三曰──为天下及国，莫如以德，莫如行义。以德以义，不赏而民劝，不罚而邪止，此神农、黄帝之政也。以德以义，则四海之大，江河之水，不能亢矣；太华之高，会稽之险，不能障矣；阖庐之教，孙、吴之兵，不能当矣。故古之王者，德回乎天地，澹乎四海，东西南北，极日月之所烛，天覆地载，爱恶不臧，虚素以公，小民皆之其之敌而不知其所以然，此之谓顺天；教变容改俗而莫得其所受之，此之谓顺情。故古之人，身隐而功著，形息而名彰，说通而化奋，利行乎天下而民不识，岂必以严罚厚赏哉？严罚厚赏，此衰世之政也。
第三篇——治理天下和国家，没有什么比得上用德，没有什么比得上行义。用德用义，不靠赏赐百姓就会勤勉，不靠刑罚邪恶就会止息，这是神农、黄帝的治国之道。用德用义，那么即使四海广大、江河之水，也不能阻挡它；即使太华山那样高峻、会稽山那样险要，也不能遮蔽它；即使阖庐的教化、孙武吴起的军队，也不能抵挡它。所以古代的君王，德行充满天地之间，遍及四海，东西南北，达到日月照耀的地方，像天覆盖大地承载一样，爱憎不显露，虚静质朴而公正，百姓都顺从他，却不知道为什么会这样，这就叫做顺应天意；教化改变人的容貌习俗，而人们不知道所受教化从何而来，这就叫做顺应人情。所以古代的人，自身隐没而功业显著，形体消亡而名声显扬，主张通行而教化振兴，利益施行于天下而百姓并不察觉，难道一定要用严酷的刑罚和丰厚的赏赐吗？严酷的刑罚和丰厚的赏赐，这是衰败时代的政治。
三苗不服，禹请攻之。舜曰：「以德可也。」行德三年，而三苗服。孔子闻之曰：「通乎德之情，则孟门、太行不为险矣。故曰德之速，疾乎以邮传命。」周明堂，金在其后，有以见先德后武也。舜其犹此乎？其臧武通于周矣。
三苗不归服，禹请求攻打他们。舜说：“用德政就可以了。”推行德政三年，三苗就归服了。孔子听说这件事后说：“通晓了德政的真谛，那么孟门、太行山也算不上险峻了。所以说德政的传播速度，比驿站传递命令还要快。”周代的明堂，金属兵器摆放在后面，这可以看出先德政后武力的顺序。舜大概也是这样吧？他藏匿武力的做法与周代是相通的。
晋献公为丽姬远太子。太子申生居曲沃，公子重耳居蒲，公子夷吾居屈。丽姬谓太子曰：「往昔君梦见姜氏。」太子祠而膳于公，丽姬易之。公将尝膳，姬曰：「所由远，请使人尝之。」尝人人死，食狗狗死，故诛太子。太子不肯自释，曰：「君非丽姬，居不安，食不甘。」遂以剑死。公子夷吾自屈奔梁。公子重耳自蒲奔翟。去翟过卫，卫文公无礼焉。过五鹿如齐，齐桓公死。去齐之曹，曹共公视其骈胁，使袒而捕池鱼。去曹过宋，宋襄公加礼焉。之郑，郑文公不敬，被瞻谏曰：「臣闻贤主不穷穷。今晋公子之从者，皆贤者也。君不礼也，不如杀之。」郑君不听。去郑之荆，荆成王慢焉。去荆之秦，秦缪公入之。晋既定，兴师攻郑，求被瞻。被瞻谓郑君曰：「不若以臣与之。」郑君曰：「此孤之过也。」被瞻曰：「杀臣以免国，臣愿之。」被瞻入晋军，文公将烹之。被瞻据镬而呼曰：「三军之士皆听瞻也，自今以来，无有忠于其君，忠于其君者将烹。」文公谢焉，罢师，归之于郑。且被瞻忠于其君、而君免于晋患也，行义于郑、而见说于文公也，故义之为利博矣。
晋献公因为骊姬的缘故疏远太子。太子申生住在曲沃，公子重耳住在蒲地，公子夷吾住在屈地。骊姬对太子说：“昨晚国君梦见了姜氏。”太子祭祀后把祭肉进献给献公，骊姬调换了祭肉。献公将要尝祭肉，骊姬说：“祭肉从远处送来，请让人先尝一尝。”让人尝，人死了；给狗吃，狗死了，于是要诛杀太子。太子不肯为自己辩解，说：“国君没有骊姬，就居处不安，饮食不香。”于是用剑自杀。公子夷吾从屈地逃往梁国。公子重耳从蒲地逃往翟国。离开翟国经过卫国，卫文公对他无礼。经过五鹿前往齐国，齐桓公去世。离开齐国前往曹国，曹共公看他的肋骨连成一片，让他脱光衣服去捕池鱼。离开曹国经过宋国，宋襄公以礼相待。到了郑国，郑文公不尊敬他，被瞻劝谏说：“我听说贤明的君主不使走投无路的人更加困窘。现在晋公子的随从，都是贤能的人。国君不以礼相待，不如杀掉他。”郑君不听。离开郑国前往楚国，楚成王怠慢他。离开楚国前往秦国，秦穆公接纳了他。晋国安定后，发兵攻打郑国，要求交出被瞻。被瞻对郑君说：“不如把我交给他们。”郑君说：“这是我的过错。”被瞻说：“杀了我来免除国家的祸患，我愿意。”被瞻进入晋军，晋文公要烹杀他。被瞻抓住大锅喊道：“三军的将士都听我说，从今以后，再也没有人忠于自己的国君了，忠于自己国君的人将被烹杀。”文公向他道歉，撤了军队，把他送回郑国。况且被瞻忠于自己的国君，因而国君免除了晋国的祸患；他在郑国行义，因而被文公喜欢，所以义带来的利益是很广大的。
墨者钜子孟胜，善荆之阳城君。阳城君令守于国，毁璜以为符，约曰：「符合听之」。荆王薨，群臣攻吴起，兵于丧所，阳城君与焉，荆罪之。阳城君走，荆收其国。孟胜曰：「受人之国，与之有符。今不见符，而力不能禁，不能死，不可。」其弟子徐弱谏孟胜曰：「死而有益阳城君，死之可矣。无益也，而绝墨者于世，不可。」孟胜曰：「不然。吾于阳城君也，非师则友也，非友则臣也。不死，自今以来，求严师必不于墨者矣，求贤友必不于墨者矣，求良臣必不于墨者矣。死之所以行墨者之义而继其业者也。我将属钜子于宋之田襄子。田襄子贤者也，何患墨者之绝世也？」徐弱曰：「若夫子之言，弱请先死以除路。」还殁头前于。孟胜因使二人传钜子于田襄子。孟胜死，弟子死之者百八十。三人以致令于田襄子，欲反死孟胜于荆，田襄子止之曰：「孟子已传钜子于我矣，当听。」遂反死之。墨者以为不听钜子不察。严罚厚赏，不足以致此。今世之言治，多以严罚厚赏，此上世之若客也。
墨家首领孟胜，与楚国的阳城君交好。阳城君让他守卫自己的封地，把玉璜分成两半作为符信，约定说：“符信相合才能听从命令。”楚王去世，群臣攻击吴起，在停丧的地方动武，阳城君参与了这件事，楚国要治他的罪。阳城君逃走了，楚国要收回他的封地。孟胜说：“接受了别人的封地，和他有符信为约。现在见不到符信，而我的力量又不能禁止楚国收回，不为此而死，不行。”他的弟子徐弱劝谏孟胜说：“如果死了对阳城君有益，那么死是可以的。如果无益，却使墨家在社会上断绝，不行。”孟胜说：“不对。我对于阳城君来说，不是老师就是朋友，不是朋友就是臣子。如果不死，从今以后，人们寻求严格的老师一定不会到墨家来了，寻求贤德的朋友一定不会到墨家来了，寻求忠良的臣子一定不会到墨家来了。死，正是为了实行墨家的道义并继承墨家的事业。我将把首领之位传给宋国的田襄子。田襄子是贤德的人，何必担心墨家会断绝呢？”徐弱说：“像先生所说的这样，我请求先死来开路。”于是把头撞在孟胜面前死去。孟胜于是派两个人把首领之位传给田襄子。孟胜死后，弟子为他而死的有一百八十人。那两个人把命令传达给田襄子后，想要返回楚国为孟胜而死，田襄子阻止他们说：“孟胜已经把首领之位传给我了，你们应当听从。”两人于是返回楚国为孟胜而死。墨家认为不听从首领是不明事理的。严酷的刑罚和丰厚的赏赐，不足以使人达到这种境界。现在世上谈论治理国家的人，大多主张严酷的刑罚和丰厚的赏赐，这不过是衰世之政的客套罢了。