十五年，有神降于莘，〈惠王十五年，鲁庄公三十二年也。降，谓下也。言自上而下，有声象以接人也。莘，虢地也。〉王问于内史过，〈内史，周大夫，过，其名也，掌爵禄废置及策命诸侯、孤、卿、大夫也。〉曰：「是何故？固有之乎？」〈故，事也。固犹尝也。〉
周惠王十五年，有神灵降临到莘地。惠王问内史过说：“这是什么缘故？曾经有过这种事吗？”
对曰：「有之。国之将兴，其君齐明、衷正、〈齐，一也。衷，中也。〉精洁、惠和，其德足以昭其馨香，〈惠，爱也。馨香，芳馨之升闻者也。〉其惠足以同其民人。〈同，犹一也。〉神飨而民听，民神无怨，故明神降之，观其政德而均布福焉。国之将亡，其君贪冒、辟邪、〈冒，抵冒也。〉淫佚、荒怠、麤秽、暴虐；其政腥臊，馨香不登；〈腥臊，臭恶也。登，上也。芳馨不上闻于神，神不飨也。《传》曰：「黍稷非馨，明德惟馨。」〉其刑矫诬，〈以诈用法曰矫，加诛无罪曰诬。〉百姓携贰。〈携，离；贰，二心也。〉明神不蠲〈蠲，洁也。〉而民有远志，〈欲叛也。〉民神怨痛，无所依怀，〈怀，归也。〉故神亦往焉，观其苛慝而降之祸。〈苛，烦也。慝，恶也。〉是以或见神〈 案：「见神」，王引之《经义述闻》（以下简称《述闻》）卷二０：「『见』，当为『䙷』，『䙷』古『得』字，形与『见』相近，因譌为『见』。下文曰：『道而得神，是谓逢福；淫而得神，是谓贪祸。』即其证也。」〉以兴，亦或以亡。
内史过回答说：“有过这种事。国家将要兴盛的时候，国君专一明察、中正、纯洁、仁爱和睦，他的德行足以昭示那馨香，他的恩惠足以团结民众。神灵享用祭品而百姓听从，民众和神灵都没有怨恨，所以明神降临，观察他的政绩德行而均匀地布施福祉。国家将要灭亡的时候，国君贪婪、邪僻、放纵、荒废懈怠、粗鄙污秽、暴虐；他的政治腥臭，馨香不能上达；他的刑罚欺诈诬陷，百姓离心离德。明神不洁净，而百姓有背叛的想法，民众和神灵都怨恨痛苦，无所依归，所以神灵也前往那里，观察他的苛刻邪恶而降下灾祸。因此，有时得到神灵而兴盛，有时也因神灵而灭亡。
昔夏之兴也，融降于崇山；〈融，祝融也。崇，崇高山也。夏居阳城，崇高所近。〉其亡也，回禄信于耹〈音禽。〉隧。〈回禄，火神。再宿为信。耹隧，地名也。〉商之兴也，梼杌次于丕山；〈梼杌，鮌也。过信曰次。丕，大。邳山在河东。〉其亡也，夷羊在牧。〈夷羊，神兽。牧，商郊牧野也。〉周之兴也，𬸚𬸦鸣于岐山；〈三君云：「𬸚𬸦，凤之别名也。《诗》云：『凤皇鸣矣，于彼高冈。』其在岐山之脊乎？」〉其衰也，杜伯射王于鄗。〈鄗，鄗京也。杜国，伯爵，陶唐氏之后也。《周春秋》曰：「宣王杀杜伯而不辜，后三年，宣王会诸侯田于囿，日中，杜伯起于道左，衣朱衣，冠朱冠，操朱弓、朱矢射宣王，中心折脊而死也。」〉是皆明神之志者也。」〈志，记也。见记录在史籍者也。〉
从前夏朝兴起时，祝融降临在崇山；夏朝灭亡时，回禄在耹隧住宿了两夜。商朝兴起时，梼杌在丕山停留；商朝灭亡时，夷羊出现在牧野。周朝兴起时，𬸚𬸦在岐山鸣叫；周朝衰败时，杜伯在鄗京射死了周王。这些都是明神记载在史册上的。”
王曰：「今是何神也？」对曰：「昔昭王娶于房，曰房后，〈昭王，周成王之孙、康王之子昭王瑕也。房，国名。〉实有爽德，协于丹朱，〈爽，贰也。协，合也。丹朱，尧子也。〉丹朱凭身以仪之，生穆王焉。〈凭，依也。仪，匹也。《诗》云：「实维我仪。」言房后之行有似丹朱，丹朱凭依其身而匹偶焉，生穆王也。〉是实〈 案：「是实」，公序本无「是」字。《攷异》卷一：「公序本无『是』字，是也。『实』当作『寔』，『寔』，『是』也。〉临照周之子孙而祸福之。夫神壹不远徙迁，〈言神壹心依凭于人，不远迁也。〉若由是观之，其丹朱之神乎？」
惠王问：“现在这是什么神呢？”内史过回答说：“从前周昭王娶了房国的女子，称为房后，她德行有亏，与丹朱相合，丹朱依附在她身上与她匹配，生下了周穆王。这个神确实在监视着周朝的子孙而降给他们祸福。神灵专一不会远离迁徙，如果从这点来看，恐怕是丹朱的神灵吧？”
王曰：「其谁受之？」对曰：「在虢土。」〈言神在虢，虢其受之也。〉王曰：「然则何为？」〈何为在虢？〉对曰：「臣闻之：道而得神，是谓逢福；〈逢，迎也。〉淫而得神，是谓贪祸。〈以贪取祸也。〉今虢少荒，其亡乎？」
惠王问：“谁会承受这个神灵？”内史过回答说：“在虢国的土地上。”惠王问：“那么它要做什么？”内史过回答说：“我听说：有道义而得到神灵，这叫迎福；淫乱而得到神灵，这叫贪祸。如今虢国稍微有些荒废，恐怕要灭亡了吧？”
王曰：「吾其若之何？」对曰：「使太宰以祝、史帅狸姓，奉牺牲、粢盛、玉帛往献焉，〈太宰，王卿也，掌祭祀之式、玉币之事。祝，太祝也，掌祈福祥。史，太史，掌次主位。狸姓，丹朱之后也。神不歆非类，故帅以往也。纯色曰牺。 案：「太宰，王卿也」，「王」，公序本作「上」。《攷异》卷一：「『王』字误。」〉无有祈也。」〈祈，求也。勿有求请，礼之而已。〉
惠王问：“我该怎么办呢？”内史过回答说：“派太宰率领祝史带领狸姓的人，捧着牺牲、黍稷、玉帛前去进献，不要有所祈求。”
王曰：「虢其几何？」对曰：「昔尧临民以五，〈五，五年一巡守也。〉今其胄见，〈胄，后也，谓丹朱之神也。〉神之见也，不过其物。〈物，数也。〉若由是观之，不过五年。」王使太宰忌父〈周公忌父。〉帅傅氏及祝、史〈傅氏，狸姓也，在周为傅氏。〉奉牺牲、玉鬯往献焉。〈玉鬯，鬯酒之圭，长尺二寸，有瓒，所以灌地降神之器也。〉内史过从至虢，〈从，从太宰而往也。内史不掌祭祀，王以其贤，使以听之也。〉虢公亦使祝、史请土焉。〈祝、史，虢之祝、史，祝应、史嚚。〉
惠王问：“虢国还能维持多久？”内史过回答说：“从前尧以五年为期巡视百姓，现在他的后代神灵出现，神灵出现，不会超过这个期限。如果从这点来看，不超过五年。”惠王派太宰忌父率领傅氏以及祝史，捧着牺牲、玉鬯前去进献。内史过跟随太宰到了虢国，虢公也派祝史向神灵请求土地。
内史过归，以告王曰：「虢必亡矣，不禋于神而求福焉，神必祸之；〈洁祀曰禋。〉不亲于民而求用焉，人必违之。〈用，用其财力也。〉精意以享，禋也；〈享，献也。〉慈保庶民，亲也。〈慈，爱也。保，养也。〉今虢公动匮百姓以逞其违，〈逞，快也。违，邪也。〉离民怒神而求利焉，不亦难乎！」〈求利，谓请土也。〉十九年，晋取虢。〈惠王十九年，鲁僖之五年也。〉。
内史过回来后，告诉惠王说：“虢国必定要灭亡了。不向神灵祭祀而求福，神灵必定会降祸给他；不亲近百姓而役使他们，百姓必定会违抗他。精诚专一地进献，就是祭祀；慈爱养护百姓，就是亲近。如今虢公使百姓困乏来满足他的邪欲，背离百姓、触怒神灵而求取利益，不是很难吗！”惠王十九年，晋国攻取了虢国。