列传第五十四
列传第五十四
宋书卷九十五
《宋书》卷九十五
列传第五十五
列传第五十五
作者：沈约 南梁
作者：沈约（南梁）
列传第五十六
列传第五十六
索虏
索虏
索头虏姓托跋氏，其先汉将李陵后也。陵降匈奴，有数百千种，各立名号，索头亦其一也。
索头虏姓托跋氏，他们的祖先是汉朝将领李陵的后代。李陵投降匈奴后，匈奴有数百上千个部落，各自建立名号，索头也是其中之一。
晋初，索头种有部落数万家在云中。惠帝末，并州刺史东嬴公司马腾于晋阳为匈奴所围，[1]索头单于猗𫘞遣军助腾。怀帝永嘉三年，𫘞弟卢率部落自云中入雁门，就并州刺史刘琨求楼烦等五县，琨不能制，且欲倚卢为援，乃上言：「卢兄𫘞有救腾之功，旧勋宜录，请移五县民于新兴，以其地处之。」琨又表封卢为代郡公。愍帝初，又进卢为代王，增食常山郡。其后卢国内大乱，卢死，子又幼弱，部落分散。卢孙什翼鞬勇壮，众复附之，号上洛公，北有沙漠，南据阴山，众数十万。其后为苻坚所破，执还长安，后听北归。鞬死，子开字涉珪代立。[2]
晋朝初年，索头部落在云中有数万家。晋惠帝末年，并州刺史东嬴公司马腾在晋阳被匈奴围困，索头单于猗𫘞派军队援助司马腾。晋怀帝永嘉三年，猗𫘞的弟弟卢率领部落从云中进入雁门，向并州刺史刘琨索求楼烦等五个县，刘琨无法控制，又想依靠卢作为援助，于是上奏说：“卢的哥哥猗𫘞有救援司马腾的功劳，旧功应当记录，请求将五县的百姓迁到新兴，把这片土地给他们。”刘琨又上表封卢为代郡公。晋愍帝初年，又晋升卢为代王，增加常山郡作为食邑。后来卢的国内大乱，卢死后，儿子年幼弱小，部落分散。卢的孙子什翼犍勇猛强壮，众人又归附他，号称上洛公，北边有沙漠，南边占据阴山，部众有数十万。后来被苻坚击败，被俘押回长安，之后被允许北归。什翼犍死后，他的儿子开（字涉珪）继位。
先是，鲜卑慕容垂僭号中山，晋孝武太元二十一年，垂死，开率十万骑围中山。明年四月，克之，遂王有中州，自称曰魏，号年天赐。元年，治代郡桑乾县之平城。立学官，置尚书曹。开颇有学问，晓天文。其俗以四月祠天，六月末率大众至阴山，谓之却霜。阴山去平城六百里，深远饶树木，霜雪未尝释，盖欲以暖气却寒也。死则潜埋，无坟垄处所，至于葬送，皆虚设棺柩，立冢椁，生时车马器用皆烧之以送亡者。开暴虐好杀，民不堪命。先是，有神巫诫开当有暴祸，唯诛清河杀万民，乃可以免。开乃灭清河一郡，常手自杀人，欲令其数满万。或乘小辇，手自执剑击檐辇人脑，一人死，一人代，每一行，死者数十。夜恒变易寝处，人莫得知，唯爱妾名万人知其处。万人与开子清河王私通，虑事觉，欲杀开，令万人为内应。夜伺开独处，杀之。开临死，曰：「清河、万人之言，乃汝等也。」是岁，安帝义熙五年。开次子齐王嗣字木末，执清河王，对之号哭，曰：「人生所重者父，云何反逆。」逼令自杀。嗣代立，谥开道武皇帝。
在此之前，鲜卑慕容垂在中山僭越称帝，晋孝武帝太元二十一年，慕容垂去世，开率领十万骑兵包围中山。第二年四月，攻克中山，于是占据中州称王，自称魏国，年号天赐。元年，在代郡桑乾县的平城定都。设立学官，设置尚书曹。开颇有学问，通晓天文。他们的习俗是在四月祭祀上天，六月末率领大队人马到阴山，称为“却霜”。阴山距离平城六百里，山深林密，霜雪从未消融，大概是想用暖气来驱寒。人死后秘密埋葬，没有坟冢标记，至于送葬，都虚设棺椁，建造墓室，将生前的车马器物都烧掉送给死者。开暴虐好杀，百姓无法忍受。在此之前，有神巫警告开将遭遇暴祸，只有诛杀清河人、杀死万民，才能免除。开于是灭掉清河一郡，常常亲手杀人，想凑够一万之数。有时乘坐小车，亲手用剑击打抬车人的脑袋，一人死去，一人替代，每次出行，死者数十人。夜里经常变换住处，无人知晓，只有爱妾名叫万人的知道他的所在。万人与开的儿子清河王私通，担心事情败露，想杀死开，让万人做内应。夜里趁开独处时杀了他。开临死时说：“清河、万人的话，原来就是你们啊。”这一年，是晋安帝义熙五年。开的次子齐王嗣（字木末）抓住清河王，对着他大哭说：“人生最看重的是父亲，为何要叛逆。”逼令他自杀。嗣继位，追谥开为道武皇帝。
十三年，高祖西伐长安，嗣先娶姚兴女，乃遣十万骑屯结河北以救之，大为高祖所破，事在朱超石等传。于是遣使求和，自是使命岁通。高祖遣殿中将军沈范、索季孙报使，反命已至河，未济，嗣闻高祖崩问，追执范等，绝和亲。太祖即位，方遣范等归。
义熙十三年，高祖（刘裕）西征长安，嗣先前娶了姚兴的女儿，于是派遣十万骑兵驻扎在黄河以北救援姚兴，被高祖打得大败，此事记载在朱超石等人的传记中。于是派遣使者求和，从此每年都有使节往来。高祖派殿中将军沈范、索季孙回访，复命时已到黄河边，尚未渡河，嗣听说高祖去世的消息，追上并扣押了沈范等人，断绝了和亲关系。太祖（刘义隆）即位后，才放沈范等人回国。
永初三年十月，嗣自率众至方城，遣郑兵将军扬州刺史山阳公达奚斤、吴兵将军广州刺史苍梧公公孙表、尚书滑稽，[3]领步骑二万余人，于滑台西南东燕县界石济南渡，辎重弱累自随。滑台戍主、宁远将军、东郡太守王景度驰告冠军将军、司州刺史毛德祖，戍虎牢，遣司马翟广率参军庞咨、上党太守刘谈之等步骑三千拒之。军次卷县土楼，虏徙营滑台城东二里，造攻具，日往胁城。德祖以滑台戍人少，使翟广募军中壮士，遣宁远将军刘芳之率领，助景度守。芳之将八十余人，突得入城。德祖又遣讨虏将军、弘农太守窦应明领五百人，建武将军窦霸领二百五十人，并以水军相继发，咸受翟广节度。
永初三年十月，嗣亲自率领部众到达方城，派郑兵将军、扬州刺史、山阳公达奚斤，吴兵将军、广州刺史、苍梧公公孙表，以及尚书滑稽，率领步兵骑兵二万余人，在滑台西南东燕县界的石济渡河，辎重和家属随行。滑台守将、宁远将军、东郡太守王景度紧急报告冠军将军、司州刺史毛德祖，毛德祖驻守虎牢，派司马翟广率领参军庞咨、上党太守刘谈之等步兵骑兵三千人抵抗。军队驻扎在卷县土楼，敌军移营到滑台城东二里，制造攻城器具，每天前往威胁城池。毛德祖认为滑台守军人数少，让翟广招募军中的壮士，派宁远将军刘芳之率领，帮助王景度防守。刘芳之率领八十余人，突入城中。毛德祖又派讨虏将军、弘农太守窦应明率领五百人，建武将军窦霸率领二百五十人，并带领水军相继出发，都受翟广指挥。
初，亡命司马楚之等常藏窜陈留郡界，虏既南渡，驰相要结，驱扇疆埸，大为民患。德祖遣长社令王法政率五百人据邵陵，将军刘怜领二百骑至雍丘以防之。[4]楚之于白马县袭怜，为怜所破。会台送军资至，怜往迎之，而酸枣民王玉知怜南，驰以告虏，虏将滑稽领千乘袭仓垣，兵吏悉逾城散走，陈留太守严㥄为虏所获，[5]虏即用王玉为陈留太守，给兵守仓垣。
起初，逃亡的司马楚之等人经常藏匿在陈留郡境内，敌军南渡后，迅速相互联络，煽动边境地区，成为百姓的大患。毛德祖派长社县令王法政率领五百人占据邵陵，将军刘怜率领二百骑兵到雍丘防备他们。司马楚之在白马县袭击刘怜，被刘怜击败。恰逢朝廷运送军资到达，刘怜前往迎接，而酸枣百姓王玉知道刘怜南下，迅速报告敌军，敌将滑稽率领千辆战车袭击仓垣，守城官兵都翻城逃散，陈留太守严㥄被敌军俘虏，敌军随即任命王玉为陈留太守，拨给兵力守卫仓垣。
十一月，虏悉力攻滑台城，城东北崩坏，王景度出奔，景度司马阳瓒坚守不动，众溃，抗节不降，为虏所杀。窦应明击虏辎重于石济，破之，杀贼五百余人，斩其戍主□连内头、张索儿等。应明自石济赴滑台，闻城已没，遂进屯尹卯，窦霸驰就翟广。虏既克滑台，并力向广等，力不敌，[6]引退，转鬭而前，二日一夜，裁行十许里。虏步军续至，广等矢尽力竭，大败，广、霸、谈之等各单身迸还。
十一月，敌军全力进攻滑台城，城东北角崩塌，王景度出逃，王景度的司马阳瓒坚守不动，部众溃散，他坚持节操不投降，被敌军杀害。窦应明在石济袭击敌军的辎重，击败了他们，杀死贼兵五百余人，斩杀其守将□连内头、张索儿等人。窦应明从石济赶往滑台，听说城池已经陷落，于是进军驻扎在尹卯，窦霸迅速赶往翟广处。敌军攻克滑台后，合力向翟广等人进攻，翟广等人兵力不敌，撤退，边战边退，两天一夜，只走了十多里。敌军步兵相继赶到，翟广等人箭尽粮绝，大败，翟广、窦霸、刘谈之等各自单身逃回。
虏乘胜遂至虎牢，德祖出步骑欲击之，虏退屯土楼，又退还滑台。长安、魏昌、蓝田三县民居在虎牢下，德祖皆使入城。虏别遣黑矟公率三千人至河阳，欲南渡取金墉。德祖遣振威将军、河阴令窦晃五百人戍小垒，缑氏令王瑜四百人据监仓，巩令臣琛五百人固小平，参军督护张季五百人屯牛兰，又遣将领马队，与洛阳令杨毅合二百骑，缘河上下，随机赴接。十二月，虏置守于洛川小垒，德祖遣翟广驰往击之，虏退走。广安立守防，修治城坞，复还虎牢。豫州刺史刘粹遣治中高道瑾领步骑五百据项，又遣司马徐琼继之，台遣将辅伯遣、姚珍、杜坦、梁灵宰等水步诸军续进。徐州刺史王仲德率军次湖陆。黑矟公遣长史将千人逼窦晃、杨毅，晃等逆击，禽之，生获二百人。其后郑兵将军五千骑掩袭晃等，黑矟渡与并力，四面攻垒，晃等力少众散，晃、毅皆被重创。虏将安平公鹅青二军七千人南渡，[7]于碻磝东下，至泗渎口，去尹卯百许里。兖州刺史徐琰委军镇走，于是泰山诸郡并失守。
敌军乘胜到达虎牢，毛德祖派出步兵骑兵准备攻击，敌军退守土楼，又退回滑台。长安、魏昌、蓝田三县的百姓居住在虎牢城下，毛德祖都让他们进城。敌军另派黑矟公率领三千人到达河阳，准备南渡夺取金墉。毛德祖派振威将军、河阴县令窦晃率领五百人守卫小垒，缑氏县令王瑜率领四百人占据监仓，巩县令臣琛率领五百人固守小平，参军督护张季率领五百人驻扎牛兰，又派将领率领马队，与洛阳县令杨毅合共二百骑兵，沿黄河上下，随机接应。十二月，敌军在洛川小垒设置守军，毛德祖派翟广迅速前往攻击，敌军退走。翟广安顿防守，修治城坞，然后返回虎牢。豫州刺史刘粹派治中高道瑾率领步兵骑兵五百人占据项城，又派司马徐琼随后跟进，朝廷派将领辅伯遣、姚珍、杜坦、梁灵宰等水陆各军相继进发。徐州刺史王仲德率军驻扎湖陆。黑矟公派长史率领千人逼近窦晃、杨毅，窦晃等人迎击，擒获他们，活捉二百人。之后郑兵将军率五千骑兵突袭窦晃等人，黑矟公渡河与他们合力，四面围攻营垒，窦晃等人兵力少，部众溃散，窦晃、杨毅都受重伤。敌将安平公鹅青率两军共七千人南渡，在碻磝东边下船，到达泗渎口，距离尹卯约一百里。兖州刺史徐琰弃城逃跑，于是泰山各郡都失守。
郑兵与公孙表及宋兵将军、交州刺史交阯侯普几万五千骑，[8]复向虎牢，于城东南五里结营，分步骑自成臯开向虎牢外郭西门，德祖逆击，杀伤百余人，虏退还保营。镇北将军檀道济率水军北救，车骑将军庐陵王义真遣龙骧将军沈叔狸三千人就豫州刺史刘粹，量宜赴援。少帝景平元年正月，郑兵分军向洛，攻小垒，小垒守将窦晃拒战，陷没，河南太守王涓之弃金墉出奔。
郑兵与公孙表以及宋兵将军、交州刺史、交阯侯普几率领一万五千骑兵，再次向虎牢进发，在城东南五里扎营，分派步兵骑兵从成皋开向虎牢外城西门，毛德祖迎击，杀伤百余人，敌军退回坚守营垒。镇北将军檀道济率水军北上救援，车骑将军庐陵王刘义真派龙骧将军沈叔狸率三千人前往豫州刺史刘粹处，酌情支援。少帝景平元年正月，郑兵分兵向洛阳进发，攻打小垒，小垒守将窦晃抵抗，战败阵亡，河南太守王涓之放弃金墉城逃跑。
自虏分军向洛，德祖每战辄破之。嗣自率大众至邺。郑兵既克金墉，复还虎牢，德祖于城内穴地，[9]入七丈，二道，出城外，又分作六道，出虏阵后。募敢死之士四百人，参军范道基率二百人为前驱，参军郭王符、刘规等以二百人为后系，出贼围外，掩袭其后，虏阵扰乱，斩首数百级，焚烧攻具。虏虽退散，随复更合。
自从敌军分兵向洛阳进发，毛德祖每次作战都击败他们。嗣亲自率领大军到达邺城。郑兵攻克金墉后，又返回虎牢，毛德祖在城内挖地道，深入七丈，分成两条通道，通到城外，又分成六条通道，通到敌军阵后。招募敢死之士四百人，参军范道基率领二百人为先锋，参军郭王符、刘规等率二百人为后援，冲出敌军包围圈，突袭其后，敌军阵势混乱，斩首数百级，焚烧攻城器具。敌军虽然退散，但随即又聚合起来。
虏又遣楚兵将军、徐州刺史、安平公涉归幡能健、越兵将军、青州刺史、临菑侯薛道千、陈兵将军、淮州刺史、寿张子张模东击青州，[10]所向城邑皆奔走。冠军将军、青州刺史竺夔镇东阳城，闻虏将至，敛众固守。龙骧将军、济南太守垣苗率二府郡文武奔就夔。夔与将士盟誓，居民不入城者，使移就山阻，烧除禾稼，令虏至无所资。虏众向青州，前后济河凡六万骑。三月，三万骑前追胁。城内文武一千五百人，而半是羌蛮流杂，人情骇惧。竺夔夜遣司马车宗领五百人出城掩击，虏众披退。间二日，虏步骑悉至，绕城四围，列阵十余里，至晡退还安水结营，去城二十里，大治攻具，日日分步骑常来逼城。夔夜使殿中将军竺宗之、参军贾元龙等领百人，于杨水口两岸设伏。虏将阿伏斤领三百人晨渡水，两岸伏发，虏骑四迸，杀伤数十人，枭阿伏斤首。虏又进营水南，去城西北四里。
敌军又派楚兵将军、徐州刺史、安平公涉归幡能健，越兵将军、青州刺史、临菑侯薛道千，陈兵将军、淮州刺史、寿张子张模向东进攻青州，所到城邑的百姓都逃跑。冠军将军、青州刺史竺夔镇守东阳城，听说敌军将至，聚集部众固守。龙骧将军、济南太守垣苗率领两府郡的文武官员投奔竺夔。竺夔与将士盟誓，不进城居住的百姓，让他们转移到山险之处，烧掉庄稼，让敌军到来后无所获取。敌军向青州进发，前后渡过黄河的共有六万骑兵。三月，三万骑兵前来进逼。城内文武官员一千五百人，但一半是羌蛮流民混杂，人心恐惧。竺夔在夜里派司马车宗率领五百人出城突袭，敌军败退。隔了两天，敌军步兵骑兵全部到达，绕城四周围住，列阵十余里，到傍晚退回安水扎营，离城二十里，大造攻城器具，每天分派步兵骑兵常来逼近城池。竺夔在夜里派殿中将军竺宗之、参军贾元龙等率领百人，在杨水口两岸设伏。敌将阿伏斤率领三百人清晨渡水，两岸伏兵发起攻击，敌军骑兵四散奔逃，杀伤数十人，斩下阿伏斤的首级。敌军又进军到水南扎营，离城西北四里。
嗣自邺遣兵益虎牢，增围急攻，郑兵于虎牢率步骑三千，攻颍川太守李元德于许昌，车骑参军王玄谟领千人，[11]助元德守，与元德俱散败。虏即用颍川人庾龙为颍川太守，领骑五百，幷发民丁以戍城。德祖出军击公孙表，大战，从朝至晡，杀虏数百。会郑兵军从许昌还，合围，德祖大败，失甲士千余人，退还固城。嗣又于邺遣万余人从白沙口过河，于濮阳城南寒泉筑垒。朝议以：「项城去虏不远，非轻军所抗，使刘粹召高道瑾还寿阳。若沈叔狸已进，[12]亦宜且追。」粹以虏攻虎牢，未复南向，若便摄军舍项城，则淮西诸郡，无所凭依。沈叔狸已顿肥口，又不宜便退。时李元德率散卒二百人至项，刘粹使助高道瑾戍守，[13]请宥其奔败之罪，朝议并许之。
嗣从邺城派兵增援虎牢，加强包围并急攻，郑兵在虎牢率领步兵骑兵三千人，到许昌攻打颍川太守李元德，车骑参军王玄谟率领千人，帮助李元德防守，与李元德一起溃败。敌军随即任命颍川人庾龙为颍川太守，率领骑兵五百，并征发民丁戍守城池。毛德祖出兵攻击公孙表，大战，从早晨到傍晚，杀死敌军数百人。恰逢郑兵军队从许昌返回，合围，毛德祖大败，损失甲士千余人，退回固守城池。嗣又从邺城派万余人从白沙口渡河，在濮阳城南的寒泉修筑营垒。朝廷商议认为：“项城距离敌军不远，不是轻兵所能抵抗，应让刘粹召回高道瑾返回寿阳。如果沈叔狸已经进军，也应当暂且追回。”刘粹认为敌军正在攻打虎牢，尚未南进，如果立即撤军放弃项城，那么淮西各郡就失去依靠。沈叔狸已经驻扎在肥口，也不宜立即撤退。当时李元德率领散兵二百人到达项城，刘粹让他帮助高道瑾戍守，并请求赦免他战败逃跑的罪过，朝廷商议都同意了。
檀道济至彭城，以青、司二州并急，而所领不多，不足分赴，青州道近，竺夔兵弱，先救青州。竺夔遣人出城作东西南堑，虏于城北三百余步凿长围，夔遣参军闾茂等领善射五十人，依墙射虏，虏骑数百驰来围墙，墙内纳射，固墙死战。虏下马步进，短兵接，城上弓弩俱发，虏乃披散。虏遂填外堑，引高楼四所，虾蟆车二十乘，置长围内。夔先凿城北作三地道，令通外堑，复凿里堑，内去城二丈作子堑，遣三百余人出地道，欲烧虏攻具。时回风转爓，火不得燃，虏兵矢横下，士卒多伤，敛众还入。虏填三堑尽平，唯余子堑，虾蟆车所不及。虏以橦攻城，夔募人力，于城上系大磨石堆之，又出于子堑中，用大麻𫄠张骨骨，攻车近城，从地道中多人力挽令折。虏复于城南掘长围，进攻逾急。夔能持重，垣苗有胆干，故能坚守移时。然被攻日久，城转毁坏，战士多死伤，余众困乏，旦暮且陷，檀道济、王仲德兼行赴之。
檀道济到达彭城，因为青州和司州同时告急，而他率领的兵力不多，不足以分兵救援。青州路途较近，且竺夔兵力薄弱，于是决定先救青州。竺夔派人出城，在东西南三面挖掘壕沟。敌人在城北三百多步的地方挖掘长围。竺夔派参军闾茂等人率领五十名善射的士兵，沿着城墙向敌人射击。敌人数百骑兵奔驰而来包围城墙，城墙内的士兵放箭，坚守城墙拼死作战。敌人下马步行前进，短兵相接，城上弓弩齐发，敌人才被击退散开。敌人于是填平外壕，运来四座高楼和二十辆虾蟆车，放置在长围内。竺夔事先在城北挖掘三条地道，让它们通向外壕，又挖掘内壕，在离城二丈的地方挖了子壕，派三百多人从地道出去，想烧毁敌人的攻城器械。当时旋风回转，火无法点燃，敌人的箭矢如雨般射下，士兵伤亡很多，只好收兵回城。敌人填平了三条壕沟，只剩下子壕，虾蟆车够不到。敌人用撞车攻城，竺夔招募人力，在城上系上大磨石砸向敌人，又派人从子壕中出来，用大麻绳张开骨骨（一种防御器械），当攻城车靠近城墙时，从地道中用很多人力拉拽使其折断。敌人又在城南挖掘长围，进攻更加紧急。竺夔能稳重行事，垣苗有胆识才干，所以能坚守一段时间。然而被围攻日久，城墙逐渐毁坏，战士死伤很多，剩余的人困乏不堪，早晚就要陷落。檀道济、王仲德日夜兼程赶来救援。
刘粹遣李元德袭许昌，庾龙奔迸，将宋晃追蹑，斩龙首。元德因留绥抚，[14]并上租粮。虏悦勃大肥率三千余骑，[15]破高平郡所统高平、方与、任城、金乡、亢父等五县，杀略二千余家，杀其男子，驱虏女弱。兖州刺史郑顺之戍湖陆，以兵卒不敢出。冠军将军申宣戍彭城，去高平二百余里，惧虏至，移郭外居民，并诸营署，悉入小城。
刘粹派李元德袭击许昌，庾龙逃跑，宋晃追击，斩下庾龙的首级。李元德于是留下安抚百姓，并上交租粮。敌人将领悦勃大肥率领三千多骑兵，攻破高平郡所辖的高平、方与、任城、金乡、亢父等五县，杀害抢掠二千多家，杀死男子，驱赶俘虏妇女儿童。兖州刺史郑顺之驻守湖陆，因兵力不足不敢出战。冠军将军申宣驻守彭城，距离高平二百多里，害怕敌人到来，将城外居民和各个营署都迁入小城。
四月壬申，虏闻道济将至，焚烧器械，弃青州走。竺夔上言东阳城被攻毁坏，不可守，移镇长广之不其城。[16]夔以固守功，[17]进号前将军，封建陵县男，食邑四百户。夔字祖季，东莞人也。官至金紫光禄大夫。
四月壬申日，敌人听说檀道济即将到来，焚烧了器械，放弃青州逃走。竺夔上奏说东阳城被攻毁坏，无法防守，于是将治所迁到长广郡的不其城。竺夔因固守有功，晋升为前将军，封为建陵县男，食邑四百户。竺夔字祖季，是东莞人。官至金紫光禄大夫。
嗣率大众至虎牢，停三日，自督攻城，不能下，回军向洛阳，留三千人益郑兵。停洛数日，渡河北归。虏安平公等诸军从青州退还，迳趋滑台，檀道济、王仲德步军乏粮，追虏不及。道济于泰山分遣仲德向尹卯，道济停军湖陆。仲德未至尹卯，闻虏已远，还就道济，共装治水军。虏安平公诸军就滑台，西就郑兵，共攻虎牢。虎牢被围二百日，[18]无日不战，德祖劲兵战死殆尽，而虏增兵转多。虏撞外城，德祖于内更筑三重，仍旧为四，贼撞三城已毁，德祖唯保一城，[19]昼夜相拒，将士眼皆生创，死者太半。德祖恩德素结，众无离心。德祖昔在北，与虏将公孙表有旧，表有权略，德祖患之，乃与交通音问，密遣人说郑兵，云表与之连谋，每答表书，[20]辄多所治定。表以书示郑兵，郑兵倍疑之，言于嗣，诛表。虏众盛，檀道济诸救军并不敢进。刘粹据项城，沈叔狸屯高桥。
拓跋嗣率领大军到达虎牢，停留了三天，亲自督战攻城，未能攻下，于是回军前往洛阳，留下三千人增援郑兵。在洛阳停留数日后，渡过黄河向北返回。敌人安平公等各路军队从青州撤退，直接奔向滑台。檀道济、王仲德的步兵缺乏粮食，追赶敌人不及。檀道济在泰山分派王仲德前往尹卯，自己停军在湖陆。王仲德还没到尹卯，听说敌人已经远去，便返回与檀道济会合，一起整备水军。敌人安平公等各路军队到达滑台，向西与郑兵会合，共同攻打虎牢。虎牢被围困二百天，没有一天不作战，毛德祖的精锐士兵几乎全部战死，而敌人增兵越来越多。敌人撞击外城，毛德祖在内城又修筑了三重城墙，加上原来的共四重。敌人撞毁了三重城墙，毛德祖只保住了一重，昼夜抵抗，将士眼睛都生了疮，死者超过一半。毛德祖平时以恩德团结人心，众人没有离心。毛德祖以前在北方时，与敌将公孙表有旧交，公孙表有谋略，毛德祖担心他，于是与他通信联系，秘密派人游说郑兵，说公孙表与他合谋，每次回复公孙表的书信，都故意修改多处。公孙表把书信给郑兵看，郑兵更加怀疑他，向拓跋嗣报告，杀掉了公孙表。敌人兵力强盛，檀道济等各路援军都不敢前进。刘粹据守项城，沈叔狸驻扎在高桥。
二十一日，虏作地道偷城内井，井深四十丈，山势峻峭，不可得防。至其月二十三日，人马渴乏饥疫，体皆干燥，被创者不复出血。虏因急攻，遂克虎牢，自德祖及翟广、窦霸，凡诸将佐及郡守在城内者，皆见囚执，唯上党太守刘谈之、参军范道基将二百人突围南还。城将溃，将士欲扶德祖出奔，德祖曰：「我与此城并命，义不使此城亡而身在也。」嗣重其固守之节，勒众军生致之，故得不死。司空徐羡之、尚书傅亮、领军将军谢晦表曰：「去年逆虏纵肆，陵暴河南，司州刺史臣德祖竭诚尽力，抗对强寇，孤城独守，将涉朞年，救师淹缓，举城沦没，圣怀垂悼，远近嗟伤。陛下殷忧谅暗，委政自下，臣等谋猷浅蔽，托付无成，遂令致节之臣，抱忠倾覆，将士歼辱，王略亏挫，上坠先规，下贻国耻。稽之朝典，无所辞责。虽有司挠笔，未加准绳，岂宜尸禄，昧安殊宠，乞蒙屏固，以申国法。」不许。
二十一日，敌人挖地道偷取城内的水井，井深四十丈，山势陡峭，无法防守。到了当月二十三日，人马饥渴疲乏，加上饥饿和疫病，身体都干燥，受伤的人不再流血。敌人趁机猛攻，于是攻克了虎牢。从毛德祖到翟广、窦霸，所有在城内的将领、佐官和郡守都被俘虏，只有上党太守刘谈之、参军范道基率领二百人突围向南返回。城将要崩溃时，将士想扶毛德祖出逃，毛德祖说：“我与这座城共存亡，道义上不能让城亡而我还活着。”拓跋嗣看重他坚守的气节，命令众军活捉他，所以他得以不死。司空徐羡之、尚书傅亮、领军将军谢晦上表说：“去年逆虏放肆，侵犯河南，司州刺史臣德祖竭诚尽力，抵抗强敌，孤城独守，将近一年，援军迟迟不到，全城沦陷，陛下深怀哀悼，远近叹息。陛下在忧患中守丧，将政事委托给臣下，我等谋略浅薄，辜负了托付，致使尽节之臣，怀抱忠诚而覆灭，将士被歼受辱，王略受挫，上坠先人规矩，下贻国家耻辱。按朝廷典制，无法推卸责任。虽然有关部门搁笔，未加惩处，但岂能空享俸禄，贪图恩宠，请求罢免我们的官职，以申明国法。”皇帝没有批准。
德祖，荥阳阳武人也。[21]晋末自乡里南归。初为冠军参军、辅国将军，道规为荆州，德祖为之将佐。复为高祖太尉参军。高祖北伐，以为王镇恶龙骧司马，加建武将军。为镇恶前锋，斩贼宁朔将军赵玄石于栢谷，破弘农太守尹雅于梨城，又破贼大帅姚难于泾水，斩其镇北将军姚强。镇恶克立大功，盖德祖之力也。长安平定，以为龙骧将军、扶风太守，仍迁秦州刺史，将军如故。时佛佛虏为寇，复以德祖为王镇恶征虏司马，寻复为桂阳公义真安西参军、南安太守，将军如故。复徙冯翊太守。高祖东还，以德祖督司州之河东、平阳二郡诸军、辅国将军、河东太守，代并州刺史刘遵考戍蒲坂。长安不守，合部曲还彭城，除世子中兵参军，将军如故。又除督司州之河东、平阳、河北、雍州之京兆、豫州之颍川、兖州之陈留九郡军事、荥阳太守，[22]将军如故，又加京兆太守。高祖践阼，进号冠军。论前后功，封观阳县男，食邑四百户。又除督司、雍、并三州、豫州之颍川、兖州之陈留诸军事、司州刺史，将军如故。太祖元嘉六年，死于虏中，时年六十五。世祖大明元年，以德祖弟子熙祚第二息诩之绍德祖封。
毛德祖，是荥阳阳武人。晋朝末年从家乡南归。起初担任冠军参军、辅国将军，刘道规任荆州刺史时，毛德祖做他的将佐。又担任高祖的太尉参军。高祖北伐时，任命他为王镇恶的龙骧司马，加建武将军。作为王镇恶的前锋，在柏谷斩杀贼军宁朔将军赵玄石，在梨城击败弘农太守尹雅，又在泾水击败贼军大帅姚难，斩杀其镇北将军姚强。王镇恶能立大功，大概是毛德祖的助力。长安平定后，任命他为龙骧将军、扶风太守，又升任秦州刺史，将军职务不变。当时佛佛虏为寇，又任命毛德祖为王镇恶的征虏司马，不久又任桂阳公刘义真的安西参军、南安太守，将军职务不变。又调任冯翊太守。高祖东归后，任命毛德祖督司州的河东、平阳二郡诸军事、辅国将军、河东太守，代替并州刺史刘遵考驻守蒲坂。长安失守后，他集合部曲返回彭城，被任命为世子中兵参军，将军职务不变。又任命他督司州的河东、平阳、河北、雍州的京兆、豫州的颍川、兖州的陈留九郡军事、荥阳太守，将军职务不变，又加京兆太守。高祖登基后，晋升为冠军将军。论前后功劳，封为观阳县男，食邑四百户。又任命他督司、雍、并三州、豫州的颍川、兖州的陈留诸军事、司州刺史，将军职务不变。太祖元嘉六年，死于敌国，时年六十五岁。世祖大明元年，以毛德祖弟弟的儿子熙祚的第二个儿子诩之继承毛德祖的封爵。
虏既克虎牢，留兵居守，余众悉北归。少帝曰：[23]「故宁远司马、濮阳太守阳瓒，滑台之逼，厉诚固守，投命均节，在危无挠，古之忠烈，无以加之。可追赠给事中，并存恤遗孤，以慰存亡。」尚书令傅亮议瓒家在彭城，宜即以入台绢一百匹，粟三百斛赐给。文士颜延之为诔焉。龙骧将军兖州刺史徐琰、东郡太守王景度并坐失守，[24]钳髠居作，琰五岁，景度四岁。
敌人攻克虎牢后，留下兵力驻守，其余军队全部北归。少帝说：“已故的宁远司马、濮阳太守阳瓒，在滑台被围时，激励忠诚固守，舍生取义，在危难中毫不屈服，古代的忠烈之士，也无法超过他。可追赠给事中，并抚恤他的遗孤，以安慰生者和死者。”尚书令傅亮提议，阳瓒家在彭城，应立即将入台的绢一百匹、粟三百斛赐给他家。文士颜延之为他写了诔文。龙骧将军、兖州刺史徐琰和东郡太守王景度都因失守获罪，被处以钳刑和髠刑，罚作劳役，徐琰五年，王景度四年。
时宣威将军、颍川太守李元德戍许昌，仍除荥阳太守，督二郡军事。其年十一月，虏遣军并招集亡命，攻逼许昌城，以土人刘远为荥阳太守。李元德欲出战，兵仗少，至夜，悉排女墙散溃，元德复奔还项城。虏又围汝阳，太守王公度将十余骑突围奔项城。虏又破邵陵县，残害二千余家，尽杀其男丁，驱略妇女一万二千口。刘粹遣将姚耸夫率军助守项城，又遣司马徐琼五百人继之。虏掘破许昌城，又毁坏钟离城，[25]以立疆界而还。
当时宣威将军、颍川太守李元德驻守许昌，又被任命为荥阳太守，督二郡军事。同年十一月，敌人派军队并招集逃亡者，进攻逼近许昌城，任命当地人刘远为荥阳太守。李元德想出战，但兵器少，到了夜里，士兵全部推倒女墙溃散，李元德又逃回项城。敌人又围攻汝阳，太守王公度率领十多名骑兵突围逃往项城。敌人又攻破邵陵县，残害二千多家，全部杀死男丁，驱赶俘虏妇女一万二千人。刘粹派将领姚耸夫率军协助防守项城，又派司马徐琼率五百人增援。敌人挖破许昌城，又毁坏钟离城，然后划定疆界返回。
嗣死，谥曰明元皇帝，子焘字佛貍代立。母杜氏，冀州人，入其宫内，生焘。焘年十五六，不为嗣所知，遇之如仆隶。嗣初立慕容氏女为后，又娶姚兴女，并无子，故焘得立。壮健有筋力，勇于战鬭，忍虐好杀，夷、宋畏之。攻城临敌，皆亲贯甲胄。元嘉五年，使大将吐伐斤西伐长安，[26]生禽赫连昌于安定，[27]封昌为公，以妹妻之。昌弟赫连定在陇上，吐伐斤乘胜以骑三万讨定，定设伏于陇山弹筝谷破之，斩吐伐斤，尽坑其众。定率众东还，后克长安，焘又自攻不克，乃分军戍大城而还。焘常使昌侍左右，常共单马逐鹿，深入山涧。昌素有勇名，诸将咸谓昌不可亲，焘曰：「天命有在，亦何所惧。」亲遇如初。复攻长安，克之，定西走，为吐谷浑慕𪻺所禽。
拓跋嗣死后，谥号为明元皇帝，他的儿子拓跋焘字佛貍继位。母亲杜氏，是冀州人，进入他的宫内，生下拓跋焘。拓跋焘十五六岁时，不被拓跋嗣所知，对待他像奴仆一样。拓跋嗣起初立慕容氏的女儿为皇后，又娶了姚兴的女儿，都没有儿子，所以拓跋焘得以继位。他身体强壮有力，勇于战斗，残忍好杀，夷族和宋朝都畏惧他。攻城临敌时，都亲自穿上铠甲。元嘉五年，派大将吐伐斤西征长安，在安定活捉了赫连昌，封赫连昌为公，把妹妹嫁给他。赫连昌的弟弟赫连定在陇上，吐伐斤乘胜率三万骑兵讨伐赫连定，赫连定在陇山弹筝谷设伏击败了他，斩杀吐伐斤，全部坑杀其部众。赫连定率众东归，后来攻克长安，拓跋焘又亲自攻打未能攻克，于是分兵驻守大城后返回。拓跋焘常让赫连昌侍奉左右，经常一起单马逐鹿，深入山涧。赫连昌素有勇名，众将都说赫连昌不可亲近，拓跋焘说：“天命有定，又有什么可畏惧的。”仍像当初一样亲近对待他。又攻打长安，攻克了，赫连定西逃，被吐谷浑的慕𪻺所擒获。
赫连氏有名衞臣者，[28]种落在朔方塞外，部落千余户。朔方以西，西至上郡，东西千余里，汉世徙讁民居之，土地良沃。苻坚时，衞臣入塞寄田，春来秋去。坚云中护军贾雍掠其田者，获生口马牛羊，坚悉以还之，衞臣感恩，遂称臣入居塞内，其后渐强盛。衞臣死，子佛佛骁猛有谋算，远近杂种皆附之。姚兴与相抗，兴覆军丧众，前后非一，关中为之伤残。高祖入长安，佛佛震慑不敢动。高祖东还，即入寇北地。安西将军义真之归也，佛佛遣子昌破之青泥，俘囚诸将帅，遂有关中，自称尊号，号年曰真兴元年。京兆人韦玄隐居养志，有高名，姚兴备礼征，不起，高祖辟为相国掾，宋台通直郎，又并不就。佛佛召为太子庶子，玄应命。佛佛大怒，曰：「姚兴及刘公相征召，并不起，我有命即至，当以我殊类，不可理其故耶。」杀之。元嘉二年，佛佛死，昌立，至是为焘所兼。焘西定陇右，东灭黄龙，海东诸国，并遣朝贡。
赫连氏中有一个叫卫臣的，部落在朔方塞外，有千余户人家。从朔方以西，西到上郡，东西千余里，汉代迁徙罪犯居住在这里，土地肥沃。苻坚时，卫臣入塞借地耕种，春天来秋天去。苻坚的云中护军贾雍掠夺他的种田人，俘获了人口马牛羊，苻坚全部归还了他，卫臣感恩，于是称臣入居塞内，后来逐渐强盛。卫臣死后，儿子佛佛骁勇凶猛有谋略，远近的杂种都归附他。姚兴与他对抗，姚兴多次全军覆没，损失惨重，关中因此受到伤害。高祖进入长安，佛佛震慑不敢动。高祖东归后，他立即入侵北地。安西将军刘义真返回时，佛佛派儿子赫连昌在青泥击败他，俘虏了众将帅，于是占据关中，自称尊号，年号真兴元年。京兆人韦玄隐居养志，有高名，姚兴备礼征召，他不去；高祖征召他为相国掾、宋台通直郎，他也都不就任。佛佛召他为太子庶子，韦玄应命。佛佛大怒，说：“姚兴和刘公征召你，你都不去，我一召你就来，难道认为我是异类，不可用常理对待吗？”于是杀了他。元嘉二年，佛佛死，赫连昌继位，到这时被拓跋焘吞并。拓跋焘西定陇右，东灭黄龙，海东各国，都派使者朝贡。
太祖践阼，便有志北略。七年三月，诏曰：「河南，中国多故，湮没非所，遗黎荼炭，每用矜怀。今民和年丰，方隅无事，宜时经理，以固疆埸。可简甲卒五万，给右将军到彦之，统安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀舟师入河，骁骑将军段宏精骑八千，直指虎牢，豫州刺史刘德武劲勇一万，以相掎角，后将军长沙王义欣可权假节，率见力三万，监征讨诸军事。便速备办，月内悉发。」先遣殿中将军田奇衔命告焘：「河南旧是宋土，中为彼所侵，今当修复旧境，不关河北。」焘大怒，谓奇曰：「我生头发未燥，便闻河南是我家地，此岂可得河南。必进军，今权当敛戍相避，须冬行地净，河冰合，自更取之。」
太祖（宋文帝）即位后，便有北伐的志向。元嘉七年（430年）三月，下诏说：「河南地区，中原多灾多难，沦陷于非我之地，遗民受苦，常令我怜悯。如今百姓和睦、年岁丰收，四方边境无事，应当及时治理，以巩固边疆。可挑选甲兵五万人，交给右将军到彦之，统领安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀的水军进入黄河；骁骑将军段宏率精锐骑兵八千人，直指虎牢；豫州刺史刘德武率劲勇一万人，作为策应；后将军长沙王刘义欣可暂代符节，率领现有兵力三万人，监督征讨诸军事。迅速准备，一个月内全部出发。」先派殿中将军田奇奉命告知拓跋焘：「河南地区原本是宋国领土，中间被你们侵占，如今应当恢复旧境，不涉及河北。」拓跋焘大怒，对田奇说：「我生下来头发还没干，就听说河南是我家的土地，这怎么能给你们河南。如果你们一定要进军，我现在暂且收缩戍守部队避让，等到冬天地面干净、黄河结冰，我自然会再夺回来。」
夫王者之兵，以义德相济，非徒疆理土地，恢广经略，将以大庇苍生，保全黎庶。是以蒙践霜雪，逾历险难，匡国宁民，肃清四表。
王者的军队，以道义和恩德相辅相成，不只是为了划分疆界、扩大版图，而是要大力庇护苍生、保全百姓。因此，他们冒着霜雪，经历险阻艰难，匡正国家、安定人民，肃清四方边境。
昔我高祖武皇帝，诞膺明命，爰造区夏，内夷篡逆，外宁寇乱，灵武纷纭，雷动风举，响轶龙堆，声浮云、朔，陵天振地，拔山荡海。于是华域肃清，讴歌允集，王纲帝典，焕哉惟文，太和烟煴，流泽洋溢。中叶谅暗，委政冢宰，黠虏乘衅，侵侮上国。遂令司、兖良民，复蹈非所，周、郑遗黎，重隔王化。
从前我高祖武皇帝（刘裕），承受天命，创建华夏，对内铲除篡位叛逆，对外平定寇贼叛乱，神武英明，如雷动风举，声威远达龙堆（西域），名声飘浮于云中、朔方，震动天地，拔山荡海。于是华夏区域肃清，歌颂之声汇聚，王纲帝典焕然有文采，太和之气弥漫，恩泽流布洋溢。到了中期，皇帝居丧，朝政委托给宰相，狡猾的敌人乘机挑衅，侵犯欺侮上国。于是使得司州、兖州的良民，再次陷入非我之地，周朝、郑国的遗民，重新隔绝于王化之外。
圣皇践阼，重光开朗，明哲柔远，以隆中兴，遐夷慕义，云腾波涌。方将蹈德履信，被艺袭文，增修业统，作规于后，勤施洽于三方，惠和雍于北狄。夫养鱼者除其猵獭，育禽者去其豺狼，故智士研其虑，勇夫厉其节，嘉谋动苍天，精气贯辰纬。
圣皇（宋文帝）即位，重放光明，明哲怀柔远方，以振兴中兴之业，远方夷人仰慕道义，如云腾波涌。正要践行道德、履行信义，披戴礼乐文化，增修功业统绪，为后世立下规范，勤政施恩遍及三方，惠爱和睦于北狄。养鱼的人要除掉水獭，育禽的人要赶走豺狼，所以智士深思熟虑，勇夫磨砺节操，良谋感动苍天，精气贯穿星辰。
莫府忝任，禀承庙算，翦爪明衣，誓不顾命，提吴、楚之劲卒，总八州之锐士，红旗绛天，素甲夺日，虎步中原，龙超河渚。兴云散雨，慰大旱之思，吊民伐罪，积后己之情。师以顺动，何征而不克，况乎遵养耆昧，绥复境土而已哉。
我（刘义欣）愧受重任，秉承朝廷谋略，剪指甲、穿明衣，誓死不顾性命，率领吴、楚的精兵，总领八州的锐士，红旗映红天空，白甲闪耀夺目，如虎步于中原，如龙跃于河渚。兴云布雨，慰藉大旱之民的渴望，慰问百姓、讨伐罪人，积累先人后己的情怀。军队顺应天时而动，有什么征伐不能取胜？何况只是遵奉养育、安抚恢复疆土而已呢。
昔淮、泗初开，狡徒纵逸，王旅入关，群竖飙扇，襄邑之战，素旗授首，半城之役，伏尸蔽野，支解体分，羽翼摧挫。加以搆难西虏，结怨黄龙，控弦熸灭，首尾逼畏，蜂屯蚁聚，假息旦夕，岂复能超蹈长河，以当堂堂之陈哉。夫顺从贵速，归德恶晚，赏襃先附，威加后服。是以秦、赵羇旅，披榛委诚，施绂乘轩，剖符州郡。慕容、姚泓，恃强作祸，提挈万里，卒婴𫓧钺。皆目前之诚验，往世之所知也。圣上明发爱恤，以道怀二州士民，[29]若能审决安危，翻然革面，率其支党，归投军门者，当表言天台，随才敍用。如其迷心不悛，窜首巢穴，长围既周，临冲四至，虽欲壶浆厥篚，其可得乎。幸加三思，详择利害。
从前淮河、泗水地区刚开辟时，狡猾的敌人放纵逃逸；王师进入关中，群小如风煽动。襄邑之战，敌军首领被斩首；半城之役，尸体遍野，肢体分解，羽翼被摧折。再加上他们与西虏（夏国）结仇，与黄龙（北燕）结怨，弓箭手被消灭，首尾受敌逼迫畏惧，如蜂蚁聚集，只能苟延残喘，哪里还能跨越黄河，来抵挡堂堂正正的军阵呢？顺从贵在迅速，归德厌恶迟缓，奖赏先归附者，威加于后服者。因此，秦、赵的流亡者，披荆斩棘献出诚心，就能得到官服车马，分符治理州郡。慕容、姚泓，依仗强大制造祸乱，带领部众万里奔波，最终被诛杀。这些都是眼前的真实验证，是前世所知道的。圣上明察爱恤，以道义怀柔司、兖二州的士民，如果能审度安危，翻然改过，率领其部众，归投军门的人，我会表奏朝廷，根据才能任用。如果执迷不悟，逃窜巢穴，长围既已合拢，攻城车从四面而来，即使想用壶浆盛饭迎接，又怎么可能呢？希望你们三思，详细选择利害。
彦之进军，虏悉敛河南一戍归河北。[30]太祖以前征虏司马、南广平太守尹冲为督司、雍、并三州、豫州之颍川、兖州之陈留二郡诸军事、奋威将军、司州刺史，戍虎牢。十一月，虏大众南渡河，彦之败退，洛阳、滑台、虎牢诸城并为虏所没，尹冲及司马荥阳太守崔模抗节不降，投堑死。[31]冲字子顺，天水冀人也。先为姚兴吏部郎，与兴子广平公弼结党，欲倾兴太子泓，泓立，冲与弟弘俱逃叛南归。至是追赠前将军。太祖与江夏王义恭书曰：「尹冲诚节志概，继踪古烈，以为伤惋，不能已已。」
到彦之进军，敌人全部收缩河南的戍守部队撤回河北。太祖任命前征虏司马、南广平太守尹冲为督司、雍、并三州、豫州之颍川、兖州之陈留二郡诸军事、奋威将军、司州刺史，戍守虎牢。十一月，敌人主力南渡黄河，到彦之败退，洛阳、滑台、虎牢等城全部被敌人攻陷，尹冲和司马荥阳太守崔模坚守节操不投降，跳入壕沟而死。尹冲字子顺，是天水冀县人。先前担任姚兴的吏部郎，与姚兴的儿子广平公姚弼结党，想要推翻姚兴的太子姚泓，姚泓即位后，尹冲和弟弟尹弘都逃叛南归。至此追赠前将军。太祖给江夏王刘义恭写信说：「尹冲的忠诚节操和志气，继承了古代烈士的风范，令我感到悲伤惋惜，不能自已。」
上以滑台战守弥时，遂至陷没，乃作诗曰：
皇上因为滑台战斗防守持续多时，最终陷落，于是作诗说：
逆虏乱疆埸，边将婴寇仇。坚城効贞节，攻战无暂休。覆沈不可拾，离机难复收。势谢归涂单，于焉见幽囚。烈烈制邑守，舍命蹈前修。忠臣表年暮，贞柯见严秋。楚庄投袂起，终然报强雠。去病辞高馆，卒获舒国忧。戎事谅未殄，民患焉得瘳。抚剑怀感激，志气若云浮。愿想凌扶摇，弭斾拂中州。爪牙申威灵，帷幄骋良筹。华裔混殊风，率土浃王猷。惆怅惧迁逝，北顾涕交流。
逆虏扰乱边疆，边将遭遇敌寇。坚固的城池效忠守节，攻战没有片刻停歇。覆没沉沦不可拾取，失去时机难以收回。形势衰败归途孤单，于是被幽禁囚困。壮烈地守卫城邑，舍命追随前贤。忠臣在晚年彰显，贞节之木见于严秋。楚庄王奋袖而起，最终报了强仇。霍去病辞别高馆，终于为国解忧。战事确实未平息，百姓的祸患怎能消除。抚剑心怀感激，志气如云飘浮。愿想凌驾于旋风之上，停旗拂过中州。将士施展威灵，帷幄中驰骋良策。华夏与夷狄混同风俗，全境浸润王道教化。惆怅恐惧时光流逝，北望泪流满面。
其后焘又遣使通好，并求婚姻，太祖每依违之。十七年，焘号太平真君元年。十九年，虏镇东将军武昌王宜勒库莫提移书益、梁二州，[32]往伐仇池，侵其附属，而移书越诣徐州曰：
此后拓跋焘又派使者通好，并请求联姻，太祖常常犹豫不决。元嘉十七年（440年），拓跋焘改年号为太平真君元年。十九年（442年），敌人镇东将军武昌王宜勒库莫提送文书给益州、梁州，前去讨伐仇池，侵犯其附属，并送文书越过边界到徐州说：
我大魏之兴，德配二仪，与造化并立。夏、殷以前，功业尚矣，周、秦以来，赫赫堂堂，垂耀先代。逮我烈祖，重之圣明，应运龙飞，廓清燕、赵。[33]圣朝承王业之资，奋神武之略，远定三秦，西及葱岭，东平辽碣，海隅服从，北暨钟山，万国纳贡，威风所扇，想彼朝野，备闻威德。往者刘、石、苻、姚，递据三郡，司马琅邪，保守扬、越，绵绵连连，绵历年纪。数穷运改，宋氏受终，仍晋之旧，远通聘享。故我朝庭解甲，息心东南之略，是为不欲违先故之大信也。而彼方君臣，苞藏祸心，屡为边寇。去庚午年，密结赫连，侵我牢、洛，致师徒丧败，举军囚俘。我朝庭仁弘，不穷人之非，不遂人之过，与彼交和，前好无改。昔南秦王杨玄识达天运，于大化未及之前，度越赫连，远归忠款。玄既即世，弟难当忠节愈固，上请纳女，连婚宸极，任土贡珍，自比内郡，汉南白雉，豋俎御羞，朝庭嘉之，授以专征之任。不图彼朝计疆埸之小疵，不相关移，窃兴师旅，亡我宾属。难当将其妻子，及其同义，告败关下。圣朝怃然，顾谓群臣曰：「彼之违信背和，与牢、洛为三，一之为甚，其可再乎。是若可忍，孰不可忍。」是以分命吾等磬声之臣，助难当报复。
我大魏的兴起，德行与天地相配，与造化并存。夏、商以前，功业已很悠远；周、秦以来，赫赫堂堂，光耀前代。到了我烈祖，更加圣明，顺应天命龙飞，扫清燕、赵。圣朝继承王业的资本，奋扬神武的谋略，远定三秦，西达葱岭，东平辽碣，海边服从，北至钟山，万国纳贡，威风所及，想必你们朝野上下，都听说了我们的威德。从前刘渊、石勒、苻坚、姚苌，相继占据三郡，司马氏（晋朝）的琅邪王，保守扬、越，连绵不断，经历多年。气数已尽、命运改变，宋氏承受天命，沿袭晋朝旧制，远道通好纳贡。所以我朝廷解甲休兵，放弃东南的图谋，这是不想违背先前的重大信义。而你们那里的君臣，包藏祸心，屡次侵犯边境。过去庚午年（430年），秘密勾结赫连氏，侵犯我们的牢、洛，导致我军失败，全军被俘。我朝廷仁厚宽宏，不追究别人的过错，不坚持别人的过失，与你们讲和，前好不变。从前南秦王杨玄识达天运，在教化未及之前，超越赫连氏，远来归顺忠诚。杨玄去世后，其弟杨难当忠节更加坚定，上表请求纳女，与皇室联姻，进献地方珍宝，自比内地郡县，汉南的白雉，成为御膳珍品，朝廷嘉奖他，授予专征之任。没想到你们朝廷因边境小摩擦，不相关照，私自兴兵，消灭了我的附属。杨难当带领妻子儿女及其同义之人，到关下告败。圣朝怅然，对群臣说：「他们违背信义、背弃和约，加上牢、洛之事，已是第三次，一次已经过分，怎能再犯？这如果可以容忍，还有什么不能容忍。」因此分别命令我等竭诚之臣，帮助杨难当报复。
使持节、侍中、都督雍、秦二州诸军事、安西将军、建兴公吐奚爱弼，[34]率南秦王杨难当自祁山南出，直冲建安，令南秦自遣信臣，招集旧户。使持节、侍中、都督雍、梁、益四州诸军事、安西将军、开府仪同三司、淮阴公皮豹子、[35]员外散骑常侍、平南将军、南益州刺史、建德公库拔阿浴河引出斜谷，阨白马之险。散骑常侍、安南将军、雍州刺史、南平公娥后延出自骆谷，[36]直截汉水。冠军将军、南蛮校尉、荆州刺史、建平公宗[罒炎]、使持节、员外散骑常侍、冠军将军、梁州刺史、顺阳公刘买德、平远将军永安侯若干内亦千出自子午，东袭梁、汉。使持节、侍中、都督荆、梁、南雍三州诸军事、领护南蛮校尉、征南大将军、开府仪同三司、荆州刺史、故晋谯王司马文思、宁远将军、荆州刺史、襄阳公鲁轨南趋荆州。使持节、都督洛、豫州及河内诸军事、镇南大将军、开府仪同三司、淮南王直勤它大翰为其后继。[37]使持节、侍中、都督梁、益、宁三州诸军事、领护西戎校尉、镇西大将军、开府仪同三司、扬州刺史、晋琅邪王司马楚之南趣寿春。使持节、侍中、都督扬、豫、兖、徐四州诸军事、征南将军、徐、兖二州刺史、东安公刁雍东趣广陵，南至京口。使持节、侍中、都督青、兖、徐三州诸军事、征东将军、青、徐二州刺史、东海公、故晋元显子司马天助直趣济南。十道并进，连营五千，步骑百万，隐隐桓桓。以此屠城，何城不溃，以此奋击，何坚不摧。邵陵、践土，区区齐、晋，尚能克胜强楚，以致一匡，况大魏以沙漠之突骑，兼咸、夏之劲卒哉。
使持节、侍中、都督雍、秦二州诸军事、安西将军、建兴公吐奚爱弼，率领南秦王杨难当从祁山南出，直冲建安，命令南秦自己派遣信臣，招集旧部。使持节、侍中、都督雍、梁、益四州诸军事、安西将军、开府仪同三司、淮阴公皮豹子，员外散骑常侍、平南将军、南益州刺史、建德公库拔阿浴河，从斜谷引出，扼守白马之险。散骑常侍、安南将军、雍州刺史、南平公娥后延从骆谷出发，直截汉水。冠军将军、南蛮校尉、荆州刺史、建平公宗罒炎，使持节、员外散骑常侍、冠军将军、梁州刺史、顺阳公刘买德，平远将军永安侯若干内亦千从子午道出发，东袭梁、汉。使持节、侍中、都督荆、梁、南雍三州诸军事、领护南蛮校尉、征南大将军、开府仪同三司、荆州刺史、原晋谯王司马文思，宁远将军、荆州刺史、襄阳公鲁轨，南趋荆州。使持节、都督洛、豫州及河内诸军事、镇南大将军、开府仪同三司、淮南王直勤它大翰作为其后继。使持节、侍中、都督梁、益、宁三州诸军事、领护西戎校尉、镇西大将军、开府仪同三司、扬州刺史、晋琅邪王司马楚之，南趋寿春。使持节、侍中、都督扬、豫、兖、徐四州诸军事、征南将军、徐、兖二州刺史、东安公刁雍，东趋广陵，南至京口。使持节、侍中、都督青、兖、徐三州诸军事、征东将军、青、徐二州刺史、东海公、原晋元显之子司马天助，直趋济南。十路并进，连营五千，步骑百万，威武雄壮。用这样的军队屠城，什么城不会溃败？用这样的军队奋力攻击，什么坚固不能摧毁？邵陵、践土，小小的齐、晋，尚且能战胜强楚，达到一匡天下，何况大魏以沙漠的突骑，兼有咸、夏的精兵呢？
若众军就临，将令南海北泛，江湖南溢，高岸垫为浦泽，深谷积为丘陵，晋余黎民，将云集雾聚，仇池之师，㩻𨸟山谷之中，何能自固。彼之所谓肆忿于目前之小得，以至于败亡之大失也。昔信陵君济穷鸠之危，义士归之，故我朝廷欲救难当投命之诚，为此举动。既而爱惜前好，犹复沈吟，多杀生生，在之一亡十，[38]仁者之所不为。吾等别爱后自驰檄相譬书。[39]若摄兵还反，复南秦之国，则诸军同罢，好穆如初。若距我义言，很愎遂往，败国亡身，必成噬齐之悔。望所列上彼朝，惠以报告。
如果各路大军到达，将让南海北泛，江湖南溢，高岸陷为沼泽，深谷积成丘陵，晋朝剩余的黎民，将云集雾聚，仇池的军队，困在山谷之中，怎能自保？你们所谓的逞一时之忿于眼前的小利，却导致败亡的大失。从前信陵君解救穷途之危，义士归附他，所以我朝廷想救杨难当投命之诚，才有此举动。但爱惜前好，仍然犹豫，多杀生灵，以一亡十，仁者所不为。我等另在后来自行驰送檄文相告。如果收兵返回，恢复南秦之国，那么各路军队一同罢兵，和好如初。如果拒绝我义正之言，刚愎自用，败国亡身，必成噬脐之悔。希望你们列报朝廷，惠赐答复。
徐州答移曰：
徐州答复文书说：
知以杨难当投命告败，比之穷鸠，欲动众以相存拯。救危恤难，有国者之所用心。虽然，移书之言，亦已过矣。何者？杨氏先世以来，受晋爵号，修职守藩，为我西服。十载之中，再造逆乱，号年建义，猖狂妄作，为臣不忠，宜加诛讨。又知难当称臣彼国，宜是顾畏首尾，两属求全。果是纯臣，服事于魏，何宜与人和亲，而听臣下纵逸。昔景平之末，国祚中微，彼乘我内难，侵我司、兖，是以七年治兵，义在经略，三帅涉河，秋豪不犯，但崇此信誓，不负约言耳。彼伺我军，仍相掩袭，俘我甲士，翦我边民，是彼有两曲，我有二直也。司马楚、文思亡命窜伏，鲁轨、刁雍实为虿尾，而拥其逋逃，开其疆埸。元显无子，焉得天助，谬称假托，何足以云。又讥窃兴师旅，不相关移，若如来言，又非所受。黄龙国主受我正朔，且渠茂虔父子归款，彼皆残灭俘馘，岂有先言。况仇池奉晋十世，事宋三叶，九伐所加，何伤于彼。
得知因为杨难当前来投靠并报告战败，把他比作穷途末路的鸠鸟，想要发动军队来救援他。拯救危难、抚恤困苦，这是有国家的人所用心的事情。虽然如此，你移书中的话，也已经过分了。为什么呢？杨氏家族从先世以来，接受晋朝的爵位封号，履行职务、守卫藩地，是我朝西方的属国。但在十年之中，两次制造叛乱，改年号、建义旗，猖狂妄为，作为臣子却不忠诚，应当加以诛杀讨伐。又知道杨难当向你们国家称臣，这应该是他顾虑前后，两边归属以求保全。如果他真是忠臣，侍奉魏国，又何必与别人和亲，而听任臣下放纵逸乐呢？从前景平末年，国运中途衰微，你们趁我朝内部有难，侵犯我司州、兖州，因此我朝用七年时间整军经武，意在筹划经营，三位将帅渡过黄河，秋毫无犯，只是为了尊崇信誓，不违背盟约罢了。你们窥伺我军，仍然进行偷袭，俘虏我甲士，残害我边民，这是你们有两件理亏的事，我有两件理直的事。司马楚、司马文思逃亡潜伏，鲁轨、刁雍实在是毒蝎的尾巴，而你们却收容这些逃犯，开拓你们的疆界。司马元显没有儿子，哪里能得到上天帮助，荒谬地假托名义，有什么可说的呢？又讥讽我朝暗中兴兵，不事先通知，如果像你所说，也不是我所接受的。黄龙国主接受我朝历法，且渠茂虔父子归顺，你们都将他们消灭、俘虏、斩首，难道有事先通知吗？何况仇池奉侍晋朝十代，事奉宋朝三代，即使受到九次讨伐，又对你们有什么伤害呢？
仆闻师曲为老，义作乱雄，言贵称情，不在夸大。移书本诣梁、益，而谬来鄙府，大人不远，幸无过谈。
我听说军队理屈就会疲惫，正义才能成为乱世中的英雄，言辞贵在符合实情，不在于夸大。移书本应送到梁州、益州，却错误地送到我这里，您大人不远而来，希望不要过分谈论。
二十年，焘以国授其太子，下书曰：「朕承祖宗重光之绪，思阐洪基，恢隆万世。自经营天下，平暴除逆，扫清不顺，武功既昭，而文教未阐，非所以崇太平之治也。今者域内安逸，百姓富昌，军国异容，宜定制度，为万世之法。夫阴阳有往复，四时有代序，授子任贤，安全相附，所以休息疲劳，式固长久，成其禄福，古今不易之典也。诸朕功臣，懃劳日久，皆当致仕归第，雍容高爵，颐神养寿，朝请随时，飨宴朕前，论道陈谋而已，不须复亲有司苦剧之职。其令皇太子嗣理万机，总统百揆，更举贤良，以被列职，皆取后进明能，广启选才之路，择人授任而黜陟之。故孔子曰：『后生可畏，焉知来者之不如今。』主者明为科制，宣𠡠施行。」于是王公以下上书太子皆称臣，首尾与表同，唯用白纸为异。是岁，焘伐芮芮虏，大败而还，死者十六七。不听死家发哀，犯者诛之。
二十年，拓跋焘把国家交给他的太子，下诏书说：“朕继承祖宗重光的基业，想要弘扬宏大的根基，使万世兴隆。自从经营天下以来，平定暴乱、扫除叛逆，清除不顺服者，武功已经昭著，但文教尚未阐扬，这不是崇尚太平之治的做法。如今境内安逸，百姓富足昌盛，军国事务各有不同，应当制定制度，作为万世之法。阴阳有往复循环，四季有更替顺序，将权力交给儿子、任用贤能，使安全相互依附，这是为了休养疲劳，巩固长久，成就他们的禄位福分，是古今不变的常道。朕的各位功臣，勤劳已久，都应当退休回家，安享高爵，颐养精神、保养寿命，按时朝请，在朕面前宴饮，讨论道理、陈述谋略而已，不必再亲自处理官署中辛苦繁重的职务。命令皇太子继承治理万机，总领百官，再推举贤良，以充任各职位，都选取后辈中明智能干者，广开选才之路，选择人才授予职务并加以升降。所以孔子说：‘后生可畏，怎么知道后来者不如现在的人呢？’主管者明确制定规章，宣布敕令施行。”于是王公以下上书太子都称臣，开头结尾与上表相同，只是用白纸作为区别。这一年，拓跋焘讨伐芮芮虏，大败而回，死者十之六七。他不允许死者家属发丧哀悼，违犯者处死。
二十三年，敌虏的安南平南府又向兖州送交文书，指责南朝侨置州郡，不依据实际城土，多滥用了北境的名号，又想要到具区游猎。兖州回文答复说：
夫皇极肇建，实膺神明之符，生民初载，实禀冲和之气。故司牧之功，宣于上代，仁义之道，兴自诸华。在昔有晋，混一区宇，九译承风，遐戎向附。永嘉失御，天纲圮裂，刘、石、苻、姚，递乘非据，或栖息赵、魏，或保聚邠、岐。我皇宋属当归历，受终晋氏，北临河、济，西尽咸、汧，吊民伐罪，流泽五都。魏尔时祗德悔祸，思用和辑，交通使命，以祈天衷，来移所谓分疆画境，其志久定者也。俄而不恒其信，虞我国忧，侵牢及洛，至于清济。往岁入河，且欲绥理旧城，是以顿兵南澨，秋豪无犯。军师不能奉遵庙算，保有成功，回斾之日，重失司、兖。
帝王大业初创，确实承受了神明的符命；百姓初生之时，确实禀受了冲和之气。所以治理教化的功业，在远古时代就已彰显；仁义之道，兴起于华夏诸国。从前晋朝统一天下，九译之地都承风归附，远方戎族也前来投顺。永嘉年间失去控制，天纲崩裂，刘渊、石勒、苻坚、姚苌，相继占据非分之地，有的栖息在赵、魏，有的聚保在邠、岐。我大宋顺应天命，接受晋朝禅让，北临黄河、济水，西至咸、汧，慰问百姓、讨伐有罪，恩泽流布五都。你们魏国当时敬畏德行、悔祸自新，想要和睦相处，互通使命，以祈求天意，你们来文中所说的划分疆界，其志向早已确定。但不久你们就不守信用，趁我朝忧患，侵犯牢城直到洛阳，直至清济。往年我军进入黄河，本打算安抚治理旧城，因此驻兵南岸，秋毫无犯。但军师不能遵奉朝廷谋划，保持成功，回师之日，又失去了司州、兖州。
来移云「不因土立州，招引亡命」。夫古有分土，而无分民，德之休明，四方𫄶负。昔周道方隆，灵台初构，民之附化，八十万家。彼不思弘善政，而恐人之弃己，纵威肆虐，老弱无遗。详观今古，略听舆诵，未有穷凶以延期，安忍而怀众者也。若必宜因土立州，则彼立徐、扬，岂有其地？
你来文说“不依据土地设立州郡，招引亡命之徒”。古代有分封土地，而没有分封百姓，德行美好光明，四方之人就会背负婴儿前来归附。从前周朝王道正盛，灵台初建，百姓归附教化，有八十万家。你们不思考推行善政，却害怕别人抛弃自己，纵威肆虐，老弱不留。详观古今，略听舆论，没有穷凶极恶却能延长国祚、安于残忍却能怀柔众人的。如果一定要依据土地设立州郡，那么你们设立徐州、扬州，难道有那些地方吗？
往年贵主献书云：「强者为雄。」斯则弃德任力，逆行倒施，有一于此，何以能振。复加欲「游猎具区，观化南国」。今治道方融，远人必至，开馆饰邸，则有司存。来岁元辰，天人协庆，鸾旗省方，东巡稽岭。若欲邀恩，宜赴兹会，怀德贵蚤，无或后期。又称：「驰猎积年，野无飞伏。」此邦解网舍前，矜蜫育鷇，七泽八薮，禽兽丰硕，虞候搜算，义非所吝。三代肆觐，其典虽𡙇，呼韩入汉，厥仪犹全，馈饩之秩，[40]每存丰厚。
往年贵国君主献书说：“强者为雄。”这就是抛弃德行、任用武力，倒行逆施，只要有此一端，怎么能振兴？又想要“游猎具区，观览南国的教化”。如今治道正融洽，远方之人必定到来，开设馆舍、装饰邸第，自有主管官员负责。明年元旦，天人同庆，鸾旗巡省四方，东巡稽岭。如果想要邀恩，应当赴此盛会，怀德贵在及早，不要错过日期。又说：“驰猎多年，野外没有飞禽走兽。”我国解网舍前，怜悯昆虫、养育雏鸟，七泽八薮，禽兽丰硕，虞候搜捕计算，从义理上讲并不吝惜。三代朝觐之礼，其典制虽已缺失，但呼韩邪单于入汉，礼仪仍然完备，馈赠的秩禄，常常丰厚。
先是，虏中谣言：「灭虏者吴也。」焘甚恶之。二十三年，北地泸水人盖吴，年二十九，于杏城天台举兵反虏，诸戎夷普并响应，有众十余万。焘闻吴反，恶其名，累遣军击之，辄败。吴上表归顺，曰：
在此之前，敌虏中有谣言说：“灭虏的是吴。”拓跋焘非常厌恶。二十三年，北地郡泸水人盖吴，二十九岁，在杏城天台起兵反虏，各戎夷部落普遍响应，有部众十余万人。拓跋焘听说盖吴造反，厌恶他的名字，多次派军攻打，总是失败。盖吴上表归顺，说：
自灵祚南迁，祸缠神土，二京失统，豹狼纵毒，苍元蹈犬噬之悲，旧都哀荼蓼之痛。臣以庸鄙，杖义因机，乘寇虏天亡之期，藉二州思奋之愤，故创迹天台，爰暨咸、雍，义风一鼓，率土响同，威声既张，士卒効勇，师不崇朝，群狡震裂，殄逆鳞于函关，扫凶迹于秦土，非仰协宋灵，俯允群愿，焉能若斯者哉。
自从神灵的国祚南迁，祸患缠绕神州大地，两京失去统序，豺狼肆意施毒，百姓遭受犬噬般的悲痛，旧都哀叹荼蓼般的痛苦。臣以庸劣之才，仗义乘机，趁着寇虏天亡之期，凭借二州思奋之愤，所以在天台开创基业，直至咸、雍，义风一鼓，天下响应，威声既已张扬，士卒效命勇敢，军队不到一个早晨，群狡震裂，在函关消灭逆鳞，在秦土扫除凶迹，如果不是上承宋灵，下顺群愿，怎么能如此呢？
今平城遗虐，连兵大坛，[41]东西狼顾，威形莫接，长安孤危，河、洛不戍，平阳二㜸，世连土宇，拥率部落，控弦五万，东屯潼塞，任质军门。私署安西将军常山白广平练甲高平，进师汧、陇。北漠护军结驷连骑，提戈载驱。胡兰洛生等部曲数千，拟击伪镇，阖境颙颙，仰望皇泽。伏愿陛下给一旅之众，北临河、陕，赐臣威仪，兼给戎械，进可以厌捍凶寇，覆其巢窟，退可以宣国威武，镇御旧京。使中都有鸣鸾之响，荒余怀来苏之德。谨遣使人赵绾驰表丹诚。
如今平城遗留的暴虐势力，在大坛连兵，东西狼顾，威势无法相接，长安孤立危险，河、洛没有戍守，平阳的两个妖孽，世代相连土地，率领部落，控弦五万，东屯潼关要塞，派人质于军门。私署安西将军常山白广平在高平练兵，进军汧、陇。北漠护军结驷连骑，提戈驱驰。胡兰洛生等部曲数千人，准备攻打伪镇，全境仰望，期盼皇恩。恳请陛下给我一旅之众，北临河、陕，赐我威仪，并给军械，进可以抵御凶寇，覆灭其巢穴，退可以宣扬国威，镇守旧京。使中都响起鸣鸾之声，荒远之民怀有来苏之德。谨派使者赵绾驰送表文，表达赤诚。
焘遣军屡败，乃自率大众攻之。吴又上表曰：
拓跋焘派军屡次失败，于是亲自率领大军攻打他。盖吴又上表说：
臣闻天无贰日，地无贰主。昔中都失统，九域分崩，群凶丘列于天邑，飞鸮鸱目于四海。先皇慈怀内发，愍及戎荒，翦伪羌于长安，雪黎民之荼炭，政教既被，民始宁苏。天未忘难，祸乱仍起，猃狁侏张，侵暴中国，使长安为豺狼之墟，邺、洛为蜂蛇之薮，纵毒生民，虐流兆庶，士女能言，莫不叹愤。倾首东望，仰希拯接，咸同旱苗之待天泽，赤子之望慈亲。
臣听说天上没有两个太阳，地上没有两个君主。从前中都失去统序，九州分崩离析，群凶像山丘一样聚集在天邑，飞鸮鸱目遍布四海。先皇慈怀发自内心，怜悯戎荒之地，剪除伪羌于长安，洗雪黎民的苦难，政教既已施行，百姓才开始安宁复苏。但上天未忘灾难，祸乱仍然兴起，猃狁嚣张，侵犯暴虐中原，使长安成为豺狼的废墟，邺、洛成为蜂蛇的巢穴，纵毒于生民，虐害流布万民，士女能言者，无不叹息愤慨。倾首东望，仰盼救援接应，都像旱苗等待天雨，赤子盼望慈亲。
臣仰恩天时，以义伐暴，辄东西结连，南北树党，五州同盟，迭相要契。仰冯威灵，千里云集，冀廓除榛莽，以待王师，义夫始臻，莫不瓦解。虏主二月四日倾资倒库，与臣连营，接刃交锋，无日不战，获贼过半，伏尸蔽野。伏愿特遣偏师，赐垂拯接。若天威既震，足使奸虏溃亡，遗民小大，咸蒙生造。
臣仰承天时，以义伐暴，于是东西结连，南北树党，五州同盟，互相盟约。仰仗威灵，千里云集，希望廓清榛莽，以待王师，义士刚来，无不瓦解。虏主二月四日倾尽资财库藏，与臣连营，接刃交锋，无日不战，俘获贼兵过半，伏尸遍野。恳请特别派遣偏师，赐予救援接应。如果天威既已震动，足以使奸虏溃败逃亡，遗民大小，都蒙受再生之恩。
太祖诏曰：「北地盖吴，起众秦川，华戎响附，奋其义勇，频烦克捷，屡遣表疏，远效忠款，志枭逆虏，以立勋绩。宜加爵号，襃奖乃诚，可以为使持节、都督关陇诸军事、安西将军、雍州刺史、北地郡公。使雍、梁遣军界上，以相援接。」
太祖下诏说：“北地郡的盖吴，在秦川起兵，华夷响应归附，奋起他的义勇，多次取得胜利，屡次上表疏，远道表达忠诚，立志消灭逆虏，以建立功勋。应当加封爵号，褒奖他的诚心，可以任命为使持节、都督关陇诸军事、安西将军、雍州刺史、北地郡公。命令雍州、梁州派军到边界上，以相互救援接应。”
焘攻吴大小数十战，不能克。太祖遣使送雍、秦二州所统郡及金紫以下诸将印合一百二十一纽与吴，使随宜假授。屠各反叛，吴自攻之，为流矢所中，死。吴弟吾生率余众入木面山，皆寻破散。
拓跋焘攻打盖吴，大小数十战，不能攻克。太祖派使者送去雍州、秦州所统辖的郡印以及金紫以下诸将印共一百二十一纽给盖吴，让他根据情况临时授予。屠各反叛，盖吴亲自攻打，被流箭射中，战死。盖吴的弟弟盖吾生率领余部进入木面山，不久都被击破溃散。
其年，太原民颜白鹿私行入荒，为虏所录，相州刺史欲杀之，白鹿诈云「青州刺史杜骥使其归诚」。相州刺史送白鹿至桑干，焘喜曰：「我外家也。」使其司徒崔浩作书与骥，使司徒祭酒王琦赍书随白鹿南归。遣从弟高梁王以重军延骥，入太原界，攻冀州刺史申恬于历城，恬击破之。杜骥遣其宁朔府司马夏侯祖欢、中兵参军吉渊驰往赴援，虏破略太原，得四千余口，牛六千余头。寻又寇兖、青、冀三州，遂及清东，杀略甚众。
同年，太原百姓颜白鹿私自进入荒远之地，被敌虏抓获，相州刺史想要杀他，颜白鹿谎称“青州刺史杜骥派我来归顺”。相州刺史把颜白鹿送到桑干，拓跋焘高兴地说：“这是我外家啊。”派他的司徒崔浩写信给杜骥，让司徒祭酒王琦带着信随颜白鹿南归。又派从弟高梁王率重军邀请杜骥，进入太原界，在历城攻打冀州刺史申恬，申恬击破敌军。杜骥派他的宁朔府司马夏侯祖欢、中兵参军吉渊驰往救援，敌虏攻破太原，掳掠四千余人，牛六千余头。不久又侵犯兖、青、冀三州，直到清东，杀害掳掠甚多。
太祖思弘经略，诏群臣曰：
太祖想要弘扬经略，下诏给群臣说：
吾少览篇籍，颇爱文义，游玄玩采，未能息卷。自缨绋世务，情兼家国，徒存日昃，终有惭德。而区宇未一，师馑代有，永言斯瘼，弥干其虑。加疲疾稍增，志随时往，属思之功，与事而废。残虐游魂，齐民涂炭，乃眷北顾，无忘弘拯。思总群谋，扫清逋逆，感慨之来，遂成短韵。卿等体国情深，亦当义笃其怀也。诗曰：
我年少时阅览典籍，颇喜爱文义，游心玄理、玩味文采，未能停卷。自从承担世务，情系家国，徒然有日昃之勤，终究有惭愧之德。而天下尚未统一，军队饥馑代有发生，长久思及此病，更加干扰我的思虑。加上疲病逐渐增加，志向随时间消逝，属文思考之功，也因事务而废弃。残暴肆虐的游魂，使百姓涂炭，于是眷顾北方，不忘大力拯救。想要总合众谋，扫清逋逆，感慨涌来，遂成短诗。你们体察国情深厚，也应当义笃于怀。诗说：
季父鉴祸先，辛生识机始。崇替非无征，兴废要有以。自昔沦中畿，儵焉盈百祀。不覩南云阴，但见胡风起。乱极治必形，涂泰由积否。方欲涤遗氛，矧乃秽边鄙。眷言悼斯民，纳隍良在己。逝将振宏罗，一麾同文轨。时乎岂再来？河清难久俟。骀驷安局步，骐骥志千里。梁傅畜义心，伊相抱深耻。赏契将谁寄，要之二三子。无令齐晋朝，取愧邹鲁士。
季父能预见祸端，辛生能识别机兆。兴衰并非没有征兆，成败必有其原因。自从中原沦陷，倏忽已满百年。不见南方云阴，只见胡风起。乱极则治必现，道路通达由积久困顿。正要涤荡残余妖氛，何况边鄙被污秽。眷顾哀悼这些百姓，纳民于沟壑实在是我之责。我将振起宏大罗网，一统天下同文同轨。时机岂能再来？河清难以久待。劣马安于缓步，骐骥志在千里。梁傅怀有义心，伊相怀抱深耻。赏契将寄托给谁？关键在你们二三子。不要让齐晋之朝，在邹鲁之士面前蒙羞。
仆以不德，荷国荣宠，受任边州，经理民物，宣播政化，鹰扬万里，虽尽节奉命，未能令上化下布，而下情上达也。比者以来，边民扰动，互有反逆，无复为害，自取诛夷。死亡之余，雉菟逃窜，南入宋界，聚合逆党，频为寇掠，杀害良民，略取资财，大为民患。此之界局，与彼通连，两民之居，烟火相接，来往不绝，情伪繁兴。是以南奸北入，北奸南叛，以类推之，日月弥甚。奸宄之人，数得侵盗之利，虽加重法，不可禁止。仆常申令境局，料其奸源，而彼国牧守，纵不禁御，是以遂至滋蔓，寇扰疆埸。譬犹蚤虱疥癣，虽为小疴，令人终岁不安。
我以无德之身，承受国家的恩宠，受命治理边境州郡，管理民众事务，宣扬政教风化，在万里之外扬威。虽然尽忠职守、奉命行事，却未能使朝廷的教化普及下方，也不能让下面的情况上达天听。近来，边境百姓骚动，互相反叛，不再为害，自取灭亡。死亡之余，像野鸡兔子一样逃窜，向南进入宋国境内，聚集叛逆党羽，频繁进行劫掠，杀害良民，抢夺财物，成为百姓的大患。这片边界区域，与你们相连，两边的百姓居住地，烟火相接，来往不断，真假情况层出不穷。因此，南方的奸人向北潜入，北方的奸人向南叛逃，以此类推，日益严重。奸邪之人屡次获得侵盗的利益，即使加重刑罚，也无法禁止。我常下令边境官员，查清奸邪的根源，但你们国家的守官放纵而不加禁止，因此才蔓延开来，侵扰边境。这就像跳蚤虱子和疥癣，虽然是小病，却让人整年不得安宁。
当今上国和通，南北好合，唯边境民庶，要约不明。自古列国，封疆有畔，各自禁断，无复相侵，如是可以保之长久，垂之永世。故上表台阁，驰书明晓，自今以后，魏、宋二境，宜使人迹不过。自非聘使行人，无得南北。边境之民，烟火相望，鸡狗之声相闻，至老死不相往来，不亦善乎。又能此亡彼归，彼亡此致，则自我国家所望于仁者之邦也。
如今贵国与我们和好，南北关系融洽，只是边境百姓的约定还不明确。自古以来，各国疆界都有界限，各自禁止越界，不再互相侵犯，这样才能长久保持和平，流传万世。因此我上表朝廷，快马传书明确告知：从今以后，魏、宋两国边境，应使人迹不得越过。除非是聘问使节，否则不得南北往来。边境百姓，烟火相望，鸡狗之声相闻，直到老死也不互相往来，不也很好吗？如果能让这边逃亡的人归到那边，那边逃亡的人送到这边，这正是我们国家所期望于仁者之邦的。
知以边氓扰动，多有叛逆，欲杜绝奸宄，两息民患；又欲迭送奔亡，禁其来往。申告嘉贶，实获厥心。但彼和好以来，矢言每缺，侵轶之弊，屡违义举，任情背畔，专肆暴略，岂唯窃犯王黎，乃害及行使。顷诛讨蛮髦，事止畿服，或有狐奔鼠窜，逃首北境，而辄便苞纳，待之若旧，资其粮仗，纵为寇贼。往岁擅兴戎旅，祸加孩耄，罔顾善隣之约，不惟疆域之限。来示所云，彼并行之，虽丰辞盈观，即事违实，兴嫌长乱，实彼之由，反以为言，将违躬厚之义。
右将军、豫州刺史南平王刘铄回信说：
得知因为边境百姓骚动，多有叛逆，想要杜绝奸邪，平息双方的百姓祸患；又想要互相遣送逃亡者，禁止他们来往。你申告这些好意，确实符合我的心意。但自从双方和好以来，你们的誓言常常缺失，侵扰的弊端屡次违背正义之举，任意背叛，专行暴虐掠夺，不仅侵犯我朝百姓，甚至伤害到使节。近来讨伐蛮族，事情只限于京畿地区，但有人像狐狸奔逃、老鼠窜逃一样，逃到北方边境，你们就立即包庇接纳，像对待旧人一样，资助他们粮食兵器，纵容他们成为寇贼。往年你们擅自兴兵，祸害波及孩童老人，不顾及友好邻邦的约定，不考虑疆界的限制。你来信所说的，你们自己都在做，虽然言辞华丽满篇，但事实不符，滋生嫌隙、助长祸乱，实在是你们的原因，反而拿来说事，这将违背厚道待人的道义。
疆埸之民，有自来矣，且相期有素，本不介怀。若于本欲消奸弭暴，永存匪石，宜先谨封守，斥遣诸亡，惊蹄逸镞，不妄入境，则边城之下，外户不闭。王制严明，岂当独负来信。若亡命奔越，侵盗彼民，斯固刑之所取，无劳远及。自荷阃外，思阐皇猷，每申𠡠守宰，务敦义让。往诚未布，能不愧怍，当重约示，以副至怀。
边境的百姓，由来已久，而且我们早有约定，本来并不介意。如果你们本意想要消除奸邪、平息暴乱，永远像磐石一样坚定，就应该先谨慎防守边界，驱逐遣送那些逃亡者，让惊马和流箭不随意进入国境，那么边城之下，外门都可以不关。王法严明，怎么会独自辜负你们的诚信呢？如果逃亡者越境，侵扰掠夺你们的百姓，这自然有刑罚来处置，不必劳烦远道而来。我自从承担边境重任，想要弘扬皇上的谋略，常常告诫守官，务必敦促仁义谦让。以往的诚意未能表达，怎能不感到惭愧，应当重新约定告知，以符合你们的心意。
二十七年，焘自率步骑十万寇汝南。初，焘欲为边寇，声云猎于梁川。太祖虑其侵犯淮、泗，迺敕边戍：「小寇至，则坚守拒之；大众来，则拔民户归寿阳。」诸戍侦候不明，虏奄来入境，宣威将军、陈、南顿二郡太守郑琨、绥远将军、汝阳、颍川二郡太守郭道隐并弃城奔走。[42]虏掠抄淮西六郡，杀戮甚多。攻围悬瓠城，城内战士不满千人。先是，汝南、新蔡二郡太守徐遵之去郡，南平王铄时镇寿阳，遣右军行参军陈宪行郡事。[43]宪婴城固守，焘尽锐以攻之，宪自登郭城督战。起楼临城，飞矢雨集，冲车攻破南城，宪于内更筑扞城，立栅以补之。虏肉薄攻城，死者甚众，宪将士死伤亦过半。焘唯恐寿阳有救兵，不以彭城为虑。
二十七年，拓跋焘亲自率领步兵骑兵十万人侵犯汝南。起初，拓跋焘想要侵犯边境，声称在梁川打猎。太祖担心他侵犯淮水、泗水地区，于是命令边境守军：“小股敌人来犯，就坚守抵抗；大部队来犯，就带领百姓撤回寿阳。”各戍守部队侦察不明，敌人突然入境，宣威将军、陈郡和南顿二郡太守郑琨、绥远将军、汝阳和颍川二郡太守郭道隐都弃城逃跑。敌人掠夺淮西六郡，杀戮很多。他们围攻悬瓠城，城内战士不满一千人。在此之前，汝南、新蔡二郡太守徐遵之离任，南平王刘铄当时镇守寿阳，派右军行参军陈宪代理郡中事务。陈宪环城固守，拓跋焘用全部精锐进攻，陈宪亲自登上外城督战。敌人建起高楼逼近城墙，飞箭如雨般落下，冲车攻破南城，陈宪在城内又修筑护城，立栅栏来补缺。敌人肉搏攻城，死伤很多，陈宪的将士也死伤过半。拓跋焘只担心寿阳有救兵，不把彭城放在心上。
焘遣从弟永昌王库仁真步骑万余，[44]将所略六郡口，北屯汝阳。时世祖镇彭城，太祖遣队主吴香𬬻乘驿敕世祖，遣千骑，赍三日粮袭之。世祖发百里内马，得千五百匹。众议举别驾刘延孙为元帅，延孙辞不肯行，举参军刘泰之自代。[45]世祖以问司马王玄谟、长史张畅，畅等并赞成之。乃分为五军，以泰之为元帅，与安北骑兵行参军垣谦之、田曹行参军臧肇之、集曹行参军尹定、武陵国左常侍杜幼文五人，各领其一。谦之领泰之军副殿中将军程天祚督战，[46]至谯城，更简阅人马，得精骑千一百匹，直向汝阳。虏不意奇兵从北来，大营在汝阳北，去城三里许。泰之等至，虏都不觉，驰入袭之，杀三千余人，烧其辎重。营内有数区毡屋，屋中皆有帐，器仗甚精，食具皆是金银，帐内诸大主帅，悉杀之。诸亡口悉得东走，大呼云：「官军痛与手。」虏众一时奔散，因追之，行已经日，人马疲倦，引还汝南。城内有虏一幢，马步可五百，登城望知泰之无后继，又有别帅巨鹿公余嵩自虎牢至，因引出击泰之，泰之军未食，旦战已疲劳，结阵未及定，垣谦之先退，因是惊乱，弃仗奔走，行迷道趋溵水，水深岸高，人马悉走水争渡，泰之独不去，曰：「丧败如此，何面复还。」下马坐地，为虏所杀。肇之溺水死，天祚为虏所执，谦之、定、幼文及将士免者九百余人，马至者四百匹。世祖降安北之号为镇军将军，玄谟、延孙免官，畅免所领沛郡，谦之伏诛，定、幼文付尚方。
拓跋焘派堂弟永昌王拓跋库仁真率领步兵骑兵一万多人，带着所掠夺的六郡人口，向北驻扎在汝阳。当时世祖镇守彭城，太祖派队主吴香炉乘驿马命令世祖，派一千骑兵，带三天粮食去袭击他们。世祖征调百里内的马匹，得到一千五百匹。众人商议推举别驾刘延孙为元帅，刘延孙推辞不肯去，推举参军刘泰之代替自己。世祖以此询问司马王玄谟、长史张畅，张畅等人都赞成。于是分为五军，以刘泰之为元帅，与安北骑兵行参军垣谦之、田曹行参军臧肇之、集曹行参军尹定、武陵国左常侍杜幼文五人，各领一军。垣谦之兼任刘泰之的副将，殿中将军程天祚督战，到达谯城，重新检阅人马，得到精锐骑兵一千一百匹，直扑汝阳。敌人没料到奇兵从北面来，大营在汝阳北面，离城三里左右。刘泰之等人到达，敌人毫无察觉，驰马冲入袭击，杀死三千多人，烧毁他们的辎重。营内有几处毡帐，帐中都有帐篷，兵器很精良，餐具都是金银的，帐内的各位大主帅，全部杀死。那些逃亡的百姓都得以向东逃跑，大喊说：“官军狠狠打击了他们。”敌人一时奔散，于是追击，走了一整天，人马疲倦，撤回汝南。城内有敌人一幢人马，步兵骑兵大约五百人，登城望见知道刘泰之没有后续部队，又有别帅巨鹿公余嵩从虎牢关到来，于是出城攻击刘泰之。刘泰之的军队没吃饭，早晨作战已经疲劳，阵势还没排定，垣谦之先退，因此惊乱，丢弃兵器逃跑，迷路走向溵水，水深岸高，人马都跑向水中争着渡河，刘泰之独自不走，说：“失败到这种地步，有什么脸面回去。”下马坐在地上，被敌人杀死。臧肇之溺水而死，程天祚被敌人俘虏，垣谦之、尹定、杜幼文及将士幸免的有九百多人，马匹回来的有四百匹。世祖降安北的称号为镇军将军，王玄谟、刘延孙被免官，张畅被免去所领的沛郡，垣谦之被处死，尹定、杜幼文被交付尚方署。
焘初闻汝阳败，又传彭城有系军，大惧，谓其众曰：「但闻淮南遣军，乃复有奇兵出。今年将堕人计中。」即烧攻具，欲走。会泰之死问续至，乃停寿阳。遣刘康祖救悬瓠，焘亦遣任城公拒康祖，与战破之，斩任城。焘攻城四十二日不拔，死者甚多，任城又死，康祖救军渐进，乃委罪大将，多所斩戮，倍道奔走。太祖嘉宪固守，诏曰：「右军行参军、行汝南新蔡二郡军事陈宪，尽力捍御，全城摧寇，忠敢之効，宜加显擢，可龙骧将军、汝南、新蔡二郡太守。」又以布万匹委宪分赐汝南城内文武吏民战守勤劳者。
拓跋焘起初听说汝阳战败，又传闻彭城有援军，非常恐惧，对部下说：“只听说淮南派军，竟然还有奇兵出现。今年要落入别人的算计中了。”立即烧毁攻城器具，想要逃跑。恰逢刘泰之的死讯接连传来，于是停在寿阳。派刘康祖救援悬瓠，拓跋焘也派任城公抵抗刘康祖，交战击败了他，斩杀了任城公。拓跋焘攻城四十二天未能攻克，死伤很多，任城公又战死，刘康祖的救军逐渐逼近，于是把罪责推给大将，斩杀多人，加倍速度逃跑。太祖嘉奖陈宪的固守，下诏说：“右军行参军、代理汝南新蔡二郡军事陈宪，尽力防御，保全城池，击退敌人，忠诚勇敢的成效，应当加以显赫提拔，可任命为龙骧将军、汝南新蔡二郡太守。”又用一万匹布交给陈宪，分赐给汝南城内作战防守勤劳的文武官员和百姓。
焘虽不克悬瓠，而虏掠甚多，南师屡无功，为焘所轻侮。与太祖书曰：
彼前使间谍，詃略奸人，窃闻朱修之、申谟，近复得胡崇之，败军之将，国有常刑，乃皆用为方州，虞我之隙，以自慰庆。得我普钟蔡一竖子，何所损益，无异得我举国之民，厚加奉养。禽我卑将衞拔，非其身，各便鏁腰苦役以辱之。观此所行，足知彼之大趣，辨校以来，非一朝一夕也。
拓跋焘虽然没有攻克悬瓠，但掠夺了很多，南朝军队屡次无功，被拓跋焘轻视侮辱。他给太祖写信说：
你以前派间谍，诱骗奸人，我私下听说朱修之、申谟，近来又得到胡崇之，这些败军之将，国家有常刑，你却都任用为地方长官，窥伺我的空隙，以此自我安慰庆贺。得到我普钟蔡的一个小子，有什么损失或增益，无异于得到我国全体百姓，厚加供养。俘虏我卑将卫拔，不杀他本人，却各自用锁链锁腰进行苦役来侮辱他。看你的这些行为，足以知道你的大致意图，自从较量以来，不是一朝一夕了。
顷关中盖吴反逆，扇动陇右氐、羌，彼复使人就而诱劝之，丈夫遗以弓矢，妇人遗以环钏，是曹正欲谲诳取赂，岂有远相顺从。为大丈夫之法，何不自来取之，而以货詃引诱我边民，募往者复除七年，是赏奸人也。我今来至此土，所得多少，孰与彼前后得我民户邪。彼今若欲保全社稷，存刘氏血食者，当割江以北输之，摄守南度，如此释江南使彼居之。不然，可善敕方镇、刺史、守宰，严供张之具，来秋当往取扬州，大势已至，终不相纵。顷者往索真珠珰，略不相与，今所馘截髑髅，可当几许珠珰也。
近来关中盖吴反叛，煽动陇右的氐、羌，你又派人去诱劝他们，男子送弓箭，女子送环钏，这些人正是想欺诈骗取财物，哪里会远来顺从。作为大丈夫的做法，为什么不自己来取，而用财物引诱我的边民，招募去的人免除七年赋役，这是奖赏奸人。我现在来到这片土地，所得多少，与你前后所得我的民户相比如何？你现在如果想要保全社稷，保存刘氏的祭祀，应当割让长江以北给我，收缩防守南渡，这样放弃江南让你居住。不然的话，可以好好命令方镇、刺史、守宰，准备好供应器具，明年秋天我将去夺取扬州，大势已到，终究不会放过你。近来派人去要珍珠耳珰，一点不给，现在所砍下的头颅，可以抵得上多少珍珠耳珰呢。
彼往日北通芮芮，西结赫连、蒙逊、吐谷浑，东连冯弘、高丽。凡此数国，我皆灭之。以此而观，彼岂能独立。芮芮吴提已死，其子菟害真袭其凶迹，以今年二月复死。我今北征，先除有足之寇。彼若不从命，来秋当复往取。以彼无足，故不先致讨。诸方已定，不复相释。
你往日北通芮芮，西结赫连、蒙逊、吐谷浑，东连冯弘、高丽。这几个国家，我都消灭了。由此看来，你怎能独立存在。芮芮的吴提已死，他的儿子菟害真继承他的凶恶行径，在今年二月又死了。我现在北征，先除掉有脚的敌人。你如果不服从命令，明年秋天将再去夺取。因为你没有脚，所以不先讨伐。各方已平定，不会再放过你。
我往之日，彼作何方计，为堑城自守，为筑垣以自鄣也。彼土小雨，水便迫掖，彼能水中射我也。我显然往取扬州，不若彼翳行窃步也。[47]彼来侦谍，我已禽之放还，其人目所尽见，委曲善问之。彼前使裴方明取仇池，既得，疾其勇功，不能容。有臣如此，尚杀之，乌得与我校邪。彼非敌也。彼常愿欲共我一过交战，我亦不痴，复不是苻坚。何时与彼交战，昼则遣骑围绕，夜则离彼百里宿去，彼人民好，降我者驱来，不好者尽刺杀之。近有谷米，我都噉尽，彼军复欲食噉何物，能过十日邪？彼吴人正有斫营伎，我亦知彼情，离彼百里止宿，虽彼军三里安逻，使首尾相次，彼募人以来，[48]裁五十里，天自明去，此募人头何得不输我也。彼谓我攻城日，当掘堑围守，欲出来斫营，我亦不近城围彼，止筑隄引水，灌城取之。彼扬州城南北门有两江水，此二水引用，自可如人意也。
我去的时候，你用什么计策，是挖壕沟守城，还是筑墙来掩护自己？你们那里下小雨，水就淹到腋下，你能在水中射我吗？我公开去夺取扬州，不像你偷偷摸摸地行动。你派来的间谍，我已经抓住又放回，那人亲眼所见，你好好问问他。你以前派裴方明夺取仇池，得到后，嫉妒他的勇猛功劳，不能容忍。有这样的臣子，尚且杀掉，怎么能和我较量呢？你不是我的对手。你常想和我打一仗，我也不傻，又不是苻坚。什么时候和你交战，白天就派骑兵包围，晚上就离你百里宿营，你的百姓好的，投降我的就驱赶过来，不好的全部杀掉。近来有谷米，我都吃光了，你的军队还想吃什么，能撑过十天吗？你们吴人只有劫营的本事，我也知道你的情况，离你百里驻扎，即使你的军队三里设哨，首尾相接，你招募的人来，才五十里，天一亮就离开，这些招募的人头怎能不输给我？你以为我攻城时，会挖壕沟围困，你想出来劫营，我也不靠近城围你，只筑堤引水，灌城夺取。你们扬州城南北门有两江水，引用这两条水，自然可以如我所愿。
知彼公时旧臣，都已杀尽，彼臣若在，年几虽老，犹有智策，今已杀尽，岂不天资我也。取彼亦不须我兵刃，[49]此有能祝婆罗门，使鬼缚彼送来也。
我知道你朝廷的旧臣，都已杀尽，你的臣子如果在，年纪虽老，还有智谋策略，现在已杀尽，岂不是上天资助我吗？夺取你也不需要我的兵器，这里有能念咒的婆罗门，让鬼把你绑来送给我。
此后复求通和，闻太祖有北伐意，又与书曰：「彼此和好，居民连接，为日已久，而彼无厌，[50]诱我边民，其有往者，复之七年。去春南巡，因省我民，即使驱还。自天地启辟已来，争天下者，非唯我二人而已。今闻彼自来，设能至中山及桑干川，随意而行，来亦不迎，去亦不送。若厌其区宇者，可来平城居，我往扬州住，且可博其土地。〈伧人谓换易为博。〉[51]彼年已五十，未尝出户，虽自力而来，如三岁婴儿，复何知我鲜卑常马背中领上生活。更无余物可以相与，今送猎白鹿马十二匹并毡药等物。彼来马力不足，可乘之。道里来远，或不服水土，药自可疗。」
此后他又请求恢复和好，听说太祖有北伐的意图，又写信说：「我们彼此和好，居民相连，已经很久了，但你们贪得无厌，引诱我的边民，凡有逃往你们那边的，你们还免除他们七年的赋役。去年春天我南巡，顺便视察我的百姓，立即将他们驱赶回来。自从天地开辟以来，争夺天下的，并非只有我们两人而已。如今听说你亲自前来，假如你能到达中山和桑干川，可以随意行动，来了我也不迎接，走了我也不送行。如果你厌倦了自己的疆土，可以来平城居住，我去扬州住，这样还可以交换土地。（南方人把交换称为‘博’。你年纪已经五十，从未出过门，虽然勉强自己前来，却像三岁的婴儿，又怎么能知道我鲜卑人常在马背上、领地上生活呢？再没有别的东西可以送给你，现在送你猎白鹿马十二匹以及毡、药等物品。你的马匹如果不够用，可以骑这些马。路途遥远，或许不服水土，药可以治疗。」
其年，大举北讨，下诏曰：
同年，朝廷大举北伐，下诏说：
虏近虽摧挫，兽心靡革，驱逼遗氓，复规窃暴。比得河朔秦雍华戎表疏，归诉困棘，跂望绥拯，潜相纠结，以候王师。并陈芮芮此春因其来掠，掩袭巢窟，种落畜牧，所亡太半，连岁相持，于今未解。又猜虐互发，亲党诛残，根本危敝，自相残殄。芮芮间使适至，所说并符，远输诚款，誓为犄角。遐迩注情，既宜赴奖，且水雨丰澍，舟檝流通，经略之会，实在兹日。
敌人近来虽然遭受挫败，但兽心未改，驱逼残余的百姓，又图谋侵犯。近来收到河朔、秦、雍等地汉族和少数民族的奏章，他们诉说困苦，翘首盼望安抚拯救，暗中相互联络，等待王师到来。他们还陈述芮芮今年春天趁敌人来掠夺时，偷袭了他们的巢穴，部落和牲畜损失大半，连年相持，至今未解。敌人又猜忌暴虐，互相残杀，亲信党羽被诛杀殆尽，根基危殆，自相残灭。芮芮的使者正好到来，所说的情况完全相符，他们远道而来表达诚意，发誓要互相配合。远近都寄予厚望，应当前去援助，而且雨水充足，船只通行，筹划进攻的时机，正在今日。
可遣宁朔将军王玄谟率太子步兵校尉沈庆之、镇军咨议参军申坦等，戈船一万，前驱入河。使持节、督青、冀、幽三州、徐州之东安、东莞二郡诸军事、辅国将军、青、冀二州刺史、霄城侯萧斌，推三齐之锋，为之统帅。持节、都督徐、兖、青、冀、幽五州、豫州之梁郡诸军事、镇军将军、徐、兖二州刺史、武陵王骏，总四州之众，水陆并驱。太子左衞率、始兴县五等侯臧质勒东宫禁兵，统骁骑将军、安复县开国侯王方回、建武将军、安蛮司马、新康县开国男刘康祖、右军参军事梁坦步骑十万，迳造许、洛。使持节、督豫、司、雍、秦、并五州诸军事、右将军、豫州刺史、领安蛮校尉、南平王铄悉荆、河之师，方轨继进。东西齐举，宜有董一，使持节、侍中、都督扬、南徐二州诸军事、太尉、领司徒、录尚书、太子太傅、国子祭酒江夏王义恭，德望兼崇，风略遐被，即可三府文武，并被以中仪精卒，出次徐方，为众军节度。别府司空府使所督诸镇，各遣虎旅，数道争先。督梁、南北秦三州诸军事、绥远将军、西戎校尉、梁、南北秦三州刺史秀之，统辅国将军杨文德、宣威将军巴西、梓潼二郡太守刘弘宗，[52]连旗深入，震荡汧、陇。护军将军、封阳县开国侯萧思话，部龙骧将军杜坦、宁远将军、竟陵太守、南城县开国侯刘德愿，[53]籍荆雍之劲，揽群师之锐，宜由武关，棱威震[氵彦]。[54]指授之宜，委司空义宣议量。
可以派遣宁朔将军王玄谟率领太子步兵校尉沈庆之、镇军咨议参军申坦等人，率战船一万艘，作为先锋进入黄河。使持节、督青、冀、幽三州、徐州之东安、东莞二郡诸军事、辅国将军、青、冀二州刺史、霄城侯萧斌，率领三齐的精锐，担任统帅。持节、都督徐、兖、青、冀、幽五州、豫州之梁郡诸军事、镇军将军、徐、兖二州刺史、武陵王刘骏，总领四州的军队，水陆并进。太子左卫率、始兴县五等侯臧质率领东宫禁军，统领骁骑将军、安复县开国侯王方回、建武将军、安蛮司马、新康县开国男刘康祖、右军参军事梁坦的步兵骑兵十万人，直取许昌、洛阳。使持节、督豫、司、雍、秦、并五州诸军事、右将军、豫州刺史、领安蛮校尉、南平王刘铄率领荆州、河州的军队，并驾齐驱，相继前进。东西两路同时进攻，应当有统一指挥，使持节、侍中、都督扬、南徐二州诸军事、太尉、领司徒、录尚书、太子太傅、国子祭酒江夏王刘义恭，德高望重，谋略深远，即可率领三府的文武官员，配备中军精锐士卒，驻扎在徐州，节制各路军队。另外，司空府所督的各镇，各自派遣虎狼之师，从数道争先出击。督梁、南北秦三州诸军事、绥远将军、西戎校尉、梁、南北秦三州刺史刘秀之，统领辅国将军杨文德、宣威将军巴西、梓潼二郡太守刘弘宗，连旗深入，震动汧、陇地区。护军将军、封阳县开国侯萧思话，部署龙骧将军杜坦、宁远将军、竟陵太守、南城县开国侯刘德愿，凭借荆、雍的强劲兵力，集中各路军队的精锐，应当从武关出兵，耀武扬威，震慑敌人。具体的指挥调度，委托司空刘义宣商议决定。
是岁军旅大起，王公妃主及朝士牧守，各献金帛等物，以助国用，下及富室小民，亦有献私财至数十万者。又以兵力不足，尚书左仆射何尚之参议发南兖州三五民丁，父祖伯叔兄弟仕州居职从事、及仕北徐、兖为皇弟皇子从事、庶姓主簿、诸皇弟皇子府参军督护国三令以上相府舍者，不在发例，其余悉倩暂行征。符到十日装束，缘江五郡集广陵，缘淮三郡集盱眙。又募天下弩手，不问所从，若有马步众艺武力之士应科者，皆加厚赏。有司又奏军用不充，扬、南徐、兖、江四州富有之民，家资满五十万，僧尼满二十万者，并四分换一，[55]过此率计，[56]事息即还。
这一年大规模兴兵，王公、妃嫔、公主以及朝廷官员、地方长官，各自进献金银布帛等物品，以资助国家开支，下至富裕人家和小民，也有献出私财多达数十万的。又因为兵力不足，尚书左仆射何尚之参与商议征发南兖州的壮丁，凡是父、祖、伯、叔、兄弟在州中任职从事，以及在北徐、兖州担任皇弟皇子从事、庶姓主簿、各皇弟皇子府参军督护国三令以上、相府舍人的人，不在征发之列，其余全部临时征召出征。命令到达后十天内整装完毕，沿江五郡在广陵集合，沿淮三郡在盱眙集合。又招募天下的弩手，不论出身，如果有骑马、步兵等各种技艺的武力之士应征的，都给予厚赏。有关部门又上奏说军费不足，扬、南徐、兖、江四州的富裕百姓，家产满五十万，僧尼满二十万的，都按四分之一的比例征收，超过这个数目的按比例计算，战事结束后立即归还。
历城建武府司马申元吉率马步□余人向碻磝，取泗渎口。虏碻磝戍主、济州刺史王买德凭城拒战，元吉破之，买德弃城走，获奴婢一百四十口，马二百余匹，驴骡二百，生羊各千余头，毡七百领，麁细车三百五十乘，地仓四十二所，粟五十余万斛，城内居民私储又二十万斛，虏田五谷三百顷，铁三万斤，大小铁器九千余口，余器仗杂物称此。
历城的建武府司马申元吉率领骑兵步兵若干人向碻磝进军，夺取泗渎口。敌人的碻磝守将、济州刺史王买德凭借城池抵抗，申元吉击败了他，王买德弃城逃跑，俘获奴婢一百四十人，马二百多匹，驴骡二百头，活羊各一千多头，毡七百领，粗细车辆三百五十乘，地仓四十二所，粟米五十多万斛，城内居民的私人储备又有二十万斛，敌人的田地五谷三百顷，铁三万斤，大小铁器九千多件，其余器械杂物与此相当。
玄谟攻滑台不克，焘自率大众渡河，玄谟败走。焘从弟永昌王库仁真发关西兵趋汝、颍，从弟高梁王阿斗埿自青州道，[57]焘自碻磝，并南出。诸镇悉敛民保城。其十一月至邹山，邹山戍主、宣威将军、鲁阳平二郡太守崔耶利败没。焘登邹山，见秦始皇刻石，使人排倒之。遣楚王树洛真、南康侯杜道俊进军清西，[58]至萧城，步尼公进军清东，至留城。世祖遣参军马文恭至萧城，江夏王义恭遣军主嵇玄敬至留城，并为觇候。萧城虏偃旗旌，文恭斥候不明，卒与相遇，乃舍汴趣南山，东至山而虏围合，文恭战败，仅以身免。玄敬亦与留城虏相值，幢主华钦继其后，虏望玄敬后有军，引去，趋苞桥。至，欲渡清西，[59]沛县民烧苞桥，夜于林中击鼓。虏谓官军大至，争渡苞水，水深，溺死殆半。
王玄谟攻打滑台未能攻克，拓跋焘亲自率领大军渡过黄河，王玄谟战败逃走。拓跋焘的堂弟永昌王库仁真征发关西的军队奔赴汝水、颍水，堂弟高梁王阿斗埿从青州道进军，拓跋焘从碻磝出发，一起向南进攻。各镇都收缩百姓，据城防守。这年十一月，敌军到达邹山，邹山守将、宣威将军、鲁阳平二郡太守崔耶利战败阵亡。拓跋焘登上邹山，看到秦始皇的刻石，派人推倒它。他派遣楚王树洛真、南康侯杜道俊进军清西，到达萧城，步尼公进军清东，到达留城。世祖派遣参军马文恭到萧城，江夏王刘义恭派遣军主嵇玄敬到留城，都去侦察敌情。萧城的敌军偃旗息鼓，马文恭的侦察兵不明情况，突然与敌军相遇，于是放弃汴水奔向南山，向东到达山边时被敌军包围，马文恭战败，仅以身免。嵇玄敬也与留城的敌军相遇，幢主华钦紧随其后，敌军看到嵇玄敬后面有军队，就撤退了，奔向苞桥。到达后，想渡过清西，沛县百姓烧毁了苞桥，夜里在树林中击鼓。敌军以为官军大举到来，争相渡苞水，水很深，淹死将近一半。
先是，焘遣员外散骑侍郎王老寿乘驿就太祖乞黄甘，太祖饷甘十簿、甘蔗千挺。并就求马，曰：「自顷岁成民阜，朝野无虞，春末当东巡吴、会，以尽游豫。临沧海，探禹穴，陟姑苏之台，搜长洲之苑，舟檝虽盛，寡于良驷，想能惠以逸足，令及此行。」老寿反命，未出境，虏兵深入，乃录还。
在此之前，拓跋焘派遣员外散骑侍郎王老寿乘驿马到太祖那里请求赐予黄柑，太祖送给他十筐柑子、一千根甘蔗。同时向他求取马匹，说：「近年来年成好，百姓富足，朝廷内外没有忧患，春末我将东巡吴、会，以尽情游乐。面临沧海，探寻禹穴，登上姑苏台，游览长洲苑，船只虽然很多，但缺少良马，希望你能惠赐快马，让我能赶上这次出行。」王老寿回去复命，还没出境，敌军就深入了，于是被扣留送回。
虏又破尉武戍，执戍主左军长兼行参军王罗汉。先是，南平王铄以三百人配罗汉出戍，而尉武东北有小垒，因据之。或曰：「贼盛不足自固，南依卑林，寇至易以免。」罗汉以受命来此，不可辄去。是日虏攻之，矢尽力屈，遂没。虏法，获生将，付其三郎大帅，连锁锁颈后。罗汉夜断三郎头，抱锁亡走，得入盱眙城。
敌军又攻破尉武戍，俘获了守将左军长兼行参军王罗汉。在此之前，南平王刘铄派三百人配给王罗汉出去戍守，而尉武东北有一座小堡垒，于是据守在那里。有人说：「敌人众多，不足以自保，向南依靠低矮的树林，敌人来了容易逃脱。」王罗汉认为受命来到这里，不能擅自离开。当天敌军进攻，箭尽势穷，于是被俘。敌军的规矩，俘获活着的将领，就交给他们的三郎大帅，用铁链锁住脖子后面。王罗汉夜里砍下三郎的头，抱着锁链逃走，得以进入盱眙城。
永昌王破刘康祖于尉武，引众向寿阳，自青冈屯孙叔敖冢，胁寿阳城，又焚掠马头、钟离。南平王铄保城固守。
永昌王在尉武击败刘康祖，率领军队向寿阳进发，从青冈驻扎在孙叔敖墓旁，威胁寿阳城，又焚烧掠夺马头、钟离。南平王刘铄据城固守。
焘自彭城南出，十二月，于盱眙渡淮，破胡崇之等军。留尚书韩元兴数千人守盱眙，自率大众南向，中书郎鲁秀出广陵，高梁王阿斗埿出山阳，永昌王于寿阳出横江。凡所经过，莫不残害。焘至瓜步，坏民屋宇，及伐蒹苇，于滁口造箄筏，声欲渡江。太祖大具水军，为防御之备。初，领军将军刘遵考率军向彭城，至小涧，虏已断道，召还，与左军将军尹弘守横江，少府刘兴祖守白下，建威将军、黄门侍郎萧元邕守裨洲，羽林左监孟宗嗣守新洲上，建武将军泰容守新洲下，征北中兵参军事向柳守贵洲，司马到元度守蒜山，咨议参军沈昙庆守北固，尚书褚湛之先行京陵，仍守西津，徐州从事史萧尚之守练壁，征北参军管法祖守谯山，徐州从事武仲河守博落，尚书左丞刘伯龙守采石，寻迁建武将军、淮南太守，仍总守事。游逻上接于湖，下至蔡洲，陈舰列营，周亘江畔，自采石至于暨阳，六七百里，船舰盖江，旗甲星烛。皇太子出戍石头城，前将军徐湛之守石头仓城，都水使者乐询、尚书水部郎刘渊之并以装治失旨，付建康。乘舆数幸石头及莫府山，观望形势。购能斩佛狸伐头者，封八千户开国县公，赏布绢各万匹，金银各百斤；斩其子及弟、伪相、大军主，封四百户开国县侯，布绢各五千疋；自此以下各有差。又募人賷冶葛酒置空村中，[60]欲以毒虏，竟不能伤。
拓跋焘从彭城向南出兵，十二月，在盱眙渡过淮河，击败胡崇之等人的军队。他留下尚书韩元兴率领数千人守卫盱眙，自己率领大军向南进发，中书郎鲁秀出兵广陵，高梁王阿斗埿出兵山阳，永昌王从寿阳出兵横江。凡是经过的地方，无不残害。拓跋焘到达瓜步，毁坏百姓的房屋，并砍伐芦苇，在滁口制造木筏，声称要渡江。太祖大规模部署水军，做好防御准备。起初，领军将军刘遵考率军向彭城进发，到达小涧时，敌军已经截断道路，被召回，与左军将军尹弘守卫横江，少府刘兴祖守卫白下，建威将军、黄门侍郎萧元邕守卫裨洲，羽林左监孟宗嗣守卫新洲上游，建武将军泰容守卫新洲下游，征北中兵参军事向柳守卫贵洲，司马到元度守卫蒜山，咨议参军沈昙庆守卫北固，尚书褚湛之先行前往京陵，仍守卫西津，徐州从事史萧尚之守卫练壁，征北参军管法祖守卫谯山，徐州从事武仲河守卫博落，尚书左丞刘伯龙守卫采石，不久升任建武将军、淮南太守，仍总负责防守事务。巡逻的船只上接于湖，下至蔡洲，陈列舰船，排列营寨，沿江环绕，从采石到暨阳，六七百里，船舰布满江面，旗帜铠甲如星火般闪耀。皇太子出镇石头城，前将军徐湛之守卫石头仓城，都水使者乐询、尚书水部郎刘渊之都因装备修理不合旨意，被交付建康处置。皇帝多次亲临石头城和莫府山，观察形势。悬赏能斩下佛狸伐（拓跋焘）头颅的人，封八千户开国县公，赏赐布和绢各一万匹，金银各一百斤；斩下他儿子、弟弟、伪相、大军主将头颅的，封四百户开国县侯，赏赐布和绢各五千匹；以下各有等差。又招募人携带冶葛酒放置在空村中，想用来毒害敌军，但最终未能伤害到他们。
焘凿瓜步山为盘道，于其顶设毡屋。焘不饮河南水，以骆驼负河北水自随，一骆驼负三十斗。遣使饷太祖骆驼名马，求和请婚。上遣奉朝请田奇饷以珍羞异味。焘得黄甘，即噉之，并大进酃酒，左右有耳语者，疑食中有毒，焘不答，以手指天，而以孙儿示奇曰：「至此非唯欲为功名，实是贪结姻援，若能酬酢，自今不复相犯秋毫。」又求嫁女与世祖。二十八年正月朔，焘会于山上，并及土人。会竟，掠民户，烧邑屋而去。虏初缘江举烽火，尹弘曰：「六夷如此必走。」正月二日，果退。
拓跋焘开凿瓜步山作为盘曲的道路，在山顶设置毡帐。拓跋焘不喝黄河以南的水，用骆驼驮着黄河以北的水跟随自己，一头骆驼驮三十斗水。他派遣使者送给太祖骆驼和名马，请求和好并求婚。皇上派遣奉朝请田奇送去珍馐美味。拓跋焘得到黄柑，立即就吃，并大量饮用酃酒，左右有人耳语，怀疑食物中有毒，拓跋焘不回答，用手指着天，并指着自己的孙子对田奇说：「我到这里不只是为了功名，实在是贪图结为姻亲，如果能互相应酬，从今以后不再侵犯一丝一毫。」又请求将女儿嫁给世祖。元嘉二十八年正月初一，拓跋焘在山顶上聚会，并邀请当地人士。聚会结束后，掠夺百姓，烧毁城邑房屋而去。敌军起初沿江点燃烽火，尹弘说：「这些夷人这样做，必定是要撤退。」正月初二，果然退兵。
初，太祖闻虏寇逆，焚烧广陵城府船乘，使广陵、南沛二郡太守刘怀之率人民一时渡江。虏以海陵多陂泽，不敢往。山阳太守萧僧珍亦敛居民及流奔百姓，悉入城。台送粮仗给盱眙，贼逼，分留山阳。又有数万人攻具，当往滑台，亦留付郡。城内垂万家，战士五千余人。有白米陂，去郡数里，僧珍逆下诸处水，注令满，须贼至，决以灌之。虏既至，不敢停，引去。自广陵还。因攻盱眙，尽锐攻城，三十日不能克，乃烧攻具退走。焘凡破南兖、徐、兖、豫、青、冀六州，杀略不可称计，而其士马死伤过半，国人并尤之。
当初，太祖听说敌军入侵，焚烧了广陵城的官署和船只，命令广陵、南沛二郡太守刘怀之率领百姓立即渡江。敌军因为海陵地区多沼泽湖泊，不敢前往。山阳太守萧僧珍也聚集居民和流亡百姓，全部进入城中。朝廷运送粮食和兵器给盱眙，敌军逼近时，就分一部分留在山阳。又有几万人的攻城器械，本应送往滑台，也留下交给山阳郡。城内将近万户人家，战士有五千多人。有个白米陂，离郡城几里，萧僧珍预先将各处的水引下来，注满陂塘，等敌军到来，就决堤淹灌他们。敌军到达后，不敢停留，便撤走了。从广陵返回后，敌军转而攻打盱眙，用全部精锐攻城，三十天没能攻克，于是烧毁攻城器械退走。拓跋焘总共攻破了南兖、徐、兖、豫、青、冀六州，杀害掳掠的人数无法计算，但他的士兵战马死伤过半，国人都怨恨他。
是岁，焘病死，谥为太武皇帝。初，焘有六子，长子晃字天真，为太子。次曰晋王。焘所住屠苏为疾雷击，屠苏倒，见压殆死，左右皆号泣，晋王不悲，焘怒赐死。[61]次曰秦王乌弈肝，[62]与晃对掌国事，晃疾之，愬其贪暴，焘鞭之二百，遣镇枹罕。次曰燕王。[63]次曰吴王，名可博真。次曰楚王，名树洛真。[64]焘至汝南瓜步，晃私遣取诸营，卤获甚众。焘归闻知，大加搜检。晃惧，谋杀焘，焘乃诈死，使其近习召晃迎丧，于道执之，及国，罩以铁笼，寻杀之。以乌弈肝有武用，以为太子。会焘死，使嬖人宗爱立博真为后，宗爱、博真恐为弈肝所危，矫杀之而自立，号年承平。博真懦弱，不为国人所附，晃子濬字乌雷直懃，素为焘所爱，燕王谓国人曰：「博真非正，不宜立，直懃嫡孙，应立耳。」乃杀博真及宗爱，而立濬为主，号年为正平。
这一年，拓跋焘病死，谥号为太武皇帝。当初，拓跋焘有六个儿子，长子拓跋晃字天真，立为太子。次子为晋王。拓跋焘居住的草屋被疾雷击中，草屋倒塌，他几乎被压死，左右侍从都号啕大哭，晋王却不悲伤，拓跋焘发怒赐死了他。次子为秦王乌弈肝，与拓跋晃共同掌管国事，拓跋晃忌恨他，告发他贪婪暴虐，拓跋焘鞭打他二百下，派他去镇守枹罕。次子为燕王。次子为吴王，名叫可博真。次子为楚王，名叫树洛真。拓跋焘到汝南的瓜步时，拓跋晃私下派人到各军营索取，掳获了很多财物。拓跋焘回来后听说了，大加搜查。拓跋晃害怕，密谋杀害拓跋焘，拓跋焘于是假装死亡，派他的亲信召拓跋晃来迎丧，在路上抓住了他，回到国都后，用铁笼罩住他，不久杀了他。因为乌弈肝有军事才能，立他为太子。恰逢拓跋焘去世，派宠臣宗爱立博真为继承人，宗爱、博真担心被乌弈肝危害，假传命令杀了他而自立，年号承平。博真懦弱，不被国人所拥护，拓跋晃的儿子拓跋濬字乌雷直懃，一向被拓跋焘喜爱，燕王对国人说：“博真不是正统，不应立为君主，直懃是嫡孙，应该立他。”于是杀了博真和宗爱，立拓跋濬为主，年号为正平。
先是，虏宁南将军鲁爽兄弟率众归顺。二十九年，太祖更遣张永、王玄谟及爽等北伐，青州刺史刘兴祖建议伐河北，曰：「河南阻饥，野无所掠，脱意外固守，非旬月可拔，稽留大众，转输方劳。伐罪吊民，事存急速，今伪帅始死，兼逼暑时，国内猜扰，不暇远赴，关内之众，裁足自守。愚谓宜长驱中山，据其关要。冀州已北，民人尚丰，兼麦已向熟，资因为易。[65]向义之徒，必应响赴，若中州震动，黄河以南，自当消溃。臣城守之外，可有二千人，今更发三千兵，假别驾崔勋之振威将军，领所发队，并二州望族，从盖柳津直冲中山。申坦率历城之众，可有二千，骆驿俱进。较略二军，可七千许人，既入其心腹，调租发车，以充军用。若前驱乘胜，张永及河南众军，便宜一时济河，使声实兼举。愚计谬允，宜并建司牧，抚柔初附。定州刺史取大岭，冀州刺史向井陉，并州刺史屯雁门，幽州刺史塞军都，相州刺史备大行，因事指麾，随宜加授。畏威欣宠，人百其怀，济河之日，请大统版假。常忿将率惮于深远，勋之等慷慨之诚，誓必死效。若能成功，清一可待；若不克捷，不为大伤。并催促装束，伏听敕旨。」上意止存河南，不纳。玄谟攻碻磝，不克退还。
在此之前，敌军的宁南将军鲁爽兄弟率领部众归顺。二十九年，太祖又派遣张永、王玄谟以及鲁爽等人北伐，青州刺史刘兴祖建议攻打黄河以北，说：“河南地区饥荒阻隔，野外没有可掠夺的东西，如果敌人意外固守，不是十天半月能攻克的，大军滞留，运输会很劳苦。讨伐罪人安抚百姓，事情在于迅速，现在敌军主帅刚死，又逼近暑天，国内猜疑纷扰，无暇远赴，关内的兵力，只够自守。我认为应该长驱直入中山，占据那里的关隘要地。冀州以北，百姓还比较富裕，加上麦子已经快熟了，凭借这些物资很容易。向往正义的人，一定会响应奔赴，如果中原震动，黄河以南，自然就会崩溃。我城中防守之外，可有二千人，现在再调发三千兵，授予别驾崔勋之振威将军的称号，率领所调发的队伍，连同二州的望族，从盖柳津直冲中山。申坦率领历城的部众，可有二千人，陆续一起前进。合计两军，大约七千多人，进入敌人腹地后，征收租税征发车辆，来充实军用。如果前锋乘胜前进，张永以及河南的各路军队，应该同时渡河，使声势和实际力量并举。我的计策如果谬误而被采纳，应该同时设置地方长官，安抚刚刚归附的人。定州刺史攻取大岭，冀州刺史进军井陉，并州刺史屯驻雁门，幽州刺史堵塞军都，相州刺史防备太行，根据情况指挥，随时加以任命。他们畏惧威严喜爱恩宠，人人都会心怀感激，渡河的时候，请朝廷授予官职。我常常愤恨将领们害怕深入远行，崔勋之等人慷慨忠诚，发誓必以死效命。如果能成功，天下统一可以等待；如果不能取胜，也不会造成大的损失。同时催促他们整装，恭敬地等待圣旨。”皇上的意图只在于黄河以南，没有采纳。王玄谟攻打碻磝，没有攻克就退回来了。
世祖即位后，索虏请求互市，江夏王刘义恭、竟陵王刘诞、建平王刘宏、何尚之、何偃认为应该允许；柳元景、王玄谟、颜竣、谢庄、檀和之、褚湛之认为不应该允许。当时就开通了互市。大明二年，敌军侵犯青州，被刺史颜师伯击败，退走了。
前废帝永光元年，濬死，谥文成皇帝。子弘之字第豆胤代立。
前废帝永光元年，拓跋濬去世，谥号文成皇帝。他的儿子拓跋弘，字第豆胤，继位。
景和年间，向北讨伐徐州刺史义阳王刘昶，刘昶单人匹马逃奔到敌军那里。太宗泰始初年，江州刺史晋安王刘子勋作乱，四方反叛，徐州刺史薛安都、青州刺史沈文秀、冀州刺史兼历城镇主崔道固等人，也各自起兵。敌军谋划想接纳刘昶，下达文书说：
易称「利用行师」，书云「龚行天罚」，必观时而后施，因机而后举。故夏伐有扈，四海以平，晋定吴会，万方以壹。今宋室衰微，凶难洊起，国有杀君之逆，邦罹崩离之难，起自萧墙，衅流合境。伪使持节、散骑常侍、都督徐南北兖青冀幽七州豫州之梁郡诸军事、征北将军、仪同三司、徐州刺史义阳王昶，踵微子之踪，蹈项伯之迹，知机体运，归款阙庭，朕锡以显爵，班同亲旧。昶弟湘东王进不能扶危定倾，退不能降身高谢，阻兵安忍，篡位自立，既无阖闾静乱之功，而有无知悖礼之变，怠弃三正，慢易天常，覆败之征既兆，危亡之应已著。伪江州刺史晋安王复称大号，自立一隅，荆郢二州刺史安陆临海王刘子绥子顼大擅威令，不相祗伏。徐州刺史彭城镇主薛安都、青州刺史沈文秀、冀州刺史历城镇主崔道固等，皆彼之要藩，惧及祸难，拥众独据，各无定主。仰观天象，俯察人谋，六军燮伐之期，率土同轨之日。
《易经》说“利于出兵”，《尚书》说“恭敬地执行上天的惩罚”，一定要观察时势然后施行，根据时机然后行动。所以夏朝讨伐有扈，天下因此平定；晋朝平定吴会，万方因此统一。如今宋室衰微，凶祸灾难接连兴起，国家有杀君的叛逆，邦国遭受分崩离析的灾难，祸患起于内部，事端蔓延全境。伪使持节、散骑常侍、都督徐南北兖青冀幽七州豫州之梁郡诸军事、征北将军、仪同三司、徐州刺史义阳王刘昶，追随微子的足迹，踏着项伯的旧路，知晓时机顺应天命，归顺朝廷，朕赐给他显赫的爵位，待遇如同亲旧。刘昶的弟弟湘东王，进不能扶危定倾，退不能降低身份谢罪，拥兵自固，残忍不仁，篡位自立，既没有阖闾平定祸乱的功劳，却有像无知那样悖礼的变故，怠弃三正，轻慢天常，覆败的征兆已经显现，危亡的应验已经显著。伪江州刺史晋安王又自称大号，自立一方，荆郢二州刺史安陆临海王刘子绥、刘子顼大肆擅用威令，互不敬服。徐州刺史兼彭城镇主薛安都、青州刺史沈文秀、冀州刺史兼历城镇主崔道固等人，都是他们的重要藩镇，害怕遭到祸难，拥兵自守，各自没有确定的主子。仰观天象，俯察人事，正是六军协同讨伐的时期，天下统一的日子。
朕承休烈，属当泰运，思播灵武，廓宁九服，岂可得临万乘之机，遘时来之遇，而不讨其雠逆，振其艰患哉。今可分命诸军，以行九伐。使持节征东大将军安定王直懃伐伏玄、[67]侍中尚书左仆射安西大将军平北公直懃美晨、[68]散骑常侍殿中尚书平北将军山阳公吕罗汉，领陇右之众五万，沿汉而东，直指襄阳。使持节征南大将军勃海王直懃天赐、[69]侍中尚书令安东大将军始平王直懃渴言侯、散骑常侍殿中尚书令安西将军西阳王直懃盖户千，领幽、冀之众七万，滨海而南，直指东阳。使持节征南将军京兆王直懃子推、[70]侍中司徒安南大将军新建王独孤侯尼须、散骑常侍西平公韩道人，领江、雍之众八万，出洛阳，直至寿阳。使持节征南大将军宜阳王直懃新成、[71]侍中太尉征东大将军直懃驾头拔、羽直征东将军北平公拔敦及义阳王刘昶，[72]领定、相之众十万，出济、兖，直造彭城，与诸军克期同到，会于秣陵。纳昶反国，定其社稷，使荆、扬沾德义之风，[73]江、汉被来苏之惠。边疆将吏，不得因宋衰乱，有所侵损，以伤我国家存救之义。主者明宣所部，咸使闻知，称朕意焉。
朕继承美好的基业，正逢太平的时运，想传播神武，安定天下，怎么能面对万乘之机，遇到时运之来，而不讨伐他们的仇敌叛逆，拯救他们的艰难祸患呢。现在可以分别命令各路军队，施行九伐之制。使持节征东大将军安定王直懃伐伏玄、侍中尚书左仆射安西大将军平北公直懃美晨、散骑常侍殿中尚书平北将军山阳公吕罗汉，率领陇右部众五万人，沿汉水东进，直指襄阳。使持节征南大将军勃海王直懃天赐、侍中尚书令安东大将军始平王直懃渴言侯、散骑常侍殿中尚书令安西将军西阳王直懃盖户千，率领幽州、冀州部众七万人，沿海岸南下，直指东阳。使持节征南将军京兆王直懃子推、侍中司徒安南大将军新建王独孤侯尼须、散骑常侍西平公韩道人，率领江州、雍州部众八万人，从洛阳出发，直抵寿阳。使持节征南大将军宜阳王直懃新成、侍中太尉征东大将军直懃驾头拔、羽直征东将军北平公拔敦以及义阳王刘昶，率领定州、相州部众十万人，从济州、兖州出发，直逼彭城，与各路军队约定日期同时到达，会师于秣陵。接纳刘昶返回故国，安定他的社稷，使荆州、扬州沾沐德义之风，长江、汉水承受来苏之惠。边疆的将吏，不得趁宋国衰乱，有所侵扰损害，以伤害我国家存亡救济的大义。主事者明确宣告所部，让所有人都知晓，符合朕的心意。
既而晋安王子勋事平，太宗遣张永、沈攸之北讨，薛安都大惧，遣使引虏。虏遣万骑救之，永、攸之败退，虏攻青、冀二州，并克，执沈文秀、崔道固。又下书：
不久晋安王刘子勋的事情平定，太宗派遣张永、沈攸之向北讨伐，薛安都非常恐惧，派遣使者引来敌军。敌军派遣一万骑兵救援他，张永、沈攸之败退，敌军攻打青、冀二州，都攻克了，俘虏了沈文秀、崔道固。又下达文书：
朕承天序，临御兆民，思阐皇风，以隆治道。而荆吴僭傲，跨跱一方，天降其殃，以罚有罪，篡戮发于萧墙，毒害婴于群庶。徐州刺史薛安都、司州刺史常珍奇，深体逆顺，归诚献款。遭难已久，饥馑荐臻，或以糊口之功，私力窃盗，或不识王命，藏窜山薮，或为囚徒，先被执系，元元之命，甚可哀愍。其曲赦淮北三州之民，自天安二年正月三十日壬寅昧爽以前，诸犯死罪以下，系囚见徒，一切原遣。唯子杀父母，孙杀祖父母，弟杀兄，妻杀夫，奴杀主，不从赦例。若亡命山泽，百日不首，复其初罪。
朕承受天命，统治万民，想弘扬皇风，以兴隆治道。但荆吴僭越傲慢，占据一方，上天降下灾祸，以惩罚有罪之人，篡位杀戮发生于内部，毒害波及于百姓。徐州刺史薛安都、司州刺史常珍奇，深刻体察逆顺之理，归诚献款。遭受祸难已久，饥荒连年，有的为了糊口，私下偷盗，有的不识别王命，藏匿于山林湖泽，有的作为囚徒，先前被拘捕，百姓的性命，非常值得哀怜。特此赦免淮北三州的百姓，从天安二年正月三十日壬寅黎明以前，所有犯死罪以下的，在押囚犯和现行服刑者，一律赦免释放。只有儿子杀父母，孙子杀祖父母，弟弟杀兄长，妻子杀丈夫，奴仆杀主人，不在此赦免之列。如果逃亡于山林湖泽，一百天内不来自首，恢复其原来的罪过。
今阳春之初，东作方兴，三州之民，各安其业，以就农桑。有饥穷不自存，通其市粜之路，镇统之主，懃加慰纳，遵用轻典，以莅新化。若绥导失中，令民逃亡，加罪无纵。其普宣下，咸使闻知朕意焉。
如今阳春之初，春耕刚刚开始，三州的百姓，各自安于本业，从事农桑。有饥饿穷困无法生存的，开通他们买卖粮食的道路，镇守统领的主官，勤加抚慰接纳，遵用宽松的法令，以施行新的教化。如果安抚引导失当，致使百姓逃亡，加重治罪决不宽恕。特此普遍宣告，让所有人都知晓朕的心意。
此后虏复和亲，信饷岁至，朝庭亦厚相报答。泰豫元年，虏狭石镇主白虎公、安阳镇主莫索公、贞阳镇主鹅落生、襄阳王桓天生等，引山蛮马步二万余人，攻围义阳县义阳戍。司州刺史王赡遣从弟司空行参军思远、抚军行参军王叔瑜击大破之，虏退走。
此后敌军又和亲，书信和馈赠每年都来，朝廷也优厚地回报。泰豫元年，敌军的狭石镇主白虎公、安阳镇主莫索公、贞阳镇主鹅落生、襄阳王桓天生等人，率领山蛮骑兵步兵二万多人，围攻义阳县的义阳戍。司州刺史王赡派遣堂弟司空行参军王思远、抚军行参军王叔瑜攻击，大败敌军，敌军退走。
自索虏破慕容，据有中国，[74]而芮芮虏有其故地，盖汉世匈奴之北庭也。芮芮一号大檀，又号檀檀，亦匈奴别种。自西路通京师，三万余里。僭称大号，部众殷强，岁时遣使诣京师，与中国亢礼，西域诸国焉耆、鄯善、龟兹、姑墨东道诸国，并役属之。无城郭，逐水草畜牧，以毡帐为居，随所迁徙。其土地深山则当夏积雪，平地则极望数千里，野无青草。地气寒凉，马牛龁枯噉雪，自然肥健。国政疎简，不识文书，刻木以记事，其后渐知书契，至今颇有学者。去北海千余里，与丁零相接。常南击索虏，世为仇雠，故朝庭每羁縻之。
自从索虏攻破慕容氏，占据中原，而芮芮虏占有他们的故地，大概是汉代匈奴的北庭。芮芮又号称大檀，又号称檀檀，也是匈奴的别种。从西路通往京师，有三万多里。僭称大号，部众殷实强盛，每年按时派遣使者到京师，与中原分庭抗礼，西域各国如焉耆、鄯善、龟兹、姑墨等东道诸国，都受其役使和管辖。没有城郭，追逐水草畜牧，以毡帐为居所，随水草迁徙。他们的土地，深山在夏天还积雪，平地则极目远望数千里，野外没有青草。气候寒凉，马牛啃枯草吃雪，自然肥壮健硕。国政疏略简单，不识字，刻木记事，后来逐渐知道文字，到现在颇有学者。距离北海一千多里，与丁零接壤。经常向南攻击索虏，世代为仇敌，所以朝廷常常笼络他们。
其东有槃槃国、赵昌国，渡流沙万里，又有粟特国，太祖世，并奉表贡献。粟特大明中遣使献生师子、火浣布、汗血马，道中遇寇，失之。
他们东边有槃槃国、赵昌国，渡过流沙一万里，又有粟特国，在太祖时期，都上表进贡。粟特国在大明年间派遣使者进献活狮子、火浣布、汗血马，路上遇到贼寇，丢失了。
【论】
【论】
史臣曰：久矣，匈奴之与中国并也。自汉氏以前，绵跨年世，纷梗外区，惊震中宇。周无上算，汉收下策。魏代分离，种落迁散，数十年间，外郡无风尘之警，边城早开晚闭，胡马不敢南临。至于晋始，奸黠渐著，密迩畿封，窥候疆埸，俘民略畜者，无岁月而阙焉。元康以后，风雅雕丧，五胡递袭，翦覆诸华。及涉珪以铁马长驱，席卷赵、魏，负其众力，遂与上国争衡矣。
史臣说：匈奴与中原并存，已经很久了。自汉代以前，跨越多年，在外部区域制造纷扰，震动中原。周朝没有上策，汉朝采用下策。曹魏时期分裂，部落迁徙分散，数十年间，边郡没有战事警报，边城早开晚闭，胡人的战马不敢南侵。到了晋朝初年，奸诈狡猾逐渐显著，靠近京畿地区，窥探边境，掠夺百姓牲畜，没有一年一月停止。元康以后，风雅沦丧，五胡相继入侵，颠覆华夏。等到拓跋珪率领铁骑长驱直入，席卷赵、魏之地，依仗其众多兵力，于是与中原王朝争衡。
高祖宏图盛略，欲以苞括宇宙为念，逮于悬旗清洛，饮马长泾，北狄衂锐挫锋，闭重崄而自固。于时戎车外动，王命相属，裳冕委蛇，轺轩继路，旧老怀思古之情，行人或为之殒涕，自是关、河响动，表里宁壹。宫车甫晏，戎心外骇，覆我牢、滑，翦我伊、瀍，是以太祖忿之，开定司、兖，而兵无胜略，弃师陨众，委甲横原，捐州亘水，[75]荆、吴锐卒，逸气未摅，偏城孤将，衔寃就虏，遂蹙境延寇，仅保清东。自是兵摧势弱，边隙稍广，壮骑陵突，鸣镝日至，刍牧年伤，禾麦岁犯，小则囚虏吏民，大则俘执长守，羽书继涂，奔命相属，青、徐、兖、冀之间萧然矣。而自木末以来，并有贤才狡算，妙识兵权，深通战术，属鞬凌厉，气冠百夫，故能威服华甸，志雄群虏。至于狸伐纂伪，弥煽凶威，英图武略，事驾前古，虽冒顿之鸷勇，檀石之骁强，不能及也。遂西吞河右，东举龙碣，总括戎荒，地兼万里。虽裂土分区，不及魏、晋，而华氓戎落，众力兼倍。至乃连骑百万，南向而斥神华，胡旆映江，穹帐遵渚，京邑荷檐，士女喧惶。天子内镇群心，外御群寇，役竭民徭，费殚府实，举天下以攘之，而力犹未足也。既而虏纵归师，歼累邦邑，剪我淮州，俘我江县，喋喋黔首，跼高天，蹐厚地，而无所控告。强者为转尸，弱者为系虏，自江、淮至于清、济，户口数十万，自免湖泽者，百不一焉。村井空荒，无复鸣鸡吠犬。时岁惟暮春，桑麦始茂，故老遗氓，还号旧落，桓山之响，未足称哀。六州荡然，无复余蔓残搆，至于乳鷰赴时，衔泥靡托，一枝之间，连窠十数，春雨裁至，增巢已倾。虽事舛吴宫，而歼亡匪异，甚矣哉，覆败之至于此也。太祖惩祸未深，复兴外略，顿兵坚城，弃甲河上，是我有再败，敌有三胜也。自此以后，通互市，纳和亲，而侵疆轶戍，于岁连属。逮泰始搆纷，边将外叛，致夷引寇，亡我四州。高祖劬劳日昃，思一区宇，旍旗卷舒，仅而后克。后主守文，刑德不树，一举而弃司、兖，再举而丧徐方，华服萧条，鞠为茂草，岂直天时，抑由人事。夫地势有便习，用兵有短长，胡负骏足，而平原悉车骑之地，南习水鬭，江湖固舟檝之乡，代马胡驹，出自冀北，楩柟豫章，植乎中土，盖天地所以分区域也。若谓毡裘之民，可以决胜于荆、越，必不可矣；而曰楼船之夫，可以争锋于燕、冀，岂或可乎。虞诩所谓「走不逐飞」，盖以我徒而彼骑也。因此而推胜负，殆可以一言蔽之。
高祖（刘裕）胸怀宏图大略，想要包举天下，等到在清洛树旗，在长泾饮马，北狄锐气受挫，关闭险要以自守。当时战车在外行动，王命接连不断，官员们从容行进，使车络绎于路，故老怀有思古之情，行人有时为此落泪，从此关、河震动，内外安宁。高祖去世不久，戎狄之心外露，攻陷我牢城、滑台，侵占我伊水、瀍水，因此太祖（刘义隆）愤怒，开拓平定司州、兖州，但用兵没有胜算，抛弃军队损失兵众，丢弃铠甲横陈原野，放弃州郡沿河而守，荆、吴的精锐士卒，逸气未能施展，偏城孤将，含冤被俘，于是收缩边境招致敌寇，仅能保住清东。从此军队受挫势力衰弱，边境间隙逐渐扩大，强壮的骑兵侵凌突击，响箭每日到来，牧草年年受损，庄稼岁岁被犯，小则囚禁掳掠官吏百姓，大则俘虏捉拿长官守将，羽书接连于路，奔命相继，青、徐、兖、冀之间一片萧条。而从木末（拓跋嗣）以来，都有贤才狡诈的谋算，精妙地知晓兵权，深通战术，佩带弓箭凌厉，气概冠于百夫，所以能威服中原，志在称雄于群虏。到了狸伐（拓跋焘）篡位，更加煽动凶威，英图武略，超越前古，即使冒顿的凶猛，檀石的骁勇，也不能及。于是西吞河右，东取龙碣，总括戎荒之地，兼有万里疆土。虽然裂土分区，不及魏、晋，但华夏百姓与戎落之民，兵力加倍。至于连骑百万，南向进逼华夏，胡旗映照长江，穹帐沿着水边，京城承担重担，士女喧哗惶恐。天子对内安定众心，对外抵御群寇，役使竭尽民力，费用耗尽府库，倾天下之力以抵御，而力量仍不足。不久敌寇放纵归师，歼灭众多城邑，剪除我淮州，俘虏我江县，众多百姓，局促于高天，蹐踏于厚地，而无处控告。强者成为转尸，弱者成为俘虏，从江、淮到清、济，户口数十万，能自免于湖泽的，百中无一。村落空荒，不再有鸡鸣狗吠。时值暮春，桑麦开始茂盛，故老遗民，返回旧居号哭，桓山的悲响，不足以称哀。六州荡然无存，不再有残余的蔓草断壁，至于乳燕按时而来，衔泥无处依托，一枝之间，连巢十数个，春雨刚至，增巢已倾。虽然事情与吴宫不同，但灭亡无异，太严重了，覆败到了如此地步。太祖（刘义隆）惩戒祸患未深，又兴外略，屯兵于坚城之下，弃甲于河上，这是我方有再败，敌方有三胜。从此以后，互通互市，接纳和亲，但侵扰边境，连年不断。到了泰始年间发生纷争，边将外叛，招引夷狄入寇，丧失我四州。高祖（萧道成）勤劳日昃，想统一天下，旌旗卷舒，仅而后克。后主（萧宝卷）守成，刑德不立，一举而放弃司、兖，再举而丧失徐州，华夏萧条，变为茂草，岂只是天时，也由于人事。地势有便利习惯，用兵有短处长处，胡人依仗骏马，而平原全是车骑之地，南方习于水战，江湖本是舟船之乡，代马胡驹，出自冀北，楩柟豫章，植于中土，这是天地划分区域的原因。如果说毡裘之民，可以在荆、越决胜，绝不可能；而说楼船之夫，可以在燕、冀争锋，难道可以吗？虞诩所谓“走不逐飞”，是因为我方步兵而敌方骑兵。由此推断胜负，大概可以一言以蔽之。