天其运乎？地其处乎？日月其争于所乎？孰主张是？孰维纲是？孰居无事推而行是？意者其有机缄而不得已邪？意者其运转而不能自止邪？云者为雨乎？雨者为云乎？孰隆施是？孰居无事淫乐而劝是？风起北方，一西一东，有上彷徨。孰嘘吸是？孰居无事而披拂是？敢问何故？
天在运转吗？地静止不动吗？日月在争夺位置吗？谁主宰这些？谁维系这些？谁闲着没事推动它们运行？或许有机关控制而不得已？或许它们自行运转而不能停止？云变成雨吗？雨变成云吗？谁兴云布雨？谁闲着没事纵情享乐而促成这些？风从北方刮起，一会儿西一会儿东，在空中回旋。谁呼吸它？谁闲着没事而吹拂它？请问是什么缘故？
巫咸祒曰：「来，吾语女。天有六极五常，帝王顺之则治，逆之则凶。九洛之事，治成德备，监照下土，天下戴之，此谓上皇。」
巫咸祒说：「来，我告诉你。天有六极五常，帝王顺应它就天下太平，违背它就灾祸降临。九洛的事，治理成功、德行完备，照耀天下，天下人拥戴他，这就是上皇。」
曰：「何谓也？」
问：「怎么说呢？」
庄子曰：「父子相亲，何为不仁？」
庄子说：「父子相亲，为什么不是仁？」
曰：「请问至仁。」
问：「请问最高的仁。」
庄子曰：「至仁无亲。」
庄子说：「最高的仁没有亲疏。」
大宰曰：「荡闻之，无亲则不爱，不爱则不孝。谓至仁不孝，可乎？」
太宰说：「我听说，没有亲就不会爱，不爱就不孝。说最高的仁不孝，可以吗？」
庄子曰：「不然，夫至仁尚矣，孝固不足以言之。此非过孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至于郢，北面而不见冥山，是何也？则去之远也。故曰：以敬孝易，以爱孝难；以爱孝易，以忘亲难；忘亲易，使亲忘我难；使亲忘我易，兼忘天下难；兼忘天下易，使天下兼忘我难。夫德遗尧舜而不为也，利泽施于万世，天下莫知也，岂直大息而言仁孝乎哉！夫孝悌仁义，忠信贞廉，此皆自勉以役其德者也，不足多也。故曰，至贵，国爵并焉；至富，国财并焉；至愿，名誉并焉。是以道不渝。」
庄子说：「不对，最高的仁太高尚了，孝本来不足以说明它。这不是说孝不好，而是说孝还不够。向南走到郢都，向北看就看不见冥山，为什么？因为离得太远了。所以说：用恭敬行孝容易，用爱心行孝难；用爱心行孝容易，让父母忘记我难；让父母忘记我容易，同时忘记天下难；同时忘记天下容易，让天下同时忘记我难。德行遗弃尧舜而不去做，恩泽施于万世而天下无人知晓，哪里还需要叹息着谈论仁孝呢！孝悌仁义、忠信贞廉，这些都是用来勉强自己、役使德性的东西，不值得推崇。所以说：最尊贵的，放弃国家的爵位；最富有的，放弃国家的财富；最如愿的，放弃名誉。因此道是不变的。」
北门成问于黄帝曰：「帝张咸池之乐于洞庭之野，吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑；荡荡默默，乃不自得。」
北门成问黄帝说：「您在洞庭之野演奏咸池乐曲，我初听感到恐惧，再听感到懈怠，最后听感到迷惑；心神恍惚，不能自持。」
帝曰：「汝殆其然哉！吾奏之以人，征之以天，行之以礼义，建之以大清。夫至乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然，然后调理四时，太和万物。四时迭起，万物循生；一盛一衰，文武伦经；一清一浊，阴阳调和，流光其声；蛰虫始作，吾惊之以雷霆；其卒无尾，其始无首；一死一生，一偾一起；所常无穷，而一不可待。汝故惧也。
黄帝说：「你大概是这样吧！我用人事来演奏，用天理来验证，用礼义来推行，用太清来建立。最高妙的音乐，先顺应人事，再顺应天理，用五德来运行，用自然来呼应，然后调理四时，使万物和谐。四季交替，万物循生；一盛一衰，文武交错；一清一浊，阴阳调和，声光流动；冬眠的虫开始活动，我用雷霆惊动它们；它没有结尾，没有开头；一死一生，一伏一起；变化无穷，不可预料。所以你感到恐惧。
吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明；其声能短能长，能柔能刚；变化齐一，不主故常；在谷满谷，在阬满阬；涂却守神，以物为量。其声挥绰，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其纪。吾止之于有穷，流之于无止。予欲虑之而不能知也，望之而不能见也，逐之而不能及也；傥然立于四虚之道，倚于槁梧而吟。目知穷乎所欲见，力屈乎所欲逐，吾既不及已夫！形充空虚，乃至委蛇。汝委蛇，故怠。
我又用阴阳和谐来演奏，用日月光明来照耀；它的声音能短能长，能柔能刚；变化统一，不拘常规；在谷中充满山谷，在坑中充满坑洼；堵塞缝隙，守护精神，以万物为尺度。它的声音悠扬，名称高明。所以鬼神守护幽暗，日月星辰遵循轨道。我让它停止在有限处，流动到无限处。你想思考却不能知道，想看却看不见，想追却追不上；茫然站在四通八达的路上，倚着枯槁的梧桐树吟唱。眼睛用尽想看的东西，力气用尽想追的东西，我已经赶不上了！形体充满空虚，于是变得随顺。你随顺，所以感到懈怠。
吾又奏之以无怠之声，调之以自然之命，故若混逐丛生，林乐而无形；布挥而不曳，幽昏而无声。动于无方，居于窈冥；或谓之死，或谓之生；或谓之实，或谓之荣；行流散徙，不主常声。世疑之，稽于圣人。圣也者，达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备。此之谓天乐，无言而心说。故有焱氏为之颂曰：『听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞裹六极。』汝欲听之而无接焉，而故惑也。
我又用无懈怠的声音来演奏，用自然的命运来调和，所以像混同追逐、丛生交错，林中的音乐没有形状；散布挥洒而不拖曳，幽暗而无声。在无方处运动，居于深远中；有人说它死，有人说它生；有人说它实，有人说它荣；流动散逸，不固定于常声。世人疑惑，向圣人请教。圣人，是通达情理、顺应命运的人。天机不显露而五官都具备。这叫天乐，无言而心中喜悦。所以有焱氏歌颂说：『听不到它的声音，看不见它的形状，充满天地，包裹六极。』你想听却无法接应，所以感到迷惑。
乐也者，始于惧，惧故祟；吾又次之以怠，怠故遁；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可载而与之俱也。」
音乐，始于恐惧，恐惧所以有祸祟；我又接着用懈怠，懈怠所以逃遁；最终归于迷惑，迷惑所以愚钝；愚钝所以合道，道可以承载而与之同行。」
师金曰：「惜乎！而夫子其穷哉！」
师金说：「可惜啊！你的先生大概要困窘了！」
颜渊曰：「何也？」
颜渊说：「为什么？」
师金曰：「夫刍狗之未陈也，盛以箧衍，巾以文绣，尸祝齐戒以将之。及其已陈也，行者践其首脊，苏者取而爨之而已；将复取而盛以箧衍，巾以文绣，游居寝卧其下，彼不得梦，必且数眯焉。今而夫子，亦取先王已陈刍狗，聚弟子游居寝卧其下。故伐树于宋，削迹于衞，穷于商周，是非其梦邪？围于陈蔡之间，七日不火食，死生相与邻，是非其眯邪？
师金说：「用草扎的狗在未陈列时，用竹筐装着，用绣巾盖着，巫师斋戒后送它。等到陈列之后，行人踩它的头脊，拾柴的人拿去烧火罢了；如果又拿来装在竹筐里，用绣巾盖着，游玩居住睡在它下面，即使不做梦，也一定会多次被魇住。现在你的先生，也拿先王已经陈列过的草狗，聚集弟子游玩居住睡在它下面。所以在宋国被砍树，在卫国被削去足迹，在商周困窘，这不是梦吗？在陈蔡之间被围困，七天没有生火做饭，死生相邻，这不是被魇住吗？
夫水行莫如用舟，而陆行莫如用车。以舟之可行于水也而求推之于陆，则没世不行寻常。古今非水陆与？周鲁非舟车与？今蕲行周于鲁，是犹推舟于陆也，劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传，应物而不穷者也。
走水路不如用船，走陆路不如用车。因为船可以在水上行驶，就要求它在陆地上推行，那么一辈子也走不了多远。古今不就像水陆吗？周和鲁不就像船和车吗？现在想推行周制于鲁国，就像在陆地上推船，劳而无功，自身必有灾祸。他不知道没有固定方法的传授，才能顺应事物而不穷尽。
且子独不见夫桔槔者乎？引之则俯，舍之则仰。彼，人之所引，非引人也。故俯仰而不得罪于人。故夫三皇五帝之礼义法度，不矜于同而矜于治。故譬三皇五帝之礼义法度，其犹柤■{梨}橘柚邪！其味相反而皆可于口。
而且你没见过桔槔吗？拉它就俯下，松开它就仰起。它是被人拉的，不是拉人的。所以俯仰都不会得罪人。所以三皇五帝的礼义法度，不贵在相同而贵在治理。所以比喻三皇五帝的礼义法度，就像山楂、梨、橘、柚一样！味道相反却都可口。
故礼义法度者，应时而变者也。今取猨狙而衣以周公之服，彼必龁啮挽裂，尽去而后慊。观古今之异，犹猨狙之异乎周公也。故西施病心而𪾸其里，其里之丑人见之而美之，归亦捧心而𪾸其里。其里之富人见之，坚闭门而不出，贫人见之，挈妻子而去走。彼知𪾸美而不知𪾸之所以美。惜乎，而夫子其穷哉！」
所以礼义法度，是顺应时代而变化的。现在拿猴子给它穿上周公的衣服，它一定咬破撕裂，全部脱掉才满意。看古今的差异，就像猴子不同于周公。所以西施心口疼而在村里皱眉，村里的丑女见了觉得美，回去也捧着心在村里皱眉。村里的富人见了，紧闭门不出来；穷人见了，带着妻子儿女离开。她知道皱眉美却不知道皱眉为什么美。可惜啊，你的先生大概要困窘了！」
老子曰：「子恶乎求之哉？」
老子说：「你在哪里求道呢？」
曰：「吾求之于度数，五年而未得也。」
说：「我在度数中求，五年没有得。」
老子曰：「子又恶乎求之哉？」
老子说：「你又在哪里求呢？」
曰：「吾求之于阴阳，十有二年而未得也。」
说：「我在阴阳中求，十二年没有得。」
老子曰：「然，使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进，则人莫不进之于其亲；使道而可以告人，则人莫不告其兄弟；使道而可以与人，则人莫不与其子孙。然而不可者，无佗也，中无主而不止，外无正而不行。由中出者，不受于外，圣人不出；由外入者，无主于中，圣人不隐。名，公器也，不可多取。仁义，先王之蘧庐也，止可以一宿而不可久处，觏而多责。
老子说：「是的，如果道可以献出，那么没有人不献给君主；如果道可以进奉，那么没有人不进奉给父母；如果道可以告诉别人，那么没有人不告诉兄弟；如果道可以给人，那么没有人不给子孙。然而不可以，没有别的原因，心中没有主宰就不能停留，外面没有印证就不能实行。从内心发出的，不被外面接受，圣人就不发出；从外面进入的，内心没有主宰，圣人就不隐藏。名声，是公共的器具，不可多取。仁义，是先王的旅舍，只可以住一晚而不可久居，相见就会多责难。
古之至人，假道于仁，托宿于义，以游逍遥之虚，食于苟简之田，立于不贷之圃。逍遥，无为也；苟简，易养也；不贷，无出也。古者谓是采真之游。
古代的至人，借道于仁，寄宿于义，来游于逍遥的境地，在苟简的田里吃饭，在不贷的园里站立。逍遥，是无为；苟简，容易养活；不贷，没有支出。古人称这是采真之游。
以富为是者，不能让禄；以显为是者，不能让名。亲权者，不能与人柄，操之则栗，舍之则悲，而一无所鉴，以闚其所不休者，是天之戮民也。怨恩取与谏教生杀，八者，正之器也，唯循大变无所湮者为能用之。故曰，正者，正也。其心以为不然者，天门弗开矣。」
认为财富是对的，就不能让出俸禄；认为显贵是对的，就不能让出名声。亲近权力的人，不能给人权柄，握着就战栗，放下就悲伤，而毫无觉察，去窥视他们不停追逐的东西，这是被天惩罚的人。怨恨、恩惠、索取、给予、劝谏、教导、生存、杀戮，这八种，是纠正的工具，只有顺应大变化而不阻塞的人才能使用。所以说，正，就是正。心里认为不对的，天门就不会打开。」
孔子见老聃而语仁义。老聃曰：「夫播穅眯目，则天地四方易位矣；蚊虻噆肤，则通昔不寐矣。夫仁义憯然乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣，又奚杰然若负建鼓而求亡子者邪？夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。黑白之朴，不足以为辩；名誉之观，不足以为广。泉涸，鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖！」
孔子见老聃而谈论仁义。老聃说：「播撒糠秕眯了眼睛，天地四方就颠倒了；蚊虻叮咬皮肤，就整夜睡不着。仁义惨烈地伤害我的心，没有比这更大的混乱了。你让天下不失去质朴，你就随风而动，持德而立，又何必像背着大鼓寻找逃亡的人那样急切呢？天鹅不必天天洗而白，乌鸦不必天天染而黑。黑白的质朴，不值得分辨；名誉的观感，不值得扩大。泉水干涸，鱼一起在陆地上，互相吹湿气，互相吐沫，不如在江湖中互相忘记！」
孔子说：「我如今在这里见到了龙！龙，合起来成为形体，散开成为文采，乘着云气而养于阴阳。我张着嘴合不拢。我又有什么规劝老聃的呢？」
子贡说：「那么人本来就有像尸居而龙现，雷声而渊默，发动如天地的吗？我也能见到吗？」于是用孔子的名义去见老聃。
老聃方将倨堂而应，微曰：「予年运而往矣，子将何以戒我乎？」
老聃正坐在堂上应答，微声说：「我年岁已老，你将用什么来告诫我呢？」
子贡曰：「夫三王五帝之治天下不同，其系声名一也。而先生独以为非圣人，如何哉？」
子贡说：「三王五帝治理天下不同，但维系声名是一样的。而先生独独认为不是圣人，为什么呢？」
老聃曰：「小子少进！子何以谓不同？」
老聃说：「小子稍上前！你为什么说不同？」
老聃曰：「小子少进，余语汝三皇五帝之治天下。黄帝之治天下，使民心一，民有其亲死不哭而民不非也。尧之治天下，使民心亲。民有为其亲杀其杀而民不非也。舜之治天下，使民心竞，民孕妇十月生子，子生五月而能言，不至乎孩而始谁，则人始有夭矣。禹之治天下，使民心变，人有心而兵有顺，杀盗非杀，人自为种而天下耳，是以天下大骇，儒墨皆起。其作始有伦，而今乎妇女，何言哉！余语汝，三皇五帝之治天下，名曰治之，而乱莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之精，中堕四时之施。其知憯于𧓽虿之尾，鲜规之兽，莫得安其性命之情者，而犹自以为圣人，不可耻乎？其无耻也？」
老聃说：「小子稍上前，我告诉你三皇五帝治理天下。黄帝治理天下，使民心纯一，有人父母死了不哭而民众不非议。尧治理天下，使民心相亲。有人为亲人减省丧礼而民众不非议。舜治理天下，使民心竞争，孕妇十月生子，孩子五个月就能说话，不到婴儿就开始认人，于是人开始有夭折。禹治理天下，使民心变化，人有心机而用兵顺从，杀盗不算杀人，人各自为类而天下如此，于是天下大乱，儒墨都兴起。开始还有伦常，现在却像妇女一样，还有什么可说！我告诉你，三皇五帝治理天下，名义上治理，而混乱没有比这更严重的。三皇的智慧，上违背日月的光明，下背离山川的精气，中破坏四时的运行。他们的智慧比蝎子尾巴还毒，连小兽都不能安于性命之情，却还自以为是圣人，不可耻吗？他们无耻啊？」
子贡蹴蹴然立不安。
子贡局促不安地站着。
孔子对老聃说：「我研究《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经，自以为很久了，熟悉其中的道理，以此进见七十二位君主，论述先王之道而阐明周公、召公的业绩，没有一个君主采用。太厉害了！人难说服，还是道难阐明？」
老子曰：「幸矣子之不遇治世之君也！夫六经，先王之陈迹也，岂其所以迹哉！今子之所言，犹迹也。夫迹，履之所出，而迹岂履哉！夫白鶂之相视，眸子不运而风化；虫，雄鸣于上风，雌应于下风而风化；类自为雌雄，故风化。性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。苟得于道，无自而不可；失焉者，无自而可。」
老子说：「幸好你没有遇到治世的君主！六经，是先王的陈迹，哪里是产生迹的原因呢！现在你所说的，就像迹一样。迹，是鞋子踩出来的，但迹哪里是鞋子呢！白鶂互相注视，眼珠不动而受孕；虫，雄的在上风鸣叫，雌的在下风应和而受孕；同类自为雌雄，所以受孕。本性不可改变，命运不可变更，时势不可停止，道不可阻塞。如果得道，没有什么不可；失道，没有什么可。」
孔子不出三月，复见，曰：「丘得之矣。乌鹊孺，鱼傅沫，细要者化，有弟而兄啼。久矣夫丘不与化为人！不与化为人，安能化人！」
孔子三个月不出门，又去见老聃，说：「我明白了。乌鸦喜鹊孵化而生，鱼吐沫而生，细腰蜂化生，有了弟弟哥哥就哭。很久了，我不与造化做朋友！不与造化做朋友，怎么能教化人！」
老子曰：「可，丘得之矣！」
老子说：「可以，孔丘得道了！」