旧唐书
《旧唐书》
卷一百九十九下 列传第一百四十九下 北狄
卷第一百九十九下，列传第一百四十九下，北狄
铁勒 契丹 奚 室韦 靺鞨渤海靺鞨 霫 乌罗浑
铁勒、契丹、奚、室韦、靺鞨（渤海靺鞨）、霫、乌罗浑
铁勒
铁勒
铁勒，本匈奴别种。自突厥强盛，铁勒诸郡分散，众渐寡弱。至武德初，有薛延陀、契苾、回纥、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑部、思结、斛薛、奚结、阿跌、白霫等，散在碛北。薛延陀者，自云本姓薛氏，其先击灭延陀而有其众，因号为薛延陀部。其官方兵器及风俗，大抵与突厥同。
铁勒，原本是匈奴的别支。自从突厥强盛起来，铁勒各部落分散，部众逐渐减少衰弱。到武德初年，有薛延陀、契苾、回纥、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑部、思结、斛薛、奚结、阿跌、白霫等部落，分散在沙漠以北。薛延陀部落，自称原本姓薛氏，他们的祖先攻灭延陀部并吞并其部众，因此号称薛延陀部。他们的官职、兵器以及风俗，大体上与突厥相同。
初，大业中，西突厥处罗可汗始强大，铁勒诸部皆臣之，而处罗征税无度，薛延陀等诸部皆怨，处罗大怒，诛其酋帅百余人。铁勒相率而叛，共推契苾哥楞为易勿真莫贺可汗，居贪汗山北；又以薛延陀乙失钵为也咥小可汗，居燕末山北。西突厥射匮可汗强盛，延陀、契苾二部并去可汗之号以臣之。回纥等六部在郁督军山者，东属于始毕，乙失钵所部在金山者，西臣于叶护。
起初，在大业年间，西突厥的处罗可汗开始强大，铁勒各部都臣服于他。但处罗可汗征税没有限度，薛延陀等各部都心怀怨恨。处罗可汗大怒，诛杀了他们的酋帅一百多人。铁勒各部相继反叛，共同推举契苾哥楞为易勿真莫贺可汗，居住在贪汗山以北；又推举薛延陀部的乙失钵为也咥小可汗，居住在燕末山以北。后来西突厥的射匮可汗强盛起来，薛延陀、契苾两部都去掉了可汗的称号，臣服于他。回纥等六部在郁督军山的，向东归属于始毕可汗；乙失钵所部在金山的，向西臣服于叶护可汗。
贞观二年，叶护可汗死，其国大乱。乙失钵之孙曰夷男。率其部落七万余家附于突厥。遇颉利之政衰，夷男率其徒属反攻颉利，大破之。于是颉利部诸姓多叛颉利，归于夷男，共推为主，夷男不敢当。时太宗方图颉利，遣游击将军乔师望从间道赍册书拜夷男为真珠毗伽可汗，赐以鼓纛。夷男大喜，遣使贡方物，复建牙于大漠之北郁督军山下，在京师西北六千里。东至靺鞨，西至叶护，南接沙碛，北至俱伦水，回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、霫诸大部落皆属焉。
贞观二年，叶护可汗去世，他的国家大乱。乙失钵的孙子名叫夷男，率领他的部落七万多户归附突厥。正逢颉利可汗的统治衰败，夷男率领他的部众反攻颉利，大败颉利。于是颉利部下的各姓部落大多背叛颉利，归附夷男，共同推举他为主，夷男不敢接受。当时唐太宗正图谋对付颉利，派遣游击将军乔师望从小道带着册封文书，拜夷男为真珠毗伽可汗，赐给他鼓和大旗。夷男非常高兴，派遣使者进贡地方特产，又在沙漠以北的郁督军山下建立牙帐，位于京城西北六千里处。其疆域东到靺鞨，西到叶护，南接沙漠，北到俱伦水，回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、霫等各大部落都归属他。
三年，夷男遣其弟统特勒来朝，太宗厚加抚接，赐以宝刀及宝鞭。谓曰：「汝所部有大罪者鞭之。」夷男甚喜。
贞观三年，夷男派遣他的弟弟统特勒前来朝见，太宗优厚地安抚接待，赐给他宝刀和宝鞭。并对他说：“你部族中有犯大罪的人，可以用此鞭鞭打他。”夷男非常高兴。
四年，平突厥颉利之后，朔塞空虚，夷男率其部东返故国，建庭于都尉揵山北，独逻河之南，在京师北三千三百里；东至室韦，西至金山，南至突厥，北临瀚海，即古匈奴之故地。胜兵二十万，立其二子为南北部。太宗亦以其强盛，恐为后患。
贞观四年，平定突厥颉利可汗之后，北方边塞空虚，夷男率领他的部落向东返回故国，在都尉揵山以北、独逻河以南建立王庭，位于京城以北三千三百里；东到室韦，西到金山，南到突厥，北临瀚海，这就是古代匈奴的旧地。拥有精兵二十万，立他的两个儿子为南北部首领。太宗也因为他势力强盛，担心成为后患。
十二年，遣使备礼册命，拜其二子皆为小可汗，外示优崇，实欲分其势也。会朝廷立李思摩为可汗，处其部众于漠南之地。夷男心恶思摩，甚不悦。
贞观十二年，太宗派遣使者备好礼仪进行册命，封夷男的两个儿子都为小可汗，表面上表示优待尊崇，实际上是想分散他的势力。恰逢朝廷立李思摩为可汗，将他的部众安置在漠南地区。夷男心中厌恶李思摩，非常不高兴。
十五年，太宗幸洛阳，将有事于太山。夷男谋于其国曰：「天子封太山，万国必会，士马皆集，边境空虚，我于此时取思摩如拉朽耳。」因命其子大度设勒兵二十万，屯白道川，据善阳岭以击思摩之部。思摩遣使请救，诏英国公李𪟝、蒲州刺史薛万彻率步骑数万赴之。逾白道川至青山，与大度设相及。追之累月，至诺真水，大度设知不脱，乃互十里而陈兵。
贞观十五年，太宗巡幸洛阳，将要举行泰山封禅。夷男在国内谋划说：“天子封禅泰山，万国必定会盟，兵马都会聚集，边境空虚，我在这时攻取李思摩，如同摧枯拉朽一般。”于是命令他的儿子大度设统率二十万军队，驻扎在白道川，占据善阳岭来攻击李思摩的部落。李思摩派遣使者请求救援，太宗下诏命令英国公李𪟝、蒲州刺史薛万彻率领数万步兵骑兵赶赴救援。越过白道川到达青山，与大度设的军队相遇。追击了几个月，到达诺真水，大度设知道无法逃脱，于是在相距十里处布阵。
先是，延陀击沙钵罗及阿史那社尔等，以步战而胜。及其将来寇也，先讲武于国中，教习步战；每五人，以一人经习战阵者使执马，而四人前战；克胜即授马以追奔，失应接罪至于死，没其家口，以赏战人，至是遂行其法。突厥兵先合辄退，延陀乘胜而逐之。𪟝兵拒击，而延陀万矢俱发，伤我战马。乃令去马步阵，率长槊数百为队，齐奋以冲之，其众溃散。副总管薛万彻率数千骑收其执马者。其众失马，莫知所从，因大纵，斩首三千余级，获马万五千匹，甲仗辎重不可胜计。大度设跳身而遁，万彻将数百骑追之，弗及。其余众大奔走，相腾践而死者甚众，伏尸被野。夷男因乞与突厥和，并遣使谢罪。
在此之前，薛延陀攻击沙钵罗和阿史那社尔等人时，依靠步兵作战取胜。等到他们将要入侵时，先在国中讲习武事，教习步兵作战方法：每五人一组，让一个经历过战阵的人牵马，另外四人上前作战；取胜后就给他们马匹追击逃敌，如果接应失误就判死罪，没收其家属，赏给作战的人。到这时就实行了这个战法。突厥兵先交战就撤退，薛延陀乘胜追击。李𪟝的军队抵抗攻击，薛延陀万箭齐发，射伤了我军的战马。于是命令下马布成步兵阵势，率领数百名持长槊的士兵组成队列，一齐奋力冲锋，薛延陀的部众溃散。副总管薛万彻率领数千骑兵俘获了那些牵马的人。薛延陀部众失去了马匹，不知如何是好，于是我军大举进攻，斩首三千多级，缴获战马一万五千匹，铠甲、兵器、辎重不可胜数。大度设只身逃走，薛万彻率领数百骑兵追赶，没有追上。其余部众大肆奔逃，互相践踏而死的人很多，尸体遍布原野。夷男于是请求与突厥讲和，并派遣使者谢罪。
十六年，遣其叔父沙钵罗泥敦策斤来请婚，献马三千匹。太宗谓侍臣曰：「北狄世为寇乱，今延陀崛强，须早为之所。朕熟思之，唯有二策：选徒十万，击而虏之，灭除凶丑，百年无事，此一策也；若遂其来请，结以婚姻，缓辔羁縻，亦足三十年安静，此亦一策也。未知何者为先？」司空房玄龄对曰：「今大乱之后，疮痍未复，且兵凶战危，圣人所慎。和亲之策，实天下幸甚。」太宗曰：「朕为苍生父母，苟可以利之，岂惜一女？」遂许以新兴公主妻之。因征夷男备亲迎之礼。仍发诏将幸灵州与之会。夷男大悦，谓其国中曰：「我本铁勒之小帅也，天子立我为可汗，今复嫁我公主，车驾亲至灵州，斯亦足矣！」于是税诸部羊马以为聘财。或说夷男曰：「我薛延陀可汗与大唐天子俱一国主，何有自往朝谒？如或拘留，悔之无及！」夷男曰：「吾闻大唐天子圣德远被，日月所照，皆来宾服。我归心委质，冀得睹天颜，死无所恨！然碛北之地，必当有主，舍我别求，固非大国之计。我志决矣，勿复多言！」于是言者遂止。太宗乃发使受其羊马。然夷男先无府藏，调敛其国，往返且万里，既涉沙碛，无水草，羊马多死，遂后期。太宗于是停幸灵州。既而其聘羊马来至，所耗将半。议者以为夷狄不可礼义畜，若聘财未备而与之婚，或轻中国，当须要其备礼，于是下诏绝其婚。既而李思摩数遣兵侵掠之。延陀复遣突利失击思摩，至定襄，抄掠而去。太宗遣英国公李𪟝援之，见虏已出塞而还。太宗以其数与思摩交兵，玺书责让之。
贞观十六年，夷男派遣他的叔父沙钵罗泥敦策斤前来请求通婚，进献马三千匹。太宗对侍臣说：“北狄世代为寇作乱，如今薛延陀强盛，必须及早处置。朕深思熟虑，只有两个策略：选拔十万军队，攻击并俘虏他们，消灭凶恶之徒，可保百年无事，这是一个策略；如果答应他们的请求，用婚姻结好，慢慢笼络控制，也足以获得三十年安定，这也是一个策略。不知哪个策略优先？”司空房玄龄回答说：“如今大乱之后，创伤尚未恢复，况且战争凶险，圣人对此谨慎。和亲的策略，实在是天下的大幸。”太宗说：“朕是天下百姓的父母，如果能够有利于他们，难道会吝惜一个女儿吗？”于是答应把新兴公主嫁给他。并征召夷男准备亲迎的礼仪。还发布诏书，将亲临灵州与他相会。夷男非常高兴，对他的国中说：“我本是铁勒的小首领，天子立我为可汗，如今又嫁公主给我，车驾亲自到灵州，这也足够了！”于是向各部征收羊马作为聘礼。有人劝夷男说：“我薛延陀可汗与大唐天子都是一国之主，哪有亲自前往朝拜的道理？如果被扣留，后悔就来不及了！”夷男说：“我听说大唐天子圣德远播，日月所照之处，都来归顺臣服。我诚心归附，希望能见到天颜，死而无憾！然而沙漠以北之地，必须有人做主，舍弃我而另求他人，本来就不是大国的策略。我的决心已定，不要再说了！”于是劝说的人就停止了。太宗于是派遣使者接受他的羊马。但夷男原先没有府库积蓄，在国内征收调集，往返将近万里，又经过沙漠，没有水草，羊马大多死亡，于是延误了期限。太宗因此停止了前往灵州的行程。不久他的聘礼羊马送到，损耗将近一半。议论的人认为夷狄不能用礼义来驯服，如果聘礼没有备齐就与他通婚，可能会轻视中国，应当要求他备齐礼仪，于是下诏断绝了婚事。不久李思摩多次派兵侵掠薛延陀。薛延陀又派突利失攻击李思摩，到达定襄，掠夺一番后离去。太宗派遣英国公李𪟝救援李思摩，见敌人已经出塞就返回了。太宗因为薛延陀多次与李思摩交战，用玺书责备他。
十九年，谓其使人曰：「语尔可汗，我父子并东征高丽，汝若能寇边者，但当来也！」夷男遣使致谢，复请发兵助军，太宗答以优诏而止。其冬，太宗拔辽东诸城，破驻跸陈，而高丽莫离支潜令靺鞨诳惑夷男，啖以厚利，夷男气慑不敢动。俄而夷男卒，太宗为之举哀。夷男少子肆叶护拔灼袭杀其兄突利失可汗而自立，是为颉利俱利薛沙多弥可汗。拔灼性褊急，驭下无恩，多所杀戮，其下不附。是时复乙太宗尚在辽东，遂发兵寇夏州，将军执失思力击败之，虏其众数万，拔灼轻骑遁去，寻为回纥所杀，宗族殆尽。其余众尚五六万，窜于西域，又诸姓俟斤递相攻击，各遣使归命。
贞观十九年，太宗对薛延陀的使者说：“告诉你们可汗，我父子一起东征高丽，你们如果能够侵犯边境，尽管来！”夷男派遣使者致谢，又请求派兵协助唐军，太宗用优厚的诏书答复并制止了他。这年冬天，太宗攻下辽东各城，攻破驻跸山阵地，而高丽的莫离支暗中让靺鞨人欺骗诱惑夷男，用厚利引诱他，夷男畏惧不敢行动。不久夷男去世，太宗为他举行哀悼。夷男的小儿子肆叶护拔灼袭杀他的哥哥突利失可汗而自立，这就是颉利俱利薛沙多弥可汗。拔灼性情急躁，统治下属没有恩德，杀戮很多人，他的下属不归附。这时又因为太宗还在辽东，于是发兵侵犯夏州，将军执失思力击败了他，俘虏其部众数万人，拔灼轻骑逃走，不久被回纥杀死，宗族几乎灭绝。他的余众还有五六万人，逃窜到西域，又各姓的俟斤互相攻击，各自派遣使者归顺朝廷。
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左卫大将军阿史那社尔为瀚海道安抚大使；右领军大将军执失思力领突厥兵，代州都督薛万彻、营州都督张俭、右骁卫大将军契苾何力各统所部兵分道并进，太宗亲幸灵州，为诸军声援。既而道宗渡碛，遇延陀余众数万来拒战。道宗击破之，斩首千余级。万彻又与回纥相遇，二将各遣使谕以绥怀之意。其酋帅见使者，皆顿颡欢呼，请入朝。太宗至灵州，其铁勒诸部相继至数千人，仍请列为州县，北荒悉平。诏曰：
贞观二十年，太宗派遣江夏王李道宗、左卫大将军阿史那社尔为瀚海道安抚大使；右领军大将军执失思力率领突厥兵，代州都督薛万彻、营州都督张俭、右骁卫大将军契苾何力各自统率所部兵马分道并进，太宗亲自巡幸灵州，作为各军的声援。不久李道宗渡过沙漠，遇到薛延陀余众数万人前来抵抗。李道宗击败了他们，斩首一千多级。薛万彻又与回纥相遇，两位将领各自派遣使者宣示安抚怀柔之意。他们的酋帅见到使者，都叩头欢呼，请求入朝。太宗到达灵州，铁勒各部相继到达的有数千人，并请求列为州县，北方荒远之地全部平定。太宗下诏说：
惟天为大，合其德者弗违；谓地盖厚，体其仁者光被。故能弥伦八极，舆盖二仪，振绝代之英声，毕天下之能事。彼匈奴者，与开辟而俱生；奄有龙庭，共上皇而并列。僭称骄子，分天街于紫宸；仰应旄头，抗大礼于皇极。糸面窥邃古，能无力制。自朕临御天下，二纪于兹，粤以眇身，一匡寰宇。始勤劳于昧旦，终致治于升平。曩者聊命偏师，遂擒颉利；今兹始弘庙略，已灭延陀。虽麾驾出征，未逾郊甸；前驱所轥，才掩塞垣。长策风行，已振金徽之表，扬威电发，远璟沙场之外。铁勒诸姓、回纥胡禄俟利发等，总百余万户，散处北溟，远遣使人，委身内属，请同编列，并为州郡。收其瀚海，尽入提封；解其辫发，并垂冠带。上变星昴，归于东井之躔；下掩蹛林，袪入南山之囿。混元已降，殊未前闻；无疆之业，永贻来裔。古人所不能致，今既吞之；前王所不能屈，今咸灭之。斯实书契所未有，古今之壮观，岂朕一人独能宣力！盖由上灵储祉，锡乙太康；宗庙威灵，成兹克定。即宜备礼，告于清庙，仍颁示普天。
只有天最为伟大，合乎其德的人不会违背；说地最为厚重，体察其仁的人光辉普照。所以能够弥合八极，覆盖天地，振起绝代的英名，完成天下所有能做的事。那匈奴，与开天辟地同时产生；占有龙庭，与上古帝王并列。僭号称骄子，在紫微宫分占天街；仰应旄头星，在皇极殿抗行大礼。纵观远古，没有谁能用武力制服。自从朕君临天下，至今已二十四年，以渺小之身，一统天下。起初勤劳于黎明，最终达到太平盛世。从前只是命令偏师，就擒获了颉利；如今开始弘扬朝廷谋略，已经消灭了薛延陀。虽然指挥出征，没有超出京郊；前驱所到之处，才覆盖边塞。长远策略如风而行，已震动金微山之外；扬威如闪电发出，远照沙场之外。铁勒各部、回纥胡禄俟利发等，总共一百多万户，散居北海之滨，远道派遣使者，献身归附，请求编入户籍，设立州郡。收取他们的瀚海之地，全部纳入疆域；解开他们的辫发，都戴上冠带。上应星宿，归于东井的轨道；下掩林木，纳入南山的园囿。自混沌开辟以来，从未听说过；无疆的功业，永远留给后代。古人所不能达到的，如今已经吞并；前王所不能使之屈服的，如今都已消灭。这实在是文字记载所没有的，古今的壮观，岂是朕一人能够独力做到！大概是由于上天储存福祉，赐予太平安康；宗庙的威灵，成就了这次平定。应当准备礼仪，祭告于太庙，并颁布天下。
其后延陀西遁之众，共推夷男兄子咄摩支为伊特勿失可汗，率部落七万余口，西归故地。乃去可汗之号，遣使奉表，请居郁督军山北。诏兵部尚书崔敦礼就加绥抚。而诸部铁勒素服薛延陀之众，及咄摩支至，九姓渠帅莫不危惧。朝议恐为碛北之患，复令英国公李𪟝进加讨击。𪟝率九姓铁勒二万骑至于天山。咄摩支见官军奄至，惶骇不知所为；且闻诏使萧嗣业在回纥中，因而请降。嗣业与之俱至京师，诏授右武卫将军，赐以田宅。咄摩支入国后，铁勒酋帅潜知其部落，仍持两端。李𪟝因纵兵追击，前后斩五千余级，虏男女三万计。
此后，薛延陀向西逃窜的部众，共同推举夷男哥哥的儿子咄摩支为伊特勿失可汗，率领部落七万多人，向西返回故地。于是去掉可汗的称号，派遣使者上表，请求居住在郁督军山以北。太宗下诏命令兵部尚书崔敦礼前往安抚。而铁勒各部一向畏惧薛延陀的部众，等到咄摩支到来，九姓的首领没有不感到危险恐惧的。朝廷议论担心成为沙漠以北的祸患，又命令英国公李𪟝进军讨伐攻击。李𪟝率领九姓铁勒的二万骑兵到达天山。咄摩支看到官军突然到来，惊慌害怕不知如何是好；又听说诏使萧嗣业在回纥中，于是请求投降。萧嗣业与他一起到达京城，太宗下诏授予他右武卫将军，赐给田宅。咄摩支进入国中后，铁勒的酋帅暗中了解他的部落，仍然怀有二心。李𪟝于是纵兵追击，前后斩首五千多级，俘虏男女三万多人。
二十一年，契苾、回纥等十余部落以薛延陀亡散殆尽，乃相继归国。太宗各因其地土，择其部落，置为州府：以回纥部为瀚海都督府，仆骨为金徽都督府，多览葛为燕然都督府，拔野古部为幽陵都督府，同罗部为龟林都督府，思结部为卢山都督府，浑部为皋兰州，斛薛部为高阙州，奚结部为鸡鹿州，阿跌部为鸡田州，契苾部为榆溪州，思结别部为蹛林州，白霫部为寘颜州，凡一十三州。拜其酋长为都督、刺史，给玄金鱼以为符信，又置燕然都护以统之。是岁，太宗以铁勒诸部并皆内属，诏赐京城百姓大酺三日。
贞观二十一年，契苾、回纥等十多个部落因为薛延陀部几乎消亡散尽，便相继归附唐朝。太宗根据各部落的土地情况，选择他们的部落，设置为州府：将回纥部设为瀚海都督府，仆骨部设为金徽都督府，多览葛部设为燕然都督府，拔野古部设为幽陵都督府，同罗部设为龟林都督府，思结部设为卢山都督府，浑部设为皋兰州，斛薛部设为高阙州，奚结部设为鸡鹿州，阿跌部设为鸡田州，契苾部设为榆溪州，思结别部设为蹛林州，白霫部设为寘颜州，共十三个州。任命他们的酋长为都督、刺史，赐给玄金鱼符作为凭证，又设置燕然都护来统领这些地区。这一年，太宗因铁勒各部都已归附，下诏赐京城百姓聚饮三日。
永徽元年，先前逃亡的薛延陀首领请求归国，高宗另设溪弹州来安抚他们。到武则天时期，突厥强盛，漠北的铁勒各部逐渐被突厥吞并。回纥、契苾、思结、浑部迁徙到甘州、凉州一带。
其骨利干北距大海，去京师最远，自古未通中国。贞观中遣使来朝贡，遣云麾将军康苏密往慰抚之，仍列其地为玄阙州。俄又遣使随苏密使入朝，献良马十匹。太宗奇其骏异，为之制名。号为十骥：一曰腾霜白，二曰皎雪骢，三曰凝露骢，四曰悬光骢，五曰决波𩨈，六曰飞霞骠，七曰发电赤，八曰流金𩢍，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。又为文以叙其事。自延陀叛后，朝贡遂绝。
骨利干部北边靠近大海，距离京城最远，自古以来未与中原交往。贞观年间派使者来朝进贡，太宗派云麾将军康苏密前往安抚，并将该地设为玄阙州。不久又派使者随康苏密入朝，进献十匹良马。太宗认为这些马异常骏美，为它们取名，号称“十骥”：一叫腾霜白，二叫皎雪骢，三叫凝露骢，四叫悬光骢，五叫决波𩨈，六叫飞霞骠，七叫发电赤，八叫流金𩢍，九叫翱麟紫，十叫奔虹赤。还写文章记述此事。自从薛延陀反叛后，骨利干的朝贡就断绝了。
契丹
契丹
契丹，居潢水之南，黄龙之北，鲜卑之故地，在京城东北五千三百里。东与高丽邻，西与奚国接，南至营州，北至室韦。冷陉山在其国南，与奚西山相崎，地方二千里。逐猎往来，居无常处。其君长姓大贺氏。胜兵四万三千人，分为八部，若有征发，诸部皆须议合。不得独举。猎则别部，战则同行。本臣突厥，好与奚斗，不利则遁保青山及鲜卑山。其俗死者不得作冢墓，以马驾车送入大山，置之树上，亦无服纪。子孙死，父母晨夕哭之；父母死，子孙不哭。其余风俗与突厥同。
契丹，居住在潢水以南、黄龙以北，是鲜卑的故地，距离京城东北五千三百里。东边与高丽相邻，西边与奚国接壤，南到营州，北到室韦。冷陉山在契丹国的南边，与奚国的西山相连，地域方圆二千里。他们追逐猎物往来，没有固定的居住地。他们的君长姓大贺氏。有能作战的士兵四万三千人，分为八个部落，如果有征发行动，各部落必须商议一致，不能单独行动。打猎时各部落分开，作战时则一起行动。原本臣服于突厥，喜欢与奚人争斗，不利时就逃到青山和鲜卑山自保。他们的习俗是：死者不建坟墓，用马车拉进大山，放在树上，也没有丧服制度。子孙死了，父母早晚哭泣；父母死了，子孙不哭。其余风俗与突厥相同。
武德初，数抄边境。二年，入寇平州。六年，其君长咄罗遣使贡名马丰貂。贞观二年，其君摩会率其部落来降。突厥颉利遣使请以梁师都易契丹，太宗谓曰：「契丹、突厥，本是别类，今来降我，何故索之？师都本中国人，据我州城，以为盗窃，突厥无故容纳之，我师往讨，便来救援。计不久自当擒灭。纵其不得，终不以契丹易之。」
武德初年，契丹多次侵扰边境。武德二年，入侵平州。武德六年，契丹君长咄罗派使者进贡名马和丰貂。贞观二年，契丹君长摩会率领部落前来归降。突厥颉利可汗派使者请求用梁师都交换契丹，太宗说：“契丹、突厥，本是不同的部族，如今契丹来归降我，为何要索要？梁师都本是中原人，占据我的州城，进行盗窃，突厥无故收容他，我军前去讨伐，突厥就来救援。料想不久他自然会被擒灭。即使抓不到他，也终究不会用契丹去交换。”
贞观二十二年，窟哥等部落都请求归附，于是设置松漠都督府，任命窟哥为左领军将军兼松漠都督府都督、无极县男，赐姓李氏。显庆初年，又任命窟哥为左监门大将军。他的曾孙祜莫离，在武则天时期历任左卫将军兼检校弹汗州刺史，封为归顺郡王。
又契丹有别部酋帅孙敖曹，初仕隋为金紫光禄大夫。武德四年，与靺鞨酋长突地稽俱遣使内附，诏令于营州城傍安置，授云麾将军，行辽州总管。至曾孙万荣，垂拱初累授右玉钤卫将军、归诚州刺史，封永乐县公。万岁通天中，万荣与其妹婿松漠都督李尽忠，俱为营州都督赵翙所侵侮，二人遂举兵杀翙，据营州作乱。尽忠即窟哥之胤，历位右武卫大将军兼松漠都督。则天怒其叛乱，下诏改万荣名为万斩，尽忠为尽灭。尽灭寻自称无上可汗，以万斩为大将，前锋略地，所向皆下，旬日兵至数万，进逼檀州。诏令右金吾大将军张玄遇、左鹰扬卫将军曹仁师、司农少卿麻仁节率兵讨之。与万斩战于西硖石谷，官军败绩，玄遇、仁节并为贼所虏。又令夏官尚书王孝杰、左羽林将军苏宏晖领兵七万以继之。与万斩战于东硖石谷，孝杰在阵陷没。宏晖弃甲而遁。万斩乘胜度其众入幽州，杀略人吏。清边道大总管、建安郡王武攸宜遣裨将讨之，不能克。又诏左金吾大将军、河内王武懿宗为大总管，御史大夫娄师德为副大总管，右武卫将军沙咤忠义为前军总管，率兵三十万以讨之。俄而李尽灭死，万斩代领其众。万斩又遣别帅骆务整、何阿小为游军前锋，攻陷冀州，杀刺史陆宝积，屠官吏子女数千人。俄而奚及突厥之众掩击其后，掠其幼弱。万斩弃其众，以轻骑数千人东走。前军副总管张九节率数百骑设伏以邀之。万斩穷蹙，乃将其家奴轻骑宵遁，至潞河东，解鞍憩于林下，其奴斩之。张九节传其首于东都，自是其余众遂降突厥。
另外，契丹别部的酋帅孙敖曹，起初在隋朝任金紫光禄大夫。武德四年，他与靺鞨酋长突地稽一起派使者归附，朝廷下诏在营州城旁安置，授任云麾将军，代理辽州总管。到他的曾孙孙万荣，垂拱初年多次升迁至右玉钤卫将军、归诚州刺史，封永乐县公。万岁通天年间，孙万荣与他的妹夫松漠都督李尽忠，都被营州都督赵翙侵凌欺侮，二人于是起兵杀死赵翙，占据营州作乱。李尽忠是窟哥的后代，历任右武卫大将军兼松漠都督。武则天对他们的叛乱很愤怒，下诏将孙万荣改名为孙万斩，李尽忠改为李尽灭。李尽灭不久自称无上可汗，任命孙万斩为大将，前锋攻占地盘，所向披靡，十天内兵力达到数万人，进逼檀州。朝廷下诏命右金吾大将军张玄遇、左鹰扬卫将军曹仁师、司农少卿麻仁节率兵讨伐。与孙万斩在西硖石谷交战，官军大败，张玄遇、麻仁节都被贼军俘虏。又命夏官尚书王孝杰、左羽林将军苏宏晖领兵七万继续讨伐。与孙万斩在东硖石谷交战，王孝杰在阵中战死。苏宏晖弃甲逃跑。孙万斩乘胜率众进入幽州，杀害掠夺官吏百姓。清边道大总管、建安郡王武攸宜派偏将讨伐，未能攻克。又下诏命左金吾大将军、河内王武懿宗为大总管，御史大夫娄师德为副大总管，右武卫将军沙咤忠义为前军总管，率兵三十万讨伐。不久李尽灭死去，孙万斩代领其部众。孙万斩又派别帅骆务整、何阿小为游军前锋，攻陷冀州，杀死刺史陆宝积，屠杀官吏子女数千人。不久奚和突厥的军队从背后袭击，掳掠其老弱。孙万斩抛弃部众，率数千轻骑向东逃跑。前军副总管张九节率数百骑兵设伏拦截。孙万斩走投无路，便带着家奴轻骑连夜逃跑，到潞河东岸，解鞍在树林下休息，被家奴杀死。张九节将他的首级传送到东都，从此他的余部投降了突厥。
开元三年，其首领李失活以默啜政衰，率种落内附。失活，即尽忠之从父弟也。于是复置松漠都督府。封失活为松漠郡王，拜左金吾卫大将军兼松漠都督。其所统八部落，各因旧帅拜为刺史，又以将军薛泰督军以镇抚之。明年，失活入朝，封宗室外甥女杨氏为永乐公主以妻之。
开元三年，契丹首领李失活因默啜可汗势力衰落，率领部族归附。李失活是李尽忠的堂弟。于是重新设置松漠都督府。封李失活为松漠郡王，授任左金吾卫大将军兼松漠都督。他所统领的八个部落，各按原酋帅任命为刺史，又派将军薛泰督军镇抚。第二年，李失活入朝，朝廷封宗室的外甥女杨氏为永乐公主嫁给他。
六年，失活死，上为之举哀，赠特进。失活从父弟娑固代统其众，遣使册立，仍令袭其兄官爵。娑固大臣可突于骁勇，颇得众心，娑固谋欲除之。可突于反攻娑固，娑固奔营州。都督许钦淡令薛泰帅骁勇五百人，又征奚王李大辅者及娑固合众以讨可突于。官军不利，娑固、大辅临阵皆为可突于所杀，生拘薛泰。营府震恐，许钦澹移军西入渝关。可突于立娑固从父弟郁于为主。俄又遣使请罪，上乃令册立郁于，令袭娑固官爵，仍赦可突于之罪。
开元六年，李失活去世，皇帝为他举行哀悼，追赠特进。李失活的堂弟娑固代领部众，朝廷派使者册立，并让他承袭兄长的官爵。娑固的大臣可突于骁勇善战，很得人心，娑固谋划想除掉他。可突于反过来攻打娑固，娑固逃奔营州。都督许钦澹命薛泰率五百精锐，又征调奚王李大辅与娑固合兵讨伐可突于。官军失利，娑固、李大辅都在阵前被可突于杀死，薛泰被活捉。营州府震动恐惧，许钦澹移军西入渝关。可突于立娑固的堂弟郁于为主。不久又派使者请罪，皇帝于是下令册立郁于，让他承袭娑固的官爵，并赦免可突于的罪过。
开元十年，郁于入朝请求通婚。皇帝又封堂妹夫率更令慕容嘉宾的女儿为燕郡公主嫁给他，并封郁于为松漠郡王，授任左金吾卫员外大将军、兼静析军经略大使，赐物千段。郁于返回蕃地，可突于来朝，被授任左羽林将军，随从皇帝巡幸并州。
明年，郁于病死，弟吐于代统其众，袭兄官爵，复以燕郡公主为妻。吐于与可突于复相猜阻。
第二年，郁于病逝，弟弟吐于代领部众，承袭兄长的官爵，又娶燕郡公主为妻。吐于与可突于再次相互猜忌。
十三年，携公主来奔，便不敢还，改封辽阳郡王，因留宿卫。可突于立李尽忠弟邵固为主。其冬，车驾东巡，邵固诣行在所，因从至岳下，拜左羽林军员外大将军、静析军经略大使，改封广化郡王，又封皇从外甥女陈氏为东华公主以妻之。
开元十三年，吐于带着公主来投奔，便不敢回去，被改封为辽阳郡王，因而留在京城担任宿卫。可突于立李尽忠的弟弟邵固为主。这年冬天，皇帝东巡，邵固前往皇帝行宫，并随从到泰山脚下，被授任左羽林军员外大将军、静析军经略大使，改封广化郡王，又封皇上的堂外甥女陈氏为东华公主嫁给他。
邵固还蕃，又遣可突于入朝，贡方物，中书侍郎李元纮不礼焉，可突于怏怏而去。左丞相张说谓人曰：「两蕃必叛。可突于人面兽心，唯利是视，执其国政，人心附之，若不优礼縻之，必不来矣！」十八年，可突于杀邵固，率部落并胁奚众降于突厥，东华公主走投平卢军。于是诏中书舍人袭宽、给事中薛侃等于京城及关内、河东、河南、河北分道募壮勇之士，以忠王浚为河北道行军元帅以讨之，师竟不行。
邵固返回蕃地后，又派可突于入朝进贡地方特产，中书侍郎李元纮对他不礼貌，可突于怏怏不乐地离去。左丞相张说对人说：“契丹和奚必定会反叛。可突于人面兽心，唯利是图，掌握国政，人心归附，如果不以优厚礼遇笼络他，他一定不会再来了！”开元十八年，可突于杀死邵固，率领部落并胁迫奚人投降突厥，东华公主逃奔平卢军。于是下诏命中书舍人袭宽、给事中薛侃等人在京城及关内、河东、河南、河北分道招募壮勇之士，任命忠王李浚为河北道行军元帅讨伐，但军队最终没有出发。
二十年，诏礼部尚书信安王祎为行军副大总管，领众与幽州长史赵含章出塞击破之，俘获甚众。可突于率其麾下远遁，奚众尽降，祎乃班师。明年，可突于又来抄掠。幽州长史薛楚玉遣副将郭英杰、吴克勤、邬知义、罗守忠率精骑万人，并领降奚之众追击之。军至渝关都山之下，可突于领突厥兵以拒官军。奚众遂持两端，散走保险。官军大败，知义、守忠率麾下遁归，英杰、克勤没于阵，其下六千余人，尽为贼所杀。诏以张守珪为幽州长史兼御史中丞以经略之。可突于渐为守珪所逼，遣使伪降。俄又回惑不定，引众渐向西北，将就突厥。守珪遣管记王悔等就部落招谕之。时契丹衙官李过折与可突于分掌兵马，情不叶，悔潜诱之，过折夜勒兵斩可突于及其支党数十人。
开元二十年，下诏命礼部尚书信安王李祎为行军副大总管，率众与幽州长史赵含章出塞击败了可突于，俘获很多。可突于率其部下远逃，奚人全部投降，李祎于是班师。第二年，可突于又来侵扰掠夺。幽州长史薛楚玉派副将郭英杰、吴克勤、邬知义、罗守忠率精锐骑兵一万人，并带领投降的奚人追击。军队到达渝关都山之下，可突于率领突厥兵抵抗官军。奚人于是怀有二心，四散逃走据守险要。官军大败，邬知义、罗守忠率部下逃回，郭英杰、吴克勤战死阵中，其部下六千多人全被贼军杀害。下诏任命张守珪为幽州长史兼御史中丞来经略该地。可突于逐渐被张守珪逼得走投无路，派使者假装投降。不久又犹豫不定，率众逐渐向西北移动，准备投靠突厥。张守珪派管记王悔等人到部落中招抚晓谕。当时契丹衙官李过折与可突于分掌兵马，关系不和，王悔暗中引诱他，李过折连夜率兵杀死可突于及其党羽数十人。
开元二十三年正月，可突于的首级被传送到东都。下诏封李过折为北平郡王，授任特进，检校松漠州都督，赐锦衣一套、银器十件、绢彩三千匹。同年，李过折被可突于的余党泥礼杀害，连同他的几个儿子，只有一个儿子刺干逃奔安东得以幸免，被授任左骁卫将军。
天宝十年，安禄山诬告契丹酋长想要反叛，请求发兵讨伐。八月，安禄山率领幽州、云中、平卢的军队数万人，到潢水南边的契丹衙帐与之交战，安禄山大败而回，死亡数千人。到天宝十二年，契丹又投降归附。直到贞元年间，常常隔一年来行藩臣之礼。
贞元四年，与奚众同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，复遣使来朝，大首领悔落拽何已下，各授官放还。十一年，大首领热苏等二十五人来朝。自后至元和、长庆、宝历、太和、开成时遣使来朝贡。会昌二年九月，制：「契丹新立王屈戍，可云麾将军，守右武卫将军员外置同正员。」幽州节度使张仲武上言：「屈戍等云，契丹旧用回纥印，今恳请闻奏，乞国家赐印。」许之，以「奉国契丹之印」为文。
贞元四年，契丹与奚人一同侵犯振武，大肆掠夺人口牲畜后离去。贞元九年、十年，又派使者来朝，大首领悔落拽何以下，各授官职后放回。贞元十一年，大首领热苏等二十五人来朝。此后直到元和、长庆、宝历、太和、开成年间，时常派使者来朝进贡。会昌二年九月，下制书：“契丹新立之王屈戍，可任云麾将军，守右武卫将军员外置同正员。”幽州节度使张仲武上奏说：“屈戍等人称，契丹旧时用回纥的印，如今恳请上奏，请求朝廷赐予官印。”朝廷同意了，以“奉国契丹之印”为印文。
奚国，盖匈奴之别种也，所居亦鲜卑故地，即东胡之界也，在京师东北四千余里。东接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫国。自营州西北饶乐水以至其国。胜兵三万余人，分为五部，每部置俟斤一人。风俗并于突厥。每随逐水草，以畜牧为业，迁徙无常。居有毡帐，兼用车为营，牙中常五百人持兵自卫。此外部落皆散居山谷，无赋税。其人善射猎，好与契丹战争。
奚国，是匈奴的别支，所居之地也是鲜卑的旧地，即东胡的边界，在京城东北四千多里。东边与契丹接壤，西边到达突厥，南边以白狼河为界，北边到霫国。从营州西北的饶乐水到其国。有能作战的士兵三万多人，分为五部，每部设置俟斤一人。风俗与突厥相同。他们总是追逐水草，以畜牧为业，迁徙没有固定地点。居住用毡帐，同时用车围成营寨，牙帐中常有五百人持兵器自卫。此外的部落都散居在山谷中，没有赋税。那里的人善于射箭打猎，喜欢与契丹作战。
武德中，遣使朝贡。贞观二十二年，酋长可度者率其所部内属，乃置饶乐都督府，以可度者为右领军兼饶乐都督，封楼烦县公，赐姓李氏。显庆初，又授右监门大将军。万岁通天年，契丹叛后，奚众管属突厥，两国常递为表里，号曰「两蕃」。景云元年，其首领李大辅遣使贡方物，睿宗嘉之，宴赐甚厚。
武德年间，派遣使者朝贡。贞观二十二年，酋长可度者率领他的部属归附朝廷，于是设置饶乐都督府，任命可度者为右领军兼饶乐都督，封为楼烦县公，赐姓李氏。显庆初年，又授予右监门大将军。万岁通天年间，契丹反叛后，奚部众归属突厥管辖，两国常常互为表里，号称“两蕃”。景云元年，其首领李大辅派遣使者进贡地方特产，睿宗嘉奖他，设宴赏赐非常丰厚。
延和元年，左羽林将军、检校幽州大都督孙俭，率兵十二万以袭其部落，师次冷硎，前军左骁卫将军李楷洛等与大辅会战，我师败绩。俭惧，不敢进救，遣使矫报大辅云：「我奉敕来此招谕蕃将，李楷洛等不受节度而辄用兵，请斩以谢。」大辅曰：「若奉敕招谕，有何国信物？」俭率军中缯帛万余段并袍带以与之。大辅曰：「将军可南还，无相惊扰。」俭军渐失部伍，大辅乃率众逼之，由是大败，兵士死伤者数万。俭及副将周以悌为大辅所擒，送于突厥默啜，并遇害。
延和元年，左羽林将军、检校幽州大都督孙俭，率领十二万军队袭击奚部落，军队驻扎在冷硎，前军左骁卫将军李楷洛等人与李大辅交战，我军大败。孙俭害怕，不敢进军救援，派使者假传消息给李大辅说：“我奉皇帝命令来此招抚蕃将，李楷洛等人不听从指挥而擅自用兵，请求斩杀他们以谢罪。”李大辅说：“如果奉皇帝命令招抚，有什么国家的信物？”孙俭拿出军中一万多段缯帛以及袍带给他。李大辅说：“将军可以南归，不要惊扰。”孙俭的军队逐渐失去队列，李大辅于是率众逼近，因此大败，士兵死伤数万人。孙俭和副将周以悌被李大辅擒获，送到突厥默啜那里，一起遇害。
开元三年，大辅遣其大臣粤苏梅落来请降，诏复立其地为饶乐州，封大辅为饶乐郡王，仍拜左金吾员外大将军、饶乐州都督。五年，大辅与契丹首领松漠郡王李失活咸请于柳城依旧置营州都督府，上从之。敕太子詹事姜师度充使督工作，役八千余人。其年，大辅入朝，诏封从外甥女辛氏为固安公主以妻之，赐物一千五百疋，遣右领军将军李济持节送还蕃。
开元三年，李大辅派他的大臣粤苏梅落前来请求投降，皇帝下诏重新设立其地为饶乐州，封李大辅为饶乐郡王，并任命为左金吾员外大将军、饶乐州都督。五年，李大辅与契丹首领松漠郡王李失活一起请求在柳城依旧设置营州都督府，皇上同意了。命令太子詹事姜师度充任使者监督工程，役使八千多人。同年，李大辅入朝，皇帝下诏封堂外甥女辛氏为固安公主嫁给他，赐物一千五百匹，派右领军将军李济持节送他回蕃地。
八年，大辅率兵救契丹，战死，其弟鲁苏嗣立。
八年，李大辅率兵救援契丹，战死，他的弟弟鲁苏继位。
十年，入朝，诏令袭其兄饶乐郡王、右金吾员外大将军、兼保塞军经略大使，赐物一千段，仍以固安公主为妻。而公主与嫡母未和，递相论告，诏令离婚，复以成安公主之女韦氏为东光公主以妻之。
十年，鲁苏入朝，皇帝下诏让他继承其兄的饶乐郡王、右金吾员外大将军、兼保塞军经略大使，赐物一千段，仍以固安公主为妻。但公主与嫡母不和，互相告状，皇帝下诏令他们离婚，又以成安公主的女儿韦氏为东光公主嫁给他。
十四年，又改封鲁苏为奉诚王，授右羽林军员外将军。
十四年，又改封鲁苏为奉诚王，授予右羽林军员外将军。
十八年，奚众为契丹衙官可突于所胁，复叛降突厥。鲁苏不能制，走投渝关，东光公主奔归平卢军。其秋，幽州长史赵含章发清夷军兵击奚。破之，斩首二百级。自是奚众稍稍归降。
十八年，奚部众被契丹衙官可突于胁迫，再次反叛投降突厥。鲁苏无法控制，逃奔到渝关，东光公主逃归平卢军。这年秋天，幽州长史赵含章调发清夷军士兵攻打奚人。击败了他们，斩首二百级。从此奚部众逐渐归降。
二十年，信安王祎奉诏讨叛奚。奚酋长李诗、琐高等以其部落五千帐来降。诏封李诗为归义王、兼特进、左羽林军大将军同正。仍充归义州都督，赐物十万段，移其部落于幽州界安置。天宝五载，又封其王娑固为昭信王，仍授饶乐都督。
二十年，信安王李祎奉诏讨伐反叛的奚人。奚酋长李诗、琐高等率领其部落五千帐前来投降。皇帝下诏封李诗为归义王、兼特进、左羽林军大将军同正。并充任归义州都督，赐物十万段，将他的部落迁移到幽州境内安置。天宝五载，又封其王娑固为昭信王，仍授予饶乐都督。
自大历后，朝贡时至。贞元四年七月，奚及室韦寇振武。十一年四月，幽州奏却奚六万余众。元和元年，其王饶乐府都督、袭归诚王梅落来朝，加检校司空，放还蕃。三年，以奚首领索低为右武威卫将军同正，充檀、苏两州游奕兵马使，仍赐姓李氏。八年，遣使来朝。
自大历以后，朝贡按时到来。贞元四年七月，奚和室韦侵犯振武。十一年四月，幽州奏报击退奚人六万多部众。元和元年，其王饶乐府都督、袭归诚王梅落来朝，加授检校司空，放还蕃地。三年，任命奚首领索低为右武威卫将军同正，充任檀、苏两州游奕兵马使，并赐姓李氏。八年，派遣使者来朝。
十一年，遣使献名马。尔后每岁朝贡不绝，或岁中二三至。故事，常以范阳节度使为押奚、契丹两蕃使。自至德之后，籓臣多擅封壤，朝廷优容之，彼务自完，不生边事，故二蕃亦少为寇。其每岁朝贺，常各遣数百人至幽州，则选其酋渠三五十人赴阙，引见于麟德殿，锡以金帛遣还，余皆驻而馆之，率为常也。
十一年，派遣使者进献名马。此后每年朝贡不断，有时一年中来两三次。按旧例，常以范阳节度使为押奚、契丹两蕃使。自至德以后，藩臣多擅自割据封地，朝廷优待宽容他们，他们致力于自保，不制造边患，所以两蕃也很少侵扰。每年朝贺时，常各自派遣数百人到幽州，则挑选其酋长三五十人赴京城，在麟德殿引见，赐给金帛后遣还，其余的都留下安置在馆舍，这成为常规。
室韦
室韦
室韦者，契丹之别类也。居峱越河北，其国在京师东北七千里。东至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至于海。其国无君长，有大首领十七人，并号「莫贺弗」，世管摄之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，时聚弋猎，事毕而散。其人土著，无赋敛。或为小室，以皮复上，相聚而居，至数十百家。剡木为犁，不加金刃，人牵以种，不解用牛。夏多雾雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢养而啖之，其皮用以为韦，男子女人通以为服。被发左衽，其家富者项著五色杂珠。婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因得亲迎其妇。役日已满，女家分其财物，夫妇同车而载，鼓舞共归。
室韦，是契丹的别类。居住在峱越河以北，其国在京城东北七千里。东边到黑水靺鞨，西边到突厥，南边接契丹，北边到大海。其国没有君主，有大首领十七人，都号称“莫贺弗”，世代管理部众，并依附于突厥。兵器有角弓和楛矢，尤其善于射箭，时常聚集打猎，事情完毕就散去。那里的人定居，没有赋税。有时建造小室，用皮覆盖在上面，聚集居住，多达数十百家。削木为犁，不加金属刃，人拉着耕种，不懂得用牛。夏季多雾雨，冬季多霜霰。牲畜适宜养狗和猪，饲养后食用，其皮用来做皮革，男女都用来做衣服。披散头发，衣襟向左，家中富者脖子上戴着五色杂珠。婚嫁的方法，男子先到女子家，服役三年，然后得以迎娶其妇。服役期满后，女家分给其财物，夫妇同车而载，击鼓跳舞一起回家。
武德中，献方物。贞观三年，遣使贡丰貂，自此朝贡不绝。
武德年间，进献地方特产。贞观三年，派遣使者进贡丰貂，从此朝贡不断。
又云：室韦，我唐有九部焉。所谓岭西室韦、山北室韦、黄头室韦、大如者室韦、小如者室韦、婆莴室韦、讷北室韦、骆驼室韦，并在柳城郡之东北，近者三千五百里，远者六千二百里。今室韦最西与回纥接界者，乌素固部落，当俱轮泊之西南。次东有移塞没部落。次东又有塞曷支部落，此部落有良马，人户亦多，居啜河之南，其河彼俗谓之燕支河。次又有和解部落，次东又有乌罗护部落，又有那礼部落。又东北有山北室韦，又北有小如者室韦，又北有婆莴室韦，东又有岭西室韦，又东南至黄头室韦，此部落兵强，人户亦多，东北与达姤接。岭西室韦北又有讷北支室韦，此部落较小。乌罗护之东北二百余里，那河之北有古乌丸之遗人，今亦自称乌丸国。武德、贞观中，亦遣使来朝贡。其北大山之北有大室韦部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥东北界俱轮泊，屈曲东流，经西室韦界，又东经大室韦界，又东经蒙兀室韦之北，落俎室韦之南，又东流与那河、忽汗河合，又东经南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，东流注于海。乌丸东南三百里，又有东室韦部落，在峱越河之北。其河东南流，与那河合。开元、天宝间，比年或间岁入贡。大历中，亦频遣使来贡。贞元八年闰十二月，室韦都督和解热素等一十人来朝。太和五年至八年，凡三遣使来。九年十二月，室韦大都督阿成等三十人来朝。开成、会昌中，亦遣使来朝贡不绝。
又说：室韦，我唐朝有九部。所谓岭西室韦、山北室韦、黄头室韦、大如者室韦、小如者室韦、婆莴室韦、讷北室韦、骆驼室韦，都在柳城郡的东北，近的三千五百里，远的六千二百里。如今室韦最西与回纥接界的，是乌素固部落，位于俱轮泊的西南。往东有移塞没部落。再往东又有塞曷支部落，这个部落有良马，人口也很多，居住在啜河以南，那条河当地称为燕支河。又有和解部落，再往东又有乌罗护部落，还有那礼部落。又东北有山北室韦，又北有小如者室韦，又北有婆莴室韦，东又有岭西室韦，又东南到黄头室韦，这个部落兵力强盛，人口也很多，东北与达姤接壤。岭西室韦北又有讷北支室韦，这个部落较小。乌罗护东北二百多里，那河以北有古乌丸的遗民，如今也自称乌丸国。武德、贞观年间，也派遣使者来朝贡。其北面大山的北面有大室韦部落，这个部落靠近望建河居住。那条河发源于突厥东北界的俱轮泊，曲折东流，经过西室韦界，又东经大室韦界，又东经蒙兀室韦之北，落俎室韦之南，又东流与那河、忽汗河汇合，又东经南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，东流注入大海。乌丸东南三百里，又有东室韦部落，在峱越河以北。那条河东南流，与那河汇合。开元、天宝年间，连年或隔年入贡。大历年间，也频繁派遣使者来进贡。贞元八年闰十二月，室韦都督和解热素等十人来朝。太和五年至八年，共三次派遣使者来。九年十二月，室韦大都督阿成等三十人来朝。开成、会昌年间，也派遣使者来朝贡不断。
靺鞨
靺鞨
靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉，在京师东北六千余里。东至于海，西接突厥，南界高丽，北邻室韦。其国凡为数十部，各有酋帅，或附于高丽，或臣于突厥。而黑水靺鞨最处北方，尤称劲捷，每恃其勇，恒为邻境之患。俗皆编发，性凶悍，无忧戚，贵壮而贱老。无屋宇，并依山水掘地为穴，架木于上，以土覆之，状如中国之冢墓，相聚而居。夏则出随水草，冬则入处穴中。父子相承，世为君长。俗无文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜猪，富人至数百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身衬土，无棺敛之具，杀所乘马于尸前设祭。
靺鞨，是肃慎之地，后魏时称为勿吉，在京城东北六千多里。东边到大海，西边接突厥，南边以高丽为界，北边邻室韦。其国共有数十部，各有酋帅，有的依附于高丽，有的臣服于突厥。而黑水靺鞨在最北方，尤其以劲健敏捷著称，常常依仗其勇猛，始终是邻境的祸患。风俗都是编发，性格凶悍，没有忧愁，尊重壮年而轻视老人。没有房屋，都依山傍水掘地为穴，在上面架木，用土覆盖，形状像中国的坟墓，聚集而居。夏天则外出追逐水草，冬天则进入穴中居住。父子相承，世代为君长。习俗没有文字。兵器有角弓和楛矢。其牲畜适宜养猪，富人达到数百口，吃其肉而穿其皮。死者挖地埋葬，以身体贴土，没有棺敛的器具，杀死所乘的马在尸前设祭。
有酋帅突地稽者，隋末率其部千余家内属，处之于营州，炀帝授突地稽金紫光禄大夫、辽西太守。武德初，遣间使朝贡，以其部落置燕州，仍以突地稽为总管。刘黑闼之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使诣太宗请受节度，以战功封蓍国公。又徙其部落于幽州之昌平城。会高开道引突厥来攻幽州，突地稽率兵邀击，大破之。
有个酋帅叫突地稽，隋末率领其部千余家归附朝廷，安置在营州，炀帝授予突地稽金紫光禄大夫、辽西太守。武德初年，派遣密使朝贡，以其部落设置燕州，仍以突地稽为总管。刘黑闼反叛时，突地稽率领所部奔赴定州，派遣使者到太宗处请求接受指挥，因战功封为蓍国公。又将其部落迁到幽州的昌平城。恰逢高开道引突厥来攻幽州，突地稽率兵截击，大败他们。
贞观初，拜右卫将军，赐姓李氏。寻卒。子谨行，伟貌，武力绝人。麟德中，历迁营州都督。其部落家僮数千人，以财力雄边，为夷人所惮。累拜右领军大将军，为积石道经略大使。吐蕃论钦陵等率众十万人入寇湟中，谨行兵士樵采，素不设备，忽闻贼至，遂建旗伐鼓，开门以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢进。
贞观初年，拜为右卫将军，赐姓李氏。不久去世。其子李谨行，相貌伟岸，武力过人。麟德年间，历任营州都督。其部落有家僮数千人，以财力称雄边地，为夷人所畏惧。累次拜为右领军大将军，任积石道经略大使。吐蕃论钦陵等率众十万人入侵湟中，李谨行的士兵正在砍柴，平时没有防备，忽然听说贼兵到来，于是竖起旗帜，击鼓，打开城门等待他们。吐蕃怀疑有伏兵，最终不敢前进。
上元三年，又在青海击败吐蕃数万人，皇帝下玺书慰劳勉励他。累次授予镇军大将军，代理右卫大将军，封燕国公。永淳元年去世，追赠幽州都督，陪葬乾陵。此后，或有酋长亲自前来，或派遣使者来朝贡，每年不断。
其白山部，素附于高丽，因收平壤之后，部众多入中国。汨咄、安居、骨室等部，亦因高丽破后奔散微弱，后无闻焉。纵有遗人，并为渤海编户。唯黑水部全盛，分为十六部，部又以南北为称。
其白山部，一向依附于高丽，因收复平壤之后，部众多进入中国。汨咄、安居、骨室等部，也因高丽破灭后奔散衰弱，后来没有消息。即使有遗民，也都成为渤海的编户。只有黑水部全盛，分为十六部，各部又以南北为称呼。
开元十三年，安东都护薛泰请于黑水靺鞨内置黑水军。续更以最大部落为黑水府，仍以其首领为都督，诸部刺史隶属焉。中国置长史，就其部落监领之。十六年，其都督赐姓李氏，名献诚，授云麾将军兼黑水经略使，仍以幽州都督为其押使，自此朝贡不绝。
开元十三年，安东都护薛泰请求在黑水靺鞨境内设置黑水军。随后又以最大的部落为黑水府，仍以其首领为都督，各部刺史隶属之。中国设置长史，到其部落监督统领。十六年，其都督赐姓李氏，名献诚，授予云麾将军兼黑水经略使，仍以幽州都督为其押使，从此朝贡不断。
渤海靺鞨
渤海靺鞨
渤海靺鞨大祚荣者，本高丽别种也。高丽既灭，祚荣率家属徙居营州。万岁通天年，契丹李尽忠反叛，祚荣与靺鞨乞四比羽各领亡命东奔，保阻以自固。尽忠既死，则天命右玉钤卫大将军李楷固率兵讨其余党，先破斩乞四比羽，又度天门岭以迫祚荣。祚荣合高丽、靺鞨之众以拒楷固；王师大败，楷固脱身而还。属契丹及奚尽降突厥，道路阻绝，则天不能讨，祚荣遂率其众东保桂娄之故地，据东牟山，筑城以居之。
渤海靺鞨的大祚荣，原本是高句丽的旁支。高句丽灭亡后，大祚荣率领家属迁居营州。万岁通天年间，契丹的李尽忠反叛，大祚荣与靺鞨的乞四比羽各自带领逃亡的人众向东奔逃，凭借险要地势自我固守。李尽忠死后，武则天命令右玉钤卫大将军李楷固率兵讨伐他的余党，先攻破并斩杀了乞四比羽，又越过天门岭追击大祚荣。大祚荣聚合高句丽、靺鞨的部众抵抗李楷固；朝廷军队大败，李楷固脱身逃回。恰逢契丹和奚人都投降了突厥，道路阻隔断绝，武则天无法征讨，大祚荣于是率领部众向东据守桂娄的旧地，占据东牟山，修筑城池居住下来。
祚荣骁勇善用兵，靺鞨之众及高丽余烬，稍稍归之。圣历中，自立为振国王，遣使通于突厥。其地在营州之东二千里，南与新罗相接。越熹靺鞨东北至黑水靺鞨，地方二千里，编户十余万，胜兵数万人。风俗瑟高丽及契丹同，颇有文字及书记。
大祚荣骁勇善战，善于用兵，靺鞨部众和高句丽的残余势力逐渐归附他。圣历年间，他自立为振国王，派遣使者与突厥往来。他的领地在营州以东两千里，南面与新罗接壤。从越熹靺鞨东北到黑水靺鞨，地域方圆两千里，编入户籍的有十余万户，能作战的士兵数万人。风俗与高句丽和契丹相同，颇有文字和书籍记载。
中宗即位，遣侍御史张行岌往招慰之。祚荣遣子入侍，将加册立，会契丹与突厥连岁寇边，使命不达。睿宗先天二年，遣郎将崔䜣往册拜祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王，仍以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督，自是每岁遣使朝贡。
唐中宗即位后，派遣侍御史张行岌前往招抚大祚荣。大祚荣派儿子入朝侍奉，朝廷准备加以册封，恰逢契丹与突厥连年侵犯边境，使节使命未能完成。唐睿宗先天二年，派遣郎将崔䜣前往册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王，并将他所统辖的地区设为忽汗州，加授他为忽汗州都督，从此每年都派遣使者朝贡。
开元七年，大祚荣去世，唐玄宗派遣使者吊唁祭奠。于是册立他的嫡子桂娄郡王大武艺继承父亲为左骁卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使来朝，诏以其地为黑水州，仍置长史，遣使镇押。武艺谓其属曰：「黑水途经我境，始与唐家相通。旧请突厥吐屯，皆先告我同去。今不计会，即请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。」遣母弟大门艺及其舅任雅发兵以击黑水。门艺曾充质子至京师，开元初还国，至是谓武艺曰：「黑水请唐家官史，即欲击之，是背唐也。唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，但自取灭亡。昔高丽全盛之时，强兵三十余万，抗敌唐家，不事宾伏，唐兵一临，扫地俱尽。今日渤海之众，数倍少于高丽，乃欲违背唐家，事必不可。」
开元十四年，黑水靺鞨派遣使者来朝见，朝廷下诏将他们的地区设为黑水州，并设置长史，派遣使者镇守安抚。大武艺对他的下属说：「黑水靺鞨途经我的境内，才与唐朝相通。过去他们请求突厥的吐屯，都先告知我一同前去。现在不与我商议，就直接请求唐朝官员，必定是与唐朝合谋，想腹背夹攻我。」于是派遣同母弟大门艺和舅舅任雅发兵攻打黑水靺鞨。大门艺曾作为人质到京师，开元初年回国，此时对武艺说：「黑水靺鞨请求唐朝官员，我们就要攻打他们，这是背叛唐朝。唐朝人口众多，兵力强盛，超过我们万倍，一旦结怨，只会自取灭亡。从前高句丽全盛之时，有强兵三十余万，对抗唐朝，不肯臣服，唐朝军队一到，就彻底覆灭。如今渤海的部众，比高句丽少好几倍，却想违背唐朝，这事一定不行。」
武艺不从。门艺兵至境，又上书固谏。武艺怒，遣从兄大壹夏代门艺统兵，征门艺，欲杀之。门艺遂弃其众，间道来奔，诏授左骁卫将军。武艺寻遣使朝贡，仍上表极言门艺罪状，请杀之。上密遣门艺往安西，仍报武艺云：「门艺远来归投，义不可杀。今流向岭南，已遣去讫。」乃留其使马文轨、葱勿雅，别遣使报之。俄有泄其事者，武艺又上书云：「大国示人以信，岂有欺诳之理！今闻门艺不向岭南，伏请依前杀却。」由是鸿胪少卿李道邃、源复以不能督察官属，致有漏泄，左迁道邃为曹州刺史，复为泽州刺史。遣门艺暂向岭南以报之。
大武艺不听从。大门艺率兵到达边境，又上书坚决劝谏。大武艺发怒，派遣堂兄大壹夏代替大门艺统兵，召回大门艺，想杀了他。大门艺于是抛弃他的部众，从小路前来投奔唐朝，朝廷下诏授予他左骁卫将军。大武艺不久派遣使者朝贡，并上表极力陈述大门艺的罪状，请求杀了他。皇上秘密派遣大门艺前往安西，并回复大武艺说：「大门艺远道前来归附，从道义上不可杀。现在已将他流放到岭南，已经遣送走了。」于是扣留了他的使者马文轨、葱勿雅，另外派遣使者回复他。不久有人泄露了这件事，大武艺又上书说：「大国应以诚信示人，哪有欺骗的道理！如今听说大门艺没有去岭南，恳请依照前议杀掉他。」因此鸿胪少卿李道邃、源复因不能督察下属，导致泄密，被贬官，李道邃任曹州刺史，源复任泽州刺史。朝廷又派大门艺暂时前往岭南以回复大武艺。
二十年，武艺遣其将张文休率海贼攻登州刺史韦俊。诏遣门艺往幽州征兵以讨之，仍令太仆员外卿金思兰往新罗发兵以攻其南境。属山阻寒冻，雪深丈余，兵士死者过半，竟无功而还。武艺怀怨不已，密遣使至东都，假刺客刺门艺于天津桥南，门艺格之，不死。诏河南府捕获其贼，尽杀之。
开元二十年，大武艺派遣部将张文休率领海盗攻打登州刺史韦俊。朝廷下诏派遣大门艺前往幽州征兵讨伐，并命令太仆员外卿金思兰前往新罗发兵攻打渤海南部边境。恰逢山路险阻，天气严寒冰冻，积雪深达一丈多，士兵死亡超过一半，最终无功而返。大武艺心怀怨恨不止，秘密派遣使者到东都洛阳，指使刺客在天津桥南刺杀大门艺，大门艺与之格斗，没有死。朝廷下诏河南府捕获那些刺客，全部处死。
开元二十五年，大武艺病逝，他的儿子大钦茂继位。朝廷下诏派遣内侍段守简前往册封大钦茂为渤海郡王，并继承他父亲为左骁卫大将军、忽汗州都督。大钦茂接受诏令，赦免境内，派遣使者跟随段守简入朝进贡。
大历二年至十年，或频遣使来朝，或间岁而至，或岁内二三至者。十二年正月，遣使献日本国舞女一十一人及方物。四月、十二月，使复来。建中三年五月、贞元七年正月，皆遣使来朝，授其使大常靖为卫尉卿同正，令还蕃。八月，其王子大贞翰来朝，请备宿卫。十年正月，以来朝王子大清允为右卫将军同正，其下三十余人，拜官有差。
大历二年到十年期间，有时频繁派遣使者来朝见，有时隔一年来一次，有时一年内来两三次。大历十二年正月，派遣使者进献日本国舞女十一人以及地方特产。四月、十二月，使者又前来。建中三年五月、贞元七年正月，都派遣使者来朝见，朝廷授予其使者大常靖为卫尉卿同正，让他返回蕃邦。八月，渤海王子大贞翰来朝见，请求担任宫廷侍卫。贞元十年正月，朝廷任命来朝的王子大清允为右卫将军同正，其下属三十多人，分别授予不同官职。
十一年二月，遣内常侍殷志赡册大嵩璘为渤海郡王。十四年，加银青光禄大夫、检校司空，进封渤海国王。
贞元十一年二月，派遣内常侍殷志赡册封大嵩璘为渤海郡王。贞元十四年，加授银青光禄大夫、检校司空，进封为渤海国王。
嵩璘父钦茂，开元中，袭父位为郡王、左金吾大将军。天宝中，累加特进、太子詹事、宾客。宝应元年，进封国王。大历中，累加拜司空、太尉。及嵩璘袭位，但授其郡王、将军而已。嵩璘遣使叙理，故再加册命。十一月，以王侄大能信为左骁卫中郎将、虞候、娄蕃长，都督茹富仇为右武卫将军，放还。
大嵩璘的父亲大钦茂，在开元年间继承父亲王位为郡王、左金吾大将军。天宝年间，累次加授特进、太子詹事、宾客。宝应元年，进封为国王。大历年间，累次加授司空、太尉。等到大嵩璘继位，朝廷只授予他郡王、将军的官职。大嵩璘派遣使者陈述理由，因此再次加以册命。十一月，任命王侄大能信为左骁卫中郎将、虞候、娄蕃长，都督茹富仇为右武卫将军，放他们回国。
贞元二十一年，派遣使者来朝见。唐顺宗加授大嵩璘金紫光禄大夫、检校司空。元和元年十月，加授检校太尉。十二月，派遣使者朝贡。
四年，以嵩璘男元瑜为银青光禄大夫、检校秘书监、忽汗州都督，依前渤海国王。五年，遣使朝贡者二。七年，亦遣使来朝。八年正月，授元瑜弟权知国务言义银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王，遣内侍李重旻使焉。
元和四年，任命大嵩璘的儿子大元瑜为银青光禄大夫、检校秘书监、忽汗州都督，依旧为渤海国王。元和五年，两次派遣使者朝贡。元和七年，也派遣使者来朝见。元和八年正月，授予大元瑜的弟弟权知国务大言义银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王，派遣内侍李重旻出使。
十三年，遣使来朝，且告哀。五月，以知国务大仁秀为银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王。十五年闰正月，遣使来朝，加大仁秀金紫光禄大夫、检校司空。十二月，复遣使来朝贡。长庆二年正月，又遣使来。四年二月，大睿等五人来朝，请备宿卫。宝历中，比岁修贡。太和元年、四年，皆遣使来朝。
元和十三年，派遣使者来朝见，并报告丧事。五月，任命知国务大仁秀为银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王。元和十五年闰正月，派遣使者来朝见，加授大仁秀金紫光禄大夫、检校司空。十二月，又派遣使者来朝贡。长庆二年正月，又派遣使者前来。长庆四年二月，大睿等五人来朝见，请求担任宫廷侍卫。宝历年间，连年进贡。太和元年、四年，都派遣使者来朝见。
五年，大仁秀卒，以权知国务大彝震为银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王。六年，遣王子大明俊等来朝。七年正月，遣同中书右平章事高宝英来谢册命，仍遣学生三人，随宝英请赴上都学问。先遣学生三人，事业稍成，请归本国，许之。二月，王子大先晟等六人来朝。开成后，亦修职贡不绝。
太和五年，大仁秀去世，任命权知国务大彝震为银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王。太和六年，派遣王子大明俊等人来朝见。太和七年正月，派遣同中书右平章事高宝英前来感谢册命，并派遣三名学生，跟随高宝英请求前往上都学习。此前派遣的三名学生，学业稍有成就，请求回国，朝廷允许了。二月，王子大先晟等六人来朝见。开成年间以后，也一直保持进贡不断。
霫，匈奴之别种也，居于潢水北，亦鲜卑之故地，其国在京师东北五千里。东接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北与乌罗浑接。地周二千里，四面有山，环绕其境。人多善射猎，好以赤皮为衣缘，妇人贵铜钏，衣襟上下悬小铜铃，风俗略与契丹同。有都伦纥斤部落四万户，胜兵万余人。贞观三年，其君长遣使贡方物。
霫族，是匈奴的别支，居住在潢水以北，也是鲜卑的旧地，他们的国家在京师东北五千里。东面与靺鞨接壤，西面到达突厥，南面到契丹，北面与乌罗浑相连。地域方圆两千里，四面有山环绕其境。人们大多善于射猎，喜欢用红色皮革做衣缘，妇女以铜钏为贵重物品，衣襟上下悬挂小铜铃，风俗大致与契丹相同。有都伦纥斤部落四万户，能作战的士兵一万多人。贞观三年，他们的君长派遣使者进贡地方特产。
乌罗浑
乌罗浑
乌罗浑国，盖后魏之乌洛侯也，今亦谓之乌罗护，其国在京师东北六千三百里，东与靺鞨，西与突厥，南与契丹，北与乌丸接。风俗与靺鞨同。贞观六年，其君长遣使献貂皮焉。
乌罗浑国，就是后魏时期的乌洛侯，现在也称为乌罗护，他们的国家在京师东北六千三百里，东面与靺鞨，西面与突厥，南面与契丹，北面与乌丸接壤。风俗与靺鞨相同。贞观六年，他们的君长派遣使者进献貂皮。
史臣曰：北狄密迩中华，侵边盖有之矣；东夷隔碍瀛海，作梗罕常闻之。非惟势使之然，抑亦禀于天性。太平之人仁，空峒之人武，信矣。随炀帝纵欲无厌，兴兵辽左，急敛暴欲，由是而起。乱臣贼子，得以为资，不戢自焚，遂亡其国。我太宗文皇帝亲驭戎辂，东征高丽，虽有成功，所损亦甚。及凯还之日，顾谓左右曰：「使朕有魏征在，必无此行矣！」则是悔于出师也可知矣。何者？夷狄之国，犹石田也，得之无益，失之何伤？必务求虚名，以劳有用。但当修文德以来之，被声教以服之，择信臣以抚之，谨边备以防之，使重译来庭，航海入贡，兹庶得其道也！
史官评论说：北狄靠近中原，侵犯边境的情况是有的；东夷被大海阻隔，作乱的事很少听说。这不只是形势使然，也是出于天性。太平地方的人仁爱，空峒地方的人勇武，确实如此。隋炀帝放纵欲望不知满足，兴兵辽东，横征暴敛，由此而起。乱臣贼子得以利用机会，不加收敛自取灭亡，于是亡国。我太宗文皇帝亲自驾驭战车，东征高丽，虽然取得成功，损失也很严重。等到凯旋之日，环顾左右说：「如果我有魏征在，一定不会有这次出征！」可见他对出兵感到后悔。为什么呢？夷狄的国家，如同石田，得到它没有益处，失去它又有什么损失？一定要追求虚名，劳民伤财。只应修明文德来招引他们，传播声教来使他们归服，选择诚信的臣子来安抚他们，谨慎边防来防备他们，使远方通过翻译前来朝见，航海入贡，这样大概才算是得其道了！
赞曰：东夷之人，北狄之俗。爰考《周官》，是称蛮服。未得无伤，已得何足！宜务怀柔，谓之羁束。
赞语说：东夷的人民，北狄的风俗。考察《周官》，称为蛮服。没有得到没有损失，已经得到又有什么值得！应当致力于怀柔，称之为羁縻约束。
旧唐书
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