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资治通鉴
卷一百十三 晋纪三十五
起昭阳单阏，尽阏逢执徐，凡二年。
资治通鉴 第113卷
卷第一百一十三
【晋纪三十五】 起昭阳单阏，尽阏逢执徐，凡二年。
安皇帝戊元兴二年（癸卯，公元四零三年）
春，正月，卢循使司马徐道覆寇东阳；二月，辛丑，建武将军刘裕击破之。道覆，循之姊夫也。
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资治通鉴
卷一百十三 晋纪三十五
从昭阳单阏这一年，到阏逢执徐这一年，一共两年。
资治通鉴 第113卷
卷第一百一十三
【晋纪三十五】 从昭阳单阏这一年，到阏逢执徐这一年，一共两年。
安皇帝戊元兴二年（癸卯年，公元403年）
春季，正月，卢循派司马徐道覆进犯东阳；二月，辛丑日，建武将军刘裕击败了他们。徐道覆是卢循的姐夫。
玄上表请帅诸军扫平关、洛，既而讽朝廷下诏不许，乃云：「奉诏故止。」玄初欲饬装，先命作轻舸，载服玩、书画。或问其故，玄曰：「兵凶战危，脱有意外，当使轻而易运。」众皆笑之。
乙卯日，任命太尉桓玄为大将军。
丁巳日，桓玄杀了冀州刺史孙无终。
桓玄上表请求率领各路军队扫平关中和洛阳，随后又暗示朝廷下诏不允许，于是说：“因为奉了诏令，所以停止。”桓玄起初准备整装，先命令制作轻便的小船，装载衣服、玩物和书画。有人问他原因，桓玄说：“军事行动凶险危险，万一有意外，应当让这些东西轻便容易运输。”众人都嘲笑他。
夏，四月，癸巳朔，日有食之。
南燕主备德故吏赵融自长安来，始得母兄凶问，备德号恸吐血，因而寝疾。
司隶校尉慕容达谋反，遣牙门皇璆帅众攻端门，殿中帅侯赤眉开门应之；中黄门孙进扶备德逾城匿于进舍。段宏等闻宫中有变，勒兵屯四门。备德入宫，诛赤眉等。达出奔魏。
夏季，四月，癸巳朔日，发生日食。
南燕主慕容备德的老部下赵融从长安来，才得知母亲和哥哥的死讯，慕容备德痛哭吐血，因此卧病在床。
司隶校尉慕容达谋反，派牙门将皇璆率领部众攻打端门，殿中帅侯赤眉打开城门接应他们；中黄门孙进扶着慕容备德翻越城墙，躲藏在孙进的住所。段宏等人听说宫中有变，率兵驻扎在四个城门。慕容备德回宫后，诛杀了侯赤眉等人。慕容达出逃投奔北魏。
备德优迁徙之民，使之长复不役；民缘此迭相荫冒，或百室合户，或千丁共籍，以避课役。尚书韩言卓请加隐核，备德从之，使言卓巡行郡县，得荫户五万八千。
泰山贼王始聚众数万，自称太平皇帝，署置公卿；南燕桂林王镇讨禽之。临刑，或问其父及兄弟安在，始曰：「太上皇蒙尘于外，征东、征西为乱兵所害。」其妻怒之曰：「君正坐此口，奈何尚尔！」始曰：「皇后不知，自古岂有不亡之国！朕则崩矣，终不改号！」
慕容备德优待迁徙来的百姓，让他们长期免除徭役；百姓因此互相包庇隐瞒，有的百户合为一户，有的千丁共用一个户籍，以逃避赋税和劳役。尚书韩言卓请求加以核查，慕容备德听从了他，派韩言卓巡视各郡县，查出被包庇的隐户五万八千户。
泰山贼寇王始聚集部众数万人，自称太平皇帝，设置任命公卿；南燕桂林王慕容镇征讨并擒获了他。临刑时，有人问他父亲和兄弟在哪里，王始说：“太上皇在外蒙难，征东将军、征西将军被乱兵杀害。”他的妻子生气地说：“你正是坏在这张嘴上，怎么还这样！”王始说：“皇后不知道，自古以来哪有不灭亡的国家！朕即使死了，也终究不改变年号！”
五月，燕王熙作龙腾苑，方十余里，役徒二万人。筑景云山于苑内，基广五百步，峰高十七丈。
秋，七月，戊子，魏主珪北巡，作离宫于豺山。
平原太守和跋奢豪喜名，珪恶而杀之，使其弟毘等就与诀。跋曰：「灅北土瘠，可迁水南，勉为主计。」且使之背己，曰：「汝何忍视吾之死也！」毘等谕其意，诈称使者，逃入秦。珪怒，灭其家。中垒将军邓渊从弟尚书晖与跋善，或谮诸珪曰：「毘之出亡，晖实送之。」珪疑渊知其谋，赐渊死。
五月，燕王慕容熙建造龙腾苑，方圆十余里，役使民夫两万人。在苑内修筑景云山，地基宽五百步，山峰高十七丈。
秋季，七月，戊子日，北魏主拓跋珪北巡，在豺山建造离宫。
平原太守和跋奢侈豪爽、喜好名声，拓跋珪厌恶他并杀了他，让他的弟弟和毘等人前去与他诀别。和跋说：“灅北土地贫瘠，可以迁到水南，努力为主上谋划。”并且让他们背对自己，说：“你们怎么忍心看着我去死！”和毘等人领会了他的意思，假称是使者，逃入后秦。拓跋珪大怒，灭了他全家。中垒将军邓渊的堂弟、尚书邓晖与和跋交好，有人向拓跋珪进谗言说：“和毘出逃，实际上是邓晖送走的。”拓跋珪怀疑邓渊知道这个阴谋，赐邓渊自杀。
南凉王辱檀及沮渠蒙逊互出兵攻吕隆，隆患之。秦之谋臣言于秦王兴曰：「隆藉先世之资，专制河外，今虽饥窘，尚能自支，若将来丰赡，终不为吾有。凉州险绝，土田饶沃，不如因其危而取之。」兴乃遣使征吕超入侍。隆念姑臧终无以自存，乃因超请迎于秦。兴遣尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左王乞伏干归、镇远将军赵曜帅步骑四万迎隆于河西，南凉王辱檀摄昌松、魏安二戍以避之。八月，齐难等至姑臧，隆素车白马迎于道旁。隆劝难击沮渠蒙逊，蒙逊使臧莫孩拒之，败其前军。难乃与蒙逊结盟，蒙逊遣弟挐入贡于秦。难以司马王尚行凉州刺史，配兵三千镇姑臧，以将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，分戍二城，徙隆宗族、僚属及民万户于长安，兴以隆为散骑常侍，超为安定太守，自余文武随才擢叙。
南凉王秃发辱檀和沮渠蒙逊交替出兵攻打吕隆，吕隆为此忧虑。后秦的谋臣对秦王姚兴说：“吕隆凭借先辈的基业，独霸黄河以西，现在虽然饥荒窘迫，还能自我支撑，如果将来丰足，终究不会为我们所有。凉州地势险要，土地肥沃，不如趁他危难时攻取。”姚兴于是派使者征召吕超入朝侍奉。吕隆考虑姑臧终究无法自存，于是通过吕超请求向后秦投降。姚兴派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左王乞伏干归、镇远将军赵曜率领步骑兵四万到河西迎接吕隆，南凉王秃发辱檀退守昌松、魏安两处戍所来避开他们。八月，齐难等人到达姑臧，吕隆乘坐素车白马在路边迎接。吕隆劝齐难攻打沮渠蒙逊，蒙逊派臧莫孩抵抗，击败了齐难的前锋部队。齐难于是与蒙逊结盟，蒙逊派弟弟沮渠挐向后秦进贡。齐难任命司马王尚代理凉州刺史，配给三千士兵镇守姑臧，任命将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，分别戍守两城，将吕隆的宗族、僚属及百姓一万户迁到长安。姚兴任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定太守，其余文武官员根据才能提拔任用。
初，郭黁常言「代吕者王」，故其起兵，先推王详，后推王乞基；及隆东迁，王尚卒代之。黁从乞伏干归降秦，以为灭秦者晋也，遂来奔，秦人追得，杀之。
沮渠蒙逊伯父中田护军亲信、临松太守孔笃，皆骄恣为民患，蒙逊曰：「乱吾法者，二伯父也。」皆逼之使自杀。
秦遣使者梁构至张掖，蒙逊问曰：「秃发辱檀为公而身为侯，何也？」构曰：「辱檀凶狡，款诚未著，故朝廷以重爵虚名羁縻之。将军忠贯白日，当入赞帝室，岂可以不信相待也！圣朝爵必称功，如尹纬、姚晃，佐命之臣，齐难、徐洛，一时猛将，爵皆不过侯伯，将军何以先之乎！昔窦融殷勤固让，不欲居旧臣之右，不意将军忽有此问！」蒙逊曰：「朝廷何不即封张掖而更远封西海邪？」构曰：「张掖，将军已自有之，所以远授西海者，欲广大将军之国耳。」蒙逊悦，乃受命。
当初，郭黁常说“取代吕氏的是王”，所以他起兵时，先推举王详，后又推举王乞基；等到吕隆东迁，王尚最终取代了他。郭黁跟随乞伏干归投降后秦，认为灭亡后秦的是晋朝，于是前来投奔，后秦人追上并杀了他。
沮渠蒙逊的伯父、中田护军沮渠亲信和临松太守沮渠孔笃，都骄横放纵成为百姓的祸患，蒙逊说：“扰乱我法度的是两位伯父。”于是逼迫他们自杀。
后秦派使者梁构到张掖，蒙逊问道：“秃发辱檀被封为公而我却只是侯，这是为什么？”梁构说：“辱檀凶残狡猾，诚意未显，所以朝廷用高爵位的虚名来笼络他。将军的忠诚如白日当空，应当入朝辅佐皇室，怎么能用不信任的态度对待呢！圣朝封爵一定与功劳相称，像尹纬、姚晃，是辅佐开国的功臣，齐难、徐洛，是一时的猛将，爵位都不超过侯伯，将军凭什么比他们高呢！从前窦融殷勤坚决辞让，不愿位居旧臣之上，没想到将军忽然有此一问！”蒙逊说：“朝廷为什么不直接封我张掖，反而远封西海呢？”梁构说：“张掖，将军已经自己拥有了，之所以远授西海，是想扩大将军的封国罢了。”蒙逊高兴，于是接受了任命。
荆州刺史桓伟卒，大将军玄以桓修代之。从事中郎曹靖之说玄曰：「谦、修兄弟专据内外，权势太重。」玄乃以南郡相桓石康为荆州刺史。石康，豁之子也。
刘裕破卢循于永嘉，追至晋安，屡破之，循浮海南走。
何无忌潜诣裕，劝裕于山阴起兵讨桓玄。裕谋于土豪孔靖，靖曰：「山阴去都道远，举事难成；且玄未篡位，不如待其已篡，于京口图之。」裕从之，靖，愉之孙也。
荆州刺史桓伟去世，大将军桓玄任命桓修接替他。从事中郎曹靖之劝桓玄说：“桓谦、桓修兄弟专权内外，权势太重。”桓玄于是任命南郡相桓石康为荆州刺史。桓石康是桓豁的儿子。
刘裕在永嘉击败卢循，追击到晋安，多次击败他，卢循从海路向南逃走。
何无忌秘密拜访刘裕，劝刘裕在山阴起兵讨伐桓玄。刘裕与当地豪强孔靖商议，孔靖说：“山阴离都城路途遥远，起事难以成功；况且桓玄尚未篡位，不如等他篡位后，在京口图谋他。”刘裕听从了他。孔靖是孔愉的孙子。
九月，魏主珪如南平城，规度灅南，将建新都。
侍中殷仲文、散骑常侍卞范之劝大将军玄早受禅，阴撰九锡文及册命。以桓谦为侍中、开府、录尚书事，王谧为中书监、领司徒，桓胤为中书令，加桓修抚军大将军。胤，冲之孙也。丙子，册命玄为相国，总百揆，封十郡，为楚王，加九锡，楚国置丞相以下官。
桓谦私问彭城内史刘裕曰：「楚王勋德隆重，朝廷之情，咸谓宜有揖让，卿以为何如？」裕曰：「楚王，宣武之子，勋德盖世。晋室微弱，民望久移，乘运禅代，有何不可？」谦喜曰：「卿谓之可即可耳。」
九月，北魏主拓跋珪前往南平城，规划测量灅水以南地区，准备建造新都。
侍中殷仲文、散骑常侍卞范之劝大将军桓玄早日接受禅让，暗中撰写了九锡文和册命。任命桓谦为侍中、开府仪同三司、录尚书事，王谧为中书监、兼领司徒，桓胤为中书令，加授桓修为抚军大将军。桓胤是桓冲的孙子。丙子日，册命桓玄为相国，总领百官，封十郡，为楚王，加九锡，楚国设置丞相以下的官职。
桓谦私下问彭城内史刘裕说：“楚王功勋德行隆重，朝廷上下都认为应当有禅让之举，您认为怎么样？”刘裕说：“楚王是宣武公的儿子，功勋德行盖世。晋室衰弱，民心早已转移，乘着时运禅让取代，有什么不可以？”桓谦高兴地说：“您说可以就可以吧。”
新野人庾仄，殷仲堪之党也，闻桓伟死，石康未至，乃起兵袭雍州刺史冯该于襄阳，走之。仄有众七千，设坛，祭七庙，云欲讨桓玄，江陵震动。石康至州，发兵攻襄阳，仄败，奔秦。
高雅之表南燕主备德请伐桓玄曰：「纵未能廓清吴、会，亦可收江北之地。」中书侍郎韩范亦上疏曰：「今晋室衰乱，江、淮南北，户口无几，戎马单弱。重以桓玄悖逆，上下离心；以陛下神武，发步骑一万临之，彼必土崩瓦解，兵不留行矣。得而有之，秦、魏不足敌也。拓地定功，正在今日。失时不取，彼之豪杰诛灭桓玄，更修德政，岂惟建康不可得，江北亦无望矣。」备德曰：「朕以旧邦覆没，欲先定中原，乃平荡荆、扬，故未南征耳。其驻公卿议之。」因讲武城西，步卒三十七万人，骑五万三千匹，车万七千乘。公卿皆以为玄新得志，未可图，乃止。
新野人庾仄，是殷仲堪的党羽，听说桓伟去世、桓石康尚未到任，于是起兵在襄阳袭击雍州刺史冯该，赶走了他。庾仄有部众七千人，设坛祭祀七庙，声称要讨伐桓玄，江陵震动。桓石康到州后，发兵攻打襄阳，庾仄战败，逃奔后秦。
高雅之上表南燕主慕容备德，请求讨伐桓玄说：“即使不能扫平吴郡、会稽，也可以收取江北之地。”中书侍郎韩范也上疏说：“现在晋室衰乱，长江、淮河南北，户口不多，兵马薄弱。加上桓玄悖逆，上下离心；以陛下的神武，出动步骑兵一万人前往，他们必定土崩瓦解，军队不会停留就能取胜。得到并占有这些地方，后秦、北魏都不足为敌。开拓疆土、建立功业，正在今日。错过时机不取，那里的豪杰诛灭桓玄后，重新修明德政，岂止建康不可得，江北也没有指望了。”慕容备德说：“朕因为故国覆没，想先平定中原，再扫平荆州、扬州，所以没有南征。暂且让公卿们商议一下。”于是在城西讲武，步兵三十七万人，骑兵五万三千匹，战车一万七千乘。公卿们都认为桓玄刚刚得志，不可图谋，于是停止。
冬，十月，楚王玄上表请归籓，使帝作手诏固留之。又诈言钱塘临平湖开，江州甘露降，使百僚集贺，用为己受命之符。又以前世皆有隐士，耻于己时独无，求得西朝隐士安定皇甫谧六世孙希之，给其资用，使隐居山林；征为著作郎，使希之固辞不就，然后下诏旌礼，号曰高士。时人谓之「充隐。」又欲废钱用谷、帛及复肉刑，制作纷纭，志无一定，变更回复，卒无所施行。性复贪鄙，人士有法书、好画及佳园宅，必假蒲博而取之；尤爱珠玉，未尝离手。
冬季，十月，楚王桓玄上表请求回到封国，又让皇帝亲笔写诏书坚决挽留他。又假称钱塘临平湖的湖水开了，江州降下甘露，让百官聚集庆贺，以此作为自己承受天命的符瑞。又因为前代都有隐士，耻于自己时代唯独没有，寻找到西晋隐士安定人皇甫谧的六世孙皇甫希之，供给他资用，让他隐居山林；征召他为著作郎，让皇甫希之坚决推辞不就任，然后下诏表彰礼遇，号称高士。当时人称他为“充隐”。又想废除钱币改用谷物、布帛，以及恢复肉刑，制作纷繁，主意没有一定，变更反复，最终没有施行。生性又贪婪卑鄙，别人有法书、好画和好的园林宅第，一定假借赌博来夺取；尤其喜爱珠玉，从不离手。
乙卯，魏主珪立其子嗣为齐王，加位相国；绍为清河王，加征南大将军；熙为阳平王；曜为河南王。
丁巳，魏将军伊谓帅骑二万袭高车余种袁纥、乌频；十一月，庚午，大破之。
诏楚王玄行天子礼乐，妃为王后，世子为太子。丁丑，卞范之为禅诏，使临川王宝逼帝书之。宝，晞之曾孙也。庚辰，帝临轩，遣兼太保、领司徒王谧奉玺绶，禅位于楚。壬午，帝出居永安宫。癸未，迁太庆神主于琅邪国，穆章何皇后及琅邪王德文皆徙居司徒府。百官诣姑孰劝进。十二月，庚寅朔，玄筑坛于九井山北，壬辰，即皇帝位。册文多非溥晋室，或谏之，玄曰：「揖让之文，正可陈之于下民耳，岂可欺上帝乎！」大赦，改元永始。以南康之平固县封帝为平固王，降何后为零陵县君，琅邪王德文为石阳县公，武陵王遵为彭泽县候。追尊文温为宣武皇帝，庙号太祖，南康公主为宣皇后，封子升为豫章王。以会稽内史王愉为尚书仆射，愉子相国左长史绥为中书令。绥，桓氏之甥也。戊戌，玄入建康宫，登御坐，而床忽陷，群下失色。殷仲文曰：「将由圣德深厚，地不能载。」玄大悦。梁王珍之男臣孔朴奉珍之奔寿阳。珍之，晞之曾孙也。
乙卯日，北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋嗣为齐王，加授相国；拓跋绍为清河王，加授征南大将军；拓跋熙为阳平王；拓跋曜为河南王。
丁巳日，北魏将军伊谓率领骑兵两万袭击高车残余部落袁纥、乌频；十一月，庚午日，大败他们。
下诏让楚王桓玄使用天子的礼乐，王妃为王后，世子为太子。丁丑日，卞范之撰写禅让诏书，让临川王司马宝逼迫皇帝抄写。司马宝是司马晞的曾孙。庚辰日，皇帝亲临殿前，派兼太保、领司徒王谧进献玉玺和绶带，禅位给楚王。壬午日，皇帝出宫居住到永安宫。癸未日，将太庙神主迁到琅邪国，穆章何皇后和琅邪王司马德文都迁居到司徒府。百官前往姑孰劝桓玄登基。十二月，庚寅朔日，桓玄在九井山北筑坛，壬辰日，即皇帝位。册文多非议贬低晋室，有人劝谏他，桓玄说：“禅让的文书，正可以向百姓陈述，岂能欺骗上帝！”大赦天下，改年号为永始。以南康郡的平固县封皇帝为平固王，降何后为零陵县君，琅邪王司马德文为石阳县公，武陵王司马遵为彭泽县侯。追尊桓温为宣武皇帝，庙号太祖，南康公主为宣皇后，封儿子桓升为豫章王。任命会稽内史王愉为尚书仆射，王愉的儿子、相国左长史王绥为中书令。王绥是桓氏的外甥。戊戌日，桓玄进入建康宫，登上御座，但坐床忽然下陷，群臣大惊失色。殷仲文说：“大概是因为圣德深厚，大地承载不住。”桓玄非常高兴。梁王司马珍之的家臣孔朴侍奉司马珍之逃奔寿阳。司马珍之是司马晞的曾孙。
戊申，燕王熙尊燕主垂之贵嫔段氏为皇太后。段氏，熙之慈母也。己酉，立苻贵嫔为皇后，大赦。
辛亥，桓玄迁帝于寻阳。
燕以卫尉悦真为青州刺史，镇新城；光大夫卫驹为并州刺史，镇凡城。
癸丑，纳桓温神主于太庙。桓玄临听讼观阅囚徒，罪无轻重，多得原放；有干舆乞者，时或恤之。其好行小惠如此。
戊申日，燕王慕容熙尊奉燕主慕容垂的贵嫔段氏为皇太后。段氏是慕容熙的养母。己酉日，立苻贵嫔为皇后，大赦天下。
辛亥日，桓玄将皇帝迁到寻阳。
燕国任命卫尉悦真为青州刺史，镇守新城；光禄大夫卫驹为并州刺史，镇守凡城。
癸丑日，将桓温的神主迎入太庙。桓玄亲临听讼观审阅囚徒，罪行无论轻重，大多得到赦免释放；有拦车乞讨的人，有时也给予救济。他喜好施行小恩小惠就像这样。
是岁，魏主珪始命有司制冠服，以品秩为差。然法度草创，多不稽古。
这一年，北魏国主拓跋珪开始命令有关部门制定官帽和官服，按照品级高低区分等级。但法律制度刚刚创立，很多地方没有遵循古制。
安皇帝戊元兴三年（甲辰，公元四零四年）
晋安帝元兴三年（甲辰年，公元404年）
春，正月，桓玄立其妻刘氏为皇后。刘氏，乔之曾孙也。玄以其祖彝以上名位不显，不复追尊立庙。散骑常侍徐广曰：「敬其父则子悦，请依故事立七庙。」玄曰：「礼，太祖东向，左昭右穆。晋立七庙，宣帝不得正东向之位，何足法也！」秘书监卞承之谓广曰：「若宗庙之祭果不及祖，有以知楚德之不长矣。」广，邈之弟也。
春季，正月，桓玄立他的妻子刘氏为皇后。刘氏是刘乔的曾孙女。桓玄认为他的祖父桓彝以上的祖先名位不显赫，不再追尊立庙。散骑常侍徐广说：“尊敬父亲，儿子就会高兴，请按照旧例建立七庙。”桓玄说：“礼制规定，太祖面向东方，左边是昭位，右边是穆位。晋朝建立七庙，宣帝都不能得到正东向的位置，有什么值得效法的！”秘书监卞承之对徐广说：“如果宗庙的祭祀果然不涉及祖先，由此可知楚国的国运不会长久了。”徐广是徐邈的弟弟。
玄自即位，心常不自安。二月，己丑朔，夜，涛水入石头，流杀人甚多，欢哗震天。玄闻之，惧，曰：「奴辈作矣！」
桓玄自从即位以来，心中常常不安。二月，己丑朔日（初一），夜里，潮水涌入石头城，淹死冲走很多人，喧哗声震天。桓玄听到后，害怕地说：“奴才们造反了！”
玄性苛细，好自矜伐。主者奏事，或一字不体，或片辞之谬，必加纠擿，以示聪明。尚书答诏误书「春搜为「春菟」，自左丞王纳之以下，凡所关署，皆被降黜。或手注直官，或自用令史，诏令纷纭，有司奉答不暇，而纪纲不治，奏案停积，不能知也。又性好游畋，或一日数出。迁居东宫，更缮宫室，土木并兴，督迫严促，朝野骚然，思乱者众。
桓玄性情苛刻琐碎，喜欢自我夸耀。主管官员上奏事情，如果有一个字不恰当，或一句话有错误，他必定加以挑剔，以显示自己的聪明。尚书回答诏书时误将“春搜”写成“春菟”，从左丞王纳之以下，凡是经手签署的官员，都被降职或罢免。他有时亲手指定值班官员，有时亲自任用令史，诏令纷繁杂乱，有关部门来不及答复，而法纪纲常得不到治理，积压的奏章案卷堆积如山，他却不了解。他又喜欢游玩打猎，有时一天出去好几次。他迁居到东宫后，重新修缮宫室，土木工程同时进行，督促催促非常严急，朝廷和民间都骚动不安，想造反的人很多。
玄遣使加益州刺史毛璩散骑常侍、左将军。璩执留玄使，不受其命。璩，宝之孙也。玄以桓希为梁州刺史，分命诸将戍三巴以备之。璩传檄远近，列玄罪状，遣巴东太守柳约之、建平太守罗述、征虏司马甄季之击破希等，仍帅众进屯白帝。
桓玄派使者加封益州刺史毛璩为散骑常侍、左将军。毛璩扣留了桓玄的使者，不接受他的任命。毛璩是毛宝的孙子。桓玄任命桓希为梁州刺史，分别命令诸将戍守三巴来防备毛璩。毛璩向远近传发檄文，列举桓玄的罪状，派巴东太守柳约之、建平太守罗述、征虏司马甄季之击败了桓希等人，然后率领军队进驻白帝城。
刘裕从徐、兖二州刺史，安成王桓修入朝。玄谓王谧曰：「裕风骨不常，盖人杰也。」每游集，必引接殷勤，赠赐甚厚。玄后刘氏，有智鉴，谓玄曰：「刘裕龙行虎步，视瞻不凡，恐终不为人下，不如早除之。」玄曰：「我方平荡中原，非裕莫可用者；俟关、河平定，然后别议之耳。」
刘裕跟随徐、兖二州刺史、安成王桓修入朝。桓玄对王谧说：“刘裕的风度骨相不同寻常，大概是个人中豪杰。”每次游玩聚会，一定殷勤接待，赏赐非常丰厚。桓玄的皇后刘氏有智慧见识，对桓玄说：“刘裕走起路来像龙行虎步，眼神不凡，恐怕终究不会甘居人下，不如早点除掉他。”桓玄说：“我正要平定中原，除了刘裕没有可用的人；等关中、黄河一带平定后，再另作打算吧。”
刘裕与何无忌同舟还京口，密谋兴复晋室。刘迈弟毅家于京口，亦与无忌谋讨玄。无忌曰：「桓氏强盛，其可图乎？」毅曰：「天下自有强弱，苟为失道，虽强易弱，正患事主难得耳。」无忌曰：「天下草泽之中非无英雄也。」毅曰：「所见唯有刘下邳。」无忌笑而不答，还以告裕，遂与毅定谋。
刘裕与何无忌同船返回京口，秘密谋划复兴晋朝皇室。刘迈的弟弟刘毅家住京口，也与何无忌谋划讨伐桓玄。何无忌说：“桓氏势力强盛，能对付得了吗？”刘毅说：“天下本来就有强有弱，如果违背道义，即使强大也容易变弱，只是担心难以找到合适的主事人罢了。”何无忌说：“天下草野之中并非没有英雄。”刘毅说：“我所看到的只有刘下邳（刘裕）。”何无忌笑了笑没有回答，回去后告诉了刘裕，于是与刘毅共同定下计谋。
当初，太原人王元德和他的弟弟王仲德为苻氏起兵攻打后燕国主慕容垂，没有成功，前来投奔，朝廷任命王元德为弘农太守。王仲德看到桓玄称帝，对人说：“自古以来改朝换代确实不止一家，但如今起事的人恐怕不足以成就大事。”
平昌孟昶为青州主簿，桓弘使昶至建康，玄见而悦之，谓刘迈曰：「素士中得一尚书郎，卿与其州里，宁相识否？」迈素与昶不善，对曰：「臣在京口，不闻昶有异能，唯闻父子纷纷更相赠诗耳。」玄笑而止，。昶闻而恨之，既还京口，裕谓昶曰：「草间当有英雄起，卿颇闻乎？」昶曰：「今日英雄有谁，正当是卿耳！」
平昌人孟昶担任青州主簿，桓弘派孟昶到建康，桓玄见到他后很喜欢，对刘迈说：“在平民士人中得到一个尚书郎，你和他同州同里，认识吗？”刘迈一向与孟昶关系不好，回答说：“我在京口，没听说孟昶有什么特殊才能，只听说他们父子之间互相赠诗罢了。”桓玄笑了笑就作罢了。孟昶听说后怀恨在心。回到京口后，刘裕对孟昶说：“草野之间应当有英雄兴起，你听说过吗？”孟昶说：“今天的英雄有谁？正是你啊！”
于是裕、毅、无忌、元德、仲德、昶及裕弟道规、任城魏咏之、高平檀凭之、琅邪诸葛长民、河内太守随西辛扈兴、振威将军东莞童厚之，相与合谋起兵。道规为桓弘中兵参军，裕使毅就道规及昶于江北，共杀弘，据广陵；长民为刁逵参军，使长民杀逵，据历阳；元德、扈兴、厚之在建康，使之聚众攻玄为内应；刻期齐发。
于是刘裕、刘毅、何无忌、王元德、王仲德、孟昶以及刘裕的弟弟刘道规、任城人魏咏之、高平人檀凭之、琅邪人诸葛长民、河内太守随西人辛扈兴、振威将军东莞人童厚之，共同合谋起兵。刘道规担任桓弘的中兵参军，刘裕派刘毅到江北与刘道规和孟昶会合，一起杀掉桓弘，占据广陵；诸葛长民担任刁逵的参军，派诸葛长民杀掉刁逵，占据历阳；王元德、辛扈兴、童厚之在建康，让他们聚集部众攻打桓玄作为内应；约定日期同时发动。
孟昶妻周氏富于财，昶谓之曰：「刘迈毁我于桓公，使我一生沧陷，我决当作贼。卿幸早离绝，脱得富贵，相迎不晚也。」周我曰：「君父母在堂，欲建非常之谋，岂妇人所能谏！事之不成，当于奚官中奉养大家，义无归志也。」昶怅然久之而起。周氏追昶坐，曰：「观君举措，非谋及妇人者，不过欲得财物耳。」因指怀中儿示之曰：「此儿可卖，亦当不惜。」遂倾赀以给之。昶弟𫖮妻，周氏之从妹也，周氏绐之曰：「昨夜梦殊不祥，门内绛色物宜悉取以为厌胜。」妹信而与之，遂尽缝以为军士袍。
孟昶的妻子周氏很富有，孟昶对她说：“刘迈在桓公面前诋毁我，使我一生沉沦，我决定要造反了。你最好早点离开我，如果我能得到富贵，再来接你也不晚。”周氏说：“你的父母还在堂上，你想建立非凡的谋略，哪里是妇人能劝阻的！如果事情不成，我就在官府中奉养公婆，从道义上说没有回去的打算。”孟昶惆怅了很久才起身。周氏追上孟昶坐下，说：“看你的举动，不是要谋划与妇人相关的事，不过是想得到财物罢了。”于是指着怀中的孩子说：“这个孩子可以卖掉，我也在所不惜。”于是拿出全部家财给他。孟昶的弟弟孟𫖮的妻子是周氏的堂妹，周氏骗她说：“昨晚的梦非常不吉利，家里红色的东西应该全部拿出来用来压邪。”堂妹相信了，把东西给了她，于是全部缝制成军士的袍子。
何无忌夜于屏风里草檄文，其母，刘牢之姊也，登榆密窥之，泣曰：「吾不及东海吕母明矣。汝能如此，吾复何恨！」问所与同谋者，曰：「刘裕。」母尤喜，因为言玄必败，举事必成之理以劝之。
何无忌夜里在屏风后面起草檄文，他的母亲是刘牢之的姐姐，登上榆树偷偷看到了，哭着说：“我比不上东海吕母，这是很明显的。你能这样做，我还有什么遗憾！”问他和谁一起谋划，何无忌说：“刘裕。”母亲更加高兴，于是对他讲桓玄必定失败、起事必定成功的道理来鼓励他。
乙卯，裕托以游猎，与无忌收合徒众，得百余人。丙辰，诘旦，京口城开，无忌著传诏服，称敕使，居前，徒众随之齐入，即斩桓修以徇。修司马刁弘帅文武佐吏来赴，裕登城谓之曰：「郭江州已奉乘舆返正于寻阳，我等并被密诏，诛除逆党，今日贼玄之首已当枭枭于大航矣。诸君非大晋之臣乎？今来欲何为？」弘等信之，收众而退。
乙卯日，刘裕假托外出打猎，与何无忌聚集部众，得到一百多人。丙辰日，清晨，京口城门打开，何无忌穿着传达诏书的服装，自称是皇帝的使者，走在前面，部众跟着他一起进入，立即斩杀了桓修示众。桓修的司马刁弘率领文武官员前来，刘裕登上城楼对他们说：“郭江州已经奉迎皇帝在寻阳复位，我们都接到了密诏，诛杀清除叛逆党羽，今天贼人桓玄的首级已经挂在大航示众了。各位难道不是大晋的臣子吗？现在来想干什么？”刁弘等人相信了，收拢部众退去。
裕问无忌曰：「今急须一府主簿，何由得之？」无忌曰：「无过刘道民。」道民者，东莞刘穆之也。裕曰：「吾亦识之。」即驰信召焉。时穆之闻京口欢噪声，晨起，出陌头，属与信会。穆之直视不言者久之，既而返室，坏布裳为裤，往见裕。裕曰：「始举大义，方造艰难，须一军吏甚急，卿谓谁堪其选？」穆之曰：「贵府始建，军吏实须其才，仓猝之际，略当无见逾者。」裕笑曰：「卿能自屈，吾事济矣。」即于坐署主簿。
刘裕问何无忌说：“现在急需一个府主簿，从哪里得到？”何无忌说：“没有比刘道民更合适的了。”刘道民就是东莞人刘穆之。刘裕说：“我也认识他。”立即派人快马去召他。当时刘穆之听到京口的喧闹声，早晨起来，走到田间小路上，正好与送信的人相遇。刘穆之直视着对方，很久不说话，然后返回屋里，撕破布衣做成裤子，前去见刘裕。刘裕说：“刚刚举起义旗，正处在艰难之中，急需一个军吏，你认为谁能胜任？”刘穆之说：“您的军府刚刚建立，军吏确实需要人才，在仓促之际，大概没有比我更合适的了。”刘裕笑着说：“你能屈就，我的大事就成了。”立即在座位上任命他为主簿。
孟昶劝桓弘其日出猎，天未明，开门出猎人；昶与刘毅、刘道规帅壮士数十人直入，弘方啖粥，即斩之。因收众济江。裕使毅诛刁弘。
孟昶劝桓弘当天出去打猎，天还没亮，打开城门放出猎人；孟昶与刘毅、刘道规率领几十名壮士直接冲入，桓弘正在喝粥，立即被斩杀。于是收拢部众渡过长江。刘裕派刘毅诛杀了刁弘。
先是，裕遣同谋周安穆入建康报刘迈，迈虽酬许，意甚惶惧。安穆虑事泄，乃驰归。玄以为迈为竟陵太守，迈欲亟之郡。是夜，玄与迈书曰：「北府人情云何？卿近见刘裕何所道？」迈谓玄已知其谋，晨起，白之。玄大惊，封迈为重安侯。既而嫌迈不执安穆，使得逃去，乃杀之，悉诛元德、扈兴、厚之等。
在此之前，刘裕派同谋周安穆进入建康通知刘迈，刘迈虽然口头答应，但心里非常惶恐害怕。周安穆担心事情泄露，就骑马赶回。桓玄任命刘迈为竟陵太守，刘迈想赶快去郡上任。当天夜里，桓玄给刘迈写信说：“北府的人心怎么样？你最近见到刘裕说了什么？”刘迈以为桓玄已经知道了他们的密谋，早晨起来，就向桓玄告发了。桓玄非常吃惊，封刘迈为重安侯。不久又嫌刘迈没有抓住周安穆，让他逃走了，于是杀了刘迈，并全部诛杀了王元德、辛扈兴、童厚之等人。
众推刘裕为盟，总督徐州事，以孟昶为长史，守京口，檀凭之为司马。彭城人应募者，裕悉使郡主簿刘钟统之。丁巳，裕帅二州之众千七百人，军于竹里，移檄远近，声言益州刺史毛璩已定荆楚，江州刺史郭昶之奉迎主上返正于寻阳，镇北参军王元德等并帅部曲保据石头，扬武将军诸葛长尼已据历阳。
众人推举刘裕为盟主，总督徐州事务，任命孟昶为长史，镇守京口，檀凭之为司马。彭城人应募的，刘裕全部让郡主簿刘钟统领。丁巳日，刘裕率领两州的部众一千七百人，驻扎在竹里，向远近传发檄文，声称益州刺史毛璩已经平定了荆楚，江州刺史郭昶之在寻阳奉迎皇帝复位，镇北参军王元德等人率领部曲据守石头城，扬武将军诸葛长民已经占据了历阳。
玄移还上宫，召侍官皆入止省中；加扬州刺史新安王桓谦征讨都督，以殷仲文代桓修为徐、兖二州刺史。谦等请亟遣兵击裕，玄曰：「彼兵锐甚，计出万死，若有蹉跌，则彼气成而吾事去矣；不如屯大众于覆舟山以待之。彼空行二百里，无所得，锐气已挫，忽见大军，必惊愕；我按兵坚阵，勿与交锋，彼求战不得，自然散走，此策之上也。」谦等固请击之，乃遣顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷相继北上。玄忧惧特甚。或曰：「裕等乌合微弱，势必无成，陛下何虑之深！」玄曰：「刘裕足为一世之雄，刘毅家无担石之储，樗蒲一掷百万，何无忌酷似其舅；共举大事，何谓无成！」
桓玄移回皇宫，召集侍从官员都进入宫中值班；加封扬州刺史、新安王桓谦为征讨都督，让殷仲文代替桓修担任徐、兖二州刺史。桓谦等人请求立即派兵攻打刘裕，桓玄说：“他们的军队非常精锐，是拼死作战的计策，如果出现差错，那么他们的气势就成了，我的大事就完了；不如在覆舟山驻扎大军等待他们。他们空行二百里，一无所获，锐气已经受挫，突然看到大军，一定会惊慌；我们按兵不动，坚守阵地，不与他们交战，他们求战不得，自然会散走，这是上策。”桓谦等人坚持请求出击，于是派顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷相继北上。桓玄非常忧虑恐惧。有人说：“刘裕等人是乌合之众，力量微弱，势必不能成功，陛下为什么忧虑这么深！”桓玄说：“刘裕足以成为一代英雄，刘毅家里连一担粮食的积蓄都没有，赌博时却一掷百万，何无忌非常像他的舅舅；他们共同举大事，怎么能说不会成功！”
南凉王辱檀畏秦之强，乃去年号，罢尚书丞郎官，遣参军关尚使于秦。秦王兴曰：「车骑献款称籓，而擅兴兵造大城，岂为臣之道乎？」尚曰：「王公设险以守其国，先王之制也。车骑僻在遐籓，密迩勍寇，盖为国家重门之防，不图陛下忽以为嫌。」兴善之。辱檀求领凉州，兴不许。
南凉王秃发傉檀畏惧后秦的强大，于是去掉年号，撤销尚书丞郎等官职，派参军关尚出使后秦。后秦王姚兴说：“车骑将军（秃发傉檀）献上诚款自称藩属，却擅自兴兵建造大城，这难道是做臣子的道理吗？”关尚说：“王公设置险要来守卫国家，这是先王的制度。车骑将军地处偏远的藩地，紧邻强大的敌寇，大概是为了国家设置重门防御，没想到陛下忽然对此产生猜疑。”姚兴认为他说得对。秃发傉檀请求兼管凉州，姚兴没有答应。
初，袁真杀朱宪，宪弟绰逃奔桓温。温克寿阳，绰辄发真棺，戮其尸。温怒，将杀之，桓冲请而免之。绰事冲如父，冲薨，绰呕血而卒。刘裕克京口，以绰子龄石为建武参军。三月，戊午朔，裕军与吴甫之遇于江乘。将战，龄石言于裕曰：「龄石世受桓氏厚恩，不欲以兵刃相向，乞在军后。」裕义而许之。甫之，玄骁将也，其兵甚锐。裕手执长刀，大呼以冲之，众皆披靡，即斩甫之，进至罗落桥。皇甫敷帅数千人逆战，宁远将军檀赁之败死。裕进战弥厉，敷围之数重，裕倚大树挺战。敷曰：「汝欲作何死！」拔戟将刺之，裕瞋目叱之，敷辟易。裕党俄至，射敷中额而踣，裕援刀直进。敷曰：「君有天命，以子孙为托。」裕斩之，厚抚其孤。裕以檀凭之所领兵配参军檀祗。祗，凭之之从子也。
当初，袁真杀了朱宪，朱宪的弟弟朱绰逃奔桓温。桓温攻克寿阳，朱绰就挖开袁真的棺材，戮尸。桓温发怒，要杀朱绰，桓冲请求赦免了他。朱绰侍奉桓冲如同父亲，桓冲去世后，朱绰吐血而死。刘裕攻克京口，任命朱绰的儿子朱龄石为建武参军。三月，戊午朔日（初一），刘裕的军队与吴甫之在江乘相遇。将要交战时，朱龄石对刘裕说：“我世代承受桓氏的厚恩，不想用兵器与他们相向，请求在军队后面。”刘裕认为他有义气而答应了。吴甫之是桓玄的猛将，他的军队非常精锐。刘裕手持长刀，大喊着冲向他们，众人纷纷溃败，立即斩杀了吴甫之，进军到罗落桥。皇甫敷率领几千人迎战，宁远将军檀凭之战败而死。刘裕越战越猛，皇甫敷把他包围了好几层，刘裕背靠大树奋力作战。皇甫敷说：“你想怎么死！”拔出戟要刺他，刘裕瞪大眼睛呵斥他，皇甫敷后退。刘裕的党羽不久赶到，射中皇甫敷的额头，他倒下了，刘裕提刀直进。皇甫敷说：“你有天命，我把子孙托付给你。”刘裕斩杀了他，优厚地抚恤他的遗孤。刘裕把檀凭之所率领的军队配给参军檀祗。檀祗是檀凭之的侄子。
玄闻二将死，大惧，召诸道术人推算及为厌胜。问群臣曰：「朕其败乎？」吏部郎曹靖之对曰：「民怨神怒，臣实惧焉。」玄曰：「民或可怨，神何为怒？」对曰：「晋氏宗庙，飘泊江滨，大楚之祭，上不及祖，此其所以怒也。」玄曰：「卿何不谏？」对曰：「辇上君子皆以为尧、舜之世，臣何敢言！」玄默然。使桓谦及游击将军何澹之屯东陵，侍中、后将军卞范之屯覆舟山西，众合二万。
桓玄听说两位将领战死，非常恐惧，召集各路术士推算吉凶并施行诅咒之术。他问群臣说：“朕要失败了吗？”吏部郎曹靖之回答说：“百姓怨恨，神灵愤怒，臣实在感到害怕。”桓玄说：“百姓或许可以怨恨，神灵为什么发怒？”曹靖之回答说：“晋朝的宗庙，漂泊在长江边上，大楚的祭祀，上不及祖先，这就是神灵发怒的原因。”桓玄说：“你为什么不劝谏？”曹靖之回答说：“陛下身边的人都认为这是尧舜盛世，臣怎么敢说！”桓玄沉默不语。他派桓谦和游击将军何澹之驻守东陵，侍中、后将军卞范之驻守覆舟山西面，军队合计两万人。
己未，裕军食毕，悉弃其余粮，进至覆舟山东，使羸弱登山，张旗帜为疑兵，数道并前，布满山谷。玄侦候者还，云「裕军四塞，不知多少。」玄益忧恐，遣武卫将军庾赜之帅精卒副援诸军。谦等士卒多北府人，素畏伏裕，莫有斗志。裕与刘毅等分为数队，进突谦陈；裕以身先之，将士皆殊死战，无不一当百，呼声动天地。时东北风急，因纵火焚之，烟炎慓天，鼓噪之音震动京邑，谦等诸军大溃。
己未日，刘裕的军队吃完饭后，丢弃所有剩余的粮食，前进到覆舟山东面。他派瘦弱的士兵登山，张挂旗帜作为疑兵，从多条道路同时前进，布满山谷。桓玄的侦察兵回来报告说：“刘裕的军队四面合围，不知道有多少人。”桓玄更加忧虑恐惧，派武卫将军庾赜之率领精锐士兵增援各路军队。桓谦等人的士兵大多是北府兵，向来畏惧刘裕，没有斗志。刘裕和刘毅等人分成几队，冲击桓谦的军阵；刘裕身先士卒，将士们都拼死作战，无不以一当百，喊声震动天地。当时东北风很急，于是放火焚烧，烟火冲天，鼓噪的声音震动京城，桓谦等各路军队大败。
玄时虽遣军拒裕，而走意已决，潜使领军将军殷仲文具舟于石头；闻谦等败，帅亲信数千人，声言赴战，遂将其子升，兄子浚出南掖门。遇前相国参军胡籓，执马鞚谏曰：「今羽林射手犹有八百，皆是义战，西人受累世之恩，不驱令一战，一旦舍此，欲安之乎！」玄不对，但举策指天，因鞭马而走，西趋石头，与仲文等浮江南走。经日不食，左右进粗饭，玄咽不能下，升抱其胸而抚之，玄悲不自胜。
桓玄当时虽然派兵抵抗刘裕，但逃跑的决心已经定了，暗中派领军将军殷仲文在石头城准备船只；听说桓谦等人战败，就率领亲信数千人，声称要去迎战，于是带着他的儿子桓升、哥哥的儿子桓浚从南掖门出去。遇到前相国参军胡籓，胡籓拉住马缰绳劝谏说：“现在羽林射手还有八百人，都是忠义之士，西边的人累世受恩，不驱使他们一战，一旦放弃这些人，想要去哪里呢！”桓玄不回答，只是举起马鞭指着天，于是鞭打马匹逃跑，向西赶往石头城，和殷仲文等人乘船沿江南逃。过了一整天没有吃东西，左右的人进献粗饭，桓玄咽不下去，桓升抱着他的胸口安抚他，桓玄悲伤得不能自已。
裕入建康，王仲德抱元德子方回出候裕，裕于马上抱方回与仲德对哭。追赠元德给事中，以仲德为中军参军。裕止桓谦故营，遣刘钟据东府。庚申，裕屯石头城，立留台百官，焚桓温神主于宣阳门外，造晋新主，纳于太庙。遣诸将追玄，尚书王嘏帅百官奉迎乘舆，诛玄宗族在建康者。裕使臧熹入宫，收图书、器物，封闭府库；有金饰乐器，裕问熹：「卿得无欲此乎？」熹正色曰：「皇上幽逼，播越非所，将军首建大义，劬劳王家，虽复不肖，实无情于乐。」裕笑曰：「聊以戏卿耳。」熹，焘之弟也。
刘裕进入建康，王仲德抱着王元德的儿子王方出来迎接刘裕，刘裕在马上抱着王方回和王仲德相对哭泣。追赠王元德为给事中，任命王仲德为中军参军。刘裕驻扎在桓谦原来的营地，派刘钟占据东府。庚申日，刘裕驻守石头城，设立留台百官，在宣阳门外焚烧桓温的神主牌位，制作晋朝的新神主，放入太庙。派各位将领追击桓玄，尚书王嘏率领百官迎接皇帝，诛杀桓玄在建康的宗族。刘裕派臧熹入宫，收缴图书、器物，封闭府库；有金饰的乐器，刘裕问臧熹：“你难道不想要这个吗？”臧熹严肃地说：“皇上被幽禁逼迫，流亡在外，将军首倡大义，为王室操劳，我虽然不才，实在对音乐没有兴趣。”刘裕笑着说：“只是和你开个玩笑罢了。”臧熹是臧焘的弟弟。
壬戌，玄司徒王谧与众议推裕领扬州，裕固辞，乃以谧为侍中、领司徒、扬州刺史、录尚书事，谧推裕为使持节、都督扬、徐、兖、豫、青、冀、幽、并八州诸军事、徐州刺史，刘毅为青州刺史，何无忌为琅邪内史，孟昶为丹阳尹，刘道规为义昌太守。
壬戌日，桓玄的司徒王谧和众人商议推举刘裕兼任扬州刺史，刘裕坚决推辞，于是任命王谧为侍中、兼司徒、扬州刺史、录尚书事，王谧推举刘裕为使持节、都督扬、徐、兖、豫、青、冀、幽、并八州诸军事、徐州刺史，刘毅为青州刺史，何无忌为琅邪内史，孟昶为丹阳尹，刘道规为义昌太守。
裕始至建康，诸大处分皆委于刘穆之，仓猝立定，无不允惬。裕遂托以腹心，动止咨焉；穆之亦竭节尽诚，无所遣隐。时晋政宽驰，纲纪不立，豪族陵纵，小民穷蹙，重以司马元显政令违舛。桓玄虽欲厘整，而科条繁密，众莫之从。穆之斟酌时宜，随方矫正；裕以身范物，先以威禁；内外百官皆肃然奉职，不盈旬日，风俗顿改。
刘裕刚到建康时，各项重大决策都委托给刘穆之，仓促之间制定，没有不恰当的。刘裕于是把他当作心腹，一举一动都向他咨询；刘穆之也竭尽忠诚，毫无隐瞒。当时晋朝政令宽松废弛，纲纪不立，豪族欺凌放纵，百姓穷困窘迫，再加上司马元显政令错乱。桓玄虽然想整顿，但科条繁密，众人无所适从。刘穆之斟酌时宜，随方矫正；刘裕以身作则，先用威严禁令；内外百官都肃然奉职，不到十天，风俗顿时改变。
初，诸葛长民至豫州，失期，不得发。刁逵执长民，槛车送桓玄。至当利而玄败，送人共破槛出长民，还趣历阳。逵弃城走，为其下所执，斩于石头，子侄无少长皆死，唯赦其季弟给事中骋。逵故吏匿其弟子雍送洛阳，秦王兴以为太子中庶子。裕以魏咏之为豫州刺史，镇历阳，诸葛长民为宣城内史。
当初，诸葛长民到豫州，误了期限，不能出发。刁逵抓住诸葛长民，用囚车送往桓玄那里。到了当利时桓玄已经失败，押送的人一起打破囚车放出诸葛长民，返回历阳。刁逵弃城逃跑，被他的部下抓住，在石头城被斩首，子侄无论老少都被处死，只赦免了他的小弟弟给事中刁骋。刁逵的旧吏藏起他的侄子刁雍送到洛阳，后秦君主姚兴任命他为太子中庶子。刘裕任命魏咏之为豫州刺史，镇守历阳，诸葛长民为宣城内史。
初，裕名微位薄，轻狡无行，盛流皆不与相知，惟王谧独奇贵之，谓裕曰：「卿当为一代英雄。」裕尝与刁逵樗蒲，不时输直，逵缚之马柳。谧见之，责逵而释之，代之还直。由是裕深憾逵而德谧。
当初，刘裕名声低微、地位卑微，轻浮狡黠、品行不端，名流都不和他交往，只有王谧独自看重他，对刘裕说：“你将成为一代英雄。”刘裕曾经和刁逵玩樗蒲赌博，没有及时付赌资，刁逵把他绑在马桩上。王谧看到后，责备刁逵并释放了刘裕，代他偿还了赌资。从此刘裕深深怨恨刁逵而感激王谧。
萧方等曰：夫蛟龙潜伏，鱼虾亵之。是以汉高赦雍齿，魏武免梁鹄，安可以布衣之嫌而成万乘之隙也！今王谧为公，刁逵亡族，酬恩报怨，何其狭哉！
萧方等说：蛟龙潜伏的时候，鱼虾可以轻慢它。因此汉高祖赦免雍齿，魏武帝免除梁鹄的罪，怎么能因为平民时的嫌隙而成为帝王之间的仇怨呢！现在王谧位居三公，刁逵却灭族，报恩报仇，多么狭隘啊！
魏以中土萧条，诏县户不满百者罢之。
北魏因为中原地区萧条，下诏说户口不满一百的县撤销。
丁卯，刘裕迁镇东府。
丁卯日，刘裕迁到东府镇守。
桓玄至寻阳，郭昶之给其器用、兵力。辛未，玄逼帝西上，刘毅帅何无忌、刘道规等诸军追之。玄留龙骧将军何澹之、前将军郭铨与郭昶之守湓口。玄于道自作《起居注》，叙讨刘裕事，自谓经略举无遗策，诸军违节度，以致奔败。专覃思著述，不暇与群下议时事。《起居注》既成，宣示远近。
桓玄到达寻阳，郭昶之供给他器械、兵力。辛未日，桓玄逼迫皇帝西上，刘毅率领何无忌、刘道规等各路军队追击他。桓玄留下龙骧将军何澹之、前将军郭铨和郭昶之守卫湓口。桓玄在路上亲自撰写《起居注》，叙述讨伐刘裕的事，自认为谋略没有遗漏，各军违背指挥，才导致奔逃失败。他专心致志地著述，没有时间与部下讨论时事。《起居注》写成后，向远近公布。
丙戌日，刘裕声称接受皇帝密诏，让武陵王司马遵秉承皇帝旨意总领百官行事，加授侍中、大将军，于是大赦天下，只有桓玄一族不赦免。
刘敬宣、高雅之结青州大姓及鲜卑豪帅，谋杀南燕主备德，推司马休之为主。备德以刘轨为司空，甚宠信之。雅之欲邀轨同谋，敬宣曰：「刘公衰老，有安齐之志，不可告也。」雅之卒告之，轨不从。谋颇泄，敬宣等南走，南燕人收轨，杀之，追及雅之，又杀之。敬宣、休之至淮、泗间，闻桓玄败，遂来归，刘裕以敬宣为晋陵太守。
刘敬宣、高雅之结交青州大姓和鲜卑豪帅，密谋杀死南燕君主慕容备德，推举司马休之为主。慕容备德任命刘轨为司空，非常宠信他。高雅之想邀请刘轨同谋，刘敬宣说：“刘公年老体衰，有安定齐地的志向，不能告诉他。”高雅之最终还是告诉了他，刘轨不听从。密谋有所泄露，刘敬宣等人向南逃跑，南燕人逮捕刘轨，杀了他，又追上高雅之，也杀了他。刘敬宣、司马休之到达淮河、泗水之间，听说桓玄失败，于是前来归附，刘裕任命刘敬宣为晋陵太守。
夏季，四月，己丑日，武陵王司马遵入居东宫，内外都表示敬意；升迁任命百官称制书，教令称令书。任命司马休之监荆、益、梁、宁、秦、雍六州诸军事、兼荆州刺史。
庚寅，桓玄挟帝至江陵，桓石康纳之。玄更署置百官，以卞范之为尚书仆射。自以奔败之后，恐威令不行，乃更增峻刑罚，众益离怨。殷仲文谏，玄怒曰：「今以诸将失律，天文不利，故还都旧楚；而群小纷纷，妄兴异议！方当纠之以猛，未可施之以宽也。」荆、江诸郡闻玄播越，有上表奔问起居者，玄皆不受，更令所在贺迁新都。
庚寅日，桓玄挟持皇帝到达江陵，桓石康接纳了他们。桓玄重新设置百官，任命卞范之为尚书仆射。他自认为奔逃失败之后，恐怕威令不能推行，于是更加严酷刑罚，众人更加离心怨恨。殷仲文劝谏，桓玄发怒说：“现在因为诸将失律，天文不利，所以返回旧都楚地；而群小纷纷，妄生异议！正应当用严厉来纠正，不可用宽大来施行。”荆州、江州各郡听说桓玄流亡，有人上表问候起居，桓玄都不接受，反而命令各地祝贺迁都新地。
初，王谧为玄佐命元臣，玄之受禅，谧手解帝玺绶；乃玄败，众谓谧宜诛，刘裕特保全之。刘毅尝因朝会，问谧玺绶所在。谧内不自安，逃奔曲阿。裕笺白武陵王，迎还复位。
当初，王谧是桓玄的佐命元臣，桓玄接受禅让时，王谧亲手解下皇帝的玉玺绶带；等到桓玄失败，众人认为王谧应当诛杀，刘裕特意保全了他。刘毅曾经在朝会时，问王谧玉玺绶带在哪里。王谧内心不安，逃奔到曲阿。刘裕写信报告武陵王，迎回王谧恢复职位。
桓玄兄子歆引氐帅杨秋寇历阳，魏咏之帅诸葛长民、刘敬宣、刘钟共击破之，斩杨秋于练固。
桓玄哥哥的儿子桓歆引导氐族首领杨秋侵犯历阳，魏咏之率领诸葛长民、刘敬宣、刘钟共同击败他们，在练固斩杀杨秋。
玄使武卫将军庾稚祖、江夏太守桓道恭帅数千人就何澹之等共守湓口。何无忌、刘道规至桑落洲，庚戌，澹之等引舟师逆战。澹之常所乘舫羽仪旗帜甚盛，无忌曰：「贼帅必不居此，欲诈我耳，宜亟攻之。」众曰：「澹之不在其中，得之无益。」无忌曰：「今众寡不敌，战无全胜，澹之既不居此舫，战士必弱，我以劲兵攻之，必得之；得之，则彼势沮而我气倍，因而薄之，破贼必矣。」道规曰：「善！」遂往攻而得之，因传呼曰：「已得何澹之矣」。澹之军中惊扰。无忌之众亦以为然，乘胜进攻澹之等，大破之。无忌等克湓口，进据寻阳，遣使奉送宗庙主祏还京师。。加刘裕都督江州诸军事。
桓玄派武卫将军庾稚祖、江夏太守桓道恭率领数千人前往何澹之等人处共同守卫湓口。何无忌、刘道规到达桑落洲，庚戌日，何澹之等人率领水军迎战。何澹之平时乘坐的船羽仪旗帜非常盛大，何无忌说：“贼帅一定不在这条船上，是想欺骗我们罢了，应该赶快进攻它。”众人说：“何澹之不在其中，得到它没有益处。”何无忌说：“现在众寡不敌，作战没有全胜的把握，何澹之既然不在这条船上，船上的战士一定弱小，我们用精兵进攻它，一定能得到它；得到它，那么他们气势沮丧而我们士气倍增，乘势逼近，打败敌人是必然的。”刘道规说：“好！”于是前往进攻并夺取了它，接着传呼说：“已经抓住何澹之了！”何澹之的军队惊慌骚动。何无忌的众人也以为是真的，乘胜进攻何澹之等人，大败他们。何无忌等人攻克湓口，进占寻阳，派使者护送宗庙神主返回京师。加授刘裕都督江州诸军事。
桑落之战，胡籓所乘舰为官军所烧，籓全铠入水，潜行三十许步，乃得登岸。时江陵路已绝，乃还豫章。刘裕素闻籓为人忠直，引参领军军事。
桑落之战中，胡籓乘坐的战舰被官军烧毁，胡籓穿着全副铠甲跳入水中，潜行三十多步，才得以登岸。当时去江陵的路已经断绝，于是返回豫章。刘裕向来听说胡籓为人忠诚正直，引荐他参与领军军事。
桓玄收集荆州的军队，不到三十天，就有部众两万人，楼船、器械非常充足。甲寅日，桓玄又率领各军挟持皇帝东下，任命苻宏兼梁州刺史，担任前锋；又派散骑常侍徐放先行，劝说刘裕等人说：“如果能回军解散甲兵，将和你们重新开始，各授职位，让你们不失去本分。”
柔然可汗社仑从弟悦代大那谋杀社仑，不克，奔魏。
柔然可汗社仑的堂弟悦代大那密谋杀死社仑，没有成功，逃奔北魏。
燕王熙于友腾苑起逍遥宫，连房数百，凿曲光海，盛夏，士卒不得休息，□曷死者大半。
后燕君主慕容熙在友腾苑建造逍遥宫，连房数百间，开凿曲光海，盛夏时节，士兵不得休息，中暑而死的人超过一半。
西凉世子谭卒。
西凉的世子李谭去世。
刘毅、何无忌、刘道规、下邳太守平昌孟怀玉帅众自寻阳西上，五月，癸酉，与桓玄遇于峥嵘洲。毅等兵不满万人，而玄战士数万，众惮之，欲退还寻阳。道规曰：「不可！彼众我寡，强弱异势，今若畏懦不进，必为所乘，虽至寻阳，岂能自固！玄虽窃名雄豪，内实恇怯；加之已经奔败，众无固心。决机两阵，将雄者克，不在众也。」因麾众先进。毅等从之。玄常漾舸于舫侧以备败走，由是众莫有斗心。毅等乘风纵火，尽锐争先，玄众大溃，烧辎重夜遁。郭铨诣毅降。玄故将刘统、冯稚等聚党四百人袭破寻阳城。毅遣建威将军刘怀隶讨平之。怀肃，怀敬之弟也。
刘毅、何无忌、刘道规、下邳太守平昌人孟怀玉率领部众从寻阳西上，五月，癸酉日，与桓玄在峥嵘洲相遇。刘毅等人的军队不满一万人，而桓玄的战士有几万人，众人畏惧，想退回寻阳。刘道规说：“不行！敌众我寡，强弱形势不同，现在如果畏惧退缩不前，一定会被他们乘机攻击，即使到了寻阳，又怎能自保！桓玄虽然窃取英雄之名，内心其实怯懦；加上他已经奔逃失败，部众没有坚定之心。两阵决机，将领雄健的一方取胜，不在于人数多少。”于是指挥部众先进攻。刘毅等人听从了他。桓玄常常在船旁系着小船以备败逃，因此部众没有斗志。刘毅等人乘风放火，精锐尽出争先，桓玄的部众大败，烧毁辎重连夜逃跑。郭铨到刘毅处投降。桓玄的旧将刘统、冯稚等人聚集党羽四百人袭击攻破寻阳城。刘毅派建威将军刘怀隶讨伐平定他们。刘怀肃是刘怀敬的弟弟。
玄挟帝单舸西走，留永安何皇后及王皇后于巴陵。殷仲文时在玄舰，求出别船收集散卒，因叛玄，奉二后奔夏口，遂还建康。
桓玄挟持皇帝乘单船西逃，把永安何皇后和王皇后留在巴陵。殷仲文当时在桓玄的船上，请求另乘船只收集散兵，于是背叛桓玄，护送两位皇后逃奔夏口，然后返回建康。
己卯，玄与帝入江陵。冯该劝使更下战，玄不从，欲奔汉中就桓希，而人情乖沮，号令不行。庚辰，夜中，处分欲发，城内已乱，乃与亲近腹心百余人乘马出城西走。至城门，左右于暗中斫玄，不中，其徒更相杀害，前后交横。玄仅得至船，左右分散，惟卞范之在侧。
己卯日，桓玄与晋安帝进入江陵。冯该劝他再次率军东下决战，桓玄不听，打算逃往汉中投靠桓希。但此时人心涣散沮丧，号令无法执行。庚辰日，半夜里，桓玄准备出发，城内已经大乱，于是只带着一百多名亲信随从骑马出城向西逃跑。到了城门，随从在黑暗中砍杀桓玄，没有砍中，他的手下互相残杀，前后乱成一团。桓玄勉强逃到船上，随从都已四散，只有卞范之还在身边。
玄将之汉中，屯骑校尉毛修之，璩之弟子也，诱玄入蜀，玄从之。宁州刺史毛璠，璩之弟也，卒于官。璩使其兄孙祐之及参军费恬帅数百人，送璠丧归江陵，壬午，遇玄于枚回洲。祐之、恬迎击玄，矢下如雨，玄嬖人丁仙期、万盖等以身蔽玄，皆死。益州督护汉嘉冯迁抽刀，前欲击玄，玄拔头上玉导与之，曰：「汝何人，敢杀天子！」迁曰：「我杀天子之贼耳！」遂斩之，又斩桓石康、桓浚、庾□责之，执桓升送江陵，斩于市。乘舆返正于江陵，以毛修之为骁骑将军。甲申，大赦，诸以畏逼从逆者一无所问。戊寅，奉神主于太庙。刘毅等传送玄首，枭于大桁。
桓玄准备前往汉中，屯骑校尉毛修之是毛璩的侄子，引诱桓玄进入蜀地，桓玄听从了他。宁州刺史毛璠是毛璩的弟弟，在任上去世。毛璩派他哥哥的孙子毛祐之和参军费恬率领数百人，护送毛璠的灵柩回江陵。壬午日，在枚回洲遇到桓玄。毛祐之、费恬迎击桓玄，箭如雨下，桓玄的宠臣丁仙期、万盖等人用身体掩护桓玄，都中箭而死。益州督护汉嘉人冯迁拔刀上前要砍桓玄，桓玄摘下头上的玉导递给他，说：“你是什么人，竟敢杀天子！”冯迁说：“我杀的是天子的贼人！”于是砍下桓玄的头，又杀了桓石康、桓浚、庾□责之，抓住桓升送到江陵，在街市上斩首。晋安帝在江陵复位，任命毛修之为骁骑将军。甲申日，大赦天下，凡是因畏惧逼迫而参与叛逆的人一概不予追究。戊寅日，将神主牌位供奉于太庙。刘毅等人将桓玄的首级传送至建康，悬挂在大桁示众。
毅等既战胜，以为大事已定，不急追蹑，又遇风，船未能进，玄死几一旬，诸军犹未至。时桓谦匿于沮中，扬武将军醒振匿于华容浦，玄故将王稚徽戍巴陵，遣人报振云「桓歆已克京邑，冯稚复克寻阳，刘毅诸军并中路败退。」振大喜，聚党得二百人，袭江陵，桓谦亦聚众应之。闰月，己丑，复陷江陵，杀王康产、王腾之。振见帝于行宫，跃马奋戈，直至阶下，问桓升所在。闻其已死，瞋目谓帝曰：「臣门户何负国家，而屠灭若是！」」琅邪王德文下床谓曰：「此岂我兄弟意邪！」振欲杀帝，谦苦禁之，乃下马，敛容致拜而出。壬辰，振为玄举哀，立丧庭，谥曰武悼皇帝。
刘毅等人战胜后，以为大事已定，没有急于追击，又遇到大风，船只无法前进。桓玄死后将近十天，各路军队还没到达。当时桓谦藏在沮中，扬武将军桓振藏匿在华容浦。桓玄的旧将王稚徽驻守巴陵，派人报告桓振说：“桓歆已经攻克京城，冯稚又攻克了寻阳，刘毅各路军队都在中途败退。”桓振大喜，聚集党羽二百人，袭击江陵，桓谦也聚集部众响应。闰五月己丑日，再次攻陷江陵，杀死王康产、王腾之。桓振在行宫见到晋安帝，跃马挥戈，直冲到台阶下，问桓升在哪里。听说桓升已死，瞪着眼睛对晋安帝说：“我们桓家有什么对不起国家的，竟被屠杀到这种地步！”琅邪王司马德文下床对他说：“这哪里是我们兄弟的意思！”桓振要杀晋安帝，桓谦苦苦劝阻，桓振才下马，收敛怒容行礼后退出。壬辰日，桓振为桓玄举行哀悼，设立灵堂，追谥为武悼皇帝。
癸巳日，桓谦等人率领群臣向晋安帝进献玉玺和绶带，说：“陛下效法尧帝禅让给舜帝，如今楚国的国运未能长久，百姓的心又回归晋朝了。”晋安帝任命琅邪王司马德文兼任徐州刺史，桓振为都督八州诸军事、荆州刺史，桓谦再次担任侍中、卫将军，加授江、豫二州刺史。晋安帝身边的侍从和护卫，都是桓振的心腹。
振少薄行，玄不以子姪齿之。至是，叹曰：「公昔不早用我，遂致此败。若使公在，我为前锋，天下不足定也。今独作此，安归乎？」遂纵意酒色，肆行诛杀。谦劝振引兵下战，己守江陵，振素轻谦，不从其言。
桓振年轻时品行轻薄，桓玄不把他当子侄看待。到这时，他叹息说：“叔父当年不早点重用我，才导致这样的失败。如果叔父还在，让我当先锋，平定天下不在话下。如今我独自做这些事，哪里才是归宿呢？”于是纵情酒色，肆意杀人。桓谦劝桓振率兵东下决战，自己留守江陵，桓振一向轻视桓谦，不听从他的话。
刘毅至巴陵，诛王稚徽。何无忌、刘道规进攻桓谦于马头，桓蔚于龙泉，皆破之。蔚，秘之子也。
刘毅到达巴陵，杀了王稚徽。何无忌、刘道规在马头进攻桓谦，在龙泉进攻桓蔚，都击败了他们。桓蔚是桓秘的儿子。
无忌欲乘胜直趣江陵，道规曰：「兵法屈申有时，不可苟进。诸桓世居西楚，群下皆为竭力；振勇冠三军，难与争锋。且可息兵养锐，徐以计策縻之，不忧不克。」无忌不从。振逆战于灵溪，冯该以兵会之，无忌等大败，死者千余人。退还寻阳，与刘毅等上笺请罪。刘容以毅节度诸军，免其青州刺史。桓振以桓蔚为雍州刺史，镇襄阳。
何无忌想乘胜直取江陵，刘道规说：“兵法讲究进退有时，不能贸然进攻。桓氏世代居住在西楚，部下都为他们卖力；桓振勇冠三军，难以与他争锋。不如暂且休兵养锐，慢慢用计策牵制他，不愁打不败他。”何无忌不听。桓振在灵溪迎战，冯该率兵前来会合，何无忌等人大败，死了一千多人。他们退回寻阳，与刘毅等人上表请罪。刘裕因为刘毅调度各路军队，免去他的青州刺史职务。桓振任命桓蔚为雍州刺史，镇守襄阳。
柳约之、罗述、甄季之闻桓玄死，自白帝进军，至枝江，闻何无忌等败于灵溪，亦引兵退，俄而述、季之皆病，约之诣桓振伪降，欲谋袭振，事泄，振杀之。约之司马时延祖、涪陵太守文处茂收其余众，保涪陵。
柳约之、罗述、甄季之听说桓玄已死，从白帝进军，到达枝江，听说何无忌等人在灵溪战败，也率兵撤退。不久罗述、甄季之都生了病，柳约之前往桓振那里假意投降，想趁机袭击桓振，事情泄露，桓振杀了他。柳约之的司马时延祖、涪陵太守文处茂收集他的余部，据守涪陵。
六月，毛璩遣将攻汉中，斩桓希，璩自领梁州。
六月，毛璩派将领攻打汉中，杀了桓希，毛璩自己兼任梁州刺史。
秋，七月，戊申，永安皇后何氏崩。
秋季七月戊申日，永安皇后何氏去世。
燕苻昭仪有疾，龙城人王荣自言能疗之。昭仪卒，燕王熙立荣于公车门，支解而焚之。
后燕的苻昭仪生了病，龙城人王荣自称能治好她。苻昭仪去世后，后燕王慕容熙把王荣绑在公车门，将他肢解后烧死。
八月，癸酉，葬穆章皇后于永平陵。
八月癸酉日，将穆章皇后安葬在永平陵。
魏置六谒官，准古六卿。
北魏设置六谒官，仿照古代的六卿制度。
九月，刁骋谋反，伏诛，刁氏遂亡。刁氏素富，奴客纵横，专固山泽，为京口之患。刘裕散其资蓄，令民称力而取之，弥日不尽。时州郡饥弊，民赖之以济。
九月，刁骋谋反，被处死，刁氏于是灭亡。刁氏一向富有，奴仆门客横行霸道，独占山林湖泽，成为京口的祸患。刘裕散发他们的财产积蓄，让百姓根据自己的力量去拿，一整天都没拿完。当时各州郡饥荒困弊，百姓靠这些物资得以度过难关。
乞伏干归及杨盛战于竹岭，为盛所败。
乞伏干归与杨盛在竹岭交战，被杨盛击败。
西凉公暠立子歆为世子。
西凉公李暠立儿子李歆为世子。
魏主珪临昭阳殿改补百官，引朝臣文武，亲加铨择，随才授任。列爵四等：王封大郡，公封小郡，侯封大县，伯封小县。其品第一至第四，旧臣有功无爵者追封之，宗室疏远及异姓袭封者降爵有差。又置散官五等，其品第五至第九；文官造士才能秀异、武官堪为将帅者，其品亦比第五至第九；百官有阙，则取于其中以补之。其官名多不用汉、魏之旧，仿上古龙官、鸟官，谓诸曹之使为凫鸭，取其飞之迅疾也；谓候官伺察者为白鹭，取其延颈远望也；余皆类此。
北魏国主拓跋珪亲临昭阳殿调整补充百官，召集文武朝臣，亲自加以选拔，根据才能授予官职。设立四等爵位：王封大郡，公封小郡，侯封大县，伯封小县。品级从第一到第四，对旧臣中有功而无爵位的追封爵位，宗室中关系疏远以及异姓承袭爵位的，降低不同等级的爵位。又设置五等散官，品级从第五到第九；文官中才能优异、武官中能担任将帅的，品级也相当于第五到第九；百官有缺额时，就从这些人中选取补充。官名大多不用汉、魏的旧称，而是仿效上古的龙官、鸟官，称各曹的使者为凫鸭，取它们飞行迅疾之意；称负责侦察的候官为白鹭，取它们伸长脖子远望之意；其余都类似这样。
卢循寇南海，攻番禺。广州刺史濮阳吴隐之拒守百余日。冬，十月，壬戌，循夜袭城而陷之，烧府舍、民室俱尽，执吴隐之。循自称平南将军，摄广州事。聚烧骨为共冢，葬于洲上，得髑髅三万余枚。又使徐道覆攻始兴，执始兴相阮腆之。
卢循侵犯南海，攻打番禺。广州刺史濮阳人吴隐之据城抵抗了一百多天。冬季十月壬戌日，卢循趁夜袭城，攻陷了番禺，将官府和百姓房屋全部烧毁，抓住了吴隐之。卢循自称平南将军，代理广州事务。他收集烧焦的尸骨合葬在一个大墓中，埋在洲上，共得到三万多具骷髅。又派徐道覆攻打始兴，抓住了始兴相阮腆之。
刘裕兼任青州刺史。刘敬宣在寻阳，储备粮食、修缮船只，从未放松戒备，所以何无忌等人虽然战败退回，仍能依靠这些准备重新振作。桓玄哥哥的儿子桓亮自称江州刺史，侵犯豫章，刘敬宣击败了他。
刘毅、何无忌、刘道规复自寻阳西上，至夏口。桓振遣镇东将军冯该守东岸，扬武将军孟山图据鲁山城，辅国将军桓仙客守偃月垒，众合万人，水陆相援。毅攻鲁山城，道规攻偃月垒，无忌遏中流，自辰至午，二城俱溃，生禽山图、仙客，该走石城。
刘毅、何无忌、刘道规再次从寻阳向西进军，到达夏口。桓振派镇东将军冯该守卫东岸，扬武将军孟山图据守鲁山城，辅国将军桓仙客守卫偃月垒，兵力合计一万人，水陆互相支援。刘毅攻打鲁山城，刘道规攻打偃月垒，何无忌拦截江中，从辰时到午时，两城都被攻破，活捉了孟山图、桓仙客，冯该逃往石城。
辛巳，魏大赦，改元天赐。筑西宫。十一月，魏主珪如西宫，命宗室置宗师，八国置大师、小师，州郡亦各置师，以辨宗党，举才行，如魏、晋中正之职。
辛巳日，北魏大赦天下，改年号为天赐。修筑西宫。十一月，北魏国主拓跋珪前往西宫，命令宗室设置宗师，八国设置大师、小师，州郡也各自设置师，以辨别宗族党羽，推举有才能品行的人，如同魏、晋时期中正的职务。
燕王熙与苻后游畋，北登白鹿山，东逾青岭，南临沧海而还，士卒为虎狼所杀及冻死者五千余人。
后燕王慕容熙与苻后出游打猎，向北登上白鹿山，向东越过青岭，向南到达海边才返回，士兵被虎狼咬死和冻死的达五千多人。
十二月，刘毅等人进军攻克巴陵。刘毅号令严明，所过之处百姓安定喜悦。刘裕再次任命刘毅为兖州刺史。桓振任命桓放之为益州刺史，驻屯西陵；文处茂击败了他，桓放之逃回江陵。
高句丽侵燕。
高句丽侵犯后燕。
戊辰，魏主珪如豺山宫。
戊辰日，北魏国主拓跋珪前往豺山宫。
是岁，晋民避乱，襁负之淮北者道路相属。
这一年，晋朝百姓为躲避战乱，背着婴儿逃往淮北的，在路上络绎不绝。
卷一百十二
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卷一百十四
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