蜀书一 刘二牧传
《蜀书》卷一 刘焉、刘璋父子传
三国志
《三国志》
蜀书二 先主传
《蜀书》卷二 先主刘备传
晋 陈寿 作 南朝宋 裴松之 注
晋代陈寿撰写 南朝宋裴松之注释
蜀书三 后主传
《蜀书》卷三 后主刘禅传
先主 刘备
先主刘备
先主姓刘，讳备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝子中山靖王胜之后也。胜子贞，元狩六年封涿县陆城亭侯，坐酎金失侯，因家焉。 〈《典略》曰：备本临邑侯枝属也。〉先主祖雄，父弘，世仕州郡。雄举孝廉，官至东郡范令。
先主姓刘，名备，字玄德，是涿郡涿县人，汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。刘胜的儿子刘贞，在元狩六年被封为涿县陆城亭侯，因酎金案被剥夺爵位，于是在那里安家。〈《典略》说：刘备本是临邑侯的旁支亲属。〉先主的祖父刘雄，父亲刘弘，世代在州郡做官。刘雄被举荐为孝廉，官至东郡范县县令。
先主少孤，与母贩履织席为业。舍东南角篱上有桑树生高五丈余，遥望见童童如小车盖，往来者皆怪此树非凡，或谓当出贵人。 〈《汉晋春秋》曰：涿人李定云：「此家必出贵人。」〉先主少时，与宗中诸小儿于树下戏，言：「吾必当乘此羽葆盖车。」叔父子敬谓曰：「汝勿妄语，灭吾门也！」年十五，母使行学，与同宗刘德然、辽西公孙瓒俱事故九江太守同郡卢植。德然父元起常资给先主，与德然等。元起妻曰：「各自一家，何能常尔邪！」起曰：「吾宗中有此儿，非常人也。」而瓒深与先主相友。瓒年长，先主以兄事之。先主不甚乐读书，喜狗马、音乐、美衣服。身长七尺五寸，垂手下膝，顾自见其耳。少语言，善下人，喜怒不形于色。好交结豪侠，年少争附之。中山大商张世平、苏双等赀累千金，贩马周旋于涿郡，见而异之，乃多与之金财。先主由是得用合徒众。
先主年幼丧父，与母亲靠卖草鞋、织席子为生。他家东南角篱笆旁有一棵桑树，高五丈多，远远望去枝叶茂密像小车盖，过往的人都觉得这树不寻常，有人说这家会出贵人。〈《汉晋春秋》说：涿县人李定说：“这家一定会出贵人。”〉先主小时候，和同宗族的小孩们在树下玩耍，说：“我将来一定要乘坐这羽葆盖车。”叔父刘子敬对他说：“你不要胡说，会灭我们全家的！”十五岁时，母亲让他外出求学，他与同宗的刘德然、辽西的公孙瓒一起师从原九江太守、同郡人卢植。刘德然的父亲刘元起经常资助先主，与刘德然一样。刘元起的妻子说：“各家自过各的日子，怎么能总这样呢！”刘元起说：“我们宗族中有这个孩子，不是普通人。”而公孙瓒与先主交情深厚。公孙瓒年长，先主以兄长之礼待他。先主不太喜欢读书，喜爱狗马、音乐、漂亮衣服。身高七尺五寸，双手下垂超过膝盖，回头能看到自己的耳朵。他少言寡语，善于谦恭待人，喜怒不形于色。喜欢结交豪侠之士，年轻人争相归附他。中山的大商人张世平、苏双等人积累了千金家财，在涿郡贩马，见到先主觉得他不凡，于是给了他很多钱财。先主因此得以用来聚合部众。
灵帝末，黄巾起，州郡各举义兵，先主率其属从校尉邹靖讨黄巾贼有功，除安喜尉。 〈《典略》曰：平原刘子平知备有武勇，时张纯反叛，青州被诏，遣从事将兵讨纯，过平原，子平荐备于从事，遂与相随，遇贼于野，备中创阳死，贼去后，故人以车载之，得免。后以军功，为中山安喜尉。 〉督邮以公事到县，先主求谒，不通，直入缚督邮，杖二百，解绶系其颈着马枊，〈五葬反。〉弃官亡命。 〈《典略》曰：其后州郡被诏书，其有军功为长吏者，当沙汰之，备疑在遣中。督邮至县，当遣备，备素知之。闻督邮在传舍，备欲求见督邮，督邮称疾不肯见备，备恨之，因还治，将吏卒更诣传舍，突入门，言「我被府君密教收督邮」 。遂就床缚之，将出到界，自解其绶以系督邮颈，缚之著树，鞭杖百余下，欲杀之。督邮求哀，乃释去之。〉
汉灵帝末年，黄巾军起义，各州郡纷纷组织义军，先主率领部属跟随校尉邹靖讨伐黄巾军有功，被任命为安喜县尉。〈《典略》说：平原人刘子平知道刘备有武勇，当时张纯反叛，青州接到诏令，派从事率兵讨伐张纯，路过平原，刘子平向从事推荐刘备，于是刘备随行，在野外遭遇贼兵，刘备受伤假装死去，贼兵离开后，熟人用车载他，得以免死。后来因军功，任中山国安喜县尉。〉督邮因公事到县里，先主请求拜见，不被允许，便径直闯入捆绑督邮，打了二百杖，解下官印绶带系在督邮脖子上，绑在马桩上，弃官逃亡。〈《典略》说：后来州郡接到诏书，凡因军功担任长吏的，应当淘汰，刘备怀疑自己也在被遣送之列。督邮到县里，准备遣送刘备，刘备早就知道这事。听说督邮在驿站，刘备想求见督邮，督邮称病不肯见刘备，刘备怀恨在心，于是回到官署，带领吏卒再次前往驿站，突然闯入，说“我奉太守密令逮捕督邮”。于是到床上捆绑他，带出到县界，自己解下绶带系在督邮脖子上，把他绑在树上，鞭打一百多下，想杀他。督邮哀求，才放了他离开。〉
顷之，大将军何进遣都尉毌丘毅诣丹杨募兵，先主与俱行，至下邳遇贼，力战有功，除为下密丞。复去官。后为高唐尉，迁为令。 〈《英雄记》云：灵帝末年，备尝在京师，后与曹公俱还沛国，募召合众。会灵帝崩，天下大乱，备亦起军从讨董卓。〉为贼所破，往奔中郎将公孙瓒，瓒表为别部司马，使与青州刺史田楷以拒冀州牧袁绍。数有战功，试守平原令，后领平原相。郡民刘平素轻先主，耻为之下，使客刺之。客不忍刺，语之而去。其得人心如此。 〈《魏书》曰：刘平结客刺备，备不知而待客甚厚，客以状语之而去。是时人民饥馑，屯聚钞暴。备外御寇难，内丰财施，士之下者，必与同席而坐，同簋而食，无所简择。众多归焉。〉
不久，大将军何进派都尉毌丘毅到丹杨招募士兵，先主与他同行，到下邳时遇到贼兵，奋力作战有功，被任命为下密县丞。又辞去官职。后来任高唐县尉，升为县令。〈《英雄记》说：灵帝末年，刘备曾在京城，后来与曹操一起回到沛国，招募聚合部众。恰逢灵帝去世，天下大乱，刘备也起兵跟随讨伐董卓。〉被贼兵打败，投奔中郎将公孙瓒，公孙瓒上表推荐他为别部司马，让他与青州刺史田楷一起抵御冀州牧袁绍。多次立有战功，试任平原县令，后兼任平原国相。郡民刘平一向轻视先主，以在他之下为耻，派刺客刺杀他。刺客不忍心下手，告诉先主后离去。他就是这样得人心。〈《魏书》说：刘平结交刺客刺杀刘备，刘备不知情却厚待刺客，刺客把实情告诉他后离去。当时百姓饥荒，聚集起来抢劫暴乱。刘备对外抵御贼寇，对内丰富财物施舍，对士人中的下等者，一定与他们同席而坐，同器而食，不加区别选择。很多人归附他。〉
袁绍攻公孙瓒，先主与田楷东屯齐。曹公征徐州，徐州牧陶谦遣使告急于田楷，楷与先主俱救之。时先主自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人。既到，谦以丹杨兵四千益先主，先主遂去楷归谦。谦表先主为豫州刺史，屯小沛。谦病笃，谓别驾麋竺曰：「非刘备不能安此州也。」谦死，竺率州人迎先主，先主未敢当。下邳陈登谓先主曰：「今汉室陵迟，海内倾覆，立功立事，在于今日。彼州殷富，户口百万，欲屈使君抚临州事。」先主曰：「袁公路近在寿春，此君四世五公，海内所归，君可以州与之。」登曰：「公路骄豪，非治乱之主。今欲为使君合步骑十万，上可以匡主济民，成五霸之业，下可以割地守境，书功于竹帛。若使君不见听许，登亦未敢听使君也。」北海相孔融谓先主曰：「袁公路岂忧国忘家者邪？冢中枯骨，何足介意。今日之事，百姓与能，天与不取，悔不可追。」先主遂领徐州。 〈《献帝春秋》曰：陈登等遣使诣袁绍曰：「天降灾沴，祸臻鄙州，州将殂殒，生民无主，恐惧奸雄一旦承隙，以贻盟主日昃之忧，辄共奉故平原相刘备府君以为宗主，永使百姓知有依归。方今寇难纵横，不遑释甲，谨遣下吏奔告于执事。」绍答曰：「刘玄德弘雅有信义，今徐州乐戴之，诚副所望也。」〉
袁绍攻打公孙瓒，先主与田楷向东驻扎在齐地。曹操征讨徐州，徐州牧陶谦派使者向田楷告急，田楷与先主一起救援。当时先主自己有兵一千多人以及幽州乌丸等杂胡骑兵，又收拢了几千饥民。到达后，陶谦把四千丹杨兵补充给先主，先主于是离开田楷归附陶谦。陶谦上表推荐先主为豫州刺史，驻扎在小沛。陶谦病重，对别驾麋竺说：“非刘备不能安定此州。”陶谦死后，麋竺率领州人迎接先主，先主不敢接受。下邳人陈登对先主说：“如今汉室衰微，天下倾覆，建功立业，就在今日。此州殷实富足，人口百万，想委屈您来治理州事。”先主说：“袁公路近在寿春，此人四代出了五位公卿，天下归心，您可以把州让给他。”陈登说：“袁公路骄横豪奢，不是治理乱世之主。如今想为您集结步骑兵十万，上可以匡扶君主、救济百姓，成就五霸之业，下可以割据土地、守卫边境，功勋载入史册。如果您不答应，我也不敢听从您。”北海相孔融对先主说：“袁公路难道是忧国忘家的人吗？他不过是坟墓中的枯骨，何足挂齿。今日之事，百姓归附有能者，上天赐予而不取，后悔就来不及了。”先主于是接管了徐州。〈《献帝春秋》说：陈登等人派使者去见袁绍说：“上天降下灾祸，殃及本州，州将去世，百姓无主，担心奸雄一旦乘隙作乱，给盟主带来日夜之忧，于是共同奉原平原相刘备府君为宗主，永使百姓知道有所归依。如今寇难横行，来不及解甲，谨派下吏奔告于执事。”袁绍回答说：“刘玄德宽弘文雅有信义，如今徐州乐意拥戴他，确实符合我的期望。”〉
袁术来攻先主，先主拒之于盱眙、淮阴。曹公表先主为镇东将军，封宜城亭侯，是岁建安元年也。先主与术相持经月，吕布乘虚袭下邳。下邳守将曹豹反，闲迎布。布虏先主妻子，先主转军海西。 〈《英雄记》曰：备留张飞守下邳，引兵与袁术战于淮阴石亭，更有胜负。陶谦故将曹豹在下邳，张飞欲杀之。豹众坚营自守，使人招吕布。布取下邳，张飞败走。备闻之，引兵还，比至下邳，兵溃。收散卒东取广陵，与袁术战，又败。〉杨奉、韩暹寇徐、扬闲，先主邀击，尽斩之。先主求和于吕布，布还其妻子。先主遣关羽守下邳。
袁术来攻打先主，先主在盱眙、淮阴一带抵御他。曹操上表推荐先主为镇东将军，封为宜城亭侯，这一年是建安元年。先主与袁术相持了一个多月，吕布乘虚袭击下邳。下邳守将曹豹反叛，暗中迎接吕布。吕布俘虏了先主的妻子儿女，先主率军转移到海西。〈《英雄记》说：刘备留下张飞守下邳，自己率兵与袁术在淮阴石亭交战，互有胜负。陶谦旧将曹豹在下邳，张飞想杀他。曹豹的部众坚守营垒自保，派人招来吕布。吕布攻取下邳，张飞败逃。刘备听说后，率兵返回，等到了下邳，军队溃散。他收拢散兵向东攻取广陵，与袁术交战，又败。〉杨奉、韩暹侵扰徐州、扬州一带，先主截击，将他们全部斩杀。先主向吕布求和，吕布归还了他的妻子儿女。先主派关羽镇守下邳。
先主还小沛，〈《英雄记》曰：备军在广陵，饥饿困踧，吏士大小自相噉食，穷饿侵逼，欲还小沛，遂使吏请降布。布令备还州，并势击术。具刺史车马僮仆，发遣备妻子部曲家属于泗水上，祖道相乐。魏书曰：诸将谓布曰：「备数反复难养，宜早图之。」布不听，以状语备。备心不安而求自托，使人说布，求屯小沛，布乃遣之。 〉复合兵得万余人。吕布恶之，自出兵攻先主，先主败走归曹公。曹公厚遇之，以为豫州牧。将至沛收散卒，给其军粮，益与兵使东击布。布遣高顺攻之，曹公遣夏侯惇往，不能救，为顺所败，复虏先主妻子送布。曹公自出东征，〈英雄记曰：建安三年春，布使人赍金欲诣河内买马，为备兵所钞。布由是遣中郎将高顺、北地太守张辽等攻备。九月，遂破沛城，备单身走，获其妻息。十月，曹公自征布，备于梁国界中与曹公相遇，遂随公俱东征。〉助先主围布于下邳，生禽布。先主复得妻子，从曹公还许。表先主为左将军，礼之愈重，出则同舆，坐则同席。袁术欲经徐州北就袁绍，曹公遣先主督朱灵、路招要击术。未至，术病死。
先主回到小沛，〈《英雄记》说：刘备的军队在广陵，饥饿困迫，官兵大小互相残食，穷困饥饿逼人，想回小沛，于是派官吏向吕布请求投降。吕布让刘备回徐州，合力攻打袁术。准备了刺史的车马仆从，在泗水边送还刘备的妻子儿女和部曲家属，设宴饯行。魏书说：众将对吕布说：“刘备多次反复，难以豢养，应及早除掉他。”吕布不听，把这话告诉了刘备。刘备心中不安而寻求托身，派人劝说吕布，请求驻扎小沛，吕布于是派他去。〉又聚合士兵得到一万多人。吕布厌恶他，亲自出兵攻打先主，先主败逃归附曹操。曹操厚待他，任命他为豫州牧。先主将到沛地收拢散兵，曹操供给他军粮，增派兵力让他东进攻打吕布。吕布派高顺攻打他，曹操派夏侯惇前往救援，未能成功，被高顺击败，又俘虏了先主的妻子儿女送给吕布。曹操亲自率军东征，〈《英雄记》说：建安三年春天，吕布派人带着黄金想去河内买马，被刘备的军队劫掠。吕布于是派中郎将高顺、北地太守张辽等攻打刘备。九月，攻破沛城，刘备只身逃走，其妻子儿女被俘。十月，曹操亲自征讨吕布，刘备在梁国边界与曹操相遇，于是随曹操一起东征。〉帮助先主在下邳包围吕布，活捉了吕布。先主重新得到妻子儿女，跟随曹操回到许都。曹操上表推荐先主为左将军，礼遇更加隆重，出行同乘一辆车，坐则同席。袁术想经过徐州北上投奔袁绍，曹操派先主督率朱灵、路招截击袁术。还没到达，袁术就病死了。
先主未出时，献帝舅车骑将军董承〈臣松之案：董承，汉灵帝母董太后之侄，于献帝为丈人。盖古无丈人之名，故谓之舅也。〉辞受帝衣带中密诏，当诛曹公。先主未发。是时曹公从容谓先主曰：「今天下英雄，唯使君与操耳。本初之徒，不足数也。」先主方食，失匕箸。 〈《华阳国志》云：于时正当雷震，备因谓操曰：「圣人云『迅雷风烈必变』，良有以也。一震之威，乃可至于此也！」〉遂与承及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等同谋。会见使，未发。事觉，承等皆伏诛。 〈《献帝起居注》曰：承等与备谋未发，而备出。承谓服曰：「郭多有数百兵，坏李傕数万人，但足下与我同不耳！昔吕不韦之门，须子楚而后高，今吾与子由是也。」服曰：「惶惧不敢当，且兵又少。」承曰：「举事讫，得曹公成兵，顾不足邪？」服曰：「今京师岂有所任乎？」承曰：「长水校尉种辑、议郎吴硕是我腹心办事者。」遂定计。〉
先主尚未出发时，汉献帝的岳父车骑将军董承〈臣裴松之按：董承是汉灵帝母亲董太后的侄子，对献帝来说是岳父。大概古代没有“丈人”的称呼，所以称他为“舅”。〉声称接受了献帝藏在衣带中的密诏，应当诛杀曹操。先主没有行动。这时曹操从容地对先主说：“当今天下的英雄，只有您和我罢了。袁绍之流，不值一提。”先主正在吃饭，吓得掉了筷子和勺子。〈《华阳国志》说：当时正好打雷，刘备于是对曹操说：“圣人说‘迅雷风烈必变’，确实有道理啊。一声雷的威力，竟然能到这种地步！”〉于是与董承以及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等人共同谋划。恰逢被派出去，未能发动。事情败露，董承等人都被处死。〈《献帝起居注》说：董承等人与刘备谋划未发动，而刘备被派出。董承对王子服说：“郭多只有几百兵，却打败了李傕几万人，只要您与我同心罢了！从前吕不韦的门庭，须靠子楚才显贵，如今我与您的关系就是这样。”王子服说：“惶恐不敢当，而且兵力又少。”董承说：“举事之后，得到曹操的现成兵力，难道还不够吗？”王子服说：“如今京城中哪里有什么可任用的呢？”董承说：“长水校尉种辑、议郎吴硕是我的心腹办事之人。”于是定下计策。〉
先主据下邳。灵等还，先主乃杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，而身还小沛。 〈胡冲《吴历》曰：曹公数遣亲近密觇诸将有宾客酒食者，辄因事害之。备时闭门，将人种芜菁，曹公使人闚门。既去，备谓张飞、关羽曰：「吾岂种菜者乎？曹公必有疑意，不可复留。」其夜开后栅，与飞等轻骑俱去，所得赐遗衣服，悉封留之，乃往小沛收合兵众。臣松之案：魏武帝遣先主统诸将要击袁术，郭嘉等并谏，魏武不从，其事显然，非因种菜遁逃而去。如胡冲所云，何乖僻之甚乎！ 〉东海昌霸反，郡县多叛曹公为先主，众数万人，遣孙干与袁绍连和，曹公遣刘岱、王忠击之，不克。五年，曹公东征先主，先主败绩。 〈《魏书》曰：是时，公方有急于官渡，乃分留诸将屯官渡，自勒精兵征备。备初谓公与大敌连，不得东，而候骑卒至，言曹公自来。备大惊，然犹未信。自将数十骑出望公军，见麾旌，便弃众而走。〉曹公尽收其众，虏先主妻子，并禽关羽以归。
刘备占据下邳。朱灵等人返回后，刘备就杀了徐州刺史车胄，留下关羽守卫下邳，自己则回到小沛。 〈胡冲《吴历》记载：曹操多次派亲信暗中监视那些有宾客宴请的将领，一旦发现就借故杀害他们。当时刘备闭门不出，带着人种芜菁，曹操派人窥探他的门。探子离开后，刘备对张飞、关羽说：“我难道是种菜的人吗？曹操一定对我有疑心，不能再留在这里了。”当天夜里打开后栅栏，与张飞等人轻装骑马一起离开，将所得赏赐的衣服全部封存留下，然后前往小沛聚集兵众。臣裴松之考证：魏武帝派刘备统领诸将截击袁术，郭嘉等人都劝谏，魏武帝不听，这件事很明显，并非因为种菜而逃走。像胡冲所说的那样，多么荒谬啊！ 〉东海郡的昌霸反叛，许多郡县背叛曹操归附刘备，部众达数万人，刘备派孙干与袁绍联合，曹操派刘岱、王忠攻打他们，未能取胜。建安五年，曹操东征刘备，刘备大败。 〈《魏书》记载：当时，曹操正急于应对官渡之战，于是分派诸将留守官渡，自己率领精兵征讨刘备。刘备起初认为曹操正与强敌对峙，不会东来，但侦察骑兵突然到来，说曹操亲自来了。刘备大惊，但仍不相信。他亲自带领数十名骑兵出营观望曹操的军队，看到旌旗后，便抛下部众逃走。〉曹操全部收编了刘备的部众，俘虏了刘备的妻子儿女，并擒获关羽返回。
先主走青州。青州刺史袁谭，先主故茂才也，将步骑迎先主。先主随谭到平原，谭驰使白绍。绍遣将道路奉迎，身去邺二百里，与先主相见。 〈魏书曰：备归绍，绍父子倾心敬重。 〉驻月余日，所失亡士卒稍稍来集。曹公与袁绍相拒于官渡，汝南黄巾刘辟等叛曹公应绍。绍遣先主将兵与辟等略许下。关羽亡归先主。曹公遣曹仁将兵击先主，先主还绍军，阴欲离绍，乃说绍南连荆州牧刘表。绍遣先主将本兵复至汝南，与贼龚都等合，众数千人。曹公遣蔡阳击之，为先主所杀。
刘备逃往青州。青州刺史袁谭，是刘备先前举荐的茂才，率领步兵和骑兵迎接刘备。刘备跟随袁谭到达平原，袁谭派使者飞报袁绍。袁绍派将领沿途迎接，自己离开邺城二百里，与刘备相见。 〈《魏书》记载：刘备归附袁绍后，袁绍父子倾心敬重他。〉驻扎了一个多月，失散的士兵渐渐聚集起来。曹操与袁绍在官渡对峙，汝南的黄巾军刘辟等人背叛曹操响应袁绍。袁绍派刘备率兵与刘辟等人攻掠许都附近。关羽逃归刘备。曹操派曹仁率兵攻打刘备，刘备返回袁绍军中，暗中想离开袁绍，于是劝说袁绍向南联合荆州牧刘表。袁绍派刘备率领本部兵马再次前往汝南，与贼寇龚都等人会合，部众达数千人。曹操派蔡阳攻打他们，被刘备斩杀。
曹公既破绍，自南击先主。先主遣麋竺、孙干与刘表相闻，表自郊迎，以上宾礼待之，益其兵，使屯新野。荆州豪杰归先主者日益多，表疑其心，阴御之。 〈《九州春秋》曰：备住荆州数年，尝于表坐起至厕，见髀里肉生，慨然流涕。还坐，表怪问备，备曰：「吾常身不离鞍，髀肉皆消。今不复骑，髀里肉生。日月若驰，老将至矣，而功业不建，是以悲耳。」《世语》曰：备屯樊城，刘表礼焉，惮其为人，不甚信用。曾请备宴会，蒯越、蔡瑁欲因会取备，备觉之，伪如厕，潜遁出。所乘马名的卢，骑的卢走，堕襄阳城西檀溪水中，溺不得出。备急曰：「的卢：今日厄矣，可努力！」的卢乃一踊三丈，遂得过，乘桴渡河，中流而追者至，以表意谢之，曰：「何去之速乎！」孙盛曰：此不然之言。备时羁旅，客主势殊，若有此变，岂敢晏然终表之世而无衅故乎？此皆世俗妄说，非事实也。〉使拒夏侯惇、于禁等于博望。久之，先主设伏兵，一旦自烧屯伪遁，惇等追之，为伏兵所破。
曹操击败袁绍后，亲自向南攻打刘备。刘备派麋竺、孙干与刘表联络，刘表亲自到郊外迎接，用上宾的礼节对待他，增加他的兵力，让他驻扎在新野。荆州的豪杰归附刘备的日益增多，刘表对他心存疑虑，暗中防备他。 〈《九州春秋》记载：刘备在荆州住了几年，曾在刘表的座席上起身去厕所，看到大腿上的肉长了出来，感慨地流下眼泪。回到座位，刘表奇怪地问他，刘备说：“我过去常常身不离马鞍，大腿上的肉都消失了。如今不再骑马，大腿上的肉又长出来了。时光飞逝，人将老去，而功业未建，因此悲伤。”《世语》记载：刘备驻扎在樊城，刘表以礼相待，但忌惮他的为人，不太信任重用。刘表曾请刘备赴宴，蒯越、蔡瑁想趁机除掉刘备，刘备察觉后，假装上厕所，悄悄逃出。他所骑的马名叫的卢，骑着的卢逃跑，掉进襄阳城西檀溪水中，被淹得出不来。刘备着急地说：“的卢啊，今天遇难了，要努力啊！”的卢于是一跃三丈，才得以过去，乘木筏渡河，到河中央时追兵赶到，刘备用刘表的意思谢绝他们，说：“为什么走得这么快呢！”孙盛说：这是不实之言。刘备当时寄居他乡，主客形势悬殊，如果发生这样的变故，他怎敢安然度过刘表在世时而无祸端呢？这都是世俗的妄说，并非事实。〉刘表派刘备在博望抵御夏侯惇、于禁等人。过了很久，刘备设下伏兵，一天自己烧毁营寨假装逃跑，夏侯惇等人追击，被伏兵击败。
十二年，曹公北征乌丸，先主说表袭许，表不能用。 〈《汉晋春秋》曰：曹公自柳城还，表谓备曰：「不用君言，故为失此大会。」备曰：「今天下分裂，日寻干戈，事会之来，岂有终极乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。」〉曹公南征表，会表卒，〈《英雄记》曰：表病，上备领荆州刺史。魏书曰：表病笃，托国于备，顾谓曰：「我儿不才，而诸将并零落，我死之后，卿便摄荆州。」备曰：「诸子自贤，君其忧病。」或劝备宜从表言，备曰：「此人待我厚，今从其言，人必以我为薄，所不忍也。」臣松之以为表夫妻素爱琮，舍适立庶，情计久定，无缘临终举荆州以授备，此亦不然之言。〉子琮代立，遣使请降。先主屯樊，不知曹公卒至，至宛乃闻之，遂将其众去。过襄阳，诸葛亮说先主攻琮，荆州可有。先主曰：「吾不忍也。」〈孔衍《汉魏春秋》曰：刘琮乞降，不敢告备。备亦不知，久之乃觉，遣所亲问琮。琮令宋忠诣备宣旨。是时曹公在宛，备乃大惊骇，谓忠曰：「卿诸人作事如此，不早相语，今祸至方告我，不亦太剧乎！」引刀向忠曰：「今断卿头，不足以解忿，亦耻大丈夫临别复杀卿辈！」遣忠去，乃呼部曲议。或劝备劫将琮及荆州吏士径南到江陵，备答曰：「刘荆州临亡托我以孤遗，背信自济，吾所不为，死何面目以见刘荆州乎！」〉 乃驻马呼琮，琮惧不能起。琮左右及荆州人多归先主。 〈《典略》曰：备过辞表墓，遂涕泣而去。〉比到当阳，众十余万，辎重数千两，日行十余里，别遣关羽乘船数百艘，使会江陵。或谓先主曰：「宜速行保江陵，今虽拥大众，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之？」先主曰：「夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去！」〈习凿齿曰：先主虽颠沛险难而信义愈明，势偪事危而言不失道。追景升之顾，则情感三军；恋赴义之士，则甘与同败。观其所以结物情者，岂徒投醪抚寒含蓼问疾而已哉！其终济大业，不亦宜乎！〉
建安十二年，曹操北征乌桓，刘备劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。 〈《汉晋春秋》记载：曹操从柳城返回，刘表对刘备说：“没有采纳您的建议，因此失去了这个大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战事不断，机会的到来，哪里会有尽头呢？如果能在以后应对得当，那么这次也不足以遗憾。”〉曹操南征刘表，恰逢刘表去世，〈《英雄记》记载：刘表病重，上表推荐刘备代理荆州刺史。《魏书》记载：刘表病危，将荆州托付给刘备，回头对他说：“我的儿子没有才能，而诸将又零落凋零，我死后，您就接管荆州。”刘备说：“您的儿子们自有贤能，您还是安心养病吧。”有人劝刘备听从刘表的话，刘备说：“此人待我厚道，如今听从他的话，别人一定会认为我薄情，我不忍心这样做。”臣裴松之认为：刘表夫妻一向喜爱刘琮，废长立幼，心意和计策早已确定，不可能临终时把荆州交给刘备，这也是不实之言。〉刘表的儿子刘琮继位，派使者向曹操请求投降。刘备驻扎在樊城，不知道曹操突然到来，到了宛城才听说，于是率领部众离开。经过襄阳时，诸葛亮劝说刘备攻打刘琮，可以占有荆州。刘备说：“我不忍心这样做。”〈孔衍《汉魏春秋》记载：刘琮请求投降，不敢告诉刘备。刘备也不知道，过了很久才察觉，派亲信去问刘琮。刘琮派宋忠到刘备处宣示旨意。当时曹操在宛城，刘备大为惊骇，对宋忠说：“你们这些人做事如此，不早告诉我，如今祸到临头才告知我，不也太过分了吗！”拔出刀对着宋忠说：“如今砍下你的头，也不足以解恨，也耻于大丈夫临别时再杀你们这些人！”让宋忠离开，然后召集部属商议。有人劝刘备劫持刘琮及荆州的官吏士人直接南下到江陵，刘备回答说：“刘荆州临终时托付我照顾孤儿，背信弃义只求自利，是我所不为的，死后有什么脸面去见刘荆州呢！”〉于是停下马呼唤刘琮，刘琮害怕得站不起来。刘琮的左右及荆州人大多归附刘备。 〈《典略》记载：刘备经过刘表的墓前辞别，于是流着泪离开。〉等到达当阳时，部众有十多万人，辎重有几千辆车，每天只走十多里，另外派关羽率领几百艘船，让他在江陵会合。有人对刘备说：“应该快速行军保住江陵，如今虽然拥有众多部众，但穿铠甲的人很少，如果曹操的军队到来，用什么来抵抗？”刘备说：“成就大事必须以人为根本，如今人们归附我，我怎么忍心抛弃他们离开！”〈习凿齿说：刘备虽然颠沛流离、身处险境，但信义更加彰显，形势紧迫、事情危急而说话不失道义。追念刘表的顾托，则情感感动三军；眷恋前来归附的义士，则甘愿与他们一同失败。看他用来凝聚人心的方式，岂止是投酒入河、抚慰寒冷、含辛茹苦、慰问病患而已呢！他最终成就大业，不也是应该的吗！〉
曹公以江陵有军实，恐先主据之，乃释辎重，轻军到襄阳。闻先主已过，曹公将精骑五千急追之，一日一夜行三百余里，及于当阳之长坂。先主弃妻子，与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走，曹公大获其人众辎重。先主斜趋汉津，适与羽船会，得济沔，遇表长子江夏太守琦众万余人，与俱到夏口。先主遣诸葛亮自结于孙权，〈《江表传》曰：孙权遣鲁肃吊刘表二子，并令与备相结。肃未至而曹公已济汉津。肃故进前，与备相遇于当阳。因宣权旨，论天下事势，致殷勤之意。且问备曰：「豫州今欲何至？」备曰：「与苍梧太守〔吴巨〕有旧，欲往投之。」肃曰：「孙讨虏聪明仁惠，敬贤礼士，江表英豪，咸归附之，已据有六郡，兵精粮多，足以立事。今为君计，莫若遣腹心使自结于东，崇连和之好，共济世业，而云欲投〔吴巨〕，〔巨〕是凡人，偏在远郡，行将为人所并，岂足托乎？」备大喜，进住鄂县，即遣诸葛亮随肃诣孙权，结同盟誓。 〉权遣周瑜、程普等水军数万，与先主并力，〈江表传曰：备从鲁肃计，进住鄂县之樊口。诸葛亮诣吴未还，备闻曹公军下，恐惧，日遣逻吏于水次候望权军。吏望见瑜船，驰往白备，备曰：「何以知（之）非青徐军邪？」吏对曰：「以船知之。」备遣人慰劳之。瑜曰：「有军任，不可得委署，傥能屈威，诚副其所望。」备谓关羽、张飞曰：「彼欲致我，我今自结托于东而不往，非同盟之意也。」乃乘单舸往见瑜，问曰：「今拒曹公，深为得计。战卒有几？」瑜曰：「三万人。」备曰：「恨少。 」瑜曰：「此自足用，豫州但观瑜破之。」备欲呼鲁肃等共会语，瑜曰：「受命不得妄委署，若欲见子敬，可别过之。又孔明已俱来，不过三两日到也。」备虽深愧异瑜，而心未许之能必破北军也，故差池在后，将二千人与羽、飞俱，未肯系瑜，盖为进退之计也。孙盛曰：刘备雄才，处必亡之地，告急于吴，而获奔助，无缘复顾望江渚而怀后计。江表传之言，当是吴人欲专美之辞。〉与曹公战于赤壁，大破之，焚其舟船。先主与吴军水陆并进，追到南郡，时又疾疫，北军多死，曹公引归。 〈《江表传》曰：周瑜为南郡太守，分南岸地以给备。备别立营于油江口，改名为公安。刘表吏士见从北军，多叛来投备。备以瑜所给地少，不足以安民，（后）〔复〕从权借荆州数郡。〉
曹操认为江陵有军用物资，担心刘备占据那里，于是放弃辎重，轻装急行军到襄阳。听说刘备已经过去，曹操率领五千精锐骑兵紧急追赶，一天一夜行军三百多里，在当阳的长坂坡追上了刘备。刘备抛下妻子儿女，与诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃走，曹操大量俘获了刘备的部众和辎重。刘备斜向赶往汉津，恰好与关羽的船队会合，得以渡过沔水，遇到刘表的长子江夏太守刘琦率领的一万多人，于是一起前往夏口。刘备派诸葛亮亲自去与孙权结盟，〈《江表传》记载：孙权派鲁肃去吊唁刘表的两个儿子，并让他与刘备结交。鲁肃还没到，曹操已经渡过汉津。鲁肃于是继续前进，在当阳与刘备相遇。于是传达孙权的旨意，谈论天下形势，表达殷勤之意。并且问刘备说：“豫州如今打算去哪里？”刘备说：“我与苍梧太守吴巨有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏聪明仁惠，敬贤礼士，江南的英雄豪杰都归附他，已经占据六郡，兵精粮多，足以成就大事。如今为您考虑，不如派心腹之人主动与东吴结交，建立联合和好的关系，共同成就当世大业，而您却说想去投奔吴巨，吴巨是个平庸之人，偏居偏远郡县，即将被人吞并，哪里值得托付呢？”刘备大喜，进驻鄂县，立即派诸葛亮跟随鲁肃去见孙权，结盟立誓。〉孙权派周瑜、程普等人率领数万水军，与刘备合力，〈《江表传》记载：刘备听从鲁肃的计策，进驻鄂县的樊口。诸葛亮去吴国还没回来，刘备听说曹操大军南下，十分恐惧，每天派巡逻的士兵在水边等候观望孙权的军队。士兵望见周瑜的船队，飞马报告刘备，刘备问：“怎么知道不是青州、徐州的军队呢？”士兵回答说：“根据船的形状知道的。”刘备派人去慰劳周瑜。周瑜说：“有军务在身，不能擅自离岗，倘若您能屈尊前来，正是我所期望的。”刘备对关羽、张飞说：“他想让我去，我如今既然与东吴结交却不前往，不是同盟的意思。”于是乘一艘小船去见周瑜，问道：“如今抵抗曹操，实在是好计策。战卒有多少？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜太少了。”周瑜说：“这已经足够用了，豫州您就看我击败他们吧。”刘备想叫鲁肃等人一起会谈，周瑜说：“我受命在身，不能擅自离开，如果想见子敬，可以另外去找他。而且孔明已经一同前来，不过两三天就到了。”刘备虽然对周瑜深感佩服和惊讶，但心里并不相信他一定能击败北军，所以故意落在后面，率领两千人与关羽、张飞一起，不肯与周瑜的军队合并，大概是作为进退的打算。孙盛说：刘备是雄才大略之人，身处必亡之地，向吴国告急，获得救援，不可能再观望江边而心怀后计。《江表传》的话，应当是吴国人想独占美名的言辞。〉与曹操在赤壁交战，大败曹军，烧毁了他们的战船。刘备与吴军水陆并进，追击到南郡，当时又发生瘟疫，北方士兵死亡很多，曹操率军撤回。 〈《江表传》记载：周瑜担任南郡太守，分出南岸的土地给刘备。刘备另外在油江口建立营寨，改名为公安。刘表的官吏士兵看到曹操的军队失败，很多人叛逃来投奔刘备。刘备认为周瑜给的土地太少，不足以安置百姓，于是又向孙权借了荆州的几个郡。
先主表琦为荆州刺史，又南征四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降。 〈《三辅决录注》曰：金旋字元机，京兆人，历位黄门郎，汉阳太守，征拜议郎，迁中郎将，领武陵太守，为备所攻劫死。子祎，事见《魏武本纪》。〉庐江雷绪率部曲数万口稽颡。琦病死，群下推先主为荆州牧，治公安。权稍畏之，进妹固好。先主至京见权，绸缪恩纪。 〈《山阳公载记》曰：备还，谓左右曰：「孙车骑长上短下，其难为下，吾不可以再见之。」乃昼夜兼行。臣松之案：魏书载刘备与孙权语，与蜀志述诸葛亮与权语正同。刘备未破魏军之前，尚未与孙权相见，不得有此说。故知蜀志为是。 〉权遣使云欲共取蜀，或以为宜报听许，吴终不能越荆有蜀，蜀地可为己有。荆州主簿殷观进曰：「若为吴先驱，进未能克蜀，退为吴所乘，即事去矣。今但可然赞其伐蜀，而自说新据诸郡，未可兴动，吴必不敢越我而独取蜀。如此进退之计，可以收吴、蜀之利。」先主从之，权果辍计。迁观为别驾从事。 〈《献帝春秋》曰：孙权欲与备共取蜀，遣使报备曰：「米贼张鲁居王巴、汉，为曹操耳目，规图益州。刘璋不武，不能自守。若操得蜀，则荆州危矣。今欲先攻取璋，进讨张鲁，首尾相连，一统吴、楚，虽有十操，无所忧也。」备欲自图蜀，拒答不听，曰：〉
先主上表推荐刘琦担任荆州刺史，又向南征讨四个郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度都投降了。〈《三辅决录注》记载：金旋字元机，是京兆人，历任黄门郎、汉阳太守，被征召授予议郎，升任中郎将，兼任武陵太守，被刘备攻打劫持而死。他的儿子金祎，事迹见于《魏武本纪》。〉庐江的雷绪率领部曲数万人叩头归顺。刘琦病死后，部下们推举先主担任荆州牧，治所设在公安。孙权逐渐畏惧他，便进献妹妹来巩固友好关系。先主到京城会见孙权，双方情谊深厚。〈《山阳公载记》记载：刘备回来后，对左右说：“孙车骑上身长下身短，难以做他的下属，我不可以再见他了。”于是日夜兼程赶路。臣裴松之按：《魏书》记载刘备与孙权的对话，与《蜀志》记述诸葛亮与孙权的对话完全相同。刘备在击败魏军之前，尚未与孙权相见，不可能有这种说法。所以知道《蜀志》的记载是正确的。〉孙权派使者来说想要一起攻取蜀地，有人认为应该答应他，因为吴国终究不能越过荆州而占有蜀地，蜀地就可以为自己所有。荆州主簿殷观进言说：“如果替吴国打头阵，前进不能攻克蜀地，后退会被吴国乘机攻击，那么大事就完了。现在只可以赞同他们讨伐蜀地，而说自己刚刚占据各郡，不能兴兵行动，吴国必定不敢越过我们而独自攻取蜀地。这样进退的计策，可以收到吴、蜀两方面的利益。”先主听从了他，孙权果然停止了计划。升任殷观为别驾从事。〈《献帝春秋》记载：孙权想与刘备共同攻取蜀地，派使者告诉刘备说：“米贼张鲁占据巴、汉一带，充当曹操的耳目，图谋益州。刘璋不勇武，不能自守。如果曹操得到蜀地，那么荆州就危险了。现在想先攻取刘璋，进而讨伐张鲁，首尾相连，统一吴、楚之地，即使有十个曹操，也没什么可忧虑的。”刘备想自己图谋蜀地，拒绝答复不听从，说：〉
益州民富彊，土地险阻，刘璋虽弱，足以自守。张鲁虚伪，未必尽忠于操。今暴师于蜀、汉，转运于万里，欲使战克攻取，举不失利，此吴起不能定其规，孙武不能善其事也。曹操虽有无君之心，而有奉主之名，议者见操失利于赤壁，谓其力屈，无复远志也。今操三分天下已有其二，将欲饮马于沧海，观兵于吴会，何肯守此坐须老乎？今同盟无故自相攻伐，借枢于操，使敌承其隙，非长计也。
益州百姓富足强盛，土地险要坚固，刘璋虽然软弱，也足以自守。张鲁虚伪，未必会完全效忠于曹操。如今在蜀、汉之地暴露军队，从万里之外转运物资，想要战无不克、攻无不取，一举一动都不失利，这是吴起不能制定这样的规划，孙武不能妥善处理这样的事。曹操虽然有无君之心，但有奉主之名，议论的人看到曹操在赤壁失利，认为他力量衰竭，不再有远大志向。如今曹操三分天下已有其二，将要到沧海饮马，在吴会检阅军队，怎么肯守在这里坐等衰老呢？如今同盟无故自相攻伐，给曹操提供机会，让敌人钻空子，这不是长远的计策。
〈孙权不听，派孙瑜率领水军驻扎在夏口。刘备不让军队通过，对孙瑜说：“你想攻取蜀地，我就要披头散发进入山林，不失信于天下。”于是派关羽驻扎江陵，张飞驻扎秭归，诸葛亮占据南郡，刘备自己驻扎在孱陵。孙权知道刘备的意图，于是召孙瑜回来。〉
十六年，益州牧刘璋遥闻曹公将遣钟繇等向汉中讨张鲁，内怀恐惧。别驾从事蜀郡张松说璋曰：「曹公兵强无敌于天下，若因张鲁之资以取蜀土，谁能御之者乎？」璋曰：「吾固忧之而未有计。」松曰：「刘豫州，使君之宗室而曹公之深雠也，善用兵，若使之讨鲁，鲁必破。鲁破，则益州强，曹公虽来，无能为也。」璋然之，遣法正将四千人迎先主，前后赂遗以巨亿计。正因陈益州可取之策。 〈《吴书》曰：备前见张松，后得法正，皆厚以恩意接纳，尽其殷勤之欢。因问蜀中阔狭，兵器府库人马众寡，及诸要害道里远近，松等具言之，又画地图山川处所，由是尽知益州虚实也。〉先主留诸葛亮、关羽等据荆州，将步卒数万人入益州。至涪，璋自出迎，相见甚欢。张松令法正白先主，及谋臣庞统进说，便可于会所袭璋。先主曰：「此大事也，不可仓卒。」璋推先主行大司马，领司隶校尉；先主亦推璋行镇西大将军，领益州牧。璋增先主兵，使击张鲁，又令督白水军。先主并军三万余人，车甲器械资货甚盛。是岁，璋还成都。先主北到葭萌，未即讨鲁，厚树恩德，以收众心。
建安十六年，益州牧刘璋远远听说曹操将要派钟繇等人向汉中讨伐张鲁，内心感到恐惧。别驾从事蜀郡人张松劝说刘璋道：“曹操兵力强大，天下无敌，如果借助张鲁的物资来攻取蜀地，谁能抵御他呢？”刘璋说：“我固然担忧这件事，但没有办法。”张松说：“刘豫州是您的宗室，又是曹操的深仇大敌，善于用兵，如果让他讨伐张鲁，张鲁必定被攻破。张鲁被攻破，那么益州就强大了，曹操即使来，也不能怎么样。”刘璋认为他说得对，派法正率领四千人去迎接先主，前后赠送的财物数以亿计。法正于是陈述了可以攻取益州的策略。〈《吴书》记载：刘备先前见到张松，后来得到法正，都用深厚的恩义接纳他们，尽显殷勤欢快之情。于是询问蜀地的大小、兵器府库人马的数量，以及各要害地点的道路远近，张松等人都详细告知，还画了地图标出山川位置，因此完全了解了益州的虚实。〉先主留下诸葛亮、关羽等人据守荆州，率领步兵数万人进入益州。到达涪县，刘璋亲自出来迎接，相见甚欢。张松让法正禀告先主，以及谋臣庞统进言，可以在会面时袭击刘璋。先主说：“这是大事，不能仓促行事。”刘璋推举先主代理大司马，兼任司隶校尉；先主也推举刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。刘璋给先主增加兵力，让他攻打张鲁，又命令他督率白水军。先主合并军队三万多人，车甲器械物资非常充足。这一年，刘璋返回成都。先主向北到达葭萌，没有立即讨伐张鲁，而是广施恩德，以收拢人心。
明年，曹公征孙权，权呼先主自救。先主遣使告璋曰：「曹公征吴，吴忧危急。孙氏与孤本为唇齿，又乐进在青泥与关羽相拒，今不往救羽，进必大克，转侵州界，其忧有甚于鲁。鲁自守之贼，不足虑也。」乃从璋求万兵及资（宝），欲以东行。璋但许兵四千，其余皆给半。 〈《魏书》曰：备因激怒其众曰：「吾为益州征强敌，师徒勤瘁，不遑宁居；今积帑藏之财而吝于赏功，望士大夫为出死力战，其可得乎！」〉张松书与先主及法正曰：「今大事垂可立，如何释此去乎！」松兄广汉太守肃，惧祸逮己，白璋发其谋。于是璋收斩松，嫌隙始构矣。 〈《益部耆旧杂记》曰：张肃有威仪，容貌甚伟。松为人短小，放荡不治节操，然识达精果，有才干。刘璋遣诣曹公，曹公不甚礼；公主簿杨修深器之，白公辟松，公不纳。修以公所撰兵书示松，松宴饮之间一看便暗诵。修以此益异之。〉璋敕关戍诸将文书勿复关通先主。先主大怒，召璋白水军督杨怀，责以无礼，斩之。乃使黄忠、卓膺勒兵向璋。先主径至关中，质诸将并士卒妻子，引兵与忠、膺等进到涪，据其城。璋遣刘𪻺、冷苞、张任、邓贤等拒先主于涪，〈《益部耆旧杂记》曰：张任，蜀郡人，家世寒门。少有胆勇，有志节，仕州为从事。〉皆破败，退保绵竹。璋复遣李严督绵竹诸军，严率众降先主。先主军益强，分遣诸将平下属县，诸葛亮、张飞、赵云等将兵溯流定白帝、江州、江阳，惟关羽留镇荆州。先主进军围雒；时璋子循守城，被攻且一年。
第二年，曹操征讨孙权，孙权呼请先主救援。先主派使者告诉刘璋说：“曹操征讨吴国，吴国危急。孙氏与我本是唇齿相依的关系，加上乐进在青泥与关羽对峙，现在不去救援关羽，乐进必定大胜，转而侵犯益州边界，这种忧虑比张鲁更甚。张鲁只是个自守的贼寇，不足为虑。”于是向刘璋请求一万兵马以及物资，想要东行。刘璋只答应给四千兵马，其余物资都给一半。〈《魏书》记载：刘备因此激怒他的部众说：“我为益州征讨强敌，军队劳苦，无暇安居；如今刘璋积聚库藏财物却吝于赏功，希望士大夫为他出死力作战，这怎么可能呢！”〉张松写信给先主和法正说：“如今大事即将成功，怎么能放弃这里离开呢！”张松的哥哥广汉太守张肃，害怕灾祸牵连自己，便向刘璋告发了张松的阴谋。于是刘璋逮捕并处死了张松，从此双方产生了嫌隙。〈《益部耆旧杂记》记载：张肃有威仪，容貌很伟岸。张松为人矮小，放荡不羁，不注重节操，但见识通达、精明果断，有才干。刘璋派他去拜见曹操，曹操对他不太礼遇；曹操的主簿杨修很器重他，禀告曹操征辟张松，曹操没有采纳。杨修把曹操所写的兵书给张松看，张松在宴饮之间看了一遍就能背诵。杨修因此更加认为他奇异。〉刘璋下令守关的将领，不要再与先主往来。先主大怒，召见刘璋的白水军督杨怀，责备他无礼，并杀了他。于是派黄忠、卓膺率军攻打刘璋。先主直接进入关中，扣押了诸将和士兵的妻子儿女，率军与黄忠、卓膺等人进军到涪县，占据了城池。刘璋派刘𪻺、冷苞、张任、邓贤等人在涪县抵御先主，〈《益部耆旧杂记》记载：张任是蜀郡人，出身寒门。从小有胆量勇气，有志节气节，在州中担任从事。〉都被击败，退守绵竹。刘璋又派李严督率绵竹的各路军队，李严率部投降了先主。先主的军队更加强大，分派诸将平定下属各县，诸葛亮、张飞、赵云等人率兵逆流而上，平定了白帝、江州、江阳，只有关羽留下镇守荆州。先主进军包围雒城；当时刘璋的儿子刘循守城，被攻打将近一年。
十九年夏，雒城破，〈《益部耆旧杂记》曰：刘璋遣张任、刘𪻺率精兵拒捍先主于涪，为先主所破，退与璋子循守雒城。任勒兵出于雁桥，战复败。禽任。先主闻任之忠勇，令军降之，任厉声曰：「老臣终不复事二主矣。」乃杀之。先主叹惜焉。〉进围成都数十日，璋出降。 〈《傅子》曰：初，刘备袭蜀，丞相掾赵戬曰：「刘备其不济乎？拙于用兵，每战则败，奔亡不暇，何以图人？蜀虽小区，险固四塞，独守之国，难卒并也。」征士傅干曰：「刘备宽仁有度，能得人死力。诸葛亮达治知变，正而有谋，而为之相；张飞、关羽勇而有义，皆万人之敌，而为之将：此三人者，皆人杰也。以备之略，三杰佐之，何为不济也？」《典略》曰：赵戬，字叔茂，京兆长陵人也。质而好学，言称诗书，爱恤于人，不论疏密。辟公府，入为尚书选部郎。董卓欲以所私并充台阁，戬拒不听。卓怒，召戬欲杀之，观者皆为戬惧，而戬自若。及见卓，引辞正色，陈说是非，卓虽凶戾，屈而谢之迁平陵令。故将王允被害，莫敢近者，戬弃官收敛之。三辅乱，戬客荆州，刘表以为宾客。曹公平荆州，执戬手曰：「何相见之晚也！」遂辟为掾。后为五官将司马，相国钟繇长史，年六十余卒。〉蜀中殷盛丰乐，先主置酒大飨士卒，取蜀城中金银分赐将士，还其谷帛。先主复领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾友。及董和、黄权、李严等本璋之所授用也，吴壹、费观等又璋之婚亲也，彭羕又璋之所排摈也，刘巴者宿昔之所忌恨也，皆处之显任，尽其器能。有志之士，无不竞劝。
建安十九年夏天，雒城被攻破，〈《益部耆旧杂记》记载：刘璋派张任、刘𪻺率领精兵在涪县抵御先主，被先主击败，退守与刘璋的儿子刘循一起守雒城。张任率兵在雁桥出战，再次战败。张任被擒获。先主听说张任忠勇，下令军队劝降他，张任厉声说道：“老臣终究不会再侍奉第二个君主。”于是杀了他。先主为之叹息。〉进军包围成都数十天，刘璋出城投降。〈《傅子》记载：当初，刘备袭击蜀地，丞相掾赵戬说：“刘备恐怕不会成功吧？他拙于用兵，每战必败，逃亡都来不及，怎么图谋他人？蜀地虽然狭小，但四面险要坚固，是个可以独守的国家，难以突然吞并。”征士傅干说：“刘备宽厚仁义而有分寸，能让人为他效死力。诸葛亮通达治道、懂得权变，正直而有谋略，作为他的丞相；张飞、关羽勇猛而有义气，都是万人敌，作为他的将领：这三个人，都是人杰。以刘备的谋略，加上三杰辅佐，怎么会不成功呢？”《典略》记载：赵戬，字叔茂，是京兆长陵人。质朴好学，言谈引用《诗》《书》，爱护体恤他人，不论亲疏。被公府征召，入朝担任尚书选部郎。董卓想用自己的亲信全部充任台阁官员，赵戬拒绝不听。董卓发怒，召来赵戬想杀他，旁观者都为赵戬害怕，但赵戬神色自若。等到见了董卓，他言辞端正、神色严肃，陈述是非，董卓虽然凶暴，也屈服并向他道歉，升他为平陵令。旧将王允被害，没有人敢靠近，赵戬弃官为他收殓。三辅大乱，赵戬客居荆州，刘表把他当作宾客。曹操平定荆州，握着赵戬的手说：“为何相见这么晚呢！”于是征辟他为掾。后来担任五官将司马、相国钟繇的长史，六十多岁去世。〉蜀中富足安乐，先主设宴大飨士卒，取出蜀城中的金银分赐给将士，归还他们的谷物布帛。先主再次兼任益州牧，以诸葛亮为股肱之臣，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾客朋友。至于董和、黄权、李严等人，本是刘璋所任用的人；吴壹、费观等人又是刘璋的姻亲；彭羕是刘璋所排斥的人；刘巴是过去所忌恨的人，都安排他们担任显要的职务，充分发挥他们的才能。有志之士，无不竞相劝勉。
二十年，孙权以先主已得益州，使使报欲得荆州。先主言：「须得凉州，当以荆州相与。」权忿之，乃遣吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。先主引兵五万下公安，令关羽入益阳。是岁，曹公定汉中，张鲁遁走巴西。先主闻之，与权连和，分荆州、江夏、长沙、桂阳东属，南郡、零陵、武陵西属，引军还江州。遣黄权将兵迎张鲁，张鲁已降曹公。曹公使夏侯渊、张郃屯汉中，数数犯暴巴界。先主令张飞进兵宕渠，与郃等战于瓦口，破郃等，收兵还南郑。先主亦还成都。
建安二十年，孙权因为先主已经得到益州，派使者来告知想要得到荆州。先主说：“等得到凉州，就把荆州给你。”孙权很愤怒，于是派吕蒙袭击夺取了长沙、零陵、桂阳三郡。先主率领五万兵马前往公安，命令关羽进入益阳。这一年，曹操平定了汉中，张鲁逃往巴西。先主听说后，与孙权讲和，分割荆州：江夏、长沙、桂阳以东归属孙权，南郡、零陵、武陵以西归属刘备，然后率军返回江州。派黄权率兵迎接张鲁，但张鲁已经投降了曹操。曹操派夏侯渊、张郃驻扎汉中，多次侵犯巴郡边界。先主命令张飞进军宕渠，与张郃等人在瓦口交战，击败了张郃等人，收兵返回南郑。先主也返回了成都。
二十三年，先主率诸将进兵汉中。分遣将军吴兰、雷铜等入武都，皆为曹公军所没。先主次于阳平关，与渊、郃等相拒。
建安二十三年，先主率领诸将进军汉中。分派将军吴兰、雷铜等人进入武都，都被曹操的军队消灭。先主驻扎在阳平关，与夏侯渊、张郃等人对峙。
二十四年春，自阳平南渡沔水，缘山稍前，于定军山势作营。渊将兵来争其地。先主命黄忠乘高鼓噪攻之，大破渊军，斩渊及曹公所署益州刺史赵颙等。曹公自长安举众南征。先主遥策之曰：「曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。」及曹公至，先主敛众拒险，终不交锋，积月不拔，亡者日多。夏，曹公果引军还，先主遂有汉中。遣刘封、孟达、李平等攻申耽于上庸。
建安二十四年春天，先主从阳平关南渡沔水，沿着山势逐渐前进，在定军山依地势扎营。夏侯渊率兵来争夺这个地方。先主命令黄忠凭借高地擂鼓呐喊进攻，大破夏侯渊的军队，斩杀了夏侯渊以及曹操任命的益州刺史赵颙等人。曹操从长安率领大军南征。先主远远地预测说：“曹操即使来了，也不能怎么样，我必定会占有汉川。”等到曹操到达，先主聚集部众据守险要，始终不与交战，曹操攻打了几个月也未能攻克，逃亡的人日益增多。夏天，曹操果然率军撤回，先主于是占有了汉中。派刘封、孟达、李平等人在上庸攻打申耽。
秋，群下上先主为汉中王，表于汉帝曰：
秋天，群臣上表推举先主为汉中王，上表给汉帝说：
平西将军都亭侯臣马超、左将军（领）长史镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、〈《三辅决录注》曰：援字文雄，扶风人也。其先本姓谢，与北地诸谢同族。始祖谢服为将军出征，天子以谢服非令名，改为射，子孙氏焉。兄坚，字文固，少有美名，辟公府为黄门侍郎。献帝之初，三辅饥乱，坚去官，与弟援南入蜀依刘璋，璋以坚为长史。刘备代璋，以坚为广汉、蜀郡太守。援亦少有名行，太尉皇甫嵩贤其才而以女妻之，丞相诸葛亮以援为祭酒，迁从事中郎，卒官。〉军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人上言曰：昔唐尧至圣而四凶在朝，周成仁贤而四国作难，高后称制而诸吕窃命，孝昭幼冲而上官逆谋，皆冯世宠，藉履国权，穷凶极乱，社稷几危。非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放禽讨，安危定倾。伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。董卓首难，荡覆京畿，曹操阶祸，窃执天衡；皇后太子，鸩杀见害，剥乱天下，残毁民物。久令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑。人神无主，遏绝王命，厌昧皇极，欲盗神器。左将军领司隶校尉豫、荆、益三州牧宜城亭侯备，受朝爵秩，念在输力，以殉国难。睹其机兆，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛操，将安国家，克宁旧都。会承机事不密，令操游魂得遂长恶，残泯海内。臣等每惧王室大有阎乐之祸，小有定安之变，〈赵高使阎乐杀二世。王莽废孺子以为定安公。〉夙夜惴惴，战栗累息。昔在虞书，敦序九族，周监二代，封建同姓，诗著其义，历载长久。汉兴之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折诸吕之难，而成太宗之基。臣等以备肺腑枝叶，宗子籓翰，心存国家，念在弭乱。自操破于汉中，海内英雄望风蚁附，而爵号不显，九锡未加，非所以镇卫社稷，光昭万世也。奉辞在外，礼命断绝。昔河西太守梁统等值汉中兴，限于山河，位同权均，不能相率，咸推窦融以为元帅，卒立效绩，摧破隗嚣。今社稷之难，急于陇、蜀。操外吞天下，内残群寮，朝廷有萧墙之危，而御侮未建，可为寒心。臣等辄依旧典，封备汉中王，拜大司马，董齐六军，纠合同盟，扫灭凶逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。夫权宜之制，苟利社稷，专之可也。然后功成事立，臣等退伏矫罪，虽死无恨。
平西将军都亭侯臣马超、左将军（兼）长史镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、〈《三辅决录注》记载：射援字文雄，是扶风人。他的祖先原本姓谢，与北地的谢氏是同族。始祖谢服担任将军出征，天子认为谢服这个名字不好，就改姓为射，子孙便以射为氏。他的哥哥射坚，字文固，年轻时就有美名，被公府征召为黄门侍郎。汉献帝初年，三辅地区饥荒动乱，射坚辞去官职，与弟弟射援南下进入蜀地依附刘璋，刘璋任命射坚为长史。刘备取代刘璋后，任命射坚为广汉、蜀郡太守。射援也年轻时就有名声和品行，太尉皇甫嵩认为他有才能，把女儿嫁给他，丞相诸葛亮任命射援为祭酒，升任从事中郎，在任上去世。〉军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人上奏说：从前唐尧极为圣明，但仍有四凶在朝；周成王仁德贤明，却有四国作乱；吕后临朝称制，诸吕窃取权柄；汉昭帝年幼，上官桀图谋叛逆。这些都是凭借世代恩宠，把持国家大权，穷凶极恶，扰乱天下，国家几乎倾覆。如果没有大舜、周公、朱虚侯刘章、博陆侯霍光，就不能流放、擒获、讨伐他们，安定危局。我们恭敬地认为陛下天赋圣德，治理万邦，却遭遇了不幸的艰难时运。董卓首先发难，颠覆京城；曹操继祸而起，窃取朝政；皇后和太子被毒杀，天下被扰乱，百姓财物被残害。长久以来使陛下蒙受风尘、忧患困厄，幽居在空城。人神失去主宰，王命被阻绝，皇权被蒙蔽，想要盗取帝位。左将军兼司隶校尉、豫州、荆州、益州三州牧、宜城亭侯刘备，接受朝廷的爵位俸禄，一心效力，以殉国难。他看到事变的征兆，愤然发怒，与车骑将军董承共同谋划诛杀曹操，以安定国家，平定旧都。可惜董承机密泄露，使曹操得以继续作恶，残害天下。我们常常担心王室会发生像阎乐弑君那样的大祸，或像王莽废孺子婴那样的变故，〈赵高派阎乐杀死秦二世。王莽废黜孺子婴，封为定安公。〉日夜惶恐不安，战栗喘息。从前在《虞书》中，强调敦厚亲睦九族；周朝借鉴夏、商二代，分封同姓诸侯，《诗经》记载了其中的道理，历经长久。汉朝兴起之初，分割疆土，尊崇王子弟，因此最终挫败了诸吕的祸乱，成就了文帝的基业。我们这些人认为刘备是皇室宗亲，如同枝叶，是宗室的屏障，心中挂念国家，志在平息祸乱。自从曹操在汉中被打败，天下英雄望风归附，但刘备的爵号不显赫，九锡也未加封，这不足以镇守社稷，光耀万世。我们奉命在外，朝廷的礼命已经断绝。从前河西太守梁统等人正值汉朝中兴，被山河阻隔，地位相同、权力均等，无法互相统率，于是共同推举窦融为元帅，最终立下功绩，击败了隗嚣。如今国家的危难，比当年的陇、蜀更加紧迫。曹操对外吞并天下，对内残害群臣，朝廷有内乱的危机，而抵御外侮的力量尚未建立，实在令人寒心。我们擅自依照旧典，封刘备为汉中王，拜为大司马，统领六军，联合同盟，扫灭凶恶叛逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为作为封国，所设置的官职依照汉初诸侯王的旧制。这种权宜的举措，如果有利于国家，专断行事也是可以的。等到功业成就之后，我们甘愿退下来承担假托诏命的罪责，即使死了也没有遗憾。
遂于沔阳设坛场，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，御王冠于先主。
于是在沔阳设立坛场，陈列军队和众人，群臣陪侍在旁，读完奏章后，为先主戴上王冠。
先主上言汉帝曰：
先主向汉帝上奏说：
臣以具臣之才，荷上将之任，董督三军，奉辞于外，不得扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰，惟忧反侧，疢如疾首。曩者董卓造为乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威灵，人神同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承见陷害，臣播越失据，忠义不果。遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。虽纠合同盟，念在奋力，懦弱不武，历年未效。常恐殒没，孤负国恩，寤寐永叹，夕惕若厉。今臣群寮以为在昔虞书敦叙九族，庶明励翼，〈郑玄注曰：庶，众也；励，作也；叙，次序也。序九族而亲之，以众明作羽翼之臣也。〉五帝损益，此道不废。周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之福。高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。今操恶直丑正，寔繁有徒，包藏祸心，篡盗已显。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣大司马汉中王。臣伏自三省，受国厚恩，荷任一方，陈力未效，所获已过，不宜复忝高位以重罪谤。群寮见逼，迫臣以义。臣退惟寇贼不枭，国难未已，宗庙倾危，社稷将坠，成臣忧责碎首之负。若应权通变，以宁靖圣朝，虽赴水火，所不得辞，敢虑常宜，以防后悔。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。仰惟爵号，位高宠厚，俯思报效，忧深责重，惊怖累息，如临于谷。尽力输诚，奖厉六师，率齐群义，应天顺时，扑讨凶逆，以宁社稷，以报万分，谨拜章因驿上还所假左将军、宜城亭侯印绶。
我以充数之臣的才能，承担上将的职责，统领三军，奉命在外，却不能扫除敌寇祸难，安定王室，长久以来使陛下的圣教衰微，天下之内，闭塞而不安宁，我日夜忧虑不安，痛苦如同头痛。从前董卓制造祸端，从此以后，群凶横行，残害天下。仰赖陛下的圣德和神威，人神共同响应，有的忠义之士奋起讨伐，有的上天降下惩罚，暴虐叛逆一并被消灭，逐渐像冰一样消融。只有曹操，长久未能枭首除灭，他侵犯擅权，肆意作乱。我从前与车骑将军董承图谋讨伐曹操，但机密泄露，董承被陷害，我流离失所，失去依靠，忠义未能实现。于是使得曹操穷凶极恶，皇后被杀害，皇子被毒死。虽然我联合同盟，志在奋力，但懦弱不勇，多年没有成效。常常担心自己死去，辜负国家的恩德，日夜叹息，晚上警惕如同面临危险。如今我的群臣认为，从前《虞书》强调敦厚亲睦九族，使众多贤明的人辅助，〈郑玄注说：庶，是众多；励，是奋勉；叙，是次序。排列九族并亲近他们，用众多贤明的人作为辅佐之臣。〉五帝有增有减，但这个道理没有废弃。周朝借鉴夏、商二代，分封众多姬姓诸侯，确实依靠了晋国、郑国左右辅佐的福运。高祖兴起，尊崇王子弟，大封九国，最终斩除诸吕，以安定大宗。如今曹操憎恶正直，党羽众多，包藏祸心，篡位盗国的迹象已经明显。宗室已经衰弱，帝族没有地位，我斟酌古代制度，依据权宜之计，他们上奏封我为大司马、汉中王。我反复自我反省，承受国家厚恩，担负一方的责任，尽力而未有效果，所得到的已经超过，不应再辱居高位以加重罪责和诽谤。群臣逼迫我，用大义来敦促我。我退而思考，寇贼未除，国难未止，宗庙倾危，社稷将坠，这成为我忧虑和责任的负担。如果顺应权变，以安定圣朝，即使赴汤蹈火，也不能推辞，怎敢考虑常规，以防后悔。于是顺从众人的意见，拜受印玺，以尊崇国威。抬头想到爵号，地位高、恩宠厚；低头思考报效，忧虑深、责任重，惊恐喘息，如同面临深渊。我将竭尽全力，表达忠诚，激励六军，率领群义，顺应天时，讨伐凶逆，以安定社稷，报答万分恩情。谨此拜呈奏章，通过驿站交还所授的左将军、宜城亭侯印绶。
于是回到成都治理政务。提拔魏延为都督，镇守汉中。 〈《典略》记载：刘备于是修建馆舍，修筑亭障，从成都到白水关，共四百多处。〉当时关羽攻打曹操的将领曹仁，在樊城擒获于禁。不久孙权袭击并杀死关羽，夺取了荆州。
二十五年，魏文帝称尊号，改年曰黄初。或传闻汉帝见害，先主乃发丧制服，追谥曰孝愍皇帝。是后在所并言众瑞，日月相属，故议郎阳泉侯刘豹、青衣侯向举、偏将军张裔、黄权、大司马属殷纯、益州别驾从事赵莋、治中从事杨洪、从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、劝学从事张爽、尹默、谯周等上言：
建安二十五年，魏文帝曹丕称帝，改年号为黄初。有传闻说汉献帝被害，先主于是发丧穿丧服，追谥他为孝愍皇帝。此后，各地纷纷报告各种祥瑞，接连不断，因此议郎阳泉侯刘豹、青衣侯向举、偏将军张裔、黄权、大司马属官殷纯、益州别驾从事赵莋、治中从事杨洪、从事祭酒何宗、议曹从事杜琼、劝学从事张爽、尹默、谯周等人上奏说：
臣闻河图、洛书，五经谶、纬，孔子所甄，验应自远。谨案洛书甄曜度曰：『赤三日德昌，九世会备，合为帝际。』洛书宝号命曰：『天度帝道备称皇，以统握契，百成不败。』洛书录运期曰：『九侯七杰争命民炊骸，道路籍籍履人头，谁使主者玄且来。』孝经钩命决录曰：『帝三建九会备。』臣父群未亡时，言西南数有黄气，直立数丈，见来积年，时时有景云祥风，从璇玑下来应之，此为异瑞。又二十二年中，数有气如旗，从西竟东，中天而行，图、书曰『必有天子出其方』。加是年太白、荧惑、填星，常从岁星相追。近汉初兴，五星从岁星谋；岁星主义，汉位在西，义之上方，故汉法常以岁星候人主。当有圣主起于此州，以致中兴。时许帝尚存，故群下不敢漏言。顷者荧惑复追岁星，见在胃昴毕；昴毕为天纲，经曰『帝星处之，众邪消亡』。圣讳豫睹，推揆期验，符合数至，若此非一。臣闻圣王先天而天不违，后天而奉天时，故应际而生，与神合契。原大王应天顺民，速即洪业，以宁海内。
我们听说河图、洛书、五经的谶纬，都是孔子所甄别，应验由来已久。谨查《洛书·甄曜度》说：“赤三日德昌，九世会备，合为帝际。”《洛书·宝号命》说：“天度帝道备称皇，以统握契，百成不败。”《洛书·录运期》说：“九侯七杰争命民炊骸，道路籍籍履人头，谁使主者玄且来。”《孝经·钩命决录》说：“帝三建九会备。”我的父亲周群在世时，曾说西南方多次出现黄气，直立数丈，出现多年，时常有祥云和瑞风，从北斗星处下来应和它，这是奇异的祥瑞。又在建安二十二年中，多次有像旗帜一样的气，从西到东，在天空中央运行，河图、洛书说“必定有天子从那个方向出现”。加上那一年太白星、荧惑星、填星，常常跟随岁星运行。接近汉朝初兴时，五星跟随岁星运行；岁星主仁义，汉朝方位在西，是仁义的上方，所以汉朝的法度常用岁星来预测君主。应当有圣明的君主从这个州兴起，以实现中兴。当时许都的皇帝还在，所以臣下不敢泄露。近来荧惑星又追赶岁星，出现在胃、昴、毕宿；昴、毕宿是天纲，经书说“帝星处于那里，众邪消亡”。您的名讳预先被看到，推算应验的期限，符合多次，像这样的不止一次。我们听说圣明的君主在时机之前行动，天不违背他；在时机之后行动，则奉行天时。所以应运而生，与神意相合。希望大王顺应天意和民心，迅速成就大业，以安定天下。
曹丕篡弑，湮灭汉室，窃据神器，劫迫忠良，酷烈无道。人鬼忿毒，咸思刘氏。今上无天子，海内惶惶，靡所式仰。群下前后上书者八百余人，咸称述符瑞，图、谶明征。间黄龙见武阳赤水，九日乃去。孝经援神契曰『德至渊泉则黄龙见』，龙者，君之像也。易干九五『飞龙在天』，大王当龙升，登帝位也。又前关羽围樊、襄阳，襄阳男子张嘉、王休献玉玺，玺潜汉水，伏于渊泉，晖景烛燿，灵光彻天。夫汉者，高祖本所起定天下之国号也，大王袭先帝轨迹，亦兴于汉中也。今天子玉玺神光先见，玺出襄阳，汉水之末，明大王承其下流，授与大王以天子之位，瑞命符应，非人力所致。昔周有乌鱼之瑞，咸曰休哉。二祖受命，图、书先著，以为征验。今上天告祥，群儒英俊，并进河、洛，孔子谶、记，咸悉具至。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之胄，本支百世，干祇降祚，圣姿硕茂，神武在躬，仁覆积德，爱人好士，是以四方归心焉。考省灵图，启发谶、纬，神明之表，名讳昭著。宜即帝位，以纂二祖，绍嗣昭穆，天下幸甚。臣等谨与博士许慈、议郎孟光，建立礼仪，择令辰，上尊号。
曹丕篡位弑君，毁灭汉室，窃取帝位，胁迫忠良，残暴无道。人神都愤怒痛恨，都思念刘氏。如今上面没有天子，天下惶恐，没有可效法敬仰的对象。臣下前后上书的有八百多人，都称述符瑞，河图、谶纬的征兆明显。近来黄龙在武阳赤水出现，九天才离去。《孝经·援神契》说：“德行达到深渊泉水，黄龙就会出现。”龙，是君主的象征。《易经》乾卦九五爻辞说“飞龙在天”，大王应当像龙一样升腾，登上帝位。又先前关羽围攻樊城、襄阳时，襄阳男子张嘉、王休献上玉玺，玉玺沉在汉水中，藏在深渊泉水里，光辉照耀，灵光冲天。汉，是高祖最初兴起平定天下的国号，大王继承先帝的轨迹，也兴起于汉中。如今天子的玉玺神光预先显现，玉玺出自襄阳，在汉水的下游，表明大王承接其下流，上天将天子之位授予大王，祥瑞符命相应，不是人力所能导致的。从前周朝有乌鸦和鱼的祥瑞，人们都称赞美好。高祖和光武帝承受天命，河图、洛书预先显示，作为应验。如今上天显示吉祥，众多儒生英才，都进献河图、洛书，孔子的谶纬和记录，全都齐备。我们恭敬地认为大王出自孝景皇帝之子中山靖王的后裔，宗族百世传承，上天降下福祚，圣姿伟岸，神武在身，仁德覆盖，积累功德，爱护人民，喜好士人，因此天下归心。考察灵图，启发谶纬，神明的表记，您的名讳昭然显著。应当即帝位，以继承高祖和光武帝，延续宗庙祭祀，天下非常幸运。我们谨与博士许慈、议郎孟光，建立礼仪，选择吉日，奉上尊号。
即皇帝位于成都武担之南。 〈《蜀本纪》曰：武都有丈夫化为女子，颜色美好，盖山精也。蜀王娶以为妻，不习水土，疾病欲归国，蜀王留之，无几物故。蜀王发卒之武都担土，于成都郭中葬，盖地数亩，高十丈，号曰武担也。臣松之案：武担，山名，在成都西北，盖以干位在西北，故就之以即阼。〉为文曰：
于是在成都武担山的南面登基称帝。 〈《蜀本纪》记载：武都有一个男子变成女子，容貌美丽，大概是山精。蜀王娶她为妻，她不适应水土，生病想回国，蜀王挽留她，不久就死了。蜀王派士兵到武都挑土，在成都城外埋葬，占地数亩，高十丈，称为武担。臣裴松之考证：武担，是山名，在成都西北，大概因为乾卦方位在西北，所以靠近那里登基。〉发布祭文说：
惟建安二十六年四月丙午，皇帝备敢用玄牡，昭告皇天上帝后土神祇：汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操阻兵安忍，戮杀主后，滔天泯夏，罔顾天显。操子丕，载其凶逆，窃居神器。群臣将士以为社稷隳废，备宜修之，嗣武二祖，龚行天罚。备惟否德，惧忝帝位。询于庶民，外及蛮夷君长，佥曰『天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主』 。率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧汉阼将湮于地，谨择元日，与百寮登坛，受皇帝玺绶。修燔瘗，告类于天神，惟神飨祚于汉家，永绥四海！
建安二十六年四月丙午日，皇帝刘备恭敬地用黑色公牛作祭品，明白地祭告皇天上帝、后土神祇：汉朝拥有天下，国运绵长无尽。从前王莽篡位窃国，光武皇帝震怒而诛灭他，国家得以恢复。如今曹操拥兵逞凶，残杀皇后，罪恶滔天，祸乱华夏，不顾上天昭示。曹操的儿子曹丕，继承他的凶恶叛逆，窃据帝位。群臣将士认为国家倾覆，刘备应当复兴汉室，继承高祖、光武二祖的伟业，恭行上天惩罚。刘备自认德行浅薄，害怕有辱帝位。于是询问百姓，以及外族君长，他们都说：‘天命不可不回应，祖业不可长久废弃，天下不可没有君主。’天下仰望，都在刘备一人身上。刘备敬畏上天的明确命令，又担心汉朝国统将断绝于世，谨慎选择吉日，与百官登坛，接受皇帝玺绶。举行燔柴瘗玉的祭祀，祭告天神，愿神灵赐福汉家，永远安定天下！
〈《魏书》曰：备闻曹公薨，遣掾韩冉奉书吊，并致赙赠之礼。文帝恶其因丧求好，敕荆州刺史斩冉，绝使命。《典略》曰：备遣军谋掾韩冉赍书吊，并贡锦布。冉称疾，住上庸。上庸致其书，适会受终，有诏报答以引致之。备得报书，遂称制。〉
（《魏书》记载：刘备听说曹操去世，派属官韩冉带着书信吊唁，并送上助丧财物。魏文帝曹丕厌恶他趁丧事求好，命令荆州刺史斩杀韩冉，断绝往来。《典略》记载：刘备派军谋掾韩冉带着书信吊唁，并进贡锦缎布匹。韩冉称病，停在上庸。上庸将书信送达，正赶上曹丕受禅即位，下诏回信以引诱他。刘备得到回信后，就自称皇帝。）
章武元年夏四月，大赦，改年。以诸葛亮为丞相，许靖为司徒。置百官，立宗庙，祫祭高皇帝以下。 〈臣松之以为先主虽云出自孝景，而世数悠远，昭穆难明，既绍汉祚，不知以何帝为元祖以立亲庙。于时英贤作辅，儒生在宫，宗庙制度，必有宪章，而载记阙略，良可恨哉！〉五月，立皇后吴氏，子禅为皇太子。六月，以子永为鲁王，理为梁王。车骑将军张飞为其左右所害。初，先主忿孙权之袭关羽，将东征，秋七月，遂帅诸军伐吴。孙权遣书请和，先主盛怒不许，吴将陆议、李异、刘阿等屯巫、秭归；将军吴班、冯习自巫攻破异等，军次秭归，武陵五谿蛮夷遣使请兵。
章武元年夏季四月，大赦天下，改换年号。任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。设置百官，建立宗庙，合祭高皇帝以下的祖先。（臣裴松之认为：先主虽说出自孝景帝，但世代久远，昭穆次序难以明确，既然继承汉朝国统，不知以哪位皇帝为始祖来建立亲庙。当时英贤辅佐，儒生在朝，宗庙制度必有章程，但记载缺失，实在令人遗憾！）五月，立皇后吴氏，儿子刘禅为皇太子。六月，封儿子刘永为鲁王，刘理为梁王。车骑将军张飞被他的左右侍从杀害。当初，先主愤恨孙权袭击关羽，准备东征，秋季七月，就率领各军讨伐东吴。孙权送信请求和解，先主盛怒不许。吴将陆议、李异、刘阿等驻军巫县、秭归；将军吴班、冯习从巫县攻破李异等，军队驻扎秭归，武陵五谿的蛮夷派使者请求出兵。
二年春正月，先主军还秭归，将军吴班、陈式水军屯夷陵，夹江东西岸。二月，先主自秭归率诸将进军，缘山截岭，于夷道猇亭〈猇，许交反。 〉驻营，自佷山〈佷，音恒。〉通武陵，遣侍中马良安慰五谿蛮夷，咸相率响应。镇北将军黄权督江北诸军，与吴军相拒于夷陵道。夏六月，黄气见自秭归十余里中，广数十丈。后十余日，陆议大破先主军于猇亭，将军冯习、张南等皆没。先主自猇亭还秭归，收合离散兵，遂弃船舫，由步道还鱼复，改鱼复县曰永安。吴遣将军李异、刘阿等踵蹑先主军，屯驻南山。秋八月，收兵还巫。司徒许靖卒。冬十月，诏丞相亮营南北郊于成都。孙权闻先主住白帝，甚惧，遣使请和。先主许之，遣太中大夫宗玮报命。冬十二月，汉嘉太守黄元闻先主疾不豫，举兵拒守。
章武二年春季正月，先主军队返回秭归，将军吴班、陈式的水军驻扎夷陵，夹长江东西两岸。二月，先主从秭归率领诸将进军，沿山越岭，在夷道猇亭（猇，音许交反）扎营，从佷山（佷，音恒）打通武陵，派侍中马良安抚五谿蛮夷，他们都相继响应。镇北将军黄权统领江北各军，与吴军在夷陵道对峙。夏季六月，黄色云气出现在秭归一带十余里范围，宽数十丈。十多天后，陆议在猇亭大败先主军队，将军冯习、张南等都战死。先主从猇亭退回秭归，收集离散士兵，于是丢弃船只，从陆路返回鱼复，改鱼复县名为永安。吴国派将军李异、刘阿等追击先主军队，驻扎南山。秋季八月，收兵退回巫县。司徒许靖去世。冬季十月，下诏命丞相诸葛亮在成都营建南北郊祭坛。孙权听说先主驻在白帝城，非常恐惧，派使者请求和解。先主答应，派太中大夫宗玮回访。冬季十二月，汉嘉太守黄元听说先主生病不适，起兵据守。
三年春二月，丞相亮自成都到永安。三月，黄元进兵攻临邛县。遣将军陈曶〈音笏。〉讨元，元军败，顺流下江，为其亲兵所缚，生致成都，斩之。先主病笃，托孤于丞相亮，尚书令李严为副。夏四月癸巳，先主殂于永安宫，时年六十三。 〈诸葛亮集载先主遗诏敕后主曰：
章武三年春季二月，丞相诸葛亮从成都到达永安。三月，黄元进兵攻打临邛县。先主派将军陈曶（音笏）讨伐黄元，黄元军队战败，顺流而下，被他的亲兵捆绑，活捉送到成都，斩首。先主病重，将后事托付给丞相诸葛亮，尚书令李严作为副手。夏季四月癸巳日，先主在永安宫去世，享年六十三岁。（《诸葛亮集》记载先主遗诏敕令后主说：
朕初疾但下痢耳，后转杂他病，殆不自济。人五十不称夭，年已六十有余，何所复恨，不复自伤，但以卿兄弟为念。射君到，说丞相叹卿智量，甚大增修，过于所望，审能如此，吾复何忧！勉之，勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，能服于人。汝父德薄，勿效之。可读汉书、礼记，间暇历观诸子及六韬、商君书，益人意智。闻丞相为写申、韩、管子、六韬一通已毕，未送，道亡，可自更求闻达。
我起初只是下痢，后来转为其他杂病，恐怕难以自愈。人活到五十岁就不算夭折，我已六十多岁，还有什么遗憾，不再自我伤感，只是挂念你们兄弟。射君到来，说丞相赞叹你的智慧气量，大有长进，超过我的期望，果真如此，我还有什么可担忧的！努力啊，努力！不要因为坏事小就去做，不要因为好事小就不做。只有贤德，才能使人信服。你父亲德行浅薄，不要效仿我。可以读《汉书》《礼记》，闲暇时遍览诸子及《六韬》《商君书》，能增长智慧。听说丞相为你抄写《申子》《韩非子》《管子》《六韬》各一遍已完毕，尚未送到，途中丢失，你可以自己再去寻求通达。
亮上言于后主曰：
诸葛亮上奏给后主说：
伏惟大行皇帝迈仁树德，覆焘无疆，昊天不吊，寝疾弥留，今月二十四日奄忽升遐，臣妾号咷，若丧考妣。乃顾遗诏，事惟大宗，动容损益；百寮发哀，满三日除服，到葬期复如礼；其郡国太守、相、都尉、县令长，三日便除服。臣亮亲受敕戒，震畏神灵，不敢有违。臣请宣下奉行。
臣伏念大行皇帝推行仁德，覆盖无边，上天不怜悯，卧病弥留，本月二十四日突然升天，臣民号哭，如同失去父母。回顾遗诏，事务以宗庙为重，举止哀伤有度；百官举哀，满三日后除服，到葬期再按礼制；各郡国太守、相、都尉、县令长，三日后便除服。臣诸葛亮亲受遗命，敬畏神灵，不敢违背。臣请求宣布执行。
五月，梓宫自永安还成都，谥曰昭烈皇帝。秋，八月，葬惠陵。 〈葛洪《神仙传》曰：仙人李意其，蜀人也。传世见之，云是汉文帝时人。先主欲伐吴，遣人迎意其。意其到，先主礼敬之，问以吉凶。意其不答而求纸笔，画作兵马器仗数十纸已，便一一以手裂坏之，又画作一大人，掘地埋之，便径去。先主大不喜。而自出军征吴，大败还，忿耻发病死，众人乃知其意。其画作大人而埋之者，即是言先主死意。〉
五月，灵柩从永安运回成都，谥号为昭烈皇帝。秋季八月，葬于惠陵。（葛洪《神仙传》记载：仙人李意其，是蜀地人。世代相传见过他，说是汉文帝时的人。先主准备讨伐东吴，派人迎接李意其。李意其到来，先主礼敬他，询问吉凶。李意其不回答，要了纸笔，画了几十张兵马器械，然后一一用手撕毁，又画了一个大人，挖地埋掉，便径直离去。先主很不高兴。后来亲自出兵征吴，大败而归，愤恨羞耻发病而死，众人才明白他的意思。他画大人埋掉，就是预言先主将死。）
【评】
【评语】
评曰：先主之弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风，英雄之器焉。及其举国托孤于诸葛亮，而心神无贰，诚君臣之至公，古今之盛轨也。机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭。然折而不挠，终不为下者，抑揆彼之量必不容己，非唯竞利，且以避害云尔。
评语说：先主胸怀宽广、坚毅宽厚，知人善任、礼待士人，颇有高祖的风范，具有英雄的气度。到他将整个国家托付给诸葛亮，而内心毫无猜疑，确实是君臣之间最大的公义，古今的典范。他的机谋权变、才干谋略，不如魏武帝曹操，因此基业疆域也较狭小。然而他屡遭挫折却不屈服，终究不肯居于人下，或许是估量曹操的器量必定不容自己，不只是为了争利，也是为了避祸罢了。