元史卷一
《元史》卷一
本纪第一
本纪第一
太祖
太祖
太祖法天启运圣武皇帝，讳铁木真，姓奇渥温氏，蒙古部人。
太祖法天启运圣武皇帝，名叫铁木真，姓奇渥温氏，是蒙古部的人。
其十世祖孛端叉儿，母曰阿兰果火，嫁脱奔咩哩犍，生二子，长曰博寒葛答黑，次曰博合覩撒里直。既而夫亡，阿兰寡居，夜寝帐中，梦白光自天窗中入，化为金色神人，来趋卧榻。阿兰惊觉，遂有娠，产一子，即孛端叉儿也。孛端叉儿状貌奇异，沉默寡言，家人谓之痴。独阿兰语人曰：「此儿非痴，后世子孙必有大贵者。」阿兰没，诸兄分家赀不及之。孛端叉儿曰：「贫贱富贵，命也，赀财何足道。」独乘青白马，至八里屯阿懒之地居焉。食饮无所得，适有苍鹰搏野兽而食，孛端叉儿以缗设机取之，鹰即驯狎。乃臂鹰猎兔禽以为饍，或阙即继，似有天相之。居数月，有民数十家自统急里忽鲁之野逐水草来迁，[1]孛端叉儿结茅与之居，出入相资，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰：「孛端叉儿独出而无赍，近者得无冻馁乎？」即自来访，邀与俱归。孛端叉儿中路谓其兄曰：「统急里忽鲁之民无所属附，若临之以兵，可服也。」兄以为然。至家，即选壮士，令孛端叉儿帅之前行，果尽降之。
他的十世祖是孛端叉儿，母亲叫阿兰果火，嫁给脱奔咩哩犍，生了两个儿子，长子叫博寒葛答黑，次子叫博合覩撒里直。后来丈夫去世，阿兰寡居。一天夜里在帐中睡觉，梦见一道白光从天窗进入，化为一个金色神人，来到床前。阿兰惊醒，于是怀孕，生下一个儿子，就是孛端叉儿。孛端叉儿相貌奇特，沉默寡言，家里人都说他傻。只有阿兰对人说：“这孩子不傻，后世子孙中必定有大贵之人。”阿兰去世后，他的几个哥哥分家产时没有给他。孛端叉儿说：“贫贱富贵，都是命，钱财有什么值得说的。”独自骑着一匹青白马，到八里屯阿懒的地方居住。没有食物，正好有一只苍鹰在捕食野兽，孛端叉儿用绳子设机关捉住了它，鹰就变得驯服了。于是他臂上架着鹰猎取兔子和禽鸟作为食物，有时缺少就接续上，好像有上天帮助。住了几个月，有几十户人家从统急里忽鲁的草原上逐水草迁来，孛端叉儿搭起茅屋和他们一起居住，互相帮助，从此生活逐渐充裕。一天，他的二哥忽然想念他，说：“孛端叉儿独自外出，没有带财物，近来会不会受冻挨饿？”就亲自来探望，邀请他一起回去。孛端叉儿在路上对哥哥说：“统急里忽鲁的百姓没有归属，如果用武力威胁，可以降服他们。”哥哥认为对。到家后，立即挑选壮士，让孛端叉儿率领前行，果然全部降服了他们。
孛端叉儿殁，子八林昔黑剌秃合必畜嗣，生子曰咩撚笃敦。咩撚笃敦妻曰莫挐伦，生七子而寡。莫挐伦性刚急。时押剌伊而部有群小儿掘田间草根以为食，莫挐伦乘车出，适见之，怒曰：「此田乃我子驰马之所，群儿辄敢坏之邪。」驱车径出，辗伤诸儿，有至死者。押剌伊而忿怨，尽驱莫挐伦马群以去。莫挐伦诸子闻之，不及被甲，往追之。莫挐伦私忧曰：「吾儿不甲以往，恐不能胜敌。」令子妇载甲赴之，已无及矣。既而果为所败，六子皆死。押剌伊而乘胜杀莫挐伦，灭其家。唯一长孙海都尚幼，乳母匿诸积木中，得免。先是，莫挐伦第七子纳真，于八剌忽民家为赘壻，故不及难。闻其家被祸，来视之，见病妪十数与海都尚在，其计无所出。幸驱马时，兄之黄马三次掣套竿逸归，纳真至是得乘之。乃伪为牧马者，诣押剌伊而。路逢父子二骑先后行，臂鹰而猎。纳真识其鹰，曰：「此吾兄所擎者也。」趋前绐其少者曰：「有赤马引群马而东，汝见之乎？」曰：「否。」少者乃问曰：「尔所经过有凫雁乎？」曰：「有。」曰：「汝可为吾前导乎？」曰：「可。」遂同行。转一河隈，度后骑相去稍远，刺杀之。絷马与鹰，趋迎后骑，绐之如初。后骑问曰：「前射凫雁者吾子也，何为久卧不起耶？」纳真以鼻衄对。骑者方怒，纳真乘隙刺杀之。复前行至一山下，有马数百，牧者唯童子数人，方击髀石为戏。纳真熟视之，亦兄家物也。绐问童子，亦如之。于是登山四顾，悄无来人，尽杀童子，驱马臂鹰而还，取海都并病妪，归八剌忽之地止焉。海都稍长，纳真率八剌忽怯谷诸民，共立为君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣属之，形势寖大。列营帐于八剌合黑河上，跨河为梁，以便往来。由是四傍部族归之者渐众。
孛端叉儿去世，儿子八林昔黑剌秃合必畜继位，生了个儿子叫咩撚笃敦。咩撚笃敦的妻子叫莫挐伦，生了七个儿子后守寡。莫挐伦性格刚烈急躁。当时押剌伊而部有一群小孩在田间挖草根吃，莫挐伦乘车外出，正好看见，生气地说：“这块田是我儿子跑马的地方，你们这群小孩竟敢破坏它！”驱车直冲过去，碾伤了那些小孩，有的甚至被碾死。押剌伊而部的人非常愤怒，把莫挐伦的马群全部赶走。莫挐伦的儿子们听说后，来不及披甲，就去追赶。莫挐伦私下担忧说：“我的儿子们不披甲就去，恐怕不能战胜敌人。”让儿媳们载着盔甲赶去，但已经来不及了。不久果然被击败，六个儿子都死了。押剌伊而部乘胜杀了莫挐伦，灭了她全家。只有一个长孙海都还年幼，乳母把他藏在堆积的木柴中，才得以幸免。在此之前，莫挐伦的第七个儿子纳真，在八剌忽人家做上门女婿，所以没有遇难。他听说家里遭祸，前来探望，看到十几个病妇和海都还在，但想不出办法。幸好当初赶马时，哥哥的黄马三次挣脱套竿逃回来，纳真这时得以骑上它。于是他伪装成牧马人，前往押剌伊而部。路上遇到父子两人骑马一前一后，臂上架着鹰在打猎。纳真认出那只鹰，说：“这是我哥哥架过的鹰。”上前骗那个年轻人说：“有一匹红马领着一群马向东去了，你看见了吗？”年轻人说：“没有。”年轻人就问：“你经过的地方有野鸭和大雁吗？”纳真说：“有。”年轻人说：“你能给我带路吗？”纳真说：“可以。”于是一起走。转过一个河湾，估计后面的骑马人离得稍远，就刺杀了年轻人。拴好马和鹰，迎向后面的骑马人，又像刚才一样骗他。后面的骑马人问：“前面射野鸭大雁的是我儿子，为什么躺了很久不起来？”纳真回答说流鼻血了。骑马人正在发怒，纳真趁机刺死了他。又往前走，来到一座山下，有几百匹马，只有几个牧童在玩击髀石的游戏。纳真仔细一看，也是哥哥家的东西。又像刚才一样骗那些牧童。于是登上山四面张望，静悄悄没有来人，就把牧童全部杀死，赶着马、架着鹰回来，带上海都和病妇，回到八剌忽的地方定居。海都渐渐长大，纳真率领八剌忽怯谷的百姓，共同立他为君主。海都即位后，派兵攻打押剌伊而部，使其臣服，势力逐渐壮大。在八剌合黑河上排列营帐，在河上架桥，以便往来。从此四周的部族归附他的人越来越多。
海都殁，子拜姓忽儿嗣。拜姓忽儿殁，子敦必乃嗣。敦必乃殁，子葛不律寒嗣。葛不律寒殁，子八哩丹嗣。八哩丹殁，子也速该嗣，并吞诸部落，势愈盛大。也速该崩，至元三年十月，追谥烈祖神元皇帝。
海都去世，儿子拜姓忽儿继位。拜姓忽儿去世，儿子敦必乃继位。敦必乃去世，儿子葛不律寒继位。葛不律寒去世，儿子八哩丹继位。八哩丹去世，儿子也速该继位，吞并各个部落，势力更加盛大。也速该去世，至元三年十月，追谥为烈祖神元皇帝。
初，烈祖征塔塔儿部，获其部长铁木真。宣懿太后月伦适生帝，手握凝血如赤石。烈祖异之，因以所获铁木真名之，志武功也。
当初，烈祖征讨塔塔儿部，俘虏了他们的部长铁木真。宣懿太后月伦正好生下太祖，手里握着一块凝血，像红色的石头。烈祖感到惊异，于是用俘虏的铁木真来命名他，以纪念这次战功。
族人泰赤乌部旧与烈祖相善，后因塔儿不台用事，[2]遂生嫌隙，绝不与通。及烈祖崩，帝方幼冲，部众多归泰赤乌。近侍有脱端火儿真者亦将叛，常自泣留之。脱端曰：「深池已干矣，坚石已碎矣，留复何为！」竟帅众驰去。宣懿太后怒其弱己也，麾旗将兵，躬自追叛者，驱其太半而还。
同族的泰赤乌部过去与烈祖关系友好，后来因为塔儿不台掌权，产生了嫌隙，断绝了往来。等到烈祖去世，太祖年幼，部众大多归附了泰赤乌部。有个近侍叫脱端火儿真的也要叛离，太祖常常哭着挽留他。脱端说：“深池已经干了，坚石已经碎了，留下来还有什么用！”最终率领部众奔驰而去。宣懿太后恼怒他们轻视自己，举旗率兵，亲自追赶叛离的人，赶回了大半部众。
时帝麾下搠只别居萨里河。[3]札木合部人秃台察儿居玉律哥泉，[4]时欲相侵凌，掠萨里河牧马以去。搠只麾左右匿群马中，射杀之。札木合以为怨，遂与泰赤乌诸部合谋，以众三万来战。帝时驻军答阑版朱思之野，闻变，大集诸部兵，分十有三翼以俟。已而札木合至，帝与大战，破走之。
当时太祖的部下搠只另外驻扎在萨里河。札木合部的人秃台察儿住在玉律哥泉，时常想侵犯欺凌，抢走了萨里河牧放的马匹。搠只指挥手下隐藏在群马中，射杀了秃台察儿。札木合因此结怨，于是与泰赤乌各部合谋，率三万人来作战。太祖当时驻军在答阑版朱思的原野，听说变故，大规模召集各部军队，分成十三翼等待。不久札木合到来，太祖与他大战，击败并赶走了他。
当是时，诸部之中，唯泰赤乌地广民众，号为最强。其族照烈部，与帝所居相近。帝尝出猎，偶与照烈猎骑相属，帝谓之曰：「今夕可同宿乎？」照烈曰：「同宿固所愿，但从者四百，因糗粮不具，已遣半还矣，今将奈何？」帝固邀与宿，凡其留者，悉饮食之。明日再合围，帝使左右驱兽向照烈，照烈得多获以归。其众感之，私相语曰：「泰赤乌与我虽兄弟，常攘我车马，夺我饮食，无人君之度。有人君之度者，其惟铁木真太子乎？」照烈之长玉律，时为泰赤乌所虐，不能堪，遂与塔海答鲁领所部来归，将杀泰赤乌以自效。帝曰：「我方熟寐，幸汝觉我，自今车辙人迹之涂，当尽夺以与汝矣。」已而二人不能践其言，复叛去。塔海答鲁至中路，为泰赤乌部人所杀，照烈部遂亡。
在这个时候，各部之中，只有泰赤乌部土地广阔、人口众多，号称最强。它的同族照烈部，与太祖的驻地相近。太祖曾经外出打猎，偶然与照烈部的猎骑相遇，太祖对他们说：“今晚可以一起住宿吗？”照烈部的人说：“一起住宿固然是愿望，但随从有四百人，因为干粮不够，已经打发一半回去了，现在怎么办？”太祖坚持邀请他们住宿，凡是留下的人，都给他们饮食。第二天再次合围打猎，太祖让手下把野兽驱赶向照烈部，照烈部猎获了很多才回去。照烈部的人很感激，私下议论说：“泰赤乌与我们虽是兄弟，却常常抢夺我们的车马，夺取我们的饮食，没有君主的度量。有君主度量的，恐怕只有铁木真太子吧？”照烈部的首领玉律，当时被泰赤乌部虐待，不能忍受，于是与塔海答鲁率领部众前来归附，准备杀掉泰赤乌部来效力。太祖说：“我正在沉睡，幸亏你唤醒了我，从今以后，车辙人迹所到之处，我会全部夺来给你们。”不久两人不能履行诺言，又叛离而去。塔海答鲁走到半路，被泰赤乌部的人杀死，照烈部于是灭亡。
时帝功德日盛，泰赤乌诸部多苦其主非法，见帝宽仁，时赐人以裘马，心悦之。若赤老温、若哲别、若失力哥也不干诸人，若朵郎吉、若札剌儿、若忙兀诸部，皆慕义来降。
当时太祖的功德日益盛大，泰赤乌各部大多苦于其首领的非法行为，看到太祖宽厚仁爱，时常赐给人皮裘和马匹，心里很高兴。像赤老温、哲别、失力哥也不干等人，像朵郎吉、札剌儿、忙兀各部，都仰慕道义前来归降。
帝会诸族薛彻、大丑（及薛彻别吉）等，[5]各以旄车载湩酪，宴于斡难河上。帝与诸族及薛彻别吉之母忽儿真之前，共置马湩一革囊；薛彻别吉次母野别该之前，独置一革囊。忽儿真怒曰：「今不尊我，而贵野别该乎？」疑帝之主饍者失丘儿所为，遂笞之。于是颇有隙。时皇弟别里古台掌帝乞列思事，〈乞列思，华言禁外系马所也。〉播里掌薛彻别吉乞列思事。播里从者因盗去马靷，别里古台执之。播里怒斫别里古台，伤其背。左右欲鬭，别里古台止之，曰：「汝等欲即复雠乎？我伤幸未甚，姑待之。」不听，各持马乳橦疾鬭，夺忽儿真、火里真二哈敦以归。薛彻别吉遣使请和，因令二哈敦还。会塔塔儿部长蔑兀真笑里徒背金约，金主遣丞相完颜襄帅兵逐之北走。帝闻之，发近兵自斡难河迎击，仍谕薛彻别吉帅部人来助。候六日不至，帝自与战，杀蔑兀真笑里徒，尽虏其辎重。
太祖会合同族的薛彻、大丑（以及薛彻别吉）等人，各自用旄车载着乳酪，在斡难河上设宴。太祖与同族以及薛彻别吉的母亲忽儿真面前，共同放了一个皮囊的马奶酒；薛彻别吉的继母野别该面前，单独放了一个皮囊。忽儿真生气地说：“现在不尊重我，却看重野别该吗？”怀疑是太祖主管膳食的失丘儿所为，就鞭打了他。于是产生了嫌隙。当时皇弟别里古台掌管太祖的“乞列思”事务（乞列思，汉语意思是禁外系马的地方）。播里掌管薛彻别吉的“乞列思”事务。播里的随从偷走了马缰绳，别里古台抓住了他。播里发怒砍伤了别里古台的背。左右的人想争斗，别里古台制止说：“你们想立即报仇吗？我受伤幸好不重，暂且等待。”众人不听，各自拿着马奶酒桶激烈争斗，夺走了忽儿真、火里真两位夫人回来。薛彻别吉派使者求和，于是让两位夫人回去。恰逢塔塔儿部的首领蔑兀真笑里徒违背了金国的盟约，金国君主派丞相完颜襄率兵追击他向北逃跑。太祖听说后，发动近兵从斡难河迎击，并告知薛彻别吉率部众来援助。等了六天没来，太祖亲自与敌人作战，杀了蔑兀真笑里徒，全部俘虏了他的辎重。
帝之麾下有为乃蛮部人所掠者，帝欲讨之，复遣六十人征兵于薛彻别吉。薛彻别吉以旧怨之故，杀其十人，去五十人衣而归之。帝怒曰：「薛彻别吉曩笞我失丘儿，斫伤我别里古台，今又敢乘敌势以陵我耶！」因帅兵逾沙碛攻之，杀虏其部众，唯薛彻、大丑仅以妻孥免。越数月，帝复伐薛彻、大丑，追至帖烈徒之隘，灭之。
太祖的部下有人被乃蛮部的人掳掠，太祖想讨伐乃蛮部，又派六十人到薛彻别吉那里征兵。薛彻别吉因为旧怨的缘故，杀了其中十人，剥去另外五十人的衣服后放回。太祖愤怒地说：“薛彻别吉以前鞭打我的失丘儿，砍伤我的别里古台，现在又敢趁敌人之势来欺凌我吗！”于是率兵越过沙漠进攻他，杀死并俘虏了他的部众，只有薛彻、大丑带着妻子儿女逃脱。过了几个月，太祖再次讨伐薛彻、大丑，追到帖烈徒的隘口，消灭了他们。
克烈部札阿绀孛来归。札阿绀孛者，部长汪罕之弟也。汪罕名脱里，受金封爵为王，番言音重，故称王为汪罕。
克烈部的札阿绀孛前来归附。札阿绀孛，是部长汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，接受金国的封爵为王，番语口音重，所以称王为汪罕。
初，汪罕之父忽儿札胡思杯禄既卒，汪罕嗣位，多杀戮昆弟。其叔父菊儿〔罕〕帅兵与汪罕战，[6]逼于哈剌温隘败之；仅以百余骑脱走，奔于烈祖。烈祖亲将兵逐菊儿〔罕〕走西夏，复夺部众归汪罕。汪罕德之，遂相与盟，称为按答。〈按答，华言交物之友也。〉烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多杀之故，复叛归乃蛮部。乃蛮部长亦难赤为发兵伐汪罕，尽夺其部众与之。汪罕走河西、回鹘、回回三国，奔契丹。既而复叛归，中道粮绝，捋羊乳为饮，刺橐驼血为食，困乏之甚。帝以其与烈祖交好，遣近侍往招之。帝亲迎抚劳，安置军中振给之。遂会于土兀剌河上，尊汪罕为父。
当初，汪罕的父亲忽儿札胡思杯禄去世后，汪罕继位，杀了很多兄弟。他的叔父菊儿罕率兵与汪罕作战，在哈剌温隘口逼退并击败了他；汪罕仅带着一百多骑兵逃脱，投奔了烈祖。烈祖亲自率兵追击菊儿罕，把他赶到西夏，又夺回部众归还给汪罕。汪罕感激他，于是互相结盟，称为“按答”（按答，汉语意思是交换物品的朋友）。烈祖去世后，汪罕的弟弟也力可哈剌，怨恨汪罕杀人太多，又叛离归附了乃蛮部。乃蛮部的首领亦难赤为此发兵讨伐汪罕，全部夺走他的部众给了也力可哈剌。汪罕逃到河西、回鹘、回回三国，又投奔契丹。不久又叛离回来，中途粮食断绝，挤羊奶当饮料，刺骆驼血当食物，非常困乏。太祖因为他与烈祖交好，派近侍去招抚他。太祖亲自迎接慰问，安置在军中赈济供给。于是在土兀剌河上会合，尊奉汪罕为父。
未几，帝伐蔑里乞部，与其部长脱脱战于莫那察山，遂掠其资财、田禾，以遗汪罕。汪罕因此部众稍集。
不久，太祖讨伐蔑里乞部，与他们的首领脱脱在莫那察山交战，于是掠夺了他们的资财、田禾，送给汪罕。汪罕因此部众逐渐聚集。
居亡何，汪罕自以其势足以有为，不告于帝，独率兵复攻蔑里乞部。部人败走，脱脱奔八儿忽真之隘。汪罕大掠而还，于帝一无所遗，帝不以屑意。
没过多久，汪罕自认为他的势力足以有所作为，不告知太祖，独自率兵再次进攻蔑里乞部。部众败逃，脱脱逃到八儿忽真的隘口。汪罕大肆掠夺后返回，没有给太祖任何东西，太祖并不在意。
会乃蛮部长不（鲁欲）〔欲鲁〕罕不服，[7]帝复与汪罕征之，至黑辛八石之野，遇其前锋也的脱孛鲁者，领百骑来战，见军势渐逼，走据高山，其马鞍转坠，擒之。曾未几何，帝复与乃蛮骁将曲薛吾撒八剌二人遇，[8]会日暮，各还营垒，约明日战。是夜，汪罕多燃火营中，示人不疑，潜移部众于别所。及旦，帝始知之，因颇疑其有异志，退师萨里河。既而汪罕亦还至土兀剌河，汪罕子亦剌合及札阿绀孛来会。曲薛吾等察知之，乘其不备，袭虏其部众于道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合与卜鲁忽䚟共追之，且遣使来曰：「乃蛮不道，掠我人民，太子有四良将，能假我以雪耻乎？」帝顿释前憾，遂遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，帅师以往。师未至，亦剌合已追及曲薛吾，与之战，大败，卜鲁忽䚟成擒。流矢中亦剌合马胯，几为所获。须臾四将至，击乃蛮走，尽夺所掠归汪罕。已而与皇弟哈撒儿再伐乃蛮，拒鬭于忽阑盏侧山，大败之，尽杀其诸将族众，积尸以为京观。乃蛮之势遂弱。
适逢乃蛮部首领不欲鲁罕不肯归服，太祖又与汪罕征讨他，到达黑辛八石的原野，遇到乃蛮的前锋也的脱孛鲁，他率领一百骑兵前来交战，看到我军气势逐渐逼近，就逃跑占据高山，他的马鞍翻转坠落，被擒获。没过多久，太祖又与乃蛮的勇将曲薛吾撒八剌二人相遇，正值天色已晚，各自回到营垒，约定第二天交战。这天夜里，汪罕在营中点燃很多火堆，向人显示没有疑心，暗中把部众转移到别的地方。等到天亮，太祖才知道这件事，于是很怀疑他有异心，退兵到萨里河。不久汪罕也回到土兀剌河，汪罕的儿子亦剌合和札阿绀孛前来会合。曲薛吾等人侦察到这种情况，趁他们没有防备，在半路上袭击掳掠了他们的部众。亦剌合跑去报告汪罕，汪罕命令亦剌合和卜鲁忽䚟一起追赶他们，并且派使者来说：“乃蛮无道，掠夺我的人民，太子您有四位良将，能借给我来雪耻吗？”太祖顿时消除了先前的怨恨，于是派遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，率领军队前去。军队还没到，亦剌合已经追上了曲薛吾，与他交战，大败，卜鲁忽䚟被擒。流箭射中了亦剌合的马胯，他几乎被俘。不一会儿四位将领赶到，攻击乃蛮军使他们逃走，全部夺回被掠走的东西归还给汪罕。不久太祖与皇弟哈撒儿再次征伐乃蛮，在忽阑盏侧山交战，大败乃蛮军，全部杀死了他们的各位将领和部族民众，堆积尸体成为京观。乃蛮的势力于是衰弱了。
时泰赤乌犹强，帝会汪罕于萨里河，与泰赤乌部长沆忽等大战斡难河上，败走之，斩获无算。
当时泰赤乌部还很强大，太祖在萨里河与汪罕会合，与泰赤乌部的首领沆忽等人在斡难河上大战，打败并赶走了他们，斩杀俘获无数。
哈答斤部、散兄兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部闻乃蛮、泰赤乌败，皆畏威不自安，会于阿雷泉，斩白马为誓，欲袭帝及汪罕。弘吉剌部长迭夷恐事不成，潜遣人告变。帝与汪罕自虎图泽逆战于杯亦烈川，又大败之。
哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮、泰赤乌战败，都畏惧威势而心中不安，在阿雷泉会合，杀白马发誓，想要袭击太祖和汪罕。弘吉剌部的首领迭夷担心事情不能成功，暗中派人报告了变故。太祖和汪罕从虎图泽出发，在杯亦烈川迎战，又大败了他们。
汪罕遂分兵，自由〔怯〕绿怜河而行。[9]札阿绀孛谋于按敦阿述、燕火脱儿等曰：「我兄性行不常，既屠绝我昆弟，我辈又岂得独全乎？」按敦阿述泄其言，汪罕令执燕火脱儿等至帐下，解其缚，且谓燕火脱儿曰：「吾辈由西夏而来，道路饥困，其相誓之语，遽忘之乎？」因唾其面。坐上之人皆起而唾之。汪罕又屡责札阿绀孛，至于不能堪。札阿绀孛与燕火脱儿等俱奔乃蛮。
汪罕于是分兵，自己沿着怯绿怜河行进。札阿绀孛与按敦阿述、燕火脱儿等人谋划说：“我哥哥性情行为反复无常，已经屠杀灭绝了我的兄弟，我们这些人又怎么能独自保全呢？”按敦阿述泄露了他的话，汪罕命令把燕火脱儿等人抓到帐下，解开了他们的绑绳，并且对燕火脱儿说：“我们从西夏而来，路上饥饿困乏，那些互相发誓的话，难道就忘记了吗？”于是向他的脸上吐唾沫。在座的人都起身向他吐唾沫。汪罕又多次责备札阿绀孛，以至于他不能忍受。札阿绀孛和燕火脱儿等人都逃奔到乃蛮部。
帝驻军于彻彻儿山，起兵伐塔塔儿部。部长阿剌兀都儿等来逆战，大败之。
太祖在彻彻儿山驻军，起兵征伐塔塔儿部。首领阿剌兀都儿等人前来迎战，太祖大败了他们。
时弘吉剌部欲来附，哈撒儿不知其意，往掠之。于是弘吉剌归札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀诸部，会于犍河，共立札木合为局儿罕，盟于秃律别儿河岸，为誓曰：「凡我同盟，有泄此谋者，如岸之摧，如林之伐。」誓毕，共举足蹋岸，挥刀斫林，驱士卒来侵。塔海哈时在众中，与帝麾下抄吾儿连姻，抄吾儿偶往视之，具知其谋，即还至帝所，悉以其谋告之。帝即起兵，逆战于海剌儿、帖尼火鲁罕之地，破之。札木合脱走，弘吉剌部来降。
当时弘吉剌部想要前来归附，哈撒儿不了解他们的意图，前去掠夺了他们。于是弘吉剌部归附了札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀各部，在犍河会合，共同拥立札木合为局儿罕，在秃律别儿河岸结盟，发誓说：“凡是我们同盟的人，有泄露这个计谋的，就像河岸一样崩塌，像树林一样被砍伐。”发誓完毕，一起抬脚踩踏河岸，挥刀砍伐树林，驱赶士兵前来侵犯。塔海哈当时在众人之中，与太祖的部下抄吾儿是姻亲，抄吾儿偶然前去探望他，完全知道了他们的计谋，立即回到太祖那里，把他们的计谋全部告诉了太祖。太祖立即起兵，在海剌儿、帖尼火鲁罕的地方迎战，打败了他们。札木合逃脱逃走，弘吉剌部前来投降。
岁壬戌，帝发兵于兀鲁回失连真河，伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿二部。先誓师曰：「苟破敌逐北，见弃遗物，慎无获，俟军事毕散之。」既而果胜，族人按弹、火察儿、答力台三人背约，帝怒，尽夺其所获，分之军中。
壬戌年，太祖从兀鲁回失连真河发兵，征伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿两部。先誓师说：“如果打败敌人追击逃兵，看到丢弃的财物，千万不要获取，等军事行动结束后再分给大家。”不久果然获胜，族人按弹、火察儿、答力台三人违背了约定，太祖发怒，全部没收了他们所获取的财物，分给军中。
初，脱脱败走八儿忽真隘，既而复出为患，帝帅兵讨走之。至是，又会乃蛮部不（鲁欲）〔欲鲁〕罕约朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部来侵。帝遣骑乘高四望，知乃蛮兵渐至，帝与汪罕移军入塞。亦剌合自北边来据高山结营，乃蛮军冲之不动，遂还。亦剌合寻亦入塞。将战，帝迁辎重于他所，与汪罕倚阿兰塞为壁，大战于阙奕坛之野，乃蛮使神巫祭风雪，欲因其势进攻。既而反风，逆击其阵。乃蛮军不能战，欲引还。雪满沟涧，帝勒兵乘之，乃蛮大败。是时札木合部起兵援乃蛮，见其败，即还。道经诸部之立己者，大纵掠而去。
当初，脱脱战败逃到八儿忽真隘，不久又出来作乱，太祖率兵讨伐赶走了他。到这时，他又与乃蛮部的不欲鲁罕约定朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀各部前来侵犯。太祖派骑兵登上高处四面瞭望，知道乃蛮的军队逐渐到来，太祖与汪罕转移军队进入边塞。亦剌合从北边前来占据高山扎营，乃蛮军冲击他不能动摇，于是返回。亦剌合不久也进入边塞。将要交战时，太祖把辎重转移到别的地方，与汪罕依靠阿兰塞作为壁垒，在阙奕坛的原野上大战，乃蛮派神巫祭祀风雪，想要趁着这个势头进攻。不久风向反转，逆风攻击他们的阵型。乃蛮军不能作战，想要撤退。雪填满了沟涧，太祖率兵乘势攻击，乃蛮大败。这时札木合部起兵援助乃蛮，看到他们战败，立即返回。路上经过那些拥立自己的部落，大肆掠夺后离去。
帝欲为长子术赤求昏于汪罕女抄儿伯姬，汪罕之（子）〔孙〕秃撒合亦欲尚帝女火阿真伯姬，[10]俱不谐。自是颇有违言。初，帝与汪罕合军攻乃蛮，约明日战。札木合言于汪罕曰：「我于君是白翎雀，他人是鸿雁耳。白翎雀寒暑常在北方，鸿雁遇寒则南飞就暖耳。」意谓帝心不可保也。汪罕闻之疑，遂移部众于别所。及议昏不成，札木合复乘隙谓亦剌合曰：「太子虽言是汪罕之子，尝通信于乃蛮，将不利于君父子。君若能加兵，我当从傍助君也。」亦剌合信之。会答力台、火察儿、按弹等叛归亦剌合，亦说之曰：「我等愿佐君讨宣懿太后诸子也。」亦剌合大喜，遣使言于汪罕。汪罕曰：「札木合，巧言寡信人也，不足听。」亦剌合力言之，使者往返者数四。汪罕曰：「吾身之存，实太子是赖。髭须已白，遗骸冀得安寝，汝乃喋喋不已耶？汝善自为之，毋贻吾忧可也。」札木合遂纵火焚帝牧地而去。
太祖想为长子术赤向汪罕的女儿抄儿伯姬求婚，汪罕的孙子秃撒合也想娶太祖的女儿火阿真伯姬，都没有成功。从此双方很有怨言。当初，太祖与汪罕合军攻打乃蛮，约定第二天交战。札木合对汪罕说：“我对于您来说是白翎雀，别人是鸿雁罢了。白翎雀无论寒暑都常在北方，鸿雁遇到寒冷就向南飞寻找温暖罢了。”意思是说太祖的心意不可保证。汪罕听了之后怀疑，于是把部众转移到别的地方。等到商议婚事不成，札木合又趁机对亦剌合说：“太子虽然说是汪罕的儿子，但曾经与乃蛮通信，将会对您父子不利。您如果能出兵，我应当从旁边帮助您。”亦剌合相信了他。适逢答力台、火察儿、按弹等人叛变归附亦剌合，也劝说他道：“我们愿意辅佐您讨伐宣懿太后的儿子们。”亦剌合非常高兴，派使者对汪罕说了。汪罕说：“札木合是个花言巧语、缺少信用的人，不值得听信。”亦剌合极力劝说，使者往返了多次。汪罕说：“我身体的存活，实在是依赖太子。我的胡须已经白了，希望死后能安寝，你却喋喋不休吗？你自己好好去做，不要给我带来忧虑就行了。”札木合于是放火烧了太祖的牧地后离去。
岁癸（丑）〔亥〕，[11]汪罕父子谋欲害帝，乃遣使者来曰：「向者所议婣事，今当相从，请来饮布浑察儿。」〈布浑察儿，华言许亲酒也。〉帝以为然，率十骑赴之。至中道，心有所疑，命一骑往谢，帝遂还。汪罕谋既不成，即议举兵来侵。圉人乞（力失）〔失力〕闻其事，[12]密与弟把带告帝。帝即驰军阿兰塞，悉移辎重于他所，遣折里麦为前锋，俟汪罕至即整兵出战。先与朱力斤部遇，次与董哀部遇，又次与火力失烈门部遇，皆败之；最后与汪罕亲兵遇，又败之。亦剌合见势急，突来冲阵，射之中颊，即敛兵而退。怯里亦部人遂弃汪罕来降。
癸亥年，汪罕父子谋划想要害死太祖，于是派使者来说：“先前所商议的婚事，现在应当顺从，请来喝布浑察儿。”（布浑察儿，汉语是许亲酒。）太祖认为对，率领十名骑兵前去赴约。走到半路，心中有所怀疑，命令一名骑兵前去辞谢，太祖于是返回。汪罕的计谋既然没有成功，就商议起兵前来侵犯。养马人乞失力听说了这件事，秘密与弟弟把带报告了太祖。太祖立即率军急行到阿兰塞，把全部辎重转移到别的地方，派遣折里麦作为前锋，等汪罕到来就整顿军队出战。先与朱力斤部相遇，接着与董哀部相遇，又接着与火力失烈门部相遇，都打败了他们；最后与汪罕的亲兵相遇，又打败了他们。亦剌合看到形势危急，突然冲来冲击阵型，被箭射中面颊，立即收兵撤退。怯里亦部的人于是抛弃汪罕前来投降。
汪罕既败而归，帝亦将兵还至董哥泽驻军，遣阿里海致责于汪罕曰：「君为叔父菊儿〔罕〕所逐，困迫来归，我父即攻菊儿〔罕〕，败之于河西，其土地人民尽收与君。此大有功于君一也。君为乃蛮所攻，西奔日没处。君弟札阿绀孛在金境，我亟遣人召还。比至，又为蔑里乞部人所逼，我请我兄薛彻别及及我弟大丑往杀之。此大有功于君二也。君困迫来归时，我过哈丁里，历掠诸部羊、马、资财，尽以奉君，不半月间，令君饥者饱，瘠者肥。此大有功于君三也。君不告我往掠蔑里乞部，大获而还，未尝以毫发分我，我不以为意。及君为乃蛮所倾覆，我遣四将夺还尔民人，重立尔国家。此大有功于君四也。我征朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，如海东鸷禽之于鹅雁，见无不获，获则必致于君。此大有功于君五也。是五者皆有明验，君不报我则已，今乃易恩为讐，而遽加兵于我哉。」汪罕闻之，语亦剌合曰：「我向者之言何如？吾儿宜识之。」亦剌合曰：「事势至今日，必不可已，唯有竭力战鬭。胜则并彼，彼我胜则并我耳。多言何为。」
汪罕战败回去后，太祖也率军回到董哥泽驻军，派阿里海去谴责汪罕说：“您被叔父菊儿罕驱逐，困窘前来归附，我父亲立即攻打菊儿罕，在河西打败了他，他的土地人民全部收取给了您。这是对您有大功的第一件。您被乃蛮攻打，向西逃奔到日落的地方。您的弟弟札阿绀孛在金国境内，我急忙派人把他召回。等他到了，又被蔑里乞部的人逼迫，我请求我的兄长薛彻别及和我的弟弟大丑前去杀退了他们。这是对您有大功的第二件。您困窘前来归附时，我经过哈丁里，逐一掠夺了各部的羊、马、资财，全部拿来奉送给您，不到半个月，让您饥饿的人吃饱，瘦弱的人变肥。这是对您有大功的第三件。您不告诉我前去掠夺蔑里乞部，大获而归，不曾把一丝一毫分给我，我不放在心上。等到您被乃蛮倾覆，我派遣四位将领夺回您的民众，重新建立您的国家。这是对您有大功的第四件。我征伐朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，如同海东青猛禽对付鹅雁，看到没有不捕获的，捕获了就一定送到您那里。这是对您有大功的第五件。这五件事都有明确的证据，您不报答我也就罢了，现在竟然把恩情变为仇恨，就突然对我用兵呢？”汪罕听了这些话，对亦剌合说：“我先前的话怎么样？我的儿子应该记住。”亦剌合说：“事态到了今天，一定不能停止了，只有竭尽全力战斗。胜利了就吞并他们，他们胜利了就吞并我们罢了。多说什么呢。”
时帝诸族按弹、火察儿皆在汪罕左右。帝因遣阿里海诮责汪罕，就令告之曰：「昔者吾国无主，以薛彻、太丑二人实我伯祖八剌哈之裔，欲立之。二人既已固辞，乃以汝火察儿为伯父聂坤之子，又欲立之，汝又固辞。然事不可中辍，复以汝按弹为我祖忽都剌之子，又欲立之，汝又固辞。于是汝等推戴吾为之主，初岂我之本心哉，不自意相迫至于如此也。三河，祖宗肇基之地，毋为他人所有。汝善事汪罕，汪罕性无常，遇我尚如此，况汝辈乎。我今去矣，我今去矣。」按弹等无一言。
当时太祖的族人按弹、火察儿都在汪罕身边。太祖于是派阿里海讥讽责备汪罕，并让他告诉他们说：“从前我国没有君主，因为薛彻、太丑二人实在是我伯祖八剌哈的后裔，想要立他们。二人已经坚决推辞，于是因为您火察儿是伯父聂坤的儿子，又想立您，您又坚决推辞。然而事情不能中途停止，又因为您按弹是我祖父忽都剌的儿子，又想立您，您又坚决推辞。于是你们推戴我做了君主，当初哪里是我的本心呢，没想到被你们逼迫到了这个地步。三条河，是祖宗开创基业的地方，不要被他人占有。你们好好侍奉汪罕，汪罕性情无常，对待我还这样，何况你们这些人呢。我现在走了，我现在走了。”按弹等人没有说一句话。
帝既遣使于汪罕，遂进兵虏弘吉（利）〔剌〕别部溺儿斤以行。[13]至班朱尼河，河水方浑，帝饮之以誓众。有亦乞烈部人孛徒者，为火鲁剌部所败，因遇帝，与之同盟。哈撒儿别居哈剌浑山，妻子为汪罕所虏，挟幼子脱虎走，粮绝，探鸟卵为食，来会于河上。时汪罕形势盛强，帝微弱，胜败未可知，众颇危惧。凡与饮河水者，谓之饮浑水，言其曾同艰难也。汪罕兵至，帝与战于哈阑真沙陀之地，汪罕大败。其臣按弹、火察儿、札木合等谋弑汪罕，弗克，往奔乃蛮。答力台、把怜等部稽颡来降。
太祖已经派使者到汪罕那里，于是进兵掳掠了弘吉剌部的别部溺儿斤后前行。到达班朱尼河，河水正是浑浊的时候，太祖喝了河水并向众人发誓。有个亦乞烈部的人叫孛徒，被火鲁剌部打败，于是遇到了太祖，与他结盟。哈撒儿另外居住在哈剌浑山，妻子儿女被汪罕掳掠，他带着幼子脱虎逃走，粮食断绝，掏鸟蛋作为食物，前来在河边会合。当时汪罕的形势强盛，太祖微弱，胜败不可预知，众人很危险恐惧。凡是喝了河水的人，被称为饮浑水，意思是他们曾经共同经历过艰难。汪罕的军队到来，太祖与他在哈阑真沙陀的地方交战，汪罕大败。他的臣子按弹、火察儿、札木合等人谋划杀死汪罕，没有成功，逃奔到乃蛮部。答力台、把怜等部叩头前来投降。
帝移军斡难河源，谋攻汪罕，复遣二使往汪罕，伪为哈撒儿之言曰：「我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。」汪罕信之，因遣人随二使来，以皮囊盛血与之盟。及至，即以二使为向导，令军士衔枚夜趋折折运都山，出其不意，袭汪罕，败之。尽降克烈部众。汪罕与亦剌合挺身遁去。汪罕叹曰：「我为吾儿所误，今日之祸悔将何及！」汪罕出走，路逢乃蛮部将，遂为其所杀。亦剌哈走西夏，日剽掠以自资。既而为西夏所攻走，至龟兹国，龟兹国主以兵讨杀之。
皇帝将军队转移到斡难河源头，计划攻打汪罕，又派两名使者前往汪罕那里，假借哈撒儿的口吻说：“我的兄长太子如今不知下落，我的妻子儿女又在您那里，即使我想去投奔，又能去哪里呢？您如果抛弃我以前的过错，念及我们旧日的交情，我就束手前来归顺。”汪罕相信了这些话，于是派人跟随两名使者前来，用皮囊盛血与他们结盟。等他们到达后，皇帝立即以这两名使者为向导，命令士兵口中衔枚，连夜赶往折折运都山，出其不意地袭击汪罕，打败了他。克烈部的部众全部投降。汪罕和亦剌合只身逃走。汪罕叹息说：“我被我的儿子所误，今天的灾祸，后悔哪里来得及！”汪罕出逃，路上遇到乃蛮部的将领，于是被杀死。亦剌哈逃往西夏，每天靠抢劫掠夺来维持生计。不久被西夏攻打而逃走，到了龟兹国，龟兹国主派兵讨伐并杀死了他。
帝既灭汪罕，大猎于帖麦该川，宣布号令，振凯而归。时乃蛮部太阳罕心忌帝能，遣使谋于白达达部主阿剌忽思曰：「吾闻东方有称帝者。天无二日，民岂有二王邪？君能益吾右翼，吾将夺其弧矢也。」阿剌忽思即以是谋报帝，居无何，举部来归。
皇帝消灭汪罕后，在帖麦该川举行大规模狩猎，宣布号令，奏着凯歌返回。当时乃蛮部的太阳罕心中嫉妒皇帝的才能，派使者与白达达部首领阿剌忽思谋划说：“我听说东方有称帝的人。天上没有两个太阳，百姓难道能有两位君王吗？您如果能增强我的右翼，我将夺取他的弓箭。”阿剌忽思立即把这个阴谋报告给皇帝，没过多久，就率领整个部落前来归顺。
岁甲子，帝大会于帖麦该川，议伐乃蛮。群臣以方春马瘦，宜俟秋高为言。皇弟斡赤斤曰：「事所当为，断之在早，何可以马瘦为辞。」别里古台亦曰：「乃蛮欲夺我弧矢，是小我也，我辈义当同死。彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。」帝悦，曰：「以此众战，何忧不胜。」遂进兵伐乃蛮。驻兵于建忒该山，先遣虎必来、哲别二人为前锋。太阳罕至自按台，营于沆海山，与蔑里乞部长脱脱、克烈部长阿怜太石、猥剌部长忽都花别吉，暨秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部合，兵势颇盛。时我队中羸马有惊入乃蛮营中者，太阳罕见之，与众谋曰：「蒙古之马瘦弱如此，今当诱其深入，然后战而擒之。」其将火力速八赤对曰：「先王战伐，勇进不回，马尾人背，不使敌人见之。今为此迁延之计，得非心中有所惧乎？苟惧之，何不令后妃来统军也。」太阳罕怒，即跃马索战。帝以哈撒儿主中军。时札木合从太阳罕来，见帝军容整肃，谓左右曰：「乃蛮初举兵，视蒙古军若𦍩𦍠羔儿，意谓蹄皮亦不留。今吾观其气势，殆非往时矣。」遂引所部兵遁去。是日，帝与乃蛮军大战至晡，禽杀太阳罕。诸部军一时皆溃，夜走绝险，坠崖死者不可胜计。明日，余众悉降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部亦来降。
甲子年，皇帝在帖麦该川举行盛大集会，商议讨伐乃蛮。群臣认为正值春天马匹瘦弱，应该等到秋高马肥时再说。皇弟斡赤斤说：“事情应当做，决断要趁早，怎么能用马瘦作为借口。”别里古台也说：“乃蛮想夺取我们的弓箭，这是轻视我们，我们理当同生共死。他们依仗国势强大而口出狂言，如果趁他们没有防备而进攻，功业应当可以成功。”皇帝高兴地说：“用这样的部众作战，还担心什么不能胜利。”于是进兵讨伐乃蛮。军队驻扎在建忒该山，先派虎必来、哲别二人为前锋。太阳罕从按台山赶来，在沆海山扎营，与蔑里乞部长脱脱、克烈部长阿怜太石、猥剌部长忽都花别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部会合，兵力声势很盛。当时我军中有瘦马受惊跑入乃蛮营中，太阳罕看到后，与众人商议说：“蒙古的马瘦弱到这种地步，现在应当引诱他们深入，然后交战擒获他们。”他的将领火力速八赤回答说：“先王作战时，勇往直前从不后退，马尾对着人背，不让敌人看见。现在做出这种拖延的计策，莫非心中有所畏惧吗？如果害怕，为什么不叫后妃来统率军队。”太阳罕发怒，立即跃马挑战。皇帝让哈撒儿主持中军。当时札木合跟随太阳罕前来，看到皇帝军队阵容严整，对左右说：“乃蛮起初出兵时，把蒙古军看作小羊羔，意思是连蹄皮都不会留下。如今我看他们的气势，恐怕和过去不一样了。”于是率领自己的部队逃走。这一天，皇帝与乃蛮军大战到傍晚，擒获并杀死了太阳罕。各部军队一时全部溃散，夜间在险要之地逃跑，坠崖而死的不计其数。第二天，剩余部众全部投降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也前来投降。
已而复征蔑里乞部。其长脱脱奔太阳罕之兄卜（鲁欲）〔欲鲁〕罕；其属带儿兀孙献女迎降，俄复叛去。帝至泰寒寨，遣孛罗欢、沈白二人领右军往平之。
不久又征讨蔑里乞部。其首领脱脱逃奔到太阳罕的哥哥卜欲鲁罕那里；他的部属带儿兀孙献出女儿迎接投降，不久又反叛离去。皇帝到达泰寒寨，派孛罗欢、沈白二人率领右军前往平定。
岁乙丑，帝征西夏，拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼而还。
乙丑年，皇帝征讨西夏，攻克力吉里寨，经过落思城，大肆掠夺百姓和骆驼后返回。
元年丙寅，帝大会诸王群臣，建九游白旗，即皇帝位于斡难河之源。诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。是岁实金泰和之六年也。
丙寅元年，皇帝召集诸王群臣举行盛大集会，竖起九游白旗，在斡难河源头即皇帝位。诸王群臣共同上尊号为成吉思皇帝。这一年实际上是金朝泰和六年。
帝既即位，遂发兵复征乃蛮。时卜（鲁欲）〔欲鲁〕罕猎于兀鲁塔山，擒之以归。太阳罕子屈出律罕与脱脱奔也儿的石河上。
皇帝即位后，立即发兵再次征讨乃蛮。当时卜欲鲁罕在兀鲁塔山打猎，被擒获带回。太阳罕的儿子屈出律罕与脱脱逃奔到也儿的石河上游。
帝始议伐金。初，金杀帝宗亲咸补海罕，帝欲复讐。会金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定议致讨，然未敢轻动也。
皇帝开始商议讨伐金朝。当初，金朝杀害了皇帝的宗亲咸补海罕，皇帝想要报仇。恰逢金朝投降的俘虏等详细陈述金主完颜璟肆意暴虐，皇帝于是决定讨伐，但不敢轻举妄动。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡罗孩城。
丁卯二年秋天，再次征讨西夏，攻克斡罗孩城。
是岁，遣按弹、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦纳里部、阿里替也儿部，皆遣使来献名鹰。
这一年，派按弹、不兀剌二人出使乞力吉思。不久，野牒亦纳里部、阿里替也儿部都派使者前来进献名鹰。
三年戊辰春，帝至自西夏。
戊辰三年春天，皇帝从西夏返回。
夏，避暑龙庭。
夏天，在龙庭避暑。
冬，再征脱脱及屈出律罕。时斡亦剌部等遇我前锋，不战而降，因用为向导。至也儿的石河，讨蔑里乞部，灭之。脱脱中流矢死。屈出律奔契丹。
冬天，再次征讨脱脱和屈出律罕。当时斡亦剌部等遇到我军前锋，不战而降，于是被用作向导。到达也儿的石河，讨伐蔑里乞部，消灭了他们。脱脱中流箭而死。屈出律逃奔契丹。
四年己巳春，畏吾儿国来归。帝入河西。夏主李安全遣其世子率师来战，败之，获其副元帅高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。进至克夷门，复败夏师，获其将嵬名令公。薄中兴府，引河水灌之。堤决，水外溃，遂撤围还。遣太傅讹答入中兴，招谕夏主，夏主纳女请和。
己巳四年春天，畏吾儿国前来归顺。皇帝进入河西。夏主李安全派他的太子率军来战，被击败，俘获其副元帅高令公。攻克兀剌海城，俘虏其太傅西壁氏。进军到克夷门，再次击败夏军，俘获其将领嵬名令公。逼近中兴府，引河水灌城。堤坝决口，水向外溃散，于是撤围返回。派太傅讹答进入中兴府，招降晓谕夏主，夏主献出女儿请求讲和。
五年庚午春，金谋来伐，筑乌沙堡。帝命遮别袭杀其众，遂略地而东。
庚午五年春天，金朝谋划前来讨伐，修筑乌沙堡。皇帝命令遮别袭击并杀死其部众，于是向东攻占地盘。
初，帝贡岁币于金，金主使衞王允济贡于（静）〔净〕州。[14]帝见允济不为礼。允济归，欲请兵攻之。会金主璟殂，允济嗣位，有诏至国，传言当拜受。帝问金使曰：「新君为谁？」金使曰：「衞王也。」帝遽南面唾曰：「我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶，何以拜为！」即乘马北去。金使还言，允济益怒，欲俟帝再入贡，就进场害之。帝知之，遂与金绝，益严兵为备。
当初，皇帝向金朝进贡岁币，金主派卫王完颜允济到净州接受贡品。皇帝见到允济不行礼。允济回去后，想请求出兵攻打皇帝。恰逢金主完颜璟去世，允济继位，有诏书送到蒙古国，传言应当跪拜接受。皇帝问金朝使者说：“新君是谁？”金使说：“是卫王。”皇帝立即向南吐唾沫说：“我以为中原皇帝是天上人做的，这种平庸懦弱的人也能做吗，为什么要跪拜！”于是骑马向北离去。金使回去报告，允济更加愤怒，想等皇帝再次入贡时，在进贡场所害死他。皇帝得知后，便与金朝断绝关系，更加严整军队做好防备。
六年辛未春，帝居怯绿连河。西域哈剌鲁部主阿昔兰罕来降。畏吾儿国主亦都护来觐。
辛未六年春天，皇帝住在怯绿连河。西域哈剌鲁部首领阿昔兰罕前来投降。畏吾儿国主亦都护前来朝见。
二月，帝自将南伐，败金将定薛于野狐岭，取大水泺、丰利等县。金复筑乌沙堡。
二月，皇帝亲自率军南征，在野狐岭击败金将定薛，攻取大水泺、丰利等县。金朝再次修筑乌沙堡。
秋七月，命遮别攻乌沙堡及乌月营，拔之。
秋七月，命令遮别攻打乌沙堡和乌月营，攻克了它们。
八月，帝及金师战于宣平之会河川，败之。
八月，皇帝与金军在宣平的会河川交战，击败了他们。
九月，拔德兴府，居庸关守将遁去。遮别遂入关，抵中都。
九月，攻克德兴府，居庸关守将逃走。遮别于是进入关内，抵达中都。
冬十月，袭金群牧监，驱其马而还。耶律阿海降，入见帝于行在所。皇子术赤、察合台、窝阔台分徇云内、东胜、武、朔等州，下之。
冬十月，袭击金朝的群牧监，驱赶他们的马匹返回。耶律阿海投降，到行在所拜见皇帝。皇子术赤、察合台、窝阔台分头攻取云内、东胜、武、朔等州，占领了它们。
是冬，驻跸金之北境。刘伯林、夹谷长哥等来降。
这年冬天，皇帝驻跸在金朝北部边境。刘伯林、夹谷长哥等人前来投降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚众于隆安，自为都元帅，遣使来附。帝破昌、桓、抚等州。金将纥石烈九斤等率兵三十万来援，帝与战于獾儿觜，大败之。
壬申七年春正月，耶律留哥在隆安聚集部众，自任都元帅，派使者前来归附。皇帝攻破昌、桓、抚等州。金将纥石烈九斤等率兵三十万前来救援，皇帝与他们在獾儿觜交战，大败他们。
秋，围西京。金元帅左都监奥屯襄率师来援，帝遣兵诱至密谷口逆击之，尽殪。复攻西京，帝中流矢，遂撤围。
秋天，包围西京。金元帅左都监奥屯襄率军前来救援，皇帝派兵引诱到密谷口迎击，全部歼灭。再次攻打西京，皇帝中流箭，于是撤围。
九月，察罕克奉圣州。
九月，察罕攻克奉圣州。
冬十二月甲申，遮别攻东京不拔，即引去，夜驰还，袭克之。
冬十二月甲申日，遮别攻打东京未能攻克，立即撤退，夜间飞驰返回，偷袭并攻克了它。
八年癸酉春，耶律留哥自立为辽王，改元元统。
癸酉八年春天，耶律留哥自立为辽王，改年号为元统。
秋七月，克宣德府，遂攻德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹先登，拔之。帝进至怀来。及金行省完颜纲、元帅高琪战，败之，追至北口。金兵保居庸，诏可忒、薄刹守之。遂趋涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荆关，败金师于五回岭，拔涿、易二州。契丹讹鲁不儿等献北口，遮别遂取居庸，与可忒、薄刹会。
秋七月，攻克宣德府，于是攻打德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹率先登城，攻克了它。皇帝进军到怀来。与金朝行省完颜纲、元帅高琪交战，击败他们，追到北口。金兵据守居庸关，皇帝下诏命可忒、薄刹守卫。于是赶往涿鹿。金西京留守忽沙虎逃走。皇帝出紫荆关，在五回岭击败金军，攻克涿、易二州。契丹人讹鲁不儿等献出北口，遮别于是攻取居庸关，与可忒、薄刹会合。
八月，金忽沙虎弑其主允济，迎丰王珣立之。
八月，金朝忽沙虎弑杀其主允济，迎立丰王完颜珣。
是秋，分兵三道：命皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，循太行而南，取保、遂、安肃、安定、邢、洺、磁、相、衞、辉、怀、孟，掠泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而还；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤䚟、薄刹为左军，遵海而东，取蓟州、平、滦、辽西诸郡而还；帝与皇子拖雷为中军，取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。复命木华黎攻密州，屠之。史天倪、萧勃迭率众来降，木华黎承制并以为万户。帝至中都，三道兵还，合屯大口。
这年秋天，分兵三路：命令皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，沿着太行山向南，攻取保、遂、安肃、安定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟，劫掠泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，攻克汾、石、岚、忻、代、武等州后返回；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤䚟、薄刹为左军，沿着海岸向东，攻取蓟州、平、滦、辽西各郡后返回；皇帝与皇子拖雷为中军，攻取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。又命令木华黎攻打密州，屠城。史天倪、萧勃迭率领部众前来投降，木华黎秉承皇帝旨意一并任命他们为万户。皇帝到达中都，三路军队返回，合兵驻扎在大口。
是岁，河北郡县尽拔，唯中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一城不下。
这一年，河北的郡县全部攻克，只有中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一座城池未能攻下。
九年甲戌春三月，驻跸中都北郊。诸将请乘胜破燕，帝不从。乃遣使谕金主曰：「汝山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何。我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？」金主遂遣使求和，奉衞绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千以献，仍遣其丞相完颜福兴送帝出居庸。
甲戌九年春三月，皇帝驻跸在中都北郊。诸将请求乘胜攻破燕京，皇帝不听从。于是派使者告谕金主说：“你山东、河北的郡县全部被我占有，你所守的只有燕京罢了。上天已经削弱了你，我又把你逼到险境，上天会怎么说我呢？我现在撤军，你难道不能犒劳军队来平息我诸将的愤怒吗？”金主于是派使者求和，进奉卫绍王的女儿岐国公主以及金帛、童男童女五百人、马三千匹作为献礼，还派他的丞相完颜福兴送皇帝出居庸关。
夏五月，金主迁汴，以完颜福兴及参政抹撚尽忠辅其太子守忠，留守中都。
夏五月，金主迁都到汴京，任命完颜福兴和参政抹撚尽忠辅佐他的太子完颜守忠，留守中都。
六月，金乣军斫答等杀其主帅，率众来降。诏三摸合、石抹明安与斫答等围中都。帝避暑鱼儿泺。
六月，金朝的乣军斫答等人杀死他们的主帅，率领部众前来投降。皇帝下诏命三摸合、石抹明安与斫答等人包围中都。皇帝到鱼儿泺避暑。
秋七月，金太子守忠走汴。
秋七月，金太子完颜守忠逃往汴京。
冬十月，木华黎征辽东，高州卢琮、金（扑）〔朴〕等降。[15]锦州张鲸杀其节度使，自立为临海王，遣使来降。
冬十月，木华黎征讨辽东，高州卢琮、金朴等人投降。锦州张鲸杀死其节度使，自立为临海王，派使者前来投降。
十年乙亥春正月，金右副元帅蒲察七斤以通州降，以七斤为元帅。
乙亥十年春正月，金右副元帅蒲察七斤献出通州投降，皇帝任命七斤为元帅。
二月，木华黎攻北京，金元帅寅答虎、乌古伦以城降，以寅答虎为留守，吾也而权兵马都元帅镇之。兴中府元帅石天应来降，以天应为兴中府尹。
二月，木华黎攻打北京，金元帅寅答虎、乌古伦献城投降，皇帝任命寅答虎为留守，吾也而代理兵马都元帅镇守该地。兴中府元帅石天应前来投降，皇帝任命天应为兴中府尹。
三月，金御史中丞李英等率师援中都，战于霸州，败之。
三月，金御史中丞李英等人率军救援中都，在霸州交战，击败了他们。
夏四月，克清、顺二州。诏张鲸总北京十提控兵从南征。鲸谋叛伏诛。鲸弟致遂据锦州，僭号汉兴皇帝，改元兴龙。
夏四月，攻克清、顺二州。皇帝下诏命张鲸总管北京十提控的兵力随从南征。张鲸图谋反叛被处死。张鲸的弟弟张致于是占据锦州，僭称汉兴皇帝，改年号为兴龙。
五月庚申，金中都留守完颜福兴仰药死，抹撚尽忠弃城走，明安入守之。是月，避暑桓州凉泾。遣忽都忽等籍中都帑藏。
五月庚申日，金朝中都留守完颜福兴服毒自杀，抹撚尽忠弃城逃跑，明安进入中都并驻守。这个月，在桓州凉泾避暑。派遣忽都忽等人登记中都的国库财物。
秋七月，红罗山寨主杜秀降，以秀为锦州节度使。遣乙职里往谕金主以河北、山东未下诸城来献，[16]及去帝号为河南王，当为罢兵。不从。诏史天倪南征，授右副都元帅，赐金虎符。
秋季七月，红罗山寨主杜秀投降，任命杜秀为锦州节度使。派遣乙职里去告知金朝皇帝，要求他将河北、山东尚未攻下的各城献出，并废除帝号改称河南王，这样就会停止战争。金朝皇帝不听从。下诏命史天倪南征，授予他右副都元帅之职，赐予金虎符。
八月，天倪取平州，金经略使乞住降。木华黎遣史进道等攻广宁府，降之。
八月，史天倪攻取平州，金朝经略使乞住投降。木华黎派遣史进道等人攻打广宁府，使其投降。
是秋，取城邑凡八百六十有二。
这年秋天，攻取的城邑总共八百六十二座。
冬十月，金宣抚蒲鲜万奴据辽东，僭称天王，国号大真，改元天泰。
冬季十月，金朝宣抚使蒲鲜万奴占据辽东，僭越自称天王，国号大真，改年号为天泰。
十一月，耶律留哥来朝，以其子斜阇入侍。史天祥讨兴州，擒其节度使赵守玉。
十一月，耶律留哥前来朝见，让他的儿子斜阇入朝侍奉。史天祥讨伐兴州，擒获兴州节度使赵守玉。
十一年丙子春，还庐朐河行宫。张致陷兴中府，木华黎讨平之。
十一年丙子年春季，返回庐朐河的行宫。张致攻陷兴中府，木华黎讨伐并平定了他。
秋，撒里知兀䚟三摸合拔都鲁率师由西夏趋关中，遂越潼关，获金西安军节度使尼庞古蒲鲁虎，拔汝州等郡，抵汴京而还。
秋季，撒里知兀䚟三摸合拔都鲁率领军队经由西夏前往关中，于是越过潼关，俘获金朝西安军节度使尼庞古蒲鲁虎，攻占汝州等郡，抵达汴京后返回。
冬十月，蒲鲜万奴降，以其子帖哥入侍。既而复叛，僭称东夏。
冬季十月，蒲鲜万奴投降，让他的儿子帖哥入朝侍奉。不久后又反叛，僭越自称东夏。
十二年丁丑夏，盗祁和尚据武平，史天祥讨平之，遂擒金将巢元帅以献。察罕破金监军夹谷于霸州，金求和，察罕乃还。
十二年丁丑年夏季，盗贼祁和尚占据武平，史天祥讨伐并平定了他，于是擒获金朝将领巢元帅并献上。察罕在霸州击败金朝监军夹谷，金朝请求和解，察罕于是返回。
秋八月，以木华黎为太师，封国王，将蒙古、乣、汉诸军南征，拔遂城、蠡州。
秋季八月，任命木华黎为太师，封为国王，率领蒙古、乣、汉各军南征，攻占遂城、蠡州。
冬，克大名府，遂东定益都、淄、登、莱、潍、密等州。
冬季，攻克大名府，于是向东平定益都、淄、登、莱、潍、密等州。
是岁，秃满部民叛，命钵鲁完、朵鲁伯讨平之。
这一年，秃满部民众反叛，命令钵鲁完、朵鲁伯讨伐并平定他们。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荆口，获金行元帅事张柔，命还其旧职。木华黎自西京入河东，克太原、平阳及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金将武仙攻满城，张柔击败之。
十三年戊寅年秋季八月，军队从紫荆口出发，俘获金朝代理元帅事务的张柔，命令他恢复原职。木华黎从西京进入河东，攻克太原、平阳以及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金朝将领武仙攻打满城，张柔击败了他。
是年，伐西夏，围其王城，夏主李遵顼出走西凉。契丹六哥据高丽江东城，命哈真、札剌率师平之；高丽王㬚遂降，请岁贡方物。
这一年，征伐西夏，包围了西夏的王城，西夏君主李遵顼出逃到西凉。契丹人六哥占据高丽的江东城，命令哈真、札剌率领军队平定了他；高丽王王㬚于是投降，请求每年进贡地方特产。
十四年己卯春，张柔败武仙，降祁阳、曲阳、中山等城。
十四年己卯年春季，张柔击败武仙，使祁阳、曲阳、中山等城投降。
夏六月，西域杀使者，帝率师亲征，取讹答剌城，擒其酋哈只儿只兰秃。
夏季六月，西域杀害了使者，皇帝率领军队亲自征讨，攻取讹答剌城，擒获其首领哈只儿只兰秃。
秋，木华黎克岢、岚、吉、隰等州，进攻绛州，拔其城，屠之。
秋季，木华黎攻克岢、岚、吉、隰等州，进攻绛州，攻占该城，并进行了屠城。
十五年庚辰春三月，帝克蒲华城。
十五年庚辰年春季三月，皇帝攻克蒲华城。
夏五月，克寻思干城，驻跸也（石）〔儿〕的石河。[17]
夏季五月，攻克寻思干城，驻跸在也儿的石河。
秋，攻斡脱罗儿城，克之。木华黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，仙副之。东平严实籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、濬等州户三十万来归，木华黎承制授实金紫光禄大夫、行尚书省事。
秋季，攻打斡脱罗儿城，攻克了它。木华黎巡视领地到达真定，武仙出城投降。任命史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，武仙为副职。东平的严实登记彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、濬等州的三十万户前来归附，木华黎秉承皇帝旨意授予严实金紫光禄大夫、行尚书省事。
冬，金邢州节度使武贵降。木华黎攻东平不克，留严实守之，撤围趋洺州，分兵徇河北诸郡。
冬季，金朝邢州节度使武贵投降。木华黎攻打东平未能攻克，留下严实驻守，撤围前往洺州，分兵巡视河北各郡。
是岁，授董俊龙虎衞上将军、右副都元帅。
这一年，授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。
十六年辛巳春，帝攻卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻养吉干、八儿真等城，并下之。
十六年辛巳年春季，皇帝攻打卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻打养吉干、八儿真等城，都攻占了它们。
夏四月，驻跸铁门关，金主遣乌古孙仲端奉国书请和，称帝为兄。不允。金东平行省事忙古弃城遁，严实入守之。宋遣苟梦玉来请和。
夏季四月，驻跸在铁门关，金朝皇帝派遣乌古孙仲端奉上国书请求和解，称皇帝为兄。皇帝不答应。金朝东平行省事忙古弃城逃跑，严实进入并驻守。宋朝派遣苟梦玉前来请求和解。
夏六月，宋（连）〔涟〕水忠义统辖石珪率众来降，[18]以珪为济、兖、单三州总管。
夏季六月，宋朝涟水忠义统辖石珪率领部众前来投降，任命石珪为济、兖、单三州总管。
秋，帝攻班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，下之。
秋季，皇帝攻打班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分兵攻打玉龙杰赤等城，攻占了它们。
冬十月，皇子拖雷克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，不下。
冬季十月，皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎从河西出发，攻克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，未能攻下。
十一月，宋京东安抚使张琳以京东诸郡来降，[19]以琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。
十一月，宋朝京东安抚使张琳率京东各郡前来投降，任命张琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。
是岁，诏谕德顺州。
这一年，下诏告谕德顺州。
十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀儿等城。还经木剌夷国，大掠之。渡搠搠阑河，克也里等城。遂与帝会，合兵攻塔里寒寨，拔之。木华黎军克干、泾、邠、原等州，攻凤翔不下。
十七年壬午年春季，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城。返回时经过木剌夷国，大肆掠夺。渡过搠搠阑河，攻克也里等城。于是与皇帝会合，合兵攻打塔里寒寨，攻占了它。木华黎的军队攻克干、泾、邠、原等州，攻打凤翔未能攻下。
夏，避暑塔里寒寨。西域主札阑丁出奔，与灭里可汗合，忽都忽与战不利。帝自将击之，擒灭里可汗；札阑丁遁去，遣八剌追之，不获。
夏季，在塔里寒寨避暑。西域君主札阑丁出逃，与灭里可汗会合，忽都忽与他们交战不利。皇帝亲自率领军队攻击他们，擒获灭里可汗；札阑丁逃走，派遣八剌追击他，没有抓获。
秋，金复遣乌古孙仲端来请和，见帝于回鹘国。帝谓曰：「我向欲汝主授我河朔地，令汝主为河南王，彼此罢兵，汝主不从。今木华黎已尽取之，乃始来请耶？」仲端乞哀，帝曰：「念汝远来，河朔既为我有，关西数城未下者，其割付我。令汝主为河南王，勿复违也。」仲端乃归。金平阳公胡天（祚）〔作〕以青龙堡降。[20]
秋季，金朝再次派遣乌古孙仲端前来请求和解，在回鹘国拜见皇帝。皇帝对他说：“我先前想让你的君主将河朔地区交给我，让你的君主做河南王，彼此停止战争，你的君主不听从。如今木华黎已经全部夺取了这些地方，才来请求吗？”乌古孙仲端哀求，皇帝说：“念你远道而来，河朔既然已经归我所有，关西几个尚未攻下的城池，就割让给我。让你的君主做河南王，不要再违抗了。”乌古孙仲端于是返回。金朝平阳公胡天作在青龙堡投降。
冬十月，金河中府来附，以石天应为兵马都元帅守之。
冬季十月，金朝河中府前来归附，任命石天应为兵马都元帅驻守。
十八年癸未春三月，太师、国王木华黎薨。
十八年癸未年春季三月，太师、国王木华黎去世。
夏，避暑八鲁弯川。皇子术赤、察合台、窝阔台及八剌之兵来会，遂定西域诸城，置达鲁花赤监治之。
夏季，在八鲁弯川避暑。皇子术赤、察合台、窝阔台以及八剌的军队前来会合，于是平定西域各城，设置达鲁花赤监督治理。
冬十月，金主珣殂，[21]子守绪立。
冬季十月，金朝皇帝完颜珣去世，他的儿子完颜守绪继位。
是岁，宋复遣苟梦玉来。
这一年，宋朝再次派遣苟梦玉前来。
十九年甲申夏，宋大名总管彭义斌侵河北。史天倪与战于恩州，败之。
十九年甲申年夏季，宋朝大名总管彭义斌侵犯河北。史天倪在恩州与他交战，击败了他。
是岁，帝至东印度国，角端见，班师。
这一年，皇帝到达东印度国，出现角端兽，于是班师回朝。
二十年乙酉春正月，还行宫。
二十年乙酉年春季正月，返回行宫。
二月，武仙以真定叛，杀史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。
二月，武仙在真定反叛，杀死史天倪。董俊的判官李全也在中山反叛。
三月，史天泽击仙走之，复真定。
三月，史天泽攻击武仙，将他赶走，收复真定。
夏六月，彭义斌以兵应仙，天泽御于赞皇，擒斩之。
夏季六月，彭义斌率兵响应武仙，史天泽在赞皇抵御，擒获并斩杀了他。
二十一年〔丙戌〕春正月，[22]帝以西夏纳仇人（赤）〔亦〕腊喝翔昆及不遣质子，[23]自将伐之。
二十一年丙戌年春季正月，皇帝因为西夏收留仇人亦腊喝翔昆以及不派遣质子，亲自率领军队征伐西夏。
二月，取黑水等城。
二月，攻取黑水等城。
夏，避暑于浑垂山。取甘、肃等州。
夏季，在浑垂山避暑。攻取甘、肃等州。
秋，取西凉府搠罗、河罗等县，遂逾沙陀，至黄河九渡，取应里等县。
秋季，攻取西凉府的搠罗、河罗等县，于是越过沙陀，到达黄河九渡，攻取应里等县。
九月，李全执张琳，郡王带孙进兵围全于益都。
九月，李全抓住张琳，郡王带孙进军在益都包围了李全。
冬十一月庚申，帝攻灵州，夏遣嵬名令公来援。丙寅，帝渡河击夏师，败之。丁丑，五星聚见于西南。驻跸盐州川。
冬季十一月庚申日，皇帝攻打灵州，西夏派遣嵬名令公前来救援。丙寅日，皇帝渡河攻击西夏军队，击败了他们。丁丑日，五星在西南方聚集出现。驻跸在盐州川。
十二月，李全降。授张柔行军千户、保州等处都元帅。
十二月，李全投降。授予张柔行军千户、保州等处都元帅之职。
是岁，皇子窝阔台及察罕之师围金南京。遣唐庆责岁币于金。
这一年，皇子窝阔台和察罕的军队包围金朝南京。派遣唐庆向金朝索取岁币。
二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率师渡河攻积石州。
二十二年丁亥年春季，皇帝留下军队攻打西夏王城，亲自率领军队渡河攻打积石州。
二月，破临洮府。
二月，攻破临洮府。
三月，破洮、河、西宁二州。[24]遣斡陈那颜攻信都府，拔之。
三月，攻破洮、河、西宁二州。派遣斡陈那颜攻打信都府，攻占了它。
夏四月，帝次龙德，拔德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙死焉。
夏季四月，皇帝驻扎在龙德，攻占德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙战死。
五月，遣唐庆等使金。
五月，派遣唐庆等人出使金朝。
闰月，避暑六盘山。
闰月，在六盘山避暑。
六月，金遣完颜合周、奥屯阿虎来请和。帝谓群臣曰：「朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。」是月，夏主李𬀪降。帝次清水县西江。
六月，金朝派遣完颜合周、奥屯阿虎前来请求和解。皇帝对群臣说：“朕自从去年冬天五星聚集时，已经许诺不杀掠，难道忘了下诏吗？如今可以布告中外，让他们的使臣也知道朕的意图。”这个月，西夏君主李𬀪投降。皇帝驻扎在清水县西江。
秋七月壬午，不豫。己丑，崩于萨里川哈老徒之行宫。临崩谓左右曰：「金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世雠，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。」言讫而崩，寿六十六。葬起辇谷。至元三年冬十月，追谥圣武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加谥法天启运圣武皇帝。庙号太祖。在位二十二年。
秋季七月壬午日，皇帝身体不适。己丑日，在萨里川哈老徒的行宫去世。临终前对左右说：“金朝的精兵在潼关，南面占据连山，北面以黄河为限，难以迅速攻破。如果向宋朝借道，宋、金是世代仇敌，一定会答应我们，那么就可以出兵唐、邓，直捣大梁。金朝危急，一定会从潼关征兵。然而以数万之众，千里赴援，人马疲惫，即使到达也不能作战，击败他们是必然的。”说完后去世，享年六十六岁。葬在起辇谷。至元三年冬季十月，追谥为圣武皇帝。至大二年冬季十一月庚辰日，加谥为法天启运圣武皇帝。庙号太祖。在位二十二年。
帝深沉有大略，用兵如神，故能灭国四十，遂平西夏。其奇勋伟迹甚众，惜乎当时史官不备，或多失于纪载云。
皇帝深沉有大略，用兵如神，所以能灭掉四十个国家，于是平定西夏。他的奇勋伟绩很多，可惜当时史官不完备，或许有很多在记载中缺失了。
戊子年。是岁，皇子拖雷监国。
戊子年。这一年，皇子拖雷监国。
校勘记
校勘记
卷二
卷二