藩镇宣武彰义泽潞
藩镇宣武、彰义、泽潞
新唐书
新唐书
卷二百一十五上
卷第二百一十五上
列传第一百四十上 突厥上
列传第一百四十上 突厥上
突厥下
突厥下
突厥上
突厥上
◎突厥上
◎突厥上
夷狄为中国患，尚矣。在前世者，史家类能言之。唐兴，蛮夷更盛衰，尝与中国亢衡者有四：突厥、吐蕃、回鹘、云南是也。方其时，群臣献议盈廷，或听或置，班然可睹也。
夷狄成为中原的祸患，由来已久了。在以前的时代，史学家大多能够论述这一点。唐朝兴起后，蛮夷各族交替盛衰，曾经与中原抗衡的有四个：突厥、吐蕃、回鹘、云南。在那时，群臣在朝廷上献上各种建议，有的被采纳，有的被搁置，情况分明可见。
刘贶以为：
刘贶认为：
严尤辩而未详，班固详而未尽，榷其至当，周得上策，秦得其中，汉无策。何以言之？荒服之外，声教所不逮，其叛不为之劳师，其降不为之释备，严守御，险走集，使其为寇不能也，为臣不得也。「惠此中夏，以绥四方」，周之道也，故曰周得上策。《易》称：「王侯设险以固其国。」筑长城，修障塞，所以设险也。赵简子起长城备胡，燕、秦亦筑长城限中外，益理城堑，城全国灭，人归咎焉。后魏筑长城，议者以为人治一步，方千里，役三十万人，不旬朔而获久逸，故曰秦得中策。汉以宗女嫁匈奴，而高祖亦审鲁元不能止赵王之逆谋，谓能息匈奴之叛，非也。且冒顿手弑其亲，而冀其不与外祖争强，岂不惑哉？然则知和亲非久安计而为之者，以天下初定，纾岁月之祸耳。武帝时，中国艾安，胡寇益希，疏而绝之，此其时也。方更糜耗华夏，连兵积年，故严尤以为下策。然而汉至昭、宣，武士练习，斥候精明，匈奴收迹远徙，犹袭奉春之过举，倾府藏给西北，岁二亿七十万。皇室淑女，嫔于穹庐；掖庭良人，降于沙漠。夫贡子女方物，臣仆之职也。《诗》曰：「莫敢不来享，莫敢不来王。」荒服称其来，不言往也。公及吴盟，讳而不书。奈何以天子之尊，与匈奴约为兄弟，帝女之号，与胡媪并御；蒸母报子，从其污俗？中国异于蛮夷者，有父子男女之别也。婉冶之姿，毁节异类，垢辱甚矣。汉之君臣，莫之耻也。魏、晋羌狄居塞垣，资奉逾昔。百人之酋，千口之长，赐金印紫绶，食王侯之俸。牧马之童，乘羊之隶，赍毳毼邀利者，相错于路。耒耨之利，丝枲所生，散于数万里之外。胡夷岁骄，华夏日蹙。方其强也，竭人力以征之；其服也，养之如初。病则受养，强则内攻，中国为羌胡服役且千载，可不悲哉！诚能移其财以赏戍卒，则民富；移其爵以饵守臣，则将良。富利归于我，危亡移于彼，无纳女之辱，无传送之劳。弃此而不为，故曰汉无策。严尤谓古无上策，谓不能臣妾之也，诚能之而不用耳。秦无策，谓攘狄而亡国也。秦亡，非攘狄也。汉得下策，谓伐胡而人病。人既病矣，又役人而奉之，无策也。故曰严尤辩而未详也。班固谓「其来慕义，则接以礼让。」何者？礼让以交君子，非所以接禽兽夷狄也。纤丽外散，则戎羯之心生；戎羯之心生，则侵盗之本也。圣人饮食声乐不与之共，来朝坐于门外，舌人体委以食之，不使知馨香嘉味也。汉氏习玩骄虏，使其悦燕、赵之色，甘太官之珍，服以文绮罗纨，供之则增求，绝之则招怨，是饱豺狼以良肉，而纵其猎噬也。华人步卒利险阻，虏人骑兵利平地，坚守无与追奔竞逐，来则杜险使不得进，去则闭险使不得还，冲以长戟，临以强弩，非求胜也，譬诸虫豸虺蜴，何礼让之接哉？故曰班固详而未尽者，此也。
严尤论辩但不够详细，班固详细但不够全面。权衡最恰当的说法，周朝得到上策，秦朝得到中策，汉朝没有策略。为什么这样说？荒服之外，是声威教化达不到的地方，他们反叛不必为此劳师动众，他们降服也不必为此放松戒备，只要严守防御，在险要之地设置据点，使他们不能为寇，也不能称臣。“施恩于中原，以安抚四方”，这是周朝的做法，所以说周朝得到上策。《易经》说：“王侯设置险要以巩固国家。”修筑长城，修建障塞，就是用来设置险要的。赵简子修筑长城防备胡人，燕国、秦国也修筑长城来限制内外，进一步修治城壕，城池完整而国家灭亡，人们归咎于此。后魏修筑长城，议论者认为每人修筑一步，方圆千里，役使三十万人，不到十天半月就能获得长久的安逸，所以说秦朝得到中策。汉朝把宗室女子嫁给匈奴，而高祖也明白鲁元公主不能阻止赵王的叛逆阴谋，却说能平息匈奴的叛乱，这是不对的。况且冒顿亲手弑杀自己的父亲，却希望他不与外祖父争强，难道不糊涂吗？然而知道和亲不是长久安定的计策却还要这样做，是因为天下刚刚安定，只是暂时缓解眼前的祸患罢了。武帝时，中原安定，胡人侵扰越来越少，疏远并断绝他们，正是时候。却反而消耗华夏国力，连年用兵，所以严尤认为是下策。然而汉朝到了昭帝、宣帝时，武士训练有素，侦察兵精明，匈奴收敛行迹远徙，却仍然沿袭奉春君的错误做法，倾尽府库财物供给西北，每年二亿七十万。皇室淑女，嫁到穹庐之中；掖庭良人，下嫁到沙漠之地。进贡子女和方物，是臣仆的职责。《诗经》说：“没有谁敢不来进献，没有谁敢不来朝见。”荒服之地只称他们来朝，不说去往。鲁公与吴国结盟，避讳而不记载。怎么能以天子的尊贵，与匈奴约为兄弟，帝女的称号，与胡人老妇并列；收继庶母、报嫂，顺从他们的污秽风俗？中原不同于蛮夷的地方，在于有父子男女的分别。婉丽妖冶的姿容，在异类中毁节，污辱太甚了。汉朝的君臣，没有以此为耻的。魏、晋时期羌狄居住在塞垣之内，供给超过从前。百人的首领，千口的酋长，赐给金印紫绶，享受王侯的俸禄。牧马的儿童，放羊的奴仆，携带毛织品求利的人，交错于道路。农耕之利，丝麻所产，散落到数万里之外。胡夷日益骄横，华夏日益窘迫。当他们强盛时，竭尽人力去征讨；当他们顺服时，又像当初一样供养。病弱时就接受供养，强盛时就向内进攻，中原为羌胡服役将近千年，难道不可悲吗！如果真能把这些财物用来赏赐戍卒，那么百姓就富足；把这些爵位用来引诱守边之臣，那么将领就贤良。富利归于我们，危亡转移给他们，没有送女的耻辱，没有运送的劳苦。放弃这些而不做，所以说汉朝没有策略。严尤说古代没有上策，是说不能使他们成为臣妾，其实是可以做到而不采用罢了。秦朝没有策略，是说驱逐狄人而亡国。秦朝灭亡，并非因为驱逐狄人。汉朝得到下策，是说讨伐胡人而使百姓困苦。百姓已经困苦了，又役使他们来供奉胡人，这是没有策略。所以说严尤论辩但不够详细。班固说“他们前来仰慕道义，就用礼让来接待。”为什么？礼让是用来与君子交往的，不是用来接待禽兽夷狄的。精美的物品外流，就会引发戎羯的贪心；戎羯的贪心产生，就是侵盗的根本。圣人饮食声乐不与他们共享，他们来朝时让他们坐在门外，通过翻译把食物给他们吃，不让他们知道香美佳味。汉朝习惯于骄纵虏人，使他们喜欢燕、赵的美色，贪图太官的美味，穿着文绮罗纨，供给他们就会增加要求，断绝他们就会招致怨恨，这是用良肉喂饱豺狼，而放纵它们猎食。中原步兵利于险阻，胡人骑兵利于平地，坚守不与他们追逐奔竞，他们来时就堵塞险要使他们不能前进，他们退去时就关闭险要使他们不能返回，用长戟冲击，用强弩逼近，不是求胜，比如虫豸虺蜴，哪里用得着礼让来接待呢？所以说班固详细但不够全面，就是这个原因。
杜佑谓：
杜佑说：
秦以区区关中灭六强国，今竭万方之财，上奉京师，外有犬戎恁陵，陷城数百，内有兵革未宁，三纪矣。岂制置异术，古今殊时乎？周制，步百为亩，亩百给一夫。商鞅佐秦，以为地利不尽，更以二百四十步为亩，百亩给一夫。又以秦地旷而人寡，晋地狭而人伙，诱三晋之人耕而优其田宅，复及子孙，使秦人应敌于外，非农与战不得入官。大率百人以五十人为农，五十人习战，故兵强国富。其后仕宦途多，末业日滋。今大率百人才十人为农，余皆习佗技。又秦、汉郑渠溉田四万顷，白渠溉田四千五百顷，永徽中，两渠灌浸不过万顷，大历初，减至六千亩。亩晙一斛，岁少四五百万斛。地利耗，人力散，欲求强富，不可得也。汉时，长安北七百里即匈奴之地，侵掠未尝暂息。计其举国之众，不过汉一大郡，鼍错请备障塞，故北边妥安。今潼关之西，陇山之东，鄜坊之南，终南之北，十余州之地，已数十万家。吐蕃绵力薄材，食鲜艺拙，不及中国远甚，诚能复两渠之饶，诱农夫趣耕，择险要，缮城垒，屯田蓄力，河、陇可复，岂唯自守而已。
秦国凭借区区关中之地灭掉六个强国，如今竭尽天下各地的财富，向上供奉京师，外有犬戎侵犯欺凌，攻陷数百座城池，内有战事未平，已经三十六年了。难道是治理方法不同，古今时势不一样吗？周朝制度，一百步为一亩，一百亩供给一个农夫。商鞅辅佐秦国，认为地利没有充分利用，改为二百四十步为一亩，一百亩供给一个农夫。又因为秦地广阔而人口稀少，晋地狭小而人口众多，引诱三晋的人来耕种并优待他们的田宅，免除赋税延续到子孙，让秦人在外应敌，不是务农和作战就不能做官。大致一百人中以五十人为农，五十人习战，所以兵强国富。后来仕途增多，工商业日益滋长。如今大致一百人中只有十人务农，其余都学习其他技艺。另外秦、汉时期的郑渠灌溉四万顷田地，白渠灌溉四千五百顷田地，永徽年间，两渠灌溉不过万顷，大历初年，减少到六千亩。每亩减产一斛，每年少收四五百万斛。地利消耗，人力分散，想要强盛富足，是不可能的。汉朝时，长安以北七百里就是匈奴之地，侵掠从未停息。计算他们全国的民众，不过相当于汉朝一个大郡，鼍错请求设置障塞，所以北部边境安定。如今潼关以西，陇山以东，鄜坊以南，终南山以北，十余州的地方，已有数十万家。吐蕃力量薄弱，物资匮乏，食物简陋，技艺拙劣，远不及中原，如果真能恢复两渠的富饶，引诱农夫努力耕种，选择险要之地，修缮城垒，屯田积蓄力量，河、陇地区可以收复，岂止是自守而已。
至佑孙牧亦曰：
到杜佑的孙子杜牧也说：
天下无事时，大臣偷处荣逸，战士离落，兵甲钝弊，车马刓弱，天下杂然盗发，则疾驱以战，是谓宿败之师。此不搜练之过，其败一也。百人荷戈，仰食县官，则挟千夫之名，大将小裨操其余赢，以虏壮为幸，执兵者常少，糜食者常多，筑垒未干，公囊已虚。此不责实之过，其败二也。战小胜则张皇其功，奔走献状以邀赏，或一日再赐，一月累封，凯还未歌，书品已崇，爵命极矣，田宫广矣，金缯溢矣，子孙官矣，肯外死勤于我哉？此赏厚之过，其败三也。多丧兵士，颠翻大都，则跳身而来，刺邦而去，回视刀锯、菜色甚安，一岁未更，已立于坛墀之上。此轻罚之过，其败四也。大将将兵，柄不得专，一曰为偃月，一曰为鱼丽，三军万夫，环旋翔佯，愰骇之间，虏骑乘之。此不专任之过，其败五也。元和时，团兵数十万以诛蔡，天下干耗，四岁然后能取之，盖五败不去也。长庆初，盗子若孙悉来走命，未几而燕、赵乱，引师起将，五败益甚，不能加威于反虏。
天下太平无事时，大臣苟且偷安享受荣华逸乐，战士流离失散，兵器铠甲钝弊，车马磨损衰弱，天下盗贼纷起，就急忙驱赶他们去作战，这叫做注定失败的军队。这是不搜求训练士兵的过错，是失败的第一点。一百人扛着兵器，依靠官府供养，却挂着千人的名号，大将和小校侵吞多余的钱粮，以俘虏壮丁为幸事，实际拿兵器的人常常少，消耗粮食的人常常多，筑垒的工事还没干，公家的粮袋已经空了。这是不核实实际的过错，是失败的第二点。打了小胜仗就夸大其功，奔走献上战状以求赏赐，有时一天两次赏赐，一月多次封爵，凯歌还没唱，官品已经很高，爵位任命到了极点，田宅宫室广阔了，金银丝绸满溢了，子孙也做官了，还肯为我效死出力吗？这是赏赐过厚的过错，是失败的第三点。损失很多士兵，颠覆了大城，就只身逃来，调任他州而去，回头看刀锯刑罚，神色很安然，不到一年，又站在了坛墀之上。这是惩罚过轻的过错，是失败的第四点。大将统兵，权力不能专一，一会儿布成偃月阵，一会儿布成鱼丽阵，三军万人，盘旋徘徊，在惊慌骇怕之间，敌骑乘机进攻。这是不专任的过错，是失败的第五点。元和年间，集结数十万军队去讨伐蔡州，天下消耗殆尽，四年之后才攻取，大概是因为这五种失败因素没有去除。长庆初年，盗贼的子孙都来听命，不久燕、赵叛乱，调兵遣将，五种失败因素更加严重，不能对反叛者施加威力。
二杜之论如此。
两位杜氏的议论就是这样。
广德、建中间，吐蕃再饮马岷江，常以南诏为前锋，操倍寻之戟，且战且进，蜀兵折刃吞镞，不能毙一戎。戎兵日深，疫死日众，自度不能留，辄引去。蜀人语曰：「西戎尚可，南蛮残我。」至韦臯凿青溪道以和群蛮，使道蜀入贡，择子弟习书算于成都，业成而去，习知山川要害。文宗时，大入成都，自越巂以北八百里，民畜为空，又败卒贫民因缘掠杀，官不能禁。自是群蛮常有屠蜀之心，蜀民苦于重征者，亦欲启之以幸非常。岁发戍卒，不习山川之险，缓步一舍，已呵然流汗。为将者刻薄自入，给帛则以疏易良，赋粟以沙参粒，故边卒怨望而巴、蜀危忧。孙樵谓：「宜诏严道、沈黎、越巂三州，度要害，募卒以守。且兵籍于州则易役，卒出于边则习险，相地分屯，春耕夏蚕以资衣食，秋冬严壁以俟寇。岁遣廉吏视卒之有无，则官无馈运，吏无牟盗。」此其备御之策可施行者，著之于篇。
广德、建中年间，吐蕃两次在岷江饮马，常常以南诏为前锋，手持倍寻长的戟，边战边进，蜀兵折断刀刃、吞下箭头，也不能杀死一个敌人。敌军日益深入，因疫病死亡的人日益增多，自己估计不能久留，就撤兵离去。蜀人话说：“西戎还可以，南蛮残害我们。”到韦臯开凿青溪道来与群蛮和好，让他们经过蜀地入朝进贡，选择子弟在成都学习书算，学成后离去，熟悉了山川要害。文宗时，大举入侵成都，从越巂以北八百里，百姓牲畜被掠一空，又有败兵贫民趁机抢掠杀戮，官府不能禁止。从此群蛮常有屠蜀之心，蜀民苦于重税的人，也想引发变乱以求侥幸。每年征发戍卒，不熟悉山川的险要，慢走三十里，已经气喘流汗。为将者刻薄自私，发给布帛就用粗疏的换掉精良的，征收粮食就掺沙掺粒，所以边卒怨恨而巴、蜀危急。孙樵说：“应该诏令严道、沈黎、越巂三州，度量要害，招募士兵防守。而且兵籍在州就容易役使，士兵出自边地就熟悉险要，根据地形分兵屯驻，春耕夏蚕来供给衣食，秋冬加强壁垒来等待敌寇。每年派廉洁的官吏检查士兵的物资有无，那么官府不用运输，官吏不能牟利盗窃。”这些是可行的备御策略，记载在篇章中。
凡突厥、吐蕃、回鹘以盛衰先后为次；东夷、西域又次之，迹用兵之轻重也；终之以南蛮，记唐所繇亡云。
大凡突厥、吐蕃、回鹘按盛衰先后为次序；东夷、西域又次之，根据用兵的轻重；最后以南蛮结束，记载唐朝由此灭亡的原因。
突厥阿史那氏，盖古匈奴北部也。居金山之阳，臣于蠕蠕，种裔繁衍。至吐门，遂强大，更号可汗，犹单于也，妻曰可敦。其地三垂薄海，南抵大漠。其别部典兵者曰设，子弟曰特勒，大臣曰叶护，曰屈律啜、曰阿波、曰俟利发、曰吐屯、曰俟斤、曰阎洪达、曰颉利发、曰达干，凡二十八等，皆世其官而无员限。卫士曰附离。可汗建廷都斤山，牙门树金狼头纛，坐常东向。
突厥阿史那氏，大约是古代匈奴的北部。居住在金山之南，臣服于蠕蠕，种族繁衍。到吐门时，就强大起来，改称可汗，如同单于，妻子叫可敦。他们的土地三面临海，南边到达大漠。其别部掌管军队的叫设，子弟叫特勒，大臣叫叶护、屈律啜、阿波、俟利发、吐屯、俟斤、阎洪达、颉利发、达干，共二十八等，都是世袭官职而没有员额限制。卫士叫附离。可汗建牙帐于都斤山，牙门前树立金狼头大纛，坐时常面向东方。
隋大业之乱，始毕可汗咄吉嗣立，华人多往依之，契丹、室韦、吐谷浑、高昌皆役属，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等倔起虎视，悉臣尊之。控弦且百万，戎狄炽强，古未有也。高祖起太原，遣府司马刘文静往聘，与连和，始毕使特勒康稍利献马二千、兵五百来会。帝平京师，遂恃功，使者每来多横骄。武德元年，骨咄禄特勒来朝，帝宴太极殿，为奏九部乐，引升御坐。是岁，始毕牙帐自破，帝问内史令萧瑀，瑀曰：「魏文帝幸许，城门无故坏，是年文帝崩，岂其类耶？」二年，始毕自将度河，至夏州，与贼梁师都合，又佐刘武周以五百骑入句注，将侵太原。会病死，帝为发哀长乐门，诏群臣即馆吊其使，遣使者持段物三万赙之。子什钵幼，不克立，以为泥步设，使居东偏，立其弟俟利弗设，是为处罗可汗。
隋朝大业年间的动乱，始毕可汗咄吉继位，很多中原人前去依附他，契丹、室韦、吐谷浑、高昌都受他役使归属，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等崛起虎视，都向他称臣尊奉。有弓箭手将近百万，戎狄强盛，自古以来没有过。高祖从太原起兵，派府司马刘文静前往聘问，与他联合和好，始毕派特勒康稍利献马二千匹、士兵五百人来会合。皇帝平定京师后，始毕依仗功劳，使者每次来大多骄横。武德元年，骨咄禄特勒来朝见，皇帝在太极殿设宴，为他演奏九部乐，引他登上御座。这一年，始毕的牙帐自行破裂，皇帝问内史令萧瑀，萧瑀说：“魏文帝驾临许昌，城门无故毁坏，当年文帝驾崩，难道与此类似吗？”武德二年，始毕亲自率军渡河，到达夏州，与贼寇梁师都会合，又协助刘武周率五百骑兵进入句注，将要侵犯太原。恰逢他病死，皇帝在长乐门为他发丧，诏令群臣到馆舍吊唁他的使者，派使者拿三万段丝织物助丧。他的儿子什钵年幼，不能立为可汗，任命为泥步设，让他居住在东边，立他的弟弟俟利弗设，这就是处罗可汗。
处罗复妻隋义成公主，遣使来告，则又潜通王世充，潞州总管李袭誉击斩其使，取牛羊万余。处罗迎隋萧皇后及齐王柬之子正道于窦建德所，因立正道为隋王，奉隋后，隋人没者隶之，行其正朔，置百官，居定襄，众万人。秦王讨武周也，处罗以弟步利设骑二千会并州三日，多掠城中妇人女子去，总管李仲文不能制，以俱俭特勒助屯。明年，谋取并州置杨正道，卜之，不吉，左右谏止，处罗曰：「我先人失国，赖隋以存，今忘之，不祥。卜不吉，神讵无知乎？我自决之。」会天雨血三日，国中犬夜群号，求之不见，遂有疾，公主饵以五石，俄疽发死。主以子奥射设陋弱，弃不立，更取其弟咄嗣，是为颉利可汗。
处罗可汗又娶了隋朝的义成公主，并派使者前来告知唐朝，同时又暗中与王世充勾结。潞州总管李袭誉攻击并斩杀了他的使者，夺取了牛羊一万多头。处罗从窦建德那里迎回了隋朝的萧皇后以及齐王杨暕的儿子杨正道，于是立杨正道为隋王，尊奉隋朝的后代，凡是隋朝流亡的人都归附于他，使用隋朝的年号，设置百官，居住在定襄，部众有一万人。秦王李世民征讨刘武周时，处罗派他的弟弟步利设率领两千骑兵到并州会合了三天，期间大肆掠夺城中的妇女离去，总管李仲文无法制止。处罗又派俱俭特勒帮助驻守。第二年，处罗图谋夺取并州来安置杨正道，为此占卜，结果不吉利，左右侍臣劝谏他停止，处罗说：“我的先人失去国家，依赖隋朝才得以保存，如今如果忘记隋朝的恩德，这是不祥的。占卜不吉利，神灵难道无知吗？我自己来决定。”恰逢天降血雨三天，国中狗在夜里成群嚎叫，寻找却看不见什么，处罗于是生病了。义成公主给他服用五石散，不久他因毒疮发作而死。义成公主因为自己的儿子奥射设相貌丑陋且体弱，便抛弃他不立为可汗，改立处罗的弟弟咄咄为继承人，这就是颉利可汗。
颉利始为莫贺咄设，牙直五原北。薛举陷平凉，与连和，帝患之，遣光禄卿宇文歆赂颉利，使与举绝；隋五原太守张长逊以所部五城附虏，歆并说还五原地。皆见听，且发兵举长逊所部会秦王军。太子建成议废丰州，并割榆中地。于是处罗子郁射设以所部万帐入处河南，以灵州为塞。
颉利起初担任莫贺咄设，牙帐设在五原以北。薛举攻陷平凉后，与颉利联合，唐高祖李渊对此感到忧虑，派光禄卿宇文歆贿赂颉利，让他与薛举断绝关系；隋朝的五原太守张长逊率领所辖的五座城池归附了突厥，宇文歆又劝说张长逊归还五原的土地。这些建议都被采纳了，并且颉利还发兵让张长逊的部众与秦王的军队会合。太子李建成建议废除丰州，并割让榆中地区。于是处罗的儿子郁射设率领所部一万帐进入河南地区，以灵州作为边塞。
颉利又妻义成，以始毕子什钵为突利可汗，使居东。义成，杨谐女也，其弟善经亦依突厥，与王世充使者王文素共说颉利曰：「往启民兄弟争国，赖隋得复位，子孙有国。今天子非文帝后，宜立正道以报隋厚德。」颉利然之，故岁入寇。然倚父兄余资，兵锐马多，謷然骄气，直出百蛮上，视中国为不足与，书辞悖嫚，多须求。帝方经略天下，故屈礼，多所舍贷，赠赍不赀，然而不厌无厓之求也。
颉利又娶了义成公主，并封始毕可汗的儿子什钵为突利可汗，让他居住在东部。义成公主是杨谐的女儿，她的弟弟杨善经也依附于突厥，与王世充的使者王文素一起劝说颉利道：“过去启民可汗兄弟争夺国家，依赖隋朝才得以复位，子孙得以拥有国家。如今的天子（唐高祖）并非隋文帝的后代，应该立杨正道为帝来报答隋朝的深厚恩德。”颉利认为他们说得对，因此每年都入侵唐朝。然而颉利倚仗父兄留下的基业，兵强马壮，傲慢骄横之气，远远超出其他蛮族之上，认为中原不值得与之交往，书信言辞悖逆傲慢，多有索求。唐高祖正致力于治理天下，所以委屈自己以礼相待，多有宽容和施舍，赏赐的财物不计其数，然而这并不能满足颉利那无止境的贪求。
四年，颉利率万骑与苑君璋合寇雁门，定襄王李大恩击却之。颉利执我使者汉阳公瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德，帝亦囚其使与相当。由是寇代州，败行军总管王孝基，略河东，犯原州，穿延州塞，诸将与战，不能有所俘。
武德四年，颉利率领一万骑兵与苑君璋合兵侵犯雁门，定襄王李大恩击退了他们。颉利抓住了唐朝的使者汉阳公李瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德，唐高祖也囚禁了突厥的使者作为报复。因此突厥又侵犯代州，击败了行军总管王孝基，掠夺河东地区，进犯原州，穿过延州边塞，唐朝诸将与他们交战，未能俘获任何敌人。
明年，还顺德等，且请和，贽鱼胶，绐云：「固二国之好也。」帝虽未情，释其使特勒热寒等，厚与金还之。大恩上言：「突厥饥，马邑可图也。」诏殿中少监独孤晟共击之。晟后约，大恩不敢进，屯新城，颉利自将数万骑与刘黑闼合围之，大恩没，士死者数千人。进击忻州，为李高迁所破。黑闼以突厥万人扰山东，又残定州。颉利未得志，乃率十五万骑入雁门，围并州，深钞汾、潞，取男女五千，分数千骑转掠原、灵间。于是太子建成将兵出豳州道，秦王将兵出蒲州道击之；李子和以兵趋云中，掩可汗后；段德操出夏州，狙其归。并州总管襄邑王神符战汾东，斩虏五百首，取马二千；汾州刺史萧𫖮献俘五千。虏陷大震关，纵兵掠弘州，总管宇文歆、灵州杨师道拒之，获马、橐它数千。颉利闻秦王且至，引出塞，王师还。
第二年，颉利归还了长孙顺德等人，并请求和好，进献鱼胶作为礼物，欺骗说：“这是为了巩固两国的友好关系。”唐高祖虽然不完全相信，但还是释放了突厥的使者特勒热寒等人，并厚赠金银让他们回去。李大恩上奏说：“突厥发生饥荒，马邑可以图谋攻取。”高祖下诏命殿中少监独孤晟与李大恩共同进攻。独孤晟延误了约定的日期，李大恩不敢进军，驻扎在新城。颉利亲自率领数万骑兵与刘黑闼合围新城，李大恩战死，士兵死亡数千人。突厥又进攻忻州，被李高迁击败。刘黑闼率领一万突厥军队骚扰山东，又攻破定州。颉利未能得志，于是率领十五万骑兵进入雁门，包围并州，深入劫掠汾州、潞州，掳掠男女五千人，又分派数千骑兵转而掠夺原州、灵州之间。于是太子李建成率兵从豳州道出兵，秦王李世民率兵从蒲州道出兵攻击他们；李子和率兵赶往云中，袭击可汗的后方；段德操从夏州出兵，阻击突厥的归路。并州总管襄邑王李神符在汾水以东作战，斩杀了五百名突厥士兵，缴获战马二千匹；汾州刺史萧𫖮献上俘虏五千人。突厥攻陷大震关，纵兵掠夺弘州，总管宇文歆、灵州总管杨师道抵御他们，缴获战马、骆驼数千。颉利听说秦王即将到来，便率军退出塞外，唐朝军队返回。
又明年，与黑闼、君璋等小小入寇定、匡、原、朔等州，与屯将相胜负。帝遣太子建成复屯北边、秦王屯并州备虏，久乃罢。俄又破代地一屯，进击渭、豳二州，取马邑，不有也，复请和，归我马邑。
又过了一年，颉利与刘黑闼、苑君璋等人小规模入侵定州、匡州、原州、朔州等地，与唐朝的驻军互有胜负。唐高祖派太子李建成再次驻守北部边境，秦王李世民驻守并州防备突厥，很久以后才撤军。不久突厥又攻破代地的一个屯营，进而攻击渭州、豳州，夺取了马邑，但并未占据，又请求和好，将马邑归还给唐朝。
七年，攻原、朔二州，入代地，不胜，更与君璋合攻陇州及阴般城，分击并地，秦王与齐王元吉屯豳州道以备胡。君璋与虏出入原、朔、忻、并地，剽繋骚然，数为诸将驱逐。其八月，颉利与突利兵悉起，自原州连营而南，所在震恐，秦王、齐王拒之。
武德七年，突厥进攻原州、朔州，进入代地，未能取胜，又与苑君璋合兵进攻陇州和阴般城，分兵攻击并州地区。秦王李世民与齐王李元吉驻守豳州道以防备突厥。苑君璋与突厥军队在原州、朔州、忻州、并州等地出没，劫掠骚扰，多次被唐朝诸将驱逐。这年八月，颉利与突利调动全部兵力，从原州连营南下，所到之处令人震惊恐惧，秦王与齐王率军抵御他们。
初，关中霖潦，饷道绝，军次豳州，可汗万骑奄至，阵五龙阪，以数百骑挑战，举军失色。秦王驰百骑掠阵，大言曰：「国家于突厥无负，何为深入？我，秦王也，故来自与可汗决，若固战，我才百骑耳，徒广杀伤，无益也。」颉利笑不答。又驰骑语突利曰：「尔往与我盟，急难相助，今无香火情邪？能一决乎？」突利亦不对。王将绝水前，颉利见兵少，又闻与突利语，阴相忌，即遣使者来曰：「王毋苦，我固不战，将与王议事耳。」于是引却。秦王纵反间，突利乃归心，不欲战，颉利亦无以强之，乃遣突利及夹毕特勒思摩请和，帝许之。突利遂自托于王为昆弟。帝见思摩，引升御榻，思摩顿首辞，帝曰：「我见若犹颉利也。」乃听命。
起初，关中地区大雨连绵，粮道断绝，军队驻扎在豳州。颉利可汗率领一万骑兵突然到来，在五龙阪列阵，派数百骑兵挑战，唐军全军失色。秦王李世民率领一百骑兵冲击敌阵，大声说道：“国家没有对不起突厥的地方，你们为什么深入我境？我是秦王，特地前来与可汗决一死战。如果你坚持要战，我只有一百骑兵而已，只会白白增加伤亡，没有好处。”颉利笑着不回答。秦王又骑马驰向突利说：“你过去与我结盟，约定急难相助，如今难道没有香火之情了吗？能与我决一胜负吗？”突利也不回答。秦王准备渡过渭水前进，颉利见秦王兵少，又听到他与突利的对话，心中暗生猜忌，便派使者来说：“大王不必辛苦，我本来就不想交战，只是想与大王商议事情罢了。”于是率军后退。秦王使用反间计，突利于是归心于唐朝，不想作战，颉利也无法强迫他，于是派突利和夹毕特勒思摩前来请求和好，唐高祖答应了。突利于是与秦王结为兄弟。唐高祖接见思摩，拉他登上御榻，思摩叩头推辞，高祖说：“我见到你就像见到颉利一样。”思摩于是听从了命令。
突厥既岁盗边，或说帝曰：「虏数内寇者，以府库子女所在，我能去长安，则戎心止矣。」帝使中书侍郎宇文士及逾南山，按行樊、邓，将徙都焉。群臣赞迁，秦王独曰：「夷狄自古为中国患，未闻周、汉为迁也。愿假数年，请取可汗以报。」帝乃止。颉利已和，亦会甚雨，弓矢皆弛恶，遂解而还。帝会群臣问所以备边者，将作大匠于筠请五原、灵武置舟师于河，扼其入。中书侍郎温彦博曰：「魏为长堑遏匈奴，今可用。」帝使桑显和堑边大道，召江南船工大发卒治战舰。颉利遣使来，愿款北楼关请互市，帝不能拒。帝始兼天下，罢十二军，尚文治，至是以虏患方张，乃复置之，以练卒搜骑。
突厥连年侵犯边境，有人劝唐高祖说：“突厥屡次入侵，是因为我们的府库和子女都在这里。如果我们离开长安，他们的野心就会停止。”高祖派中书侍郎宇文士及翻越南山，巡视樊州、邓州，准备迁都到那里。群臣都赞同迁都，只有秦王说：“夷狄自古以来就是中原的祸患，没听说周朝、汉朝为此迁都。希望给我几年时间，我请求擒获可汗来报答。”高祖于是停止了迁都的计划。颉利已经和好，又恰逢大雨，弓箭都松弛损坏，于是解围而去。高祖召集群臣询问防备边境的策略，将作大匠于筠请求在五原、灵武的黄河上设置水军，扼守突厥入侵的通道。中书侍郎温彦博说：“魏国曾修筑长堑来抵御匈奴，如今可以采用这个办法。”高祖派桑显和在边境大道上挖掘壕沟，征召江南的船工，大量征发士兵建造战舰。颉利派使者前来，希望在北楼关通关互市，高祖无法拒绝。高祖刚统一天下时，撤销了十二军，崇尚文治，到这时因为突厥的祸患正盛，于是又重新设置十二军，用来训练士兵和检阅骑兵。
八年，颉利攻灵、朔，与代州都督蔺謩战新城，謩败绩。于是张瑾兵屯石岭，李高迁屯大谷，秦王屯蒲州道。初，帝待突厥用敌国礼，及是，怒曰：「往吾以天下未定，厚于虏以纾吾边。今卒败约，朕将击灭之，毋须姑息。」命有司更所与书为诏若敕。瑾未至屯，虏已逾石岭，围并州，攻灵州，转扰潞、沁。李靖以兵出潞州道，行军总管任瑰屯太行。瑾战大谷，败绩，中书侍郎温彦博陷于贼，郓州都督张德政死之。遂攻广武，为任城王道宗破。其欲谷设掠绥州，请和去。败并州数县，入兰、鄯、彭州诸屯，或小胜，不能制。俄寇原州，折威将军杨屯击之，且发士屯大谷。
武德八年，颉利进攻灵州、朔州，与代州都督蔺謩在新城交战，蔺謩战败。于是张瑾率兵驻扎石岭，李高迁驻扎大谷，秦王驻扎蒲州道。起初，唐高祖对待突厥使用敌国之间的礼节，到这时，他愤怒地说：“过去我因为天下未定，厚待突厥来缓解边境的忧患。如今他们最终背弃盟约，我将要消灭他们，不必再姑息。”命令有关部门将写给突厥的文书改为诏书或敕令。张瑾还没到达驻地，突厥已经越过石岭，包围并州，进攻灵州，转而骚扰潞州、沁州。李靖率兵从潞州道出击，行军总管任瑰驻扎太行山。张瑾在大谷与突厥交战，战败，中书侍郎温彦博被突厥俘虏，郓州都督张德政战死。突厥于是进攻广武，被任城王李道宗击败。突厥的欲谷设掠夺绥州，请求和好后离去。突厥击败并州数县，进入兰州、鄯州、彭州等地的屯营，有时取得小胜，但无法控制局面。不久突厥侵犯原州，折威将军杨屯攻击他们，并且征发士兵驻扎大谷。
九年，攻原、灵，又围凉州，进犯泾、原，李靖与战灵州，虏引去。寇西会州，围乌城，翔徉陇、渭间，平道将军柴绍破之于秦州，斩一特勒、三大将，虏千级。大抵虏得志则深入，负则请和，不耻也。其七月，颉利自将十万骑袭武功，京师戒严。攻高陵，尉迟敬德与战泾阳，获俟斤乌没啜，斩首千余级。颉利遣谋臣执失思力入朝以觇我，因夸说曰：「二可汗兵百万，今至矣！」太宗曰：「我与可汗尝面约和，尔则背之。且义师之初，尔父子身从我，遗赐玉帛多至不可计，何妄以兵入我都畿，自夸盛强耶？今我当先戮尔矣！」思力惧，请命，萧瑀、封德彜谏帝，不如礼遣之，帝不许，繋于门下省。乃与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范等驰六骑出玄武门，幸渭上，与可汗隔水语，且责其负约。群酋见帝，皆惊，下马拜。俄而众军至，旗铠光明，部队静严，虏大骇。帝与颉利按辔，即麾军却而阵焉。萧瑀以帝轻敌，叩马谏，帝曰：「我思熟矣，非尔所知也。夫突厥扫地入寇，以我新有内难，谓不能师。我若阖城，彼且大掠吾境，故我独出，示无所畏，又盛兵使知必战，不意我能沮其始谋。彼入吾地既深，惧不能返，故与战则克，和则固，制贼之命，在此举矣！」是日，颉利果请和，许之。翌日，刑白马，与颉利盟便桥上，突厥引还。萧瑀曰：「颉利之来，诸将多请与战，陛下不听，既而虏自退，其策奈何？」帝曰：「突厥众而不整，君臣惟利是视，可汗在水西，而酋帅皆来谒我，我醉而缚之，其势易甚。又我敕长孙无忌、李靖潜师幽州以须，若大军蹑其后，伏邀诸前，取之反复掌耳。然我新即位，为国者要在安静，一与虏校，杀伤必多，彼败未及亡，惧而修德，与我为怨，其可当耶？今仆械卷铠，啖以玉帛，虏志必骄，骄则亡之端也，故曰『将欲取之，必固与之』。瑀再拜曰：「非臣愚所逮也！」乃诏殿中监豆卢宽、将军赵绰护送突厥，颉利献马三千匹、羊万头，帝不纳，诏归所俘于我。
武德九年，突厥进攻原州、灵州，又包围凉州，进犯泾州、原州。李靖在灵州与他们交战，突厥退去。突厥侵犯西会州，包围乌城，在陇州、渭州之间徘徊。平道将军柴绍在秦州击败他们，斩杀一名特勒、三名大将，俘虏一千人。大体上突厥得志时就深入，失利时就请求和好，不以为耻。这年七月，颉利亲自率领十万骑兵袭击武功，京城戒严。突厥进攻高陵，尉迟敬德在泾阳与他们交战，俘获俟斤乌没啜，斩首一千余级。颉利派谋臣执失思力入朝来侦察唐朝的情况，并夸口说：“两位可汗的百万大军，现在已经到了！”太宗李世民说：“我与可汗曾当面约定和好，你却背弃了盟约。况且在义军初起时，你们父子亲自跟随我，我赏赐的玉帛多到不可计数，你为何妄自率兵进入我的京畿地区，还自夸强盛呢？如今我要先杀了你！”执失思力害怕了，请求饶命。萧瑀、封德彝劝谏太宗，不如以礼送他回去，太宗不同意，将他关押在门下省。太宗于是与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范等六人骑马出玄武门，来到渭水边，与颉利可汗隔水对话，并责备他背弃盟约。突厥各酋长见到太宗，都感到惊讶，下马跪拜。不久唐朝大军赶到，旗帜铠甲鲜明，部队整齐肃静，突厥大为惊骇。太宗与颉利并辔而行，随即指挥军队后退并布阵。萧瑀认为太宗轻敌，拦住马头劝谏，太宗说：“我已经深思熟虑了，这不是你能理解的。突厥倾巢而出入侵，是因为我刚刚经历内部祸难，认为我不能出兵。我如果闭城不出，他们就会大肆掠夺我们的境内，所以我独自出来，显示无所畏惧，又用强大的军队让他们知道我们必定会战，出乎他们的意料，挫败了他们最初的阴谋。他们深入我境，害怕不能返回，所以与他们交战就能取胜，和谈就能稳固，制服敌人的关键，就在此一举了！”当天，颉利果然请求和好，太宗答应了。第二天，杀白马，与颉利在便桥上结盟，突厥率军退回。萧瑀问道：“颉利来的时候，诸将大多请求与战，陛下不听，不久敌人自己退去，这是什么策略呢？”太宗说：“突厥部众虽多但军容不整，君臣只贪图利益。可汗在渭水西岸，而他们的酋帅都来拜见我，我如果灌醉他们并加以擒获，那形势很容易。我又命令长孙无忌、李靖在幽州秘密驻军等待，如果大军在后面追击，伏兵在前面截击，擒获他们易如反掌。然而我刚刚即位，治理国家关键在于安定，一旦与突厥交战，杀伤必然很多。他们即使失败也未必灭亡，如果因恐惧而修明德政，与我结怨，那怎么能抵挡呢？如今我收起兵器铠甲，用玉帛引诱他们，突厥的意志必定会骄纵，骄纵就是灭亡的开端，所以说‘想要夺取它，必须先给予它’。”萧瑀再次拜谢说：“这不是我愚钝的智慧所能达到的！”于是下诏命殿中监豆卢宽、将军赵绰护送突厥回去。颉利进献三千匹马、一万头羊，太宗没有接受，下诏命令他们归还所俘虏的唐朝百姓。
贞观元年，薛延陀、回纥、拔野古诸部皆叛，使突利讨之，不胜，轻骑走，颉利怒，囚之，突利由是怨望。是岁大雪，羊马多冻死，人饥，惧王师乘其敝，即引兵入朔州地，声言会猎。议者请责其败约，因伐之，帝曰：「匹夫不可为不信，况国乎？我既与之盟，岂利其灾，邀险以取之耶？须其无礼于我，乃伐之。」
贞观元年，薛延陀、回纥、拔野古等部族都背叛了突厥。颉利派突利去讨伐，突利未能取胜，轻骑逃回。颉利大怒，囚禁了突利，突利因此心生怨恨。这一年天降大雪，羊马大多冻死，百姓饥饿。颉利害怕唐朝军队乘其疲惫而进攻，便率兵进入朔州境内，声称是要会合打猎。朝中议事者请求责备颉利背弃盟约，并趁机讨伐他。太宗说：“普通百姓尚且不能不讲信用，何况是国家呢？我既然与他们结盟，怎能利用他们的灾难，趁人之危去攻取他们呢？必须等到他们对我们无礼时，再讨伐他们。”
明年，突利自陈为颉利所攻，求救。帝曰：「朕与颉利盟，又与突利有昆弟约，不可不救，奈何？」兵部尚书杜如晦曰：「夷狄无信，我虽如约，彼常负之，今乱而击之，侮亡之道也。」乃诏将军周范壁太原经略之，颉利亦拥兵窥边。或请筑古长城，发民乘塞。帝曰：「突厥盛夏而霜，五日并出，三月连明，赤气满野，彼见灾而不务德，不畏天也。迁徙无常，六畜多死，不用地也。俗死则焚，今葬皆起墓，背父祖命，谩鬼神也。与突利不睦，内相攻残，不和于亲也。有是四者，将亡矣，当为公等取之，安在筑障塞乎？」突厥俗素质略，颉利得华士赵德言，才其人，委信之，稍专国；又委政诸胡，斥远宗族不用，兴师岁入边，下不堪苦。胡性冒沓，数翻覆不信，号令无常。岁大饥，裒敛苛重，诸部愈贰。
第二年，突利可汗自己陈述被颉利可汗攻击，请求救援。皇帝说：“我与颉利可汗有盟约，又与突利可汗有兄弟之约，不能不救，怎么办？”兵部尚书杜如晦说：“夷狄没有信用，我们虽然遵守盟约，他们却常常背弃。现在他们内乱而攻击他们，这是趁其衰败而攻取的道理。”于是下诏将军周范驻守太原经营谋划，颉利可汗也拥兵窥视边境。有人请求修筑古长城，征发百姓守边。皇帝说：“突厥在盛夏降霜，五个太阳同时出现，三个月连续明亮，赤气布满原野，他们看到灾异却不修德行，这是不敬畏上天。迁徙没有定所，六畜大多死亡，这是不利用土地。习俗是死后火化，现在埋葬都筑起坟墓，违背父祖的命令，这是欺骗鬼神。与突利可汗不和睦，内部互相攻击残杀，这是不亲近亲族。有这四种情况，他们将要灭亡了，我应当为你们攻取他们，哪里需要修筑关塞壁垒呢？”突厥习俗一向质朴简陋，颉利可汗得到汉族士人赵德言，认为他有才能，信任他，逐渐专权；又把政事委托给各胡人，排斥疏远宗族不用，每年兴兵入侵边境，百姓不堪其苦。胡人性格贪婪冒失，多次反复不讲信用，号令没有常规。年成大饥荒，聚敛苛刻繁重，各部更加离心。
又明年，属部薛延陀自称可汗，以使来。诏兵部尚书李靖击虏马邑，颉利走，九俟斤以众降，拔野古、仆骨、同罗诸部、习奚渠长皆来朝。于是诏并州都督李世𪟝出通漠道，李靖出定襄道，左武卫大将军柴绍出金河道，灵州大都督任城王道宗出大同道，幽州都督卫孝节出恒安道，营州都督薛万淑出畅武道，凡六总管，师十余万，皆授靖节度以讨之。道宗战灵州，俘人畜万计，突利及郁射设、荫奈特勒帅所部来奔，捷书日夜至，帝谓群臣曰：「往国家初定，太上皇以百姓故，奉突厥，诡而臣之，朕常痛心病首，思一刷耻于天下，今天诱诸将，所向辄克，朕其遂有成功乎！」
又过了一年，属部薛延陀自称可汗，派使者前来。皇帝下诏兵部尚书李靖在马邑攻击突厥，颉利可汗逃走，九俟斤率众投降，拔野古、仆骨、同罗各部、习奚酋长都来朝见。于是下诏并州都督李世勣从通漠道出兵，李靖从定襄道出兵，左武卫大将军柴绍从金河道出兵，灵州大都督任城王李道宗从大同道出兵，幽州都督卫孝节从恒安道出兵，营州都督薛万淑从畅武道出兵，共六位总管，军队十余万，都受李靖节制调度来讨伐突厥。李道宗在灵州作战，俘虏人畜数以万计，突利可汗以及郁射设、荫奈特勒率领所部前来投奔，捷报日夜传来。皇帝对群臣说：“从前国家刚刚安定，太上皇因为百姓的缘故，尊奉突厥，委屈地臣服于他们，我常常痛心疾首，想向天下洗刷这一耻辱。现在上天引导诸将，所向披靡，我难道终于要成功了吗？”
四年正月，靖进屯恶阳岭，夜袭颉利，颉利惊，退牙碛口，大酋康苏蜜等以隋萧皇后、杨正道降。或言中国人尝密通书于后，中书舍人阳文瓘请劾治。帝曰：「天下未一，人或当思隋，今反侧既安，何足治耶？」置勿劾。颉利窘，走保铁山，兵犹数万，令执失思力来，阳为哀言谢罪，请内属，帝诏鸿胪卿唐俭、将军安修仁等持节慰抚。靖知俭在虏所，虏必安，乃袭击之，尽获其众，颉利得千里马，独奔沙钵罗，行军副总管张宝相禽之。沙钵罗设、苏尼失以众降，其国遂亡，复定襄、恒安地，斥境至大漠矣。
贞观四年正月，李靖进军驻扎在恶阳岭，夜间袭击颉利可汗，颉利可汗惊慌，退到碛口牙帐，大酋长康苏蜜等人带着隋朝萧皇后、杨正道投降。有人说中原人曾秘密送信给萧皇后，中书舍人阳文瓘请求弹劾治罪。皇帝说：“天下尚未统一，有人或许还思念隋朝，现在反侧不安的人已经安定，哪里值得追究呢？”放下不予弹劾。颉利可汗窘迫，逃到铁山据守，兵力还有数万，派执失思力前来，假装说哀怜的话谢罪，请求归附，皇帝下诏鸿胪卿唐俭、将军安修仁等人持节安抚。李靖知道唐俭在突厥那里，突厥一定安心，于是袭击他们，全部俘获其部众，颉利可汗得到千里马，独自逃往沙钵罗，行军副总管张宝相擒获了他。沙钵罗设、苏尼失率众投降，突厥国于是灭亡，收复了定襄、恒安的土地，疆域拓展到大漠。
颉利至京师，告俘太庙，帝御顺天楼，陈仗卫，士民纵观，吏执可汗至，帝曰：「而罪有五：而父国破，赖隋以安，不以一镞力助之，使其庙社不血食，一也；与我邻而弃信扰边，二也；恃兵不戢，部落携怨，三也；贼华民，暴禾稼，四也；许和亲而迁延自遁，五也。朕杀尔非无名，顾渭上盟未之忘，故不穷责也。」乃悉还其家属，馆于太仆，禀食之。
颉利可汗到达京师，在太庙献俘告捷，皇帝登上顺天楼，陈列仪仗侍卫，士民围观，官吏押着可汗到来，皇帝说：“你的罪过有五条：你父亲国破，依赖隋朝得以安定，你却不出一箭之力帮助隋朝，使其宗庙社稷无人祭祀，这是第一条；与我为邻却背弃信义侵扰边境，这是第二条；依仗兵力不加收敛，导致部落离心怨恨，这是第三条；残害汉族百姓，践踏庄稼，这是第四条；答应和亲却拖延逃避，这是第五条。我杀你并非没有理由，只是顾念渭水之盟没有忘记，所以不深加追究。”于是全部归还他的家属，安置在太仆寺，供给食物。
思结俟斤以四万众降，可汗弟欲谷设奔高昌，既而亦来降。伊吾城之长素臣突厥，举七城以献，因其地为西伊州。制诏：突厥往逢疠疫，长城之南，暴骨如丘，有司其以酒脯祭，为瘗藏之。又诏：隋乱，华民多没于虏，遣使者以金帛赎男女八万口，还为平民。
思结俟斤率四万人投降，可汗的弟弟欲谷设逃往高昌，不久也来投降。伊吾城的首领一向臣服突厥，献出七座城池，就地设置西伊州。皇帝下诏：突厥过去遭遇瘟疫，长城以南，暴露的尸骨堆积如山，有关部门要用酒肉祭祀，为他们埋葬。又下诏：隋朝大乱，汉族百姓多陷没在突厥，派使者用金银布帛赎回男女八万人，让他们恢复平民身份。
颉利不室处，常设穹庐廷中，久郁郁不自憀，与家人悲歌相泣下，状貌羸省。帝见怜之，以虢州负山多麕麋，有射猎之娱，乃拜为刺史，辞不往，遂授右卫大将军，赐美田宅。帝曰：「昔启民失国，隋文帝不恡粟帛，兴士众，营护而存立之，至始毕稍强，则以兵围炀帝雁门，今其灭者，殆背德忘义致然耶？」颉利子叠罗支，有至性，既舍京师，诸妇得品供，罗支预焉；其母最后至，不得给，罗支不敢尝品肉。帝闻，叹曰：「天禀仁孝，讵限华夷哉！」厚赐之，遂给母肉。
颉利可汗不住房屋，常在庭院中设置帐篷，长久郁郁寡欢，与家人悲歌相对流泪，身体瘦弱。皇帝见了怜悯他，因为虢州背靠山岭多麕鹿，有射猎的乐趣，于是任命他为刺史，他推辞不去，于是授予右卫大将军，赏赐良田美宅。皇帝说：“从前启民可汗失国，隋文帝不吝惜粮食布帛，兴兵士众，营救保护使他得以存立，到始毕可汗逐渐强大，就用兵包围隋炀帝于雁门，现在他的灭亡，大概是背德忘义导致的吧？”颉利可汗的儿子叠罗支，有至孝的品性，到了京师后，各妇人都得到按品级供应的食物，叠罗支也参与其中；他的母亲最后到来，没有分到，叠罗支不敢品尝供应的肉。皇帝听说后，感叹说：“上天赋予的仁孝，哪里限于华夏夷狄呢！”厚加赏赐，于是给其母供应肉食。
八年，颉利死，赠归义王，谥曰荒，诏国人葬之，从其礼，火尸，起冢灞东。其臣胡禄达官吐谷浑邪者，颉利母婆施之媵臣也，颉利始生，以授浑邪，至是哀恸，乃自杀。帝异之，赠中郎将，命葬颉利冢旁，诏中书侍郎岑文本刻其事于颉利、浑邪之墓碑。俄苏尼失亦以死殉。尼失者，启民可汗弟也。始毕以为沙钵罗设，帐部五万，牙直灵州西北，姿雄趫，以仁惠御下，人多归之；颉利政乱，其部独不贰。突利降，颉利以为小可汗。颉利已败，乃举众来，漠南地遂空，授北宁州都督、右卫大将军，封怀德王云。
贞观八年，颉利可汗去世，追赠归义王，谥号荒，下诏由突厥人安葬，按照他们的礼仪，火化尸体，在灞水东边筑起坟墓。他的臣子胡禄达官吐谷浑邪，是颉利可汗母亲婆施的陪嫁臣子，颉利可汗刚出生时，就交给浑邪抚养，到这时悲痛至极，于是自杀。皇帝感到惊异，追赠中郎将，命令葬在颉利可汗墓旁，下诏中书侍郎岑文本将此事刻在颉利可汗和浑邪的墓碑上。不久苏尼失也殉死。苏尼失是启民可汗的弟弟。始毕可汗任命他为沙钵罗设，帐下有部众五万，牙帐在灵州西北，身材雄健矫捷，以仁惠治理部下，很多人归附他；颉利可汗政事混乱，他的部落却唯独没有二心。突利可汗投降后，颉利可汗任命他为小可汗。颉利可汗失败后，他率众前来，漠南之地于是空虚，被授予北宁州都督、右卫大将军，封怀德王。
颉利之亡，其下或走薛延陀，或入西域，而来降者尚十余万，诏议所宜，咸言：「突厥扰中国久，今天丧之，非慕义自归，请悉籍降俘，内兖、豫闲处，使习耕织，百万之虏，可化为齐人，是中国有加户，而漠北遂空也。」中书令温彦博请：「如汉建武时，置降匈奴留五原塞，全其部落，以为捍蔽，不革其俗，因而抚之，实空虚之地，且示无所猜。若内兖、豫，则乖本性，非函育之道。」秘书监魏征建言：「突厥世为中国仇，今其来降，不即诛灭，当遣还河北。彼鸟兽野心，非我族类，弱则伏，强则叛，其天性也。且秦、汉以锐师猛将击取河南地为郡县者，以不欲使近中国也。陛下奈何以河南居之？且降者十万，若令数年，孳息略倍，而近在畿甸，心腹疾也。」彦博曰：「不然，天子于四夷，若天地养万物，覆载全安之，今突厥破灭，余种归命，不加哀怜而弃之，非天地蒙覆之义，而有阻四夷之嫌。臣谓处以河南，盖死而生之，亡而存之，彼世将怀德，何叛之为？」征曰：「魏时有胡落分处近郡，晋已平吴，郭钦、江统劝武帝逐出之，不能用。刘、石之乱，卒倾中夏。陛下必欲引突厥居河南，所谓养虎自遗患者也。」彦博曰：「圣人之道无不通，故曰『有教无类』。彼创残之余，以穷归我，我援护之，收处内地，将教以礼法，职以耕农，又选酋良入宿卫，何患之恤？且光武置南单于，卒无叛亡。」于是中书侍郎颜师古、给事中杜楚客、礼部侍郎李百药等皆劝帝不如使处河北，树首长，俾统部落，视地多少，令不相臣，国小权分，终不得亢衡中国，长辔远驭之道也。帝主彦博语，卒度朔方地，自幽州属灵州，建顺、祐、化、长四州为都督府，剖颉利故地，左置定襄都督、右置云中都督二府统之。擢酋豪为将军、郎将者五百人，奉朝请者且百员，入长安自籍者数千户。乃以突利可汗为顺州都督，令率其下就部。
颉利可汗败亡后，他的部下有的逃往薛延陀，有的进入西域，而来投降的还有十余万人，皇帝下诏讨论如何安置，大家都说：“突厥侵扰中原很久，现在上天灭亡他们，并非慕义自来归附，请求全部登记降俘，安置在兖州、豫州的空闲地方，让他们学习耕织，百万胡虏，可以转化为中原百姓，这样中原增加了户口，而漠北就空虚了。”中书令温彦博请求：“像汉朝建武年间那样，安置投降的匈奴留在五原塞，保全他们的部落，作为屏障，不改变他们的习俗，顺势安抚他们，充实空虚之地，并且表示没有猜疑。如果迁到兖州、豫州，就违背了他们的本性，不是包容养育的办法。”秘书监魏征建议说：“突厥世代是中原的仇敌，现在他们来投降，不立即诛灭，应当遣送回黄河以北。他们鸟兽般的野心，不是我们的同类，弱小时就顺服，强大时就反叛，这是他们的天性。况且秦、汉用精锐军队猛将攻取黄河以南之地设为郡县，是因为不想让他们靠近中原。陛下为什么用河南之地安置他们？而且投降者有十万，如果过几年，繁衍大约一倍，又近在京城附近，这是心腹之患。”温彦博说：“不对，天子对于四夷，如同天地养育万物，覆盖承载保全安定他们，现在突厥破灭，残余部众归顺，不加哀怜而抛弃他们，这不是天地覆盖承载的道义，而有阻隔四夷的嫌疑。我认为安置在河南，是让他们死而复生，亡而存之，他们将世代怀德，怎么会反叛呢？”魏征说：“魏朝时有胡人部落分处近郡，晋朝平定吴国后，郭钦、江统劝武帝驱逐他们，武帝没有采纳。刘渊、石勒之乱，最终倾覆中原。陛下一定要招引突厥居住在河南，这就是所说的养虎遗患。”温彦博说：“圣人的道义无所不通，所以说‘有教无类’。他们是创伤之余，因穷困来归附我们，我们援助保护他们，收容安置在内地，将用礼法教导他们，让他们从事农耕，又选拔酋长良家子弟入宫宿卫，有什么可忧虑的？况且光武帝安置南单于，最终没有叛逃。”于是中书侍郎颜师古、给事中杜楚客、礼部侍郎李百药等都劝皇帝不如让他们居住在河北，设立酋长，让他们统领部落，根据土地多少，使他们互不臣属，国小权分，最终不能与中原抗衡，这是长远驾驭的办法。皇帝主张温彦博的意见，最终渡过朔方之地，从幽州到灵州，建立顺、祐、化、长四州为都督府，分割颉利可汗旧地，左边设置定襄都督、右边设置云中都督二府统领。提拔酋豪为将军、郎将的有五百人，奉朝请的将近百人，入长安自报户籍的有数千户。于是任命突利可汗为顺州都督，让他率领部下就任。
突利初为泥步设，得隋淮南公主以为妻。颉利之立，用次弟为延陀设，主延陀部，步利设主霫部，统特勒主胡部，斛特勒主斛薛部，以突利可汗主契丹、靺鞨部，树牙南直幽州，东方之众皆属焉。突利敛取无法，下不附，故薛延陀、奚、霫等皆内属，颉利遣击之，又大败，众骚离，颉利囚捶之，久乃赦。突利尝自结于太宗，及颉利衰，骤追兵于突利，不肯从，因起相攻。突利请入朝，帝谓左右曰：「古为国者劳己以忧人，则系祚长；役人以奉己，则亡。今突厥丧乱，由可汗不君，突利虽至亲，不自保而来。夷狄弱则边境安，然观彼亡，我不可以无惧，有不逮者，祸可纾乎！」突利至，礼见良厚，辍膳以赐之，拜右卫大将军，封北平郡王，食户七百。及为都督，太宗敕曰：「而祖启民破亡，隋则复之，弃德不报，而父始毕反为隋敌。尔今穷来归我，所以不立尔为可汗，鉴前败也。我欲中国安，尔宗族不亡，故授尔都督，毋相侵掠，长为我北藩。」突利顿首听命。后入朝，死并州道中，年二十九，帝为举哀，亦诏文本文其墓，子贺逻鹘嗣。
突利可汗起初为泥步设，娶了隋朝淮南公主为妻。颉利可汗即位后，任用次弟为延陀设，主管延陀部，步利设主管霫部，统特勒主管胡部，斛特勒主管斛薛部，任命突利可汗主管契丹、靺鞨部，建立牙帐南对幽州，东方的部众都归属他。突利可汗征收赋税没有法度，部下不归附，所以薛延陀、奚、霫等都归附唐朝，颉利可汗派他攻击，又大败，部众骚动离散，颉利可汗囚禁鞭打他，很久才赦免。突利可汗曾自己结交太宗，等到颉利可汗衰败，屡次向突利可汗征兵，他不肯服从，于是互相攻击。突利可汗请求入朝，皇帝对左右说：“古代治理国家的人劳苦自己而忧虑他人，那么国祚长久；役使他人来奉养自己，就会灭亡。现在突厥丧乱，是由于可汗不行君道，突利可汗虽是至亲，不能自保而来归附。夷狄衰弱则边境安定，但看到他们灭亡，我不能不有所戒惧，如果有做得不够的地方，祸患能缓解吗！”突利可汗到来，以优厚的礼节接见，停止自己的膳食赐给他，拜为右卫大将军，封北平郡王，食邑七百户。等到担任都督，太宗告诫他说：“你的祖父启民可汗破灭，隋朝复兴了他，他背弃恩德不报答，你的父亲始毕可汗反而成为隋朝的敌人。你现在穷困来归附我，之所以不立你为可汗，是鉴于前朝的失败。我想让中原安定，你的宗族不灭亡，所以授予你都督，不要互相侵掠，长久做我北方的屏障。”突利可汗叩头听命。后来入朝，在并州路上去世，年仅二十九岁，皇帝为他举行哀悼，也下诏岑文本撰写墓志铭，他的儿子贺逻鹘继承。
帝幸九成宫，突利弟结社率以郎将宿卫，阴结种人谋反，劫贺逻鹘北还，谓其党曰：「我闻晋王丁夜得辟仗出，我乘间突进，可犯行在。」是夕，大风冥，王不出，结社率恐谋漏，即射中营，噪而杀人，卫十等共击之，乃走，杀厩人盗马，欲度渭，侥逻禽斩之，赦贺逻鹘，投岭外。于是群臣更言处突厥中国非是，帝亦患之，乃立阿史那思摩为乙弥泥孰俟利可汗，赐氏李，树牙河北，悉徙突厥还故地。
皇帝驾临九成宫，突利可汗的弟弟结社率以郎将身份宿卫，暗中勾结同族人谋反，劫持贺逻鹘北还，对他的党羽说：“我听说晋王在丁夜得到仪仗出行，我乘机突进，可以进犯行宫。”当晚，大风昏暗，晋王没有出来，结社率担心计谋泄露，就射中营帐，喧哗杀人，卫士等共同攻击他，于是逃走，杀死马夫盗取马匹，想要渡过渭水，被巡逻兵擒获斩杀，赦免贺逻鹘，流放岭外。于是群臣又说把突厥安置在中原不对，皇帝也为此忧虑，于是立阿史那思摩为乙弥泥孰俟利可汗，赐姓李氏，在黄河以北建立牙帐，全部迁徙突厥返回旧地。
思摩，颉利族人也，父曰咄六设。始，启民奔隋，碛北诸部奉思摩为可汗，启民归国，乃去可汗号。性开敏，善占对，始毕、处罗皆爱之。然以貌似胡，疑非阿史那种，故但为夹毕特勒，而不得为设。武德初，数以使者来，高祖嘉其诚，封和顺郡王。及诸部纳款，思摩独留，与颉利俱禽，太宗以为忠，授右武候大将军、化州都督，统颉利故部居河南，徙怀化郡王。及是将徙，内畏薛延陀，不敢出塞。帝诏司农卿郭嗣本持节赐延陀书，言：「中国礼义，未始灭人国，以颉利暴残，伐而取之，非贪其地与人也。故处降部于河南，荐草美泉，利其畜牧，众日孳蕃，今复以思摩为可汗，还其故疆。延陀受命在前，长于突厥，举碛以北，延陀主之；其南，突厥保之。各守而境，无相钞犯，有负约，我自以兵诛之。」思摩乃行，帝为置酒，引思摩前曰：「莳一草一木，见其溺庑以为喜，况我养尔部人，息尔马羊，不减昔乎！尔父母坟墓在河北，今复旧廷，故宴以慰行。」思摩泣下，奉觞上万岁寿，且言：「破亡之余，陛下使存骨旧乡，愿子孙世世事唐，以报厚德。」于是赵郡王孝恭、鸿胪卿刘善就思摩部，筑坛场河上，拜受册，赐鼓纛，又诏左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥孰为右贤王，相之。
思摩是颉利可汗的同族，父亲叫咄六设。当初，启民可汗投奔隋朝时，漠北各部族拥立思摩为可汗，启民回国后，思摩才去掉可汗的称号。他性格开朗聪敏，善于应对，始毕可汗、处罗可汗都喜欢他。但因为他的相貌像胡人，被怀疑不是阿史那族的人，所以只担任夹毕特勒，而不能担任设的官职。武德初年，他多次作为使者前来，唐高祖赞赏他的诚意，封他为和顺郡王。等到各部族归顺唐朝，只有思摩留下，和颉利一起被擒获，唐太宗认为他忠诚，授予他右武候大将军、化州都督，统领颉利旧部居住在黄河以南，改封为怀化郡王。到这时将要迁徙，他内心畏惧薛延陀，不敢出塞。皇帝下诏让司农卿郭嗣本持节赐给薛延陀书信，说：「中原讲究礼义，从未灭亡别人的国家，因为颉利残暴，才讨伐并夺取他的土地，并非贪图他的土地和人民。所以把投降的部族安置在黄河以南，那里水草丰美，有利于他们畜牧，人口日益繁衍，现在又让思摩做可汗，归还他原来的疆土。薛延陀先受天命，比突厥强大，大漠以北，由薛延陀统治；大漠以南，由突厥守卫。各自守住自己的边境，不要互相侵犯，如果有违背盟约的，我自会派兵讨伐。」思摩于是出发，皇帝为他设宴，拉着思摩上前说：「栽种一草一木，看到它茂盛生长就感到高兴，何况我养育你的部族，让你的马羊繁衍生息，不比过去少吧！你父母的坟墓在黄河以北，现在你回到旧地，所以设宴来安慰你的行程。」思摩流下眼泪，举杯祝皇帝万寿无疆，并且说：「我是破败灭亡后剩下的人，陛下让我能回到故乡保存骨肉，希望子孙世世代代侍奉唐朝，来报答厚恩。」于是赵郡王李孝恭、鸿胪卿刘善到思摩的部族，在黄河边筑起坛场，思摩拜受册封，皇帝赐给鼓和旗帜，又下诏任命左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥孰为右贤王，辅佐他。
薛延陀闻突厥之北，恐其众奔亡度碛，勒兵以待。及使者至，乃谢曰：「天子诏毋相侵，谨顿首奉诏。然突厥酣乱翻覆，其未亡时杀中国人如麻，陛下灭其国，谓宜收种落皆为奴婢，以偿唐人。乃养之如子，而结社率竟反，此不可信明甚。后有乱，请终为陛下诛之。」十五年，思摩帅众十余万、胜兵四万、马九万匹始度河，牙于故定襄城，其地南大河，北白道，畜牧广衍，龙荒之最壤，故突厥争利之。思摩遣使谢曰：「蒙恩立为落长，实望世世为国一犬，守吠天子北门，有如延陀侵逼，愿入保长城。」诏许之。
薛延陀听说突厥向北迁移，担心其部众逃过大漠，就整顿军队等待。等到使者到来，才道歉说：「天子下诏不要互相侵犯，我们谨叩头接受诏令。但突厥人酗酒作乱、反复无常，他们未灭亡时杀害中原人如麻，陛下消灭了他们的国家，我们认为应该收拢其部族都作为奴婢，来补偿唐人。陛下却像养育儿子一样对待他们，而结社率竟然反叛，这明显不可信任。以后如果再有叛乱，请让我们最终为陛下诛灭他们。」贞观十五年，思摩率领部众十余万、精兵四万、马九万匹开始渡河，在原来的定襄城建牙帐，这个地方南临黄河，北靠白道，水草丰美、地域广阔，是龙荒地区最好的土地，所以突厥人争相占据其利。思摩派使者感谢说：「承蒙恩典被立为部落首领，实在希望世世代代做国家的一条狗，为天子守卫北门，如果薛延陀侵犯逼迫，愿意入保长城。」皇帝下诏同意。
过了三年，思摩不能得到部众的拥护，手下很多人背叛离去，思摩感到惭愧，于是入朝请求留在宫中担任警卫，改任右武卫将军。他随从征伐辽东，被流箭射中，皇帝为他吮吸伤口淤血，他受到的优厚待遇就像这样。回来后，在京城去世，追赠兵部尚书、夏州都督，陪葬昭陵，坟墓筑成白道山的形状，为表彰他的功劳，在化州立碑。
右贤王阿史那泥孰，苏尼失子也。始归国，妻以宗女，赐名忠。及从思摩出塞，思慕中国，见使者必流涕求入侍，许之。
右贤王阿史那泥孰，是苏尼失的儿子。当初归附唐朝时，把宗室女子嫁给他为妻，赐名忠。等到跟随思摩出塞后，他思念中原，见到使者必定流泪请求入朝侍奉，皇帝答应了他。
思摩既不能国，残众稍稍南度河，分处胜、夏二州。帝伐辽，或言突厥处河南，迩京师，请帝无东。帝曰：「夫为君者，岂有猜贰哉！汤、武化桀、纣之民，无不迁善，有隋无道，举天下皆叛，非止夷狄也。朕闵突厥之亡，内河南以振赡之，彼不近走延陀而远归我，怀我深矣，朕策五十年中国无突厥患。」思摩众既南，车鼻可汗乃盗有其地。
思摩既然不能治理国家，残余部众逐渐南渡黄河，分别安置在胜州、夏州。皇帝征伐辽东时，有人说突厥居住在黄河以南，靠近京城，请皇帝不要东征。皇帝说：「做君主的人，难道会有猜疑吗！商汤、周武教化夏桀、商纣的百姓，没有不向善的，隋朝无道，全天下都反叛，不只是夷狄。我怜悯突厥的灭亡，把他们安置在黄河以南来救济他们，他们不就近投奔薛延陀而远道归附我，说明他们对我感恩很深，我估计五十年内中原没有突厥的祸患。」思摩的部众南迁后，车鼻可汗就窃据了他们的土地。
车鼻，亦阿史那族，而突利部人也，名斛勃，世为小可汗。颉利败，诸部欲共君长之，会薛延陀称可汗，乃往归焉。其为人沈果有智数，众颇便附，延陀畏逼，将杀之，乃率所部遯去，骑数千尾追，不胜。窜金山之北，三垂斗绝，惟一面可容车骑，壤土夷博，即据之，胜兵三万，自称乙注车鼻可汗，距长安万里，西葛逻禄，北结骨，皆并统之，时时出掠延陀人畜。延陀后衰，车鼻势益张。
车鼻也是阿史那族，是突利部的人，名叫斛勃，世代担任小可汗。颉利失败后，各部族想共同立他为君长，恰逢薛延陀自称可汗，他就前去归附。他为人深沉果敢有智谋，部众很愿意依附他，薛延陀害怕受到威胁，要杀他，于是他率领部众逃走，数千骑兵追击，没能追上。他逃到金山以北，那里三面是陡峭的绝壁，只有一面可以通行车马，土地平坦广阔，他就占据此地，有精兵三万，自称乙注车鼻可汗，距离长安万里，西边的葛逻禄、北边的结骨，都归他统一管辖，时常出兵掠夺薛延陀的人口牲畜。薛延陀后来衰落，车鼻的势力更加扩张。
二十一年，遣子沙钵罗特勒献方物，且请身入朝。帝遣云麾将军安调遮、右屯卫郎将韩华往迎之，至则车鼻偃然无入朝意，华谋与葛逻禄共劫之，车鼻觉，华与车鼻子陟特勒斗死，调遮被杀。帝怒，遣右骁卫郎将高偘发回纥、仆骨兵击之，其大酋长歌逻禄泥孰阙俟利发、处木昆莫贺咄俟斤等以次降。偘师攻阿息山，部落不肯战，车鼻携爱妾，从数百骑走；追至金山，获之，献京师。高宗责曰：「颉利败，尔不辅，无亲也；延陀破，尔遯亡，不忠也。而罪当死，然朕见先帝所获酋长必宥之，今原而死。」乃释缚，数俘社庙，又见昭陵。拜左武卫将军，赐居第，处其众郁督军山，诏建狼山都督府统之。初，其子羯漫陀泣谏车鼻，请归国，不听。乃遣子庵铄入朝，后来降，拜左屯卫将军，建新黎州，使领其众。于是突厥尽为封疆臣矣。始置单于都护府领狼山云中桑干三都督、苏农等二十四州，瀚海都护府领金微新黎等七都督、仙萼贺兰等八州。即擢领酋为都督、刺史。麟德初，改燕然为瀚海都护府，领回纥，徙故瀚海都护府于古云中城，号云中都护府，碛以北蕃州悉隶瀚海，南隶云中。云中者，义成公主所居也，颉利灭，李靖徙突厥羸破数百帐居之，以阿史德为之长，众稍盛，即建言愿以诸王为可汗，遥统之。帝曰：「今可汗，古单于也。」乃改云中府为单于大都护府，以殷王旭轮为单于都护。帝封禅，都督葛逻禄叱利等三十余人皆从至泰山下，已封，诏勒名于封禅碑云。凡三十年北方无戎马警。
贞观二十一年，车鼻派儿子沙钵罗特勒进献地方特产，并请求亲自入朝。皇帝派云麾将军安调遮、右屯卫郎将韩华前往迎接，到达后车鼻却傲慢地没有入朝的意思，韩华谋划与葛逻禄一起劫持他，车鼻发觉，韩华与车鼻的儿子陟特勒搏斗而死，安调遮也被杀。皇帝发怒，派右骁卫郎将高偘征发回纥、仆骨的军队攻打他，他的大酋长歌逻禄泥孰阙俟利发、处木昆莫贺咄俟斤等相继投降。高偘的军队攻打阿息山，部落不肯作战，车鼻带着爱妾，率数百骑兵逃走；追到金山，将他抓获，押送到京城。唐高宗责备他说：「颉利失败时，你不辅佐，这是不亲近；薛延陀破灭时，你逃走，这是不忠诚。你的罪应当处死，但朕看到先帝抓获的酋长必定赦免，现在也饶你一死。」于是解开绑绳，在太庙和社稷坛举行献俘仪式，又到昭陵祭告。任命他为左武卫将军，赐给住宅，把他的部众安置在郁督军山，下诏设立狼山都督府来统辖。当初，他的儿子羯漫陀哭着劝谏车鼻，请求归附唐朝，车鼻不听。于是派儿子庵铄入朝，后来归降，被任命为左屯卫将军，设立新黎州，让他统领部众。至此突厥全部成为唐朝的边疆臣属。开始设置单于都护府，统领狼山、云中、桑干三个都督府，苏农等二十四州；瀚海都护府统领金微、新黎等七个都督府，仙萼、贺兰等八州。随即提拔部落首领担任都督、刺史。麟德初年，改燕然都护府为瀚海都护府，统领回纥，把原来的瀚海都护府迁到古云中城，称为云中都护府，大漠以北的蕃州全部隶属瀚海，大漠以南隶属云中。云中是义成公主居住的地方，颉利灭亡后，李靖把突厥几百户老弱病残的帐落迁到这里居住，让阿史德做首领，部众逐渐兴盛，就建议希望让诸王做可汗，遥相统辖。皇帝说：「现在的可汗，就是古代的单于。」于是改云中府为单于大都护府，让殷王李旭轮担任单于都护。皇帝封禅泰山时，都督葛逻禄叱利等三十多人都随从到泰山脚下，封禅结束后，下诏把他们的名字刻在封禅碑上。此后共三十年北方没有战事警报。
调露初，单于府大酋温傅、奉职二部反，立阿史那泥孰匐为可汗，二十四州酋长皆叛应之。乃以鸿胪卿单于大都护府长史萧嗣业、左领军卫将军苑大智、右千牛卫将军李景嘉讨之，恃胜不设备，会雨雪，士皲寒，反为虏袭，大败，杀略万余人，大智等收余卒，行且战，乃免。于是嗣业流桂州，余坐免官。更拜礼部尚书裴行俭为定襄道行军大总管，率太仆少卿李思文、营州都督周道务、西军程务挺、东军李文柬，士无虑三十万，捕击反者。诏右金吾将军曹怀舜屯井陉，右武卫将军崔献屯绛、龙门。明年，行俭战黑山，大破之，其下斩泥孰匐，以首降，禽温傅、奉职以还，余众保狼山。始虏未叛，鸣鵽群飞入塞，吏曰：「所谓突厥雀者，南飞，胡必至。」比春还，悉堕灵、夏间，率无首，泥孰果亡。狼山众掠云州，都督窦怀哲、右领军中郎将程务挺逐出之。
调露初年，单于都护府的大酋长温傅、奉职两部反叛，拥立阿史那泥孰匐为可汗，二十四州的酋长都反叛响应。朝廷于是派鸿胪卿、单于大都护府长史萧嗣业，左领军卫将军苑大智，右千牛卫将军李景嘉讨伐他们，他们因胜利而骄傲，没有设防，恰逢雨雪天气，士兵皮肤冻裂寒冷，反而被敌人袭击，大败，被杀被俘一万多人，苑大智等收集残余士兵，边行军边作战，才得以逃脱。于是萧嗣业被流放桂州，其余人获罪免官。改任礼部尚书裴行俭为定襄道行军大总管，率领太仆少卿李思文、营州都督周道务、西军程务挺、东军李文柬，士兵大约三十万，搜捕攻击反叛者。下诏让右金吾将军曹怀舜驻守井陉，右武卫将军崔献驻守绛州、龙门。第二年，裴行俭在黑山作战，大败叛军，其部下斩杀泥孰匐，拿他的头投降，擒获温傅、奉职后返回，其余部众据守狼山。当初敌人未反叛时，有一种叫鵽的鸟成群飞入边塞，官吏说：「这就是所谓的突厥雀，向南飞，胡人必定到来。」等到春天返回时，全都坠落在灵州、夏州之间，大多没有头，泥孰果然灭亡。狼山的部众劫掠云州，都督窦怀哲、右领军中郎将程务挺将他们驱逐出去。
永隆中，温傅部又迎颉利族子伏念于夏州，走度河，立为可汗，诸部响应。明年，遂寇原、庆二州。复诏行俭为大总管，以右武卫将军曹怀舜、幽州都督李文柬副之。谍者绐言伏念、温傅保黑沙，饥甚，可轻骑取也。怀舜独信之，轻兵倍道至黑沙，乃不见虏，得薛延陀余部，降之；引还至长城，遇温傅与战，所杀相当。行俭兵壁代之陉口，纵反间，故伏念、温傅相贰，因遣兵击伏念，败之。伏念走，与怀舜遇，行且战一日，为伏念所破，弃军奔云中，士为虏所乘，死不可算，皆南首仆。怀舜杀牲与伏念盟，乃免。伏念益北，留辎重妻子保金牙山，以轻骑将袭怀舜，会行俭遣部将掩得其辎重，比还，无所归，乃北走保细沙。行俭纵单于镇兵蹑之，伏念意王师不能远，不设备，及兵至，惶骇不得战，遂遣使间道诣行俭，执温傅降，行俭虏之，送京师，斩东市。
永隆年间，温傅部又在夏州迎接颉利的族侄伏念，渡过黄河，立为可汗，各部响应。第二年，就侵犯原州、庆州。再次下诏让裴行俭担任大总管，让右武卫将军曹怀舜、幽州都督李文柬做副手。间谍谎报说伏念、温傅据守黑沙，非常饥饿，可以用轻骑攻取。曹怀舜独自相信了这话，率轻兵兼程赶到黑沙，却没有见到敌人，遇到薛延陀的残余部众，招降了他们；领兵返回至长城时，遇到温傅并与之交战，双方伤亡相当。裴行俭的军队驻扎在代州的陉口，使用反间计，使伏念、温傅互相猜疑，于是派兵攻击伏念，打败了他。伏念逃走，与曹怀舜相遇，边行军边作战一整天，曹怀舜被伏念击败，丢弃军队逃往云中，士兵被敌人乘机攻击，死伤无数，都头朝南倒在地上。曹怀舜杀牲畜与伏念结盟，才得以逃脱。伏念更加向北，留下辎重和妻子儿女据守金牙山，率轻骑准备袭击曹怀舜，恰逢裴行俭派部将偷袭夺取了他的辎重，等他回来时，无处可归，于是向北逃往细沙据守。裴行俭派单于镇的军队追击他，伏念以为朝廷军队不能远征，没有设防，等到军队到来，惊慌失措无法作战，于是派使者从小路去见裴行俭，抓住温傅投降，裴行俭俘虏了他们，押送到京城，在东市斩首。
永淳元年，骨咄禄又反。
永淳元年，骨咄禄又反叛。
骨咄禄，颉利族人也，云中都督舍利元英之部酋，世袭吐屯。伏念败，乃啸亡散，保总材山，又治黑沙城，有众五千，盗九姓畜马，稍强大，乃自立为可汗，以弟默啜为杀，咄悉匐为叶护。时单于府检校降户部落阿史德元珍者，为长史王本立所囚。会骨咄禄来寇，元珍请谕还诸部赎罪，许之。至即降骨咄禄，与为谋，遂以为阿波达干，悉属以兵。乃寇单于府北鄙，遂攻并州，杀岚州刺史王德茂，分掠定州，北平刺史霍王元轨击却之。又攻妫州，围单于都护府，杀司马张行师，攻蔚州，杀刺史李思俭，执丰州都督崔知辩。诏右武卫将军程务挺为单于道安抚大使备边。
骨咄禄是颉利的族人，云中都督舍利元英部下的酋长，世代承袭吐屯的官职。伏念失败后，他召集逃亡散落的人，据守总材山，又修筑黑沙城，有部众五千人，偷盗九姓的牲畜马匹，逐渐强大，于是自立为可汗，任命弟弟默啜为杀（设），咄悉匐为叶护。当时单于府检校降户部落的阿史德元珍，被长史王本立囚禁。恰逢骨咄禄来侵犯，元珍请求说服各部返回赎罪，被允许。他到达后就投降了骨咄禄，为他出谋划策，于是被任命为阿波达干，把军队全部交给他统领。于是侵犯单于府的北部边境，接着攻打并州，杀死岚州刺史王德茂，分兵劫掠定州，北平刺史霍王李元轨将他们击退。又攻打妫州，包围单于都护府，杀死司马张行师，攻打蔚州，杀死刺史李思俭，俘虏丰州都督崔知辩。下诏让右武卫将军程务挺担任单于道安抚大使防备边境。
嗣圣、垂拱间，连寇朔、代，掠吏士。左玉铃卫中郎将淳于处平为阳曲道总管，将击贼总材山，至忻州与贼遇，鏖战不利，死者五千人。更以天官尚书韦待价为燕然道大总管讨之。明年，入昌平，右鹰扬卫大将军黑齿常之击却之。复入朔州地，常之与战黄花堆，虏败，追奔四十里，遯过碛。右监门卫中郎将爨宝璧当追，意虏即破，欲幸取功，乃募谍出塞二千里，间虏无备，趋袭之。将至，漏言于军，虏得整众出，皆死战，大败，宝璧跳还，举军没。武后怒，诛宝璧，改骨咄禄曰不卒禄。俄而元珍攻突骑施，战死。
嗣圣、垂拱年间，骨咄禄接连侵犯朔州、代州，掠夺官吏士兵。左玉铃卫中郎将淳于处平担任阳曲道总管，准备在总材山攻击贼寇，到达忻州时与贼寇遭遇，激战不利，死亡五千人。改任天官尚书韦待价为燕然道大总管讨伐他们。第二年，贼寇进入昌平，右鹰扬卫大将军黑齿常之将他们击退。又进入朔州境内，黑齿常之在黄花堆与他们交战，贼寇战败，追击四十里，贼寇逃过大漠。右监门卫中郎将爨宝璧应当追击，以为贼寇即将被击破，想侥幸立功，于是招募间谍出塞二千里，探知贼寇没有防备，急速袭击他们。快要到达时，消息泄露到军中，贼寇得以整顿部众出战，都拼死作战，唐军大败，爨宝璧只身逃回，全军覆没。武后发怒，诛杀爨宝璧，改称骨咄禄为不卒禄。不久阿史德元珍攻打突骑施，战死。
天授初，骨咄禄死，其子幼，不得立。默啜自立为可汗，篡位数年，始攻灵州，多杀略士民。武后以薛怀义为朔方道行军大总管，内史李昭德为行军长史，凤阁鸾台平章事苏味道为司马，率朔方道总管契明、雁门道总管王孝杰、威化道总管李多祚、丰安道总管陈令英、瀚海道总管田扬名等凡十八将军兵出塞，杂华蕃步骑击之，不见虏，还。俄诏孝杰为朔方道行军总管备边。
天授初年，骨咄禄去世，他的儿子年幼，不能继位。默啜自立为可汗，篡位几年后，才开始进攻灵州，杀害掠夺了许多士兵百姓。武后任命薛怀义为朔方道行军大总管，内史李昭德为行军长史，凤阁鸾台平章事苏味道为司马，率领朔方道总管契明、雁门道总管王孝杰、威化道总管李多祚、丰安道总管陈令英、瀚海道总管田扬名等共十八位将军的军队出塞，混合汉族和蕃族的步兵骑兵进攻，但没有遇到敌人，就返回了。不久，武后下诏任命王孝杰为朔方道行军总管，负责边境防务。
契丹李尽忠等反，默啜请击贼自效，诏可。授左卫大将军、归国公，以左豹韬卫将军阎知微即部册拜迁善可汗。默啜乃引兵击契丹，会尽忠死，袭松漠部落，尽得孙万荣妻子辎重，酋长崩溃。后美其攻，复诏知微持节册默啜为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。未及命，俄攻灵、胜二州，纵杀略，为屯将所败。又遣使者谢，请为后子，复言有女，愿女诸王，且求六州降户。初，突厥内属者分处丰、胜、灵、夏、朔、代间，谓之河曲六州降人。默啜又请粟田种十万斛，农器三千具，铁数万斤，后不许，宰相李峤亦言不可。默啜怨，为慢言，执使者司宾卿田归道。于是纳言姚璹等建请与之，乃归粟、器、降人数千帐，繇是突厥遂强。
契丹的李尽忠等人反叛，默啜请求攻打贼寇以效力，武后下诏同意。任命他为左卫大将军、归国公，派左豹韬卫将军阎知微到他的部落册封他为迁善可汗。默啜于是率兵攻打契丹，恰逢李尽忠去世，他袭击了松漠部落，全部俘获了孙万荣的妻子儿女和物资，酋长们溃散。武后赞赏他的战功，又下诏让阎知微持节册封默啜为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。还没来得及正式任命，默啜不久就进攻灵州和胜州，肆意杀害掠夺，被驻守的将领击败。他又派使者道歉，请求做武后的儿子，又说自己有女儿，愿意嫁给诸王，并请求得到六州的降户。当初，归附唐朝的突厥人分别安置在丰、胜、灵、夏、朔、代等地，称为河曲六州降人。默啜又请求得到十万斛粮食种子、三千件农具和数万斤铁，武后不同意，宰相李峤也说不可以。默啜怨恨，口出狂言，并扣押了使者司宾卿田归道。于是纳言姚璹等人建议答应他的请求，便给了他粮食、农具和数千帐降户，从此突厥变得强大。
诏淮阳王武延秀聘其女为妃，诏知微摄春官尚书，与司宾卿杨鸾庄持节护送。默啜猥曰：「我以女嫁唐天子子，今乃后家子乎！且我世附唐，今闻其子孙独二人在，我当立之。」即囚延秀等，妄号知微为可汗，自将十万骑南向击静难、平狄、清夷等军，静难军使慕容玄崱以兵五千降。虏入围妫、檀，后诏司属卿武重规为天兵中道大总管，右武威卫将军沙咤忠义为天兵西道总管，幽州都督张仁亶为天兵东道总管，兵凡三十万击之；右羽林大将军阎敬容、李多祚为天兵西道后军总管，兵亦十五万。默啜破蔚州飞狐，进残定州，杀刺史孙彦高，焚庐舍，乡聚为空。后怒，下诏购斩默啜者王之，更号曰斩啜。虏围赵州，长史唐波若应之，入杀刺史高睿，进攻相州。诏沙咤忠义为河北道前军总管，李多祚为后军总管，将军嵎夷公福富顺为奇兵总管，击虏。时中宗还自房陵，为皇太子，拜行军大元帅，以纳言狄仁杰为副，文昌右丞宋玄爽为长史，左肃政台御史中丞霍献可为司马，右肃政台御史中丞吉顼为监军使，将军扶余文宣等六人为子总管。未行，默啜闻之，取赵、定所掠男女八九万悉坑之，出五回道去，所过人畜、金币、子女尽剽有之，诸将皆顾望不敢战，独狄仁杰以兵追之，不及。
武后下诏让淮阳王武延秀迎娶默啜的女儿为妃，并命阎知微代理春官尚书，与司宾卿杨鸾庄持节护送。默啜傲慢地说：“我本想把女儿嫁给唐朝天子的儿子，现在怎么是武后的儿子呢！况且我世代归附唐朝，如今听说唐朝的子孙只剩下两人，我应当立他们为帝。”于是囚禁了武延秀等人，擅自封阎知微为可汗，亲自率领十万骑兵向南进攻静难、平狄、清夷等军，静难军使慕容玄崱率五千士兵投降。敌军包围了妫州和檀州，武后下诏任命司属卿武重规为天兵中道大总管，右武威卫将军沙咤忠义为天兵西道总管，幽州都督张仁亶为天兵东道总管，共率三十万军队迎击；右羽林大将军阎敬容、李多祚为天兵西道后军总管，也率十五万军队。默啜攻破蔚州的飞狐，进而摧毁定州，杀死刺史孙彦高，焚烧房屋，乡村城镇变为废墟。武后大怒，下诏悬赏，谁能斩杀默啜就封王，并改称他为“斩啜”。敌军包围赵州，长史唐波若响应他们，攻入城内杀死刺史高睿，接着进攻相州。武后下诏任命沙咤忠义为河北道前军总管，李多祚为后军总管，将军嵎夷公福富顺为奇兵总管，攻击敌军。当时中宗从房陵返回，被立为皇太子，被任命为行军大元帅，以纳言狄仁杰为副帅，文昌右丞宋玄爽为长史，左肃政台御史中丞霍献可为司马，右肃政台御史中丞吉顼为监军使，将军扶余文宣等六人为子总管。军队还未出发，默啜听说后，将在赵州、定州掠夺的八九万男女全部活埋，从五回道撤走，所经过的地方，人畜、金币、子女都被抢掠一空，各位将领都观望不敢出战，只有狄仁杰率兵追击，但没追上。
默啜负胜轻中国，有骄志，大抵兵与颉利时略等，地纵广万里，诸蕃悉往听命。复立咄悉匐为左察，骨咄禄子默矩为右察，皆统兵二万；子匐俱为小可汗，位两察上，典处木昆等十姓兵四万，号拓西可汗。岁入边，戍兵不得休，乃高选魏元忠检校并州长史为天兵军大总管，娄师德副之，按屯以待。又徙元忠灵武道行军大总管，备虏。
默啜依仗胜利而轻视唐朝，产生了骄傲之心，他的兵力大致与颉利可汗时期相当，领土纵横万里，各蕃族都去听命。他又立咄悉匐为左察，骨咄禄的儿子默矩为右察，都统领两万军队；他的儿子匐俱为小可汗，地位在左右两察之上，掌管处木昆等十姓的四万军队，号称拓西可汗。每年入侵边境，守边士兵不得休息，于是朝廷精选魏元忠为检校并州长史、天兵军大总管，娄师德为副职，驻扎屯兵以待。又调任魏元忠为灵武道行军大总管，防备敌军。
默啜剽陇右牧马万匹去，俄复盗边，诏安北大都护相王为天兵道大元帅，率并州长史武攸宜、夏州都督薛讷与元忠击虏，兵未出，默啜去。明年，寇盐、夏，掠羊马十万，攻石岭，遂围并州。以雍州长史薛季昶为持节山东防御大使，节度沧、瀛、幽、易、恒、定、妫、檀、平等九州之军，以瀛州都督张仁亶统诸州及清夷、障塞军之兵，与季昶掎角，又以相王为安北道行军元帅，监诸将，王留不行。虏入代、忻，仍杀略。
默啜抢掠了陇右的一万匹牧马后离去，不久又侵犯边境，朝廷下诏任命安北大都护相王为天兵道大元帅，率领并州长史武攸宜、夏州都督薛讷与魏元忠一起攻击敌军，军队还未出发，默啜就撤走了。第二年，默啜侵犯盐州、夏州，掠夺了十万头羊马，进攻石岭，进而包围并州。朝廷任命雍州长史薛季昶为持节山东防御大使，指挥沧、瀛、幽、易、恒、定、妫、檀、平等九州的军队，又命瀛州都督张仁亶统领各州以及清夷、障塞军的兵力，与薛季昶形成掎角之势，又任命相王为安北道行军元帅，监督各位将领，但相王留在京城没有出发。敌军进入代州、忻州，仍然进行杀害掠夺。
长安三年，遣使者莫贺达干请进女女皇太子子，后使平恩郡王重俊、义兴郡王重明盛服立诸朝。默啜更遣大酋移力贪汗献马千匹，谢许婚，后渥礼其使。中宗始即位，入攻呜沙，于是灵武军大总管沙咤忠义与战，不胜，死者几万人，虏遂入原、会，多取牧马。帝诏绝昏，购斩默啜者王以国、官诸卫大将军。默啜杀我行人鸿胪卿臧思言，诏左屯卫大将军张仁亶为朔方道大总管屯边。明年，始筑三受降城于河外，障绝寇路。久之，以唐休璟代屯。睿宗初立，又请和亲，诏取宋王成器女为金山公主下嫁。会左羽林大将军孙佺等与奚战冷陉，为奚所执，献诸默啜，默啜杀之，更以刑部尚书郭元振代休璟。
长安三年，默啜派使者莫贺达干请求将女儿嫁给皇太子的儿子，武后让平恩郡王重俊、义兴郡王重明穿着盛装站在朝堂上。默啜又派大酋长移力贪汗进献一千匹马，感谢允许婚事，武后厚礼招待了他的使者。中宗刚即位时，默啜进攻鸣沙，灵武军大总管沙咤忠义与他交战，未能取胜，死了近万人，敌军于是进入原州、会州，抢走了大量牧马。中宗下诏断绝婚姻，悬赏：谁能斩杀默啜就封为国主，并授予诸卫大将军的官职。默啜杀害了唐朝使者鸿胪卿臧思言，中宗下诏任命左屯卫大将军张仁亶为朔方道大总管，驻守边境。第二年，开始在黄河外修筑三座受降城，阻断敌寇的入侵道路。过了很久，又派唐休璟接替驻守。睿宗刚即位时，默啜又请求和亲，睿宗下诏将宋王成器的女儿封为金山公主下嫁。恰逢左羽林大将军孙佺等人在冷陉与奚人交战，被奚人俘虏，献给了默啜，默啜杀了他们，又改派刑部尚书郭元振接替唐休璟。
玄宗立，绝和亲。默啜乃遣子杨我支特勒入宿卫，固求昏，以蜀王女南和县主妻之，下书谕尉可汗。明年，使子移涅可汗引同俄特勒、火拔颉利发石失毕精骑攻北庭，都护郭虔瓘击之，斩同俄城下，虏奔解。火拔不敢归，携妻子来奔，拜左武卫大将军、燕山郡王，号其妻为金山公主，赐赍优缛。杨我支死，诏宗亲三等以上吊其家。是时突厥再上书求昏，帝未报。
玄宗即位后，断绝了和亲。默啜于是派儿子杨我支特勒入朝担任宿卫，坚持请求通婚，玄宗将蜀王的女儿南和县主嫁给他，并下书安抚可汗。第二年，默啜派儿子移涅可汗率领同俄特勒、火拔颉利发石失毕的精锐骑兵进攻北庭，都护郭虔瓘迎击，在城下斩杀了同俄，敌军奔逃溃散。火拔不敢回去，带着妻子儿女前来归降，被任命为左武卫大将军、燕山郡王，封他的妻子为金山公主，赏赐非常丰厚。杨我支去世后，玄宗下诏让宗室中三等以上的亲属去他家吊唁。这时突厥再次上书请求通婚，玄宗没有答复。
初，景云中，默啜西灭娑葛，遂役属契丹、奚，因虐用其下。既年老，愈昏暴，部落怨畔。十姓左五咄陆、右五弩失毕俟斤皆请降。葛逻禄、胡屋、鼠尼施三姓，大漠都督特进朱斯，阴山都督谋落匐鸡，玄池都督蹋实力胡鼻率众内附；诏处其众于金山。以右羽林军大将军薛讷为凉州镇军大总管，节度赤水、建康、河源等军，屯凉州，以都督杨执一副之：右卫大将军郭虔瓘为朔州镇军大总管，节度和戎、大武、并州之北等军，屯并州，以长史王晙副之。抚新附，检钞暴。默啜屡击葛逻禄等，诏在所都护、总管掎角应援。虏势浸削。其婿高丽莫离支高文简，与𨁂跌都督思太，吐谷浑大酋慕容道奴，郁射施大酋鹘屈颉斤、悉颉力，高丽大酋高拱毅，合万余帐相踵款边，诏内之河南；引拜文简左卫大将军、辽西郡王，思太特进、右卫大将军兼𨁂跌都督、楼烦郡公，道奴左武卫将军兼刺史、云中郡公，鹘屈颉斤左骁卫将军兼刺史、阴山郡公，悉颉力左武卫将军兼刺史、雁门郡公，拱毅左领军卫将军兼刺史、平城郡公，将军皆员外置，赐各有差。
当初，在景云年间，默啜向西消灭了娑葛，于是奴役了契丹和奚，并因此暴虐地对待他的部众。他年老后，更加昏庸残暴，部落怨恨反叛。十姓中的左五咄陆、右五弩失毕的俟斤都请求归降。葛逻禄、胡屋、鼠尼施三姓，以及大漠都督特进朱斯、阴山都督谋落匐鸡、玄池都督蹋实力胡鼻率领部众归附；朝廷下诏将他们安置在金山。任命右羽林军大将军薛讷为凉州镇军大总管，指挥赤水、建康、河源等军，驻守凉州，以都督杨执一为副职；右卫大将军郭虔瓘为朔州镇军大总管，节度和戎、大武、并州之北等军，驻守并州，以长史王晙为副职。安抚新归附的部众，检查并制止抢劫暴行。默啜多次攻击葛逻禄等部，朝廷下诏让所在地区的都护、总管互相支援。敌军的势力逐渐削弱。默啜的女婿高丽莫离支高文简，与𨁂跌都督思太、吐谷浑大酋长慕容道奴、郁射施大酋长鹘屈颉斤和悉颉力、高丽大酋长高拱毅，共一万多帐相继前来边境归附，朝廷下诏将他们安置在河南；并任命高文简为左卫大将军、辽西郡王，思太为特进、右卫大将军兼𨁂跌都督、楼烦郡公，慕容道奴为左武卫将军兼刺史、云中郡公，鹘屈颉斤为左骁卫将军兼刺史、阴山郡公，悉颉力为左武卫将军兼刺史、雁门郡公，高拱毅为左领军卫将军兼刺史、平城郡公，这些将军都是额外设置的，赏赐各有差别。
默啜讨九姓，战碛北，九姓溃，人畜皆死，思结等部来降，帝悉官之。拜薛讷朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客佐之，备边。诏金山、大漠、阴山、玄池都督等共图取默啜，班赏格，赐物谕之。默啜又讨九姓拔野古，战独乐河，拔野古大败，默啜轻归不为备，道大林中，拔曳固残众突出，击默啜，斩之，乃与入蕃使郝灵佺传首京师。
默啜征讨九姓，在碛北交战，九姓溃败，人畜都死了，思结等部前来归降，玄宗都授予他们官职。任命薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客辅助他，负责边境防务。下诏让金山、大漠、阴山、玄池的都督等共同谋划擒获默啜，颁布赏格，赐予物品并告知他们。默啜又征讨九姓中的拔野古部，在独乐河交战，拔野古大败，默啜轻率返回，没有防备，经过一片大树林时，拔曳固的残余部众突然冲出，袭击默啜，将他斩杀，于是与入蕃使郝灵佺一起将他的首级传送到京城。
骨咄禄子阙特勒合故部，攻杀小可汗及宗族略尽，立其兄默棘连，是为毗伽可汗。
骨咄禄的儿子阙特勒聚集旧部，进攻并几乎杀光了小可汗及其宗族，立他的哥哥默棘连为可汗，这就是毗伽可汗。