永泰、大历间，再遣使者来聘，于是户部尚书薛景仙往报。诏宰相与吐蕃使者盟。俄寇灵州，掠宜禄，郭子仪精甲三万戍泾阳，入屯奉天。灵州兵破虏二万，上级五百首。景仙与伦泣陵偕来，请境凤林关，而路悉等十五人又来。三年，虏引众十万复攻灵州，略邠州。先是，尚悉结自宝应后数入边，以功高请老，而赞磨代之，为东面节度使，专河、陇。邠宁马璘、朔方将白元光再破其众，获马羊数千，剑南亦破虏万人。尚悉摩复来朝。天子以虏数入塞，诏治守障，徙当、悉、柘、静、恭五州，皆据险以守。
永泰、大历年间，吐蕃两次派遣使者前来访问，于是户部尚书薛景仙前往回访。皇帝下诏让宰相与吐蕃使者结盟。不久吐蕃侵犯灵州，掠夺宜禄，郭子仪率领三万精锐部队驻守泾阳，又进驻奉天。灵州军队击败吐蕃两万人，斩首五百级。薛景仙与伦泣陵一同前来，请求以凤林关为边界，而路悉等十五人又来到。大历三年，吐蕃率领十万军队再次进攻灵州，侵扰邠州。在此之前，尚悉结从宝应年间以后多次入侵边境，因功高请求退休，赞磨接替他，担任东面节度使，专管河州、陇州地区。邠宁的马璘、朔方的将领白元光两次击败吐蕃军队，缴获数千匹战马和羊，剑南也击败了上万吐蕃军队。尚悉摩又前来朝见。天子因为吐蕃多次入侵边塞，下诏修建防御工事，迁移当、悉、柘、静、恭五州，都据守险要地形来防守。
八年，虏六万骑侵灵州，败民稼，进寇泾、邠，浑瑊与战不利，副将死，略数千户。瑊整卒夜袭其营；泾原马璘以兵掩之潘原，射豹皮将死，军中哭，乃遁去。璘收所俘士及男女而还。郭子仪又破其众十万。
大历八年，吐蕃六万骑兵侵犯灵州，毁坏百姓的庄稼，进而侵犯泾州、邠州，浑瑊与他们交战不利，副将战死，被掠夺了数千户人家。浑瑊整顿士兵在夜间袭击吐蕃军营；泾原的马璘率军在潘原突然袭击吐蕃，射死了身穿豹皮的将领，吐蕃军中大哭，于是逃走。马璘收拢被俘的士兵和男女百姓返回。郭子仪又击败了吐蕃十万军队。
九年，帝遣谏议大夫吴损修好，虏亦使使者入朝。于是子仪屯邠州，李抱玉屯高壁，马璘屯原州，李忠臣屯泾州，李忠诚屯凤翔，臧希让屯渭北，备虏之入。明年，西川节度使崔宁破虏于西山。虏攻临泾、陇州，次普润，焚掠人畜；与抱玉战义宁，破之；道泾州，璘尾追，败之于百里。又明年，崔宁破虏故洪节度、氐、蛮、党项等兵，斩首万级，禽酋领千人，牛羊廪铠甚众，献之朝。吐蕃不得志，入掠黎、雅，于是剑南兵合南诏与战，破之，禽大笼官论器然。又侵坊州，取党项牧马。崔宁攻望汉城，破之。山南西道节度使张献恭战岷州，吐蕃走。宁破西山三路及邛南兵，斩首八千级。十三年，虏大酋马重英以四万骑寇灵州，塞汉、御史、尚书三渠以扰屯田，为朔方留后常谦光所逐，重英残盐、庆而去。乃南合南诏众二十万攻茂州，略扶、文，遂侵黎、雅。时天子已发幽州兵驰拒，虏大奔破。
大历九年，皇帝派遣谏议大夫吴损去修好关系，吐蕃也派使者入朝。于是郭子仪驻守邠州，李抱玉驻守高壁，马璘驻守原州，李忠臣驻守泾州，李忠诚驻守凤翔，臧希让驻守渭北，防备吐蕃入侵。第二年，西川节度使崔宁在西山击败吐蕃。吐蕃进攻临泾、陇州，驻扎在普润，焚烧掠夺人口牲畜；与李抱玉在义宁交战，被击败；途经泾州时，马璘尾随追击，在百里将其打败。又过了一年，崔宁击败吐蕃故洪节度使以及氐、蛮、党项等军队，斩首万级，俘虏酋长千人，缴获大量牛羊、粮食和铠甲，献给朝廷。吐蕃不得志，入侵掠夺黎州、雅州，于是剑南军队联合南诏与之交战，击败吐蕃，俘虏大笼官论器然。吐蕃又侵犯坊州，夺取党项的牧马。崔宁进攻望汉城，将其攻克。山南西道节度使张献恭在岷州作战，吐蕃败逃。崔宁击败西山三路以及邛南的军队，斩首八千级。大历十三年，吐蕃大酋长马重英率领四万骑兵侵犯灵州，堵塞汉渠、御史渠、尚书渠来干扰屯田，被朔方留后常谦光驱逐，马重英在盐州、庆州进行破坏后离去。于是向南联合南诏二十万军队进攻茂州，侵扰扶州、文州，进而侵犯黎州、雅州。当时天子已经调发幽州军队急速抵抗，吐蕃大败溃逃。
初，虏使数至，留不遣，所俘虏口，悉部送江南。德宗即位，先内靖方镇，顾岁与虏确，其亡获相偿，欲以德绥怀之，遣太常少卿韦伦持节归其俘五百，厚给衣褚，切敕边吏护亭障，无辄侵虏地。吐蕃始闻未信，使者入境，乃皆感畏。是时，乞立赞为赞普，姓户虏提氏，曰：「我乃有三恨：不知天子丧，不及吊，一也；山陵不及赙，二也；不知舅即位，而发兵攻灵州，入扶、文，侵灌口，三也。」即发使者随伦入朝。帝又遣伦还蜀俘。虏以伦再至，欢甚，授馆，作声乐，九日留，以论钦明思等五十人从献方物。
起初，吐蕃使者多次到来，都被扣留不遣返，所俘虏的人口，全部被分批押送到江南。德宗即位后，先平定内部藩镇，考虑到连年与吐蕃交战，损失和收获相当，想用恩德来安抚他们，派遣太常少卿韦伦持节归还吐蕃俘虏五百人，厚加衣物供给，严令边吏保护亭障，不要轻易侵犯吐蕃土地。吐蕃起初听说后不相信，使者进入境内，才都感动敬畏。当时，乞立赞担任赞普，姓户虏提氏，说：「我有三大遗憾：不知道天子的丧事，没能吊唁，这是第一；没能为山陵进献助丧财物，这是第二；不知道舅父即位，却发兵攻打灵州，进入扶州、文州，侵犯灌口，这是第三。」立即派使者跟随韦伦入朝。皇帝又派韦伦归还蜀地的俘虏。吐蕃因为韦伦再次到来，非常高兴，安排馆舍，演奏音乐，停留了九天，派论钦明思等五十人随从进献地方特产。
明年，殿中少监崔汉衡往使，赞普猥曰：「我与唐舅甥国，诏书乃用臣礼卑我。」又请云州西尽贺兰山为吐蕃境，邀汉衡奏天子。乃遣入蕃使判官常鲁与论悉诺罗入朝，道赞普语，且引景龙诏书曰「唐使至，甥先与盟，蕃使至，舅亦将亲盟」；赞普曰「其礼本均。」帝许之，以「献」为「进」，「赐」为「寄」，「领取」为「领之」。以前宰相杨炎不通故事为解，并约地于贺兰。其大相尚悉结嗜杀人，以剑南之败未报，不助和议，次相尚结赞有谋，固请休息边人，赞普卒用结赞为大相，乃讲好。汉衡与其使区颊赞偕来，约盟境上。拜汉衡鸿胪卿，以都官员外郎樊泽为计会使，与结赞约；且告陇右节度使张镒同盟。泽与结赞约盟清水，以牛马为牲。镒欲末其礼，乃绐结赞曰：「唐非牛不田，蕃非马不战，请用犬、豕、羊。」结赞听诺。将盟，乃除地为坛，约二国各以二千士列壝外，冗从立坛下。镒与幕府齐映齐抗、鸿胪汉衡、计会使于𬱖及泽、鲁皆朝服，结赞与论悉颊藏、论臧热、论利陀、论力徐等对升坛，刑牲坛北，杂其血以进，约：「唐地泾州右尽弹筝峡，陇州右极清水，凤州西尽同谷，剑南尽西山、大度水。吐蕃守镇兰、渭、原、会，西临洮，东成州，抵剑南西磨些诸蛮、大度水之西南。尽大河北自新泉军抵大碛，南极贺兰橐它岭，其间为闲田。二国所弃戍地毋增兵，毋创城堡，毋耕边田。」既盟，请镒诣坛西南隅浮屠幄为誓。于是升坛大享，献酬乃还。
第二年，殿中少监崔汉衡出使吐蕃，赞普傲慢地说：「我与唐朝是舅甥之国，诏书却用臣礼来轻视我。」又请求将云州以西直到贺兰山划为吐蕃领土，要求崔汉衡上奏天子。于是派遣入蕃使判官常鲁与论悉诺罗入朝，转达赞普的话，并引用景龙年间的诏书说「唐朝使者到来，外甥先与盟誓；吐蕃使者到来，舅父也将亲自盟誓」；赞普说「礼节本来是对等的」。皇帝同意了，将「献」改为「进」，「赐」改为「寄」，「领取」改为「领之」。以前任宰相杨炎不熟悉旧例为解释，并约定在贺兰山划定边界。吐蕃大相尚悉结喜好杀人，因为剑南的失败尚未报复，不赞成和议，次相尚结赞有谋略，坚决请求让边境百姓休养生息，赞普最终任用尚结赞为大相，于是讲和。崔汉衡与吐蕃使者区颊赞一同前来，约定在边境上结盟。朝廷任命崔汉衡为鸿胪卿，以都官员外郎樊泽为计会使，与尚结赞约定；并告知陇右节度使张镒共同结盟。樊泽与尚结赞约定在清水结盟，用牛马作为牺牲。张镒想降低礼仪规格，于是欺骗尚结赞说：「唐朝没有牛就无法耕种，吐蕃没有马就无法作战，请用狗、猪、羊。」尚结赞答应了。将要结盟时，便清理场地筑起祭坛，约定两国各派两千士兵排列在祭坛矮墙外，随从人员站在坛下。张镒与幕府齐映、齐抗、鸿胪卿崔汉衡、计会使于𬱖以及樊泽、常鲁都穿着朝服，尚结赞与论悉颊藏、论臧热、论利陀、论力徐等相对登上祭坛，在坛北宰杀牺牲，混合其血进献，约定：「唐朝领土从泾州右方到弹筝峡尽头，陇州右方到清水尽头，凤州西面到同谷尽头，剑南到西山、大度水。吐蕃镇守兰、渭、原、会等州，西到临洮，东到成州，抵达剑南西部的磨些等蛮族地区、大度水的西南。整个黄河北岸从新泉军到大沙漠，南到贺兰山的橐它岭，中间为空闲地带。两国所放弃的戍守之地不得增兵，不得新建城堡，不得耕种边境田地。」结盟之后，请求张镒到祭坛西南角的佛帐中发誓。于是登上祭坛大行宴享，相互敬酒后才返回。
帝命宰相、尚书与虏使者盟长安，而清水之约，疆埸不定，复令汉衡决于赞普，乃克盟。于是宰相李忠臣卢杞关播崔宁、工部尚书乔琳、御史大夫于颀、太府卿张献恭、司农卿段秀实、少府监李昌夔、京兆尹王翃、金吾卫大将军浑瑊与区颊赞等同盟京城之右郊，礼如清水。前二月告庙，齐，三日，关播跪读载书，已盟，乃大享。诏左仆射李揆为入蕃会盟使，还区颊赞等。
皇帝命令宰相、尚书与吐蕃使者在长安结盟，但清水的盟约中，边界尚未确定，又命令崔汉衡去请赞普裁决，才得以结盟。于是宰相李忠臣、卢杞、关播、崔宁，工部尚书乔琳，御史大夫于颀，太府卿张献恭，司农卿段秀实，少府监李昌夔，京兆尹王翃，金吾卫大将军浑瑊与区颊赞等人在京城西郊共同结盟，礼仪与清水之盟相同。盟前两个月祭告宗庙，斋戒三天，关播跪着宣读盟书，结盟之后，大行宴享。皇帝下诏任命左仆射李揆为入蕃会盟使，送区颊赞等人返回。
朱泚之乱，吐蕃请助讨贼，诏右散骑常侍于颀持节慰抚，太常少卿沈房为安西、北庭宣慰使以报之。浑瑊用论莽罗兵破泚将韩旻于武亭川。初，与虏约，得长安，以泾、灵四州畀之。会大疫，虏辄引去。及泚平，责先约求地。天子薄其劳，第赐诏书，偿结赞、莽罗等帛万匹，于是虏以为怨。
朱泚叛乱时，吐蕃请求帮助讨伐叛贼，皇帝下诏命右散骑常侍于颀持节前往安抚，以太常少卿沈房为安西、北庭宣慰使作为回报。浑瑊利用论莽罗的军队在武亭川击败了朱泚的将领韩旻。起初，与吐蕃约定，如果收复长安，就将泾、灵等四州给予他们。恰逢发生大瘟疫，吐蕃便撤军离去。等到朱泚被平定后，吐蕃要求履行先前的约定索取土地。天子轻视他们的功劳，只赐予诏书，赏赐尚结赞、论莽罗等人一万匹帛，于是吐蕃对此心怀怨恨。
贞元二年，诏仓部郎中赵建往使，而虏已犯泾、陇、邠、宁，掠人畜，败田稼，内州皆闭壁。游骑至好畤，左金吾将军张献甫、神策将李升昙等屯咸阳，河中浑瑊、华州骆元光援之。以左监门将军康成使焉。尚结赞屯上砦原，亦令使论乞陀来请盟。凤翔李晟遣部将王佖以锐兵三千夜入汧阳，明日，薄其中军，虏惊溃走，结赞仅自脱。虏众二万侵凤翔，李晟击却之，因袭破摧沙堡，烧储廥，斩守者。吐蕃攻盐、夏，刺史杜彦光、拓拔干晖不能守，悉其众南奔，虏遂有其地。天子以边人残没，下诏避正殿，痛自咎。诏骆元光经略盐、夏。
贞元二年，皇帝下诏命仓部郎中赵建出使吐蕃，但吐蕃已经侵犯泾、陇、邠、宁等州，掠夺人口牲畜，毁坏庄稼，内地各州都紧闭城门。吐蕃的游动骑兵到达好畤，左金吾将军张献甫、神策军将领李升昙等人驻守咸阳，河中的浑瑊、华州的骆元光前往增援。朝廷派左监门将军康成出使吐蕃。尚结赞驻扎在上砦原，也派使者论乞陀前来请求结盟。凤翔的李晟派遣部将王佖率领三千精锐部队夜间进入汧阳，第二天，逼近吐蕃中军，吐蕃军惊慌溃逃，尚结赞仅以身免。吐蕃两万军队侵犯凤翔，李晟将其击退，并乘势袭击攻破摧沙堡，烧毁粮仓，斩杀守军。吐蕃进攻盐州、夏州，刺史杜彦光、拓拔干晖无法坚守，率领全部人马向南逃跑，吐蕃于是占据了这些地方。天子因为边境百姓惨遭杀害，下诏避开正殿，深切自责。下诏命骆元光经营盐州、夏州。
三年，命左庶子崔瀚、李铦踵使。结赞得盐、夏，皆戍以兵，乃自屯鸣沙，然馈饷数困。于是骆元光、韩游瑰滨塞而屯，而燧次石州，跨河相掎角。结赞大惧，屡请盟，天子不许。即以贵将论颊热厚赂乞和于燧，燧以为情，身入见天子，诸将以燧入，皆守壁不战。结赞遽还走，马多死，士不能步，有饥色。瀚始至鸣沙，传诏让结赞破约陷盐、夏，对曰：「本以武亭功未偿乃来，又候碑仆，疆埸不明，故行境上。泾州乘城自保，凤翔李令不纳吾使，虽康成等来，皆不能致委曲。我日望大臣而卒无至者，我故引还。盐、夏守将惧吾众，以城丐我，非我敢攻也。若天子复许盟，虏之愿也，唯所命，当以盐、夏还唐。」又言清水盟，大臣少，故约易坏，请悉遣宰相元帅二十一人会盟。并言灵盐节度使杜希全、泾原节度使李观，外蕃所信，请主盟。帝复使瀚报结赞曰：「希全守灵州，有分地，不可以越境；观既徙官，以浑瑊为盟会使。」约五月盟清水，使先效二州，以验虏信。结赞辞清水非吉地，请会原州之土梨树，乃归二州。天子从之。
贞元三年，朝廷命左庶子崔瀚、李铦相继出使。尚结赞占据盐州、夏州后，都派兵驻守，自己则驻扎在鸣沙，但粮饷供应多次陷入困境。于是骆元光、韩游瑰沿边塞驻扎，而马燧进驻石州，与黄河对岸形成掎角之势。尚结赞非常恐惧，多次请求结盟，天子不答应。尚结赞便派贵将论颊热用厚礼向马燧求和，马燧相信了他的诚意，亲自入朝觐见天子，各位将领因为马燧入朝，都坚守营垒不出战。尚结赞急忙撤退，马匹大量死亡，士兵无法步行，面带饥色。崔瀚刚到鸣沙，传达诏书责备尚结赞违背盟约攻占盐州、夏州，尚结赞回答说：「本来是因为武亭川的战功没有得到酬赏才来的，又因为界碑倒塌，边界不明，所以在边境上行动。泾州军队登城自保，凤翔的李令不接纳我的使者，虽然康成等人前来，都不能传达详细情况。我天天盼望大臣到来却始终没有人来，所以我便撤军。盐州、夏州的守将害怕我的军队，把城池让给我，并非我敢于进攻。如果天子再次允许结盟，这是吐蕃的愿望，一切听从命令，我会把盐州、夏州归还唐朝。」又说清水之盟时，大臣太少，所以盟约容易破坏，请求全部派遣宰相、元帅等二十一人会盟。并说灵盐节度使杜希全、泾原节度使李观，是外蕃所信任的人，请求让他们主持盟会。皇帝又派崔瀚回复尚结赞说：「杜希全守卫灵州，有自己的防区，不可以越境；李观已经调任官职，以浑瑊为盟会使。」约定五月在清水结盟，让吐蕃先交出盐、夏二州，以检验吐蕃的诚信。尚结赞推辞说清水不是吉利的地方，请求在原州的土梨树会盟，然后归还二州。天子听从了他的请求。
瑊来受命，拜汉衡兵部尚书以副瑊。瑊率师二万待期，诏骆元光助之。宰相议所盟地，左神策将马有邻建言：「土梨树林荟岩阻，兵易诡伏，不如平凉夷漫坦直，且近泾，缓急可保也。」乃定盟平凉。瑊约结赞，主客均以兵三千至坛外，诞从四百叩坛，以游军交逻相入。将盟，结赞伏精骑三万于西，纵逻骑出入瑊军，瑊将梁奉贞亦駷马入虏军营，阴执之，而瑊不知也。客请瑊等具冠剑，皆就幄更衣，从容胖肆。虏忽三伐鼓，众噪而兴，瑊不知所出，走幄后，得马不衔而驰，十里始得衔。虏追，矢若雨不伤也，至元光营乃脱。裨将辛荣兵数百据北阜与虏战，矢尽乃降。判官韩弇、监军宋凤朝死之。汉衡与判官郑叔矩路泌、掌书记袁同直、列将扶余准马宁孟日华李至言乐演明范澄马弇、中人刘延邕俱文珍李朝清等六十人皆被执，士死者五百，生获者千余人。汉衡语虏曰：「我，崔尚书也，结赞与我善。若杀我，结赞亦杀若。」乃不死。人负一木，以绳三约之，系其发驱之；夜则杙地系而仆，蒙以罽，守者寝其上。
浑瑊前来接受任命，朝廷任命崔汉衡为兵部尚书作为浑瑊的副手。浑瑊率领两万军队等待会盟日期，皇帝下诏命骆元光协助他。宰相们商议会盟地点，左神策军将领马有邻建议说：“土梨树那里树林茂密、山岩险阻，军队容易埋伏，不如平凉地势平坦开阔，而且靠近泾水，紧急时可以有所保障。”于是将会盟地点定在平凉。浑瑊与尚结赞约定，主客双方各带三千士兵到盟坛外，随从四百人进入盟坛，用游动巡逻的军队相互交错进入。将要会盟时，尚结赞在西面埋伏了三万精锐骑兵，放任巡逻骑兵出入浑瑊的军营，浑瑊的部将梁奉贞也骑马进入吐蕃军营，暗中被他们抓住，而浑瑊却不知道。客人请浑瑊等人穿戴好冠冕佩剑，都到帐幕中换衣服，神态从容自若。吐蕃人忽然击鼓三通，众人喧哗而起，浑瑊不知如何脱身，跑到帐幕后面，找到一匹马没有衔勒就奔驰起来，跑了十里才找到衔勒。吐蕃人追赶，箭如雨下却没有伤到他，到了骆元光的营地才得以脱险。副将辛荣率领几百人占据北山与吐蕃交战，箭用完了才投降。判官韩弇、监军宋凤朝战死。崔汉衡与判官郑叔矩、路泌，掌书记袁同直，列将扶余准、马宁、孟日华、李至言、乐演明、范澄、马弇，宦官刘延邕、俱文珍、李朝清等六十人都被俘，士兵死了五百人，被活捉的有一千多人。崔汉衡对吐蕃人说：“我是崔尚书，尚结赞与我交好。如果杀了我，尚结赞也会杀你们。”于是得以不死。每人背着一根木头，用绳子捆了三道，系住他们的头发驱赶他们；夜里则把木桩钉在地上，把他们拴在上面推倒，盖上毛毡，看守的人睡在他们身上。
始结赞将劫希全、观，急以锐兵直趣京师，既不克，又欲禽瑊等，捣虚入寇，其谋本然。既引去，至故原州，坐帐中见汉衡等，慢言：「浑瑊战武功，我力也。许裂地偿我，而自食其言。吾既作金枷，将必得瑊以见赞普，乃今失之，徒致公等，无益也。当使人归报。」初，汉衡遇乱，从史吕温身蔽兵，温伤而汉衡脱，虏人嘉其义，厚给养之。结赞屯石门，以俱文珍、马宁、马弇归唐，而囚汉衡、叔矩河州，辛荣廓州，扶余准鄯州。帝犹使中人赍诏书赐结赞，拒不受。虏戍盐、夏，涉春疫大兴，皆思归。结赞以骑三千迎之，火二州庐舍，颓郛堞而去，杜希全分兵保之。帝哀汉衡等陷辱，下诏赐其子七品官，叔矩、泌、弇、日华、荣、至言、澄、良贲、演明一子八品官，袁同直而下一子九品官。以决胜军使唐良臣屯潘原，神策将苏太平屯陇州。结赞召汉衡、日华、延邕至石门，以五骑送境上，遣使者奉表来。李观曰：「有诏不内吐蕃使者。」受汉衡等，放其使。
当初尚结赞打算劫持杜希全、李观，然后迅速用精锐部队直扑京城，既然没有成功，又想擒获浑瑊等人，乘虚入侵，他的阴谋本来就是这样的。已经撤军后，到了原来的原州，坐在帐中接见崔汉衡等人，傲慢地说：“浑瑊在武功作战，是我的功劳。他答应割地补偿我，却自食其言。我已经做了金枷，一定要抓住浑瑊去见赞普，如今却失去了他，只抓到了你们这些人，没有用处。我会派人回去报告。”当初，崔汉衡遇到乱兵，随从史吕温用身体遮挡兵器，史吕温受伤而崔汉衡得以脱身，吐蕃人赞赏他的义气，优厚地供养他。尚结赞驻扎在石门，把俱文珍、马宁、马弇送回唐朝，而把崔汉衡、郑叔矩囚禁在河州，辛荣囚禁在廓州，扶余准囚禁在鄯州。皇帝还派宦官带着诏书赐给尚结赞，他拒绝不接受。吐蕃军队戍守盐州、夏州，到了春天瘟疫大爆发，都想回去。尚结赞派三千骑兵迎接他们，烧毁了这两州的房屋，毁坏了城墙和女墙后离去，杜希全分兵守卫这些地方。皇帝哀怜崔汉衡等人被俘受辱，下诏赐给他们的儿子七品官，郑叔矩、路泌、马弇、孟日华、辛荣、李至言、范澄、良贲、乐演明的儿子各为八品官，袁同直以下的儿子各为九品官。任命决胜军使唐良臣驻扎在潘原，神策军将领苏太平驻扎在陇州。尚结赞召见崔汉衡、孟日华、刘延邕到石门，派五名骑兵送他们到边境上，派遣使者带着表章前来。李观说：“有诏令不接受吐蕃使者。”于是接受了崔汉衡等人，放回了吐蕃使者。
结赞以羌、浑众屯潘口，傍青石岭，三分其兵趋陇、汧阳间，连营数十里，中军距凤翔一舍，诡汉服，号邢君牙兵，入吴山、宝鸡，焚聚落，略畜牧、丁壮，杀老孺，断手剔目，乃去。李晟尝蹙大木塞安化隘处，虏过，悉焚之。诏神策将石季章壁武功，良臣移师百里城。虏又剽汧阳、华亭男女万人以畀羌、浑，将出塞，令东向辞国，众恸哭，投堑谷死者千数。吐蕃又入丰义，围华亭，绝汲道。守将王仙鹤请救于陇州，刺史苏清沔合太平兵赴之，虏逆战，太平不胜，引还。虏日千骑四掠，陇兵不敢出。虏积薪将焚华亭，仙鹤以众降。清沔潜兵大象龛，夜半，约城中举火烛天，虏众惊，因袭其营，乃去。更攻连云堡，飞石投中，井皆满。为虚梁绝堑而升，守将张明远降于虏。虏分捕山间亡人及牛羊率万计，泾、陇、邠之民荡然尽矣。诸将曾不能得一俘，但贺贼出塞而已。连云堡，泾要地也，三垂峭绝，北据高，虏所进退，候火易通。既失之，城下即虏境，每艺稼，必陈兵于野，故多失时。是岁，三州不宿麦。虏数千骑犯长武城，城使韩全义拒之。韩游瑰兵不出，于是虏安行邠、泾间，诸屯西门皆闭，虏治故原州保之。帝取所获吐蕃生口不二百，徇诸市以安京师。
尚结赞率领羌人、吐谷浑部众驻扎在潘口，靠近青石岭，把他的军队分成三路直奔陇州、汧阳之间，连营数十里，中军距离凤翔三十里，伪装成汉人服装，号称是邢君牙的军队，进入吴山、宝鸡，焚烧村落，掠夺牲畜、壮丁，杀害老人小孩，砍断手臂、挖出眼睛，然后离去。李晟曾经砍伐大树堵塞安化险要之处，吐蕃军队经过时，全部烧毁了。皇帝下诏命神策军将领石季章在武功筑垒驻守，唐良臣移师到百里城。吐蕃又掠夺了汧阳、华亭的男女一万人交给羌人、吐谷浑，将要出塞时，命令他们面向东方告别故国，众人痛哭，跳进沟壑山谷而死的有上千人。吐蕃又进入丰义，包围华亭，断绝了取水的道路。守将王仙鹤向陇州求救，刺史苏清沔联合苏太平的军队赶去救援，吐蕃迎战，苏太平不能取胜，率军退回。吐蕃每天派上千骑兵四处掠夺，陇州的军队不敢出战。吐蕃堆积柴草准备焚烧华亭，王仙鹤率领部众投降。苏清沔在大象龛埋伏军队，半夜，约定城中举火照亮天空，吐蕃军队受惊，于是袭击他们的营地，吐蕃才离去。又攻打连云堡，用飞石投掷，井都被填满了。制作假桥越过壕沟攀登而上，守将张明远向吐蕃投降。吐蕃分头搜捕山间的逃亡百姓以及牛羊，大约数以万计，泾州、陇州、邠州的百姓被掠夺一空。各将领竟然不能抓获一个俘虏，只是庆贺敌人出塞罢了。连云堡是泾州的要地，三面悬崖峭壁，北面占据高地，吐蕃军队进退时，烽火信号容易传递。失去这里后，城下就是吐蕃境内，每当耕种庄稼时，必须在野外陈列军队，所以常常耽误农时。这一年，三州没有种冬麦。吐蕃数千骑兵侵犯长武城，城使韩全义抵御他们。韩游瑰的军队不出战，于是吐蕃在邠州、泾州之间横行，各屯营的西门都关闭了，吐蕃修治原来的原州据守。皇帝把抓获的不到二百名吐蕃俘虏，在街市上游行示众来安定京城。
四年五月，虏三万骑略泾、邠、宁、庆、鄜五州之鄙，焚吏舍民阎，系执数万。韩全义以陈许兵战长武，无功。初，吐蕃盗塞，畏春夏疾疫，常以盛秋。及是得唐俘，多厚给产，质其孥，故盛夏入边。尚悉董星、论莽罗等又寇宁州，张献甫拒斩裁百级，转剽鄜、坊乃去。
贞元四年五月，吐蕃三万骑兵侵掠泾、邠、宁、庆、鄜五州的边境，焚烧官舍民房，俘虏数万人。韩全义率领陈许的军队在长武作战，没有战功。当初，吐蕃侵犯边塞，害怕春夏的瘟疫，常常在深秋时节入侵。到这时抓获了唐朝俘虏，多给他们丰厚的财产，并扣留他们的妻子儿女作为人质，所以盛夏时节也入侵边境。尚悉董星、论莽罗等人又侵犯宁州，张献甫抵御斩杀仅百人，他们转而劫掠鄜州、坊州后离去。
五年，韦臯以剑南兵战台登，杀虏将乞臧遮遮、悉多杨朱，西南少安。不三年，尽得巂州地。久之，北庭沙陀别部叛，吐蕃因是陷北庭都护府，安西道绝。独西州人尚为唐守。
贞元五年，韦皋率领剑南军队在台登作战，杀死吐蕃将领乞臧遮遮、悉多杨朱，西南地区稍微安定。不到三年，全部收复了巂州土地。过了很久，北庭的沙陀别部反叛，吐蕃趁机攻陷了北庭都护府，安西的道路断绝。只有西州人还在为唐朝坚守。
八年，寇灵州，陷水口，塞营田渠。发河东、振武兵，合神策军击之，虏引还。又寇泾州，掠田军千人，守捉使唐朝臣战不利。山南西道节度使严震破虏于芳州，取黑水壁，焚积聚。自虏得盐州，塞防无以障遏，而灵武单露，鄜、坊侵迫，寇日以骄，数入为边患。帝复诏城之，使泾原、剑南、山南深入穷讨，分其兵，毋令专向东方。诏朔方河中晋绛邠宁兵马副元帅浑瑊、朔方灵盐丰夏绥银节度都统杜希全、邠宁节度使张献甫、右神策军行营节度使邢君牙、夏绥银节度使韩潭、鄜坊丹延节度使王栖曜、振武麟胜节度使范希朝合兵三万，以左神策将军胡坚、右神策将军张昌为盐州行营节度使，板筑之，役者六千人，余皆阵城下。九年始栽，阅二旬讫功，而虏兵不出，遂以兼御史大夫纥干遂与兼中丞杜彦光戍之。当是时，韦臯功最多，破堡壁五十余所，败其南道元帅论莽热没笼乞悉蓖；又与南诏破之于神川、于铁桥，臯俘馘三万，降首领论乞髯汤没藏悉诺硉。
贞元八年，吐蕃侵犯灵州，攻陷水口，堵塞营田渠。朝廷征发河东、振武的军队，联合神策军攻击他们，吐蕃退兵。又侵犯泾州，掠夺屯田军一千人，守捉使唐朝臣作战不利。山南西道节度使严震在芳州击败吐蕃，夺取黑水堡，焚烧了他们的积蓄。自从吐蕃占领盐州，边塞防御无法阻挡，而灵武孤立暴露，鄜州、坊州受到侵逼，敌人日益骄横，多次入侵成为边患。皇帝再次下诏修筑盐州城，命令泾原、剑南、山南的军队深入穷追讨伐，分散他们的兵力，不让他们专攻东方。下诏命朔方河中晋绛邠宁兵马副元帅浑瑊、朔方灵盐丰夏绥银节度都统杜希全、邠宁节度使张献甫、右神策军行营节度使邢君牙、夏绥银节度使韩潭、鄜坊丹延节度使王栖曜、振武麟胜节度使范希朝合兵三万人，任命左神策将军胡坚、右神策将军张昌为盐州行营节度使，筑城，服役的有六千人，其余都在城下列阵。贞元九年开始栽种树木，经过二十天完工，而吐蕃军队没有出现，于是任命兼御史大夫纥干遂和兼中丞杜彦光戍守。当时，韦皋的战功最多，攻破堡垒五十多座，击败了吐蕃南道元帅论莽热没笼乞悉蓖；又和南诏在神川、铁桥击败他们，韦皋斩俘三万人，降服了首领论乞髯汤没藏悉诺硉。
十二年，寇庆州及华池，杀略吏人。是岁，尚结赞死。明年，赞普死，其子足之煎立。邢君牙筑永信城于陇州以备虏，虏使者农桑昔来请修好，朝廷以其无信，不受。韦臯取新城，虏治剑山、马岭，进寇台登，巂州刺史曹高仕击却之，禽笼官，斩级三百，获马、粮、械数千。
贞元十二年，吐蕃侵犯庆州和华池，杀害掠夺官吏百姓。这一年，尚结赞去世。第二年，赞普去世，他的儿子足之煎继位。邢君牙在陇州修筑永信城来防备吐蕃，吐蕃使者农桑昔前来请求修好，朝廷因为他没有信用，不接受。韦皋攻取新城，吐蕃修治剑山、马岭，进犯台登，巂州刺史曹高仕击退了他们，擒获笼官，斩首三百级，缴获马匹、粮食、器械数千。
十四年，韩全义破虏于盐州。十六年，灵州破虏于乌兰桥，韦臯拔末恭、颙二城。十七年，寇盐州，陷麟州，杀刺史郭锋，湮隍堕陴，系居人，掠党项诸部，屯横槽烽。虏将徐舍人者，语俘道人延素曰：「我乃司空英公裔孙也。武后时，家祖以兵尊王室不克，子孙奔播绝域，今三世矣。我虽握兵，心未尝忘归也，顾不能自拔耳。」阴使延素夜逸。又言：「吾按边求资粮，至麟而守者无备，遂入之。知郭使君勋臣家，欲全安之，不幸死乱兵。」语方已，会飞鸟使至，召其军还，遂引去。飞鸟，犹传骑也。韦臯出西山与虏战，破之雅州。笼官马定德本虏之知兵有策虑者，周知山川险易，每用兵，常驰驿计议，授诸将以行。比年寇黎、巂，臯常折其兵，定德畏得罪，遂来降，因定昆明诸蛮。吐蕃以下屡叛，大侵灵州。时臯围维州，赞普使论莽热没笼乞悉蓖兼松州五道节度兵马都统、群牧大使，引兵十万援维州。臯率南诏兵薄险设伏以待，才使千人尝敌，乞悉蓖见兵寡，悉众追，堕伏中，兵四合急击，遂禽之，献京师。明年，吐蕃使者论颊热复来，右龙武大将军薛伾往报。
贞元十四年，韩全义在盐州击败吐蕃。十六年，灵州在乌兰桥击败吐蕃，韦皋攻拔末恭、颙两座城。十七年，吐蕃侵犯盐州，攻陷麟州，杀死刺史郭锋，填平护城河、毁坏城墙，捆绑居民，掠夺党项各部，驻扎在横槽烽。吐蕃将领徐舍人，对被俘的道人延素说：“我是司空英国公的子孙。武后时期，我的祖先率兵尊奉王室没有成功，子孙流亡到极远的地方，到现在已经三代了。我虽然掌握兵权，心里从未忘记回归，只是不能自拔而已。”暗中让延素在夜里逃走。又说：“我巡视边境寻求物资粮食，到麟州时守军没有防备，于是攻入。知道郭使君是功臣家族，想保全他，不幸死于乱兵之中。”话刚说完，恰逢飞鸟使到来，召他的军队回去，于是率军离去。飞鸟，就是传骑。韦皋从西山出兵与吐蕃交战，在雅州击败他们。笼官马定德本是吐蕃懂军事有谋略的人，熟悉山川险易，每次用兵，常常乘驿马参与计议，授给将领们策略然后行动。近年来侵犯黎州、巂州，韦皋常常挫败他的军队，马定德害怕获罪，于是前来投降，因此平定了昆明各部蛮族。吐蕃因为下属多次反叛，大举侵犯灵州。当时韦皋包围维州，赞普派论莽热没笼乞悉蓖兼任松州五道节度兵马都统、群牧大使，率领十万军队救援维州。韦皋率领南诏军队逼近险要设下埋伏等待，只派一千人试探敌人，乞悉蓖见兵力少，率全军追击，落入埋伏中，军队四面合围猛烈攻击，于是擒获了他，押送到京城。第二年，吐蕃使者论颊热再次前来，右龙武大将军薛伾前往回访。
二十年，赞普死，遣工部侍郎张荐吊祠，其弟嗣立，再使使者入朝。
贞元二十年，赞普去世，朝廷派工部侍郎张荐前往吊唁祭祀，赞普的弟弟继位，再次派使者入朝。
顺宗立，以左金吾卫将军田景度、库部员外郎熊执易持节往使。永贞元年，论乞缕勃藏归金币、马牛助崇陵，有诏陈太极廷中。
顺宗即位，派左金吾卫将军田景度、库部员外郎熊执易持节前往出使。永贞元年，论乞缕勃藏送来金币、马牛资助崇陵的修建，有诏令在太极殿中陈列。
宪宗初，遣使者修好，且还其俘。又以使告顺宗丧，吐蕃亦以论勃藏来。后比年来朝，然以五万骑入振武拂鹈泉，万骑至丰州大石谷，钞回鹘还国者。
宪宗初年，吐蕃派使者来修好，并且归还了俘虏。又派使者来告知顺宗的丧事，吐蕃也派论勃藏前来。此后连年入朝，然而又派五万骑兵进入振武的拂鹈泉，一万骑兵到达丰州的大石谷，劫掠回鹘回国的人。
五年，以祠部郎中徐复往使，并赐钵阐布书。钵阐布者，虏浮屠豫国事者也，亦曰「钵掣逋」。复至鄯州擅还，其副李逢致命赞普，复坐贬。虏以论思邪热入谢，且归郑叔矩、路泌之柩，因言原归秦、原、安乐州。诏宰相杜佑等与议中书，论思邪热拜于廷，佑答拜堂上，复以鸿胪少卿李铦、丹王府长史吴晕报之。自是朝贡岁入。又款陇州塞，丐互市，诏可。
元和五年，朝廷派祠部郎中徐复前往出使，并赐给钵阐布书信。钵阐布，是吐蕃参与国事的僧人，也叫“钵掣逋”。徐复到鄯州擅自返回，他的副使李逢向赞普传达使命，徐复因此获罪被贬。吐蕃派论思邪热入朝谢罪，并归还了郑叔矩、路泌的灵柩，同时说愿意归还秦州、原州、安乐州。皇帝下诏命宰相杜佑等人在中书省与他们商议，论思邪热在朝廷上跪拜，杜佑在堂上答拜，又派鸿胪少卿李铦、丹王府长史吴晕回访。从此吐蕃每年都来朝贡。又到陇州边塞请求互市，皇帝下诏同意。
十二年，赞普死，使者论乞髯来，以右卫将军乌重玘、殿中侍御史段钧吊祭之。可黎可足立为赞普，重玘以扶余准、李骖偕归。准，东明人，本朔方骑将；骖，陇西人，贞元初战没于虏者。使者知不死，求之，乃得还。诏以准为澧王府司马，骖嘉王友。
元和十二年，赞普去世，使者论乞髯前来，朝廷派右卫将军乌重玘、殿中侍御史段钧前往吊唁祭祀。可黎可足被立为赞普，乌重玘带着扶余准、李骖一起回来。扶余准是东明人，原本是朔方的骑兵将领；李骖是陇西人，贞元初年战死在吐蕃。使者知道他们没有死，请求寻找他们，才得以返回。皇帝下诏任命扶余准为澧王府司马，李骖为嘉王友。
吐蕃使论矩立藏来朝，未出境，吐蕃寇宥州，与灵州兵战定远城，虏不胜，斩首二千级。平凉镇遏使郝玼又破虏兵二万，夏州节度使田缙破其众三千，诏留矩立藏等不遣。剑南兵拔峨和、栖鸡城。十四年，乃归矩立藏等。吐蕃节度论二摩、宰相尚塔藏、中书令尚绮心儿总兵十五万围盐州，为飞梯、鹅车攻城，刺史李文悦拒之，城坏辄补，夜袭其营，昼出战，破虏万人，积三旬不能拔。朔方将史敬奉以奇兵绕出虏背，大破之，解围去。
吐蕃使者论矩立藏前来朝见，还没出境，吐蕃就侵犯宥州，与灵州军队在定远城交战，敌军没有取胜，被斩首两千级。平凉镇遏使郝玼又击败敌军两万人，夏州节度使田缙击破其部众三千人，朝廷下诏扣留论矩立藏等人不予遣返。剑南军队攻占了峨和、栖鸡城。十四年，才放回论矩立藏等人。吐蕃节度论二摩、宰相尚塔藏、中书令尚绮心儿统兵十五万包围盐州，制造飞梯、鹅车攻城，刺史李文悦抵抗，城墙损坏就立即修补，夜间偷袭敌营，白天出城作战，击破敌军万人，持续三十天未能攻克。朔方将领史敬奉率奇兵绕到敌军背后，大败敌军，解围离去。
始，沙州刺史周鼎为唐固守，赞普徙帐南山，使尚绮心儿攻之。鼎请救回鹘，逾年不至，议焚城郭，引众东奔，皆以为不可。鼎遣都知兵马使阎朝领壮士行视水草，晨入谒辞行，与鼎亲吏周沙奴共射，彀弓揖让，射沙奴即死，执鼎而缢杀之，自领州事。城守者八年，出绫一端募麦一斗，应者甚众。朝喜曰：「民且有食，可以死守也。」又二岁，粮械皆竭，登城而謼曰：「茍毋徙佗境，请以城降。」绮心儿许诺，于是出降。自攻城至是凡十一年。赞普以绮心儿代守。后疑朝谋变，置毒靴中而死。州人皆胡服臣虏，每岁时祀父祖，衣中国之服，号恸而藏之。
当初，沙州刺史周鼎为唐朝坚守，赞普将营帐迁到南山，派尚绮心儿攻打他。周鼎向回鹘求救，过了一年没有回应，商议焚烧城郭，率众向东逃奔，大家都认为不行。周鼎派都知兵马使阎朝率领壮士巡视水草，早晨入府告辞，与周鼎的亲信官吏周沙奴一起射箭，拉弓行礼后，射中周沙奴当即死亡，阎朝抓住周鼎并勒死了他，自己掌管州事。守城八年，拿出一端绫招募一斗麦，响应的人很多。阎朝高兴地说：“百姓还有粮食，可以死守了。”又过了两年，粮食器械都耗尽了，登上城墙呼喊说：“如果不迁徙到别处，请求献城投降。”尚绮心儿答应了，于是出城投降。从攻城到这时总共十一年。赞普让尚绮心儿代理守卫。后来怀疑阎朝图谋叛乱，在靴中下毒使他死亡。州人都穿胡服臣服于吐蕃，每年祭祀父祖时，穿上中原的衣服，痛哭后收藏起来。
穆宗即位，遣秘书少监田洎往告，使者亦来。虏引兵入屯灵武，灵州兵击却之。又犯青塞烽，进寇泾州，濒水而营，绵五十里。始洎至牙，虏欲会盟长武，洎含糊应之。至是显言：「洎许我盟，我是以来。」逼泾一舍止。诏右军中尉梁守谦为左右神策军、京西北行营都监，发卒合八镇兵援泾州，泛洎郴州司户参军，以太府少卿邵同持节为和好使。初，夏州田缙裒沓，党项怨之，导虏入钞，郝玼与战，多杀其众。李光颜又以邠兵至，乃引去。复遣使者来。南略雅州，诏方镇与虏接者谨备边。
穆宗即位，派秘书少监田洎前往告知，吐蕃使者也来了。敌军率兵进驻灵武，灵州军队击退了他们。又侵犯青塞烽，进而进犯泾州，沿水扎营，连绵五十里。当初田洎到达牙帐，敌军想在长武会盟，田洎含糊答应。到这时公开说：“田洎答应我结盟，所以我来了。”逼近泾州三十里停下。下诏命右军中尉梁守谦为左右神策军、京西北行营都监，调兵会合八镇军队救援泾州，将田洎贬为郴州司户参军，以太府少卿邵同持节为和好使。当初，夏州田缙贪婪聚敛，党项怨恨他，引导敌军入侵掠夺，郝玼与他们交战，杀死很多敌军。李光颜又率邠州军队到达，敌军于是退去。又派使者前来。向南劫掠雅州，下诏命与敌军接壤的方镇谨慎防备边境。
长庆元年，闻回鹘和亲，犯清塞堡，为李文悦所逐。乃遣使者尚绮力陀思来朝，且乞盟，诏许之。崔植、杜元颖、王播辅政，议欲告庙。礼官谓：「肃宗、代宗皆尝与吐蕃盟，不告庙。德宗建中之盟，将重其约，始诏告庙。至会平凉，不复告，杀之也。」乃止。以大理卿刘元鼎为盟会使，右司郎中刘师老副之，诏宰相与尚书右仆射韩臯、御史中丞牛僧孺、吏部尚书李绛、兵部尚书萧俯、户部尚书杨于陵、礼部尚书韦绶、太常卿赵宗儒、司农卿裴武、京兆尹柳公绰、右金吾将军郭𫓩及吐蕃使者论讷罗盟京师西郊。赞普以盟言约：「二国无相寇雠，有禽生问事，给服粮归之。」诏可。大臣豫盟者悉载名于策。方盟时，吐蕃以壮骑屯鲁州，灵州节度使李进诚与战大石山，破之。虏遣使者赵国章来，且致宰相信币。
长庆元年，听说回鹘和亲，侵犯清塞堡，被李文悦驱逐。于是派使者尚绮力陀思前来朝见，并请求结盟，下诏答应。崔植、杜元颖、王播辅政，商议要告祭祖庙。礼官说：“肃宗、代宗都曾与吐蕃结盟，没有告庙。德宗建中年间的盟约，为了重视盟约，才下诏告庙。到平凉会盟时，不再告庙，是因为被杀害了。”于是停止。任命大理卿刘元鼎为盟会使，右司郎中刘师老为副使，下诏命宰相与尚书右仆射韩臯、御史中丞牛僧孺、吏部尚书李绛、兵部尚书萧俯、户部尚书杨于陵、礼部尚书韦绶、太常卿赵宗儒、司农卿裴武、京兆尹柳公绰、右金吾将军郭𫓩以及吐蕃使者论讷罗在京城西郊结盟。赞普用盟约说：“两国不再互相为敌，有俘虏或询问事情，给予衣服粮食放回。”下诏同意。参与盟约的大臣都记载名字于简策上。正在结盟时，吐蕃派精锐骑兵驻扎在鲁州，灵州节度使李进诚与他们在大石山交战，击败了他们。敌军派使者赵国章前来，并致送宰相的信任和礼物。
明年，请定疆候，元鼎与论讷罗就盟其国，敕虏大臣亦列名于策。元鼎逾成纪、武川，抵河广武梁，故时城郭未隳，兰州地皆杭稻，桃、李、榆柳岑蔚，户皆唐人，见使者麾盖，夹道观。至龙支城，耋老千人拜且泣，问天子安否，言：「顷从军没于此，今子孙未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日来？」言己皆呜咽。密问之，丰州人也。过石堡城，崖壁峭竖，道回屈，虏曰铁刀城。右行数十里，土石皆赤，虏曰赤岭。而信安王祎、张守珪所定封石皆仆，独虏所立石犹存。赤岭距长安三千里而赢，盖陇右故地也。曰闷怛卢川，直逻娑川之南百里，臧河所流也。河之西南，地如砥，原野秀沃，夹河多柽柳。山多柏，坡皆丘墓，旁作屋，赪涂之，绘白虎，皆虏贵人有战功者，生衣其皮，死以旌勇，徇死者瘗其旁。度悉结罗岭，凿石通车，逆金城公主道也。至麋谷，就馆。臧河之北川，赞普之夏牙也。周以枪累，率十步植百长槊，中剚大帜为三门，相距皆百步。甲士持门，巫祝鸟冠虎带击豉，凡入者搜索乃进。中有高台，环以宝楯，赞普坐帐中，以黄金饰蛟螭虎豹，身被素褐，结朝霞冒首，佩金镂剑。钵掣逋立于右，宰相列台下。唐使者始至，给事中论悉答热来议盟，大享于牙右，饭举酒行，与华制略等，乐奏《秦王破阵曲》，又奏《凉州》、《胡渭》、《录要》、杂曲，百伎皆中国人。盟坛广十步，高二尺。使者与虏大臣十余对位，酋长百余坐坛下，上设巨榻，钵掣逋升，告盟，一人自旁译授于下。已歃血，钵掣逋不歃。盟毕，以浮屠重为誓，引郁金水以饮，与使者交庆，乃降。
第二年，请求划定疆界，刘元鼎与论讷罗到其国结盟，敕令吐蕃大臣也列名于简策上。刘元鼎越过成纪、武川，到达河广武梁，旧时的城郭没有毁坏，兰州地区都种水稻，桃、李、榆柳茂盛，居民都是唐人，见到使者的旗帜车盖，夹道观看。到达龙支城，上千老人跪拜哭泣，询问天子是否安康，说：“先前从军战死在这里，如今子孙不忍忘记唐朝服饰，朝廷还挂念我们吗？军队何时到来？”说完都呜咽哭泣。私下询问，是丰州人。经过石堡城，崖壁陡峭，道路曲折，吐蕃称为铁刀城。向右走数十里，土石都是红色，吐蕃称为赤岭。而信安王李祎、张守珪所立的界石都倒下了，只有吐蕃所立的石头还在。赤岭距离长安三千多里，是陇右旧地。有个地方叫闷怛卢川，在逻娑川以南百里，是臧河流经之地。河的西南，地面平坦如磨刀石，原野秀丽肥沃，沿河多柽柳。山上多柏树，山坡都是坟墓，旁边建屋，涂成红色，画着白虎，都是吐蕃有战功的贵人，活着时穿虎皮，死后以此表彰勇武，殉葬者埋在旁边。渡过悉结罗岭，凿石通车，是迎接金城公主的道路。到达麋谷，住进馆舍。臧河北岸，是赞普的夏牙。周围用枪矛围成栅栏，大约十步插一百支长槊，中间插大旗作为三门，相距都是百步。甲士守门，巫祝戴着鸟冠、系着虎带击鼓，凡是进入的人都要搜查才能进去。中间有高台，环绕着宝盾，赞普坐在帐中，用黄金装饰蛟螭虎豹，身穿素褐，头戴朝霞冠，佩带金镂剑。钵掣逋站在右边，宰相排列在台下。唐朝使者刚到，给事中论悉答热来商议盟约，在牙帐右边大摆宴席，吃饭饮酒的礼仪，与中原制度大致相同，演奏《秦王破阵曲》，又演奏《凉州》、《胡渭》、《录要》、杂曲，各种艺人都是中原人。盟坛宽十步，高二尺。使者与吐蕃大臣十多人相对就位，酋长一百多人坐在坛下，上面设大床，钵掣逋登坛，宣告盟约，一个人从旁边翻译传达给下面。歃血之后，钵掣逋不歃血。盟约完毕，以佛教重誓，饮郁金水，与使者互相庆贺，然后下坛。
元鼎还，虏元帅尚塔藏馆客大夏川，集东方节度诸将百余，置盟策台上，遍晓之，且戒各保境，毋相暴犯。策署彜泰七年。尚塔藏语元鼎曰：「回鹘小国，我尝讨之，距城三日危破，会国有丧乃还，非我敌也。唐何所畏，乃厚之？」元鼎曰：「回鹘有功，且如约，未始妄以兵取尺寸地，是以厚之。」塔藏默然。元鼎逾湟水，至龙泉谷，西北望杀胡川，哥舒翰故壁多在。湟水出蒙谷，抵龙泉与河合。河之上流，繇洪济梁西南行二千里，水益狭，春可涉，秋夏乃胜舟。其南三百里三山，中高而四下，曰紫山，直大羊同国，古所谓昆仑者也，虏曰闷摩黎山，东距长安五千里，河源其间，流澄缓下，稍合众流，色赤，行益远，它水并注则浊，故世举谓西戎地曰河湟。河源东北直莫贺延碛尾殆五百里，碛广五十里，北自沙州，西南入吐谷浑浸狭，故号碛尾。隐测其地，盖剑南之西。元鼎所经见，大略如此。
刘元鼎返回时，吐蕃元帅尚塔藏在大夏川设馆招待客人，召集东方节度使等将领一百多人，将盟书放在台上，遍告众人，并告诫各自保境安民，不要互相侵犯。盟书签署彝泰七年。尚塔藏对刘元鼎说：“回鹘是小国，我曾经讨伐过他们，距离城三天时即将攻破，恰逢国丧才撤回，不是我的对手。唐朝为什么害怕，要厚待他们？”刘元鼎说：“回鹘有功，并且遵守盟约，从未妄自用兵夺取尺寸之地，所以厚待他们。”尚塔藏沉默不语。刘元鼎渡过湟水，到达龙泉谷，西北望去是杀胡川，哥舒翰的旧壁垒大多还在。湟水发源于蒙谷，到龙泉与黄河汇合。黄河上游，从洪济梁西南行两千里，水势越来越窄，春天可以涉水，秋夏才能行船。其南三百里有三座山，中间高四周低，叫紫山，正对大羊同国，是古代所说的昆仑山，吐蕃称为闷摩黎山，东距长安五千里，黄河源头在其中，水流清澈缓慢，逐渐汇合众流，水色变红，流得越远，其他水流汇入就变得浑浊，所以世人统称西戎地区为河湟。河源东北正对莫贺延碛尾大约五百里，碛宽五十里，北起沙州，西南进入吐谷浑逐渐变窄，所以称为碛尾。推测其地，大概在剑南以西。刘元鼎所经所见，大致如此。
吐蕃派论悉诺息等人入朝谢恩，天子命左卫大将军令狐通、太仆少卿杜载答谢他们。这一年，尚绮心儿率兵攻击回鹘、党项，小相尚设塔率部众三万在木兰梁牧马。连年，使者进献金盎、银冶犀、鹿，进贡牦牛。
宝历至大和，再遣使者朝。五年，维州守将悉怛谋挈城以降，剑南西川节度使李德裕受之，收符章仗铠，更遣将虞藏俭据之。州南抵江阳岷山，西北望陇山，一面崖，三涯江，虏号无忧城，为西南要捍。会牛僧孺当国，议还悉怛谋，归其城。吐蕃夷诛无遗种，以怖诸戎。自是比五年虏使来，必报。所贡有玉带、金皿、獭褐、牦牛尾、霞毡、马、羊、橐它。
从宝历到大和年间，两次派使者朝见。五年，维州守将悉怛谋率城投降，剑南西川节度使李德裕接受了他，收缴符节印章兵器铠甲，另派将领虞藏俭据守。州南到江阳岷山，西北望陇山，一面是悬崖，三面临江，吐蕃称为无忧城，是西南的重要屏障。恰逢牛僧孺当政，商议归还悉怛谋，交还其城。吐蕃将悉怛谋全族诛杀，以威慑各部戎人。从此每过五年吐蕃使者前来，必定回报。所进贡的有玉带、金皿、獭褐、牦牛尾、霞毡、马、羊、骆驼。
赞普立几三十年，病不事，委任大臣，故不能抗中国，边候晏然。死，以弟达磨嗣。达磨嗜酒，好畋猎，喜内，且凶愎少恩，政益乱。开成四年，遣太子詹事李景儒往使，吐蕃以论集热来朝，献玉器羊马。自是国中地震裂，水泉涌，岷山崩；洮水逆流三日，鼠食稼，人饥疫，死者相枕藉。鄯、廓间夜闻鼙鼓声，人相惊。
赞普在位将近三十年，因病不理政事，委任大臣，所以不能对抗中原，边境安宁。死后，由其弟达磨继位。达磨嗜好饮酒，喜欢打猎，贪恋女色，而且凶残固执缺少恩德，朝政更加混乱。开成四年，派太子詹事李景儒出使，吐蕃派论集热来朝，进献玉器羊马。从此国内地震裂开，泉水涌出，岷山崩塌；洮水倒流三天，老鼠吃庄稼，百姓饥饿瘟疫，死者相互枕藉。鄯州、廓州之间夜间听到战鼓声，人们互相惊扰。
会昌二年，赞普死，论赞热等来告，天子命将作监李璟吊祠。无子，以妃𬘭兄尚延力子乞离胡为赞普，始三岁，妃共治其国。大相结都那见乞离胡不肯拜，曰：「赞普支属尚多，何至立𬘭氏子邪？」哭而出，用事者共杀之。
会昌二年，赞普去世，论赞热等人前来报丧，天子命将作监李璟前往吊唁祭祀。赞普没有儿子，立妃子𬘭的兄长尚延力的儿子乞离胡为赞普，当时才三岁，妃子共同治理国家。大相结都那见到乞离胡不肯跪拜，说：“赞普的支属还有很多，何至于立𬘭氏的儿子呢？”哭着出来，掌权者共同杀了他。
别将尚恐热为落门川讨击使，姓末，名农力，「热」犹中国号「郎」也，谲诡善幻，约三部得万骑，击鄯州节度使尚婢婢，略地至渭州，与宰相尚与思罗战薄寒山。思罗败走松州，合苏毗、吐浑、羊同兵八万保洮河自守，恐热谓苏毗等曰：「宰相兄弟杀赞普，天神使我举义兵诛不道，尔属乃助逆背国耶？」苏毗等疑而不战，恐热麾轻骑涉河，诸部先降，并其众至十余万，禽思罗缢杀之。
别将尚恐热任落门川讨击使，姓末，名农力，“热”相当于中原的称号“郎”，诡诈善变，联合三部得到一万骑兵，攻击鄯州节度使尚婢婢，攻占土地到渭州，与宰相尚与思罗在薄寒山交战。尚与思罗战败逃往松州，会合苏毗、吐浑、羊同军队八万据守洮河自保，尚恐热对苏毗等人说：“宰相兄弟杀了赞普，天神派我举义兵诛杀不道之人，你们竟要帮助叛逆背叛国家吗？”苏毗等人怀疑而不出战，尚恐热指挥轻骑渡河，各部先行投降，合并其部众达到十余万，擒获尚与思罗并勒死了他。
婢婢，姓没卢，名赞心牙，羊同国人，世为吐蕃贵相，宽厚，略通书记，不喜仕，赞普强官之。三年，国人以赞普立非是，皆叛去。恐热自号宰相，以兵二十万击婢婢，鼓鼙、牛马、橐它联千余里，至镇西军，大风雷电，部将震死者十余人，羊、马、橐它亦数百。恐热恶之，按军不进。婢婢闻之，厚币诒书约，恐热大喜曰：「婢婢，书生，焉知军事。我为赞普，当以家居宰相处之。」于是退营大夏川。婢婢遣将厖结心、莽罗薛吕击恐热于河州之南，伏兵四万，结心据山射书极骂，恐热怒甚，盛兵出斗。结心伪北，恐热追至数十里，莽罗薛吕以伏兵衷击，大风雨，河溢，溺死甚众，恐热单骑而逃。既不得志，尤猜忍杀戮，部将岌藏、丰赞皆降，婢婢厚遇之。明年，恐热复攻鄯州，婢婢分兵五道拒守，恐热保东谷山，坚壁不出。岌藏缭以重栅，断汲道，旬日，恐热走薄寒山，募散卒稍至，得数千人，复战鹖鸡山，再战南谷，皆大败。兵拿仍岁不解。
尚婢婢，姓没卢，名赞心牙，羊同国人，世代为吐蕃显贵宰相，为人宽厚，略通文书，不喜欢做官，赞普强迫他任职。三年，国中之人认为赞普的立位不合规矩，都叛离而去。尚恐热自称宰相，率兵二十万攻击尚婢婢，战鼓、牛马、骆驼连绵千余里，到达镇西军时，大风雷电，部将被震死的有十多人，羊、马、骆驼也有数百。尚恐热厌恶此事，按兵不进。尚婢婢听说后，用厚礼和书信约定，尚恐热大喜说：“尚婢婢是个书生，哪里懂得军事。我当了赞普，应当用家居宰相的职位安置他。”于是退兵驻扎大夏川。尚婢婢派将领厖结心、莽罗薛吕在河州以南攻击尚恐热，埋伏四万兵力，厖结心占据山头射信痛骂，尚恐热非常愤怒，大举出兵交战。厖结心假装败退，尚恐热追击数十里，莽罗薛吕率伏兵从中间攻击，大风雨，河水泛滥，淹死很多人，尚恐热单骑逃跑。此后不得志，更加猜忌残忍杀戮，部将岌藏、丰赞都投降了，尚婢婢厚待他们。第二年，尚恐热再次进攻鄯州，尚婢婢分兵五路拒守，尚恐热据守东谷山，坚壁不出。岌藏用多重栅栏围困，切断取水道路，十天，尚恐热逃往薄寒山，招募散兵逐渐聚集，得到数千人，又在鹖鸡山交战，再战于南谷，都大败。战事连年不息。
大中三年，婢婢屯兵河源，闻恐热谋度河，急击之，为恐热所败。婢婢统锐兵扼桥，亦不胜，焚桥而还。恐热间出鸡顶岭关，冯硖为梁攻婢婢，至白土岭，败其将尚铎罗榻藏，进战牦牛硖。婢婢将烛卢巩力欲负硖自固以困恐热，大将磨离罴子不从，乃辞疾先归。罴子急击恐热，一战而死。婢婢粮尽，引众趋甘州西境，以拓拔怀光居守，恐热麾下多归之。
大中三年，婢婢在河源驻军，听说恐热计划渡河，便迅速攻击他，结果被恐热打败。婢婢率领精锐部队扼守桥梁，也没有取胜，于是烧毁桥梁撤回。恐热从小路出鸡顶岭关，凭借山峡架桥进攻婢婢，到达白土岭，击败了婢婢的将领尚铎罗榻藏，进而进军在牦牛峡交战。婢婢的部将烛卢巩力想依靠山峡固守来围困恐热，但大将磨离罴子不听从，于是烛卢巩力称病先回去了。磨离罴子迅速攻击恐热，一战而死。婢婢粮草耗尽，率领部众前往甘州西境，让拓拔怀光留守，恐热的部下大多归附了婢婢。
恐热大略鄯、廓、瓜、肃、伊、西等州，所过捕戮，积尸狼藉，麾下内怨，皆欲图之。乃扬声将请唐兵五十万共定其乱，保渭州，求册为赞普，奉表归唐。宣宗诏太仆卿陆耽持节慰劳，命泾原、灵武、凤翔、邠宁、振武等兵迎援。恐热既至，诏尚书左丞李景让就问所欲。恐热倨夸自大，且求河渭节度使，帝不许。还过咸阳桥，咄叹曰：「我举大事，觊得济此河与唐分境。」于是复趋落门川收散卒，将寇边，会久雨粮绝，恐热还奔廓州。
恐热大肆劫掠鄯、廓、瓜、肃、伊、西等州，所到之处捕杀百姓，尸体横七竖八，他的部下内心怨恨，都想除掉他。于是恐热扬言要请求唐朝出兵五十万共同平定叛乱，据守渭州，请求册封他为赞普，并上表归顺唐朝。唐宣宗下诏命太仆卿陆耽持节前往慰劳，命令泾原、灵武、凤翔、邠宁、振武等地的军队迎接援助。恐热到达后，宣宗下诏命尚书左丞李景让前去询问他的要求。恐热傲慢自大，并请求担任河渭节度使，皇帝没有答应。恐热返回时经过咸阳桥，叹息道：“我发动大事，希望能渡过这条河与唐朝分界。”于是他又前往落门川收集散兵，准备侵犯边境，恰逢久雨粮绝，恐热便逃回廓州。
于是凤翔节度使李比复清水；泾原节度使康季荣复原州，取石门等六关，得人畜几万；灵武节度使李钦取安乐州，诏为威州；邠宁节度使张钦绪复萧关；凤翔收秦州；山南西道节度使郑涯得扶州。凤翔兵与吐蕃战陇州，斩首五百级。是岁，河、陇高年千余见阙下，天子为御延喜楼，赐冠带，皆争解辫易服。因诏差赐四道兵，录有劳者；三州七关地腴衍者，听民垦艺，贷五岁赋；温池委度支榷其盐，以赡边；四道兵能营田者为给牛种，戍者倍其资饷，再岁一代；商贾往来于边者，关镇毋何留；兵欲垦田，与民同。
于是凤翔节度使李比收复了清水；泾原节度使康季荣收复了原州，夺取了石门等六处关隘，获得人口牲畜近万；灵武节度使李钦夺取了安乐州，下诏改为威州；邠宁节度使张钦绪收复了萧关；凤翔收复了秦州；山南西道节度使郑涯得到了扶州。凤翔的军队在陇州与吐蕃交战，斩首五百级。这一年，河、陇地区千余名老人来到宫阙下，天子为他们登上延喜楼，赏赐冠带，他们都争相解开辫子改换服装。于是下诏分别赏赐四道军队，记录有功人员；三州七关中土地肥沃平坦的，允许百姓开垦耕种，免除五年赋税；温池委托度支专卖其盐，以供应边防；四道军队中能屯田的，供给耕牛种子，戍守的加倍发给资粮，两年轮换一次；商人在边境往来的，关镇不得留难；士兵想垦田的，与百姓同等对待。
初，太宗平薛仁杲，得陇上地；虏李轨，得凉州；破吐谷浑、高昌，开四镇。玄宗继收黄河积石、宛秀等军，中国无斥候警者几四十年。轮台、伊吾屯田，禾菽弥望。开远门揭候署曰「西极道九千九百里」，示戍人无万里行也。乾元后，陇右、剑南西山三州七关军镇监牧三百所皆失之。宪宗常览天下图，见河湟旧封，赫然思经略之，未暇也。至是群臣奏言：「王者建功立业，必有以光表于世者。今不勤一卒，血一刃，而河湟自归，请上天子尊号。」帝曰：「宪宗尝念河、湟，业未就而殂落。今当述祖宗之烈，其议上顺、宪二庙谥号，夸显后世。」又诏：「朕姑息民，其山外诸州，须后经营之。」
当初，太宗平定薛仁杲，得到了陇上地区；俘虏李轨，得到了凉州；击败吐谷浑、高昌，开辟了四镇。玄宗继续收复黄河积石、宛秀等军，中原没有边境警报将近四十年。轮台、伊吾屯田，庄稼一望无际。开远门设有候署写着“西极道九千九百里”，表示戍守的人没有万里行程。乾元以后，陇右、剑南西山三州七关的军镇监牧三百所都丢失了。宪宗曾观看天下地图，看到河湟旧地，赫然想经营收复，但没有时间。到这时群臣上奏说：“王者建功立业，必定有光耀于世的事迹。如今不劳一兵，不血一刀，而河湟自动归附，请给天子加尊号。”皇帝说：“宪宗曾挂念河、湟，事业未成而驾崩。如今应当继承祖宗的功业，商议给顺宗、宪宗二庙加谥号，以显扬后世。”又下诏说：“朕暂且休养百姓，山外各州，须待日后经营。”
明年，沙州首领张义潮奉瓜、沙、伊、肃、甘等十一州地图以献。始，义潮阴结豪英归唐，一日，众擐甲噪州门，汉人皆助之，虏守者惊走，遂摄州事。缮甲兵，耕且战，悉复余州。以部校十辈皆操挺，内表其中，东北走天德城，防御使李丕以闻。帝嘉其忠，命使者赍诏收慰，擢义潮沙州防御使，俄号归义军，遂为节度使。其后河、渭州虏将尚延心以国破亡，亦献款。秦州刺史高骈诱降延心及浑末部万帐，遂收二州，拜延心武卫将军。骈收凤林关，以延心为河、渭等州都游弈使。
第二年，沙州首领张义潮献上瓜、沙、伊、肃、甘等十一州的地图。起初，张义潮暗中结交豪杰归附唐朝，一天，众人披甲在州门喧哗，汉人都帮助他们，吐蕃守军惊慌逃走，于是张义潮代理州事。他修缮铠甲兵器，一边耕种一边作战，全部收复了其余各州。他派十名部校都拿着木棍，把表章藏在里面，向东北奔赴天德城，防御使李丕上报朝廷。皇帝嘉奖他的忠诚，命使者带着诏书前去安抚，提升张义潮为沙州防御使，不久号称归义军，于是任命他为节度使。此后河、渭州的吐蕃将领尚延心因国家破亡，也来表示归顺。秦州刺史高骈诱降了尚延心及浑末部一万帐，于是收复了二州，任命尚延心为武卫将军。高骈收复了凤林关，任命尚延心为河、渭等州都游弈使。
咸通二年，义潮奉凉州来归。七年，北庭回鹘仆固俊击取西州，收诸部。鄯州城使张季颙与尚恐热战，破之，收器铠以献。吐番余众犯邠、宁，节度使薛弘宗却之。会仆固俊与吐蕃大战，斩恐热首，传京师。
咸通二年，张义潮献上凉州归附。咸通七年，北庭回鹘仆固俊攻取了西州，收服了各部。鄯州城使张季颙与尚恐热交战，击败了他，收缴了器械铠甲进献。吐蕃残余部众侵犯邠、宁，节度使薛弘宗击退了他们。恰逢仆固俊与吐蕃大战，斩杀了尚恐热的首级，传送到京城。
八年，义潮入朝，为右神武统军，赐第及田，命族子淮深守归义。十三年卒。沙州以长史曹义金领州务，遂授归义节度使。后中原多故，王命不及，甘州为回鹘所并，归义诸城多没。
咸通八年，张义潮入朝，担任右神武统军，被赐予府第和土地，命族子张淮深镇守归义。咸通十三年去世。沙州由长史曹义金代理州务，于是被授予归义节度使。后来中原多变故，朝廷命令无法到达，甘州被回鹘吞并，归义军的各城大多沦陷。
浑末，亦曰嗢末，吐蕃奴部也。虏法，出师必发豪室，皆以奴从，平居散处耕牧。及恐热乱，无所归，共相啸合数千人，以嗢末自号，居甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕间，其近蕃牙者最勇，而马尤良云。
浑末，也叫嗢末，是吐蕃的奴隶部落。吐蕃法令，出兵时必须征发豪族，都让奴隶随从，平时分散居住耕种放牧。等到恐热作乱，他们无处可归，共同啸聚了数千人，自称嗢末，居住在甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕之间，其中靠近吐蕃王庭的最为勇猛，而且马匹尤其优良。
赞曰：唐兴，四夷有弗率者，皆利兵移之，蹙其牙，犁其廷而后已。惟吐蕃、回鹘号强雄，为中国患最久。赞普遂尽盗河湟，薄王畿为东境，犯京师，掠近辅，残馘华人。谋夫虓帅，圜视共计，卒不得要领。晚节二姓自亡，而唐亦衰焉。夫外抚内宁，惟圣人不让。玄宗有逸德，而拓地太大，务远功，忽近虞，逆贼一奋，中原封裂，讫二百年不得复完，而至陵夷。然则内先自治，释四夷为外惧，守成之良资也。
史官评论说：唐朝兴起时，四夷有不服从的，都动用武力征讨，摧毁他们的王庭，犁平他们的朝廷才罢休。只有吐蕃、回鹘号称强雄，成为中原祸患最久。赞普于是完全窃取了河湟地区，逼近京畿作为东境，侵犯京师，掠夺近郊，残杀汉人。谋臣勇将，环视共谋，始终不得要领。晚年这两族自取灭亡，而唐朝也衰落了。对外安抚、对内安宁，只有圣人才不推让。玄宗有失德之处，而开拓疆土太大，追求远方功业，忽视近处忧患，叛贼一旦发难，中原分裂，直到二百年后未能恢复完整，而至于衰败。如此看来，内部先治理好，把四夷作为外部警戒，是守成的好方法。