韩信，淮阴人也。家贫无行，不得推择为吏，又不能治生为商贾，常从人寄食。其母死无以葬，乃行营髙燥地，令傍可置万家者。信从下乡南昌亭长食，亭长妻苦之，乃晨炊蓐食。食时信往，不为具食。信亦知其意，自绝去。至城下钓，有一漂母哀之，饭信，竟漂数十日。信谓漂母曰：『吾必重报母。』母怒曰：『大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！』淮阴少年又侮信曰：『虽长大，好带刀剑，怯耳。』众辱信曰：『能死，刺我；不能，出跨下。』于是信孰视，俛出跨下。一巿皆笑信，以为怯。
韩信，是淮阴人。家境贫寒，品行不端，不能被推选为官吏，又不能靠经商谋生，常常寄居在别人家吃闲饭。他的母亲去世后无钱安葬，他就寻找一块高而干燥的坟地，让坟旁可以安置万户人家。韩信曾到下乡南昌亭长家吃饭，亭长的妻子很讨厌他，就提前做好早饭，在床上就把饭吃了。到吃饭时间韩信去了，她却不给他准备饭食。韩信也明白了她的用意，一怒之下就离开了。他到城下钓鱼，有位漂洗丝絮的老妇人可怜他，给他饭吃，一连漂洗了几十天。韩信对漂母说：“我将来一定重重报答您。”漂母生气地说：“大丈夫不能自己养活自己，我是可怜你这位公子才给你饭吃，难道是希望报答吗！”淮阴的年轻人又侮辱韩信说：“你虽然长得高大，喜欢佩带刀剑，其实是个胆小鬼。”当众羞辱韩信说：“你要不怕死，就拿剑刺我；如果怕死，就从我胯下爬过去。”于是韩信仔细打量了他一番，俯身从他胯下爬了过去。整个集市的人都嘲笑韩信，认为他胆小。
及项梁度淮，信乃杖剑从之，居戏下，无所知名。梁败，又属项羽，为郎中。信数以策干项羽，羽弗用。汉王之入蜀，信亡楚归汉，未得知名，为连嚻[1]。坐法当斩，其畴十三人皆已斩，至信，信乃仰视，适见滕公，曰：『上不欲就天下乎？而斩壮士！』滕公奇其言，壮其貌，释弗斩。与语，大说之，言于汉王。汉王以为治粟都尉，上未奇之也。
等到项梁渡过淮水，韩信就带着剑投奔了他，在项梁麾下，默默无闻。项梁失败后，他又归属项羽，担任郎中。韩信多次向项羽献计献策，项羽都不采用。汉王进入蜀地时，韩信逃离楚军归附了汉王，仍然不为人知，担任连敖。因犯法被判处斩刑，同案的十三人都已被斩，轮到韩信时，韩信抬头仰视，正好看见滕公夏侯婴，说：“汉王不想成就天下大业吗？为什么要斩杀壮士！”滕公觉得他的话很奇特，又见他相貌威武，就释放了他没有斩首。和他交谈，非常喜欢他，把他推荐给汉王。汉王任命他为治粟都尉，但并没有觉得他有什么奇特之处。
数与萧何语，何奇之。至南郑，诸将道亡者数十人。信度何等已数言上，不我用，即亡。何闻信亡，不及以闻，自追之。人有言上曰：『丞相何亡。』上怒，如失左右手。居一二日，何来谒。上且怒且喜，骂何曰：『若亡，何也？』何曰：『臣非敢亡，追亡者耳。』上曰：『所追者谁也？』曰：『韩信。』上复骂曰：『诸将亡者已数十，公无所追；追信，诈也。』何曰：『诸将易得，至如信，国士无双。王必欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信无可与计事者。顾王策安决。』王曰：『吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎？』何曰：『王计必东，能用信，信即留；不能用信，信终亡耳。』王曰：『吾为公以为将。』何曰：『虽为将，信不留。』王曰：『以为大将。』何曰：『幸甚。』于是王欲召信拜之。何曰：『王素嫚无礼，今拜大将如召小儿，此乃信所以去也。必欲拜之，择日斋戒，设坛场具礼，乃可。』王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜，乃韩信也，一军皆惊。
韩信多次与萧何交谈，萧何认为他是奇才。到达南郑时，将领中有几十人在半路逃跑了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王推荐过自己，但汉王不重用自己，于是也逃走了。萧何听说韩信逃走，来不及禀报汉王，就亲自去追赶他。有人向汉王报告说：“丞相萧何逃跑了。”汉王大怒，如同失去了左右手。过了一两天，萧何来拜见汉王。汉王又生气又高兴，骂萧何说：“你逃跑，是为什么？”萧何说：“我不敢逃跑，我是去追赶逃跑的人。”汉王说：“你追赶的是谁？”萧何回答说：“韩信。”汉王又骂道：“逃跑的将领已经有几十个，你都没有去追；追韩信，这是骗人。”萧何说：“那些将领容易得到，至于像韩信这样的人，是天下独一无二的人才。大王如果只想长期在汉中称王，那自然用不着韩信；如果一定要争夺天下，除了韩信，再没有可以和您商议大事的人了。就看大王您的决策了。”汉王说：“我也想要向东发展啊，怎么能闷闷不乐地长久待在这里呢？”萧何说：“大王如果决计向东发展，能重用韩信，韩信就会留下来；如果不能重用韩信，韩信终究会逃跑的。”汉王说：“我看在你的面子上，让他做将军。”萧何说：“即使让他做将军，韩信也不会留下。”汉王说：“让他做大将军。”萧何说：“太好了。”于是汉王想召见韩信，任命他。萧何说：“大王一向傲慢无礼，现在任命大将军就像召唤小孩子一样，这就是韩信之所以离开的原因。如果一定要任命他，就要选择吉日，斋戒，设置坛场，完备礼仪，这样才行。”汉王答应了。将领们都很高兴，每个人都以为自己会被任命为大将军。等到任命时，才知道是韩信，全军都感到惊讶。
信以拜，上坐。王曰：『丞相数言将军，将军何以教寡人计策？』信谢，因问王曰：『今东乡争权天下，岂非项王邪？』上曰：『然。』信曰：『大王自料勇悍仁彊孰与项王？』汉王默然良久，曰：『弗如也。』信再拜贺曰：『唯信亦以为大王弗如也。然臣尝事项王，请言项王为人也。项王意乌猝嗟，千人皆废，然不能任属贤将，此特匹夫之勇也。项王见人恭谨，言语姁姁，人有病疾，涕泣分食饮，至使人有功，当封爵，刻印刓，忍不能予，此所谓妇人之仁也。项王虽霸天下而臣诸矦，不居关中而都彭城；又背义帝约，而以亲爱王，诸矦不平。诸矦之见项王逐义帝江南，亦皆归逐其主，自王善地。项王所过亡不残灭，多怨百姓，百姓不附，特劫于威，彊服耳。名虽为霸，实失天下心，故曰其彊易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何不诛！以天下城邑封功臣，何不服！以义兵从思东归之士，何不散！且三秦王为秦将，将秦子弟数岁，而所杀亡不可胜计，又欺其众降诸矦。至新安，项王诈阬秦降卒二十余万人，唯独邯、欣、翳脱。秦父兄怨此三人，痛于骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王之入武关，秋豪亡所害，除秦苛法，与民约，法三章耳，秦民亡不欲得大王王秦者。于诸矦之约，大王当王关中，关中民户知之。王失职之蜀，民亡不恨者。今王举而东，三秦可传檄而定也。』于是汉王大喜，自以为得信晚。遂听信计，部署诸将所击。
韩信接受任命后，汉王让他坐下。汉王说：“丞相多次说起将军，将军有什么计策来教导我呢？”韩信谦让了一番，然后问汉王说：“如今向东争夺天下，对手难道不是项王吗？”汉王说：“是的。”韩信说：“大王自己估计，在勇敢、强悍、仁厚、兵力方面，与项王相比怎么样？”汉王沉默了很久，说：“我不如他。”韩信拜了两拜，祝贺说：“我也认为大王不如他。然而我曾经侍奉过项王，请让我说说项王的为人。项王发怒咆哮时，千百人都被吓倒，然而他不能任用贤能的将领，这不过是匹夫之勇罢了。项王待人恭敬谨慎，说话和蔼可亲，别人有病，他会流着泪把自己的饮食分给他们，但到了别人有功应当封赏爵位时，他把官印刻好了，摩挲得棱角都磨圆了，也舍不得给人家，这就是所谓的妇人之仁。项王虽然称霸天下，使诸侯臣服，但他不占据关中，却建都彭城；又违背了义帝的约定，而把自己亲近喜爱的人封为王，诸侯们心中不平。诸侯们看到项王把义帝驱逐到江南，也都回去驱逐自己的君主，自己占据好地方称王。项王军队所经过的地方，没有不遭受残害毁灭的，天下百姓怨恨他，百姓不归附他，只是被他的威势所胁迫，勉强服从罢了。他名义上虽然是霸主，实际上已经失去了天下人心，所以说他的强大容易转化为弱小。如今大王如果真的能反其道而行之，任用天下英勇善战的人，有什么敌人不能诛灭！把天下的城邑封给有功之臣，还有什么人会不服从！用正义的军队跟随想东归的将士，还有什么敌人不能击溃！况且分封在秦地的三个王，原来都是秦朝的将领，率领秦地的子弟好几年，被杀死的和逃亡的不可胜数，又欺骗他们的部下投降了诸侯。到了新安，项王用欺诈的手段活埋了秦军投降的士兵二十多万人，只有章邯、司马欣、董翳得以逃脱。秦地的父老兄弟怨恨这三个人，恨入骨髓。如今楚王勉强凭借威势封这三个人为王，秦地的百姓没有谁爱戴他们。大王进入武关时，秋毫无犯，废除了秦朝的苛刻法令，与百姓约法三章，秦地的百姓没有不希望大王在秦地称王的。按照诸侯的约定，大王理应在关中称王，关中的百姓都知道这件事。大王失掉了应得的职位去了蜀地，百姓没有不感到遗憾的。如今大王起兵向东，三秦之地只要发布一道檄文就可以平定。”于是汉王非常高兴，自认为得到韩信太晚了。于是听从韩信的计策，部署各路将领的攻击目标。
汉王起兵向东从陈仓出击，平定了三秦。汉二年，汉王出函谷关，收服了魏王和河南王，韩王、殷王都投降了。汉王命令齐、赵两国共同攻打楚国的彭城，汉军战败溃散而回。韩信又发兵与汉王在荥阳会合，再次在京县、索亭之间打败了楚军，因此楚军不能向西进攻。
汉之败却彭城，塞王欣、翟王翳亡汉降楚，齐、赵、魏亦皆反，与楚和。汉王使郦生往说魏王豹，豹不听，乃以信为左丞相击魏。信问郦生：『魏得毋用周叔为大将乎？』曰：『栢直也。』信曰：『竖子耳。』遂进兵击魏。魏盛兵蒲阪，塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲度临晋，而伏兵从夏阳以木罂缶度军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。信遂虏豹，定河东，使人请汉王：『愿益兵三万人，臣请以北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳。』汉王与兵三万人，遣张耳与俱，进击赵、代。破代，禽夏说阏与。信之下魏、代，汉辄使人收其精兵，诣荥阳以距楚。
汉军在彭城战败后退，塞王司马欣、翟王董翳逃离汉军投降了楚军，齐、赵、魏三国也都反叛，与楚国讲和。汉王派郦食其去劝说魏王豹，魏王豹不听，于是汉王任命韩信为左丞相攻打魏国。韩信问郦食其：“魏国没有用周叔做大将吗？”郦食其回答说：“是柏直。”韩信说：“不过是个小子罢了。”于是进兵攻打魏国。魏国在蒲坂布置重兵，封锁了临晋关。韩信就增设疑兵，摆开船只，假装要渡临晋关，而让伏兵从夏阳用木制的罂缶渡河，袭击安邑。魏王豹大惊，领兵迎战韩信。韩信于是俘虏了魏王豹，平定了河东，派人向汉王请求说：“希望增兵三万人，我请求向北攻取燕、赵，向东攻打齐，向南断绝楚国的粮道，向西与大王在荥阳会合。”汉王拨给他三万人，派张耳和他一起，进军攻打赵、代。攻破了代国，在阏与擒获了夏说。韩信攻下魏、代后，汉王就派人调走他的精锐部队，到荥阳去抵御楚军。
信、耳以兵数万，欲东下井陉击赵。赵王、成安君陈余闻汉且袭之，聚兵井陉口，号称二十万。广武君李左车说成安君曰：『闻汉将韩信涉西河，虏魏王，禽夏说，新喋血阏与。今乃辅以张耳，议欲以下赵，此乘胜而去国远斗，其锋不可当。臣闻「千里餽粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。」今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，行数百里，其势粮食必在后。愿足下假臣奇兵三万人，从间道绝其辎重；足下深沟髙垒勿与战。彼歬不得斗，退不得还，吾奇兵绝其后，野无所掠卤，不至十日，两将之头可致戏下。愿君留意臣之计，必不为二子所禽矣。』成安君，儒者，常称义兵不用诈谋奇计，谓曰：『吾闻兵法「什则围之，倍则战。」今韩信兵号数万，其实不能，千里袭我，亦以罢矣。今如此避弗击，后有大者，何以距之？诸矦谓吾怯，而轻来伐我。』不听广武君策。
韩信和张耳率领几万军队，想要向东从井陉口攻打赵国。赵王和成安君陈余听说汉军将要袭击他们，就在井陉口聚集军队，号称二十万。广武君李左车劝成安君说：“听说汉将韩信渡过西河，俘虏了魏王，擒获了夏说，刚刚在阏与血战。如今又辅以张耳，商议要攻下赵国，这是乘胜离开本土远征，其锋芒不可抵挡。我听说‘从千里之外运送粮食，士兵就会有饥饿之色；临时打柴割草然后做饭，军队就不能经常吃饱。’如今井陉的道路，战车不能并行，骑兵不能成列，行军数百里，这种形势下粮食必定在后面。希望您拨给我三万奇兵，从小路去截断他们的辎重；您深挖战壕，高筑营垒，不要与他们交战。他们向前不能战斗，后退不能返回，我的奇兵截断他们的后路，他们在野外抢不到任何东西，不到十天，两位将领的头颅就可以送到您的帐下。希望您考虑我的计策，一定不会被这两个人擒获。”成安君是个儒生，经常声称正义的军队不用欺诈的计谋，他说：“我听说兵法上讲‘兵力十倍于敌人就可以包围它，一倍于敌人就可以交战。’如今韩信的军队号称几万，其实并没有那么多，千里迢迢来袭击我们，也已经很疲惫了。现在像这样躲避而不攻击，以后有更大的敌人来了，用什么来抵御呢？诸侯们会认为我们胆怯，而轻易地来攻打我们。”他没有听从广武君的计策。
信使间人窥知其不用，还报，则大喜，乃敢引兵遂下。未至井陉口三十里，止舍。夜半传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军，戒曰：『赵见我走，必空壁逐我，若疾入，拔赵帜，立汉帜。』令其裨将传餐，曰：『今日破赵会食。』诸将皆呒然，阳应曰：『诺。』信谓军吏曰：『赵已先据便地壁，且彼未见大将旗鼓，未肯击歬行，恐吾阻险而还。』乃使万人先行，出，背水陈。赵兵望见大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口，赵开壁击之，大战良久。于是信、张耳弃鼓旗，走水上军，复疾战。赵空壁争汉鼓旗，逐信、耳。信、耳已入水上军，军皆殊死战，不可败。信所出奇兵二千骑者，候赵空壁逐利，即驰入赵壁，皆拔赵旗帜，立汉赤帜二千。赵军已不能得信、耳等，欲还归壁，壁皆汉赤帜，大惊，以汉为皆已破赵王将矣，遂乱，遁走。赵将虽斩之，弗能禁。于是汉兵夹击，破虏赵军，斩成安君泜水上，禽赵王歇。
韩信派间谍暗中探知陈余没有采用李左车的计策，回来报告后，韩信非常高兴，于是才敢率兵径直前进。在距离井陉口三十里的地方，停下来宿营。半夜传令出发，挑选了两千名轻装骑兵，每人拿一面红旗，从小路隐蔽在山上看赵军，告诫他们说：“赵军看到我军逃跑，一定会倾巢出动来追赶我们，你们就迅速冲入赵军营垒，拔掉赵军的旗帜，竖起汉军的红旗。”又命令他的副将传令开饭，说：“今天打败了赵军再会餐。”将领们都不相信，假装答应说：“是。”韩信对军官们说：“赵军已经抢先占据了有利地形扎营，而且他们如果没有看到我军大将的旗鼓，是不肯出来攻击我们的先头部队的，怕我们遇到险阻而退回去。”于是派一万人先出发，出了井陉口，背靠河水摆开阵势。赵军望见这种阵势都大笑起来。天亮后，韩信竖起大将的旗帜，敲着战鼓，大张旗鼓地走出井陉口，赵军打开营垒攻击他们，激战了很长时间。于是韩信、张耳假装丢弃了旗鼓，逃向水边的军阵，又迅速投入战斗。赵军果然倾巢出动，争抢汉军的旗鼓，追逐韩信、张耳。韩信、张耳已经进入水边的军阵，全军都拼死作战，无法被击败。韩信事先派出的那两千名轻装骑兵，等到赵军倾巢出动去追逐战利品时，就迅速冲入赵军营垒，全部拔掉赵军的旗帜，竖起了两千面汉军的红旗。赵军已经无法抓获韩信、张耳等人，想要退回营垒，发现营垒中全是汉军的红旗，大惊失色，以为汉军已经全部俘虏了赵王及其将领，于是阵脚大乱，纷纷逃跑。赵将虽然斩杀逃兵，也无法禁止。于是汉军前后夹击，大败赵军，在泜水边斩杀了成安君陈余，活捉了赵王歇。
信乃令军毋斩广武君，有生得之者，购千金。顷之，有缚而至戏下者，信解其缚，东乡坐，西乡对，而师事之。
韩信于是下令军中不要斩杀广武君李左车，有能活捉他的，赏赐千金。不久，有人捆绑着李左车送到韩信帐下，韩信解开他的绳索，让他面朝东坐，自己面朝西对着他，像对待老师一样侍奉他。
诸校劾首虏休，皆贺，因问信曰：『兵法有「右背山陵，歬左水泽」，今者将军令臣等反背水陈，曰破赵会食，臣等不服。然竟以胜，此何术也？』信曰：『此在兵法，顾诸君弗察耳。兵法不曰「陷之死地而后生，投之亡地而后存」乎？且信非得素拊循士大夫，经所谓「敺市人而战之」也，其势非置死地，人人自为战；今即予生地，皆走，宁尚得而用之乎！』诸将皆服曰：『非所及也。』
各位将领呈报战功和俘虏，都来祝贺，于是问韩信说：“兵法上说‘布阵要右边和背后靠山，前面和左边临水’，如今将军反而命令我们背水列阵，还说打败赵军后会餐，我们当时都不信服。然而竟然取得了胜利，这是什么战术呢？”韩信说：“这在兵法上就有，只是各位没有仔细看罢了。兵法上不是说‘把士兵置于死地，他们才能死里求生；把他们放在绝境，他们才能绝处逢生’吗？况且我平时没有时间安抚训练将士，这就是所谓的‘驱赶着集市上的人去作战’，这种形势不把他们置于死地，每个人就会为自己而战；如果把他们放在可以逃生的地方，他们都会逃跑，哪里还能用他们作战呢！”将领们都佩服地说：“这真是我们比不上的。”
于是问广武君曰：『仆欲北攻燕，东伐齐，何若有功？』广武君辞曰：『臣闻「亡国之大夫不可以图存，败军之将不可以语勇。」若臣者，何足以权大事乎！』信曰：『仆闻之，百里奚居虞而虞亡，之秦而秦伯，非愚于虞而智于秦也，用与不用，听与不听耳。向使成安君听子计，仆亦禽矣。仆委心归计，愿子勿辞。』广武君曰：『臣闻「智者千虑，必有一失；愚者千虑，亦有一得。」故曰「狂夫之言，圣人择焉。」故恐臣计未足用，愿效愚忠。故成安君有百战百胜之计，一日而失之，军败鄗下，身死泜水上。今足下虏魏王，禽夏说，不旬朝破赵二十万众，诛成安君。名闻海内，威震诸矦，众庶莫不辍作怠惰，靡衣媮食，倾耳以待禽者。然而众劳卒罢，其实难用也。今足下举倦敝之兵，顿之燕坚城之下，情见力屈，欲战不拔，旷日持久，粮食单竭。若燕不破，齐必距境而以自彊。二国相持，则刘项之权未有所分也。臣愚，窃以为亦过矣。』信曰：『然则何由？』广武君对曰：『当今之计，不如按甲休兵，百里之内，牛酒日至，以飨士大夫，北首燕路，然后发一乘之使，奉咫尺之书，以使燕，燕必不敢不听。从燕而东临齐，虽有智者，亦不知为齐计矣。如是，则天下事可图也。兵故有先声而后实者，此之谓也。』信曰：『善。敬奉教。』于是用广武君策，发使燕，燕从风而靡。乃遣使报汉，因请立张耳王赵以抚其国。汉王许之。
于是韩信问广武君说：“我打算向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎样才能成功呢？”广武君推辞说：“我听说‘亡国的大夫不可以谋划国家的存亡，败军的将领不可以谈论勇敢。’像我这样的人，哪里够资格来权衡大事呢！”韩信说：“我听说，百里奚住在虞国而虞国灭亡，到了秦国而秦国称霸，这并不是他在虞国时愚笨而在秦国时聪明，而是国君用与不用，听与不听的问题。假使当初成安君听从了您的计策，我也早就被擒了。我诚心归附，听从您的计谋，希望您不要推辞。”广武君说：“我听说‘智者千虑，必有一失；愚者千虑，亦有一得。’所以说‘狂人的话，圣人也会从中选择。’所以恐怕我的计策不值得采用，但我愿意献上我的愚忠。当初成安君有百战百胜的计谋，但一天之内就失败了，军队在鄗城下战败，自己死在泜水之上。如今您俘虏了魏王，擒获了夏说，不到十天就打败了赵国二十万大军，杀死了成安君。名声传遍天下，威势震动诸侯，百姓没有不停止劳作、懈怠懒惰、穿着华丽的衣服、吃着美味的食物，侧耳等待您来擒获他们的。但是军队疲劳，士兵困乏，实际上很难再用了。现在您率领疲惫的军队，驻扎在燕国坚固的城池之下，情势暴露，力量衰竭，想打又攻不下来，旷日持久，粮食耗尽。如果燕国攻不下来，齐国必定会据守边境而自强。两国相持不下，那么刘邦和项羽的胜负就难以分晓了。我愚笨，私下认为这样做也是错误的。”韩信说：“那么该怎么办呢？”广武君回答说：“当今之计，不如按兵不动，休整军队，在百里之内，每天送来牛肉美酒，犒劳将士，向北做出进攻燕国的姿态，然后派出一辆使者车，带着一尺长的书信，出使燕国，燕国一定不敢不听从。从燕国再向东逼近齐国，即使有聪明的人，也不知道该为齐国出什么计策了。这样，天下大事就可以图谋了。用兵本来就有先造声势而后采取实际行动的，说的就是这个道理。”韩信说：“好。恭敬地接受您的指教。”于是采用广武君的计策，派出使者到燕国，燕国望风而降。于是派使者报告汉王，并请求立张耳为赵王来安抚赵国。汉王答应了。
楚数使奇兵度河击赵，王耳、信往来救赵，因行定赵城邑，发卒佐汉。楚方急围汉王荥阳，汉王出，南之宛、叶，得九江王布，入成皋，楚复急围之。亖年，汉王出成皋，度河，独与滕公从张耳军修武。至，宿传舍。晨自称汉使，驰入壁。张耳、韩信未起，即其卧，夺其印符，麾召诸将易置之。信、耳起，乃知独汉王来，大惊。汉王夺两人军，即令张耳备守赵地，拜信为相国，发赵兵未发者击齐。
楚国多次派出奇兵渡过黄河攻打赵国，赵王张耳和韩信往来救援赵国，趁机平定了赵国的城邑，征发士兵协助汉王。楚国正紧急包围汉王于荥阳，汉王突围而出，向南到达宛县、叶县，得到了九江王英布，进入成皋，楚国又紧急包围了他。四年，汉王从成皋出来，渡过黄河，独自与滕公夏侯婴前往张耳在修武的军营。到达后，住在驿站。早晨自称是汉王的使者，骑马冲入军营。张耳和韩信还没起床，汉王就在他们的卧室内，夺走了他们的印信和兵符，用旗帜召集众将，更换了他们的职位。韩信和张耳起床后，才知道是汉王独自来了，非常吃惊。汉王夺走了两人的军队，随即命令张耳防守赵国，任命韩信为相国，征发赵国尚未出发的士兵去攻打齐国。
信引兵东，未度平原，闻汉王使郦食其已说下齐。信欲止，蒯通说信令击齐。语在通传。信然其计，遂渡河，袭历下军，至临菑。齐王走髙密，使使于楚请救。信已定临菑，东追至髙密西。楚使龙且将，号称二十万，救齐。
韩信率领军队向东进发，还没渡过平原县，听说汉王派郦食其已经说服了齐国投降。韩信想停止进攻，蒯通劝说韩信让他攻打齐国。这些话记载在《蒯通传》中。韩信听从了他的计策，于是渡过黄河，袭击了历下的齐军，到达临菑。齐王田广逃往高密，派使者到楚国请求救援。韩信已经平定临菑，向东追击到高密以西。楚国派龙且率领军队，号称二十万，来救援齐国。
齐王、龙且并军与信战，未合。或说龙且曰：『汉兵远斗，穷寇战，锋不可当也。齐、楚自居其地战，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城，城闻王在，楚来救，必反汉。汉二千里客居齐，齐城皆反之，其势无所得食，可毋战而降也。』龙且曰：『吾平生知韩信为人，易与耳。寄食于漂母，无资身之策；受辱于跨下，无兼人之勇，不足畏也。且救齐而降之，吾何功？今战而胜之，齐半可得，何为而止！』遂战，与信夹潍水陈。信乃夜令人为万余囊，沙以壅水上流，引兵半度，击龙且。阳不胜，还走。龙且果喜曰：『固知信怯。』遂追度水。信使人决壅囊，水大至。龙且军太半不得度，即急击，杀龙且。龙且水东军散走，齐王广亡去。信追北至城阳，虏广。楚卒皆降，遂平齐。
齐王田广和龙且合兵与韩信交战，还没交锋。有人劝龙且说：“汉军远离本土作战，是穷途末路的军队，其锋芒不可抵挡。齐、楚两军在自己的土地上作战，士兵容易败逃。不如深沟高垒，让齐王派他信任的大臣去招降那些失陷的城邑，城邑里的人听说齐王还在，楚军又来救援，一定会反叛汉军。汉军远在二千里之外客居齐国，齐国的城邑都反叛他们，他们势必得不到粮食，可以不用交战就使他们投降。”龙且说：“我平生了解韩信的为人，容易对付。他曾向漂洗丝絮的老妇人讨饭吃，没有养活自己的办法；曾受胯下之辱，没有超过常人的勇气，不值得害怕。况且我来救援齐国，如果让他们不战而降，我有什么功劳？如今如果交战并战胜他们，齐国的一半土地就可以得到，为什么要停止呢！”于是开战，与韩信隔着潍水摆开阵势。韩信于是夜里让人做了一万多个袋子，装满沙子堵住上游的水流，然后率领一半军队渡河，攻击龙且。假装打不过，往回逃跑。龙且果然高兴地说：“我本来就知道韩信胆小。”于是追过河去。韩信派人挖开堵水的沙袋，大水汹涌而来。龙且的军队大部分没能渡过河，韩信立即猛烈攻击，杀死了龙且。龙且在河东岸的军队四散逃跑，齐王田广也逃走了。韩信追击败兵到城阳，俘虏了田广。楚军士兵全部投降，于是平定了齐国。
使人言汉王曰：『齐夸诈多变，反复之国，南边荒，不为假王以填之，其势不定。今权轻，不足以安之，臣请自立为假王。』当是时，楚方急围汉王于荥阳，使者至，发书，汉王大怒，骂曰：『吾困于此，旦暮望而来佐我，乃欲自立为王！』张良、陈平伏后蹑汉王足，因附耳语曰：『汉方不利，宁能禁信之自王乎？不如因立，善遇之，使自为守。不然，变生。』汉王亦寤，因复骂曰：『大丈夫定诸矦，即为真王耳，何以假为！』遣张良立信为齐王，征其兵使击楚。
韩信派人向汉王报告说：“齐国狡诈多变，是个反复无常的国家，南边靠近楚国，如果不设立一个代理王来镇守它，局势不会稳定。如今我的权力太轻，不足以安定它，我请求自己立为代理齐王。”当时，楚国正紧急包围汉王于荥阳，使者到来，打开书信，汉王非常愤怒，骂道：“我被围困在这里，日夜盼望你来辅助我，你却想自立为王！”张良、陈平在后面踩汉王的脚，凑近他耳边说：“汉军正处在不利的境地，怎么能禁止韩信自己称王呢？不如顺势立他为王，好好对待他，让他自己镇守齐国。不然的话，会发生变故。”汉王也醒悟了，于是又骂道：“大丈夫平定了诸侯，就应该做真王，为什么要做代理王呢！”于是派张良去立韩信为齐王，征调他的军队来攻打楚国。
楚以亡龙且，项王恐，使盱台人武涉往说信曰：『足下何不反汉与楚？楚王与足下有旧故。且汉王不可必，身居项王掌握中数矣，然得脱，背约，复击项王，其不可亲信如此。今足下虽自以为与汉王为金石交，然终为汉王所禽矣。足下所以得须臾至今者，以项王在。项王即亡，次取足下。何不与楚连和，三分天下而王齐？今释此时，自必于汉王以击楚，且为智者固若此邪！』信谢曰：『臣得事项王数年，官不过郎中，位不过执戟，言不听，画策不用，故背楚归汉。汉王授我上将军印，数万之众，解衣衣我，推食食我，言听计用，吾得至于此。夫人深亲信我，背之不祥。幸为信谢项王。』武涉已去，蒯通知天下权在于信，深说以三分天下，之计。语在通传。信不忍背汉，又自以功大，汉王不夺我齐，遂不听。
楚国因为失去了龙且，项王很害怕，派盱台人武涉去游说韩信说：“您为什么不反叛汉王而与楚国联合呢？楚王和您有旧交情。况且汉王这个人不可信赖，他多次身陷项王的掌握之中，但得以逃脱后，就背弃盟约，再次攻击项王，他是如此不可亲近信任。如今您虽然自以为和汉王是金石之交，但最终会被汉王擒获。您之所以能苟延残喘到今天，是因为项王还在。项王一旦灭亡，下一个就轮到您了。为什么不与楚国联合，三分天下而称王齐国呢？现在放弃这个机会，自己决心依附汉王去攻打楚国，难道聪明人应该这样做吗！”韩信推辞说：“我侍奉项王多年，官职不过是个郎中，地位不过是个执戟卫士，我的话他不听，我的计策他不用，所以我背弃楚国归顺汉王。汉王授予我上将军的印信，给我数万军队，脱下自己的衣服给我穿，分出自己的食物给我吃，对我言听计从，我才能达到今天这个地位。人家如此亲近信任我，我背叛他是不吉利的。请替我辞谢项王。”武涉离开后，蒯通知道天下的权柄掌握在韩信手中，用三分天下的计策来深入游说他。这些话记载在《蒯通传》中。韩信不忍心背叛汉王，又自认为功劳很大，汉王不会夺走我的齐国，于是没有听从。
汉王在固陵战败，采用张良的计策，征召韩信率领军队在垓下会合。项羽死后，高祖突然袭击夺走了韩信的军队，改封韩信为楚王，定都下邳。
信至国，召所从食漂母，赐千金。及下乡亭长，钱百，曰：『公，小人，为德不竟。』召辱己少年令出跨下者，以为中尉，告诸将相曰：『此壮士也。方辱我时，宁不能死？死之无名，故忍而就此。』
韩信到了封国，召见曾经给他饭吃的漂洗丝絮的老妇人，赏赐了千金。又召见下乡的亭长，给了他一百钱，说：“您是个小人，做好事没有做到底。”又召见曾经侮辱自己、让自己从胯下爬过去的那个年轻人，任命他为中尉，并告诉各位将相说：“这是个壮士。当他侮辱我的时候，我难道不能杀了他吗？但杀了他没有意义，所以忍辱负重才达到今天的成就。”
项王亡将钟离辚家在伊庐，素与信善。项王败，辚亡归信。汉怨辚，闻在楚，诏楚捕之。信初之国，行县邑，陈兵出入。有变告信欲反，书闻，上患之。用陈平谋，伪游于云梦者，实欲袭信，信弗知。髙祖且至楚，信欲发兵，自度无罪；欲谒上，恐见禽。人或说信曰：『斩辚谒上，上必喜，亡患。』信见辚计事，辚曰：『汉所以不击取楚，以辚在。公若欲捕我自媚汉，吾今死，公随手亡矣。』乃骂信曰：『公非长者！』卒自刭。信持其首谒于陈。髙祖令武士缚信，载后车。信曰：『果若人言，「狡兔死，良狗亨。」』上曰：『人告公反。』遂械信。至雒阳，赦以为淮阴矦。
项王的逃亡将领钟离昧，家在伊庐，一向与韩信交好。项王失败后，钟离昧逃亡投奔韩信。汉王怨恨钟离昧，听说他在楚国，就下诏让楚国逮捕他。韩信刚到封国时，巡视各县邑，出入都带着军队。有人上书告发韩信要谋反，书信被皇帝看到，高祖很担忧。采用陈平的计谋，假装巡游云梦泽，实际上是想袭击韩信，韩信不知道。高祖将要到达楚国时，韩信想发兵抵抗，但自己觉得没有罪过；想拜见皇上，又怕被擒获。有人劝韩信说：“杀了钟离昧去拜见皇上，皇上一定高兴，就没有祸患了。”韩信去见钟离昧商量此事，钟离昧说：“汉王之所以不来攻打楚国，是因为我在这里。您如果想逮捕我去讨好汉王，我今天死了，您随后也会灭亡。”于是骂韩信说：“您不是个厚道人！”最终自杀了。韩信拿着他的头到陈县拜见高祖。高祖命令武士捆绑了韩信，放在后面的车上。韩信说：“果然像人们说的，‘狡猾的兔子死了，好的猎狗就被烹杀。’”皇上说：“有人告发你谋反。”于是给韩信戴上刑具。到了洛阳，赦免了他，封为淮阴侯。
信知汉王畏恶其能，称疾不朝从。由此日怨望，居常鞅鞅，羞与绛、灌等列。尝过樊将军哙，哙趋拜送迎，言称臣，曰：『大王乃肯临臣。』信出门，笑曰：『生乃与哙等为伍！』
韩信知道汉王害怕并厌恶他的才能，就称病不去朝见和随从。从此每天怨恨不满，在家常常闷闷不乐，羞于与绛侯周勃、颍阴侯灌婴等人同列。曾经去拜访樊哙将军，樊哙跪拜迎送，自称臣子，说：“大王竟然肯光临臣下这里。”韩信出门后，笑着说：“我这一生竟然和樊哙这些人同列！”
上尝从容与信言诸将能各有差。上问曰：『如我，能将几何？』信曰：『陛下不过能将十万。』上曰：『如公何如？』曰：『如臣，多多益办耳。』上笑曰：『多多益办，何为为我禽？』信曰：『陛下不能将兵，而善将将，此乃信之为陛下禽也。且陛下所谓天授，非人力也。』
皇上曾经悠闲地和韩信谈论各位将领的才能，认为他们各有长短。皇上问道：“像我这样，能带领多少兵？”韩信说：“陛下不过能带领十万兵。”皇上说：“那您怎么样呢？”韩信说：“像我这样，越多越好。”皇上笑着说：“越多越好，为什么被我擒获了呢？”韩信说：“陛下不善于带兵，但善于驾驭将领，这就是我被陛下擒获的原因。况且陛下是所谓的天授，不是人力所能做到的。”
后陈豨为代相监边，辞信，信挈其手，与步于庭数匝，仰天而叹曰：『子可与言乎？吾欲与子有言。』豨因曰：『唯将军命。』信曰：『公之所居，天下精兵处也，而公，陛下之信幸臣也。人言公反，陛下必不信；再至，陛下乃疑；三至，必怒而自将。吾为公从中起，天下可图也。』陈豨素知其能，信之，曰：『谨奉教！』
后来陈豨担任代国的相国，监守边境，向韩信辞行。韩信拉着他的手，和他在庭院里走了几圈，仰天叹息说：“我可以和您说说心里话吗？我有话想对您说。”陈豨于是说：“一切听从将军的命令。”韩信说：“您所驻守的地方，是天下精兵所在之处，而您又是陛下信任宠幸的臣子。如果有人告发您谋反，陛下一定不会相信；第二次有人告发，陛下就会怀疑；第三次有人告发，陛下一定会发怒并亲自率兵征讨。我为您在京城起兵响应，天下就可以图谋了。”陈豨一向知道韩信的才能，相信了他，说：“恭敬地接受您的指教！”
汉十年，豨果反，髙帝自将而往，信病不从。阴使人之豨所，而与家臣谋，夜诈赦诸官徒奴，欲发兵袭吕后、太子。部署已定，待豨报。其舍人得罪信，信囚，欲杀之。舍人弟上书变告信欲反状于吕后。吕后欲召，恐其党不乱，乃与萧相国谋，诈令人从帝所来，称豨已死，群臣皆贺。相国绐信曰：『虽病，强入贺。』信入，吕后使武士缚信，斩之长乐钟室。信方斩，曰：『吾不用蒯通计，反为女子所诈，岂非天哉！』遂夷信三族。
汉十年，陈豨果然造反，高帝亲自率兵前往征讨，韩信称病没有随从。他暗中派人到陈豨那里，并和家臣谋划，夜里假传诏书赦免各官府中的囚徒和奴隶，想发动他们袭击吕后和太子。部署已经安排妥当，等待陈豨的消息。他的一个门客得罪了韩信，韩信把他囚禁起来，想杀了他。门客的弟弟上书向吕后告发韩信要谋反的情况。吕后想召见韩信，又怕他的党羽不肯就范，于是和萧相国谋划，派人假装从皇帝那里来，说陈豨已经被杀，群臣都来祝贺。相国欺骗韩信说：“虽然您有病，还是勉强进宫祝贺吧。”韩信进宫后，吕后派武士捆绑了韩信，在长乐宫的钟室里杀了他。韩信临斩时说：“我当初没有采用蒯通的计策，如今反而被一个女子所欺骗，难道不是天意吗！”于是诛杀了韩信的三族。
髙祖已破豨归，至，闻信死，且喜且哀之，问曰：『信死亦何言？』吕后道其语。髙祖曰：『此齐辩士蒯通也。』召欲亨之。通至自说，释弗诛。语在通传。
高祖已经打败陈豨回来，到达京城，听说韩信死了，又高兴又怜悯他，问道：“韩信临死时说了什么？”吕后转述了他的话。高祖说：“这是齐国的辩士蒯通啊。”于是召见蒯通，想把他煮死。蒯通来到后为自己辩解，高祖释放了他，没有杀他。这些话记载在《蒯通传》中。
彭越
彭越字仲，昌邑人也。常渔巨野泽中，为盗。陈胜起，或谓越曰：『豪桀相立畔秦，仲可效之。』越曰：『两龙方斗，且待之。』
彭越
彭越，字仲，是昌邑人。经常在巨野泽中打鱼，做强盗。陈胜起义时，有人对彭越说：“天下豪杰纷纷自立，背叛秦朝，您也可以效仿他们。”彭越说：“两条龙正在争斗，暂且等待时机。”
居岁余，泽间少年相聚百余人，往从越，『请仲为长』，越谢不愿也。少年强请，乃许。与期旦日日出时，后会者斩。旦日日出，十余人后，后者至日中。于是越谢曰：『臣老，诸君强以为长。今期而多后，不可尽诛，诛最后者一人。』令校长斩之。皆笑曰：『何至是！请后不敢。』于是越乃引一人斩之，设坛祭，令徒属。徒属皆惊，畏越，不敢仰视。乃行略地，收诸矦散卒，得千余人。
过了一年多，泽中的年轻人聚集了一百多人，前去投奔彭越，说：“请您做我们的首领。”彭越推辞说不愿意。年轻人坚持请求，他才答应了。和他们约定第二天太阳出来的时候集合，迟到的要杀头。第二天太阳出来时，有十多个人迟到，最晚的到中午才来。于是彭越抱歉地说：“我老了，你们非要让我做首领。现在约定时间却有很多人迟到，不能都杀了，只杀最后到的那个人。”命令校长杀了他。大家都笑着说：“何至于此！以后不敢了。”于是彭越就拉出那个人杀了，设立祭坛祭祀，号令部众。部众都很震惊，害怕彭越，不敢抬头看他。于是彭越开始攻占地盘，收罗诸侯的散兵游勇，得到了一千多人。
沛公之从砀北击昌邑，越助之。昌邑未下，沛公引兵西。越亦将其众居巨野泽中，收魏败散卒。项籍入关，王诸矦，还归，越众万余人无所属。齐王田荣叛项王，汉乃使人赐越将军印，使下济阴以击楚。楚令萧公角将兵击越，越大破楚军。汉二年春，与魏豹及诸矦东击楚，越将其兵三万余人，归汉外黄。汉王曰：『彭将军收魏地，得十余城，欲急立魏后。今西魏王豹，魏咎从弟，真魏也。』乃拜越为魏相国，擅将兵，略定梁地。
沛公从砀县向北攻打昌邑时，彭越协助了他。昌邑没有攻下，沛公带领军队向西撤退。彭越也率领他的部队驻扎在巨野泽中，收编魏国溃败的散兵游勇。项籍进入函谷关，分封诸侯为王，然后返回，彭越的部众有一万多人，没有归属。齐王田荣背叛项王，汉王就派人赐给彭越将军印信，让他攻下济阴来攻打楚国。楚国命令萧公角率兵攻打彭越，彭越大败楚军。汉二年春天，汉王与魏豹以及各路诸侯向东攻打楚国，彭越率领他的三万多名士兵，在外黄归附了汉王。汉王说：“彭将军收复魏地，得到十多座城池，想赶紧立魏国的后代为王。如今西魏王魏豹，是魏咎的堂弟，是真正的魏国后代。”于是任命彭越为魏国相国，让他全权统率军队，攻占平定梁地。
汉王之败彭城解而西也，越皆亡其所下城，独将其兵北居河上。汉三年，越常往来为汉游兵击楚，绝其粮于梁地。项王与汉王相距荥阳，越攻下睢阳、外黄十七城。项王闻之，乃使曹咎守成皋，自东收越所下城邑，皆复为楚。越将其兵北走谷城。项王南走阳夏，越复下昌邑旁二十余城，得粟十余万斛，以给汉食。
汉王在彭城战败，军队溃散向西撤退时，彭越也失去了他之前攻占的所有城池，独自率领他的部队向北驻扎在黄河边。汉三年，彭越经常往来作为汉军的游击部队攻打楚军，在梁地断绝他们的粮草。项王与汉王在荥阳对峙，彭越攻下了睢阳、外黄等十七座城池。项王听说后，就派曹咎驻守成皋，亲自向东收复彭越攻占的城邑，这些城邑又都归了楚国。彭越率领他的部队向北逃到谷城。项王向南退到阳夏，彭越又攻下了昌邑附近的二十多座城池，获得十多万斛粮食，用来供给汉军军粮。
汉王败，使使召越并力击楚，越曰：『魏地初定，尚畏楚，未可去。』汉王追楚，为项籍所败固陵。乃谓留矦曰：『诸矦兵不从，为之奈何？』留矦曰：『彭越本定梁地，功多，始君王以魏豹故，拜越为相国。今豹死亡后，且越亦欲王，而君王不蚤定。今取睢阳以北至谷城，皆许以王彭越。』又言所以许韩信。语在髙纪。于是汉王发使使越，如留矦策。使者至，越乃引兵会垓下。项籍死，立越为梁王，都定陶。
汉王战败，派使者征召彭越合力攻打楚军，彭越说：“魏地刚刚平定，还畏惧楚军，不能离开。”汉王追击楚军，在固陵被项籍打败。于是汉王对留侯说：“诸侯的军队都不听从调遣，这该怎么办？”留侯说：“彭越本来平定了梁地，功劳很大，当初君王因为魏豹的缘故，任命彭越为相国。如今魏豹已经死了，而且彭越也想称王，但君王却没有及早决定。现在把睢阳以北到谷城的土地，都许诺封给彭越，让他称王。”又说了用来许诺韩信的办法。这些话记载在《高帝纪》中。于是汉王派使者出使彭越那里，按照留侯的计策行事。使者到达后，彭越就率领军队在垓下会合。项籍死后，汉王立彭越为梁王，定都定陶。
六年，朝陈。九年，十年，皆来朝长安。
汉六年，彭越到陈地朝见。汉九年、汉十年，他都来长安朝见。
陈豨反代地，髙帝自往击之，至邯郸，征兵梁。梁王称病，使使将兵诣邯郸。髙帝怒，使人让梁王。梁王恐，欲自往谢。其将扈辄曰：『王始不往，见让而往，往即为禽，不如遂发兵反。』梁王不听，称病。梁太仆有罪，亡走汉，告梁王与扈辄谋反。于是上使使掩捕梁王，囚之雒阳。有司治反形已具，请论如法。上赦以为庶人，徙蜀青衣。西至郑，逢吕后从长安东，欲之雒阳，道见越。越为吕后泣涕，自言亡罪，愿处故昌邑。吕后许诺，诏与俱东。至雒阳，吕后言上曰：『彭越壮士也，今徙之蜀，此自遗患，不如遂诛之。妾谨与俱来。』于是吕后令其舍人告越复谋反。廷尉奏请，遂夷越宗族。
陈豨在代地造反，高帝亲自前去攻打他，到达邯郸，向梁国征调兵力。梁王声称有病，派部将率兵前往邯郸。高帝发怒，派人责备梁王。梁王害怕了，想亲自前去谢罪。他的部将扈辄说：“大王当初不去，被责备了才去，去了就会被擒拿，不如就此发兵造反。”梁王不听，仍然称病。梁王的太仆犯了罪，逃跑到汉朝廷，告发梁王与扈辄谋反。于是皇上派使者突然逮捕了梁王，把他囚禁在洛阳。主管官员审理后认为谋反的罪证已经具备，请求依法论处。皇上赦免了他，把他贬为平民，流放到蜀地的青衣县。向西走到郑地时，正碰上吕后从长安向东来，要去洛阳，在路上见到了彭越。彭越对着吕后哭泣，自己说没有罪，希望回到原来的封地昌邑。吕后答应了他，让他和自己一起向东走。到了洛阳，吕后对皇上说：“彭越是条壮汉，如今把他流放到蜀地，这是给自己留下祸患，不如就此杀了他。我小心地把他带来了。”于是吕后让彭越的门客告发他再次谋反。廷尉上奏请示，于是诛灭了彭越的宗族。
英布
英布
黥布，六人也，姓英氏。少时客相之，当刑而王。及壮，坐法黥，布欣然笑曰：『人相我当刑而王，几是乎？』人有闻者，共戏笑之。布以论输骊山，骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃率其曹耦，亡之江中为群盗。
黥布，是六县人，姓英。他年轻时，有客人给他看相，说他会在受刑之后称王。等到壮年，他因犯法被处以黥刑，黥布高兴地笑着说：“有人给我看相，说我受刑后会称王，大概就是这样吧？”听到他这话的人，都一起嘲笑他。黥布被定罪后押送到骊山服役，骊山的刑徒有几十万人，黥布跟其中的头目、豪杰都有交往，于是率领他的同伙，逃到长江一带做了强盗。
陈胜之起也，布乃见番君，其众数千人。番君以女妻之。章邯之灭陈胜，破吕臣军，布引兵北击秦左右校，破之青波，引兵而东。闻项梁定会稽，西度淮，布以兵属梁。梁西击景驹、秦嘉等，布常冠军。项梁闻陈涉死，立楚怀王，以布为当阳君。项梁败死，怀王与布及诸矦将皆聚彭城。当是时，秦急围赵，赵数使人请救怀王。怀王使宋义为上将，项籍与布皆属之，北救赵。及籍杀宋义河上，自立为上将军，使布先涉河，击秦军，数有利。籍乃悉引兵从之，遂破秦军，降章邯等。楚兵常胜，功冠诸矦。诸矦兵皆服属楚者，以布数以少败众也。
陈胜起义时，黥布就去拜见番君吴芮，当时他的部众已有几千人。番君把女儿嫁给了他。章邯消灭了陈胜，打败了吕臣的军队，黥布就率兵向北攻打秦军的左右校尉，在青波打败了他们，然后率兵向东进发。他听说项梁平定了会稽，向西渡过淮河，黥布就率领部队归属了项梁。项梁向西攻打景驹、秦嘉等人，黥布的军队常常是战斗力最强的。项梁听说陈涉死了，就拥立楚怀王，任命黥布为当阳君。项梁战败而死，楚怀王与黥布以及各路诸侯的将领都聚集在彭城。这个时候，秦军加紧围攻赵国，赵国多次派人向楚怀王求救。楚怀王派宋义为上将军，项籍和黥布都归属他指挥，向北救援赵国。等到项籍在黄河边杀了宋义，自立为上将军，他派黥布先渡过黄河，攻打秦军，多次取得胜利。项籍于是率领全部军队跟随他，于是大败秦军，迫使章邯等人投降。楚军经常打胜仗，功劳在诸侯中居首位。诸侯的军队都服从归属楚国，是因为黥布多次以少胜多打败敌军。
项籍之引兵西至新安，又使布等夜击阬章邯秦卒二十余万人。至关，不得入，又使布等先从间道破关下军，遂得入。至咸阳，布为歬锋。项王封诸将，立布为九江王，都六。尊怀王为义帝，徙都长沙，乃阴令布击之。布使将追杀之郴。
项籍率领军队向西到达新安，又派黥布等人趁夜袭击并活埋了章邯部下的秦军士兵二十多万人。到达函谷关，不能进入，又派黥布等人先从小路攻破关下的守军，于是得以入关。到达咸阳，黥布担任前锋。项王分封各位将领，立黥布为九江王，定都六县。尊奉楚怀王为义帝，迁都到长沙，却暗中命令黥布袭击他。黥布派将领在郴县追杀了义帝。
齐王田荣叛楚，项王往击齐，征兵九江，布称病不往，遣将将数千人行。汉之败楚彭城，布又称病不佐楚。项王由此怨布，数使使者谯让召布，布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独布，又多其材，欲亲用之，以故未击。
齐王田荣背叛楚国，项王前往攻打齐国，向九江国征调兵力，黥布声称有病不亲自去，只派部将率领几千人前往。汉军在彭城打败楚军时，黥布又称病不去援助楚国。项王因此怨恨黥布，多次派使者去责备并征召黥布，黥布更加害怕，不敢前往。项王当时正为北方的齐国、赵国担忧，西边的汉国又是祸患，能与他合作的只有黥布，又看重他的才能，想亲近重用他，因此没有攻打他。
汉王与楚大战彭城，不利，出梁地，至虞，谓左右曰：『如彼等者，无足与计天下事者。』谒者随何进曰：『不审陛下所谓。』汉王曰：『孰能为我使淮南，使之发兵背楚，留项王于齐数月，我之取天下可以万全。』随何曰：『臣请使之。』乃与二十人俱使淮南。至，太宰主之，三日不得见。随何因说太宰曰：『王之不见何，必以楚为彊，以汉为弱，此臣之所为使。使何得见，言之而是邪，是大王所欲闻也；言之而非邪，使何等二十人伏斧质淮南巿，以明背汉而与楚也。』太宰乃言之王，王见之。随何曰：『汉王使使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也。』淮南王曰：『寡人北乡而臣事之。』随何曰：『大王与项王俱列为诸矦，北乡而臣事之，必以楚为彊，可以托国也。项王伐齐，身负版筑，以为士卒先。大王宜悉淮南之众，身自将，为楚军歬锋，今乃发亖千人以助楚。夫北面而臣事人者，固若是乎？夫汉王战于彭城，项王未出齐也，大王宜埽淮南之众，日夜会战彭城下。今抚万人之众，无一人渡淮者，阴拱而观其孰胜。夫托国于人者，固若是乎？大王提空名以乡楚，而欲厚自托，臣窃为大王不取也。然大王不背楚者，以汉为弱也。夫楚兵虽彊，天下负之以不义之名，以其背明约而杀义帝也。然而楚王特以战胜自彊。汉王收诸矦，还守成皋、荥阳，下蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚人还兵，间以梁地，深入敌国八九百里，欲战则不得，攻城则力不能，老弱转粮千里之外。楚兵至荥阳、成皋，汉坚守而不动，进则不得攻，退则不能解，故楚兵不足罢也。使楚兵胜汉，则诸矦自危惧而相救。夫楚之彊，适足以致天下之兵耳。故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉，而自托于危亡之楚，臣窃为大王或之。臣非以淮南之兵足以亡楚也。夫大王发兵而背楚，项王必留；留数月，汉之取天下可以万全。臣请与大王杖剑而归汉王，汉王必裂地而分大王，又况淮南，必大王有也。故汉王敬使使臣进愚计，愿大王之留意也。』淮南王曰：『请奉命。』阴许叛楚与汉，未敢泄。
汉王与楚军在彭城大战，战事不利，从梁地撤退，到达虞县，对身边的人说：“像你们这些人，没有值得一起商议天下大事的。”谒者随何上前说：“不明白陛下说的是什么意思。”汉王说：“谁能替我出使淮南，让淮南王发兵背叛楚国，把项王拖在齐国几个月，我夺取天下就可以万无一失了。”随何说：“我请求出使。”于是带了二十个人一起出使淮南。到达后，淮南国的太宰负责接待他们，三天没能见到淮南王。随何趁机劝太宰说：“大王不肯见我，一定是认为楚国强大，汉国弱小，这正是我出使的原因。如果我能见到大王，说得对，那正是大王想听的；说得不对，就让我们这二十个人在淮南的街市上受斧钺之刑，以此表明大王背叛汉国而亲附楚国。”太宰于是把这话报告了淮南王，淮南王接见了随何。随何说：“汉王派我恭敬地呈上书信给大王，我私下感到奇怪，大王与楚国为什么这样亲近呢？”淮南王说：“我面向北以臣子的身份侍奉他。”随何说：“大王与项王都并列诸侯，却面向北以臣子身份侍奉他，一定是认为楚国强大，可以把国家托付给他。项王攻打齐国时，亲自背负筑墙的木板和工具，身先士卒。大王应该率领淮南的全部人马，亲自担任将领，做楚军的先锋，如今却只派了四千人去援助楚国。面向北以臣子身份侍奉别人的人，难道是这样的吗？汉王在彭城作战时，项王还没有离开齐国，大王应该率领淮南的全部人马，日夜兼程在彭城下会战。如今您拥有上万的人马，却没有一个人渡过淮河，只是袖手旁观谁胜谁负。把国家托付给别人的人，难道是这样的吗？大王您挂着亲附楚国的空名，却想完全依靠自己，我私下认为大王这样做不可取。然而大王不背叛楚国，是认为汉国弱小。楚国的军队虽然强大，天下人却认为他们背负着不义的名声，因为他们违背了明确的盟约并杀害了义帝。然而楚王只是仗着打了胜仗而自以为强大。汉王收拢诸侯，回师据守成皋、荥阳，运来蜀郡、汉中的粮食，深挖壕沟，高筑壁垒，分派士兵把守边界要塞。楚军回师，中间隔着梁地，深入敌国八九百里，想打又打不着，想攻城力量又不够，老弱残兵还要从千里之外转运粮食。楚军到达荥阳、成皋时，汉军坚守不动，楚军前进不能攻打，后退又无法解脱，所以楚军是很容易疲惫的。假使楚军战胜了汉军，那么诸侯们就会因为自身危险恐惧而互相救援。所以楚国的强大，恰恰足以招致天下兵力的围攻罢了。因此楚国不如汉国，这形势是显而易见的。如今大王不与万无一失的汉国结盟，却把自己托付给危亡在即的楚国，我私下为大王感到迷惑。我并不是认为淮南的军队足以消灭楚国。只要大王发兵背叛楚国，项王一定会被拖住；拖住几个月，汉王夺取天下就可以万无一失了。我请求与大王一起持剑归附汉王，汉王一定会割地分封大王，更何况淮南，必定归大王所有。所以汉王恭敬地派我献上这个愚计，希望大王留意。”淮南王说：“我听从命令。”暗中答应背叛楚国而亲附汉国，但不敢泄露。
楚使者在，方急责布发兵，随何直入曰：『九江王已归汉，楚何以得发兵！』布愕然。楚使者起，何因说布曰：『事已搆，独可遂杀楚使，毋使归，而疾走汉并力。』布曰：『如使者教。』因起兵而攻楚。楚使项声、龙且攻淮南，项王留而攻下邑。数月，龙且攻淮南，破布军。布欲引兵走汉，恐项王击之，故间行与随何俱归汉。
楚国的使者还在，正急着催促黥布发兵，随何径直闯入说：“九江王已经归附汉国，楚国凭什么征调他的军队！”黥布大吃一惊。楚国的使者站起来，随何趁机劝黥布说：“事情已经这样了，只能就此杀掉楚国的使者，不要让他回去，然后赶快投奔汉国合力作战。”黥布说：“就按使者说的办。”于是起兵攻打楚国。楚国派项声、龙且攻打淮南，项王留下来攻打下邑。过了几个月，龙且攻打淮南，打败了黥布的军队。黥布想率领军队逃往汉国，又怕项王截击他，所以从小路和随何一起逃归汉国。
至，汉王方踞床洗，而召布入见。布大怒，悔来，欲自杀。出就舍，张御食饮从官如汉王居，布又大喜过望。于是乃使人之九江。楚已使项伯收九江兵，尽杀布妻子。布使者颇得故人幸臣，将众数千人归汉。汉益分布兵而与俱北，收兵至成皋。亖年秋七月，立布为淮南王，与击项籍。布使人之九江，得数县。五年，布与刘贾入九江，诱大司马周殷，殷反楚。遂举九江兵与汉击楚，破垓下。
到达汉营时，汉王正坐在床上洗脚，就召黥布进去见他。黥布非常愤怒，后悔来了，想要自杀。出来到住处，发现帐幔、饮食、随从官员都和汉王的居所一样，黥布又大喜过望。于是派人回到九江。楚国已经派项伯收编了九江的军队，杀光了黥布的妻子儿女。黥布的使者找到了不少旧友和宠臣，率领几千人归附了汉王。汉王增加了黥布的兵力，和他一起向北进军，到成皋时又收编了一些军队。汉四年秋七月，汉王立黥布为淮南王，一起攻打项籍。黥布派人到九江，占领了几个县。汉五年，黥布与刘贾进入九江，诱降了大司马周殷，周殷背叛了楚国。于是率领九江的军队与汉军一起攻打楚军，在垓下大败楚军。
项籍死，上置酒对众折随何曰腐儒，『为天下安用腐儒哉！』随何跪曰：『夫陛下引兵攻彭城，楚王未去齐也，陛下发步卒五万人，骑五千，能以取淮南乎？』曰：『不能。』随何曰：『陛下使何与二十人使淮南，如陛下之意，是何之功贤于步卒数万，骑五千也。然陛下谓何腐儒，「为天下安用腐儒」，何也？』上曰：『吾方图子之功。』乃以随何为护军中尉。布遂剖符为淮南王，都六，九江、庐江、衡山、豫章郡皆属焉。
项籍死后，皇上设宴，当着众人折辱随何，说他是腐儒，“治理天下哪里用得着腐儒呢！”随何跪下说：“陛下率兵攻打彭城时，楚王还没有离开齐国，陛下出动步兵五万人、骑兵五千人，能凭此攻取淮南吗？”皇上说：“不能。”随何说：“陛下派我和二十个人出使淮南，实现了陛下的意愿，这说明我的功劳比步兵数万人、骑兵五千人还大。然而陛下却说我是腐儒，‘治理天下哪里用得着腐儒’，这是为什么呢？”皇上说：“我正在考虑你的功劳。”于是任命随何为护军中尉。黥布于是剖符受封为淮南王，定都六县，九江、庐江、衡山、豫章郡都归属他。
汉十一年，吕后诛杀了淮阴侯韩信，黥布因此心中恐惧。夏天，汉朝诛杀了梁王彭越，把他的肉酱装起来分赐给各路诸侯。送到淮南时，淮南王正在打猎，见到肉酱，非常恐惧，暗中派人部署集结军队，侦察邻近郡县的紧急情况。
布有所幸姬病，就医。医家与中大夫贲赫对门，赫乃厚餽遗，从姬饮医家。姬侍王，从容语次，誉赫长者也。王怒曰：『女安从知之？』具道，王疑与乱。赫恐，称病。王愈怒，欲捕赫。赫上变事，乘传诣长安。布使人追，不及。赫至，上变，言布谋反有端，可先未发诛也。上以其书语萧相国，萧相国曰：『布不宜有此，恐仇怨妄诬之。请系赫，使人微验淮南王。』布见赫以罪亡上变，已疑其言国阴事，汉使又来，颇有所验，遂族赫家，发兵反。
黥布有个宠爱的姬妾病了，去就医。医生家与中大夫贲赫对门，贲赫就送了很多礼物，跟着姬妾在医生家饮酒。姬妾侍奉淮南王时，在闲谈中称赞贲赫是忠厚长者。淮南王发怒说：“你从哪里知道他的？”姬妾详细说了情况，淮南王怀疑他们之间有淫乱。贲赫害怕了，声称有病。淮南王更加愤怒，想要逮捕贲赫。贲赫向朝廷告发有紧急事变，乘坐驿车赶往长安。黥布派人追赶，没追上。贲赫到了长安，上书告变，说黥布谋反已有迹象，可以在他发难之前先诛杀他。皇上把这份告发信拿给萧相国看，萧相国说：“黥布不应该会这样，恐怕是仇家故意诬告他。请先把贲赫关押起来，再派人暗中查验淮南王。”黥布见贲赫畏罪逃走并上书告变，已经怀疑他说出了国家的秘密，汉朝使者又来了，查出了不少证据，于是杀了贲赫的全家，发兵造反。
反书闻，上乃赦赫，以为将军。召诸矦问：『布反，为之柰何？』皆曰：『发兵阬竖子耳，何能为！』汝阴矦滕公以问其客薛公，薛公曰：『是固当反。』滕公曰：『上裂地而封之，疏爵而贵之，南面而立万乘之主，其反何也？』薛公曰：『歬年杀彭越，往年杀韩信，三人皆同功一体之人也。自疑祸及身，故反耳。』滕公言之上曰：『臣客故楚令尹薛公，其人有筹策，可问。』上乃见问薛公，对曰：『布反不足怪也。使布出于上计，山东非汉之有也；出于中计，胜负之数未可知也；出于下计，陛下安枕而卧矣。』上曰：『何谓上计？』薛公对曰：『东取吴，西取楚，并齐取鲁，传檄燕、赵，固守其所，山东非汉之有也。』『何谓中计？』『东取吴，西取楚，并韩取魏，据敖仓之粟，塞成皋之险，胜败之数未可知也。』『何谓下计？』『东取吴，西取下蔡，归重于越，身归长沙，陛下安枕而卧，汉无事矣。』上曰：『是计将安出？』薛公曰：『出下计。』上曰：『胡为废上计而出下计？』薛公曰：『布故骊山之徒也，致万乘之主，此皆为身，不顾后为百姓万世虑者也，故出下计。』上曰：『善。』封薛公千户。遂发兵自将东击布。
谋反的文书传来，皇上于是赦免了贲赫，任命他为将军。皇上召集诸侯问道：“黥布反叛，对此该怎么办？”诸侯都说：“发兵活埋那小子罢了，他能有什么作为！”汝阴侯滕公夏侯婴向他的门客薛公询问此事，薛公说：“他本来就应当反叛。”滕公说：“皇上分割土地封给他，分封爵位使他显贵，让他南面称王成为万乘之主，他为什么还要反叛呢？”薛公说：“前年杀了彭越，去年杀了韩信，这三个人是功劳相同、命运一体的人。黥布自己怀疑灾祸会降临到身上，所以才反叛。”滕公向皇上进言说：“我的门客原楚国令尹薛公，这个人有谋略，可以问他。”皇上于是召见并询问薛公，薛公回答说：“黥布反叛不值得奇怪。如果黥布采用上策，那么崤山以东就不是汉朝所有的了；采用中策，胜败的结局就难以预料；采用下策，陛下就可以安稳地睡觉了。”皇上说：“什么是上策？”薛公回答说：“向东攻取吴地，向西攻取楚地，兼并齐地夺取鲁地，再向燕、赵发布檄文，让他们固守自己的地方，这样崤山以东就不是汉朝所有的了。”皇上问：“什么是中策？”薛公说：“向东攻取吴地，向西攻取楚地，兼并韩地夺取魏地，占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，这样胜败的结局就难以预料了。”皇上问：“什么是下策？”薛公说：“向东攻取吴地，向西攻取下蔡，把辎重送回越地，自己回到长沙，陛下就可以安稳地睡觉，汉朝就没事了。”皇上问：“他会采用哪种计策？”薛公说：“会采用下策。”皇上问：“为什么放弃上策而采用下策？”薛公说：“黥布本是骊山的刑徒，如今成为万乘之主，这都是为了自身利益，不考虑身后和百姓万世的利益，所以会采用下策。”皇上说：“好。”于是封给薛公一千户食邑。随后发兵，亲自率领向东攻打黥布。
布之初反，谓其将曰：『上老矣，厌兵，必不能来。使诸将，诸将独患淮阴、彭越，今已死，余不足畏。』故遂反。果如薛公揣之，东击荆，荆王刘贾走死富陵。尽劫其兵，度淮击楚。楚发兵与战徐、僮间，为三军，欲以相救为奇。或说楚将曰：『布善用兵，民素畏之。且兵法，诸矦自战其地为散地。今别为三，彼败吾一，余皆走，安能相救！』不听。布果破其一军，二军散走。
黥布刚反叛时，对他的将领们说：“皇上老了，厌恶战争，一定不会亲自前来。如果派其他将领，我只担心淮阴侯韩信和彭越，如今他们都已死了，其余的人不值得害怕。”所以他就反叛了。果然像薛公预料的那样，他向东攻打荆国，荆王刘贾逃跑，死在富陵。黥布劫掠了他所有的军队，渡过淮河攻打楚国。楚国发兵在徐县和僮县之间与黥布交战，楚军分为三军，想用互相救援的战术出奇制胜。有人劝楚将说：“黥布善于用兵，百姓一向害怕他。况且兵法上说，诸侯在自己的土地上作战容易溃散。如今把军队分为三支，他打败我们一支，其余两支就会逃跑，怎么能互相救援呢！”楚将不听。黥布果然打败了其中一支军队，其余两支军队就溃散逃跑了。
遂西，与上兵遇蕲西，会诓。布兵精甚，上乃壁庸城，望布军置陈如项籍军。上恶之，与布相望见，隃谓布『何苦而反？』布曰：『欲为帝耳。』上怒骂之，遂战，破布军。布走度淮，数止战，不利，与百余人走江南。布旧与番君婚，故长沙哀王使人诱布，伪与俱亡，走越，布信而随至番阳。番阳人杀布兹乡，遂灭之。封贲赫为列矦，将率封者六人。
于是黥布向西进军，与皇上的军队在蕲县以西相遇，在会诓交战。黥布的军队非常精锐，皇上于是在庸城修筑壁垒，看到黥布军队的阵势如同项羽的军队。皇上对此感到厌恶，与黥布远远相望，隔着阵势对黥布说：“何苦要反叛？”黥布说：“只是想当皇帝罢了。”皇上怒骂他，于是开战，打败了黥布的军队。黥布逃跑渡过淮河，多次停下来交战，都不顺利，带着一百多人逃往江南。黥布从前与番君吴芮通婚，所以长沙哀王派人引诱黥布，假装和他一起逃亡，逃往越地，黥布相信了，跟随他到了番阳。番阳人在兹乡杀死了黥布，于是消灭了他。皇上封贲赫为列侯，其他将领受封的有六人。
卢绾，丰人也，与髙祖同里。绾亲与髙祖太上皇相爱，及生男，髙祖、绾同日生，里中持羊酒贺两家。及髙祖、绾壮，学书，又相爱也。里中嘉两家亲相爱，生子同日，壮又相爱，复贺羊酒。髙祖为布衣时，有吏事避宅，绾常随上下。及髙祖初起沛，绾以客从，入汉为将军，常侍中。从东击项籍，以太尉常从，出入卧内，衣被食饮赏赐，群臣莫敢望。虽萧、曹等，特以事见礼，至其亲幸，莫及绾者。封为长安矦。长安，故咸阳也。
卢绾，是丰邑人，与高祖同乡。卢绾的父亲与高祖的父亲太上皇关系很好，等到生下男孩，高祖和卢绾又是同一天出生，乡里人带着羊和酒祝贺两家。等到高祖和卢绾长大，一起读书，又很友爱。乡里人称赞两家父亲关系亲密友爱，孩子同一天出生，长大后又有友爱之情，再次用羊和酒祝贺。高祖还是平民时，因官吏事务躲避藏匿，卢绾常常跟随他出入。等到高祖在沛县起兵，卢绾以宾客身份跟随，进入汉中被任命为将军，经常在宫中侍奉。跟随高祖向东攻打项羽，以太尉身份经常随从，出入高祖的卧室，衣服被褥饮食赏赐，群臣没有敢相比的。即使是萧何、曹参等人，也只是因公事受到礼遇，至于亲近宠幸，没有人比得上卢绾。卢绾被封为长安侯。长安，就是原来的咸阳。
项籍死，使绾别将，与刘贾击临江王共尉，还，从击燕王臧荼，皆破平。时诸矦非刘氏而王者七人。上欲王绾，为群臣觖望。及虏臧荼，乃下诏，诏诸将相列矦择群臣有功者以为燕王。群臣知上欲王绾，皆曰：『太尉长安矦卢绾常从平定天下，功最多，可王。』上乃立绾为燕王。诸矦得幸莫如燕王者。绾立六年，以陈豨事见疑而败。
项羽死后，高祖派卢绾另率一支军队，与刘贾攻打临江王共尉，回来后，又跟随高祖攻打燕王臧荼，都击败平定了他们。当时诸侯中不是刘姓而称王的有七人。高祖想封卢绾为王，但怕群臣不满。等到俘虏了臧荼，高祖就下诏，命令各位将相列侯选择群臣中有功的人立为燕王。群臣知道高祖想封卢绾为王，都说：“太尉长安侯卢绾经常跟随陛下平定天下，功劳最多，可以立为王。”高祖于是立卢绾为燕王。诸侯中受到宠幸的没有比得上燕王的。卢绾立为燕王六年，因陈豨的事情被怀疑而失败。
豨者，宛句人也，不知始所以得从。及韩王信反入匈奴，上至平城还，豨以郎中封为列矦，以赵相国将监赵、代边，边兵皆属焉。豨少时，常称慕魏公子，及将守边，招致宾客。常告过赵，宾客随之者千余乘，邯郸官舍皆满。豨所以待客，如布衣交，皆出客下。赵相周昌乃求入见上，具言豨宾客盛，擅兵于外，恐有变。上令人覆案豨客居代者诸为不法事，多连引豨。豨恐，阴令客通使王黄、曼丘臣所。汉十年秋，太上皇崩，上因是召豨。豨称病，遂与王黄等反，自立为代王，劫略赵、代。上闻，乃赦吏民为豨所诖误劫略者。上自击豨，破之。语在髙纪。
陈豨，是宛句人，不知道最初是怎样跟随高祖的。等到韩王信反叛逃入匈奴，高祖从平城回来，陈豨以郎中身份被封为列侯，以赵相国身份统领监督赵、代两地的边防，边防军队都归他管辖。陈豨年轻时，常常称赞仰慕魏公子信陵君，等到他统率边防军队，就招揽宾客。他曾请假回家路过赵国，跟随他的宾客有一千多辆车，邯郸的官舍都住满了。陈豨对待宾客的方式，如同平民之交，都谦恭地居于宾客之下。赵相周昌于是请求入朝拜见高祖，详细报告陈豨宾客众多，在外独揽兵权，恐怕会有变故。高祖派人审查陈豨住在代地的宾客的各种不法之事，很多都牵连到陈豨。陈豨害怕，暗中派宾客到王黄、曼丘臣那里联络。汉十年秋天，太上皇去世，高祖因此召见陈豨。陈豨称病不去，于是与王黄等人反叛，自立为代王，劫掠赵、代两地。高祖听说后，就赦免了被陈豨牵连和劫掠的官吏百姓。高祖亲自攻打陈豨，击败了他。此事记载在《高帝纪》中。
初，上如邯郸击豨，燕王绾亦击其东北。豨使王黄求救匈奴，绾亦使其臣张胜使匈奴，言豨等军破。胜至胡，故燕王臧荼子衍亡在胡，见胜曰：『公所以重于燕者，以习胡事也。燕所以久存者，以诸矦数反，兵连不决也。今公为燕欲急灭豨等，豨等已尽，次亦至燕，公等亦且为虏矣。公何不令燕且缓豨，而与胡连和？事宽，得长王燕，即有汉急，可以安国。』胜以为然，乃私令匈奴兵击燕。绾疑胜与胡反，上书请族胜。胜还报，具道所以为者。绾寤，乃诈论他人，以脱胜家属，使得为匈奴间。而阴使范齐之豨所，欲令久连兵毋决。
起初，高祖到邯郸攻打陈豨，燕王卢绾也攻打陈豨的东北面。陈豨派王黄向匈奴求救，卢绾也派他的臣子张胜出使匈奴，声称陈豨等人的军队已被击败。张胜到了匈奴，原燕王臧荼的儿子臧衍逃亡在匈奴，见到张胜说：“您之所以在燕国受到重用，是因为熟悉匈奴事务。燕国之所以能长久存在，是因为诸侯多次反叛，战事连绵不断。如今您为了燕国想急于消灭陈豨等人，陈豨等人被消灭后，接下来就轮到燕国，您们也将成为俘虏了。您为什么不叫燕国暂且缓攻陈豨，而与匈奴联合呢？事情缓和下来，就能长久地在燕国称王，即使有汉朝的紧急情况，也可以安定国家。”张胜认为说得对，于是私下让匈奴军队攻打燕国。卢绾怀疑张胜与匈奴勾结反叛，上书请求族灭张胜。张胜回来后，详细说明了他这样做的原因。卢绾醒悟，于是假意判罪处决了别人，来解脱张胜的家属，让张胜得以成为匈奴的间谍。卢绾又暗中派范齐到陈豨那里，想让他长期连兵不决。
汉既斩豨，其裨将降，言燕王绾使范齐通计谋豨所。上使使召绾，绾称病。又使辟阳矦审食其、御史大夫赵尧往迎绾，因验问其左右。绾愈恐，閟匿，谓其幸臣曰：『非刘氏而王者，独我与长沙耳。往年汉族淮阴，诛彭越，皆吕后计。今上病，属任吕后。吕后妇人，专欲以事诛异姓王者及大功臣。』乃称病不行。其左右皆亡匿。语颇泄，辟阳矦闻之，归具报，上益怒。又得匈奴降者，言张胜亡在匈奴，为燕使。于是上曰：『绾果反矣！』使樊哙击绾。绾悉将其宫人家属，骑数千，居长城下候伺，幸上病瘉，自入谢。髙祖崩，绾遂将其众亡入匈奴，匈奴以为东胡卢王。为蛮夷所侵夺，常思复归。居岁余，死胡中。
汉朝已经斩杀了陈豨，他的副将投降，说燕王卢绾派范齐到陈豨那里互通计谋。高祖派使者召见卢绾，卢绾称病不去。又派辟阳侯审食其、御史大夫赵尧前去迎接卢绾，并趁机审问他的左右亲信。卢绾更加害怕，躲藏起来，对他的宠臣说：“不是刘姓而称王的，只有我和长沙王吴芮了。往年汉朝族灭淮阴侯韩信，诛杀彭越，都是吕后的计谋。如今皇上生病，把政事委托给吕后。吕后是个妇人，专门想借事诛杀异姓王和大功臣。”于是称病不去。他的左右亲信都逃亡躲藏起来。这些话有所泄露，辟阳侯审食其听说了，回来详细报告，高祖更加愤怒。又得到匈奴的降者，说张胜逃亡在匈奴，担任燕国的使者。于是高祖说：“卢绾果然反了！”派樊哙攻打卢绾。卢绾带着他所有的宫人家属和几千骑兵，驻扎在长城下等候观望，希望皇上病愈，亲自入朝谢罪。高祖去世，卢绾于是带领他的部众逃亡到匈奴，匈奴封他为东胡卢王。卢绾被蛮夷侵扰掠夺，常常想再回归汉朝。过了一年多，死在匈奴中。
髙后时，绾妻与其子亡降，会髙后病，不能见，舍燕邸，为欲置酒见之。髙后竟崩，绾妻亦病死。
孝景帝时，绾孙它人以东胡王降，封为恶谷矦。传至曾孙，有罪，国除。
高后时，卢绾的妻子和儿子逃亡投降汉朝，正赶上高后生病，不能接见，把他们安置在燕王官邸，准备设酒宴接见他们。高后最终去世，卢绾的妻子也病死了。
孝景帝时，卢绾的孙子卢它人以东胡王身份投降汉朝，被封为恶谷侯。爵位传到曾孙，因犯罪，封国被废除。
吴芮
吴芮，秦时番阳令也，甚得江湖间民心，号曰番君。天下之初叛秦也，黥布归芮，芮妻之，因率越人举兵以应诸矦。沛公攻南阳，乃遇芮之将梅𫓶，与偕攻析、郦，降之。及项羽相王，以芮率百越佐诸矦，从入关，故立芮为衡山王，都邾。其将梅𫓶功多，封十万户，为列矦。项籍死，上以𫓶有功，从入武关，故德芮，徙为长沙王，都临湘，一年薨，谥曰文王，子成王臣嗣。薨，子哀王回嗣。薨，子共王右嗣。薨，子靖王差嗣。孝文后七年薨，无子，国除。初，文王芮，髙祖贤之，制诏御史：『长沙王忠，其定著令。』至孝惠、髙后时，封芮庶子二人为列矦，传国数世绝。
吴芮，是秦朝时的番阳县令，很得江湖一带百姓的民心，被称为番君。天下刚开始反叛秦朝时，黥布归附吴芮，吴芮把女儿嫁给他，于是率领越人起兵响应诸侯。沛公攻打南阳，遇到了吴芮的将领梅𫓶，与他一起攻打析县和郦县，使它们投降。等到项羽分封诸侯王时，因为吴芮率领百越协助诸侯，跟随入关，所以立吴芮为衡山王，定都于邾。他的将领梅𫶏功劳很多，被封为十万户的列侯。项羽死后，皇上因为梅𫶏有功，跟随他进入武关，所以感激吴芮，改封他为长沙王，定都临湘，一年后去世，谥号文王，儿子成王吴臣继位。成王去世，儿子哀王吴回继位。哀王去世，儿子共王吴右继位。共王去世，儿子靖王吴差继位。孝文帝后元七年，靖王去世，没有儿子，封国被废除。当初，文王吴芮，高祖认为他贤能，下诏给御史说：“长沙王忠诚，要确定下来写入法令。”到孝惠帝、高后时，封吴芮的两个庶子为列侯，封国传了几代后断绝。
班固评
赞曰：昔髙祖定天下，功臣异姓而王者八国。张耳、吴芮、彭越、黥布、臧荼、卢绾与两韩信，皆徼一时之权变，以诈力成功，咸得裂土，南面称孤。见疑强大，怀不自安，事穷势迫，卒谋叛逆，终于灭亡。张耳以智全，至子亦失国。唯吴芮之起，不失正道，故能传号五世，以无嗣绝，庆流支庶。有以矣夫，著于甲令而称忠也！
赞语说：从前高祖平定天下，功臣中异姓而被封为王的共有八国。张耳、吴芮、彭越、黥布、臧荼、卢绾以及两位韩信，都是凭借一时的权变，用欺诈和武力取得成功，都得到了分封的土地，南面称王。他们因势力强大而被猜疑，心中不能自安，事情到了穷途末路，最终谋划叛逆，终于灭亡。张耳凭借智慧得以保全，但到了儿子一代也失去了封国。只有吴芮的兴起，没有偏离正道，所以能传国五世，因没有继承人而断绝，福泽延续到旁支庶子。这是有原因的，他被记载在朝廷的法令中而被称为忠臣啊！
斠勘
魏豹田儋韩王信传第卅三
荆燕吴传第卅五
相关作品
汉书颜师古注
本作品原文没有标点。后来方便今人阅读，而加入标点符号的版权状况可能是：
若由维基文库用户自己的方式加入标点符号，依据知识共享 署名-相同方式共享 4.0协议（CC BY-SA 4.0）及GNU自由文档许可证（GFDL）的条款释出。
1999年7月12日，中华人民共和国国家版权局版权管理司印发《关于古籍“标点”等著作权问题的答复》（权办［1999］18号），认为仅加标点不足以有创作性，但按照《中华人民共和国民法通则》（现由《中华人民共和国民法典》取代其地位）的公平和等价有偿原则，利用他人的智力劳动，至少应当支付相应的对价。此处民法通则的公平和等价有偿原则与著作权是分别的话题。
中华民国94年（2005年）4月15日，中华民国经济部智慧财产局智慧财产局解释令函（存档）也认为仅对古文加标点不足以取得新著作权。
另请参见：章忠信《著作权笔记·句读的著作权保护》
校勘
魏豹田儋韩王信传第三十三
荆燕吴传第三十五
相关作品
汉书颜师古注
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若由维基文库用户自己的方式加入标点符号，依据知识共享 署名-相同方式共享 4.0协议（CC BY-SA 4.0）及GNU自由文档许可证（GFDL）的条款释出。
1999年7月12日，中华人民共和国国家版权局版权管理司印发《关于古籍“标点”等著作权问题的答复》（权办［1999］18号），认为仅加标点不足以有创作性，但按照《中华人民共和国民法通则》（现由《中华人民共和国民法典》取代其地位）的公平和等价有偿原则，利用他人的智力劳动，至少应当支付相应的对价。此处民法通则的公平和等价有偿原则与著作权是分别的话题。
中华民国94年（2005年）4月15日，中华民国经济部智慧财产局智慧财产局解释令函（存档）也认为仅对古文加标点不足以取得新著作权。
另请参见：章忠信《著作权笔记·句读的著作权保护》