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资治通鉴
卷一百二 晋纪二十四
起屠维大荒落，尽上章敦牂，凡二年。
资治通鉴 第102卷
【晋纪二十四】 起屠维大荒落，尽上章敦牂，凡二年。
海西公下太和四年（己巳，公元三六九年）
春，三月，大司马温请与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等伐燕。初，愔在北府，温常云：「京口酒可饮，兵可用。」深不欲愔居之；而愔暗于事机，乃遗温笺，欲共奖王室，请督所部出河上。愔子超为温参军，取视，寸寸毁裂，乃更作愔笺，自陈非将帅才，不堪军旅，老病，乞闲地自养，劝温并领己所统。温得笺大喜，即转愔冠军将军、会稽内史，温自领徐、兖二州刺史。夏，四月，庚戌，温帅步骑五万发姑孰。
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资治通鉴
卷一百二 晋纪二十四
从己巳年（公元369年）开始，到庚午年（公元370年）结束，共两年。
资治通鉴 第102卷
【晋纪二十四】 从己巳年（公元369年）开始，到庚午年（公元370年）结束，共两年。
海西公下太和四年（己巳年，公元369年）
春季，三月，大司马桓温请求与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人一起讨伐前燕。当初，郗愔在北府任职，桓温常说：“京口的酒可以喝，兵可以用。”很不愿意郗愔待在那里；而郗愔不谙事理，竟写信给桓温，想要共同辅佐王室，请求率领自己的部队渡河。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，拿过信来看，把信撕得粉碎，然后重新伪造了一封郗愔的信，信中自称不是将帅之才，不能胜任军旅事务，年老多病，请求找个闲散地方休养，劝桓温兼并统领自己的部队。桓温收到信后大喜，立即调任郗愔为冠军将军、会稽内史，桓温自己兼任徐、兖二州刺史。夏季，四月，庚戌日（初一），桓温率领步兵和骑兵五万人从姑孰出发。
甲子，燕主𬀩立皇后可足浑氏，太后从弟尚书令豫章公翼之女也。
甲子日（十五日），前燕国主慕容𬀩立可足浑氏为皇后，她是太后的堂弟、尚书令豫章公慕容翼的女儿。
大司马温自兖州伐燕。郗超曰：「道远，汴水又浅，恐漕运难通。」温不从。六月，辛丑，温至金乡，天旱，水道绝，温使冠军将军毛虎生凿巨野三百里，引汶水会于清水。虎生，宝之子也。温引舟师自清水入河，舳舻数百里。郗超曰：「清水入河，难以通运。若寇不战，运道又绝，因敌为资，复无所得，此危道也。不若尽举见众直趋邺城，彼畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若欲城邺而守之，则当此盛夏，难为功力。百姓布野，尽为官有，易水以南必交臂请命矣。但恐明公以此计轻锐，胜负难必，欲务持重，则莫若顿兵河、济，控引漕运，俟资储充备，至来夏乃进兵；虽如赊迟，然期于成功而已。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼因此势以日月相引，渐及秋冬，水更涩滞。且北土早寒，三军裘褐者少，恐于时所忧，非独无食而已。」温又不从。
大司马桓温从兖州出发讨伐前燕。郗超说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕漕运难以畅通。”桓温不听。六月，辛丑日（疑误），桓温到达金乡，天旱，水路断绝，桓温派冠军将军毛虎生开凿巨野三百里，引汶水汇入清水。毛虎生是毛宝的儿子。桓温率领水军从清水进入黄河，船只首尾相连数百里。郗超说：“从清水进入黄河，运输难以畅通。如果敌人不交战，运输通道又断绝，想依靠敌人的物资作为补给，又得不到，这是危险的做法。不如率领全部现有部队直扑邺城，他们畏惧您的威名，必定望风逃溃，向北逃回辽、碣。如果他们能出来交战，那么事情可以立刻决断。如果他们想据守邺城，那么在这盛夏时节，难以施工。百姓遍布田野，都归我方所有，易水以南必定会拱手请降。只是担心明公认为此计轻率冒险，胜负难料，如果想持重稳妥，不如停兵在黄河、济水一带，控制漕运，等物资储备充足，到明年夏天再进兵；虽然显得迟缓，但目的在于成功而已。舍弃这两条计策而让军队连营北上，进不能速决，退必然缺粮。敌人凭借这种形势，拖延时日，渐渐进入秋冬，水路更加不畅。而且北方早寒，三军穿皮衣棉衣的人少，恐怕到那时所担忧的，不只是没有粮食而已。”桓温又不听从。
温遣建威将军檀玄攻湖陆，拔之，获燕宁东将军慕容忠。燕主𬀩以下邳王厉为征讨大都督，帅步骑二万逆战于黄墟，厉兵大败，单马奔还。高平太守徐翻举郡来降。前锋邓遐、朱序败燕将傅颜于林渚。𬀩复遣乐安王臧统诸军拒温，臧不能抗；乃遣散骑常侍李凤求救于秦。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻克了，俘获前燕宁东将军慕容忠。前燕国主慕容𬀩任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领步兵和骑兵二万人在黄墟迎战，慕容厉的军队大败，他单人匹马逃回。高平太守徐翻带领全郡来投降。前锋邓遐、朱序在林渚击败了前燕将领傅颜。慕容𬀩又派乐安王慕容臧统领各路军队抵御桓温，慕容臧不能抵抗；于是派散骑常侍李凤向前秦求救。
秋，七月，温屯武阳，燕故兖州刺史孙元帅其族党起兵应温。温至枋头，𬀩及太傅评大惧，谋奔和龙。吴王垂曰：「臣请击之；若其不捷，走未晚也。」𬀩乃以垂代乐安王臧为使持节、南讨大都督，帅征南将军范阳王德等众五万以拒温。垂表司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾皆从军。胤，钟之子；孚，放之子也。
秋季，七月，桓温驻扎在武阳，前燕原兖州刺史孙元率领他的宗族党羽起兵响应桓温。桓温到达枋头，慕容𬀩和太傅慕容评非常恐惧，谋划逃往和龙。吴王慕容垂说：“我请求攻击他们；如果不能取胜，再逃也不晚。”慕容𬀩于是任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等部众五万人抵御桓温。慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾都随军出征。申胤是申钟的儿子；封孚是封放的儿子。
𬀩又遣散骑侍郎乐嵩请救于秦，许赂以虎牢以西之地。秦王坚引群臣议于东堂，皆曰：「昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不称籓于我，我何为救之！」王猛密言于坚曰：「燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温；温退，燕亦病矣，然后我承其弊而取之，不亦善乎！」坚从之。八月，遣将军苟池、洛州刺史邓羌帅步骑二万以救燕，出自洛阳，军至颖川；又遣散骑侍郎姜抚报使于燕。以王猛为尚书令。
慕容𬀩又派散骑侍郎乐嵩向前秦求救，许诺割让虎牢以西的土地。前秦王苻坚在东堂召集群臣商议，大家都说：“过去桓温攻打我们，到达灞上，前燕不来救我们。现在桓温攻打前燕，我们为什么要救他们！而且前燕不向我们称藩，我们为什么要救他们！”王猛私下对苻坚说：“前燕虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占据了整个山东地区，进兵驻扎在洛邑，收拢幽州、冀州的兵力，调用并州、豫州的粮食，在崤山、渑池一带炫耀兵力，那么陛下的大事就完了。现在不如与前燕合兵来击退桓温；桓温退兵后，前燕也疲惫了，然后我们乘其疲弊而攻取它，不是很好吗！”苻坚听从了。八月，派将军苟池、洛州刺史邓羌率领步兵和骑兵二万人救援前燕，从洛阳出发，军队到达颍川；又派散骑侍郎姜抚出使前燕回报。任命王猛为尚书令。
太子太傅封孚问于申胤曰：「温众强士整，乘流直进，今大军徒逡巡高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？」胤曰：「以温今日声势，似能有为。然在吾观之，必无成功。何则？晋室衰弱，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事。又，温骄而恃众，怯于应变。大众深入，值可乘之会，反更逍遥中流，不出赴利，欲望持久，坐取全胜；若粮廪愆悬，情见势屈，必不战自败，此自然之数也。」
太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵众强盛、军容整齐，顺流直进，如今大军只是在河岸徘徊，兵不交锋，看不到取胜的道理，事情将会怎样？”申胤说：“以桓温今天的声势，似乎能有所作为。但在我看来，必定不会成功。为什么呢？晋王室衰弱，桓温专擅国政，晋朝的朝臣未必都与他同心。所以桓温得志，是大家所不愿意的，必将从中阻挠破坏他的事情。而且桓温骄横而倚仗兵众，怯于应变。大军深入敌境，遇到可乘之机，反而在中流逍遥自在，不出兵争取胜利，想要持久作战，坐取全胜；如果粮食供应不上，情势暴露、力量受挫，必定不战自败，这是自然的道理。”
温以燕降人段思为乡导，悉罗腾与温战，生擒思。温使故赵将李述徇赵、魏，腾又与虎贲中郎将染干津击斩之，温军夺气。
桓温用前燕的降人段思做向导，悉罗腾与桓温交战，活捉了段思。桓温派原后赵将领李述巡行赵、魏地区，悉罗腾又与虎贲中郎将染干津攻击并斩杀了李述，桓温军队士气受挫。
当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，打开石门以疏通水路运输，袁真攻克了谯郡、梁国，但没能打开石门，水路运输道路堵塞。
九月，燕范阳王德帅骑一万、兰台治书侍御史刘当帅骑五千屯石门，豫州刺史李邽帅州兵五千断温粮道。当，佩之子也。德使将军慕容宙帅骑一千为前锋，与晋兵遇。宙曰：「晋人轻剽，怯于陷敌，勇于乘退，宜设饵以钓之。」乃使二百骑挑战，分余骑为三伏。挑战者兵未交而走，晋兵追之；宙帅伏以击之，晋兵死者甚众。
九月，前燕范阳王慕容德率领骑兵一万人、兰台治书侍御史刘当率领骑兵五千人驻扎在石门，豫州刺史李邽率领州兵五千人切断桓温的粮道。刘当是刘佩的儿子。慕容德派将军慕容宙率领骑兵一千人为前锋，与晋军相遇。慕容宙说：“晋人轻佻剽悍，怯于冲锋陷阵，勇于乘胜追击，应该设下诱饵来钓他们。”于是派二百骑兵挑战，把其余骑兵分成三处埋伏。挑战的骑兵还没交战就逃跑，晋兵追击；慕容宙率领伏兵攻击他们，晋兵死伤很多。
温战数不利，粮储复竭，又闻秦兵将至，丙申，焚舟，弃辎重、铠仗，自陆道奔还。以毛虎生督东燕等四郡诸军事，领东燕太守。
桓温作战多次不利，粮食储备又耗尽，又听说前秦军队将要到来，丙申日（十九日），烧毁船只，丢弃辎重、铠甲兵器，从陆路奔逃。任命毛虎生督管东燕等四郡的军事，兼任东燕太守。
温自东燕出仓垣，凿井而饮，行七百余里。燕之诸将争欲追之，吴王垂曰：「不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。」乃帅八千骑徐行蹑其后。温果兼道而进。数日，垂告诸将曰：「温可击矣。」乃急追之，及温于襄邑。范阳王德先帅劲骑四千伏于襄邑东涧中，与垂夹击温，又破之，死者复以万计。孙元遂据武阳以拒燕，燕左卫将军孟高讨擒之。
桓温从东燕逃出仓垣，凿井取水喝，行军七百多里。前燕的将领们争着要追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚退兵时惶恐不安，必定严加戒备，挑选精锐部队作为后卫，攻击他未必能得手，不如暂缓一下。他们庆幸我们没追到，必定昼夜疾行；等他们士兵力尽气衰，然后攻击，没有不成功的。”于是率领八千骑兵慢慢跟在后面。桓温果然兼程前进。几天后，慕容垂告诉众将说：“桓温可以攻击了。”于是急速追击，在襄邑追上了桓温。范阳王慕容德先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东边的山涧中，与慕容垂夹击桓温，又打败了他，死的人又数以万计。孙元于是占据武阳抵抗前燕，前燕左卫将军孟高讨伐并擒获了他。
冬，十月，己巳，大司马温收散卒，屯于山阳。温深耻丧败，乃归罪于袁真，奏免真为庶人；又免冠军将军邓遐官。真以温诬己，不服，表温罪状，朝廷不报。真遂据寿春叛，降燕，且请救；亦遣使如秦。温以毛虎生领淮南太守，守历阳。
冬季，十月，己巳日（二十二日），大司马桓温收拢散兵，驻扎在山阳。桓温对这次失败深感耻辱，于是归罪于袁真，上奏免去袁真官职，贬为庶人；又免去冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表陈述桓温的罪状，朝廷不予答复。袁真于是占据寿春反叛，投降前燕，并请求救援；也派使者到前秦。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，镇守历阳。
前燕和前秦结好之后，使者多次往来。前燕散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使前秦。郝晷与王猛有旧交，王猛以故交之礼接待他，问郝晷东方的事情。郝晷看到前燕政治不修而前秦大治，知道前燕将要灭亡，暗中想托身于王猛，泄露了不少实情。
琛至长安，秦王坚方畋于万年，欲引见琛，琛曰：「秦使至燕，燕之君臣朝服备礼，洒扫宫庭，然后敢见。今秦王欲野见之，使臣不敢闻命！」尚书郎辛劲谓琛曰：「宾客入境，惟主人所以处之，君焉得专制其礼！且天子称乘舆，所至曰行在所，何堂居之有！又，《春秋》亦有遇礼，何为不可乎！」琛曰：「晋室不纲，灵祚归德，二方承运，俱受明命。而桓温猖狂，窥我王略，燕危秦孤，势不独立，是以秦主同恤时患，要结好援。东朝君臣，引领西望，愧其不竞，以为邻忧，西使之辱，敬待有加。今强寇既退，交聘方始，谓宜崇礼笃义以固二国之欢；若忽慢使臣，是卑燕也，岂修好之义乎！夫天子以四海为家，故行曰乘舆，止曰行在。今寓县瓜裂，天光分曜，安得以乘舆、行在为言哉！礼，不期而见曰遇；盖因事权行，其礼简略，岂平居容与之所为哉！客使单行，诚势屈于主人；然苟不以礼，亦不敢从也。」坚乃为之设行宫，百僚倍位，然后延客，如燕朝之仪。事毕，坚与之私宴，问：「东朝名臣为谁？」琛曰：「太傅上庸王评，明德茂亲，光辅王室；车骑大将军吴王垂，雄略冠世，折冲御侮；其余或以文进，或以武用，官皆称职，野无遗贤。」
梁琛到达长安，前秦王苻坚正在万年打猎，想就地接见梁琛，梁琛说：“秦国的使者到燕国，燕国的君臣身穿朝服、备齐礼仪，洒扫宫庭，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，使臣不敢从命！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，只能由主人安排，你怎么能专断礼仪！而且天子出行称‘乘舆’，所到之处称‘行在所’，哪里有什么固定的殿堂！再说，《春秋》中也有‘遇’的礼节，为什么不可以呢！”梁琛说：“晋王室纲纪败坏，神灵的福祚归于有德之人，我们两国承受天命，都接受了明命。而桓温猖狂，觊觎我们的疆土，燕国危急、秦国孤立，形势上不能独立，所以秦主共同忧虑时患，缔结友好援助。东朝君臣，引颈西望，惭愧自己不够强大，成为邻国的忧虑，西边使者的到来，我们敬待有加。如今强敌已经退去，交好聘问刚刚开始，我认为应该崇尚礼仪、笃行道义来巩固两国的友好；如果轻慢使臣，这是轻视燕国，哪里是修好的道理！天子以四海为家，所以出行叫‘乘舆’，停留叫‘行在’。现在天下分裂，天光分照各方，怎么能用‘乘舆’、‘行在’的说法！礼仪上，不期而见叫‘遇’；这是因为事情临时处理，礼节简略，哪里是平常从容所为！客使独自出行，确实在气势上受制于主人；但如果不合礼仪，我也不敢听从。”苻坚于是为他设置行宫，百官列位，然后才延请宾客，如同燕朝的礼仪。事情结束后，苻坚与他私下宴饮，问：“东朝的名臣是谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，明德至亲，光耀辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略冠绝当世，能抵御外侮；其余的人有的以文才进用，有的以武略任用，官职都称职，民间没有遗漏的贤才。”
琛从兄弈为秦尚书郎，坚使典客馆琛于弈舍。琛曰：「昔诸葛瑾为吴聘蜀，与诸葛亮惟公朝相见，退无私面，余窃慕之。今使之即安私室，所不敢也。」乃不果馆。弈数来就邸舍，与琛卧起，闲问琛东国事。琛曰：「今二方分据，兄弟并蒙荣庞，论其本心，各有所在。琛欲言东国之美，恐非西国之所欲闻；欲言其恶，又非使臣之所得论也。兄何用问为！」
梁琛的堂兄梁弈是前秦的尚书郎，苻坚让典客把梁琛安置在梁弈的住所。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀国，与诸葛亮只在公朝相见，退朝后没有私下会面，我私下仰慕这种做法。如今让我住在私室，我不敢接受。”于是没有住进去。梁弈多次到馆舍来，与梁琛同住同起，私下问梁琛东国的事情。梁琛说：“如今两国分据，兄弟都蒙受荣宠，论起本心，各有归属。我想说东国的好处，恐怕不是西国想听的；想说它的坏处，又不是使臣所应当议论的。兄长何必问呢！”
坚使太子延琛相见。秦人欲使琛拜太子，先讽之曰：「邻国之君，犹其君也；邻国之储君，亦何以异乎！」琛曰：「天子之子视元士，欲其由贱以登贵也。尚不敢臣其父之臣，况它国之臣乎！苟无纯敬，则礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。」乃不果拜。
苻坚让太子邀请梁琛相见。秦人想让梁琛跪拜太子，先暗示他说：“邻国的国君，如同自己的国君；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子地位相当于元士，是想让他从低贱上升到高贵。尚且不敢以父亲的大臣为臣，何况别国的大臣呢！如果没有纯粹的敬意，那么礼尚往来，感情上岂能忘记恭敬，只是恐怕屈尊行礼太麻烦罢了。”于是最终没有跪拜。
王猛劝坚留琛，坚不许。
王猛劝苻坚扣留梁琛，苻坚没有答应。
前燕国主慕容𬀩派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封为宣城公。温统还没过淮河就死了。
吴王垂自襄邑还邺，威名益振，太傅评愈忌之。垂奏：「所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈，应蒙殊赏。」评皆抑而不行。垂数以为言，与评廷争，怨隙愈深。太后可足浑氏素恶垂，毁其战功，与评密谋诛之。太宰恪之子楷及垂舅兰建知之，以告垂曰：「先发制人，但除评及乐安王臧，余无能为矣。」垂曰：「骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也。」顷之，二人又以告，曰：「内意已决，不可不早发。」垂曰：「必不可弥缝，吾宁避之于外，余非所议。」
吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名更加显赫，太傅慕容评越发忌恨他。慕容垂上奏说：“所招募的将士舍身立功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应该受到特殊赏赐。”慕容评全都压制不予执行。慕容垂多次为此进言，与慕容评在朝廷上争执，怨恨越来越深。太后可足浑氏一向厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋杀害他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建得知此事，告诉慕容垂说：“先发制人，只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人就无能为力了。”慕容垂说：“骨肉相残而首先在国内作乱，我只有一死罢了，不忍心这样做。”不久，两人又告诉他说：“宫内的主意已定，不能不早作打算。”慕容垂说：“如果实在无法弥补，我宁愿到外面躲避，其他的就不必商议了。”
垂内以为忧，而未敢告诸子。世子令请曰：「尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？」垂曰：「然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？」令曰：「主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。」垂曰：「善！」
慕容垂内心为此忧虑，却不敢告诉儿子们。世子慕容令请示说：“父亲近来面带忧色，难道不是因为主上年幼，太傅嫉贤妒能，您功高望重，越发被猜忌吗？”慕容垂说：“是的。我竭尽全力拼死击败强敌，本来想保全家族和国家，哪知功成之后，反而让自己无处容身。你既然知道我的心意，有什么办法为我谋划？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，将大权交给太傅，一旦灾祸发生，比弩箭发射还快。如今想要保全家族自身，又不失大义，不如逃往龙城，用谦逊的言辞谢罪，等待主上明察，就像周公避居东都那样，或许能感动主上而得以返回，这是最大的幸运。如果不行，那就对内安抚燕、代之地，对外怀柔各族，据守肥如的险要来自保，这也是次一等的选择。”慕容垂说：“好！”
十一月，辛亥朔，垂请畋于大陆，因微服出邺，将趋龙城。至邯郸，少子麟，素不为垂所爱，逃还告状，垂左右多亡叛。太傅评白燕主𬀩，遣西平公强帅精骑追之，及于范阳。世子令断后，强不敢逼。会日暮，令谓垂曰：「本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。」垂曰：「今日之计，舍此安之！」乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵。俄有猎者数百骑四面而来，抗之则不能敌，逃之则无路，不知所为。会猎者鹰皆飞扬，众骑散去。垂乃杀白马以祭天，且盟从者。
十一月，辛亥朔日，慕容垂请求到大陆打猎，于是换上便服离开邺城，打算直奔龙城。到达邯郸时，小儿子慕容麟一向不被慕容垂喜爱，逃回邺城告发了情况，慕容垂的左右大多逃亡叛离。太傅慕容评禀告燕主慕容𬀩，派西平公慕容强率领精锐骑兵追击，在范阳追上了他们。世子慕容令断后，慕容强不敢逼近。恰逢天色已晚，慕容令对慕容垂说：“本来想据守东都以保全自己，如今事情已经泄露，来不及设谋。秦主正在招揽英雄豪杰，不如前去投奔他。”慕容垂说：“今天的计策，除了这里还能去哪儿！”于是解散骑兵，消除踪迹，沿着南山又返回邺城，隐藏在赵国的显原陵。不久有几百名猎骑从四面而来，抵抗又敌不过，逃跑又没有路，不知如何是好。恰巧猎人的鹰都飞走了，众骑散去。慕容垂于是杀白马祭天，并与随从盟誓。
世子令言于垂曰：「太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。」垂曰：「如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。」子马奴潜谋逃归，杀之而行。至河阳，为津吏所禁，斩之而济。遂自洛阳与段夫人、世子令、令弟宝、农、隆、兄子楷、舅兰建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归追及于C171乡，世子令击之而退。
世子慕容令对慕容垂说：“太傅嫉贤妒能，自从构陷之事发生以来，人们尤其愤恨。如今邺城之中，没有人知道您的下落，就像婴儿思念母亲，夷人和汉人都一样。如果顺应众心，趁其不备发动袭击，夺取邺城易如反掌。事情平定之后，革除弊政，选拔贤能，大力匡正朝政，辅佐主上，安定国家，保全家族，这是大功一件。今天的良机，实在不可错过，希望给我几个骑兵，就足以办成此事。”慕容垂说：“按你的谋划，事情成功固然是大福，不成功后悔又怎么来得及！不如向西投奔，可以万无一失。”他的儿子马奴暗中谋划逃回，慕容垂杀了他才出发。到达河阳时，被渡口官吏阻拦，杀了官吏才渡过河。于是从洛阳与段夫人、世子慕容令、慕容令的弟弟慕容宝、慕容农、慕容隆、兄长的儿子慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼一起投奔前秦，将妃子可足浑氏留在邺城。乙泉戍主吴归在C171乡追上他们，世子慕容令攻击他，使他退却。
初，秦王坚闻太宰恪卒，阴有图燕之志，惮垂威名，不敢发。及闻垂至，大喜，郊迎，执手曰：「天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！」垂谢曰；「羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望！」坚复爱世子令及慕容楷之才，皆厚礼之，赏赐巨万，每进见，属目观之。关中士民素闻垂父子名，皆向慕之。王猛言于坚曰：「慕容垂父子，譬如龙虎，非可驯之物，若借以风云，将不可复制，不如早除之。」坚曰：「吾方收揽英雄以清四海，奈何杀之！且其始来，吾已推诚纳之矣。匹夫犹不弃言，况万乘乎！」乃以垂为冠军将军，封宾徒侯，楷为积弩将军。
当初，秦王苻坚听说太宰慕容恪去世，暗中有了图谋燕国的想法，但忌惮慕容垂的威名，不敢行动。等到听说慕容垂到来，非常高兴，到郊外迎接，握着他的手说：“上天降生贤杰，必定会一起成就大功，这是自然的道理。我正要与您共同平定天下，到泰山祭告成功，然后归还您的故国，世代封在幽州，使您离开故国不失为子的孝道，归附我不失事君的忠诚，不是很好吗！”慕容垂推辞说：“寄居他乡的臣子，能免罪就是万幸了。故国的荣耀，不是我所敢期望的！”苻坚又喜爱世子慕容令和慕容楷的才能，都厚礼相待，赏赐巨万，每次进见，都注目观看。关中的士人百姓一向听说慕容垂父子的名声，都向往仰慕他们。王猛对苻坚说：“慕容垂父子，就像龙虎，不是可以驯服的东西，如果借给他们风云之势，将无法再控制，不如早点除掉他们。”苻坚说：“我正在招揽英雄来肃清天下，怎么能杀他们！况且他们刚来，我已经推心置腹地接纳了他们。普通百姓尚且不背弃诺言，何况万乘之君呢！”于是任命慕容垂为冠军将军，封宾徒侯，慕容楷为积弩将军。
燕魏尹范阳王德素与垂善，及车骑从事中郎高泰等，皆坐免官。尚书右丞申绍言于太傅评曰：「今吴王出奔，外口籍籍，宜征王僚属之贤者显进之，粗可消谤。」评曰：「谁可者？」绍曰：「高泰其领袖也。」乃以泰为尚书郎。泰，瞻之从子；绍，胤之兄也。
燕国魏尹范阳王慕容德一向与慕容垂交好，以及车骑从事中郎高泰等人，都因此被免官。尚书右丞申绍对太傅慕容评说：“如今吴王出逃，外面议论纷纷，应该征召王僚属中的贤才加以提拔，大致可以消除诽谤。”慕容评说：“谁可以呢？”申绍说：“高泰是其中的领袖。”于是任命高泰为尚书郎。高泰是高瞻的侄子；申绍是申胤的兄长。
秦留梁琛月余，乃遣归。琛兼程而进，比至邺，吴王垂已奔秦。琛言于太傅评曰：「秦人日阅军旅，多聚粮于陕东。以琛观之，为和必不能久。今吴王又往归之，秦必有窥燕之谋，宜早为之备。」评曰：「秦岂肯受叛臣而败和好哉！」琛曰：「今二国分据中原，常有相吞之志。桓温之入寇，彼以计相救，非爱燕也。若燕有衅，彼岂忘其本志哉！」评曰：「秦主何如人？」琛曰：「明而善断。」问王猛，曰：「名不虚得。」评皆不以为然。琛又以告燕主𬀩，𬀩亦不然之。以告皇甫真，真深忧之，上疏言：「苻坚虽聘问相寻，然实有窥上国之心，非能慕乐德义，不忘久要也。前出兵洛川，及使者继至，国之险易虚实，彼皆得之矣。今吴王垂又往从之，为其谋主；伍员之祸，不可不备。洛阳、太原、壶关，皆宜选将益兵，以防未然。」𬀩召太傅评谋之，评曰：「秦国小力弱，恃我为援；且苻坚庶几善道，终不肯纳叛臣之言，绝二国之好。不宜轻自惊扰以启寇心。」卒不为备。
前秦扣留梁琛一个多月，才放他回去。梁琛日夜兼程赶路，等到达邺城时，吴王慕容垂已经投奔前秦。梁琛对太傅慕容评说：“秦人每天都在检阅军队，在陕东大量囤积粮食。依我看来，和议必定不能持久。如今吴王又去投奔他们，秦国一定有窥伺燕国的图谋，应该早作防备。”慕容评说：“秦国怎么会接纳叛臣而破坏和好呢！”梁琛说：“如今两国分据中原，常有互相吞并的意图。桓温入侵时，他们用计策来救援，并不是爱护燕国。如果燕国有隙可乘，他们难道会忘记本来的志向吗！”慕容评说：“秦主是什么样的人？”梁琛说：“明智而善于决断。”又问王猛如何，梁琛说：“名不虚传。”慕容评都不以为然。梁琛又把这些话告诉燕主慕容𬀩，慕容𬀩也不以为然。告诉皇甫真，皇甫真深感忧虑，上疏说：“苻坚虽然不断派使者访问，但实际上有窥伺上国之心，并不是仰慕德义、不忘旧约。以前出兵洛川，以及使者相继到来，我们国家的险要虚实，他们都已掌握了。如今吴王慕容垂又去投靠他，成为他的谋主；伍子胥那样的祸患，不可不防备。洛阳、太原、壶关，都应该选派将领、增派兵力，以防患于未然。”慕容𬀩召太傅慕容评商议，慕容评说：“秦国国小力弱，依靠我们作为后援；况且苻坚大致还算讲道理，终究不会接纳叛臣的话，断绝两国的友好。不应该轻易自行惊扰，引发敌人的野心。”最终没有作防备。
秦遣黄门郎石越聘于燕，太傅评示之以奢，欲以夸燕之富盛。高泰及太傅参军河间刘靖言于评曰：「越言诞而视远，非求好也，乃观衅也。宜耀兵以示之，用折其谋。今乃示之以奢，益为其所轻矣。」评不从。泰遂谢病归。
前秦派黄门郎石越出使燕国，太傅慕容评向他展示奢侈，想以此夸耀燕国的富足强盛。高泰和太傅参军河间人刘靖对慕容评说：“石越言辞虚夸而目光远大，不是来求好的，而是来观察间隙的。应该炫耀兵力给他看，以此挫败他的图谋。如今却向他展示奢侈，反而更被他轻视了。”慕容评不听从。高泰于是称病辞官回家。
是时太后可足浑氏侵桡国政，太傅评贪昧无厌，货赂上流，官非才举，群下怨愤。尚书左丞申绍上疏，以为：「守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出于行伍，或贵戚生长绮纨，既非乡曲之选，又不更朝廷之职。加之黜陟无法，贪惰者无刑罚之惧，清修者无旌赏之劝。是以百姓困弊，寇盗弃斥，纲颓纪紊，莫相纠摄。又官吏猥多，逾于前世，公私纷然，不胜烦扰。大燕户口，数兼二寇，弓马之劲，四方莫及；而比者战则屡北，皆由守宰赋调不平，侵渔无已，行留俱窘，莫肯致命故也。后宫之女四千余人，僮侍厮役尚在其外，一日之费，厥直万金。士民承风，竞为奢靡。彼秦、吴僭僻，犹能条治所部，有兼并之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之愿也。谓宜精择守宰，并官省职，存恤兵家，使公私两遂，节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则温、猛可枭，二方可取，岂特保境安民而已哉！又，索头什翼犍疲病昏悖，虽乏贡御，无能为患；而劳兵远戌，有损无益。不若移于并土，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，过则断后，犹愈于戌孤城守无用之地也。」疏奏，不省。
这时太后可足浑氏干扰国政，太傅慕容评贪得无厌，贿赂公行，官员不是凭才能选拔，群臣怨愤。尚书左丞申绍上疏，认为：“地方长官是治理国家的根本。如今的地方长官，大多不是合适的人选，有的是行伍出身的武人，有的是生长在富贵中的贵戚，既不是乡里选拔的贤才，又没有担任过朝廷的职务。加上升降没有法度，贪婪懒惰的人不畏惧刑罚，清廉修身的人得不到表彰鼓励。因此百姓困苦，盗贼遍地，纲纪败坏，无人纠察管理。而且官吏过多，超过前代，公私纷乱，不胜烦扰。大燕的户口，数量是秦、吴两国的总和，弓马的精锐，四方都比不上；但近来作战却屡次失败，都是因为地方长官赋税征调不公，侵夺无休止，出征和留守的人都处境窘迫，不肯效死力的缘故。后宫女子有四千多人，僮仆侍从杂役还在其外，一天的费用，价值万金。士民跟风，竞相奢侈。那秦、吴两国虽僭越偏僻，还能治理好各自的辖区，有兼并之心，而我们上下因循守旧，日益失去秩序。我们不修明政治，正是他们所希望的。我认为应该精心选择地方长官，合并官职、精简机构，抚恤军人家属，使公私两便，节制浮华奢侈，爱惜用度，赏赐一定要与功劳相当，惩罚一定要与罪行相称。这样，桓温、王猛就可以斩首，秦、吴两国就可以夺取，岂止是保境安民而已！另外，索头部什翼犍年老病弱昏聩，虽然缺乏贡奉，但不足为患；而劳师远征戍守，有损无益。不如移防到并州，控制西河，南面巩固壶关，北面加强晋阳，西边的敌人来了就拒守，过了就断其后路，这比戍守孤城、守卫无用之地要好。”奏疏呈上，未被采纳。
当初，燕国人答应割让虎牢以西的土地给秦国作为贿赂。晋军撤退后，燕国人反悔，对秦国人说：“使者说错了话。有国有家的人，分担灾祸、救助患难，是常理。”秦王苻坚大怒，派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领步兵骑兵三万人攻打燕国。十二月，进攻洛阳。
大司马温发徐、兖州民筑广陵城，徙镇之。时征役既频，加之疫疠，死者什四五，百姓嗟怨。秘书监太原孙盛作《晋春秋》，直书时事；大司马温见之，怒，谓盛子曰：「枋头诚为失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是关君门户事！」其子遽拜谢，请改之。时盛年老家居，性方严，有轨度，子孙虽斑白，待之愈峻。至是诸子乃共号泣稽颡，请为百口切计。盛大怒，不许，诸子遂私改之。盛先已写别本，传之外国。及孝武帝购求异书，得之于辽东人，与见本不同，遂两存之。
大司马桓温征发徐州、兖州的百姓修筑广陵城，迁去镇守。当时征役频繁，加上瘟疫，死了十分之四五，百姓嗟叹怨恨。秘书监太原人孙盛撰写《晋春秋》，如实记载时事；大司马桓温看到后，发怒，对孙盛的儿子说：“枋头之战确实是失利，但何至于像你父亲所说的那样！如果这部史书流传出去，自然关系到你家的门户之事！”他的儿子急忙叩头谢罪，请求修改。当时孙盛年老家居，性格方正严厉，有法度，子孙即使头发斑白，他对待他们更加严厉。到这时，儿子们一起哭着磕头，请求他为全家百口人的性命着想。孙盛大发脾气，不答应，儿子们于是私下修改了。孙盛先前已经另写了一个副本，流传到外国。等到孝武帝悬赏征求奇书时，从辽东人那里得到这部书，与现行版本不同，于是两种版本都保存了下来。
海西公下太和五年（庚午，公元三七零年）
海西公下太和五年（庚午，公元370年）
春，正月，己亥，袁真以梁国内史沛郡朱宪及弟汝南内史斌阴通大司马温，杀之。
春季，正月，己亥日，袁真因为梁国内史沛郡人朱宪和他的弟弟汝南内史朱斌暗中勾结大司马桓温，杀了他们。
秦王猛遗燕荆州刺史武威王筑书曰：「国家今已塞成皋之险，杜盟津之路，大驾虎旅百万，自轵关取邺都，金墉穷戍，外无救援，城下之师，将军所监，岂三百弊卒所能支也！」筑惧，以洛阳降，猛陈师受之。燕卫大将军乐安王臧城新乐，破秦兵于石门，执秦将杨猛。
秦王猛写信给燕国荆州刺史武威王慕容筑说：“我国如今已经堵塞了成皋的险要，断绝了盟津的道路，大驾亲率百万虎狼之师，从轵关攻取邺都，金墉城已是穷困的戍守之地，外无救援，城下的军队，是将军所亲见的，难道三百疲惫的士兵能抵挡吗！”慕容筑恐惧，献出洛阳投降，王猛陈列军队接受投降。燕国卫大将军乐安王慕容臧在新乐筑城，在石门击败秦兵，俘虏了秦将杨猛。
王猛之发长安也，请慕容令参其军事，以为乡导。将行，造慕容垂饮酒，从容谓垂曰：「今当远别，卿何以赠我，使我睹物思人？」垂脱佩刀赠之。猛至洛阳，赂垂所亲金熙，使诈为垂使者，谓令曰：「吾父子来此，以逃死也。今王猛疾人如仇，谗毁日深；秦王虽外相厚善，其心难知。丈夫逃死而卒不免，将为天下笑。吾闻东朝比来始更悔悟，主、后相尤。吾今还东，故遣告汝；吾已行矣，便可速发。」令疑之，踌躇终日，又不可审覆。乃将旧骑，诈为出猎，遂奔乐安王臧于石门。猛表令叛状，垂惧而出走，及蓝田，为追骑所获。秦王坚引见东堂，劳之曰：「卿家国失和，委身投朕。贤子心不忘本，犹怀首丘，亦各其志，不足深咎。然燕之将亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何为过惧而狼狈如是乎！」待之如旧。燕人以令叛而复还，其父为秦所厚，疑令为反间，徙之沙城，在龙都东北六百里。
王猛从长安出发时，请求让慕容令参与军事，作为向导。临行前，他去拜访慕容垂饮酒，从容地对慕容垂说：“如今要远别了，你拿什么赠给我，让我看到东西就能想起你？”慕容垂解下佩刀赠给他。王猛到达洛阳后，贿赂慕容垂的亲信金熙，让他假扮成慕容垂的使者，对慕容令说：“我们父子来到这里，是为了逃避死亡。如今王猛憎恨人如同仇敌，谗言毁谤日益加深；秦王虽然表面上厚待友善，但他的内心难以揣测。大丈夫逃避死亡却最终不能幸免，会被天下人耻笑。我听说东边朝廷近来开始悔悟，君主和皇后互相指责。我现在要回东边去，所以派人告诉你；我已经出发了，你可以赶快行动。”慕容令怀疑这件事，犹豫了一整天，又无法核实。于是他带着旧部骑兵，假装出外打猎，就投奔了在石门的乐安王慕容臧。王猛上表报告慕容令叛变的情况，慕容垂害怕而出逃，到了蓝田，被追捕的骑兵抓获。秦王苻坚在东堂接见他，慰劳他说：“你因为家国失和，投身归附于我。你的贤子心中不忘根本，还怀有归葬故土的念头，这也是各人的志向，不值得深责。然而燕国将要灭亡，不是慕容令所能挽救的，可惜他只是白白进入虎口罢了。况且父子兄弟，罪行不相牵连，你为什么过分恐惧而狼狈到这种地步呢！”对待他像以前一样。燕国人因为慕容令叛变后又回来，他的父亲又被秦国厚待，怀疑慕容令是反间，把他流放到沙城，在龙都东北六百里处。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吴得伍员而克强楚，汉得陈平而诛项籍，魏得许攸而破袁绍。彼敌国之材臣，来为己用，进取之良资也。王猛知慕容垂之心久而难信，独不念燕尚未灭，垂以材高功盛，无罪见疑，穷困归秦，未有异心，遽以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门也，如何其可哉！故秦王坚礼以收燕望，亲之以尽燕情，宠之以倾燕众，信之以结燕心，未为过矣。猛何汲汲于杀垂，至乃为市井鬻卖之行，有如嫉其宠而谗之者，岂雅德君子所宜为哉！
臣司马光评论说：从前周朝得到微子而改变了商朝的命运，秦国得到由余而称霸西戎，吴国得到伍员而攻克强大的楚国，汉朝得到陈平而诛杀项羽，魏国得到许攸而击败袁绍。那些敌国的有才能的臣子，前来为自己所用，是进取的优良资本。王猛知道慕容垂的心性长久难以信任，却唯独不考虑燕国尚未灭亡，慕容垂因才能高、功绩大，无罪而被猜疑，穷困归附秦国，没有异心，就立刻因猜忌而杀他，这是帮助燕国行无道之事，并堵塞前来归附者的门路，怎么可以这样做呢！所以秦王苻坚用礼遇来收揽燕国的人心，用亲近来尽得燕国的情谊，用宠爱来倾倒燕国的民众，用信任来结交燕国的心志，这并不算过分。王猛为什么急切地要杀慕容垂，甚至做出市井商贩般的出卖行为，好像嫉妒他的受宠而进谗言的人，这难道是品德高尚的君子所应该做的吗！
乐安王慕容臧进军驻扎在荥阳，王猛派建威将军梁成、洛州刺史邓羌击退了他；留下邓羌镇守金墉，任命辅国司马桓寅为弘农太守，代替邓羌戍守陕城，然后返回。
秦王坚以王猛为司徒，录尚书事，封平阳郡侯。猛固辞曰：「今燕、吴未平，戎车方驾，而始得一城，即受三事之赏，若克殄二寇，将何以加之！」坚曰：「苟不暂抑朕心，何以显卿谦光之美！已诏有司权听所守；封爵酬庸，其勉从朕命！」
秦王苻坚任命王猛为司徒，录尚书事，封为平阳郡侯。王猛坚决推辞说：“如今燕国、吴国尚未平定，战车正在并驾齐驱，而刚得到一座城，就接受三公的赏赐，如果攻克消灭了两个敌寇，将用什么来增加赏赐呢！”苻坚说：“如果不暂时抑制我的心意，怎么能彰显你谦逊的美德！我已经诏令有关部门暂且听从你的坚持；封爵是用来酬谢功劳的，你还是勉力听从我的命令吧！”
二月癸酉日，袁真去世。陈郡太守朱辅立袁真的儿子袁瑾为建威将军、豫州刺史，以保卫寿春，派他的儿子朱干之及司马爨亮前往邺城请求任命。燕国人任命袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史。
三月，秦王坚以吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏，四月，复以王猛为司徒，录尚书事；猛固辞，乃止。燕、秦皆遣兵助袁瑾，大司马温遣督护竺瑶等御之。燕兵先至，瑶等与战于武丘，破之。南顿太守桓石虔克其南城。石虔，温之弟子也。
三月，秦王苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏季四月，再次任命王猛为司徒、录尚书事；王猛坚决推辞，于是作罢。燕国和秦国都派兵援助袁瑾，大司马桓温派督护竺瑶等人抵御。燕国军队先到，竺瑶等人在武丘与他们交战，击败了他们。南顿太守桓石虔攻克了寿春的南城。桓石虔是桓温弟弟的儿子。
秦王坚复遣王猛督镇南将军杨安等十将步骑六万以伐燕。
秦王苻坚又派王猛督率镇南将军杨安等十位将领，率领步兵骑兵六万人，去讨伐燕国。
慕容令自度终不得免，密谋起兵，沙城中谪戍士数千人，令皆厚抚之。五月，庚午，令杀牙门孟妫。城大涉圭惧，请自效。令信之，引置左右。遂帅谪戍士东袭威德城，杀城郎慕容仓，据城部署，遣人招东西诸戍，翕然皆应之。镇东将军勃海王亮镇龙城，令将袭之；其弟麟以告亮，亮闭城拒守。癸酉，涉圭因侍直击令，令单马走，其党皆溃。涉圭追令至薛黎泽，擒而杀之，诣龙城白亮。亮为之诛涉圭，收令尸而葬之。
慕容令自己估计最终不能免死，秘密谋划起兵。沙城中有被流放戍守的士兵数千人，慕容令都优厚地安抚他们。五月庚午日，慕容令杀了牙门将孟妫。城大涉圭害怕，请求效力。慕容令相信了他，把他带在身边。于是率领流放戍守的士兵向东袭击威德城，杀了城郎慕容仓，占据城池进行部署，派人招抚东西各戍守据点，都纷纷响应。镇东将军勃海王慕容亮镇守龙城，慕容令准备袭击他；慕容令的弟弟慕容麟把消息告诉了慕容亮，慕容亮关闭城门拒守。癸酉日，涉圭趁值班时攻击慕容令，慕容令单人匹马逃跑，他的党羽都溃散了。涉圭追击慕容令到薛黎泽，擒获并杀了他，然后到龙城向慕容亮报告。慕容亮为此杀了涉圭，收殓慕容令的尸体并安葬了他。
六月，乙卯，秦王坚送王猛于灞上，曰：「今委卿以关东之任，当先破壶关，平上党，长驱取邺，所谓『疾雷不及掩耳』。吾当亲督万众，继卿星发，舟车粮运，水陆俱进，卿勿以为后虑也。」猛曰：「臣杖威灵，奉成算，荡平残胡，如风扫叶，愿不烦銮舆亲犯尘雾，但愿速敕所司部置鲜卑之所。」坚大悦。
六月乙卯日，秦王苻坚在灞上送别王猛，说：“如今把关东的重任委托给你，应当先攻破壶关，平定上党，长驱直入攻取邺城，这就是所谓的‘疾雷不及掩耳’。我会亲自督率大军，紧随你星夜出发，舟船车辆运输粮草，水陆并进，你不必为此担心。”王猛说：“臣仰仗陛下的威灵，遵照既定的策略，扫平残余的胡人，如同风吹落叶，希望不必烦劳陛下御驾亲临战阵，只希望赶快命令有关部门安置鲜卑人的住所。”苻坚非常高兴。
秋，七月，癸酉朔，日有食之。
秋季七月癸酉朔日，发生日食。
秦王猛攻壶关，杨安攻晋阳。八月，燕主𬀩命太傅上庸王评将中外精兵三十万以拒秦。𬀩以秦寇为忧，召散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问曰：「秦兵众寡何如？今大军既出，秦能战乎？」凤曰：「秦国小兵弱，非王师之敌；景略常才，又非太傅之比，不足忧也。」琛、嵩曰：「胜败在谋，不在众寡。秦远来为寇，安肯不战！且吾当用谋以求胜，岂可冀其不战而已乎！」𬀩不悦。王猛克壶关，执上党太守南安王越，所过郡县，皆望风降附，燕人大震。
秦王猛攻打壶关，杨安攻打晋阳。八月，燕主慕容𬀩命令太傅上庸王慕容评率领内外精锐部队三十万人抵御秦军。慕容𬀩为秦国的入侵而忧虑，召见散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问道：“秦军兵力多少？如今大军已经出发，秦军能作战吗？”李凤说：“秦国国小兵弱，不是王师的对手；王景略（王猛）是平庸之才，又比不上太傅，不值得忧虑。”梁琛、乐嵩说：“胜败在于谋略，不在于兵力多少。秦军远道而来入侵，怎么会不肯作战！而且我们应当用谋略来求胜，怎么能指望他们不战而退呢！”慕容𬀩不高兴。王猛攻克壶关，擒获了上党太守南安王慕容越，所经过的郡县，都望风投降归附，燕国人大为震惊。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤说：“事情将会怎么样？”申胤叹息说：“邺城必定会灭亡了，我们这些人现在将要成为秦国的俘虏。然而越国得到岁星（福星）而吴国去讨伐它，最终遭受了祸患。如今福德在燕国，秦国虽然得志，但燕国的复兴，不过十二年而已。”
大司马桓温从广陵率领两万人讨伐袁瑾；任命襄城太守刘波为淮南内史，率领五千人镇守石头城。刘波是刘隗的孙子。癸丑日，桓温在寿春击败了袁瑾，于是包围了他。燕国左卫将军孟高率领骑兵救援袁瑾，到达淮北，还没有渡河，恰逢秦国讨伐燕国，燕国召孟高返回。
广汉的妖贼李弘，假称是汉归义侯李势的儿子，聚集了一万多人，自称圣王，年号凤凰。陇西人李高，假称是成主李雄的儿子，攻破了涪城，驱逐了梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚派儿子周琼讨伐李高，又派周琼的儿子梓潼太守周飏讨伐李弘，都平定了他们。
秦杨安攻晋阳，晋阳兵多粮足，久之未下。王猛留屯骑校尉苟长戍壶关，引兵助安攻晋阳。为地道，使虎牙将军张蚝帅壮士数百潜入城中，大呼斩关，纳秦兵。辛巳，猛、安入晋阳，执燕并州刺史东海王庄。太傅评畏猛，不敢进，屯于潞川。冬，十月，辛亥，猛留将军武都毛当戍晋阳，进兵潞川，与慕容评相持。
秦国的杨安攻打晋阳，晋阳兵多粮足，很久未能攻克。王猛留下屯骑校尉苟长戍守壶关，率兵协助杨安攻打晋阳。他们挖地道，派虎牙将军张蚝率领数百名壮士潜入城中，大声呼喊砍开城门，放秦军进城。辛巳日，王猛、杨安进入晋阳，擒获了燕国并州刺史东海王慕容庄。太傅慕容评畏惧王猛，不敢前进，驻扎在潞川。冬季十月辛亥日，王猛留下将军武都人毛当戍守晋阳，进军潞川，与慕容评对峙。
壬戌，猛遣将军徐成觇燕军形要，期以日中；及昏而返，猛怒，将斩之。邓羌请之曰：「今贼众我寡，诘朝将战；成，大将也，宜且宥之。」猛曰：「若不杀成，军法不立。」羌固请曰：「成，羌之郡将也，虽违期应斩，羌愿与成效战以赎之。」猛弗许。羌怒，还营，严鼓勒兵，将攻猛。猛问其故，羌曰：「受诏讨远贼；今有近贼，自相杀，欲先除之！」猛谓羌义而有勇，使语之曰：「将军止，吾今赦之。」成既免，羌诣猛谢。猛执其手曰：「吾试将军耳，将军于郡将尚尔，况国家乎！吾不复忧贼矣！」
壬戌日，王猛派将军徐成侦察燕军的形势要害，约定中午返回；徐成到黄昏才回来，王猛发怒，要杀他。邓羌请求说：“如今敌众我寡，明天早晨就要交战；徐成是大将，应该暂且宽恕他。”王猛说：“如果不杀徐成，军法就无法树立。”邓羌坚持请求说：“徐成是我邓羌本郡的将领，虽然违期应当处斩，我愿意和徐成一起效力作战来赎他的罪。”王猛不答应。邓羌发怒，回到军营，击鼓集合部队，准备攻打王猛。王猛问他原因，邓羌说：“我受诏讨伐远方的贼寇；如今有近处的贼寇，要自相残杀，我想先除掉他！”王猛认为邓羌讲义气又有勇气，派人对他说：“将军停下，我现在赦免他。”徐成被赦免后，邓羌到王猛那里谢罪。王猛握着他的手说：“我是试探将军罢了，将军对本郡的将领尚且如此，何况对国家呢！我不再忧虑贼寇了！”
太傅评以猛悬军深入，欲以持久制之。评为人贪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水，积钱帛如丘陵；士卒怨愤，莫有斗志。猛闻之，笑曰：「慕容评真奴才，虽亿兆之众不足畏，况数十万乎！吾今兹破之必矣。」乃遣游击将军郭庆帅骑五千，夜从间道出评营后，烧评辎重，火见邺中。燕主𬀩惧，遣侍中兰伊让评曰：「王，高祖之子也，当以宗庙社稷为忧，奈何不抚战士而榷卖樵水，专以货殖为心乎！府库之积，朕与王共之，何忧于贫！若贼兵遂进，家国丧亡，王持钱帛欲安所置之！」乃命悉以其钱帛散之军士，且趋使战。评大惧，遣使请战于猛。
太傅慕容评认为王猛孤军深入，想用持久战来拖垮他。慕容评为人贪婪卑鄙，封锁山泉，贩卖柴火和水，积累的钱财布帛堆积如山；士兵们怨恨愤怒，没有斗志。王猛听说后，笑着说：“慕容评真是个奴才，即使有亿兆的军队也不足畏惧，何况只有几十万呢！我现在必定能击败他了。”于是派游击将军郭庆率领五千骑兵，夜间从小路绕到慕容评军营后面，烧毁了慕容评的辎重，火光在邺城中都能看到。燕主慕容𬀩害怕，派侍中兰伊责备慕容评说：“王是高祖的儿子，应当以宗庙社稷为忧，为什么不安抚战士却专卖柴水，一心只想着做生意呢！府库的积蓄，我和王共享，何必担心贫穷！如果贼兵继续前进，家国灭亡，王拿着钱帛想放在哪里呢！”于是命令把慕容评的钱帛全部散发给军士，并催促他出战。慕容评非常恐惧，派使者向王猛请求交战。
甲子，猛陈于渭源而誓之曰：「王景略受国厚恩，任兼内外，今与诸君深入贼地，当竭力致死，有进无退，共立大功，以报国家。受爵明君之朝，称觞父母之室，不亦美乎！」众皆踊跃，破釜弃粮，大呼竞进。
甲子日，王猛在渭源列阵，并宣誓说：“我王景略受国家厚恩，兼任内外职务，如今与各位深入敌境，应当竭尽全力，拼死作战，有进无退，共同建立大功，来报答国家。在明君的朝廷上接受爵位，在父母的家中举杯庆贺，不是很美好吗！”众人都踊跃响应，砸破锅、丢弃粮食，大声呼喊着竞相前进。
猛望燕兵之众，谓邓羌曰：「今日之事，非将军不能破勍敌。成败之机，在兹一举，将军勉之！」羌曰：「若能以司隶见与者，公勿以为忧。」猛曰：「此非吾所及也，必以安定太守、万户侯相处。」羌不悦而退。俄而兵交，猛召羌，羌寝弗应。猛驰就许之，羌乃大饮帐中，与张蚝、徐成等跨马运矛，驰赴燕陈；出入数四，旁若无人，所杀伤数百。及日中，燕兵大败，俘斩五万余人，乘胜追击，所杀及降者又十万余人，评单骑走还邺。
王猛看到燕军人数众多，对邓羌说：“今天的事情，非将军不能击败强敌。成败的关键，就在这一举，将军努力吧！”邓羌说：“如果能给我司隶校尉的职位，您就不必担忧了。”王猛说：“这不是我能做到的，我一定给你安定太守、万户侯的待遇。”邓羌不高兴地退下。不久两军交战，王猛召唤邓羌，邓羌躺着不答应。王猛骑马赶到他那里答应了他，邓羌于是在帐中痛饮，与张蚝、徐成等人跨上战马、挥舞长矛，冲向燕军阵地；出入多次，旁若无人，杀伤数百人。到中午时，燕军大败，被俘获斩杀的有五万多人，秦军乘胜追击，所杀和投降的又有十万多人，慕容评单人匹马逃回邺城。
崔鸿曰：邓羌请郡将以挠法，徇私也；勒兵欲攻王猛，无上也；临战豫求司隶，邀君也。有此三者，罪孰大焉！猛能容其所短，收其所长，若驯猛虎，驭悍马，以成大功。《诗》云：「采葑采菲，无以下体。」猛之谓矣。
崔鸿说：邓羌为郡将求情而扰乱法令，这是徇私；集合部队想攻打王猛，这是目无君上；临战前预先求取司隶校尉的官职，这是要挟君主。有这三条，罪过还有比这更大的吗！王猛能容忍他的短处，利用他的长处，如同驯服猛虎、驾驭烈马，从而成就了大功。《诗经》说：“采葑采菲，无以下体。”说的就是王猛啊。
秦兵长驱而东，丁卯，围邺。猛上疏称：「臣以甲子之日，大歼丑类。顺陛下仁爱之志，使六州士庶，不觉易主，自非守迷违命，一无所害。」秦王坚报之曰：「将军役不逾时，而元恶克举，勋高前古。朕今亲帅六军，星言电赴。将军其休养将士，以待朕至，然后取之。」
秦军长驱东进，丁卯日，包围了邺城。王猛上疏说：“臣在甲子日，大举歼灭了丑类。顺应陛下仁爱的志向，使六州的士人百姓，感觉不到换了君主，除非是执迷不悟违抗命令的，一概不加伤害。”秦王苻坚答复他说：“将军的战役没有超过时限，而首恶已被铲除，功勋高于古人。我现在亲自率领六军，星夜兼程赶来。将军应当休养将士，等我到达，然后再攻取邺城。”
猛之未至也，邺帝剽劫公行，及猛至，远近贴然。号令严明，军无私犯，法简政宽，燕民各安其业，更相谓曰：「不图今日复见太原王！」猛闻之，叹曰：「慕容玄恭信奇士也，可谓古之遗爱矣！」设太牢以祭之。
在王猛还没到达时，邺城地区公开抢劫横行，等王猛到达后，远近都安定下来。王猛号令严明，军队没有私自侵犯百姓的，法令简明、政事宽和，燕国百姓各自安居乐业，互相说：“没想到今天又见到了太原王（慕容恪）！”王猛听说后，感叹说：“慕容玄恭（慕容恪）确实是奇士，可以说是古代遗留下来的仁爱之人啊！”于是用太牢之礼祭祀他。
十一月，秦王坚留李威辅太子守长安，阳平公融镇洛阳，自帅精锐十万赴邺，七日而至安阳，宴祖父时故老。猛潜如安阳谒坚，坚曰：「昔周亚夫不迎汉文帝，今将军临敌而弃军，何也？」猛曰：「亚夫前却人主以求名，臣窃少之。且臣奉陛下威灵，击垂亡之虏，譬如釜中之鱼，何足虑也！监国冲幼，鸾驾远临，脱有不虞，悔之何及！陛下忘臣灞上之言邪！」
十一月，前秦王苻坚留下李威辅佐太子守卫长安，命阳平公苻融镇守洛阳，亲自率领十万精锐部队赶赴邺城，七天就到达安阳，设宴款待祖父时代的故旧老人。王猛秘密前往安阳拜见苻坚，苻坚说：「当年周亚夫不迎接汉文帝，如今将军面对敌人却离开军队，这是为什么？」王猛说：「周亚夫阻拦君主以博取名声，我私下里瞧不起他。况且我奉陛下的威灵，攻打即将灭亡的敌人，如同锅中的鱼，哪里值得忧虑！太子年幼，陛下远道而来，倘若发生意外，后悔莫及！陛下忘了我在灞上说的话吗？」
初，燕宜都王桓帅众万余屯沙亭，为太傅评后继，闻评败，引兵屯内黄。坚使邓羌攻信都。丁丑，桓帅鲜卑五千奔龙城。戊寅，燕散骑侍郎余蔚帅扶余、高句丽及上党质子五百余人，夜，开邺北门，纳秦兵，燕主𬀩与上庸王评、乐安王臧、字襄王渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等奔龙城。辛巳，秦王坚入邺宫。
当初，前燕宜都王慕容桓率领一万多人驻扎在沙亭，作为太傅慕容评的后援，听说慕容评兵败，便带兵驻扎内黄。苻坚派邓羌攻打信都。丁丑日，慕容桓率领五千鲜卑人逃往龙城。戊寅日，前燕散骑侍郎余蔚率领扶余、高句丽以及上党的人质五百多人，在夜里打开邺城北门，接纳秦军，前燕主慕容𬀩与上庸王慕容评、乐安王慕容臧、字襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等人逃往龙城。辛巳日，前秦王苻坚进入邺城宫殿。
慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，有愠色。高弼言于垂曰：「大王凭祖宗积累之资，负英杰高世之略，遭值迍阨，栖集外邦。今虽家国倾覆，安知其不为兴运之始邪！愚谓国之旧人，宜恢江海之量，有以慰结其心，以立覆篑之基，成九仞之功，奈何以一怒捐之？愚窃为大王不取也！」垂悦，从之。
慕容垂见到前燕的公卿大夫以及过去的同僚下属，面露怒色。高弼对慕容垂说：「大王凭借祖宗积累的基业，怀有英杰超世的谋略，遭遇艰难困厄，寄居外邦。如今虽然家国覆灭，怎知这不是复兴运势的开始呢！我认为对于国家的旧人，应当放宽江海般的度量，以此来安抚凝聚他们的心，从而奠定一筐土的基础，成就九仞高的功业，怎能因一时愤怒就抛弃他们？我私下认为大王不该这样做！」慕容垂高兴地听从了他的话。
燕主𬀩之出邺也，卫士犹千余骑，既出城，皆散，惟十余骑从行；秦王坚使游击将军郭庆追之。时道路艰难，孟高扶侍𬀩，经护二王，极其勤瘁，又所在遇盗，转斗而前。数日，行至福禄，依冢解息，盗二十余人猝至，皆挟弓矢，高持刀与战，杀伤数人。高力极，自度必死，乃直前抱一贼，顿击于地，大呼曰：「男儿穷矣！」余贼从帝射高，杀之。艾朗见高独战，亦还趋贼，并死。𬀩失马步走，郭庆追及于高阳，部将巨武将缚之，𬀩曰：「汝何小人，敢缚天子！」武曰：「我受诏追贼，何谓天子！」执以诣秦王坚。坚诘其不降而走之状，对曰：「狐死首丘，欲归死于先人坟墓耳。」坚哀而释之，令还宫，帅文武出降。𬀩称孟高、艾朗之忠于坚，坚命厚加敛葬，拜其子为郎中。
前燕主慕容𬀩逃出邺城时，卫士还有一千多骑兵，出城后都逃散了，只有十几名骑兵跟随前行；前秦王苻坚派游击将军郭庆追击他们。当时道路艰难，孟高搀扶侍奉慕容𬀩，沿途保护两位王爷，极其辛苦劳累，又处处遇到盗贼，边打边前进。几天后，走到福禄，靠着坟冢休息，二十多个盗贼突然到来，都带着弓箭，孟高持刀与他们交战，杀伤数人。孟高力气用尽，自料必死，便冲上前抱住一个贼人，将他摔倒在地，大喊道：「男儿完了！」其余贼人跟着皇帝向孟高射箭，杀死了他。艾朗见孟高独自作战，也回头冲向贼人，一同战死。慕容𬀩丢了马徒步逃跑，郭庆在高阳追上他，部将巨武要捆绑他，慕容𬀩说：「你是什么小人，竟敢捆绑天子！」巨武说：「我受诏追捕贼人，什么天子！」将他抓住送到前秦王苻坚那里。苻坚责问他为什么不投降而逃跑，慕容𬀩回答说：「狐狸死时头朝山丘，我想回去死在先人的坟墓旁。」苻坚哀怜他而释放了他，让他回宫，率领文武官员出来投降。慕容𬀩向苻坚称赞孟高、艾朗的忠诚，苻坚命令厚加收殓安葬，任命他们的儿子为郎中。
郭庆进至龙城，太傅评奔高句丽，高句丽执评，送于秦。宜都王桓杀镇东将军勃海王亮，并其众，奔辽东。辽东太守韩稠，先已降秦，桓至，不得入，攻之，不克。郭庆遣将军朱嶷击之，桓充众单走，嶷获而杀之。
郭庆进军到龙城，太傅慕容评逃往高句丽，高句丽抓住慕容评，送到前秦。宜都王慕容桓杀死镇东将军勃海王慕容亮，吞并了他的部众，逃往辽东。辽东太守韩稠，先前已经投降前秦，慕容桓到达后，无法进城，攻打城池，未能攻克。郭庆派将军朱嶷攻打他，慕容桓丢弃部众独自逃跑，朱嶷抓住并杀死了他。
诸州牧守及六夷渠帅尽降于秦，凡得郡百五十七，户二百四十六万，口九百九十九万。以燕宫人、珍宝分赐将士。下诏大赦曰：「朕以寡薄，猥承休命，不能怀远以德，柔服四维，至使戎车屡驾，有害斯民，虽百姓之过，然亦朕之罪也。其大赦天下，与之更始。」
各州的州牧、郡守以及六夷首领全部投降前秦，共得到一百五十七个郡，二百四十六万户，九百九十九万人口。苻坚将前燕的宫女、珍宝分赐给将士。下诏大赦说：「朕以寡德薄能，愧承天命，不能以德行安抚远方，以怀柔降服四方，致使战车屡次出动，伤害百姓，虽然是百姓的过错，但也是朕的罪过。现在大赦天下，与百姓一起重新开始。」
初，梁琛之使秦也，以侍辇苟纯为副。琛每应对，不先告纯；纯恨之，归，言于燕主𬀩曰：「琛在长安，与王猛甚亲善，疑有异谋。」琛又数称秦王坚及王猛之美，且言秦将兴师，宜为之备。已而秦果伐燕，皆如琛言，𬀩乃疑琛知其情。及慕容评败，遂收琛系狱。秦王坚入邺而释之，除中书著作郎，引见，谓之曰：「卿昔言上庸王、吴王皆将相奇材，何为不能谋画，自使亡国？」对曰：「天命废兴，岂二人所能移也！」坚曰：「卿不能见几而作，虚称燕美，忠不自防，返为身祸，可谓智乎？」对曰：「臣闻『几者动之微，吉凶之先见者也。』如臣愚暗，实所不及。然为臣莫如忠，为子莫如孝，自非有一至之心者，莫能保忠孝之始终。是以古之烈士，临危不改，见死不避，以徇君亲。彼知几者，心达安危，身择去就，不顾家国，臣就使知之，尚不忍为，况非所及邪！」
当初，梁琛出使前秦时，以侍辇苟纯为副使。梁琛每次应对，不先告诉苟纯；苟纯怀恨在心，回国后，对前燕主慕容𬀩说：「梁琛在长安，与王猛非常亲近友善，恐怕有异谋。」梁琛又多次称赞前秦王苻坚和王猛的美德，并说前秦将要出兵，应当做好准备。不久前秦果然攻打前燕，都如梁琛所说，慕容𬀩于是怀疑梁琛知道内情。等到慕容评兵败，便逮捕梁琛关进监狱。前秦王苻坚进入邺城后释放了他，任命他为中书著作郎，召见他，对他说：「你以前说上庸王、吴王都是将相奇才，为什么不能谋划，自己导致亡国？」梁琛回答说：「天命的废兴，岂是这两人所能改变的！」苻坚说：「你不能见机行事，空口称赞前燕的美德，忠心而不自防，反而给自己招来祸患，能算聪明吗？」梁琛回答说：「我听说『机是行动的微妙征兆，吉凶的预先显现。』像我这样愚昧暗弱，实在达不到。然而做臣子没有比忠更好的，做儿子没有比孝更好的，除非有至诚之心，没有人能保持忠孝始终如一。因此古代的烈士，临危不改变，见死不逃避，以殉君亲。那些知机的人，心中通达安危，自身选择去留，不顾家国，我即使知道，尚且不忍心去做，何况是达不到呢！」
坚闻悦绾之忠，恨不及见，拜其子为郎中。
苻坚听说悦绾的忠诚，遗憾未能见到他，任命他的儿子为郎中。
坚以王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇邺，进爵清河郡侯，悉以慕容评第中之物赐之。赐杨安爵博平县侯；以邓羌为使持节、征虏将军、安定太守，赐爵真定郡侯；郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇蓟，赐爵襄城侯。其余将士封赏各有差。
苻坚任命王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇守邺城，进爵为清河郡侯，将慕容评府中的财物全部赐给他。赐杨安爵位为博平县侯；任命邓羌为使持节、征虏将军、安定太守，赐爵为真定郡侯；郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇守蓟城，赐爵为襄城侯。其余将士的封赏各有等差。
坚以京兆韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守；其余州县牧、守、令、长，皆因旧而授之。以燕常山太守申绍为散骑侍郎，使与散骑侍郎京兆韦儒俱为绣衣使者，循行关东州郡，观省风俗，劝课农桑，振恤穷困，收葬死亡，旌显节行，燕政有不便于民者，皆变除之。
苻坚任命京兆人韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守；其余州县的州牧、郡守、县令、县长，都沿袭旧职授予。任命前燕常山太守申绍为散骑侍郎，让他与散骑侍郎京兆人韦儒一起担任绣衣使者，巡视关东各州郡，观察风俗，鼓励农耕蚕桑，赈济穷困，收葬死者，表彰节义行为，前燕政令中不利于百姓的，都加以改变废除。
十二月，秦王坚迁慕容𬀩及燕后妃、王公、百官并鲜卑四万余户于长安。
十二月，前秦王苻坚将慕容𬀩以及前燕的后妃、王公、百官连同鲜卑四万多户迁到长安。
王猛表留梁琛为主簿，领记室督。它日，猛与僚属宴，语及燕朝使者，猛曰：「人心不同。昔梁君至长安，专美本朝；乐君但言桓温军盛；郝君微说国弊。」参军冯诞曰：「今三子皆为国臣，敢问取臣之道何先？」猛曰：「郝君知几为先。」诞曰：「然则明公赏丁公而诛季布也。」猛大笑。
王猛上表请求留下梁琛担任主簿，兼记室督。有一天，王猛与僚属宴饮，谈到前燕的使者，王猛说：「人心各不相同。当年梁君到长安，专门赞美本国；乐君只谈桓温军力强盛；郝君略微说到国家的弊病。」参军冯诞说：「如今这三人都成为我国的臣子，请问取用臣子的方法以什么为先？」王猛说：「郝君以知机为先。」冯诞说：「那么明公是奖赏丁公而诛杀季布了。」王猛大笑。
秦王坚自邺如枋头，宴父老，改枋头为永昌，复之终世。甲寅，至长安，封慕容𬀩为新兴侯；以燕故臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，皆奉朝请。李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，燕国平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。其余封授各有差。衡，裕之子也。
前秦王苻坚从邺城前往枋头，设宴款待父老，将枋头改名为永昌，免除其赋税终身。甲寅日，回到长安，封慕容𬀩为新兴侯；任命前燕旧臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，都给予奉朝请的待遇。李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，燕国人平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。其余封授各有等差。封衡是封裕的儿子。
燕故太史黄泓叹曰：「燕必中兴，其在吴王乎！恨吾老，不及见耳！」汲郡赵秋曰：「天道在燕，而秦灭之。不及十五年，秦必复为燕有。」
前燕旧太史黄泓叹息说：「前燕必定会复兴，大概在吴王身上吧！遗憾的是我老了，来不及看到了！」汲郡人赵秋说：「天道在前燕，而前秦灭亡了它。不到十五年，前秦必定再次被前燕所有。」
慕容桓之子凤，年十一，阴有复仇之志。鲜卑、丁零有气干者，皆倾身与之交结。权翼见而谓之曰：「儿方以才望自显，勿效尔父不识天命！」凤厉色曰：「先王欲建忠而不遂，此乃人臣之节；君侯之言，岂奖劝将来之义乎！」翼改容谢之，言于秦王坚曰：「慕容凤忼慨有才器，但狼子野心，恐终不为人用耳。」
慕容桓的儿子慕容凤，年仅十一岁，暗中怀有复仇之志。鲜卑、丁零中有气概才干的人，都倾心与他结交。权翼见到他对他说：「孩子正应以才能名望自我显扬，不要效仿你父亲不识天命！」慕容凤厉色说：「先王想建立忠节而未成功，这是人臣的节操；君侯的话，难道是奖励劝勉后人的道理吗！」权翼改变脸色向他道歉，对前秦王苻坚说：「慕容凤慷慨有才器，但狼子野心，恐怕终究不会为人所用。」
秦省雍州。
前秦撤销雍州。
是岁，仇池公杨世卒，子纂立，始与秦绝。叔父武都太守统与之争国，起兵相攻。
这一年，仇池公杨世去世，儿子杨纂继位，开始与前秦断绝关系。他的叔父武都太守杨统与他争夺国家，起兵互相攻打。
卷一百一
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卷一百三
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