卷一百四 ◄
资治通鉴
卷一百五 晋纪二十七
起昭阳协洽，尽阏逢涒滩，凡二年。
资治通鉴 第105卷
卷第一百五
【晋纪二十七】 起昭阳协洽，尽阏逢涒滩，凡二年。
烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未，公元三八三年）
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资治通鉴
卷一百五 晋纪二十七
从昭阳协洽这一年开始，到阏逢涒滩这一年结束，一共两年。
资治通鉴 第105卷
卷第一百五
【晋纪二十七】 从昭阳协洽（癸未年）开始，到阏逢涒滩（甲申年）结束，一共两年。
烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未年，公元383年）
春，正月，秦吕光发长安，以鄯善王休密驮、车师前部王弥窴为乡导。
春季，正月，前秦的吕光从长安出发，以鄯善王休密驮和车师前部王弥窴作为向导。
三月，丁巳，大赦。
三月，丁巳日，实行大赦。
夏，五月，桓冲帅众十万伐秦，攻襄阳；遣前将军刘波等攻沔北诸城；辅国将军杨亮攻蜀，拔五城，进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻武当。六月，冲别将攻万岁、筑阳，拔之。秦王坚遣征南将军巨鹿公睿、冠军将军慕容垂等帅步骑五万救襄阳，兖州刺史张崇救武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救涪城；睿军于新野，垂军于邓城。桓冲退屯沔南。秋，七月，郭铨及冠军将军桓石虔败张崇于武当，掠二千户以归。巨鹿公睿遣慕容垂为前锋，进临沔水。垂夜命军士人持十炬，系于树枝，光照数十里。冲惧，退还上明。张蚝出斜谷，杨亮引兵还。冲表其兄子石民领襄城太守，戍夏口，冲自求领江州刺史；诏许之。
夏季，五月，桓冲率领十万军队讨伐前秦，攻打襄阳；派前将军刘波等人攻打沔水以北的各城；辅国将军杨亮攻打蜀地，攻下五座城，并进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻打武当。六月，桓冲的别将攻打万岁和筑阳，并攻占了它们。前秦王苻坚派征南将军巨鹿公苻睿、冠军将军慕容垂等人率领五万步兵和骑兵救援襄阳，兖州刺史张崇救援武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救援涪城；苻睿驻军在新野，慕容垂驻军在邓城。桓冲撤退到沔水南岸驻扎。秋季，七月，郭铨和冠军将军桓石虔在武当击败张崇，掳掠了两千户人家返回。巨鹿公苻睿派慕容垂作为前锋，进军到沔水边。慕容垂在夜里命令士兵每人拿十支火炬，绑在树枝上，火光绵延数十里。桓冲害怕了，退回到上明。张蚝从斜谷出兵，杨亮率领军队撤回。桓冲上表请求让他的侄子桓石民兼任襄城太守，戍守夏口，桓冲自己请求兼任江州刺史；皇帝下诏同意了。
秦王坚下诏大举入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：「其以司马昌明为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；势还不远，可先为起第。」良家子至者三万余骑，拜秦州主簿，金城赵盛之为少年都统。是时，朝臣皆不欲坚行，独慕容垂、姚苌及良家子劝之。阳平公融言于坚曰：「鲜卑、羌虏，我之仇雠，常思风尘之变以逞其志，所陈策画，何可从也！良家少年皆富饶子弟，不闲军旅，苟为谄谀之言以会陛下之意耳。今陛下信而用之，轻举大事，臣恐功既不成，仍有后患，悔无及也！」坚不听。
前秦王苻坚下诏大举入侵东晋，百姓每十名成年男子中征调一名士兵；那些良家子弟中年龄在二十岁以下、有才能和勇力的人，都授予羽林郎的官职。又说：“我将任命司马昌明为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；看形势，我们凯旋的日子不远了，可以先给他们修建府邸。”前来应征的良家子弟有三万多名骑兵，苻坚任命秦州主簿金城人赵盛之为少年都统。这时，朝中大臣都不希望苻坚出征，只有慕容垂、姚苌以及那些良家子弟劝他。阳平公苻融对苻坚说：“鲜卑、羌虏，是我们的仇敌，常常想趁着战乱来实现他们的野心，他们所献的计策，怎么能听从呢！那些良家少年都是富裕人家的子弟，不熟悉军事，只是说些阿谀奉承的话来迎合陛下的心意罢了。现在陛下信任并重用他们，轻率地发动大事，我担心不仅不能成功，还会留下后患，到时候后悔也来不及了！”苻坚没有听从。
八月，戊午，坚遣阳平公融督张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。坚谓苌曰：「昔朕以龙骧建业，未尝轻以授人，卿其勉之！」左将军窦冲曰：「王者无戏言，此不祥之征也！」坚默然。
八月，戊午日，苻坚派阳平公苻融监督张蚝、慕容垂等人率领二十五万步兵和骑兵作为前锋；任命兖州刺史姚苌为龙骧将军，监督益州、梁州的各项军事。苻坚对姚苌说：“过去我凭借龙骧将军的职位建立了帝业，从未轻易把这个官职授予别人，你要努力啊！”左将军窦冲说：“君王没有戏言，这是不祥的征兆啊！”苻坚沉默不语。
慕容楷、慕容绍言于慕容垂曰：「主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，在此行也！」垂曰：「然。非汝，谁与成之！」
慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上（苻坚）骄横自大已经到了极点，叔父您建立复兴大业的时机，就在这次行动中了！”慕容垂说：“是的。但除了你们，还有谁能和我一起成就这件事呢！”
甲子日，苻坚从长安出发，步兵六十多万，骑兵二十七万，旗帜和战鼓前后相连，绵延千里。九月，苻坚到达项城，凉州的军队才刚到咸阳，蜀、汉的军队正顺流而下，幽州、冀州的军队到达彭城，东西万里，水陆并进，运输粮草的船只多达万艘。阳平公苻融等人的三十万军队，先到达了颍口。
东晋下诏任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等人率领共八万军队抵抗前秦；派龙骧将军胡彬率领五千水军救援寿阳。谢琰，是谢安的儿子。
是时，秦兵既盛，都下震恐。谢玄入，问计于谢安，安夷然，答曰：「已别有旨。」既而寂然。玄不敢复言，乃令张玄重请。安遂命驾出游山墅，亲朋毕集，与围棋赌墅。安棋常劣于玄，是日，玄惧，便为敌手而又不胜。安遂游陟，至夜乃还。桓冲深以根本为忧，遣精锐三千入援京师。谢安固却之，曰：「朝廷处分已定，兵甲无阙，西籓宜留以为防。」冲对佐吏叹曰：「谢安右有庙堂之量，不闲将略。今大敌垂至，方游谈不暇，遣诸不经事少年拒之，众又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！」
这时，前秦军队已经非常强盛，东晋都城建康人心震恐。谢玄进宫，向谢安询问计策，谢安神色平静，回答说：“已经另有安排。”接着就沉默不语了。谢玄不敢再问，就让张玄重新去请示。谢安于是命令备车到山间别墅去游玩，亲朋好友都聚集在一起，他和谢玄下围棋，以别墅作为赌注。谢安的棋艺平时比谢玄差，但这一天，谢玄心中恐惧，结果两人下成了平手，谢玄没能赢。谢安于是登山游览，到晚上才回来。桓冲深深为国家的根本（都城）担忧，派了三千精锐士兵来增援京师。谢安坚决推辞了，说：“朝廷的部署已经确定，兵力和武器都不缺，西边的藩镇应该留下这些兵力作为防备。”桓冲对身边的属官叹息说：“谢安有朝廷重臣的度量，但不熟悉军事谋略。如今大敌即将到来，他还在忙于游玩清谈，派那些没有经验的年轻人去抵抗，兵力又少又弱，天下大事已经可以预见了，我们恐怕要穿外族的服装了（指被前秦统治）！”
以琅邪王道子录尚书六条事。
任命琅邪王司马道子录尚书六条事。
冬，十月，秦阳平公融等攻寿阳；癸酉，克之，执平虏将军徐元喜等。融以其参军河南郭褒为淮南太守。慕容垂拔郧城。胡彬闻寿阳陷，退保硖石，融进攻之。秦卫将军梁成等帅众五万屯于洛涧，栅淮以遏东兵。谢石、谢玄等去洛涧二十五里而军，惮成，不敢进。胡彬粮尽，潜遣使告石等曰：「今贼盛，粮尽，恐不复见大军！」秦人获之，送于阳平公融。融驰使白秦王坚曰：「贼少易擒，但恐逃去，宜速赴之！」坚乃留大军于项城，引轻骑八千，兼道就融于寿阳。遣尚书朱序来说谢石等以「强弱异势，不如速降。」序私谓石等曰：「若秦百万之众尽至，诚难与为敌。今乘诸军未集，宜速击之；若败其前锋，则彼已夺气，可遂破也。」石闻坚在寿阳，甚惧，欲不战以老秦师。谢琰劝石从序言。十一月，谢玄遣广陵相刘牢之帅精兵五千人趣洛涧，未至十里，梁成阻涧为陈以待之。牢之直前渡水，击成，大破之，斩成及弋阳太守王咏，又分兵断其归津，秦步骑崩溃，争赴淮水，士卒死者万五千人。执秦扬州刺史王显等，尽收其器械军实。于是谢石等诸军水陆继进。秦王坚与阳平公融登寿阳城望之。见晋兵部阵严整，又望见八公山上草木，皆以为晋兵，顾谓融曰：「此亦劲敌，何谓弱也！」怃然始有惧色。
冬季，十月，前秦阳平公苻融等人攻打寿阳；癸酉日，攻下了寿阳，俘虏了平虏将军徐元喜等人。苻融任命他的参军河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻下了郧城。胡彬听说寿阳失陷，退守硖石，苻融进军攻打他。前秦卫将军梁成等人率领五万军队驻扎在洛涧，在淮河上设置栅栏来阻挡东晋的军队。谢石、谢玄等人距离洛涧二十五里处驻军，因为害怕梁成，不敢前进。胡彬的粮食吃完了，暗中派使者告诉谢石等人说：“现在敌人势力强盛，我军粮食已尽，恐怕再也见不到大军了！”前秦人截获了这个使者，把他送到阳平公苻融那里。苻融派使者飞马报告前秦王苻坚说：“敌人数量少，容易擒获，只怕他们逃跑，应该迅速进攻他们！”苻坚于是把大军留在项城，率领八千轻装骑兵，日夜兼程赶到寿阳与苻融会合。他派尚书朱序去劝降谢石等人，说“强弱形势悬殊，不如赶快投降。”朱序私下对谢石等人说：“如果秦国的百万大军全部到达，确实难以与他们为敌。现在趁他们各路军队还没有集结，应该迅速攻击他们；如果打败了他们的前锋，那么他们的气势就被挫伤了，可以进而击败他们。”谢石听说苻坚在寿阳，非常害怕，想不交战来拖垮秦军。谢琰劝谢石听从朱序的话。十一月，谢玄派广陵相刘牢之率领五千精锐士兵奔赴洛涧，距离洛涧还有十里，梁成凭借洛涧布阵等待他们。刘牢之径直向前渡水，攻击梁成，大败梁成军，斩杀了梁成和弋阳太守王咏，又分兵截断了他们撤退的渡口，前秦的步兵和骑兵崩溃，争相逃往淮水，士兵死亡一万五千人。俘虏了前秦扬州刺史王显等人，全部缴获了他们的器械和军用物资。于是谢石等各路军队水陆并进。前秦王苻坚和阳平公苻融登上寿阳城观望。看到东晋军队布阵严整，又望见八公山上的草木，都以为是晋兵，苻坚回头对苻融说：“这也是强劲的敌人，怎么能说他们弱小呢！”神情怅然，开始有了恐惧之色。
秦兵逼肥水而陈，晋兵不得渡。谢玄遣使谓阳平公融曰：「君悬军深入，而置陈逼水，此乃持久之计，非欲速战者也。若移陈小却，使晋兵得渡，以决胜负，不亦善乎！」秦诸将皆曰：「我众彼寡，不如遏之，使不得上，可以万全。」坚曰：「但引兵少却，使之半渡，我以铁骑蹙而杀之，蔑不胜矣！」融亦以为然，遂麾兵使却。秦兵遂退，不可复止，谢玄、谢琰、桓伊等引兵渡水击之。融驰骑略陈，欲以帅退者，马倒，为晋兵所杀，秦兵遂溃。玄等乘胜追击，至于青冈。秦兵大败，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者闻风声鹤唳，皆以为晋兵且至，昼夜不敢息，草行露宿，重以饥冻，死者什七、八。初，秦兵小却，朱序在陈后呼曰：「秦兵败矣！」众遂大奔。序因与张天锡、徐元喜皆来奔。获秦王坚所乘云母车及仪服器械、军资珍宝畜产不可胜计，复取寿阳，执其淮南太守郭褒。
前秦军队逼近淝水布阵，东晋军队无法渡河。谢玄派使者对阳平公苻融说：“您孤军深入，却紧逼河水布阵，这是持久战的策略，不是想速战速决。如果你们把阵型稍微后撤，让晋军能够渡河，以决一胜负，不是很好吗！”前秦的将领们都说：“我军人多，他们人少，不如阻挡他们，让他们无法上岸，这样可以万无一失。”苻坚说：“只管带领军队稍微后退，等他们渡河到一半时，我率领精锐骑兵逼上去杀死他们，没有不胜的！”苻融也认为对，于是指挥军队后撤。前秦军队于是开始后退，但一退就不可停止，谢玄、谢琰、桓伊等人率领军队渡水攻击。苻融骑马巡视阵型，想率领退却的士兵，结果战马跌倒，被晋兵杀死，前秦军队于是崩溃。谢玄等人乘胜追击，一直追到青冈。前秦军队大败，自相践踏而死的人，遮蔽了原野，堵塞了河流。那些逃跑的人听到风声和鹤鸣，都以为是晋兵追来了，昼夜不敢停歇，在草丛中行军，在露天里睡觉，加上饥饿和寒冷，死亡的人有十分之七八。起初，前秦军队稍微后退时，朱序在阵后大喊：“秦兵败了！”众人于是狂奔。朱序趁机与张天锡、徐元喜都来投奔东晋。缴获了前秦王苻坚所乘坐的云母车以及仪仗、服饰、器械、军用物资、珍宝、牲畜等数不胜数，又收复了寿阳，俘虏了前秦的淮南太守郭褒。
坚中流矢，单骑走至淮北，饥甚，民有进壶飧、豚髀者，坚食之，赐帛十匹，绵十斤。辞曰：「陛下厌苦安乐，自取危困。臣为陛下子，陛下为臣父，安有子饲其父而求报乎？」弗顾而去。坚谓张夫人曰：「吾今复何面目治天下乎！」潸然流涕。
苻坚被流箭射中，独自骑马逃到淮河以北，非常饥饿，有百姓送来一壶水泡饭和猪腿，苻坚吃了，赐给那人十匹帛和十斤绵。那人推辞说：“陛下厌倦了安乐，自取危难困苦。我是陛下的子民，陛下是我的君父，哪有儿子给父亲食物而要求回报的呢？”头也不回地离开了。苻坚对张夫人说：“我现在还有什么脸面治理天下啊！”说着潸然泪下。
是时，诸军皆溃，惟慕容垂所将三万人独全，坚以千余骑赴之。世子宝言于垂曰：「家国倾覆，天命人心皆归至尊，但时运未至，故晦迹自藏耳。今秦主兵败，委身于我，是天借之便以复燕祚，此时不可失也，愿不以意气微恩忘社稷之重！」垂曰：「汝言是也。然彼以赤心投命于我，若之何害之！天苟弃之，何患不亡？不若保护其危以报德，徐俟其衅而图之！既不负宿心，且可以义取天下。」奋威将军慕容德曰：「秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪耻，非负宿心也；兄奈何得而不取，释数万之众以授人乎？」垂曰：「吾昔为太傅所不容，置身无所，逃死于秦，秦主以国士遇我，恩礼备至。后复为王猛所卖，无以自明。秦主独能明之，此恩何可忘也！若氐运必穷，吾当怀集关东，以复先业耳，关西会非吾有也。」冠军行参军赵秋曰：「明公当绍复燕祚，著于图谶。今天时已至，尚复何待！若杀秦主，据邺都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！」垂亲党多劝垂杀坚，垂皆不从，悉以兵授坚。平南将军慕容□屯郧城，闻坚败，弃其众遁去；至荥阳，慕容德复说□起兵以复燕祚，□不从。
这时，各路军队都溃散了，只有慕容垂所率领的三万人完整无损，苻坚带着一千多名骑兵去投奔他。慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说：“我们的家国覆灭，天命和人心都归于您（指慕容垂），只是时运未到，所以暂时隐藏行迹罢了。现在前秦君主兵败，把自身托付给我们，这是上天借给我们的机会来复兴燕国，这个时机不可失去，希望您不要因为私人意气和小恩小惠而忘记了国家社稷的重任！”慕容垂说：“你说得对。但他以赤诚之心把性命托付给我，我怎么能害他呢！上天如果真的要抛弃他，还怕他不灭亡吗？不如在他危难时保护他来报答他的恩德，慢慢等待他的破绽再图谋他！这样既不违背我当初的心意，又可以凭道义取得天下。”奋威将军慕容德说：“秦国强大时吞并了燕国，秦国衰弱时我们图谋它，这是报仇雪耻，并非违背当初的心意；兄长为什么得到了机会却不抓住，反而放弃数万军队去交给别人呢？”慕容垂说：“我过去被太傅（慕容评）所不容，无处安身，逃命到秦国，秦国君主以国士的待遇对待我，恩情和礼遇都很周到。后来又被王猛出卖，无法自我表白。只有秦国君主能明察我的冤屈，这份恩情怎么能忘记呢！如果氐族的气运必然要终结，我应当安抚集结关东的民众，来恢复祖先的基业罢了，关西之地终究不会是我的。”冠军行参军赵秋说：“明公您应当继承复兴燕国的国运，这在图谶中已有显示。现在天时已到，还等待什么呢！如果杀了秦国君主，占据邺都，擂鼓向西进军，三秦之地也不会再是苻氏的了！”慕容垂的亲信党羽大多劝慕容垂杀掉苻坚，慕容垂都没有听从，把全部军队都交给了苻坚。平南将军慕容□驻扎在郧城，听说苻坚战败，抛弃了他的部众逃走了；到了荥阳，慕容德又劝说慕容□起兵复兴燕国，慕容□没有听从。
谢安得驿书，知秦兵已败，时方与客围棋，摄书置床上，了无喜色，围棋如故。客问之，徐答曰：「小儿辈遂已破贼。」既罢，还内，过户限，不觉屐齿之折。
谢安收到驿站送来的书信，知道前秦军队已经战败，当时他正和客人下围棋，他把信收起来放在床上，脸上毫无喜色，继续下棋。客人问他，他慢慢地回答说：“孩子们已经打败了贼军。”下完棋后，他回到内室，过门槛时，不知不觉中把木屐的齿都碰断了。
丁亥，谢石等归建康，得秦乐工，能习旧声，于是宗庙始备金石之乐。乙未，以张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。
丁亥日，谢石等人回到建康，俘获了前秦的乐工，他们能演奏旧时的音乐，于是宗庙祭祀才开始配备金石乐器。乙未日，任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。
秦王坚收集离散，比至洛阳，众十余万，百官、仪物，军容粗备。
前秦王苻坚收集溃散的军队，等到达洛阳时，部众有十多万人，百官、仪仗器物、军队的容仪大致都具备了。
慕容农谓慕容垂曰：「尊不迫人于险，其义声足以感动天地。农闻秘记曰：『燕复兴当在河阳。』夫取果于未熟与自落，不过晚旬日之间，然其难易美恶，相去远矣！」垂心善其言，行至渑池，言于坚曰：「北鄙之民，闻王师不利，轻相扇动，臣请奉诏书以镇慰安集之，因过谒陵庙。」坚许之。权翼谏曰：「国兵新破，四方皆有离心，宜征集名将，置之京师，以固根本，镇枝叶。垂勇略过人，世豪东夏，顷以避祸而来，其心岂止欲作冠军而已哉！譬如养鹰，饥则附人，每闻风飙之起，常有陵霄之志，正宜谨其绦笼，岂可解纵，任其所欲哉！」坚曰：「卿言是也。然朕已许之，匹夫犹不食言，况万乘乎？」若天命有废兴，固非智力所能移也。」翼曰：「陛下重小信而轻社稷，臣见其往而不返，关东之乱，自此始矣。」坚不听，遣将军李蛮、闵亮、尹国帅众三千送垂。又遣骁骑将军石越帅精卒三千戍邺，骠骑将军张蚝帅羽林五千戍并州，镇军将军毛当帅众四千戌洛阳。权翼密遣壮士邀垂于河桥南空仓中，垂疑之，自凉马台结草筏以渡，使典军程同衣己衣，乘己马，与僮仆趣河桥。伏兵发，同驰马获免。
慕容农对慕容垂说：“您不把别人逼入险境，这种道义的名声足以感动天地。我听说秘记上说：‘燕国的复兴应当在河阳。’采摘未成熟的果实和等待它自然掉落，不过相差十天半个月的时间，但其中的难易和好坏，却相差很远啊！”慕容垂心里认为他的话很对，走到渑池时，对苻坚说：“北方的百姓，听说朝廷的军队失利，轻易地互相煽动，我请求奉您的诏书去镇抚、安慰、聚集他们，并顺便去拜谒祖庙。”苻坚答应了。权翼劝谏说：“国家军队刚刚战败，四方都有离心，应该征集名将，安置在京城，以巩固根本，镇守地方。慕容垂勇猛谋略过人，世代是东夏的豪杰，不久前因为躲避祸患而来，他的心思难道只是想做个冠军将军吗？比如养鹰，饥饿时就依附人，每当听到风声响起，常常有冲上云霄的志向，正应该小心地系好它的绳索和笼子，怎么能解开放纵，任凭它随心所欲呢？”苻坚说：“你的话是对的。但我已经答应了他，一个普通人尚且不违背诺言，何况是万乘之君呢？如果天命有兴废，本来就不是人的智力能改变的。”权翼说：“陛下看重小的信用而轻视国家，我看他这一去就不会回来了，关东的祸乱，从此开始了。”苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率领三千人护送慕容垂。又派骁骑将军石越率领精锐士兵三千人戍守邺城，骠骑将军张蚝率领羽林军五千人戍守并州，镇军将军毛当率领四千人戍守洛阳。权翼秘密派壮士在河桥南边的空仓库中拦截慕容垂，慕容垂起了疑心，从凉马台编结草筏渡河，让典军程同穿上自己的衣服，骑上自己的马，和僮仆奔向河桥。伏兵发动攻击，程同骑马奔驰得以逃脱。
十二月，秦王坚至长安，哭阳平公融而后入，谥曰哀公。大赦，复死事者家。
十二月，前秦王苻坚到达长安，哭祭阳平公苻融之后才进城，追谥他为哀公。实行大赦，免除战死者的赋税徭役。
庚午，大赦。以谢石为尚书令。进谢玄号前将军，固让不受。
庚午日，实行大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄的官号为前将军，谢玄坚决推辞不接受。
谢安婿王国宝，坦之之子也；安恶其为人，每抑而不用，以为尚书郎。国宝自以望族，故事唯作吏部，不为余曹，固辞不拜，由是怨安。国宝从妹为会稽王道子妃，帝与道子皆嗜酒，狎暱邪谄，国宝乃谮安于道子，使离间之于帝。安功名既盛，而险诐求进之徒，多毁短安，帝由是稍疏忌之。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安厌恶他的为人，总是压制他而不任用，只让他做尚书郎。王国宝自认为是名门望族，按旧例只应做吏部郎，不做其他官职，所以坚决推辞不就任，因此怨恨谢安。王国宝的堂妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝和司马道子都嗜好饮酒，亲近邪佞谄媚之人，王国宝就在司马道子面前说谢安的坏话，让司马道子在孝武帝面前离间他们。谢安功名已经显赫，而那些阴险奸邪、追求升官的人，大多诋毁谢安，孝武帝因此逐渐疏远猜忌他。
初开酒禁，增民税米，口五石。
开始解除酒禁，增加百姓的赋税米，每人五石。
秦吕光行越流沙三百余里，焉耆等诸国皆降。惟龟兹王帛纯拒之，婴城固守，光进军攻之。
前秦吕光行军穿越流沙三百多里，焉耆等各国都投降了。只有龟兹王帛纯抵抗他，环绕城池固守，吕光进军攻打他。
秦王坚之入寇也，以乞伏国仁为前将军，领先锋骑。会国仁叔父步颓反于陇西，坚遣国仁还讨之。步颓闻之，大喜，迎国仁于路。国仁置酒，大言曰：「苻氏疲民逞兵，殆将亡矣，吾当与诸君共建一方之业。」及坚败，国仁遂迫胁诸部，有不从者，击而并之，众至十余万。
前秦王苻坚入侵东晋时，任命乞伏国仁为前将军，率领先锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回去讨伐他。乞伏步颓听说后，非常高兴，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁摆酒，大声说：“苻氏使百姓疲惫、穷兵黩武，大概将要灭亡了，我应当和各位共同建立一方基业。”等到苻坚战败，乞伏国仁就胁迫各部，有不服从的，就攻打并吞并他们，部众达到十多万人。
慕容垂至安阳，遣参军田山修笺于长乐公丕。丕闻垂北来，疑其欲为乱，然犹身自迎之。赵秋劝垂于座取丕，因据邺起兵，垂不从。丕谋袭击垂，侍郎天水姜让谏曰：「垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之。」丕从之，馆垂于邺西。
慕容垂到达安阳，派参军田山送信给长乐公苻丕。苻丕听说慕容垂从北方来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接他。赵秋劝慕容垂在座位上擒获苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂没有听从。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏说：“慕容垂反叛的迹象还没有显露，而您擅自杀他，这不是臣子的道义；不如用上宾的礼节对待他，派重兵保卫他，秘密上表报告情况，听从朝廷的命令后再图谋他。”苻丕听从了，让慕容垂住在邺城西边。
垂潜与燕之故臣谋复燕祚，会丁零翟斌起兵叛秦，谋攻豫州牧平原公晖于洛阳，秦王坚驿书使垂将兵讨之。石越言于丕曰：「王师新败，民心未安，负罪亡匿之徒，思乱者众，故丁零一唱，旬日之中，众已数千，此其验也。慕容垂，燕之宿望，有兴复旧业之心。今复资之以兵，此为虎傅翼也。」丕曰：「垂在邺如藉虎寝蛟，常恐为肘腋之变。今远之于外，不犹愈乎！且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使两虎相毙，吾从而制之，此卞庄子之术也。」乃以羸兵二千及铠仗之弊者给垂，又遣广武将军苻飞龙帅氐骑一千为垂之副，密戒飞龙曰：「垂为三军之帅，卿为谋垂之将，行矣，勉之！」
慕容垂暗中与燕国的旧臣谋划恢复燕国的国统，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，谋划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，前秦王苻坚通过驿站传信，派慕容垂率领军队讨伐他。石越对苻丕说：“朝廷的军队刚刚战败，民心还不安定，那些有罪逃亡藏匿的人，想作乱的人很多，所以丁零人一号召，十天之内，部众已有数千人，这就是证明。慕容垂，是燕国素有声望的人，有复兴旧业的心思。现在又给他军队，这就像是给老虎添上翅膀。”苻丕说：“慕容垂在邺城，就像靠着老虎、睡在蛟龙旁边，常常担心发生肘腋之变。现在把他派到远处去，不是更好吗！况且翟斌凶恶悖逆，一定不肯做慕容垂的下属，让两只老虎互相争斗而死，我从而控制他们，这是卞庄子的计策。”于是把两千名瘦弱的士兵和破旧的铠甲兵器给慕容垂，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵做慕容垂的副手，秘密告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军的主帅，你是图谋慕容垂的将领，去吧，努力！”
垂请入邺城拜庙，丕弗许，乃潜服而入；亭吏禁之，垂怒，斩吏烧亭而去。石越言于丕曰：「垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭，反形已露，可因此除之。」丕曰：「淮南之败，垂侍卫乘舆，此功不可忘也。」越曰：「垂尚不忠于燕，安能尽忠于我？失今不取，必为后患。」丕不从。越退，告人曰：「公父子好为小仁，不顾大计，终当为人擒耳。」
慕容垂请求进入邺城拜谒祖庙，苻丕没有答应，他就换上便服进城；守亭的官吏禁止他，慕容垂发怒，杀了官吏烧了亭子离去。石越对苻丕说：“慕容垂竟敢轻慢侮辱地方长官，杀死官吏焚烧亭子，反叛的迹象已经显露，可以趁此机会除掉他。”苻丕说：“淮南战败时，慕容垂护卫皇帝的车驾，这个功劳不能忘记。”石越说：“慕容垂尚且不忠于燕国，怎么能尽忠于我们？现在不除掉他，一定会成为后患。”苻丕没有听从。石越退下后，告诉别人说：“苻公父子喜欢施行小仁小义，不顾全大局，终究会被别人擒获。”
垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺，行至安阳之汤池，闵亮、李毘自邺来，以丕与苻飞龙所谋告垂。垂因激怒其众曰：「吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎！乃托言兵少，停河内募兵，旬日间，有众八千。
慕容垂把慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，走到安阳的汤池时，闵亮、李毘从邺城赶来，把苻丕和苻飞龙的密谋告诉了慕容垂。慕容垂于是激怒他的部众说：“我尽忠于苻氏，而他们却专门想谋害我们父子，我虽然想罢手，能行吗！”于是借口兵力太少，停留在河内招募士兵，十天之内，有了八千部众。
平原公晖遣使让垂，趣使进兵。垂谓飞龙曰：「今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不意。」飞龙以为然。壬午，夜，垂遣世子宝将兵居前，少子隆勒兵从己，令氐兵五人为伍；阴与宝约，闻鼓声，前后合击氐兵及飞龙，尽杀之，参佐家在西者皆遣还，并以书遗秦王坚，言所以杀飞龙之故。
平原公苻晖派使者责备慕容垂，催促他进军。慕容垂对苻飞龙说：“现在敌寇离得不远，应当白天休息夜间行军，袭击他们的不备。”苻飞龙认为对。壬午日，夜里，慕容垂派世子慕容宝率领军队走在前面，小儿子慕容隆统率军队跟随自己，命令氐族士兵五人编为一伍；暗中与慕容宝约定，听到鼓声，前后夹击氐族士兵和苻飞龙，把他们全部杀死，参佐家属在西边的都遣送回去，并写信给前秦王苻坚，说明杀死苻飞龙的原因。
初，垂从坚入邺，以其子麟屡尝告变于燕，立杀其母，然犹不忍杀麟，置之外舍，希得侍见。乃杀苻飞龙，麟屡进策画，启发垂意，垂更奇之，宠待与诸子均矣。
当初，慕容垂跟随苻坚进入邺城，因为他的儿子慕容麟曾经多次向燕国告发变故，立即杀了他的母亲，但还不忍心杀慕容麟，把他安置在外舍，很少能见到。等到杀了苻飞龙，慕容麟多次进献计策，启发慕容垂的心意，慕容垂更加认为他奇特，宠爱待遇和所有儿子一样了。
慕容凤及燕故臣之子燕郡王腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅部曲归之。平原公晖使武平武侯毛当讨斌。慕容凤曰：「凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴。」乃擐甲直进，丁零之众随之，大败秦兵，斩毛当；遂进攻陵云台戍，克之，收万余人甲仗。
慕容凤和燕国旧臣的儿子燕郡人王腾、辽西人段延等听说翟斌起兵，各自率领部曲归附他。平原公苻晖派武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我慕容凤现在要洗雪先王的耻辱，请求为您斩杀这个氐奴。”于是穿上铠甲直冲向前，丁零的部众跟随他，大败前秦军队，斩杀毛当；于是进攻陵云台戍，攻克了它，收缴了一万多人的铠甲兵器。
癸未，慕容垂济河焚桥，有众三万，留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内之沙城。垂遣田山如邺，密告慕容农等使起兵相应。时日已暮，农与慕容楷留宿邺中；慕容绍先出，至蒲池，盗丕骏马数百匹以待农、楷。甲申晦，农、楷将数十骑微服出邺，遂同奔列人。
癸未日，慕容垂渡过黄河烧毁桥梁，拥有部众三万人，留下辽东鲜卑人可足浑潭在河内的沙城集结兵力。慕容垂派田山前往邺城，秘密告诉慕容农等人让他们起兵响应。当时天色已晚，慕容农和慕容楷留宿在邺城中；慕容绍先出城，到达蒲池，偷了苻丕的几百匹骏马等待慕容农和慕容楷。甲申日月底，慕容农、慕容楷带领几十名骑兵换上便服出了邺城，于是一起奔向列人。
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元384年）
春，正月，乙酉朔，秦长乐公丕大会宾客，请慕容农不得，始觉有变。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
春季，正月，乙酉朔日，前秦长乐公苻丕大宴宾客，邀请慕容农没有请到，才发觉有变故。派人四处寻找他，三天后，才知道他在列人，已经起兵了。
慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之。垂欲袭洛阳，且未知斌之诚伪，乃拒之曰：「吾来救豫州，不来赴君。君既建大事，成享其福，败受其祸，吾无预焉。」丙戌，垂至洛阳，平原公晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之。翟斌复遣长史郭通往说垂，垂犹未许。通曰：「将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军今日凭之，可以济大业乎！」垂乃许之。于是斌帅其众来与垂会，劝垂称尊号。垂曰：「新兴侯，吾主也，当迎归返正耳。」
慕容凤、王腾、段延都劝翟斌尊奉慕容垂为盟主；翟斌听从了。慕容垂想袭击洛阳，并且还不知道翟斌的真诚还是虚伪，就拒绝他说：“我是来救援豫州的，不是来投奔你的。你既然建立了大事，成功就享受福分，失败就承受祸患，我不参与。”丙戌日，慕容垂到达洛阳，平原公苻晖听说他杀了苻飞龙，关闭城门拒绝他。翟斌又派长史郭通去劝说慕容垂，慕容垂还是没有答应。郭通说：“将军之所以拒绝我，难道不是因为翟斌兄弟是山野异类，没有奇才远略，一定不会成功吗？难道就不想想将军今天依靠他们，可以成就大业吗！”慕容垂于是答应了。于是翟斌率领他的部众来与慕容垂会合，劝慕容垂称帝。慕容垂说：“新兴侯，是我的君主，应当迎接他回来恢复正统。”
垂以洛阳四面受敌，欲取邺而据之，乃引兵而东。故扶余王余蔚为荥阳太守，及昌黎鲜卑卫驹各帅其众降垂。垂至荥阳，群下固请上尊号，垂乃依晋中宗故事，称大将军、大都督、燕王，承制行事，谓之统府。群下称臣，文表奏诰，封拜官爵，皆如王者。以弟德为车骑大将军，封范阳王；兄子楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。帅众二十余万，自石门济河，长驱向邺。
慕容垂因为洛阳四面受敌，想夺取邺城并占据它，于是率领军队向东进发。原扶余王余蔚任荥阳太守，和昌黎鲜卑人卫驹各自率领他们的部众投降慕容垂。慕容垂到达荥阳，部众坚决请求给他上尊号，慕容垂于是依照晋中宗的旧例，自称大将军、大都督、燕王，秉承皇帝旨意行事，称为统府。部众称臣，文表奏诰，封拜官爵，都像君王一样。任命弟弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄子慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军、统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。率领部众二十多万人，从石门渡过黄河，长驱直入向邺城进发。
慕容农之奔列人也，止于乌桓鲁利家，利为之置馔，农笑而不食。利谓其妻曰：「恶奴，郎贵人，家贫无以馔之，奈何？」妻曰：「郎有雄才大志，今无故而至，必将有异，非为饮食来也。君亟出，远望以备非常。」利从之。农谓利曰：「吾欲集兵列人以图兴复，卿能从我乎？」利曰：「死生唯郎是从。」农乃诣乌桓张骧，说之曰：「家王已举大事，翟斌等咸相推奉，远近响应，故来相告耳。」骧再拜曰：「得旧主而奉之，敢不尽死！」于是农驱列人居民为士卒，斩桑榆为兵，裂襜裳为旗，使赵秋说屠各毕聪。聪与屠各卜胜、张延、李白、郭超及东夷余和、敕勒、易阳乌桓刘大各帅部众数千赴之。农假张骧辅国将军，刘大安远将军，鲁利建威将军。农自将攻破馆陶，收其军资器械，遣兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕略取康台牧马数千匹。汗，燕王垂之从舅；赞，聪之子也。于是步骑云集，众至数万，骧等共推农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统诸将，随才部署，上下肃然。农以燕王垂未至，不敢封赏将士。赵秋曰：「军无赏，士不往。今之来者，皆欲建一时之功，规万世之利，宜承制封拜，以广中兴之基。」农从之，于是赴者相继；垂闻而善之。农西招库辱官伟于上党，东引乞特归于东阿，北召光烈将军平睿及睿兄汝阳太守幼于燕国；伟等皆应之。又遣兰汗等攻顿丘，克之。农号令整肃，军无私掠，士女喜悦。
慕容农逃奔列人时，住在乌桓人鲁利家里，鲁利为他准备了食物，慕容农笑着不吃。鲁利对他的妻子说：“恶奴，郎君是贵人，家里贫穷没有好东西招待他，怎么办？”妻子说：“郎君有雄才大志，现在无缘无故而来，一定会有不同寻常的事，不是为了饮食来的。你赶快出去，到远处瞭望以防备意外。”鲁利听从了。慕容农对鲁利说：“我想在列人集结兵力以图谋复兴，你能跟随我吗？”鲁利说：“生死都听从郎君。”慕容农于是去拜访乌桓人张骧，劝说他道：“我家王已经发动大事，翟斌等人都推举尊奉他，远近响应，所以来告诉你。”张骧拜了两拜说：“得到旧主而侍奉他，怎敢不拼死效力！”于是慕容农驱使列人居民当兵，砍伐桑树榆树做兵器，撕裂衣襟做旗帜，派赵秋去劝说屠各人毕聪。毕聪和屠各人卜胜、张延、李白、郭超以及东夷人余和、敕勒、易阳乌桓人刘大各自率领部众数千人前来投奔。慕容农暂任张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。慕容农亲自率领军队攻破馆陶，收缴了那里的军用物资和器械，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕夺取康台的牧马数千匹。兰汗，是燕王慕容垂的堂舅；段赞，是毕聪的儿子。于是步兵骑兵云集，部众达到数万人，张骧等人共同推举慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监督统领各将领，根据才能部署职务，上下秩序井然。慕容农因为燕王慕容垂还没有到达，不敢封赏将士。赵秋说：“军队没有赏赐，士兵就不会前往。现在来投奔的人，都想建立一时的功勋，谋求万世的利益，应该秉承旨意封拜官职，以扩大中兴的基业。”慕容农听从了，于是前来投奔的人接连不断；慕容垂听说后认为他做得对。慕容农向西在上党招纳库辱官伟，向东在东阿招引乞特归，向北在燕国征召光烈将军平睿和平睿的哥哥汝阳太守平幼；库辱官伟等人都响应了。又派兰汗等人攻打顿丘，攻克了它。慕容农号令严整，军队没有私自掠夺，男女老少都很喜悦。
长乐公丕使石越将步骑万余讨之。农曰：「越有智勇之名，今不南拒大军而来此，是畏王而陵我也；必不设备，可以计取之。」众请治列人城，农曰：「善用兵者，结士以心，不以异物。今起义兵，唯敌是求，当以山河为城池，何列人之足治也！」辛卯，越至列人西，农使赵秋及参军綦毋滕击越前锋，破之。参军太原赵谦言于农曰：「越甲仗虽精，人心危骇，易破也，宜急击之。」农曰：「彼甲在外，我甲在心，昼战，则士卒见其外貌而惮之，不如待暮击之，可以必克。」令军士严备以待，毋得妄动。越立栅自固，农笑谓诸将曰：「越兵精士众，不乘其初至之锐以击我，方更立栅，吾知其无能为也。」向暮，农鼓噪出，陈于城西。牙门刘木请先攻越栅，农笑曰：「凡人见美食，谁不欲之，何得独请！然汝猛锐可嘉，当以先锋惠汝。」木乃帅壮士四百腾栅而入，秦兵披靡；农督大众随之，大败秦兵，斩越，送首于垂。越与毛当，皆秦之骁将也，故秦王坚使助二子镇守；既而相继败没，人情骚动，所在盗贼群起。
长乐公苻丕派石越率领一万多步兵骑兵去讨伐他。慕容农说：“石越有智勇的名声，现在他不向南抵抗大军却到这里来，这是畏惧大王而欺凌我；他一定不会设防，可以用计谋攻取他。”众人请求修治列人城，慕容农说：“善于用兵的人，是用心团结士卒，而不是靠外物。现在起义兵，只求对付敌人，应当以山河为城池，哪里值得修治列人城呢！”辛卯日，石越到达列人城西，慕容农派赵秋和参军綦毋滕攻击石越的前锋，打败了他们。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越的铠甲兵器虽然精良，但人心惊恐，容易打败，应该赶快攻击他。”慕容农说：“他们的铠甲在外面，我们的铠甲在心里，白天作战，士兵们看到他们的外表就会害怕，不如等到傍晚攻击他们，可以必胜。”于是命令士兵严加戒备等待，不得轻举妄动。石越建立栅栏巩固自己，慕容农笑着对众将说：“石越兵精士众，不乘他们刚到时的锐气来攻击我，反而建立栅栏，我知道他没什么作为了。”到了傍晚，慕容农击鼓呐喊而出，在城西列阵。牙门将刘木请求先攻石越的栅栏，慕容农笑着说：“凡人见到美食，谁不想吃，怎么能独自请求！不过你勇猛锐利值得嘉奖，应当把先锋的职位给你。”刘木于是率领四百名壮士跳过栅栏冲进去，秦兵溃败；慕容农督率大军跟随其后，大败秦兵，斩杀了石越，将首级送到慕容垂那里。石越和毛当，都是秦国的勇将，所以秦王苻坚派他们协助两个儿子镇守；不久相继战败死亡，人心骚动，各地盗贼纷纷兴起。
庚戌，燕王垂至邺，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，皆如旧章。以前岷山公库辱官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎。慕容农引兵会垂于邺，垂因其所称之官而授之。立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、舅子兰审皆为王；其余宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足浑潭集兵得二万余人，攻野王，拔之，引兵会攻邺。平幼及弟睿、规亦帅众数万会垂于邺。
庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改秦建元二十年为燕元年，服饰颜色和朝廷礼仪，都依照旧制。任命前岷山公库辱官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等人为从事中郎。慕容农率兵到邺城与慕容垂会合，慕容垂就按照他自称的官职授予他。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅父的儿子兰审都为王；其余宗族和功臣封公的有三十七人，封侯、伯、子、男的有八十九人。可足浑潭聚集兵力得到两万多人，攻打野王，攻占了它，率兵会合攻打邺城。平幼和他的弟弟平睿、平规也率领数万部众到邺城与慕容垂会合。
长乐公丕使姜让诮让燕王垂，且说之曰：「过而能改，今犹未晚也。」垂曰：「孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复国家之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以邺城见归？若迷而不复，当穷极兵势，恐单马求生，亦不可得也。」让厉色责之曰：「将军不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？主上与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，自古君臣际遇，有如是之厚者乎？一旦因王师小败，遽有异图。长乐公，主上元子，受分陕之任，宁可束手输将军以百城之地乎？将军欲裂冠毁冕，自可极其兵势，奚更云云！但惜将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，更为逆鬼耳！」垂默然。左右请杀之，垂曰：「彼各为其主耳，何罪！」礼而归之，遗丕书及上秦王坚表，陈述利害，请送丕归长安。坚及丕怒，复书切责之。
长乐公苻丕派姜让责备燕王慕容垂，并且劝说他：“犯了过错能够改正，现在还不算晚。”慕容垂说：“我受到主上非同寻常的恩遇，所以想保全长乐公，让他带领全部人马前往京师，然后恢复国家的基业，与秦国永远结为友好邻邦。为什么不明白时势，不把邺城归还给我？如果执迷不悟，我将用尽兵力，恐怕你单人独骑求生，也办不到了。”姜让严厉地责备他说：“将军在自己的国家不被容纳，投奔圣朝，燕国的一寸土地，将军难道有份吗？主上与将军风范不同、类别各异，一见倾心，亲近如同宗族亲戚，宠爱超过功臣旧部，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的吗？一旦因为王师小败，就立刻产生异心。长乐公是主上的嫡长子，接受分陕的重任，难道能束手把百城之地交给将军吗？将军想要裂冠毁冕，自然可以极尽兵力，何必再多说！只是可惜将军以七十岁的高龄，被悬首白旗，高世的忠臣，反而成为逆鬼罢了！”慕容垂沉默不语。左右的人请求杀掉姜让，慕容垂说：“他各为其主罢了，有什么罪！”以礼相待并送他回去，给苻丕写信并上表给秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕大怒，回信严厉斥责他。
鹰扬将军刘牢之攻打秦国的谯城，攻占了它。桓冲派上庸太守郭宝攻打秦国的魏兴、上庸、新城三郡，攻占了它们。将军杨佺期进军占据成固，攻击秦国的梁州刺史潘猛，赶跑了他。杨佺期是杨亮的儿子。
壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻占了它的外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州的郡县大多送来人质向燕国请求投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻扎在广阿。
丰城宣穆公桓冲闻谢玄等有功，自以失言，惭恨成疾；二月，辛巳，卒。朝议欲以谢玄为荆、江二州刺史。谢安自以父子名位太盛，又惧桓氏失职怨望，乃以梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人立了功，认为自己说错了话，惭愧悔恨而生病；二月，辛巳日，去世。朝廷商议想任命谢玄为荆州、江州两州的刺史。谢安认为自己父子的名位太盛，又担心桓氏失去职位而怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王垂引丁零、乌桓之众二十余万为飞梯地道以攻邺，不拔；乃筑长围守之，分处老弱于肥乡，筑新兴城以置辎重。
燕王慕容垂率领丁零、乌桓的部众二十多万人，用飞梯和地道攻打邺城，没有攻下；于是修筑长围困守，把老弱分别安置在肥乡，修筑新兴城来存放辎重。
秦征东府官属疑参军高泰，燕之旧臣，有贰心。泰惧，与同郡虞曹从事吴韶逃归勃海。韶曰：「燕军近在肥乡，宜从之。」泰曰：「吾以避祸耳；去一君，事一君，吾所不为也！」申绍见而叹曰：「去就以道，可谓君子矣！」
秦国的征东府官属怀疑参军高泰，他是燕国的旧臣，有异心。高泰害怕，和同郡的虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军近在肥乡，应该去投靠他们。”高泰说：“我只是为了避祸；离开一个君主，又侍奉另一个君主，我不做这种事！”申绍见到后感叹说：“去留合乎道义，可以说是君子了！”
燕范阳王德击秦枋头，取之，置戍而还。
燕国的范阳王慕容德攻打秦国的枋头，攻占了它，设置戍守后返回。
东胡王晏据馆陶，为邺中声援，鲜卑、乌桓及郡县民据坞壁不从燕者尚众；燕王垂遣太原王楷与镇南将军陈留王绍讨之。楷谓绍曰：「鲜卑、乌桓及冀州之民，本皆燕臣。今大业始尔，人心未洽，所以小异。唯宜绥之以德，不可震之以威。吾当止一处，为军声之本，汝巡抚民夷，示以大义，彼必当听从。」楷乃屯于辟阳。绍帅骑数百往说王晏，为陈祸福，晏随绍诣楷降，于是鲜卑、乌桓及坞民降者数十万口。楷留其老弱，置守宰以抚之，发其丁壮十余万，与王晏诣邺。垂大悦，曰：「汝兄弟才兼文武，足以继先王矣！」
东胡人王晏占据馆陶，作为邺城的声援，鲜卑、乌桓以及郡县百姓据守坞壁不服从燕国的还有很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍讨伐他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓以及冀州的百姓，本来都是燕国的臣民。现在大业刚刚开始，人心尚未融洽，所以有些小分歧。只应该用恩德安抚他们，不能用威势震慑他们。我应当停留在一个地方，作为军队声威的根本，你去巡视安抚百姓和夷人，用大义晓示他们，他们一定会听从。”慕容楷于是驻扎在辟阳。慕容绍率领几百骑兵去劝说王晏，为他陈述祸福，王晏跟随慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓以及坞壁百姓投降的有数十万人。慕容楷留下他们的老弱，设置守宰来安抚他们，征发他们的丁壮十多万人，和王晏一起到邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟才兼文武，足以继承先王了！”
三月，以卫将军谢安为太保。
三月，任命卫将军谢安为太保。
秦国的北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑人，部众达到数千人。回师驻扎华阴，打败了秦国的将军强永，他的部众于是强盛起来。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、兼大司马、冀州牧、吴王。
秦王坚谓权翼曰：「不用卿言，使鲜卑至此。关东之地，吾不复与之争，将若泓何？」乃以广平公熙为雍州刺史，镇蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，以讨泓。
秦王苻坚对权翼说：“没有听从你的话，使鲜卑人到了这个地步。关东的土地，我不再和他们争夺，但将怎么对付慕容泓呢？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，去讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲亦起兵于平阳，有众二万，进攻蒲阪；坚使窦冲讨之。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有两万部众，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库辱官伟帅营部数万至邺，燕王垂封伟为安定王。
库辱官伟率领营部数万人到达邺城，燕王慕容垂封库辱官伟为安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男绍在其国，高邑侯亮、重合侯谟守常山，固安侯鉴守中山。燕王垂遣前将军、乐浪王温督诸军攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣抚军大将军麟益兵助之。定、鉴，秦王坚之从叔；绍、谟，从弟；亮，从子也。温，燕王垂之弟子也。
秦国的冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻绍在他的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山，固安侯苻鉴守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督率各军攻打信都，没有攻下；夏季，四月，丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵援助他。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是堂侄。慕容温是燕王慕容垂弟弟的儿子。
慕容泓闻秦兵且至，惧，帅众将奔关东。秦巨鹿愍公睿粗猛轻敌，欲驰兵邀之。姚苌谏曰：「鲜卑皆有思归之志，故起而为乱，宜驱令出关，不可遏也。夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人。彼自知困穷，致死于我；万一失利，悔将何及！但可鸣鼓随之，彼将奔败不暇矣。」睿弗从，战于华泽，睿兵败，为泓所杀。苌遣龙骧长史赵都、参军姜协诣秦王坚谢罪；坚怒，杀之。苌惧，奔渭北马牧。于是天水尹纬、尹详、南庞演等纠扇羌豪，帅其户口归苌者五万余家，推苌为盟主。苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，以尹详、庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
慕容泓听说秦兵将要到来，害怕了，率领部众将要逃奔关东。秦国的巨鹿愍公苻睿粗鲁勇猛而轻敌，想要快速出兵拦截他们。姚苌劝谏说：“鲜卑人都有思归之心，所以起兵作乱，应该驱赶他们出关，不能阻遏。抓住鼷鼠的尾巴，它还能反咬人。他们知道自己走投无路，会和我们拼命；万一失利，后悔哪里来得及！只可击鼓跟随他们，他们就会奔逃败退来不及了。”苻睿不听从，在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚那里谢罪；苻坚发怒，杀了他们。姚苌害怕，逃奔渭北的马牧。于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等纠集煽动羌族豪强，率领他们的户口归附姚苌的有五万多户，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃和尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等人为从事中郎，羌训等人为掾属，王据等人为参军，王钦卢、姚方成等人为将帅。
秦窦冲击慕容冲于河东，大破之；冲帅鲜卑骑八千奔慕容泓。泓众至十余万，遣使谓秦王坚曰：「吴王已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，泓当帅关中燕人翼卫乘舆，还返邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好。」坚大怒，召慕容□责之曰：「今泓书如此，卿欲去者，朕当相资。卿之宗族，可谓人面兽心，不可以国士期也！」□叩头流血，涕泣陈谢。坚久之曰：「此自三竖所为，非卿之过。」复其位，待之如初。命□以书招谕泓、冲及垂。□密遣使谓泓曰：「吾笼中之人，必无还理；且燕室之罪人也，不足复顾。汝勉建大业，以吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，汝可为大将军、领司徒，承制封拜，听吾死问，汝便即尊位。」泓于是进向长安，改元燕兴。
秦国的窦冲在河东攻击慕容冲，大败了他；慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓的部众达到十多万人，派使者对秦王苻坚说：“吴王已经平定关东，可以迅速准备大驾，奉送家兄皇帝，我慕容泓将率领关中的燕人护卫车驾，返回邺都，与秦国以虎牢为界，永远结为友好邻邦。”苻坚大怒，召来慕容暐责备他说：“现在慕容泓的信这样写，你想离开的话，我会资助你。你的宗族，可以说是人面兽心，不能把他们当作国士来期待！”慕容暐叩头流血，流泪哭泣谢罪。苻坚过了很久说：“这自然是三个小子干的，不是你的过错。”恢复了他的职位，像当初一样对待他。命令慕容暐写信招降晓谕慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，一定没有回去的道理；况且我是燕室的罪人，不值得再顾念。你努力建立大业，以吴王为相国，中山王为太宰、兼大司马，你可以做大将军、兼司徒，秉承制命封拜官职，听到我死的消息，你就即皇帝位。”慕容泓于是进军长安，改年号为燕兴。
燕王垂以邺城犹固，会僚佐议之。右司马封衡请引漳水灌之；从之。垂行围，因饮于华林园，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂几不得出，冠军大将军隆将骑冲之，垂仅而得免。
燕王慕容垂因为邺城仍然坚固，召集僚佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从了。慕容垂巡视围城，在华林园饮酒，秦人秘密出兵偷袭他，箭如雨下，慕容垂几乎不能逃出，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲击，慕容垂才得以逃脱。
五月，秦洛州刺史张五虎据丰阳来降。
五月，秦国的洛州刺史张五虎占据丰阳前来投降。
梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统等人率领水陆兵三万人为前锋。杨亮驻扎在巴郡，秦国的益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗他。
秦苻定、苻绍皆降于燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
秦国的苻定、苻绍都向燕国投降，燕国的慕容麟率兵向西攻打常山。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
六月，癸丑朔日，崇德太后褚氏去世。
秦王坚自帅步骑二万以击后秦，军于赵氏坞，使护军将军杨璧等分道攻之；后秦兵屡败，斩后秦王苌之弟镇军将军尹买。后秦军中无井，秦人塞安公谷、堰同官水以固之。后秦人恟惧，有渴死者。会天大雨，后秦营中水三尺，绕营百步之外，寸余而已，后秦军复振。秦王坚叹曰：「天亦佑贼乎！」
秦王苻坚亲自率领两万步兵骑兵去攻击后秦，在赵氏坞驻军，派护军将军杨璧等人分路进攻；后秦兵屡次战败，斩杀了后秦王姚苌的弟弟镇军将军尹买。后秦军中无水井，秦人堵塞安公谷、拦截同官水来围困他们。后秦人恐惧，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦营中积水三尺，环绕军营百步之外，只有一寸多，后秦军又振作起来。秦王苻坚叹息说：“上天也保佑贼寇吗！”
慕容泓谋臣高盖等以泓德望不如慕容冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事，置百官；以盖为尚书令。后秦王苌遣其子嵩为质于冲以请和。
慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的德行和声望不如慕容冲，而且执法严苛残酷，于是杀了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，让他秉承皇帝旨意行事，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派他的儿子姚嵩到慕容冲那里做人质，请求和解。
将军刘春攻鲁阳，都贵奔还长安。
将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王苌帅众七万击秦，秦王坚遣杨璧等拒之，为苌所败；获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，苌皆礼而遣之。
后秦王姚苌率领七万军队攻打前秦，前秦王苻坚派杨璧等人抵抗，被姚苌打败；姚苌俘获了杨璧以及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，但都礼遇并释放了他们。
燕慕容麟拨常山，秦苻亮、苻谟皆降。麟进围中山，秋，七月，克之，执苻鉴。麟威声大振，留屯中山。
燕国的慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻谟都投降了。慕容麟进军包围中山，秋季七月，攻克了中山，俘获了苻鉴。慕容麟威名大振，留在中山驻守。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率领两州的军队攻打燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻打王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进军占据蓟城以南。
秦王坚闻慕容冲去长安浸近，乃引兵归，遣抚军大将军高阳公方戍骊山，拜平原公晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万以拒冲。冲与晖战于郑西，大破之。坚又遣前将军姜宇与少子河间公琳帅众三万拒冲于灞上；琳、宇皆败死，冲遂据阿房城。
前秦王苻坚听说慕容冲逐渐逼近长安，便率军返回，派抚军大将军高阳公苻方驻守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配给五万军队抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑县西边交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳率领三万军队在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都战败而死，慕容冲于是占据了阿房城。
泰康回军队多次战败，退回成都。梓潼太守垒袭献出涪城投降。荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北上驻守洛阳。
己酉，葬康献皇后于崇平陵。
己酉日，将康献皇后安葬在崇平陵。
燕翟斌恃功骄纵，邀求无厌；又以邺城久不下，潜有贰心。太子宝请除之，燕王垂曰：「河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。」范阳王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆曰：「翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。」垂曰：「骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳。」礼遇弥重。
燕国的翟斌依仗功劳骄纵放肆，索求无度；又因为邺城久攻不下，暗中怀有异心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“河南的盟约，不能违背。如果他要作乱，罪过在于他。现在事情还没有显露就杀了他，别人一定会说我忌惮他的功劳才能；我正在招揽豪杰来振兴大业，不能向人显示心胸狭隘，让天下人失望。就算他有阴谋，我用智慧防备他，他也无能为力。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟依仗功劳而骄横，一定会成为国家的祸患。”慕容垂说：“骄横就会迅速失败，怎么能成为祸患？他立有大功，应当让他自取灭亡罢了。”于是对他更加礼遇尊重。
斌讽丁零及其党请斌为尚书令。垂曰：「翟王之功，宜居上辅；但台既未建，此官不可遽置耳。」斌努，密与前秦长乐公丕通谋，使丁零决堤溃水；事觉，垂杀斌及其弟檀、敏，余皆赦之。斌兄子真，夜将营众北奔邯郸，引兵还向邺围，欲与丕内外相应。太子宝与冠军大将军隆击破之，真还走邯郸。
翟斌暗示丁零部落和他的党羽请求任命他为尚书令。慕容垂说：“翟王的功劳，应当位居上辅；但尚书台还没有建立，这个官职不能马上设置。”翟斌愤怒，秘密与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决开堤坝放水；事情败露，慕容垂杀了翟斌和他的弟弟翟檀、翟敏，其余的人都赦免了。翟斌哥哥的儿子翟真，连夜率领营中兵众向北逃往邯郸，又率军回头攻打邺城的包围圈，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆击败了他，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人并没有大的志向，只是因为过分宠信才作乱。现在如果逼急了，他们就会聚集起来成为贼寇；如果放松他们，他们就会自行离散。等他们离散后再攻击，没有不成功的。”慕容垂听从了他们的建议。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡以求救；狯胡王遣其弟呐龙、侯将馗帅骑二十余万，并引温宿、尉头等诸国兵合七十余万以救龟兹；秦吕光与战于城西，大破之。帛纯出走，王侯降者三十余国。光入其城，城如长安市邑，宫室甚盛。光抚宁西域，威恩甚著，远方诸国，前世所不能服者，皆来归附，上汉所赐节传。光皆表而易之，立帛纯弟震为龟兹王。
龟兹王帛纯处境窘迫危急，用重礼贿赂狯胡请求救援；狯胡王派他的弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，并联合温宿、尉头等各国军队共七十多万人来救援龟兹；前秦的吕光在城西与他们交战，大败联军。帛纯出逃，三十多个国家的王侯投降。吕光进入龟兹城，城市像长安一样繁华，宫室非常壮丽。吕光安抚西域，威望和恩德非常显著，远方各国，前代所不能臣服的，都来归附，并献上汉朝所赐的符节和凭证。吕光都上表请求更换，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸向北逃跑，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率领骑兵追击，甲寅日，在下邑追上了。慕容楷想交战，慕容农说：“士兵又饿又累，而且看敌营中不见壮丁，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，燕军大败。翟真向北直奔中山，驻扎在承营。
邺中刍粮俱尽，削松木以饲马。燕王垂谓诸将曰：「苻丕穷寇，必无降理，不如退屯新城，开丕西归之路，以谢秦王畴昔之恩，且为讨翟真之计。」丙寅夜，垂解围趋新城。遣慕容农徇清河、平原，征督租赋，农明立约束，均适有无，军令严整，无所侵暴，由是谷帛属路，军资丰给。
邺城中粮草都已耗尽，只能削松木来喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是走投无路的敌人，一定没有投降的道理，不如撤退驻扎在新城，给苻丕留出一条西归的道路，以报答前秦王苻坚过去的恩情，同时这也是讨伐翟真的计策。”丙寅日夜里，慕容垂撤除包围，前往新城。派慕容农巡视清河、平原，征收租税，慕容农明确制定规章，均衡调配有无，军令严整，没有侵扰暴行，因此粮食布帛源源不断，军需物资供应充足。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求乘苻氏衰败之机，开拓中原，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等人讨伐前秦。谢玄到达下邳，前秦徐州刺史赵迁放弃彭城逃跑，谢玄进军占据彭城。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派他妻子的哥哥公孙希率领三千骑兵救援，在蓟城以南大败平规，乘胜长驱直入，进军占据唐城，与慕容麟对峙。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。辛卯日，张崇放弃鄄城逃往燕国。刘牢之占据鄄城，黄河以南的城堡都来归附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
太保谢安上疏请求亲自北征。甲午日，朝廷加授谢安为都督扬、江等十五州诸军事，并赐予黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王坚登城观之，叹曰：「此虏何从出哉！」大呼责冲曰：「奴何苦来送死！」冲曰：「奴厌奴苦，欲取汝为代耳！」冲少有宠于坚，坚遣使以锦袍称诏遗之。冲遗詹事称皇太弟令答之曰：「孤今心在天下，岂顾一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自当宽贷苻氏，以酬曩好。」坚大怒曰：「吾不用王景略、阳平公之言，使白虏敢至于此！」
慕容冲进逼长安，前秦王苻坚登上城墙观看，叹息说：“这些胡虏从哪里冒出来的！”大声斥责慕容冲说：“你这个奴才何苦来送死！”慕容冲说：“奴才厌倦了做奴才的痛苦，想取代你罢了！”慕容冲小时候曾得到苻坚的宠爱，苻坚派使者以诏命的名义赐给他锦袍。慕容冲派詹事以皇太弟的名义回答说：“我现在志在天下，岂会顾及一件锦袍的小恩惠！如果你能认清天命，君臣束手就擒，早点送还皇帝！我自然会宽恕苻氏，以报答过去的交情。”苻坚大怒说：“我不听王猛、阳平公的话，让这些白虏敢猖狂到这种地步！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
冬季十月，辛亥朔日，发生日食。
乙丑，大赦。
乙丑日，实行大赦。
谢玄遣阴陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，军至琅邪，朗来降。朗，坚之从子也。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相首尾。长乐公丕遣宦者冗从仆射清河光祚，将兵数百赴中山，与真相结。又遣阳平太守邵兴将数千骑，招集冀州故郡县，与祚期会襄国。是时，燕军疲弊，秦势复振，冀州郡县皆观望成败，赵郡人赵粟等起兵柏乡以应兴。燕王垂遣冠军大将军隆、龙骧将军张崇将兵邀击兴，命骠骑大将军农自清河引兵会之。隆与兴战于襄国，大破之；兴走至广阿，遇慕容农，执之。光祚闻之，循西山走归邺。隆遂击赵粟等，皆破之，冀州郡县复从燕。
谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，军队到达琅邪，苻朗前来投降。苻朗是苻坚的侄子。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦官冗从仆射清河人光祚，率领几百名士兵前往中山，与翟真结交。又派阳平太守邵兴率领几千骑兵，招集冀州原来的郡县，与光祚约定在襄国会合。这时，燕军疲惫，前秦的势力重新振作，冀州的郡县都观望成败，赵郡人赵粟等人在柏乡起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率军拦截邵兴，命令骠骑大将军慕容农从清河率军会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，大败邵兴；邵兴逃到广阿，遇到慕容农，被俘获。光祚听说后，沿着西山逃回邺城。慕容隆于是攻打赵粟等人，全部击败了他们，冀州的郡县又归附了燕国。
刘库仁闻公孙希已破平规，欲大举兵以救长乐公丕，发雁门、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保舆句之子文、零陵公慕舆虔之子常时在库仁所，知三郡兵不乐远所，因作乱，夜，攻库仁，杀之，窃其骏马奔燕。公孙希之众闻乱自溃，希奔翟真。库仁弟头眷代领库仁部众。
刘库仁听说公孙希已经击败平规，想大举出兵救援长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡的军队，驻扎在繁畤。燕国太子太保舆句的儿子舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常当时在刘库仁那里，知道三郡的士兵不愿意远征，于是趁机作乱，夜里攻打刘库仁，杀了他，偷了他的骏马逃往燕国。公孙希的部众听说发生变乱自行溃散，公孙希投奔翟真。刘库仁的弟弟刘头眷代替他统领部众。
秦长乐公丕遣光祚及参军封孚召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾于晋阳以自救，蚝、腾以众少不能赴。丕进退路穷，谋于僚佐。司马杨膺请自归于晋，丕未许。会谢玄遣龙骧将军刘牢之等据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭军于河北；丕遣将军桑据屯黎阳以据之。刘袭夜袭据，走之，遂克黎阳。丕惧，乃遣从弟就与参军焦逵请救于玄，致书称「欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以邺与之。若西路不通，长安陷没，请帅所领保守邺城。」逵与参军姜让密谓杨膺曰：「今丧败如此，长安阻绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，犹惧不获；而公豪气不除，方设两端，事必无成。宜正书为表，许以王师之至，当致身南归；如其不从，可逼缚与之。」膺自以力能制丕，乃改书而遣之。
前秦长乐公苻丕派光祚和参军封孚到晋阳征召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾来救援，张蚝、王腾因为兵力太少不能前往。苻丕进退无路，与僚属商议。司马杨膺请求归附东晋，苻丕没有同意。恰逢谢玄派龙骧将军刘牢之等人占据碻磝，济阳太守郭满占据滑台，将军颜肱、刘袭驻军黄河以北；苻丕派将军桑据驻守黎阳来抵抗。刘袭夜里袭击桑据，将他赶走，于是攻克了黎阳。苻丕害怕，于是派堂弟苻就和参军焦逵向谢玄求救，在信中写道：“想借路求粮，西赴国难，等援军到来后，就把邺城交给你们。如果西路不通，长安陷落，请允许我率领部众保守邺城。”焦逵和参军姜让秘密对杨膺说：“现在丧败到这种地步，长安音信隔绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，还怕得不到；而苻公豪气未除，还设下两种方案，事情一定不会成功。不如直接写成上表，承诺王师到来后，就亲身南归；如果他不听从，可以把他捆绑起来交给晋军。”杨膺自认为有能力制服苻丕，于是修改了书信并派人送出。
谢玄派晋陵太守滕恬之渡过黄河守卫黎阳。滕恬之是滕修的曾孙。朝廷认为兖、青、司、豫四州已经平定，加授谢玄为都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
后秦王苌闻慕容冲攻长安，会群僚议进止，皆曰：「大王宜先取长安，建立根本，然后经营四方。」苌曰：「不然。燕人因其众有思归之心以起兵，若得其志，必不久留关中。吾当移屯岭北，广收资实，以待秦亡燕去，然后拱手取之耳。」乃留其长子兴守北地，使宁北将军姚穆守同官川，自将其众攻新平。
后秦王姚苌听说慕容冲攻打长安，召集僚属商议进退，大家都说：“大王应该先攻取长安，建立根本，然后再经营四方。”姚苌说：“不对。燕人利用部众思归之心起兵，如果他们的愿望实现，一定不会在关中久留。我应当移师驻扎岭北，广收物资，等待前秦灭亡、燕人离去，然后拱手夺取就行了。”于是留下他的长子姚兴守卫北地，派宁北将军姚穆守卫同官川，自己率领部众攻打新平。
初，新平人杀其郡将，秦王坚缺其城角以耻之，新平民望深以为病，欲立忠义以雪之。及后秦王苌至新平，新平太守南安苟辅欲降之，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗谏曰：「昔田单以一城存齐。今秦之州镇，犹连城过百，奈何遽为叛臣乎！」辅喜曰：「此吾志也，但恐久而无救，郡人横被无辜。诸君能尔，吾岂顾生哉！」于是凭城固守。后秦为土山地道，辅亦于内为之，或战地下，或战山上，后秦众死者万余人。辅诈降以诱苌，苌将入城，觉之而返；辅仗兵邀击，几获之，又杀万余人。
当初，新平人杀了他们的郡将，前秦王苻坚削去新平城的城角来羞辱他们，新平的士族深以为耻，想建立忠义来洗雪耻辱。等到后秦王姚苌到达新平，新平太守南安人苟辅想投降，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝谏说：“从前田单靠一座城保存了齐国。现在前秦的州镇，还有超过百座城池相连，怎么能仓促成为叛臣呢！”苟辅高兴地说：“这正是我的志向，只是担心时间长了没有救援，郡人无辜遭殃。各位能这样，我岂能顾惜生命！”于是凭城固守。后秦军筑土山、挖地道，苟辅也在城内相应修筑，有时在地下作战，有时在山上作战，后秦军死了一万多人。苟辅假装投降引诱姚苌，姚苌将要进城，察觉后返回；苟辅伏兵截击，几乎俘获姚苌，又杀了一万多人。
陇西处士王嘉，隐居倒虎山，有异术，能知未然，秦人神之。秦王坚、后秦王苌及慕容冲皆遣使迎之。十一月，嘉入长安，众闻之，以为坚有福，故圣人助之，三辅堡壁及四山氐、羌归坚者四万余人。坚置嘉及沙门道安于外殿，动静咨之。
陇西处士王嘉，隐居在倒虎山，有奇异的法术，能预知未来，前秦人把他奉为神人。前秦王苻坚、后秦王姚苌以及慕容冲都派使者迎接他。十一月，王嘉进入长安，众人听说后，认为苻坚有福气，所以圣人前来相助，三辅的堡寨以及四山的氐、羌部落归附苻坚的有四万多人。苻坚把王嘉和僧人道安安置在外殿，无论大事小事都向他们咨询。
燕慕容农自信都西击丁零翟辽于鲁口，破之。辽退屯无极，农屯蒿城以逼之。辽，真之从兄也。
燕国的慕容农从信都向西攻打丁零人翟辽于鲁口，击败了他。翟辽退守无极，慕容农驻扎在蒿城来逼近他。翟辽是翟真的堂兄。
鲜卑在长安城中者犹千余人，慕容绍之兄肃，与慕容□阴谋结鲜卑为乱。十二月，□白坚，以其子新昏，请坚幸其家，置酒，欲伏兵杀之。坚许之，会天大雨，不果往。事觉，坚召□及肃，肃曰：「事必泄矣，入则俱死。今城内已严，不如杀使者驰出，既得出门，大众便集。□不从，遂俱入。坚曰：「吾相待何如，而起此意」？□饰辞以对。肃曰：「家国事重，何论意气！」坚先杀肃，乃杀□及其宗族，城内鲜卑无少长、男女，皆杀之。燕王垂幼子柔，养于宦者宋牙家为牙子，故得不坐，与太子宝之子盛乘间得出，奔慕容冲。
留在长安城中的鲜卑人还有一千多人，慕容绍的哥哥慕容肃与慕容□密谋联络鲜卑人作乱。十二月，慕容□禀报苻坚，说因为儿子刚结婚，请苻坚到自己家里做客，设酒宴，想埋伏士兵杀掉苻坚。苻坚答应了，恰逢天降大雨，没能去成。事情泄露后，苻坚召见慕容□和慕容肃。慕容肃说：“事情一定泄露了，进去就会一起死。现在城内已经戒严，不如杀掉使者冲出去，一旦出了城门，大队人马就能聚集。”慕容□不听，于是一起进宫。苻坚说：“我待你们如何，你们竟起这种念头？”慕容□用花言巧语回答。慕容肃说：“家国大事重要，还谈什么个人情义！”苻坚先杀了慕容肃，然后杀了慕容□及其宗族，城内鲜卑人无论老少男女，全部被杀。燕王慕容垂的小儿子慕容柔，被宦官宋牙收养为义子，因此得以免罪，与太子慕容宝的儿子慕容盛趁机会逃出，投奔慕容冲。
燕慕容麟、慕容农合兵袭翟辽，大破之，辽单骑奔翟真。
燕国的慕容麟、慕容农合兵袭击翟辽，大败翟辽，翟辽单人匹马逃奔翟真。
燕王垂以秦长乐公丕犹据邺不去，乃更引兵围邺，开其西走之路。焦逵见谢玄，玄欲征丕任子，然后出兵；逵固陈丕款诚，并述杨膺之意，玄乃遣刘牢之、滕恬之等帅众二万救邺。丕告饥，玄水陆运米二千斛以馈之。
燕王慕容垂因为前秦的长乐公苻丕还占据邺城不肯离去，于是再次领兵包围邺城，并为他留出向西逃跑的道路。焦逵拜见谢玄，谢玄想征召苻丕的儿子做人质，然后才出兵；焦逵极力陈述苻丕的诚意，并转达了杨膺的意图，谢玄于是派刘牢之、滕恬之等人率领两万士兵救援邺城。苻丕报告缺粮，谢玄通过水陆两路运送两千斛米粮接济他。
卷一百四
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卷一百六
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