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资治通鉴
卷一百九 晋纪三十一
强圉作噩，一年
卷第一百九
【晋纪三十一】 强圉作噩，一年
安皇帝甲隆安元年〈（丁酉，公元三九七年）〉
春，正月，己亥朔，帝加元服，改元。以左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，领选，仍加后将军、丹杨尹。会稽王道子悉以东宫兵配国宝，使领之。
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卷一百九 晋纪三十一
强圉作噩，一年
卷第一百九
【晋纪三十一】 强圉作噩，一年
安皇帝甲隆安元年〈（丁酉，公元三九七年）〉
春季，正月，己亥朔日（初一），皇帝举行加冠礼，改年号。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，兼管官员选拔，仍加授后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫的全部兵力都配给王国宝，让他统领。
燕范阳王德求救于秦，秦兵不出。邺中恟惧。贺赖卢自以魏王珪之舅，不受东平公仪节度，由是与仪有隙。仪司马丁建阴与德通，从而构间之，射书入城中言其状。甲辰，风霾，昼晦。赖卢营有火，建言于仪曰：「赖卢烧营为变矣。」仪以为然，引兵退。赖卢闻之，亦退。建帅其众诣德降，且言仪师老可击。德遣桂阳王镇、南安王青帅骑七千追击魏军，大破之。
燕国的范阳王慕容德向后秦求救，后秦军队不出兵。邺城中人心惶惶。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，不接受东平公拓跋仪的调度，因此与拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨离间，用箭将书信射入城中说明情况。甲辰日（初六），风沙弥漫，白昼昏暗。贺赖卢的军营起火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢烧毁营寨叛变了。”拓跋仪信以为真，率军撤退。贺赖卢听说后，也撤退了。丁建率领部众到慕容德那里投降，并说拓跋仪的军队疲惫，可以攻击。慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军，大败魏军。
燕主宝使左卫将军慕舆腾攻博陵，杀魏所置守宰。
王建等攻信都，六十余日不下，士卒多死。庚申，魏王珪自攻信都。壬戌夜，燕宜都王凤逾城奔中山。癸亥，信都降魏。
燕国君主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵，杀死了魏国设置的守宰。
王建等人攻打信都，六十多天未能攻克，士兵死伤很多。庚申日（二十二日），魏王拓跋珪亲自攻打信都。壬戌日（二十四日）夜里，燕国的宜都王慕容凤翻越城墙逃往中山。癸亥日（二十五日），信都向魏国投降。
凉王光以西秦王干归数反复，举兵伐之。干归群下请东奔成纪以避之，干归曰：「军之胜败，在于巧拙，不在众寡。光兵虽众而无法，其弟延勇而无谋，不足惮也。且其精兵尽在延所，延败，光自走矣。」光军于长最，遣太原公纂等帅步骑三万攻金城；干归帅众二万救之，未到，纂等拔金城。光又遣其将梁恭等以甲卒万余出阳武下峡，与秦州刺史没弈干攻其东，天水公延以枹罕之众攻临洮、武始、河关，皆克之。干归使人绐延云：「干归众溃，奔成纪。」延欲引以轻骑追之，司马耿稚谏曰：「干归勇略过人，安肯望风自溃？前破王广、杨定，皆羸师以诱之。今告者视高色动，殆必有奸，宜整陈而前，使步骑相属，俟诸军毕集，然后击之，无不克矣。」延不从，进，与干归遇，延战死。稚与将军姜显牧散卒，还屯枹罕。光亦引兵还姑臧。
凉王吕光因为西秦王乞伏干归多次反复无常，发兵讨伐他。乞伏干归的部下请求向东逃往成纪以躲避，乞伏干归说：“战争的胜败，在于谋略的巧妙或笨拙，不在于兵力的多少。吕光的军队虽然多但缺乏法度，他的弟弟吕延勇猛但没有谋略，不值得害怕。况且他的精兵都在吕延那里，吕延一败，吕光自己就会逃走。”吕光在长最驻军，派太原公吕纂等人率领三万步兵骑兵攻打金城；乞伏干归率领两万人救援，还没赶到，吕纂等人已经攻占了金城。吕光又派他的将领梁恭等人率领一万多甲兵从阳武下峡出击，与秦州刺史没弈干一起攻打他的东部，天水公吕延率领枹罕的军队攻打临洮、武始、河关，都攻克了。乞伏干归派人欺骗吕延说：“乞伏干归的军队溃散了，逃往成纪。”吕延想率领轻骑兵去追击，司马耿稚劝谏说：“乞伏干归勇猛而有谋略过人，怎么会望风而自行溃散？以前他击败王广、杨定，都是用弱兵来引诱他们。现在这个报信的人眼神不定神色慌张，恐怕一定有奸诈，应该整顿好阵型前进，让步兵骑兵相互连接，等各路军队全部会合，然后再攻击，没有不成功的。”吕延不听从，进军，与乞伏干归相遇，吕延战死。耿稚与将军姜显收集散兵，返回驻守枹罕。吕光也率军返回姑臧。
秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦天下，改年号为太初。在广武训练军队，攻打后凉的金城，攻克了它。凉王吕光派将军窦苟讨伐他，在街亭交战，后凉军队大败。
燕主宝闻魏王珪攻信都，出屯深泽，遣赵王麟攻杨城，杀守兵三百。宝悉出珍宝及宫人募郡县君盗以击魏。
燕国君主慕容宝听说魏王拓跋珪攻打信都，出兵驻扎在深泽，派赵王慕容麟攻打杨城，杀死守兵三百人。慕容宝拿出全部珍宝和宫女，招募郡县中的强盗来攻击魏国。
二月，己巳朔，珪还屯杨城。没根兄子丑提为并州监军，闻其叔父降燕，惧诛，帅所部兵还国作乱。珪欲北还，遣其国相涉延求和于燕，且请以其弟为质。宝闻魏有内难，不许，使冗从仆射兰真责珪负恩，悉发其众步卒十二万、骑三万七千屯于曲阳之柏肆，营于滹沲水北以邀之。丁丑，魏军至，营于水南。宝潜师夜济，募勇敢万余人袭魏营，宝陈于营北以为之援。募兵因风纵火。急击魏军，魏军大乱，珪惊起，弃营跣走；燕将军乞特真帅百余人至其帐下，得珪衣靴。既而募兵无故自惊，互相斫射。珪于营外望见之，乃击鼓收众，左右及中军将士舟稍稍来集，多布火炬于营外，纵骑冲之。募兵大败，还赴宝陈，宝引兵复渡水北。戊寅，魏整众而至，与燕相持，燕军夺气。宝引还中山，魏兵随而击之，燕兵屡败。宝惧，弃大军，帅骑二万奔还。时大风雪，冻死者相枕。宝恐为魏军所及，命士卒皆弃袍仗、兵器数十万，寸刃不返，燕之朝臣将卒降魏及为魏所系虏者甚众。先是，张衮常为魏王珪言燕秘书监崔逞之材，珪得之，甚喜，以逞为尚书，使录三十六曹，任以政事。
二月，己巳朔日（初一），拓跋珪返回驻扎在杨城。没根的侄子丑提担任并州监军，听说他的叔父投降了燕国，害怕被诛杀，率领所部军队返回魏国作乱。拓跋珪想北返，派他的国相涉延向燕国求和，并请求用自己的弟弟做人质。慕容宝听说魏国有内乱，不答应，派冗从仆射兰真责备拓跋珪忘恩负义，出动全部兵力，步兵十二万、骑兵三万七千，驻扎在曲阳的柏肆，在滹沱水北岸扎营以拦截魏军。丁丑日（初九），魏军到达，在水南岸扎营。慕容宝派军队在夜里秘密渡河，招募一万多勇敢的士兵袭击魏军大营，慕容宝在营北列阵作为他们的后援。招募的士兵借着风势放火。猛烈攻击魏军，魏军大乱，拓跋珪惊慌起身，丢弃营寨赤脚逃跑；燕国将军乞特真率领一百多人来到他的营帐，得到了拓跋珪的衣服和靴子。不久招募的士兵无故自行惊慌，互相砍杀射击。拓跋珪在营外望见这种情况，就击鼓召集部众，身边的侍卫和中军将士逐渐聚集过来，在营外布置了许多火炬，纵马冲击。招募的士兵大败，逃回慕容宝的军阵，慕容宝率军又渡回水北。戊寅日（初十），魏军整顿队伍前来，与燕军对峙，燕军士气低落。慕容宝率军返回中山，魏军随后追击，燕军屡次战败。慕容宝害怕，抛弃大军，率领两万骑兵逃回。当时大风雪，冻死的人互相枕藉。慕容宝担心被魏军追上，命令士兵都丢弃袍服和兵器，数十万件兵器，连一把小刀都没带回来，燕国的朝臣将卒投降魏国以及被魏国俘虏的非常多。在此之前，张衮经常向魏王拓跋珪称赞燕国秘书监崔逞的才能，拓跋珪得到崔逞后，非常高兴，任命崔逞为尚书，让他总领三十六曹，委任他处理政事。
魏军中有从柏肆逃回来的士兵，说大军战败溃散，不知道魏王在哪里。他们路过晋阳，晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯拓跋素延，拓跋素延攻击并杀死了他。
南安公顺守云中，闻之，欲自摄国事。幢将代人莫题曰：「此大事，不可轻尔，宜审待后问；不然，为祸不细。」顺乃止。顺，什翼犍之孙也。贺兰部帅附力眷、纥邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根皆举兵反，顺讨之，不克。珪遣安远将军庾岳帅万骑还讨三部，皆平之，国人乃安。珪欲抚尉新附，深悔参合之诛，素延坐讨反者杀戮过多，免官；以奚牧为并州刺史。牧与东秦主兴书称「顿首」，与之均礼。兴怒，以告珪，珪为之杀牧。
南安公拓跋顺镇守云中，听说这件事，想自己代理国事。幢将代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率，应该谨慎等待后续消息；不然，祸患不小。”拓跋顺于是停止。拓跋顺，是拓跋什翼犍的孙子。贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根都起兵反叛，拓跋顺讨伐他们，未能取胜。拓跋珪派安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三个部落，都平定了，国中才安定。拓跋珪想安抚新归附的人，对参合陂的诛杀深感后悔，拓跋素延因为讨伐反叛者时杀戮过多，被免官；任命奚牧为并州刺史。奚牧给后秦君主姚兴写信时自称“顿首”，与姚兴用对等的礼节。姚兴发怒，把这事告诉拓跋珪，拓跋珪为此杀了奚牧。
己卯夜，燕尚书郎慕舆谋弑燕主宝，立赵王麟；不克，斩关出奔魏。麟由是不自安。
己卯日（十一日）夜里，燕国尚书郎慕舆密谋弑杀燕国君主慕容宝，拥立赵王慕容麟；没有成功，斩断关隘逃奔魏国。慕容麟因此心中不安。
三月，燕以仪同三司武乡张崇为司空。
三月，燕国任命仪同三司武乡人张崇为司空。
初，燕清河王会闻魏军东下，表求赴难，燕主宝许之。会初无去意，使征南将军库辱官伟、建威将军余崇将兵五千为前锋。崇，嵩之子也。伟等顿卢龙近百日，无食，啖马牛且尽，会不发。宝怒，累诏切责；会不得已，以治行简练为名，复留月余。时道路不通，伟欲使轻军前行通道，侦魏强弱，且张声势；诸将皆畏避不欲行。余崇奋曰：「今巨寇滔天，京都危逼，匹夫犹思致命以救君父，诸君荷国宠任，而更惜生乎！若社稷倾覆，臣节不立，死有余辱。诸君安居于此，崇请当之。」伟喜，简给步骑五百人。崇进至渔阳，遇魏千余骑，崇谓其众曰：「彼众我寡，不击则不得免。」乃鼓噪直进，崇手杀十余人。魏骑溃去，崇亦引还，斩首获生，具言敌中阔狭，众心稍振。会乃上道徐进，是月，始达蓟城。
当初，燕国清河王慕容会听说魏军东下，上表请求赶赴国难，燕主慕容宝答应了。慕容会起初没有出发的意思，派征南将军库辱官伟、建威将军余崇率领五千士兵为前锋。余崇，是余嵩的儿子。库辱官伟等人在卢龙停留了近一百天，没有粮食，吃马牛都快吃光了，慕容会仍不出发。慕容宝发怒，多次下诏严厉责备；慕容会不得已，以整治行装、挑选精兵为名，又停留了一个多月。当时道路不通，库辱官伟想派轻装部队前行打通道路，侦察魏军的强弱，并张大声势；诸将都畏惧躲避不想去。余崇奋然说：“现在大敌当前，京都危急，普通百姓还想拼命去救君主父亲，各位蒙受国家的恩宠重任，却反而吝惜生命吗！如果国家倾覆，臣子的节操不能树立，死了也有余辱。各位安心待在这里，我余崇请求担当此任。”库辱官伟很高兴，挑选了五百步兵骑兵给他。余崇进军到渔阳，遇到一千多魏国骑兵，余崇对他的部众说：“敌众我寡，不攻击就不能免于被消灭。”于是擂鼓呐喊直冲向前，余崇亲手杀死十多人。魏国骑兵溃散逃走，余崇也率军返回，斩首俘虏了一些敌人，详细说明了敌军的虚实情况，大家的心气稍微振作起来。慕容会这才上路慢慢前进，这个月，才到达蓟城。
魏围中山既久，城中将士皆思出战。征北大将军隆言于宝曰：「涉珪虽屡获小利，然顿兵经年，凶势沮屈，士马死伤太半，人心思归，诸部离散，正是可破之时也。加之举城思奋，若因我之锐，乘彼之衰，往无不克。如其持重不决，将卒气丧，日益困逼，事久变生，后虽欲用之，不可得也，！」宝然之。而卫大将军麟每沮其议，隆成列而罢者，前后数四。
魏国围攻中山已经很久，城中的将士都想出城作战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽然屡次获得小利，但军队驻扎一年，凶猛的势头已经受挫，士兵马匹死伤大半，人心思归，各部落离散，正是可以击败他的时候。加上全城人都想奋起，如果凭借我们的锐气，趁他们衰弱，进攻没有不成功的。如果过于持重犹豫不决，将士的士气就会丧失，日益困窘逼迫，时间久了会发生变故，以后即使想用他们，也不可能了！”慕容宝认为他说得对。但卫大将军慕容麟每次都阻挠他的建议，慕容隆列好阵型又停止，前后有多次。
宝使人请于魏王珪，欲还其弟觚，割常山以西皆与魏以求和。珪许之；既而宝悔之。己酉，珪如卢奴，辛亥，复围中山。燕将士数千人俱自请于宝曰：「今坐守穷城，终于困弊，臣等愿得一出乐战，而陛下每抑之，此为坐自摧败也。且受围历时，无他奇变，徒望积久寇贼自退。今内外之势，强弱悬绝，彼必不自退明矣，宜从众一决。」宝许之。隆退而勒兵，召诸参佐谓之曰：「皇威不振，寇贼内侮，臣子同耻，义不顾生。今幸而破贼，吉还固善；若其不幸，亦使吾志节获展。卿等有北见吾母者，为吾道此情也！」乃被甲上马，诣门俟命。麟复固止宝，众大忿恨，隆涕泣而还。
慕容宝派人向魏王拓跋珪请求，想归还他的弟弟拓跋觚，割让常山以西的土地全部给魏国以求和。拓跋珪答应了；不久慕容宝又后悔了。己酉日（十一日），拓跋珪前往卢奴，辛亥日（十三日），再次包围中山。燕国将士数千人一起向慕容宝请求说：“现在坐守穷困的城池，最终会困顿疲惫，我们希望能出城痛快一战，而陛下每次都压制我们，这是坐等自己失败啊。况且被围困已经很久，没有别的奇谋变化，只是指望时间久了敌寇自行退去。现在内外形势，强弱悬殊，他们肯定不会自行退去是很明显的，应该听从大家的意见决一死战。”慕容宝答应了。慕容隆退下来整顿军队，召集各位参佐对他们说：“皇威不振，寇贼内侵，这是臣子的共同耻辱，大义所在不顾惜生命。现在如果侥幸击败贼寇，平安回来固然好；如果不幸战死，也能使我的志向节操得以施展。你们有谁北行见到我母亲的，替我转达这份心情！”于是穿上铠甲骑上马，到城门等候命令。慕容麟又坚决阻止慕容宝，大家非常愤恨，慕容隆流着泪返回。
是夜，麟以兵劫左卫将军北地王精，使帅禁兵弑宝。精以义拒之，麟怒，杀精，出奔西山，依丁零余众。于是城中人情震骇。宝不知麟所之，以清河王会军在近，恐麟夺会军，先据龙城，乃召隆及骠骑大将军农，谋去中山，走保龙城。隆曰「先帝栉风沐雨以成中兴之业，崩未期年而天下大坏，岂得不谓之孤负邪！今外寇方盛而内难复起，骨肉乘离，百姓疑惧，诚不可以拒敌；北迁旧都，亦事之宜。然龙川地狭民贫，若以中国之意取足其中，复朝夕望有大功，此必不可。若节用爱民，务农训兵，数年之中，公私充实，而赵、魏之间，厌苦寇暴，民思燕德，庶几返旆，克复故业。如其未能，则凭险自固，犹足以优游养锐耳。」宝曰：「卿言尽理，腾一从卿意耳。」
这天夜里，慕容麟带兵劫持左卫将军北地王慕容精，让他率领禁兵弑杀慕容宝。慕容精以大义拒绝，慕容麟发怒，杀了慕容精，出逃到西山，依附丁零的残余部众。于是城中人心震动惊骇。慕容宝不知道慕容麟去了哪里，因为清河王慕容会的军队在附近，担心慕容麟夺走慕容会的军队，先占据龙城，于是召见慕容隆和骠骑大将军慕容农，商议离开中山，逃往龙城据守。慕容隆说：“先帝栉风沐雨成就了中兴大业，去世不到一年而天下大坏，怎么能说不是辜负了先帝呢！现在外寇正盛而内难又起，骨肉相离，百姓疑惧，确实无法抵御敌人；向北迁回旧都，也是事理之宜。但是龙川地方狭小百姓贫困，如果以中原的标准想在那里得到满足，又朝夕盼望建立大功，这一定不行。如果节约用度爱护百姓，致力农耕训练士兵，几年之中，公私充实，而赵、魏之间，百姓厌恶寇贼的暴虐，思念燕国的恩德，或许可以回师，恢复旧业。如果不能做到，那么凭险自守，也足以从容休养精锐。”慕容宝说：“你的话完全在理，我完全听从你的意见。”
辽东高抚，善卜筮，素为隆所信厚，私谓隆曰：「殿下北行，终不能达，太妃亦不可得见。若使主上独往，殿下潜留于此，必有大功。」隆曰：「国有大难，主上蒙尘，且老母在北，吾得北首而死，犹无所恨。卿是何言也！」乃遍召僚佐，问其去留，唯司马鲁恭、参军成岌愿从，余皆欲留，隆并听之。
辽东人高抚，擅长占卜，一向被慕容隆信任厚待，私下对慕容隆说：“殿下北行，最终不能到达，太妃也不能见到。如果让主上独自前往，殿下暗中留在这里，一定会有大功。”慕容隆说：“国家有大难，主上蒙受风尘，况且老母在北，我能面向北方而死，也没有什么遗憾。你这是说的什么话！”于是召集所有僚属，询问他们的去留意向，只有司马鲁恭、参军成岌愿意跟随，其余都想留下，慕容隆都听从了他们。
农部将谷会归说农曰：「城中之人，皆涉珪、参合所杀者父兄子弟，泣血踊跃，欲与魏战，而为卫军所抑。今闻主上当北迁，皆曰：『得慕容氏一人奉而立之，以与魏战，死无所恨。』大王幸而留此，以副众望，击退魏军，抚宁畿甸，奉迎大驾，亦不失为忠臣也。」农欲杀归而惜其材力，谓之曰：「必如此以望生，不如就死！」
慕容农的部将谷会归劝慕容农说：“城中的人，都是拓跋珪在参合陂所杀之人的父兄子弟，他们泣血踊跃，想与魏军作战，却被卫军将军所压制。现在听说主上将要北迁，都说：‘得到慕容氏一个人拥立他，与魏军作战，死了也没有遗憾。’大王有幸留在这里，以符合众人的期望，击退魏军，安抚京畿地区，奉迎大驾，也不失为忠臣。”慕容农想杀谷会归但爱惜他的才能，对他说：“一定要这样以求活命，不如去死！”
壬子，夜，宝与太子策、辽西王农、高阳王隆、长乐王盛等万余骑出赴会军，河间王熙、勃海王朗、博陵王鉴皆幼，不能出城，隆还入迎之，自为鞁乘，俱得免。燕将王沈等隆降魏。乐浪王惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等帅工伎三百奔邺。
壬子日，夜里，慕容宝与太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等一万多骑兵出城投奔慕容会的军队。河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴都还年幼，不能出城，慕容隆又返回迎接他们，亲自为他们驾车，最终都得以逃脱。燕国将领王沈等人投降了北魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等人率领三百名工匠和伎乐人员逃奔到邺城。
中山城中无主，百姓惶惑，东门不闭。魏王珪欲夜入城，冠军将军王建志在虏掠，乃言恐士卒盗府库物，请俟明旦，珪乃止。燕开封公详从宝不及，城中立以为主，闭门拒守。珪尽众攻之，连日不拔，使人登巢车，临城谕之曰：「慕容宝已弃汝走，汝曹百姓空自取死，欲谁为乎？」皆曰：「群小无知，恐复如参合之众，故苟延旬月之命耳。」珪顾王建唾其面，使中领将军长孙肥、左将军李栗将三千骑追宝至范阳，不及，破其新城戍而还。
中山城中没有了君主，百姓惶恐迷惑，东门也没有关闭。魏王拓跋珪想要趁夜进城，冠军将军王建一心只想抢掠，就说恐怕士兵会盗窃府库中的财物，请求等到明天早晨，拓跋珪于是停止了行动。燕国的开封公慕容详没能跟上慕容宝，城中的人就拥立他为主，关闭城门拒守。拓跋珪率领全部兵力进攻，连续几天都没能攻克，派人登上巢车，靠近城墙劝告他们说：“慕容宝已经抛弃你们逃走了，你们这些百姓白白地自寻死路，想要为谁守城呢？”城中人都说：“我们这些小人无知，只是害怕再像参合陂那些人一样被屠杀，所以只想苟延残喘一两个月罢了。”拓跋珪回头看着王建，朝他脸上吐唾沫，派中领将军长孙肥、左将军李栗率领三千骑兵追击慕容宝到范阳，没有追上，攻破了燕国的新城戍守后就返回了。
甲寅，尊皇太后李氏为太皇太后。戊午，立皇后王氏。
甲寅日，尊奉皇太后李氏为太皇太后。戊午日，立王氏为皇后。
燕主宝出中山，与赵王麟遇于□开城，麟不意宝至，惊骇，帅其众奔蒲阴，复出屯望都，土人颇供给之。慕容详遣兵掩击麟，获其妻子，麟脱走入山。
燕国君主慕容宝离开中山，在□开城与赵王慕容麟相遇，慕容麟没料到慕容宝会来，十分惊骇，率领他的部众逃奔蒲阴，又出兵驻扎在望都，当地百姓供给他们不少物资。慕容详派兵突然袭击慕容麟，俘获了他的妻子儿女，慕容麟逃脱跑进山中。
甲寅，宝至蓟，殿中亲近散亡略尽，惟高阳王隆所领数百骑为宿卫。清河王会帅骑卒二万迎于蓟南，宝怪会容止怏怏有恨色，密告隆及辽西王农。农、隆俱曰：「会年少，专任方面，习骄所致，岂有它也！臣等当以礼责之。」宝虽从之，然犹诏解会兵以属隆，隆固辞；乃减会兵分给农、隆。又遣西可公库辱官骥帅兵三千助守中山。
甲寅日，慕容宝到达蓟城，身边的亲近侍从几乎都逃散光了，只有高阳王慕容隆所率领的几百名骑兵担任宿卫。清河王慕容会率领两万骑兵在蓟城南边迎接，慕容宝对慕容会神情不悦、面带怨恨的样子感到奇怪，就秘密告诉了慕容隆和辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年纪轻，又独当一面，这是骄纵惯了导致的，哪里会有别的意思！我们应当用礼法责备他。”慕容宝虽然听从了他们的话，但还是下诏解除慕容会的兵权归属慕容隆，慕容隆坚决推辞；于是削减了慕容会的兵力分给慕容农和慕容隆。又派西可公库辱官骥率领三千士兵帮助守卫中山。
丙辰，宝尽徙蓟中府库北趣龙城。魏石河头引兵追之，戊午，及宝于夏谦泽。宝不欲战，清河王会曰：「臣抚教士卒，惟敌是求。今大驾蒙尘，人思效命，而虏敢自送，众心忿愤。《兵法》曰：『归师勿遏。』又曰『置之死地而后生。』今我皆得之，何患不克！若其舍去，贼必乘人，或生余变。」宝乃从之。会整陈与魏兵战，农、隆等将南来骑冲之，魏兵大败，追奔百余里，斩首数千级。隆又独追数十里而还，谓故吏留台治书阳璆曰：「中山城中积兵数万，不得展吾意，今日之捷，令人遗恨。」因慷慨流涕。
丙辰日，慕容宝把蓟城府库中的全部物资都迁往北方的龙城。北魏的石河头率兵追击，戊午日，在夏谦泽追上了慕容宝。慕容宝不想交战，清河王慕容会说：“我训练和安抚士兵，只求与敌人作战。如今陛下流亡在外，人人都想效命，而敌人胆敢自己送上门来，大家心中都愤怒不已。《兵法》上说：‘撤退的军队不要阻拦。’又说：‘把军队置于死地而后能生。’现在我们两方面都占到了，还怕不能取胜吗！如果放弃不打，敌人一定会乘机进攻，或许还会生出别的变故。”慕容宝于是听从了他。慕容会整顿阵型与北魏军队交战，慕容农、慕容隆等人率领南来的骑兵冲击敌军，北魏军队大败，燕军追击了一百多里，斩首几千人。慕容隆又独自追赶了几十里才返回，对旧部留台治书阳璆说：“中山城中聚集了几万兵力，却不能让我施展抱负，今天的胜利，真让人感到遗憾。”于是慷慨激昂地流下了眼泪。
会既败魏兵，矜很滋甚；隆屡训责之，会益忿恚。会以农、隆皆尝镇龙城，属尊位重，名望素出己右，恐至龙城，权政不复在己，已知终无为嗣之望，乃谋作乱。
慕容会击败北魏军队后，更加骄横凶狠；慕容隆多次训斥责备他，慕容会越发愤怒。慕容会认为慕容农和慕容隆都曾经镇守过龙城，地位尊贵、权力重大，名望一向在自己之上，担心到了龙城之后，权力和政事不再由自己掌控，又知道自己最终没有成为太子的希望，于是图谋作乱。
幽、平之兵皆怀会恩，不乐属二王，请于宝曰：「清河王勇略高世，臣等与之誓同生死，愿陛下与皇太子、诸王留蓟宫，臣等从王南解京师之围，还迎大驾。」宝左右皆恶会，言于宝曰：「清河王不得为太子，神色甚不平。且其才武过人，善收人心；陛下若从众请，臣恐解围之后，必有卫辄之事。」宝乃谓众曰：「道通年少，才不及二王，岂可当专征之任！且朕方自统六师，杖会以为羽翼，何可离左右也！」众不悦而退。
幽州和平州的士兵都感念慕容会的恩德，不愿意归属慕容农和慕容隆，向慕容宝请求说：“清河王勇猛谋略超过世人，我们与他发誓同生共死，希望陛下与皇太子、各位王爷留在蓟城宫殿，我们跟随清河王南下解除京师的围困，然后回来迎接陛下。”慕容宝身边的人都厌恶慕容会，对慕容宝说：“清河王没能当上太子，神色非常不满。而且他才智勇武过人，善于收买人心；陛下如果听从众人的请求，我们担心解围之后，一定会发生像卫辄那样的事情。”慕容宝于是对众人说：“道通（慕容会字）年纪轻，才能不如两位王爷，怎么能担当独自出征的重任！况且我正亲自统率大军，依靠慕容会作为辅佐，怎么能让他离开我身边呢！”众人不高兴地退下了。
左右劝宝杀会，侍御史仇尼归闻之，告会曰：「大王所恃者父，父已异图；所杖者兵，兵已去手；欲于何所自容乎？不如诛二王，废太子，大王自处东宫，兼将相之任，以匡复社稷，此上策也。」会犹豫，未许。
慕容宝身边的人劝他杀掉慕容会，侍御史仇尼归听说了这件事，告诉慕容会说：“大王所依靠的是父亲，但父亲已经有了别的打算；所依仗的是军队，但军队已经不在手中；您想要在哪里容身呢？不如杀掉两位王爷，废掉太子，大王自己占据东宫，兼任将相之职，来匡扶恢复国家，这是上策。”慕容会犹豫不决，没有答应。
宝谓农、隆曰：「观道通志趣，必反无疑，宜早除之。」农、隆曰：「今寇敌内侮，中土纷纭，社稷之危，有如累卵。会镇抚旧都，远赴国难，其威名之重，足以震动四邻。逆状未彰而遽杀之，岂徒伤父子恩，亦恐大损威望。」宝曰：「会逆志已成，卿等慈恕，不忍早杀，恐一旦为变，必先害诸父，然后及吾，至时勿悔自负也！」会闻之，益惧。
慕容宝对慕容农、慕容隆说：“我看道通的志向意图，必定会造反无疑，应该早点除掉他。”慕容农、慕容隆说：“如今敌寇内侵，中原混乱，国家的危亡，就像堆叠的鸡蛋一样。慕容会镇守安抚旧都，远道前来奔赴国难，他的威名之重，足以震动四邻。叛逆的迹象还没有显露就急忙杀掉他，岂止是伤害父子之间的恩情，恐怕也会大大损害威望。”慕容宝说：“慕容会的叛逆之心已经形成，你们仁慈宽恕，不忍心早点杀他，恐怕一旦发生变故，他一定会先害死各位叔父，然后轮到我自己，到那时不要后悔自负啊！”慕容会听说了这些话，更加恐惧。
夏，四月，癸酉，宝宿广都黄榆谷。会遣其党仇尼归、吴提染干帅壮士二十余人分道袭农、隆，杀隆于账下；农被重创，执仇尼归，逃入山中。会以仇尼归被执，事终显发，乃夜诣宝曰：「农、隆谋逆，臣已除之。」宝欲讨会，阳为好言以安之曰：「吾固疑二王久矣，除之甚善。」
夏季，四月，癸酉日，慕容宝在广都的黄榆谷住宿。慕容会派他的党羽仇尼归、吴提染干率领二十多名壮士分路袭击慕容农和慕容隆，在营帐中杀死了慕容隆；慕容农受了重伤，抓住了仇尼归，逃进山中。慕容会因为仇尼归被抓住，事情终究会暴露，于是连夜去见慕容宝说：“慕容农、慕容隆图谋叛逆，我已经把他们除掉了。”慕容宝想要讨伐慕容会，表面上用好话来安抚他说：“我本来就怀疑这两个王爷很久了，除掉他们很好。”
甲戌，旦，会立仗严备，乃引道。会欲弃隆丧，余崇涕泣固请，乃听载随军，农出，自归，宝呵之曰：「何以自负邪！」命执之。行十余里，宝顾召群臣食，且议农罪。会就坐，宝目卫军将军慕舆腾使斩会，伤其首，不能杀。会走赴其军，勒兵攻宝。宝帅数百骑驰二百里，晡时，至龙城。会遣骑追至石城，不及。
甲戌日，清晨，慕容会摆开仪仗严加戒备，然后出发。慕容会想要抛弃慕容隆的灵柩，余崇流着泪坚决请求带上，慕容会才允许用车载着跟随军队。慕容农从山中出来，自己回到军中，慕容宝呵斥他说：“你怎么这样自负！”命令把他抓起来。走了十多里，慕容宝回头召集群臣吃饭，并商议慕容农的罪行。慕容会就座，慕容宝用眼神示意卫军将军慕舆腾让他斩杀慕容会，慕舆腾砍伤了慕容会的头，但没有杀死。慕容会跑回自己的军队，率兵攻打慕容宝。慕容宝率领几百名骑兵奔驰二百里，在下午三四点时到达龙城。慕容会派骑兵追到石城，没有追上。
乙亥，会遣仇尼归攻龙城；宝夜遣兵袭击，破之。会遣使请诛左右佞臣，并求为太子；宝不许。会尽收乘舆器服，以后宫分给将帅，署置百官，自称皇太子、录尚书事，引兵向龙城，以讨慕舆腾为名；丙子，顿兵城下。宝临西门，会乘马遥与宝语，宝责让之。会命军士向宝大噪以耀威，城中将士皆愤怒，向暮出战，大破之，会兵死伤太半，走还营。侍御郎高云夜帅敢死士百余人袭会军，会众皆溃。会将十余骑奔中山，开封公详杀之。宝杀会母及其三子。
乙亥日，慕容会派仇尼归攻打龙城；慕容宝趁夜派兵袭击，打败了他们。慕容会派使者请求诛杀身边奸佞之臣，并请求立自己为太子；慕容宝不答应。慕容会收缴了所有皇帝的车驾、器物和服饰，把后宫女子分给将帅，设置任命百官，自称皇太子、录尚书事，率兵向龙城进发，以讨伐慕舆腾为名义；丙子日，军队驻扎在城下。慕容宝登上西门，慕容会骑着马远远地与慕容宝说话，慕容宝责备他。慕容会命令士兵向慕容宝大声喧哗来炫耀军威，城中的将士都非常愤怒，傍晚时分出城作战，大败慕容会，慕容会的军队死伤大半，逃回营地。侍御郎高云在夜里率领一百多名敢死之士袭击慕容会的军队，慕容会的部众全部溃散。慕容会带着十多名骑兵逃奔中山，开封公慕容详杀了他。慕容宝杀了慕容会的母亲和他的三个儿子。
丁丑，宝大赦，凡与会同谋者，皆除罪，复旧职。论功行赏，拜将军、封侯者数百人。辽西王农骨破见脑，宝手自裹创，仅而获济。以农为左仆射，寻拜司空、领尚书令。余崇出自归，宝嘉其忠，拜中坚将军，使典宿卫。赠高阳王隆司徒，谥曰康。
丁丑日，慕容宝大赦天下，凡是与慕容会同谋的人，都免去罪责，恢复原来的职务。论功行赏，被任命为将军、封侯的有几百人。辽西王慕容农骨头碎裂，脑浆都露出来了，慕容宝亲手为他包扎伤口，才得以救活。任命慕容农为左仆射，不久又拜为司空、兼尚书令。余崇出来自首，慕容宝嘉奖他的忠诚，拜他为中坚将军，让他掌管宫廷宿卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号为康。
宝以高云为建威将军，封夕阳公，养以为子。云，高句丽之支属也，燕王皝破高句丽，徙于青山，由是世为燕臣。云沉厚寡言，时人莫知，惟中卫将军长乐冯跋奇其志度，与之为友。跋父和，事西燕王永，为将军，永败，徙和龙。
慕容宝任命高云为建威将军，封为夕阳公，收养他做儿子。高云是高句丽的旁支亲属，燕王慕容皝攻破高句丽时，把他家迁徙到青山，从此世代成为燕国的臣子。高云沉稳敦厚、寡言少语，当时的人都不了解他，只有中卫将军长乐人冯跋认为他的志向气度不凡，与他结为朋友。冯跋的父亲冯和，侍奉西燕王慕容永，担任将军，慕容永失败后，被迁徙到和龙。
仆射王国宝、建威将军王绪依附于会稽王司马道子，收受贿赂、穷奢极欲，没有限度。他们憎恨王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们的兵权；朝廷内外都惶恐不安。王恭等人各自修缮铠甲、整顿军队，上表请求北伐；司马道子怀疑他们，下诏说正值盛夏妨碍农事，命令他们全部解除战备。
恭遣使与仲堪谋讨国宝等。桓玄以仁不得志，欲假仲堪兵势以作乱，乃说仲堪曰：「国宝与君诸人素已为对，唯患相毙之不速耳。今既执大权，与王绪相表里，其所回易，无不如志；孝伯居元舅之地，必未敢害之。君为先帝所拔，超居方任，人情皆以君为虽有思致，非方伯才。彼若发诏征君为中书令，用殷觊为荆州，君何以处之？」仲堪曰：「忧之久矣，计将安出？」玄曰：「孝伯疾恶深至，君宜潜与之约，兴晋阳之甲以除君侧之恶，东西齐举，玄虽不肖，愿帅荆、楚豪杰，荷戈先驱，此桓、文之勋也。」仲堪心然之，乃外结雍州荆史郗恢，内与从兄南蛮校尉觊、南郡相陈留江绩谋之。觊曰：「人臣各守职分，朝廷是非，岂籓屏之所制也！晋阳之事，不敢预闻。」仲堪固邀之，觊怒曰：「吾进不敢同，退不敢异。」绩亦极言其不可。觊恐绩及祸，于坐和解之。绩曰：「大丈夫何至以死相胁邪？江仲元行年六十，但未获死所耳！」仲堪惮其坚正，以杨佺期代之。朝廷闻之，征绩为御史中丞。觊遂称疾发，辞位。仲堪往省之，谓觊曰：「兄病殊为可忧。」觊曰：「我病不过身死，汝病乃当灭门。宜深自爱，勿以我为念！」郗恢亦不肯从。仲堪疑未决，会王恭使至，仲堪许之，恭大喜。甲戌，恭上表罪状国宝，举兵讨之。
王恭派使者与殷仲堪谋划讨伐王国宝等人。桓玄因为不得志，想借殷仲堪的兵力来作乱，于是劝殷仲堪说：“王国宝与你们这些人向来是对头，只担心互相消灭得不够快罢了。如今他执掌大权，与王绪内外勾结，他们想要做的事，没有不如愿的；王恭位居大舅的地位，他一定还不敢加害。您是被先帝提拔，越级担任地方长官，人们都认为您虽然有才思，但不是做一方诸侯的料。他们如果下诏征召您为中书令，任用殷觊为荆州刺史，您将如何自处？”殷仲堪说：“我忧虑这件事很久了，有什么办法呢？”桓玄说：“王恭痛恨恶人到了极点，您应该暗中与他约定，发动晋阳那样的军队来清除君主身边的恶人，东西两边同时起兵，我桓玄虽然不才，愿意率领荆、楚的豪杰，扛着戈矛做先锋，这是齐桓公、晋文公那样的功业。”殷仲堪心里认为他说得对，于是对外结交雍州刺史郗恢，对内与堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩谋划。殷觊说：“作为臣子各自谨守自己的职分，朝廷的是非，哪里是藩镇所能干预的！晋阳起兵那样的事，我不敢参与。”殷仲堪坚决邀请他，殷觊生气地说：“我前进不敢赞同，后退不敢反对。”江绩也极力说不能这样做。殷觊担心江绩会遭祸，在座中打圆场。江绩说：“大丈夫何至于用死来威胁呢？我江仲元年纪已经六十，只是还没找到死的地方罢了！”殷仲堪忌惮他坚定正直，就用杨佺期代替了他。朝廷听说了这件事，征召江绩为御史中丞。殷觊于是声称疾病发作，辞去职位。殷仲堪去探望他，对殷觊说：“哥哥的病实在令人担忧。”殷觊说：“我的病不过让我自己死掉，你的病却会招致灭门之祸。你应该好好爱惜自己，不要挂念我！”郗恢也不肯听从。殷仲堪犹豫不决，正好王恭的使者到来，殷仲堪答应了，王恭非常高兴。甲戌日，王恭上表列举王国宝的罪状，起兵讨伐他。
初，孝武帝委任王珣，及帝暴崩，不及受顾命，珣一旦失势，循默而已。丁丑，王恭表至，外戒严严，道子问珣曰：「二籓作逆，卿知之乎？」珣曰：「朝政得失，珣弗之预，王、殷作难，何由可知！」王国宝惶惧，不知所为，遣数百人戍竹里，夜遇风雨，各散归。王绪说国宝矫相王之命召王珣、车胤杀之，以除时望，因挟君相发兵以讨二籓。国宝许之。珣、胤至，国宝不敢害，更问计于珣。珣曰：「王、殷与卿素无深怨，所竞不过势利之间耳。」国宝曰；「将曹爽我乎？」珣曰：「是何言欤！卿宁有爽之罪，王孝伯岂宣帝之俦邪？」又问计于胤，胤曰：「昔桓公围寿阳，弥时乃克。今朝廷遣军，恭必城守。若京口未拔而上流奄至，君将何以待之？」国宝尤惧，遂上疏解职，诣阙待罪。既而悔之，诈称诏复其本官。道子暗懦，欲求姑息，乃委罪国宝，遣缥骑咨议参军谯王尚之收国宝付廷尉。尚之，恬之子也。甲申，赐国宝死，斩绪于市，遣使诣恭，深谢愆失；恭乃罢兵还京口。国宝兄侍中恺、骠骑司马愉并请解职；道子以恺、愉与国宝异母，又素不协，皆释不问。戊子，大赦。
当初，孝武帝信任重用王珣，等到皇帝突然驾崩，来不及接受遗诏，王珣一下子失势，只是随声附和、沉默不语罢了。丁丑日，王恭的奏表送到，朝廷内外戒严，司马道子问王珣说：“两个藩镇作乱，你知道吗？”王珣说：“朝廷政事的得失，我王珣没有参与，王恭、殷仲堪发难，我怎么能知道！”王国宝惶恐畏惧，不知该怎么办，派几百人戍守竹里，夜里遇到风雨，各自散去了。王绪劝王国宝假借相王的命令召来王珣、车胤杀掉他们，以铲除当时有声望的人，然后挟持君主和相王发兵讨伐两个藩镇。王国宝答应了。王珣、车胤到来后，王国宝不敢加害，反而向王珣问计。王珣说：“王恭、殷仲堪与您向来没有深仇，所争的不过是权势利益罢了。”王国宝说：“他们难道要把我当成曹爽吗？”王珣说：“这是什么话！您难道有曹爽那样的罪过，王恭又哪里是宣帝那样的人呢？”又向车胤问计，车胤说：“从前桓温包围寿阳，很长时间才攻克。如今朝廷派军，王恭一定会据城防守。如果京口还没攻下而上游的军队突然到来，您将如何应对？”王国宝更加恐惧，于是上疏请求解除职务，到宫门前等待治罪。不久又后悔了，假称诏命恢复了他的原职。司马道子昏庸懦弱，想求得姑息，于是把罪责推给王国宝，派骠骑咨议参军谯王司马尚之逮捕王国宝交给廷尉。司马尚之是司马恬的儿子。甲申日，赐王国宝死，在街市上斩杀了王绪，派使者到王恭那里，深切地承认过失；王恭于是撤兵返回京口。王国宝的哥哥侍中王恺、骠骑司马王愉都请求解职；司马道子认为王恺、王愉与王国宝是异母兄弟，又向来不和，都释放不加追究。戊子日，大赦天下。
殷仲堪虽许王恭，犹豫不敢下；闻国宝等死，乃始抗表举兵，遣杨佺期屯巴陵。道子以书止之，仲堪乃还。
殷仲堪虽然答应了王恭，但犹豫着不敢出兵；听说王国宝等人已死，才上表抗争并起兵，派杨佺期驻守巴陵。司马道子写信制止他，殷仲堪于是撤回。
会稽王世子司马元显，十六岁，有杰出才能，担任侍中，他劝说道子说王恭、殷仲堪最终必定成为祸患，请求暗中防备。道子于是任命元显为征虏将军，将他的卫队和徐州的文武官员全部配备给他。
魏王珪以军食不给，命东平公仪去邺，徙屯巨鹿，积租杨城。慕容详出步卒六千人，伺间袭魏诸屯；珪击破之，斩首五千，生擒七百人，皆纵之。
魏王拓跋珪因军粮不足，命令东平公拓跋仪离开邺城，移驻巨鹿，在杨城积聚粮草。慕容详派出六千步兵，趁间隙袭击魏军各营寨；拓跋珪击败他们，斩首五千人，活捉七百人，全部释放。
初，张掖卢水胡沮渠罗仇，匈奴沮渠王之后也，世为部帅。凉王光以罗仇为尚书，从光伐西秦。及吕延败死，罗仇弟三河太守曲粥谓罗仇曰：「主上荒耄信谗，今军败将死，正其猜忌智勇之时也。吾兄弟必不见容，与其死之无名，不若勒兵向西平。出苕藋，奋臂一呼，凉州不足定也。」罗仇曰；「诚如汝言。然吾家世以忠孝著于西土，宁使人负我，我不忍负人也。」光果听谗，以败军之罪杀罗仇及曲粥。罗仇弟子蒙逊，雄杰有策略，涉猎书史，以罗仇、曲粥之丧归葬；诸部多其族姻，会葬者凡万余人。蒙逊哭谓众曰：「吕王昏荒无道，多杀不辜。吾之上世，虎视河西，今欲与诸部雪二父之耻，复上世之业，何如？」众咸称万岁。遂结盟起兵，攻凉临松郡，拔之，屯据金山。
当初，张掖卢水胡人沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代，世代担任部落首领。凉王吕光任命罗仇为尚书，跟随吕光讨伐西秦。等到吕延战败而死，罗仇的弟弟三河太守沮渠曲粥对罗仇说：“主上年老昏聩听信谗言，如今军队战败将领战死，正是他猜忌智勇之士的时候。我们兄弟必定不被容忍，与其死得没有名堂，不如率兵向西平进发。走出苕藋，振臂一呼，凉州不难平定。”罗仇说：“确实如你所说。但我家世代以忠孝著称于西部，宁可别人辜负我，我不忍心辜负别人。”吕光果然听信谗言，以战败之罪杀了罗仇和曲粥。罗仇的侄子沮渠蒙逊，雄健杰出有谋略，博览经史，护送罗仇、曲粥的灵柩回乡安葬；各部族多与他们是姻亲，参加葬礼的共有一万多人。蒙逊哭着对众人说：“吕王昏聩荒淫无道，滥杀无辜。我的祖先，曾雄视河西，如今我想与各部族洗雪两位父辈的耻辱，恢复祖先的基业，怎么样？”众人都高呼万岁。于是结盟起兵，攻打凉国的临松郡，攻克后，驻守占据金山。
司徒左长史王𫷷，导之孙也，以母丧居吴。王恭之讨王国宝也，版𫷷行吴国内史，使起兵于东方。𫷷使前吴国内史虞啸等入吴兴、义兴召募兵众，赴者万计。未几，国宝死，恭罢兵，符珪去职，反丧服。𫷷以起兵之际，诛异己者颇多，势不得止，遂大怒，不承恭命，使其子泰将兵伐恭，笺于会稽王道子，称恭罪恶；道子以其笺送恭，五月，恭遣司马刘牢之帅五千人击泰，斩之。又与𫷷战于曲阿，众溃，𫷷单骑走，不知所在。收虞啸父下廷尉，以其祖潭有功，免为庶人。
司徒左长史王𫷷，是王导的孙子，因母亲去世在吴地守丧。王恭讨伐王国宝时，任命王𫷷代理吴国内史，让他在东方起兵。王𫷷派前吴国内史虞啸等人进入吴兴、义兴招募士兵，前来投奔的数以万计。不久，王国宝死了，王恭撤兵，下令王𫷷离职，恢复丧服。王𫷷因为起兵期间诛杀了不少异己，势难停止，于是大怒，不接受王恭的命令，派他的儿子王泰率兵讨伐王恭，并写信给会稽王司马道子，陈述王恭的罪状；道子把信送给王恭，五月，王恭派司马刘牢之率五千人攻打王泰，斩杀了他。又与王𫷷在曲阿交战，王𫷷的军队溃散，他单人匹马逃走，不知去向。朝廷逮捕虞啸父交付廷尉，因他的祖父虞潭有功，免为平民。
燕库辱官骥入中山，与开封公详相攻。详杀骥，尽灭库辱官氏；又杀中山尹苻谟，夷其族。中山城无定主，民恐魏兵乘之，男女结盟，人自为战。甲辰，魏王珪罢中山之围，就谷河间，督诸郡义租。甲寅，以东平公仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖、豫、雍、荆、徐、扬六州牧、左丞相，封卫王。慕容详自谓能却魏兵，威德已振，乃即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令，杀拓跋觚以固众心。
燕国库辱官骥进入中山，与开封公慕容详互相攻击。慕容详杀了库辱官骥，并灭掉库辱官氏全族；又杀了中山尹苻谟，灭了他的家族。中山城没有固定的主人，百姓担心魏军乘机进攻，男女老少结盟，各自为战。甲辰日，魏王拓跋珪解除对中山的包围，到河间取粮，督促各郡缴纳义租。甲寅日，任命东平公拓跋仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖、豫、雍、荆、徐、扬六州牧、左丞相，封为卫王。慕容详自以为能击退魏军，威德已经树立，于是即皇帝位，改年号为建始，设置百官。任命新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令，杀死拓跋觚以稳定人心。
邺中官属劝范阳王德称尊号，会有自龙城来者，知燕主宝犹存，乃止。
邺城的官员们劝范阳王慕容德称帝，恰好有人从龙城来，得知燕主慕容宝还活着，于是作罢。
凉王光遣太原公纂将兵击沮渠蒙逊忽谷，破之。蒙逊逃入山中。蒙逊从兄男成为凉将军，闻蒙逊起兵，亦合众数千屯乐涫。酒泉太守垒澄讨男成，兵败，澄死。男成进攻建康，遣使说建康太守段业曰：「吕氏政衰，权臣擅命，刑杀无常，人无容处。一州之地，叛者相望，瓦解之形，昭然在目，百姓嗷然无所依附。府君奈何以盖世之才，欲立忠于垂亡之国！男成等既唱大义，欲屈府君抚临鄙州，使涂炭之余，蒙来苏之惠，何如？」业不从。相持二旬，外救不至，郡人高逵、史惠等劝业从男成之请。业素与凉侍中房晷、仆射王详不平，惧不自安，乃许之。男成等推业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改元神玺。以男成为辅国将军，委以军国之任。蒙逊帅众归业，业以蒙逊为镇西将军。光命太原公纂将兵讨业，不克。
凉王吕光派太原公吕纂率兵在忽谷攻打沮渠蒙逊，击败了他。蒙逊逃入山中。蒙逊的堂兄沮渠男成是凉国将军，听说蒙逊起兵，也聚集数千人驻扎在乐涫。酒泉太守垒澄讨伐男成，兵败，垒澄战死。男成进攻建康，派使者劝建康太守段业说：“吕氏政权衰败，权臣专权，刑罚杀戮无常，百姓无处容身。一州之地，反叛者接连不断，土崩瓦解的形势，明摆着，百姓嗷嗷待哺无所依靠。府君您为何以盖世之才，想要效忠于即将灭亡的国家！男成等人已经倡导大义，想委屈府君来治理本州，使水深火热中的百姓，得到复苏的恩惠，怎么样？”段业不听从。相持二十天，外援不到，郡人高逵、史惠等人劝段业接受男成的请求。段业一向与凉国侍中房晷、仆射王详不和，害怕不安，于是答应了。男成等人推举段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺。任命男成为辅国将军，将军国大任委托给他。蒙逊率部众归附段业，段业任命蒙逊为镇西将军。吕光命令太原公吕纂率兵讨伐段业，未能攻克。
六月，西秦王乞伏干归征召河州刺史彭奚念为镇卫将军；任命镇西将军屋弘破光为河州牧；定州刺史翟瑁为兴晋太守，镇守枹罕。
秋，七月，慕容详杀可足浑潭。详嗜酒奢浮，不恤士民，刑杀无度，所诛王公以下五百余人，群下离心。城中饥窘，详不听民出采穞，死者相枕，举城皆谋迎赵王麟。详遣辅国将军张骧帅五千余人督租于常山，麟自丁零入骧军，潜袭中山，城门不闭，执详，斩之。麟遂称尊号，听人四出采穞。人既饱，求与魏战。麟不从，稍复穷馁。魏王珪军鲁口，遣长孙肥帅骑七千袭中山，入其郛；麟进至泒水，为魏所败而还。
秋季，七月，慕容详杀了可足浑潭。慕容详嗜酒奢侈，不体恤士民，刑罚杀戮没有节制，所杀王公以下五百多人，群臣离心。城中饥荒困窘，慕容详不准百姓出城采集野谷，饿死的人互相枕藉，全城人都谋划迎接赵王慕容麟。慕容详派辅国将军张骧率五千多人到常山督收租税，慕容麟从丁零进入张骧军中，暗中袭击中山，城门没有关闭，抓获慕容详，杀了他。慕容麟于是称帝，允许百姓四出采集野谷。百姓吃饱后，请求与魏军作战。慕容麟不答应，不久又陷入穷困饥饿。魏王拓跋珪驻军鲁口，派长孙肥率七千骑兵袭击中山，攻入外城；慕容麟进军到泒水，被魏军击败而回。
八月，丙寅朔，魏王珪徙军常山之九门。军中大疫，人畜多死，将士皆思归。珪问疫于诸将，对曰：「在者才什四、五。」珪曰：「此固天命，将若之何？四海之民，皆可为国，在吾所以御之耳，何患无民！」群臣乃不敢言。遣抚军大将军略阳公遵袭中山，入其郛而还。
八月，丙寅朔日，魏王拓跋珪移军到常山的九门。军中发生大瘟疫，人畜死亡很多，将士都想回去。拓跋珪向诸将询问疫情，回答说：“活着的只有十分之四五。”拓跋珪说：“这本来就是天命，能怎么办？天下的百姓，都可以成为国民，关键在于我如何治理罢了，何必担心没有百姓！”群臣于是不敢再说话。派抚军大将军略阳公拓跋遵袭击中山，攻入外城后撤回。
凉散骑常侍、太常西平郭黁，善天文数术，国人信重之。会荧惑守东井，黁谓仆射王详曰：「凉之分野，将有大兵。主上老病，太子暗弱，太原公凶悍。一旦不讳，祸乱必起。吾二人久居内要，彼常切齿，将为诛首矣。田胡王乞基部落最强，二苑之人，多其旧众。吾欲与公举大事，推乞基为主，二苑之众，尽我有也。得城之后，徐更议之。」详从之。黁夜以二苑之众烧洪范门，使详为内应；事泄，详被诛，黁遂据东苑以叛。民间皆言圣人起兵，事无不成，从之者甚众。
凉国散骑常侍、太常西平人郭黁，擅长天文术数，国中之人信任敬重他。恰逢火星停留在井宿，郭黁对仆射王详说：“凉国的分野，将有大兵灾。主上年老多病，太子愚昧懦弱，太原公凶悍。一旦主上去世，祸乱必定发生。我们二人长久身居朝廷要职，他们常切齿痛恨，将会成为首先被诛杀的人。田胡王乞基的部落最强，东苑和西苑的人，很多是他的旧部。我想与您共举大事，推举乞基为主，两苑的人众，就全归我们所有了。得到城池之后，再慢慢商议。”王详听从了他。郭黁夜间率领两苑的人众焚烧洪范门，让王详做内应；事情泄露，王详被诛杀，郭黁于是占据东苑反叛。民间都说圣人起兵，事情没有不成功的，跟随他的人很多。
凉王光召太原公纂使讨黁。纂将还，诸将皆曰：「段业必蹑军后，宜潜师夜发。」纂曰：「业无雄才，恁城自守；若潜师夜去，适足张其气势耳。」乃遣使告业曰：「郭黁作乱，吾今还都；卿能决者，可早出战。」于是引还。业不敢出。
凉王吕光召太原公吕纂让他讨伐郭黁。吕纂将要回师，诸将都说：“段业必定会跟在军队后面，应该秘密夜间出发。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只能凭城自守；如果秘密夜间离去，正好助长他的气势罢了。”于是派使者告诉段业说：“郭黁作乱，我现在回都城；你如果有决断，可以早点出来交战。”于是率军撤回。段业不敢出战。
纂司马杨统谓其从兄桓曰：「郭黁举事，必不虚发。吾欲杀纂，推兄为主，西袭吕弘，据张掖，号令诸郡，此千载一时也。」桓怒曰：「吾为吕氏臣，安享其禄，危不能救，岂可复增其难乎？吕氏若亡，吾为弘演矣！」统至番禾，遂叛归黁。弘，纂之弟也。
吕纂的司马杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁起事，一定不会空发。我想杀了吕纂，推举兄长为主，向西袭击吕弘，占据张掖，号令各郡，这是千载难逢的时机。”杨桓愤怒地说：“我是吕氏的臣子，安然享受俸禄，危急时不能救援，怎能再增加他们的灾难呢？吕氏如果灭亡，我就像弘演那样殉国！”杨统到了番禾，于是反叛归附郭黁。吕弘，是吕纂的弟弟。
纂与西安太守石元良共击黁，大破之，乃得入姑臧。黁得光孙八人于东苑，及败而恚，悉投于锋上，枝分节解，饮其血以盟众，众皆掩目。
吕纂与西安太守石元良共同攻打郭黁，大败他，才得以进入姑臧。郭黁在东苑抓获了吕光的八个孙子，等到战败后愤怒，将他们全部扔到刀锋上，肢解分裂，喝他们的血来与部众盟誓，众人都掩住眼睛。
凉人张捷、宋生等人招集戎族、汉族三千人，在休屠城反叛，与郭黁共同推举凉国后将军杨轨为盟主。杨轨，是略阳的氐人。将军程肇劝谏说：“您放弃龙头而跟随蛇尾，不是好计策。”杨轨不听从，自称大将军、凉州牧、西平公。
纂击破黁将王斐于城西，黁兵势渐衰，遣使请救于秃发乌孤。九月，乌孤使其弟骠骑将军利鹿孤帅骑兵五千赴之。
吕纂在城西击败郭黁的将领王斐，郭黁的兵势逐渐衰弱，派使者向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军利鹿孤率五千骑兵前往救援。
秦太后蛇氏卒。秦主兴哀毁过礼，不亲庶政。群臣请依汉、魏故事，即葬即吉。尚书郎李嵩上疏曰：「孝治天下，先王之高事也。宜遵圣性以光道训，既葬之后，素服临朝。」尹纬驳曰：「嵩矫常越礼，请付有司论罪。」兴曰：「嵩忠臣孝子，有何罪乎！其一如嵩议。」
秦国太后蛇氏去世。秦主姚兴哀伤过度，不处理政务。群臣请求依照汉、魏旧例，下葬后就除丧服。尚书郎李嵩上疏说：“以孝道治理天下，是先王的高明之举。应当顺应圣上的天性以光大道德训导，下葬之后，穿着素服上朝。”尹纬反驳说：“李嵩违背常理超越礼制，请交付有关部门定罪。”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，有什么罪呢！完全按照李嵩的建议办。”
鲜卑薛勃叛秦，秦主兴自将讨之。勃败，奔没弈干，没弈干执送之。
鲜卑薛勃反叛秦国，秦主姚兴亲自率兵讨伐他。薛勃战败，投奔没弈干，没弈干将他抓获送交姚兴。
秦泫氏男姚买得谋弑秦主兴，不克而死。
秦国泫氏男爵姚买得图谋弑杀秦主姚兴，没有成功而死。
秦主姚兴入侵湖城，弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他。于是到达陕城，进而入侵上洛，攻克了它。派姚崇侵犯洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉城，姚崇攻打不下，于是迁徙流民二万多户而回。
武都氐屠飞、啖铁等据方山以叛秦，兴遣姚绍等讨之，斩飞、铁。
武都氐人屠飞、啖铁等人占据方山反叛秦国，姚兴派姚绍等人讨伐他们，斩杀了屠飞、啖铁。
兴勤于政事，延纳善言，京兆杜瑾等皆以论事得显拔，天水姜龛等以儒学见尊礼，给事黄门侍郎古成诜等以文章参机密。诜刚介雅正，以风教为己任。京兆韦高慕阮籍之为人，居母丧，弹琴余酒；诜闻之而泣，持剑求高，欲杀之，高惧而逃匿。
姚兴勤于政事，招纳善言，京兆人杜瑾等都因议论政事得到提拔，天水人姜龛等因儒学受到尊崇礼遇，给事黄门侍郎古成诜等因文章参与机密。古成诜刚直方正，以风教为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在母亲丧期，弹琴饮酒；古成诜听说后流泪，持剑寻找韦高，想杀了他，韦高害怕而逃跑躲藏。
中山饥甚，慕容麟帅二万余人出据新市。甲子晦，魏王珪进军攻之。太史令晁崇曰：「不吉。昔纣以甲子亡，谓之疾日，兵家忌之。」珪曰：「纣以甲子亡，周武不以甲子兴乎？」崇无以对。冬，十月，丙寅，麟退阻泒水。甲戌，珪与麟战于义台，大破之，斩首九千余级。麟与数十骑驰取妻子入西山，遂奔邺。
中山饥荒严重，慕容麟率二万多人出城占据新市。甲子晦日，魏王拓跋珪进军攻打他。太史令晁崇说：“不吉利。从前纣王在甲子日灭亡，称为疾日，兵家忌讳这一天。”拓跋珪说：“纣王在甲子日灭亡，周武王不是在甲子日兴起的吗？”晁崇无话可答。冬季，十月，丙寅日，慕容麟退守泒水。甲戌日，拓跋珪与慕容麟在义台交战，大败他，斩首九千多级。慕容麟与几十名骑兵疾驰接取妻子儿女进入西山，于是逃奔邺城。
甲申，魏克中山，燕公卿、尚书、将吏、士卒降者二万余人。张骧、李沈等先尝降魏，覆亡去；珪入城，皆赦之。得燕玺缓，图书、府库珍宝以万数，班赏群臣将士有差。追谥弟觚为秦愍王。发慕容详冢，斩其尸；收杀觚者高霸、程同，皆夷五族，以大刃剉之。丁亥，遣三万骑就卫王仪，将攻邺。
甲申日，魏军攻克中山，燕国公卿、尚书、将吏、士卒投降的有二万多人。张骧、李沈等人先前曾投降魏国，后又逃走；拓跋珪入城后，都赦免了他们。缴获了燕国的印玺、图书、府库珍宝数以万计，按等级赏赐群臣将士。追谥弟弟拓跋觚为秦愍王。挖开慕容详的坟墓，斩戮他的尸体；逮捕杀害拓跋觚的高霸、程同，都夷灭五族，用大刀将他们剁碎。丁亥日，派三万骑兵到卫王拓跋仪那里，准备攻打邺城。
秦长水校尉姚珍奔西秦，西秦王干归以女妻之。
秦国长水校尉姚珍投奔西秦，西秦王乞伏干归把女儿嫁给他。
河南鲜卑吐秣等十二部大人，皆附于秃发乌孤。
河南鲜卑吐秣等十二部首领，都归附了秃发乌孤。
燕人有自中山至龙城者，言拓跋涉珪衰弱，司徒德完守邺城。会德表至，劝燕主宝南还，宝于是大简士马，将复取中原。遣鸿胪鲁邃册拜德为丞相、冀州牧，南夏公候牧守皆听承制封拜。十一月，癸丑，燕大赦。十二月，调兵悉集，戒严在顿，遣将军启仑南视形势。
有燕国人从中山来到龙城，说拓跋珪势力衰弱，司徒慕容德完好地据守着邺城。恰逢慕容德的奏表送到，劝燕主慕容宝南返，慕容宝于是大规模选拔士兵战马，准备重新夺取中原。他派遣鸿胪鲁邃前去册封慕容德为丞相、冀州牧，南夏的公侯、州牧、郡守等官职都听凭慕容德按照朝廷制度自行封拜。十一月癸丑日，燕国实行大赦。十二月，调集的军队全部集结，在顿丘进入戒严状态，并派将军启仑南下侦察形势。
乙亥，慕容麟至邺，复称赵王，说范阳王德曰：「魏既克中山，将乘胜攻邺，邺中虽有蓄积，然城大难固，且人心恇惧，不可守也。不如南趣滑台，阻河以待魏，伺衅而动，河北庶可复也。」时鲁阳王和镇滑台，和，垂之弟子也，亦遣使迎德，德许之。
乙亥日，慕容麟到达邺城，重新自称赵王，劝范阳王慕容德说：“魏国已经攻克中山，必将乘胜进攻邺城。邺城中虽然有些积蓄，但城池太大难以固守，而且人心惶恐畏惧，无法坚守。不如向南赶往滑台，凭借黄河来抵御魏军，等待时机行动，黄河以北或许可以收复。”当时鲁阳王慕容和镇守滑台，慕容和是慕容垂弟弟的儿子，也派使者迎接慕容德，慕容德答应了他。
卷一百八
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卷一百十
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