卷九 汉纪一 ◄
资治通鉴
卷十 汉纪二
起强圉作噩，尽著雍阉茂，凡二年。
太祖高皇帝上之下
高帝三年（丁酉，公元前二〇四年）
卷九 汉纪一 ◄
资治通鉴
卷十 汉纪二
从强圉作噩（丁酉）开始，到著雍阉茂（戊戌）结束，共两年。
太祖高皇帝上之下
高帝三年（丁酉，公元前204年）
1 冬季，十月，韩信和张耳率领几万军队向东攻打赵国。赵王和成安君陈余听说后，在井陉口集结兵力，号称二十万。
广武君李左车说成安君曰：「韩信、张耳乘胜而去国远斗，其锋不可当。臣闻『千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。』今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列；行数百里，其势粮食必在其后。愿足下假臣奇兵三万人，从间路绝其辎重；足下深沟高垒勿与战。彼前不得斗，退不得还，野无所掠，不至十日，而两将之头可致于麾下；否则必为二子所擒矣。」成安君尝自称义兵，不用诈谋奇计，曰：「韩信兵少而疲，如此避而不击，则诸侯谓吾怯而轻来伐我矣。」
广武君李左车劝成安君说：“韩信、张耳乘胜离开本土远征，锋芒不可抵挡。我听说：‘从千里之外运送粮食，士兵就会挨饿；临时打柴做饭，军队就不能吃饱。’现在井陉的道路，战车不能并行，骑兵不能列队；行军几百里，粮草势必落在后面。希望您借给我三万奇兵，从小路截断他们的辎重；您深挖壕沟、高筑营垒，不与他们交战。他们前进无法战斗，后退无法返回，野外又抢不到东西，不到十天，两位将领的头颅就能送到您的帐下；否则，一定会被他们二人俘虏。”成安君曾经自称是义兵，不使用诈谋奇计，说：“韩信兵力少又疲惫，如果这样回避不战，诸侯会认为我胆怯而轻易来攻打我。”
韩信使人间视，知其不用广武君策，则大喜，乃敢引兵遂下。未至井陉口三十里，止舍。夜半，传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军。诫曰：「赵见我走，必空壁逐我；若疾入赵壁，拔赵帜，立汉赤帜。」令其裨将传餐，曰：「今日破赵会食。」诸将皆莫信，佯应曰：「诺。」信曰：「赵已先据便地为壁；且彼未见吾大将旗鼓，未肯击前行，恐吾至阻险而还也。」乃使万人先行，出，背水陈。赵军望见而大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口；赵开壁击之，大战良久。于是信与张耳佯弃鼓旗，走水上军；水上军开入之，复疾战。赵果空壁争汉旗、鼓，逐信、耳。信、耳已入水上军，军皆殊死战，不可败。信所出奇兵二千骑共候赵空壁逐利，则驰入赵壁，皆拔赵旗，立汉赤帜二千。赵军已不能得信等，欲还归壁；壁皆汉赤帜，见而大惊，以为汉皆已得赵王将矣，兵遂乱，遁走，赵将虽斩之，不能禁也。于是汉兵夹击，大破赵军，斩成安君泜水上，禽赵王歇。诸将效首虏，毕贺，因问信曰：「兵法：『右倍山陵，前左水泽。』今者将军令臣等反背水陈，曰『破赵会食』，臣等不服，然竟以胜，此何术也？」信曰：「此在兵法，顾诸君不察耳。兵法不曰『陷之死地而后生，置之亡地而后存』？且信非得素拊循士大夫也，此所谓『驱市人而战之』，其势非置之死地，使人人自为战。今予之生地，皆走，宁尚可得而用之乎？！」诸将皆服，曰：「善！非臣所及也。」
韩信派人暗中侦察，得知李左车的计策没有被采用，非常高兴，于是敢率军前进。在距离井陉口三十里的地方，停下来宿营。半夜，传令出发，挑选两千名轻骑兵，每人拿一面红旗，从小路隐蔽在山上观察赵军。韩信告诫他们说：“赵军看到我军败逃，一定会倾巢出动追击；你们就迅速冲进赵军营垒，拔掉赵军的旗帜，插上汉军的红旗。”又命令副将传令开饭，说：“今天打败赵军后聚餐。”将领们都不相信，假装答应说：“好。”韩信说：“赵军已经抢先占据了有利地形筑起营垒；而且他们没有看到我军大将的旗鼓，不会攻击先头部队，担心我们到了险要的地方会退回去。”于是派一万人先出发，出了井陉口，背靠河水摆开阵势。赵军看到后大笑。天亮时，韩信竖起大将旗鼓，敲着鼓走出井陉口；赵军打开营门攻击他们，激战了很久。这时，韩信和张耳假装丢弃旗鼓，逃向水边的军营；水边军营打开营门让他们进去，又激烈地战斗起来。赵军果然倾巢出动争夺汉军的旗鼓，追击韩信和张耳。韩信和张耳已经进入水边军营，全军都拼死战斗，无法打败。韩信派出的两千名骑兵等到赵军倾巢出动争夺战利品时，就冲进赵军营垒，全部拔掉赵军的旗帜，插上两千面汉军的红旗。赵军已经无法抓获韩信等人，想退回营垒；但营垒中全是汉军的红旗，看到后大吃一惊，以为汉军已经全部俘获了赵王和将领，军队于是大乱，四散逃跑，赵将即使斩杀逃兵，也无法禁止。于是汉军前后夹击，大败赵军，在泜水边斩杀成安君，活捉赵王歇。将领们呈上首级和俘虏，都来祝贺，于是问韩信说：“兵法上说：‘右边和背后靠山，前面和左边临水。’这次将军反而命令我们背水列阵，还说‘打败赵军后聚餐’，我们当时不服，但竟然取胜了，这是什么战术？”韩信说：“这也在兵法里，只是诸位没有察觉罢了。兵法上不是说‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？况且我平时没有机会安抚训练将士，这就是所谓的‘驱赶集市上的人去打仗’，这种形势不把他们置于死地，让每个人都为自己而战。如果给他们生路，都会逃跑，哪里还能用他们呢？！”将领们都佩服地说：“好！这不是我们能比的。”
信募生得广武君者予千金。有缚致麾下者，信解其缚，东乡坐，师事之。问曰：「仆欲北攻燕，东代齐，何若而有功？」广武君辞谢曰：「臣败亡之虏，何足以权大事乎？」信曰：「仆闻之，百里奚居虞而虞亡，在秦而秦霸；非愚于虞而智于秦也，用与不用，听与不听也。诚令成安君听足下计，若信者亦已为禽矣。以不用足下，故信得侍耳。今仆委心归计，愿足下勿辞。」广武君曰：「今将军涉西河，虏魏王，禽夏说；东下井陉，不终朝而破赵二十万众，诛成安君；名闻海内，威震天下，农夫莫不辍耕释耒，衣俞衣甘食，倾耳以待命者，此将军之所长也。然而众劳卒罢，其实难用。今将军欲举倦敝之兵，顿之燕坚城之下，欲战不得，攻之不拔，情见势屈；旷日持久，粮食单竭。燕既不服，齐必距境以自强。燕、齐相持而不下，则刘、项之权未有所分也，此将军所短也。善用兵者，不以短击长而以长击短。」韩信曰：「然则何由？」广武君对曰：「方今为将军计，莫如按甲休兵，镇抚赵民，百里之内，牛酒日至，以飨士大夫；北首燕路，而后遣辨士奉咫尺之书，暴其所长于燕，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者，亦不知为齐计矣。如是，则天下事皆可图也。兵固有先声而后实者，此之谓也。」韩信曰：「善！」从其策，发使使燕，燕从风而靡；遣使报汉，且请以张耳王赵，汉王许之。楚数使奇兵渡河击赵，张耳、韩信往来救赵，因行定赵城邑，发兵诣汉。
韩信悬赏千金活捉广武君。有人把广武君绑送到帐下，韩信解开他的绳索，请他面向东坐，像对待老师一样尊敬他。韩信问道：“我想向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎样才能成功？”广武君推辞说：“我是败亡的俘虏，哪里配得上谋划大事呢？”韩信说：“我听说，百里奚在虞国时虞国灭亡，在秦国时秦国称霸；并不是他在虞国愚蠢而在秦国聪明，而是用与不用、听与不听的区别。如果成安君采纳了您的计策，像我这样的人也已经被俘虏了。因为他不采用您的计策，所以我才能在这里侍奉您。现在我诚心诚意地听从您的谋划，希望您不要推辞。”广武君说：“现在将军渡过西河，俘虏魏王，活捉夏说；向东攻下井陉，不到一个早晨就击败了二十万赵军，诛杀成安君；名闻天下，威震四方，农夫们无不放下农具，穿好衣服吃好饭，侧耳等待您的命令，这是将军的长处。然而将士们劳累疲惫，实际上难以再用。现在将军想率领疲惫的军队，驻扎在燕国坚固的城池之下，想打打不了，想攻攻不下，实力暴露，形势窘迫；时间一长，粮食耗尽。燕国既然不屈服，齐国必定据守边境自强。燕、齐相持不下，那么刘邦和项羽的胜负就难以区分，这是将军的短处。善于用兵的人，不用短处攻击长处，而用长处攻击短处。”韩信说：“那么该怎么办？”广武君回答说：“现在为将军考虑，不如按兵不动，安抚赵国民众，方圆百里之内，每天送来的牛肉美酒，用来犒劳将士；向北摆出进攻燕国的架势，然后派说客带着书信，向燕国展示您的长处，燕国一定不敢不听从。燕国归顺后，再向东进逼齐国，即使有智谋的人，也不知道如何为齐国谋划了。这样，天下大事就可以图谋了。用兵本来就有先造声势而后实际行动的，说的就是这个道理。”韩信说：“好！”采纳了他的计策，派使者出使燕国，燕国望风而降；又派使者报告汉王，并请求立张耳为赵王，汉王同意了。楚国多次派奇兵渡过黄河袭击赵国，张耳和韩信往来救援，趁机平定赵国的城邑，调兵支援汉王。
2 甲戌晦，日有食之。
3 十一月，癸卯晦，日有食之。
2 甲戌日，月底，发生日食。
3 十一月，癸卯日，月底，发生日食。
4 随何至九江，九江太宰主之，三日不得见。随何说太宰曰：「王之不见何，必以楚为强，以汉为弱也。此臣之所以为使。使何得见，言之而是，大王所欲闻也；言之而非，使何等二十人伏斧质九江市，足以明王倍汉而与楚也。」太宰乃言之王。王见之。随何曰：「汉王使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也。」九江王曰：「寡人北乡而臣事之。」随何曰：「大王与项王俱列为诸侯，北乡而臣事之者，必以楚为强，可以托国也。项王伐齐，身负版筑，为士卒先。大王宜悉九江之众，身自将之，为楚前锋；今乃发四千人以助楚。夫北面而臣事人者，固若是乎？汉王入彭城，项王未出齐也。大王宜悉九江之兵渡淮，日夜会战彭城下；大王乃抚万人之众，无一人渡淮者，垂拱而观其孰胜。夫托国于人者，固若是乎？大王提空名以乡楚而欲厚自托，臣窃为大王不取也！然而大王不背楚者，以汉为弱也。夫楚兵虽强，天下负之以不义之名，以其背盟约而杀义帝也。汉王收诸侯，还守成皋、荥阳，下蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚人深入敌国八九百里，老弱转粮千里之外。汉坚守而不动，楚进则不得攻，退则不能解，故曰楚兵不足恃也。使楚胜汉，则诸侯自危惧而相救。夫楚之强，适足以致天下之兵耳。故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉而自托于危亡之楚，臣窃为大王惑之！臣非以九江之兵足以亡楚也；大王发兵而倍楚，项王必留；留数月，汉之取天下可以万全。臣请与大王提剑而归汉，汉王必裂地而封大王；又况九江必大王有也。」九江王曰：「请奉命。」阴许畔楚与汉，未敢泄也。
4 随何到达九江，九江太宰接待他，但三天没能见到九江王。随何劝太宰说：“大王不见我，一定是认为楚国强大，汉国弱小。这正是我出使的原因。如果我能见到大王，说得对，正是大王想听的；说得不对，就把我们二十人处死在九江街市上，也足以表明大王背叛汉国而亲近楚国。”太宰于是报告了九江王。九江王接见了他。随何说：“汉王派我恭敬地呈上书信给大王，我私下奇怪大王与楚国为什么这么亲近。”九江王说：“我面向北以臣子的身份侍奉他。”随何说：“大王与项王同为诸侯，却面向北以臣子身份侍奉他，一定是认为楚国强大，可以把国家托付给他。项王攻打齐国时，亲自背负筑墙的工具，身先士卒。大王应该率领九江全部兵力，亲自担任楚军先锋；现在却只派四千人帮助楚国。面向北侍奉别人的人，难道是这样的吗？汉王攻入彭城时，项王还没从齐国出发。大王应该率领九江全部兵力渡过淮河，日夜在彭城下会战；大王却拥有上万军队，没有一人渡过淮河，只是袖手旁观谁胜谁负。把国家托付给别人的人，难道是这样的吗？大王空顶着亲近楚国的名义，却想厚着脸皮托付自己，我私下认为大王这样做不可取！然而大王不背叛楚国，是因为认为汉国弱小。楚军虽然强大，但天下人认为他们不义，因为他们违背盟约杀害了义帝。汉王收拢诸侯，回守成皋、荥阳，运来蜀、汉的粮食，深挖壕沟，高筑壁垒，分兵把守边境要塞。楚军深入敌国八九百里，老弱残兵在千里之外转运粮食。汉军坚守不动，楚军进攻则无法攻克，撤退则无法解脱，所以说楚军靠不住。如果楚军战胜汉军，诸侯就会因自危而互相救援。楚国的强大，恰恰足以招致天下兵力的围攻。所以楚国不如汉国，这形势显而易见。现在大王不投靠万无一失的汉国，却把自己托付给危亡的楚国，我私下为大王感到迷惑！我并不是认为九江的兵力足以灭亡楚国；大王发兵背叛楚国，项王一定会停留；停留几个月，汉王夺取天下就可以万无一失。我请求与大王提剑归顺汉王，汉王一定会分封土地给大王；更何况九江必定还是大王的。”九江王说：“请让我奉命。”暗中答应背叛楚国与汉国联合，但不敢泄露。
楚使者在九江，舍传舍，方急责布发兵。随何直入，坐楚使者上，曰：「九江王已归汉，楚何以得发兵？」布愕然。楚使者起。何因说布曰：「事已构，可遂杀楚使者，无使归，而疾走汉并力。」布曰：「如使者教。」于是杀楚使者，因起兵而攻楚。
楚国的使者在九江，住在宾馆里，正紧急催促英布出兵。随何径直闯入，坐在楚国使者的上座，说：“九江王已经归顺汉国，楚国凭什么让他出兵？”英布大吃一惊。楚国使者起身。随何于是劝英布说：“事情已经这样了，可以杀掉楚国使者，不让他回去，然后迅速投奔汉国合力抗楚。”英布说：“就按使者说的办。”于是杀掉楚国使者，随即起兵攻打楚国。
楚使项声、龙且攻九江，数月，龙且破九江军。布欲引兵走汉，恐楚兵杀之，乃间行与何俱归汉。十二月，九江王至汉。汉王方踞床洗足，召布入见。布大怒，悔来，欲自杀；及出就舍，帐御、饮食、从官皆如汉王居，布又大喜过望。于是乃使人入九江；楚已使项伯收九江兵，尽杀布妻子，布使者颇得故人、幸臣，将众数千人归汉。汉益九江王兵，与俱屯成皋。
楚国派项声、龙且攻打九江，几个月后，龙且击败了九江军队。英布想率军投奔汉国，又怕楚军追杀他，于是从小路与随何一起归顺汉国。十二月，九江王到达汉国。汉王正坐在床上洗脚，召见英布。英布非常愤怒，后悔前来，想自杀；但出来后到住处，发现帐幕、饮食、随从官员都和汉王一样，英布又大喜过望。于是派人进入九江；楚国已经派项伯收编了九江军队，杀光了英布的妻子儿女，英布的使者找到了不少旧部和宠臣，率领几千人归顺汉国。汉王增加了九江王的兵力，与他一起驻扎在成皋。
楚数侵夺汉甬道，汉军乏食。汉王与郦食其谋桡楚权。食其曰：「昔汤伐桀，封其后于杞；武王伐纣，封其后于宋。今秦失德弃义，侵伐诸侯，灭其社稷，使无立锥之地，陛下诚能复立六国之后，此其君臣、百姓必皆戴陛下之德，莫不乡风慕义，愿为臣妾。德义已行，陛下南乡称霸，楚必敛衽而朝。」汉王曰：「善！趣刻印，先生因行佩之矣。」食其未行，张良从外来谒。汉王方食，曰：「子房前！客有为我计桡楚权者。」具以郦生语告良，曰：「何如？」良曰：「谁为陛下画此计者？陛下事去矣！」汉王曰：「何哉？」对曰：「臣请借前箸，为大王筹之。昔汤、武封桀、纣之后者，度能制其死生之命也；今陛下能制项籍之死命乎？其不可一也。武王入殷，表商容之闾，释箕子之囚，封比干之墓，今陛下能乎？其不可二也。发巨桥之粟，散鹿台之钱，以赐贫穷，今陛下能乎？其不可三也。殷事已毕，偃革为轩，倒载干戈，示天下不复用兵，今陛下能乎？其不可四也。休马华山之阳，示以无为，今陛下能乎？其不可五也。放牛桃林之阴，以示不复输积，今陛下能乎？其不可六也。天下游士，离其亲戚，弃坟墓，去故旧，从陛下游者，徒欲日夜望咫尺之地；今复立六国之后，天下游士各归事其主，从其亲戚，反其故旧、坟墓，陛下与谁取天下乎？其不可七也。且夫楚唯无强，六国立者复桡而从之，陛下焉得而臣之？其不可八也。诚用客之谋，陛下事去矣！」汉王辍食，吐哺，骂曰：「竖儒几败而公事！」令趣销印。
楚国多次侵夺汉军的运粮通道，汉军粮食短缺。汉王与郦食其谋划削弱楚国的势力。郦食其说：“从前商汤讨伐夏桀，封他的后代于杞国；周武王讨伐商纣，封他的后代于宋国。现在秦朝丧失德义，侵伐诸侯，消灭他们的国家，使他们没有立锥之地。陛下如果能重新封立六国的后代，这些国家的君臣百姓一定会感激陛下的恩德，无不向往陛下的风范，仰慕陛下的仁义，愿意做陛下的臣民。德义推行之后，陛下向南称霸，楚国一定会整肃衣冠前来朝拜。”汉王说：“好！赶快刻印，先生就带着它出发吧。”郦食其还没出发，张良从外面进来拜见。汉王正在吃饭，说：“子房过来！有个门客为我谋划了削弱楚国势力的办法。”就把郦食其的话全部告诉了张良，问：“怎么样？”张良说：“谁为陛下出的这个主意？陛下的大事完了！”汉王说：“为什么？”张良回答说：“请让我借用面前的筷子，为大王筹划一下。从前商汤、周武王分封夏桀、商纣的后代，是估计自己能控制他们的生死命运；现在陛下能控制项羽的生死命运吗？这是第一条不可行的理由。武王进入殷商，表彰商容的里巷，释放被囚禁的箕子，修整比干的坟墓，现在陛下能做到吗？这是第二条不可行的理由。发放巨桥的粮食，散发鹿台的钱财，用来赏赐贫穷的人，现在陛下能做到吗？这是第三条不可行的理由。殷商的事情结束后，收起兵器改为乘车，倒放干戈，向天下表示不再用兵，现在陛下能做到吗？这是第四条不可行的理由。让战马在华山的南坡休息，表示不再使用，现在陛下能做到吗？这是第五条不可行的理由。把牛放养在桃林的北面，表示不再运输粮草，现在陛下能做到吗？这是第六条不可行的理由。天下的游士，离开他们的亲人，抛弃祖坟，告别老朋友，跟随陛下奔走，只是日夜盼望得到一小块封地；现在如果重新封立六国的后代，天下的游士就会各自回去侍奉他们的君主，跟随他们的亲人，返回他们的故乡和祖坟，陛下和谁一起夺取天下呢？这是第七条不可行的理由。而且楚国目前没有更强大的对手，六国复立后又会屈服于楚国，陛下怎么能让他们臣服呢？这是第八条不可行的理由。如果真的采用那个门客的计谋，陛下的大事就完了！”汉王放下饭碗，吐出嘴里的食物，骂道：“这个书呆子差点坏了老子的大事！”下令赶快销毁印信。
荀悦论曰：夫立策决胜之术，其要有三：一曰形，二曰势，三曰情。形者，言其大体得失之数也；势者，言其临时之宜、进退之机也；情者，言其心志可否之实也。故策同、事等而功殊者，三术不同也。
荀悦评论说：制定策略、决定胜负的方法，关键有三点：一是“形”，二是“势”，三是“情”。所谓“形”，指的是整体上得失的大致情况；所谓“势”，指的是临时的应对措施、进退的时机；所谓“情”，指的是内心意志是否可行的实际情况。所以，策略相同、事情类似而结果却不同，就是因为这三方面的方法不同。
初，张耳、陈余说陈涉以复六国，自为树党；郦生亦说汉王。所以说者同而得失异者，陈涉之起，天下皆欲亡秦；而楚、汉之分未有所定，今天下未必欲亡项也。故立六国，于陈涉，所谓多己之党而益秦之敌也；且陈涉未能专天下之地也，所谓取非其有以与于人，行虚惠而获实福也。立六国，于汉王，所谓割己之有而以资敌，设虚名而受实祸也。此同事而异形者也。
当初，张耳、陈余劝说陈涉恢复六国，为自己树立党羽；郦食其也劝说汉王（刘邦）。劝说内容相同，但得失结果不同，是因为陈涉起兵时，天下人都想灭亡秦朝；而楚汉相争的局势尚未确定，当时天下未必想灭亡项羽。所以，恢复六国，对陈涉来说，是所谓增加自己的党羽而增强秦朝的敌人；况且陈涉并未能独占天下之地，所谓拿不是自己拥有的东西送给别人，施行空头恩惠而获得实际好处。恢复六国，对汉王来说，是所谓割让自己已有的土地去资助敌人，设置虚名而遭受实际祸害。这就是事情相同而“形”不同的情况。
及宋义待秦、赵之毙，与昔卞庄刺虎同说者也。施之战国之时，邻国相攻，无临时之急，则可也。战国之立，其日久矣，一战胜败，未必以存亡也；其势非能急于亡敌国也；进乘利，退自保，故累力待时，承敌之毙，其势然也。今楚、赵所起，其与秦势不并立，安危之机，呼吸成变，进则定功，退则受祸。此同事而异势者也。
至于宋义等待秦朝和赵国两败俱伤，与从前卞庄刺虎的说法相同。如果用在战国时期，邻国互相攻击，没有紧急情况，那是可以的。战国时期各国并立，时间已经很久了，一次战役的胜败，未必决定国家的存亡；当时的形势并不能急于灭亡敌国；进攻可以获利，撤退可以自保，所以积蓄力量等待时机，趁敌人疲惫时出击，这是形势使然。如今楚、赵两国兴起，它们与秦朝的形势是你死我活，安危的关键，呼吸之间就会发生变化，前进就能成功，后退就会遭祸。这就是事情相同而“势”不同的情况。
伐赵之役，韩信军于泜水之上而赵不能败。彭城之难，汉王战于睢水之上，士卒皆赴入睢水而楚兵大胜。何则？赵兵出国迎战，见可而进，知难而退，怀内顾之心，无出死之计；韩信军孤在水上，士卒必死，无有二心，此信之所以胜也。汉王深入敌国，置酒高会，士卒逸豫，战心不固；楚以强大之威而丧其国都，士卒皆有愤激之气，救败赴亡之急，以决一旦之命，此汉之所以败也。且韩信选精兵以守，而赵以内顾之士攻之；项羽选精兵以攻，而汉以怠惰之卒应之，此同事而异情者也。
攻打赵国的战役，韩信在泜水边驻军而赵军无法击败他。彭城之难，汉王在睢水边作战，士兵都跳入睢水而死，楚军大胜。为什么呢？赵军出国迎战，看到有利就前进，知道困难就后退，心里怀着顾念后方的想法，没有拼死一战的决心；韩信军队孤立在水边，士兵们必死无疑，没有二心，这就是韩信获胜的原因。汉王深入敌国，摆酒设宴，士兵们安逸享乐，战斗意志不坚定；楚军凭借强大的威势，又失去了国都，士兵们都怀着激愤之气，有挽救失败、奔赴死亡的紧迫感，以此决一死战，这就是汉军失败的原因。而且韩信挑选精兵防守，而赵军用顾念后方的士兵进攻；项羽挑选精兵进攻，而汉军用懈怠懒惰的士兵应战，这就是事情相同而“情”不同的情况。
故曰：权不可豫设，变不可先图。与时迁移，应物变化，设策之机也。
所以说：权谋不能预先设定，变化不能事先谋划。随着时间推移，顺应事物变化，这才是制定策略的关键。
5 汉王谓陈平曰：「天下纷纷，何时定乎？」陈平曰：「项王骨鲠之臣亚父、钟离昧、龙且、周殷之属，不过数人耳。大王诚能捐数万斤金，行反间，间其君臣，以疑其心。项王为人，意忌信谗，必内相诛，汉因举兵而攻之，破楚必矣。」汉王曰：「善！」乃出黄金四万斤与平，恣所为，不问其出入。平多以金纵反间于楚军，宣言：「诸将钟离昧等为项王将，功多矣，然而终不得裂地而王，欲与汉为一，以灭项氏而分王其地。」项王果意不信钟离昧等。
5 汉王对陈平说：“天下纷乱，什么时候才能安定呢？”陈平说：“项王身边刚正不阿的臣子，如亚父范增、钟离昧、龙且、周殷等人，不过几个而已。大王如果能拿出几万斤黄金，施行反间计，离间他们君臣关系，让他们互相猜疑。项王为人，猜忌多疑，听信谗言，他们内部一定会互相诛杀，汉军趁机发兵攻打，一定能打败楚军。”汉王说：“好！”于是拿出四万斤黄金给陈平，任凭他使用，不过问他的支出情况。陈平用大量黄金在楚军中施行反间计，散布流言说：“各位将领如钟离昧等人为项王将领，功劳很多，但始终不能分封土地为王，他们想与汉王联合，消灭项氏，瓜分楚地称王。”项王果然猜疑，不再信任钟离昧等人。
夏，四月，楚围汉王于荥阳，急；汉王请和，割荥阳以西者为汉。亚父劝羽急攻荥阳；汉王患之。项羽使使至汉，陈平使为太牢具。举进，见楚使，即佯惊曰：「吾以为亚父使，乃项王使。」复持去，更以恶草具进楚使。楚使归，具以报项王，项王果大疑亚父。亚父欲急攻下荥阳城，项王不信，不肯听。亚父闻项王疑之，乃怒曰：「天下事大定矣，君王自为之，愿请骸骨！」归，未至彭城，疽发背而死。
夏季，四月，楚军在荥阳包围了汉王，形势紧急；汉王请求讲和，提出割让荥阳以西的地区给汉。亚父范增劝项羽急攻荥阳；汉王对此很忧虑。项羽派使者到汉营，陈平让人准备了丰盛的酒宴。端进去后，见到楚使，就假装惊讶地说：“我以为是亚父的使者，原来是项王的使者。”又把酒宴撤走，换上粗劣的饭菜给楚使。楚使回去后，详细报告了项羽，项羽果然对范增非常猜疑。范增想急攻拿下荥阳城，项羽不信任他，不肯听从。范增听说项羽怀疑自己，就生气地说：“天下大事基本定局了，君王自己干吧，请允许我告老还乡！”他回去时，还没到彭城，背上毒疮发作而死。
五月，将军纪信言于汉王曰：「事急矣！臣请诳楚，王可以间出。」于是陈平夜出女子东门二千余人，楚因而四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛，曰：「食尽，汉王降楚。」楚皆呼万岁，之城东观。以故汉王得与数十骑出西门遁去，令韩王信与周苛、魏豹、枞公守荥阳。羽见纪信，问：「汉王安在？」曰：「已出去矣。」羽烧杀信。周苛、枞公相谓曰：「反国之王，难与守城。」因杀魏豹。
五月，将军纪信对汉王说：“形势紧急了！请让我去欺骗楚军，大王可以趁机出城。”于是陈平在夜里从东门放出两千多名女子，楚军便从四面围攻她们。纪信乘坐汉王的车驾，车顶用黄绸装饰，左边插着大旗，说：“粮食吃完了，汉王投降楚军。”楚军都高呼万岁，到城东观看。因此汉王得以带着几十名骑兵从西门逃出，命令韩王信与周苛、魏豹、枞公守卫荥阳。项羽见到纪信，问：“汉王在哪里？”纪信说：“已经出去了。”项羽烧死了纪信。周苛、枞公互相商议说：“反叛国家的王，难以和他一起守城。”于是杀了魏豹。
汉王出荥阳，至成皋，入关，收兵欲复东。辕生说汉王曰：「汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项王必引兵南走。王深壁勿战，令荥阳、成皋间且得休息，使韩信等得安辑河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳。如此，则楚所备者多，力分；汉得休息，复与之战，破之必矣！」汉王从其计，出军宛、叶间。与黥布行收兵。羽闻汉王在宛，果引兵南；汉王坚壁不与战。
汉王逃出荥阳，到达成皋，进入函谷关，收集兵力，想再次东进。辕生劝汉王说：“汉与楚在荥阳相持几年，汉军常处于困境。希望大王从武关出兵，项王一定会率军南下。大王深沟高垒，不与他交战，让荥阳、成皋一带得以休整，同时让韩信等人安抚好黄河以北的赵地，联合燕国、齐国，大王再回师荥阳。这样，楚军需要防备的地方多，兵力分散；汉军得到休整，再与楚军作战，一定能打败他们！”汉王听从了他的计策，出兵到宛城、叶县一带，并与黥布一起沿途收集兵力。项羽听说汉王在宛城，果然率军南下；汉王坚守营垒，不与他交战。
汉王之败彭城，解而西也，彭越皆亡其所下城，独将其兵北居河上，常往来为汉游兵击楚，绝其后粮。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破，杀薛公。羽乃使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。
汉王在彭城战败后，向西撤退，彭越也丢失了他攻占的所有城池，独自率领军队北上驻扎在黄河边，经常作为汉军的游击部队袭击楚军，切断楚军后方的粮草。这个月，彭越渡过睢水，在下邳与项声、薛公交战，打败了楚军，杀了薛公。项羽于是派终公守卫成皋，自己率军东进攻打彭越。汉王率军北上，打败了终公，再次驻军成皋。
六月，羽已破走彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西拔荥阳城，生得周苛。羽谓苛：「为我将，以公为上将军，封三万户。」周苛骂曰：「若不趋降汉，今为虏矣；若非汉王敌也！」羽烹周苛，并杀枞公而虏韩王信，遂围成皋。汉王逃，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，宿小修武传舍。晨，自称汉使，驰入赵壁。张耳、韩信未起，即其卧内，夺其印符以麾召诸将，易置之。信、耳起，乃知汉王来，大惊。汉王既夺两人军，即令张耳徇行，备守赵地。拜韩信为相国，收赵兵未发者击齐。诸将稍稍得出成皋从汉王。楚拔成皋，欲西；汉使兵距之巩，令其不得西。
六月，项羽已经打败并赶走了彭越，听说汉军再次驻军成皋，就率军西进，攻下了荥阳城，活捉了周苛。项羽对周苛说：“你为我效力，我任命你为上将军，封三万户。”周苛骂道：“你不赶快投降汉王，现在就要成为俘虏了；你不是汉王的对手！”项羽烹杀了周苛，并杀了枞公，俘虏了韩王信，于是包围了成皋。汉王逃走，独自与滕公同乘一辆车从成皋的玉门逃出，向北渡过黄河，在小修武的驿站住宿。清晨，汉王自称是汉使，骑马冲入赵军的营垒。张耳、韩信还没起床，汉王就在他们的卧室里，夺了他们的印信和兵符，用旗帜召集将领们，重新安排了他们的职务。韩信、张耳起床后，才知道汉王来了，非常吃惊。汉王夺取了两人的军队后，就命令张耳巡视各地，防守赵地。任命韩信为相国，收集赵国尚未出发的士兵去攻打齐国。将领们陆续从成皋逃出，追随汉王。楚军攻下成皋后，想向西进兵；汉王派兵在巩县阻击，使他们无法西进。
6 秋，七月，有星孛于大角。
6 秋季，七月，有彗星出现在大角星附近。
7 临江王敖薨，子尉嗣。
7 临江王共敖去世，他的儿子共尉继位。
8 汉王得韩信军，复大振。八月，引兵临河，南乡，军小修武，欲复与楚战。郎中郑忠说止汉王，使高垒深堑勿与战。汉王听其计，使将军刘贾、卢绾将卒二万人，骑数百，度白马津，入楚地，佐彭越，烧楚积聚，以破其业，无以给项王军食而已。楚兵击刘贾，贾辄坚壁不肯与战，而与彭越相保。
8 汉王得到韩信的军队后，声势再次大振。八月，汉王率军来到黄河边，向南驻扎在小修武，想再次与楚军交战。郎中郑忠劝阻汉王，让他高筑壁垒、深挖壕沟，不要与楚军交战。汉王听从了他的计策，派将军刘贾、卢绾率领两万士兵、几百骑兵，从白马津渡过黄河，进入楚地，协助彭越，焚烧楚军的粮草物资，破坏他们的后勤，使楚军无法供应项羽军队的粮食。楚军攻打刘贾，刘贾总是坚守营垒不肯出战，而与彭越互相支援。
9 彭越攻占了梁地，拿下了睢阳、外黄等十七座城。九月，项王对大司马曹咎说：“小心守卫成皋。如果汉王来挑战，千万不要与他交战，只要不让他东进就行了。我十五天内一定能平定梁地，再回来与将军会合。”项羽率军东进，攻打陈留、外黄、睢阳等城，都攻了下来。
汉王欲捐成皋以东，屯巩、洛以距楚。郦生曰：「臣闻『知天之天者，王事可成』，王者以民为天，而民以食为天。夫敖仓，天下转输久矣，臣闻其下乃有藏粟甚多。楚人拔荥阳，不坚守敖仓，乃引而东，令适卒分守成皋，此乃天所以资汉也。方今楚易取而汉反却，自夺其便，臣窃以为过矣。且两雄不俱立，楚、汉久相持不决，海内摇荡，农夫释耒，红女下机，天下之心未有所定也。愿足下急复进兵，收取荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，杜太行之道，距蜚狐之口，守白马之津，以示诸侯形制之势，则天下知所归矣。」王从之，乃复谋取敖仓。食其又说王曰：「方今燕、赵已定，唯齐未下，诸田宗强，负海、岱，阻河、济，南近于楚，人多变诈；足下虽遣数万师，未可以岁月破也。臣请得奉明诏说齐王，使为汉而称东籓。」上曰：「善！」乃使郦生说齐王曰：「王知天下之所归乎？」王曰：「不知也。天下何所归？」郦生曰：「归汉。」曰：「先生何以言之？」曰：「汉王先入咸阳，项王负约，王之汉中。项王迁杀义帝，汉王闻之，起蜀、汉之兵击三秦，出关而责义帝之处。收天下之兵，立诸侯之后；降城即以侯其将，得赂即以分其士；与天下同其利，豪英贤才皆乐为之用。项王有倍约之名，杀义帝之实；于人之功无所记，于人之罪无所忘；战胜而不得其赏，拔城而不得其封，非项氏莫得用事；天下畔之，贤才怨之，而莫为之用。故天下之事归于汉王，可坐而策也！夫汉王发蜀、汉，定三秦；涉西河，破北魏；出井陉，诛成安君；此非人之力也，天之福也！今已据敖仓之粟，塞成皋之险，守白马之津，杜太行之阪，距蜚狐之口；天下后服者先亡矣。王疾先下汉王，齐国可得而保也；不然，危亡可立而待也！」先是，齐闻韩信且东兵，使华无伤、田解将重兵屯历下以距汉。及纳郦生之言，遣使与汉平，乃罢历下守战备，与郦生日纵酒为乐。韩信引兵东，未度平原，闻郦食其已说下齐，欲止。辨士蒯彻说信曰：「将军受诏击齐，而汉独发间使下齐，宁有诏止将军乎？何以得毋行也？且郦生，一士，伏轼掉三寸之舌，下齐七十余城，将军以数万众，岁余乃下赵五十余城。为将数岁，反不如一竖儒之功乎？」于是信然之，遂渡河。
汉王想放弃成皋以东的地区，驻扎在巩县、洛阳一带抵御楚军。郦食其说：“我听说‘懂得天中天的人，帝王事业可以成功’，帝王以百姓为天，而百姓以粮食为天。敖仓，作为天下粮食转运中心已经很久了，我听说那里储存的粮食非常多。楚军攻下荥阳后，不坚守敖仓，却率军东进，让被罚的士兵分守成皋，这是上天用来资助汉军的啊。如今楚军容易攻取，汉军反而退却，自己放弃有利条件，我私下认为这是错误的。况且两雄不能并立，楚汉长期相持不下，天下动荡，农民放下农具，妇女走下织机，天下人心尚未安定。希望您赶快再次进兵，收复荥阳，占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，切断太行山的通道，扼守蜚狐口，守住白马津，向诸侯显示有利的形势，那么天下人就知道该归附谁了。”汉王听从了他的建议，于是再次谋划夺取敖仓。郦食其又劝汉王说：“如今燕国、赵国已经平定，只有齐国尚未攻下，齐国的田氏宗族势力强大，背靠大海、泰山，凭借黄河、济水，南边靠近楚国，人多狡诈善变；您即使派出几万军队，也不可能在短时间内攻破。请让我奉您的明诏去劝说齐王，使他成为汉朝东方的藩属。”汉王说：“好！”于是派郦食其去劝说齐王说：“大王知道天下将归向谁吗？”齐王说：“不知道。天下归向谁？”郦食其说：“归向汉王。”齐王问：“先生凭什么这样说？”郦食其说：“汉王先进入咸阳，项王违背盟约，把他封到汉中。项王迁徙并杀害了义帝，汉王听说后，发动蜀、汉的军队攻打三秦，出函谷关追究义帝的下落。他收集天下的军队，扶立诸侯的后代；攻下城池就封赏给将领，获得财物就分给士兵；与天下人共享利益，英雄豪杰、贤能之士都乐意为他所用。项王有背弃盟约的名声，有杀害义帝的事实；对别人的功劳不记，对别人的罪过不忘；打了胜仗得不到赏赐，攻下城池得不到封赏，不是项氏家族的人不能掌权；天下人背叛他，贤才怨恨他，没有人愿意为他效力。所以天下大事将归于汉王，可以坐着就谋划成功！汉王从蜀、汉出发，平定三秦；渡过西河，打败北魏；出兵井陉，诛杀成安君；这不是人力所能做到的，而是上天的福佑！如今汉军已经占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，守住白马津，切断太行山的通道，扼守蜚狐口；天下后归顺的人将先被灭亡。大王赶快先归顺汉王，齐国就可以保全；否则，危亡立刻就会到来！”在此之前，齐国听说韩信将要东进，派华无伤、田解率领重兵驻扎在历下以抵御汉军。等到齐王采纳了郦食其的话，派使者与汉军讲和，就撤除了历下的守备，与郦食其每天纵情饮酒作乐。韩信率军东进，还没渡过平原津，听说郦食其已经说服了齐国，想停止前进。辩士蒯彻劝韩信说：“将军受诏攻打齐国，而汉王只是派了个密使说服了齐国，难道有诏令让将军停止吗？怎么能不前进呢？况且郦食其只是一个书生，乘车摇动三寸不烂之舌，就降服了齐国七十多座城；将军率领几万军队，一年多才攻下赵国五十多座城。做了几年将军，反而比不上一个书生的功劳吗？”于是韩信认为他说得对，就渡过了黄河。
高帝四年（戊戌，公元前二〇三年）
高帝四年（戊戌，公元前203年）
1 冬，十月，信袭破齐历下军，遂至临淄。齐王以郦生为卖己，乃烹之；引兵东走高密，使使之楚请救。田横走博阳，守相田光走城阳，将军田既军于胶东。
1 冬季，十月，韩信偷袭并打败了齐国的历下守军，于是直逼临淄。齐王认为郦食其出卖了自己，就烹杀了他；然后率军向东逃往高密，派使者到楚国请求救援。田横逃往博阳，代理相国田光逃往城阳，将军田既驻军在胶东。
2 楚大司马咎守成皋，汉数挑战，楚军不出。使人辱之，数日，咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉、货赂，咎及司马欣皆自刭汜水上。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。
楚国的大司马曹咎守卫成皋，汉军多次挑战，楚军坚守不出。汉军派人辱骂曹咎，一连几天，曹咎大怒，率军渡过汜水。士兵渡到一半时，汉军发起攻击，大败楚军，缴获了楚国所有的金银财宝和物资。曹咎和司马欣都在汜水边自杀。汉王率军渡过黄河，再次攻占成皋，驻扎在广武，取用敖仓的粮食。
项羽下梁地十余城，闻成皋破，乃引兵还。汉军方围钟离昧于荥阳东，闻羽至，尽走险阻。羽亦军广武，与汉相守。数月，楚军食少。项王患之，乃为高祖，置太公其上，告汉王曰：「今不急下，吾烹太公！」汉王曰：「吾与羽俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁；必欲烹而翁，幸分我一杯羹！」项王怒，欲杀之。项伯曰：「天下事未可知。且为天下者不顾家，虽杀之，无益，只益祸耳！」项王从之。
项羽攻占了梁地十多座城池，听说成皋被攻破，便率军返回。汉军正在荥阳东面围攻钟离昧，听说项羽到来，全部撤往险要之地。项羽也驻军广武，与汉军对峙。几个月后，楚军粮食短缺。项王为此忧虑，便制作了一个高腿案板，把刘太公放在上面，告诉汉王说：“现在如果不赶快投降，我就煮了太公！”汉王说：“我和项羽一起面向北接受怀王的命令，结为兄弟，我的父亲就是你的父亲；如果一定要煮你的父亲，希望分给我一杯肉汤！”项王大怒，要杀太公。项伯说：“天下大事还不可预料。况且争夺天下的人不顾及家庭，即使杀了他，也没有好处，只会增加祸患罢了！”项王听从了他的话。
项王谓汉王曰：「天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳。愿与汉王挑战，决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也！」汉王笑谢曰；「吾宁斗智，不能斗力！」项王三令壮士出挑战，汉有善骑射者楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自被甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也，汉王大惊。
项王对汉王说：“天下动荡不安好几年，只是因为我们两个人罢了。希望与汉王一对一决斗，一决胜负，不要白白让天下百姓受苦！”汉王笑着推辞说：“我宁愿斗智，不能斗力！”项王多次命令壮士出阵挑战，汉军中有个擅长骑射的楼烦人，每次都射杀了他们。项王大怒，便亲自披甲持戟挑战。楼烦人正要射箭，项王瞪大眼睛大声呵斥，楼烦人眼睛不敢看，手不敢放箭，于是跑回营垒，不敢再出来。汉王派人暗中打听，才知道是项王，汉王大吃一惊。
于是项王乃即汉王，相与临广武间而语。羽欲与汉王独身挑战。汉王数羽曰：「羽负约，王我于蜀、汉，罪一；矫杀卿子冠军，罪二；救赵不还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三；烧秦宫室，掘始皇帝冢，收私其财，罪四；杀秦降王子婴，罪五；诈坑秦子弟新安二十万，罪六；王诸将善地而徙逐故主，罪七；出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与，罪八；使人阴杀义帝江南，罪九；为政不平，王约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余罪人击公，何苦乃与公挑战！」羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤胸，乃扪足曰：「虏中吾指。」汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜。汉王出行军，疾甚，因驰入成皋。
于是项王靠近汉王，两人在广武涧边对话。项羽想与汉王单独决斗。汉王列举项羽的罪状说：“项羽你违背约定，把我封到蜀、汉，这是第一条罪；假传命令杀死卿子冠军宋义，这是第二条罪；救赵之后不回去报告，却擅自劫持诸侯军队入关，这是第三条罪；焚烧秦朝宫室，挖掘秦始皇陵墓，私吞其财物，这是第四条罪；杀死已经投降的秦王子婴，这是第五条罪；在新安用欺诈手段活埋二十万秦军子弟，这是第六条罪；把好的地方封给将领，却迁徙驱逐原来的君主，这是第七条罪；把义帝赶出彭城，自己在那里建都，夺取韩王土地，兼并梁、楚之地，多占给自己，这是第八条罪；派人暗中在江南杀害义帝，这是第九条罪；执政不公，不守盟约，为天下所不容，大逆不道，这是第十条罪。我率领正义之师跟随诸侯诛除残暴的贼子，让受过刑罚的罪人来攻击你就够了，何苦要与你单独决斗！”项羽大怒，埋伏的弓弩手射中了汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“贼子射中了我的脚趾。”汉王因伤卧床，张良坚持请汉王起来巡视慰劳军队，以安定士兵情绪，不让楚军乘胜进攻。汉王出去巡视军队，伤势加重，于是乘车急驰进入成皋。
客或说龙且曰：「汉兵远斗穷战，其锋不可当。齐、楚自居其地，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城；亡城闻王在，楚来救，必反汉。汉兵二千里客居齐地，齐城皆反之，其势无所得食，可无战而降也。」龙且曰：「吾平生知韩信为人，易与耳！寄食于漂母，无资身之策；受辱于胯下，无兼人之勇，不足畏也。且夫救齐，不战而降之，吾何功！今战而胜之，齐之半可得也。」
有门客劝龙且说：“汉军远离本土拼死作战，其锋芒不可抵挡。齐、楚军队在自己的土地上作战，容易溃散。不如深沟高垒，让齐王派他信任的臣子去招降丢失的城池；那些城池听说齐王还在，楚军来救援，一定会反叛汉军。汉军远在二千里外客居齐地，齐地城池都反叛他们，势必没有地方得到粮食，可以不战就使他们投降。”龙且说：“我向来了解韩信的为人，容易对付！他曾向漂洗丝絮的老妇人讨饭吃，没有养活自己的办法；曾受胯下之辱，没有超过常人的勇气，不值得害怕。况且我来救齐，不战就让他们投降，我有什么功劳！现在如果交战并战胜他们，齐国的一半土地就可以得到了。”
十一月，齐、楚与汉夹潍水而陈。韩信储夜令人为万余囊，满盛沙，壅水上流；引军半渡击龙且，佯不胜，还走。龙且果喜曰：「固知信怯也！」遂追信。信使人决壅囊，水大至，龙且军太半不得渡。即急击杀龙且，水东军散走，齐王广亡去。信遂追北至成阳，虏齐王广。汉将灌婴追得齐守相田光，进至博阳。田横闻齐王死，自立为齐王，还击婴，婴败横军于嬴下。田横亡走梁，归彭越。婴进击齐将田吸于千乘，曹参击田既于胶东，皆杀之，尽定齐地。
十一月，齐、楚军队与汉军在潍水两岸列阵。韩信在夜里让人做了一万多个袋子，装满沙子，堵住上游水流；然后率领一半军队渡河攻击龙且，假装打不过，往回逃跑。龙且果然高兴地说：“我本来就知道韩信胆小！”于是追击韩信。韩信派人挖开堵水的沙袋，大水汹涌而来，龙且的军队大半没能渡过河。韩信立即迅速攻击并杀死了龙且，潍水东岸的军队四散逃跑，齐王田广逃走。韩信于是追击败军到成阳，俘虏了齐王田广。汉将灌婴追击并俘获了齐国守相田光，进军到博阳。田横听说齐王死了，自立为齐王，回军攻击灌婴，灌婴在嬴下打败了田横的军队。田横逃到梁地，归附彭越。灌婴进军到千乘攻击齐将田吸，曹参在胶东攻击田既，都杀死了他们，全部平定了齐地。
4 立张耳为赵王。
立张耳为赵王。
5 汉王疾愈，西入关。至栎阳，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。
汉王病愈，向西进入关中。到达栎阳，将原塞王司马欣的头悬挂在栎阳街市示众。停留了四天，又回到军中，驻扎在广武。
6 韩信使人言汉王曰：「齐伪诈多变，反复之国也；南边楚。请为假王以镇之。」汉王发书，大怒，骂曰：「吾困于此，旦暮望若来佐我，乃欲自立为王！」张良、陈平蹑汉王足，因附耳语曰：「汉方不利，宁能禁信之自王乎！不如因而立之，善遇，使自为守。不然，变生。」汉王亦悟，因复骂曰：「大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为！」春，二月，遣张良操印立韩信为齐王，征其兵击楚。
韩信派人向汉王说：“齐国人虚伪狡诈、反复无常，是个反复无常的国家；南边靠近楚国。请让我暂时代理齐王来镇守它。”汉王打开书信，大怒，骂道：“我被困在这里，日夜盼望你来帮助我，你却想自立为王！”张良、陈平踩了踩汉王的脚，凑近他耳边说：“汉军正处在不利的境地，难道能禁止韩信自己称王吗！不如顺势立他为王，好好对待他，让他自己镇守齐国。不然的话，会发生变故。”汉王也明白了，于是又骂道：“大丈夫平定诸侯，就应该做真王，何必做代理的！”春天二月，派张良带着印信立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚国。
7 项王闻龙且死，大惧，使盱台人涉往说齐王信曰：「天下共苦秦久矣，相与戮力击秦。秦已破，计功割地，分土而王之，以休士卒。今汉王复兴兵而东，侵人之分，夺人之地；已破三秦，引兵出关，收诸侯之兵以东击楚，其意非尽吞天下者不休，其不知厌足如是甚也！且汉王不可必，身居项王掌握中数矣，项王怜而活之；然得脱，辄倍约，复击项王，其不可亲信如此。今足下虽自以与汉王为厚交，为之尽力用兵，必终为所禽矣。足下所以得须臾至今者，以项王尚存也。当今二王之事，权在足下，足下右投则汉王胜，左投则项王胜。项王今日亡，则次取足下。足下与项王有故，何不反汉与楚连和，参分天下王之！今释此时而自必于汉以击楚，且为智者固若此乎？！」韩信谢曰：「臣事项王，官不过郎中，位不过执戟；言不听，画不用，故倍楚而归汉。汉王授我上将军印，予我数万众，解衣衣我，推食食我，言听计用，故吾得以至于此。夫人深亲我，我倍之不祥；虽死不易！幸为信谢项王！」
项王听说龙且死了，非常恐惧，派盱台人武涉去游说齐王韩信说：“天下人共同受秦朝之苦已经很久了，大家齐心协力攻打秦朝。秦朝被推翻后，按功劳分割土地，分封土地各自为王，让士兵得以休整。现在汉王又兴兵东进，侵犯别人的封地，夺取别人的土地；已经攻破三秦，率军出关，收集诸侯的军队向东攻打楚国，他的意图是不吞并天下决不罢休，他不知满足到了如此严重的地步！况且汉王不可信任，他多次落在项王手里，项王怜悯他而让他活命；但他一脱身，就违背盟约，再次攻击项王，他就是这样不可亲近信任。现在您虽然自认为与汉王有深厚交情，为他尽力带兵打仗，但最终一定会被他擒获。您之所以能苟延残喘到今天，是因为项王还存在。当前汉王和项王的大事，决定权在您手中，您向右投靠则汉王胜，向左投靠则项王胜。如果项王今天灭亡，接下来就会轮到您。您与项王有旧交，为什么不反叛汉国与楚国联合，三分天下各自为王！现在放弃这个机会，而自己认定要效忠汉王去攻打楚国，难道聪明人应该这样做吗？！”韩信推辞说：“我侍奉项王时，官职不过是个郎中，职位不过是执戟卫士；进言不听，计策不用，所以我才背叛楚国归附汉王。汉王授予我上将军的印信，给我数万军队，脱下自己的衣服给我穿，分出自己的食物给我吃，对我言听计从，所以我才能达到今天这样的地位。人家对我如此亲近信任，我背叛他是不吉利的；即使死也不改变！请替我辞谢项王！”
武涉已去，蒯彻知天下权在信，乃以相人之术说信曰：「仆相君之面，不过封侯，又危不安；相君之背，贵乃不可言。」韩信曰：「何谓也？」蒯彻曰：「天下初发难也，忧在亡秦而已。今楚、汉分争，使天下之人肝胆涂地，父子暴骸骨于中野，不可胜数。楚人起彭城，转斗逐北，乘利席卷，威震天下；然兵困于京、索之间，迫西山而不能进者，三年于此矣。汉王将数十万之众，距巩、雒，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救。此所谓智勇俱困者也。百姓罢极怨望，无所归倚。以臣料之，其势非天下之贤圣固不能息天下之祸。当今两主之命，县于足下，足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，参分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。夫以足下之贤圣，有甲兵之聚，据强齐，从赵、燕，出空虚之地而制其后，因民之欲，西乡为百姓请命，则天下风走而响应矣，孰敢不听！割大弱强以立诸侯，诸侯已立，天下服听，而归德于齐。案齐之故，有胶、泗之地，深拱揖让，则天下之君王相率而朝于齐矣。盖闻『天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃』。愿足下熟虑之！」韩信曰：「汉王遇我甚厚，吾岂可乡利而倍义乎！」蒯生曰：「始常山王、成安君为布衣时，相与为刎颈之交；后争张黡、陈泽之事，常山王杀成安君泜水之南，头足异处。此二人相与，天下至欢也，然而卒相禽者，何也？患生于多欲而人心难测也。今足下欲行忠信以交于汉王，必不能固于二君之相与也，而事多大于张黡、陈泽者；故臣以为足下必汉王之不危己，亦误矣！大夫种存亡越，霸句践，立功成名而身死亡，野兽尽而猎狗烹。夫以交友言之，则不如张耳之与成安君者也；以忠信言之，则不过大夫种之于句践也，此二者足以观矣！愿足下深虑之。且臣闻『勇略震主者身危，功盖天下者不赏』。今足下戴震主之威，挟不赏之功，归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐。足下欲持是安归乎？」韩信谢曰：「先生且休矣，吾将念。」后数日，蒯彻复说曰：「夫听者，事之候也；计者，事之机也；听过计失而能久安者鲜矣！故知者，决之断也；疑者，事之害也。审豪厘之小计，遗天下之大数，智诚知之，决弗敢行者，百事之祸也。夫功者，难成而易败；时者，难得而易失也；时乎时，不再来！」韩信犹豫，不忍倍汉；又自以功多，汉终不夺我齐，遂谢。蒯彻因去，佯狂为巫。
武涉离开后，蒯彻知道天下大势的关键在于韩信，便用相面之术游说韩信说：“我相您的面，不过封侯，而且危险不安；相您的背，则贵不可言。”韩信说：“这是什么意思？”蒯彻说：“天下刚开始发难时，忧虑的只是灭亡秦朝罢了。现在楚、汉相争，使天下百姓肝脑涂地，父子尸骨暴露在荒野，数不胜数。楚国人从彭城起兵，转战追击，乘胜席卷，威震天下；然而军队被困在京、索之间，被阻于西山而不能前进，已经三年了。汉王率领数十万军队，在巩、洛一带抵抗，凭借山河险要，一天打几次仗，却没有尺寸之功，屡战屡败无法自救。这就是所谓的智勇双全的人都陷入困境了。百姓疲惫不堪、怨声载道，无所归依。据我估计，这种形势下，除非天下的圣贤，否则不能平息天下的祸乱。当前两位君主的命运，悬在您手中，您为汉则汉胜，与楚则楚胜。如果真能听从我的计策，不如让双方都得到好处而共存，三分天下，鼎足而立，这种形势下谁也不敢先动手。凭着您的贤圣，拥有强大的军队，占据强大的齐国，迫使赵、燕服从，出兵到空虚之地控制他们的后方，顺应百姓的愿望，向西为百姓请命，那么天下就会像风一样迅速响应，谁敢不听！分割大的、削弱强的来分封诸侯，诸侯立国之后，天下就会服从听命，而归德于齐国。据守齐国的故地，拥有胶、泗之地，深居简出、谦恭礼让，那么天下的君王就会相继来齐国朝拜了。我听说：‘上天赐予却不接受，反而会遭受祸害；时机到了却不行动，反而会遭受灾殃。’希望您仔细考虑！”韩信说：“汉王待我非常好，我怎么能贪图利益而背弃道义呢！”蒯彻说：“当初常山王张耳和成安君陈馀还是平民时，结为刎颈之交；后来因为张黡、陈泽的事发生争执，常山王在泜水之南杀了成安君，使他身首异处。这两个人的交情，是天下最深厚的，但最终却互相残杀，为什么呢？祸患产生于贪欲太多而人心难测。现在您想用忠信之道与汉王交往，一定不会比那两位君子的交情更牢固，而事情却大多比张黡、陈泽的事更大；所以我认为您断定汉王不会危害自己，也是错误的！大夫文种使濒临灭亡的越国生存下来，使勾践称霸，功成名就之后却身死，野兽打光了猎狗就被烹杀。从交友的角度说，您不如张耳和成安君；从忠信的角度说，您超不过大夫文种对勾践，这两点足以让您看清了！希望您深思。而且我听说：‘勇略震主的人自身危险，功盖天下的人得不到赏赐。’现在您拥有震主的威势，挟持不赏的功劳，归附楚国，楚国人不信任；归附汉国，汉国人震恐。您想带着这些到哪里去呢？”韩信推辞说：“先生暂且别说了，我会考虑的。”几天后，蒯彻又劝说道：“善于听取意见，是事情成功的征兆；善于谋划，是事情成功的关键；听取意见错误、谋划失当而能长久安全的人很少！所以智者，能果断决策；犹豫不决，是事情的祸害。斤斤计较于细微的小计，而忽略了天下的大局，智慧上明明知道，却不敢果断行动，这是所有事情的祸根。功业，难以成功而容易失败；时机，难以得到而容易失去；时机啊时机，不会再来！”韩信犹豫不决，不忍心背叛汉王；又自认为功劳大，汉王终究不会夺走自己的齐国，于是推辞了。蒯彻于是离去，假装疯癫做了巫师。
8 秋，七月，立黥布为淮南王。
秋天七月，立黥布为淮南王。
9 八月，北貉燕人来致枭骑助汉。
八月，北貉和燕人派来勇猛的骑兵帮助汉军。
10 汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家。四方归心焉。
汉王下令：军士不幸战死的，官吏为他们准备衣被棺材装殓，并转送回家。四方百姓都归心于汉。
12 项羽自知少助；食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣侯公说羽请太公。羽乃与汉约，中分天下，割洪沟以西为汉，以东为楚。九月，楚归太公、吕后，引兵解而东归。汉王欲西归，张良、陈平说曰：「汉有天下太半，而诸侯皆附；楚兵疲食尽，此天亡之时也。今释弗击，此所谓养虎自遗患也。」汉王从之。
项羽自知缺少援助；粮食吃尽，韩信又进军攻打楚国，项羽为此忧虑。汉王派侯公去游说项羽，请求归还太公。项羽于是与汉王约定，平分天下，划鸿沟以西归汉，以东归楚。九月，楚国归还太公、吕后，率军解围东归。汉王想西归，张良、陈平劝说道：“汉王拥有天下大半，而且诸侯都归附；楚军疲惫、粮食耗尽，这是上天要灭亡他们的时候。现在放过他们不去攻击，这就是所谓‘养虎自留祸患’。”汉王听从了他们。