卷六十四 ◄
资治通鉴
卷六十五 汉纪五十七
起柔兆阉茂，尽著雍困敦，凡三年。
资治通鉴 第065卷
【汉纪五十七】 起柔兆阉茂，尽著雍困敦，凡三年。
孝献皇帝庚建安十一年〈丙戌，西元二〇六年〉
春，正月，有星孛于北斗。
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资治通鉴
卷六十五 汉纪五十七
从丙戌年（柔兆阉茂）开始，到戊子年（著雍困敦）结束，共三年。
资治通鉴 第065卷
【汉纪五十七】 从丙戌年（柔兆阉茂）开始，到戊子年（著雍困敦）结束，共三年。
孝献皇帝庚建安十一年（丙戌年，公元206年）
春季，正月，北斗星附近出现彗星。
曹操自将击高干，留其世子丕守邺，使别驾从事崔琰傅之。操围壶关，三月，壶关降。高干自入匈奴求救，单于不受。干独与数骑亡，欲南奔荆州，上洛都尉王琰捕斩之，并州悉平。曹操使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。时荒乱之余，胡、狄雄张，吏民亡叛入其部落，兵家拥众，各为寇害。习到官，诱喻招纳，皆礼如其豪右，稍稍荐举，使诣幕府；豪右已尽，次发诸丁强以为义从；又因大军出征，令诸将分清以为勇力。吏兵已去之后，稍移其家，前后送邺凡数万口；其不从命者，兴兵致讨，斩首千数，降附者万计。单于恭顺，名王稽颡，服事供职，同于偏户。边境肃清，百姓布野，勤劝农桑，令行禁止。长老称咏，以为自所闻识，刺史未有如习者。习乃贡达名士，避地州界者河内常林、杨俊、王象、荀纬及太原王凌之徒，操悉以为县长，后皆显名于世。初，山阳仲长统游学至并州，过高干，干善遇之，访以世事。统谓干曰：「君有雄志而无雄才，好士而不能择人，所以为君深戒也。」干雅自多，不悦统言，统遂去之。干死，荀彧举统为尚书郎。著论曰《昌言》，其言治乱，略曰：「豪杰之当天命者，未始有天下之分者也，无天下之分，故战争者竞起焉。角智者皆穷，角力者皆负，形不堪复伉，势不足复校，乃始羁首系颈，就我之衔绁耳。及继体之时，豪杰之心既绝，士民之志已定，贵有常家，尊在一人。当此之时，虽下愚之才居之，犹能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔数千无所复角其圣，贲、育百万无所复奋其勇矣。彼后嗣之愚主，见天下莫敢与之违，自谓若天地之不可亡也。乃奔其私嗜，骋其邪欲，君臣宣淫，上下同恶，荒废庶政，弃忘人物。信任亲爱者，尽佞谄容说之人也；宠贵隆丰者，尽后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒无聊，祸乱并起，中国扰攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之为我哺乳之子孙者，今尽是我饮血之冠雠也。至于运徙势去，犹不觉悟者，岂非富贵生不仁，沉溺致愚疾邪！存亡以之失代，治乱从此周复，天道常然之大数也。」
曹操亲自率军攻打高干，留下他的世子曹丕镇守邺城，并派别驾从事崔琰辅佐他。曹操包围壶关，三月，壶关守军投降。高干亲自进入匈奴求救，匈奴单于不接受。高干独自带着几名骑兵逃亡，想向南投奔荆州，被上洛都尉王琰抓获并斩杀，并州全部平定。曹操任命陈郡人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时正值战乱之后，胡人、狄人势力嚣张，官吏和百姓逃亡叛变进入他们的部落，豪强拥兵自重，各自为害。梁习到任后，用劝导和招纳的方式，对豪强都以礼相待，像对待当地大族一样，逐渐推荐他们，让他们到幕府任职；豪强被处理完后，接着征发壮丁作为义从；又趁着大军出征，命令将领们分别挑选其中勇猛的人。官吏和士兵被调走后，逐渐迁移他们的家属，前后送到邺城的共有数万人；那些不服从命令的，就发兵讨伐，斩杀上千人，投降归附的以万计。匈奴单于恭顺，名王叩头，服事供职，如同普通百姓。边境安定，百姓遍布田野，勤勉地从事农耕和蚕桑，有令则行，有禁则止。老人们称赞歌颂，认为从他们听说和见识以来，没有哪个刺史能比得上梁习。梁习于是推荐名士，那些在州界内避难的，如河内人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原人王凌等人，曹操都任命他们为县长，后来都在世上显赫有名。当初，山阳人仲长统游学到并州，拜访高干，高干善待他，向他询问天下大事。仲长统对高干说：“您有雄心却没有雄才，喜欢士人却不能选择合适的人，这是我要深切告诫您的。”高干一向自视甚高，不高兴仲长统的话，仲长统于是离开了他。高干死后，荀彧推荐仲长统担任尚书郎。他写了一篇论著叫《昌言》，谈论治乱，大致说：“那些承受天命的豪杰，起初并没有占有天下的名分；因为没有占有天下的名分，所以争夺的人竞相出现。斗智的人都智穷力竭，斗力的人都失败，形势无法再对抗，力量无法再较量，这才开始低头系颈，归顺我的控制。到了继承王位的时候，豪杰的心思已经断绝，士民的志向已经确定，显贵有固定的家族，尊崇集中在一个人身上。在这个时候，即使是愚笨的人居于这个位置，也能使恩德如同天地，威严如同鬼神，即使有几千个周公、孔子也无法再较量他们的圣明，即使有百万个孟贲、夏育也无法再施展他们的勇力。那些后代的愚昧君主，看到天下没有人敢违抗自己，就自认为像天地一样不可灭亡。于是放纵自己的私欲，驰骋邪恶的欲望，君臣公开淫乱，上下共同作恶，荒废各种政务，抛弃和遗忘人才。信任亲近的，都是谄媚奉承、取悦自己的人；宠爱尊贵、给予丰厚待遇的，都是后妃姬妾的家族。于是到了熬干天下的脂膏，砍削百姓的骨髓，怨恨痛苦无处诉说，祸乱一起发生，中原动荡，四方夷狄入侵背叛，土崩瓦解，一朝之间就失去一切，从前那些被我哺育的子孙，如今都成了我饮血的仇敌。至于时运转移、大势已去，仍然不觉悟的人，难道不是富贵产生不仁，沉溺导致愚昧吗！存亡因此交替，治乱因此循环，这是天道恒常的大规律。”
八月，曹操东讨海贼管承，至淳于，遣将乐进、李典击破之，承走入海岛。
八月，曹操向东讨伐海贼管承，到达淳于，派将领乐进、李典击败了他，管承逃入海岛。
昌豨复叛，操遣于禁讨斩之。
昌豨再次反叛，曹操派于禁讨伐并杀了他。
是岁，立故琅邪王容子熙为琅邪王。齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原八国皆除。
这一年，立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王。齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原八个王国都被废除。
乌桓趁着天下大乱，掳掠了汉人十余万户，袁绍都立他们的首领为单于，并把族人的女儿当作自己的女儿，嫁给他们。辽西乌桓的蹋顿尤其强大，被袁绍厚待，所以袁尚兄弟投奔他，多次进入边塞为寇，想帮助袁尚恢复故地。曹操准备攻打他们，开凿了平虏渠和泉州渠来运输粮草。
孙权击山贼麻、保二屯，平之。
孙权攻打山贼的麻屯和保屯，平定了他们。
孝献皇帝庚建安十二年〈丁亥，西元二〇七年〉
春，二月，曹操自淳于还邺。丁酉，操奏封大功臣二十余人，皆为列侯。因表万岁亭侯荀彧功状；三月，增封彧千户。又欲授以三公，彧使荀攸深自陈让，至于十数，乃止。
孝献皇帝庚建安十二年（丁亥年，公元207年）
春季，二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏封赏二十多位大功臣，都封为列侯。于是上表陈述万岁亭侯荀彧的功绩；三月，增加荀彧的封邑一千户。又想授予他三公的职位，荀彧让荀攸极力推辞，反复十几次，才停止。
曹操将击乌桓，诸将皆曰：「袁尚亡虏耳，夷狄贪而无亲，岂能为尚用！今深入征之，刘备必说刘表以袭许，万一为变，事不可悔。」郭嘉曰：「公虽威震天下，胡恃其远，必不设备，因其无备，卒然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因乌桓之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷俱应，以生蹋顿之心，成凯觎之计，恐青、冀非己之有也。表坐谈客耳，自知才不足以御备，重任之则恐不能制，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。」操从之。行至易，郭嘉曰：「兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趋利，且彼闻之，必为备。不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不意。」
曹操准备攻打乌桓，将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的俘虏，夷狄贪婪且没有亲情，怎么会为袁尚所用！如今深入征讨他们，刘备一定会劝说刘表袭击许都，万一发生变故，就后悔莫及了。”郭嘉说：“您虽然威震天下，但胡人仗着他们地处偏远，一定不会设防，趁他们没有防备，突然袭击，可以消灭他们。况且袁绍对百姓和夷狄有恩，而袁尚兄弟还活着。如今四州的百姓，只是因畏惧而归附，还没有施加恩德，如果放弃他们而南征，袁尚凭借乌桓的资助，招揽那些愿为他效死的臣子，胡人一旦行动，百姓和夷狄都会响应，这会助长蹋顿的野心，实现他的非分之想，恐怕青州、冀州就不再属于您了。刘表不过是个坐而论道的人，自己知道才能不足以驾驭刘备，重用刘备则怕控制不住，轻用则刘备不会为他所用，即使您倾国远征，也不必担忧。”曹操听从了他。行军到易县，郭嘉说：“兵贵神速。如今千里奔袭敌人，辎重太多，难以快速取胜，而且他们听到消息，一定会做准备。不如留下辎重，轻兵兼程前进，出其不意。”
初，袁绍数遣使召田畴于无终，又即绶将军印，使安辑所统，畴皆拒之。及曹操定冀州，河间邢颙谓畴曰：「黄巾起来，二十余年，海内鼎沸，百姓流离。今闻曹公法令严。民厌乱矣，乱极则平，请以身先。」遂装还乡里。畴曰：「邢颙，天民之先觉者也。」操以颙为冀州从事。畴忿乌桓多杀其本郡冠盖，意欲讨之而力未能。操遣使辟畴，畴戒其门下趣治严。门人曰：「昔袁公慕君，礼命五至，君义不屈。今曹公使一来而君若恐弗及者，何也？」畴笑曰：「此非君所识也。」遂随使者到军，拜为蓨令，随军次无终。
当初，袁绍多次派使者到无终征召田畴，又立即授予他将军印，让他安抚所统辖的部众，田畴都拒绝了。等到曹操平定冀州，河间人邢颙对田畴说：“黄巾军起事以来，二十多年，天下大乱，百姓流离失所。如今听说曹公法令严明。百姓厌倦了战乱，乱到极点就会安定，请让我先去做个表率。”于是收拾行装返回家乡。田畴说：“邢颙是天下百姓中先觉悟的人。”曹操任命邢颙为冀州从事。田畴愤恨乌桓多次杀害他本郡的士大夫，想讨伐他们但力量不足。曹操派使者征召田畴，田畴告诫他的门人赶快准备行装。门人说：“从前袁公仰慕您，五次送来礼聘，您坚守道义不肯屈就。如今曹公的使者一来，您却好像怕赶不上似的，这是为什么？”田畴笑着说：“这不是你能明白的。”于是随使者到军中，被任命为蓨县县令，随军驻扎在无终。
时方夏水雨，而滨海洿下，泞滞不通，虏亦遮守蹊要，军不得进。操患之，以问田畴。畴曰：「此道，秋夏每常有水，浅不通车马，深不载舟船，为难久矣。旧北平郡治在平冈，道出卢龙，达于柳城。自建武以来，陷坏断绝，垂二百载，而尚有微径可从。今虏将以大军当由无终，不得进而退，懈弛无备。若嘿回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地，路近而便，掩其不备，蹋顿可不战而禽也。」操曰：「善！」乃引军还，而署大木表于水侧路傍曰：「方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃复进军」。虏候骑见之，诚以为大军去也。
当时正值夏季雨水多，而沿海地区低洼，泥泞难行，敌人也把守险要路段，军队无法前进。曹操为此忧虑，询问田畴。田畴说：“这条道路，夏秋季节常常有水，浅的地方不能通车马，深的地方不能行船，困难由来已久。从前北平郡治所在平冈，道路经过卢龙，到达柳城。自从建武年间以来，这条路毁坏断绝，将近二百年，但还有小路可以通行。如今敌人以为大军会从无终前进，无法前进就会撤退，因此松懈没有防备。如果我们悄悄回军，从卢龙口越过白檀的险要，进入空虚地带，路近又方便，出其不意，蹋顿可以不用战斗就擒获。”曹操说：“好！”于是率军返回，并在水边路旁立了一块大木牌，上面写着：“现在正值夏季暑热，道路不通，等到秋冬时节，再进军。”敌人的侦察骑兵看到后，真的以为大军离开了。
操令畴将其众为乡导，上徐无山，堑山堙谷，五百余里，经白檀，历平冈，步鲜卑庭，东指柳城。未至二百里，虏乃知之。尚、熙与蹋顿及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等将数万骑逆军。八月，操登白狼山，卒与虏遇，众甚盛。操车重在后，被甲者少，左右皆惧。操登高，望虏阵不整，乃纵兵击之，使张辽为先锋，虏众大崩，斩蹋顿及名王已下，胡、汉降者二十余万口。辽东单于速仆丸与尚、熙奔辽东太守公孙康，其众尚有教千骑。或劝操遂击之，操曰：「吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵矣。」九月，操引兵自柳城还。公孙康欲取尚、熙以为功，乃先置精勇于厩中，然后请尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斩尚、熙，并速仆丸首送之。诸将或问操：「公还而康斩尚、熙，何也？」操曰：「彼素畏尚、熙，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。」操枭尚首，令三军：「敢有哭之者斩！」牵招独设祭悲哭，操义之，举为茂才。时天寒且旱，二百里无水，军又乏食，杀马数千匹以为粮，凿地入三十余丈方得水。既还，科问前谏者，众莫知其故，人人皆惧。操皆厚赏之，曰：「孤前行，乘危以徼幸。虽得之，天所佐也，顾不可以为常。诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。」
曹操命令田畴率领他的部众做向导，登上徐无山，开山填谷，行军五百多里，经过白檀，穿过平冈，经过鲜卑的领地，向东直指柳城。距离柳城不到二百里时，敌人才发觉。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人率领数万骑兵迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌人遭遇，敌人兵力非常强大。曹操的辎重在后，身穿铠甲的士兵很少，左右都很害怕。曹操登高，看到敌人阵形不整，于是下令出击，派张辽为先锋，敌人军队大败，斩杀蹋顿及名王以下多人，胡人和汉人投降的有二十多万。辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙逃奔辽东太守公孙康，他们的部众还有数千骑兵。有人劝曹操乘胜追击，曹操说：“我正要让公孙康砍下袁尚、袁熙的头送来，不用劳烦军队了。”九月，曹操率军从柳城返回。公孙康想抓住袁尚、袁熙作为功劳，于是先在马厩中埋伏精兵，然后请袁尚、袁熙进来，还没等他们坐下，公孙康就命令伏兵抓住了他们，于是杀了袁尚、袁熙，连同速仆丸的头一起送给曹操。将领中有人问曹操：“您回来而公孙康杀了袁尚、袁熙，这是为什么？”曹操说：“他向来害怕袁尚、袁熙，我如果逼得紧，他们就会合力抵抗；我放松他们，他们就会自相残杀，这是必然的趋势。”曹操把袁尚的头悬挂示众，命令三军：“敢有哭的人，斩首！”只有牵招设祭悲哭，曹操认为他有义气，推举他为茂才。当时天气寒冷又干旱，二百里内没有水，军队又缺乏粮食，杀了数千匹马作为军粮，挖地三十多丈才得到水。回来后，曹操查问之前劝谏他的人，大家不知道原因，人人都很害怕。曹操都重重赏赐了他们，说：“我这次出征，是冒险侥幸。虽然成功了，是上天相助，但不可以作为常规。各位的劝谏，是万全之策，所以赏赐你们，以后不要不敢说话。”
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
冬季，十月，辛卯日，鹑尾星宿附近出现彗星。
乙巳，黄巾杀济南王赟。
乙巳日，黄巾军杀死济南王刘赟。
十一月，曹操到达易水，乌桓单于代郡的普富卢、上郡的那楼都来祝贺。军队返回后，论功行赏，用五百户封田畴为亭侯。田畴说：“我当初是为刘公报仇，率领部众逃亡，志向和道义没有实现，反而以此获利，这不是我的本意。”坚决推辞不接受。曹操知道他的真心，答应了他，没有强迫。
操之北伐也，刘备说刘表袭许，表不能用。及闻操还，表谓备曰：「不用君言，故为失此大会。」备曰：「今天下分裂，日寻干戈，事会之来，岂有终极乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。」
曹操北伐时，刘备劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。等到听说曹操返回，刘表对刘备说：“没有采纳您的建议，因此失去了这个大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战事不断，机会的到来，哪里会有尽头呢？如果能在以后应对得当，那么这次也不足以遗憾。”
是岁，孙权西击黄祖，虏其人民而还。
这一年，孙权向西攻打黄祖，俘虏了他的百姓后返回。
权母吴氏疾笃，引见张昭等，属以后事而卒。
孙权的母亲吴氏病重，召见张昭等人，嘱托后事后去世。
当初，琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，常常把自己比作管仲、乐毅。当时的人都不认可，只有颍川人徐庶和崔州平认为确实如此。崔州平是崔烈的儿子。
刘备在荆州，访士于襄阳司马徽。徽曰：「儒生俗士，岂识时务，识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。」备问为谁，曰：「诸葛孔明、庞士元也。」徐庶见备于新野，备器之。庶谓备曰：「诸葛孔明，卧龙也，将军岂愿见之乎？」备曰：「君与俱来。」庶曰：「此人可就见，不可屈致也，将军宜枉驾顾之。」备由是诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：「汉室倾颓，奸臣窃命，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？」亮曰：「今曹操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可与为援而不可图也。荆州并据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之土；刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其岩阻，抚和戎、越，结好孙权，内修政治，外观时变，则霸业可成，汉室可兴矣。」备曰：「善！」于是与亮情好日密。关羽、张飞不悦，备解之曰：「孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。」羽、飞乃止。
刘备在荆州时，到襄阳拜访司马徽请教人才。司马徽说：「普通的儒生俗士，怎能认清天下大事？能认清天下大事的，是杰出的人才。这里自有伏龙、凤雏。」刘备问是谁，回答说：「诸葛孔明、庞士元。」徐庶在新野拜见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：「诸葛孔明是卧龙，将军愿意见他吗？」刘备说：「你带他一起来。」徐庶说：「这个人只能前去拜访，不能委屈他前来，将军应该屈尊去见他。」于是刘备去拜访诸葛亮，一共去了三次，才见到。刘备屏退旁人，说：「汉朝王室衰败，奸臣窃取大权，我不自量力，想在天下伸张正义，但智谋短浅，因此屡遭挫折，直到今天。然而志向仍未放弃，您认为计策该从何而出？」诸葛亮说：「如今曹操已拥有百万大军，挟持天子来号令诸侯，这确实不能与他正面交锋。孙权占据江东，已经历三代，地势险要而民众归附，贤能之士为他效力，这可以与他结为外援，而不能图谋吞并。荆州北据汉水、沔水，利益直达南海，东连吴郡、会稽，西通巴郡、蜀郡，这是用武之地，但它的主人守不住，这大概是上天用来资助将军的。益州地势险要，沃野千里，是天然府库；刘璋昏庸懦弱，张鲁在北边，百姓富足、国家殷实却不知体恤，有智谋才能的人想得到贤明君主。将军既然是皇室后裔，信义闻名天下，如果占据荆州、益州，守住险要之地，安抚戎、越各族，与孙权结好，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业可成，汉室可兴。」刘备说：「好！」从此与诸葛亮情谊日益亲密。关羽、张飞不高兴，刘备解释说：「我有了孔明，就像鱼有了水。希望各位不要再说了。」关羽、张飞才作罢。
司马徽，清雅有知人之鉴。同县庞德公素有重名，徽兄事之。诸葛亮每至德公家，独拜床下，德公初不令止。德公从子统，少时朴钝，未有识者，惟德公与徽重之。德公常谓孔明为卧龙，士元为凤雏，德操为水鉴；故德操与刘备语而称之。
司马徽清雅有知人之明。同县的庞德公一向有盛名，司马徽像对待兄长一样侍奉他。诸葛亮每次到庞德公家，独自在床下跪拜，庞德公起初也不制止。庞德公的侄子庞统，小时候朴实迟钝，没有人赏识他，只有庞德公和司马徽看重他。庞德公常称孔明为卧龙，士元为凤雏，德操为水镜；所以司马徽与刘备谈话时提到他们。
孝献皇帝庚建安十三年〈戊子，西元二〇八年〉
孝献皇帝庚建安十三年（戊子，公元208年）
曹操还邺，作玄武池以肄舟师。
曹操回到邺城，修建玄武池来训练水军。
初，巴郡甘宁将僮客八百人归刘表，表儒人，不习军事，宁观表事势终必无成，恐一朝众散，并受其祸，欲东入吴。黄祖在夏口，军不得过，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孙权击祖，祖军败走，权校尉凌操将兵急追之。宁善射，将兵在后，射杀操，祖由是得免。军罢，还营，待宁如初。祖都督苏飞数荐宁，祖不用。宁欲去，恐不免；飞乃白祖，以宁为邾长。宁遂亡奔孙权。周瑜、吕蒙共荐达之，权礼异，同于旧臣。宁献策于权曰：「今汉祚日微，曹操终为篡盗。南荆之地，山川形便，诚国之西势也。宁观刘表，虑既不远，儿子又劣，非能承业传基者也。至尊当早图之，不可后操。图之之计，宜先取黄祖。祖今昏耄已甚，财谷并乏，左右贪纵，吏士心怨，舟船战具，顿废不修，怠于耕农，军无法伍。至尊今往，其破可必。一破祖军，鼓行而西，据楚关，大势弥广，即可渐规巴、蜀矣。」权深纳之。张昭时在坐，难曰：「今吴下业业，若军果行，恐必致乱。」宁谓昭曰：「国家以萧何之任付君，君居守而忧乱，奚以希慕古人乎！」权举酒属宁曰：「兴霸，今年行讨，如此酒矣，决以付卿。卿但当勉建方略，令必克祖，则卿之功，何嫌张长史之言乎！」
当初，巴郡人甘宁率领家僮八百人归附刘表，刘表是个儒生，不熟悉军事，甘宁观察刘表的形势终究不会成功，担心一旦部众离散，自己也会遭祸，想东去投奔东吴。黄祖在夏口，军队无法通过，于是留下，依附黄祖三年，黄祖像对待普通人一样对待他。孙权攻打黄祖，黄祖军队败逃，孙权校尉凌操率兵急追。甘宁善于射箭，率兵在后，射杀了凌操，黄祖因此得以逃脱。战事结束后，回到军营，黄祖对待甘宁仍像当初一样。黄祖的都督苏飞多次推荐甘宁，黄祖不任用。甘宁想离开，又担心无法脱身；苏飞于是禀告黄祖，让甘宁担任邾县长。甘宁于是逃奔孙权。周瑜、吕蒙共同推荐他，孙权对他礼遇有加，如同旧臣。甘宁向孙权献策说：「如今汉朝国运日益衰微，曹操终究会成为篡位盗贼。南荆之地，山川形势便利，确实是国家西面的重要区域。我观察刘表，既无长远考虑，儿子又平庸，不能继承基业。您应当早作打算，不能落在曹操后面。图谋的计划，应先攻取黄祖。黄祖如今昏聩已极，财物粮食都匮乏，左右贪婪放纵，官吏士兵心怀怨恨，战船武器废弃不修，农耕懈怠，军队没有法纪。您现在前往，必定能击败他。一旦击败黄祖军队，便可乘胜西进，占据楚关，势力更加扩大，就可以逐步谋取巴、蜀了。」孙权深表赞同。张昭当时在座，质疑说：「如今吴地人心惶惶，如果军队真的出征，恐怕会引发动乱。」甘宁对张昭说：「国家把萧何那样的重任交给您，您留守却担忧动乱，怎么还仰慕古人呢！」孙权举起酒杯对甘宁说：「兴霸，今年出征讨伐，就像这杯酒一样，决定托付给你。你只管努力制定方略，务必攻克黄祖，那就是你的功劳，何必在意张长史的话呢！」
权遂西击黄祖。祖横两蒙冲，挟守沔口，以拼闾大绁系石为钉，上有千人，以弩交射，飞矢雨下，军不得前。偏将军董袭与别部司马凌统俱为前部，各将敢死百人，人被两铠，乘大舸，突入蒙冲里。袭身以刀断两绁，蒙冲乃横流，大兵遂进。祖令都督陈就以水军逆战。平北都尉吕蒙勒前锋，亲枭就首。于是将士乘胜，水陆并进，傅其城，尽锐攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斩之，虏其男女数万口。
孙权于是西进攻打黄祖。黄祖横列两艘蒙冲战舰，扼守沔口，用粗大的棕绳系上石头作为锚钉，船上有一千人，用弩箭交叉射击，飞箭如雨，军队无法前进。偏将军董袭与别部司马凌统同为前锋，各自率领敢死队一百人，每人身披两层铠甲，乘坐大船，冲入蒙冲战舰之间。董袭亲自用刀砍断两根棕绳，蒙冲战舰于是顺水漂流，大军得以前进。黄祖命令都督陈就率水军迎战。平北都尉吕蒙率领前锋，亲自斩下陈就的首级。于是将士乘胜，水陆并进，逼近城池，全力猛攻，最终屠城。黄祖只身逃跑，被追上斩杀，俘虏男女数万人。
权先作两函，欲以盛祖及苏飞首。权为诸将置酒，甘宁下席叩头，血涕交流，为权言飞畴昔旧恩，「宁不值飞，固已损骸于沟壑，不得致命于麾下。今飞罪当夷戮，特从将军乞其首领。」权感其言，谓曰：「今为君置之。若走去何？」宁曰：「飞免分裂之祸，受更生之恩，逐之尚必不走，岂当图亡哉！若尔，宁头当代入函。」权乃赦之。凌统怨宁杀其父操，常欲杀宁，权命统不得仇之，令宁将兵屯于它所。
孙权事先做了两个盒子，想用来装黄祖和苏飞的首级。孙权为诸将设宴，甘宁离席叩头，血泪交流，对孙权诉说苏飞昔日的恩情，「我如果没有遇到苏飞，早已尸骨抛在沟壑，不能到您麾下效力。如今苏飞罪当处死，我特地向将军请求饶他一命。」孙权被他的话感动，说：「现在为你赦免他。如果他逃走了怎么办？」甘宁说：「苏飞免遭分尸之祸，受再生之恩，即使赶他也不会走，怎么会逃跑呢！如果那样，我的头就代替他放进盒子。」孙权于是赦免了苏飞。凌统怨恨甘宁杀了他父亲凌操，常想杀甘宁，孙权命令凌统不得报仇，让甘宁率兵驻扎在其他地方。
夏，六月，罢三公官，复置丞相、御史大夫。癸巳。以曹操为丞相。操以冀州别驾从事崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留毛玠为丞相东曹掾，元城令河内司马朗为主簿，弟懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。毓，植之子也。琰、玠并典选举，其所举用皆清正之士，虽于时有盛名而行不由本者，终莫得进。拔敦实，斥华伪，进冲逊，抑阿党。由是天下之士莫不以廉节自励，虽贵宠之臣，舆服不敢过度，至乃长吏还者，垢面羸衣，独乘柴车，军吏入府，朝服徒行。吏洁于上，俗移于下。操闻之，叹曰：「用人如此，使天下人自治，吾复何为哉！」
夏季，六月，撤销三公官职，重新设置丞相、御史大夫。癸巳日，任命曹操为丞相。曹操任命冀州别驾从事崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留人毛玠为丞相东曹掾，元城令河内人司马朗为主簿，其弟司马懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。卢毓是卢植的儿子。崔琰、毛玠共同掌管选拔举荐，他们所举用的人都是清廉正直之士，即使当时有盛名但行为不守根本的人，最终也不能被提拔。他们提拔敦厚诚实的人，斥退浮华虚伪的人，进用谦逊的人，抑制结党营私的人。从此天下士人无不以廉洁自律，即使显贵宠臣，车马服饰也不敢过度，甚至有的官吏回来时，面容污秽、衣着破旧，独自乘坐柴车；军吏进入官府，穿着朝服步行。上层官吏廉洁，下层风气也随之改变。曹操听说后，感叹说：「这样用人，让天下人自我治理，我还有什么可做的呢！」
司马懿年少时聪慧通达，富有谋略。崔琰对他的哥哥司马朗说：「你弟弟聪明明达、公正诚信，刚毅果断、英武出众，不是你能比得上的。」曹操听说后征召他，司马懿以患风痹病为由推辞。曹操发怒，想逮捕他，司马懿害怕，便就职了。
操使张辽屯长社，临发，军中有谋反者，夜，惊乱起火，一军尽扰。辽谓左右曰：「勿动！是不一营尽反，必有造变者，欲以惊动人耳。」乃令军中：「其不反者安坐！」辽将亲兵数十人中陈而立，有顷，皆定，即得首谋者，杀之。辽在长社，于禁顿颖阴，乐进屯阳翟，三将任气，多共不协。操使司空主簿赵俨并参三军，每事训谕，遂相亲睦。
曹操派张辽驻守长社，临出发时，军中有谋反的人，夜里惊乱起火，全军骚动。张辽对左右说：「不要动！这不是全营都反叛，一定有制造变乱的人，想借此惊动众人罢了。」于是下令军中：「没有反叛的人安心坐下！」张辽率领亲兵数十人站在阵中，过了一会儿，全军安定，随即抓获主谋，杀了他。张辽在长社，于禁驻扎在颍阴，乐进驻守阳翟，三位将领意气用事，多不和睦。曹操派司空主簿赵俨同时参与三军事务，每件事都加以训导劝谕，于是他们相互亲近和睦。
初，前将军马腾与镇西将军韩遂结为异姓兄弟，后以部曲相侵，更为仇敌。朝廷使司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端和解之，征腾入屯槐里。曹操将征荆州，使张既说腾，令释部曲还朝，腾许之。已而更犹豫，既恐其为变，乃移诸县促储人待，二千石郊迎，腾不得已，发东。操表腾为卫尉，以其子超为偏将军，统其众，悉徙其家属诣邺。
当初，前将军马腾与镇西将军韩遂结为异姓兄弟，后来因部曲互相侵扰，变成仇敌。朝廷派司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端调解他们，征召马腾入朝驻守槐里。曹操将要征讨荆州，派张既劝说马腾，让他放弃部曲回朝，马腾答应了。不久又犹豫，张既担心他生变，于是通知各县催促储备粮草等待，二千石官员到郊外迎接，马腾不得已，向东出发。曹操上表任命马腾为卫尉，任命他的儿子马超为偏将军，统领他的部众，将他的家属全部迁到邺城。
秋，七月，曹操南击刘表。
秋季，七月，曹操南进攻打刘表。
壬子，太中大夫孔融弃市。融恃其才望，数戏侮曹操，发辞偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而内甚嫌之。融又上书言：「宜准古王畿之制，千里寰内不以封建诸侯。」操疑融所论建渐广，益惮之。融与郗虑有隙，虑承操风旨，构成其罪，令丞相军谋祭酒路粹奏：「融昔在北海，见王室不静，而招合徒众，欲规不轨。及与孙权使语，谤讪朝廷。又，前与白衣檷衡跌荡放言，更相赞扬。衡谓融曰『仲尼不死』，融答『颜回复生』，大逆不道，宜极重诛。」操遂收融，并其妻子皆杀之。初，京兆脂习与融善，每戒融刚直太过，必罹世患。及融死，许下莫敢收者。习往抚尸曰：「文举舍我死，吾何用生为！」操收习，欲杀之，既而赦之。
壬子日，太中大夫孔融被处死示众。孔融依仗自己的才能名望，多次戏弄侮辱曹操，言辞偏激，多有违逆。曹操因孔融名重天下，表面容忍而内心非常厌恶他。孔融又上书说：「应该依照古代王畿的制度，千里之内不实行封建诸侯。」曹操怀疑孔融的议论涉及范围越来越广，更加忌惮他。孔融与郗虑有矛盾，郗虑迎合曹操的意图，罗织他的罪名，让丞相军谋祭酒路粹上奏说：「孔融从前在北海，看到王室不安定，就招集徒众，图谋不轨。后来与孙权使者谈话，诽谤朝廷。又，先前与平民祢衡放荡言论，互相赞扬。祢衡对孔融说『仲尼不死』，孔融回答『颜回复生』，大逆不道，应处以极刑。」曹操于是逮捕孔融，连同他的妻子儿女都杀了。当初，京兆人脂习与孔融交好，常告诫孔融过于刚直，必遭祸患。到孔融死后，许都无人敢收尸。脂习前去抚尸说：「文举抛下我死了，我还活着干什么！」曹操逮捕脂习，想杀他，不久又赦免了。
初，刘表二子琦、琮，表为琮娶其后妻蔡氏之侄，蔡氏遂爱琮而恶琦。表妻弟蔡瑁、外甥张允并得幸于表，日相与毁琦而誉琮。琦不自宁，与诸葛亮谋自安之术，亮不对。后乃共升高楼，因令去梯，谓亮曰：「今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？」亮曰：「君不见申生在内而危，重耳居外而安乎？」琦意感悟，阴规出计。会黄祖死，琦求代其任，表乃以琦为江夏太守。表病甚，琦归省疾。瑁、允恐其见表而父子相感，更有托后之意，乃谓琦曰：「将军命君抚临江夏，其任至重；今释众擅来，必见谴怒。伤亲之欢，重增其疾，非孝敬之道也。」遂遏于户外，使不得见。琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮为嗣。琮以侯印授琦。琦怒，投之地，将因奔丧作难。会曹操军至，琦奔江南。
当初，刘表有两个儿子刘琦、刘琮，刘表为刘琮娶了后妻蔡氏的侄女，蔡氏于是喜爱刘琮而厌恶刘琦。刘表的妻弟蔡瑁、外甥张允都得到刘表宠幸，每天一起诋毁刘琦而赞誉刘琮。刘琦心中不安，与诸葛亮商量自保的办法，诸葛亮不回答。后来一起登上高楼，刘琦让人撤去梯子，对诸葛亮说：「如今上不着天，下不着地，话从你口中说出，只进入我耳朵，可以说了吗？」诸葛亮说：「您没看到申生在内而危险，重耳在外而安全吗？」刘琦领悟，暗中谋划外出之计。恰逢黄祖战死，刘琦请求接替他的职位，刘表于是任命刘琦为江夏太守。刘表病重，刘琦回来探病。蔡瑁、张允担心他见到刘表后父子感动，会有托付后事之意，于是对刘琦说：「将军命你镇守江夏，责任重大；如今你放弃部众擅自前来，必定会被责备。伤了父亲的心，加重他的病情，这不是孝敬之道。」于是把他拦在门外，不让他见刘表。刘琦流泪离去。刘表去世后，蔡瑁、张允等人于是立刘琮为继承人。刘琮把侯印交给刘琦。刘琦发怒，扔在地上，打算借奔丧之机发难。恰逢曹操大军到来，刘琦逃往江南。
章陵太守蒯越及东曹掾傅巽等劝刘琮降操，曰：「逆顺有大体，强弱有定势。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而御中国，必危也；以刘备而敌曹公，不当也。三者皆短，将何以待敌？且将军自料何如刘备？若备不足御曹公，则虽全楚不能以自存也；若足御曹公，则备不为将军下也。」琮从之。九月，操至新野，琮遂举州降，以节迎操。诸将皆疑其诈，娄圭曰：「天下扰攘，各贪王命以自重，今以节来，是必至诚。」操遂进兵。时刘备屯樊，琮不敢告备。备久之乃觉，遣所亲问琮，琮令其官属宋忠诣备宣旨。时曹操已在宛，备乃大惊骇，谓忠曰：「卿诸人作事如此，不早相语，今祸至方告我，不亦太剧乎！」引刀向忠曰：「今断卿头，不足以解忿，亦耻丈夫临别复杀卿辈。」遣忠去。乃呼部曲共议。或劝备攻琮，荆州可得。备曰：「刘荆州临亡托我以孤遗，背信自济，吾所不为，死何面目以见刘荆州乎！」备将其众去，过襄阳，驻马呼琮；琮惧，不能起。琮左右及荆州人多归备。备过辞表墓，涕泣而去。比到当阳，众十余万人，辎重数千两，日行十余里，别遣关羽乘船数百艘，使会江陵。或谓备曰：「宜速行保江陵，今虽拥大众，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！」备曰：「夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去！」
章陵太守蒯越和东曹掾傅巽等人劝刘琮投降曹操，说：“叛逆和顺从有根本的区别，强大和弱小有确定的形势。以臣子的身份抗拒君主，这是叛逆之道；以刚刚建立的荆州来抵御中原，必然危险；用刘备来对抗曹公，是不恰当的。这三方面都是我们的短处，将用什么来对付敌人？况且将军自己衡量一下，比刘备如何？如果刘备不足以抵挡曹公，那么即使整个荆州也不能保全自己；如果刘备足以抵挡曹公，那么刘备也不会甘居将军之下。”刘琮听从了他们。九月，曹操到达新野，刘琮就献出整个荆州投降，拿着符节迎接曹操。将领们都怀疑其中有诈，娄圭说：“天下纷乱，各自贪图天子的命令来抬高自己，现在拿着符节前来，这一定是真心诚意。”曹操于是进军。当时刘备驻扎在樊城，刘琮不敢告诉刘备。刘备过了很久才察觉，派亲信去问刘琮，刘琮命令他的属官宋忠到刘备那里宣布旨意。这时曹操已经在宛城，刘备非常震惊，对宋忠说：“你们这些人做事这样，不早点告诉我，现在大祸临头才告诉我，不也太过分了吗！”拔出刀对着宋忠说：“现在砍下你的头，也不足以解恨，我也耻于大丈夫临别时再杀你们这些人。”让宋忠离开。于是召集部属共同商议。有人劝刘备攻打刘琮，就可以得到荆州。刘备说：“刘荆州临死时把孤儿托付给我，违背信义只求自己得利，这是我不做的事，死后有什么脸面去见刘荆州呢！”刘备率领他的部众离开，经过襄阳时，停下马呼喊刘琮；刘琮害怕，不敢起身。刘琮的左右和荆州很多人归附刘备。刘备经过刘表的坟墓，哭着告别而去。等到达当阳时，部众有十多万人，辎重有几千辆车，每天只走十多里，另外派关羽率领几百艘船，让他在江陵会合。有人对刘备说：“应该快速行军去保住江陵，现在虽然拥有大量部众，但穿铠甲的人很少，如果曹公的军队到来，用什么来抵抗！”刘备说：“成就大事一定要以人为根本，现在人们归附我，我怎么忍心抛弃他们离开！”
习凿齿论曰：刘玄德虽颠沛险难而信义愈明，势逼事危而言不失道。追景升之顾，则情感三军；恋赴义之士，则甘与同败。终济大业，不亦宜乎！
习凿齿评论说：刘玄德虽然颠沛流离、身处险境，但信义更加显明；形势紧迫、事情危急，但言语不偏离正道。追念刘景升的恩顾，就感动三军；眷恋前来归附的义士，就甘愿与他们一同失败。最终成就大业，不也是应该的吗！
刘琮将王威说琮曰：「曹操闻将军既降，刘备已走，必懈弛无备，轻先单进。若给威奇兵数千，徼之于险，操可获也。获操，即威震四海，非徒保守今日而已。」琮不纳。操以江陵有军实，恐刘备据之，乃释辎重，轻军到襄阳。闻备已过，操将精骑五千急追之，一日一夜行三百余里，及于当阳之长板。备弃妻子，与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走，操大获其人众辎重。
刘琮的部将王威劝刘琮说：“曹操听说将军已经投降，刘备已经逃走，一定会松懈没有防备，轻率地单独前进。如果给我几千奇兵，在险要之处拦截，曹操可以被抓获。抓获曹操，就能威震天下，不只是保住今天这样而已。”刘琮没有采纳。曹操因为江陵有军用物资，担心刘备占据那里，于是放弃辎重，轻装急行军到襄阳。听说刘备已经过去，曹操率领五千精锐骑兵急速追赶，一天一夜跑了三百多里，在当阳的长坂追上了。刘备抛弃了妻子儿女，与诸葛亮、张飞、赵云等几十人骑马逃走，曹操大量缴获了刘备的人众和辎重。
徐庶母为操所获，庶辞备，指其心曰：「本欲与将军共图王霸之业者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸乱矣，无益于事，请从此别。」遂诣操。张飞将二十骑拒后，飞据水断桥，瞋目横矛曰：「身是张益德也，可来共决死！」操兵无敢近者。或谓备：「赵云已北走。」备以手戟擿之曰：「子龙不弃我走也。」顷之，云身抱备子禅，与关羽船会，得济沔，遇刘琦众万余人，与俱到夏口。曹操进军江陵，以刘琮为青州刺史，封列侯，并蒯越等，侯者凡十五人。释韩嵩之囚，待以交友之礼，使条品州人优劣，皆擢而用之。以嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。荆州大将南阳文聘别屯在外，琮之降也，呼聘，欲与俱。聘曰：「聘不能全州，当待罪而已！」操济汉，聘乃诣操。操曰：「来何迟邪？」聘曰：「先日不能辅弼刘荆州以奉国家；荆州虽没，常愿据守汉川，保全土境。生不负于孤弱，死无愧于地下。而计不在己，以至于此，实怀悲惭，无颜早见耳！」遂歔欷流涕。操为之怆然，字谓之曰：「仲业，卿真忠臣也！」厚礼待之，使统本兵，为江夏太守。
徐庶的母亲被曹操抓获，徐庶向刘备告辞，指着自己的心说：“本来想和将军共同图谋王霸大业，是靠这方寸之地。现在失去了老母亲，方寸已经乱了，对事情没有帮助，请从此告别。”于是投奔曹操。张飞率领二十名骑兵殿后，张飞占据河岸、拆断桥梁，瞪着眼睛横握长矛说：“我是张益德，可以来决一死战！”曹操的士兵没有敢靠近的。有人对刘备说：“赵云已经向北逃跑了。”刘备用手戟扔向那人说：“子龙不会抛弃我逃跑的。”不久，赵云抱着刘备的儿子刘禅，与关羽的船队会合，得以渡过沔水，遇到刘琦的一万多人马，一起到达夏口。曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封为列侯，连同蒯越等人，被封侯的共有十五人。释放了被囚禁的韩嵩，用朋友的礼节对待他，让他品评荆州人士的优劣，都提拔任用。任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。荆州大将南阳人文聘另外驻扎在外地，刘琮投降时，招呼文聘，想让他一起投降。文聘说：“我不能保全荆州，只应等待治罪罢了！”曹操渡过汉水，文聘才来拜见曹操。曹操说：“怎么来得这么晚？”文聘说：“先前不能辅佐刘荆州来侍奉国家；荆州虽然没了，我常想据守汉川，保全境内。活着不辜负孤弱之人，死后无愧于地下。但计划不由自己决定，以至于到了这一步，实在心怀悲痛惭愧，没有脸面早些来见您！”于是抽泣流泪。曹操为他感到悲伤，叫着他的字说：“仲业，你真是忠臣啊！”用厚礼对待他，让他统领原来的军队，担任江夏太守。
初，袁绍在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以为冀州土平民强，英桀所利，四战之地，不如荆州土险民弱，易依倚也，遂从刘表。表以上客待之。洽曰：「所以不从本初，辟争地也。昏世之主，不可黩近，久而不去，谗慝将兴。」遂南之武陵。表辟南阳刘望之为从事，而其友二人皆以谗毁为表所诛，望之又以正谏不合，投传告归。望之弟廙谓望之曰：「赵杀鸣犊，仲尼回轮。今兄既不能法柳下惠和光同尘于内，则宜模范蠡迁化于外，坐而自绝于时，殆不可也。」望之不从，寻复见害，廙奔扬州。南阳韩暨避袁术之命，徙居山都山。刘表又辟之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨惧，应命，除宜城长。河东裴潜亦为表所礼重，潜私谓王畅之子粲及河内司马芝曰：「刘牧非霸王之才，乃欲西伯自处，其败无日矣！」遂南适长沙。于是操以暨为丞相士曹属，潜参丞相军事，洽、廙、粲皆为掾属，芝为管令，从人望也。
当初，袁绍在冀州时，派使者迎接汝南的士大夫。西平和洽认为，冀州土地平坦、百姓强悍，是英雄豪杰所图谋的地方，是四面受敌之地，不如荆州地势险要、百姓弱小，容易依靠，于是投奔了刘表。刘表用上等宾客的礼节对待他。和洽说：“我之所以不跟从袁本初，是为了避开争夺之地。昏乱世道的君主，不能过分亲近，长久不离开，谗言邪恶就会兴起。”于是向南到了武陵。刘表征召南阳人刘望之担任从事，而他的两个朋友都因谗言毁谤被刘表杀害，刘望之又因直言劝谏不合刘表心意，便弃官告归。刘望之的弟弟刘廙对刘望之说：“赵简子杀了鸣犊，孔子就掉转车轮离开。现在兄长既不能效法柳下惠在内部和光同尘，就应该效法范蠡到外部去变化迁移，坐等自己与时代隔绝，恐怕不行。”刘望之不听从，不久又被杀害，刘廙逃奔扬州。南阳人韩暨躲避袁术的征召，迁居到山都山。刘表又征召他，他就逃到孱陵隐居。刘表非常恨他，韩暨害怕，接受了征召，被任命为宜城县长。河东人裴潜也被刘表礼遇尊重，裴潜私下对王畅的儿子王粲和河内人司马芝说：“刘牧不是成就霸业的人才，却想以西伯自居，他的失败没有几天了！”于是向南到了长沙。这时曹操任命韩暨为丞相士曹属，裴潜参与丞相军事，和洽、刘廙、王粲都担任属官，司马芝担任管县县令，这是顺从人望。
冬，十月，癸未朔，日有食之。
冬季，十月，癸未朔日，发生日食。
初，鲁肃闻刘表卒，言于孙权曰：「荆州与国邻接，江山险固，沃野万里，士民殷富，若据而有之，此帝王之资也。今刘表新亡，二子不协，军中诸将，各有彼此。刘备天下枭雄，与操有隙，寄寓于表，表恶其能而不能用也。若备与彼协心，上下齐同，则宜抚安，与结盟好；如有离违，宜别图之，以济大事。肃请得奉命吊表二子，并慰劳其军中用事者，及说备使抚表众，同心一意，共治曹操，备必喜而从命。如其克谐，天下可定也。今不速往，恐为操所先。」权即遣肃行。
当初，鲁肃听说刘表去世，对孙权说：“荆州与我国相邻，江山险要坚固，沃野万里，百姓富足，如果占据并拥有它，这是成就帝王大业的资本。现在刘表刚死，两个儿子不和，军中的将领，各有偏向。刘备是天下的枭雄，与曹操有仇，寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才能而不能任用。如果刘备与他们同心协力，上下一致，就应该安抚他们，与他们结盟友好；如果他们有分歧，就应该另作打算，以成就大事。我请求奉命去吊唁刘表的两个儿子，并慰劳他们军中掌权的人，同时劝说刘备安抚刘表的部众，同心一意，共同对付曹操，刘备一定会高兴地听从命令。如果能够成功，天下就可以安定了。现在不赶快去，恐怕会被曹操抢先。”孙权立即派鲁肃出发。
到夏口，闻操已向荆州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，备南走，肃径迎之，与备会于当阳长板。肃宣权旨，论天下事势，致殷勤之意，且问备曰：「豫州今欲何至？」备曰：「与苍梧太守吴巨有旧，欲往投之。」肃曰：「孙讨虏聪明仁惠，敬贤礼士，江表英豪，咸归附之，已据有六郡，兵精粮多，足以立事。今为君计，莫若遣腹心自结于东，以共济世业。而欲投吴巨，巨是凡人，偏在远郡，行将为人所并，岂足托乎！」备甚悦。肃又谓诸葛亮曰：「我，子瑜友也。」即共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避乱江东，为孙权长史。备用肃计，进住鄂县之樊口。
鲁肃到达夏口，听说曹操已经向荆州进发，日夜兼程，等到达南郡时，刘琮已经投降，刘备向南逃走，鲁肃直接去迎接刘备，与刘备在当阳长坂会面。鲁肃传达了孙权的旨意，谈论天下形势，表达殷勤之意，并问刘备说：“豫州现在打算到哪里去？”刘备说：“我与苍梧太守吴巨有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏聪明仁惠，敬重贤才、礼遇士人，江南的英雄豪杰都归附他，已经占据了六郡，兵精粮多，足以成就大事。现在为您考虑，不如派心腹之人主动与东吴结交，以共同成就当世大业。而您想投奔吴巨，吴巨是个平庸之人，偏在偏远郡县，即将被人吞并，哪里值得托付呢！”刘备非常高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是子瑜的朋友。”于是共同定交。子瑜，是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，在江东避乱，担任孙权的长史。刘备采纳了鲁肃的计策，进军驻扎在鄂县的樊口。
曹操自江陵将顺江东下。诸葛亮谓刘备曰：「事急矣，请奉命求救于孙将军。」遂与鲁肃俱诣孙权。亮见权于柴桑，说权曰：「海内大乱，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操共争天下。今操芟夷大难，略已平矣，遂破荆州，威震四海。英雄无用武之地，故豫州遁逃至此，愿将军量力而处之。若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今将军外托服从之名，而内怀犹豫之计，事急而不断，祸至无日矣。」权曰：「苟如君言，刘豫州何不遂事之乎！」亮曰：「田横，齐之壮士耳，犹守义不辱；况刘豫州王室之胄，英才盖世，众士慕仰，若水之归海！若事之不济，此乃天也，安能复为之下乎！」权勃然曰：「吾不能举全吴之地，十万之众，受制于人。吾计决矣！非刘豫州莫可以当曹操者；然豫州新败之后，安能抗此难乎！」亮曰：「豫州军虽败于长板，今战士还者及关羽水军精甲万人，刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众，远来疲敝，闻追豫州，轻骑一日一夜行三百余里，此所谓『强弩之末势不能穿鲁缟』者也。故《兵法》忌之，曰『必蹶上将军』。且北方之人，不习水战；又，荆州之民附操者，偪兵势耳，非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万，与豫州协规同力，破操军必矣。操军破，必北还；如此，则荆、吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日！」权大悦，与其群下谋之。
曹操准备从江陵顺江东下。诸葛亮对刘备说：“事情紧急了，请让我奉命向孙将军求救。”于是和鲁肃一起去拜见孙权。诸葛亮在柴桑见到孙权，劝孙权说：“天下大乱，将军在江东起兵，刘豫州在汉南聚集部众，与曹操共同争夺天下。现在曹操铲除大敌，大致已经平定，于是攻破荆州，威震四海。英雄没有用武之地，所以刘豫州逃到这里，希望将军量力而行。如果能用吴、越的部众与中原抗衡，不如早点与他断绝关系；如果不能，为什么不放下武器、捆起铠甲，向北称臣侍奉他！现在将军表面上假托服从的名义，内心却怀着犹豫不决的打算，事情紧急而不当机立断，大祸就要临头了。”孙权说：“如果像您说的那样，刘豫州为什么不就去侍奉他呢！”诸葛亮说：“田横，不过是齐国的壮士罢了，尚且坚守节义不肯受辱；何况刘豫州是王室的后代，英才盖世，众士仰慕，如同水流归向大海！如果事情不能成功，这是天意，怎么能再去做他的下属呢！”孙权勃然大怒说：“我不能拿整个吴地、十万部众去受别人控制。我的主意已经定了！除了刘豫州没有可以抵挡曹操的人；但刘豫州刚刚打了败仗，怎么能抵挡这场灾难呢！”诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂打了败仗，但现在回来的战士和关羽的水军精锐还有一万人，刘琦集合江夏的战士也不少于一万人。曹操的部众，远道而来疲惫不堪，听说追赶刘豫州时，轻装骑兵一天一夜跑了三百多里，这就是所谓的‘强弩之末，势不能穿鲁缟’。所以《兵法》忌讳这种情况，说‘一定会使上将军受挫’。况且北方的人，不习惯水战；另外，荆州的百姓归附曹操，是被兵势所逼，不是真心服从。现在将军如果真能命令猛将统领几万军队，与刘豫州同心协力，一定能够打败曹操的军队。曹操的军队被打败，一定会向北撤退；这样，荆州和东吴的势力就会强大，鼎足而立的局面就形成了。成败的关键，就在今天！”孙权非常高兴，与他的群臣商议这件事。
是时，曹操遗权书曰：「近者奉辞伐罪，旄麾南指，刘琮束手。今治水军八十万众，方与将军会猎于吴。」权以示群下，莫不响震失色。长史张昭等曰：「曹公，豺虎也，挟天子以征四方，动以朝廷为辞；今日拒之，事更不顺。且将军大势可以拒操者，长江也。今操得荆州，奄有其地，刘表治水军，蒙冲斗舰乃以千数，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陆俱下，此为长江之险已与我共之矣，而势力众寡又不可论。愚谓大计不如迎之。」鲁肃独不言。权起更衣，肃追于宇下。权知其意，执肃手曰：「卿欲何言？」肃曰：「向察众人之议，专欲误将军，不足与图大事。今肃可迎操耳，如将军不可也。何以言之？今肃迎操，操当以肃还付乡党，品其名位，犹不失下曹从事，乘犊车，从吏卒，交游士林，累官故不失州郡也。将军迎操，欲安所归乎？愿早定大计，莫用众人之议也！」权叹息曰：「诸人持议，甚失孤望。今卿廓开大计，正与孤同。」
这时，曹操送给孙权一封信说：“近来我奉天子之命讨伐有罪之人，军旗南指，刘琮就束手投降。现在训练了八十万水军，正要与将军在吴地一同打猎。”孙权把信给群臣看，没有人不震惊失色。长史张昭等人说：“曹公是豺狼虎豹，挟持天子来征讨四方，动不动就用朝廷的名义；现在抗拒他，事情更不顺利。况且将军可以抗拒曹操的有利条件，是长江。现在曹操得到了荆州，完全占据了那里，刘表训练的水军，蒙冲斗舰数以千计，曹操全部用来沿江摆开，加上步兵，水陆并进，这样长江的天险已经与我们共同拥有了，而势力的大小又不可相提并论。我认为最好的办法不如迎接他。”只有鲁肃不说话。孙权起身去上厕所，鲁肃追到屋檐下。孙权知道他的意思，拉着鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“刚才我观察众人的议论，专门想耽误将军，不值得与他们图谋大事。现在我可以迎接曹操，但将军却不可以。为什么这样说呢？现在我迎接曹操，曹操会把我送回乡里，评定我的名位，还不失为一个下级从事，坐着牛车，带着吏卒，与士人交游，逐步升迁也不失为州郡长官。将军迎接曹操，想要到哪里安身呢？希望您早定大计，不要采用众人的意见！”孙权叹息说：“这些人所持的议论，很让我失望。现在你阐明的宏大计策，正与我相同。”
时周瑜受使至番阳，肃劝权召瑜还。瑜至，谓权曰：「操虽托名汉相，其实汉贼也。将军以神武雄才，兼仗父兄之烈，割据江东，地方数千里，兵精足用，英雄乐业，当横行天下，为汉家除残去秽；况操自送死，而可迎之邪？请为将军筹之：今北土未平、马超、韩遂尚在关西，为操后患；而操舍鞍马，杖舟楫，与吴、越争衡；今又盛寒，马无蒿草，驱中国士众远涉江湖之间，不习水土，必生疾病。此数者用兵之患也，而操皆冒行之。将军禽操，宜在今日。瑜请得精兵数万人，进住夏口，保为将军破之！」权曰：「老贼欲废汉自立久矣，徒忌二袁、吕布、刘表与孤耳；今数雄已灭，惟孤尚存。孤与老贼势不两立，君言当击，甚与孤合，此天以君授孤也。」因拔刀斫前奏案曰：「诸将吏敢复有言当迎操者，与此案同！」乃罢会。
当时周瑜接受使命去了番阳，鲁肃劝孙权召周瑜回来。周瑜回来后，对孙权说：“曹操虽然名义上是汉朝丞相，实际上是汉朝的奸贼。将军您凭着神武的雄才大略，又依靠父兄的基业，割据江东，土地方圆数千里，兵精粮足，英雄豪杰都乐于效力，应当横行天下，为汉朝清除残暴污秽；何况曹操自己来送死，怎么能去迎接他呢？请让我为将军筹划：现在北方尚未平定，马超、韩遂还在关西，是曹操的后患；而曹操舍弃鞍马，改用舟船，与吴越地区抗衡；现在又是严寒季节，战马没有草料，驱使中原的士兵远道来到江湖之间，水土不服，必然生病。这几条都是用兵的大忌，而曹操都贸然去做。将军擒获曹操，应该就在今天。我请求率领几万精兵，进驻夏口，保证为将军击败曹操！”孙权说：“老贼想废掉汉朝自立为帝已经很久了，只是顾忌袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了；现在几位英雄已被消灭，只有我还存在。我和老贼势不两立，你说应当出击，很合我的心意，这是上天把你赐给了我。”于是拔刀砍向面前的奏案，说：“各位将领官员，谁敢再说应当迎接曹操的，就和这个奏案一样！”于是散会。
是夜，瑜复见权曰：「诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑，不复料其虚实，便开此议，甚无谓也。今以实校之：彼所将中国人不过十五六万，且已久疲；所得表众亦极七八万耳，尚怀狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之众，众数虽多，甚未足畏。瑜得精兵五万，自足制之，愿将军勿虑！」权抚其背曰：「公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表诸人，各顾妻子，挟持私虑，深失所望；独卿与子敬与孤同耳，此天以卿二人赞孤也。五万兵难卒合，已选三万人，船粮战具俱办。卿与子敬、程公便在前发，孤当续发人众，多载资粮，为卿后援。卿能办之者诚决，邂逅不如意，便还就孤，孤当与孟德决之。」遂以周瑜、程普为左右督，将兵与备并力逆操；以鲁肃为赞军校尉，助画方略。
当天夜里，周瑜又去见孙权说：“众人只看到曹操信中说有水军步兵八十万，就各自恐惧，不再考虑他的虚实，便提出这种主张，很没道理。现在按实际情况核对：他所率领的中原士兵不过十五六万，而且早已疲惫；所得到的刘表部队，最多也就七八万人，还心怀猜疑。用疲惫的士兵来统御猜疑的部众，人数虽多，根本不值得畏惧。我只要有五万精兵，就足以制服他，希望将军不要忧虑！”孙权拍着他的背说：“公瑾，你说到这里，很合我的心意。子布、元表这些人，各自只顾妻子儿女，怀着私心，很让我失望；只有你和子敬与我同心，这是上天派你们两人来辅佐我。五万兵难以仓促集结，已经选了三万人，船只、粮草、战具都已备齐。你和子敬、程公先出发，我会继续调派人员，多载物资粮草，做你的后援。你能处理好的话就果断决定，万一不如意，就回来找我，我当与孟德决一死战。”于是任命周瑜、程普为左右都督，率兵与刘备合力迎击曹操；任命鲁肃为赞军校尉，协助谋划策略。
刘备在樊口，日遣逻吏于水次候望权军。吏望见瑜船，驰往白备，备遣人慰劳之。瑜曰：「有军任，不可得委署；傥能屈威，诚副其所望。」备乃乘单舸往见瑜问曰：「今拒曹公，深为得计。战卒有几？」瑜曰：「三万人。」备曰：「恨少。」瑜曰：「此自足用，豫州但观瑜破之。」备欲呼鲁肃等共会语，瑜曰：「受命不得妄委署。若欲见子敬，可别过之。」备深愧喜。
刘备在樊口，每天派巡逻的军官在水边等候观望孙权的军队。军官望见周瑜的船只，飞马去报告刘备，刘备派人慰劳周瑜。周瑜说：“我有军务在身，不能委托他人；如果刘将军能屈尊前来，正合我的期望。”刘备于是乘一艘小船去见周瑜，问道：“现在抵抗曹操，确实是个好计策。你有多少士兵？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜少了点。”周瑜说：“这已经足够用了，刘将军只管看我击败曹操。”刘备想叫鲁肃等人一起会谈，周瑜说：“我受命不能擅自委托他人。如果想见子敬，可以另外去拜访他。”刘备既惭愧又高兴。
进，与操遇于赤壁。
进军，与曹操在赤壁相遇。
时操军众已有疾疫，初一交战，操军不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部将黄盖曰：「今寇众我寡，难与持久。操军方连船舰，首尾相接，可烧而走也。」乃取蒙冲斗舰十艘，载燥荻、枯柴、灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，预备走舸，系于其尾。先以书遗操，诈云欲降。时东南风急，盖以十舰最著前，中江举帆，余船以次俱进。操军吏士皆出营立观，指言盖降。去北军二里余，同时发火，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，延及岸上营落。顷之，烟炎张天，人马烧溺死者甚众。瑜等率轻锐继其后，雷鼓大进，北军大坏。操引军从华容道步走，遇泥泞，道不通，天又大风，悉使羸兵负草填之，骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉，陷泥中，死者甚众。刘备、周瑜水陆并进，追操至南郡。时操军兼以饥疫，死者太半。操乃留征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵，折冲将军乐进守襄阳，引军北还。
当时曹操的部队中已有瘟疫，刚一交战，曹军不利，退驻江北。周瑜等人在南岸，周瑜的部将黄盖说：“现在敌众我寡，难以持久。曹军正把战船连在一起，首尾相接，可以用火攻赶走他们。”于是选取蒙冲斗舰十艘，装上干燥的芦苇、枯柴，里面灌上油，用帷幕包裹起来，上面竖起旗帜，预备好快船，系在船尾。先送信给曹操，假称要投降。当时东南风刮得很急，黄盖把十艘船放在最前面，到江心升起船帆，其余船只依次前进。曹军官兵都走出营来站着观看，指着说黄盖来投降了。离曹军二里多远时，各船同时点火，火势猛烈，风势强劲，船像箭一样驶去，把曹军的船只全部烧光，火势蔓延到岸上的营寨。不一会儿，烟火满天，人马烧死淹死的很多。周瑜等人率领轻装精锐部队紧随其后，擂鼓猛进，曹军大败。曹操率军从华容道步行撤退，遇到泥泞，道路不通，天又刮着大风，让所有瘦弱的士兵背草填路，骑兵才得以通过。瘦弱的士兵被人马践踏，陷在泥中，死了很多。刘备、周瑜水陆并进，追击曹操直到南郡。当时曹军加上饥饿和瘟疫，死了大半。曹操于是留下征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵，折冲将军乐进守襄阳，自己率军北还。
周瑜、程普将数万众，与曹仁隔江未战。甘宁请先径进取夷陵，往，即得其城，因入守之。益州将袭肃举军降，周瑜表以肃兵益横野中郎将吕蒙。蒙盛称：「肃有胆用，且慕化远来，于义宜益，不宜夺也。」权善其言，还肃兵。曹仁遣兵围甘宁，宁困急，求救于周瑜，诸将以为兵少不足分，吕蒙谓周瑜、程普曰：「留凌公绩于江陵，蒙与君行，解围释急，势亦不久。蒙保公绩能十日守也。」瑜从之，大破仁兵于夷陵，获马三百匹而还。于是将士形势自倍。瑜乃渡江，顿北岸，与仁相距。十二月，孙权自将围合肥，使张昭攻九江之当涂，不克。
周瑜、程普率领几万人马，与曹仁隔江对峙，尚未交战。甘宁请求先直接攻取夷陵，去了之后，立即占领了该城，于是入城防守。益州将领袭肃率全军投降，周瑜上表请求把袭肃的部队拨给横野中郎将吕蒙。吕蒙极力称赞：“袭肃有胆识才干，而且仰慕教化远道而来，从道义上说应该增加他的兵力，不应该剥夺。”孙权认为他的话很对，把部队还给了袭肃。曹仁派兵包围甘宁，甘宁处境危急，向周瑜求救，众将认为兵力少不够分派，吕蒙对周瑜、程普说：“留下凌公绩在江陵，我和你们去解围，形势也不会持续太久。我保证凌公绩能守十天。”周瑜听从了他，在夷陵大败曹仁的军队，缴获三百匹马而回。于是将士们士气倍增。周瑜于是渡江，驻扎在北岸，与曹仁对峙。十二月，孙权亲自率军包围合肥，派张昭攻打九江的当涂，没有攻克。
刘备表刘琦为荆州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降。庐江营帅雷绪率部曲数万口归备。备以诸葛亮为军师中郎将，使督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税以充军实；以偏将军赵云领桂阳太守。
刘备上表推荐刘琦为荆州刺史，率军南下夺取四郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度都投降了。庐江的营帅雷绪率领部曲几万人归附刘备。刘备任命诸葛亮为军师中郎将，让他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收那里的赋税来充实军需；任命偏将军赵云兼任桂阳太守。
益州牧刘璋听说曹操攻克了荆州，派别驾张松向曹操表示敬意。张松身材矮小，行为放荡，但见识通达，精明果断。曹操当时已经平定荆州，赶走了刘备，不再录用张松。主簿杨修建议曹操征召张松，曹操没有采纳；张松因此怨恨，回去后，劝刘璋与曹操断绝关系，与刘备结交，刘璋听从了他。
习凿齿论曰：昔齐桓一矜其功而叛者九国，曹操暂自骄伐而天下三分。皆勤之于数十年之内，而弃之于俯仰之顷，岂不惜乎！
习凿齿评论说：从前齐桓公一炫耀自己的功绩，就有九国背叛；曹操一时骄傲自夸，就导致天下三分。都是在几十年内辛勤经营，却在顷刻之间抛弃，岂不可惜！
曹操追念田畴功，恨前听其让，曰：「是成一人之志而亏王法大制也。」乃复以前爵封畴。畴上疏陈诚，以死自誓。操不听，欲引拜之，至于数四，终不受。有司劾畴：「狷介违道，苟立小节，宜免官加刑。」操下世子及大臣博议。世子丕以「畴同于子文辞禄，由胥逃赏，宜勿夺以优其节。」尚书令荀彧、司隶校尉钟繇，亦以为可听。操犹欲侯之，畴素与夏侯惇善，操使惇自以其情喻之。惇就畴宿而劝之，畴揣知其指，不复发言。惇临去，固邀畴，畴曰：「畴，负义逃窜之人耳；蒙恩全活，为幸多矣，岂可卖卢龙之塞以易赏禄哉！纵国私畴，畴独不愧于心乎！将军雅知畴者，犹复如此，若必不得已，请愿效死，刎首于前。」言未卒，涕泣横流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜为议郎。
曹操追念田畴的功劳，后悔以前听任他辞让，说：“这是成全一个人的志向，却损害了王法大制。”于是再次用以前的爵位封赏田畴。田畴上疏陈述诚意，以死发誓。曹操不听，想请他出来任职，反复多次，田畴始终不接受。有关部门弹劾田畴：“孤高固执，违背道义，只求小节，应免官处罚。”曹操让太子和大臣广泛讨论。太子曹丕认为：“田畴和子文辞让俸禄、由胥逃避赏赐一样，不应剥夺他的节操。”尚书令荀彧、司隶校尉钟繇也认为可以听从他。曹操还想封他为侯，田畴一向与夏侯惇交好，曹操让夏侯惇用自己的情谊去劝说他。夏侯惇到田畴住处去劝他，田畴揣测到他的意图，不再说话。夏侯惇临走时，坚持邀请田畴，田畴说：“我田畴是个背义逃窜的人；蒙受恩典得以活命，已经很幸运了，怎么能出卖卢龙塞来换取赏赐爵禄呢！即使国家偏爱于我，我难道心中不惭愧吗！将军您是了解我的，还这样做，如果实在不得已，我情愿以死效命，在您面前自刎。”话没说完，泪流满面。夏侯惇把情况全部报告了曹操，曹操叹息，知道不能使他屈服，于是任命他为议郎。
操幼子仓舒卒，操伤惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求与仓舒合葬，原辞曰：「嫁殇，非礼也。原之所以自容于明公，公之所以待原者，以能守训典而不易也。若听明公之命，则是凡庸也，明公焉以为哉！」操乃止。
曹操的小儿子仓舒去世，曹操非常悲伤痛惜。司空掾邴原的女儿早年夭折，曹操想请求将两人合葬，邴原推辞说：“为夭折的人举行婚礼，不合礼制。我之所以能在您手下容身，您之所以对待我，是因为我能遵守训导典章而不改变。如果听从您的命令，那就是平庸之人，您又怎么能看重我呢！”曹操于是作罢。
孙权使威武中郎将贺齐讨丹杨黟、歙贼。黟帅陈仆、祖山等二万户屯林历山，四面壁立，不可得攻，军住经月。齐阴募轻捷士，于隐险处，夜以铁戈拓山潜上，县布以援下人。得上者百余人，令分布四面，鸣鼓角。贼大惊，守路者皆逆走，还依众。大军因是得上，大破之。权乃分其地为新都郡，以齐为太守。
孙权派威武中郎将贺齐讨伐丹杨郡黟县、歙县的贼寇。黟县贼帅陈仆、祖山等率两万户驻扎在林历山，四面都是陡峭的山壁，无法进攻，军队驻扎了一个月。贺齐暗中招募轻捷的士兵，在隐蔽险要的地方，夜里用铁戈凿山悄悄攀登，垂下布匹接应下面的人。攀上去的一百多人，让他们分布在四面，敲击鼓角。贼寇大惊，守路的人都往回跑，回到大部队中。大军因此得以攻上山去，大败贼寇。孙权于是把这一带分出来设立新都郡，任命贺齐为太守。