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资治通鉴
卷六十八 汉纪六十
起强围作噩，尽屠维大渊献，凡三年。
资治通鉴 第068卷
【汉纪六十】 起强围作噩，尽屠维大渊献，凡三年。
孝献皇帝癸建安二十二年（丁酉，西元二一七年）
春，正月，魏王操军居巢，孙权保濡须，二月，操进攻之。初，右护军蒋钦屯宣城，芜湖令徐盛收钦屯吏，表斩之。及权在濡须，钦与吕蒙持诸军节度，钦每称徐盛之善。权问之，钦曰：「盛忠而勤强，有胆略器用，好万人督也。今大事未定，臣当助国求才，岂敢挟私恨以蔽贤乎！」权善之。三月，操引军还，留伏波将军夏侯惇都督曹仁、张辽等二十六军屯居巢。权令都尉徐详诣操请降，操报使修好，誓重结婚。权留平虏将军周泰督濡须；朱然、徐盛等皆在所部，以泰寒门，不服。权会诸将，大为酣乐，命泰解衣，权手自指其创痕，问以所起，泰辄记昔战斗处以对。毕，使复服；权把其臂流涕曰：「幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，不惜躯命，被创数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎？」坐罢，住驾，使泰以兵马道从，鸣鼓角鼓鼓吹而出。于是盛等乃服。
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资治通鉴
卷六十八 汉纪六十
从丁酉年开始，到己亥年结束，一共三年。
资治通鉴 第068卷
【汉纪六十】 从丁酉年开始，到己亥年结束，一共三年。
汉献帝建安二十二年（丁酉年，公元217年）
春季，正月，魏王曹操的军队驻扎在居巢，孙权守卫濡须。二月，曹操进攻濡须。起初，右护军蒋钦驻守宣城，芜湖县令徐盛逮捕了蒋钦的部属，上表请求处死他。等到孙权在濡须时，蒋钦和吕蒙共同掌管各路军队的调度，蒋钦常常称赞徐盛的优点。孙权问他原因，蒋钦说：“徐盛忠诚勤勉，有胆略和才干，是适合统领万人的将领。如今大事未定，我应当帮助国家寻求人才，怎么敢挟私恨而埋没贤能呢！”孙权认为他说得对。三月，曹操率军撤回，留下伏波将军夏侯惇统领曹仁、张辽等二十六支军队驻守居巢。孙权派都尉徐详到曹操那里请求投降，曹操派使者回复修好，发誓重新结为姻亲。孙权留下平虏将军周泰统领濡须；朱然、徐盛等人都归周泰管辖，因为周泰出身寒门，他们不服气。孙权召集众将，大摆宴席，命周泰解开衣服，孙权亲自指着他的伤疤，询问受伤的原因，周泰就回忆过去战斗的地方回答。说完后，让他重新穿上衣服；孙权握着他的手臂流泪说：“幼平，你为我像兄弟一样，作战如熊虎般勇猛，不惜生命，受伤几十处，皮肤像刻画一样，我怎能不把你当作骨肉亲人对待，把兵马重任托付给你呢？”宴会结束后，孙权停下车驾，让周泰率兵马随行，敲鼓奏乐而出。于是徐盛等人才心服口服。
夏，四月，语魏王操设天子旌旗，出入称警跸。六月，魏以军师华歆为御史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。
魏以五官中郎将丕为太子。
初，魏王操娶丁夫人，无子；妾刘氏，生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。王使丁夫人母养昂。昂死于穰，丁夫人哭泣无节，操怒而出之，以卞氏为继室。植性机警，多艺能，才藻敏赡，操爱之。操欲以女妻丁仪，丕以仪目眇，谏止之。仪由是怨丕，与弟黄门侍郎廙及丞相主簿杨修，数称临菑侯植之才，劝操立以为嗣。修，彪之子也。操以函密访于外，尚书崔琰露板答曰：「《春秋》之义，立子以长。加五官将仁孝聪明，宜承正统，琰以死守之。」植，琰之兄女婿也。尚书仆射毛玠曰：「近者袁绍以嫡庶不分，复宗灭国。废立大事，非所宜闻。」东曹掾邢颙曰：「以庶代宗，先世之戒也，愿殿下深察之。」丕使人问太中大夫贾诩以自固之术。诩曰：「愿将军恢崇德度，躬素士之业，朝夕孜孜，不违子道，如此而已。」丕从之，深自砥砺。它日，操屏人问诩，诩嘿然不对。操曰：「与卿言，而不答，何也？」诩曰：「属有所思，故不即对耳。」操曰：「何思？」诩曰：「思袁本初、刘景升父子也。」操大笑。操尝出征，丕、植并送路侧，植称述功德，发言有章，左右属目，操亦悦焉。丕怅然自失，济阴吴质耳语曰：「王当行，流涕可也。」及辞，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷，于是皆以植多华辞而诚心不及也。植既任性而行，不自雕饰，五官将御之以术，矫情自饰，宫人左右并为之称说，故遂定为太子。左右长御贺卞夫人曰：「将军拜太子，天下莫不喜，夫人当倾府藏以赏赐。」夫人曰：「王自以丕年大，故用为嗣。我但当以免无教导之过为幸耳，亦何为当重赐遗乎？」长御还，具以语操，操悦，曰：「怒不变容，喜不失节，故最为难。」太子抱议郎辛毘颈而言曰：「辛君知我喜不？」毘以告其女宪英，宪英叹曰：「太子，代君主宗庙、社稷者也。代君，不可以不戚；主国，不可以不惧。宜戚宜惧，而反以为喜，何以能久！魏其不昌乎！」久之，临菑侯植乘车行驰道中，开司马门出。操大怒，公车令坐死。由是重诸侯科禁，而植宠日衰。植妻衣绣，操登台见之，以违制命，还家赐死。
夏季，四月，汉献帝下诏允许魏王曹操设置天子的旌旗，出入时称警跸。六月，魏国任命军师华歆为御史大夫。
冬季，十月，汉献帝命魏王曹操戴十二旒的冕冠，乘坐金根车，用六匹马驾车，设置五时副车。
魏国任命五官中郎将曹丕为太子。
起初，魏王曹操娶了丁夫人，没有儿子；妾刘氏生了曹昂；卞氏生了四个儿子：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操让丁夫人以母亲身份抚养曹昂。曹昂在穰县战死，丁夫人哭泣没有节制，曹操生气地休了她，立卞氏为继室。曹植性情机警，多才多艺，文才敏捷，曹操喜爱他。曹操想把女儿嫁给丁仪，曹丕因为丁仪一只眼瞎，劝止了这件事。丁仪因此怨恨曹丕，与弟弟黄门侍郎丁廙以及丞相主簿杨修，多次称赞临菑侯曹植的才能，劝曹操立他为继承人。杨修是杨彪的儿子。曹操用密信询问外界意见，尚书崔琰公开答复说：“《春秋》的原则，立子以长。加上五官将曹丕仁孝聪明，应当继承正统，我崔琰以死坚持。”曹植是崔琰哥哥的女婿。尚书仆射毛玠说：“近来袁绍因嫡庶不分，导致宗族覆灭国家败亡。废立是大事，不应听闻。”东曹掾邢颙说：“以庶子代替嫡子，是前代的教训，希望殿下深思。”曹丕派人问太中大夫贾诩如何巩固自己地位。贾诩说：“希望将军弘扬德行，躬行士人的本分，早晚努力，不违背为子之道，如此而已。”曹丕听从，深自磨砺。另一天，曹操屏退众人问贾诩，贾诩默然不答。曹操说：“我跟你说话，你不回答，为什么？”贾诩说：“我刚才在想事，所以没立即回答。”曹操说：“想什么？”贾诩说：“想袁本初、刘景升父子的事。”曹操大笑。曹操曾出征，曹丕、曹植一起在路边送行，曹植称颂功德，言辞有文采，左右注目，曹操也高兴。曹丕怅然若失，济阴人吴质耳语说：“王要出发了，流泪就行。”等到辞别时，曹丕哭泣着下拜，曹操和左右都叹息，于是都认为曹植多华丽言辞而诚心不足。曹植任性而行，不自我修饰，五官将曹丕用权术驾驭，矫情自饰，宫人左右都为他说话，于是最终被立为太子。左右长御祝贺卞夫人说：“将军被立为太子，天下无不欢喜，夫人应当倾尽府库赏赐。”夫人说：“王自己因为曹丕年长，所以立他为嗣。我只当以免于教导无方的过错为幸，何必重赏呢？”长御回去，详细告诉曹操，曹操高兴地说：“怒不变容，喜不失节，这是最难做到的。”太子抱住议郎辛毘的脖子说：“辛君知道我高兴吗？”辛毘告诉女儿宪英，宪英叹息说：“太子是代替君主主持宗庙、社稷的人。代替君主，不能不忧虑；主持国家，不能不恐惧。应当忧虑恐惧，反而以此为喜，怎么能长久！魏国恐怕不会昌盛吧！”过了很久，临菑侯曹植乘车在驰道中行驶，打开司马门出去。曹操大怒，公车令被处死。从此加重诸侯的禁令，而曹植的宠爱日益衰落。曹植的妻子穿绣衣，曹操登台看见，认为违反制度，命她回家赐死。
法正说刘备曰：「曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还，此非其智不逮而力不足也，必将内有忧逼故耳。今策渊、郃才略，不胜国之将帅，举众往讨，必可克之。克之之日，广农积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食雍、凉，广拓境土；下可以固守要害，为持久之计。此盖天以与我，时不可失也。」备善其策，乃率诸将进兵汉中，遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。魏王操遣都护将军曹洪拒之。
鲁肃卒，孙权以从事中郎彭城严畯代肃，督兵万人镇陆口。众人皆为畯喜，畯固辞以「朴素书生，不闲军事」，发言恳恻，至于流涕。权乃以左护军虎威将军吕蒙兼汉昌太守以代之。众嘉严畯能以实让。
定威校尉吴郡陆逊言于孙权曰：「方今克敌宁乱，非众不济；而山寇旧恶，依阻深地。夫腹心未平，难以图远，可大部伍，取其精锐。」权从之，以为帐下右都督。会丹杨贼帅费栈作乱，扇动山越。权命逊讨栈，破之。遂部伍东三郡，强者为兵，羸者补户，得精卒数万人。宿恶荡除，所过肃清，还屯芜湖。会稽太守淳于式表「逊枉取民人，愁扰所在。」逊后诣都，言次，称式佳吏。权曰：「式白君，而君荐之，何也？」逊对曰：「式意欲养民，是以白逊。若逊复毁式以乱圣听，不可长也。」权曰：「此诚长者之事，顾人不能为耳。」
魏王操使丞相长史王必典兵督许中事。时关羽强盛，京兆金祎睹汉祚将移，乃与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本、本子邈、邈弟穆等谋杀必，挟天子以攻魏，南引关羽为援。
法正劝刘备说：“曹操一举降服张鲁，平定汉中，不趁此势图谋巴、蜀，却留下夏侯渊、张郃驻守，自己匆忙北还，这不是他智谋不足或力量不够，一定是内部有忧患逼迫的缘故。如今估计夏侯渊、张郃的才能谋略，比不上我国的将帅，率众前往讨伐，必定可以攻克。攻克之后，广种粮食积蓄谷物，观察时机等待空隙，上可以倾覆敌寇，尊崇王室；中可以蚕食雍州、凉州，拓展疆土；下可以固守要害，作长久打算。这是上天赐给我们的机会，不可错失。”刘备认为他的计策很好，于是率诸将进军汉中，派张飞、马超、吴兰等驻守下辨。魏王曹操派都护将军曹洪抵御。
鲁肃去世，孙权任命从事中郎彭城人严畯接替鲁肃，督率一万人镇守陆口。众人都为严畯高兴，严畯坚决推辞，说“自己是朴素书生，不熟悉军事”，言辞恳切，甚至流泪。孙权于是任命左护军虎威将军吕蒙兼任汉昌太守接替他。众人称赞严畯能据实谦让。
定威校尉吴郡人陆逊对孙权说：“如今克敌平乱，没有众多兵力不行；而山寇旧恶，凭借险阻深藏。心腹之患未平，难以图谋远方，可以扩充军队，选取精锐。”孙权听从，任命他为帐下右都督。恰逢丹杨贼帅费栈作乱，煽动山越。孙权命陆逊讨伐费栈，击败了他。于是整编东三郡的部伍，强壮者当兵，羸弱者补入户册，得到精兵数万人。宿恶被荡除，所过之处肃清，回师驻守芜湖。会稽太守淳于式上表说“陆逊非法征取百姓，骚扰地方”。陆逊后来到都城，言谈中称赞淳于式是好官。孙权说：“淳于式告发你，你却推荐他，为什么？”陆逊回答说：“淳于式意在养民，所以告发我。如果我反过来诋毁他，扰乱圣听，不可助长。”孙权说：“这确实是忠厚长者的事，只是别人做不到罢了。”
魏王曹操派丞相长史王必掌管军队监督许都事务。当时关羽强盛，京兆人金祎看到汉朝国运将移，于是与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本、吉本的儿子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等人密谋杀死王必，挟持天子攻打魏国，向南联络关羽作为援军。
孝献皇帝癸建安二十三年（戊戌，西元二一八年）
春，正月，吉邈等率其党千余人，夜攻王必，烧其门，射必中肩，帐下督扶必奔南城。会天明，邈等众溃，必与颖川典农中郎将严匡共讨斩之。
三月，有星孛于东方。
曹洪将击吴兰，张飞屯固山，声言欲断军后，众议狐疑。骑都尉曹休曰：「贼实断道者，当伏兵潜行；今乃先张声势，此其不能，明矣。宜及其未集，促击兰。兰破，飞自走矣。」洪从之，进，击破兰，斩之。三月，张飞、马超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上谷乌桓无臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潜为丞相理曹掾，操美潜治代之功，潜曰：「潜于百姓虽宽，于诸胡为峻。今继者必以潜为治过严而事加宽惠。彼素骄恣，过宽必弛；既弛，又将摄之以法，此怨叛所由生也。以势料之，代必复叛。」于是操深悔还潜之速。后数十日，三单于反问果至。操以其子鄢陵侯彰行骁骑将军，使讨之。彰少善射御，膂力过人。操戒彰曰：「居家为父子，受事为君臣，动以王法从事，尔其戒之！」
刘备屯阳平关，夏侯渊、张郃、徐晃等与之相拒。备遣其将陈式等绝马鸣阁道，徐晃击破之。张郃屯广石，备攻之不能克，急书发益州兵。诸葛亮以问从事犍为杨洪，洪曰：「汉中，益州咽喉，存亡之机会，若无汉中，则无蜀矣。此家门之祸也，发兵何疑！」时法正从备北行，亮于是表洪领蜀郡太守；众事皆办，遂使即真。初，犍为太守李严辟洪为功曹，严未去犍为而洪已为蜀郡；洪举门下书佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已为广汉太守。是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也。
曹彰击代郡乌桓，身自搏战，铠中数箭，意气益厉；乘胜逐北，至桑干之北，大破之，斩首、获生以千数。时鲜卑大人轲比能将数万骑观望强弱，见彰力战，所向皆破，乃请服，北方悉平。
南阳吏民苦繇役，冬，十月，宛守将侯音反。南阳太守东里衮与功曹应余迸窜得出；音遣骑追之，飞矢交流，余以身蔽衮，被七创而死，音骑执衮以归。时征南将军曹仁屯樊以镇荆州，魏王操命仁还讨音。功曹宗子卿说音曰：「足下顺民心，举大事，远近莫不望风；然执郡将，逆而无益，何不遣之！」音从之。子卿因夜逾城从太守收余民围音，会曹仁军至，共攻之。
孝献皇帝癸建安二十四年（己亥，西元二一九年）
春，正月，曹仁屠宛，斩侯音，复屯樊。
汉献帝建安二十三年（戊戌年，公元218年）
春季，正月，吉邈等人率领党羽一千多人，夜间攻打王必，烧毁他的门，射中王必肩膀，帐下督扶王必逃往南城。恰逢天亮，吉邈等人溃散，王必与颖川典农中郎将严匡共同讨伐并斩杀他们。
三月，有彗星出现在东方。
曹洪将要攻打吴兰，张飞驻守固山，声称要截断曹军后路，众人议论犹豫不决。骑都尉曹休说：“贼人如果真要截断道路，应当伏兵潜行；如今先张扬声势，说明他们做不到，这是明摆着的。应当趁他们尚未集结，迅速攻击吴兰。吴兰被击败，张飞自然退走。”曹洪听从，进军，击败吴兰，斩杀了他。三月，张飞、马超退走。曹休是魏王的族子。
夏季，四月，代郡、上谷的乌桓无臣氐等人反叛。在此之前，魏王曹操召代郡太守裴潜为丞相理曹掾，曹操称赞裴潜治理代郡的功劳，裴潜说：“我对百姓虽然宽厚，对诸胡却严厉。如今继任者必定认为我治理过严而施以宽惠。他们一向骄纵，过宽必然松弛；松弛之后，又用法律约束，这就是怨恨反叛的根源。按形势推测，代郡必定再次反叛。”于是曹操深悔召回裴潜太快。几十天后，三单于的反叛消息果然传来。曹操派儿子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，命他讨伐。曹彰年少时善于射箭驾车，体力过人。曹操告诫曹彰说：“在家是父子，受命是君臣，行动按王法办事，你要警惕！”
刘备驻守阳平关，夏侯渊、张郃、徐晃等人与他相持。刘备派部将陈式等人截断马鸣阁道，徐晃击败了他们。张郃驻守广石，刘备攻打不下，紧急写信调发益州兵。诸葛亮询问从事犍为人杨洪，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，存亡的关键，如果没有汉中，就没有蜀地了。这是家门之祸，发兵有什么可犹豫的！”当时法正随刘备北行，诸葛亮于是上表让杨洪兼任蜀郡太守；各项事务都办妥，于是让他正式任职。起初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严未离开犍为而杨洪已任蜀郡太守；杨洪举荐门下书佐何祗有才能谋略，杨洪还在蜀郡时，何祗已任广汉太守。因此西土都佩服诸葛亮能充分发挥当时人才的才能。
秋季，七月，魏王曹操亲自率军攻打刘备；九月，到达长安。
曹彰攻打代郡乌桓，亲自搏战，铠甲中数箭，意气更加振奋；乘胜追击败军，到桑干以北，大破敌军，斩首、俘虏数以千计。当时鲜卑首领轲比能率数万骑兵观望强弱，见曹彰力战，所向披靡，于是请求归服，北方全部平定。
南阳的官吏百姓苦于徭役，冬季，十月，宛城守将侯音反叛。南阳太守东里衮与功曹应余逃出；侯音派骑兵追赶，飞箭如雨，应余用身体掩护东里衮，身中七箭而死，侯音的骑兵抓住东里衮带回。当时征南将军曹仁驻守樊城镇守荆州，魏王曹操命曹仁回师讨伐侯音。功曹宗子卿劝侯音说：“足下顺应民心，举大事，远近无不望风归附；但抓住郡守，是叛逆而无益，为什么不放了他！”侯音听从。宗子卿趁夜间翻城跟随太守收集余民包围侯音，恰逢曹仁军队到达，共同攻打。
汉献帝建安二十四年（己亥年，公元219年）
春季，正月，曹仁屠戮宛城，斩杀侯音，重新驻守樊城。
初，夏侯渊战虽数胜，魏王操常戒之曰：「为将当有怯弱时，不可但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计；但知任勇，一匹夫敌耳。」及渊与刘备相拒逾年，备自阳平南渡沔水，缘山稍前，营于定军山。渊引兵争之。法正曰：「可击矣。」备使讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻之，渊军大败，斩渊及益州刺史赵颙。张郃引兵还阳平。是时新失元帅，军中扰扰，不知所为。督军杜袭与渊司马太原郭淮收敛散卒，号令诸军曰：「张将军国家名将，刘备所惮。今日事急，非张将军不能安也。」遂权宜推郃为军主。郃出，勒兵按陈，诸将皆受郃节度，众心乃定。明日，备欲渡汉水来攻；诸将以众寡不敌，欲依水为陈以拒之。郭淮曰：「此示弱而不足挫敌，非算也。不如远水为陈，引而致之，半济而后击之，备可破也。」既陈，备疑，不渡。淮遂坚守，示无还心。以状闻于魏王操，操善之，遣使假郃节，复以淮为司马。
当初，夏侯渊虽然多次打胜仗，魏王曹操常常告诫他说：“做将领应当有胆怯的时候，不能只凭恃勇猛。将领应当以勇猛为根本，但行动时要运用智谋；如果只知道逞勇，那不过是一个普通人的对手罢了。”等到夏侯渊与刘备对峙一年多，刘备从阳平向南渡过沔水，沿着山势逐渐前进，在定军山扎营。夏侯渊率兵去争夺。法正说：“可以进攻了。”刘备派讨虏将军黄忠凭借高地擂鼓呐喊进攻，夏侯渊的军队大败，斩杀了夏侯渊和益州刺史赵颙。张郃率兵退回阳平。这时刚刚失去主帅，军中混乱，不知该怎么办。督军杜袭和夏侯渊的司马太原人郭淮收拢散兵，向各军发令说：“张将军是国家的名将，刘备所惧怕的人。如今形势危急，非张将军不能安定局面。”于是临时推举张郃为军中主帅。张郃出来，整顿军队，排列阵势，各将领都接受张郃的指挥，军心才安定下来。第二天，刘备想渡过汉水来进攻；各将领认为敌众我寡难以抵挡，想靠近汉水布阵来抵抗。郭淮说：“这是向敌人示弱，不足以挫败敌人，不是好计策。不如远离汉水布阵，引诱敌人过来，等他们渡到一半时再攻击，刘备就可以被打败了。”布好阵后，刘备起了疑心，没有渡河。郭淮于是坚守，表示没有退兵的意思。把情况报告给魏王曹操，曹操认为很好，派使者授予张郃符节，又任命郭淮为司马。
二月，壬子晦，日有食之。
二月壬子日（月底），发生日食。
三月，魏王操自长安出斜谷，军遮要以临汉中。刘备曰：「曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。」乃敛众拒险，终不交锋。操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。翊军将军赵云将数十骑出营视之，值操扬兵大出，云猝与相遇，遂前突其陈，且斗且却。魏兵散而复合，追至营下，云入营，更大开门，偃旗息鼓。魏兵疑云有伏，引去；云雷鼓震天，惟以劲弩于后射魏兵。魏兵惊骇，自相蹂践，堕汉水中死者甚多。备明旦自来，至云营，视昨战处，曰：「子龙一身都为胆也！」操与备相守积月，魏军士多亡。夏，五月，操悉引出汉中诸军还长安，刘备遂有汉中。操恐刘备北取武都氐以逼关中，问雍州刺史张既，既曰：「可劝使北出就谷以避贼，前至者厚其宠赏，则先者知利，后必慕之。」操从之，使既之武都，徙氐五万余落出居扶风、天水界。
三月，魏王曹操从长安出发，经过斜谷，派兵据守险要之地，逼近汉中。刘备说：“曹公虽然来了，也无能为力，我一定能占有汉川了。”于是聚集军队，据守险要，始终不与曹军交战。曹操运米到北山下，黄忠率兵想去夺取，过了约定的时间还没回来。翊军将军赵云率领几十名骑兵出营察看，正碰上曹操大举出兵，赵云突然与敌军相遇，于是上前冲击敌阵，边打边退。魏兵散开后重新聚合，追到赵云军营前，赵云进入军营，反而大开营门，放倒旗帜，停止击鼓。魏兵怀疑赵云设有埋伏，便撤退了；赵云擂鼓震天，只用强弩在后面射击魏兵。魏兵惊慌失措，自相践踏，掉进汉水中淹死的很多。刘备第二天早上亲自前来，到赵云军营，察看昨天作战的地方，说：“子龙一身都是胆啊！”曹操与刘备对峙了一个多月，魏军士兵有很多逃跑的。夏季五月，曹操率领全部汉中军队返回长安，刘备于是占有了汉中。曹操担心刘备向北攻取武都的氐人部落来逼近关中，询问雍州刺史张既，张既说：“可以劝告氐人向北迁出到有粮食的地方去躲避敌人，先去的给予优厚的恩宠和赏赐，这样先去的知道有好处，后去的必然羡慕。”曹操听从了他的建议，派张既到武都，迁徙氐人五万多户出来，安置在扶风、天水交界处。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平曲演等，各据其郡，自号将军，更相攻击。俊遣使送母及子诣魏王操为质以求助。操问张既，既曰：「俊等外假国威，内生傲悖，计定势足，后即反耳。今方事定蜀，且宜两存而斗之，犹卞庄子之刺虎，坐收其敝也。」王曰：「善！」岁余，鸾遂杀俊，武威王秘又杀鸾。
武威的颜俊、张掖的和鸾、酒泉的黄华、西平的曲演等人，各自占据自己的郡，自称将军，互相攻击。颜俊派使者送母亲和儿子到魏王曹操那里做人质来请求援助。曹操问张既，张既说：“颜俊等人对外假借国家的威势，对内却生傲慢悖逆之心，等计谋确定、势力充足后，就会反叛。如今我们正致力于平定蜀地，暂且让他们双方并存并互相争斗，就像卞庄子刺虎一样，坐等他们两败俱伤。”魏王说：“好！”过了一年多，和鸾果然杀了颜俊，武威的王秘又杀了和鸾。
刘备派宜都太守扶风人孟达从秭归向北攻打房陵，杀了房陵太守蒯祺。又派养子副军中郎将刘封从汉中顺沔水而下，统领孟达的军队，与孟达会合攻打上庸，上庸太守申耽率领全郡投降。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守。
秋，七月，刘备自称汉中王，设坛场于沔阳，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，乃拜受玺绶，御王冠。因驿拜章，上还所假左将军、宜城亭侯印绶。立子禅为王太子。拔牙门将军义阳魏延为镇远将军，领汉中太守，以镇汉川。备还治成都，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，余皆进位有差。遣益州前部司马犍为费诗即授关羽印授，羽闻黄忠位与己并，怒曰：「大丈夫终不与老兵同列！」不肯受拜。诗谓羽曰：「夫立王业者，所用非一。昔萧、曹与高祖少小亲旧，而陈、韩亡命后至；论其班列，韩最居上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王以一时之功隆崇汉室；然意之轻重，宁当与君侯齐乎！且王与君侯譬犹一体，同休等戚，祸福共之。愚谓君侯不宜计官号之高下、爵禄之多少为意也。仆一介之使，衔命之人，君侯不受拜，如是便还，但相为惜此举动，恐有后悔耳。」羽大感悟，遽即受拜。
秋季七月，刘备自称汉中王，在沔阳设立坛场，陈列军队，聚集群臣，群臣陪位，宣读奏章完毕，于是跪拜接受印玺绶带，戴上王冠。通过驿站呈上奏章，归还了先前授予的左将军、宜城亭侯的印绶。立儿子刘禅为王太子。提拔牙门将军义阳人魏延为镇远将军，兼任汉中太守，以镇守汉川。刘备返回成都治理政事，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其余的人都按等级升迁。派益州前部司马犍为人费诗立即授予关羽印绶，关羽听说黄忠的地位和自己并列，生气地说：“大丈夫终究不与老兵同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“建立王业的人，所用的人才不止一种。从前萧何、曹参与高祖从小就是亲近的老朋友，而陈平、韩信是逃亡后归附的；论他们的班次排列，韩信位居最上，没听说萧何、曹参因此有怨言。如今汉中王因一时的功劳尊崇汉室；然而他心中的轻重，难道能与君侯等同吗！况且大王与君侯好比一体，同休戚，共祸福。我认为君侯不应该计较官号的高低、爵禄的多少。我是一个使者，奉命行事的人，君侯不接受任命，这样我就回去，只是为您这样的举动感到惋惜，恐怕您以后会后悔。”关羽大为感悟，立即接受了任命。
诏以魏王操夫人卞氏为王后。
汉献帝下诏，封魏王曹操的夫人卞氏为王后。
孙权攻合肥。时诸州兵戍淮南。扬州刺史温恢谓兖州刺史裴潜曰：「此间虽有贼，然不足忧。今水潦方生，而子孝县军，无有远备，关羽骁猾，正恐征南有变耳。」已而关羽果使南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，羽自率众攻曹仁于樊。仁使左将军于禁、立义将军庞德等屯樊北。八月，大霖雨，汉水溢，平地数丈，于禁等七军皆没。禁与诸将登高避水，羽乘大船就攻之，禁等穷迫，遂降。庞德在堤上，被甲持弓，箭不虚发，自平旦力战，至日过中，羽攻益急；矢尽，短兵接，德战益怒，气愈壮，而水浸盛，吏士尽降。德乘小船欲还仁营，水盛船覆，失弓矢，独抱船覆水中，为羽所得，立而不跪。羽谓曰：「卿兄在汉中，我欲以卿为将，不早降何为！」德骂羽曰：「竖子，何谓降也！魏王带甲百万，威振天下。汝刘备庸才耳，岂能敌邪！我宁为国家鬼，不为贼将也！」羽杀之。魏王操闻之流涕曰：「吾知于禁三十年，何意临危处难，反不及庞德邪！」封德二子为列侯。羽急攻樊城，城得水，往往崩坏，众皆恟惧。或谓曹仁曰：「今日之危，非力所支，可及羽围未合，乘轻船夜走。」汝南太守满庞曰：「山水速疾，冀其不久。闻羽遣别将已在郏下，自许以南，百姓扰扰，羽所以不敢遂进者，恐吾军掎其后耳。今若遁去，洪河以南，非复国家有也，君宜待之。」仁曰：「善！」乃沉白马与军人盟誓，同心固守。城中人马才数千人，城不没者数板。羽乘船临城，立围数重，外内断绝。羽又遣别将围将军吕常于襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆降于羽。
孙权进攻合肥。当时各州的军队都驻守淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有贼寇，但不足为忧。如今洪水刚刚泛滥，而曹仁孤军深入，没有远期的防备，关羽勇猛狡猾，只恐怕征南将军那边会有变故。”不久，关羽果然派南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁守卫公安，关羽自己率军到樊城攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人驻守樊城以北。八月，连降大雨，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁等七军都被淹没。于禁和众将领登上高处躲避洪水，关羽乘大船前来进攻，于禁等人走投无路，于是投降。庞德在堤上，身披铠甲，手持弓箭，箭无虚发，从清晨奋力作战，到午后，关羽进攻更加猛烈；箭用完了，就短兵相接，庞德越战越怒，气势更加雄壮，但水势越来越大，部下官兵全部投降。庞德乘小船想返回曹仁的军营，水势太大，船翻了，丢失了弓箭，独自抱着船漂浮在水中，被关羽俘获，站立而不肯下跪。关羽对他说：“你的兄长在汉中，我想用你为将，为什么不早投降？”庞德骂关羽说：“小子，什么叫投降！魏王有百万大军，威震天下。你刘备不过是个庸才，怎么能抵挡！我宁愿做国家的鬼，也不做贼人的将领！”关羽杀了他。魏王曹操听说后流着泪说：“我认识于禁三十年，没想到面临危难时，反而不如庞德！”于是封庞德的两个儿子为列侯。关羽猛攻樊城，樊城被水淹，城墙多处崩塌，众人都很恐惧。有人对曹仁说：“今天的危难，不是人力所能支撑的，可以趁关羽的包围圈还没合拢，乘轻便的小船在夜里逃走。”汝南太守满宠说：“山洪来得快，希望它不会持续太久。听说关羽已派别部将领到了郏县一带，从许都以南，百姓纷纷骚动，关羽之所以不敢继续前进，是怕我军从后面牵制他。如今如果逃走，黄河以南就不再是国家所有了，您应该坚守等待。”曹仁说：“好！”于是沉白马与军人盟誓，同心固守。城中人马只有几千人，城墙没被淹没的只有几块板高。关羽乘船来到城下，设立了好几重包围圈，内外断绝。关羽又派别部将领到襄阳包围了将军吕常。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
初，沛国魏讽有惑众才，倾动邺都，魏相国钟繇辟以为西曹掾。荥阳任览，与讽友善。同郡郑袤，泰之子也，每谓览曰：「讽奸雄，终必为乱。」九月，讽潜结徒党，与长乐卫尉陈祎谋袭邺；未及期，祎惧而告之。太子丕诛讽，连坐死者数千人，钟繇坐免官。
当初，沛国人魏讽有蛊惑人心的才能，在邺城很有影响，魏相国钟繇征召他担任西曹掾。荥阳人任览，与魏讽关系友好。同郡人郑袤，是郑泰的儿子，常常对任览说：“魏讽是奸雄，最终一定会作乱。”九月，魏讽暗中勾结党羽，与长乐卫尉陈祎谋划袭击邺城；还没到约定日期，陈祎害怕而告发了他们。太子曹丕诛杀了魏讽，受牵连被处死的有几千人，钟繇因此被免官。
初，丞相主簿杨修与丁仪兄弟谋立曹植为魏嗣，五官将丕患之，以车载废簏内朝歌长吴质，与之谋。修以白魏王操，操未及推验。丕惧，告质，质曰：「无害也。」明日，复以簏载绢以入，修复白之，推验，无人；操由是疑焉。其后植以骄纵见疏，而植故连缀修不止，修亦不敢自绝。每当就植，虑事有阙，忖度操意，豫作答教十余条，敕门下，「教出，随所问答之」，于是教裁出，答已入；操怪其捷，推问，始泄。操亦以修袁术之甥，恶之，乃发修前后漏泄言教，交关诸侯，收杀之。
当初，丞相主簿杨修与丁仪兄弟谋划立曹植为魏王继承人，五官中郎将曹丕对此很忧虑，用车子装载废竹箱，把朝歌县长吴质藏在里面，与他谋划。杨修把这事报告了魏王曹操，曹操还没来得及查问。曹丕害怕，告诉了吴质，吴质说：“没关系。”第二天，又用竹箱装载绢帛进入，杨修又报告了，一查问，里面没有人；曹操因此对杨修产生了怀疑。后来曹植因骄纵被疏远，但曹植仍然不停地与杨修联系，杨修也不敢断绝关系。每当到曹植那里，担心事情有疏漏，就揣测曹操的心意，预先写好十几条答辞，吩咐手下人说：“教令出来，根据内容依次回答。”于是教令刚发出，答辞已经送进去了；曹操奇怪他回答得这么快，经过追问，才泄露了。曹操也因为杨修是袁术的外甥，厌恶他，于是揭发杨修前后泄露教令、结交诸侯的罪行，逮捕并杀了他。
魏王操以杜袭为留府长史，驻关中。关中营帅许攸拥部曲不归附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。群臣多谏宜招怀攸，共讨强敌；操横刀于膝，作色不听。袭入欲谏，操逆谓之曰：「吾计已定，卿勿复言！」袭曰：「若殿下计是邪，臣方助殿下成之；若殿下计非邪，虽成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不阐乎！」操曰：「许攸慢吾，如何可置！」袭曰：「殿下谓许攸何如人邪？」操曰：「凡人也。」袭曰：「夫惟贤知贤，惟圣知圣，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼当路而狐狸是先，人将谓殿下避强攻弱；进不为勇，退不为仁。臣闻千钧之弩，不为鼷鼠发机；万石之钟，不以莛撞起音。今区区之许攸，何足以劳神武哉！」操曰：「善！」遂厚抚攸，攸即归复。
魏王曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中。关中营帅许攸拥有部曲不肯归附，而且有轻慢的言论，曹操大怒，首先想讨伐他。群臣大多劝谏应该招抚许攸，共同讨伐强敌；曹操把刀横放在膝盖上，脸色严厉，不听劝谏。杜袭进来想劝谏，曹操迎头对他说：“我的主意已定，你不要再说了！”杜袭说：“如果殿下的主意是对的，臣正应该帮助殿下完成它；如果殿下的主意不对，即使完成了，也应该改正。殿下迎头阻止臣说话，为什么对待下属这样不开明呢！”曹操说：“许攸轻慢我，怎么能放过他！”杜袭说：“殿下认为许攸是什么样的人？”曹操说：“是个凡人。”杜袭说：“只有贤人知道贤人，只有圣人知道圣人，凡人怎么能知道非凡的人呢！如今豺狼当道却先去对付狐狸，人们将会说殿下避强攻弱；前进不算勇敢，后退不算仁慈。臣听说千钧重的强弩，不会为了一只小老鼠而发射扳机；万石重的大钟，不会用草茎去撞击发声。如今小小的许攸，哪里值得劳动您的神武之师呢！”曹操说：“好！”于是优厚地安抚许攸，许攸立即归附。
冬，十月，魏王操至洛阳。
冬季十月，魏王曹操到达洛阳。
陆浑民孙狼等作乱，杀县主簿，南附关羽。羽授狼印，给兵，还为寇贼，自许以南，往往遥应羽，羽威震华夏。魏王操议徙许都以避其锐，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济言于操曰：「于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。」操从之。
陆浑百姓孙狼等人作乱，杀了县主簿，向南归附关羽。关羽授予孙狼官印，拨给军队，让他回去做寇贼，从许都以南，各地往往遥相响应关羽，关羽的威名震动了中原。魏王曹操商议迁都许都以躲避关羽的锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人是被洪水淹没，不是作战的失误，对国家的大计没有多大损害。刘备和孙权，外表亲近，内心疏远，关羽得志，孙权一定不愿意。可以派人劝孙权从后面袭击关羽，答应割让江南地区封给孙权，那么樊城的包围自然就解除了。”曹操听从了他们的建议。
初，鲁肃尝劝孙权以曹操尚存，宜且抚辑关羽，与之同仇，不可失也。及吕蒙代肃屯陆口，以为羽素骁雄，有兼并之心，且居国上流，其势难久，密言于权曰：「今令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽！且羽君臣矜其诈力，所在反复，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于强壮时图之，一旦僵仆，欲复陈力，其可得邪！」权曰：「今欲先取徐州，然后取羽，何如？」对曰：「今操远在河北，抚集幽、冀，未暇东顾，徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日取徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张，易为守也。」权善之。权尝为其子求昏于羽，羽骂其使，不许昏；权由是怒。及羽攻樊，吕蒙上疏曰：「羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名，羽闻之，必撤备兵，尽赴襄阳。大军浮江昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下而羽可禽也。」遂称病笃。权乃露檄召蒙还，阴与图计。蒙下至芜湖，定威校尉陆逊谓蒙曰：「关羽接境，如何远下，后不当可忧也？」蒙曰：「诚如来言，然我病笃。」逊曰：「羽矜其骁气，陵轹于人，始有大功，意骄志逸，但务北进，未嫌于我；有相闻病，必益无备。今出其不意，自可禽制。下见至尊，宜好为计。」蒙曰：「羽素勇猛，既难为敌，且已据荆州，恩信大行，兼始有功，胆势益盛，未易图也。」蒙至都，权问：「谁可代卿者？」蒙对曰：「陆逊意思深长，才堪负重，观其规虑，终可大任；而未有远名，非羽所忌，无复是过也。若用之，当令外自韬隐，内察形便，然后可克。」权乃召逊，拜偏将军、右部督，以代蒙。逊至陆口，为书与羽，称其功美，深自谦抑，为尽忠自托之意。羽意大安，无复所嫌，稍撤兵以赴樊。逊具启形状，陈其可禽之要。羽得于禁等人马数万，粮食乏绝，擅取权湘关米；权闻之，遂发兵袭羽。权欲令征虏将军孙皎与吕蒙为左右部大督，蒙曰：「若至尊以征虏能，宜用之；以蒙能，宜用蒙。昔周瑜、程普为左右部督，督兵攻江陵，虽事决于瑜，普自恃久将，且俱是督，遂共不睦，几败国事，此目前之戒也。」权寤，谢蒙曰：「以卿为大督，命皎为后继可也。」
当初，鲁肃曾劝孙权说，因为曹操还在，应该暂且安抚关羽，与他同仇敌忾，不能失去这个盟友。等到吕蒙代替鲁肃驻守陆口，他认为关羽一向勇猛雄武，有吞并他人的野心，而且占据长江上游，这种形势难以持久，便秘密对孙权说：“现在如果让征虏将军孙皎守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率领一万流动部队沿江上下巡逻，随时应对敌人，我吕蒙为国家前去占据襄阳，这样，何必担心曹操，何必依赖关羽！况且关羽君臣依仗他们的欺诈和武力，反复无常，不能把他们当作心腹对待。现在关羽之所以没有向东进攻，是因为您圣明，我们这些人还在。如今不在他强壮的时候图谋他，一旦我们倒下，再想施展力量，怎么可能呢！”孙权说：“现在我想先攻取徐州，然后再攻取关羽，怎么样？”吕蒙回答说：“现在曹操远在黄河以北，安抚招集幽州、冀州的人马，没有空暇顾及东方，徐州守军，听说不值得一说，前去自然可以攻克。但那里地势平坦，交通便利，是精锐骑兵驰骋的地方，您今天攻取徐州，曹操以后十天之内必定来争夺，即使派七八万人防守，也还是会担忧。不如攻取关羽，完全占据长江，形势更加有利，容易防守。”孙权认为他说得对。孙权曾为自己的儿子向关羽求婚，关羽辱骂使者，不答应婚事；孙权因此发怒。等到关羽攻打樊城，吕蒙上奏章说：“关羽讨伐樊城却留下很多守备兵力，一定是怕我袭击他的后方。我常常生病，请求分一部分士兵回建业，以治病为名义，关羽听说后，必定撤走守备兵力，全部开赴襄阳。我们大军乘船昼夜沿江而上，袭击他空虚的地方，那么南郡就可以攻下，关羽也可以擒获。”于是声称病重。孙权就公开下诏书召吕蒙回来，暗中与他谋划计策。吕蒙顺江而下到芜湖，定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽与你的防区接壤，你为什么远远地下来，难道不担心后方吗？”吕蒙说：“确实像你说的那样，但我病得很重。”陆逊说：“关羽依仗他的勇猛气势，欺压别人，刚立了大功，志得意满，只专注于向北进攻，对我们没有猜疑；又听说你病了，必定更加没有防备。现在出其不意，自然可以擒获制服他。你下去见到主公，应该好好谋划。”吕蒙说：“关羽一向勇猛，本来就难以对付，而且已经占据荆州，恩德信义广泛推行，加上刚立了功，胆量和气势更盛，不容易图谋。”吕蒙到了都城，孙权问：“谁可以代替你？”吕蒙回答说：“陆逊思虑深远，才能足以担当重任，观察他的规划和考虑，最终可以委以重任；而且他还没有很大的名声，不是关羽所忌惮的人，没有比他更合适的了。如果任用他，应当让他对外隐藏锋芒，对内观察形势变化，然后才能成功。”孙权于是召见陆逊，任命他为偏将军、右部督，代替吕蒙。陆逊到了陆口，写信给关羽，称赞他的功劳和美德，自己非常谦卑，表达尽忠和托付的心意。关羽非常安心，不再有猜疑，逐渐撤兵赶赴樊城。陆逊详细报告了情况，陈述了可以擒获关羽的关键。关羽得到于禁等人马数万，粮食缺乏，擅自取用孙权的湘关粮米；孙权听说后，就发兵袭击关羽。孙权想让征虏将军孙皎和吕蒙分别担任左右部大督，吕蒙说：“如果您认为征虏将军有能力，就应该用他；认为我有能力，就应该用我。从前周瑜、程普担任左右部督，率兵攻打江陵，虽然事情由周瑜决断，但程普自恃是老将，而且两人都是都督，于是不和，几乎坏了国家大事，这是眼前的教训。”孙权醒悟，向吕蒙道歉说：“让你担任大督，命令孙皎做后续部队就可以了。”
魏王操之出汉中也，使平寇将军徐晃屯宛以助曹仁；及于禁陷没，晃前至阳陵陂。关羽遣兵屯偃城，晃既到，诡道作都堑，示欲截其后，羽兵烧屯走。晃得偃城，连营稍前。操使赵俨以议郎参曹仁军事，与徐晃俱前，余救兵未到；晃所督不足解围，而诸将呼责晃，促救仁。俨谓诸将曰：「今贼围素固，水潦犹盛，我徒卒单少，而仁隔绝，不得同力，此举适所以敝内外耳。当今不若前军逼围，遣谍通仁，使知外救，以励将士。计北军不过十日，尚足坚守，然后表里俱发，破贼必矣。如有缓救之戮，余为诸君当之。」诸将皆喜。晃营距羽围三丈所，作地道及箭飞书与仁，消息数通。孙权为笺与魏王操，请以讨羽自效，及乞不漏，令羽有备。操问群臣，群臣咸言宜密之。董昭曰：「军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其敝。秘而不露，使权得志，非计之上。又，围中将吏不知有救，计粮怖惧。傥有他意，为难不小。露之为便。且羽为人强梁，自恃二城守固，必不速退。」操曰：「善！」即敕徐晃以权书射著围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍；羽果犹豫不能去。魏王操自雒阳南救曹仁，群下皆谓：「王不亟行，今败矣。」侍中桓阶独曰：「大王以仁等为足以料事势不也？」曰：「能。」「大王恐二人遗力邪？」曰：「不然。」「然则何为自往？」曰：「吾恐虏众多，而徐晃等势不便耳。」阶曰：「今仁等处重围之中而守死无贰者，诚以大王远为之势也。夫居万死之地，必有死争之心。内怀死争，外有强救，大王案六军以示余力，何忧于败而欲自往？」操善其言，乃驻军摩陂，前后遣殷署、朱盖等凡十二营诣晃。关羽围头有屯，又别屯四冢，晃乃扬声当攻围头屯而密攻四冢。羽见四冢欲坏，自将步骑五千出战；晃击之，退走。羽围堑鹿角十重，晃追羽，与俱入围中，破之，傅方、胡修皆死，羽遂撤围退，然舟船犹据沔水，襄阳隔绝不通。
魏王曹操从汉中撤出时，派平寇将军徐晃驻扎在宛城以援助曹仁；等到于禁兵败被俘，徐晃前进到阳陵陂。关羽派兵驻扎在偃城，徐晃到达后，用诡计挖掘壕沟，显示要截断关羽军队的后路，关羽的士兵烧毁营寨逃走。徐晃占领了偃城，连接营寨逐渐向前推进。曹操派赵俨以议郎的身份参与曹仁的军事，与徐晃一同前进，其余救兵还没到；徐晃所率领的兵力不足以解围，但众将都呼叫责备徐晃，催促他救援曹仁。赵俨对众将说：“现在贼军的包围一向坚固，积水还很深，我们兵力单薄，而曹仁被隔绝，不能合力，这样做正好会使内外都受困。现在不如让前锋逼近包围圈，派间谍通知曹仁，让他知道有外援，以激励将士。估计北来的援军不过十天就会到达，还足以坚守，然后内外一起发动，一定能打败贼军。如果因救援迟缓而受处罚，我替各位承担。”众将都很高兴。徐晃的营寨距离关羽的包围圈三丈左右，挖地道和用箭射信给曹仁，多次互通消息。孙权写信给魏王曹操，请求讨伐关羽以效力，并请求不要泄露，以免关羽有所防备。曹操问群臣，群臣都说应该保密。董昭说：“军事崇尚权变，关键在于合适。应该答应孙权保密，但暗中泄露消息。关羽听说孙权上书，如果回兵自保，包围就会迅速解除，我们就能获利。可以让两贼相互牵制，我们坐等他们疲惫。如果保密不泄露，让孙权得逞，这不是上策。另外，包围中的将士不知道有救兵，计算粮食会恐惧。如果他们有其他想法，造成的麻烦不小。泄露消息更有利。而且关羽为人强横，自恃两座城池防守坚固，一定不会迅速撤退。”曹操说：“好！”立即命令徐晃把孙权的信射到包围圈里和关羽的军营中，包围圈里的将士听说后，士气大增；关羽果然犹豫不决，不能撤退。魏王曹操从洛阳南下救援曹仁，下属都说：“大王不赶快行动，现在就要失败了。”只有侍中桓阶说：“大王认为曹仁等人能判断形势吗？”曹操说：“能。”“大王担心他们不尽力吗？”曹操说：“不是。”“那么为什么还要亲自去呢？”曹操说：“我担心贼军人多，而徐晃等人形势不利罢了。”桓阶说：“现在曹仁等人身处重围之中却死守不二心，正是因为大王在远处为他们造势。身处必死之地，一定有拼死抗争的决心。内心有死争的意志，外面有强大的援军，大王按兵不动显示有余力，何必担心失败而要亲自去呢？”曹操认为他说得对，于是驻军摩陂，先后派殷署、朱盖等共十二营人马去徐晃那里。关羽在围头有营寨，又在四冢另有营寨，徐晃于是扬言要攻打围头营寨，却秘密攻打四冢。关羽看到四冢将要被攻破，亲自率领步兵骑兵五千人出战；徐晃攻击他，关羽退走。关羽的包围圈有十重壕沟和鹿角，徐晃追击关羽，与他一起进入包围圈，攻破它，傅方、胡修都战死，关羽于是撤围退走，但船只仍然占据沔水，襄阳与外界隔绝不通。
吕蒙至寻阳，尽伏其精兵舳舻中，使白衣摇橹，作商贾人服，昼夜兼行。羽所置江边屯候，尽收缚之，是故羽不闻知。糜芳、傅士仁素皆嫌羽轻己，羽之出军，芳、仁供给军资不悉相及，羽言：「还，当治之！」芳、仁咸惧。于是蒙令故骑都尉虞翻为书说仁，为陈成败，仁得书即降。翻谓蒙曰：「此谲兵也，当将仁行，留兵备城。」遂将仁至南郡。麋芳城守，蒙以仁示之，芳遂开门出降。蒙入江陵，释于禁之囚，得关羽及将士家属，皆抚慰之，约令军中：「不得干历人家，有所求取。」蒙麾下士，与蒙同郡人，取民家一笠以覆官铠；官铠虽公，蒙犹以为犯军令，不可以乡里故而废法，遂垂涕斩之。于是军中震栗，道不拾遗。蒙旦暮使亲近存恤耆老，问所不足，疾病者给医药，饥寒者赐衣粮。羽府藏财宝，皆封闭以待权至。
吕蒙到达寻阳，把精锐士兵全部埋伏在船舱中，让穿白衣的人摇橹，打扮成商人的样子，日夜兼程。关羽设置在江边的哨所，全部被抓获捆绑，所以关羽没有听到消息。糜芳、傅士仁一向都怨恨关羽轻视自己，关羽出兵时，糜芳、傅士仁供应军需物资没有完全及时，关羽说：“回来，一定惩治他们！”糜芳、傅士仁都很恐惧。于是吕蒙命令原骑都尉虞翻写信劝说傅士仁，为他分析成败，傅士仁收到信就投降了。虞翻对吕蒙说：“这是诡诈的用兵，应该带着傅士仁同行，留下士兵守城。”于是带着傅士仁到南郡。糜芳守城，吕蒙把傅士仁给他看，糜芳就开门出降。吕蒙进入江陵，释放了于禁等囚犯，得到了关羽和将士们的家属，都安抚慰问他们，下令军中：“不得骚扰百姓，索取任何东西。”吕蒙部下有一个士兵，与吕蒙是同郡人，拿了百姓家一个斗笠来遮盖官府的铠甲；官府的铠甲虽然是公物，但吕蒙仍然认为他违反了军令，不能因为同乡的缘故而废除法令，于是流着泪杀了他。于是全军震惊，路不拾遗。吕蒙早晚派亲近的人慰问老人，询问他们缺少什么，生病的人给医药，饥寒的人赐给衣服粮食。关羽府库中的财宝，都封存起来等待孙权到来。
关羽闻南郡破，即走南还。曹仁会诸将议，咸曰：「今因羽危惧，可追禽也。」赵俨曰：「权遨羽连兵之难，欲掩制其后，顾羽还救，恐我承其两疲，故顺辞求效，乘衅因变以观利钝耳。今羽已孤迸，更宜存之以为权害。若深入追北，权则改虞于彼，将生患于我矣，王必以此为深虑。」仁乃解严。魏王操闻羽走，恐诸将追之，果疾敕仁如俨所策。
关羽听说南郡被攻破，立即向南撤退。曹仁召集众将商议，都说：“现在趁关羽危急恐惧，可以追击擒获他。”赵俨说：“孙权趁关羽连兵作战的困难，想偷袭他的后方，又担心关羽回兵救援，怕我们趁他们两方疲惫时进攻，所以用恭顺的言辞请求效力，乘机观变以看形势的利弊。现在关羽已经孤军败逃，更应该保存他作为孙权的祸患。如果深入追击败军，孙权就会转而防备我们，将给我们带来祸患，大王一定会对此深加考虑。”曹仁于是解除戒备。魏王曹操听说关羽逃走，恐怕众将追击他，果然急忙下令给曹仁，按照赵俨的计策行事。
关羽数使人与吕蒙相闻，蒙辄厚遇其使，周游城中，家家致问，或手书示信。羽人还，私相参讯，咸知家门无恙，见待过于平时，故羽吏士无斗心。
关羽多次派人与吕蒙联系，吕蒙总是厚待他的使者，让他们在城中周游，到每家每户问候，有时还亲手写信表示诚意。关羽的人回去后，私下互相询问，都知道家中平安无事，受到的待遇比平时还好，所以关羽的将士都没有斗志。
会权至江陵，荆州将吏悉皆归附；独治中从事武陵潘濬称疾不见。权遣人以床就家舆致之，濬伏面著床席不起，涕泣交横，哀哽不能自胜。权呼其字与语，慰谕恳恻，使亲近以手巾拭其面。濬起，下地拜谢。即以为治中，荆州军事一以咨之。武陵部从事樊胄诱导诸夷，图以武陵附汉中王备。外白差督督万人往讨之，权不听；特召问濬，濬答：「以五千兵往，足以擒胄。」权曰：「卿何以轻之？」濬曰：「胄南阳旧姓，颇能弄唇吻，而实无才略。臣所以知之者，胄昔尝为州人设馔，比至日中，食不可得，而十余自起，此亦侏儒观一节之验也。」权大笑，即遣濬将五千人往，果斩平之。权以吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤；以陆逊领宜都太守。
恰逢孙权到达江陵，荆州的将领官吏都归附了；只有治中从事武陵人潘濬称病不见。孙权派人用床到他家里把他抬来，潘濬脸朝下趴在床席上不起来，泪流满面，悲伤哽咽不能自已。孙权叫他的字与他说话，恳切地安慰劝谕，让亲近的人用手巾擦他的脸。潘濬起身，下地拜谢。孙权立即任命他为治中，荆州军事都咨询他。武陵部从事樊胄引诱各少数民族，企图让武陵归附汉中王刘备。有人报告说应派都督率领一万人去讨伐他，孙权不听；特意召见潘濬询问，潘濬回答说：“派五千兵去，足以擒获樊胄。”孙权说：“你为什么轻视他？”潘濬说：“樊胄是南阳的旧姓，很能耍嘴皮子，但实际上没有才能谋略。我之所以知道，是因为樊胄曾经为州人设宴，到了中午，饭还没吃到，就有十几个人自己站起来，这也是侏儒看一节就能验证的道理。”孙权大笑，立即派潘濬率领五千人前往，果然斩杀了樊胄，平定了叛乱。孙权任命吕蒙为南郡太守，封为孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤；任命陆逊兼任宜都太守。
十一月，汉中王备所置宜都太守樊友委郡走，诸城长吏及蛮夷君长皆降于逊。逊请金、银、铜印以假授初附，击蜀将詹晏等及秭归大姓拥兵者，皆破降之，前后斩获、招纳凡数万计。权以逊为右护军、镇西将军，进封娄侯，屯夷陵，守峡口。关羽自知孤穷，乃西保麦城。孙权使诱之，羽伪降，立幡旗为像人于城上，因遁走，兵皆解散，才十余骑。权先使朱然、潘璋断其径路。十二月，璋司马马忠获羽及其子平于章乡，斩之，遂定荆州。
十一月，汉中王刘备设置的宜都太守樊友抛弃郡城逃走，各城的长官以及蛮夷首领都投降了陆逊。陆逊请求金、银、铜印来授予新归附的人，攻击蜀将詹晏等人以及秭归拥有兵力的豪强大族，都打败并降服了他们，前后斩杀、俘获、招纳总共数万人。孙权任命陆逊为右护军、镇西将军，进封为娄侯，驻扎在夷陵，守卫峡口。关羽知道自己孤立无援，于是向西退守麦城。孙权派人引诱他，关羽假装投降，在城上树立旗帜和假人，趁机逃走，士兵都溃散，只剩下十几名骑兵。孙权事先派朱然、潘璋截断他的必经之路。十二月，潘璋的司马马忠在章乡抓获了关羽和他的儿子关平，杀了他们，于是平定了荆州。
初，偏将军吴郡全琮，上疏陈关羽可取之计，权恐事泄，寝而不答；及已禽羽，权置酒公安，顾谓琮曰：「君前陈此，孤虽不相答，今日之捷，抑亦君之功也。」于是封琮阳华亭侯。权复以刘璋为益州牧，驻秭归，未几，璋卒。
当初，偏将军吴郡人全琮，上奏章陈述可以攻取关羽的计策，孙权怕事情泄露，搁置起来没有答复；等到擒获了关羽，孙权在公安设酒宴，回头对全琮说：“你以前陈述这个计策，我虽然没有答复，但今天的胜利，也有你的功劳。”于是封全琮为阳华亭侯。孙权又任命刘璋为益州牧，驻扎在秭归，不久，刘璋去世。
吕蒙未及受封而疾发，权迎置于所馆之侧，所以治护者万方。时有加金咸，权为之惨戚。欲数见其颜色，又恐劳动，常穿壁瞻之，见小能下食，则喜顾左右言笑，不然则咄□昔，夜不能寐。病中瘳，为下赦令，群臣毕贺，已而竟卒，年四十二。权哀痛殊甚，为置守冢三百家。
吕蒙还没来得及接受封赏就旧病复发，孙权把他接来安置在自己行馆的旁边，用尽各种方法为他治疗护理。有时医生给吕蒙针灸，孙权就为他感到悲伤难过。孙权想经常看望吕蒙的脸色，又怕他劳累，常常在墙壁上凿洞偷看，见吕蒙能稍微吃点东西，就高兴地回头对身边的人说笑，否则就叹息不止，夜不能寐。吕蒙的病稍有好转，孙权就为此颁布赦令，群臣都来祝贺，不久吕蒙竟然去世，年仅四十二岁。孙权悲痛万分，为他安排了三百户人家守墓。
权后与陆逊论周瑜、鲁肃及蒙曰：「公瑾雄烈，胆略兼人，遂破孟德，开拓荆州，邈焉寡俦。子敬因公瑾致达于孤，孤与宴语，便及大略帝王之业，此一快也。后孟德因获刘琮之势，张言方率数十万众水步俱下，孤普请诸将，咨问所宜，无适先对；至张子布、秦文表俱言宜遣使修檄迎之，子敬即驳言不可，劝孤急呼公瑾，付任以众，逆而击之，此二快也。后虽劝吾借玄德地，是其一短，不足以损其二长也。周公不求备于一人，故孤忘其短而贵其长，常以比方邓禹也。子明少时，孤谓不辞剧易，果敢有胆而已；及身长大，学问开益，筹略奇至，可以次于公瑾，但言议英发不及之耳。图取关羽，胜于子敬。子敬答孤书云：『帝王之起，皆有驱除，羽不足忌。』此子敬内不能办，外为大言耳，孤亦恕之，不苟责也。然其作军屯营，不失令行禁止，部界无废负，路无拾遗，其法亦美矣。」
孙权后来与陆逊评论周瑜、鲁肃和吕蒙时说：“公瑾雄壮刚烈，胆略过人，于是能打败曹操，开拓荆州，才能卓越，很少有人能与他相比。子敬经公瑾引荐与我相识，我与他宴饮交谈，他便谈及帝王大业的宏伟谋略，这是第一件快事。后来曹操凭借收服刘琮的声势，扬言要率领数十万水陆大军一起东下，我普遍征求各位将领的意见，询问适宜的对策，没有人先回答；到张子布、秦文表都说应该派使者写好檄文去迎接曹操时，子敬当即反驳说不行，劝我赶快召回公瑾，把军队交付给他，迎头攻击曹操，这是第二件快事。后来他虽然劝我把荆州借给刘备，这是他的一个短处，但不足以损害他的两个长处。周公对人不求全责备，所以我忽略他的短处而看重他的长处，常常把他比作邓禹。子明年轻时，我认为他只是不怕艰难、果敢有胆量而已；等到他长大成人，学问增长，谋略奇妙，可以仅次于公瑾，只是言谈议论的英气勃发赶不上公瑾罢了。在谋划攻取关羽方面，他胜过子敬。子敬在给我的回信中说：‘帝王的兴起，都有要驱除的障碍，关羽不值得顾忌。’这是子敬心里办不到，表面上说大话罢了，我也宽恕了他，不苛责。但他治军驻营，能做到令行禁止，辖区内没有荒废的职责，路不拾遗，他的法度也很完善啊。”
孙权与于禁乘马并行，虞翻呵禁曰：「汝降虏，何敢与吾君齐马首乎！」抗鞭欲击禁，权呵止之。
孙权与于禁并马而行，虞翻呵斥于禁说：“你一个投降的俘虏，怎么敢与我们的君主并马齐头呢！”举起马鞭就要打于禁，孙权呵斥制止了他。
孙权之称籓也，魏王操召张辽等诸军悉还救樊，未至而围解。徐晃振旅还摩陂，操迎晃七里，置酒大会。王举酒谓晃曰：「全樊、襄阳，将军之功也。」亦厚赐桓阶，以为尚书。操嫌荆州残民及其屯田在汉川者，皆欲徙之。司马懿曰：「荆楚轻脆易动，关羽新破，诸为恶者藏窜观望，徙其善者，既伤其意，将令去者不敢复还。」操曰：「是也。」是后诸亡者悉还出。
孙权自称藩属时，魏王曹操征召张辽等各路军队全部回师救援樊城，还没到达，樊城的包围就已解除。徐晃整顿军队回到摩陂，曹操出迎七里，设酒宴大聚会。魏王举杯对徐晃说：“保全樊城、襄阳，是将军的功劳。”也厚赏了桓阶，任命他为尚书。曹操嫌恶荆州的残余百姓以及在汉川屯田的百姓，想把他们都迁走。司马懿说：“荆楚地区的人轻浮脆弱容易动摇，关羽刚被打败，那些作恶的人藏匿逃窜观望，如果迁移那些善良的人，既伤了他们的心意，又会让离开的人不敢再回来。”曹操说：“说得对。”此后那些逃亡的人全都回来了。
魏王操表孙权为票骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。权遣校尉梁寓入贡，又遣朱光等归，上书称臣于操，称说天命。操以权书示外曰：「是儿欲踞吾著炉火上邪！」侍中陈群等皆曰：「汉祚已终，非适今日。殿下功德巍巍，群生注望，故孙权在远称臣。此天人之应，异气齐声，殿下宜正大位，复何疑哉！」操曰：「若天命在吾，吾为周文王矣。」
魏王曹操上表推荐孙权为骠骑将军，授予符节，兼任荆州牧，封为南昌侯。孙权派校尉梁寓入朝进贡，又送朱光等人回去，上书向曹操称臣，并称说天命。曹操把孙权的信拿给群臣看，说：“这小子是想把我放在炉火上烤啊！”侍中陈群等人都说：“汉朝的国运已经终结，并非始于今日。殿下功德巍巍，众生仰望，所以孙权在远方称臣。这是天意和人事的应和，异口同声，殿下应当正式登基即位，还有什么可犹豫的呢！”曹操说：“如果天命在我，我就做周文王吧。”
臣光曰：教化，国家之急务也，而俗吏慢之；风俗，天下之大事也，而庸君忽之。夫惟明智君子，深识长虑，然后知其为益之大而收功之远也。光武遭汉中衰，群雄糜沸，奋起布衣，绍恢前绪，征伐四方，日不暇给，乃能敦尚经术，宾延儒雅，开广学校，修明礼乐。武功既成，文德亦洽。继以孝明、孝章，遹追先志，临雍拜老，横经问道。自公卿、大夫至于郡县之吏，咸选用经明行修之人，虎贲卫士皆习《孝经》，匈奴子弟亦游太学，是以教立于上，俗成于下。其忠厚清修之士，岂唯取重于搢绅，亦见慕于众庶。愚鄙污秽之人，岂唯不容于朝廷，亦见弃于乡里。自三代既亡，风化之美，未有若东汉之盛者也。及孝和以降，贵戚擅权，嬖幸用事，赏罚无章，贿赂公行，贤愚浑殽，是非颠倒，可谓乱矣。然犹绵绵不至于亡者，上则有公卿、大夫袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺之徒面引廷争，用公义以扶其危，下则有布衣之士符融、郭泰、范滂、许邵之流，立私论以救其败。是以政治虽浊而风俗不衰，至有触冒斧钺，僵仆于前，而忠义奋发，继起于后，随踵就戮，视死如归。夫岂特数子之贤哉，亦光武、明、章之遗化也！当是之时，苟有明君作而振之，则汉氏之祚犹未可量也。不幸承陵夷颓敝之余，重以桓、灵之昏虐：保养奸回，过于骨肉；殄灭忠良，甚于寇雠；积多士之愤，蓄四海之怒。于是何进召戎，董卓乘衅，袁绍之徒从而构难，遂使乘舆播越，宗庙丘墟，王室荡复，烝民涂炭，大命陨绝，不可复救。然州郡拥兵专地者，虽互相吞噬，犹未尝不以尊汉为辞。以魏武之暴戾强伉，加有大功于天下，其蓄无君之心久矣，乃至没身不敢废汉而自立，岂其志之不欲哉？犹畏名义而自抑也。由是观之，教化安可慢，风俗安可忽哉！
臣司马光说：教化，是国家的当务之急，而庸俗的官吏却轻视它；风俗，是天下的大事，而昏庸的君主却忽视它。只有明智的君子，深谋远虑，然后才知道教化带来的益处巨大而收效长远。光武帝遭遇汉朝中衰，群雄纷争，他从平民奋起，继承恢复前人的基业，征伐四方，日不暇给，却能推崇经术，礼聘儒雅之士，兴办学校，修明礼乐。武功既已成就，文德也得以普及。接着孝明帝、孝章帝遵循先辈的志向，亲临辟雍拜见三老，手持经书请教问道。从公卿、大夫到郡县的官吏，都选用通晓经书、品行端正的人，虎贲卫士都学习《孝经》，匈奴的子弟也到太学游学，因此教化树立于上，风俗形成于下。那些忠厚清正的人，不仅受到士大夫的尊重，也被百姓仰慕。那些愚昧卑鄙、污秽不堪的人，不仅不被朝廷容纳，也被乡里唾弃。自从夏、商、周三代灭亡以来，风教之美，没有像东汉那样兴盛的。到了孝和帝以后，外戚专权，宠臣当政，赏罚没有章法，贿赂公开进行，贤愚混杂，是非颠倒，可以说是混乱了。然而国家仍然延续没有灭亡，是因为上有公卿、大夫如袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺等人当面廷争，用公义来扶持危局；下有平民之士如符融、郭泰、范滂、许邵等人，建立民间舆论来挽救衰败。所以政治虽然污浊而风俗却不衰败，以至于有人冒着斧钺之诛，前面的人倒下，后面忠义之士又奋起，相继赴死，视死如归。这难道仅仅是这几个人的贤能吗？也是光武帝、明帝、章帝留下的教化啊！在那个时候，如果有明君出现而振兴国家，那么汉朝的国运还不可估量。不幸的是，在衰败颓废之后，又加上桓帝、灵帝的昏庸暴虐：豢养奸邪小人，胜过骨肉至亲；消灭忠良，超过仇敌；积聚了天下士人的愤慨，蓄积了四海的怒气。于是何进招来外兵，董卓乘机作乱，袁绍等人随后发难，终于导致天子流亡，宗庙化为废墟，王室覆灭，百姓涂炭，天命断绝，不可挽救。然而州郡拥兵割据的人，虽然互相吞并，却未尝不以尊崇汉室为借口。以魏武帝的暴戾强悍，加上对天下有大功，他蓄积无君之心已经很久了，但直到去世也不敢废汉自立，难道是他的内心不想吗？还是畏惧名义而自我克制啊。由此看来，教化怎么可以轻视，风俗怎么可以忽视呢！
卷六十七
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卷六十九
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