列传第八十四
列传第八十四
魏书卷九十七
魏书卷九十七
列传第八十五
列传第八十五
作者：魏收 北齐
作者：魏收 北齐
列传第八十六
列传第八十六
岛夷桓玄 海夷冯跋 岛夷刘裕
岛夷桓玄 海夷冯跋 岛夷刘裕
桓玄
桓玄
岛夷桓玄，字敬道，本谯国龙亢楚也。僭晋大司马温之子，温爱之，临终命以为后。年七岁，袭封南郡公。登国五年，为司马昌明太子洗马。玄志气不伦，欲以雄豪自许。朝议以温有陵虐之迹，故抑玄兄弟，出为义兴太守，不得志。少时去职。
岛夷桓玄，字敬道，本是谯国龙亢的楚人。他是僭越的晋朝大司马桓温的儿子，桓温喜爱他，临终时指定他为继承人。七岁时，继承南郡公的爵位。登国五年，担任司马昌明的太子洗马。桓玄志向不凡，自认为是个英雄豪杰。朝廷议论认为桓温有欺凌虐待的行迹，因此压制桓玄兄弟，外放他担任义兴太守，他不得志。不久便离职。
皇始初，司马德宗立，其会稽王道子擅权，信任尚书仆射王国宝，为时所疾。玄说荆州刺史殷仲堪，令推德宗兖州刺史王恭为盟主，以讨国宝，仲堪从之。会恭使亦上，相逢于中路，约同大举，并抗表起兵。寻平王国宝等。天兴初，德宗以玄为使持节、督交广二州诸军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史。
皇始初年，司马德宗即位，他的会稽王司马道子专权，信任尚书仆射王国宝，被当时的人所痛恨。桓玄劝说荆州刺史殷仲堪，让他推举司马德宗的兖州刺史王恭为盟主，来讨伐王国宝，殷仲堪听从了他。恰逢王恭的使者也在路上，双方在中途相遇，约定共同大举起兵，并一起上表起兵。不久平定了王国宝等人。天兴初年，司马德宗任命桓玄为使持节、都督交广二州诸军事、建威将军、平越中郎将、广州刺史。
后王恭复与德宗豫州刺史庾楷共起兵，以讨其江州刺史王愉、司马尚之兄弟。玄及龙骧将军扬佺期、荆州刺史殷仲堪等率军应恭。玄等造于石头。于时德宗征虏将军司马元显一军仍守石头，列舟舰断淮口。道子出军，将屯中堂，忽有马惊，军中扰乱，人马赴江者甚众，良久乃定。玄等不知建业危弱，且王恭寻败，玄甚惶惧，乃回军于蔡洲。王恭司马刘牢之率北府军来次新亭。于是德宗以桓修为荆州，仲堪为广州，玄为江州，佺期为雍州，刺史郗恢为尚书。仲堪回师南旋，乃使人徇于玄等军曰：「若不各散归，大军至江陵，当悉戮余口。」仲堪偏将刘系先领兵二千隶于佺期，辄率众而归，玄等大惧，乃狼狈而走。庾楷亦弃众奔于南军。玄并趣轻舟追仲堪，至寻阳，而推玄为盟主，镇于夏口。德宗加玄都督荆州四郡，以玄兄西昌公伟为辅国将军、南蛮校尉。宠玄兄弟，欲以侵削荆雍。
后来王恭又与司马德宗的豫州刺史庾楷共同起兵，讨伐他们的江州刺史王愉、司马尚之兄弟。桓玄及龙骧将军杨佺期、荆州刺史殷仲堪等人率军响应王恭。桓玄等人抵达石头城。当时司马德宗的征虏将军司马元显一军仍驻守石头城，排列战船阻断淮口。司马道子出兵，准备驻扎中堂，忽然有马受惊，军中混乱，人马跳入长江的很多，很久才安定下来。桓玄等人不知道建业危急衰弱，而且王恭不久失败，桓玄非常惶恐，于是回军到蔡洲。王恭的司马刘牢之率领北府军前来驻扎新亭。于是司马德宗任命桓修为荆州刺史，殷仲堪为广州刺史，桓玄为江州刺史，杨佺期为雍州刺史，刺史郗恢为尚书。殷仲堪回师南返，便派人到桓玄等军中宣告说：「如果不各自解散回去，大军到江陵时，将全部杀戮你们的家属。」殷仲堪的偏将刘系原先率领二千士兵隶属于杨佺期，这时擅自率众返回，桓玄等人大为恐惧，于是狼狈逃走。庾楷也抛弃部众投奔南军。桓玄等人一起乘轻舟追赶殷仲堪，到寻阳，推举桓玄为盟主，镇守夏口。司马德宗加封桓玄为都督荆州四郡，任命桓玄的哥哥西昌公桓伟为辅国将军、南蛮校尉。宠信桓玄兄弟，想借此侵削荆州和雍州的势力。
先是荆州大水，仲堪仓廪空竭，玄乘其虚而伐之，先遣军袭巴陵。梁州刺史郭铨当之镇，路逢玄，玄遣铨为前驱。玄发夏口，与仲堪书云：「今当入沔，讨除佺期，顿兵江口。若相与无贰，可杀杨广，若其不尔，便当率军入江。」别与桓伟书，令克期为内应，伟惶遽，以书示仲堪，仲堪慰喻遣归，夜乃执之。仲堪遣龙骧将军殷迈、振威将军刘山民等统众七千至西江口。[1]玄闻迈至，复与其党苻永道领帐下击之，迈等败走。玄顿巴陵，收其兵而馆其谷，复破杨广于夏口。仲堪既失巴陵之积，又诸将皆败，江陵骇震，城内大饥，皆以胡麻为廪。初，仲堪之得玄书也，急召佺期，佺期曰：「江陵无食，何以待敌？可来见就，共守襄阳。」仲堪犹以全军，无缘弃城迸走，甚忧佺期弗来，乃绐之曰：「比来收集，[2]已有储矣，可有数万人百日粮。」佺期信之，乃率步骑八千，既至，仲堪惟以饭饷其军。佺期大怒曰：「今兹败矣！」不过见仲堪，使人于舰上横射玄，玄军亦射之，佺期乃退。玄乃渡军于马头，命其诸军进，破杀仲堪，杀杨广、佺期、殷道护及仲堪参军罗企生等。
先前荆州发生大水灾，殷仲堪的粮仓空虚，桓玄趁他空虚而讨伐他，先派军队袭击巴陵。梁州刺史郭铨前往上任，路上遇到桓玄，桓玄派郭铨为前锋。桓玄从夏口出发，给殷仲堪写信说：「我现在要进入沔水，讨伐杨佺期，在江口驻军。如果你没有二心，可以杀掉杨广；如果不这样做，我就率军进入长江。」又另外给桓伟写信，让他约定日期做内应，桓伟惊慌失措，把信给殷仲堪看，殷仲堪安慰劝说他后让他回去，夜里却逮捕了他。殷仲堪派龙骧将军殷迈、振威将军刘山民等人率领七千军队到西江口。桓玄听说殷迈到来，又和他的同党苻永道率领部下攻击他们，殷迈等人败逃。桓玄驻扎巴陵，收编他们的士兵并占据他们的粮仓，又在夏口击败杨广。殷仲堪既失去了巴陵的积蓄，又诸将都失败，江陵震惊，城内大饥荒，都用胡麻当粮食。当初，殷仲堪得到桓玄的信后，紧急召见杨佺期，杨佺期说：「江陵没有粮食，用什么来对付敌人？可以来我这里，一起守卫襄阳。」殷仲堪还想着保全军队，没有理由弃城逃跑，非常担心杨佺期不来，于是欺骗他说：「近来收集了一些物资，已有储备，可以供数万人吃一百天。」杨佺期相信了他，于是率领八千步兵骑兵，到达后，殷仲堪只用饭食犒劳他的军队。杨佺期大怒说：「这次要失败了！」不去见殷仲堪，派人在船上横向射击桓玄，桓玄的军队也回射，杨佺期于是撤退。桓玄于是将军队渡到马头，命令各军前进，攻破并杀死殷仲堪，又杀了杨广、杨佺期、殷道护以及殷仲堪的参军罗企生等人。
德宗以玄为持节、都督荆司雍秦梁益宁江八州及扬豫并八郡诸军事、[3]后将军、荆江二州刺史。玄大论功赏，以长史卞范之领南郡相，委以心膂之任。乃断上流，禁商旅。德宗下书曰：「竖子桓玄，故大司马不腆之息，少怀狡恶，长而不悛，遂与王恭协同奸谋，阻兵内侮，三方云集，志在问鼎，窥拟神器。赖祖宗威灵，宰傅神略，忠义奋发，罪人斯殒。玄等猖狂失图，回舟鸟逝。便宜乘会，歼除奸源，于时同异之论，用惑庙策，遂使王宪废挠，宠授非所。犹冀玄当洗濯胸腑，小惩大诫，而狼心弗革，悖慢愈甚，割据江湘，擅威荆郢，矫命称制，与夺在手。又对侍中王谧放肆丑言，欲纵凶毒，陵陷上京。无君之心，形于音翰；不臣之迹，日月弥著。是可忍也，孰不可怀！宜明九伐，以宁西夏。尚书令、后将军元显可为征讨大都督、督十八州诸军事、骠骑大将军、仪同三司。」以刘牢之为前锋，行征西将军，权领江州；命司马尚之入沔水。
司马德宗任命桓玄为持节、都督荆司雍秦梁益宁江八州及扬豫并八郡诸军事、后将军、荆江二州刺史。桓玄大行论功行赏，任命长史卞范之兼任南郡相，委以心腹重任。于是切断上游交通，禁止商旅往来。司马德宗下诏书说：「小子桓玄，是已故大司马的不肖之子，从小怀有狡诈邪恶之心，长大后不知悔改，于是与王恭共同策划奸谋，依仗军队对内欺侮，三方势力云集，志在篡夺帝位，觊觎皇权。依赖祖宗威灵，宰辅的神妙谋略，忠义之士奋发，罪人得以消灭。桓玄等人猖狂失策，掉转船头像鸟一样飞逃。本应乘机歼灭奸邪根源，但当时有不同意见，迷惑了朝廷决策，致使王法废弛，恩宠授予不当。还希望桓玄能洗心革面，小惩大诫，但他狼心不改，悖逆傲慢更加严重，割据江湘地区，擅自作威于荆郢，假传命令，自称制诏，生杀予夺全由自己。又对侍中王谧口出狂言，想放纵凶毒，侵犯上京。无君之心，表现在言语书信中；不臣之迹，日益明显。这都可以容忍，还有什么不能容忍！应当明确九伐之刑，以安定西夏。尚书令、后将军元显可担任征讨大都督、督十八州诸军事、骠骑大将军、仪同三司。」任命刘牢之为前锋，代理征西将军，暂领江州；命令司马尚之进入沔水。
玄闻元显处分，甚骇惧，欲保江陵。长史卞范之说玄东下，玄甚狐疑，范之苦劝，玄乃留桓伟守江陵，率军东下。至夏口，乃建牙传檄曰：
桓玄听说元显的部署，非常惊骇恐惧，想保守江陵。长史卞范之劝说桓玄东下，桓玄很犹豫，卞范之苦苦劝谏，桓玄于是留下桓伟守卫江陵，率军东下。到达夏口，便树起军旗，传布檄文说：
查扬州刺史元显：凶暴的本性，自幼年增长；违礼毁教，启蒙时就已具备。居丧期间没有一天的哀痛，丧服成了夜行的服装，在深忧之时弹琴饮酒，在无尽之日纵情声色，抢劫王国宝的妓妾使之一朝空房，这是作恶的开端，令人惊骇视听。
相王有疾，情无悚惧，幸灾擅命，扬州篡授，遂乃父子同录，比肩连案。既专权重，多行险暴，恐相王知之，杜绝视听。恶声无闻，佞誉日至。万机之重，委之厮孽，国典朝政，纷纭淆乱。又讽旨尚书，使普敬录公。录公之位，非尽敬之所。苟自尊贵，遂悖朝礼。又妖贼陵纵，破军殄民之后，己为都督，亲则刺史，于宜降之日，辄加崇进。弱冠之年，古今莫比。宰相惩恶，己独解录，推祸委罚，归之有在，自古僭逆未有若斯之甚者。
相王有病时，他毫无忧惧，幸灾乐祸，擅自专权，篡夺扬州刺史之位，于是父子同列，并肩连案。既已专权，多行险恶暴虐之事，怕相王知道，便杜绝视听。恶名听不到，谄媚赞誉天天到来。万机重任，委托给卑贱小人，国家典章朝政，纷乱淆杂。又暗示尚书，让普遍敬重录公。录公的地位，并非应受全敬之处。他苟且自尊自贵，于是违背朝廷礼仪。又妖贼横行，破军杀民之后，自己担任都督，本身又是刺史，在应当降职的时候，却擅自加官进爵。弱冠之年，古今无人可比。宰相惩治恶人，唯独他自己解除录公之职，推卸祸患惩罚，归罪于他人，自古僭越叛逆没有像这样严重的。
取妾之僭，殆同六礼，及使尚书仆射为媒人，长史为迎客，嬖媵饕餮，贺同长秋，所谓无君之心，触事而发。八日观佛，略人子女，至人家宿，唐突妇妾。庆封迄今，甫见易室之饮；晋灵以来，忽有支解之刑。喜怒轻戮，人士割裂，治城之暴，一睡而斩。又以四岁孽子，兴东海之封。吴兴残暴之后，横复若斯之调。妖贼之兴，实由此竖。居丧极味，孙泰供其膳；在夜思游，亦孙泰延其驾。泰承其势，得行威福，虽加诛戮，所染既多。加之以苦发乐属，枉滥者众，驱逐徙拨，死叛殆尽。改号元兴，以为己瑞，莽之符命，于斯尤著。否极必亨，天盈其毒，不义不昵，势必崩丧，取乱侮亡，实在斯会。三军文武，愤踊即路。
娶妾的僭越，几乎等同于六礼，甚至让尚书仆射做媒人，长史做迎客，宠妾贪得无厌，庆贺如同皇后，所谓无君之心，遇事便发作。八日观佛时，掠夺人家子女，到人家家中住宿，侵犯妇女。从庆封至今，才见到换室饮酒之事；自晋灵公以来，忽然出现肢解之刑。喜怒无常轻易杀人，士人被割裂，治城的暴行，一睡之间就斩杀。又用四岁的孽子，兴起东海之封。吴兴残暴之后，横征暴敛如此。妖贼的兴起，实在是因为这小子。居丧期间享用美味，孙泰供给他膳食；夜里想游玩，也是孙泰为他驾车。孙泰依仗他的势力，得以作威作福，虽然加以诛杀，但受其影响的人已经很多。加上苦发乐属，冤枉滥杀的人众多，驱逐迁徙，死叛殆尽。改年号为元兴，作为自己的祥瑞，王莽的符命，于此尤为显著。否极必泰，上天使其恶贯满盈，不义不亲，势必崩溃灭亡，趁乱取亡，正在此时。三军文武，愤慨踊跃上路。
玄亦失荆楚人情，而师出不顺，其兵虽强，虑弗为用，恒有回师之计。既过寻阳，不见东军，玄意乃定。于是遂鼓行而进，径至姑熟，又克历阳。刘牢之遣子敬宣诣玄请降，玄大喜，与敬宣置酒宴集。玄至新亭，元显弃船，退入国子堂，列陈宣阳门前。元显欲挟德宗出战，而军中相惊，言玄已及南桁，乃回军赴宫。既至中堂，一时崩散。元显奔东府，惟张法顺一骑随之。玄乃为侍中、都督中外诸军、丞相、录尚书事、扬州牧、领徐州刺史，持节、荆江二州、公如故；假黄钺、羽葆、鼓吹、班剑二十人；置左右长史，从事中郎四人；甲仗二百人入殿。于是收道子付廷尉，免为庶人，徙于安城郡；杀元显并其子，及豫州刺史司马尚之、吏部郎袁遵、张法顺等。又灭庾楷于豫章。徙尚之弟丹杨尹恢之、辅国将军允之，及国宝、王绪诸子于交、广州。以刘牢之为会稽内史，将欲解其兵也。初，敬宣既降，随入东府，至是求归。玄冀牢之受命，乃遣之。敬宣既至，牢之知将不免，欲袭玄，众皆离散，乃于班渎北走，缢于新洲。传首建邺。敬宣奔于江北。
桓玄也失去了荆楚的人心，而且出兵不顺，他的军队虽然强大，但担心不为所用，常有回师的想法。过了寻阳后，不见东军，桓玄才定下心来。于是击鼓前进，径直到达姑熟，又攻克历阳。刘牢之派儿子刘敬宣到桓玄处请求投降，桓玄大喜，与刘敬宣设宴聚会。桓玄到达新亭，元显弃船，退入国子堂，在宣阳门前列阵。元显想挟持司马德宗出战，但军中互相惊扰，说桓玄已到南桁，于是回军奔赴宫中。到了中堂，一时崩溃逃散。元显逃往东府，只有张法顺一人骑马跟随。桓玄于是担任侍中、都督中外诸军、丞相、录尚书事、扬州牧、兼领徐州刺史，持节、荆江二州、公爵如故；假黄钺、羽葆、鼓吹、班剑二十人；设置左右长史，从事中郎四人；甲仗二百人入殿。于是逮捕司马道子交付廷尉，免为庶人，流放到安城郡；杀死元显及其儿子，以及豫州刺史司马尚之、吏部郎袁遵、张法顺等人。又在豫章消灭庾楷。流放司马尚之的弟弟丹杨尹司马恢之、辅国将军司马允之，以及王国宝、王绪的儿子们到交州、广州。任命刘牢之为会稽内史，想借此解除他的兵权。当初，刘敬宣投降后，随同进入东府，到这时请求回去。桓玄希望刘牢之接受任命，于是放他回去。刘敬宣到后，刘牢之知道难免一死，想袭击桓玄，但部众都离散了，于是在班渎向北逃跑，在新洲上吊自杀。首级被送到建邺。刘敬宣逃往江北。
玄白德宗，大赦，改年为大亨。玄让丞相、荆江徐三州及录尚书事。乃改授太尉、都督中外、扬州牧、领平西将军、豫州刺史；绿𫄫绶，加衮冕之服，剑履之礼，入朝不趋，赞拜不名，增班剑六十人，甲仗二百人入殿。玄乃镇姑熟。既而大筑府第，田游无度，政令屡改，骄侈肆欲，朋党翕习，沮乱内外。朝政皆咨焉，小事则决于左仆射桓谦及丹阳尹卞范之。玄大赋三吴富室，以赈饥民，犹不能济也。东郡既由兵掠，因以饥馑，死者甚众。三吴户口减半，会稽则十三四，临海、永嘉死散殆尽。诸旧富室皆衣罗縠，佩金玉，相守闭门而死。
桓玄禀告司马德宗，大赦天下，改年号为大亨。桓玄辞让丞相、荆江徐三州及录尚书事。于是改授太尉、都督中外、扬州牧、兼领平西将军、豫州刺史；佩绿𫄫绶，加赐衮冕之服，剑履上殿之礼，入朝不趋，赞拜不名，增加班剑六十人，甲仗二百人入殿。桓玄于是镇守姑熟。不久大修府第，田猎游玩无度，政令屡次更改，骄奢放纵，朋党勾结，扰乱内外。朝政都向他咨询，小事则由左仆射桓谦及丹阳尹卞范之决定。桓玄向三吴的富户大征赋税，用来赈济饥民，仍然不能解决问题。东部各郡既遭兵祸，又遇饥荒，死亡的人很多。三吴户口减少一半，会稽则只剩十分之三四，临海、永嘉几乎死散殆尽。那些旧日富户都穿着罗縠，佩戴金玉，相守闭门而死。
玄自封豫章郡公，食安成七千五百户；后封桂阳郡公，邑二千五百户；本封南郡如故。既而鸩杀道子。玄削夺德宗供奉之具，务尽约陋，殆至饥寒。虽杀逆未至，君臣之体尽矣。进位大将军，加前后部羽葆鼓吹，奏事不名。又表请自率诸军，命诸蕃方兵扫平关洛，德宗不许之。玄本无资力，但好为大言，既不办行，乃云奉诏故止。玄既无他处分，先作征行服玩，并制装书画之具。或谏曰：「今日之行，必有征无战，辎重自足相运，不烦复有制造。」玄曰：「书画服玩，宜恒在左右，且兵凶战危，脱有意外，当使轻而易运。」众咸笑之。
桓玄自封为豫章郡公，食邑安成七千五百户；后又封桂阳郡公，食邑二千五百户；原来的南郡公封爵不变。不久用毒酒杀死司马道子。桓玄削减剥夺司马德宗的供奉用具，尽量简省简陋，几乎到了饥寒的地步。虽然杀逆之事尚未发生，但君臣之礼已完全丧失。进位大将军，加前后部羽葆鼓吹，奏事不称名。又上表请求亲自率领各军，命令各藩镇军队扫平关洛，司马德宗不答应。桓玄本来没有实力，只是喜欢说大话，既然不能成行，便说奉诏令才停止。桓玄没有其他安排，先制作征行的服饰玩物，并准备装裱书画的用具。有人劝谏说：「今日之行，必定只有征讨而无战斗，辎重自然足以运输，不必再制造。」桓玄说：「书画服玩，应该常带在身边，而且兵凶战危，万一有意外，应当使它们轻便易于运输。」众人都嘲笑他。
玄所亲仗，惟桓伟而已，先欲征还，以自副贰。伟既死，玄甚恇惧。初，玄常以其父王业垂成，以己弱年，不昌前构，常怀恨愤。及昌明死，便有四方之计，既克建业，无复居下之心。及伟死，虑一己单危，益欲速成大业。卞范之之徒，既虑事变，且幸其利，咸共催促，于是殷仲文等并已撰集策命矣。德宗加玄相国，总百揆，封南郡、南平、宜都、天门、零陵、桂阳、营阳、衡阳、义阳、建平十郡为楚王，备九锡之礼，扬州牧、领平西将军、豫州刺史如故。遣司徒王谧授相国印绶，光禄大夫武陵王司马遵授楚王玺策。德宗先遣百僚固请，又云当亲幸敦喻。十二月，德宗禅位于玄，大赦所部，称永始元年。初欲改年为建始，左丞王纳之曰：「建始者，晋赵王伦之号也。」于是易为永始，复同王莽始贵之年。
桓玄所亲近和倚仗的人，只有桓伟而已。他原先想征召桓伟回来，作为自己的副手。桓伟死后，桓玄非常恐惧。当初，桓玄常因父亲桓温的王业即将成功，而自己年轻，未能光大前人的基业，常常心怀怨恨愤慨。等到司马昌明（晋孝武帝）死后，他便有了图谋天下的打算。攻克建业后，他不再有居于人下的心思。等到桓伟死后，他担心自己孤立危险，更加想尽快成就大业。卞范之等人，既担心局势变化，又贪图其中的利益，都一起催促他。于是殷仲文等人已经撰写了策命文书。司马德宗（晋安帝）加封桓玄为相国，总领百官，封给他南郡、南平、宜都、天门、零陵、桂阳、营阳、衡阳、义阳、建平十个郡，立为楚王，备齐九锡的礼仪，扬州牧、兼平西将军、豫州刺史的官职照旧。派遣司徒王谧授予相国印绶，光禄大夫武陵王司马遵授予楚王玺印和策书。司马德宗先派百官坚决请求，又说要亲自前往敦促晓谕。十二月，司马德宗禅让帝位给桓玄，大赦他所管辖的地区，改年号为永始元年。起初想改年号为建始，左丞王纳之说：“建始，是晋朝赵王司马伦的年号。”于是改为永始，又和王莽开始显贵的年份相同。
玄入建邺宫，逆风迅激，旌旗、服章、仪饰一皆倾偃。是月酷寒，此日尤甚。多行苛政而时施小惠。迎温神主进于太庙。玄游行无度，至此不出。殿上施金额流苏绛帐，颇类轜车、王莽仙盖。太庙、郊斋皆二日而已。又其庙祭不及于祖，以玄曾祖已上名位不显，故不列序。且以王莽立九庙，见讥前史，遂以一庙矫之。又毁僭晋小庙，以崇台榭。其庶母蒸尝，未有定所。慢祖忘亲，时人知其不永。是月，玄出游水南，飘风飞其仪盖。又欲造大辇，使容三十人坐，以二百人舆之。玄骄逸荒纵，不恤时事，奏案停积，了不省览；或亲细事，手注直官，自用令史，制度乱出，主司奉答不暇。晨夜游猎，文武因乏。直侍之官，皆系马省中；休下之吏，留供土木之役。朝士劳瘁，百姓力尽，民之思乱，十室而八。
桓玄进入建邺宫，迎面吹来猛烈的大风，旌旗、服饰、仪仗装饰全都倾倒。这个月天气酷寒，这一天尤其寒冷。他施行了许多苛刻的政令，但有时也施舍一些小恩小惠。他迎接父亲桓温的神主牌位进入太庙。桓玄游乐出行没有节制，但到这时却不再外出。大殿上设置了金边的流苏红色帷帐，很像丧车和王莽的仙盖。太庙祭祀和郊祀斋戒都只有两天而已。而且他的庙祭不涉及祖父，因为桓玄的曾祖父以上名位不显赫，所以不列入序列。并且因为王莽建立九庙，被前史讥讽，于是就用一庙来矫正。他又毁掉僭越的晋朝小庙，来兴建台榭。他的庶母的秋冬祭祀，没有固定的场所。怠慢祖先、忘记亲人，当时的人知道他不会长久。这个月，桓玄出游到水南，旋风刮飞了他的仪仗伞盖。他又想制造大车，能容纳三十人坐，用二百人抬。桓玄骄奢淫逸、荒废放纵，不体恤时事，奏章案卷堆积，完全不看；有时又亲自处理小事，亲手批示值班官员，自己任用令史，制度混乱发布，主管官员应接不暇。他日夜游玩打猎，文武官员因此困乏。值班侍从的官员，都在官署中拴马；休假的下级官吏，被留下供应土木工程的劳役。朝廷士人劳累困苦，百姓精力耗尽，百姓中想造反的，十家中有八家。
德宗彭城内史刘裕因是斩徐州刺史桓修于京口，与沛国刘毅、东海何无忌收众济江。玄加桓谦征讨都督，召侍官皆入止省中。玄移还上宫，百僚步从。赦扬、豫、徐、兖、青、冀六州。遣顿丘太守吴甫之、右衞将军皇甫敷北拒刘裕于江乘。裕斩甫之，进至罗落桥，又枭敷首。玄外粗猛，内恇怯，及闻二将已没，志虑荒窘，计无所出，日与巫术道士为厌胜之法。乃谓众曰：「朕其败乎？」黄门郎曹靖对曰：「神怒民怨，臣实忧惧。」玄曰：「民怨可然，神何为怒？」对曰：「移晋宗庙，飘泊无所；大楚之祭，不及于祖。此其所以怒也。」玄曰：「卿何不谏？」对曰：「辇上诸君子皆以为尧舜之世，臣何敢谏。」玄使桓谦、何澹之屯于东掖门，[4]卞范之屯覆舟山西，众合二万。又遣武衞庾赜之配以精卒利器，援助谦等。谦等大败，玄声云赴战，将子姪出南掖门，西至石头。先使殷仲文具船于津，遂相与南走。经日不得食，左右进以粗粥，咽不能下。玄子升五六岁，抱玄胸而抚之，玄悲不自胜。玄挟德宗发寻阳，至江陵，西中郎将桓石康纳之。张幔屋，止城南，署置百官，以卞范之为尚书仆射，殷仲文为徐州，其余各显用。玄谓诸侍臣曰：「卿等并升清涂，翼从朕躬，都下窃位者方应谢罪军门，其见卿等入石头，无异云霄中人也。」玄以奔败之后，惧法令不肃，遂轻怒妄杀，逾甚暴虐。殷仲文谏之，玄大怒曰：「汉高、魏武几遇败，但诸将失利耳。以天文恶，故还都旧楚，而群小愚惑，妄生是非，方当纠之以猛，未宜施之以恩也。」荆、江郡守，以玄播越，咸遣使通表，有匪宁之辞，玄悉不受，乃更令所在表贺迁都。玄在道自作起居注，敍其拒刘裕事，自谓算略无失，诸将违节度，以至于败。不暇谋议军事，惟诵述写传之。
司马德宗的彭城内史刘裕趁机在京口斩杀了徐州刺史桓修，与沛国的刘毅、东海的何无忌聚集部众渡过长江。桓玄加封桓谦为征讨都督，召集所有侍从官员进入宫中居住。桓玄移回上宫，百官步行跟随。他赦免了扬、豫、徐、兖、青、冀六州。派遣顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷北上在江乘抵御刘裕。刘裕斩杀了吴甫之，进军到罗落桥，又砍下皇甫敷的头。桓玄外表粗犷勇猛，内心却怯懦恐惧，等到听说两员将领已经阵亡，心志慌乱窘迫，无计可施，每天与巫术道士一起施行诅咒制胜的法术。于是他对众人说：“朕要失败了吗？”黄门郎曹靖回答说：“神灵愤怒、百姓怨恨，臣实在忧虑恐惧。”桓玄说：“百姓怨恨还可以理解，神灵为什么愤怒？”曹靖回答说：“迁移晋朝的宗庙，使神灵漂泊无所依归；大楚的祭祀，不涉及祖先。这就是神灵愤怒的原因。”桓玄说：“你为什么不劝谏？”曹靖回答说：“陛下身边的各位君子都认为这是尧舜的时代，臣怎么敢劝谏。”桓玄派桓谦、何澹之驻守在东掖门，卞范之驻守在覆舟山西面，部众合计二万人。又派遣武卫庾赜之配备精兵利器，援助桓谦等人。桓谦等人大败，桓玄声称要前去作战，带领子侄从南掖门出去，向西到达石头城。他先派殷仲文在渡口准备好船只，于是大家一起向南逃跑。一整天没有吃东西，身边的人进献粗粥，他咽不下去。桓玄的儿子桓升五六岁，抱着桓玄的胸口抚摸他，桓玄悲痛得无法承受。桓玄挟持司马德宗从寻阳出发，到达江陵，西中郎将桓石康接纳了他们。他们张设帐篷，住在城南，设置百官，任命卞范之为尚书仆射，殷仲文为徐州刺史，其余各人都得到显要任用。桓玄对各位侍臣说：“你们全都升任清要官职，辅佐跟随朕，京城里窃据官位的人正应在军门前谢罪，他们看到你们进入石头城，无异于见到云中仙人。”桓玄因为奔逃失败之后，害怕法令不严整，于是轻易发怒、胡乱杀人，更加残暴。殷仲文劝谏他，桓玄大怒说：“汉高祖、魏武帝几乎遭遇失败，只是将领们失利罢了。因为天象凶险，所以返回旧都楚地，而一群小人愚昧迷惑，妄生是非，正应当用严厉来纠正，不适宜施加恩惠。”荆州、江州的郡守，因为桓玄流亡，都派遣使者上表，其中有不安的言辞，桓玄全不接受，反而命令各地上表庆贺迁都。桓玄在路上亲自撰写起居注，叙述他抵御刘裕的事情，自称谋略没有失误，是各位将领违背指挥，才导致失败。他没有时间商议军事，只是诵读、叙述、抄写、传播这些内容。
刘裕遣其冠军将军刘毅发建邺，追之。玄军屡败。玄常装轻舸于舫侧，故其兵人莫有鬬志。玄乃弃众而走，余军以次崩散，遂与德宗还江陵。初，玄留德宗妻子巴陵，殷仲文与玄同舟，乃说玄求别舫收集散军，遂以德宗妻归于建邺。玄入江陵城，南平太守冯该劝玄更战。玄欲出汉中，投梁州刺史桓希，夜中处分将发，城内已乱，禁令不行，将亲近腹心百许人出城北。至城门，左右即于暗中斫玄面，前后相杀，交横盈路。玄仅得至船。德宗入南郡府。玄既下船，犹欲走汉中。玄屯骑校尉毛修之诱以入蜀，遂与石康等溯江而上。达枚回洲，为益州参军费恬等迎射之，箭如雨下。玄中流矢，子升辄拔之。益州督护冯迁抽刃而登玄舰，玄曰：「是何人也，敢杀天子！」迁曰：「我自欲杀天子之贼耳。」遂斩玄首并石康等，斩升于江陵市，传送玄首，枭于朱雀门。
刘裕派遣他的冠军将军刘毅从建邺出发，追击桓玄。桓玄的军队屡次战败。桓玄常常在船旁装备轻便小船，所以他的士兵都没有斗志。桓玄于是抛弃部众逃跑，剩余军队依次崩溃逃散，他便与司马德宗返回江陵。当初，桓玄把司马德宗的妻子儿女留在巴陵，殷仲文与桓玄同船，于是劝说桓玄请求另乘一艘船收集散兵，趁机带着司马德宗的妻子回到建邺。桓玄进入江陵城，南平太守冯该劝桓玄再战。桓玄想前往汉中，投奔梁州刺史桓希，夜里安排准备出发，但城内已经混乱，禁令无法执行，他带领亲近心腹一百多人出城北。到了城门，身边的人就在暗处砍桓玄的脸，前后互相残杀，尸体交错横陈，堆满道路。桓玄勉强到达船上。司马德宗进入南郡府。桓玄下船后，还想逃往汉中。桓玄的屯骑校尉毛修之引诱他进入蜀地，于是他与桓石康等人逆江而上。到达枚回洲时，被益州参军费恬等人迎面射击，箭如雨下。桓玄被流箭射中，他的儿子桓升立即拔掉箭。益州督护冯迁拔出刀登上桓玄的船，桓玄说：“这是什么人，竟敢杀天子！”冯迁说：“我正是要杀天子的贼人。”于是砍下桓玄的头以及桓石康等人的头，在江陵市斩杀了桓升，将桓玄的头颅传送回去，在朱雀门示众。
玄既败，桓谦匿于沮中。桓振逃于华容之浦，阴聚党数千人，晨袭江陵，克之。桓谦亦聚众而出。振既至，问玄子升所在，知升已死，欲杀德宗，谦苦禁之。于是为玄举哀，谥为武悼皇帝。谦率群官复立德宗，振自为都督八州、镇军将军、荆州刺史，[5]谦复本职，又加江豫二州刺史。后德宗益州刺史毛璩杀桓希汉中。桓振寇江陵，为唐兴所斩。其余亲从，或当时擒获，或奔散外境，数年之间，并败灭之。
桓玄失败后，桓谦躲藏在沮中。桓振逃到华容的水边，暗中聚集党羽数千人，清晨袭击江陵，攻克了它。桓谦也聚集部众出来。桓振到达后，询问桓玄的儿子桓升在哪里，得知桓升已死，便想杀死司马德宗，桓谦苦苦劝阻。于是为桓玄举行哀悼，追谥为武悼皇帝。桓谦率领百官重新拥立司马德宗，桓振自任为都督八州、镇军将军、荆州刺史，桓谦恢复原职，又加任江、豫二州刺史。后来司马德宗的益州刺史毛璩在汉中杀了桓希。桓振进犯江陵，被唐兴斩杀。其余亲信随从，有的当时被擒获，有的逃散到境外，几年之间，都失败灭亡了。
冯跋
冯跋
海夷冯跋，字文起，小名乞直伐，本出长乐信都。慕容永僭号长子，以跋父安为将。永为垂所灭，安东徙昌黎，家于长谷。跋饮酒至一石不乱。母弟素弗，次丕，次洪，皆任侠放逸，不修行业，跋恭慎勤稼穑。既家昌黎，遂同夷俗。
海夷冯跋，字文起，小名乞直伐，原本出自长乐信都。慕容永在长子僭越称帝，任命冯跋的父亲冯安为将领。慕容永被慕容垂消灭后，冯安东迁到昌黎，定居在长谷。冯跋饮酒能喝一石而不醉。同母弟冯素弗，其次是冯丕，其次是冯洪，都行侠仗义、放纵不羁，不修习操行学业，冯跋却恭敬谨慎、勤于耕种。既然家在昌黎，便同化于当地夷人的风俗。
后慕容熙僭号，以跋为殿中左监，稍迁衞中郎将。[6]后坐事逃亡。既而熙政残虐，民不堪命，跋乃与从兄万泥等二十三人结谋，跋与二弟乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于孙护之室以诛熙。乃立夕阳公高云为主，以跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公，事皆决跋兄弟。太宗初，云为左右所杀，跋乃自立为燕王，置百官，号年太平，于时永兴元年也。跋抚纳契丹等诸落，颇来附之。
后来慕容熙僭越称帝，任命冯跋为殿中左监，逐渐升迁为卫中郎将。后来因事获罪逃亡。不久慕容熙政治残暴虐害，百姓无法忍受，冯跋便与堂兄冯万泥等二十三人共同谋划，冯跋与两个弟弟乘车，让妇人驾车，秘密潜入龙城，藏在孙护的家中，以诛杀慕容熙。于是拥立夕阳公高云为主，任命冯跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公，政事都由冯跋兄弟决断。太宗初年，高云被身边人杀害，冯跋便自立为燕王，设置百官，年号太平，当时是永兴元年。冯跋安抚接纳契丹等部落，很多部落前来归附。
太宗遣谒者于什门喻之，为跋所留，语在什门传。泰常三年，和龙城有赤气蔽日，自寅至申，跋太史令张穆以为兵气，言于跋曰：「大魏威制六合而聘使隔绝，自古邻国未有不通之理，违义致忿，取败之道，恐大军卒至，必致吞灭，宜还魏使，奉修职贡。」跋不从。太宗诏征东大将军长孙道生率众二万讨之，跋婴城固守，不克而还。
太宗派遣谒者于什门去晓谕冯跋，于什门被冯跋扣留，此事记载在于什门的传记中。泰常三年，和龙城有赤气遮蔽太阳，从寅时到申时，冯跋的太史令张穆认为是兵气，对冯跋说：“大魏威势控制天下，而我们的聘问使者却被隔绝，自古以来邻国没有不互通往来的道理，违背道义招致怨恨，是自取败亡之道，恐怕大军突然到来，必定导致吞并灭亡，应该归还魏国使者，遵奉并履行进贡的职责。”冯跋不听从。太宗下诏命令征东大将军长孙道生率领部众二万人讨伐他，冯跋环城固守，未能攻克而返回。
神䴥二年，跋有疾。其长子永先死，立次子翼为世子，摄国事，勒兵以备非常。跋妾宋氏规立其子受居，深忌翼，谓之曰：「主上疾将瘳，奈何代父临国乎？」翼遂还。宋氏矫绝内外，遣阉人传问，翼及跋诸子、大臣并不得省疾，惟中给事胡福独得出入，专掌禁衞。跋疾甚，福虑宋氏将成其计，乃言于跋弟文通，勒兵而入。跋惊怖而死，文通袭位。翼勒兵出战，不利，遂死。跋有男百余人，悉为文通所杀。
神䴥二年，冯跋有病。他的长子冯永先已死，便立次子冯翼为世子，代理国政，统率军队以防备非常事变。冯跋的妾室宋氏图谋立她的儿子冯受居，非常忌惮冯翼，对他说：“主上的病即将痊愈，你怎么能代替父亲治理国家呢？”冯翼于是返回。宋氏假传命令隔绝内外，派宦官传达问候，冯翼以及冯跋的其他儿子、大臣都不能探视病情，只有中给事胡福能够独自出入，专门掌管禁卫。冯跋病重，胡福担心宋氏将要实现她的计划，便告诉冯跋的弟弟冯文通，率兵进入。冯跋惊惧而死，冯文通继承王位。冯翼率兵出战，不利，于是战死。冯跋有儿子一百多人，全被冯文通杀死。
弟 文通
弟弟 冯文通
冯文通，是冯跋的小弟弟，本名触犯显祖庙讳。高云僭越称帝，任命他为征东大将军，兼中领军，封汲郡公。冯跋即位后，他担任尚书左仆射，改封中山公，仍然担任领军，在内掌管禁卫，在外总揽朝政，历任司徒。等到他自立为王，便与刘义隆交往联络。
延和元年，世祖亲讨之，文通婴城固守。文通营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡皆降，世祖徙其三万余户于幽州。文通尚书郭渊劝其归诚进女，乞为附庸，保守宗庙。文通曰：「负衅在前，忿形已露，降附取死，不如守志，更图所适也。」
延和元年，世祖亲自讨伐他，冯文通环城固守。冯文通的营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡都投降了，世祖迁徙这三万多户到幽州。冯文通的尚书郭渊劝他归顺诚服、进献女儿，请求作为附庸，以保全宗庙。冯文通说：“先前已有罪过，愤怒之形已经显露，投降归附是自取灭亡，不如坚守志向，再另谋出路。”
先是，文通废其元妻王氏，黜世子崇，令镇肥如，以后妻慕容氏子王仁为世子。崇母弟广平公朗、乐陵公邈相谓曰：「大运有在，家国已亡，又慕容之谮，祸将至矣。」于是遂出奔辽西，劝崇来降，崇纳之。会世祖使给事中王德陈示成败，崇遣邈入朝。世祖遣兼鸿胪李继持节拜崇假节、侍中、都督幽平二州东夷诸军事、车骑大将军、领护东夷校尉、幽平二州牧，封辽西王，录其国尚书事，食辽西十郡；承制，假授文官尚书、刺史，武官征虏已下。文通遣其将封羽率众围崇，世祖诏永昌王健督诸军救之。封羽又以凡城降，徙其三千余家而还。
在此之前，冯文通废黜了他的原配妻子王氏，废黜了世子冯崇，命令他镇守肥如，立后妻慕容氏的儿子王仁为世子。冯崇的同母弟广平公冯朗、乐陵公冯邈相互说：“大运已有归属，家国已经灭亡，再加上慕容氏的谗言，祸患将要到了。”于是出逃到辽西，劝冯崇前来投降，冯崇接受了。恰逢世祖派给事中王德陈说成败利害，冯崇派遣冯邈入朝。世祖派遣兼鸿胪李继持节任命冯崇为假节、侍中、都督幽平二州东夷诸军事、车骑大将军、兼护东夷校尉、幽平二州牧，封辽西王，录其国尚书事，食邑辽西十郡；秉承皇帝旨意，代理授予文官尚书、刺史，武官征虏将军以下官职。冯文通派遣他的将领封羽率领部众包围冯崇，世祖下诏命令永昌王拓跋健督率各军救援他。封羽又献出凡城投降，迁徙那里的三千多家而返回。
文通遣其尚书高颙请罪，乞以季女充掖庭。世祖许之，征其子王仁入朝，文通不遣。其散骑常侍刘训言于文通曰：「虽结婚和通，而未遣侍子，魏若大举，将有危亡之虑。夫以重山之隘，刘禅衔璧；长江之难，孙皓归命。况魏强于晋氏，燕弱于吴蜀，愿时遣世子，以恭大国之命。然后收离集散，厚布恩泽，分赈仓廪以济民乏，劝督农桑以邀秋稔，庶大业危而更安，社稷可以永保。」文通大怒，杀之。世祖又诏乐平王丕等讨之，日就蹙削，上下危惧。文通太常阳㟭复劝文通请罪乞降，速令王仁入侍。文通曰：「吾未忍为此，若事不幸，且欲东次高丽，以图后举。」㟭曰：「魏以天下之众击一隅之地，以臣愚见，势必土崩。且高丽夷狄，难以信期，始虽相亲，终恐为变。若不早裁，悔无及也。」文通不听，乃密求迎于高丽。太延二年，高丽遣将葛卢等率众迎之，入和龙城，脱其弊褐，取文通精仗以赋其众。文通乃拥其城内士女入于高丽。先是，其国有狼夜绕城群嘷，如是终岁；又有鼠集于城西，阗满数里，西行至水，则在前者衔马矢，迭相啮尾而渡；宿军地燃，一旬而灭，触地生蛆，月余乃止；和龙城生白毛，长一尺二寸。
冯文通派他的尚书高颙前来请罪，请求把小女儿送进后宫。世祖答应了，征召他的儿子王仁入朝，冯文通不肯派去。他的散骑常侍刘训对冯文通说：“虽然已经联姻和好，但没派侍子，魏国如果大举进攻，将有危亡的忧虑。凭着重重山岭的险阻，刘禅还是口衔玉璧投降；凭着长江的艰险，孙皓还是归顺称臣。何况魏国比晋朝强大，燕国比吴、蜀弱小，希望及时派世子去恭敬地接受大国的命令。然后收拢离散的部众，广施恩泽，分发仓库的粮食救济百姓的困乏，鼓励督促农耕和养蚕来求得秋天的丰收，或许大业在危险中能转为安定，国家可以长久保全。”冯文通大怒，杀了他。世祖又下诏让乐平王拓跋丕等人讨伐他，燕国日益被削弱，上下都感到危险恐惧。冯文通的太常阳㟭又劝冯文通请罪乞降，赶快让王仁入朝侍奉。冯文通说：“我不忍心这样做，如果事情不幸，我打算东去高丽，以图日后行动。”阳㟭说：“魏国用天下的兵力攻打一个角落的地方，依我愚见，形势一定会土崩瓦解。而且高丽是夷狄，难以信赖，开始虽然亲近，最终恐怕会生变。如果不早做决断，后悔就来不及了。”冯文通不听，于是秘密派人到高丽请求迎接。太延二年，高丽派将领葛卢等人率众迎接他，进入和龙城，脱下他的破旧衣服，取出冯文通的精良兵器分给部众。冯文通于是带着城内的男女进入高丽。在此之前，燕国曾有狼在夜里绕着城群嚎，这样持续了一年；又有老鼠聚集在城西，布满几里地，向西行到水边，前面的老鼠衔着马粪，互相咬着尾巴渡水；驻军的地方地面自燃，十天后熄灭，触地生出蛆虫，一个多月才停止；和龙城长出白毛，长一尺二寸。
文通至辽东，高丽遣使劳之曰：「龙城王冯君爰适野次，士马劳乎？」文通惭怒，称制答让之，高丽乃处之于平郭，寻徙北丰。文通素侮高丽，政刑赏罚，犹如其国。高丽乃夺其侍人，质任王仁。文通忿怨之，谋将南奔。世祖又征文通于高丽，高丽乃杀之于北丰，子孙同时死者十余人。文通子朗、邈。朗子熙，在〈外戚传〉。
冯文通到了辽东，高丽派使者慰劳他说：“龙城王冯君来到野外驻扎，将士们辛苦了吧？”冯文通又羞又怒，用帝王的口气回答并责备他们，高丽于是把他安置在平郭，不久又迁到北丰。冯文通一向轻视高丽，政令刑罚赏赐，都像在自己国家一样。高丽于是夺走他的侍从，扣留王仁作为人质。冯文通怨恨愤怒，谋划向南逃跑。世祖又向高丽索要冯文通，高丽就在北丰杀了他，他的子孙同时被杀的有十多人。冯文通的儿子有冯朗、冯邈。冯朗的儿子冯熙，记载在《外戚传》。
刘裕
刘裕
岛夷刘裕，字德舆，晋陵丹徒人也。其先不知所出，自云本彭城彭城人，或云本姓项，改为刘氏，然亦莫可寻也，故其与丛亭、安上诸刘了无宗次。裕家本寒微，住在京口，恒以卖履为业。意气楚剌，仅识文字，樗蒲倾产，为时贱薄。尝负骠骑咨议刁逵社钱三万，经时不还。逵以其无行，录而征责，骠骑长史王谧以钱代还，事方得了。落魄不修廉隅。
岛夷刘裕，字德舆，是晋陵丹徒人。他的祖先不知从何而来，自称本是彭城人，有人说本姓项，改为刘氏，但已无法考证，所以他和丛亭、安上等地的刘氏完全没有宗族关系。刘裕家本贫寒微贱，住在京口，常以卖鞋为生。他意气粗鲁，仅识文字，因赌博倾家荡产，被当时人轻视鄙薄。他曾欠骠骑咨议刁逵的社钱三万，过了很久不还。刁逵因他品行不端，把他抓起来追讨，骠骑长史王谧用钱代他还了，事情才了结。他落魄不修品行。
天兴二年，僭晋司马德宗遣其辅国将军刘牢之东讨孙恩，裕应募，始为牢之参军。恩北寇海盐，裕追胜之，以功稍迁建武将军、下邳太守。刘牢之讨桓玄，裕参其军事。牢之降，裕为玄从兄桓修中兵参军。孙恩死，余众推恩妹夫卢循为主，玄遣裕征之，裕破循于东阳、永嘉，循浮海奔逸。加裕彭城内史。
天兴二年，僭越的晋朝司马德宗派他的辅国将军刘牢之东征孙恩，刘裕应募，开始做刘牢之的参军。孙恩向北侵犯海盐，刘裕追击并战胜了他，因功逐渐升任建武将军、下邳太守。刘牢之讨伐桓玄，刘裕参与他的军事。刘牢之投降后，刘裕做了桓玄堂兄桓修的中兵参军。孙恩死后，余众推举孙恩的妹夫卢循为首领，桓玄派刘裕征讨他，刘裕在东阳、永嘉打败卢循，卢循从海上逃走。朝廷加封刘裕为彭城内史。
及桓玄废德宗而自立，裕与弟道规、刘毅、何无忌潜谋举兵。桓修弟思祖镇广陵，道规刘毅先为之佐。天赐初，裕与何无忌等旦候城门开，率众斩玄徐州刺史桓修于京口，其日，刘毅、道规等亦斩思祖，因收众济江。河内太守辛扈兴、恒农太守王元德、振威将军童厚之亦与裕克是日取玄。毅兄迈时在建业，毅遣周安要之，迈惧而告玄，玄遣顿丘太守吴甫之、右衞将军皇甫敷北拒。裕率众宿于竹里，遇甫之于江乘，裕执长刀直入其陈，斩甫之，进至罗落桥，又斩敷首。玄使桓谦屯东陵，卞范之屯覆舟山西，裕又破之。玄大惧，乃携子姪浮江南走。裕入镇石头，以德宗司徒王谧为录尚书，领扬州刺史，立留台，总百官，裕为使持节、都督扬徐兖豫青冀幽并八州、镇军将军、徐州刺史。令道规等率众追玄。裕因是相署名位，遣尚书王嘏等迎德宗，燔桓温神主于宣阳门外。寻杀尚书左仆射王愉及其子绥、纳等。裕以司马遵为大将军，承制，入居东宫，公卿以下莫不毕拜。乃大赦，惟玄等不在例。是夜，司徒王谧逃走。刘毅以其手解德宗玺绶，宜诛之。裕以其偿钱之惠，固请免之，乃遣丹杨尹孟昶迎焉。
等到桓玄废黜司马德宗自立为帝，刘裕与弟弟刘道规、刘毅、何无忌暗中谋划起兵。桓修的弟弟桓思祖镇守广陵，刘道规和刘毅先做他的辅佐。天赐初年，刘裕与何无忌等人早晨等候城门打开，率领部众在京口斩杀桓玄的徐州刺史桓修，当天，刘毅、刘道规等人也斩杀了桓思祖，于是聚集部众渡过长江。河内太守辛扈兴、恒农太守王元德、振威将军童厚之也与刘裕约定在同一天攻取桓玄。刘毅的哥哥刘迈当时在建业，刘毅派周安去邀约他，刘迈害怕而向桓玄告密，桓玄派顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷北上抵御。刘裕率部众在竹里宿营，在江乘遇到吴甫之，刘裕手持长刀直冲敌阵，斩杀吴甫之，进军到罗落桥，又砍下皇甫敷的首级。桓玄派桓谦驻守东陵，卞范之驻守覆舟山西面，刘裕又打败了他们。桓玄非常恐惧，于是带着子侄乘船沿江南逃。刘裕进入镇守石头城，任命司马德宗的司徒王谧为录尚书事，兼扬州刺史，设立留台，总领百官，刘裕为使持节、都督扬徐兖豫青冀幽并八州军事、镇军将军、徐州刺史。命令刘道规等人率众追击桓玄。刘裕于是趁机安排名位，派尚书王嘏等人迎接司马德宗，在宣阳门外焚烧桓温的神主牌位。不久杀死尚书左仆射王愉及其子王绥、王纳等人。刘裕任命司马遵为大将军，秉承皇帝旨意行事，入居东宫，公卿以下没有不跪拜的。于是大赦天下，只有桓玄等人不在赦免之列。当夜，司徒王谧逃走。刘毅认为他亲手解下司马德宗的玉玺绶带，应该杀掉。刘裕因他代还欠钱的恩惠，坚决请求赦免他，于是派丹杨尹孟昶去迎接他。
无忌、道规至于桑落洲，破桓玄。诸将进据寻阳，加裕都督江州。刘毅复败桓玄于峥嵘洲，玄乃弃众单舸奔走，挟德宗奔于江陵。裕领青州刺史，甲仗百人入殿。毅等平巴陵，德宗复位于江陵，改年曰义熙。及还建业，裕进侍中、车骑将军、都督中外诸军事，饰让不受；加录尚书事，又诈不受。乃出镇丹徒，改授都督十六州，余如故，又领兖州，乃解青州。
何无忌、刘道规到达桑落洲，打败桓玄。诸将进军占据寻阳，加封刘裕都督江州军事。刘毅又在峥嵘洲打败桓玄，桓玄于是抛弃部众乘单船逃走，挟持司马德宗逃往江陵。刘裕兼任青州刺史，带甲士百人进入宫殿。刘毅等人平定巴陵，司马德宗在江陵复位，改年号为义熙。等回到建业，刘裕升任侍中、车骑将军、都督中外诸军事，他假意推辞不接受；加封录尚书事，又假装不接受。于是出京镇守丹徒，改授都督十六州军事，其余官职如故，又兼任兖州刺史，于是解除青州刺史之职。
裕又都督交广二州。又封裕豫章郡公，邑万户，绢三万匹。[7]加侍中，进号骠骑将军、[8]仪同三司。又进裕扬州刺史，录尚书事，居于东府。裕遣刘敬宣伐蜀，为谯道福所败，乃免敬宣官，裕自降为中军将军，开府如故。
刘裕又都督交、广二州军事。又封刘裕为豫章郡公，食邑万户，绢三万匹。加授侍中，进号骠骑将军、仪同三司。又升任刘裕为扬州刺史，录尚书事，住在东府。刘裕派刘敬宣讨伐蜀地，被谯道福打败，于是免去刘敬宣的官职，刘裕自己降为中军将军，开府如故。
永兴初年，慕容超大肆掠夺淮北，俘虏了司马德宗的阳平太守刘千载、济南太守赵元，驱赶掠夺一千多户人家回去。刘裕于是讨伐慕容超，最终屠戮广固，抓获慕容超，斩杀其王公以下三千人，收纳人口一万多、马二千匹，夷平了城池。把慕容超送到建业，斩首。
裕是行也，徐道覆劝卢循令乘虚而出，循从之，于是南康、庐陵、豫章诸郡守皆奔走。江州刺史何无忌率军至豫章，战殁。于时群议欲令德宗北徙渡江。循遂寇湘中，破刘道规于长沙，败刘毅于桑落洲，席卷而下。裕将孟昶、诸葛长民劝裕拥德宗过江，裕不从。昶谓事必不济，乃自杀。裕发居人治石头城。道覆等至，即欲于新亭白石渚焚舟而上。卢循曰：「大军未至，孟昶便逆自杀，以此而推，建业寻应有变，但按甲守之，不忧不济也。」乃屯军于蔡洲。循乃率众数万上南岸，至于丹阳郡，遂遣焚京口、金城、姑熟，寇掠涂中及江宁、芜湖。循以阮赐为豫州刺史，裕中军参军尚靖、宣城内史毛修之破赐于姑熟，获其辎重，赐乃退。又加裕太尉、中书监、黄钺，裕受黄钺。卢循既不战，乃告道覆曰：「师老矣，可还据寻阳，并力取荆州，徐以三分有二之势与下流争衡，犹可以济也。」乃自蔡洲南退。裕遣辅国将军王仲德等追之。裕又遣建威将军孙季高率众自海道袭番禺。裕自以舟师南伐。季高乘海兼行，奄至番禺。循不以海道为防，既至而觉，众乃大惊。季高悉力而上，四面攻之，仍屠其城。卢循父嘏及长史孙建之并以轻舟奔始兴。
刘裕这次出征，徐道覆劝卢循乘虚出兵，卢循听从了，于是南康、庐陵、豫章各郡的太守都逃跑了。江州刺史何无忌率军到豫章，战死。当时众人商议想让司马德宗北迁渡江。卢循于是侵犯湘中，在长沙打败刘道规，在桑落洲打败刘毅，席卷而下。刘裕的部将孟昶、诸葛长民劝刘裕拥戴司马德宗过江，刘裕不听从。孟昶认为事情必定不能成功，于是自杀。刘裕发动居民修筑石头城。徐道覆等人到达后，就想在新亭白石渚烧船登陆。卢循说：“大军还没到，孟昶就迎上来自杀，由此推断，建业不久应有变故，只要按兵不动守住这里，不愁不成功。”于是驻军在蔡洲。卢循于是率数万部众登上南岸，到达丹阳郡，然后派人焚烧京口、金城、姑熟，侵掠涂中以及江宁、芜湖。卢循任命阮赐为豫州刺史，刘裕的中军参军尚靖、宣城内史毛修之在姑熟打败阮赐，缴获他的辎重，阮赐于是退走。又加封刘裕为太尉、中书监、黄钺，刘裕接受了黄钺。卢循既然不交战，就告诉徐道覆说：“军队疲惫了，可以回去占据寻阳，合力攻取荆州，慢慢用三分之二的势力与下游争衡，还是可以成功的。”于是从蔡洲向南撤退。刘裕派辅国将军王仲德等人追击。刘裕又派建威将军孙季高率众从海路袭击番禺。刘裕亲自率水军南征。孙季高乘海船兼程前进，突然到达番禺。卢循没有防备海路，等孙季高到了才发觉，部众大惊。孙季高全力进攻，四面攻打，于是屠城。卢循的父亲卢嘏及长史孙建之都乘轻舟逃往始兴。
循与道覆率众而下，裕众军击之，循等还寻阳。循欲遁于豫章，乃悉力栅断左里。裕诸军乘胜而击之，循单舸径还广州，道覆还始兴。裕还，为大将军、扬州牧、班剑二十人，本官如故。徐道覆至始兴，犹据山涧，刘蕃等攻之，道覆先鸩妻子，然后自杀。卢循至番禺，收众攻季高，刘蕃遣沈田子讨之，循奔走。余众从岭道袭合浦，克之。进攻交阯，交州刺史杜惠度屡战克捷，循投水而死。
卢循与徐道覆率众顺流而下，刘裕的各路军队攻击他们，卢循等人退回寻阳。卢循想逃往豫章，于是全力用栅栏封锁左里。刘裕的诸军乘胜进攻，卢循乘单船直接逃回广州，徐道覆逃回始兴。刘裕回来后，任大将军、扬州牧、班剑二十人，本官如故。徐道覆到了始兴，仍然占据山涧，刘蕃等人攻打他，徐道覆先毒死妻子儿女，然后自杀。卢循到了番禺，收集部众攻打孙季高，刘蕃派沈田子讨伐他，卢循逃走。余众从岭道袭击合浦，攻占了它。又进攻交阯，交州刺史杜惠度屡战屡胜，卢循投水而死。
裕自为太尉、中书监。裕杀尚书左仆射谢混、兖州刺史刘蕃。裕既权重，便怀异志，以荆州刺史刘毅颇有勇略，又据上流之所，心畏恶之，遂自讨毅，遣参军王镇恶等袭江陵。镇恶至豫章口，焚毅舟舰。毅兵逆战不能抗，镇恶驰入外城。于时毅病，乃阻内城。镇恶焚诸门攻之，其徒乃溃。毅自北门出走，缢于道侧，斩尸于市，诛其子姪。裕至江陵，诛南蛮校尉郗僧施、衞军咨议谢邵等。裕本寒微，不参士伍，及擅时政，便肆意杀戮，以威惧下。初以刁逵缚之之怨，诛其兄弟；又以王愉、谢混、郗僧施之徒并皆时望，遂悉害之。分荆州为湘州，裕自总督。裕还于东府，召诸葛长民屏人闲语，密令壮士丁旿等出自幔后，于座拉之，长民坠地，死于床侧。亦以才雄见忌也。
刘裕自任太尉、中书监。刘裕杀了尚书左仆射谢混、兖州刺史刘蕃。刘裕既然权势重大，便心怀异志，因为荆州刺史刘毅颇有勇略，又占据上游要地，心中畏惧厌恶他，于是亲自讨伐刘毅，派参军王镇恶等人袭击江陵。王镇恶到了豫章口，焚烧刘毅的船舰。刘毅的军队迎战不能抵挡，王镇恶驰入外城。当时刘毅生病，于是据守内城。王镇恶焚烧各门进攻，他的部众溃散。刘毅从北门逃出，在路边上吊自杀，尸体被斩首示众，他的子侄也被诛杀。刘裕到了江陵，诛杀南蛮校尉郗僧施、卫军咨议谢邵等人。刘裕本出身寒微，不参与士族行列，等到专擅朝政，便肆意杀戮，以威势震慑下属。起初因刁逵捆绑他的怨恨，诛杀其兄弟；又因王愉、谢混、郗僧施等人都是当时名望之士，于是全部杀害。分割荆州设置湘州，刘裕自己总督。刘裕回到东府，召见诸葛长民屏退众人私下谈话，秘密命令壮士丁旿等人从幔后出来，在座位上拉倒他，诸葛长民坠地，死在床侧。这也是因为他才能出众而被猜忌。
荆州刺史司马休之颇得众心，裕内怀忌惮，神䴥二年，率众讨之，遣龙骧将军蒯恩等为前军。裕进领荆州刺史，加黄钺。雍州刺史鲁宗之率其子轨会休之于江陵。轨等军败，乃与休之俱奔襄阳。裕自领南蛮校尉。休之等奔姚兴。裕为太傅、扬州牧；剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名；置左右长史、司马，从事中郎四人；余如故。裕又领平北将军、徐兖二州刺史，增督南秦州，寻督中外诸军事。
荆州刺史司马休之很得人心，刘裕内心忌惮，神䴥二年，率众讨伐他，派龙骧将军蒯恩等人为前军。刘裕进升兼任荆州刺史，加授黄钺。雍州刺史鲁宗之率其子鲁轨在江陵与司马休之会合。鲁轨等人军队战败，于是与司马休之一同逃往襄阳。刘裕自领南蛮校尉。司马休之等人逃奔姚兴。刘裕任太傅、扬州牧；允许佩剑穿鞋上殿，入朝不必小步快走，赞拜时不称姓名；设置左右长史、司马，从事中郎四人；其余官职如故。刘裕又兼任平北将军、徐兖二州刺史，增督南秦州，不久都督中外诸军事。
裕志倾僭晋，若不外立功名，恐人望不许，乃西伐姚泓。自领征西将军、司豫二州刺史，寻领北雍州刺史，加前后部羽葆鼓吹，增班剑为四十人。子义符为中军将军，监太尉留府事，给鼓吹一部。右仆射刘穆之为左仆射，领军、中军二府军司，[9]入居东府，总摄内外。穆之谓龙骧将军王镇恶曰：「公今委卿以关中，卿其勉之。」镇恶曰：「吾今不克咸阳，誓不济江，而公九锡不至者，亦卿之责矣。」裕率众军至彭城，加镇北将军、徐州刺史。遣中兵参军沈林子自汴入河，冠军檀道济与王镇恶步出淮肥，裕将王仲德泛济入河。德宗封裕十郡为宋公，加相国、九锡，僭拟魏晋故事。王镇恶进至宜阳，独取潼关，沈林子自襄邑屯于陕城，姚泓诸将不能抗。始裕入河西上，太宗遣将军娥清、长孙嵩等屯于河畔。裕遣朱超石、刘荣祖等渡河，长孙道生破之，擒斩其将杨丰等。裕遣将军王仲德、赵伦之率沈田子等入武关，屯军青泥。沈林子由秦岭会田子于尧柳城。姚泓率众数万，不战而还。裕至关头。镇恶至渭桥，破泓军于横门。裕至长安，执姚泓以归，斩于建业市。裕以其子义真为雍州刺史，镇咸阳。进裕为宋王，增十郡，置百官，一拟旧制。裕还彭城。
刘裕图谋篡夺东晋，如果不在外建立功业名望，恐怕人心不服从，于是向西讨伐姚泓。他亲自兼任征西将军、司豫二州刺史，不久又兼任北雍州刺史，加授前后部羽葆鼓吹，增加班剑仪仗到四十人。他的儿子刘义符任中军将军，监督太尉留府事务，配给鼓吹一部。右仆射刘穆之任左仆射，兼领军、中军二府军司，入居东府，总揽内外事务。刘穆之对龙骧将军王镇恶说：“主公现在把关中委托给你，你要努力啊。”王镇恶说：“我如今不攻克咸阳，誓不渡江，而主公的九锡礼遇不到，那也是你的责任。”刘裕率领大军到达彭城，加授镇北将军、徐州刺史。派遣中兵参军沈林子从汴水进入黄河，冠军将军檀道济与王镇恶从淮水、肥水陆路进发，刘裕的将领王仲德从济水进入黄河。司马德宗（晋安帝）封刘裕十郡为宋公，加授相国、九锡，僭越模仿魏晋旧制。王镇恶进军到宜阳，独自攻取潼关，沈林子从襄邑驻军陕城，姚泓的将领们无法抵抗。当初刘裕进入黄河西上，太宗（北魏明元帝）派遣将军娥清、长孙嵩等驻军在黄河边。刘裕派朱超石、刘荣祖等渡河，长孙道生击败他们，擒获斩杀其将领杨丰等人。刘裕派将军王仲德、赵伦之率领沈田子等进入武关，驻军青泥。沈林子从秦岭在尧柳城与沈田子会合。姚泓率领数万军队，不战而退。刘裕到达关头。王镇恶到达渭桥，在横门击败姚泓的军队。刘裕到达长安，抓住姚泓返回，在建业街市斩首。刘裕任命他的儿子刘义真为雍州刺史，镇守咸阳。晋升刘裕为宋王，增加十郡，设置百官，完全模仿旧制。刘裕返回彭城。
赫连屈丐掠渭阳，义真遣沈田子率军讨之。田子退军陉上，镇恶往就田子议之，田子斩镇恶于幕下，又杀其兄弟群从七人。田子驰还，云「镇恶有异志」，义真长史王修执而斩之。义真与左右多为不法，王修每裁割之，左右咸怨，白义真曰：「王修以关中阻险，兵食又足，欲谋反叛，宜早图之。」义真遂遣左右杀修。裕闻之，以朱龄石为雍州刺史。义真发自长安，将走江东，诸将竞收财货，次于灞上。赫连昌率众追之，既至青泥，义真大败，蒯恩与安西司马毛修之并被擒获，参军段横，名犯高祖庙讳，单马负义真走归。朱龄石亦弃长安，奔就龙骧将军王敬先于曹公故垒，既而城陷，被执见杀。
赫连屈丐（赫连勃勃）劫掠渭水北岸，刘义真派沈田子率军讨伐他。沈田子退军到陉上，王镇恶前去与沈田子商议，沈田子在帐中斩杀王镇恶，又杀了他的兄弟及随从七人。沈田子骑马赶回，说“王镇恶有异心”，刘义真的长史王修抓住沈田子并斩首。刘义真与左右亲信多行不法之事，王修常常裁制他们，左右亲信都怨恨，对刘义真说：“王修认为关中地势险要，兵粮充足，想要谋反，应该及早对付他。”刘义真于是派左右亲信杀了王修。刘裕听说后，任命朱龄石为雍州刺史。刘义真从长安出发，准备逃往江东，将领们争相搜刮财物，驻扎在灞上。赫连昌率军追击，到达青泥时，刘义真大败，蒯恩与安西司马毛修之一同被擒获，参军段横（名犯高祖庙讳）单人匹马背着刘义真逃回。朱龄石也放弃长安，逃到曹公旧垒投奔龙骧将军王敬先，不久城被攻陷，被抓住杀害。
德宗死，裕立德宗弟德文，裕又自增十郡。裕遣司马傅亮赴建业，令征己入辅。德文禅其位，遂自号为宋，改年为永初，时泰常五年也。裕既僭立，频请和通，太宗许之。六年，裕遣其中军将军沈范、索季孙等朝贡。[10]七年五月裕死。
司马德宗（晋安帝）去世，刘裕立德宗的弟弟司马德文（晋恭帝），刘裕又自己增加十郡。刘裕派司马傅亮前往建业，下令征召自己入朝辅政。司马德文禅让帝位，刘裕于是自称宋国，改年号为永初，当时是泰常五年。刘裕僭位后，多次请求和好通使，太宗（北魏明元帝）同意了。泰常六年，刘裕派其中军将军沈范、索季孙等前来朝贡。泰常七年五月，刘裕去世。
子义符僭立。太宗以其礼敬不足，遣山阳公奚斤等率步骑二万于滑台渡河南讨。义符司州刺史毛德祖遣司马翟广领步骑三千来拒。司空奚斤以千余骑徇陈留，太守严棱率众降。仍攻滑台，其东郡太守王景度奔走，斩其司马阳瓒。德祖又遣其将窦应明攻辎重于石济。奚斤于土楼大破广等，乘胜径至虎牢。义符遣其将杜垣等与徐州刺史王仲德次湖陆。太宗诏安平公叔孙建等军于泗渎口，义符兖州刺史徐琰委尹卯城奔退，于是泰山诸郡悉弃戍而走。太宗诏苍梧子公孙表等复攻虎牢，义符遣将檀道济率师赴救。八年，义符改年为景平。奚斤进攻金墉，义符河南太守王涓之出奔。太宗南巡至邺。奚斤自金墉还围虎牢。太宗又诏安平公叔孙建等东击青州，其刺史竺夔守东阳城，济南太守垣苗自梁邹奔夔。奚斤分军攻颍川，太守李元德奔还项城。斤又遣骑破高平郡所统五县，略居人二千余家。叔孙建以时暑班师。檀道济、王仲德向青州，遂不敢进。太宗至虎牢，因幸洛阳，乃北渡河。斤克虎牢，擒德祖及其荥阳太守翟广、广武将军窦霸等，义符豫州刺史刘粹屯项城，不敢进。斤遣步骑至许昌，颍川太守索元德奔项城；遂围汝阳，太守王公度突围而出；仍破邵陵，掠万余口而还。
刘裕的儿子刘义符僭位。太宗（北魏明元帝）因为他礼敬不足，派山阳公奚斤等率领步骑兵二万从滑台渡黄河南下讨伐。刘义符的司州刺史毛德祖派司马翟广率领步骑兵三千前来抵抗。司空奚斤率一千多骑兵巡行陈留，太守严棱率众投降。接着进攻滑台，其东郡太守王景度逃走，斩杀其司马阳瓒。毛德祖又派其将领窦应明在石济攻击辎重。奚斤在土楼大败翟广等人，乘胜直抵虎牢。刘义符派其将领杜垣等与徐州刺史王仲德驻扎在湖陆。太宗下诏安平公叔孙建等在泗渎口驻军，刘义符的兖州刺史徐琰放弃尹卯城逃跑，于是泰山各郡都放弃戍守逃走。太宗下诏苍梧子公孙表等再次进攻虎牢，刘义符派将领檀道济率军赴援。泰常八年，刘义符改年号为景平。奚斤进攻金墉，刘义符的河南太守王涓之出逃。太宗南巡到邺城。奚斤从金墉回师包围虎牢。太宗又下诏安平公叔孙建等东进攻打青州，其刺史竺夔守卫东阳城，济南太守垣苗从梁邹逃奔竺夔。奚斤分兵进攻颍川，太守李元德逃回项城。奚斤又派骑兵攻破高平郡所辖五县，掳掠居民二千多家。叔孙建因天气暑热而班师。檀道济、王仲德向青州进军，于是不敢前进。太宗到达虎牢，顺便巡幸洛阳，然后北渡黄河。奚斤攻克虎牢，擒获毛德祖及其荥阳太守翟广、广武将军窦霸等人，刘义符的豫州刺史刘粹驻扎在项城，不敢前进。奚斤派步骑兵到达许昌，颍川太守索元德逃奔项城；于是包围汝阳，太守王公度突围而出；接着攻破邵陵，掳掠一万多人返回。
始光初，义符司空徐羡之、尚书令傅亮、领军谢晦等专其朝政，收其庐陵王义真，徙于新安郡，杀之。义符昏暴失德，羡之等勒兵入殿，时义符在华林舟中，兵士竞进，杀其侍者，扶义符出东合，废为营阳王。遂徙于吴郡，于金昌亭杀之。
始光初年，刘义符的司空徐羡之、尚书令傅亮、领军将军谢晦等把持朝政，逮捕庐陵王刘义真，流放到新安郡，并杀害了他。刘义符昏庸暴虐丧失德行，徐羡之等人率兵进入宫殿，当时刘义符在华林园的船中，士兵们争相上前，杀死他的侍从，扶刘义符出东阁，废为营阳王。于是流放到吴郡，在金昌亭杀害了他。
亮等立义符弟荆州刺史义隆，号年元嘉。遣使赵道生朝贡。二年，徐羡之、傅亮等归政于义隆，不许。三年，义隆信其侍中王华之言，诛羡之、傅亮，遣其将檀道济等讨荆州刺史谢晦。晦率众东下，谋废义隆，以讨王华为辞，破义隆将到彦之。及闻道济将至，晦众崩散。晦走江陵，乃携其弟遁等北走，至安陆延头，为戍主光顺之所执，斩于建业。八月，义隆使其殿中将军吉恒朝贡。神䴥二年，又遣殿中将军孙横之朝贡。三年，又遣殿中将军田奇朝贡。
傅亮等人立刘义符的弟弟荆州刺史刘义隆为帝，年号元嘉。派使者赵道生前来朝贡。元嘉二年，徐羡之、傅亮等人归还政权给刘义隆，刘义隆不接受。元嘉三年，刘义隆听信其侍中王华的话，诛杀徐羡之、傅亮，派其将领檀道济等讨伐荆州刺史谢晦。谢晦率军东下，图谋废黜刘义隆，以讨伐王华为借口，击败刘义隆的将领到彦之。等到听说檀道济即将到来，谢晦的军队崩溃逃散。谢晦逃往江陵，于是带着弟弟谢遁等向北逃跑，到达安陆延头，被戍守主将光顺之抓获，在建业斩首。八月，刘义隆派其殿中将军吉恒前来朝贡。神䴥二年，又派殿中将军孙横之前来朝贡。神䴥三年，又派殿中将军田奇前来朝贡。
寻遣其右将军到彦之、安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀舟师入河，骁骑将军段横寇虎牢；又遣其豫州刺史刘德武、后将军、长沙王义欣至彭城为后继。到彦之寇碻磝，分军向虎牢及洛阳。世祖诏河南诸军收众北渡以骄之。寻诏冠军将军安颉等率众自盟津渡，攻金墉，义隆建武将军杜骥出奔，遂乘胜进攻虎牢，陷之，斩其司州刺史尹冲。叔孙建大破竺灵秀，追至湖陆。四年，颉攻滑台，彦之与王仲德等焚舟弃甲，走归彭城。义隆又遣檀道济救滑台，叔孙建、长孙道生击之。道济至高梁山，颉等攻克滑台，擒其司徒从事中郎朱修之等，道济走奔历城，夜乃遁还。义隆青州刺史萧思话亦弃镇奔于平昌，其东阳积粟为百姓所焚。
不久刘义隆派其右将军到彦之、安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀率水军进入黄河，骁骑将军段横侵犯虎牢；又派其豫州刺史刘德武、后将军、长沙王刘义欣到彭城作为后援。到彦之侵犯碻磝，分兵向虎牢和洛阳。世祖（北魏太武帝）下诏河南各军收兵北渡以骄纵敌军。不久下诏冠军将军安颉等率军从盟津渡河，进攻金墉，刘义隆的建武将军杜骥出逃，于是乘胜进攻虎牢，攻克该城，斩杀其司州刺史尹冲。叔孙建大败竺灵秀，追到湖陆。神䴥四年，安颉进攻滑台，到彦之与王仲德等烧毁船只抛弃铠甲，逃回彭城。刘义隆又派檀道济救援滑台，叔孙建、长孙道生攻击他。檀道济到达高梁山，安颉等攻克滑台，擒获其司徒从事中郎朱修之等人，檀道济逃奔历城，夜间才逃回。刘义隆的青州刺史萧思话也放弃镇守逃往平昌，其东阳的积粮被百姓烧毁。
延和元年五月，义隆又遣赵道生朝贡。二年二月，诏兼散骑常侍宋宣使于义隆，且为皇太子结亲。九月，义隆遣赵道生贡驯象一。太延二年三月，义隆遣使会元绍朝贡。义隆忌其司空檀道济，遂诛之。道济临死，脱帻投地曰：「乃复坏汝万里长城。」三年三月，义隆遣其散骑常侍刘熙伯朝贡，且论纳币。六月，义隆女死，不果为婚。五年十一月，义隆遣黄延年献驯象。真君初，义隆徙其弟大将军义康于豫章。二年，其龙骧参军巴东扶令育诣义隆理义康，义隆大怒，收育杀之。四月，义隆遣使黄延年朝贡。十二月，义隆又遣黄延年朝贡。
延和元年五月，刘义隆又派赵道生前来朝贡。延和二年二月，下诏兼散骑常侍宋宣出使刘义隆，并为皇太子求婚。九月，刘义隆派赵道生进贡一头驯象。太延二年三月，刘义隆派使者会元绍前来朝贡。刘义隆猜忌其司空檀道济，于是杀了他。檀道济临死时，脱下头巾扔在地上说：“竟然毁坏你的万里长城。”太延三年三月，刘义隆派其散骑常侍刘熙伯前来朝贡，并讨论纳聘礼。六月，刘义隆的女儿去世，婚事未成。太延五年十一月，刘义隆派黄延年进献驯象。真君初年，刘义隆将其弟大将军刘义康流放到豫章。真君二年，其龙骧参军巴东人扶令育到刘义隆处为刘义康申辩，刘义隆大怒，逮捕扶令育并杀了他。四月，刘义隆派使者黄延年前来朝贡。十二月，刘义隆又派黄延年前来朝贡。
是岁，义隆梁州刺史刘真道将裴方明攻击杨难当，难当舍仇池，将妻子来奔。三年，世祖诏琅邪王司马楚之等讨之。安西将军古弼、[11]平西将军元济等邀义隆秦州刺史胡崇之于浊水，破擒之，余众奔汉中。义隆立难当兄子文德为秦州刺史、武都王，戍茄芦，弼等讨平之。义隆遂杀真道、方明。
这一年，刘义隆的梁州刺史刘真道率领裴方明攻击杨难当，杨难当放弃仇池，带着妻子儿女前来投奔。真君三年，世祖（北魏太武帝）下诏琅邪王司马楚之等讨伐他们。安西将军古弼、平西将军元济等在浊水拦截刘义隆的秦州刺史胡崇之，击败并擒获他，其余部众逃往汉中。刘义隆立杨难当兄长的儿子杨文德为秦州刺史、武都王，驻守茄芦，古弼等讨伐平定了他。刘义隆于是杀了刘真道、裴方明。
五年，义隆复遣使朝贡。六年，其员外散骑侍郎孔熙先以才学而不见用，太子詹事范晔以家门淫污，为世所薄，与熙先及外生谢综谋杀义隆，立其弟前大将军义康。丹阳尹徐湛之告之，乃诛晔等，徙义康于安成郡，御史监守。七年，诏诸军掠济阴、金乡等七县，并驱其青冀二州民户而还。北地人盖吴聚众反，义隆以吴为安西将军、雍州刺史，封北地公，规乱雍州，诏诸军讨平之。义隆好行小计，扇动边民，内起山苑，穷侈极丽，役使百姓，江南苦之。九年正月，义隆遣使献孔雀。
真君五年，刘义隆又派使者前来朝贡。真君六年，其员外散骑侍郎孔熙先因有才学却不被重用，太子詹事范晔因家门淫乱污秽，被世人鄙视，与孔熙先及外甥谢综密谋杀害刘义隆，立其弟前大将军刘义康。丹阳尹徐湛之告发了他们，于是诛杀范晔等人，将刘义康流放到安成郡，由御史监管。真君七年，下诏各军劫掠济阴、金乡等七县，并驱赶青州、冀州二州的民户返回。北地人盖吴聚众造反，刘义隆任命盖吴为安西将军、雍州刺史，封北地公，图谋扰乱雍州，下诏各军讨伐平定了他。刘义隆喜欢耍小计谋，煽动边境百姓，在内兴建山苑，穷奢极丽，役使百姓，江南百姓深受其苦。真君九年正月，刘义隆派使者进献孔雀。
十一年二月，世祖欲猎于云梦，发使告义隆，勿相猜阻，义隆请奉诏。世祖南巡，义隆边城闭门拒守，世祖忿之，乃攻悬瓠。分遣使者安慰降民，其不服者诛戮之。义隆汝南、南顿、汝阳、颍川太守，并弃城奔走。义隆安北将军、武陵王骏遣参军刘泰之、臧肇之，殿中将军尹怀义、程天祚等以千余骑至汝阳，永昌王仁击破之，[12]斩泰之、肇之，执天祚等。
真君十一年二月，世祖（北魏太武帝）想在云梦打猎，派使者告知刘义隆，不要互相猜疑阻挠，刘义隆请求奉行诏令。世祖南巡，刘义隆的边境城池关闭城门拒守，世祖愤怒，于是进攻悬瓠。分派使者安抚投降的百姓，不服从的就诛杀。刘义隆的汝南、南顿、汝阳、颍川太守，都弃城逃跑。刘义隆的安北将军、武陵王刘骏派参军刘泰之、臧肇之，殿中将军尹怀义、程天祚等率一千多骑兵到达汝阳，永昌王拓跋仁击败他们，斩杀刘泰之、臧肇之，抓获程天祚等人。
义隆又遣宁朔将军王玄谟率其太子步兵校尉沈庆之、镇军咨议参军申坦等入河，青冀二州刺史萧斌及骏水陆并进，太子左衞率臧质统骁骑将军王方回、安蛮司马刘康祖、右军参军梁坦造许、洛，右将军豫州刺史南平王铄。[13]太尉江夏王义恭为诸军节度，梁、南秦二州刺史刘秀之统辅国将军杨文德、宣威将军刘洪宗向汧陇，护军将军萧思话部龙骧将军杜坦、竟陵太守刘德愿向武关。义隆令王公妃主及其朝士牧守下逮富人通出私财，以助军费，士庶怨之。南兖及青、冀、兖、豫三五简发，[14]以配戎行；扬、南徐、兖、江州富民并四分之一。[15]建威司马申元吉趣泗渎，萧斌至碻磝，王玄谟遣军主王宝惠攻滑台，右军萧铄遣中兵参军梁坦等进军小索。世祖诏诸军援滑台，大败王宝惠等，王玄谟走还碻磝。萧斌遣申坦与梁坦、垣护之据两当城，斌退还历下。及车驾渡河，梁坦退走，弃甲山积。车驾发滑台，过碻磝，义隆又遣雍州刺史、竟陵王诞率其将薛安都、柳元景等入卢氏，进攻弘农。诏洛州刺史张提率众度崤，蒲城镇将何难于风陵堆济河，秦州刺史杜道生至阌乡。元景退走。
刘义隆又派宁朔将军王玄谟率领他的太子步兵校尉沈庆之、镇军咨议参军申坦等人进入黄河，青冀二州刺史萧斌以及刘骏水陆并进，太子左卫率臧质统领骁骑将军王方回、安蛮司马刘康祖、右军参军梁坦前往许昌、洛阳，右将军豫州刺史南平王刘铄也参与行动。太尉江夏王刘义恭担任各军的节度，梁、南秦二州刺史刘秀之统领辅国将军杨文德、宣威将军刘洪宗向汧陇进军，护军将军萧思话部署龙骧将军杜坦、竟陵太守刘德愿向武关进军。刘义隆命令王公妃主以及朝廷官员、地方长官，下至富裕人家，都拿出私人财产来资助军费，士人和百姓对此都心怀怨恨。南兖州以及青、冀、兖、豫各州按三丁抽五的比例征发兵员，配属给军队；扬、南徐、兖、江州的富户则按四分之一的比例征发。建威司马申元吉前往泗水，萧斌到达碻磝，王玄谟派军主王宝惠攻打滑台，右军萧铄派中兵参军梁坦等人进军小索。世祖下诏命令各军救援滑台，大败王宝惠等人，王玄谟逃回碻磝。萧斌派申坦与梁坦、垣护之据守两当城，萧斌退回历下。等到皇帝的车驾渡过黄河，梁坦退走，丢弃的盔甲堆积如山。皇帝从滑台出发，经过碻磝，刘义隆又派雍州刺史、竟陵王刘诞率领他的将领薛安都、柳元景等人进入卢氏，进攻弘农。皇帝下诏命令洛州刺史张提率军越过崤山，蒲城镇将何难在风陵堆渡过黄河，秦州刺史杜道生到达阌乡。柳元景退走。
十一月，车驾从东安山出下邳，义隆邹山戍主、鲁阳阳平二郡太守崔邪利降。楚王建、南康侯杜道俊进军清西，至留城。义隆镇军刘骏参军马文恭至萧城，军主嵇玄敬至留城，并为觇候，见官军俱时退走。永昌王仁攻悬瓠，拔之，获义隆守将赵淮，过定项城，破尉武戍，执其戍主。进攻寿阳，屯兵于孙叔敖冢，[16]掠马头、钟离二郡。义隆遣左军将军刘康祖赴寿阳，与仁相遇，仁大破之，尽坑其众，斩康祖，传首示寿春，获其将胡盛之、王罗汉等。以所斩首使军士曳之，遶城三匝，积之城西，高与城齐。刘铄乃焚四郭庐舍，婴城固守。车驾至盱眙、淮、泗。义隆遣辅国将军臧质率师至盱眙，顿军城北。六军于上流济淮，质遣司马胡崇之等率所领于山上立营，建威将军毛熙祚据城前大浦。诏攻二军，斩崇之、熙祚等及他首数千级，众悉赴水死。淮南之民皆诣军降。高梁王那出山阳，永昌王仁于寿阳出横江，凡所经过，莫不风靡。车驾登于瓜步，伐苇结筏，示欲渡江。义隆大惧，欲走吴会。建业士女咸荷担而立。义隆遣黄延年朝于行宫，献百牢，贡其方物，并请和，求进女于皇孙。世祖以师婚非礼，许和而不许婚。
十一月，皇帝的车驾从东安山出发前往下邳，刘义隆的邹山戍主、鲁阳阳平二郡太守崔邪利投降。楚王拓跋建、南康侯杜道俊进军清西，到达留城。刘义隆的镇军将军刘骏的参军马文恭到达萧城，军主嵇玄敬到达留城，都担任侦察任务，看到官军后同时退走。永昌王拓跋仁攻打悬瓠，攻克了它，俘获了刘义隆的守将赵淮，经过并平定项城，攻破尉武戍，抓住了那里的戍主。又进攻寿阳，在孙叔敖的墓旁驻军，掠夺了马头、钟离二郡。刘义隆派左军将军刘康祖赶赴寿阳，与拓跋仁相遇，拓跋仁大败刘康祖，将其部众全部活埋，斩杀了刘康祖，把他的首级送到寿春示众，俘获了他的将领胡盛之、王罗汉等人。又让士兵拖着被斩的首级，绕城三圈，堆积在城西，高度与城墙齐平。刘铄于是焚烧了四郊的房屋，环城固守。皇帝的车驾到达盱眙、淮水、泗水一带。刘义隆派辅国将军臧质率军到达盱眙，在城北驻军。六军在上游渡过淮水，臧质派司马胡崇之等人率领所部在山上建立营寨，建威将军毛熙祚据守城前的大浦。皇帝下诏攻打这两支军队，斩杀了胡崇之、毛熙祚等人以及其他首级数千个，部众全部跳河淹死。淮南的百姓都到军中投降。高梁王拓跋那从山阳出兵，永昌王拓跋仁从寿阳出兵横江，所到之处，无不望风归顺。皇帝登上瓜步山，砍伐芦苇编成筏子，做出要渡江的样子。刘义隆非常恐惧，想要逃往吴会地区。建业的男男女女都挑着担子准备逃难。刘义隆派黄延年前往行宫朝见，进献了太牢之礼，贡献了当地特产，并请求和好，还请求将女儿嫁给皇孙。世祖认为以军队促成婚姻不合礼制，同意和好但不同意婚事。
初，义隆欲遣军侵境，其臣江湛、徐湛之赞成其事，而义隆太子劭与萧思话、沈庆之谓义隆曰：「昔檀道济、到彦之无利而反，今将帅士众不及于前，不可轻动兵甲。」时湛等在坐，义隆使与庆之谋议。庆之曰：「治国如治家，耕当问奴，织当问婢，今欲伐国，而与白面书生辈谋之，事何由济。」义隆大笑，遂不纳庆之言。至是，登石头城楼而望，甚有忧色，叹曰：「若檀道济在，岂应至此！」邵乃委罪于江、徐。义隆曰：「此自吾意，不关二人也。」
起初，刘义隆想要派军队入侵边境，他的臣子江湛、徐湛之赞成这件事，而刘义隆的太子刘劭与萧思话、沈庆之对刘义隆说：“过去檀道济、到彦之出兵没有获利而返回，如今将帅和士兵都不如从前，不能轻易动用武力。”当时江湛等人在座，刘义隆让他们与沈庆之商议。沈庆之说：“治理国家如同治理家庭，耕种应当问奴仆，纺织应当问婢女，如今想要讨伐别国，却与这些白面书生谋划，事情怎么能成功。”刘义隆大笑，于是没有采纳沈庆之的建议。到了这个时候，他登上石头城楼眺望，面带忧色，叹息说：“如果檀道济还在，怎么会到这种地步！”刘劭于是把罪责推给江湛、徐湛之。刘义隆说：“这是我自己的主意，不关他们两人的事。”
正平元年正月，世祖飨会于瓜步，既许和好，诏班师。其江北之民归降者数十万计。凡克南兖、豫、徐、兖、青、冀六州，其军锋杀掠不可胜算。时义隆江北萧条，境内搔扰。义隆虑义康为乱，遣使杀之，葬以侯礼。义隆惭恚，归罪于下，降义恭为仪同三司，萧斌、王玄谟并免所居职。十月，义隆遣其将军孙盖等朝贡。
正平元年正月，世祖在瓜步举行宴会，已经同意和好，于是下诏班师回朝。江北的百姓归降的有数十万之多。总共攻克了南兖、豫、徐、兖、青、冀六州，军队的锋芒所到之处，杀戮和掠夺不可胜数。当时刘义隆的江北地区一片萧条，境内骚动不安。刘义隆担心刘义康作乱，派使者杀了他，用侯爵的礼仪安葬。刘义隆感到羞愧和愤怒，把罪责推给下属，将刘义恭降职为仪同三司，萧斌、王玄谟都被免去现任官职。十月，刘义隆派他的将军孙盖等人前来朝贡。
兴安元年，[17]义隆遣抚军将军萧思话率其将张永等攻碻磝，诏诸军击破之，永等退走。思话遣建武将军垣护之至梁山逆军，尚书韩茂率骑逆击之，思话退还麋沟。义隆又遣雍州刺史臧质向崤陕，梁州刺史刘秀之、辅国将军杨文德出子午。豫州刺史长孙兰遣骑破之，秀之等仅以身免。臧质、柳元景、薛安都等至关城，并相继败走。
兴安元年，刘义隆派抚军将军萧思话率领他的将领张永等人攻打碻磝，皇帝下诏命令各军击败了他们，张永等人退走。萧思话派建武将军垣护之前往梁山迎击官军，尚书韩茂率领骑兵迎击，萧思话退回麋沟。刘义隆又派雍州刺史臧质前往崤陕，梁州刺史刘秀之、辅国将军杨文德从子午道出兵。豫州刺史长孙兰派骑兵击败了他们，刘秀之等人仅以身免。臧质、柳元景、薛安都等人到达关城，都相继战败逃走。
是年，义隆太子劭及始兴王休明令女巫严道育呪诅义隆，事发，义隆愤愧自失，废于政事。乃议黜劭杀休明，屡召尚书仆射徐湛之、吏部尚书江湛、侍中王僧绰等谋议。僧绰曰：「当断不断，反受其乱，惟愿以义割恩，略小不忍。不尔，便应坦怀如初，无烦疑论，不可使难生虑表，取笑千载。」义隆曰：「卿可谓能断大事，此不可不殷勤三思。义康始死，人谓我无复慈爱之道。」僧绰又云：「臣恐千载之后，言陛下易于裁弟，难于废子。」义隆默然。
这一年，刘义隆的太子刘劭和始兴王刘休明让女巫严道育诅咒刘义隆，事情败露，刘义隆愤怒羞愧，精神恍惚，荒废了政事。于是商议废黜刘劭、杀死刘休明，多次召见尚书仆射徐湛之、吏部尚书江湛、侍中王僧绰等人谋划。王僧绰说：“应当决断而不决断，反而会遭受祸乱，只希望陛下以大义割舍私恩，稍微忍耐小不忍。否则，就应该坦然如初，不必再疑虑争论，不能让祸患从意料之外发生，被千年后的人耻笑。”刘义隆说：“你可以说是能决断大事的人，但这不能不让我再三深思。刘义康刚死，人们就认为我不再有慈爱之道了。”王僧绰又说：“我担心千年之后，人们会说陛下容易处置弟弟，却难以废黜儿子。”刘义隆沉默不语。
休明母潘有宠于义隆，义隆以废立之谋告之。潘请赦，弗许，遂告休明。休明驰报劭，劭知己当废，遂夜召左右队主陈叔儿、詹叔儿，[18]斋帅张超之、任建之等总二千余人被甲自衞。又召左衞率袁淑、中舍人殷仲素、左积弩将军王正见，又呼左军长史萧斌。劭曰：「朝廷信谗，当见罪废，内省无过，不能受枉，明当入殿，卿等必不得异。」乃遍拜告哀。众皆惊，不得答。袁淑良久曰：「自古无此类，愿加善思。」劭怒变色，于左右咸云伏听令旨。明晨斩淑。劭守万春门，乃告门者曰：「我受敕入，有所收，可助我督后队令速。」劭又诈义隆敕云：「鲁秀谋反，汝明可守关，将兵入讨也。」故士卒信之。超之等率十余人走入云龙门，拔刃径登含章殿。义隆夜与徐湛之屏人闲语，时犹未讫，门户并无侍衞。义隆迫急，以几自鄣，兵刃交下，五指俱落。超之斩义隆，徐湛之为乱兵所害。劭分遣掩江湛之，斩之。休明时在西州，来屯中堂。劭又使兵杀休明母。是日，劭登殿受玺绶，下书曰：「徐湛之、江湛杀逆无状，吾勒兵入殿，已无所及，号惋崩衂，心肝破裂。今罪人斯得，元凶克殄，卜世灵祚，永享无穷，思与亿兆覃兹更始，可大赦天下，改元嘉三十年为太初元年。」
刘休明的母亲潘氏受到刘义隆的宠爱，刘义隆把废立太子的计划告诉了她。潘氏请求赦免刘休明，刘义隆不答应，于是潘氏告诉了刘休明。刘休明骑马飞奔报告刘劭，刘劭知道自己将被废黜，于是连夜召集左右队主陈叔儿、詹叔儿，斋帅张超之、任建之等总共两千多人，披甲自卫。又召来左卫率袁淑、中舍人殷仲素、左积弩将军王正见，还叫来了左军长史萧斌。刘劭说：“朝廷听信谗言，我应当被定罪废黜，我反省自己并无过错，不能受此冤枉，明天我要进入宫殿，你们一定不能有异议。”于是向众人一一跪拜，诉说哀情。众人都很震惊，无法回答。袁淑过了很久才说：“自古以来没有这样的事，希望您好好考虑。”刘劭发怒，脸色大变，身边的人都说愿意听从命令。第二天早晨，刘劭杀了袁淑。刘劭把守万春门，告诉守门人说：“我接受敕令入宫，要逮捕一些人，你可以帮我督促后队让他们快点。”刘劭又伪造了刘义隆的敕令说：“鲁秀谋反，你明天可以守住关口，带兵入宫讨伐。”所以士兵们都相信了他。张超之等人率领十多人闯入云龙门，拔刀径直登上含章殿。刘义隆夜里正与徐湛之屏退旁人私下谈话，当时还没有结束，门口没有侍卫。刘义隆情急之下，用几案遮挡自己，刀剑纷纷砍下，他的五个手指都被砍落。张超之杀了刘义隆，徐湛之也被乱兵杀害。刘劭又分派人手突袭江湛，杀了他。刘休明当时在西州，前来驻守中堂。刘劭又派兵杀了刘休明的母亲。当天，刘劭登殿接受玉玺和绶带，下诏书说：“徐湛之、江湛大逆不道，我率兵入殿，已经来不及挽救，悲号痛心，心肝欲裂。如今罪人已经抓获，元凶被消灭，占卜显示国运长久，永远享受无穷，我愿与亿万百姓共同革新，可以大赦天下，改元嘉三十年为太初元年。”
劭弟骏，时为江州刺史。先以西阳蛮反，义隆令东宫步兵校尉沈庆之、襄阳太守柳元景、司空中兵参军宗悫并讨之。骏出次五洲，斩劭使于军门。司徒义宣、雍州刺史臧质、司州刺史鲁爽同举兵。骏以沈庆之、柳元景、宗悫为前军。骏咨议参军颜竣专主军谋。劭葬义隆，托疾不出。臧质子敦逃走，劭乃悉聚诸王及大臣徙入城内，移南岸百姓渡淮，贵贱皆被驱逼，建业淆乱。骏等发寻阳，檄至，劭乃移骏数子于侍中省，义宣诸男于大仓屋，以兵守之；使其将鲁秀、王罗汉等为水陆之备，休明及萧斌为之谋主；焚除淮中船舫。骏至南洲，顿漂洲，[19]令柳元景等击劭，劭众崩溃，奔走还宫。义恭单马奔骏，劝即位。劭大怒，遣休明就西省杀义恭子南丰王朗等十二人。
刘劭的弟弟刘骏，当时担任江州刺史。此前因为西阳蛮人反叛，刘义隆命令东宫步兵校尉沈庆之、襄阳太守柳元景、司空中兵参军宗悫一起讨伐。刘骏出兵驻扎在五洲，在军门斩杀了刘劭的使者。司徒刘义宣、雍州刺史臧质、司州刺史鲁爽一同起兵。刘骏任命沈庆之、柳元景、宗悫为前锋。刘骏的咨议参军颜竣专门负责军事谋划。刘劭安葬了刘义隆，假托生病不出门。臧质的儿子臧敦逃走，刘劭于是把各位王公和大臣全部聚集起来迁入城内，把南岸的百姓迁移到淮水北岸，无论贵贱都被驱赶逼迫，建业一片混乱。刘骏等人从寻阳出发，檄文传到后，刘劭就把刘骏的几个儿子转移到侍中省，刘义宣的儿子们关在大仓屋，派兵看守；又派他的将领鲁秀、王罗汉等人做好水陆防备，刘休明和萧斌担任主要谋士；烧毁了淮水中的船只。刘骏到达南洲，驻扎在漂洲，命令柳元景等人攻打刘劭，刘劭的部众崩溃，逃回宫中。刘义恭单人匹马投奔刘骏，劝他即位。刘劭大怒，派刘休明到西省杀了刘义恭的儿子南丰王刘朗等十二人。
骏乃僭即大位于新亭。于是擒劭、休明，并枭首大桁，暴尸于市，经日坏烂，投之水中，男女妃妾一皆从戮。时人为之语曰：「遥望建康城，小江逆流萦，前见子杀父，后见弟杀兄。」兴光元年，骏改年曰孝建。其中军府录事参军周朗启骏曰：[20]「今士大夫父母在而兄弟异计，十家而七；庶人父子殊产，八家而五。凡甚者乃危亡不相知，饥寒不相恤，又疾谗害其间，[21]不可称数。宜明其禁，以易其风。」俗弊如此，骏不能革。
刘骏于是僭越地在建康新亭即皇帝位。随后擒获了刘劭、刘休明，将他们的首级悬挂在大桁上示众，尸体暴露在街市，经过一天后腐烂，被扔进水中，他们的男女妃妾全部被处死。当时的人为此编了歌谣说：“遥望建康城，小江逆流萦，前见子杀父，后见弟杀兄。”兴光元年，刘骏改年号为孝建。他的中军府录事参军周朗向刘骏上奏说：“如今士大夫父母在世而兄弟各怀异心，十家中有七家；平民百姓父子分家产，八家中有五家。更严重的，在危亡时互不相知，饥寒时互不体恤，再加上谗言陷害其间，数不胜数。应该明确禁令，来改变这种风气。”风俗败坏到如此地步，刘骏也无法革除。
臧质遣使说荆州刺史南郡王义宣曰：「有大才，负大功，挟震主威，自古尠有全者。宜在人前，早有处分。」义宣使要豫州刺史鲁爽、兖州刺史徐遗宝、司州刺史鲁秀等，克秋起兵。爽时昏醉，即日便戴黄标，称建平元年，板义宣为天子，遣信至建业迎弟瑜。由是骏知爽反，惶惧，欲遣迎义宣，其竟陵王诞执议不许，乃遣左衞将军王玄谟率众讨爽，领军将军柳元景、镇军将军沈庆之讨义宣。臧质下戍大雷，驰报义宣，抗表以诛元景为名。遣军就质，使爽与质会于江上。玄谟屯兵梁山。义宣率众至寻阳，与质俱下。雍州刺史朱修之不从义宣。臧质进计曰：「今万人取南州，则梁山中绝；万人守梁山，玄谟必不敢动。下官浮舟外江，直向石头，此上策也。」义宣将从之，其咨议刘谌之曰：「质不求前驱，凶志难测，不如尽锐攻梁山，事克，然后长驱，万安之计也。」义宣乃止。义宣遣刘谌之就质，步攻东垒。义宣进自芜湖，赴梁山，屯兵西岸。玄谟拒质，骏将军垣护之、薛安都又摧破之。义宣众溃，因风放火，焚其舟舰。义宣闭船大泣，因而迸逸。走至江陵，荆州司马竺超民具仪服迎之，左右相率溃叛，超民送付刺奸。朱修之于狱杀之。
臧质派使者劝说荆州刺史南郡王刘义宣说：“您有大才能，立大功，又拥有震慑君主的威势，自古以来很少有人能保全自己的。应该在别人前面，早作安排。”刘义宣于是派人邀约豫州刺史鲁爽、兖州刺史徐遗宝、司州刺史鲁秀等人，约定秋天起兵。鲁爽当时正喝得酩酊大醉，当天就戴上黄帽，自称建平元年，任命刘义宣为天子，并派人到建业迎接他的弟弟鲁瑜。因此刘骏得知鲁爽反叛，非常惶恐，想派人迎接刘义宣，但他的竟陵王刘诞坚持反对，于是派左卫将军王玄谟率军讨伐鲁爽，领军将军柳元景、镇军将军沈庆之讨伐刘义宣。臧质从大雷驻地出发，迅速报告刘义宣，并上表以诛杀柳元景为名义。他派军队与臧质会合，让鲁爽和臧质在江上会师。王玄谟驻军梁山。刘义宣率军到达寻阳，与臧质一同东下。雍州刺史朱修之不服从刘义宣。臧质进献计策说：“现在用一万人攻取南州，那么梁山中路就被切断；再用一万人守住梁山，王玄谟一定不敢行动。我率船队从外江直扑石头城，这是上策。”刘义宣准备采纳，但他的咨议刘谌之说：“臧质不请求担任先锋，他的凶险意图难以预测，不如集中全部精锐攻打梁山，攻克后，再长驱直入，这才是万全之策。”刘义宣于是放弃了这个计划。刘义宣派刘谌之到臧质那里，步兵进攻东垒。刘义宣从芜湖进军，前往梁山，在西岸驻军。王玄谟抵抗臧质，刘骏的将军垣护之、薛安都又击败了他们。刘义宣的军队溃散，他们趁风放火，焚烧了刘义宣的船舰。刘义宣在船中闭门大哭，随后逃窜。他逃到江陵，荆州司马竺超民准备了仪仗和礼服迎接他，但他的左右亲信相继溃散叛离，竺超民将他送交刺奸官。朱修之在狱中杀了他。
太安二年，骏改年为大明。骏于新亭造中兴佛寺，设斋，忽有一僧形貌有异，众皆愕然。问其名，答云名惠明，从天安寺来。言竟，倐然而灭，乃改为天安寺。至天安初而彭城归国。四年，骏遣其将殷孝祖寇济州，高宗遣清水公封敕文等击走之，又诏征西将军皮豹子击孝祖于清东。五年，豹子还，遂掠地至高平，大获而还。
太安二年，刘骏改年号为大明。刘骏在新亭建造中兴佛寺，设斋会时，忽然出现一个形貌奇特的僧人，众人都很惊讶。问他名字，他回答说叫惠明，从天安寺来。说完，就突然消失了，于是将寺名改为天安寺。到天安初年，彭城归顺北魏。大明四年，刘骏派他的将领殷孝祖侵犯济州，高宗派清水公封敕文等人击退了他，又下诏命征西将军皮豹子在清东攻打殷孝祖。大明五年，皮豹子返回，于是攻掠土地直到高平，大获全胜而归。
骏以其南兖州刺史竟陵王诞得士庶之心，内畏忌之。诞不自安，乃治城多聚粮仗。骏大怒，贬诞爵为侯，遣兖州刺史垣阆、给事中戴明宝讨之。诞遣众出战，斩垣阆。诞表骏曰：「往年元凶祸逆，陛下入讨，臣背凶赴顺，可谓常节。及丞相构难，臧鲁协从，朝野怳忽，咸怀忧惧。陛下欲建百官羽仪星驰推奉，臣前后固执，末方赐从。社稷获全，是谁之力？陛下接遇殷勤，屡加崇宠，骠骑、扬州，旬月移授。恩秩频烦，复赐徐兖，仰屈皇舆，远相饯送。臣一遇之感，此何以忘，庶希偕老，永相娱慰。岂谓陛下信用谗言，遂令小人来相掩袭。不任枉酷，即加诛揃，雀鼠贪生，仰违诏敕。今亲勒部曲，镇扞徐兖。昔缘何福，同生皇家；今有何罪，便成胡越。陵锋奋戈，万没岂顾，定荡之期，冀在旦夕。右军、宣简，爰及武昌，皆以无罪，并遇枉酷。臣有何过，复致于此？陛下宫闱之丑，岂可一二。临纸悲塞，不止所言。」骏以沈庆之前军讨之，亲劳军人，赐以金帛。庆之军败退，伤者十四五。骏大怒，将自往。久乃拔之，斩诞传首。诞母殷、妻徐并自杀。城内诛者数千人，或先鞭杀而行戮。并移首于石头南岸，以为京观，至于风晨雨夜，辄闻哀号之响。
刘骏因为他的南兖州刺史竟陵王刘诞深得士人和百姓的拥护，内心非常忌惮他。刘诞自己也感到不安，于是修缮城池，大量囤积粮食和兵器。刘骏大怒，将刘诞贬爵为侯，派兖州刺史垣阆、给事中戴明宝讨伐他。刘诞派兵出战，斩杀了垣阆。刘诞上表给刘骏说：“往年元凶作乱，陛下入京讨伐，我背弃凶逆归顺正义，可以说是尽了臣子的本分。等到丞相制造祸难，臧质、鲁爽协同作乱，朝野上下惶惶不安，都心怀忧惧。陛下想建立百官仪仗，星夜奔驰推奉您即位，我前后坚持反对，最后才得以听从。国家得以保全，这是谁的功劳？陛下待我殷勤，屡次加以尊崇宠信，骠骑将军、扬州刺史的职位，一个月内就授予了我。恩宠频繁，又赐予我徐州、兖州，您屈尊亲自远送。我一次知遇之恩，怎能忘记？希望能与您共享晚年，永远欢乐。哪里想到陛下听信谗言，竟然派小人来偷袭我。我无法忍受冤屈酷虐，只好加以诛杀，就像雀鼠贪生一样，不得已违背了诏令。现在我亲自率领部曲，镇守徐州、兖州。过去凭借什么福分，与您同生于皇家；如今又有什么罪过，竟成了胡越之敌？我挥戈冲锋，万死不辞，平定祸乱的日子，希望就在旦夕之间。右军、宣简，以及武昌王，都是无罪而被冤杀。我有什么过错，又落到这个地步？陛下宫闱中的丑事，岂能一一列举。临纸悲伤，难以尽言。”刘骏派沈庆之率前军讨伐他，亲自慰劳将士，赏赐金帛。沈庆之的军队战败撤退，伤亡十之四五。刘骏大怒，准备亲自前往。过了很久才攻下城池，斩杀刘诞并传首示众。刘诞的母亲殷氏、妻子徐氏都自杀。城内被诛杀的有数千人，有的先被鞭打然后处死。并将首级移到石头城南岸，筑成京观，每到风雨晨夜，就能听到哀号的声音。
骏淫乱无度，蒸其母路氏，秽污之声，布于瓯越。东扬州刺史颜竣恃旧，每戏弄之，骏惭怒杀竣。和平元年七月，骏使其散骑常侍明僧暠朝贡。二年三月，又使其散骑常侍尹显朝贡。骏雍州刺史、海陵王休茂谋将除骏，参军尹玄庆斩休茂。是岁，凡诸郡士族婚官点杂者，悉黜为将吏，而人情惊怨，并不服役，逃窜山湖，聚为寇盗。侍中沈怀文苦谏不纳。三年三月，骏使其散骑常侍严灵护朝贡。以沈怀文数直谏，付廷尉杀之。骏宠姬殷死，赠贵妃，谥曰宣。及葬龙山，给銮辂、九旒、黄屋、左纛、羽葆、鼓吹、班剑、虎贲。龙轜之丽，功妙万端，山池云凤之属，皆装以众宝，绣帷珠带，重铃叠眊，仪服之盛，古今尠有。骏自殷死，常怀悲恻，神情罔罔，废弃政事。或亲至殷灵床，酌奠酒饮之，既而恸哭流连，不能自反。其耽昏若此。四年，猎于乌江之榜口，又游湖县之满山，并与母同行，宣淫肆意。五年，三吴大饥，人食草木皮叶，亲属互相贩鬻，劫掠蜂起，死者不可胜数。是年骏死。
刘骏淫乱无度，奸淫他的母亲路氏，污秽的名声传遍了瓯越地区。东扬州刺史颜竣仗着旧交，常常戏弄他，刘骏羞怒之下杀了颜竣。和平元年七月，刘骏派他的散骑常侍明僧暠前来朝贡。和平二年三月，又派他的散骑常侍尹显前来朝贡。刘骏的雍州刺史、海陵王刘休茂密谋除掉刘骏，参军尹玄庆斩杀了刘休茂。这一年，凡是各郡士族中婚姻官职混杂不清的，全部被贬为将吏，人心惊恐怨恨，都不肯服役，逃窜到山林湖泽，聚集为盗寇。侍中沈怀文苦苦劝谏，刘骏不采纳。和平三年三月，刘骏派他的散骑常侍严灵护前来朝贡。因为沈怀文多次直言劝谏，刘骏将他交给廷尉处死。刘骏的宠姬殷氏去世，追赠为贵妃，谥号为宣。下葬于龙山时，赐给銮辂、九旒、黄屋、左纛、羽葆、鼓吹、班剑、虎贲。灵车的华丽，精巧无比，山池云凤等装饰，都镶嵌着各种珍宝，绣帷珠带，层层铃铛和羽毛，仪仗服饰的盛大，古今少有。刘骏自从殷氏死后，常常心怀悲痛，神情恍惚，荒废了政事。有时亲自到殷氏的灵床前，斟酒祭奠并自己喝下，然后痛哭流连，不能自制。他沉迷昏乱到了这种地步。和平四年，在乌江的榜口打猎，又游览湖县的满山，都和他的母亲同行，肆意宣淫。和平五年，三吴地区发生大饥荒，百姓吃草木的皮叶，亲属之间互相贩卖，抢劫蜂起，死的人不计其数。这一年刘骏去世。
子子业立，性尤凶悖。其母疾笃，遣呼子业，子业曰：「病人间多鬼，那可往？」其母怒，语侍者曰：「将刀来破我腹，那得生如馨儿！」六年，改为永光。以奄人华愿儿为散骑常侍，游止必同。越骑校尉戴法兴屡相裁割，愿儿深以为隙。或谓法兴为真天子，子业为赝天子，愿儿具以闻，子业乃杀法兴。骠骑将军柳元景、尚书左仆射颜师伯欲废子业，立太宰义恭，以告沈庆之，庆之告子业。子业出兵诛义恭，遂刳剔支体，抽裂心藏，挑其眼睛，投之蜜中，谓之鬼目粽。又杀柳元景、颜师伯，并诸子及弟姪。乃改年为景和。子业除去丧礼，服锦縠之衣。以石头城为长乐宫，东城为未央宫，北邸为建章宫，南宅为长杨宫。子业自以昔在东宫，不为骏所爱，及即位，常欲毁其墓。乃遣发骏所宠殷氏冢。殷死，骏为之造新安寺，于是坏之，复欲诛诸远近尼僧。遣使杀其新安王子鸾，临死叹曰：「惟愿后身不复生天王家！」义恭既诛，徐州刺史义阳王昶大惧，遣典签蘧法生启求还建业。子业谓法生曰：「义阳谋反，我正欲诛之。」法生惧祸，走还彭城。子业遣沈庆之率师伐昶。法生至彭城，昶便缮甲，诸郡不从，昶知事不捷，遂来奔。
他的儿子刘子业继位，性格尤其凶残悖逆。他的母亲病重，派人叫刘子业来，刘子业说：“病人房间里鬼多，怎么能去？”他母亲大怒，对侍者说：“拿刀来剖开我的肚子，怎么会生出这样的儿子！”景和六年，改年号为永光。刘子业任命宦官华愿儿为散骑常侍，游玩休息都和他在一起。越骑校尉戴法兴多次裁制他，华愿儿因此深怀怨恨。有人称戴法兴是真天子，刘子业是假天子，华愿儿把这些话全部报告给刘子业，刘子业于是杀了戴法兴。骠骑将军柳元景、尚书左仆射颜师伯想废掉刘子业，立太宰刘义恭，他们告诉了沈庆之，沈庆之报告了刘子业。刘子业出兵诛杀刘义恭，然后剖开他的肢体，抽出心肝，挖出眼睛，泡在蜜里，称为“鬼目粽”。又杀了柳元景、颜师伯，以及他们的儿子和兄弟侄子。于是改年号为景和。刘子业废除了丧礼，穿着锦绣的衣服。他把石头城改为长乐宫，东城改为未央宫，北邸改为建章宫，南宅改为长杨宫。刘子业自认为从前在东宫时，不被刘骏喜爱，等到即位后，常想毁掉刘骏的坟墓。于是派人挖开刘骏宠姬殷氏的坟墓。殷氏死后，刘骏为她建造了新安寺，刘子业就毁掉了它，又想诛杀远近的尼姑。他派使者杀了他的新安王刘子鸾，刘子鸾临死时叹息说：“只愿来世不再生在帝王家！”刘义恭被杀后，徐州刺史义阳王刘昶非常恐惧，派典签蘧法生上奏请求回建业。刘子业对蘧法生说：“义阳王谋反，我正要杀他。”蘧法生害怕惹祸，逃回彭城。刘子业派沈庆之率军讨伐刘昶。蘧法生到了彭城，刘昶便整顿铠甲，但各郡不服从，刘昶知道事情不能成功，于是前来投奔北魏。
子业淫其姑，称为谢氏，为贵嫔、夫人，加以殊礼，虎贲剑戟，出警入跸，銮辂龙旗，在贵妃之上，即义隆第十女，其新蔡长公主也。子业矫云主丧，空设丧事，而实纳之。时其姊山阴主大见爱狎，淫恣过度，谓子业曰：「妾与陛下男女虽殊，俱托体先帝，陛下六宫百数，而妾惟一驸马，事不均平，乃可如此。」子业为主置面首左右三十人，进爵会稽郡长公主，秩同郡王，食汤沐邑二千户，给鼓吹一部，加班剑二十人，每出游，与群臣陪乘。吏部褚渊以有风貌，子业使渊侍主。子业皆令庙别画其祖父形像，曾入裕庙，指裕像曰：「此渠大英雄，生擒数天子。」次入义隆庙，指义隆像曰：「此渠亦不恶，但暮年中不免儿斫去头。」次入其父骏庙，指骏像曰：「此渠大好色，不择尊卑。」顾谓左右曰：「渠大齄鼻，如何不齄之？」即令画工齄骏像鼻。其父子淫悖，书契所无也。子业又杀沈庆之，抚军咨议参军何迈，即其新蔡主壻。
刘子业奸淫他的姑姑，称她为谢氏，封为贵嫔、夫人，给予特殊的礼遇，有虎贲剑戟护卫，出入清道警戒，銮辂龙旗，规格在贵妃之上，她就是刘义隆的第十个女儿，即新蔡长公主。刘子业假称公主去世，空设丧事，实际上却纳她为妃。当时他的姐姐山阴公主非常受宠幸，淫乱放纵过度，对刘子业说：“我与陛下虽然男女不同，但都是先帝所生，陛下有六宫嫔妃数百人，而我只有一个驸马，事情太不公平，怎么能这样。”刘子业为公主设置了面首三十人，进爵为会稽郡长公主，俸禄与郡王相同，食汤沐邑二千户，赐给鼓吹一部，加班剑二十人，每次出游，与群臣同车陪乘。吏部褚渊因容貌风度出众，刘子业让他侍奉公主。刘子业下令在庙中分别绘制他祖父的画像，他曾进入刘裕的庙，指着刘裕的像说：“这个人是大英雄，活捉了几个天子。”接着进入刘义隆的庙，指着刘义隆的像说：“这个人也不错，但晚年不免被儿子砍掉头。”然后进入他父亲刘骏的庙，指着刘骏的像说：“这个人非常好色，不择尊卑。”回头对左右说：“他有个大酒糟鼻，为什么不画上？”立即命令画工在刘骏的像上画上酒糟鼻。他们父子淫乱悖逆，是史书所没有的。刘子业又杀了沈庆之，以及抚军咨议参军何迈，何迈就是新蔡公主的丈夫。
其湘东王彧及建安王休仁、山阳王休祐常被猜忌，并欲诛之。休仁每以调谑悦之，故得推迁不死。彧、休祐形体肥大，遂以笼盛称之，彧尤肥，号曰「猪王」。廷尉刘蒙妾怀孕，子业迎入宫，冀其生男，立为太子，及其生子，遂为大赦。子业召其南平王铄妃江氏偶诸左右，江不从。子业曰：「若不从，当杀汝三子。」江犹不从，乃鞭一百，杀其子敬猷等。巫觋云「湘州有天子气」，子业将南行以厌之，未行前，欲悉诛诸叔。时彧被拘秘书省，与子业左右阮佃夫等谋废子业。子业出华林园，共巫竹林堂前射鬼。佃夫时为内监，乃以告外监典事朱幼、主衣寿寂之、细铠主姜产之等，寂之抽刃而前，产之继进。子业引弓射寂之，不中，寂之乃斩其首。
他的湘东王刘彧以及建安王刘休仁、山阳王刘休祐常常被猜忌，刘子业想杀掉他们。刘休仁常常用玩笑戏谑来取悦他，所以得以拖延不死。刘彧、刘休祐身体肥大，于是用笼子装着称量，刘彧尤其肥胖，被称为“猪王”。廷尉刘蒙的妾怀孕，刘子业把她迎入宫中，希望她生个男孩，立为太子，等到她生了孩子，就大赦天下。刘子业召来他的南平王刘铄的妃子江氏，让她与左右侍从淫乱，江氏不从。刘子业说：“如果不从，就杀了你的三个儿子。”江氏仍然不从，于是鞭打一百，杀了她的儿子刘敬猷等人。巫师说“湘州有天子之气”，刘子业准备南行以镇压它，出发前，想杀掉所有的叔父。当时刘彧被拘禁在秘书省，与刘子业的左右亲信阮佃夫等人密谋废掉刘子业。刘子业到华林园，和巫师在竹林堂前射鬼。阮佃夫当时担任内监，于是将计划告诉外监典事朱幼、主衣寿寂之、细铠主姜产之等人，寿寂之拔刀上前，姜产之紧随其后。刘子业拉弓射寿寂之，没有射中，寿寂之于是砍下了他的头。
彧既诛子业，忧遽不知所为。休仁推立彧。彧时失履，徒跣登西堂，备天子仪服，呼诸大臣入见，事无巨细，称令施行。彧以豫章王子尚及山阴主为子业所狎，杀之。十二月，僭即帝位，改年为泰始。
刘彧杀了刘子业后，忧虑惶恐不知该怎么办。刘休仁推举拥立刘彧。刘彧当时丢了鞋子，光着脚登上西堂，备好天子的仪仗服饰，召集各位大臣入见，事无大小，都称令施行。刘彧因为豫章王刘子尚和山阴公主被刘子业所宠幸淫乱，杀了他们。十二月，刘彧僭越即皇帝位，改年号为泰始。
先是，子业敕其弟子勋曰：「闻汝与何迈谋共废我，汝自量体气何如孝武？寻当遣使送药与汝。」子勋长史邓琬与录事参军陶亮等起兵，遣其党俞伯奇出顿大雷，[26]巴东太守孙仲之至于平石，[27]与陶亮并统前军。始彧未知子勋起兵，加子勋车骑将军、仪同三司。符至寻阳，邓琬乃投于地，攘袂而起曰：「殿下当开端门，何黄合之有！」与陶亮等征兵驰檄，建牙于桑厄。[28]时雍州刺史袁𫖮便劝子勋即位，琬乃立宗庙，设坛场，造乘舆法服，立子勋为天子，即位江州，号义嘉元年。子勋以袁𫖮为尚书左仆射，邓琬为尚书右仆射，左司马张悦为领军将军、吏部尚书，州郡并加爵号。彧乃遣领军将军王玄谟讨之，复遣其将沈攸之、刘灵出据虎槛。初彧闻四方反乱，忧遽不知所为，休仁请前锋决胜，于是始有防御之军。攸之军至江州，斩子勋。彧虑子勋弟松滋侯子房等年大终不相服，休仁遂劝除之，因诛骏舅子路休之等，以陷子房兄弟。于是杀骏子安陆王子绥及子房、临海王子顼、[29]永嘉王子仁、始安王子真、邵陵王子元、淮南王子孟、临贺王子产、晋熙王子舆及子起、子期、子悦、子顿。[30]初，骏二十八男，其余先早夭，及子业杀子鸾等，至是尽殪之矣，其骨肉相残若此之甚。
起初，刘子业命令他的弟弟刘子勋说：“听说你与何迈密谋一起废掉我，你自己掂量一下你的身体气魄比孝武帝如何？不久就会派人送药给你。”刘子勋的长史邓琬与录事参军陶亮等人起兵，派他们的同党俞伯奇出兵驻扎在大雷，巴东太守孙仲之到达平石，与陶亮一起统领前军。起初刘彧不知道刘子勋起兵，加封刘子勋为车骑将军、仪同三司。符节送到寻阳，邓琬便把它扔在地上，捋起袖子站起来说：“殿下应当开启端门（皇宫正门），哪里只是黄阁（三公官署）！”于是与陶亮等人征召士兵，快速传递檄文，在桑厄竖立军旗。当时雍州刺史袁𫖮便劝刘子勋即位，邓琬于是建立宗庙，设置坛场，制造皇帝车驾和礼服，立刘子勋为天子，在江州即位，年号义嘉元年。刘子勋任命袁𫖮为尚书左仆射，邓琬为尚书右仆射，左司马张悦为领军将军、吏部尚书，各州郡都加封爵号。刘彧于是派领军将军王玄谟讨伐他，又派他的将领沈攸之、刘灵出兵占据虎槛。起初刘彧听说四方叛乱，忧虑惊慌不知怎么办，刘休仁请求担任前锋决一死战，这才开始有防御的军队。沈攸之的军队到达江州，斩杀了刘子勋。刘彧担心刘子勋的弟弟松滋侯刘子房等人年纪大了最终不会服从，刘休仁于是劝他除掉他们，趁机杀了刘骏的舅舅的儿子路休之等人，来陷害刘子房兄弟。于是杀了刘骏的儿子安陆王刘子绥以及刘子房、临海王刘子顼、永嘉王刘子仁、始安王刘子真、邵陵王刘子元、淮南王刘子孟、临贺王刘子产、晋熙王刘子舆以及刘子起、刘子期、刘子悦、刘子顿。起初，刘骏有二十八个儿子，其余的先已早夭，到刘子业杀了刘子鸾等人，到这时全部杀光了，他们骨肉相残竟如此严重。
彧南新蔡太守常珍奇奉启请降，显祖诏遣西河公元石、京兆侯张穷奇率军援之。皇兴元年正月，彧遣其散骑常侍贝思、散骑侍郎崔小白朝贡。初，彧遣其镇军张永、领军沈攸之以大众迎其徐州刺史薛安都。安都闻永将发，乃遣信请降。显祖诏博陵公尉元、城阳公孔伯恭率骑二万救之。永等。前后奋击，斩首冻没死者不可胜数。[31]又其兖州刺史毕众敬亦来降款，至是，徐兖及淮西诸郡、青齐二州相寻归附。彧又遣其中领军沈攸之、太子左衞率刘勔寇彭城，兖州刺史申纂守无盐。时薛安都略有广平、顺阳、义成、扶风诸郡。沈攸之至下邳，与元等战败而走。初，彧青州刺史沈文秀、冀州刺史崔道固并请归顺，诏遣征南大将军慕容白曜率众援之。文秀等复叛归彧。白曜进军围城。二年，克历城，获道固。彧遣其员外散骑常侍李丰朝贡。彧遣沈文秀弟文静海道救青州，文静至东莱之不期城，白曜遣军克之。寻获东阳城。彧遣其员外散骑常侍王希涓朝贡。四年六月，彧又遣员外散骑常侍刘航朝贡。
刘彧的南新蔡太守常珍奇上表请求投降，显祖（北魏献文帝）下诏派西河公元石、京兆侯张穷奇率军援助他。皇兴元年正月，刘彧派他的散骑常侍贝思、散骑侍郎崔小白前来朝贡。起初，刘彧派他的镇军将军张永、领军将军沈攸之率领大军迎接他的徐州刺史薛安都。薛安都听说张永将要出发，便派人送信请求投降。显祖下诏派博陵公尉元、城阳公孔伯恭率领两万骑兵救援他。张永等人前后奋力攻击，斩首和冻死淹死的人不计其数。又有刘彧的兖州刺史毕众敬也来投降，到这时，徐州、兖州以及淮西各郡、青州、齐州相继归附。刘彧又派他的中领军沈攸之、太子左卫率刘勔侵犯彭城，兖州刺史申纂守卫无盐。当时薛安都攻占了广平、顺阳、义成、扶风各郡。沈攸之到达下邳，与尉元等人交战失败逃走。起初，刘彧的青州刺史沈文秀、冀州刺史崔道固都请求归顺，显祖下诏派征南大将军慕容白曜率军援助他们。沈文秀等人又反叛归附刘彧。慕容白曜进军包围城池。皇兴二年，攻克历城，俘获崔道固。刘彧派他的员外散骑常侍李丰前来朝贡。刘彧派沈文秀的弟弟沈文静从海路救援青州，沈文静到达东莱的不期城，慕容白曜派军攻克了它。不久攻下东阳城。刘彧派他的员外散骑常侍王希涓前来朝贡。四年六月，刘彧又派员外散骑常侍刘航前来朝贡。
延兴元年，彧于岩山射雉，休祐从在后，与其左右相失。彧遣寿寂之率诸壮士追蹑休祐，蹴令坠马，拉而杀之，乃扬声曰：「骠骑堕马死。」召司徒休仁宿尚书下省，鸩而杀之。
延兴元年，刘彧在岩山射野鸡，刘休祐跟在后面，与他的随从走散了。刘彧派寿寂之率领众壮士追赶刘休祐，踢他让他坠马，折断他的骨头杀死了他，然后扬言说：“骠骑将军坠马而死。”又召司徒刘休仁住在尚书下省，用毒酒杀死了他。
自彧立之后，民庶凋弊，而宫殿器服多更兴造。初其即位，军人多被超越，或有不与戎勤，寄名受赏。阮佃夫等并被信委，凡所谈笑，言无不行，抽进阿党，咸受不次之位。故佃夫左右，乃有四军、五校、羽林、给事等官，皆市井佣贩之人，谄附而获。至纲纪不立，风政颓弊，境内多难，民庶嗷然。遂广募义勇，置为部曲。于是官品沦褫，士人浑乱，民众颙颙，咸愿来奔矣。
自从刘彧即位之后，百姓困苦凋敝，而宫殿器物服饰却多次重新建造。起初他即位时，军人很多被越级提拔，有的没有参加作战，挂名受赏。阮佃夫等人都被信任重用，凡是他们谈笑间说的话，没有不实行的，提拔亲信同党，都授予不按常规的职位。所以阮佃夫身边的人，竟有四军、五校、羽林、给事等官职，都是市井中雇工商贩之人，靠谄媚攀附而获得。以至于法纪不立，政治风气颓败，境内多难，百姓哀怨。于是广泛招募义勇，编为私人部队。于是官品沦丧，士人混乱，民众仰望，都愿意前来投奔。
彧遣其司州刺史垣叔通为益州刺史，叔通极为聚敛，蜀还之货过数千金，知彧好财，先送家资之半，彧犹嫌少。及叔通至建业，遣诣廷尉，彧先令狱官留之于讯堂，弥旬不得出。叔通于是悉送其财，然后原遣。凡蛮夷不受鞭罚，输财赎罪，谓之赕，时人谓叔通被赕刺史。彧尝宫内大集而裸妇人观之，以为忻笑。其妻王氏以扇鄣面，独无所言。彧怒曰：「外舍家寒乞，今共为笑乐，何独不视！」王曰：「为乐之事，其方自多，岂有姑姊妹集聚，而裸妇人形体，以此为乐！外舍之为忻，适与此不同。」彧大怒，遣王起去。彧末年好事鬼神，多所忌讳，言语文书有祸败凶丧及疑似之言应回避者数百千品，有犯必加罪戮。改䯄马字为马边瓜，以「䯄」似「祸」字故也。尝以南苑借张永，言且给三百年，期讫更申。其事皆如此。又以宣阳门之名不善，甚讳之。其太后停尸漆床，移出东宫，见之怒甚，免中庶子官，职局以下坐死者数十人。内外常虑犯误，人不自保。移床治壁，必祭土神，文士为辞，祝事如大祭。又更忍虐好杀，左右失旨忤意，往往有刳斮断截者。时遣窥觇淮泗，军旅不息，荒弊积久，府藏空虚，内外百官，普断禄俸。而彧奢费过度，务为雕侈，每所造制，必为正御三十、副御三十、次副三十，须一物辄造九十枚。境内骚然，人不堪命。
刘彧派他的司州刺史垣叔通担任益州刺史，垣叔通极力搜刮聚敛，从蜀地返回时携带的财物价值超过数千金，他知道刘彧喜好财物，先送上一半家产，刘彧还嫌少。等到垣叔通到达建业，刘彧把他交给廷尉，刘彧事先命令狱官把他扣留在审讯堂，过了十天不能出来。垣叔通于是全部送出自己的财物，然后才被释放遣回。凡是蛮夷不接受鞭打刑罚，缴纳财物赎罪，称为“赕”，当时人称垣叔通为“被赕刺史”。刘彧曾经在宫内大规模聚集，让妇女裸体观看，以此取笑作乐。他的妻子王氏用扇子遮住脸，唯独不说话。刘彧发怒说：“你娘家是贫寒人家，现在一起欢笑取乐，为什么唯独不看！”王氏说：“取乐的事情，方法自然很多，哪有姑嫂姐妹聚集在一起，却让妇女裸体，以此取乐！我娘家的欢乐，恰好与此不同。”刘彧大怒，让王氏起身离开。刘彧晚年喜好鬼神之事，有很多忌讳，言语文书中有祸、败、凶、丧以及疑似应该回避的字眼有数百上千种，有触犯的必定加以罪罚杀戮。把“䯄”字改为“马”边加“瓜”，因为“䯄”字像“祸”字的缘故。曾经把南苑借给张永，说暂且给三百年，期满后再延长。他的事情都像这样。又因为宣阳门的名字不好，非常忌讳它。他的太后的停尸漆床，移出东宫，他看见后非常愤怒，免去中庶子的官职，职局以下牵连处死的有数十人。内外官员常常担心触犯忌讳，人人不能自保。移动床铺修理墙壁，必定祭祀土神，文士撰写祝辞，祭祀如同大祭。又更加残忍暴虐喜好杀人，左右侍从违背旨意，往往有被剖腹砍断肢体的人。当时经常派人窥探淮泗地区，战事不停，荒废凋敝积累已久，府库空虚，内外百官，全部停发俸禄。而刘彧奢侈浪费过度，追求雕琢奢侈，每次制造物品，必定有正御三十件、副御三十件、次副三十件，需要一件物品就制造九十件。境内骚动，百姓不堪忍受。
彧又以寿寂之有胆决，乃杀之。又追降休仁、休祐为庶人，绝其属籍，诸子徙远郡。休祐母邢、妻江，付廷尉杀之。遣员外散骑侍郎田廉、员外散骑侍郎祖德朝贡。[32]又杀其巴陵王休若。改年为泰豫。又遣田廉及员外散骑侍郎刘惠秀朝贡。彧又杀太子太傅王景文，畏其族盛故也。
刘彧又因为寿寂之有胆量决断，于是杀了他。又追降刘休仁、刘休祐为庶人，断绝他们的宗室属籍，他们的儿子都流放到边远郡县。刘休祐的母亲邢氏、妻子江氏，交给廷尉杀死。派员外散骑侍郎田廉、员外散骑侍郎祖德前来朝贡。又杀了他的巴陵王刘休若。改年号为泰豫。又派田廉及员外散骑侍郎刘惠秀前来朝贡。刘彧又杀了太子太傅王景文，是因为畏惧他家族势力强盛的缘故。
彧死，子昱僭立，改为元徽。昱遣员外散骑常侍田惠绍、员外散骑侍郎刘惠秀朝贡。
刘彧死后，他的儿子刘昱僭越即位，改年号为元徽。刘昱派员外散骑常侍田惠绍、员外散骑侍郎刘惠秀前来朝贡。
其司空桂阳王休范奔寻阳举兵，[33]右衞将军萧道成率众军出顿新亭。越骑校尉张苟儿斩休范首，其左右皆散，道成遣送其首，涂中遇贼，遂弃于水中。休范之徒乃诈曰：「殿下犹在新亭。」于是士庶奔驰候迎。是夜，休范将杜墨骡等又攻新亭东厢，休范参军江珉等破二县六署，窃掠金帛，放诸徒隶。由是徒众复盛，烧东宫津阳门，乃领军右府。昱将陈显达率所领至杜姥宅，破墨骡军主全景渊。进平白壁，宣阳、津阳二门，斩墨骡等。昱遣其员外散骑常侍明昙徽、员外散骑侍郎江山图朝贡。五年，又遣员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎鱼长耀朝贡。
他的司空桂阳王刘休范逃往寻阳起兵，右卫将军萧道成率领众军出兵驻扎在新亭。越骑校尉张苟儿斩下刘休范的首级，他的左右都逃散，萧道成派人送他的首级，途中遇到贼人，于是丢弃在水中。刘休范的党羽于是欺骗说：“殿下还在新亭。”于是士人百姓奔驰前往迎接。当夜，刘休范的将领杜墨骡等人又进攻新亭东厢，刘休范的参军江珉等人攻破两个县六个官署，偷抢金银布帛，释放各种囚徒奴隶。因此部众又强盛起来，焚烧东宫的津阳门，然后进攻领军府和右卫将军府。刘昱的将领陈显达率领所部到达杜姥宅，击败杜墨骡的军主全景渊。进而平定白壁、宣阳门、津阳门，斩杀杜墨骡等人。刘昱派他的员外散骑常侍明昙徽、员外散骑侍郎江山图前来朝贡。五年，又派员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎鱼长耀前来朝贡。
承明初，昱建平王景素据京口叛昱，昱遣萧道成前军将军周盘龙、殿中将军张倪奴讨之，攻陷京口，斩景素。
承明初年，刘昱的建平王刘景素占据京口反叛刘昱，刘昱派萧道成的前军将军周盘龙、殿中将军张倪奴讨伐他，攻陷京口，斩杀刘景素。
太和初，昱以其母数谏责之，遂使太医煮药欲鸩之。左右止之曰：「若行此事，官便应作孝，岂复得出入狡狯。」昱曰：「汝语大有理。」乃止。初昱母陈氏，本李道儿妾，彧纳之，生昱，故世中皆呼昱为李氏子，昱每自称李将军，或自名为李统。昱直合将军申伯宗、步兵校尉朱幼、司徒左长史沈勃等欲废昱，昱亲率羽林兵掩之，乃躬运矛鋋，手杀勃等，阖门婴稚，莫不脔截。昱狂走逸游，不舍昼夜，腹心所寄数十许人，并执兵刃为人之牙爪，路行逢人，便加斫刺，或入人家劫略财贿，往来倐忽，状若鬼魅。建业惶振，并重关自守。又搥拍针凿锥锯之属，常以自随，或有忤意，辄加酷暴，搥阴刺心剖腹之诛，日有十数。常见卧尸流血，然后为乐，无所诛害，则忧思草草。于耀灵殿上养驴数十头，造露车，以银为校具，或乘以出入。著小袴衫，带挟刀剑。与营署女子通好，自赍私服赠之。常入垆肆饮酒，辄与左右歌唱，略民鸡犬，躬自屠割。内外畏恶，人不自保。昱往新安寺，夕乃还殿，寝于毡幄。昱左右杨玉夫、杨万年等见其醉眠，乃于幄斩之。左右陈奉伯称敕开承明门出，送首于直合王敬则，夜送昱首与中领军萧道成。道成率左右数十人，称昱行还，开承明门入殿，云其皇太后令废昱为苍梧王，立昱弟扬州刺史安成王准。
太和初年，刘昱因为他的母亲多次劝谏责备他，于是让太医煮药想要毒死她。左右侍从阻止他说：“如果做这件事，陛下就应该服丧守孝，哪里还能再出去游玩嬉戏。”刘昱说：“你的话很有道理。”于是停止。起初刘昱的母亲陈氏，本是李道儿的妾，刘彧纳了她，生下刘昱，所以世人称刘昱为李氏之子，刘昱常常自称李将军，有时自名为李统。刘昱的直阁将军申伯宗、步兵校尉朱幼、司徒左长史沈勃等人想要废掉刘昱，刘昱亲自率领羽林兵突袭他们，亲自挥舞矛和短矛，亲手杀死沈勃等人，全家老幼，没有不被割裂的。刘昱疯狂奔走游玩，不分昼夜，心腹所寄托的有数十人，都手持兵器作为他的爪牙，在路上遇到人，便加以砍杀刺击，有时进入人家抢劫财物，往来迅速，形状如同鬼魅。建业城惶恐震动，都重重关门自守。又携带锤子、拍子、针、凿子、锥子、锯子之类的东西，常常随身携带，有人违背他的心意，就加以残酷暴行，捶打阴部、刺心、剖腹的刑罚，每天有十几次。常常看到尸体横卧流血，然后才高兴，如果没有杀人害人，就忧虑不安。在耀灵殿上养了数十头驴，制造露车，用银做装饰，有时乘坐出入。穿着小裤衫，挟带刀剑。与军营官署的女子通奸，自己携带私人衣物赠送她们。常常进入酒店饮酒，就与左右侍从歌唱，抢夺百姓的鸡狗，亲自宰杀。内外畏惧厌恶，人人不能自保。刘昱前往新安寺，傍晚才回殿，睡在毡帐中。刘昱的左右侍从杨玉夫、杨万年等人看到他醉卧，于是在帐中杀了他。左右侍从陈奉伯假称敕令打开承明门出去，将首级送到直阁将军王敬则处，夜里将刘昱的首级送给中领军萧道成。萧道成率领左右数十人，声称刘昱出行回来，打开承明门进入宫殿，宣称皇太后命令废刘昱为苍梧王，立刘昱的弟弟扬州刺史安成王刘准。
初，彧晚年痿疾，不能内御，诸弟姬人有怀孕者，辄取以入宫，及生男，皆杀其母而与其宫人所爱者养之。准即桂阳王休范子也。
起初，刘彧晚年患阳痿之病，不能进行房事，各弟弟的姬妾中有怀孕的，就夺取她们入宫，等到生下男孩，都杀死孩子的母亲而交给宫中他所宠爱的人抚养。刘准就是桂阳王刘休范的儿子。
荆州刺史沈攸之兴兵讨道成。准改年为升明。遣其员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎陶贞宝赴国讣，并贡方物。准司徒袁粲、丹阳尹刘秉、中领军刘韫、前湘州刺史王蕴等以道成专恣，潜谋图之，共推粲为主，要引沈攸之以为外援。丹阳丞王逊告道成，并斩之。准遣员外散骑常侍何僴、员外散骑侍郎孔逷朝贡。三年正月，准遣其员外散骑常侍殷灵诞、员外散骑侍郎苟昭先朝贡。准寻禅位于道成，居于东邸。道成僭立，封准汝阴郡王，寻死于丹阳。
荆州刺史沈攸之起兵讨伐萧道成。刘准改年号为升明。派他的员外散骑常侍李祖、员外散骑侍郎陶贞宝前往北魏报丧，并进贡地方特产。刘准的司徒袁粲、丹阳尹刘秉、中领军刘韫、前湘州刺史王蕴等人因为萧道成专权放肆，暗中谋划对付他，共同推举袁粲为首领，邀约沈攸之作为外援。丹阳丞王逊告发萧道成，萧道成将他们一并斩杀。刘准派员外散骑常侍何僴、员外散骑侍郎孔逷前来朝贡。三年正月，刘准派他的员外散骑常侍殷灵诞、员外散骑侍郎苟昭先前来朝贡。刘准不久禅让帝位给萧道成，住在东邸。萧道成僭越即位，封刘准为汝阴郡王，不久死于丹阳。
史评
史评
史臣曰：桓玄侏张，冯、刘乃厥。〈疑〉穷凶极迷，为天下笑，其夷、楚之常性乎？
史臣曰：桓玄嚣张跋扈，冯、刘等人是他的同类。（有疑问）穷凶极恶迷乱至极，被天下人耻笑，这难道是夷、楚之人的常性吗？
校勘记
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