突厥下
突厥（下篇）
新唐书
《新唐书》
卷二百一十六上
卷第二百一十六（上）
列传第一百四十一上 吐蕃上
列传第一百四十一（上）·吐蕃（上篇）
吐蕃下
吐蕃（下篇）
吐蕃上
吐蕃（上篇）
◎吐蕃上
◎吐蕃（上篇）
吐蕃本西羌属，盖百有五十种，散处河、湟、江、岷间，有发羌、唐旄等，然未始与中国通。居析支水西。祖曰鹘提勃悉野，健武多智，稍并诸羌，据其地。蕃、发声近，故其子孙曰吐蕃，而姓勃窣野。或曰南凉秃发利鹿孤之后。二子，曰樊尼，曰傉檀。傉檀嗣，为乞佛炽盘所灭。樊尼挈残部臣沮渠蒙逊，以为临松太守。蒙逊灭，樊尼率兵西济河，逾积石，遂抚有群羌云。
吐蕃原本是西羌的一支，大约有一百五十个部落，分散居住在黄河、湟水、长江、岷江之间，其中有发羌、唐旄等部落，但从未与中原交往。他们居住在析支水以西。祖先叫鹘提勃悉野，勇武多智，逐渐吞并了各羌人部落，占据了他们的土地。“蕃”和“发”发音相近，所以他的子孙称为吐蕃，姓勃窣野。有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后代。秃发利鹿孤有两个儿子，一个叫樊尼，一个叫傉檀。傉檀继位后，被乞佛炽盘所灭。樊尼带着残部臣服于沮渠蒙逊，被任命为临松太守。沮渠蒙逊灭亡后，樊尼率兵西渡黄河，翻越积石山，于是安抚并统治了各羌人部落。
其俗谓强雄曰赞，丈夫曰普，故号君长曰赞普，赞普妻曰末蒙。其官有大相曰论茝，副相曰论茝扈莽，各一人，亦号大论、小论；都护一人，曰悉编掣逋；又有内大相曰曩论掣逋，亦曰论莽热，副相曰曩论觅零逋，小相曰曩论充，各一人；又有整事大相曰喻寒波掣逋，副整事曰喻寒觅零逋，小整事曰喻寒波充：皆任国事，总号曰尚论掣逋突瞿。地直京师西八千里，距鄯善五百里，胜兵数十万。国多霆、电、风、雹，积雪，盛夏如中国春时，山谷常冰。地有寒疠，中人辄痞促而不害。其赞普居跋布川，或逻娑川，有城郭庐舍不肯处，联毳帐以居，号大拂庐，容数百人。其卫候严，而牙甚隘。部人处小拂庐，多老寿至百余岁者。衣率毡韦，以赭涂面为好。妇人辫发而萦之。其器屈木而韦底，或毡为般，凝面为碗，实羹酪并食之，手捧酒浆以饮。其官之章饰，最上瑟瑟，金次之，金涂银又次之，银次之，最下至铜止，差大小，缀臂前以辨贵贱。屋皆平上，高至数丈。其稼有小麦、青稞麦、荞麦、荳豆。其兽，牦牛、名马、犬、羊、彘，天鼠之皮可为裘，独峰驼日驰千里。其宝，金、银、锡、铜。其死，葬为冢，塈涂之。其吏治，无文字，结绳齿木为约。其刑，虽小罪必抉目，或刖、劓，以皮为鞭抶之，从喜怒，无常算。其狱，窟地深数丈，内囚于中，二三岁乃出。其宴大宾客，必驱耗牛，使客自射，乃敢馈。其俗，重鬼右巫，事原羝为大神。喜浮屠法，习咒诅，国之政事，必以桑门参决。多佩弓刀。饮酒不得及乱。妇人无及政。贵壮贱弱，母拜子，子倨父，出入前少而后老。重兵死，以累世战没为甲门，败懦者垂狐尾于首示辱，不得列于人。拜必手据地为犬号，再揖身止。居父母丧，断发、黛面、墨衣，既葬而吉。其举兵，以七寸金箭为契。百里一驿，有急兵，驿人臆前加银鹘，甚急，鹘益多。告寇举烽。其畜牧，逐水草无常所。其铠胃精良，衣之周身，窍两目，劲弓利刃不能甚伤。其兵法严，而师无馈粮，以卤获为资。每战，前队尽死，后队乃进。其四时，以麦熟为岁首。其戏，棋、六博。其乐，吹螺、击鼓。其君臣自为友，五六人曰共命。君死，皆自杀以殉，所服玩乘马皆瘗，起大屋冢颠，树众木为祠所。赞普与其臣岁一小盟，用羊、犬、猴为牲；三岁一大盟，夜肴诸坛，用人、马、牛、闾为牲。凡牲必折足裂肠陈于前，使巫告神曰：「渝盟者有如牲。」
他们的风俗称强雄为“赞”，丈夫为“普”，所以称君主为“赞普”，赞普的妻子叫“末蒙”。他们的官职有大相叫“论茝”，副相叫“论茝扈莽”，各一人，也称大论、小论；都护一人，叫“悉编掣逋”；还有内大相叫“曩论掣逋”，也叫“论莽热”，副相叫“曩论觅零逋”，小相叫“曩论充”，各一人；又有整事大相叫“喻寒波掣逋”，副整事叫“喻寒觅零逋”，小整事叫“喻寒波充”：都掌管国事，总称为“尚论掣逋突瞿”。国土在京城西边八千里，距离鄯善五百里，有精兵数十万。国内多雷霆、闪电、狂风、冰雹，积雪，盛夏时节如同中原的春天，山谷中常年结冰。地方有寒瘴之气，人中了就会胸闷气短但不致命。赞普居住在跋布川，或逻娑川，有城郭房屋却不肯居住，而是连接毛毡帐篷居住，称为大拂庐，可容纳数百人。他的警卫森严，但牙帐很狭窄。部民居住在小拂庐，很多人长寿到一百多岁。衣服大多是毡子和皮革，用赭色涂脸为美。妇人把头发编成辫子盘绕起来。他们的器皿是用弯曲的木头做底并蒙上皮革，或者用毡子做盘，用面糊做碗，盛上羹酪一起食用，用手捧酒浆来喝。官员的章饰，最上等的是瑟瑟珠，其次是金，再次是镀金银，再次是银，最下等是铜，按大小差别，缀在臂前以辨别贵贱。房屋都是平顶，高达数丈。他们的庄稼有小麦、青稞麦、荞麦、豆类。他们的牲畜有牦牛、名马、狗、羊、猪，天鼠的皮可以做皮衣，单峰骆驼日行千里。他们的宝物有金、银、锡、铜。人死后，筑坟埋葬，并用泥涂抹。他们的吏治，没有文字，用结绳和刻木来约定。他们的刑罚，即使小罪也必定挖眼，或者砍脚、割鼻，用皮鞭抽打，随喜怒而定，没有固定标准。他们的监狱，在地下挖数丈深的坑，把囚犯关在里面，两三年才放出。他们宴请大宾客，必定驱赶牦牛，让客人自己射杀，然后才敢进献食物。他们的风俗，重视鬼神，崇尚巫术，供奉原羝为大神。喜好佛法，学习咒语，国家的政事，必定让僧人参与决策。很多人佩戴弓刀。饮酒不能到醉乱的程度。妇人不得参与政事。看重壮年，轻视弱小，母亲拜儿子，儿子对父亲傲慢，出入时年轻人走在前面，老年人走在后面。重视战死，把累代战死的人家视为甲等门第，败退懦弱的人把狐狸尾巴垂在头上以示羞辱，不能列于常人之中。跪拜时必须手按在地上像狗一样嚎叫，再作揖才起身。为父母服丧，要剪发、涂黑脸、穿黑衣，安葬后即恢复吉礼。他们出兵，用七寸长的金箭作为信物。百里设一个驿站，有紧急军情，驿卒在胸前加挂银鹘，越紧急，鹘就越多。报告敌情则举烽火。他们的畜牧，逐水草而居，没有固定场所。他们的铠甲头盔精良，穿在身上包裹全身，只露出两个眼睛，强弓利刃也不能造成严重伤害。他们的兵法严厉，军队不带粮草，以抢掠为补给。每次作战，前队全部战死，后队才前进。他们的四季，以麦熟为岁首。他们的游戏有围棋、六博。他们的音乐有吹螺、击鼓。他们的君臣自结为友，五六人称为“共命”。君主死后，他们都自杀殉葬，所穿的衣物、玩物、乘马都埋掉，在坟顶建大屋，种植许多树木作为祭祀场所。赞普与臣下每年举行一次小盟，用羊、狗、猴作为牺牲；每三年举行一次大盟，夜间在坛上设祭，用人、马、牛、驴作为牺牲。凡是牺牲，必定折断腿、撕裂肠子陈列在面前，让巫师告诉神说：“违背盟约的人就像这牺牲一样。”
其后有君长曰瘕悉董摩，董摩生佗土度，佗土生揭利失若，揭利生勃弄若，勃弄生讵素若，讵素生论赞索，论赞生弃宗弄赞，亦名弃苏农，亦号弗夜氏。其为人慷慨才雄，常驱野马、牦牛，驰刺之以为乐，西域诸国共臣之。
此后有君长叫瘕悉董摩，董摩生佗土度，佗土生揭利失若，揭利生勃弄若，勃弄生讵素若，讵素生论赞索，论赞生弃宗弄赞，也叫弃苏农，又称弗夜氏。他为人慷慨有雄才，经常驱赶野马、牦牛，奔驰刺杀它们作为娱乐，西域各国都臣服于他。
太宗贞观八年，始遣使者来朝，帝遣行人冯德遐下书临抚。弄赞闻突厥、吐谷浑并得尚公主，乃遣使赍币求昏，帝不许。使者还，妄语曰：「天子遇我厚，几得公主，会吐谷浑王入朝，遂不许，殆有以间我乎？」弄赞怒，率羊同共击吐谷浑，吐谷浑不能亢，走青海之阴，尽取其赀畜。又攻党项、白兰羌，破之。勒兵二十万入寇松州，命使者贡金甲，且言迎公主，谓左右曰：「公主不至，我且深入。」都督韩威轻出觇贼，反为所败，属羌大扰，皆叛以应贼。乃诏吏部尚书侯君集为行军大总管，出当弥道，右领军大将军执失思力出白兰道，右武卫大将军牛进达出阔水道，右领军将军刘兰出洮河道，并为行军总管，率步骑五万进讨。进达自松州夜鏖其营，斩首千级。
唐太宗贞观八年（634年），吐蕃才首次派遣使者来朝见，太宗派行人冯德遐带着书信前往安抚。弃宗弄赞听说突厥、吐谷浑都娶了唐朝公主，就派使者带着礼物来求婚，太宗没有答应。使者回去后，谎报说：“天子对我很优厚，几乎就要得到公主了，恰好吐谷浑王入朝，于是就没答应，大概是有离间我们的人吧？”弃宗弄赞大怒，率领羊同一起攻打吐谷浑，吐谷浑不能抵抗，逃到青海湖以北，吐蕃抢光了他们的财物和牲畜。又攻打党项、白兰羌，打败了他们。然后调集二十万军队入侵松州，派使者进贡金甲，并说要迎娶公主，对左右说：“公主不来，我就继续深入。”松州都督韩威轻率地出城侦察敌情，反而被击败，当地羌人大乱，都叛变响应吐蕃。于是太宗下诏任命吏部尚书侯君集为行军大总管，从当弥道出兵；右领军大将军执失思力从白兰道出兵；右武卫大将军牛进达从阔水道出兵；右领军将军刘兰从洮河道出兵；都担任行军总管，率领步兵骑兵五万人进讨。牛进达从松州夜间猛攻敌营，斩首一千级。
初东寇也，连岁不解，其大臣请返国，不听，自杀者八人。至是弄赞始惧，引而去，以使者来谢罪，固请昏，许之。遣大论薛禄东赞献黄金五千两，它宝称是，以为聘。
当初吐蕃东侵时，连年战事不解，吐蕃大臣们请求撤军回国，弃宗弄赞不听，有八位大臣自杀。到这时弃宗弄赞才开始害怕，率军撤退，派使者来谢罪，坚决请求通婚，太宗答应了。弃宗弄赞派大论薛禄东赞进献黄金五千两，其他珍宝数量相当，作为聘礼。
十五年，妻以宗女文成公主，诏江夏王道宗持节护送，筑馆河源王之国。弄赞率兵次柏海亲迎，见道宗，执婿礼恭甚，见中国服饰之美，缩缩愧沮。归国，自以其先未有昏帝女者，乃为公主筑一城以夸后世，遂立宫室以居。公主恶国人赭面，弄赞下令国中禁之。自褫毡罽，袭纨绡，为华风。遣诸豪子弟入国学，习《诗》、《书》。又请儒者典书疏。
贞观十五年（641年），太宗把宗室女文成公主嫁给弃宗弄赞，下诏命江夏王李道宗持节护送，在河源王的国家建造馆舍。弃宗弄赞率兵驻扎在柏海亲自迎接，见到李道宗，行女婿的礼节非常恭敬，看到中原服饰的华美，惭愧地缩手缩脚。回国后，自认为祖先从未有娶皇帝女儿的，于是为公主建造一座城来向后世夸耀，并修建宫室让公主居住。公主厌恶吐蕃人用赭色涂脸的风俗，弃宗弄赞下令全国禁止。他自己脱下毡裘，穿上丝绸衣服，仿效中原风尚。又派遣贵族子弟进入国学，学习《诗经》《尚书》。还请求中原儒生掌管文书奏章。
帝伐辽还，使禄东赞上书曰：「陛下平定四方，日月所照，并臣治之。高丽恃远，弗率于礼，天子自将度辽，隳城陷阵，指日凯旋，虽雁飞于天，无是之速。夫鹅犹雁也，臣谨冶黄金为鹅以献。」其高七尺，中实酒三斛。二十二年，右卫率府长史王玄策使西域，为中天竺所钞，弄赞发精兵从玄策讨破之，来献俘。
太宗征伐高丽回来后，弃宗弄赞派禄东赞上书说：“陛下平定四方，日月所照之处，都臣服于您的治理。高丽依仗遥远，不遵循礼法，天子亲自率军渡过辽水，摧毁城池，攻破敌阵，很快就凯旋，即使大雁在天上飞，也没有这么快。鹅就像雁一样，我谨铸造金鹅进献。”这只金鹅高七尺，里面可装三斛酒。贞观二十二年（648年），右卫率府长史王玄策出使西域，被中天竺劫掠，弃宗弄赞派精兵跟随王玄策讨伐并打败了中天竺，前来进献俘虏。
高宗即位，擢驸马都尉、西海郡王。弄赞以书诒长孙无忌曰：「天子初即位，下有不忠者，愿勒兵赴国共讨之。」并献金琲十五种以荐昭陵。进封賨王，赐饷蕃渥。又请蚕种、酒人与碾硙等诸工，诏许。永徽初，死，遣使者吊祠。无子，立其孙，幼不事，故禄东赞相其国。
唐高宗即位后，升任弃宗弄赞为驸马都尉、西海郡王。弃宗弄赞写信给长孙无忌说：“天子刚刚即位，下面如有不忠的人，我愿意率兵奔赴朝廷共同讨伐。”并进献金琲十五种用于祭祀昭陵。高宗进封他为賨王，赏赐非常丰厚。他又请求赐予蚕种、酿酒工匠以及碾磨等各类工匠，高宗下诏同意。永徽初年（650年），弃宗弄赞去世，高宗派使者吊唁祭祀。他没有儿子，立他的孙子为赞普，孙子年幼不能理事，所以由禄东赞辅佐国政。
显庆三年，献金盎、金颇罗等，复请昏。未几，吐谷浑内附，禄东赞怨忿，率锐兵击之，而吐谷浑大臣素和贵奔吐蕃，槊以虚实，故吐蕃能破其国。慕容诺曷钵与弘化公主引残落走凉州，诏凉州都督郑仁泰为青海道行军大总管，率将军独孤卿云等屯凉、鄯，左武候大将军苏定方为安集大使，为诸将节度，以定其乱。吐蕃使论仲琮入朝，表吐谷浑罪，帝遣使者谯让，乃使来请与吐谷浑平憾，求赤水地牧马，不许。会禄东赞死。
显庆三年（658年），吐蕃进献金盆、金瓶等，再次请求通婚。不久，吐谷浑归附唐朝，禄东赞怨恨愤怒，率领精锐军队攻打吐谷浑。而吐谷浑大臣素和贵逃奔吐蕃，把吐谷浑的虚实告诉了吐蕃，所以吐蕃能够攻破吐谷浑。慕容诺曷钵与弘化公主率领残部逃往凉州，高宗下诏任命凉州都督郑仁泰为青海道行军大总管，率领将军独孤卿云等驻守凉州、鄯州，左武候大将军苏定方为安集大使，节制诸将，以平定这场动乱。吐蕃派论仲琮入朝，上表陈述吐谷浑的罪状，高宗派使者责备吐蕃，吐蕃于是派人来请求与吐谷浑和解，并要求在赤水地区牧马，高宗没有答应。恰逢禄东赞去世。
东赞不知书而性明毅，用兵有节制，吐蕃倚之，遂为强国。始入朝，占对合旨，太宗擢拜右卫大将军，以瑯邪公主外孙妻之。禄东赞自言：「先臣为聘妇，不敢奉诏。且赞普未谒公主，陪臣敢辞！」帝异其言，然欲怀以恩，不听也。有子曰钦陵、曰赞婆、曰悉多于、曰勃论。禄东赞死，而兄弟并当国。自是岁入边，尽破有诸羌羁縻十二州。
禄东赞不识字但性格明达果毅，用兵有节制，吐蕃依靠他，于是成为强国。他初次入朝时，应对符合太宗心意，太宗提拔他为右卫大将军，并把琅邪公主的外孙女嫁给他。禄东赞自己说：“我的先臣已经为我聘娶了妻子，不敢接受诏命。况且赞普还没有迎娶公主，我作为陪臣怎敢接受！”太宗对他的话感到惊异，但想用恩惠怀柔他，没有听从他的推辞。他有儿子叫钦陵、赞婆、悉多于、勃论。禄东赞死后，他的兄弟们共同执掌国政。从此吐蕃每年入侵边境，完全攻占了唐朝所设的羁縻十二州。
总章中，议徙吐谷浑部于凉州旁南山。帝刈吐蕃之入，召宰相姜恪阎立本、将军契何力等议先击吐蕃。立本曰：「民饥未可以师。」何力曰：「吐蕃介在西极，臣恐师到，兽窜山伏，捕讨无所得，至春复侵吐谷浑。臣请勿救，使疑吾力困而骄之，一举可灭也。」恪曰：「不然，吐谷浑方衰，吐蕃负胜，以衰气拒胜兵，战必不亢，不救则灭。臣谓王师亟助之，使国幸存，后且徐图可也。」议不决，亦不克徙。
总章年间（668-670年），朝廷商议将吐谷浑部落迁到凉州附近的南山。高宗担忧吐蕃入侵，召见宰相姜恪、阎立本，将军契何力等人商议先攻打吐蕃。阎立本说：“百姓饥饿，不能出兵。”契何力说：“吐蕃偏居西极，我担心我军一到，他们就像野兽一样逃窜躲藏，我们搜捕讨伐一无所获，到春天他们又会侵犯吐谷浑。我请求不要救援吐谷浑，让吐蕃怀疑我们力量困乏而骄傲轻敌，然后一举消灭他们。”姜恪说：“不对，吐谷浑正在衰落，吐蕃依仗胜利，以衰败之气对抗得胜之兵，交战必定抵挡不住，不救援吐谷浑就会灭亡。我认为朝廷军队应赶快援助他们，使吐谷浑得以幸存，以后再慢慢图谋吐蕃。”议论没有结果，也没有能迁走吐谷浑。
咸亨元年，入残羁縻十八州，率于阗取龟兹拨换城，于是安西四镇并废。诏右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封自副，出讨吐蕃，并护吐谷浑还国。师凡十余万，至大非川，为钦陵所拒，王师败绩，遂灭吐谷浑而尽有其地。诏司戎太常伯、同东西台三品姜恪为凉州道行军大总管出讨，会恪卒，班师。
咸亨元年（670年），吐蕃入侵并残害了羁縻十八州，又率领于阗攻取了龟兹的拨换城，于是安西四镇全部被废。高宗下诏任命右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为副将，出兵讨伐吐蕃，并护送吐谷浑返回故国。军队共十余万人，到达大非川，被钦陵阻击，唐军大败，于是吐蕃消灭了吐谷浑并完全占据了其土地。高宗下诏任命司戎太常伯、同东西台三品姜恪为凉州道行军大总管出兵讨伐，恰逢姜恪去世，于是撤军。
吐蕃遣大臣仲琮入朝。仲琮少游太学，颇知书。帝召见问曰：「赞普孰与其祖贤？」对曰：「勇果善断不逮也，然勤以治国，下无敢欺，令主也。且吐蕃居寒露之野，物产寡薄，乌海之阴，盛夏积雪，暑毼冬裘。随水草以牧，寒则城处，施庐帐。器用不当中国万分一。但上下一力，议事自下，因人所利而行，是能久而强也。」帝曰：「吐谷浑与吐蕃本甥舅国，素和贵叛其主，吐蕃任之，夺其土地。薛仁贵等往定慕容氏，又伏击之，而寇我凉州，何邪？」仲琮顿首曰：「臣奉命来献，它非所闻。」帝韪其答。然以仲琮非用事臣，故杀其礼。
吐蕃派大臣仲琮入朝。仲琮年轻时曾在太学游学，颇通文墨。高宗召见他问道：“赞普与他的祖先相比谁更贤能？”仲琮回答说：“赞普的勇猛果敢、善于决断比不上他的祖先，但他勤于治国，下面的人不敢欺骗他，是一位贤明的君主。况且吐蕃地处寒露荒野，物产稀少，乌海以北，盛夏积雪，夏天穿毛褐，冬天穿皮裘。随水草放牧，寒冷时就住在城里，搭设帐篷。器物用具不及中原的万分之一。只是上下同心协力，议事从下面开始，根据人们的利益行事，所以能够长久而强盛。”高宗说：“吐谷浑与吐蕃本是甥舅之国，素和贵背叛他的君主，吐蕃却任用他，夺取了吐谷浑的土地。薛仁贵等人前去安定慕容氏，吐蕃又伏击他们，还侵犯我凉州，这是为什么？”仲琮叩头说：“我奉命前来进献，其他事情不是我该知道的。”高宗认为他的回答得体。但因为仲琮不是掌权的大臣，所以降低了接待的礼节。
上元二年，遣大臣论吐浑弥来请和，且求与吐谷浑修好，帝不听。明年，攻鄯、廓、河、芳四州，杀略吏及马牛万计。乃诏周王显为洮州道行军元帅，率工部尚书刘审礼等十二总管，以相王轮为凉州道行军元帅，率左卫大将军契何力、鸿胪卿萧嗣业等军讨之。二王不克行。吐蕃进攻叠州，破密恭、丹岭二县，又攻扶州，败守将。乃高选尚书左仆射刘仁轨为洮河镇守使，久之，无功。
上元二年，吐蕃派遣大臣论吐浑弥前来请求和解，并请求与吐谷浑恢复友好关系，皇帝没有答应。第二年，吐蕃进攻鄯、廓、河、芳四州，杀害掳掠官吏以及马牛数以万计。于是皇帝下诏任命周王李显为洮州道行军元帅，率领工部尚书刘审礼等十二位总管，任命相王李轮为凉州道行军元帅，率领左卫大将军契何力、鸿胪卿萧嗣业等军队讨伐吐蕃。两位亲王未能成行。吐蕃进攻叠州，攻破密恭、丹岭两县，又进攻扶州，击败守将。于是朝廷精选尚书左仆射刘仁轨担任洮河镇守使，过了很久，没有战功。
吐蕃与西突厥连兵攻安西，复命中书令李敬玄为洮河道行军大总管、西河镇抚大使、鄯州都督，代仁轨。下诏募猛士，毋限籍役痕负，帝自临遣。又敕益州长史李孝逸、巂州都督拓王奉益发剑南、山南士。先战龙支，吐蕃败。敬玄率刘审礼击吐蕃青海上，审礼战没。敬玄顿承风岭，碍险不得纵，吐蕃压王师屯，左领军将军黑齿常之率死士五百，夜斧其营，虏惊，自相蔺藉而死者甚众，乃引去。敬玄仅脱。
吐蕃与西突厥联合兵力进攻安西，朝廷又任命中书令李敬玄为洮河道行军大总管、西河镇抚大使、鄯州都督，接替刘仁轨。皇帝下诏招募勇士，不限制户籍、服役和债务，皇帝亲自送行。又命令益州长史李孝逸、巂州都督拓王奉增派剑南、山南的士兵。先在龙支交战，吐蕃战败。李敬玄率领刘审礼在青海湖一带攻击吐蕃，刘审礼战死。李敬玄在承风岭驻扎，因地势险要无法展开兵力，吐蕃逼近唐军营地，左领军将军黑齿常之率领五百名敢死士兵，夜间用斧头劈开敌营，敌军惊慌，自相践踏而死的人很多，于是撤退。李敬玄仅得脱身。
帝既儒仁无远略，见诸将数败，乃博咨近臣，求所以御之之术。帝曰：「朕未始擐甲履军，往者灭高丽、百济，比岁用师，中国骚然，朕至今悔之。今吐蕃内侵，盍为我谋？」中书舍人刘祎之等具对，须家给人足可击也。或言贼险黠不可与和，或言营田严守便。惟中书侍郎薛元超谓：「纵敌生患，不如料兵击之。」帝顾黄门侍郎来恒曰：「自李𪟝亡，遂无善将。」恒即言：「向洮河兵足以制敌，但诸将不用命，故无功。」帝殊不悟，因罢议。
皇帝既儒雅仁厚又缺乏长远谋略，看到将领们多次战败，就广泛咨询近臣，寻求抵御吐蕃的办法。皇帝说：“我从未亲自披甲上阵，过去消灭高丽、百济，连年用兵，国内骚动不安，我至今后悔。如今吐蕃入侵内地，何不为我谋划？”中书舍人刘祎之等人全面回答，认为必须等到家家户户丰衣足食才可以进攻。有人说敌人险恶狡猾不能与之讲和，有人说屯田严守更为便利。只有中书侍郎薛元超说：“放纵敌人会滋生祸患，不如调兵攻击他们。”皇帝回头对黄门侍郎来恒说：“自从李𪟝去世，就没有好的将领了。”来恒立即说：“先前洮河的兵力足以制服敌人，只是将领们不听从命令，所以没有战功。”皇帝完全不醒悟，于是停止了讨论。
仪凤四年，赞普死，子器弩悉弄立，钦陵复擅政，使大臣来告丧，帝遣使者往会葬。明年，赞婆、素和贵率兵三万攻河源，屯良非川，敬玄与战湟川，败绩。左武卫将军黑齿常之以精骑三千夜捣其营，赞婆惧，引去。遂擢常之为河源军经略大使。乃严烽逻，开屯田，虏谋稍折。
仪凤四年，赞普去世，他的儿子器弩悉弄继位，钦陵再次专权，派大臣前来报丧，皇帝派遣使者前去参加葬礼。第二年，赞婆、素和贵率领三万士兵进攻河源，在良非川驻扎，李敬玄在湟川与他们交战，大败。左武卫将军黑齿常之率领三千精锐骑兵夜间袭击敌营，赞婆害怕，率军撤退。于是朝廷提升黑齿常之为河源军经略大使。他于是加强烽火巡逻，开垦屯田，敌人的阴谋逐渐受挫。
初，剑南度茂州之西筑安戎城，以迮其鄙。俄为生羌导虏取之以守，因并西洱河诸蛮，尽臣羊同、党项诸羌。其地东与松、茂、巂接，南极婆罗门，西取四镇，北抵突厥，幅圆余万里，汉、魏诸戎所无也。
起初，剑南道在茂州以西修筑安戎城，以逼近吐蕃边境。不久，生羌引导吐蕃攻占此城并据守，于是吐蕃吞并了西洱河各部蛮族，完全臣服了羊同、党项等羌族。其领土东与松、茂、巂州接壤，南到婆罗门，西边夺取了四镇，北边抵达突厥，疆域方圆一万多里，是汉、魏时期各戎族所没有的。
永隆元年，文成公主去世，朝廷派遣使者吊唁祭祀，吐蕃又归还了陈行焉的灵柩。起初，陈行焉出使吐蕃，论钦陵想让他向自己跪拜，用武力威胁他，陈行焉不屈服，被扣留了十年。到这时灵柩被送还，朝廷追赠他为睦州刺史。赞婆再次进入良非川，黑齿常之将他击退。
武后时期，吐蕃与蛮夷一同朝贺。永昌元年，下诏任命文昌右相韦待价为安息道大总管，安西大都护阎温古为副将，讨伐吐蕃，军队逗留不前，因此获罪被处死或流放。第二年，又下诏任命文昌右相岑长倩为武威道行军大总管讨伐吐蕃，军队走到半路就停止了。
又过了一年，大首领曷苏率领贵川部与党项部落三十万人投降，武后任命右玉钤卫将军张玄遇为安抚使，率领两万士兵迎接他们，驻扎在大度水，吐蕃擒获曷苏后离去。而另一个酋长昝插又率领八千羌、蛮人自行前来，张玄遇就在其部落设置叶州，任命昝插为刺史，在大度山刻石记功。
是岁，又诏右鹰扬卫将军王孝杰为武威道行军总管，率西州都督唐休璟、左武卫大将军阿史那忠节击吐蕃，大破其众，复取四镇，更置安西都护府于龟兹，以兵镇守。议者请废四镇勿有也，右史崔融献议曰：「戎狄为中国患尚矣，五帝、三王所不臣。汉以百万众困平城，其后武帝赫然发愤，甘心四夷，张骞始通西域，列四郡，据两关，断匈奴右臂，稍稍度河、湟，筑令居，以绝南羌。于是鄣候亭燧出长城数千里，倾府库，殚士马，行人使者岁月不绝，至作皮币，算缗法，税舟车，榷酒酤。夫岂不怀，为长久计然也！匈奴于是孤特远窜，遂开西域，置使者领护。光武中兴，皆复内属，至于延光，三绝三通。太宗文皇帝践汉旧迹，并南山抵葱岭，剖裂府镇，烟火相望，吐蕃不敢内侮。高宗时，有司无状，弃四镇不能有，而吐蕃遂张，入焉耆之西，长鼓右驱，逾高昌，历车师，钞常乐，绝莫贺延碛，以临敦煌。今孝杰一举而取四镇，还先帝旧封，若又弃之，是自毁成功而破完策也。夫四镇无守，胡兵必临西域，西域震则威憺南羌，南羌连衡，河西必危。且莫贺延碛袤二千里，无水草，若北接虏，唐兵不可度而北，则伊西、北庭、安西诸蕃悉亡。」议乃格。
这一年，又下诏任命右鹰扬卫将军王孝杰为武威道行军总管，率领西州都督唐休璟、左武卫大将军阿史那忠节攻击吐蕃，大败敌军，重新夺取了四镇，在龟兹重新设置安西都护府，派兵镇守。有议论者请求废除四镇不再保有，右史崔融进言说：“戎狄成为中原的祸患由来已久，五帝、三王时期也未能使他们臣服。汉朝用百万大军被困于平城，后来汉武帝赫然发愤，一心对付四夷，张骞才开始通西域，设置四郡，占据两关，斩断匈奴的右臂，逐渐渡过黄河、湟水，修筑令居，以隔绝南羌。于是烽燧亭障从长城延伸出数千里，耗尽府库，疲敝兵马，使者行人常年不断，甚至制作皮币，实行算缗法，对舟车征税，对酒类专卖。难道他们不怀念和平吗？这是为了长久之计啊！匈奴于是孤立远逃，汉朝便开通西域，设置使者领护。光武帝中兴，西域又都内附，直到延光年间，三次断绝三次恢复。太宗文皇帝遵循汉朝旧迹，合并南山直到葱岭，分割设置府镇，烽火相望，吐蕃不敢内侵。高宗时期，有关部门失职，放弃四镇不能保有，而吐蕃于是扩张，进入焉耆以西，长驱直入，越过高昌，经过车师，劫掠常乐，穿越莫贺延碛，兵临敦煌。如今王孝杰一举夺取四镇，归还先帝的旧疆，如果又放弃它，这是自毁成功而破坏完善的策略。四镇没有防守，胡兵必然进逼西域，西域震动就会威慑南羌，南羌联合，河西必定危险。况且莫贺延碛绵延两千里，没有水草，如果北面连接敌虏，唐兵无法渡越北上，那么伊西、北庭、安西等各蕃部就全部丧失了。”这个建议于是被搁置。
于是首领勃论赞与突厥伪可汗阿史那俀子南侵，与孝杰战冷泉，败走。碎叶镇守使韩思忠破泥熟没斯城。证圣元年，钦陵、赞婆攻滥洮，孝杰以肃边道大总管战素罗汗山，虏败还。又攻凉州，杀都督。遣使者请和，约罢四镇兵，求分十姓地。武后诏通泉尉郭元振往使，道与钦陵遇。元振曰：「东赞事朝廷，誓好无穷，今猥自绝，岁扰边，父通之，子绝之，孝乎？父事之，子叛之，忠乎？」钦陵曰：「然！然天子许和，得罢二国戍，使十姓突厥、四镇各建君长，俾其国自守若何？」元振曰：「唐以十姓、四镇抚西土，为列国主，道非有它，且诸部与吐蕃异，久为唐编人矣。」钦陵曰：「使者意我规削诸部为唐边患邪？我若贪土地财赋，彼青海、湟川近矣，今舍不争何哉？突厥诸部碛漠广莽，去中国远甚，安有争地万里外邪？且四夷唐皆臣并之，虽海外地际，靡不磨灭，吐蕃适独在者，徒以兄弟小心，得相保耳。十姓五咄陆近安西，于吐蕃远，俟斤距我裁一碛，骑士腾突，不易旬至，是以为忧也。乌海、黄河，关源阻奥，多疠毒，唐必不能入；则弱甲孱将易以为蕃患，故我欲得之，非规诸部也。甘、凉距积石道二千里，其广不数百，狭才百里，我若出张掖、玉门，使大国春不耕，秋不获，不五六年，可断其右。今弃不为，亦无虞于我矣。青海之役，黄仁素约和，边守不戒，崔知辩径俟斤掠我牛羊万计，是以求之。」使使者固请，元振固言不可许，后从之。
于是首领勃论赞与突厥伪可汗阿史那俀子向南入侵，与王孝杰在冷泉交战，战败逃走。碎叶镇守使韩思忠攻破泥熟没斯城。证圣元年，钦陵、赞婆进攻滥洮，王孝杰以肃边道大总管的身份在素罗汗山交战，敌军战败退回。又进攻凉州，杀死都督。吐蕃派遣使者请求和解，约定撤除四镇的驻军，要求分割十姓突厥的土地。武后下诏命通泉尉郭元振出使，在路上与钦陵相遇。郭元振说：“东赞侍奉朝廷，发誓和好无穷，如今你们擅自断绝关系，年年侵扰边境，父亲通好，儿子断绝，这是孝吗？父亲侍奉朝廷，儿子背叛，这是忠吗？”钦陵说：“是这样！但如果天子允许和解，能够撤除两国的戍兵，让十姓突厥、四镇各自建立君长，使他们的国家自我守卫，怎么样？”郭元振说：“唐朝用十姓、四镇安抚西方，作为各国之主，没有别的意图，而且各部与吐蕃不同，早已是唐朝的编户百姓了。”钦陵说：“使者的意思是我图谋削弱各部成为唐朝的边患吗？我如果贪图土地财赋，青海、湟川就近在眼前，如今放弃不争是为什么？突厥各部在广阔的沙漠中，离中原很远，怎么会争夺万里之外的土地呢？而且四夷都被唐朝臣服兼并，即使是海外边远之地，无不消灭，吐蕃唯独存在，只是因为兄弟小心谨慎，得以相互保全罢了。十姓中的五咄陆靠近安西，离吐蕃很远，俟斤距我仅隔一片沙漠，骑兵突击，不到十天就能到达，因此我担忧。乌海、黄河，关隘源头险阻幽深，多瘴气毒害，唐朝一定不能进入；那么弱兵劣将容易成为吐蕃的祸患，所以我想要得到它，并非图谋各部。甘州、凉州距离积石道两千里，其宽度不过几百里，狭窄处才百里，我如果出兵张掖、玉门，使大国春天不能耕种，秋天不能收获，不到五六年，就可以切断其右臂。如今放弃不做，也对我没有忧虑。青海之战，黄仁素约定和好，边防守备不警戒，崔知辩径直在俟斤掠夺我数以万计的牛羊，因此我要求这些。”钦陵派使者坚决请求，郭元振坚持说不能答应，武后听从了他。
钦陵专国久，常居中制事，诸弟皆领方面兵，而赞婆专东境几三十年，为边患。兄弟皆才略沈雄，众惮之。器弩悉弄既长，欲自得国，渐不平，乃与大臣论岩等图去之。钦陵方提兵居外，赞普托言猎，即勒兵执其亲党二千余人杀之，发使者召钦陵、赞婆，钦陵不受命，赞普自讨之。未战，钦陵兵溃，乃自杀，左右殉而死者百余人。
钦陵长期专权，常居中控制政事，他的弟弟们都统领一方军队，而赞婆专管东境将近三十年，成为边境祸患。兄弟都才略深沉勇猛，众人畏惧他们。器弩悉弄长大后，想自己掌握国家，逐渐不满，于是与大臣论岩等人谋划除掉他们。钦陵正领兵在外，赞普假托打猎，立即率兵逮捕他的亲信党羽两千多人并杀死，派使者召钦陵、赞婆，钦陵不接受命令，赞普亲自讨伐他。尚未交战，钦陵的军队溃散，于是自杀，左右随从殉死的一百多人。
赞婆以所部及兄子莽布支等款塞，遣羽林飞骑迎劳，擢赞婆特进、辅国大将军、归德郡王，莽布支左羽林大将军、安国公，皆赐铁券，礼尉良厚。赞婆即领部兵戍河源，死，赠安西大都护。又遣左肃政台御史大夫魏元忠为陇右诸军大总管，率陇右诸军大使唐休璟出讨。方虏攻凉州，休璟击之，斩首二千级。于是论弥萨来朝请和。赞普自将万骑攻悉州，都督陈大慈四战皆克。明年，乃献马、黄金求昏。而虏南属帐皆叛，赞普自讨，死于军。诸子争立，国人立弃隶蹜赞为赞普，始七岁，使者来告丧，且求盟。又使大臣悉董热固求昏，未报。会监察御史李知古建讨姚州蛮，削吐蕃向导，诏发剑南募士击之。蛮酋以情输虏，杀知古，尸以祭天，进攻蜀汉。诏灵武监军右台御史唐九征为姚巂道讨击使，率兵击之。虏以铁縆梁漾、濞二水，通西洱蛮，筑城戍之。九征毁縆夷城，建铁柱于滇池以勒功。
赞婆率领所部及兄长的儿子莽布支等人到边塞归附，朝廷派羽林飞骑迎接慰劳，提升赞婆为特进、辅国大将军、归德郡王，莽布支为左羽林大将军、安国公，都赐给铁券，礼遇非常优厚。赞婆随即率领部兵戍守河源，去世后，追赠安西大都护。又派遣左肃政台御史大夫魏元忠为陇右诸军大总管，率领陇右诸军大使唐休璟出兵讨伐。正当吐蕃进攻凉州时，唐休璟迎击，斩首两千级。于是论弥萨前来朝见请求和解。赞普亲自率领一万骑兵进攻悉州，都督陈大慈四次交战都获胜。第二年，吐蕃进献马匹、黄金请求和亲。而吐蕃南部的附属部落都反叛，赞普亲自讨伐，死于军中。他的儿子们争夺王位，国人立弃隶蹜赞为赞普，当时才七岁，使者前来报丧，并请求结盟。又派大臣悉董热坚决请求和亲，未得到答复。恰逢监察御史李知古建议讨伐姚州蛮族，切断吐蕃的向导，皇帝下诏征发剑南招募的士兵攻击他们。蛮族酋长将实情泄露给吐蕃，吐蕃杀死李知古，用他的尸体祭天，进攻蜀汉地区。皇帝下诏命灵武监军右台御史唐九征为姚巂道讨击使，率兵攻击他们。吐蕃用铁索在漾水、濞水上架桥，连通西洱蛮，筑城戍守。唐九征毁掉铁索，夷平城池，在滇池建立铁柱以刻记功勋。
中宗景龙二年，还其昏使。或言彼来逆公主，且习闻华言，宜勿遣，帝以中国当以信结夷狄，不许。明年，吐蕃更遣使者纳贡，祖母可敦又遣宗俄请昏。帝以雍王守礼女为金城公主妻之，吐蕃遣尚赞咄名悉腊等逆公主。帝念主幼，赐锦缯别数万，杂伎诸工悉从，给龟兹乐。诏左卫大将军杨矩持节送。帝为幸始平，帐饮，引群臣及虏使者宴，酒所帝悲涕嘘欷，为赦始平县，罪死皆免，赐民繇赋一年，改县为金城，乡曰凤池，里曰怆别。公主至吐蕃，自筑城以居。拜矩鄯州都督。吐蕃外虽和而阴衔怒，即厚饷矩，请河西九曲为公主汤沐，矩表与其地。九曲者，水甘草良，宜畜牧，近与唐接。自是虏益张雄，易入寇。
中宗景龙二年，送还吐蕃的和亲使者。有人说他们是来迎娶公主，并且已熟悉汉语，不应派遣公主，皇帝认为中原应当以诚信结交夷狄，没有同意。第二年，吐蕃又派遣使者进贡，祖母可敦又派宗俄请求和亲。皇帝将雍王李守礼的女儿封为金城公主嫁给他，吐蕃派遣尚赞咄名悉腊等人迎接公主。皇帝怜惜公主年幼，赐给锦缎丝绸数万匹，各种杂技工匠都随行，并给予龟兹乐。下诏命左卫大将军杨矩持节护送。皇帝亲临始平县，设帐宴饮，带领群臣及吐蕃使者宴会，饮酒时皇帝悲伤流泪叹息，为此赦免始平县，死罪都免，赐给百姓免除徭役赋税一年，改县名为金城，乡名为凤池，里名为怆别。公主到达吐蕃后，自己筑城居住。任命杨矩为鄯州都督。吐蕃表面上虽然和好，但内心暗藏怨恨，于是厚礼贿赂杨矩，请求将河西九曲作为公主的汤沐邑，杨矩上表请求给予这块土地。九曲这个地方，水草丰美，适宜畜牧，靠近唐朝边境。从此吐蕃更加扩张强盛，容易入侵。
玄宗开元二年，其相坌达延上书宰相，请载盟文，定境于河源，丐左散骑常侍解琬涖盟。帝令姚崇等报书，命琬持神龙誓往。吐蕃亦遣尚钦藏、御史名悉腊献载辞。未及定，坌达延将兵十万寇临洮，入攻兰、渭，掠监马。杨矩惧，自杀。有诏薛讷为陇右防御使，与王晙等并力击。帝怒，下诏自将讨之。会晙等战武阶，斩首万七千，获马羊无虑二十万。又战长子，丰安军使王海宾战死。乘之，虏大败，众奔突不能去，相枕藉死，洮水为不流。帝乃罢行。诏紫微舍人倪若水临按军实战功，且吊祭战亡士，敕州县并瘗吐蕃露胔。
唐玄宗开元二年，吐蕃宰相坌达延上书给唐朝宰相，请求记载盟约文字，在河源划定边界，并请求派左散骑常侍解琬主持盟誓。皇帝命令姚崇等人回信，命解琬拿着神龙年间的盟誓前往。吐蕃也派遣尚钦藏、御史名悉腊进献盟约文书。还没等定下来，坌达延就率领十万军队侵犯临洮，进攻兰州、渭州，掠夺监牧的马匹。杨矩害怕，自杀了。皇帝下诏任命薛讷为陇右防御使，与王晙等人合力攻击。皇帝发怒，下诏要亲自率兵征讨。恰逢王晙等人在武阶作战，斩首一万七千，缴获马羊大约二十万。又在长子作战，丰安军使王海宾战死。乘胜追击，敌军大败，众人奔逃无法离去，互相枕藉而死，洮水因此堵塞不流。皇帝于是停止亲征。下诏命紫微舍人倪若水亲临核查军队实际战功，并吊唁祭奠阵亡将士，命令各州县一起掩埋吐蕃暴露的尸骨。
宰相建言：「吐蕃本以河为境，以公主故，乃桥河筑城，置独山、九曲二军，距积石二百里。今既负约，请毁桥，复守河如约。」诏可。遣左骁卫郎将尉迟瑰使吐蕃，慰安公主。然小小入犯边无闲岁，于是郭知运、王君㚟相继节度陇右、河西，一以捍之。吐蕃遣宗俄因子到洮水祭战死士，且请和。然恃盛强，求与天子敌国，语悖傲。使者至临洮，诏不内。金城公主上书求听修好，且言赞普君臣欲与天子共署誓刻。吐蕃又遣使者上书言：「孝和皇帝尝赐盟，是时唐宰相豆卢钦望、魏元忠、李峤、纪处讷等凡二十二人及吐蕃君臣同誓。孝和皇帝崩，太上皇嗣位，修睦如旧。然唐宰相在誓刻者皆殁，今宰相不及前约，故须再盟。比使论乞力等前后七辈往，未蒙开许，且张玄表、李知古将兵侵暴甥国，故违誓而战。今舅许湔贷前恶，归于大和，甥既坚定，然不重盟为未信，要待新誓也。甥自总国事，不牵于下，欲使百姓久安。舅虽及和，而意不专，于言何益？」又言：「舅责乞力徐集兵，且兵以新故相代，非集也。往者疆埸自白水皆为闲壤，昨郭将军屯兵而城之，故甥亦城。假令二国和，以迎送；有如不通，因以守境。又疑与突厥骨咄禄善者，旧与通聘，即日舅甥如初，不与交矣。因奉宝瓶、杯以献。」帝谓昔已和亲，有成言，寻前盟可矣，不许复誓。礼其使而遣，且厚赐赞普，自是岁朝贡不犯边。
宰相建议说：“吐蕃原本以黄河为边界，因为公主的缘故，才在黄河上架桥筑城，设置独山、九曲两军，距离积石山二百里。如今既然背弃盟约，请求拆毁桥梁，重新遵守黄河为界的约定。”皇帝下诏同意。派遣左骁卫郎将尉迟瑰出使吐蕃，安抚公主。但吐蕃小规模侵犯边境没有间断的年份，于是郭知运、王君㚟相继担任陇右、河西节度使，全力抵御。吐蕃派遣宗俄因子到洮水祭奠战死将士，并请求和解。然而仗着强盛，要求与天子平起平坐，言语悖逆傲慢。使者到达临洮，皇帝下诏不接纳。金城公主上书请求允许和好，并说赞普君臣想与天子共同签署盟约。吐蕃又派遣使者上书说：“孝和皇帝曾赐予盟约，当时唐朝宰相豆卢钦望、魏元忠、李峤、纪处讷等共二十二人与吐蕃君臣共同盟誓。孝和皇帝驾崩，太上皇继位，和睦如旧。但唐朝在盟约上的宰相都已去世，现在的宰相不了解之前的盟约，所以需要重新结盟。近来派论乞力等人前后七次前往，未蒙允许，而且张玄表、李知古率兵侵犯外甥的国家，所以违背盟约而战。如今舅舅允许洗刷前恶，归于和睦，外甥已经坚定，但不重新盟誓就不算信任，需要等待新的盟誓。外甥自己总揽国事，不受下属牵制，想让百姓长久安定。舅舅虽然同意和好，但心意不专，空谈有何益处？”又说：“舅舅责备乞力徐集结军队，但军队是新旧交替，并非集结。过去从白水开始的疆界都是闲地，昨天郭将军屯兵筑城，所以外甥也筑城。假如两国和好，就用于迎送；如果不通，就用来守卫边境。又怀疑与突厥骨咄禄友好，过去曾通使聘问，如今舅甥关系如初，不再与他们交往了。”于是进献宝瓶、杯子。皇帝说过去已经和亲，有既定说法，遵循前盟即可，不允许重新盟誓。以礼对待使者并遣送回去，并厚赐赞普，从此每年朝贡不侵犯边境。
十年，攻小勃律国，其王没谨忙诒书北庭节度使张孝嵩曰：「勃律，唐西门。失之，则西方诸国皆墯吐蕃，都护图之。」孝嵩听许，遣疏勒副使张思礼以步骑四千昼夜驰，与谨忙兵夹击吐蕃，死者数万，多取铠仗、马羊，复九城故地。始勃律王来朝，父事帝。还国，置绥远军以捍吐蕃，故岁常战。吐蕃每曰：「我非利若国，我假道攻四镇尔。」及是，累岁不出兵。
开元十年，吐蕃进攻小勃律国，其王没谨忙写信给北庭节度使张孝嵩说：“勃律是唐朝的西大门。如果失去它，那么西方各国都会落入吐蕃手中，都护请考虑。”张孝嵩同意，派遣疏勒副使张思礼率领步兵骑兵四千人昼夜奔驰，与没谨忙的军队夹击吐蕃，杀死数万人，缴获大量铠甲、武器、马羊，收复了九座城池的故地。当初勃律王来朝见，像对待父亲一样侍奉皇帝。回国后，设置绥远军来抵御吐蕃，所以每年经常作战。吐蕃常说：“我们不是贪图你的国家，我们只是借道攻打四镇罢了。”到这时，连续多年不出兵。
于是陇右节度使王君㚟请深入取偿。十二年，破吐蕃，献俘。后二年，悉诺逻兵入大斗拔谷，遂攻甘州，火乡聚。王君㚟勒兵避其锐，不战。会大雪，吐蕃皲冻如积，乃逾积石军趋西道以归。君㚟豫遣谍出塞，烧野草皆尽，悉诺逻顿大非川，无所牧，马死过半。君㚟率秦州都督张景顺约赍穷蹑，出青海西，方冰合，师乘而度。于时虏已逾大非山，留辎重疲弱滨海，君㚟纵兵俘以旋。时中书令张说以吐蕃出入数十年，胜负略相当，甘、凉、河、鄯之人奉调发困甚，愿听其和。帝方宠君㚟，不听。未几，悉诺逻恭禄、烛龙莽布支入陷瓜州，毁其城，执刺史田元献及君㚟父，遂攻玉门军，围常乐，不能拔，回寇安西，副都护赵颐贞击却之。会君㚟为回纥所杀，功不遂。帝乃用萧嵩为河西节度使，左金吾将军张守珪瓜州刺史，复城之。嵩纵反间，杀悉诺逻恭禄。明年，大将悉末朗攻瓜州，守珪击走之；鄯州都督张志亮又战青海西，破大莫门城，焚橐它桥；陇右节度使杜宾客以强弩四千射虏，破之祁连城下，斩副将一，上级五千首。虏败，恸而走山。又明年，守珪率伊、沙等州兵破虏大同军；又信安王祎出陇西，拔石堡城，即之置振武军，献俘于庙。帝以书赐将军裴旻曰：「敢有掩战功不及赏者，士自陈，将吏皆斩。战有逗留，举队如军法。能禽其王者，授大将军。」于是士益奋。
于是陇右节度使王君㚟请求深入进攻以获取补偿。开元十二年，击败吐蕃，献上俘虏。两年后，悉诺逻的军队进入大斗拔谷，于是进攻甘州，焚烧乡村聚落。王君㚟率兵避开其锋芒，不交战。恰逢大雪，吐蕃士兵冻伤冻死堆积如山，于是翻越积石军取西道返回。王君㚟预先派遣间谍出塞，将野草全部烧光，悉诺逻停驻在大非川，没有牧草，马匹死亡过半。王君㚟率领秦州都督张景顺约定携带物资穷追不舍，从青海西面出击，当时冰面合拢，军队踏冰而过。此时敌军已经翻越大非山，将辎重和疲弱士兵留在海边，王君㚟纵兵俘虏他们后返回。当时中书令张说认为吐蕃出入边境数十年，胜负大致相当，甘州、凉州、河州、鄯州的人民因征调而困苦不堪，希望允许和谈。皇帝正宠信王君㚟，不听。不久，悉诺逻恭禄、烛龙莽布支攻陷瓜州，毁坏城池，俘虏刺史田元献及王君㚟的父亲，于是进攻玉门军，包围常乐，未能攻克，回军侵犯安西，副都护赵颐贞击退了他们。恰逢王君㚟被回纥杀害，功业未成。皇帝于是任用萧嵩为河西节度使，左金吾将军张守珪为瓜州刺史，重新修筑城池。萧嵩使用反间计，杀死了悉诺逻恭禄。第二年，大将悉末朗进攻瓜州，张守珪击退了他；鄯州都督张志亮又在青海西面作战，攻破大莫门城，焚烧橐它桥；陇右节度使杜宾客用四千张强弩射击敌军，在祁连城下击败他们，斩杀副将一人，斩首五千级。敌军战败，痛哭着逃入山中。又过了一年，张守珪率领伊州、沙州等地的军队击败敌军于大同军；信安王李祎又从陇西出兵，攻占石堡城，就地设置振武军，在太庙献上俘虏。皇帝写信给将军裴旻说：“胆敢有隐瞒战功而不给予赏赐的，士兵可以自行陈述，将吏一律处斩。作战中有逗留不前的，全队按军法处置。能擒获敌方首领的，授予大将军官职。”于是士兵更加奋勇。
吐蕃令曩骨委书塞下，言：「论莽热、论泣热皆万人将，以赞普命，谢都督刺史：二国有舅甥好，昨弥不弄羌、党项交构二国，故失欢，此不听，唐亦不应听。」都督遣腹心吏与曩骨还议盟事。曩骨，犹千牛官也。于是忠王友皇甫惟明并言约和便。帝曰：「赞普向上书悖慢，朕必灭之，毋议和！」惟明曰：「昔赞普幼，是必边将好功之人为之，以激怒陛下。且二国交恶必兴师，师兴则隐盗财利，诈功级，希陛下过赏以甘心焉。今河西、陇右赀耗力穷，陛下幸诏金城公主许赞普约，以纾边患，息民之上策也。」帝采其言，敕惟明及中人张元方往聘，以书赐公主。惟明见赞普言天子意，赞普大喜，因悉出贞观以来书诏示惟明，厚馈献。使名悉腊随使者入朝，奉表言：「甥，先帝舅显亲也。曩为张玄表、李知古交斗，遂成大衅。甥以文成、金城公主，敢失礼乎？特以冲幼，枉为边将谗乱。如蒙澄亮，死且万足，千万岁不敢先负盟。」且献怪宝。使者至，帝御前殿，列羽林仗内之。悉腊略通华文，既宴与语，礼甚厚，赐紫服、金鱼。悉腊受服辞鱼，曰：「国无是，不敢当。」帝遣御史大夫崔琳报聘。
吐蕃命令曩骨在边塞投下书信，说：“论莽热、论泣热都是万人将领，奉赞普之命，向都督刺史道歉：两国本有舅甥之好，近来弥不弄羌、党项挑拨两国关系，所以失去欢心，这件事吐蕃不听信，唐朝也不应听信。”都督派遣心腹官吏与曩骨回去商议盟约事宜。曩骨，相当于千牛官。于是忠王友皇甫惟明也进言说议和有利。皇帝说：“赞普先前上书悖逆傲慢，我一定要消灭他，不要议和！”皇甫惟明说：“过去赞普年幼，这一定是边将中好大喜功的人干的，用来激怒陛下。况且两国交恶必然兴兵，兴兵就会暗中盗取财利，虚报战功，希求陛下过度赏赐来满足私欲。如今河西、陇右资财耗尽、民力穷困，陛下若能下诏让金城公主允许赞普的盟约，以缓解边患，这是让百姓休养生息的上策。”皇帝采纳了他的建议，命令皇甫惟明及宦官张元方前往聘问，并赐书信给公主。皇甫惟明见到赞普，说明天子的意思，赞普非常高兴，于是拿出贞观以来的所有书信诏令给皇甫惟明看，并厚加馈赠。派名悉腊跟随使者入朝，上表说：“外甥是先帝的舅家显亲。从前因张玄表、李知古互相争斗，于是酿成大祸。外甥看在文成公主、金城公主的份上，怎敢失礼呢？只是因为年幼，被边将的谗言所惑。如蒙明察，死也值得，千秋万代不敢先违背盟约。”并进献奇珍异宝。使者到达后，皇帝亲临前殿，排列羽林仪仗接见他们。名悉腊略通汉文，宴会时与他交谈，礼遇非常优厚，赐给紫服、金鱼袋。名悉腊接受了紫服但辞谢了金鱼袋，说：“我国没有这种制度，不敢接受。”皇帝派遣御史大夫崔琳回访。
吐蕃又请交马于赤岭，互市于甘松岭。宰相裴光庭曰：「甘松中国阻，不如许赤岭。」乃听以赤岭为界，表以大碑，刻约其上。又请《五经》，敕秘书写赐，并遣工部尚书李暠往聘，赐物万计。吐蕃遣使谢，且言：「唐、吐蕃皆大国，今约和为久长计，恐边吏有妄意者，请以使人对相晓敕，令昭然具知。」帝又令金吾将军李佺监赤岭树碑，诏张守珪与将军李行祎、吐蕃使者莽布支分谕剑南、河西州县曰：「自今二国和好，无相侵暴。」乃使悉诺渤海纳贡，并以币器遍遗执政。明年，上宝器数百具，制冶诡殊，诏置提象门示群臣。
吐蕃又请求在赤岭交换马匹，在甘松岭进行互市。宰相裴光庭说：“甘松岭对中原来说地势险阻，不如答应在赤岭。”于是允许以赤岭为界，树立大碑，在上面刻写盟约。又请求赐予《五经》，皇帝命令秘书省抄写赐给，并派遣工部尚书李暠前往聘问，赏赐物品数以万计。吐蕃派遣使者致谢，并说：“唐、吐蕃都是大国，如今议和是为长久之计，恐怕边吏有妄自揣测的，请让使者当面晓谕，使他们明确知晓。”皇帝又命令金吾将军李佺监督在赤岭立碑，下诏让张守珪与将军李行祎、吐蕃使者莽布支分别晓谕剑南、河西的州县说：“从今以后两国和好，不得互相侵犯。”于是派悉诺渤海进贡，并用钱币器物遍赠执政大臣。第二年，进献宝器数百件，制作工艺奇特，皇帝下令放置在提象门让群臣观看。
其后吐蕃西击勃律，勃律告急，帝谕令罢兵，不听，卒残其国。于是崔希逸为河西节度使，镇凉州，故时疆畔皆树壁守捉，希逸谓虏戍将乞力徐曰：「两国约好，而守备不废，云何？请皆罢，以便人。」乞力徐曰：「公忠诚，无不可，恐朝廷未皆信，脱掩吾不备，其可悔？」希逸固邀，乃许。即共刑白犬盟，而后悉彻障壁，虏畜牧被野。
此后吐蕃向西进攻勃律，勃律告急，皇帝下令让吐蕃罢兵，吐蕃不听，最终摧毁了勃律国。这时崔希逸担任河西节度使，镇守凉州，过去边境上都修筑壁垒和守捉，崔希逸对吐蕃守将乞力徐说：“两国已经和好，但守备却不废除，这是为什么？请都撤除，以方便百姓。”乞力徐说：“您忠诚，没有什么不可以的，但恐怕朝廷未必都信任，如果趁机偷袭我们没有防备，那怎么后悔？”崔希逸坚持邀请，乞力徐才答应。于是一起杀白狗盟誓，然后全部撤除障碍壁垒，吐蕃的牲畜遍布原野。
明年，傔史孙诲奏事，妄言「虏无备，可取也」。帝采之，诏内竖赵惠琮共往按状。小人欲侥幸，至凉州，因共矫诏，诏希逸发兵袭破吐蕃青海上，斩获不赀，乞力徐遁走。吐蕃恚，不朝。二十六年，大入河西，希逸拒破之。鄯州都督杜希望又拔新城，更号威戎军。希逸顾失信，悒悒怅恨，召拜河南尹。既而与惠琮俱见犬崇，疑而死，诲亦及它诛。
第二年，随从官吏孙诲上奏事情，妄言“吐蕃没有防备，可以攻取”。皇帝采纳了他的话，下诏让宦官赵惠琮一同前往查实情况。小人想侥幸立功，到达凉州后，一起假传圣旨，命令崔希逸出兵在青海袭击吐蕃，斩获无数，乞力徐逃走。吐蕃愤怒，不再朝贡。开元二十六年，吐蕃大举入侵河西，崔希逸抵御并击退了他们。鄯州都督杜希望又攻占新城，改名为威戎军。崔希逸因失信而郁郁寡欢，被召回任命为河南尹。不久与赵惠琮都见到狗妖，疑惧而死，孙诲也因其他罪被诛杀。
萧炅代为河西节度留后，杜希望陇右节度留后，王昱剑南节度使，分道经略，碎赤岭碑。希望发鄯州兵夺虏河桥，并河筑盐泉城，号镇西军，破吐蕃兵三万。昱以剑南兵入攻安戎城，筑二少垒左右之，兵次蓬婆岭，输剑南粟饷军。吐蕃悉锐来救，昱大败，少垒皆没，士死凡数万。昱贪妄，非将选，故败，贬死高要。明年，吐蕃攻白草、安人军，诏临洮、朔方分援。虏绝临洮道，白水军使高柬于拒守，虏引去。炅遣将追尾，有云出军上，白兔舞，大破吐蕃。昱之败，以张宥代节度剑南，以章仇兼琼为益州司马。宥，文吏，不知兵，委事兼琼。兼琼因得入奏，天子果其议，拔兼琼代宥节度。兼琼谍诱吐蕃安戎城主为应，导官军入，尽杀虏戍，以监察御史许远守之。吐蕃围安戎，绝水泉，会石裂泉涌，虏惊引去。复攻维州，不得志。诏乃改安戎曰平戎云。
萧炅代理河西节度留后，杜希望代理陇右节度留后，王昱担任剑南节度使，分路经略，砸毁了赤岭碑。杜希望征发鄯州兵夺取吐蕃的河桥，沿河修筑盐泉城，号称镇西军，击败吐蕃兵三万人。王昱率领剑南兵进攻安戎城，修筑两座小堡垒左右护卫，军队驻扎在蓬婆岭，运输剑南的粮食供应军队。吐蕃出动全部精锐来救援，王昱大败，小堡垒全部陷没，士兵死亡数万人。王昱贪婪狂妄，不是将帅之才，所以失败，被贬死在高要。第二年，吐蕃进攻白草、安人军，皇帝下诏让临洮、朔方分路救援。敌军截断临洮道路，白水军使高柬于据守抵抗，敌军撤退。萧炅派将领追击，有云出现在军队上方，白兔起舞，大败吐蕃。王昱失败后，朝廷派张宥代理剑南节度使，任命章仇兼琼为益州司马。张宥是文官，不懂军事，将事务委托给章仇兼琼。章仇兼琼因此得以入朝奏事，天子肯定了他的建议，提拔章仇兼琼代替张宥担任节度使。章仇兼琼用间谍引诱吐蕃安戎城主作为内应，引导官军进入，杀光了吐蕃守军，派监察御史许远镇守。吐蕃包围安戎，断绝水源，恰逢岩石裂开泉水涌出，敌军惊恐撤退。又进攻维州，未能得逞。皇帝下诏将安戎改名为平戎。
是岁，金城公主薨。明年，为发哀，吐蕃使者朝，因请和，不许。虏乃悉众四十万攻承风堡，抵河源军，西入长宁桥、安仁军，浑崖烽骑将臧希液以锐兵五千破之。吐蕃又袭廓州，败一县，屠吏人。攻振武军石堡城，盖嘉运不能守。
这一年，金城公主去世。第二年，为她发丧，吐蕃使者来朝，趁机请求和好，皇帝不允许。敌军于是出动全部四十万兵力进攻承风堡，抵达河源军，向西进入长宁桥、安仁军，浑崖烽骑将臧希液率精锐士兵五千人击败了他们。吐蕃又袭击廓州，攻破一个县，屠杀官吏百姓。进攻振武军的石堡城，盖嘉运无法守住。
天宝元年，陇右节度使皇甫惟明破虏大岭军；战青海，破莽布支，斩首三万级。明年，破洪济城，战石堡，不克，副将诸葛誗死之。又明年，惟明破虏，献俘京师。帝以哥舒翰节度陇右，翰攻拔石堡，更号神武军。又禽其相兀论样郭。
天宝元年，陇右节度使皇甫惟明击败敌军于大岭军；在青海作战，击败莽布支，斩首三万级。第二年，攻破洪济城，在石堡作战，未能攻克，副将诸葛誗战死。又过了一年，皇甫惟明击败敌军，在京师献上俘虏。皇帝任命哥舒翰为陇右节度使，哥舒翰攻占石堡，改名为神武军。又擒获了吐蕃宰相兀论样郭。
十载，安西节度使高仙芝俘大酋以献。是时，吐蕃与蛮阁罗凤联兵攻泸南，剑南节度使杨国忠方以奸罔上，自言：「破蛮众六万于云南，拔故洪州等三城，献俘口。」哥舒翰破洪济、大莫门诸城，收九曲故地，列郡县，实天宝十二载。于是置神策军于临洮西、浇河郡于积石西、及宛秀军以实河曲。后二年，苏毗子悉诺逻来降，封怀义王，赐李氏。苏毗，强部也。是岁，赞普乞黎苏笼腊赞死，子挲悉笼腊赞嗣，遣使者修好，诏京兆少尹崔光远持节赍册吊祠。还而安禄山乱，哥舒翰悉河、陇兵东守潼关，而诸将各以所镇兵讨难，始号行营，边候空虚，故吐蕃得乘隙暴掠。
天宝十年，安西节度使高仙芝俘虏了吐蕃的大首领并进献朝廷。这时，吐蕃与蛮族阁罗凤联合兵力攻打泸南，剑南节度使杨国忠正用奸诈手段欺骗皇上，自己说：“在云南击败了蛮族六万人，攻下了旧洪州等三座城，献上俘虏和战利品。”哥舒翰攻破了洪济、大莫门等城，收复了九曲旧地，设置郡县，这实际上是天宝十二年的事。于是朝廷在临洮以西设置神策军，在积石以西设置浇河郡，以及宛秀军来充实河曲地区。两年后，苏毗的儿子悉诺逻前来投降，被封为怀义王，赐姓李氏。苏毗是一个强大的部落。这一年，赞普乞黎苏笼腊赞去世，他的儿子挲悉笼腊赞继位，派遣使者前来修好，皇帝下诏命京兆少尹崔光远持节带着册书前去吊唁祭祀。崔光远返回时，安禄山叛乱，哥舒翰率领河、陇的全部兵力东去守卫潼关，而各位将领各自带领所镇守的军队讨伐叛乱，开始称为行营，边境的侦察警戒空虚，所以吐蕃得以乘机大肆掠夺。
至德初，取巂州及威武等诸城，入屯石堡。其明年，使使来请讨贼且修好。肃宗遣给事中南巨川报聘。然岁内侵，取廓、霸、岷等州及河源、莫门军。使数来请和，帝虽审其谲，姑务纾患，乃诏宰相郭子仪、萧华、裴遵庆等与盟。
至德初年，吐蕃攻取了巂州和威武等各城，进入并屯驻石堡。第二年，吐蕃派使者来请求讨伐叛贼并修好关系。肃宗派遣给事中南巨川回访。但吐蕃每年都入侵，攻取了廓、霸、岷等州以及河源、莫门军。吐蕃使者多次前来请求和好，皇帝虽然知道他们诡诈，但暂时想缓解祸患，于是下诏命宰相郭子仪、萧华、裴遵庆等人与他们结盟。
宝应元年，陷临洮，取秦、成、渭等州。明年，使散骑常侍李之芳、太子左庶子崔伦往聘，吐蕃留不遣。破西山合水城。明年，入大震关，取兰、河、鄯、洮等州，于是陇右地尽亡。进围泾州，入之，降刺史高晖。又破邠州，入奉天，副元帅郭子仪御之。吐蕃以吐谷浑、党项兵二十万东略武功，渭北行营将吕日将战盩厔西，破之。又战终南，日将走。代宗幸陜，子仪退趋商州。高晖导虏入长安，立广武王承宏为帝，改元，擅作赦令，署官吏。衣冠皆南奔荆、襄，或逋栖山谷，乱兵因相攘钞，道路梗闭。光禄卿殷仲卿率千人壁蓝田，选二百骑度浐，或绐虏曰：「郭令公军且来！」吐蕃大震。会少将王甫与恶少年伐鼓噪苑中，虏惊，夜引去。子仪入长安，高晖东奔至潼关，守将李日越杀之。吐蕃留京师十五日乃走，天子还京。
宝应元年，吐蕃攻陷临洮，夺取了秦、成、渭等州。第二年，朝廷派散骑常侍李之芳、太子左庶子崔伦前往吐蕃聘问，吐蕃扣留了他们不遣返。吐蕃攻破了西山合水城。又过一年，吐蕃进入大震关，夺取了兰、河、鄯、洮等州，于是陇右地区全部丧失。吐蕃进军围攻泾州，攻入城中，刺史高晖投降。又攻破邠州，进入奉天，副元帅郭子仪抵御他们。吐蕃率领吐谷浑、党项的军队二十万向东攻掠武功，渭北行营将领吕日将在盩厔以西交战，击败了他们。又在终南山交战，吕日将败逃。代宗前往陕州，郭子仪退兵赶往商州。高晖引导吐蕃军队进入长安，立广武王李承宏为皇帝，改年号，擅自发布赦令，任命官吏。士大夫们都向南逃往荆、襄一带，有的逃匿在山谷中，乱兵趁机互相抢劫掠夺，道路阻塞不通。光禄卿殷仲卿率领一千人驻守蓝田，挑选二百名骑兵渡过浐水，有人欺骗吐蕃军队说：“郭令公的军队就要来了！”吐蕃军队大为震惊。恰逢少将王甫与一些恶少年在苑中击鼓喧闹，吐蕃军队受惊，趁夜退走。郭子仪进入长安，高晖向东逃到潼关，守将李日越杀了他。吐蕃在京城停留了十五天才离去，天子返回京城。
吐蕃退围凤翔，节度使孙志直拒守，镇西节度使马璘以千骑战却之，吐蕃屯原、会、成、渭间，自如也。是岁，南入松、维、保等州及云山新笼城。明年，还使人李之芳等。剑南严武破吐蕃南鄙兵七万，拔当狗城。会仆固怀恩反，自灵武遣其将范志诚、任敷合吐蕃、吐谷浑兵攻邠州，白孝德、郭晞婴垒守，乃入居奉天西。子仪入奉天，按军不战。郭晞以锐士夜捣其营，斩首数千级，夺马五百，取四将，吐蕃引去。是时严武拔盐川，又战西山，取其众八万。虏围凉州，河西节度使杨志烈不能守，跳保甘州，而凉州亡。
吐蕃退兵后围攻凤翔，节度使孙志直据城坚守，镇西节度使马璘率领一千骑兵交战击退了他们，吐蕃军队驻扎在原、会、成、渭各州之间，行动自如。这一年，吐蕃向南侵入松、维、保等州以及云山新笼城。第二年，吐蕃放还了使者李之芳等人。剑南的严武击败了吐蕃南部边境的七万军队，攻下了当狗城。恰逢仆固怀恩反叛，他从灵武派遣部将范志诚、任敷联合吐蕃、吐谷浑的军队攻打邠州，白孝德、郭晞据城坚守，于是敌军进入并驻扎在奉天以西。郭子仪进入奉天，按兵不动。郭晞率领精锐士兵在夜间袭击敌营，斩首数千级，夺得战马五百匹，俘虏四名将领，吐蕃军队退走。这时严武攻下了盐川，又在西山交战，俘获了敌军八万人。敌军围攻凉州，河西节度使杨志烈无法坚守，逃往甘州自保，于是凉州失陷。
永泰元年，吐蕃请和，诏宰相元载、杜鸿渐与虏使者同盟。怀恩不得志，导虏与回纥、党项羌、浑、奴刺犯边，吐蕃大酋尚结息、赞摩、尚悉东赞等众二十万至醴泉、奉天，邠将白孝德不能亢，任敷以兵略凤翔、盩厔，于是京师戒严。朔方兵马使浑日时、孙守亮屯奉天，诏子仪以河中兵屯泾阳，李忠臣屯东渭桥，李光进屯云阳，马璘、郝廷玉屯便桥，骆奉先、李日越屯盩厔，李抱玉屯凤翔，周智光屯同州，杜冕屯坊州，天子自率六军屯于苑。吐蕃逼奉天，日进以单骑驰之，士二百踵进，左右击刺，射皆应弦仆，虏大惊辟易。日进挟虏一将跃出，举军望而噪，士还，无一矢著身者。明日，虏薄城，日进发机石劲弩，故兵多死。凡三日，虏敛军入壁，日进知虏曲折，即夜斫其营，斩千余级，生禽五百。又战马嵬，凡七日，破贼万人，斩首五千，获马、橐它、帜械甚众。帝欲自讨贼，下诏大搜马，京师始置团练，都人震扰，凿垣亡去者十八，诏中人户都门，不能止。吐蕃游骑四百略武功，镇西节度使马璘使健士五十击之，歼，士气益奋。虏徙营九𡼇之阴，掠醴泉居人数万，焚室庐，田皆赤地。周智光与虏战澄城，破之。吐蕃至邠北，复与回纥合，还攻奉天，抵马嵬。任敷以兵五千掠白水，残同州。于是城中渭桥、鄠以屯兵。
永泰元年，吐蕃请求和好，皇帝下诏命宰相元载、杜鸿渐与吐蕃使者结盟。仆固怀恩不得志，引导吐蕃与回纥、党项羌、浑、奴刺侵犯边境，吐蕃大首领尚结息、赞摩、尚悉东赞等人率领二十万军队到达醴泉、奉天，邠州将领白孝德不能抵抗，任敷率兵攻掠凤翔、盩厔，于是京城戒严。朔方兵马使浑日进、孙守亮驻守奉天，皇帝下诏命郭子仪率领河中军队驻守泾阳，李忠臣驻守东渭桥，李光进驻守云阳，马璘、郝廷玉驻守便桥，骆奉先、李日越驻守盩厔，李抱玉驻守凤翔，周智光驻守同州，杜冕驻守坊州，天子亲自率领六军驻守在苑中。吐蕃逼近奉天，浑日进单骑冲向敌军，二百名士兵紧随其后，左右攻击刺杀，射箭都应弦而倒，敌军大惊退却。浑日进挟持一名敌将跃马而出，全军望见欢呼，士兵返回时，没有一人中箭。第二天，敌军逼近城下，浑日进发射机石和强弩，所以敌军死伤很多。总共三天，敌军收兵进入营垒，浑日进了解敌军的情况，就在夜间袭击敌营，斩首千余级，活捉五百人。又在马嵬交战，总共七天，击败敌军万人，斩首五千，缴获战马、骆驼、旗帜器械很多。皇帝想要亲自讨伐敌军，下诏大规模搜罗战马，京城开始设置团练，都城百姓震惊骚乱，凿墙逃走的有十分之八，皇帝下诏命人守住城门，也无法阻止。吐蕃的游骑兵四百人攻掠武功，镇西节度使马璘派五十名健壮士兵攻击他们，全歼敌军，士气更加振奋。敌军将营寨迁到九𡼇山的北面，劫掠醴泉居民数万人，焚烧房屋，田地都变成赤地。周智光与敌军在澄城交战，击败了他们。吐蕃军队到达邠州以北，又与回纥会合，回头攻打奉天，抵达马嵬。任敷率兵五千人劫掠白水，摧毁了同州。于是城中在渭桥、鄠县驻兵防守。
会怀恩死，虏谋无主，遂与回纥争长。回纥怒，诣子仪请击吐蕃自效，子仪许之，使白元光合兵攻吐蕃于灵台西，大破之，降仆固名臣，帝乃班师。
恰逢仆固怀恩去世，敌军失去了主谋，于是与回纥争当首领。回纥愤怒，到郭子仪那里请求攻打吐蕃以效力，郭子仪答应了他们，派白元光合兵在灵台以西攻打吐蕃，大败吐蕃军队，仆固名臣投降，皇帝于是班师回朝。