霸王之形，象天则地，化人易代，创制天下，等列诸侯，宾属四海，时匡天下。大国小之，曲国正之，彊国弱之，重国轻之，乱国并之，暴王残之。僇其罪，卑其列，维其民，然后王之。夫丰国之谓霸，兼正之国之谓王。夫王者有所独明，德共者不取也，道同者不王也。夫争天下者，以威易危，暴王之常也。君人者有道，霸王者有时，国修而邻国无道，霸王之资也。夫国之存也，邻国有焉。国之亡也，邻国有焉。邻国有事，邻国得焉。邻国有事，邻国亡焉。天下有事，则圣王利也。国危则圣人知矣。夫先王所以王者，资邻国之举不当也。举而不当，此邻敌之所以得意也。
霸业和王业的形态，是效法天地，教化人民，改换朝代，创立法制于天下，排列诸侯的等级，使四海宾服归附，适时匡正天下。使大国变小，使邪曲之国变正，使强国变弱，使权重之国变轻，使混乱之国被兼并，使暴虐之君被残灭。惩罚他们的罪行，降低他们的地位，安抚他们的民众，然后统治他们。使国家富足叫做霸，兼能匡正各国叫做王。称王的人有独到的明察，德行相同的国家不攻取，道义相同的国家不称王。争夺天下的人，用威势来改变危局，这是暴君的常态。统治人民的人有道，成就霸王之业的人有时机，国家治理而邻国无道，这是成就霸王之业的资本。国家的生存，与邻国有关；国家的灭亡，也与邻国有关。邻国有事，邻国可能得益；邻国有事，邻国可能受损。天下有事，对圣王有利；国家危亡，圣人就能预知。先王之所以能称王，是借助邻国举措不当。举措不当，这正是邻国敌人得以得志的原因。
夫欲用天下之权者，必先布德诸侯。是故先王有所取，有所与，有所诎，有所信，然后能用天下之权。夫兵幸于权，权幸于地。故诸侯之得地利者，权从之。失地利者，权去之。夫争天下者，必先争人。明大数者得人，审小计者失人。得天下之众者王，得其半者霸。是故圣王卑礼以下天下之贤而王之，均分以钓天下之众而臣之，故贵为天子，富有天下，而伐不谓贪者，其大计存也。以天下之财，利天下之人。以明威之振，合天下之权。以遂德之行，结诸侯之亲。以奸佞之罪，刑天下之心。因天下之威，以广明王之伐。攻逆乱之国，赏有功之劳，封贤圣之德，明一人之行，而百姓定矣。
想要运用天下权柄的人，必须先向诸侯布施恩德。所以先王有所取，有所予，有所屈，有所伸，然后才能运用天下的权柄。军事依赖于权柄，权柄依赖于土地。所以诸侯中得地利的人，权柄就跟随他；失地利的人，权柄就离开他。争夺天下的人，必须先争夺人才。明白大趋势的人得人，计较小利益的人失人。得到天下众人拥护的人称王，得到一半人拥护的人称霸。所以圣王用谦卑的礼节对待天下的贤人而使他们称臣，用均分利益来吸引天下众人而使他们臣服，所以贵为天子，富有天下，而征伐不被认为是贪婪，是因为他有远大的谋略。用天下的财富，来使天下人得利。用显赫的威势，来聚合天下的权柄。用推行德政的行为，来结好诸侯。用惩治奸佞的罪行，来规范天下人心。借助天下的威势，来扩大明王的功业。攻打叛逆混乱的国家，奖赏有功之臣，封赏贤圣的德行，彰明君主一人的行为，百姓就安定了。
夫先王取天下也术。术乎，大德哉！物利之谓也。夫使国常无患，而名利并至者，神圣也。国在危亡，而能寿者，明圣也。是故先王之所师者，神圣也。其所赏者，明圣也。夫一言而寿国，不听而国亡。若此者，大圣之言也。
先王取得天下是有方法的。这方法，真是大德啊！就是使万物得利。使国家常无祸患，而名利同时到来，这是神圣。国家处于危亡之中，却能长久存在，这是明圣。所以先王所效法的是神圣，所推崇的是明圣。一句话就能使国家长久，不听从就会使国家灭亡。像这样的，就是大圣人的言论。
夫明王之所轻者马与玉，其所重者政与军。若失主不然，轻与人政，而重予人马；轻予人军，而重予人玉。重宫门之营，而轻四竟之守，所以削也。夫权者，神圣之所资也。独明者，天下之利器也。独断者，微密之营垒也。此三者，圣人之所则也。圣人畏微，而愚人畏明。圣人之憎恶也内，愚人之憎恶也外。圣人将动必知，愚人至危易辞。圣人能辅时，不能违时，知者善谋，不如当时。精时者，日少而功多。夫谋无主则困，事无备则废。是以圣王务具其备而慎守其时，以备待时，以时兴事，时至而举兵，绝坚而攻国，破大而制地，大本而小标，埊近而攻远。以大牵小，以彊使弱，以众致寡。德利百姓，威振天下，令行诸侯而不拂。近无不服，远无不听。
明王所轻视的是马匹和宝玉，所重视的是政事和军队。如果失道的君主就不是这样，他轻易地把政事交给别人，却看重给人马匹；轻易地把军队交给别人，却看重给人宝玉。重视宫门的营建，却轻视四境的防守，这就是国家被削弱的原因。权柄，是神圣之人所凭借的。独到的明察，是天下最锐利的武器。独到的决断，是精密的营垒。这三者，是圣人所效法的。圣人畏惧细微的征兆，而愚人畏惧明显的祸患。圣人的憎恶在内心，愚人的憎恶表现在外。圣人将要行动时必定预知结果，愚人到了最危险的时候还轻易改变言辞。圣人能顺应时势，不能违背时势。智者善于谋划，不如把握时机。精通时机的人，时间用得少而功效多。谋略没有主见就会陷入困境，事情没有准备就会失败。所以圣王务必做好准备并谨慎地把握时机，用准备来等待时机，按时机来兴办大事，时机到了就举兵，攻破坚固的城池而攻打敌国，击破大国而控制土地，根本壮大而末梢细小，据守近地而攻取远方。用大来牵制小，用强来驱使弱，用众来招引寡。恩德施利于百姓，威势震慑天下，命令在诸侯中通行而无阻碍。近处没有不服从的，远处没有不听从的。
夫明王为天下正理也，案彊助弱，圉暴止贪，存亡定危，继绝世。此天下之所载也，诸侯之所与也，百姓之所利也。是故天下王之。知盖天下，继最一世，材振四海，王之佐也。千乘之国可得其守，诸侯可得而臣，天下可得而有也。万乘之国失其守，国非其国也。天下皆理，己独乱，国非其国也。诸侯皆令，己独孤，国非其国也。邻国皆险，己独易，国非其国也。此三者，亡国之征也。夫国大而政小者，国从其政。国小而政大者，国益大。大而不为者复小，彊而不理者复弱，众而不理者复寡，贵而无礼者复贱，重而凌节者复轻，富而骄肆者复贫。故观国者观君，观军者观将，观备者观野。其君如明而非明也，其将如贤而非贤也，其人如耕者而非耕也。三守既失，国非其国也。地大而不为，命曰土满。人众而不理，命曰人满。兵威而不止，命曰武满。三满而不止，国非其国也。地大而不耕，非其地也。卿贵而不臣，非其卿也。人众而不亲，非其人也。夫无土而欲富者忧，无德而欲王者危，施薄而求厚者孤。夫上夹而下苴，国小而都大者弑。主尊臣卑，上威下敬，令行人服，理之至也。使天下两天子。天下不可理也。一国而两君，一国不可理也。一家而两父，一家不可理也。夫令不高不行，不搏不听。尧、舜之人，非生而理也；桀、纣之人，非生而乱也，故理乱在上也。夫霸王之所始也，以人为本，本理则国固，本乱则国危。故上明则下敬，政平则人安，士教和则兵胜敌，使能则百事理，亲仁则上不危，任贤则诸侯服。霸王之形，德义胜之，智谋胜之，兵战胜之，地形胜之，动作胜之，故王之。
明王为天下主持正义，安抚强国帮助弱国，阻止暴行制止贪婪，保存灭亡的国家安定危亡的局面，延续断绝的世系。这是天下所拥戴的，诸侯所亲附的，百姓所得利的。所以天下人拥戴他为王。智慧盖过天下，才能冠绝当世，能力震动四海，这是王的辅佐。千乘之国可以得到它的守御，诸侯可以使之臣服，天下可以拥有。万乘之国如果失去守御，国家就不成其为国家了。天下都治理得好，唯独自己混乱，国家就不成其为国家了。诸侯都服从命令，唯独自己孤立，国家就不成其为国家了。邻国都有险要的地势，唯独自己平坦无阻，国家就不成其为国家了。这三者，是亡国的征兆。国家大而政事小，国家就会随政事而变小。国家小而政事大，国家就会日益变大。国家大而无所作为，就会重新变小；强大而不加治理，就会重新变弱；人多而不加治理，就会重新变少；尊贵而无礼，就会重新变得卑贱；权重而逾越节度，就会重新变得轻微；富裕而骄横放纵，就会重新变得贫穷。所以观察国家要看君主，观察军队要看将领，观察战备要看田野。如果君主看似英明而非真英明，将领看似贤能而非真贤能，民众看似耕种而非真耕种。这三项守御都失去了，国家就不成其为国家了。土地广大而不开发利用，叫做“土满”。人口众多而不加治理，叫做“人满”。军队威猛而不加节制，叫做“武满”。三满而不加制止，国家就不成其为国家了。土地广大而不耕种，就不是自己的土地。卿相显贵而不尽臣道，就不是自己的卿相。人口众多而不亲附，就不是自己的人民。没有土地而想富裕的人会忧虑，没有德行而想称王的人会危险，施予微薄而要求丰厚的人会孤立。上面被挟制而下面被堵塞，国家小而都城大，就会发生弑君之祸。君主尊贵臣子卑下，上面有威势下面有敬意，政令通行人民服从，这是治理的最高境界。如果天下有两个天子，天下就无法治理。一个国家有两个君主，一个国家就无法治理。一个家庭有两个父亲，一个家庭就无法治理。政令不从上发出就不能推行，不集中就不能听从。尧舜时代的人民，并非生来就治理得好；桀纣时代的人民，并非生来就混乱，所以治乱在于上面。霸王之业的开始，以人为本，根本治理好了国家就稳固，根本混乱了国家就危险。所以上面英明下面就会恭敬，政事平和人民就会安定，士人教养和睦军队就能战胜敌人，任用能人百事就能治理，亲近仁人上面就不会危险，任用贤人诸侯就会服从。霸王之业的形态，是德义胜过对方，智谋胜过对方，军事胜过对方，地形胜过对方，行动胜过对方，所以能称王。
夫善用国者，因其大国之重，以其势小之；因彊国之权，以其势弱之；因重国之形，以其势轻之。弱国众，合彊以攻弱，以图霸。彊国少，合小以攻大，以图王。彊国众而言王势者，愚人之智也。彊国少而施霸道者，败事之谋也。夫神圣视天下之形，知动静之时，视先后之称，知祸福之门。彊国众，先举者危，后举者利。彊国少，先举者王，后举者亡。战国众，后举可以霸。战国少，先举可以王。夫王者之心方，而不最列，不让贤贤，不齿弟择众，是贪大物也。是以王之形大也。夫先王之争天下也以方心，其立之也以整齐，其理之也以平易。立政出令用人道，施爵禄用地道，举大事用天道。是故先王之伐也，伐逆不伐顺，伐险不伐易，伐过不伐及。四封之内，以正使之。诸侯之会，以权致之。近而不服者，以地患之。远而不听者，以刑危之。一而伐之，武也。服而舍之，文也。文武具满，德也。
善于治理国家的人，利用大国的重权，借助其形势使它变小；利用强国的权柄，借助其形势使它变弱；利用权重之国的形势，借助其形势使它变轻。弱国众多时，就联合强国来攻打弱国，以图谋霸业。强国稀少时，就联合小国来攻打大国，以图谋王业。强国众多而谈论王业形势的，是愚人的智慧。强国稀少而施行霸道策略的，是败事的谋略。神圣之人观察天下的形势，知道行动和静止的时机，观察先后的次序，知道祸福的门径。强国众多时，先行动的人危险，后行动的人有利。强国稀少时，先行动的人称王，后行动的人灭亡。交战之国众多时，后行动可以称霸。交战之国稀少时，先行动可以称王。称王的人心志方正，但不排列等级，不礼让贤人，不按年龄次序选择众人，这是贪图大的东西。所以王业的形态是宏大的。先王争夺天下是用方正之心，建立王业是用整齐划一，治理天下是用平易之道。设立政令、颁布命令是依人道，施行爵禄是依地道，兴办大事是依天道。所以先王的征伐，是征伐叛逆而不征伐顺从，征伐险恶而不征伐平易，征伐过分的而不征伐适当的。在四境之内，用正道来役使人民。诸侯的会盟，用权柄来招致他们。近处而不服从的，用土地来祸害他们。远处而不听从的，用刑罚来危害他们。一旦征伐他们，这是武。他们服从了就赦免他们，这是文。文武兼备，就是德。
夫轻重彊弱之形，诸侯合则彊，孤则弱。骥之材而百马伐之，骥必罢矣。彊最一伐而天下共之，国必弱矣。彊国得之也以收小，其失之也以恃彊。小国得之也以制节，其失之也以离彊。夫国小大有谋，彊弱有形。服近而彊远，王国之形也。合小以攻大，敌国之形也。以负海攻负海，中国之形也。折节事彊以避罪，小国之形也。自古以至今，未尝有能先作难，违时易形，以立功名者，无有。常先作难，违时易形，无不败者也。夫欲臣伐君，正四海者，不可以兵独攻而取也。必先定谋虑，便地形，利权称，亲与国。视时而动，王者之术也。夫先王之伐也，举之必义，用之必暴，相形而知可，量力而知攻，攻得而知时。是故先王之伐也，必先战而后攻，先攻而后取地。故善攻者，料众以攻众，料食以攻食，料备以攻备。以众攻众，众存不攻。以食攻食，食存不攻。以备攻备，备存不攻。释实而攻虚，释坚而攻膬，释难而攻易。夫搏国不在敦古，理世不在善攻，霸王不在成曲。夫举失而国危，刑过而权倒，谋易而祸反，计得而彊信，功得而名从，权重而令行，固其数也。夫争彊之国，必先争谋、争刑、争权。令人主一喜一怒者，谋也。令国一轻一重者，刑也。令兵一进一退者，权也。故精于谋，则人主之愿可得，而令可行也。精于刑，则大国之地可夺，彊国之兵可圉也。精于权，则天下之兵可齐，诸侯之君可朝也。夫神圣视天下之刑，知世之所谋，知兵之所攻，知地之所归，知令之所加矣。夫兵攻所憎而利之，此邻国之所不亲也。权动所恶，而实寡归者，彊。擅破一国，彊在后世者，王。擅破一国，彊在邻国者，亡。
关于轻重强弱的形势，诸侯联合就强大，孤立就弱小。即使是千里马的才能，如果上百匹马去攻击它，千里马也必定会疲惫。最强的一个国家被攻击而天下共同对付它，这个国家必定会衰弱。强国得到利益是因为收拢小国，它失去利益是因为自恃强大。小国得到利益是因为节制守礼，它失去利益是因为背离强国。国家无论大小都有谋略，强弱都有形势。征服近处而威服远方，这是王国的形势。联合小国来攻打大国，这是敌对国家的形势。用沿海国家来攻打沿海国家，这是中原国家的形势。屈节事奉强国以避免罪责，这是小国的形势。从古至今，未曾有能首先发难，违背时势改变形势，而能建立功名的，没有。常常首先发难，违背时势改变形势，没有不失败的。想要以臣伐君，匡正四海的人，不能单靠军队进攻而取得。必须先定下谋略，便利地形，权衡利害，亲近盟国。观察时机而行动，这是王者的策略。先王的征伐，举兵必定合乎道义，用兵必定迅猛，观察形势而知道是否可行，衡量力量而知道能否进攻，进攻得手而知道时机。所以先王的征伐，必定先交战而后进攻，先进攻而后夺取土地。所以善于进攻的人，估量自己的兵力去攻打敌人的兵力，估量自己的粮草去攻打敌人的粮草，估量自己的装备去攻打敌人的装备。用兵力去攻打兵力，如果敌人兵力充足就不进攻。用粮草去攻打粮草，如果敌人粮草充足就不进攻。用装备去攻打装备，如果敌人装备充足就不进攻。放弃实在的而攻打空虚的，放弃坚固的而攻打脆弱的，放弃难攻的而攻打易取的。争夺国家不在于崇尚古制，治理天下不在于善于进攻，成就霸王之业不在于委曲求全。举措失当国家就会危险，刑罚过度权柄就会颠倒，谋略轻率祸患就会反扑，计谋得当国家就会强大，功业成就名声就会跟随，权柄重大政令就能推行，这本来就是规律。争夺强盛的国家，必定先争夺谋略、争夺刑罚、争夺权柄。使君主一喜一怒的，是谋略。使国家一轻一重的，是刑罚。使军队一进一退的，是权柄。所以精通谋略，君主的愿望就能实现，政令就能推行。精通刑罚，大国的土地就能夺取，强国的军队就能抵御。精通权柄，天下的军队就能统一，诸侯的君主就能来朝见。神圣之人观察天下的形势，知道当世的谋略，知道军队进攻的方向，知道土地的归属，知道政令施加的对象。用军队攻打所憎恶的国家而从中取利，这会使邻国不亲附。用权柄触动所厌恶的人，而实际利益很少归于自己的，是强国。擅自攻破一国，而强盛延续到后世的，能称王。擅自攻破一国，而强盛归于邻国的，会灭亡。