桓公为司徒，〈桓公，郑始封之君、周厉王之少子、宣王之弟桓公友也。宣王封之于郑。幽王八年为司徒。〉甚得周众与东土之人，〈周众，西周之民。东土，陕以东也。〉问于史伯曰：「王室多故，〈史伯，周太史。故，犹难也。〉余惧及焉，其何所可以逃死？」史伯对曰：「王室将卑，戎、狄必昌，不可偪也。〈昌，盛也。偪，迫也。〉当成周者，〈成周，雒邑。〉南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐；〈荆蛮，芈姓之蛮，鬻熊之后。申、吕，姜姓也。应、蔡、随、唐，皆姬姓也。应，武王子所封。邓，曼姓也。陈，妫姓也。〉北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲；〈卫，康叔之封；燕，邵公之封：皆姬姓也。狄，北狄也。鲜虞，姬姓在狄者也。潞、洛、泉、徐、蒲，皆赤狄，隗姓也。〉西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮；〈八国，姬姓也。虞，虞仲之后。虢，虢叔之后，西虢也。〉东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒；〈齐，姜姓。鲁、曹、滕，皆姬姓。宋，子姓。薛，任姓。邹，曹姓。莒，己姓，东夷之国也。〉是非王之支子母弟甥舅也，则皆蛮、荆〈案：「蛮、荆」，攷异卷四：「太平御览州郡部五引国语，『蛮、荆』作『蛮、夷』，是也。蛮、夷、戎、狄皆统举之词，不应独称荆国，下注云『顽，谓蛮、夷、戎、狄』，即其证。」〉、戎、狄之人也。〈王支子母弟，姬姓是也。甥舅，异姓是也。蛮、荆，楚也。戎、狄，北狄、潞、洛、泉、徐、蒲是也。戎，或为夷。〉非亲则顽，不可入也。〈亲，谓支子甥舅也。顽，谓蛮、夷、戎、狄也。〉其济、洛、河、颍之间乎！〈言此四水之间可逃，谓左济右洛前颍后河。〉是其子男之国，虢、郐为大，〈是，是四水也。虢，东虢也，虢仲之后，姬姓也。郐，妘姓也。当幽王时，于子男，此二国为大。〉虢叔恃势，郐仲恃险，〈此虢叔，虢仲之后。叔、仲皆当时二国君之字。势，阻国也；险，阨也：皆恃之而不修德。案：「阻国也」，公序本作「地势阻固也」。〉是皆有骄侈怠慢之心，而加之以贪冒。君若以周难之故，寄孥与贿焉，不敢不许。〈妻子曰孥。贿，财也。〉周乱而弊，是骄而贪，必将背君，君若以成周之众，奉辞伐罪，无不克矣。〈桓公甚得周众，奉直辞，伐有罪，故必胜也。〉若克二邑，〈二邑，虢、郐。〉邬、弊、补、舟、依、𪑶、〈案：「邬」、「弊」、「舟」、「𪑶」，公序本作「鄢」、「蔽」、「丹」、「㽥」。「𪑶」，董增龄《正义》以为即「畴」，古国名，任姓，在今何地不详。〉历、华，君之土也。〈言克虢、郐，此八邑皆可得也。〉若前华〈案：「华」。据上文注疑为「颍」字之误。下注亦同误。〉后河，右洛左济，〈华，华国也。〉主芣、騩而食溱、洧，〈芣、騩，山名。主，为之神主。孔子曰：「夫颛臾为东蒙主。」食，谓居其土，食其水。〉修典刑以守之，是可以少固。」〈其后卒如史伯之言。〉
桓公担任司徒时，很得西周民众和东方百姓的拥护。他向史伯问道：“王室多灾多难，我担心祸及自身，哪里可以逃命呢？”史伯回答说：“王室将要衰微，戎狄一定会兴盛起来，不能靠近它们。在成周周围，南面有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐；北面有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲；西面有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮；东面有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒。这些地方如果不是周王的庶子、同母弟、外甥或姻亲之国，就都是蛮、荆、戎、狄之类。不是亲族就是蛮夷，不能前去。那济水、洛水、黄河、颍水之间的地带怎么样！那里是子男级别的国家，其中虢国和郐国最大。虢叔仗恃地势，郐仲仗恃险要，他们都有骄横奢侈、懈怠轻慢的心思，再加上贪婪。您如果借着周室祸难的缘故，把妻子儿女和财物寄存在那里，他们不敢不答应。周室混乱而衰败，这些人骄横又贪婪，一定会背叛您。您如果率领成周的军队，奉持正当的理由去讨伐有罪的人，没有不成功的。如果攻克了虢、郐这两个城邑，那么邬、弊、补、舟、依、𪑶、历、华这些地方就都是您的土地了。如果前面有华国，后面有黄河，右边是洛水，左边是济水，以芣山、騩山为主神，依靠溱水、洧水生活，修明法典来守护它，这样就能稍微稳固了。”
公曰：「南方不可乎？」〈南方，当成周之南，申、邓之闲。〉对曰：「夫荆子熊严生子四人：伯霜、仲雪、叔熊、季𬘓。〈荆，楚也。熊严，楚子鬻熊之后十世也。伯霜，楚子熊霜。季𬘓，楚子熊𬘓也。仲不立，叔在濮。〉叔熊逃难于濮而蛮，季𬘓是立，䓕氏将起之，祸又不克。〈濮，蛮邑。䓕氏，楚大夫。先熊霜之世，叔熊逃难奔濮，而从蛮俗。熊霜死，国人立季𬘓。䓕氏将起叔熊而立之，又有祸难，而熊不立。〉是天启之心也，〈启，开也。天开季𬘓，故叔熊不得立。有「心」字误。〉又甚聪明和协，盖其先王。〈言季𬘓又聪明，能和协其民臣之心，功德盖其先王也。〉臣闻之，天之所启，十世不替。〈替，废也。〉夫其子孙必光启土，不可偪也。〈光，大也。〉且重、黎之后也，〈重、黎，官名。楚语曰：「颛顼乃命南正重司天，北正黎司地。」言楚之先为此二官。〉夫黎为高辛氏火正，〈高辛，帝喾。黎，颛顼之后也。颛顼生老童，老童产重、黎及吴回，吴回产陆终，陆终生六子，其季曰连，为芈姓，楚之先祖也。季连之后曰鬻熊，事周文王，其曾孙熊绎，当成王时，封为楚子。黎当高辛氏为火正。〉以淳燿敦大，天明地德，光照四海，故命之曰『祝融』，其功大矣。〈淳，大也。耀，明也。敦，厚也。言黎为火正，能理其职，以大明厚大天明地德，故命之为「祝融」。祝，始也。融，明也。大明天明，若历象三辰也。厚大地德，若敬授民时也。光照四海，使上下有章也。〉
桓公问：“南方不可以去吗？”史伯回答说：“那楚君熊严生了四个儿子：伯霜、仲雪、叔熊、季𬘓。叔熊逃难到濮地而随从了蛮俗，季𬘓被立为国君，䓕氏想要重新扶立叔熊，结果又遭遇祸难而没有成功。这是上天在开启季𬘓的心智啊，他又非常聪明、和顺协调，功德盖过了他的先王。我听说，上天所开启的人，十代都不会衰废。他的子孙一定会大大地开拓疆土，不能靠近他们。况且他们是重、黎的后代，那黎担任高辛氏的火正之官，以淳厚光耀、敦厚博大的方式，彰显上天的光明和大地的恩德，光辉照耀四海，所以命名为‘祝融’，他的功劳很大啊。”
「夫成天地之大功者，其子孙未尝不章，〈章，显也。〉虞、夏、商、周是也。〈是成天地之功者。〉虞幕能听协风，以成乐物生者也。〈虞幕，舜后虞思也。协，和也。言能听知和风，因时顺气，以成育万物，使之乐生。周语曰「瞽告有协风至」，乃耕籍之类是也。 案发正卷一六：「虞幕为虞舜之上祖，韦解以为舜后虞思，误与鲁语同。」〉夏禹能单平水土，以品处庶类者也。〈单，尽也。庶，众也。品，高下之品也。禹除水灾，使万物高下各得其所。〉商契能和合五教，以保于百姓者也。〈保，养也。五教：父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。鲁语曰：「契为司徒而民辑。」〉周弃能播殖百谷蔬，以衣食民人者也。〈弃，后稷也。播，布也。殖，长也。百谷，黍稷稻粱麻麦荏菽雕胡之属。蔬，草菜之可食者。〉其后皆为王公侯伯。〈禹身王。稷弃在子孙。公侯伯，谓其后杞、宋及幕后陈侯也。 案：「稷弃在子孙」，攷异卷四：「『弃』，公序本作『契』，疑『稷』乃『契』之讹，『契』、『弃』承上传文而言也。」〉祝融亦能昭显天地之光明，以生柔嘉材者也，〈柔，润也。嘉，善也。善材，五谷材木。〉其后八姓于周未有侯伯。〈八姓，祝融之后。八姓：己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈也。侯伯，诸侯之伯。〉佐制物于前代者，〈佐，助也。物，事也。前代，夏、殷也。〉昆吾为夏伯矣，〈昆吾，祝融之孙、陆终第一子，名樊，为己姓，封于昆吾，昆吾卫是也。其后夏衰，昆吾为夏伯，迁于旧许。传曰：「楚之皇祖伯父昆吾，旧许是宅。」〉大彭、豕韦为商伯矣。〈大彭，陆终第三子，曰篯，为彭姓，封于大彭，请之彭祖，彭城是也。豕韦，彭姓之别封于豕韦者也。殷衰，二国相继为商伯。〉当周未有。〈未有侯伯。〉己姓昆吾、苏、顾、温、董，〈五国皆昆吾之后别封者，莒其后。〉董姓鬷夷、豢龙，则夏灭之矣。〈董姓，己姓之别受氏为国者也。有飂叔安之𧜟子曰董父，以扰龙服事帝舜，赐姓曰董，氏曰豢龙，封之鬷川，当夏之兴，别封鬷夷，于孔甲前而灭矣。传曰：「孔甲不能食龙而未获豢龙氏，刘累学扰龙于豢龙氏以事孔甲。」〉彭姓彭祖、豕韦、诸稽，则商灭之矣，〈彭祖，大彭也。豕韦、诸稽，其后别封也。大彭、豕韦为商伯，其后世失道，殷复兴而灭之。〉秃姓舟人，则周灭之矣。〈秃姓，彭祖之别。舟人，国名。〉妘姓邬、〈案：「邬」，攷异卷四据左传襄公十年疏及诗桧谱疏引国语并作「鄢」；札记卷一六据惠栋云潜夫论亦作「鄢」。注同。〉郐、路、偪阳，〈陆终第四子曰求言，为妘姓，封于郐。郐，今新郑也。邬、路、偪阳，其后别封也。〉曹姓邹、莒，〈陆终第五子曰安，为曹姓，封于邹。〉皆为采卫，〈皆，妘、曹也。采，采服，去王城二千五百里。卫，卫服，去王城三千里。〉或在王室，或在夷、狄，莫之数也。〈或，六姓之后。在王室，苏子、温子也。在夷狄，莒、偪阳也。〉而又无令闻，必不兴矣。斟姓无后。〈斟姓，曹姓之别。或云夏少康灭之，非也。传有斟灌、斟𬩽，浇所灭，非少康，又皆夏同姓，非此也。〉融之兴者，其在芈姓乎？芈姓夔越不足命也。〈夔越，芈姓之别国，楚熊绎六世孙曰熊挚，有恶疾，楚人废之，立其弟熊延。挚自弃于夔，其子孙有功，王命为夔子。〉蛮芈蛮矣，〈蛮芈，谓叔熊在濮从蛮俗。〉唯荆实有昭德，若周衰，其必兴矣。〈昭，明也。〉姜、嬴、荆、芈，实与诸姬代相干也。〈姜，齐姓。嬴，秦姓。芈，楚姓。代，更也。干，犯也。言其代彊更相犯间。〉姜，伯夷之后也，〈伯夷，尧秩宗，炎帝之后，四岳之族。〉嬴，伯翳之后也。〈伯翳，舜虞官，少皞之后伯益也。〉伯夷能礼于神以佐尧者也，〈秩宗之官，于周为宗伯，汉为太常，掌国祭祀。书曰：「典朕三礼。」谓天神、人鬼、地祇之礼。〉伯翳能议百物以佐舜者也。〈百物，草木鸟兽。议，使各得其宜。〉其后皆不失祀而未有兴者，〈兴，谓为侯伯也。〉周衰其将至矣。」〈至于伯也。〉
那些成就了天地大功的人，他们的子孙后代没有不显赫的，虞、夏、商、周就是这样的例子。虞幕能够听辨和风，从而成就万物生长之乐。夏禹能够平定水土，使万物各得其所。商契能够调和五教，以养育百姓。周弃能够播种百谷蔬菜，使百姓有衣有食。他们的后代都成了王公侯伯。祝融也能彰显天地的光明，生长出柔和的善材，但他的后代八姓在周朝没有成为侯伯。他们曾在夏、商两代辅佐治理事务，昆吾在夏朝为伯，大彭、豕韦在商朝为伯。到了周朝，还没有成为侯伯的。己姓的昆吾、苏、顾、温、董，董姓的鬷夷、豢龙，在夏朝就被灭亡了。彭姓的彭祖、豕韦、诸稽，在商朝被灭亡了。秃姓的舟人，在周朝被灭亡了。妘姓的邬、郐、路、偪阳，曹姓的邹、莒，都成了采服或卫服之内的诸侯，有的在王室任职，有的在夷狄地区，无法计数。而且他们又没有好的名声，必定不会兴盛了。斟姓没有后代。祝融的后代中能兴盛的，大概在芈姓吧？芈姓的夔、越不值得称道。蛮芈已经蛮化了，只有荆楚确实有光明的德行，如果周朝衰败，它必定会兴盛。姜姓、嬴姓、荆楚、芈姓，实际上与各姬姓诸侯交替相互侵犯。姜姓是伯夷的后代，嬴姓是伯翳的后代。伯夷能礼敬神明来辅佐尧，伯翳能辨别百物来辅佐舜。他们的后代都没有断绝祭祀，但也没有兴盛起来，周朝衰败的时候大概就要到了。
公曰：「谢西之九州，何如？」〈谢，宣王之舅申伯之国，今在南阳。谢西有九州，二千五百家曰州。何如，问可居否。〉对曰：「其民沓贪而忍，不可因也。〈沓，黩也。忍，忍行不义。因，就也。〉唯谢、郏之间，〈闲，谓郏南谢北，虢、郐在焉。郏，后属郑，郑衰，楚取之。鲁昭元年传曰「葬王于郏，谓之郏敖」是也。〉其冢君侈骄，〈冢，大也。〉其民怠沓其君，而未及周德；〈怠，慢也。忠信为周。言民慢黩其君，而未及于忠信。〉若更君而周训之，是易取也，〈更，更以君道导之则易取。〉且可长用也。」〈长用，久处之。〉
桓公问：“谢地以西的九州，怎么样？”史伯回答说：“那里的百姓贪婪残忍，不可接近。只有谢地和郏地之间，那里的君主奢侈骄横，百姓怠慢他们的君主，还没有达到忠信的德行。如果更换君主并用忠信之道来训导他们，就容易夺取，而且可以长久利用。”
公曰：「周其弊乎？」〈弊，败也。〉对曰：「殆于必弊者也。〈殆，近也。〉泰誓曰：『民之所欲，天必从之。』〈泰誓，周书。言民恶幽王犹恶纣，欲令之亡，天必从之。〉今王弃高明昭显，而好谗慝暗昧；〈王，幽王。高明昭显，谓明德之臣。暗昧，幽冥不见光明之德也。〉恶角犀丰盈，而近顽童穷固。〈角犀，谓颜角有伏犀；丰盈，谓颊辅丰满：皆贤明之相。顽童，童昏。固，陋也。谓皆昧暗穷陋，不识德义。〉去和而取同。〈和，谓可否相济。同，谓同欲。君子和而不同。〉夫和实生物，同则不继。〈阴阳和而万物生。同，同气。〉以他平他谓之和，〈谓阴阳相生，异味相和。〉故能丰长而物归之；〈土气和而物生之，国家和而民附之。〉若以同裨同，尽乃弃矣。〈裨，益也。同者，谓若以水益水，水尽乃弃之，无所成也。〉故先王以土与金木水火杂，以成百物。〈杂，合也。成百物，谓若铸冶煎烹之属。〉是以和五味以调口，刚四支以卫体，〈刚，彊也。〉和六律以聪耳，〈听和则聪。〉正七体以役心，〈役，营也。七体，七窍也。谓目为心视，耳为心听，口为心谈，鼻为心芳。〉平八索以成人，〈平，正也。八索，八体，以应八卦，谓干为首，坤为腹，震为足，巽为股，离为目，兑为口，坎为耳，艮为手。〉建九纪以立纯德，〈建，立也。纯，纯一不驳也。九纪，九藏也：正藏五，又有胃、膀胱、肠、胆也。纪，所以经纪性命，立纯德也。周礼曰：「九藏之动。」贾、唐云：「九纪，九功也。」〉合十数以训百体。〈此所谓近取诸身，远取诸物。贾、唐云：「十数，自王以下位有十等：王臣公，公臣大夫，大夫臣士，士臣皂，皂臣舆，舆臣隶，隶臣僚，僚臣仆，仆臣台。百体，百官各有体属也，合此十数之位，以训导百官之体。」〉出千品，具万方，〈百官，官有彻品，十于王位，谓之千品。五物之官，陪属万位，谓之万方。方，道也。〉计亿事，材兆物，收经入，行姟极。〈计，算也。材，裁也。贾、虞说，皆以万万为亿。郑后司农云：「十万曰亿，万亿曰兆，从古数也。」经，常也。姟，备也。数极于姟也，万万兆曰姟。自十等至千品万方，转相生，故有亿事兆物，王收其常入，举九姟之数。 案：「虞」，公序本作「唐」。「万亿曰兆」，公序本作「十亿曰兆」。〉故王者居九畡之田，收经入以食兆民，〈九畡，九州之极数。楚语曰：「天子之田九畡，以食兆民，王取经入焉，以食万官。」〉周训而能用之，和乐如一。〈忠信为周。训，教也。言以忠信教导之，其民和乐如一室。〉夫如是，和之至也。〈至，极也。〉于是乎先王聘后于异姓，〈同则不继。〉求财于有方，〈使各以其方贿来，方之所无，则不贡。〉择臣取谏工而讲以多物，务和同也。〈工，官也。讲，犹校也。多，众也。物，事也。〉声一无听，〈五声杂，然后可听。〉物一无文，〈五色杂，然后成文。〉味一无果，〈五味合，然后可食。果，美。〉物一不讲。〈讲，论校也。〉王将弃是类也而与剸同。〈类，谓和也。〉天夺之明，欲无弊，得乎？
桓公问：“周朝将要衰败吗？”史伯回答说：“恐怕一定会衰败了。《泰誓》说：‘百姓所想要的，上天一定会顺从。’现在君王抛弃了高明昭显的德行，而喜好谗佞阴暗的小人；厌恶贤明之相，而亲近愚顽鄙陋之徒。抛弃和谐而追求同一。和谐才能产生万物，同一就不能持续发展。用不同的事物相互平衡叫做和谐，所以能丰富生长而万物归附；如果用相同的事物去增益相同的事物，用尽了就会被抛弃。所以先王用土和金、木、水、火相混合，来生成百物。因此调和五味来调适口味，强健四肢来保卫身体，调和六律来使耳朵灵敏，端正七窍来为心服务，平衡八体来成就人形，建立九脏来树立纯正的德行，聚合十种等级来训导百官。由此产生千种品级，具备万种方法，计算亿种事务，裁断兆种物品，收取常规的贡赋，推行到极致的数目。所以君王拥有九州的田地，收取常规的贡赋来供养亿万百姓，用忠信之道训导他们并加以任用，使他们和睦快乐如同一家。像这样，就是和谐的极致了。于是先王从异姓中聘娶王后，从各地索取财物，选择臣子时取用敢于进谏的人，并用众多事物来比较，致力于和谐与同一。声音单一就不好听，事物单一就没有文采，味道单一就不美味，事物单一就无法比较。君王将要抛弃这种和谐之道而追求专断同一，上天夺走了他的明智，想要不衰败，可能吗？”
「夫虢石父谗谄巧从之人也，而立以为卿士，与剸同也；〈石父，虢君之名。巧从，巧于媚从。〉弃聘后而立内妾，好穷固也；〈聘后，申后。内妾，褒姒。〉侏儒戚施，实御在侧，近顽童也；〈侏儒、戚施，皆优笑之人。御，侍也。〉周法不昭，而妇言是行，用谗慝也；不建立卿士，而妖试幸措，行暗昧也。〈试，用也。措，置也。不建立有德以为卿士，而妖嬖之臣用之于位，徼幸之人置之于侧。案：「徼幸之人」，公序本作「佞幸之人」。〉是物也，不可以久。且宣王之时有童谣〈宣王，幽王之父。〉曰：『檿弧箕服，实亡周国。』〈山桑曰檿。弧，弓也。箕，木名。服，矢房。〉于是宣王闻之，有夫妇鬻是器者，〈鬻，卖也。〉王使执而戮之。〈戮之于路。〉府之小妾生女而非王子也，惧而弃之。〈府，王内之府藏。〉此人也，收以奔褒。〈此人，卖弧服者。收，取也。〉天之命此久矣，〈案：此句上，公序本有「褒人有狱而以为入」八字，并有注文：「褒人，褒君姁也。狱，罪也。入，进之于王。」〉其又何可为乎？〈为，治也。〉训语有之〈训语，周书。〉曰：『夏之衰也，褒人之神化为二龙，以同于王庭，〈褒人，褒君。共处曰同。〉而言曰：「余，褒之二君也。」〈二先君。〉夏后卜杀之与去之与止之，莫吉。〈止，留也。〉卜请其漦而藏之，吉。〈漦，龙所吐沫，龙之精气也。〉乃布币焉而策告之，〈布，陈也。币，玉帛也。陈其玉帛，以简策之书告龙，而请其漦。〉龙亡而漦在，椟而藏之，〈椟，柜也。〉传郊之。』〈传祭之郊。〉及殷、周，莫之发也。及厉王之末，发而观之，〈末，末年，流彘之岁。〉漦流于庭，不可除也。〈言流于庭前，谓取而发之也。〉王使妇人不帏而噪之，〈裳正幅曰帏。噪，讙呼。〉化为玄鼋，以入于王府。〈鼋，或为「蚖」。蚖，蜇蝪，象龙。〉府之童妾未既齓而遭之，〈既，尽也。遭，遇也。毁齿曰齓。未尽齓，毁未毕也。女七岁而毁齿。〉既笄而孕，〈孕，任身也。女十五而笄。〉当宣王时而生。〈厉王流彘，共和十四年死。十五年，宣王立，立四十六年，幽王在位，十一年而灭。〉不夫而育，〈育，生也。〉故惧而弃之。为弧服者方戮在路，夫妇哀其夜号也，而取之以逸，逃于褒。〈逃，亡也。〉褒人褒姁有狱，而以为入于王，〈褒姁，褒君。〉王遂置之，〈置，赦褒姁。〉而嬖是女也，使至于为后而生伯服。〈以邪辟取爱曰嬖。使至，有渐之言也。〉天之生此久矣，其为毒也大矣，将使候淫德而加之焉。〈加，遗也，遗以褒女。〉毒之酋腊者，其杀也滋速。〈精熟为酋。腊，极也。滋，益也。〉申、缯、西戎方彊，〈申，姜姓，幽王前后太子宜臼之舅也。缯，姒姓，申之与国也。西戎亦党于申。周衰，故戎、狄彊。〉王室方骚，〈骚，扰也。〉将以纵欲，不亦难乎？王欲杀太子以成伯服，必求之申，〈太子将奔申。 案攷异卷四：「诗王风谱疏引注，『将』作『时』，『将』字误。」〉申人弗畀，必伐之。〈畀，予也。〉若伐申，而缯与西戎会以伐周，周不守矣！〈言幽王无道，无与共守者。〉缯与西戎方将德申，〈申修德于二国，二国亦欲助正，徼其后福。〉申、吕方彊，〈吕，申同姓。〉其隩爱太子亦必可知也，〈隩，隐也。〉王师若在，〈在于申。〉其救之亦必然矣。王心怒矣，虢公从矣，〈言石父亦从王而怒。〉凡周存亡，不三稔矣！〈稔，年也。〉君若欲避其难，其速规所矣，时至而求用，恐无及也！」〈时，难也。用，备也。〉
那虢石父是个谗佞谄媚、善于逢迎的人，却立他为卿士，这是与邪恶同流合污；抛弃了正式聘娶的王后而立内宠褒姒，这是喜好顽固不化；让侏儒、戚施这类丑角在身边侍奉，这是亲近愚顽之人；周朝的法度不明，却听信妇人的话，这是任用奸邪；不建立贤能的卿士，却让妖孽宠臣侥幸得位，这是行为昏暗。这些现象，是不能长久的。况且在宣王的时候有童谣说：‘山桑弓，箕木袋，实在要灭亡周国。’当时宣王听说后，有一对夫妇在卖这些器物，王就派人抓住他们并要在路上处死。王宫府库里的小妾生了个女孩，但不是王的孩子，害怕就把她丢弃了。那个卖弓袋的人，捡起这个女孩逃奔到褒国。上天的这个安排已经很久了，又怎么能改变呢？《训语》中有记载说：‘夏朝衰亡的时候，褒国的神化为两条龙，一起停留在王庭中，说：“我们是褒国的两位先君。”夏后占卜是杀掉它们、赶走它们还是留下它们，都不吉利。又占卜请求得到龙的唾液并收藏起来，才吉利。于是陈列玉帛，用简策祷告，龙消失后唾液还在，就用木匣收藏起来，世代在郊外祭祀。’到了殷朝和周朝，都没有打开过。到厉王末年，打开观看，唾液流到庭前，无法清除。王让妇女不系裙裾而大声喧哗，唾液化为黑色的鼋，进入王宫府库。府库中一个还没换完牙的童妾碰到了它，成年后怀孕，在宣王时生下了孩子。没有丈夫却生了孩子，所以害怕就丢弃了。那个做弓袋的人正被押往路上处死，夫妇可怜她夜里啼哭，就捡起她逃跑了，逃到褒国。褒国国君褒姁有罪，就把这个女孩进献给王，王于是赦免了褒姁，并宠爱这个女子，让她成为王后，生下伯服。上天生下这个女子已经很久了，她造成的祸害很大，将会等待君主德行败坏时降下灾祸。毒物越精熟浓烈，它毒死人就越快。申国、缯国、西戎正强盛，周王室正骚动不安，还要放纵私欲，不是很危险吗？王想杀掉太子宜臼来成全伯服，必定会到申国去索要太子，申人不给，就一定会攻打申国。如果攻打申国，缯国和西戎就会联合起来攻打周朝，周朝就守不住了！缯国和西戎正想报答申国的恩德，申国、吕国正强盛，他们暗中爱护太子也是可以知道的，王师如果在申国，他们救援太子也是必然的。王心已经愤怒，虢公也随声附和，周朝的存亡，不出三年了！您如果想躲避这场灾难，还是赶快谋划去处吧，等到灾难临头再想办法，恐怕就来不及了！”
公曰：「若周衰，诸姬其孰兴？」对曰：「臣闻之，武实昭文之功，〈武，武王。文，文王。〉文之祚尽，武其嗣乎！〈文王子孙，鲁、卫是也。祚尽，谓衰也。嗣，继也。武王子孙当继之而兴。〉武王之子，应、韩不在，〈三君云：「不在，时已亡也。」昭谓：若已亡，无宜说也。近宣王时，命韩侯为侯伯，其后为晋所灭，以为邑，以赐桓叔之子万，是为韩万，则其亡非平王时也。应则在焉，上史伯云「南有应、邓」是也。不在，言不在应、韩，当在晋。 案：「则其亡非平王时也」，攷异卷四：「『非』字误，诗韩奕疏引注作『在』字，是也。」〉其在晋乎！距险而邻于小，〈距，距守之地险也。小，小国，谓虞、虢、霍、杨、韩、魏、芮之属。〉若加之以德，可以大启。」〈国已险固，若增之以德，可以大开土宇。后鲁闵元年，晋灭魏、霍；僖五年，灭虞、虢也。〉公曰：「姜、嬴其孰兴？」对曰：「夫国大而有德者近兴，秦仲、齐侯，姜、嬴之隽也，且大，其将兴乎？」〈秦仲，嬴姓，附庸秦公伯之子，为宣王大夫。诗序云：「秦仲始大。」齐侯，齐庄公，姜姓之有德者也。此二人为姜、嬴之隽，且国大，故近兴。〉公说，乃东寄帑与贿，虢、郐受之，十邑皆有寄地。〈十邑，谓虢、郐、邬、蔽、补、舟、依、柔、历、华也。后桓公之子武公，竟取十邑之地而居之，今河南新郑是也。贾侍中云：「寄地，寄止。」 案：「邬」、「舟」、「柔」，公序本作「鄢」、「丹」、「㽥」。〉。
桓公问：“如果周朝衰亡，我们姬姓诸侯中谁能兴盛？”史伯回答说：“我听说，武王确实发扬了文王的功业，文王的福祚已经衰尽，武王的子孙该继承而兴起吧！武王的儿子中，应侯、韩侯不在其列，那么兴盛的大概在晋国吧！晋国据守险要之地，又邻近小国，如果再加上推行德政，就可以大大开拓疆土。”桓公问：“姜姓和嬴姓诸侯中谁能兴盛？”史伯回答说：“国家强大又有德行的，会很快兴盛。秦仲和齐侯，是姜姓和嬴姓中的杰出人物，而且国家强大，大概会兴盛吧！”桓公听了很高兴，于是向东寄放妻儿和财物，虢国和郐国接受了，十个城邑都有他寄居的地方。