吴王昏乃戒，令秣马食士。〈秣，粟也。〉夜中，乃令服兵擐甲，〈夜中，夜半也。服，执也。擐，贯也。甲，铠也。〉系马舌，出火灶，〈系，䌸也，䌸马舌恐有声也。出火于灶外，以自烛之。〉陈士卒百人，以为彻行百行。〈彻，通也。以百人通为一行，百行为万人，谓之方阵。〉行头皆官师，拥铎拱稽，〈三君皆云：「官师，大夫也。」昭谓：下言「十行一嬖大夫」，此一行宜为士。周礼：「百人为卒，卒长皆上士。」拥，犹抱也。拱，执也。抱铎者，亦恐有声也。唐尚书云：「稽，棨戟也。」郑司农以为：「稽，计兵名籍也。」周礼：「听师田以简稽。」〉建肥胡，奉文犀之渠。〈肥胡，幡也。文犀之渠，谓楯也。文犀，犀之有文理者。〉十行一嬖大夫，〈十行，千人。嬖，下大夫也。子产谓子南曰：「子皙，上大夫。汝，嬖大夫。」〉建旌提鼓，〈析羽为旌。提，挈也。〉挟经秉枹。〈在掖曰挟。经，兵书也。秉，执也。〉十旌一将军，〈十旌，万人。将军，命卿。〉载常建鼓，挟经秉枹。〈日月为常。鼓，晋鼓也。周礼：「将军执晋鼓。」建，谓为楹而树之。〉万人以为方阵，〈百行，故万人，正四方也。〉皆白裳、白旗、素甲、白羽之矰，望之如荼。〈交龙为旗。素甲，白甲。矰，矢名，以白羽为卫。荼，茅秀也。〉王亲秉钺，载白旗以中陈而立。〈熊虎为旗。此王所帅中军。〉左军亦如之，〈亦如中军「载常建鼓，挟经秉枹」之属。〉皆赤裳、赤旟、丹甲、朱羽之矰，望之如火。〈鸟隼为旟，尚赤。左，为阳也。丹，彤也。朱羽，染为朱也。〉右军亦如之，皆玄裳、玄旗、黑甲、乌羽之矰，望之如墨。〈墨，漆甲，尚黑。右，阴也。〉为带甲三万，〈带甲，衿铠。〉以势攻，鸡鸣乃定。既陈，去晋军一里。昧明，王乃秉枹，亲就鸣钟鼓、丁宁、𬭚于振铎，〈丁宁，谓钲也。唐尚书云：「𬭚于，镯。」非也。𬭚于与镯各异物，军行鸣之，与鼓相应。 案：「丁宁，谓钲也」，札记引段玉裁说，当作「丁宁，令丁，谓钲也」。〉勇怯尽应，三军皆哗扣以振旅，〈哗扣，讙呼。〉其声动天地。
吴王夫差在黄昏时下达命令，让喂饱战马、让士兵吃饱饭。到了半夜，就命令士兵拿起兵器、穿上铠甲，把马舌头绑住，把灶火移到灶外。排列士兵，每一百人组成一行，共排成一百行。每行的领头都是官师，抱着铃铎、拿着兵器，竖立起旗帜，举着用文犀皮做的盾牌。每十行设一个嬖大夫，竖立旌旗、提着鼓，腋下夹着兵书、手里拿着鼓槌。每十面旌旗设一位将军，车上插着画有日月的常旗、立着鼓，腋下夹着兵书、手里拿着鼓槌。一万人组成一个方阵，全都穿着白色下裳、打着画有交龙的白色旗帜、穿着白色铠甲、用白色羽毛装饰箭尾，远远望去像白色的茅花。吴王亲自拿着大斧，车上插着画有熊虎的白色旗帜，站在中军阵中。左军也像中军一样，全都穿着红色下裳、打着画有鸟隼的红色旗帜、穿着红色铠甲、用红色羽毛装饰箭尾，远远望去像红色的火焰。右军也像中军一样，全都穿着黑色下裳、打着黑色旗帜、穿着黑色铠甲、用黑色羽毛装饰箭尾，远远望去像黑色的漆。共有身穿铠甲的士兵三万人，摆出进攻的阵势，鸡叫时部署完毕。阵势摆好后，距离晋军一里路。天刚亮时，吴王就拿起鼓槌，亲自上前敲响钟鼓、丁宁、𬭚于，摇动铃铎，勇敢的和胆怯的都一起响应，三军都大声呼喊以振奋军威，声音震动天地。
晋师大骇不出，周军饬垒，〈周，绕也。饰，治也。〉乃令董褐请事，〈董褐，晋大夫司马寅。请，问也。 案：「司马寅」原作「司马演」。攷异卷四据左传哀公十三年疏、文选王仲宣赠文叔良诗注引国语注「演」并作「寅」。今据改。〉曰：「两君偃兵接好，日中为期。〈偃，匿也。接，合也。〉今大国越录，〈录，第也。〉而造于弊邑之军垒，敢请乱故。」〈敢问先期乱次之故。〉
晋军非常惊恐，不敢出战，只是环绕军营加固壁垒。于是派董褐去询问情况，说：“两国国君停止战争、结好和好，约定以中午为期。现在贵国超越了次序，来到敝国的军营前，请问这是什么缘故？”
吴王亲对之曰：「天子有命，周室卑约，贡献莫入，上帝鬼神而不可以告。〈无以告祭于天神人鬼。〉无姬姓之振也，〈振，救也。〉徒遽来告。孤日夜相继，〈徒，步也。遽，传车也。〉匍匐就君。君今非王室不平安是忧，亿负晋众庶，不式诸戎、狄、楚、秦；〈亿，安也。负，恃也。安恃其众而不用征伐戎、狄、楚、秦卑周者。〉将不长弟，以力征一二兄弟之国。〈弟，犹幼也。言晋不帅长幼之节，而征伐同姓兄弟之国，谓鲁、卫之属。或云：「谓晋灭虞、虢、韩、魏。」然灭虞、虢、韩、魏皆在春秋之始，非所以责定公。〉孤欲守吾先君之班爵，〈爵次当为盟主。〉进则不敢，〈不敢过先君。〉退则不可。〈亦不可不及也。〉今会日薄矣，〈薄，迫也。〉恐事之不集，以为诸侯笑。〈集，成也。〉孤之事君在今日，不得事君亦在今日。〈言欲战以决之也。不胜，则服事君；若胜之，则为盟主。〉为使者之无远也，孤用亲听命于藩篱之外。」〈藩蓠，壁落。〉
吴王亲自回答说：“天子有命令，周王室衰微困窘，贡品无法进献，连天神人鬼都无法祭告。没有姬姓诸侯来救援，只能派人徒步或乘车来告急。我日夜不停地赶来，匍匐着来到您这里。您现在不为王室的不平安而忧虑，却安然自恃着晋国人多势众，不去征伐那些轻视周室的戎、狄、楚、秦；还将不遵循长幼之序，用武力征讨一两个同姓的兄弟国家。我想守住我先君的爵位班次，向前不敢超越先君，向后也不能落后。现在会盟的日期已经迫近了，我担心事情不能成功，被诸侯耻笑。我侍奉您还是在今天，不能侍奉您也还是在今天。因为使者您来得不远，所以我亲自到军营外听候您的命令。”
董褐将还，王称左畸曰：「摄少司马兹与王士五人，坐于王前。」〈贾、唐二君云：「称，呼也。左畸，军左部也。摄，执也。少司马兹与王士五人，皆罪人死士也。」〉乃皆进，自𠜲于客前以酬客。〈贾、唐二君云：「𠜲，刭也。酬，报也。将报客，使死士自刭，以示其威行，军士用命也。」昭谓：鲁定十四年，吴伐越，越王使罪人自刭以误吴。故夫差傚之。〉
董褐将要回去时，吴王呼唤左军说：“把少司马兹和五个王士抓来，让他们坐在我面前。”于是这些人就都上前，在客人面前自刎来回报客人。
董褐既致命，〈致命于晋君。〉乃告赵鞅〈赵鞅，晋正卿赵简子也。〉曰：「臣观吴王之色，类有大忧，〈类，似也。传曰：「肉食者无墨，今吴王有墨。」墨，暴气也。〉小则嬖妾、嫡子死，不则国有大难；〈大难，反叛。〉大则越入吴。将毒，不可与战。〈毒，犹暴也。言若猛兽被毒悖暴。〉主其许之先，无以待危，〈主，赵鞅。〉然而不可徒许也。」〈徒，空也。言不可空许，宜有辞义。〉赵鞅许诺。
董褐向晋君复命后，就告诉赵鞅说：“我观察吴王的脸色，好像有大的忧患。小则可能是宠妾或嫡子死了，不然就是国家有大的灾难；大则可能是越国攻入了吴国。他将要像中毒的猛兽一样暴怒，不能和他交战。您还是答应让他先歃血，不要等着招来危险。但是也不能白白答应他。”赵鞅答应了。
晋乃令董褐复命曰：「寡君未敢观兵身见，〈观，示也。〉使褐复命曰：『曩君之言，〈曩，向也。〉周室既卑，诸侯失礼于天子，〈谓不朝贡。〉请贞于阳卜，收文、武之诸侯。〈贞，正也。龟曰卜，以火发兆，故曰阳。言吴欲正阳卜，收复文王、武王之诸侯，以奉天子。〉孤以下密迩于天子，无所逃罪，〈孤以下，晋辞也。密，比也。迩，近也。〉讯让日至，〈讯，告也。 案札记：「段云此『讯』亦『谇』之误。」〉曰：昔吴伯父不失，春秋必率诸侯以顾在余一人。〈此晋述天子告让之辞。同姓元侯曰伯父；吴伯父，吴先君。不失，四时必率诸侯备朝聘之礼。〉今伯父有蛮、荆之虞，礼世不续，〈今，谓夫差。虞，度也。言夫差有蛮、荆之备，废朝聘之礼，不得继世续前人之职。〉用命孤礼佐周公，以见我一二兄弟之国，以休君忧。〈休，息也。周公，周之太宰，诸侯之师。言君有蛮、荆之虞，故命晋侯以礼佐助周公，与兄弟之国相见，命朝聘天子。息君忧，周之忧也。〉今君掩王东海，以淫名闻于天子，〈掩，盖也。淫，僭也。名，号也。〉君有短垣，而自逾之，〈垣者，喻礼防虽短，不可逾也。言王室虽卑，不可僭也。〉况蛮、荆则何有于周室？〈言吴姬姓，而自僭号，况于蛮、荆，有何义于周室而不为乎？〉夫命圭有命，固曰吴伯，不曰吴王。〈命圭，受锡圭之策命。周礼：「伯执躬圭。」吴本称伯，故曰吴伯。〉诸侯是以敢辞。〈辞不事吴。〉夫诸侯无二君，而周无二王，君若无卑天子，以干其不祥，〈干，犯也。〉而曰吴公，孤敢不顺从君命长弟！』〈案：「孤敢不顺从君命长弟」下「许诺」二字，攷异卷四据文选注引国语，无此二字。〉许诺。」〈长，先也。弟，后也。〉
晋国于是让董褐回复说：“我们国君不敢向您展示兵力，亲自接见您，派我回复说：‘先前您说，周王室已经衰微，诸侯对天子失礼，请求用阳卜来占正，收复文王、武王的诸侯。我们晋国紧邻天子，无法逃避罪责，天子的责问天天到来，说：从前吴伯父没有失礼，春秋两季一定率领诸侯来顾念我一人。现在伯父有蛮、荆的忧患，朝聘的礼仪不能世代延续，因此命令我以礼辅佐周公，来会见我们一两个兄弟国家，以平息您的忧虑。现在您掩盖了东海，用僭越的名号让天子知道，您有短墙，却自己翻越过去，更何况蛮、荆，他们对于周室又有什么顾忌呢？命圭上有策命，本来称为吴伯，不称为吴王。诸侯因此敢于推辞。诸侯没有两个君主，周朝也没有两个天子，您如果不卑视天子，去触犯不祥，而自称吴公，我怎敢不顺从您的命令，让您先歃血呢！’答应了。”
吴王许诺，乃退就幕而会。〈幕，帐也。〉吴公先歃，晋侯亚之。吴王既会，越闻愈章，恐齐、宋之为己害也，乃命王孙雒先与勇获帅徒师，以为过宾于宋，以焚其北郛焉而过之。〈勇获，吴大夫。徒师，步卒也。郛，郭也。托为过宾而焚其郭，去其守备，使不敢出。〉。
吴王答应了，于是退到帐幕中参加会盟。吴公先歃血，晋侯随后歃血。吴王会盟之后，越国入侵的消息更加明显，他担心齐国、宋国会成为自己的祸害，于是命令王孙雒先和勇获率领步兵，假装成过路的宾客到宋国，焚烧了宋国北面的外城然后经过。