列女 ◄
旧唐书
卷一百九十四上
列传第一百四十四上 突厥上
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卷一百九十四上
列传第一百四十四上 突厥上
○突厥之始，启民之前，《隋书》载之备矣，只以入国之事而述之。
突厥的起源，在启民可汗之前，《隋书》已经记载得很详细了，这里只叙述他们归附唐朝以后的事情。
始毕可汗咄吉者，启民可汗子也。隋大业中嗣位，值天下大乱，中国人奔之者众。其族强盛，东自契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，皆臣属焉。控弦百余万，北狄之盛，未之有也。高视阴山，有轻中夏之志。
始毕可汗名叫咄吉，是启民可汗的儿子。他在隋朝大业年间继承汗位，正值天下大乱，很多中原人逃奔到他那里。他的部族因此强盛起来，东边从契丹、室韦，西边到吐谷浑、高昌等国，都向他称臣归附。他拥有弓箭手一百多万，北方民族中从未有过如此强盛的。他傲视阴山，有轻视中原的意图。
可汗者，犹古之单于；妻号可贺敦，犹古之阏氏也。其子弟谓之特勒，别部领兵者皆谓之设。其大官屈律啜，次阿波，次颉利发，次吐屯，次俟斤，并代居其官而无员数，父兄死则子弟承袭。
可汗这个称号，相当于古代的单于；他的妻子称为可贺敦，相当于古代的阏氏。他们的子弟称为特勒，统领其他部落军队的称为设。他们的大官有屈律啜，其次是阿波，再其次是颉利发，然后是吐屯、俟斤，这些官职都是世代承袭而没有固定员额，父兄死后由子弟继承。
高祖起义太原，遣大将军府司马刘文静聘于始毕，引以为援。始毕遣其特勒康稍利等献马千匹，会于绛郡。又遣二千骑助军，从平京城。及高祖即位，前后赏赐，不可胜纪。始毕自恃其功，益骄踞；每遣使者至长安，颇多横恣。高祖以中原未定，每优容之。
唐高祖在太原起兵时，派大将军府司马刘文静出使始毕可汗，请求他作为援军。始毕可汗派他的特勒康稍利等人进献一千匹马，在绛郡会合。又派两千骑兵协助唐军，跟随他们平定京城。等到高祖即位后，前后赏赐的东西多得数不清。始毕可汗仗着自己的功劳，更加骄横傲慢；每次派使者到长安，都很放肆无礼。高祖因为中原尚未平定，常常宽容忍让他。
武德元年，始毕使骨咄禄特勒来朝，宴于太极殿，奏《九部乐》，赉锦彩布绢各有差。二年二月，始毕帅兵渡河，至夏州，贼帅梁师都出兵会之，谋入抄掠。授马邑贼帅刘武周兵五百余骑，遣入句注，又追兵大集，欲侵太原。是月，始毕卒，其子什钵苾以年幼不堪嗣位，立为泥步设，使居东偏，直幽州之北。立其弟俟利弗设，是为处罗可汗。
武德元年，始毕可汗派骨咄禄特勒来朝见，在太极殿设宴款待，演奏《九部乐》，赏赐锦缎、彩绸、布匹、绢帛各有差别。武德二年二月，始毕可汗率兵渡过黄河，到达夏州，贼军首领梁师都出兵与他汇合，图谋入侵抢掠。他给马邑贼军首领刘武周五百多名骑兵，派他进入句注山，又调集大军，想要侵犯太原。同月，始毕可汗去世，他的儿子什钵苾因为年幼不能继承汗位，被立为泥步设，让他住在东部边境，在幽州以北。又立他的弟弟俟利弗设为可汗，这就是处罗可汗。
处罗可汗嗣位，又以隋义成公主为妻，遣使入朝告丧。高祖为之举哀，废朝三日，诏百官就馆吊其使者，又遣内史舍人郑德挺往吊处罗，赐物三万段。处罗此后频遣使朝贡。先是，隋炀帝萧后及齐王暕之子政道，陷于窦建德。三年二月，处罗迎之，至于牙所，立政道为隋王。隋末中国人在虏庭者，悉隶于政道，行隋正朔，置百官，居于定襄城，有徒一万。时太宗在籓，受诏讨刘武周，师次太原，处罗遣其弟步利设率二千骑与官军会。六月，处罗至并州，总管李仲文出迎劳之。留三日，城中美妇人多为所掠，仲文不能制。俄而，处罗卒，义成公主以其子奥射设丑弱，废不立之，遂立处罗之弟咄苾，是为颉利可汗。
处罗可汗继承汗位后，又娶了隋朝的义成公主为妻，并派使者入朝报告丧事。高祖为他举行哀悼仪式，停止朝会三天，下诏让百官到使者住处吊唁，又派内史舍人郑德挺前往吊唁处罗可汗，赏赐三万段物品。处罗可汗此后频繁派使者朝贡。在此之前，隋炀帝的萧后和齐王杨暕的儿子杨政道，被窦建德俘虏。武德三年二月，处罗可汗迎接他们，来到自己的牙帐，立杨政道为隋王。隋朝末年流落在突厥的中原人，都归杨政道管辖，沿用隋朝的年号，设置百官，居住在定襄城，有一万多部众。当时太宗还在藩王府，受诏讨伐刘武周，军队驻扎在太原，处罗可汗派他的弟弟步利设率领两千骑兵与官军会合。六月，处罗可汗到达并州，总管李仲文出城迎接慰劳他。他停留了三天，城中的美貌妇女很多被他抢掠，李仲文无法制止。不久，处罗可汗去世，义成公主因为他的儿子奥射设相貌丑陋、身体虚弱，废黜他不立为可汗，于是立处罗可汗的弟弟咄苾为可汗，这就是颉利可汗。
颉利可汗者，启民可汗第三子也。初为莫贺咄设，牙直五原之北。高祖入长安，薛举犹据陇右，遣其将宗罗攻陷平凉郡，北与颉利连结。高祖患之，遣光禄卿宇文歆赍金帛以赂颉利。歆说之，令绝交于薛举。初，隋五原太守张长逊，因乱以其所部五原城隶于突厥。歆又说颉利遣长逊入朝，以五原地归于我。颉利并从之，因发突厥兵及长逊之众，并会于太宗军所。武德三年，颉利又纳义城公主为妻，以始毕之子什钵苾为突利可汗，遣使入朝，告处罗死。高祖为之罢朝一日，诏百官就馆吊其使。
颉利可汗是启民可汗的第三个儿子。起初担任莫贺咄设，牙帐设在五原以北。高祖进入长安时，薛举还占据着陇右，派他的将领宗罗睺攻陷平凉郡，向北与颉利可汗勾结。高祖对此很担忧，派光禄卿宇文歆携带金银布帛去贿赂颉利可汗。宇文歆劝说颉利可汗，让他与薛举断绝关系。当初，隋朝的五原太守张长逊，趁乱把他管辖的五原城归附了突厥。宇文歆又劝说颉利可汗派张长逊入朝，把五原地区归还给唐朝。颉利可汗都听从了，于是调发突厥军队和张长逊的部众，一起在太宗军队的驻地会合。武德三年，颉利可汗又娶了义城公主为妻，封始毕可汗的儿子什钵苾为突利可汗，并派使者入朝，报告处罗可汗的死讯。高祖为此停止朝会一天，下诏让百官到使者住处吊唁。
颉利初嗣立，承父兄之资，兵马强盛。有凭陵中国之志。高祖以中原初定，不遑外略，每优容之，赐与不可胜计。颉利言辞悖傲，求请无厌。四年四月，颉利自率万余骑，与马邑贼苑君璋将兵六千人共攻雁门。定襄王李大恩击走之。先是汉阳公苏瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德等各使于突厥，颉利并拘之。我亦留其使，前后数辈。至是为大恩所挫，于是乃惧，仍放顺德还，更请和好。献鱼胶数十斤，欲充二国同于此胶。高祖嘉之，放其使者特勒热寒、阿史德等还蕃，赐以金帛。
颉利可汗刚继承汗位时，凭借父兄留下的基业，兵马强盛。有侵犯中原的野心。高祖因为中原刚刚平定，顾不上对外征讨，常常宽容忍让他，赏赐的东西多得数不清。颉利可汗言辞傲慢无礼，索求没有满足。武德四年四月，颉利可汗亲自率领一万多骑兵，与马邑贼军苑君璋率领的六千人一起攻打雁门。定襄王李大恩将他们击退。在此之前，汉阳公苏瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德等人分别出使突厥，颉利可汗把他们全都扣留了。唐朝也扣留了他的使者，前后有好几批。到这时，颉利可汗被李大恩挫败，于是感到害怕，就放回长孙顺德，再次请求和好。他进献了几十斤鱼胶，想用此胶来比喻两国关系牢固。高祖赞许他，放回他的使者特勒热寒、阿史德等人回突厥，并赏赐了金银布帛。
五年春，李大恩奏言突厥饥荒，马邑可图。诏大恩与殿内少监独孤晟帅师讨苑君璋，期以二月会于马邑。晟后期不至，大恩不能独进，顿兵新城以待之。颉利遣数万骑与刘黑闼合军，进围大恩。王师败绩，大恩殁于阵，死者数千人。六月，刘黑闼又引突厥万余骑入抄河北。颉利复自率五万骑南侵，至于汾州。又遣数千骑西入灵、原等州，诏隐太子出豳州道，太宗出蒲州道以讨之。时颉利攻围并州，又分兵入汾、潞等州，掠男女五千余口，闻太宗兵至蒲州，乃引兵出塞。
武德五年春天，李大恩上奏说突厥发生饥荒，可以图谋攻取马邑。高祖下诏让李大恩与殿内少监独孤晟率军讨伐苑君璋，约定二月在马邑会师。独孤晟逾期未到，李大恩不能独自进军，就把军队驻扎在新城等待。颉利可汗派几万骑兵与刘黑闼的军队会合，进军包围了李大恩。唐军战败，李大恩战死沙场，几千人阵亡。六月，刘黑闼又带领一万多突厥骑兵入侵河北地区。颉利可汗又亲自率领五万骑兵向南侵犯，到达汾州。又派几千骑兵向西进入灵州、原州等地，高祖下诏让隐太子李建成从豳州道出兵，太宗从蒲州道出兵讨伐。当时颉利可汗围攻并州，又分兵进入汾州、潞州等地，抢掠男女五千多人，听说太宗的军队到了蒲州，就率兵退出塞外。
七年八月，颉利、突利二可汗举国入寇，道自原州，连营南上。太宗受诏北讨，齐王元吉隶焉。初，关中霖雨，粮运阻绝，太宗颇患之，诸将忧见于色，顿兵于豳州。颉利、突利率万余骑奄至城西，乘高而阵，将士大骇。太宗乃亲率百骑驰诣虏阵，告之曰：「国家与可汗誓不相负，何为背约深入吾地？我秦王也，故来一决。可汗若自来，我当与可汗两人独战；若欲兵马总来，我唯百骑相御耳。」颉利弗之测，笑而不对。太宗又前，令骑告突利曰：「尔往与我盟，急难相救；尔今将兵来，何无香火之情也？亦宜早出，一决胜负。」突利亦不对。太宗前，将渡沟水，颉利见太宗轻出，又闻香火之言，乃阴猜突利。因遣使曰：「王不须渡，我无恶意，更欲共王自断当耳。」于是稍引却，各敛军而退。太过因纵反间于突利，突利悦而归心焉，遂不欲战。其叔侄内离，颉利欲战不可，因遣突利及夹毕特勒阿史那思摩奉见请和，许之。突利因自托于太宗，愿结为兄弟。思摩初奉见，高祖引升御榻，顿颡固辞。高祖谓曰：「颉利诚心遣特勒朝拜，今见特勒，如见颉利。」固引之，乃就坐，寻封思摩为和顺王。
武德七年八月，颉利、突利两位可汗率领全国军队入侵，取道原州，连营向南推进。太宗受诏北上讨伐，齐王李元吉归他指挥。起初，关中地区连日大雨，粮草运输断绝，太宗对此很忧虑，将领们也面露忧色，军队驻扎在豳州。颉利、突利率领一万多骑兵突然来到城西，占据高地布阵，将士们非常惊恐。太宗于是亲自率领一百骑兵飞驰到敌军阵前，对他们说：“国家与可汗发誓互不相负，为什么违背盟约深入我们的土地？我是秦王，所以前来一决胜负。可汗如果亲自来，我就与可汗两人单独决战；如果想让兵马一起上，我只有这一百骑兵来抵御。”颉利可汗摸不清虚实，笑了笑没有回答。太宗又上前，派骑兵告诉突利说：“你过去与我结盟，有急难互相救援；你现在率兵前来，怎么没有一点香火之情呢？也应该早点出来，一决胜负。”突利也没有回答。太宗继续前进，将要渡过沟水，颉利可汗见太宗轻装出击，又听到香火之情的话，于是暗中猜疑突利。就派使者说：“大王不必渡河，我没有恶意，只是想与大王共同商议决定罢了。”于是逐渐退却，各自收兵撤退。太宗趁机对突利施行反间计，突利很高兴，归心于太宗，于是不想作战。他们叔侄之间产生内部分裂，颉利可汗想打也打不成，于是派突利和夹毕特勒阿史那思摩前来朝见请求和好，太宗答应了。突利于是主动依附太宗，愿意结为兄弟。思摩初次朝见时，高祖拉他登上御榻，他叩头坚决推辞。高祖对他说：“颉利诚心派特勒来朝拜，现在见到特勒，就像见到颉利一样。”坚持拉他，他才就座，不久封思摩为和顺王。
武德八年七月，颉利可汗聚集了十多万军队，在朔州大肆抢掠，又在太原袭击将军张瑾。张瑾全军覆没，他只身逃奔到李靖那里。唐军出兵抵抗，颉利可汗无法前进，驻扎在并州。太宗率军讨伐他，驻扎在蒲州；颉利可汗率兵离去，太宗也撤回军队。
九年七月，颉利自率十余万骑进寇武功，京师戒严。己卯，进寇高陵，行军总管左武候大将军尉迟敬德与之战于泾阳，大破之，获俟斤阿史德乌没啜，斩首千余级。癸未，颉利遣其心腹执失思力入朝为觇，自张形势云：「二可汗总兵百万，今已至矣。」太宗谓之曰：「我与突厥面自和亲，汝则背之，我实无愧。又义军入京之初，尔父子并亲从，我赐汝玉帛，前后极多，何故辄将兵入我畿县？尔虽突厥，亦须颇有人心，何故全忘大恩，自夸强盛？我当先戮尔矣！」思力惧而请命，太宗不许，絷之于门下省。
武德九年七月，颉利可汗亲自率领十多万骑兵进犯武功，京城戒严。己卯日，又进犯高陵，行军总管左武候大将军尉迟敬德在泾阳与他交战，大败突厥军队，俘获俟斤阿史德乌没啜，斩首一千多级。癸未日，颉利可汗派他的心腹执失思力入朝侦察，自己虚张声势说：“两位可汗统领百万大军，现在已经到了。”太宗对他说：“我与突厥当面和亲，你却背弃盟约，我实在没有愧疚。而且义军进入京城之初，你们父子都亲自跟随，我赏赐你玉帛，前后非常多，为什么动不动就率兵进入我的京畿县？你虽然是突厥人，也应该有点人心，为什么完全忘记大恩，自夸强盛？我应当先杀了你！”思力害怕，请求饶命，太宗不答应，把他拘禁在门下省。
太宗与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范驰六骑幸渭水之上，与颉利隔津而语，责以负约。其酋帅大惊，皆下马罗拜。俄而，众军继至，颉利见军容大盛，又知思力就拘，由是大惧。太宗独与颉利临水交言，麾诸军却而阵焉。萧瑀以轻敌固谏于马前，上曰：「吾已筹之，非卿所知也。突厥所以扫其境内，直入渭滨，应是闻我国家初有内难，朕又新登九五，将谓不敢拒之。朕若闭门，虏必大掠，强弱之势，在今一举。朕故独出，以示轻之；又耀军容，使知必战。事出不意，乖其本图，虏入既深，理当自惧。与战则必克，与和则必固，制服匈奴，自兹始矣！」是日，颉利请和，诏许焉。车驾即日还宫。乙酉，又幸城西，刑白马与颉利同盟于便桥之上，颉利引兵而退。萧瑀进曰：「初，颉利之未和也，谋臣猛将多请战，而陛下不纳，臣以为疑。既而虏自退，其策安在？」上曰：「我观突厥之兵，虽众而不整，君臣之计，唯财利是视。可汗独在水西，酋帅皆来谒我，我因而袭击其众，势同拉朽。然我已令无忌、李靖设伏于幽州以待之，虏若奔还，伏兵邀其前，大军蹑其后，覆之如反掌矣！我所以不战者，即位日浅，为国之道，安静为务，一与虏战，必有死伤；又匈虏一败，或当惧而修德，结怨于我，为患不细。我今卷甲韬戈，陷以玉帛，顽虏骄恣，必自此始，破亡之渐，其在兹乎！将欲取之，必固与之，此之谓也！」九月，颉利献马三千匹，羊万口，上不受；诏颉利所掠中国户口者悉令归之。
太宗与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范骑马疾驰到渭水边上，与颉利可汗隔河对话，责备他违背盟约。突厥的酋长们非常震惊，都下马围拜。不久，唐朝各路大军相继赶到，颉利可汗看到唐军阵容盛大，又知道思力被拘禁，因此非常恐惧。太宗独自与颉利可汗临水交谈，指挥各军后退列阵。萧瑀因为太宗轻敌而坚决劝谏，太宗说：“我已经考虑好了，这不是你所能理解的。突厥之所以倾巢而出，直逼渭水，应该是听说我们国家刚刚发生内乱，我又新登基，以为我不敢抵抗。我如果闭门防守，敌人必定大肆抢掠，强弱之势，就在此一举。所以我独自出来，以示轻视他们；又炫耀军容，让他们知道我们必定会战。事情出乎他们意料，违背了他们的本意，敌人深入境内，按理应当自己害怕。与他们交战则必定取胜，与他们和谈则必定稳固，制服匈奴，就从这里开始！”当天，颉利可汗请求和谈，太宗下诏同意。车驾当天回宫。乙酉日，太宗又到城西，杀白马与颉利可汗在便桥上结盟，颉利可汗率兵撤退。萧瑀进言说：“起初，颉利可汗没有和谈时，谋臣猛将大多请求出战，而陛下不采纳，我对此感到疑惑。不久敌人自行退去，您的策略在哪里？”太宗说：“我观察突厥的军队，虽然人多但不整齐，君臣的计谋，只盯着财利。可汗独自在水西，酋帅们都来拜见我，我如果趁机袭击他们的部众，势如摧枯拉朽。然而我已经命令无忌、李靖在幽州设下伏兵等待，敌人如果逃回，伏兵在前面拦截，大军在后面追击，消灭他们易如反掌！我之所以不战，是因为我即位时间短，治理国家以安定为要务，一旦与敌人交战，必定有死伤；而且匈奴一旦战败，或许会因恐惧而修明德行，与我结怨，后患不小。我现在收兵藏刃，用玉帛引诱他们，顽固的敌人骄纵放肆，必定从此开始，他们破灭的苗头，就在这里！想要夺取它，必须先给予它，说的就是这个道理！”九月，颉利可汗进献三千匹马、一万只羊，太宗不接受；下诏命令颉利可汗把抢掠的中原人口全部归还。
贞观元年，阴山已北薛延陀、回纥、拔也古等部皆相率背叛，击走其欲谷设。颉利遣突利讨之，师又败绩，轻骑奔还。颉利怒，拘之十余日；突利由是怨望，内欲背之。其国大雪，平地数尺，羊马皆死，人大饥，乃惧我师出乘其弊。引兵入朔州，扬言会猎，实设备焉。侍臣咸曰：「夷狄无信，先自猜疑，盟后将兵，忽践疆境。可乘其便，数以背约，因而讨之。」太宗曰：「匹夫一言，尚须存信，何况天下主乎！岂有亲与之和，利其灾祸而乘危迫险以灭之耶？诸公为可，朕不为也。纵突厥部落叛尽，六畜皆死，朕终示以信，不妄讨之；待其无礼，方擒取耳。」
贞观元年，阴山以北的薛延陀、回纥、拔也古等部落都相继背叛，击退了颉利可汗的将领欲谷设。颉利派突利去讨伐，结果军队又大败，突利只带着少数骑兵逃回。颉利大怒，把突利囚禁了十多天；突利因此心怀怨恨，内心想要背叛颉利。突厥国内下大雪，平地积雪几尺深，羊马都冻死了，百姓严重饥荒，颉利于是害怕唐朝军队趁他们疲惫时出兵。他领兵进入朔州，扬言是要会合打猎，实际上是在设防。侍臣们都说：“夷狄不讲信用，自己先猜疑，结盟后又带兵，突然践踏边境。我们可以趁这个机会，指责他们背弃盟约，从而讨伐他们。”太宗说：“一个普通人说的话，尚且要讲信用，何况是天下之主呢！哪有亲自与他们讲和，却利用他们的灾祸，趁他们危难紧迫时消灭他们的道理？各位认为可行，朕却不这样做。即使突厥部落全部背叛，六畜都死光，朕终究要显示信用，不随意讨伐他们；等他们无礼时，才擒获他们。”
二年，突利遣使奏言与颉利有隙，奏请击之，诏秦武通以并州兵马随便应接。三年，薛延陀自称可汗于漠北，遣使来贡方物。颉利始称臣，尚公主，请修婿礼。颉利每委任诸胡，疏远族类，胡人贪冒，性多翻覆，以故法令滋彰，兵革岁动，国人患之，诸部携贰。频年大雪，六畜多死，国中大馁，颉利用度不给，复重敛诸部，由是下不堪命，内外多叛之。上以其请和，后复援梁师都，诏兵部尚书李靖、代州都督张公谨出定襄道。并州都督李𪟝、右武卫将军丘行恭出通汉道，左武卫大将军柴绍出金河道，卫孝节出恒安道，薛万彻出畅武道，并受靖节度以讨之。十二月，突利可汗及郁射设、荫奈特勒等，并帅所部来奔。
贞观二年，突利派使者上奏说与颉利有矛盾，请求攻打颉利，太宗下诏让秦武通率领并州兵马相机接应。贞观三年，薛延陀在漠北自称可汗，派使者来进贡地方特产。颉利开始向唐朝称臣，请求娶公主，履行女婿的礼节。颉利常常委任各胡人，疏远自己的同族，胡人贪婪，性情多变，因此法令繁多，战事年年发生，国人为此忧虑，各部落也离心离德。连年大雪，六畜大多死亡，国内严重饥荒，颉利用度不足，又加重对各部落的征收，因此百姓无法忍受，内外很多人背叛他。太宗因为颉利请求和好，后来又援助梁师都，于是下诏命兵部尚书李靖、代州都督张公谨从定襄道出兵；并州都督李𪟝、右武卫将军丘行恭从通汉道出兵；左武卫大将军柴绍从金河道出兵；卫孝节从恒安道出兵；薛万彻从畅武道出兵，都受李靖节制调度来讨伐颉利。十二月，突利可汗以及郁射设、荫奈特勒等人，都率领自己的部众前来归降。
四年正月，李靖进屯恶阳岭，夜袭定襄，颉利惊扰，因徙牙于碛口。胡酋康苏密等遂以隋萧后及杨政道来降。二月，颉利计窘，窜于铁山，兵尚数万，使执失思力入朝谢罪，请举国内附。太宗遣鸿胪卿唐俭、将军安修仁持节安抚之，颉利稍自安。靖乘间袭击，大破之，遂灭其国。颉利乘千里马，独骑奔于从侄沙钵罗部落。三月，行军副总管张宝相率众奄至沙钵罗营，生擒颉利送于京师。太宗谓曰：「凡有功于我者，必不能忘，有恶于我者，终亦不记。论尔之罪状，诚为不小，但自渭水曾面为盟，从此以来，未有深犯，所以录此，不相责耳！」仍诏还其家口，馆于太仆，禀食之。颉利郁郁不得志，与其家人或相对悲歌而泣。帝见羸惫，授虢州刺史，以彼土多麞鹿，纵其畋猎，庶不失物性。颉利辞不愿往，遂授右卫大将军，赐以田宅。
贞观四年正月，李靖进军驻扎在恶阳岭，夜间袭击定襄，颉利惊慌骚动，于是把牙帐迁到碛口。胡人首领康苏密等人于是带着隋朝的萧后和杨政道前来投降。二月，颉利计策穷尽，逃窜到铁山，兵力还有数万人，派执失思力入朝谢罪，请求率领全国归附。太宗派鸿胪卿唐俭、将军安修仁持符节去安抚他，颉利稍微安心。李靖趁其不备发动袭击，大败颉利，于是灭掉了突厥国。颉利骑着千里马，独自逃奔到堂侄沙钵罗的部落。三月，行军副总管张宝相率领军队突然到达沙钵罗的营地，活捉了颉利并送到京城。太宗对颉利说：“凡是对我有功的人，我一定不会忘记；对我有恶行的人，最终也不会记恨。论你的罪状，确实不小，但从渭水曾当面结盟以来，你没有再严重侵犯，所以记下这一点，不责备你了！”于是下诏归还他的家眷，安置在太仆寺，供给食物。颉利郁郁不得志，与家人有时相对悲歌哭泣。皇帝见他瘦弱疲惫，任命他为虢州刺史，因为那里多麞鹿，让他纵情打猎，或许不违背他的本性。颉利推辞不愿去，于是任命他为右卫大将军，赐给田地和住宅。
五年，太宗谓侍臣曰：「天道福善祸淫，事犹影响。昔启民亡国奔隋，文帝不吝粟帛，大兴士众，营卫安置，乃得存立。既而强盛，当须子子孙孙思念报德。才至始毕，即起兵围炀帝于雁门，及隋国将乱，又恃强深入，遂使昔安立其家国者，身及子孙，并为颉利兄弟之所屠戮。今颉利破亡，岂非背恩忘义所致也！」
贞观五年，太宗对侍臣说：“天道降福给善良的人，降祸给淫恶的人，事情就像影子和回声一样。过去启民可汗亡国后投奔隋朝，隋文帝不吝惜粮食布帛，大规模动用军队，为他营建安置，他才得以生存立足。后来他强盛了，本应子子孙孙都想着报恩。可到了始毕可汗，就起兵把隋炀帝围困在雁门，等到隋朝将要大乱时，又仗着强大深入侵犯，于是使过去安定他们家园的人，自身和子孙都被颉利兄弟屠杀。如今颉利败亡，难道不是背恩忘义导致的吗！”
八年卒，诏其国人葬之，从其俗礼，焚尸于灞水之东，赠归义王，谥曰荒。其旧臣胡禄达官吐谷浑邪自刎以殉。
贞观八年，颉利去世，太宗下诏让突厥人按他们的风俗礼仪安葬他，在灞水东边火化尸体，追赠他为归义王，谥号为荒。他的旧臣胡禄达官吐谷浑邪自刎殉葬。
浑邪者，颉利之母婆施氏之媵臣也。颉利初诞，以付浑邪，至是哀恸而死。太宗闻而异之，赠中郎将，仍葬于颉利墓侧，树碑以纪之。
吐谷浑邪是颉利的母亲婆施氏的陪嫁臣子。颉利刚出生时，就被交给浑邪抚养，到这时他因悲痛而死。太宗听说后感到惊异，追赠他为中郎将，并把他葬在颉利墓旁，立碑来纪念他。
突利可汗什钵苾者，始毕可法之嫡子，颉利之侄也。隋大业中，突利年数岁，始毕遣领其东牙之兵，号为泥步设。隋淮南公主之北也，遂妻之。颉利嗣位，以为突利可汗，牙直幽州之北。突利在东偏，管奚、等数十部，征税无度，诸部多怨之。贞观初，奚，等并来归附，颉利怒其失众，遣北征延陀，又丧师，遂囚而挞焉。
突利可汗什钵苾，是始毕可汗的嫡子，颉利的侄子。隋朝大业年间，突利才几岁，始毕派他统领东牙的军队，号称泥步设。隋朝淮南公主北嫁时，就嫁给了他。颉利继位后，封他为突利可汗，牙帐设在幽州以北。突利在东部地区，管辖奚、等几十个部落，征税没有限度，各部落大多怨恨他。贞观初年，奚、等部落都来归附唐朝，颉利对他失去部众很生气，派他北征薛延陀，又打了败仗，于是把他囚禁起来并鞭打他。
突利初自武德时，深自结于太宗；太宗亦以恩义抚之，结为兄弟，与盟而去。后颉利政乱，骤征兵于突利，拒之不与，由是有隙。贞观三年，表请入朝。上谓侍臣曰：「朕观前代为国者，劳心以忧万姓，世祚乃长；役人以奉其身，社稷必灭。今北蕃百姓丧亡。诚由其君不君之故也。至使突利情愿入朝，若非困迫，何能至此？夷狄弱则边境无虞，亦甚为慰。然见其颠狈，又不能不惧，所以然者，虑己有不逮，恐祸变亦尔。朕今视不能远见，听不能远闻，唯藉公等尽忠匡弼，无得惰于谏诤也。」突利寻为颉利所攻，遣使来乞师。太宗谓近臣曰：「朕与突利结为兄弟，不可以不救。」杜如晦进曰：「夷狄无信，其来自久，国家虽为守约，彼必背之。不若因其乱而取之，所谓取乱侮亡之道。」太宗然之。因令将军周范屯太原，以图进取。突利乃率其众来奔，太宗礼之甚厚，频赐以御膳。
突利从武德年间起，就深深结交太宗；太宗也以恩义安抚他，结为兄弟，盟誓后离去。后来颉利政治混乱，多次向突利征兵，突利拒绝不给，因此有了矛盾。贞观三年，突利上表请求入朝。太宗对侍臣说：“朕观察前代治理国家的人，劳心费神为百姓担忧，国运才长久；役使百姓来奉养自己，国家必定灭亡。如今北方蕃邦百姓死亡流散，确实是因为他们的君主不像君主的缘故。以至于突利情愿入朝，如果不是困窘逼迫，怎么会到这种地步？夷狄衰弱了，边境就没有忧患，这也很令人欣慰。但看到他们狼狈不堪，又不能不警惕，之所以这样，是担心自己也有不足，恐怕祸乱变化也会如此。朕现在视力不能看远，听力不能听远，只能依靠各位尽忠辅佐，不要懈怠于进谏规劝。”突利不久被颉利攻打，派使者来请求援军。太宗对近臣说：“朕与突利结为兄弟，不能不救他。”杜如晦进言说：“夷狄不讲信用，由来已久，国家虽然遵守盟约，他们必定会背弃。不如趁他们内乱而攻取，这就是所谓‘取乱侮亡’的策略。”太宗认为他说得对。于是命令将军周范驻守太原，以图谋进取。突利于是率领部众来归降，太宗以厚礼相待，多次赐给他御膳。
四年，授右卫大将军，封北平郡王，食邑封七百户，以其下兵众置顺祐等州，帅部落还蕃。太宗谓曰：「昔尔祖启民亡失兵马，一身投隋，隋家翌立，遂至强盛，荷隋之恩，未尝报德。至尔父始毕，乃为隋家之患，自尔已后，无岁不侵扰中国。天实祸淫，大降灾变，尔众散乱，死亡略尽。既事穷后，乃来投我，我所以不立尔为可汗者，正为启民前事故也。改变前法，欲中国久安，尔宗族永固，是以授尔都督。当须依我国法，整齐所部，不得妄相侵掠，如有所违，当获重罪。」
贞观四年，任命突利为右卫大将军，封为北平郡王，食邑七百户，把他下属的兵众设置顺祐等州，让他率领部落返回蕃地。太宗对他说：“过去你的祖父启民可汗丧失兵马，只身投奔隋朝，隋朝扶立他，于是强盛起来，但他承受隋朝的恩德，未曾报答。到了你父亲始毕可汗，却成为隋朝的祸患，从那以后，没有一年不侵扰中原。上天确实降祸给淫恶的人，大降灾变，你的部众散乱，几乎死光。事情到了穷途末路，才来投奔我，我之所以不立你为可汗，正是因为启民可汗前事的缘故。改变以前的作法，是想让中原长久安定，你的宗族永远稳固，所以授予你都督之职。你应当依照我国法律，整顿你的部众，不得随意互相侵掠，如有违反，将获重罪。”
贞观五年，征召突利入朝，走到并州时，在途中病逝，年仅二十九岁。太宗为他举行哀悼，下诏让中书侍郎岑文本为他撰写碑文。他的儿子贺逻鹘继承爵位。
突利弟结社率，贞观初入朝，历位中郎将。十三年，从幸九成宫，阴结部落得四十余人，并拥贺逻鹘，相与夜犯御营，逾第四重幕，引弓乱发，杀卫士数十人。折冲孙武开率兵奋击，乃退。北走渡渭水，欲奔其部落。寻皆捕而斩之，诏原贺逻鹘，流于岭外。
突利的弟弟结社率，贞观初年入朝，历任中郎将。贞观十三年，跟随太宗巡幸九成宫，暗中勾结部落中四十多人，并拥戴贺逻鹘，一起在夜间袭击御营，越过第四重帷幕，拉弓乱射，杀死卫士几十人。折冲都尉孙武开率兵奋力反击，他们才退却。向北逃跑渡过渭水，想要投奔自己的部落。不久全部被捕获斩首，太宗下诏赦免贺逻鹘，流放到岭南。
颉利之败也，其部落或走薛延陀，或走西域，而来降者甚众。诏议安边之术。朝士多言突厥恃强，扰乱中国，为日久矣。今天实丧之，穷来归我，本非慕义之心。因其归命，分其种落，俘之河南兖、豫之地，散居州县，各使耕织，百万胡虏可得化为百姓，则中国有加户之利，塞北可常空矣。唯中书令温彦博议请准汉建武时置降匈奴于五原塞下。全其部落，得为捍蔽，又不离其土俗，因而抚之，一则实空虚之地，二则示无猜心。若遣向河南兖、豫，则乖物性，故非含育之道。太宗将从之。秘书监魏征奏言：「突厥自古至今，未有如斯之破败者也，此是上天剿绝，宗庙神武。且其世寇中国，百姓冤仇，陛下以其降伏，不能诛灭，即宜遣还河北，居其故土。匈奴人面兽心，非我族类，强必寇盗，弱则卑服，不顾恩义，其天性也。秦、汉患其若是，故发猛将以击之，收取河南，以为郡县，陛下奈何以内地居之！且今降者几至十万，数年之间，孳息百倍，居我肘腋，密迩王畿，心腹之疾，将为后患，尤不可河南处也。」温彦博奏曰：「天子之于物也，天覆地载，有归我者，则必养之。今突厥破灭之余，归心降附，陛下不加怜湣，弃而不纳，非天地之道，阻四夷之意，臣愚甚谓不可。遣居河南，所谓死而生之，亡而存之，怀我德惠，终无叛逆。」魏征又曰：「晋代有魏时胡落，分居近郡，平吴已后，郭钦、江统劝武帝逐出塞外；不用钦等言，数年之后，遂倾瀍、洛。前代覆车，殷鉴不远，陛下必用彦博之言，遣居河南，所谓养兽自遗患也！」彦博又曰：「闻圣人之道，无所不通，古先哲王，有教无类。突厥余魂，以命归我，我援护之，收居内地，禀我指麾，教以礼法，数年之后，尽为农民。选其酋首，遣居宿卫，畏威怀德，何患之有？光武居南单于内郡，为汉籓翰，终乎一代，不有叛逆。」彦博既口给，引类百端，太宗遂用其计，于朔方之地，自幽州至灵州置顺、祐、化、长四州都督府，又分颉利之地六州，左置定襄都督府，右置云中都督府，以统其部众。其酋首至者，皆拜为将军、中郎将等官，布列朝廷，五品以上百余人，因而入居长安者数千家。自结社率之反也，太宗始患之。又上书者多云处突厥于中国，殊谓非便，乃徙于河北，立右武候大将军、化州都督、怀化郡王思摩为乙弥泥孰侯利苾可汗，赐姓李氏，率所部建牙于河北。
颉利败亡后，他的部落有的逃往薛延陀，有的逃往西域，而来投降的人很多。太宗下诏商议安定边境的策略。朝中大臣大多说突厥仗着强大，扰乱中原，为时已久了。如今上天确实灭亡了他们，他们走投无路来归附我们，本来就不是仰慕仁义之心。趁他们归顺，分散他们的部落，俘虏到河南的兖州、豫州一带，分散安置在州县，让他们各自耕织，百万胡虏可以转化为百姓，这样中原有增加户口的利益，塞北可以永远空虚了。只有中书令温彦博建议，请求仿照汉朝建武年间安置投降的匈奴于五原塞下的做法。保全他们的部落，让他们成为屏障，又不离开他们的本土习俗，从而安抚他们，一来可以充实空虚的地方，二来显示没有猜疑之心。如果把他们迁到河南的兖州、豫州，就违背了他们的本性，所以不是养育之道。太宗准备采纳他的意见。秘书监魏征上奏说：“突厥从古至今，没有像这样破败的，这是上天要剿灭他们，也是宗庙的神武。况且他们世代侵犯中原，百姓与他们有冤仇，陛下因为他们投降，不能诛灭他们，就应该把他们遣送回河北，让他们住在故土。匈奴人面兽心，不是我们的同类，强大时必定为寇盗，弱小时就卑躬屈膝，不顾恩义，这是他们的天性。秦、汉两朝担忧他们如此，所以派出猛将攻打他们，收取河南之地，设为郡县，陛下为什么要用内地来安置他们！而且现在投降的将近十万人，几年之间，繁衍百倍，住在我们肘腋之地，紧邻王畿，成为心腹之患，将是后患，尤其不能安置在河南。”温彦博上奏说：“天子对于万物，像天覆盖地承载一样，有归顺我们的，就一定要养育他们。如今突厥是破灭之余，诚心归附，陛下不加怜悯，抛弃而不接纳，这不是天地之道，也会阻挠四夷归附之意，臣愚昧地认为不可。把他们安置在河南，就是所谓让死者复生，让亡者存在，他们感怀我们的恩德，终究不会叛逆。”魏征又说：“晋代有魏时的胡人部落，分散居住在各郡附近，平定吴国以后，郭钦、江统劝武帝把他们驱逐出塞外；武帝不听他们的话，几年之后，就导致了洛阳的倾覆。前代的覆车之鉴，离我们不远，陛下如果一定要用彦博的话，把他们安置在河南，这就是所谓养兽自留祸患！”彦博又说：“听说圣人之道，无所不通，古代的先哲圣王，教化不分种类。突厥残余的魂魄，以性命来归附我们，我们援助保护他们，收容安置在内地，听从我们的指挥，教给他们礼法，几年之后，都成为农民。选择他们的首领，派他们担任宿卫，他们畏惧威严、感怀恩德，有什么可担心的？光武帝安置南单于在内郡，成为汉朝的屏障，终其一代，没有叛逆。”彦博能言善辩，引经据典，太宗于是采用了他的计策，在朔方之地，从幽州到灵州设置顺、祐、化、长四州都督府，又划分颉利的故地为六州，左边设置定襄都督府，右边设置云中都督府，来统率这些部众。那些来归附的首领，都拜为将军、中郎将等官职，分布在朝廷中，五品以上的有一百多人，因而入居长安的有几千家。自从结社率反叛后，太宗才开始担忧。又有很多上书的人说把突厥安置在中原很不方便，于是把他们迁到河北，立右武候大将军、化州都督、怀化郡王思摩为乙弥泥孰侯利苾可汗，赐姓李氏，率领部众在河北建立牙帐。
思摩者，颉利族人也。始毕、处罗以其貌似胡人，不类突厥，疑非阿史那族类，故历处罗、颉利世，常为夹毕特勒，终不得典兵为设。武德初，数来朝贡，高祖封为和顺郡王。及其国乱，诸部多归中国，唯思摩随逐颉利，竟与同擒。太宗嘉其忠，除右武候大将军、化州都督，令统颉利旧部落于河南之地，寻改封怀化郡王。
思摩是颉利可汗的同族人。始毕可汗和处罗可汗因为他相貌像胡人，不像突厥人，怀疑他不是阿史那家族的人，所以在处罗和颉利统治时期，他一直担任夹毕特勒，始终不能掌管军队担任设的官职。武德初年，他多次前来朝贡，唐高祖封他为和顺郡王。等到突厥国内大乱，各部落大多归附唐朝，只有思摩追随颉利可汗，最终一同被俘。唐太宗嘉奖他的忠诚，任命他为右武候大将军、化州都督，命令他统领颉利旧部在黄河以南地区，不久改封为怀化郡王。
及将徙于白道之北，思摩等咸惮薛延陀，不肯出塞。太宗遣司农卿郭嗣本赐延陀玺书曰：
等到将要迁徙到白道以北时，思摩等人都畏惧薛延陀，不肯出塞。唐太宗派遣司农卿郭嗣本赐给薛延陀玺书说：
突厥颉利可汗未破已前，自恃强盛，抄掠中国，百姓被其杀者，不可胜纪。我发兵击破之，诸部落悉归化。我略其旧过，嘉其从善，并授官爵，同我百僚，所有部落，爱之如子，与我百姓不异。但中国礼义，不灭尔国，前破突厥，止为颉利一人为百姓之害，所以废而黜之，实不贪其土地，利其人马也。自黜废颉利以后，恒欲更立可汗，是以所降部落等并置河南，任其放牧，今户口羊马日向滋多。元许册立，不可失信，即欲遣突厥渡河，复其国土。我策尔延陀，日月在前，今突厥居后，后者为小，前者为大。尔在碛北，突厥居碛南，各守土境，镇抚部落。若其逾越，故相抄掠，我即将兵各问其罪。此约既定，非但有便尔身，贻厥子孙，长守富贵也。」
突厥颉利可汗未被击败之前，自恃强大，掠夺中原，百姓被他杀害的，数不胜数。我发兵击败了他，各部落都归顺了。我忽略他们过去的过错，嘉奖他们从善，并授予官爵，与我的百官相同，所有部落，爱护他们如同儿子，与我的百姓没有区别。但中原礼义，不消灭你们的国家，先前击败突厥，只是为了颉利一人危害百姓，所以废黜了他，实在不是贪图他们的土地、贪图他们的人马。自从废黜颉利以后，一直想再立可汗，所以将投降的部落等都安置在黄河以南，任由他们放牧，如今户口、羊马日益增多。原先答应册立，不可失信，即将派遣突厥渡过黄河，恢复他们的国土。我册封你们薛延陀，时间在前，如今突厥在后，后者为小，前者为大。你们在沙漠以北，突厥在沙漠以南，各自守卫疆土，镇守安抚部落。如果越界，故意互相掠夺，我将出兵各自问罪。这个盟约一旦确定，不仅对你们自身有利，还能传给子孙，长久保持富贵。”
于是命令礼部尚书赵郡王李孝恭携带诏书前往思摩部落，在黄河边筑坛拜封思摩，并赐给他鼓和旗帜。突厥及胡人安置在各州的，都命令他们渡过黄河以北，返回旧部。又任命左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那泥孰为右贤王，以辅助思摩。
薛延陀闻太宗遣思摩渡河北，虑其部落翻附碛北，预蓄轻骑，伺至而击之。太宗遣敕之曰：「擅相侵者，国有常刑。」延陀曰：「至尊遣莫相侵掠，敢不奉诏。然突厥翻覆难信，其未破前，连年杀中国人，动以千万计。至尊破突厥，须收为奴婢，将与百姓，而反养之如子，结社率竟反，此辈兽心，不可信也。臣荷恩甚深，请为至尊诛之。」时思摩下部众渡河者凡十万，胜兵四万人，思摩不能抚其众，皆不惬服。至十七年，相率叛之，南渡河，请分处于胜、夏二州之间，诏许之。思摩遂轻骑入朝，寻授右武卫将军，从征辽东，为流矢所中；太宗亲为吮血，其见顾遇如此。未几，卒于京师。赠兵部尚书、夏州都督，陪葬昭陵，立坟以象白道山，诏为立碑于化州。
薛延陀听说唐太宗派遣思摩渡过黄河以北，担心他的部落转而依附漠北，预先准备了轻骑兵，等待时机袭击。唐太宗派人告诫他说：“擅自互相侵犯的，国家有常法惩处。”薛延陀说：“陛下命令不要互相侵掠，怎敢不奉诏。但突厥反复无常难以信任，他们未被击败前，连年杀害中原人，动辄以千万计。陛下击败突厥，本应收为奴婢，分给百姓，却反而像儿子一样养育他们，结社率竟然反叛，这些人禽兽之心，不可信任。我深受皇恩，请为陛下诛灭他们。”当时思摩部下渡过黄河的共有十万人，能作战的士兵四万人，思摩不能安抚部众，大家都不服气。到贞观十七年，他们相继反叛，南渡黄河，请求分别安置在胜州和夏州之间，下诏允许。思摩于是轻骑入朝，不久被任命为右武卫将军，随从征讨辽东，被流箭射中；唐太宗亲自为他吸吮伤口，他受到的恩遇如此。不久，在京城去世。追赠兵部尚书、夏州都督，陪葬昭陵，坟墓修成白道山的形状，下诏在化州为他立碑。
先是，贞观中，突厥别部有车鼻者，亦阿史那之族也。代为小可汗，牙于金山之北。颉利可汗之败，北荒诸部将推为大可汗，遇薛延陀为可汗，车鼻不敢当，遂率所部归于延陀。为人勇烈，有谋略，颇为众附。延陀恶而将诛之，车鼻密知其谋，窜归于旧所，其地去京师万里，胜兵三万人，自称乙注车鼻可汗。西有歌罗禄，北有结骨，皆附隶之。自延陀破后，遣其子沙钵罗特勒来朝，贡方物，又请身入朝。太宗遣将军郭广敬征之，竟不至。太宗大怒。贞观二十三年，遣右骁卫郎将高侃潜引回纥、仆骨等兵众袭击之，其酋长歌逻禄泥孰阙俟利发及拔塞匐处木昆莫贺咄俟斤等，率部落背车鼻，相继来降。永徽元年，侃军次阿息山。车鼻闻王师至，召所部兵，皆不赴，遂携其妻子从数百骑而遁，其众尽降。侃率精骑追车鼻，获之，送于京师。仍献于社庙，又献于昭陵。高宗数其罪而赦之，拜左武卫将军，赐宅于长安，处其余众于郁督军山，置狼山都督以统之。车鼻长子羯漫陀，先统拔悉密部。车鼻未败前，遣其子庵铄入朝，太宗嘉之，拜左屯卫将军，更置新黎州，以统其众。
在此之前，贞观年间，突厥别部有个叫车鼻的，也是阿史那家族的人。世代为小可汗，牙帐设在金山以北。颉利可汗失败后，北方各部将推举他为大可汗，正赶上薛延陀被立为可汗，车鼻不敢接受，于是率领部众归附薛延陀。他为人勇猛刚烈，有谋略，很受部众拥护。薛延陀厌恶他，想要杀他，车鼻秘密得知这个阴谋，逃回旧地，那里距离京城万里，能作战的士兵三万人，自称乙注车鼻可汗。西面有歌罗禄，北面有结骨，都归附于他。自从薛延陀被击败后，他派儿子沙钵罗特勒来朝，进贡地方特产，又请求亲自入朝。唐太宗派将军郭广敬征召他，他竟然不来。太宗大怒。贞观二十三年，派右骁卫郎将高侃暗中率领回纥、仆骨等军队袭击他，他的酋长歌逻禄泥孰阙俟利发及拔塞匐处木昆莫贺咄俟斤等，率领部落背叛车鼻，相继来降。永徽元年，高侃的军队驻扎在阿息山。车鼻听说王师到来，召集部下士兵，都不来，于是带着妻子和几百骑兵逃走，他的部众全部投降。高侃率领精锐骑兵追击车鼻，将他抓获，送到京城。然后献祭于社庙，又献祭于昭陵。唐高宗列举他的罪过然后赦免了他，任命他为左武卫将军，在长安赐给宅第，将他的余众安置在郁督军山，设置狼山都督来统领他们。车鼻的长子羯漫陀，原先统领拔悉密部。车鼻未失败前，派他的儿子庵铄入朝，太宗嘉奖他，任命为左屯卫将军，另设新黎州，来统领他的部众。
车鼻既破之后，突厥尽为封疆之臣，于是分置单于、瀚海二都护府。单于都护领狼山、云中、桑干三都督、苏农等一十四州；瀚海都护领瀚海、金微、新黎等七都督、仙萼、贺兰等八州，各以其首领为都督、刺史。高宗东封泰山，狼山都督葛逻禄社利等首领三十余人，并扈从至岳下，勒名于封禅之碑。自永徽已后，殆三十年，北鄙无事。
车鼻被击败后，突厥全部成为唐朝的边疆臣属，于是分设单于、瀚海两个都护府。单于都护府统领狼山、云中、桑干三个都督府，苏农等十四个州；瀚海都护府统领瀚海、金微、新黎等七个都督府，仙萼、贺兰等八个州，各以他们的首领为都督、刺史。高宗东封泰山时，狼山都督葛逻禄社利等三十多位首领，都随从到泰山脚下，名字刻在封禅碑上。自永徽以后，大约三十年，北部边疆没有战事。
调露元年，单于管内突厥首领阿史德温傅、奉职二部落，始相率反叛，立泥孰匐为可汗，二十四州并叛应之。高宗遣鸿胪卿萧嗣业、右千牛将军李景嘉率众讨之，反为温傅所败，兵士死者万余人。又诏礼部尚书裴行俭为定襄道行军大总管，率太仆少卿李思文、营州都督周道务等统众三十余万，讨击温傅，大破之。泥孰匐为其下所杀，并擒奉职而还。
调露元年，单于都护府境内的突厥首领阿史德温傅、奉职两个部落，开始相继反叛，立泥孰匐为可汗，二十四州都反叛响应他们。高宗派鸿胪卿萧嗣业、右千牛将军李景嘉率军讨伐，反而被温傅击败，士兵死亡一万多人。又下诏命礼部尚书裴行俭为定襄道行军大总管，率领太仆少卿李思文、营州都督周道务等统领三十多万军队，讨伐温傅，大败他们。泥孰匐被部下杀死，并擒获奉职而回。
永隆元年，突厥又迎颉利从兄之子阿史那伏念于夏州，将渡河立为可汗，诸部落复响应从之。又诏裴行俭率将军曹继叔、程务挺、李崇直、李文暕等讨之。伏念窘急，诣行俭降。行俭遂虏伏念诣京师，斩于东市。永淳二年，突厥阿史那骨咄禄复反叛。
永隆元年，突厥又从夏州迎来颉利堂兄的儿子阿史那伏念，准备渡过黄河立为可汗，各部落又响应跟从他。又下诏命裴行俭率领将军曹继叔、程务挺、李崇直、李文暕等讨伐他。伏念处境窘迫，到裴行俭处投降。裴行俭于是俘虏伏念送到京城，在东市斩首。永淳二年，突厥阿史那骨咄禄又反叛。
骨咄禄者，颉利之疏属，亦姓阿史那氏。其祖父本是单于右云中都督舍利元英下首领也，世袭吐屯啜。伏念既破，骨咄禄鸠集亡散，入总材山，聚为群盗，有众五千余人。又抄掠九姓，得羊马甚多，渐至强盛，乃自立为可汗。以其弟默啜为设，咄悉匐为叶护。时有阿史德元珍，在单于检校降户部落，尝坐事为单于长史王本立所拘絷，会骨咄禄入寇，元珍请依旧检校部落，本立许之，因而便投骨咄禄。骨咄禄得之，甚喜，立为阿波达干，令专统兵马事。
骨咄禄是颉利的远亲，也姓阿史那氏。他的祖父本是单于都护府右云中都督舍利元英的部下首领，世袭吐屯啜的官职。伏念被击败后，骨咄禄聚集逃亡散落的人，进入总材山，聚集成群盗，有部众五千多人。又劫掠九姓，获得很多羊马，逐渐强盛，于是自立为可汗。任命他的弟弟默啜为设，咄悉匐为叶护。当时有个阿史德元珍，在单于都护府检校降户部落，曾因事被单于长史王本立拘禁，恰逢骨咄禄入侵，元珍请求依旧检校部落，王本立答应了他，于是他便投靠了骨咄禄。骨咄禄得到他，非常高兴，立他为阿波达干，让他专门统领兵马事务。
永淳二年，进寇蔚州。丰州都督崔智辩击之，反为贼所杀。文明元年，又寇朔州，杀掠人吏，则天诏左武威卫大将军程务挺为单于道安抚大使以备之。垂拱二年，骨咄禄又寇朔、代等州，左玉钤卫中郎将淳于处平为阳曲道总管，与副将中郎将蒲英节率兵赴援，行至忻州，与贼战，大败，死者五千余人。三年，骨咄禄及元珍又寇昌平，诏左鹰扬卫大将军黑齿常之击却之。其年八月，又寇朔州，复以常之为燕然道大总管，击贼于黄花堆，大破之。追奔四十余里，贼众遂散走碛北。右监门卫中郎将爨宝璧又率精兵一万三千人出塞穷追，反为骨咄禄所败，全军尽没，宝璧轻骑遁归。初，宝璧见常之破贼，遽表请穷其余党，则天诏常之与宝璧计议，遥为声援。宝璧以为破贼在朝夕，贪功先行。又令人出塞二千余里觇候，见元珍等部落皆不设备，遂率众掩袭之。既至，又遣人报贼，令得设备出战，遂为贼所覆，宝璧坐此伏诛。则天大怒，因改骨咄禄为不卒禄。元珍后率兵讨突骑施，临阵战死。骨咄禄，天授中病卒。
永淳二年，骨咄禄进犯蔚州。丰州都督崔智辩迎击，反而被贼军杀死。文明元年，又侵犯朔州，杀害掠夺官吏百姓，武则天诏令左武威卫大将军程务挺为单于道安抚大使来防备他。垂拱二年，骨咄禄又侵犯朔州、代州等地，左玉钤卫中郎将淳于处平为阳曲道总管，与副将中郎将蒲英节率兵赴援，行至忻州，与贼军交战，大败，死亡五千多人。垂拱三年，骨咄禄和元珍又侵犯昌平，诏令左鹰扬卫大将军黑齿常之击退他们。同年八月，又侵犯朔州，再次任命常之为燕然道大总管，在黄花堆攻击贼军，大败他们。追击四十多里，贼众于是逃散到漠北。右监门卫中郎将爨宝璧又率领精兵一万三千人出塞穷追，反而被骨咄禄击败，全军覆没，宝璧轻骑逃回。起初，宝璧见常之击败贼军，急忙上表请求穷追余党，武则天诏令常之与宝璧商议，遥为声援。宝璧以为破贼在朝夕之间，贪功先行。又派人出塞二千多里侦察，见元珍等部落都没有防备，于是率众偷袭。到达后，又派人报告贼军，让他们得以设防出战，于是被贼军覆灭，宝璧因此被处死。武则天大怒，于是改骨咄禄为不卒禄。元珍后来率兵讨伐突骑施，临阵战死。骨咄禄在天授年间病逝。
默啜者，骨咄禄之弟也。骨咄禄死时，其子尚幼，默啜遂篡其位，自立为可汗。长寿二年，率众寇灵州，杀掠人吏。则天遣白马寺僧薛怀义为代北道行军大总管，领十大将军以讨之，既不遇贼，寻班师焉。默啜俄遣使来朝，则天大悦，册授左卫大将军，封归国公，赐物五千段。明年，复遣使请和，又加授迁善可汗。
默啜是骨咄禄的弟弟。骨咄禄死时，他的儿子还年幼，默啜于是篡夺了他的位置，自立为可汗。长寿二年，率众侵犯灵州，杀害掠夺官吏百姓。武则天派白马寺僧人薛怀义为代北道行军大总管，率领十大将军讨伐他，没有遇到贼军，不久就班师回朝。默啜不久派使者来朝，武则天非常高兴，册封他为左卫大将军，封归国公，赐物五千段。第二年，又派使者请和，又加封他为迁善可汗。
万岁通天元年，契丹首领李尽忠、孙万荣反叛，攻陷营府。默啜遣使上言：「请还河西降户，即率部落兵马为国家讨击契丹。」制许之。默啜遂攻讨契丹，部众大溃，尽获其家口，默啜自此兵众渐盛。则天寻遣使册立默啜为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。圣历元年，默啜表请与则天为子，并言有女，请和亲。初，咸亨中，突厥诸部落来降附者，多处之丰、胜、灵、夏、朔、代等六州，谓之降户。默啜至是，又索此降户及单于都护府之地，兼请农器、种子。则天初不许，默啜大怨怒，言辞甚慢，拘我使人司宾卿田归道，将害之。时朝廷惧其兵势，纳言姚璹、鸾台侍郎杨再思建议请许其和亲，遂尽驱六州降户数千帐，并种子四万余硕、农器三千事以与之，默啜浸强由此也。
万岁通天元年，契丹首领李尽忠、孙万荣反叛，攻陷营州都督府。默啜派使者上奏说：“请归还河西的降户，我就率领部落兵马为国家讨伐契丹。”诏令允许。默啜于是攻讨契丹，契丹部众大败，全部家口被俘，默啜从此兵力逐渐强盛。武则天不久派使者册封默啜为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。圣历元年，默啜上表请求做武则天的儿子，并说他有女儿，请求和亲。起初，咸亨年间，突厥各部落来归降的，大多安置在丰、胜、灵、夏、朔、代等六州，称为降户。默啜到这时，又索要这些降户及单于都护府的土地，同时请求农具、种子。武则天起初不答应，默啜非常怨恨愤怒，言辞很傲慢，拘禁了唐朝使者司宾卿田归道，要杀害他。当时朝廷畏惧他的兵势，纳言姚璹、鸾台侍郎杨再思建议请求允许和亲，于是将六州降户数千帐全部驱赶，连同种子四万多石、农具三千件给了他，默啜逐渐强大就是由此开始的。
其年，则天令魏王武承嗣、男淮阳王延秀就纳其女为妃，遣右豹韬卫大将军阎知微摄春官尚书，右武威卫郎将杨鸾庄摄司宾卿，大赍金帛，送赴虏庭。行至黑沙南庭，默啜谓知微等曰：「我女拟嫁与李家天子儿，你今将武家儿来，此是天子儿否？我突厥积代已来，降附李家，今闻李家天子种末总尽，唯有两儿在，我今将兵助立。」遂收延秀等，拘之别所。伪号知微为可汗，与之率众十余万，袭我静难及平狄、清夷等军。静难军使左正锋卫将军慕容玄皦以兵五千人降之。俄进寇妫、檀等州，则天令司属卿武重规为天兵中道大总管，右武威卫将军沙咤忠义为天兵西道前军总管，幽州都督张仁亶为天兵东道总管，率兵三十万击之。右羽林卫大将军阎敬容为天兵西道后军总管，统兵十五万以为后援。默啜又出自恒岳道，寇蔚州，陷飞狐县。俄进攻定州，杀刺史孙彦高，焚烧百姓庐舍，虏掠男女，无少长皆杀之。则天大怒，购斩默啜者，封王，改默啜号为斩啜。寻又围逼赵州，长史唐波若翻城应之，刺史高睿抗节不从，遂遇害。则天乃立庐陵王为皇太子，令充河北道行军大元帅。军未发而默啜尽抄掠赵、定等州男女八九万人，从五回道而去，所过残杀，不可胜纪。沙咤忠义及后军总管李多祚等皆持重兵，与贼相望，不敢战。河北道元帅、纳言狄仁杰总兵十万追之，无所及。
这一年，武则天命令魏王武承嗣的儿子淮阳王武延秀去迎娶默啜的女儿为妃，派遣右豹韬卫大将军阎知微代理春官尚书，右武威卫郎将杨鸾庄代理司宾卿，携带大量金银布帛，送到突厥王庭。队伍走到黑沙南庭时，默啜对阎知微等人说：“我的女儿本打算嫁给李唐天子的儿子，你现在却带来武家的儿子，这算是天子的儿子吗？我突厥历代以来，都归附李家，如今听说李唐天子的子孙几乎断绝，只剩下两个儿子，我正要带兵去帮助他们。”于是扣留了武延秀等人，关押在别处。默啜假意封阎知微为可汗，让他率领十多万部众，袭击唐朝的静难军、平狄军和清夷军。静难军使左正锋卫将军慕容玄皦率五千士兵投降。不久默啜又进犯妫州、檀州等地，武则天命令司属卿武重规为天兵中道大总管，右武威卫将军沙咤忠义为天兵西道前军总管，幽州都督张仁亶为天兵东道总管，率兵三十万迎击。右羽林卫大将军阎敬容为天兵西道后军总管，统领十五万兵作为后援。默啜又从恒岳道出兵，进犯蔚州，攻陷飞狐县。接着进攻定州，杀死刺史孙彦高，焚烧百姓房屋，掳掠男女，无论老少全部杀害。武则天大怒，悬赏斩杀默啜的人封王，改称默啜为“斩啜”。不久默啜又围攻赵州，长史唐波若翻城响应，刺史高睿坚持气节不屈服，于是遇害。武则天于是立庐陵王为皇太子，让他担任河北道行军大元帅。军队还没出发，默啜就掳掠了赵州、定州等地的男女八九万人，从五回道撤走，沿途残杀无数。沙咤忠义和后军总管李多祚等都手握重兵，与贼军对峙，却不敢交战。河北道元帅、纳言狄仁杰率兵十万追击，但没能追上。
二年，默啜立其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄子默矩为右厢察，各主兵马二万余人。又立其子匐俱为小可汗，位在两察之上，仍主处木昆等十姓兵马四万余人。又号为拓西可汗，自是连岁寇边。久视元年，掠陇右诸监马万余匹而去。制右肃政御史大夫魏元忠为灵武道行军大总管，以备之，又命安北大都督相王旦为天兵道元帅，统诸军讨击，竟未行而贼退。
第二年，默啜立他的弟弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄的儿子默矩为右厢察，各自统领两万多兵马。又立他的儿子匐俱为小可汗，地位在两察之上，并掌管处木昆等十姓的四万多兵马。默啜又号称拓西可汗，从此连年侵犯边境。久视元年，默啜掠夺了陇右各牧监的一万多匹马后离去。朝廷任命右肃政御史大夫魏元忠为灵武道行军大总管，以防备他，又命令安北大都督相王李旦为天兵道元帅，统领各军讨伐，但军队还没出发，贼军就退走了。
长安三年，默啜遣使莫贺达干，请以女妻皇太子之子。则天令太子男平恩王重俊、义兴王重明廷立见之。默啜遣大酋移力贪汗入朝，献马千匹，及方物以谢许亲之意。则天宴之于宿羽亭，太子、相王及朝集使三品以上并预会，重赐以遣之。
长安三年，默啜派遣使者莫贺达干前来，请求将女儿嫁给皇太子的儿子。武则天命令太子的儿子平恩王李重俊、义兴王李重明在朝廷上站立接见。默啜派遣大酋长移力贪汗入朝，进献一千匹马和当地特产，以感谢允许联姻的诚意。武则天在宿羽亭设宴款待他，太子、相王以及三品以上的朝集使都参加了宴会，并赏赐丰厚后送他回去。
中宗即位，默啜又寇灵州鸣沙县。灵武军大总管沙咤忠义拒战久之，官军败绩，死者六千余人。贼遂进寇原、会等州，掠陇右群牧马万余匹而去，忠义坐免。中宗下制绝其请婚，仍购募能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军，赏物二千段。又命内外官各进破突厥诸策。右补阙卢俌上疏曰：
中宗即位后，默啜又进犯灵州鸣沙县。灵武军大总管沙咤忠义抵抗了很久，官军战败，死了六千多人。贼军于是进犯原州、会州等地，掠夺了陇右各牧监的一万多匹马后离去，沙咤忠义因此被免职。中宗下诏断绝与他的联姻请求，并悬赏能斩杀或俘获默啜的人封为国王，授予各卫大将军，赏赐物品两千段。又命令朝廷内外官员各自进献击败突厥的策略。右补阙卢俌上疏说：
臣闻有虞咸熙，苗人逆命，殷宗大化，鬼方不宾，则戎狄交侵，其来远矣。汉高帝纳娄敬之议，与匈奴和亲，妻以宗女，赂以钜万，冒顿益骄，边寇不止。则远荒之地，凶悍之俗，难以德绥，可以威制，而降自三代，无闻上策。今匈奴不臣，扰我亭障，皇赫斯怒，将整元戎。臣闻方叔帅师，功歌周《雅》；去病耀武，勋勒燕山，则万里折冲，在于择将。《春秋》谋元帅，取其说《礼乐》、敦《诗书》。晋臣杜预，射不穿劄，而建平吴之勋，是知中权制谋，不在一夫之勇。其蕃将沙咤忠义等身虽骁悍，志无远图，此乃骑将之材，本不可当大任。且师出以律，将军死绥。秦克长平，赵括受戮；胡去马邑，王恢坐诛，则弃军有刑，古之常典。近者鸣沙之役，主将先逃，轻挫国威，须正邦宪。又其中军既败，陈乱矢穷，义勇之士，犹能死战，功合纪录，以劝戎行，赏罚既明，将士尽节，此擒敌之术也。
我听说虞舜时代天下太平，苗人却违抗命令；殷商宗庙大行教化，鬼方却不归顺。可见戎狄交替入侵，由来已久了。汉高帝采纳娄敬的建议，与匈奴和亲，将宗室女子嫁过去，赠送巨额财物，但冒顿更加骄横，边境侵扰不止。这说明偏远荒凉之地，凶悍的风俗，难以用德政安抚，只能用武力制服。然而从夏、商、周三代以来，从未听说过有上策。如今匈奴不臣服，骚扰我们的边塞亭障，皇上赫然大怒，准备整顿大军。我听说方叔率领军队，功绩被歌颂在《诗经·小雅》中；霍去病耀武扬威，功勋刻在燕然山上。可见万里之外的决胜，在于选择将领。《春秋》中谋划元帅，选取那些通晓《礼》《乐》、熟读《诗》《书》的人。晋朝大臣杜预，射箭连铠甲都穿不透，却建立了平定东吴的功勋，由此可知，中军指挥和谋略，不在于一个人的勇力。那些蕃将如沙咤忠义等人，虽然身体骁勇强悍，但志向没有长远谋划，这只是骑兵将领的才能，本来不能担当大任。况且军队出征要有纪律，将军战死才能停止。秦国攻克长平，赵括被处死；匈奴撤离马邑，王恢被诛杀。可见弃军逃跑有刑罚，这是古代的常法。最近鸣沙之战，主将率先逃跑，轻易挫伤了国威，必须依法惩处。另外，中军既然战败，阵型混乱箭矢用尽，但义勇之士仍能拼死作战，这样的功劳应该记录，以激励军队。赏罚分明，将士尽忠，这就是擒敌的方法。
臣闻以蛮夷攻蛮夷，中国之长算。故陈汤统西域而郅支灭，常惠用乌孙而匈奴败。请购辩勇之士，班、傅之俦，旁结诸蕃，与图攻取，此又掎角之势也。
我听说用蛮夷去攻打蛮夷，是中原国家的长远策略。所以陈汤统领西域而郅支单于灭亡，常惠利用乌孙而匈奴失败。请求招募能言善辩、勇敢果决的人，像班超、傅介子那样的人物，广泛结交各蕃邦，与他们共同谋划攻取，这又形成了掎角之势。
臣闻昔置新秦以实塞下，宜因古法，募人徙边，选其胜兵，免其行役，次庐伍，明教令，则狃习戎事，究识夷情，其所虏获，因而赏之。近战则守家，远战则利货，趋赴锋镝，不劳训誓，朝赋「杨柳」，夕歌《杕杜》，十年之后，可以久安。
我听说过去设置新秦郡来充实边塞，应该依照古代的方法，招募百姓迁徙到边境，挑选其中的精壮士兵，免除他们的徭役，按什伍编制，明确教令，这样他们就会熟悉军事，深入了解敌情，所获得的战利品，就用来赏赐他们。近战时他们守护家园，远战时他们贪图财物，奔赴刀锋箭雨，不用费力训练和誓师，早晨吟诵“杨柳”诗，晚上歌唱《杕杜》篇，十年之后，就可以长久安定。
臣闻汉拜郅都，匈奴避境；赵命李牧，林胡远窜。则朔方之安危，边城之胜负，地方千里，制在一贤。其边州刺史不可不慎择，得其人而任之。搜乘训兵，屯田积粟，谨设烽燧，精饰戈矛，来则惩而御之，去则备而守之，此又古之善经也。去岁亢阳，天下不稔，利在保境，不可穷兵。使内郡黔黎，各安其业，择共宰牧，轻其赋徭，事无过举，爵不以私。爱人之财，节其徭役；惜人之力，不广台榭。察地利天时以趋耕获，命秋狝冬狩以教战阵。则数年之后，有勇知方，帑藏山积，金革犀利。然后整六军，绝大漠，雷击万里，风扫二庭，斩蹛林之酋，悬槁街之邸，使百蛮震怖，五兵载戢，则上合天时，下顺人事。理内以及外，绥近以来远，以惠中国，以静四方。臣少慕文儒，不习军旅，奇正之术，多愧前良，献替是司，轻陈瞽议。
我听说汉朝任命郅都，匈奴就避开边境；赵国任命李牧，林胡就远远逃窜。可见朔方的安危，边城的胜负，方圆千里之地，控制在于一位贤才。那些边州刺史不可不谨慎选择，得到合适的人就任用他。整顿战车训练士兵，屯田积粮，谨慎设置烽火台，精良修整戈矛，敌人来了就惩罚并抵御，敌人退了就防备并守卫，这又是古代的良策。去年大旱，天下歉收，有利的做法是保卫边境，不可穷兵黩武。让内地百姓各安其业，选择好的地方官，减轻他们的赋税徭役，事情不要过分，爵位不因私情授予。爱惜百姓的财物，节省他们的徭役；珍惜百姓的劳力，不广建台榭。观察地利天时来抓紧耕种收获，命令秋季狩猎冬季围猎来训练战阵。这样几年之后，百姓有勇气懂道理，国库堆积如山，兵器锋利坚固。然后整顿六军，横穿大漠，像雷霆般扫荡万里，像风一样席卷两庭，斩杀蹛林的首领，将首级悬挂在槁街的邸舍，使百蛮震惊恐惧，各种兵器收藏不用，这样上合天时，下顺人事。治理内部而影响外部，安抚近处而招来远方，以惠及中原，以安定四方。我从小仰慕文儒，不熟悉军旅，奇正之术，多有愧于前贤，但身居进言献策之职，轻率地陈述这些浅陋之见。
中宗看了奏疏后认为很好。默啜于是杀了唐朝的使者代理鸿胪卿臧思言。臧思言面对贼寇不屈服气节，朝廷特地追赠他为鸿胪卿，并命令左屯卫大将军张仁亶代理右御史台大夫，担任朔方道大总管来抵御默啜。张仁亶开始在黄河外修筑三座受降城，断绝了默啜向南进犯的道路。
睿宗践祚，默啜又遣使请和亲。制以宋王成器女为金山公主许嫁之。默啜乃遣其男杨我支特勒来朝，授右骁卫员外大将军。俄而睿宗传位，亲竟不成。
睿宗即位后，默啜又派遣使者请求和亲。朝廷下诏将宋王李成器的女儿封为金山公主，许配给他。默啜于是派他的儿子杨我支特勒来朝见，被授予右骁卫员外大将军。不久睿宗传位，和亲最终没有成功。
初，默啜景云中率兵西击娑葛，破灭之。契丹及奚，自神功之后，常受其征役，其地东西万余里，控弦四十万，自颉利之后最为强盛。自恃兵威，虐用其众。默啜既老，部落渐多逃散。开元二年，遣其子移涅可汗及同俄特勒、妹婿火拔颉利发石阿失毕率精骑围逼北庭。右骁卫将军郭虔瓘婴城固守，俄而出兵擒同俄特勒于城下，斩之。虏因退缩，火拔惧不敢归，携其妻来奔，制授左卫大将军，封燕北郡王，封其妻为金山公主，赐宅一区，奴婢十人，马十匹，物千段。明年，十姓部落左厢五咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤及子婿高丽莫离支高文简、睟跌都督崿跌思泰等各率其众，相继来降，前后总万余帐。制令居河南之旧地。授高文简左卫员外大将军，封辽西郡王；睟跌思泰为特进、右卫员外大将军兼睟跌都督，封楼烦郡公。自余首领，封拜赐物各有差。默啜女婿阿史德胡禄，俄又归朝，授以特进。其秋，默啜与九姓首领阿布思等战于碛北。九姓大溃，人畜多死，阿布思率众来降。
当初，默啜在景云年间率兵西击娑葛，将其消灭。契丹和奚族，从神功年间以后，经常受默啜的征调役使，他的地盘东西一万多里，有弓箭手四十万，自从颉利可汗以来最为强盛。默啜自恃兵威，残暴地役使部众。默啜年老后，部落逐渐逃散。开元二年，默啜派他的儿子移涅可汗和同俄特勒、妹婿火拔颉利发石阿失毕率领精锐骑兵围攻北庭。右骁卫将军郭虔瓘环城固守，不久出兵在城下擒获同俄特勒，将其斩杀。敌军因此退缩，火拔害怕不敢回去，带着妻子来投奔，朝廷下诏授予他左卫大将军，封为燕北郡王，封他的妻子为金山公主，赐给住宅一所，奴婢十人，马十匹，物品一千段。第二年，十姓部落的左厢五咄六啜、右厢五弩失毕五俟斤以及默啜的女婿高丽莫离支高文简、睟跌都督崿跌思泰等各自率领部众，相继来降，前后总共一万多帐。朝廷下诏让他们居住在黄河以南的旧地。授予高文简左卫员外大将军，封为辽西郡王；崿跌思泰为特进、右卫员外大将军兼睟跌都督，封为楼烦郡公。其余首领，封赏赐物各有差别。默啜的女婿阿史德胡禄，不久也归附朝廷，被授予特进。这年秋天，默啜与九姓首领阿布思等在碛北交战。九姓大败，人畜死伤很多，阿布思率部众来降。
四年，默啜又北讨九姓拔曳固，战于独乐河，拔曳固大败。默啜负胜轻归，而不设备。遇拔曳固迸卒颉质略于柳林中，突出击默啜，斩之。便与入蕃使郝灵荃传默啜首至京师。骨咄禄之子阙特勒鸠合旧部，杀默啜子小可汗及诸弟并亲信略尽，立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗。
开元四年，默啜又向北讨伐九姓中的拔曳固部，在独乐河交战，拔曳固大败。默啜仗着胜利轻率返回，没有设防。在柳林中遇到拔曳固的逃兵颉质略，他突然冲出袭击默啜，将其斩杀。颉质略便与入蕃使郝灵荃将默啜的首级传送到京师。骨咄禄的儿子阙特勒聚集旧部，几乎杀光了默啜的儿子小可汗以及各位弟弟和亲信，立他的哥哥左贤王默棘连为可汗，这就是毗伽可汗。
毗伽可汗以开元四年即位，本蕃号为小杀。性仁友，自以得国是阙特勒之功，固让之。阙特勒不受，遂以为左贤王，专掌兵马。是时奚、契丹相率款塞，突骑施苏禄自立为可汗，突厥部落颇多携贰，乃召默啜时衙官暾欲谷为谋主。初，默啜下衙官尽为阙特勒所杀，暾欲谷以女为小杀可敦，遂免死。废归部落，乃复用，年已七十余，蕃人甚敬伏之。
毗伽可汗在开元四年即位，本蕃的称号是小杀。他性情仁厚友善，自认为得到汗位是阙特勒的功劳，坚决要让给他。阙特勒不接受，于是任命他为左贤王，专门掌管兵马。这时奚族和契丹相继归附边塞，突骑施的苏禄自立为可汗，突厥部落中很多人离心离德，于是毗伽可汗召来默啜时的衙官暾欲谷作为谋主。当初，默啜的衙官都被阙特勒杀光了，暾欲谷因为女儿是小杀的可敦，才免于一死。他被废黜回到部落，后来又被任用，当时已经七十多岁，蕃人非常敬畏佩服他。
俄而降户阿悉烂、睟跌思泰等复自河曲叛归。初，降户南至单于，左卫大将军单于副都护张知运，尽收其器仗，令渡河而南，蕃人怨怒。御史中丞姜晦为巡边使，蕃人诉无弓矢。不得射猎，晦悉给还之。故有抗敌之具。张知运既不设备，与降户战于青刚岭，为降户所败。临阵生擒知运，拟送与突厥。朔方总管薛纳率兵追讨之。贼至大斌县，又为将军郭知运所击。贼众大溃散，投黑山呼延谷，释张知运而去。上以张知运丧师，斩之以徇。小杀既得降户，谋欲南入为寇。暾欲谷曰：「唐主英武，人和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，犹尚疲羸，须且息养三数年，始可观变而举。」小杀又欲修筑城壁，造立寺观。暾欲谷曰：「不可。突厥人户寡少，不敌唐家百分之一，所以常能抗拒者，正以随逐水草，居处无常，射猎为业，又皆习武。强则进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，改变旧俗，一朝失利，必将为唐所并。且寺观之法，教人仁弱，本非用武争强之道，不可置也。」小杀等深然其策。
不久，降户阿悉烂、睟跌思泰等人又从河曲叛逃回去。当初，降户南下到单于都护府，左卫大将军、单于副都护张知运收缴了他们所有的兵器，命令他们渡河向南，蕃人因此怨恨愤怒。御史中丞姜晦担任巡边使，蕃人申诉没有弓箭，不能打猎，姜晦把弓箭全部还给了他们。所以他们又有了抵抗的武器。张知运没有设防，与降户在青刚岭交战，被降户打败。降户在阵前活捉了张知运，打算把他送到突厥。朔方总管薛纳率兵追击讨伐他们。贼军到达大斌县，又被将军郭知运攻击。贼军大败溃散，逃往黑山呼延谷，释放了张知运后离去。皇上因为张知运损失了军队，将他斩首示众。小杀得到降户后，图谋南下入侵。暾欲谷说：“唐朝皇帝英明勇武，百姓和睦，年成丰收，没有可乘之机，不能轻举妄动。我们的部众刚刚聚集，还很疲惫衰弱，必须休养三几年，才能观察形势变化再行动。”小杀又想修筑城墙，建造寺庙道观。暾欲谷说：“不行。突厥人口稀少，不到唐朝的百分之一，之所以能经常抵抗，正是因为逐水草而居，住处不固定，以射猎为业，又都习武。强大时就进兵抢掠，弱小时就逃窜潜伏在山林，唐兵虽然多，却没有用武之地。如果筑城定居，改变旧俗，一旦失利，必定会被唐朝吞并。况且寺庙道观的做法，教人仁慈软弱，本来就不是用武争强之道，不能设置。”小杀等人非常赞同他的计策。
八年冬，御史大夫王晙俊为朔方大总管，奏请西征拔悉密，东发奚、契丹两蕃，期以明年秋初，引朔方兵数道俱入，掩突厥衙帐于稽落河上。小杀闻之，大恐。暾欲谷曰：「拔悉密今在北庭，与两蕃东、西相去极远，势必不合。王晙兵马，计亦无能至此。必若能来，候其临到，即移衙帐向北三日，唐兵粮尽，自然去矣。且拔悉密轻而好利，闻命必是先来，王晙与张嘉贞不协，奏请有所不惬，必不敢动。若王晙兵马不来，拔悉密独至，即须击取之，势易为也！」
八年冬天，御史大夫王晙担任朔方大总管，上奏请求西征拔悉密，向东征发奚、契丹两个蕃部，约定在明年秋初，率领朔方兵从几路一起进发，在稽落河上突袭突厥的牙帐。小杀听说后，非常恐惧。暾欲谷说：“拔悉密现在在北庭，与东西两蕃相距极远，势必不能会合。王晙的兵马，估计也不能到达这里。如果他们真能来，等他们临近时，就把牙帐向北迁移三天，唐兵粮草耗尽，自然就会离去。况且拔悉密轻率好利，听到命令一定会先来，王晙与张嘉贞不和，他的奏请如果有所不满，一定不敢行动。如果王晙的兵马不来，只有拔悉密单独到来，就必须攻击他们，形势容易对付！”
九年秋，拔悉密果临突厥衙帐，而王晙兵及两蕃不至。拔悉密惧而引退。突厥欲击之，暾欲谷曰：「此众去家千里，必将死战，未可击也，不如以兵蹑之。」去北庭二百里，暾欲谷分兵间道先掩北庭，因纵卒击拔悉密之还众。遂散走投北庭，而城陷不得入，尽为突厥所擒，并虏其男女而还。暾欲谷回兵，因而出赤亭以掠凉州羊马。时杨敬述为凉州都督，遣副将卢公利、判官元澄，出兵邀击之。暾欲谷曰：「敬述若守城自固，即与连和；若出兵相当，即须决战。我今乘胜，必有功矣！」公利等兵至删丹，遇贼，元澄令兵士揎臂持满，仍急结其袖，会风雪冻烈，尽坠弓矢。由是官军大败，元澄脱身而走。敬述坐削除官爵，白衣检校凉州事。小杀由是大振，尽有默啜之众。俄又遣使请和，乞与玄宗为子，上许之。仍请尚公主，上但厚赐而遣之。
九年秋天，拔悉密果然兵临突厥牙帐，但王晙的军队和两蕃都没有到达。拔悉密害怕而撤退。突厥想攻击他们，暾欲谷说：“这些人离家千里，一定会拼死作战，不能攻击，不如派兵跟踪他们。”离北庭二百里时，暾欲谷分兵从小路先突袭北庭，然后纵兵攻击拔悉密的返回部队。拔悉密部众溃散逃往北庭，但城池陷落无法进入，全部被突厥擒获，并掳掠了他们的男女返回。暾欲谷回兵，于是出赤亭抢掠凉州的羊马。当时杨敬述任凉州都督，派副将卢公利、判官元澄出兵拦击。暾欲谷说：“杨敬述如果守城自保，就与他讲和；如果出兵对抗，就必须决战。我们如今乘胜，一定能成功！”卢公利等人率兵到达删丹，遭遇贼军，元澄命令士兵卷起袖子拉满弓，又急忙扎紧袖口，恰逢风雪严寒，弓箭全部掉落。因此官军大败，元澄脱身逃走。杨敬述因此被削除官爵，以平民身份代理凉州事务。小杀从此势力大振，完全拥有了默啜的部众。不久又派使者请求和好，请求做玄宗的儿子，皇上答应了。又请求娶公主，皇上只是厚加赏赐后打发他们回去。
十三年，玄宗将东巡，中书令张说谋欲加兵以备突厥。兵部郎中裴光庭曰：「封禅者，告成之事，忽此征发，岂非名实相乖？」说曰：「突厥比虽请和，兽心难测。且小杀者仁而爱人，众为之用；阙特勒骁武善战，所向无前；暾欲谷深沈有谋，老而益智，李靖、徐𪟝之流也。三虏协心，动无遗策，知我举国东巡，万一窥边，何以御之？」光庭请遣使征其大臣扈从，则突厥不敢不从，又亦难为举动。说然其言，乃遣中书直省袁振摄鸿胪卿，往突厥以告其意。小杀与其妻及阙特勒、暾欲谷等环坐帐中设宴，谓振曰：「吐蕃狗种，唐国与之为婚；奚及契丹，旧是突厥之奴，亦尚唐家公主；突厥前后请结和亲，独不蒙许，何也？」袁振曰：「可汗既与皇帝为子，父子岂合为婚姻？」小杀等曰：「两蕃亦蒙赐姓，犹得尚主，但依此例，有何不可？且闻入蕃公主，皆非天子之女，今之所求，岂问真假，频请不得，实亦羞见诸蕃。」振许为奏请。小杀乃遣其大臣阿史德颉利发入朝贡献，因扈从东巡。
十三年，玄宗将要东巡，中书令张说谋划要增兵以防备突厥。兵部郎中裴光庭说：“封禅是告成的大事，突然进行征发，岂不是名实不符？”张说说：“突厥近来虽然请求和好，但兽心难测。况且小杀仁爱待人，部众都为他效力；阙特勒骁勇善战，所向无敌；暾欲谷深沉有谋略，年老而更智慧，是李靖、徐𪟝一类的人物。这三个敌人同心协力，行动没有失策，知道我们全国东巡，万一他们窥伺边境，用什么来抵御？”裴光庭请求派使者征召他们的大臣随从，这样突厥不敢不服从，也难以有所举动。张说同意他的话，于是派中书直省袁振代理鸿胪卿，前往突厥告知这个意思。小杀与他的妻子及阙特勒、暾欲谷等人围坐在帐中设宴，对袁振说：“吐蕃是狗种，唐国与他们通婚；奚和契丹，原本是突厥的奴隶，也娶了唐家公主；突厥前后请求结亲，唯独不被允许，这是为什么？”袁振说：“可汗既然与皇帝是父子关系，父子怎么能通婚？”小杀等人说：“两蕃也蒙受赐姓，还能娶公主，就按这个例子，有什么不行？而且听说入蕃的公主，都不是天子的女儿，如今我们所求，哪里管真假，多次请求不得，实在羞于见各蕃。”袁振答应为他们上奏请求。小杀于是派他的大臣阿史德颉利发入朝进贡，并随从东巡。
玄宗发都，至嘉会顿，引颉利发及诸蕃酋长入仗，仍与之弓箭。时有兔起于御马之前，上引弓傍射，一发获之。颉利发便下嘛捧兔蹈舞曰：「圣人神武超绝，若天上则不知，人间无也。」上因令问饥否。对曰：「仰观圣武如此．十日不食，犹为饱也！」自是常令突厥入仗驰射。起居舍人吕向上疏曰：
玄宗从都城出发，到达嘉会顿，带领颉利发及各蕃酋长进入仪仗队，还给了他们弓箭。当时有兔子在御马前跳起，皇上拉弓侧射，一箭射中。颉利发立即下马，捧着兔子跳舞说：“圣人神武超绝，天上不知道，人间没有。”皇上于是让人问他是否饥饿。他回答说：“仰观圣武如此，十天不吃饭，也还是饱的！”从此经常让突厥人进入仪仗队驰马射箭。起居舍人吕向上疏说：
臣闻鸱枭不鸣，未为瑞鸟，猛虎虽伏，岂齐仁兽，是由丑性毒行，久务常积故也。今夫突厥者，正与此类，安忍残贼，莫顾君亲！陛下持武义临之，修文德来之，既慑威灵，又沐声教；以力以势，不得不庭。故稽颡称臣，奔命遣使。陛下乃能收其倾效，杂以从官，赴封禅之礼，参玉帛之会，此德业自盛，固不可名焉。因复诏许侍游，召入禁仗。仰英姿之四照，送神艺之百发，恩意俱极，诚无得逾焉。乃更赐以驰逐，使操弓矢，竞飞镞于前，同获兽之乐，是屑略太过，未敢取也。虽圣胸豁达，与物无猜，而愚心徘徊，与时加栗。傥此等各怀犬吠，交肆盗憎，荆卿诡动，何罗窃至，暂逼严跸，稍冒清尘，纵即殪玄方，墟幽土，单于为醢，穹庐为污，何塞过责？特愿陛下勿复亲近，使知分限。待不失常，归于得所，以谓回两曜之鉴，祛九宇之忧，孰不幸甚！
我听说猫头鹰不叫，不算是祥瑞之鸟；猛虎虽然潜伏，怎能与仁兽相比？这是因为它们本性丑恶、行为狠毒，长期积累的缘故。如今突厥，正是这类，残忍凶暴，不顾君亲！陛下用武威震慑他们，用文德招抚他们，他们既畏惧威灵，又沐浴声教；凭借力量和形势，不得不臣服。所以叩头称臣，奔命遣使。陛下能接纳他们的归顺，让他们混杂在随从官员中，参与封禅之礼，参加玉帛之会，这德行功业自然盛大，确实无法形容。又下诏允许他们侍从游览，召入禁中仪仗。仰望英姿四射，观赏神技百发，恩意至极，确实无以复加。却还赐予驰逐，让他们手持弓箭，竞相在面前飞射，同享获兽之乐，这太过轻慢，我不敢赞同。虽然圣心豁达，对物无猜，但我愚心徘徊，时时感到恐惧。倘若这些人各怀犬吠之心，交相发泄盗憎之情，像荆轲那样诡计行动，像何罗那样暗中到来，一旦逼近御驾，稍犯清尘，即使立即消灭他们，踏平幽土，把单于剁成肉酱，把穹庐化为污秽，又怎能弥补过失？特别希望陛下不要再亲近他们，让他们知道本分。对待他们不失常态，使他们各得其所，这样可以说是回转日月之鉴，消除天下之忧，谁不庆幸！
上纳其言，遂令诸蕃先发。东封回，上为颉利发设宴，厚赐而遣之，竟不许其和亲。
皇上采纳了他的话，于是命令各蕃先出发。东封泰山回来后，皇上为颉利发设宴，厚加赏赐后打发他回去，最终没有答应和亲。
十五年，小杀使其大臣梅录啜来朝，献名马三十匹。时吐蕃与小杀书，将计议同时入寇，小杀并献其书。上嘉其诚，引梅录啜宴于紫宸殿，厚加赏赉，仍许于朔方军西受降城为互市之所，每年赍缣帛数十万匹就边以遗之。
十五年，小杀派他的大臣梅录啜来朝，进献名马三十匹。当时吐蕃给小杀写信，计划同时入侵，小杀一并献上那封信。皇上嘉奖他的忠诚，带梅录啜在紫宸殿设宴，厚加赏赐，并允许在朔方军西受降城设立互市场所，每年运送数十万匹缣帛到边境赠送给他们。
二十年，阙特勒死，诏金吾将军张去逸、都官郎中吕向，赍玺书入蕃吊祭，并为立碑。上自为碑文，仍立祠庙，刻石为像，四壁画其战阵之状。
二十年，阙特勒去世，下诏命金吾将军张去逸、都官郎中吕向，携带玺书入蕃吊祭，并为他立碑。皇上亲自撰写碑文，还建立祠庙，刻石为像，四壁画上他作战的阵势。
二十年，小杀为其大臣梅录啜所毒，药发，未死，先讨斩梅录啜，尽灭其党。既卒，国人立其子为伊然可汗。诏宗正卿李佺往申吊祭，并册立伊然，为立碑庙。仍令史官起居舍人李融为其碑文。无几，伊然病卒，又立其弟为登利可汗。
二十年，小杀被他的大臣梅录啜下毒，药性发作，没有死，先讨伐斩杀了梅录啜，灭了他的全部党羽。小杀去世后，国人立他的儿子为伊然可汗。下诏命宗正卿李佺前往吊祭，并册立伊然，为他立碑建庙。又令史官起居舍人李融撰写碑文。不久，伊然病逝，又立他的弟弟为登利可汗。
登利者，犹华言果报也。登利年幼，其母即暾欲谷之女，与其小臣饮斯达干奸通，干预国政，不为蕃人所伏。登利从叔父二人分掌兵马，在东者号为左杀，在西者号为右杀，其精锐皆分在两杀之下。二十八年，上遣右金吾将军李质赍玺书，又册立登利为可汗。俄而登利与其母诱斩西杀，尽并其众。而左杀惧祸及己，勒兵攻登利，杀之。自立，号乌苏米施可汗。左杀又不为国人所附，拔悉密部落起兵击之。左杀大败，脱身遁走，国中大乱。西杀妻子及默啜之孙勃德支特勒、毗伽可汗女大洛公主、伊然可汗小妻余塞匐、登利可汗女余烛公主及阿布思颉利发等，并率其部众相次来降。天宝元年八月，降虏至京师，上令先谒太庙，仍于殿庭引见，御华萼楼以宴之，上赋诗以纪其事。
登利，相当于汉语说的“果报”。登利年幼，他的母亲是暾欲谷的女儿，与他的小臣饮斯达干通奸，干预国政，不被蕃人信服。登利的两个从叔父分别掌管兵马，在东边的称为左杀，在西边的称为右杀，精锐部队都分在左右杀之下。二十八年，皇上派右金吾将军李质携带玺书，又册立登利为可汗。不久，登利与他的母亲诱杀了右杀，吞并了他的全部部众。左杀害怕祸及自己，率兵攻打登利，杀了他。左杀自立为可汗，号称乌苏米施可汗。左杀又不被国人拥护，拔悉密部落起兵攻击他。左杀大败，脱身逃走，国中大乱。右杀的妻子儿女以及默啜的孙子勃德支特勒、毗伽可汗的女儿大洛公主、伊然可汗的小妻余塞匐、登利可汗的女儿余烛公主以及阿布思颉利发等人，都率领他们的部众相继来降。天宝元年八月，降虏到达京师，皇上命令他们先拜谒太庙，然后在殿庭引见，亲临华萼楼设宴款待，皇上赋诗记载这件事。