列传第八十八
列传第八十八
魏书卷一百一[1]
《魏书》卷一百一[1]
列传第八十九
列传第八十九
作者：魏收 北齐
作者：魏收（北齐）
列传第九十一
列传第九十一
氐 吐谷浑 宕昌 高昌 邓至 蛮 獠
氐、吐谷浑、宕昌、高昌、邓至、蛮、獠
氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故诗称「自彼氐羌，莫敢不来王」也。秦汉以来，世居岐陇以南，汉川以西，自立豪帅。汉武帝遣中郎将郭昌、衞广灭之，以其地为武都郡。自汧渭抵于巴蜀，种类实繁，或谓之白氐，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
氐族是西方夷人的一个分支，称为白马。夏商周三代时期，他们自有首领，世代朝见中原天子，所以《诗经》说“从那些氐羌，没有敢不来朝拜天子的”。秦汉以来，他们世代居住在岐山、陇山以南，汉水以西，自己推举豪强为首领。汉武帝派中郎将郭昌、卫广灭掉他们，将他们的土地设为武都郡。从汧水、渭水到巴蜀地区，氐人种类繁多，有的称为白氐，有的称为故氐，各有侯王，接受中原王朝的封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，[2]始徙居仇池。仇池方百顷，因以为号，四面斗绝，高七里余，羊肠蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以为主。关中人士流移者多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位，与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子毅立，自号使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公，以坚头子盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。三年，[3]毅族兄初袭杀毅，并有其众，自立为仇池公，臣于石虎，后称藩于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。十二年，国从叔俊复杀国自立。国子安叛苻生，杀俊，复称藩于晋。安死，子世自立为仇池公。[4]晋太和三年，以世为秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚党袭杀统，自立为仇池公，遣使诣简文帝，[5]以纂为秦州刺史。
东汉建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落大首领。杨腾勇猛健壮，多谋略，[2]开始迁居到仇池。仇池方圆百顷，因此以“百顷”为号，四面陡峭，高七里多，羊肠小道盘旋三十六弯，山上有丰沛的水泉，煮土可以成盐。杨腾的后代有个叫杨千万的，曹魏封他为百顷氐王。杨千万的孙子叫杨飞龙，逐渐强盛，晋武帝授予他平西将军的官职。他没有儿子，收养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康年间，令狐茂搜自称辅国将军、右贤王，众氐人推举他为首领。关中流亡的士人大多依附他。晋愍帝任命他为骠骑将军、左贤王。令狐茂搜死后，他的儿子杨难敌继位，与弟弟杨坚头分领部众。杨难敌自称左贤王，驻守下辨；杨坚头自称右贤王，驻守河池。杨难敌死后，儿子杨毅继位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公，任命杨坚头的儿子杨盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。他们臣服于晋朝，晋朝任命杨毅为征南将军。三年后，[3]杨毅的族兄杨初袭击并杀死杨毅，吞并了他的部众，自立为仇池公，臣服于石虎，后来又向晋朝称藩。永和十年，石虎改封杨初为天水公。永和十一年，杨毅的小弟杨宋奴派姑表兄弟梁三王趁值班时亲手杀死杨初，杨初的儿子杨国率领左右诛杀梁三王和杨宋奴，再次自立为仇池公。桓温上表推荐杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。永和十二年，杨国的堂叔杨俊又杀死杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻生，杀死杨俊，再次向晋朝称藩。杨安死后，儿子杨世自立为仇池公。[4]晋太和三年，任命杨世为秦州刺史，他的弟弟杨统为武都太守。杨世死后，杨统废黜世子杨纂自立。杨统一名杨德。杨纂聚集党羽袭击杀死杨统，自立为仇池公，派使者到简文帝那里，[5]简文帝任命杨纂为秦州刺史。
晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其民于关中，空百顷之地。宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以女妻佛奴子定，[6]拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右。徙治历城，去仇池百二十里，置仓储于百顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称藩于晋，孝武即以其自号假之，后以为秦州刺史。登国四年，[7]遂有秦州之地，自号陇西王。后为乞伏干归所杀，无子。佛狗子盛，先为监国，守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公，谥定为武王。分诸氐羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称藩于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。
晋咸安元年，苻坚派杨安攻打杨纂，攻克了仇池，将当地百姓迁到关中，使百顷之地空无人烟。杨宋奴死后，他的两个儿子杨佛奴、杨佛狗逃奔苻坚，苻坚将女儿嫁给杨佛奴的儿子杨定，[6]并任命杨定为尚书、领军。苻坚失败后，关右地区混乱，杨定尽力效忠苻坚。苻坚死后，杨定率领部众逃往陇右。他迁治所到历城，距离仇池一百二十里，在百顷设置粮仓。他招揽夷人和汉人共千余家，自称龙骧将军、仇池公，向晋朝称藩，晋孝武帝就按他自封的称号授予他官职，后来任命他为秦州刺史。登国四年，[7]杨定占据了秦州之地，自称陇西王。后来他被乞伏干归杀死，没有儿子。杨佛狗的儿子杨盛，之前担任监国，守卫仇池，于是接管了事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，追谥杨定为武王。他将各部氐羌分为二十部护军，各自设镇戍守，不设置郡县。于是占据了汉中之地，仍然向晋朝称藩。天兴初年，他派使者朝贡，皇帝下诏任命杨盛为征南大将军、仇池王。由于被姚兴阻隔，不能每年通使进贡。杨盛任命哥哥的儿子杨抚为平南将军、梁州刺史，镇守汉中。
刘裕永初中，封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王，子玄统位。玄字黄眉，[8]号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽称藩于刘义隆，仍奉晋义熙之号，[9]后始用义隆元嘉正朔。初，盛谓玄曰：「吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝，故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，世祖遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南大将军、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表请比内藩，许之。
刘裕永初年间，封杨盛为武都王。杨盛死后，私谥为惠文王，他的儿子杨玄继位。杨玄字黄眉，[8]自称征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽然向刘义隆称藩，但仍沿用晋朝义熙的年号，[9]后来才开始使用刘义隆的元嘉年号。当初，杨盛对杨玄说：“我年纪已老，最终要做晋朝的臣子，你要好好侍奉宋帝。”所以杨玄遵奉宋帝。杨玄善于礼待士人，受到流亡旧部的怀念。始光四年，世祖派大鸿胪公孙轨任命杨玄为征南大将军、都督、梁州刺史、南秦王，杨玄上表请求比照内藩待遇，被批准了。
玄死，私谥孝昭王，子保宗统位。初，玄临终，谓弟难当曰：「今境候未宁，方须抚慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。」难当固辞，请立保宗以辅之。保宗既立，难当妻姚氏谓难当曰：「国险宜立长君，反事孺子，非久计。」难当从之，废保宗而自立，称藩于刘义隆。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌，[10]以次子顺为镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄被系。
杨玄死后，私谥为孝昭王，他的儿子杨保宗继位。当初，杨玄临终时对弟弟杨难当说：“如今边境不安宁，正需要安抚，保宗年幼无知，我把国事托付给你，不要毁掉先辈的功业。”杨难当坚决推辞，请求立杨保宗并辅佐他。杨保宗继位后，杨难当的妻子姚氏对杨难当说：“国家险要，应立年长者为君，反而侍奉小孩子，不是长久之计。”杨难当听从了她，废黜杨保宗而自立，向刘义隆称藩。杨难当任命杨保宗为镇南将军，镇守石昌，[10]任命次子杨顺为镇东将军、秦州刺史，守卫上邽。杨保宗谋划袭击杨难当，事情泄露被囚禁。
先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当，并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所杀。
在此之前，四方流民因仇池富足，多去依附。流民中有许穆之、郝惔之二人投奔杨难当，都改姓为司马，许穆之自称名叫司马飞龙，郝惔之自称名叫司马康之，声称是晋朝皇室近亲。司马康之不久被人杀死。
当时刘义隆的梁州刺史甄法护刑政不修，刘义隆派刺史萧思话接替他，杨难当趁萧思话未到，派将领率兵袭击梁州，攻破白马，于是占据了汉中之地。不久萧思话派他的司马萧承之先行进讨，所向克捷，平定了梁州，杨难当于是又归附了刘义隆。
难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，世祖拜保宗征南大将军、秦州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔赜拜难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。难当后自立为大秦王，号年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官，具拟天朝。然犹贡献于刘义隆不绝。寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽，世祖遣车骑大将军、乐平王丕等督河西高平诸军取上邽，又诏谕难当，难当奉诏摄守。
杨难当后来释放了杨保宗，派他镇守董亭。杨保宗与哥哥杨保显归附京师，世祖任命杨保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，娶公主为妻；任命杨保显为镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔赜任命杨难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。杨难当后来自立为大秦王，年号建义，立妻子为王后，世子为太子，设置百官，完全模仿天朝制度。但他仍然不断向刘义隆进贡。不久他的国家发生大旱，灾异频发，于是降大秦王号恢复为武都王。太延初年，杨难当在上邽设立镇守，世祖派车骑大将军、乐平王拓跋丕等督率河西高平各军攻取上邽，又下诏晓谕杨难当，杨难当奉诏退守。
寻而倾国南寇，规有蜀土，袭义隆益州，攻涪城，又伐巴西，获雍州流人七千余家还于仇池。[11]义隆怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公齐击走之。
不久杨难当倾全国之力南侵，图谋蜀地，袭击刘义隆的益州，攻打涪城，又进攻巴西，俘获雍州流民七千多家带回仇池。[11]刘义隆大怒，派将领裴方明等讨伐他。杨难当被裴方明击败，放弃仇池，与一千多骑兵逃奔上邽，世祖派中山王拓跋辰迎接他到行宫。裴方明攻克仇池后，让杨保宗的弟弟杨保炽镇守，河间公拓跋齐击退了他们。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保宗令叛，事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐羌立文德，屯于浊水。文德自号征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于义隆。义隆封文德为武都王，遣偏将房亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、阴平氐多归之。诏淮阳公皮豹子等率诸军讨之，文德走汉中，收其妻子僚属资粮，及保宗妻公主送京师，赐死。初，公主劝保宗反，人问曰：「背父母之邦若何？」公主曰：「礼，妇人外成，因夫而荣，事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主。」以此得罪。
在此之前，诏令杨保宗镇守上邽，又诏令他镇守骆谷，恢复他的本国。杨保宗的弟弟杨文德先前逃到氐人部落中，于是劝说杨保宗反叛，事情泄露，拓跋齐捉住杨保宗送到京师，诏令杨难当杀了他。氐羌人拥立杨文德，驻扎在浊水。杨文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向刘义隆求援。刘义隆封杨文德为武都王，派偏将房亮之等援助他。拓跋齐迎击，擒获房亮之。杨文德逃奔并据守葭芦，武都、阴平的氐人多归附他。诏令淮阳公皮豹子等率各军讨伐他，杨文德逃往汉中，官军俘获了他的妻子、僚属、物资粮食，以及杨保宗的妻子公主，送到京师，赐死。当初，公主曾劝杨保宗反叛，有人问：“背叛父母之邦如何？”公主说：“按礼制，妇人出嫁后随夫家，因丈夫而荣耀，事成之后，据守一方，我也是一国之母，岂能比作小县之主。”因此获罪。
高宗时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归国，别赐爵仇池公。子德袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大眼，别有传。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。普惠急追，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行贿赂，终得免罪。后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
高宗时，任命杨难当为营州刺史，后回朝任外都大官。去世后，谥号为忠。他的儿子杨和，随父亲归国，另赐爵位为仇池公。杨和的儿子杨德继承杨难当的爵位，早逝。杨德的儿子杨小眼继承爵位，按例降为公，被任命为天水太守，去世。杨小眼的儿子杨大眼，另有传记。杨小眼的儿子杨公熙继承爵位。正光年间，尚书右丞张普惠任行台，运送租粮到南秦、东益，张普惠启奏让杨公熙一同前往。到达南秦，因氐人反叛无法前进，派杨公熙先去安抚氐人。东益州刺史魏子建认为杨公熙阴险刻薄，秘密派人访查，杨公熙果然有阴谋，将要叛乱。魏子建于是报告张普惠，让他收捕杨公熙。张普惠紧急追赶，杨公熙竟不肯前往，向东逃往汉中。张普惠上表列举他的罪行，杨公熙大肆行贿，最终得以免罪。后来他任假节、别将，与都督元志一同守卫岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。
保宗之执也，子元和奔义隆，以为武都、白水太守。元和据城归顺，高宗嘉之，拜征南大将军、武都王，内徙京师。元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，遣使归顺，显祖授文度武兴镇将。既而复叛。高祖初，征西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
杨保宗被捉时，他的儿子杨元和逃奔刘义隆，被任命为武都、白水太守。杨元和据城归顺，高宗嘉奖他，任命他为征南大将军、武都王，内迁到京师。杨元和的堂叔杨僧嗣又在葭芦自称武都王。杨僧嗣死后，堂弟杨文度自立为武兴王，派使者归顺，显祖授予杨文度武兴镇将的官职。不久他又反叛。高祖初年，征西将军皮欢喜攻打葭芦，攻破城池，斩下杨文度的首级。
杨文度的弟弟杨弘，小名鼠，因触犯显祖庙讳，故以小名称呼。杨鼠自立为武兴王，派使者上表谢罪，进贡当地特产，高祖接受了。杨鼠派儿子杨苟奴入朝侍奉，高祖任命杨鼠为都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。杨鼠死后，侄子杨后起继任，高祖又将杨鼠的爵位授予他。
鼠子集始为白水太守，后起死，以集始为征西将军、武都王。集始后朝于京师，拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗戎马锦彩缯纩等。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后仇池镇将杨灵珍袭破武兴，集始遂入萧赜。[13]
杨鼠的儿子杨集始任白水太守，杨后起死后，任命杨集始为征西将军、武都王。杨集始后来到京师朝见，被任命为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐给车旗、战马、锦彩、缯纩等物。不久返回武兴，进号为镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后来仇池镇将杨灵珍袭击攻破武兴，杨集始于是投奔萧赜。[13]
景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；赠集始车骑大将军、开府仪同三司，谥安王。绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，萧衍白马戍主尹天保率众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边藩，不欲救之，唯集始弟集朗心愿立功，率众破天保，全汉川，集朗之力也。集义见梁益既定，恐武兴不得久为外藩，遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引萧衍为援。安西将军邢峦遣建武将军傅竖眼攻武兴，克之，执绍先送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改镇为东益州。前后镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛。朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反，永弃城东走，自此复为氐地。其后，绍先奔还武兴，复自立为王。
景明初年，杨集始前来投降，朝廷归还他的爵位，让他回去镇守武兴。他死后，儿子杨绍先继位，被任命为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；朝廷追赠杨集始为车骑大将军、开府仪同三司，谥号为安王。杨绍先年幼，将政事委托给两位叔叔杨集起和杨集义。夏侯道迁献出汉中归顺时，萧衍的白马戍主尹天保率领军队包围了他。夏侯道迁向杨集起、杨集义求援，这两人贪图保住自己的边境藩地，不想去救援，只有杨集始的弟弟杨集朗有心立功，率领军队击败了尹天保，保全了汉川，这是杨集朗的功劳。杨集义看到梁州、益州已经平定，担心武兴不能长久作为外藩，于是煽动各部氐人，推举杨绍先僭越称帝，杨集起、杨集义都自称王，对外勾结萧衍作为后援。安西将军邢峦派遣建武将军傅竖眼攻打武兴，攻克了它，抓获杨绍先送到京城，于是灭亡了这个国家，设立为武兴镇，后又改镇为东益州。前后几任镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，因为恩威失当，氐人首领仇石柱等人相继反叛。朝廷为西南地区担忧。正光年间，下诏任命魏子建为刺史，他用恩德信义招抚，教化大行，远近的人都诚心归附，如同内地一样。后来唐永取代魏子建担任刺史，不久，氐人全部反叛，唐永弃城向东逃跑，从此这里又成为氐人的地盘。之后，杨绍先逃回武兴，再次自立为王。
吐谷浑
吐谷浑
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。涉归之存也，分户七百以给吐谷浑。吐谷浑与若洛廆二部马鬬相伤，若洛廆怒，遣人谓吐谷浑曰：「先公处分，与兄异部，何不相远，而马鬬相伤！」吐谷浑曰：「马是畜耳，食草饮水，春气发动，所以鬬。鬬在马而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里之外。」若洛廆悔，遣旧老及长史七那楼追谢留之。[14]吐谷浑曰：「我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮之言，云有二子当享福祚，并流子孙。我是卑庶，理无并大，今以马致乖，殆天所启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。」即令从骑拥马令回，数百步，欻然悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。[15]楼力屈，乃跪曰：「可汗，此非复人事。」浑谓其部落曰：「我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间可百余年，我及玄孙间始当显耳。」于是遂西附阴山，后假道上陇。若洛廆追思吐谷浑，作阿干歌，徒河以兄为阿干也。[16]子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑，原本是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归又名弈洛韩，有两个儿子，庶出的长子叫吐谷浑，小儿子叫若洛廆。涉归死后，若洛廆代管部落，另外成为慕容氏。涉归在世时，分出七百户给吐谷浑。吐谷浑和若洛廆两部的马互相争斗受伤，若洛廆发怒，派人告诉吐谷浑说：“先公安排，让兄长你分属不同部落，为什么不离得远些，却让马争斗受伤！”吐谷浑说：“马是牲畜，吃草喝水，春天气息发动，所以争斗。争斗在马身上却迁怒于人，分离很容易，现在我要离开你万里之外。”若洛廆后悔了，派老臣和长史七那楼追赶道歉挽留他。吐谷浑说：“从我们祖先以来，在辽西树立德行，先公在世时，占卜的话说，有两个儿子应当享受福运，并流传给子孙。我是卑贱的庶子，按理不能并大，现在因马导致分离，大概是上天的启示。你们试着驱赶马向东，如果马返回东方，我就跟着回去。”随即命令随从骑兵簇拥马往回走，走了几百步，马突然悲鸣，猛向西跑，声音像山崩一样，这样有十多次，每次回头就迷失方向。七那楼力气用尽，就跪下说：“可汗，这不再是人力所能为的了。”吐谷浑对他的部落说：“我兄弟的子孙都应该昌盛，若洛廆会传位给儿子直到曾孙玄孙，其间大约一百多年，我和我的玄孙之间才会显贵。”于是向西依附阴山，后来借道上陇。若洛廆追思吐谷浑，创作了《阿干歌》，徒河人把兄长称为阿干。子孙僭越称王后，把这首歌作为车驾后的鼓吹大曲。
吐谷浑遂徙上陇，止于枹罕暨甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南极白兰数千里中，逐水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸种谓之阿柴虏。
吐谷浑于是迁徙到上陇，停留在枹罕和甘松一带，南面以昂城、龙涸为界，从洮水西南直到白兰数千里范围内，追逐水草，搭帐篷居住，以肉和奶酪为食。西北各部族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴，为昂城羌酋姜聪所刺。剑犹在体，呼子叶延，语其大将纥拔埿曰：「吾气绝，棺敛讫，便速去保白兰，地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小儿，欲授余人，恐仓卒终不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之。孺子得立，吾无恨也。」抽剑而死。有子十二人。
吐谷浑死后，有六十个儿子。长子吐延，身高七尺八寸，勇猛有力超过常人，性格刻薄暴虐，被昂城羌人首领姜聪刺杀。剑还插在身上，他叫来儿子叶延，对大将纥拔埿说：“我断气后，装殓完毕，就赶快离开去保卫白兰，那里地势险要偏远，而且当地风俗懦弱，容易控制。叶延是个小孩子，我想把权力交给别人，又担心仓促间终究不能制服他们。现在把叶延托付给你，你要竭尽全力辅佐他。这孩子能立住，我就没有遗憾了。”拔出剑就死了。他有十二个儿子。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嘷叫泣涕。其母曰：「雠贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦。」叶延呜咽若不自胜，答母曰：「诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。」性至孝，母病三日不食，叶延亦不食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案礼，公孙之子得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延年少时就勇敢果断，十岁时，用草扎成一个人，取名姜聪，每天早晨就射它，射中了就嚎叫哭泣。他母亲说：“仇敌的将领已经被剁成肉酱了，你还小，何必每天这样自讨苦吃。”叶延呜咽着好像不能自已，回答母亲说：“我确实知道没有用，但无尽的孝心，无法承受这种痛苦。”他生性极为孝顺，母亲生病三天不吃东西，叶延也不吃。他颇读了一些书籍传记，自称曾祖弈洛韩最初被封为昌黎公，我是公孙的儿子，按照礼制，公孙的儿子可以用祖父的字作为姓氏，于是就以吐谷浑为姓氏。
叶延死，子碎奚立，性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰「莫贺郎」，华言父也。碎奚遂以忧死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年，死，弟视罴立。[17]死，子树洛干等并幼，弟乌纥提立而妻树洛干母，生二子慕𪻺、利延。[18]乌纥提一名大孩，死，树洛干立，自号车骑将军，是岁晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号「沙州」。
叶延死后，儿子碎奚继位，性格淳朴谨慎，三个弟弟专权，碎奚无法控制，各位大将一起诛杀了他们。碎奚忧伤哀痛不再处理政事，于是立儿子视连为世子，把政事委托给他，称号为“莫贺郎”，汉语意思是父亲。碎奚最终因忧伤而死。视连继位后，因为父亲的忧伤，不游玩娱乐、不饮酒宴会。十五年后去世，弟弟视罴继位。视罴死后，儿子树洛干等人都年幼，弟弟乌纥提继位并娶了树洛干的母亲，生下两个儿子慕𪻺和利延。乌纥提又名大孩，死后，树洛干继位，自称车骑将军，这一年是晋朝义熙初年。树洛干死后，弟弟阿豺继位，自称骠骑将军、沙州刺史。部境内有黄沙，周围数百里，不长草木，因此称为“沙州”。
阿豺兼并羌氐，地方数千里，号为强国。田于西强山，观垫江源，问于群臣曰：「此水东流，有何名？由何郡国入何水也？」其长史曾和曰：「此水经仇池，过晋寿，出宕渠，号垫江，至巴郡入江，度广陵会于海。」阿豺曰：「水尚知有归，吾虽塞表小国，而独无所归乎？」遣使通刘义符，献其方物，义符封为浇河公。未及拜受，刘义隆元嘉三年又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰：「先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕𪻺继事。」阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：「汝等各奉吾一只箭，折之地下。」[19]俄而命母弟慕利延曰：「汝取一只箭折之。」慕利延折之。又曰：「汝取十九只箭折之。」延不能折。阿豺曰：「汝曹知否？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后社稷可固。」言终而死。兄子慕𪻺立。
阿豺兼并了羌人和氐人，地域数千里，号称强国。他在西强山耕种，观察垫江的源头，问群臣说：“这条水向东流，叫什么名字？经过哪些郡国，流入什么水？”他的长史曾和说：“这条水经过仇池，流过晋寿，流出宕渠，称为垫江，到巴郡流入长江，经过广陵汇入大海。”阿豺说：“水尚且知道有归宿，我虽然是边塞外的小国，难道就没有归宿吗？”他派使者与刘义符通好，进献当地特产，刘义符封他为浇河公。还没来得及接受任命，刘义隆在元嘉三年又加授官职。他又准备派使者朝贡，突然得了暴病，临死前召集各位子弟告诉他们说：“先公车骑将军舍弃自己的儿子虔，把大业托付给我，我怎敢忘记先公的举荐而偏私于纬代，应该让慕𪻺继承事业。”阿豺有二十个儿子，纬代是长子。阿豺又说：“你们每人拿一支箭给我，折断扔在地上。”不久命令同母弟慕利延说：“你拿一支箭折断它。”慕利延折断了。又说：“你拿十九支箭折断它。”慕利延折不断。阿豺说：“你们知道吗？单独一支容易折断，众多就难以摧毁，齐心协力，然后国家才能稳固。”说完就死了。他哥哥的儿子慕𪻺继位。
先前在阿豺时，刘义隆的任命最终没有到达他就死了，慕𪻺又上表与刘义隆通好，刘义隆又授予他陇西公的爵位。慕𪻺招集秦州、凉州失去产业的人以及羌戎等杂夷，部众多达五六百落，南面与蜀汉相通，北面结交凉州和赫连勃勃，部众逐渐强盛。
世祖时，慕𪻺始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫连定，送之京师。世祖嘉之，遣使者策拜慕𪻺为大将军、西秦王。慕𪻺表曰：「臣诚庸弱，敢竭情款，俘禽僭逆，献捷王府。爵秩虽崇而土不增廓，车旗既饰而财不周赏，愿垂鉴察，亮其单款。臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛日连、[20]窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣使，恩洽遐荒，存亡感戴。」
世祖时，慕𪻺才派他的侍郎谢大宁上表归顺朝廷，不久又讨伐擒获了赫连定，送到京城。世祖嘉奖他，派使者策封慕𪻺为大将军、西秦王。慕𪻺上表说：“臣确实平庸懦弱，但敢于竭尽诚意，擒获僭越叛逆之人，向王府献捷。爵位虽然崇高但土地没有增加，车旗已经装饰但财物不够赏赐，希望陛下明察，体谅我的诚心。臣近来抵御敌寇，边境上的人被贼人劫掠，流散东迁，如今皇恩教化统一天下，他们请求返回故乡。乞佛日连、窟略寒、张华等三人的家属弱小在此，分离令人怜悯，希望一并下令派使者，恩泽遍及远方，无论生死都感恩戴德。”
世祖诏公卿朝会议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：「前者有司处以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵不拟华夏。陛下加宠王官，及越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典所无，皆当临时以制丰寡。自汉魏以来，抚接荒遐，颇有故事。吕后遗单于御车二乘、马二驷，单于答马千匹；其后匈奴和亲，敌国遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣，身自入朝，始至万匹。[21]今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言『财不周赏』。昔周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏；晋侯重耳破楚城濮，唯受南阳之田为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦凉，未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云『土不增廓』。比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎？西秦王忠款于朝廷，原其本情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。检西秦流人贼时所抄，悉在蒲坂，今既称藩，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。」制曰：「公卿之议，未为失体。西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须复廓。西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。」自是慕𪻺贡献颇简，又通于刘义隆，义隆封为陇西王。
世祖下诏让公卿朝会议论答复并施行。太尉长孙嵩及议郎、博士共二百七十九人议论说：“先前有关部门认为西秦王是荒远之地的君主，本来不是政教所能到达的地方，来了就接受，走了也不禁止。如今皇威远播，西秦王仰慕道义畏惧威严，称臣纳贡，请求接受爵号。议论者认为古代要荒之地的君主，虽然人口土地众多，但爵位不能与华夏相比。陛下加恩封为王官，已经超越常规，装饰车旗，等级与上国相同。至于缯絮的多少，旧典没有规定，都应当临时决定多少。从汉魏以来，安抚接待荒远地区，颇有先例。吕后送给单于御车二乘、马八匹，单于回赠马千匹；后来匈奴和亲，敌国赠送的缯絮不过数百匹；呼韩邪单于称臣，亲自入朝，才达到万匹。如今西秦王如果因为当地没有桑蚕，就应当上奏请求，不能说‘财物不够赏赐’。过去周室衰微，齐侯小白匡正天下，有赐胙的命令，没有增加土地的赏赐；晋侯重耳在城濮打败楚国，只接受了南阳的田地作为朝宿的城邑。西秦所贡献的，只有赫连定而已。塞外之人，乘着时机便利，侵入秦凉，没有经营开拓疆土的功勋，爵位却登上上国，统领秦、凉、河、沙四州之地，却说‘土地没有增加’。把圣朝比作弱周，而自比于五霸，这种贪得无厌的心情，难道可以满足吗？西秦王对朝廷忠诚，推究他的本心，一定不至于此，或许是左右之人不聪明，因此导致这样的过失。检查西秦流亡的人被贼人劫掠时，都在蒲坂，如今既然称藩，四海安定，天下一家，可以下令秦州送到京城，随后遣返。所请求的乞佛三人，过去是宾国的使者，来到王庭，国破家迁，就成为臣妾，可以不必允许。”皇帝批示说：“公卿的议论，没有失当。西秦王所收取的金城、枹罕、陇西之地，是他自己夺取的，朕就给他，这就是裂土封赏，何须再扩大。西秦的诚意到来，绵绢根据使者来往的疏密增加，不是一匹而已。”从此慕𪻺的进贡颇为简略，又和刘义隆通好，刘义隆封他为陇西王。
太延二年，慕𪻺死，弟慕利延立，诏遣使者策谥慕𪻺曰惠王。后拜慕利延镇西大将军、仪同三司，改封西平王；以慕𪻺子元绪为抚军将军。时慕利延又通刘义隆，义隆封为河南王。世祖征凉州，慕利延惧，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。慕利延兄子纬代惧慕利延害己，与使者谋欲归国，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延等八人逃归京师，请兵讨慕利延。世祖拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走白兰。慕利延从弟伏念、长史䳕鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣征西将军、高凉王那等讨之于白兰，慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南征罽宾。遣使通刘义隆求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，义隆赐以牵车。七年，遂还旧土。
太延二年，慕𪻺去世，弟弟慕利延继位，下诏派使者策封谥号慕𪻺为惠王。后来任命慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封为西平王；任命慕𪻺的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又和刘义隆通好，刘义隆封他为河南王。世祖征讨凉州，慕利延害怕，就率领部众向西逃入沙漠。世祖因为慕利延的哥哥有擒获赫连定的功劳，派使者宣谕他，他才返回。后来慕利延派使者上表谢恩，奏章呈上后，下诏褒奖他。慕利延哥哥的儿子纬代害怕慕利延害自己，和使者谋划想归顺朝廷，慕利延发觉后杀了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃回京城，请求派兵讨伐慕利延。世祖任命叱力延为归义王，下诏让晋王伏罗率领诸将讨伐他。军队到达大母桥，慕利延哥哥的儿子拾寅逃往河西，伏罗派将领追击他，斩首五千多人。慕利延逃往白兰。慕利延的堂弟伏念、长史䳕鸠黎、部大崇娥等率领部众一万三千落归降。后来又派征西将军、高凉王拓跋那等人在白兰讨伐他，慕利延于是进入于阗国，杀了于阗王，死了数万人。又向南征讨罽宾。他派使者与刘义隆通好求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物品，刘义隆赐给他牵车。过了七年，才返回旧地。
慕利延死，树洛干子拾寅立，始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者。拾寅奉修贡职，受朝廷正朔，又受刘义隆封爵，号河南王。世祖遣使拜为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命，通使于刘彧，献善马、四角羊，彧加之官号。
慕利延死后，树洛干的儿子拾寅继位，开始在伏罗川建都，他的居住和出行都暗中模仿王者。拾寅履行进贡的职责，接受朝廷的年号历法，又接受刘义隆的封爵，号称河南王。世祖派使者任命他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅自恃地势险要遥远，很不恭敬地对待命令，与刘彧互通使者，进献良马、四角羊，刘彧给他加封官号。
高宗时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。安曰：「臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。」从之，诏阳平王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼已远遁，军容已振，今驱疲病之卒，要难冀之功，不亦过乎。众以为然，乃引还，获驼马二十余万。
高宗时，定阳侯曹安上表说拾寅现在据守白兰，有很多金银牛马，如果攻打他，可以大获丰收。议论的人都认为先帝愤恨拾寅兄弟不和，派晋王伏罗、高凉王那两次征讨，最终未能攻克。拾寅虽然再次远逃，军队也很疲劳。现在他在白兰，不侵犯王国的边塞，不成为人的祸患，不是国家急需处理的事。如果派使者招抚，他必定请求成为臣属，可以不用劳苦就平定他。王者对于四方荒远之地，只是笼络而已，何必屠杀他的国家、占有他的土地。曹安说：“臣从前是浇河的戍守将领，与他相近，了解他的意图和形势。如果分兵从左右出击，拾寅必定逃往南山，不超过十天，牛马草料耗尽，人没有食物，部众必定溃散叛离，可以一举平定。”朝廷听从了他，诏令阳平王新成、建安王穆六头等从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安从北道出兵讨伐他。拾寅逃往南山，各军渡河追击。当时军队中很多人患病，将领们商议认为贼人已经远逃，军容已经振奋，现在驱使疲惫患病的士兵，去追求难以期望的功绩，不是太过分了吗？众人认为对，于是撤军返回，缴获骆驼马匹二十多万。
显祖复诏上党王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵遁。于是思悔，复修藩职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳、枹罕所统，枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：「奉诏听臣还旧土，故遣良利守洮阳，若不追前恩，求令洮阳贡其土物。」辞旨恳切，显祖许之。自是岁修职贡。
显祖又诏令上党王长孙观等率领州郡军队讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅前来迎战，长孙观等纵兵击败了他，拾寅连夜逃跑。于是拾寅心生悔意，重新履行藩属职责，派别驾康盘龙奉表朝贡。显祖把他囚禁起来，不回复他的使者。拾寅部落遭遇大饥荒，多次侵犯浇河，诏令平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、枹罕、高平等各军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督讨伐他。长孙观等军队进入拾寅境内，收割他的秋庄稼，拾寅窘迫恐惧，派儿子到军中，上表请求改过。长孙观等上报朝廷，显祖因为将士劳苦，于是下诏严厉责备他，征召他的儿子作为人质。拾寅派儿子斤入朝侍奉，显祖不久又让斤返回。拾寅后来再次骚扰掠夺边境百姓，派他的将领良利守卫洮阳、枹罕所辖地区，枹罕镇将、西郡公杨钟葵写信责备拾寅。拾寅上表说：“奉诏听任臣返回旧土，所以派良利守卫洮阳，如果不追念以前的恩惠，请求让洮阳进贡当地物产。”言辞恳切，显祖答应了他。从此每年都履行进贡职责。
太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎时真贡方物，提上表称嗣事。后度易侯伐宕昌，诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送时还。易侯并奉诏。死，子伏连筹立。高祖欲令入朝，表称疾病，辄修洮阳、泥和城而置戍焉。文明太后崩，使人告凶，伏连筹拜命不恭，有司请伐之，高祖不许。群臣以其受诏不敬，不宜纳所献。高祖曰：「拜受失礼，乃可加以告责，所献土毛，乃是臣之常道，杜弃所献，便是绝之，纵欲改悔，其路无由矣。」
太和五年，拾寅去世，儿子度易侯继位，派他的侍郎时真进贡地方特产，并上表报告继承事务。后来度易侯攻打宕昌，诏令责备他，赐给锦彩一百二十匹，劝他改过，所掠夺的宕昌人口要按时送还。度易侯都遵奉诏令。度易侯去世，儿子伏连筹继位。高祖想让他入朝，他上表称病，却修建洮阳、泥和城并设置戍守。文明太后去世，派人报丧，伏连筹接受诏命时不恭敬，有关部门请求讨伐他，高祖不同意。群臣认为他接受诏令不敬，不应接纳他的进献。高祖说：“拜受时失礼，可以加以告责，进献地方物产，是臣子的常道，拒绝接受进献，就是断绝关系，即使他想改悔，也无路可走了。”
诏曰：「朕在哀疚之中，未有征讨，而去春枹罕表，取其洮阳、泥和二戍。时以此既边将之常，即便听许。及偏师致讨，二戍望风请降，执讯二千余人，又得妇女九百口。子妇可悉还之。」伏连筹乃遣世子贺鲁头朝于京师，礼锡有加，拜伏连筹使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶之饰皆备给之。后遣兼员外散骑常侍张礼使于伏连筹，伏连筹谓礼曰：「昔与宕昌通和，恒见称大王，己则自名，今忽名仆而拘执此使，将命偏师往问其意。」礼曰：「君与宕昌并为魏藩，而比辄有兴动，殊违臣节。当发之日，宰辅以为君若反迷知罪，则克保藩业，脱守愚不改，则祸难将至。」伏连筹遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，尽其诚敬。
诏令说：“朕在哀痛之中，没有进行征讨，但去年春天枹罕上表，攻取了洮阳、泥和两处戍守。当时认为这是边将的常规，就同意了。等到偏师讨伐，两处戍守望风请降，俘获二千多人，又得到妇女九百口。子女媳妇可以全部归还。”伏连筹于是派世子贺鲁头到京师朝见，礼仪赏赐有所增加，任命伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，旗帜、印章、绶带等装饰都完备地赐给他。后来派兼员外散骑常侍张礼出使伏连筹，伏连筹对张礼说：“从前与宕昌通好，他们常称我为大王，自己则称名，现在忽然直呼我的名字并拘捕这个使者，我将派偏师去问他们的意图。”张礼说：“您与宕昌都是魏的藩属，而近来动不动就兴兵，很违背臣节。出发那天，宰辅认为您如果反悔知罪，就能保住藩业，如果执迷不悟，祸难就要来了。”伏连筹于是沉默。等到高祖去世，他派使者前来吊唁，极尽诚敬。
伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。准拟天朝，树置官司，称制诸国，以自夸大。世宗初，诏责之曰：「梁州表送卿报宕昌书，梁弥邕与卿并为边附，语其国则隣藩，论其位则同列，而称书为表，名报为旨，有司以国有常刑，殷勤请讨。朕虑险远多虞，轻相构惑，故先宣此意，善自三思。」伏连筹上表自申，辞诚恳至。终世宗世至于正光，牦牛蜀马及西南之珍无岁不至。
伏连筹对内履行进贡职责，对外吞并戎狄，在边塞之外，号称强盛富裕。他模仿天朝，设置官员，在各国中称制，以此自夸。世宗初年，下诏责备他说：“梁州上表送来你回复宕昌的书信，梁弥邕与你都是边境附属，论国家是邻藩，论地位是同列，而你称书信为表，称回复为旨，有关部门认为国家有常刑，恳切请求讨伐。朕考虑险远之地多有变故，轻易互相构陷迷惑，所以先宣示这个意思，你好好三思。”伏连筹上表自我申辩，言辞诚恳。从世宗时期到正光年间，牦牛、蜀马和西南的珍宝没有一年不来进贡。
后来秦州城人莫折念生反叛，河西道路断绝，凉州城人万于菩提等向东响应念生，囚禁了刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，于是得以保全。从此以后，关塞不通，进贡的道路断绝。
伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗，居伏俟城，在青海西十五里，虽有城郭而不居，恒处穹庐，随水草畜牧。其地东西三千里，南北千余里。官有王公、仆射、尚书及郎将、将军之号。夸吕椎髻毦珠，以皂为帽，坐金师子床。号其妻为「恪尊」，衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以罗幂为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓刀甲矟。国无常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚：杀人及盗马者死，余则征物以赎罪，亦量事决杖；刑人，必以毡蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗同。至于婚，贫不能备财者，辄盗女去。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。好射猎，以肉酪为粮。亦知种田，大麦、粟、豆，然其北界气候多寒，唯得芜菁、大麦，故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山，每冬冰合后，以良牝马置此山，至来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者是也。土出牦牛、马，多鹦鹉，饶铜、铁、朱沙。地兼鄯善、且末。
伏连筹去世，儿子夸吕继位，开始自称可汗，居住在伏俟城，在青海西边十五里，虽然有城郭但不居住，常住在帐篷里，随水草畜牧。他的领地东西三千里，南北一千多里。官员有王公、仆射、尚书及郎将、将军等称号。夸吕梳着椎髻、戴着珠饰，用黑色做帽子，坐在金狮子床上。称他的妻子为“恪尊”，穿着织成的裙子，披着锦缎大袍，辫子垂在脑后，头戴金花冠。他们的风俗：男子衣服大致与华夏相同，多用罗幂做冠，也用丝织品做帽子；妇女都穿珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、矟。国家没有固定的赋税，需要时就向富户商人征税来充用。他们的刑罚：杀人和盗马者处死，其余则征收财物赎罪，也根据事情轻重处以杖刑；处刑时，一定用毡蒙住头，拿石头从高处击打。父兄死后，娶后母和嫂子等，与突厥风俗相同。至于婚姻，贫穷不能备办财礼的，就偷走女子。死者都埋葬。服丧制度，葬后就除去。性格贪婪，忍心杀害。喜好射猎，以肉和奶酪为食。也懂得种田，有大麦、粟、豆，但北部边界气候寒冷，只能种芜菁、大麦，所以风俗贫多富少。青海周长一千多里，海中有小山，每年冬天冰封后，把良种母马放在这座山上，到第二年春天收回，马都怀孕，生下的马驹称为龙种，必定多骏异。吐谷浑曾得到波斯母马，放入海中，于是生出骢马驹，能日行千里，世代传说的青海骢就是这种。土地出产牦牛、马，多鹦鹉，富有铜、铁、朱砂。领地包括鄯善、且末。
兴和中，齐献武王作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。献武王喻以大义，征其朝贡，夸吕乃遣使人赵吐骨真假道蠕蠕频来，又荐其从妹，静帝纳以为嫔。遣员外散骑常侍傅灵㯹使于其国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以妻之。此后朝贡不绝。
兴和年间，齐献武王担任丞相，招抚怀柔荒远之地，蠕蠕已经归附国家，夸吕派使者致敬。献武王用大义晓谕他，征召他朝贡，夸吕于是派使者赵吐骨真借道蠕蠕频繁前来，又进荐他的堂妹，静帝纳她为嫔妃。派员外散骑常侍傅灵㯹出使他的国家。夸吕又请求通婚，于是以济南王匡的孙女为广乐公主嫁给他。此后朝贡不断。
吐谷浑北有乙弗勿敌国。俗风与吐谷浑同。不识五谷，唯食鱼及苏子。苏子状若中国苟𣏌子。
吐谷浑北边有乙弗勿敌国。风俗与吐谷浑相同。不识别五谷，只吃鱼和苏子。苏子的形状像中国的枸杞子。
北又有阿兰国。与鸟兽同，不知鬬战，忽见异人，举国便走。土无所出，大养群畜。体轻工走，逐之不可得。
北边又有阿兰国。与鸟兽一样，不知道战斗，忽然见到异族人，全国就逃跑。土地没有出产，大量畜养牲畜。身体轻巧善于奔跑，追不上他们。
北又有女王国。以女为主，人所不至，其传云然。
北边又有女王国。以女子为主，人们到不了那里，传说如此。
宕昌羌
宕昌羌
宕昌羌者，其先盖三苗之胤，周时与庸、蜀、微、卢等八国从武王灭商，汉有先零、烧当等，世为边患。其地东接中华，西通西域，南北数千里，姓别自为部落，酋帅皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇，其屋织牦牛尾及羖羊毛覆之。国无法令，又无徭赋。惟战伐之时，乃相屯聚，不然则各事生业，不相往来。皆衣裘褐。牧养牦牛、羊、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以继母、世叔母及嫂、弟妇等为妻。俗无文字，但候草木荣落，记其岁时。三年一相聚，杀牛羊以祭天。
宕昌羌，他们的祖先大概是三苗的后裔，周朝时与庸、蜀、微、卢等八国跟随武王灭商，汉朝时有先零、烧当等，世代成为边患。他们的地域东接中华，西通西域，南北数千里，各姓氏自为部落，酋帅都有领地，互不统属，宕昌就是其中之一。风俗都是定居，居住有房屋，房屋用牦牛尾和公羊毛编织覆盖。国家没有法令，也没有徭役赋税。只在战争时，才互相聚集，否则各自从事生计，互不来往。都穿皮裘和粗布衣。牧养牦牛、羊、猪作为食物。父子、伯叔、兄弟死后，就娶继母、叔伯母及嫂子、弟媳等为妻。风俗没有文字，只观察草木荣枯来记录岁时。三年聚会一次，杀牛羊祭天。
有梁懃者，世为酋帅，得羌豪心，乃自称王焉。懃孙弥忽，世祖初，遣子弥黄奉表求内附，世祖嘉之，遣使拜弥忽为宕昌王，赐弥黄爵甘松侯。弥忽死，孙虎子立。其地自仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二万余落。世修职贡，颇为吐谷浑所断绝。虎子死，弥治立。虎子弟羊子先奔吐谷浑，吐谷浑遣兵送羊子，欲夺弥治位。弥治遣使请救，显祖诏武都镇将宇文生救之，羊子退走。弥治死，子弥机立，遣其司马利住奉表贡方物。杨文度之叛，围武都，弥机遣其二兄率众救武都，破走文度。高祖时，遣使子桥表贡朱沙、雌黄、白石胆各一百斤。自此后，岁以为常，朝贡相继。后高祖遣鸿胪刘归、谒者张察拜弥机征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。后朝于京师，殊无风礼。朝罢，高祖顾谓左右曰：「『夷狄之有君，不如诸夏之亡也』。宕昌王虽为边方之主，乃不如中国一吏。」于是改授领护西戎校尉、灵州刺史，王如故，赐以车骑、戎马、锦彩等，遣还国。
有个叫梁懃的人，世代担任酋帅，得到羌人豪杰的拥护，于是自称王。梁懃的孙子弥忽，在世祖初年，派儿子弥黄奉表请求归附，世祖嘉奖他，派使者任命弥忽为宕昌王，赐弥黄爵位甘松侯。弥忽去世，孙子虎子继位。他的地域从仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里，地多山丘，人口二万多户。世代履行进贡职责，但常被吐谷浑阻断。虎子去世，弥治继位。虎子的弟弟羊子先前逃到吐谷浑，吐谷浑派兵送羊子，想夺取弥治的位子。弥治派使者求救，显祖诏令武都镇将宇文生救援他，羊子退走。弥治去世，儿子弥机继位，派他的司马利住奉表进贡地方特产。杨文度反叛，围攻武都，弥机派他的两个哥哥率军救援武都，击退文度。高祖时，派使者子桥上表进贡朱砂、雌黄、白石胆各一百斤。从此以后，每年成为常例，朝贡不断。后来高祖派鸿胪刘归、谒者张察任命弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。后来他到京师朝见，毫无风度礼仪。朝见结束后，高祖回头对左右说：“‘夷狄有君主，不如华夏没有君主’。宕昌王虽然是边方之主，却不如中国的一个官吏。”于是改授他为领护西戎校尉、灵州刺史，王爵不变，赐给车骑、战马、锦彩等，送他回国。
高昌者，车师前王之故地，汉之前部地也。东西二千里，南北五百里，四面多大山。或云昔汉武遣兵西讨，师旅顿弊其中，尤困者因住焉。地势高敞，人庶昌盛，因云「高昌」。亦云其地有汉时高昌垒，故以为国号。东去长安四千九百里，汉西域长史、戊己校尉并居于此。晋以其地为高昌郡，张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西，皆置太守以统之。去敦煌十三日行。国有八城，皆有华人。地多石碛。气候温暖，厥土良沃，谷麦一岁再熟，宜蚕，多五果，又饶漆。有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美。复有白盐，其形如玉，高昌人取以为枕，贡之中国。多蒲萄酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊马，牧在隐僻处以避寇，非贵人不知其处。北有赤石山。七十里有贪汗山，[29]夏有积雪，此山北铁勒界也。
高昌，是车师前王的故地，汉朝时的前部地区。东西长两千里，南北宽五百里，四面环绕着大山。有人说，从前汉武帝派兵西征，军队在此地疲惫困顿，其中特别困苦的人就留在了这里。这里地势高敞，人口繁盛，因此称为“高昌”。也有人说，此地有汉朝时的高昌垒，所以用这个作为国号。东距长安四千九百里，汉朝的西域长史、戊己校尉都驻扎在这里。晋朝将此地设为高昌郡，张轨、吕光、沮渠蒙逊占据河西时，都设置太守来管辖。距离敦煌有十三天的路程。国内有八座城，都有汉人居住。土地多沙石。气候温暖，土壤肥沃，谷物麦子一年两熟，适合养蚕，盛产五种水果，又有很多漆树。有一种草叫羊刺，上面产蜜，味道很好。引水灌溉田地。出产赤盐，味道很美。还有白盐，形状像玉，高昌人拿来做枕头，进贡给中原。盛产葡萄酒。习俗信奉天神，同时也信仰佛法。国内的羊马，放牧在隐蔽偏僻的地方以躲避贼寇，不是尊贵的人不知道它们在哪里。北面有赤石山。七十里有贪汗山，夏天有积雪，这座山以北是铁勒的边界。
世祖时，有阚爽者，自为高昌太守。太延中，遣散骑侍郎王恩生等使高昌，为蠕蠕所执。真君中，爽为沮渠无讳所袭，夺据之。无讳死，弟安周代立，和平元年，为蠕蠕所并。蠕蠕以阚伯周为高昌王，其称王自此始也。太和初，伯周死，子义成立，岁余，为其兄首归所杀，自立为高昌王。
世祖时，有个叫阚爽的人，自封为高昌太守。太延年间，朝廷派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，被蠕蠕抓获。真君年间，阚爽被沮渠无讳袭击，夺取并占据了高昌。无讳死后，他的弟弟安周继位，和平元年，被蠕蠕吞并。蠕蠕立阚伯周为高昌王，高昌称王从此开始。太和初年，伯周去世，他的儿子义成继位，一年多后，被他的哥哥首归杀害，首归自立为高昌王。
五年，高车王可至罗杀首归兄弟，[30]以敦煌人张孟明为王。后为国人所杀，立马儒为王，以巩顾礼、曲嘉为左右长史。二十一年，遣司马王体玄奉表朝贡，请师迎接，求举国内徙。高祖纳之，遣明威将军韩安保率骑千余赴之，割伊吾五百里，以儒居之。至羊榛水，儒遣礼、嘉率步骑一千五百迎安保，去高昌四百里而安保不至。礼等还高昌，安保亦还伊吾。安保遣使韩兴安等十二人使高昌，儒复遣顾礼将其世子义舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里，而高昌旧人情恋本土，不愿东迁，相与杀儒而立曲嘉为王。
太和五年，高车王可至罗杀死首归兄弟，立敦煌人张孟明为王。后来张孟明被国人所杀，他们立马儒为王，任命巩顾礼、曲嘉为左右长史。太和二十一年，马儒派司马王体玄上表朝贡，请求朝廷派兵迎接，希望率领全国内迁。高祖同意了，派明威将军韩安保率领一千多骑兵前往，划出伊吾五百里的地方，让马儒居住。到达羊榛水时，马儒派巩顾礼、曲嘉率领步兵骑兵一千五百人迎接韩安保，距离高昌四百里时，韩安保没有到达。巩顾礼等人返回高昌，韩安保也返回伊吾。韩安保派使者韩兴安等十二人出使高昌，马儒又派巩顾礼带着他的世子义舒迎接韩安保。到达白棘城，距离高昌一百六十里时，高昌的旧民留恋本土，不愿东迁，一起杀了马儒，立曲嘉为王。
嘉字灵凤，金城榆中人。既立，又臣于蠕蠕那盖。顾礼与义舒随安保至洛阳。及蠕蠕主伏图为高车所杀，嘉又臣高车。初前部胡人悉为高车所徙，入于焉耆，焉耆又为嚈哒所破灭，国人分散，众不自立，请王于嘉。嘉遣第二子为焉耆王以主之。永平元年，[31]嘉遣兄子私署左衞将军、田地太守孝亮朝京师，仍求内徙，乞军迎援。于是遣龙骧将军孟威发凉州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。于后十余遣使，献珠像、白黑貂裘、名马、盐枕等，款诚备至，惟赐优旨，卒不重迎。三年，嘉遣使朝贡，世宗又遣孟威使诏劳之。延昌中，以嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，私署王如故。熙平初，遣使朝献。诏曰：「卿地隔关山，境接荒漠，频请朝援，徙国内迁。虽来诚可嘉，即于理未帖。何者？彼之甿庶，是汉魏遗黎，自晋氏不纲，因难播越，成家立国，世积已久。恶徙重迁，人怀恋旧，今若动之，恐异同之变，爰在肘腋，不得便如来表。」神龟元年冬，孝亮复表求援内徙，朝廷不许。正光元年，肃宗遣假员外将军赵义等使于嘉。嘉朝贡不绝。又遣使奉表，自以边遐，不习典诰，求借五经、诸史，并请国子助教刘变以为博士，[32]肃宗许之。
曲嘉字灵凤，是金城榆中人。他即位后，又臣服于蠕蠕的那盖。巩顾礼和义舒跟随韩安保到了洛阳。等到蠕蠕主伏图被高车杀死，曲嘉又臣服于高车。起初，前部的胡人全部被高车迁徙，进入焉耆，焉耆又被嚈哒攻破灭亡，国人分散，众人无法自立，请求曲嘉立王。曲嘉派他的第二个儿子做焉耆王来管理。永平元年，曲嘉派他的侄子、自己任命的左卫将军、田地太守孝亮到京师朝见，仍然请求内迁，乞求派兵迎接支援。于是朝廷派龙骧将军孟威征发凉州兵三千人迎接，到达伊吾，因错过约定日期而返回。此后十多次派使者，进献珠像、白黑貂裘、名马、盐枕等，诚意十足，朝廷只赐予优厚旨意，最终没有再次迎接。永平三年，曲嘉派使者朝贡，世宗又派孟威出使下诏慰劳。延昌年间，朝廷任命曲嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，他私下仍保留王号。熙平初年，派使者朝献。诏书说：“你地处关山阻隔，边境连接荒漠，多次请求朝廷支援，想率国内迁。虽然你的诚意值得嘉许，但于情理上并不妥当。为什么呢？你那里的百姓，是汉魏遗留的民众，自从晋朝纲纪败坏，因避难流离，成家立国，世代已久。他们厌恶迁徙、看重故土，人人怀恋旧地，如今若强行迁移，恐怕变故会发生在身边，不能立即按你的上表行事。”神龟元年冬天，孝亮又上表请求支援内迁，朝廷没有允许。正光元年，肃宗派假员外将军赵义等人出使曲嘉。曲嘉朝贡不断。又派使者上表，自认为地处偏远，不熟悉典籍，请求借阅五经、诸史，并请求国子助教刘变担任博士，肃宗同意了。
曲嘉去世后，被追赠为镇西将军、凉州刺史，他的儿子曲坚继位。此后，关中发生贼寇叛乱，使者的往来就断绝了。普泰初年，曲坚派使者朝贡，被任命为平西将军、瓜州刺史、泰临县伯，王号不变，又加封卫将军。到永熙年间，特授仪同三司，进爵为郡公。后来就断绝了联系。
邓至
邓至
邓至者，白水羌也，世为羌豪，因地名号，自称邓至。其地自亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南。土风习俗，亦与宕昌同。其王像舒治遣使内附，高祖拜龙骧将军、邓至王，[33]遣贡不绝。
邓至，是白水羌人，世代为羌族豪强，根据地名来命名，自称邓至。其地域从亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南。风土习俗，也和宕昌相同。他们的国王像舒治派使者归附，高祖任命他为龙骧将军、邓至王，进贡不断。
邓至之西有赫羊等二十国，时遣使朝贡，朝廷皆授以杂号将军、子男、渠帅之名。
邓至以西有赫羊等二十个国家，时常派使者朝贡，朝廷都授予他们各种杂号将军、子男、渠帅等名号。
蛮之种类，盖盘瓠之后，其来自久。习俗叛服，前史具之。在江淮之间，依托险阻，部落滋蔓，布于数州，东连寿春，西通上洛，北接汝颍，往往有焉。其于魏氏之时，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘石乱后，诸蛮无所忌惮，故其族类，渐得北迁，陆浑以南，满于山谷，宛洛萧条，略为丘墟矣。
蛮族的种类，大概是盘瓠的后代，由来已久。他们的习俗叛服无常，前代史书已有记载。在江淮之间，依靠险要地势，部落繁衍蔓延，分布在好几个州，东连寿春，西通上洛，北接汝颍，到处都有。他们在曹魏时期，没有造成太大祸患，到了晋朝末年，逐渐繁盛，渐渐成为寇盗暴乱。自从刘渊、石勒作乱后，各蛮族无所忌惮，因此他们的族类逐渐向北迁徙，陆浑以南，山谷中到处都是，宛城、洛阳一带萧条冷落，几乎成了废墟。
太祖平定中山后，声威教化覆盖到黄河以南。泰常八年，蛮王梅安率领数千名渠帅到京师朝见，请求留下人质以表示忠诚。始光年间，朝廷任命梅安的侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光年间，蛮王文武龙请求投降，下诏褒奖慰问他，任命他为南雍州刺史、鲁阳侯。
延兴中，大阳蛮酋桓诞拥沔水以北，滍叶以南八万余落，遣使内属。高祖嘉之，拜诞征南将军、东荆州刺史、襄阳王，听自选郡县。诞字天生，桓玄之子也。初玄西奔至枚回洲，被杀，诞时年数岁，流窜大阳蛮中，遂习其俗。及长，多智谋，为群蛮所归。诞既内属，治于朗陵。太和四年，王师南伐，诞请为前驱，乃授使持节、南征西道大都督，讨义阳，不果而还。十年，移居颍阳。十六年，依例降王为公。十七年，加征南将军、中道大都督，征竟陵，遇迁洛，师停。是时萧赜征虏将军，直合将军蛮酋田益宗率部曲四千余户内属。襄阳酋雷婆思等十一人率户千余内徙，求居大和川，诏给廪食。后开南阳，令有沔北之地。蛮人安堵，不为寇贼。十八年，诞入朝，赏遇隆厚。卒，谥曰刚。子晖，字道进，位龙骧将军、东荆州刺史，袭爵。
延兴年间，大阳蛮首领桓诞占据沔水以北、滍叶以南的八万多户，派使者归附。高祖嘉奖他，任命桓诞为征南将军、东荆州刺史、襄阳王，允许他自己选择郡县官员。桓诞字天生，是桓玄的儿子。当初桓玄向西逃到枚回洲，被杀，桓诞当时才几岁，流落在大阳蛮中，于是习惯了他们的风俗。长大后，足智多谋，被众蛮族所归附。桓诞归附后，治所在朗陵。太和四年，朝廷军队南伐，桓诞请求担任前锋，于是被授予使持节、南征西道大都督，讨伐义阳，没有成功而返回。太和十年，移居颍阳。太和十六年，按规定降王爵为公爵。太和十七年，加封征南将军、中道大都督，征讨竟陵，遇到迁都洛阳，军队停止。这时萧赜的征虏将军、直阁将军蛮酋田益宗率领部曲四千多户归附。襄阳酋长雷婆思等十一人率领一千多户内迁，请求居住在大和川，下诏供给粮食。后来开拓南阳，让他们拥有沔北的土地。蛮人安居乐业，不做寇贼。太和十八年，桓诞入朝，赏赐待遇非常优厚。去世后，谥号为刚。他的儿子桓晖，字道进，官至龙骧将军、东荆州刺史，继承爵位。
景明初，大阳蛮酋田育丘等二万八千户内附，诏置四郡十八县。晖卒，赠冠军将军。三年，鲁阳蛮鲁北鷰等聚众攻逼颍川，诏左衞将军李崇讨平之，徙万余家于河北诸州及六镇。寻叛南走，所在追讨，比及河，杀之皆尽。四年，东荆州蛮樊素安反，僭帝号。正始元年，素安弟秀安复反，李崇、杨大眼悉讨平之。二年，萧衍沔东太守田清喜拥七郡三十一县，户万九千遣使内附，[34]乞师讨衍。其雍州以东，石城以西五百余里水陆援路，请率部曲断之。四年，萧衍永宁太守文云生六部自汉东遣使归附。
景明初年，大阳蛮酋长田育丘等二万八千户归附，下诏设置四郡十八县。桓晖去世，被追赠为冠军将军。景明三年，鲁阳蛮鲁北鷰等人聚众攻打颍川，下诏命左卫将军李崇讨伐平定，将一万多户迁徙到河北各州和六镇。不久他们叛变向南逃走，所到之处被追讨，等到黄河边时，全被杀死。景明四年，东荆州蛮樊素安反叛，僭越称帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又反叛，李崇、杨大眼全部讨伐平定。正始二年，萧衍的沔东太守田清喜率领七郡三十一县、一万九千户派使者归附，请求派兵讨伐萧衍。他请求率领部曲截断雍州以东、石城以西五百多里的水陆援路。正始四年，萧衍的永宁太守文云生率领六部从汉东派使者归附。
永平初，东荆州表囗囗太守桓叔兴前后招慰大阳蛮归附者一万七百户，请置郡十六、县五十，诏前镇东府长史郦道元检行置之。叔兴即晖弟也。延昌元年，拜南荆州刺史，居安昌，隶于东荆。三年，萧衍遣兵讨江沔，破掠诸蛮，百姓扰动。蛮自相督率二万余人，频请统帅为声势。叔兴给一统并威仪，[35]为之节度，蛮人遂安。其年，萧衍雍州刺史萧藻遣其将蔡令孙等三将寇南荆之西南，沿襄沔上下，破掠诸蛮。蛮酋衍龙骧将军楚石廉叛衍来请援，[36]叔兴与石廉督集蛮夏二万余人击走之，斩令孙等三将。藻又遣其新阳太守邵道林于沔水之南，石城东北立清水戍，为抄掠之基。叔兴遣诸蛮击破之。四年，叔兴上表请不隶东荆，许之。萧衍每有寇抄，叔兴必摧破之。
永平初年，东荆州上表说，太守桓叔兴前后招抚大阳蛮归附的有一万七百户，请求设置十六郡、五十县，下诏命前镇东府长史郦道元检查巡视后设置。桓叔兴就是桓晖的弟弟。延昌元年，被任命为南荆州刺史，驻守安昌，隶属于东荆州。延昌三年，萧衍派兵讨伐江沔地区，攻破掠夺各蛮族，百姓骚动。蛮族自行督率两万多人，多次请求统帅以壮声势。桓叔兴给予他们统一的旗帜和仪仗，并加以调度，蛮人于是安定。同年，萧衍的雍州刺史萧藻派他的将领蔡令孙等三将侵犯南荆州的西南部，沿襄沔上下游，攻破掠夺各蛮族。蛮酋、萧衍的龙骧将军楚石廉背叛萧衍前来请求支援，桓叔兴与楚石廉督率蛮族和汉人两万多人击退他们，斩杀蔡令孙等三将。萧藻又派他的新阳太守邵道林在沔水以南、石城东北建立清水戍，作为抄掠的基地。桓叔兴派各蛮族攻破它。延昌四年，桓叔兴上表请求不再隶属于东荆州，朝廷同意了。萧衍每次来侵犯抄掠，桓叔兴必定击破他们。
正光中，叔兴拥所部南叛。蛮首成龙强率户数千内附，拜为刺史。蛮帅田午生率户二千内徙扬州，拜为郡守。萧衍义州刺史、边城王文僧明，铁骑将军、边城太守田官德等率户万余举州内属，拜僧明平南将军、西豫州刺史，封开封侯；官德龙骧将军、义州刺史；自余封授各有差。僧明、官德并入朝，蛮出山至边城、建安者八九千户。义州寻为萧衍将裴邃所陷。衍定州刺史田超秀亦遣使求附，请援历年，朝廷恐轻致边役，未之许。会超秀死，其部曲相率内附，徙之六镇、秦陇，所在反叛。二荆、西郢，蛮大扰动，断三鵶路，杀都督，寇盗至于襄城、汝水，百姓多被其害。萧衍遣将围广陵，樊城诸蛮并为前驱，[37]自汝水以南，处处钞劫，恣其暴掠。连年攻讨，散而复合，其暴滋甚。
正光年间，桓叔兴率领他的部众向南叛变。蛮首成龙强率领几千户归附，被任命为刺史。蛮帅田午生率领二千户内迁到扬州，被任命为郡守。萧衍的义州刺史、边城王文僧明，铁骑将军、边城太守田官德等人率领一万多户全州归附，朝廷任命僧明为平南将军、西豫州刺史，封开封侯；田官德为龙骧将军、义州刺史；其余的人封授各有差别。僧明、官德一起入朝，蛮人出山到边城、建安的有八九千户。义州不久被萧衍的将领裴邃攻陷。萧衍的定州刺史田超秀也派使者请求归附，请求支援多年，朝廷担心轻易引起边境战事，没有答应。恰逢田超秀去世，他的部曲相继归附，被迁徙到六镇、秦陇，所到之处都反叛。二荆、西郢地区，蛮族大规模骚动，截断三鵶路，杀死都督，寇盗一直蔓延到襄城、汝水，百姓多受其害。萧衍派将领包围广陵，樊城的各蛮族都充当先锋，从汝水以南，到处抢劫，肆意暴掠。连年攻讨，他们散而复聚，暴行更加严重。
又有冉氏、向氏者，陬落尤盛，余则大者万家，小者千户，更相崇僭，称王侯，屯据三峡，断遏水路，荆、蜀行人至有假道者。
又有冉氏、向氏，他们的部落尤其强盛，其余部落大的有万户，小的有千户，互相推崇僭越，称王称侯，屯兵占据三峡，阻断水路，荆州、蜀地的行人甚至有需要借道通过的。
獠者，盖南蛮之别种，自汉中达于卭笮川洞之间，所在皆有。种类甚多，散居山谷，略无氏族之别。又无名字，所生男女，唯以长幼次第呼之。其丈夫称阿謩、阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰「干兰」，干兰大小，随其家口之数。往往推一长者为王，亦不能远相统摄。父死则子继，若中国之贵族也。[38]獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多不敢远行。[39]能卧水底，持刀刺鱼。其口嚼食并鼻饮。死者竖棺而埋之。性同禽兽，至于忿怒，父子不相避，惟手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避，[40]求得一狗以谢其母，母得狗谢，不复嫌恨。若报怨相攻击，必杀而食之。平常劫掠，卖取猪狗而已。亲戚比隣，指授相卖，被卖者号哭不服，逃窜避之，乃将买人捕逐，指若亡叛，获便缚之。但经被缚者，即服为贱隶，不敢称良矣。亡失儿女，一哭便止，不复追思。惟执盾持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。能为细布，色至鲜净。大狗一头，买一生口。其俗畏鬼神，尤尚淫祀。所杀之人，美鬓髯者必剥其面皮，笼之于竹，及燥，号之曰「鬼」，鼓舞祀之，以求福利。至有卖其昆季妻奴尽者，乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易于熟食。
獠人，大概是南蛮的一个分支，从汉中到邛笮的山川洞穴之间，到处都有。种类很多，散居在山谷中，几乎没有氏族的区别。也没有名字，生下的男女，只按长幼顺序称呼。男人称为阿謩、阿段，女人称为阿夷、阿等之类，都是按语言顺序的称呼。他们依傍树木堆积木头，住在上面，叫做“干兰”，干兰的大小，随家中人口数量而定。往往推举一个年长者为王，也不能远距离统辖。父亲死了儿子继承，如同中原的贵族。獠王各有一对鼓和号角，让他们的子弟自己吹奏敲击。喜好互相杀害，大多不敢远行。能潜伏在水底，持刀刺鱼。他们用嘴嚼食并用鼻子饮水。死者用竖立的棺材埋葬。性情如同禽兽，到了愤怒时，父子也不回避，只有手中有兵器的人先杀对方。如果杀了父亲，逃跑躲避，找到一条狗来向母亲谢罪，母亲得到狗作为谢礼，就不再怨恨。如果报仇互相攻击，一定要杀死对方并吃掉。平常抢劫掠夺，只是卖些猪狗而已。亲戚邻居，互相指认出卖，被卖的人号哭不服，逃窜躲避，于是带着买主追捕，指认如同逃亡叛乱，抓到就捆绑起来。只要被捆绑过，就自认是卑贱的奴隶，不敢自称良民了。丢失了儿女，哭一声就停止，不再追思。只持盾牌和长矛，不认识弓箭。用竹子做簧片，聚集在一起吹奏，作为音节。能织细布，颜色非常鲜艳洁净。用一头大狗，可以买一个奴隶。他们的习俗畏惧鬼神，尤其崇尚过度的祭祀。所杀的人，如果胡须鬓发漂亮，一定要剥下他的面皮，用竹笼装着，等到干燥后，称之为“鬼”，击鼓跳舞祭祀，以求取福利。甚至有卖尽兄弟、妻子、奴仆的人，就卖自己来供祭祀。铸造铜器，大口宽腹，叫做铜爨，又薄又轻，容易煮熟食物。
建国中，李势在蜀，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中，攻破郡县，为益州大患。势内外受敌，所以亡也。自桓温破蜀之后，力不能制，又蜀人东流，山险之地多空，獠遂挟山傍谷。与夏人参居者颇输租赋，在深山者仍不为编户。萧衍梁益二州岁岁伐獠以自裨润，公私颇藉为利。
建国年间，李势在蜀地，各獠人开始出现在巴西、渠川、广汉、阳安、资中，攻破郡县，成为益州的大祸患。李势内外受敌，所以灭亡了。自从桓温攻破蜀地之后，力量不能控制，加上蜀人向东流散，山险之地大多空置，獠人于是依山傍谷。与汉人杂居的獠人颇能缴纳租赋，在深山中的仍然不编入户籍。萧衍的梁、益二州年年讨伐獠人来获取利益，公私都颇以此为利。
正始中，夏侯道迁举汉中内附，世宗遣尚书邢峦为梁益二州刺史以镇之，近夏人者安堵乐业，在山谷者不敢为寇。后以羊祉为梁州，傅竖眼为益州。祉性酷虐，不得物情。萧衍辅国将军范季旭与獠王赵清荆率众屯孝子谷，祉遣统军魏胡击走之。后萧衍宁朔将军姜白复拥夷獠入屯南城，梁州人王法庆与之通谋，众屯于固门川，祉遣征虏将军囗囗讨破之。竖眼施恩布信，大得獠和。后以元法僧代傅竖眼为益州，法僧在任贪残，獠遂反叛，勾引萧衍军围逼晋寿。朝廷忧之，以竖眼先得物情，复令乘传往抚。獠闻竖眼至，莫不欣然，拜迎道路，于是而定。及元恒、元子真相继为梁州，并无德绩，诸獠苦之。
正始年间，夏侯道迁献出汉中归附朝廷，世宗派尚书邢峦任梁、益二州刺史来镇守，靠近汉人的獠人安居乐业，在山谷中的不敢作乱。后来用羊祉任梁州刺史，傅竖眼任益州刺史。羊祉性情残酷暴虐，不得人心。萧衍的辅国将军范季旭与獠王赵清荆率众驻扎在孝子谷，羊祉派统军魏胡击退了他们。后来萧衍的宁朔将军姜白又率领夷獠进入驻扎在南城，梁州人王法庆与他勾结，部众驻扎在固门川，羊祉派征虏将军某某讨伐击败了他们。傅竖眼施恩布信，大得獠人欢心。后来用元法僧代替傅竖眼任益州刺史，元法僧在任贪婪残暴，獠人于是反叛，勾引萧衍的军队围逼晋寿。朝廷为此忧虑，因为傅竖眼先前深得人心，又令他乘驿车前往安抚。獠人听说傅竖眼到来，无不高兴，在道路上跪拜迎接，于是安定下来。等到元恒、元子真相继任梁州刺史，都没有德行政绩，各獠人都深受其苦。
其后朝廷以梁益二州控摄险远，乃立巴州以统诸獠，后以巴酋严始欣为刺史。又立隆城镇，所绾獠二十万户，彼谓北獠，岁输租布，又与外人交通贸易。巴州生獠并皆不顺，其诸头王每于时节谒见刺史而已。孝昌初，诸獠以始欣贪暴，相率反叛，攻围巴州。山南行台勉谕，[41]即时散罢。自是獠诸头王相率诣行台者相继，子建厚劳赉之。始欣见中国多事，又失彼心，虑获罪谴。时萧衍南梁州刺史阴子春扇惑边陲，始欣谋将南叛。始欣族子恺时为隆城镇将，密知之，严设逻候，遂禽萧衍使人，并封始欣诏书、铁券、刀剑、衣冠之属，表送行台。子建乃启以镇为南梁州，恺为刺史，发使执始欣，囚于南郑。遇子建见代，梁州刺史傅竖眼仍为行台。竖眼久病，其子敬绍纳始欣重赂，使得还州。始欣乃起众攻恺，屠灭之，据城南叛，萧衍将萧玩率众援接。时梁益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，遂大破玩军。及斩玩，以傅昙表为刺史。后元罗在梁州，为所陷，[42]自此遂绝。
此后朝廷因为梁、益二州控制险远之地，于是设立巴州来统辖各獠人，后来用巴人酋长严始欣为刺史。又设立隆城镇，所管辖的獠人有二十万户，他们称为北獠，每年缴纳租布，又与外人交通贸易。巴州的生獠都不顺从，他们的头王只是在时节谒见刺史而已。孝昌初年，各獠人因为严始欣贪婪暴虐，相继反叛，围攻巴州。山南行台劝谕，即时解散。从此獠人头王相继到行台拜见，子建厚加慰劳赏赐。严始欣见中原多事，又失去獠人之心，担心获罪。当时萧衍的南梁州刺史阴子春煽动诱惑边境，严始欣图谋南叛。严始欣的族子严恺当时任隆城镇将，秘密得知此事，严密设置巡逻哨探，于是擒获萧衍的使者，并封存严始欣的诏书、铁券、刀剑、衣冠等物，上表送到行台。子建于是上奏以隆城镇为南梁州，严恺为刺史，派使者捉拿严始欣，囚禁在南郑。恰逢子建被替代，梁州刺史傅竖眼仍任行台。傅竖眼久病，他的儿子傅敬绍接受了严始欣的重贿，使他得以返回州中。严始欣于是起兵攻打严恺，屠杀了他，占据南城反叛，萧衍的将领萧玩率众接应。当时梁、益二州都派将领讨伐，攻陷巴州，捉住严始欣，于是大破萧玩的军队。等到斩了萧玩，用傅昙表为刺史。后来元罗在梁州，被攻陷，从此獠人便断绝了。
【论】
【论】
史臣曰：氐、羌、蛮、獠，风俗各异，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教，所以达其志而通其俗也。然而外宁必有内忧，览之者不可不诫慎也。
史臣说：氐、羌、蛮、獠，风俗各不相同，嗜好欲望不同，言语不通，圣人根据时势设立教化，是为了通达他们的志向而沟通他们的习俗。然而外部安宁必定有内部忧患，阅读的人不可不警戒谨慎。
校勘记
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