回鹘之请昏，有司度费当五百万，帝方内讨强节度，故遣宗正少卿李诚、太常博士殷侑往谕不可。穆宗立，回鹘又使合达干等来固求昏，许之。俄而可汗死，使者临册所嗣为登啰羽录没蜜施句主毗伽崇德可汗。可汗已立，遣伊难珠、句录、都督思结等以叶护公主来逆女，部渠二千人，纳马二万、橐它千。四夷之使中国，其众未尝多此。诏许五百人至长安，余留太原。诏以太和公主下降。主，宪宗女也。帝为主建府，以左金吾卫大将军胡证、光禄卿李宪持节护送，太府卿李说为昏礼使，册拜主为仁孝端丽明智上寿可敦，告于庙，天子御通化门饯主，群臣班辞于道。公主出塞，距回鹘牙百里，可汗欲先与主由间道私见，胡证不可，虏人曰：「昔咸安公主行之。」证曰：「天子诏我送公主授可汗，今未见，不可先也。」乃止。于是可汗升楼坐，东向，下设毳幔以居公主，请袭胡衣，以一姆侍出，西向拜已，退即次，被可敦服，绛通裾大襦，冠金冠，前后锐，复出拜已，乃升曲舆，九相分负，右旋于廷者九，降舆升楼，与可汗联坐，东向，群臣以次谒。可敦亦自建牙，以二相出入帐中。证等归，可敦大宴，悲啼眷慕。可汗厚赠使者。
回鹘请求和亲，有关部门估算费用需要五百万，皇帝当时正在国内讨伐强大的节度使，所以派宗正少卿李诚、太常博士殷侑前去告知不能答应。唐穆宗即位后，回鹘又派合达干等人来坚决请求和亲，皇帝答应了。不久可汗去世，使者前去册封他的继承人为登啰羽录没蜜施句主毗伽崇德可汗。新可汗即位后，派伊难珠、句录、都督思结等人带着叶护公主来迎娶公主，部族首领两千人，进献马两万匹、骆驼一千头。四方夷族派往中国的使者，人数从未有这么多。皇帝下诏允许五百人到长安，其余留在太原。下诏将太和公主下嫁。公主是唐宪宗的女儿。皇帝为公主修建府邸，派左金吾卫大将军胡证、光禄卿李宪持符节护送，太府卿李说担任婚礼使，册封公主为仁孝端丽明智上寿可敦，在宗庙祭告，天子亲临通化门为公主饯行，群臣在路边列队辞别。公主出塞后，距离回鹘牙帐一百里时，可汗想先与公主从小路私下见面，胡证不同意，回鹘人说：“从前咸安公主就是这样做的。”胡证说：“天子命我送公主给可汗，现在还没见面，不能先私下相见。”于是作罢。这时可汗登上楼坐下，面向东，楼下设置毛毡帐幕让公主居住，请公主穿上胡人服装，由一位女仆陪同出来，向西行礼后，退入帐中，穿上可敦的服饰，大红色连裾长襦，头戴金冠，前后尖翘，再次出来行礼后，登上曲舆，由九人分别抬着，在庭院中向右旋转九次，然后下舆登楼，与可汗并坐，面向东，群臣依次拜见。可敦也自己建立牙帐，让两位丞相出入帐中。胡证等人返回时，可敦举行盛大宴会，悲伤哭泣，眷恋不舍。可汗厚赠了使者。
是时，裴度方伐幽、镇，回鹘使渠将李义节以兵三千佐天子平河北，议者惩艾前患，不听，兵已及丰州，使者厚赐乃去。
这时，裴度正在讨伐幽州、镇州，回鹘派大将李义节率兵三千协助天子平定河北，议事的人鉴于以往的祸患，没有同意，军队已到达丰州，使者得到丰厚赏赐后才离去。
敬宗即位之年，可汗死，其弟曷萨特勒立，遣使者册为爱登里罗汨没密施合毗伽昭礼可汗，赐币十二车。文宗初，又赐马直绢五十万。大和六年，可汗为其下所杀，从子胡特勒立，使者来告。明年，遣左骁卫将军唐弘实与嗣泽王溶持节册为爱登里罗汨没蜜施合句录毗伽彰信可汗。开成四年，其相掘罗勿作难，引沙陀共攻可汗，可汗自杀，国人立{厂盍}馺特勒为可汗。方岁饥，遂疫，又大雪，羊、马多死，未及命。武宗即位，以嗣泽王溶临告，乃知其国乱。
唐敬宗即位的当年，可汗去世，他的弟弟曷萨特勒即位，派使者册封为爱登里罗汨没密施合毗伽昭礼可汗，赐予财物十二车。唐文宗初年，又赐予买马钱绢五十万。大和六年，可汗被部下杀害，侄子胡特勒即位，使者前来报告。第二年，派左骁卫将军唐弘实与嗣泽王李溶持符节册封为爱登里罗汨没蜜施合句录毗伽彰信可汗。开成四年，回鹘宰相掘罗勿作乱，勾结沙陀一同攻打可汗，可汗自杀，国人立{厂盍}馺特勒为可汗。当时正逢饥荒，接着发生瘟疫，又下大雪，羊、马大量死亡，来不及正式册命。唐武宗即位后，派嗣泽王李溶前去告哀，才知道回鹘国内大乱。
俄而渠长句录莫贺与黠戛斯合骑十万攻回鹘城，杀可汗，诛掘罗勿，焚其牙，诸部溃其相馺职与厖特勒十五部奔葛逻禄，残众入吐蕃、安西。于是，可汗牙部十三姓奉乌介特勒为可汗，南保错子山。黠戛斯已破回鹘，得太和公主；又自以李陵后，与唐同宗，故遣使者达干奉主来归。乌介怒，追击达干杀之，劫主南度碛，边人大恐。进攻天德城，振武节度使刘沔屯云伽关拒却之。宰相李德裕建言：「回鹘曩有功，今饥且乱，可汗无归，不可击，宜遣使者赡安之。」帝用兵部郎中李拭行边刺状。于是，其相赤心与王子嗢没斯、特勒那颉啜将其部欲自归，而公主亦遣使者来言乌介已立，因请命。又大臣颉干伽思等表假振武居公主、可汗。帝乃诏右金吾卫大将军王会持节慰抚其众，输粮二万斛，不许借振武，令中人好语开谕；又诏使者持册往，潜稽其行，须变。
不久，回鹘首领句录莫贺与黠戛斯联合十万骑兵攻打回鹘城，杀死可汗，诛杀掘罗勿，焚烧其牙帐，各部溃散。宰相馺职与厖特勒率领十五部投奔葛逻禄，残余部众进入吐蕃、安西。于是，可汗牙帐所属的十三姓拥立乌介特勒为可汗，向南退保错子山。黠戛斯击败回鹘后，俘获了太和公主；又自认为是李陵的后代，与唐朝同宗，所以派使者达干护送公主归来。乌介可汗大怒，追击并杀死达干，劫持公主向南越过沙漠，边境百姓大为恐慌。乌介进攻天德城，振武节度使刘沔驻守云伽关将其击退。宰相李德裕建议：“回鹘从前有功，如今饥荒且内乱，可汗无处可归，不可攻击，应派使者安抚他们。”皇帝派兵部郎中李拭巡视边境刺探情况。于是，回鹘宰相赤心与王子嗢没斯、特勒那颉啜率领部众想要归附唐朝，而公主也派使者来说乌介已经即位，并请求册命。又有大臣颉干伽思等人上表请求借振武城安置公主和可汗。皇帝于是下诏命右金吾卫大将军王会持符节前去安抚回鹘部众，运送粮食两万斛，不允许借振武城，派宦官好言开导；又下诏让使者持册命前往，暗中拖延行程，等待事变。
明年，回鹘奉主至漠南，入云、朔，剽横水，杀掠甚众，转侧天德、振武间，盗畜牧自如。乃召诸道兵合讨。嗢没斯以赤心奸桀，难得要领，即密约天德戍将田牟，诱赤心斩帐下。那颉啜收赤心众七千帐东走振武、大同，因室韦、黑沙南窥幽州，节度使张仲武破之，悉得其众。那颉啜走，乌介执而杀之。然乌介兵尚强，号十万，驻牙大同北闾门山。而特勒厖俱遮、阿敦宁等凡四部，及将军曹磨你众三万，因仲武降，嗢没斯亦附使者送款。帝欲使助可汗复国，而可汗已攻云州，刘沔与战，败绩。嗢没斯率三部及特勒、大酋二千骑诣振武降。诏拜嗢没斯为右金吾卫大将军，爵怀化郡王，以天德为归义军，即拜归义军使；阿历支宁边郡公，习勿啜昌化郡公，乌罗思宁朔郡公，并为冠军大将军、左威卫大将军；爱邪勿宁塞郡公，为右领军大将军。加赐嗢没斯牙旗、豹尾、刀器诸物，给其属冠带。诏宰相德裕采秦、汉以来兴殊俗、忠效卓异者凡三十人，为《异域归忠传》宠赐之。嗢没斯请留族太原，率昆弟为天子捍边，帝命刘沔为列舍云、朔间处其家。可汗遣使者藉兵欲还故廷，且假天德城，帝不许。可汗恚，进略大同川，转战攻云州，刺史婴壁不敢出。诏益发诸镇兵屯太原以北。
第二年，回鹘护送公主到达漠南，进入云州、朔州，在横水抢掠，杀害掳掠很多人，在天德、振武之间来回活动，盗取牲畜如入无人之境。皇帝于是征召各道军队合力讨伐。嗢没斯认为赤心奸诈凶悍，难以把握要领，就秘密与天德守将田牟约定，诱杀赤心于帐下。那颉啜收集赤心部众七千帐向东逃往振武、大同，经由室韦、黑沙向南窥伺幽州，节度使张仲武击败他们，全部俘获其部众。那颉啜逃走，乌介抓住并杀了他。但乌介兵力仍然强大，号称十万，驻扎牙帐于大同北面的闾门山。而特勒厖俱遮、阿敦宁等共四部，以及将军曹磨你部众三万人，通过张仲武投降，嗢没斯也随使者表示归顺。皇帝想让他们帮助可汗恢复国家，但可汗已进攻云州，刘沔与他交战，战败。嗢没斯率领三部及特勒、大酋长两千骑兵到振武投降。皇帝下诏任命嗢没斯为右金吾卫大将军，爵位怀化郡王，将天德设为归义军，即拜他为归义军使；阿历支为宁边郡公，习勿啜为昌化郡公，乌罗思为宁朔郡公，并任冠军大将军、左威卫大将军；爱邪勿为宁塞郡公，任右领军大将军。加赐嗢没斯牙旗、豹尾、刀器等各种物品，赐给其部属冠带。下诏命宰相李德裕选取秦、汉以来兴起于异域、忠诚效命功绩卓著者共三十人，编成《异域归忠传》以示恩宠赏赐。嗢没斯请求将部族留在太原，率领兄弟为天子守卫边疆，皇帝命刘沔在云州、朔州之间修建房屋安置其家属。可汗派使者请求借兵想返回故地，并借天德城，皇帝不允许。可汗恼怒，进兵劫掠大同川，转战攻打云州，刺史闭城坚守不敢出战。皇帝下诏增派各镇军队屯驻太原以北。
嗢没斯等既朝，皆赐李氏，名嗢没斯曰思忠，阿历支曰思贞，习勿啜曰思义，乌罗思曰思礼；爱邪勿曰弘顺，即拜归义军副使。于是，诏刘沔为回鹘南面招抚使，张仲武东面招抚使，思忠为河西党项都将、西南面招讨使，沔营雁门。又诏银州刺史何清朝、蔚州刺史契通，以蕃、浑兵出振武，与沔、仲武合，稍逼回鹘。思忠数深入谕降其下。沔分沙陀兵益思忠，河中军以骑五百益弘顺。沔进次云州，思忠屯保大栅率河中、陈许兵与回鹘战，败之。明年，又为弘顺所破。沔与天德行营副使石雄料劲骑及沙陀、契等杂虏，夜出云州，走马邑，抵安众塞，逢虏，与战破之。乌介方薄振武，雄驰入，夜穴垒出鏖兵，乌介惊，引去，雄追北至杀胡山，乌介被创走。雄遇公主，奉主还，降特勒以下众数万，尽收辎帑及所赐诏书。可汗收所余往依黑车子，诏弘顺、清朝穷蹑。弘顺厚啖黑车子以利，募杀乌介。初，从可汗亡者既不能军，往往诣幽州降，留者皆饥寒痕夷，裁数千。黑车子幸其残，即杀乌介。其下又奉其弟遏撚特勒为可汗。帝诏德裕纪功铭石于幽州，以夸后世。
嗢没斯等人朝见后，都赐姓李氏，赐名嗢没斯为思忠，阿历支为思贞，习勿啜为思义，乌罗思为思礼；爱邪勿为弘顺，即拜为归义军副使。于是，下诏命刘沔为回鹘南面招抚使，张仲武为东面招抚使，思忠为河西党项都将、西南面招讨使，刘沔驻营雁门。又下诏命银州刺史何清朝、蔚州刺史契通，率领蕃兵、浑兵从振武出发，与刘沔、张仲武会合，逐渐逼近回鹘。思忠多次深入敌境劝降其部下。刘沔分拨沙陀兵增强思忠，河中军派骑兵五百增强弘顺。刘沔进军驻扎云州，思忠驻守保大栅率领河中、陈许兵与回鹘交战，击败他们。第二年，又被弘顺击败。刘沔与天德行营副使石雄挑选精锐骑兵及沙陀、契丹等杂胡，夜间从云州出发，奔袭马邑，抵达安众塞，遭遇敌军，交战并击败他们。乌介正逼近振武，石雄飞驰而入，夜间挖开营垒出战鏖战，乌介惊慌，率军退去，石雄追击到杀胡山，乌介受伤逃走。石雄遇到公主，护送公主返回，降服特勒以下部众数万人，全部缴获辎重财物及所赐诏书。可汗收集残余部众投靠黑车子，皇帝下诏命弘顺、清朝穷追不舍。弘顺用厚利引诱黑车子，悬赏刺杀乌介。起初，跟随可汗逃亡的人已无法组成军队，往往到幽州投降，留下的都饥寒交迫、伤痕累累，只有几千人。黑车子贪图其残部，就杀了乌介。其部下又拥立乌介的弟弟遏撚特勒为可汗。皇帝下诏命李德裕在幽州刻石记功，以夸耀后世。
思忠等以国亡，皆愿入朝，见听，遂罢归义军，擢思忠左监门卫上将军兼抚王傅，两禀其奉，赐第永乐坊，分其兵赐诸节度。虏人惮隶食诸道，据滹沱河叛，刘沔坑杀三千人。诏回鹘营功德使在二京者，悉冠带之。有司收摩尼书若象烧于道，产赀入之官。
思忠等人因国家灭亡，都愿意入朝，得到允许，于是撤销归义军，提升思忠为左监门卫上将军兼抚王傅，领取双份俸禄，赐给永乐坊的宅第，将其军队分给各节度使。回鹘人害怕被分配到各道供养，占据滹沱河叛乱，刘沔坑杀三千人。皇帝下诏，让在两京的回鹘营功德使，都给他们戴上汉人冠带。有关部门收缴摩尼教的经书和神像在道路上烧毁，其财产充公。
遏撚可汗裒残部五千，仰食于奚大酋硕舍朗。大中初，仲武讨奚，破之，回鹘浸耗灭，所存名王贵臣五百余，转依室韦。仲武谕令羁致可汗等，遏撚惧，挟妻葛禄、子特勒毒斯驰九骑夜委众西走，部人皆恸哭。室韦七姓析回鹘隶之。黠戛斯怒，与其相阿播将兵七万击室韦，悉收回鹘还碛北。遗帐伏山林间，狙盗诸蕃自给，稍归厖特勒。是时，特勒已自称可汗，居甘州，有碛西诸城。宣宗务绥柔荒远，遣使者抵灵州省其酋长，回鹘因遣人随使者来京师，帝即册拜嗢禄登里逻汨没蜜施合俱录毗伽怀建可汗。后十余年，一再献方物。
遏撚可汗聚集残余部众五千人，依靠奚族大酋长硕舍朗供给粮食。大中初年，张仲武讨伐奚族，击败了他们，回鹘逐渐消耗灭亡，所存的名王贵臣五百多人，转而依附室韦。张仲武命令室韦将可汗等人捆绑送来，遏撚害怕，带着妻子葛禄、儿子特勒毒斯，仅率九骑连夜抛下部众向西逃走，部众都失声痛哭。室韦七姓瓜分了回鹘部众，将他们收为属部。黠戛斯大怒，与宰相阿播率兵七万攻打室韦，全部收回回鹘部众带回碛北。遗留的帐落躲在山林间，靠偷袭劫掠各蕃部自给，逐渐归附厖特勒。这时，厖特勒已自称可汗，居住在甘州，拥有碛西各城。唐宣宗致力于安抚边远地区，派使者到灵州探望其酋长，回鹘于是派人随使者来到京师，皇帝当即册封他为嗢禄登里逻汨没蜜施合俱录毗伽怀建可汗。此后十多年，回鹘一再进献地方特产。
懿宗时，大酋仆固俊自北庭击吐蕃，斩论尚热尽取西州、轮台等城，使达干米怀玉朝且献俘，因请命，诏可。其后王室乱，贡会不常，史亡其传。
唐懿宗时，大酋长仆固俊从北庭进攻吐蕃，斩杀论尚热，全部夺取西州、轮台等城，派达干米怀玉入朝并进献俘虏，同时请求册命，皇帝下诏同意。此后王室混乱，进贡朝会不按时，史书失传其记载。
昭宗幸凤翔，灵州节度使韩逊表回鹘请率兵赴难，翰林学士韩偓曰：「虏为国仇旧矣。自会昌时伺边，羽翼未成，不得逞。今乘我危以冀幸，不可开也。」遂格不报。然其国卒不振，时时以玉、马与边州相市云。
唐昭宗逃往凤翔时，灵州节度使韩逊上表说回鹘请求率兵前来赴难，翰林学士韩偓说：“回鹘是我国旧敌。自从会昌年间窥伺边境，羽翼未成，未能得逞。如今想趁我们危难之际图谋侥幸，不可开启此例。”于是搁置不予答复。但回鹘国势终究未能振兴，只是时常以玉、马与边境州郡进行贸易。
薛延陀者，先与薛种杂居，后灭延陀部有之，号薛延陀，姓一利咥氏。在铁勒诸部最雄张，风俗大抵与突厥同。
薛延陀，最初与薛种杂居，后来灭掉延陀部并占有其地，号称薛延陀，姓一利咥氏。在铁勒各部中最为强盛，风俗大致与突厥相同。
西突厥处罗可汗之杀铁勒诸酋也，其下往往相率叛去，推契哥楞为易勿真莫贺可汗，据贪汗山，奉薛延陀乙失钵为野咥可汗，保燕末山。而突厥射匮可汗复强，二部黜可汗号往臣之。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、白霫在郁督军山者，东附始毕可汗；乙失钵在金山者，西役叶护可汗。
西突厥处罗可汗杀害铁勒各部首领时，其部下往往相继叛离，推举契哥楞为易勿真莫贺可汗，占据贪汗山，尊奉薛延陀的乙失钵为野咥可汗，据守燕末山。后来突厥射匮可汗重新强大，这两部废黜可汗称号前往臣服。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、白霫等部在郁督军山的，向东归附始毕可汗；乙失钵在金山的，向西为叶护可汗服役。
贞观二年，叶护死，其国乱，乙失钵孙曰夷男，率部帐七万附颉利可汗。后突厥衰，夷男反攻颉利，弱之，于是诸姓多叛颉利，归之者共推为主，夷男不敢当。明年，太宗方图颉利，遣游击将军乔师望路赍诏书、鼓纛，册拜夷男为真珠毗伽可汗。夷男已受命，遣使谢，归方物，乃树牙郁督军山，直京师西北六千里，东靺鞨，西叶护突厥，南沙碛，北俱伦水，地大众附，于是回纥等诸部莫不伏属。其弟统特勒入朝，帝以精刀、宝鞭赐之曰：「下有大过者，以吾鞭鞭之。」夷男以为宠。颉利可汗之灭，塞隧空荒，夷男率其部稍东，保都尉楗山独逻水之阴，远京师才三千里而赢，东室韦，西金山，南突厥，北瀚海，盖古匈奴地也。胜兵二十万，以二子大度设、突利失分将之，号南、北部。七年间，使者八朝。帝恐后强大为患，欲产其祸，乃下诏拜其二子皆为小可汗。
贞观二年，叶护去世，他的国家陷入混乱。乙失钵的孙子名叫夷男，率领七万帐部众归附颉利可汗。后来突厥衰落，夷男反攻颉利，削弱了他的势力，于是许多部落背叛颉利，归附夷男的人共同推举他为首领，夷男不敢接受。第二年，唐太宗正计划对付颉利，派遣游击将军乔师望带着诏书、鼓和旗帜，册封夷男为真珠毗伽可汗。夷男接受册封后，派使者前来道谢，进贡地方特产，然后在郁督军山建立牙帐，位于京城西北六千里处，东到靺鞨，西到叶护突厥，南到沙漠，北到俱伦水，土地广阔，部众归附，于是回纥等各部没有不服从的。他的弟弟统特勒入朝，太宗赐给他精刀和宝鞭，说：“下属有重大过错的，用我的鞭子鞭打他。”夷男认为这是恩宠。颉利可汗灭亡后，边塞空虚荒凉，夷男率领部众逐渐东移，据守都尉楗山和独逻水的北面，距离京城只有三千多里，东到室韦，西到金山，南到突厥，北到瀚海，大概是古代匈奴的地盘。拥有二十万精兵，让他的两个儿子大度设和突利失分别统领，号称南、北部。七年间，使者八次入朝。太宗担心他日后强大成为祸患，想制造祸端，于是下诏封他的两个儿子都为小可汗。
十五年，帝以李思摩为可汗，始度河，牙于漠南。夷男恶之，未发。方帝幸洛阳，将遂封泰山，夷男与其下谋曰：「天子封泰山，万国皆助兵，悉会行在，边鄣空单，思摩可取也。」乃使大度设勒兵二十万，南绝漠，壁白道川，率一兵得四马，击思摩。思摩走朔州，言状，且请师。于是诏营州都督张俭统所部与奚、霫、契丹乘其东，朔州道行军总管李𪟝众六万、骑三千，营朔州，灵州道行军总管李大亮众四万、骑五千，屯灵武，庆州道行军总管张士贵众万七千出云中，凉州道行军总管李袭誉经略之。帝敕诸将曰：「延陀度漠，马已疲。夫用兵者，见利疾进，不利亟去。今虏不急击思摩，又不速还，势必败，卿等勿与战，须其归，可击也。」既而延陀使者来，求与突厥平。帝曰：「我约漠以北，延陀制之，漠以南，突厥专之，有辄相掠，诛不赦。延陀父事我而首违诏，得非乱邪？而曰与突厥和，乃故约也，尚何请？」不报。
贞观十五年，太宗任命李思摩为可汗，开始渡过黄河，在漠南建立牙帐。夷男对此不满，但没有发作。当时太宗巡幸洛阳，准备去泰山封禅，夷男与部下谋划说：“天子封禅泰山，万国都要派兵相助，全部会集到行宫，边境空虚，李思摩可以攻取。”于是派大度设率领二十万军队，向南穿越沙漠，在白道川扎营，每个士兵配备四匹马，攻击李思摩。李思摩逃到朔州，报告情况，并请求援军。于是太宗下诏命令营州都督张俭率领所部与奚、霫、契丹从东面进攻，朔州道行军总管李勣率六万步兵、三千骑兵，驻扎在朔州，灵州道行军总管李大亮率四万步兵、五千骑兵，驻扎在灵武，庆州道行军总管张士贵率一万七千人从云中出发，凉州道行军总管李袭誉负责经略。太宗告诫众将说：“延陀穿越沙漠，马匹已经疲惫。用兵之道，看到有利就迅速前进，不利就迅速撤退。现在敌人不急于攻击李思摩，又不迅速返回，势必会失败，你们不要与他们交战，等他们撤退时，再攻击他们。”不久延陀的使者前来，请求与突厥讲和。太宗说：“我约定沙漠以北，由延陀管辖，沙漠以南，由突厥专管，如果有互相掠夺的，处死不赦。延陀像对待父亲一样侍奉我，却首先违抗诏令，难道不是作乱吗？还说与突厥讲和，这是原有的约定，还有什么可请求的？”没有答复。
大度设次长城，思摩已南走，大度设度不可得，乃遣人乘长城骂之。适会𪟝兵至，行壒属天，遽率众走赤柯，度青山，然道回远，𪟝选敢死士与突骑径腊河，趣白道，及大度设，尾之不置。大度设顾不脱，度诺真水，阵以待。先是，延陀击沙钵罗及阿史那社尔，皆以徒战胜，至是却骑不用，率五人为伍，一执马，四前斗，令曰：「胜则骑而逐，负者死，没其家以偿战士。」及战，突厥兵迮，延陀腾逐，𪟝救之，延陀纵射，马辄死。𪟝乃以步士百人为队，捣其罅，虏溃，部将薛万彻率劲骑先收执马者，故延陀不能去，斩首数千级，获马万五千。大度设亡去，万彻追弗及。残卒奔漠北，会雪甚，众皲踣死者十八。始延陀能以术禬神致雪，冀困𪟝师，及是反自敝云。
大度设驻扎在长城，李思摩已经向南逃走，大度设估计无法追上，就派人登上长城辱骂。恰好李勣的军队赶到，尘土飞扬遮天蔽日，大度设急忙率领部众逃往赤柯，翻越青山，但道路迂回遥远，李勣挑选敢死士和精锐骑兵直接渡过腊河，直奔白道，追上大度设，紧追不舍。大度设眼看无法逃脱，渡过诺真水，摆开阵势等待。在此之前，延陀攻击沙钵罗和阿史那社尔，都是靠步兵取胜，这次却放弃骑兵不用，五人编为一伍，一人牵马，四人上前战斗，下令说：“胜利了就骑马追击，失败的人处死，没收家产赔偿战士。”等到交战时，突厥军队被逼退，延陀军队腾跃追击，李勣救援，延陀放箭射击，马匹纷纷死去。李勣于是用百名步兵为一队，冲击敌人的空隙，敌军溃败，部将薛万彻率领精锐骑兵先收拢牵马的人，所以延陀军队无法撤退，斩首数千级，缴获马匹一万五千匹。大度设逃走，薛万彻追击不及。残兵逃往漠北，正逢大雪，士兵冻伤冻死的有十分之八。起初延陀能用巫术祈求神灵降雪，希望困住李勣的军队，到这时反而害了自己。
𪟝还入定襄，天子遣使者赍玺书劳问，赏功恤死。延陀之使留待命者，帝悉还之，曰：「归语尔可汗，尔自负其强，以突厥为弱，厚诛敛之，又取首领以为质，且我为天下主，渠尝赋发于尔邪？后有利害，当谨思，毋遽也。」延陀乃遣使谢罪，又遣其仲父沙钵罗献马三千，因请昏。帝曰：「延陀本一俟斤，我则立之，度其力孰与颉利比，而敢桡边乎？」不许昏。
李勣返回定襄，太宗派使者带着诏书慰问，赏赐有功之人，抚恤阵亡者。延陀留在那里等待命令的使者，太宗全部放回，说：“回去告诉你们的可汗，你们自恃强大，认为突厥弱小，就大肆掠夺，又抓走首领作为人质。况且我是天下之主，难道曾经向你们征收赋税吗？以后有利害关系，应当谨慎思考，不要轻举妄动。”延陀于是派使者谢罪，又派他的叔父沙钵罗进献三千匹马，并请求通婚。太宗说：“延陀本来只是一个俟斤，是我立他为可汗，估量他的力量怎能与颉利相比，竟敢扰乱边境吗？”没有答应通婚。
明年，以使来益献马、牛、羊、橐它，固求昏。帝与大臣计曰：「延陀屈强，朕策顾有二：选士十万击之，使无遗种，百年计也；绝昏羁縻，使无边忧，三十年计也。然则孰利？」房玄龄曰：「今大乱余氓，痍破未完，战虽胜，犹危道也。不如和亲。」帝曰：「善。」许以新兴公主下嫁，召突利失大享，群臣侍，陈宝器，奏《庆善》、《破阵》盛乐及十部伎，突利失顿首上千万岁寿。诏夷男亲迎，帝将幸灵州以成昏事。夷男大喜，诧曰：「我铁勒部人耳，上以我为可汗，公主以女我，乘舆为我幸边，谁与我荣？」乃搜赋诸下羊马为赀。或说夷男曰：「可汗与唐，皆一国主，奈何往朝？有如见款，尚可悔？」夷男曰：「不然。吾闻唐天子有德，四方共臣之，借独留我，碛北亦须有主，然舍我而求它，非计也。」下乃不敢言。
第二年，延陀派使者来进献更多的马、牛、羊、骆驼，坚决请求通婚。太宗与大臣商议说：“延陀倔强，我的策略只有两个：选十万士兵攻击他，使他断子绝孙，这是百年大计；断绝通婚，笼络控制，使他没有边境之忧，这是三十年大计。那么哪个更有利？”房玄龄说：“现在大乱之后的百姓，创伤尚未恢复，即使战胜，也是危险的做法。不如和亲。”太宗说：“好。”答应将新兴公主下嫁，召见突利失大摆宴席，群臣侍从，陈列宝器，演奏《庆善》、《破阵》等盛大乐曲以及十部乐伎，突利失叩头祝太宗千万岁寿。下诏让夷男亲自迎亲，太宗将前往灵州完成婚事。夷男非常高兴，惊叹说：“我只是铁勒部的一个普通人，皇上让我做可汗，把公主嫁给我，皇帝为我亲临边境，谁能与我共享荣耀？”于是向部下征收羊马作为聘礼。有人劝夷男说：“可汗与唐朝，都是一国之主，为什么要去朝见？如果被扣留，还能后悔吗？”夷男说：“不对。我听说唐朝天子有德行，四方都臣服于他，假如只留下我，漠北也需要有主，但舍弃我而寻求别人，不是好计策。”部下于是不敢再说什么。
时帝诏有司受所献，延陀无府库，调敛于下，不亟集，又度碛，水草乏，马羊多死，纳贡后期，帝亦止行。畜口耗死仅半，议者谓：「夷狄尝为中国私，今礼不具而与昏，恐后有轻中国心。」乃下诏绝昏，谢其使。或曰：「既许之，信不可失。」帝曰：「公等计非也。昔汉匈奴强，中国不抗，故饰子女嫁单于。今北狄弱，我能制之，而延陀方谨事我者，顾新立，倚我以服众。彼同罗、仆骨力足制延陀而不发，惧我也。我又妻之，固中国婿，名重而援坚，诸部将归之，戎狄野心，能自立则叛矣。今绝昏，使诸姓闻之，将争击延陀，亡可待也。」李思摩果侵掠之。延陀遣突利失寇定襄，诏李𪟝逐出塞。俄遣使请率师助伐高丽，以刺帝意，帝引使者谓曰：「归语尔可汗，我父子东征，能寇边者可即来。」夷男沮缩，不敢谋，以使谢，固请助军。帝嘉答。高丽莫离支令靺鞨以厚利啖夷男，欲与连和，夷男气素索，不发，亦会病死，帝为祭于行。
当时太宗下诏让有关部门接受延陀的进献，但延陀没有府库，从民间征收，不能迅速集中，又穿越沙漠，水草缺乏，马羊大多死亡，进贡延误了期限，太宗也停止了行程。牲畜死亡将近一半，议论的人说：“夷狄曾经是中国的心腹之患，现在礼仪不备就与他们通婚，恐怕以后会有轻视中国之心。”于是下诏断绝通婚，谢绝了他们的使者。有人说：“既然答应了，信用不可失去。”太宗说：“你们的计策不对。从前汉朝时匈奴强大，中国无法抵抗，所以打扮女子嫁给单于。现在北狄弱小，我能控制他们，而延陀之所以谨慎侍奉我，是因为他刚刚被立，依靠我来服众。那些同罗、仆骨的力量足以制服延陀却没有行动，是因为畏惧我。我又把公主嫁给他，他固然是中国的女婿，名声显赫而援助坚实，各部将会归附他，戎狄有野心，能自立就会反叛。现在断绝通婚，让各部落听说，将会争相攻击延陀，他的灭亡指日可待。”李思摩果然侵掠延陀。延陀派突利失侵犯定襄，太宗下诏让李勣将他们驱逐出塞。不久延陀派使者请求率军帮助讨伐高丽，以试探太宗的心意，太宗召见使者说：“回去告诉你们的可汗，我父子东征，能侵犯边境的可以立刻来。”夷男沮丧退缩，不敢图谋，派使者谢罪，坚决请求帮助军队。太宗嘉许并答复。高丽的莫离支让靺鞨用厚利引诱夷男，想与他联合，夷男气势本来已衰，没有行动，也正好病死，太宗在行宫为他祭奠。
始延陀请以庶子曳莽为突利失可汗，统东方；嫡子拔灼为肆叶护可汗，统西方。白道之役，曳莽实为之谋，国人多怨。及会葬，曳莽亟还部，拔灼分兵袭杀之，自立为颉利俱利失薛沙多弥可汗。方是时，王师犹在辽，因即寇边。帝遣江夏王道宗屯朔州，代州都督薛万彻与左骁卫大将军阿史那社尔屯胜州，左武候大将军萨孤吴仁屯灵州，执失思力与突厥掎角塞下，虏知有备，乃去。
起初，延陀请求封庶子曳莽为突利失可汗，统领东方；嫡子拔灼为肆叶护可汗，统领西方。白道之战，实际上是曳莽谋划的，国中很多人怨恨他。等到参加葬礼时，曳莽急忙返回部落，拔灼分兵袭击并杀死了他，自立为颉利俱利失薛沙多弥可汗。当时，唐朝军队还在辽东，他就趁机侵犯边境。太宗派江夏王李道宗驻扎在朔州，代州都督薛万彻与左骁卫大将军阿史那社尔驻扎在胜州，左武候大将军萨孤吴仁驻扎在灵州，执失思力与突厥在塞下形成掎角之势，敌人知道有防备，就离开了。
拔灼性卞克，多杀父时贵臣而任所亲昵，国人不安，而阿波设与唐使者遇于靺鞨东鄙，小战不利，还怖国人曰：「唐兵至矣！」众大扰，诸部遂溃。多弥可汗以十余骑遁去，依阿史那时健，俄为回纥所杀，尽屠其宗，众五六万奔西域，立真珠毗伽可汗昆弟子咄摩支，号伊特勿失可汗，遣使者上言：「愿保郁督军山。」常诏兵部尚书崔敦礼与李𪟝尉安之，俾定其国。
拔灼性格急躁苛刻，杀死了很多父亲时的贵臣，而任用自己亲近的人，国中人心不安。阿波设在靺鞨东部边境与唐朝使者相遇，小规模交战不利，回来后恐吓国人说：“唐兵来了！”众人非常惊扰，各部于是溃散。多弥可汗带着十多个骑兵逃走，依附阿史那时健，不久被回纥杀死，他的宗族全部被屠杀，部众五六万人逃往西域，立真珠毗伽可汗的侄子咄摩支为可汗，号称伊特勿失可汗，派使者上奏说：“愿意据守郁督军山。”太宗下诏让兵部尚书崔敦礼与李勣前去安抚，使他们安定国家。
铁勒诸部素伏延陀，而咄摩支虽衰孑，尚臣畏之。帝恐卒为患，诏𪟝等曰：「降则抚之，叛则击之。」𪟝至，咄摩支大骇，阴欲拒战，外好言乞降。𪟝知之，纵兵击，斩五千余级，系老孺三万，遂灭其国。咄摩支闻天子使者萧嗣业在回纥，身诣嗣业丐降，入朝，拜右武卫将军，赐田宅。初，延陀将灭，有丐食于其部者，延客帐中，妻视客人而狼首，主不觉，客已食，妻语部人共追之，至郁督军山，见二人焉，曰：「我神也，薛延陀且灭。」追者惧，却走，遂失之。至是果败此山下。
铁勒各部一向臣服于延陀，而咄摩支虽然衰弱孤单，他们仍然畏惧并臣服于他。太宗担心最终成为祸患，下诏给李勣等人说：“投降就安抚他们，反叛就攻击他们。”李勣到达后，咄摩支非常惊恐，暗中想抵抗，表面上却用好话请求投降。李勣知道他的意图，发兵攻击，斩首五千多级，俘虏老弱三万多人，于是灭亡了这个国家。咄摩支听说天子的使者萧嗣业在回纥，亲自到萧嗣业那里请求投降，入朝后，被任命为右武卫将军，赐给田宅。起初，延陀将要灭亡时，有一个人在部落中乞讨，主人请他到帐中，妻子看到客人长着狼头，主人没有察觉，客人已经吃完，妻子告诉部众一起追赶，追到郁督军山，看到两个人，说：“我是神，薛延陀将要灭亡。”追赶的人害怕，退走，于是失去了他们的踪迹。到这时果然在这座山下失败。
帝以延陀灭，欲并契等降之，复遣道宗率阿史那社尔等分部穷讨，帝幸灵州，节度诸将。于是铁勒十一部皆归命天子，请吏内属。道宗等径碛击延陀余众阿波达干，斩首千余级，逐北二百里。万彻抵北道，谕降回纥诸酋。虏所遣使踵及帝行在，凡数千人，上言：「天至尊为可汗，世世以奴事，死不恨。」帝剖其地为州县，北荒遂平。诸姓有来朝者，帝劳曰：「尔来，若鼠得穴、鱼得泉，我为尔深广之。」又曰：「我在，天下四夷有不安安之，不乐乐之，如骥尾受苍蝇，可使日千里也。」于是告功太庙，赐民三日酺。后三年，余部叛，以右领军大将军执失思力讨平之。至永徽时，延陀部亡散者悉还，高宗为置奚弹州处安之。
太宗因为延陀灭亡，想一并使契等部落投降，又派李道宗率领阿史那社尔等人分路穷追讨伐，太宗亲临灵州，调度指挥众将。于是铁勒十一部都归顺天子，请求设置官吏，内附归属。李道宗等人直接穿越沙漠攻击延陀余部阿波达干，斩首一千多级，追击二百里。薛万彻抵达北道，劝降回纥各部首领。敌人派出的使者接连到达太宗的行宫，共有几千人，上奏说：“天至尊做可汗，我们世世代代像奴仆一样侍奉，死而无憾。”太宗划分他们的土地为州县，北方荒远之地于是平定。各部落有来朝见的，太宗慰劳说：“你们来了，就像老鼠找到了洞穴，鱼得到了泉水，我为你们加深加宽它。”又说：“我在，天下四方夷族有不安的我就使他们安定，不快乐的我就使他们快乐，就像苍蝇附着在骏马尾巴上，可以日行千里。”于是在太庙告祭成功，赐给百姓三天饮酒欢庆。三年后，余部反叛，派右领军大将军执失思力讨伐平定。到永徽年间，延陀部逃亡散失的人全部返回，高宗设置奚弹州来安置他们。
拔野古一曰拔野固，或为拔曳固，漫散碛北，地千里，直仆骨东，邻于靺鞨。帐户六万，兵万人。地有荐草，产良马、精铁。有川曰康干河，断松投之，三年辄化为石，色苍致，然节理犹在，世谓康干石者。俗嗜猎射，少耕获，乘木逐鹿冰上。风俗大抵铁勒也，言语少异。贞观三年，与仆骨、同罗、奚、霫同入朝。二十一年，大俟利发屈利失举部内属，置幽陵都督府，拜屈利失右武卫大将军，即为都督。显庆时，与思结、仆固、同罗叛，以左武卫大将军郑仁泰击之，斩其渠首。至天宝间，能自来朝。
拔野古，又称拔野固，或叫拔曳固，分散在沙漠以北，地域千里，位于仆骨以东，与靺鞨相邻。有六万帐，一万士兵。土地有茂盛的草，出产良马和精铁。有一条河叫康干河，砍断松木投入河中，三年就变成石头，颜色青灰致密，但纹理还在，世人称为康干石。风俗喜好打猎射箭，很少耕种收获，在冰上乘木追逐鹿。风俗大致与铁勒相同，语言稍有差异。贞观三年，与仆骨、同罗、奚、霫一同入朝。贞观二十一年，大俟利发屈利失率领全族内附，设置幽陵都督府，任命屈利失为右武卫大将军，并担任都督。显庆年间，与思结、仆固、同罗反叛，派左武卫大将军郑仁泰攻击他们，斩杀了他们的首领。到天宝年间，还能亲自来朝见。
仆骨亦曰仆固，在多览葛之东。帐户三万，兵万人。地最北，俗梗骜，难召率。始臣突厥，后附薛延陀。延陀灭，其酋娑匐俟利发歌滥拔延始内属，以其地为金微州，拜歌滥拔延为右武卫大将军、州都督。开元初，为首领仆固所杀，诣朔方降，有司诛之。子曰怀恩，至德时以功至朔方节度使，自有传。
仆骨部落也称作仆固，位于多览葛的东面。有三万户人口，一万名士兵。地处最北端，民风强悍倔强，难以招抚统率。起初臣服于突厥，后来归附薛延陀。薛延陀灭亡后，其首领娑匐俟利发歌滥拔延开始归附唐朝，朝廷将其地设置为金微州，任命歌滥拔延为右武卫大将军、州都督。开元初年，他被首领仆固杀害，其部众到朔方投降，被官府诛杀。他的儿子叫怀恩，至德年间因功官至朔方节度使，另有传记。
同罗在薛延陀北，多览葛之东，距京师七千里而赢，胜兵三万。贞观二年，遣使者入朝。久之，请内属，置龟林都督府，拜酋俟利发时健啜为左领军大将军，即授都督。安禄山反，劫其兵用之，号「曳落河」者也。曳落河，犹言健儿云。
同罗部落在薛延陀的北面，多览葛的东面，距离京城七千多里，能作战的士兵有三万人。贞观二年，派遣使者入朝进贡。过了很久，请求归附唐朝，朝廷设置龟林都督府，任命首领俟利发时健啜为左领军大将军，并授予都督之职。安禄山反叛时，劫持同罗的士兵为己所用，号称“曳落河”。曳落河，意思就是健儿。
浑在诸部最南者。突厥颉利败时，有俟利发阿贪支款塞。薛延陀之灭，大俟利发浑汪举部内向，以其地为臯兰都督府，后分东、西州。太宗以阿贪支于汪属尊，遣译者讽汪，汪欣然避位。帝嘉其让，以阿贪支为右领军卫大将军、臯兰州刺史，汪云麾将军兼俟利发为之副。阿贪支死，子回贵嗣。回贵死，子大寿嗣。大寿死，子释之嗣。释之鸷勇不凡，从哥舒翰拔石堡城，迁右武卫大将军，封汝南郡公。李光弼保河阳，释之以朔方都知兵马使为裨将，进宁朔郡王，知朔方节度留后。仆固怀恩之走，声为归镇。释之曰：「是必众溃。」将拒之，其甥张韶曰：「彼如悔祸还镇，渠可不纳？」释之信之，乃纳怀恩。怀恩已入，使韶杀释之，收其军。已而恶韶，骂曰：「若负舅，肯忠于我？」折其胫，囚死弥峨城。释之子瑊，建中功臣也，自有传。
浑部落在各部中位于最南边。突厥颉利可汗失败时，有俟利发阿贪支前来归附。薛延陀灭亡后，大俟利发浑汪率领整个部落归顺唐朝，朝廷将其地设置为皋兰都督府，后来分为东、西二州。唐太宗认为阿贪支在族中比浑汪尊贵，派翻译官劝说浑汪，浑汪欣然让位。皇帝赞赏他的谦让，任命阿贪支为右领军卫大将军、皋兰州刺史，浑汪为云麾将军兼俟利发担任副职。阿贪支死后，儿子回贵继承。回贵死后，儿子大寿继承。大寿死后，儿子释之继承。释之勇猛不凡，跟随哥舒翰攻占石堡城，升任右武卫大将军，封为汝南郡公。李光弼守卫河阳时，释之担任朔方都知兵马使作为副将，进封宁朔郡王，代理朔方节度留后。仆固怀恩逃走时，声称要返回镇所。释之说：“这一定是部众溃散。”准备拒绝他，他的外甥张韶说：“他如果悔过返回镇所，怎么能不接纳呢？”释之相信了，于是接纳了怀恩。怀恩进入后，派张韶杀死释之，收编了他的军队。不久又厌恶张韶，骂道：“你背叛舅舅，难道会忠于我吗？”打断了他的小腿，将他囚禁致死。释之的儿子瑊，是建中年间的功臣，另有传记。
契亦曰契羽，在焉耆西北鹰娑川，多览葛之南。其酋哥楞自号易勿真莫贺可汗，弟莫贺咄特勒，皆有勇。莫贺咄死，子何力尚纽率其部来归，时贞观六年也。诏处之甘、凉间，以其地为榆溪州。永徽四年，以其部为贺兰都督府，隶燕然都护。何力有战功，忠节臣也。大和中，其种帐附于振武云。
契部落也称作契羽，位于焉耆西北的鹰娑川，多览葛的南面。其首领哥楞自称易勿真莫贺可汗，弟弟莫贺咄特勒，都很有勇力。莫贺咄死后，儿子何力尚纽率领部众前来归附，当时是贞观六年。朝廷下诏将他们安置在甘州、凉州之间，将其地设置为榆溪州。永徽四年，将其部落改为贺兰都督府，隶属于燕然都护。何力有战功，是忠诚的臣子。大和年间，其部族帐落依附于振武军。
多览葛部落也称作多滥，位于薛延陀的东面，靠近同罗水，能作战的士兵有一万人。薛延陀灭亡后，其首领俟斤多滥葛末与回纥一同入朝，朝廷将其地设置为燕然都督府，授予他右卫大将军之职，并担任都督。他死后，任命多滥葛塞匐为大俟利发，继任都督。
阿跌，亦曰诃咥，或为跌。始与拔野古等皆朝，以其地为鸡田州。开元中，跌思泰自突厥默啜所来降。其后，光进、光颜皆以战功至大官，赐李氏，附属籍，自有传。
阿跌部落，也称作诃咥，有时称为跌。起初与拔野古等部落一同入朝，朝廷将其地设置为鸡田州。开元年间，跌思泰从突厥默啜处前来投降。此后，光进、光颜都因战功官至高位，被赐姓李氏，编入宗室属籍，另有传记。
葛逻禄本突厥诸族，在北庭西北、金山之西，跨仆固振水，包多怛岭，与车鼻部接。有三族：一谋落，或为谋刺；二炽俟，或为婆匐；三踏实力。永徽初，高偘之伐车鼻可汗，三族皆内属。显庆二年，以谋落部为阴山都督府，炽俟部为大漠都督府，踏实力部为玄池都督府，即用其酋长为都督。后分炽俟部置金附州。三族当东、西突厥间，常视其兴衰，附叛不常也。后稍南徙，自号「三姓叶护」，兵强，甘于斗，廷州以西诸突厥皆畏之。开元初，再来朝。天宝时，与回纥、拔悉蜜共攻杀乌苏米施可汗，又与回纥击拔悉蜜，走其可汗阿史那施于北庭，奔京师。葛禄与九姓复立回纥叶护，所谓怀仁可汗者也。于是葛禄之处乌德犍山者臣回纥，在金山、北庭者自立叶护，岁来朝。久之，叶护顿毗伽缚突厥叛酋阿布思，进封金山郡王。天宝间，凡五朝。至德后，葛逻禄浸盛，与回纥争强，徙十姓可汗故地，尽有碎叶、怛逻斯诸城。然限回纥，故朝会不能自达于朝。
葛逻禄本是突厥诸部族之一，位于北庭西北、金山以西，跨越仆固振水，包含多怛岭，与车鼻部接壤。有三个分支：一是谋落，也称作谋刺；二是炽俟，也称作婆匐；三是踏实力。永徽初年，高偘讨伐车鼻可汗时，三个分支都归附唐朝。显庆二年，将谋落部设置为阴山都督府，炽俟部设置为大漠都督府，踏实力部设置为玄池都督府，即任命其首领为都督。后来从炽俟部分出设置金附州。这三个分支位于东、西突厥之间，常根据其兴衰而叛服无常。后来逐渐南迁，自称“三姓叶护”，兵力强盛，好勇斗狠，庭州以西的突厥各部都畏惧他们。开元初年，两次来朝。天宝年间，与回纥、拔悉蜜共同攻杀乌苏米施可汗，又与回纥攻击拔悉蜜，将其可汗阿史那施赶到北庭，阿史那施逃奔京师。葛逻禄与九姓又拥立回纥叶护，即所谓的怀仁可汗。于是居住在乌德犍山的葛逻禄部臣服于回纥，在金山、北庭的葛逻禄部则自立叶护，每年入朝。过了很久，叶护顿毗伽擒获突厥叛酋阿布思，进封为金山郡王。天宝年间，共五次入朝。至德以后，葛逻禄逐渐强盛，与回纥争强，迁徙到十姓可汗的故地，完全占据了碎叶、怛逻斯等城。但受回纥阻隔，所以不能自行入朝进贡。
拔悉蜜，贞观二十三年始来朝。天宝初，与回纥叶护击杀突厥可汗，立拔悉蜜大酋阿史那施为贺腊毗伽可汗，遣使者入谢，玄宗赐紫文袍、金钿带、鱼袋。不三岁，为葛逻禄、回纥所破，奔北庭。后朝京师，拜左武卫将军，地与众归回纥。
拔悉蜜部落，贞观二十三年首次来朝。天宝初年，与回纥叶护共同击杀突厥可汗，拥立拔悉蜜大首领阿史那施为贺腊毗伽可汗，派遣使者入朝谢恩，唐玄宗赐予紫文袍、金钿带、鱼袋。不到三年，被葛逻禄、回纥击败，逃奔北庭。后来入朝京师，被任命为左武卫将军，其土地和部众归附回纥。
都播，亦曰都波，其地北濒小海，西坚昆，南回纥，分三部，皆自统制。其俗无岁时。结草为庐。无畜牧，不知稼穑，土多百合草，掇其根以饭，捕鱼、鸟、兽食之。衣貂鹿皮，贫者缉鸟羽为服。其昏姻，富者纳马，贫者效鹿皮草根。死以木椟敛置山中，或系于树，送葬哭泣，与突厥同。无刑罚，盗者倍输其赃。贞观二十一年，因骨利干入朝，亦以使通中国。
都播部落，也称作都波，其地北临小海，西接坚昆，南连回纥，分为三部，各自统辖。其风俗没有岁时概念。用草搭建庐舍。没有畜牧业，不懂耕种，土地多产百合草，采其根为食，捕鱼、鸟、兽为食。穿着貂皮和鹿皮，贫穷者用鸟羽编织成衣。婚姻方面，富者送马，贫者献鹿皮和草根。死后用木棺装殓放置山中，或挂在树上，送葬哭泣的习俗与突厥相同。没有刑罚，盗窃者加倍赔偿赃物。贞观二十一年，通过骨利干入朝，也派使者与中原交往。
骨利干处瀚海北，胜兵五千。草多百合。产良马，首似橐它，筋骼壮大，日中驰数百里。其地北距海，去京师最远，又北度海则昼长夜短，日入亨羊胛，熟，东方已明，盖近日出处也。既入朝，诏遣云麾将军康苏蜜劳答，以其地为玄阙州。其大酋俟斤因使者献马，帝取其异者号十骥，皆为美名：曰「腾霜白」，曰「皎雪骢』，曰「凝露骢」，曰「县光骢」，曰「决波𩨈』，曰「飞霞骠」，曰「发电赤」，曰「流金瓜」，曰「翔麟紫」，曰「奔虹赤」，厚礼其使。龙朔中，以玄阙州更为余吾州，隶瀚海都督府。延载初，亦来朝。
骨利干部落位于瀚海以北，能作战的士兵有五千人。草场多产百合。出产良马，马头似骆驼，筋骨强壮，日行数百里。其地北临大海，距离京师最远，再往北渡海则白天长夜晚短，日落时煮羊胛，煮熟时东方已亮，大概是靠近日出的地方。入朝后，朝廷下诏派云麾将军康苏蜜慰劳答谢，将其地设置为玄阙州。其大首领俟斤通过使者献马，皇帝选取其中异马号称十骥，都取了美名：叫“腾霜白”、“皎雪骢”、“凝露骢”、“县光骢”、“决波𩨈”、“飞霞骠”、“发电赤”、“流金𩨈”、“翔麟紫”、“奔虹赤”，厚赏其使者。龙朔年间，将玄阙州改为余吾州，隶属于瀚海都督府。延载初年，也来朝贡。
白霫居鲜卑故地，直京师东北五千里，与同罗、仆骨接。避薛延陀，保奥支水、冷陉山，南契丹，北乌罗浑，东靺鞨，西拔野古，地圆袤二千里，山缭其外，胜兵万人。业射猎，以赤皮缘衣，妇贯铜钏，以子铃缀襟。其部有三：曰居延，曰无若没，曰潢水。其君长臣突厥颉利可汗为俟斤。贞观中再来朝，后列其地为寘颜州，以别部为居延州，即用俟斤为刺史。显庆五年，授酋长李含珠为居延都督。含珠死，弟厥都继之。后无闻焉。
白霫部落居住在鲜卑故地，位于京师东北五千里，与同罗、仆骨接壤。为躲避薛延陀，据守奥支水、冷陉山，南接契丹，北连乌罗浑，东临靺鞨，西接拔野古，地域方圆二千里，群山环绕其外，能作战的士兵有一万人。以射猎为生，用红皮镶衣边，妇女戴铜手镯，用子铃缀在衣襟上。其部落有三支：叫居延、无若没、潢水。其君长臣服于突厥颉利可汗担任俟斤。贞观年间两次来朝，后来将其地设置为寘颜州，以别部为居延州，即任命俟斤为刺史。显庆五年，授予酋长李含珠为居延都督。含珠死后，弟弟厥都继任。此后没有记载。
斛薛处多滥葛北，胜兵万人。奚结处同罗北，思结在延陀故牙，二部合兵凡二万。既来朝，列其地州县之。太宗时，北狄能自通者，又有乌罗浑，或曰乌洛侯，曰乌罗护，直京师东北六千里而赢，东靺鞨，西突厥，南契丹，北乌丸，大抵风俗皆靺鞨也。乌丸或曰古丸。
斛薛部落位于多滥葛以北，能作战的士兵有一万人。奚结部落位于同罗以北，思结部落位于薛延陀旧牙帐，两部合兵共两万人。他们来朝后，朝廷将其地设置为州县。太宗时，能自行与中原交往的北狄，还有乌罗浑，也称作乌洛侯、乌罗护，位于京师东北六千多里，东接靺鞨，西连突厥，南接契丹，北连乌丸，风俗大致与靺鞨相同。乌丸也称作古丸。
又有鞠，或曰祴，居拔野古东北，有木无草，地多苔。无羊马，人豢鹿若牛马，惟食苔，俗以驾车。又以鹿皮为衣，聚木作屋，尊卑共居。又有俞折者，地差大，俗与拔野古相埒。少羊马，多貂鼠。
还有鞠部落，也称作祴，位于拔野古东北，有树木无草，土地多苔藓。没有羊马，人们养鹿如同养牛马，只吃苔藓，习俗用鹿驾车。又用鹿皮做衣服，聚木搭建房屋，尊卑共居。还有俞折部落，地域稍大，风俗与拔野古相近。羊马较少，貂鼠较多。
又有驳马者，或曰弊剌，曰遏罗支，直突厥之北，距京师万四千里。随水草，然喜居山，胜兵三万。地常积雪，木不雕。以马耕田，马色皆驳，因以名国云。北极于海，虽畜马而不乘，资湩酪以食。好与结骨战，人貌多似结骨，而语不相通。皆劗发，桦皮帽。构木类井干，覆桦为室。各有小君长，不能相臣也。
还有驳马部落，也称作弊剌、遏罗支，位于突厥以北，距离京师一万四千里。逐水草而居，但喜欢居住在山地，能作战的士兵有三万人。土地常积雪，树木不凋。用马耕田，马毛色都是斑驳的，因此得名。北边到大海，虽然养马却不乘骑，以乳酪为食。喜欢与结骨作战，人貌多像结骨，但语言不通。都剪发，戴桦皮帽。用木搭建类似井干的结构，覆盖桦皮为室。各有小君长，不能互相臣服。
大汉部落，位于鞠部落以北，羊马丰富，人身材高大，因此自称大汉。与鞠部落都邻近黠戛斯的剑海之滨。这些都是古代未曾归附的部落，在贞观到永徽年间，进献貂皮和马匹入朝，有的来过一两次。
黠戛斯，古坚昆国也。地当伊吾之西，焉耆北，白山之旁。或曰居勿，曰结骨。其种杂丁零，乃匈奴西鄙也。匈奴封汉降将李陵为右贤王，卫律为丁零王。后郅支单于破坚昆，于时东距单于廷七千里，南车师五千里，郅支留都之。故后世得其地者讹为结骨，稍号纥骨，亦曰纥扢斯云。众数十万，胜兵八万，直回纥西北三千里，南依贪漫山。地夏沮洳，冬积雪。人皆长大，赤发、皙面、绿瞳，以黑发为不祥。黑瞳者，必曰陵苗裔也。男少女多，以环贯耳，俗趫伉，男子有男黥其手，女已嫁黥项。杂居多淫佚。
黠戛斯，是古代的坚昆国。位于伊吾以西，焉耆以北，白山旁边。也称作居勿、结骨。其种族混杂丁零，是匈奴的西部边境。匈奴封汉朝降将李陵为右贤王，卫律为丁零王。后来郅支单于攻破坚昆，当时东距单于庭七千里，南距车师五千里，郅支留居并建都于此。所以后世得到此地的人误称为结骨，逐渐称为纥骨，也叫做纥扢斯。部众数十万，能作战的士兵八万人，位于回纥西北三千里，南靠贪漫山。土地夏季泥泞，冬季积雪。人都高大，红发、白肤、绿瞳，以黑发为不祥。黑瞳的人，必定说是李陵的后裔。男少女多，用环穿耳，习俗矫健勇猛，男子有勇力者在手部刺青，女子出嫁后在颈部刺青。杂居而多淫逸之事。
谓岁首为茂师哀，以三哀为一时，以十二物纪年，如岁在寅则曰虎年。气多寒，虽大河亦半冰。稼有禾、粟、大小麦、青稞，步硙以为面糜。穄以三月种，九月获，以饭，以酿酒，而无果蔬。畜，马至壮大，以善斗者为头马，有橐它、牛、羊，牛为多，富农至数千。其兽有野马、骨咄、黄羊、原羝、鹿、黑尾，黑尾者似獐，尾大而黑。鱼，有蔑者长七八尺，莫痕者无骨，口出颐下。鸟，雁、鹜、乌鹊、鹰、隼。木，松、桦、榆、柳、蒲。松高者仰射不能及颠，而桦尤多。有金、铁、锡，每雨，俗必得铁，号迦沙，为兵绝犀利，常以输突厥。其战有弓矢、旗帜，其骑士析木为盾，蔽股足，又以圆盾傅肩，而捍矢刃。
称岁首为茂师哀，以三哀为一季，用十二种动物纪年，如岁在寅则称为虎年。气候多寒冷，即使大河也一半结冰。庄稼有禾、粟、大小麦、青稞，用石磨制成面粉。穄子在三月播种，九月收获，用来做饭和酿酒，但没有果蔬。牲畜中，马很壮大，以善斗者为头马，有骆驼、牛、羊，牛最多，富农多达数千头。野兽有野马、骨咄、黄羊、原羝、鹿、黑尾，黑尾似獐，尾大而黑。鱼类有蔑者长七八尺，莫痕者无骨，口在颐下。鸟类有雁、鹜、乌鹊、鹰、隼。树木有松、桦、榆、柳、蒲。松树高的仰射不能及顶，而桦树尤其多。有金、铁、锡，每逢下雨，习俗必得铁，称为迦沙，制成兵器极为锋利，常输送给突厥。其作战有弓矢、旗帜，骑士劈木为盾，遮蔽腿足，又用圆盾附在肩上，以抵御箭矢和刀剑。
其君曰「阿热」，遂姓阿热氏，建一纛，下皆尚赤，余以部落为之号。服贵貂、豽，阿热冬帽貂，夏帽金扣，锐顶而卷末，诸下皆帽白毡，喜佩刀砺，贱者衣皮不帽，女衣毳毼、锦、罽、绫，盖安西、北庭、大食所贸售也。阿热驻牙青山，周栅代垣，联毡为帐，号「密的支」，它首领居小帐。凡调兵，诸部役属者悉行。内貂鼠、青鼠为赋。其官，宰相、都督、职使、长史、将军、达干六等。宰相七，都督三、职使十，皆典兵；长史十五，将军、达干无员。诸部食肉及马酪，惟阿热设饼饵。乐有笛、鼓、笙、觱篥、盘铃。戏有弄驼、师子、马伎、绳伎。祠神惟主水草，祭无时，呼巫为「甘」。昏嫁纳羊马以聘，富者或百千计。丧不剺面，三环尸哭，乃火之，收其骨，岁而乃墓，然后器泣有节。冬处室，木皮为覆。其文字言语，与回鹘正同。法最严，临阵桡、奉使不称、妄议国若盗者皆断首；子为盗，以首著父颈，非死不脱。
他们的君主称为“阿热”，于是以阿热为姓氏，树立一面大旗，下属都崇尚红色，其余的人以部落名称为号。服饰以貂皮、豽皮为贵重，阿热冬天戴貂皮帽，夏天戴金扣帽，帽顶尖而末端卷起，下属都戴白毡帽，喜欢佩带刀和磨刀石，地位低的人穿皮衣不戴帽，妇女穿毛织品、锦缎、毛毯、绫罗，这些大概是从安西、北庭、大食贸易购得的。阿热在青山设立牙帐，周围用栅栏代替围墙，连接毡帐作为居所，称为“密的支”，其他首领住小帐。凡是调兵，各部落的属民都要出动。以貂鼠、青鼠作为赋税。他们的官职有宰相、都督、职使、长史、将军、达干六等。宰相七人，都督三人，职使十人，都掌管军队；长史十五人，将军、达干没有固定员额。各部落吃肉类和马奶酒，只有阿热备有饼饵。乐器有笛、鼓、笙、觱篥、盘铃。杂戏有弄驼、狮子、马伎、绳伎。祭祀神灵只以水草为主，祭祀没有固定时间，称巫师为“甘”。婚嫁时以羊马作为聘礼，富裕的人家有时以百千计。丧事不割面，绕尸体哭三圈，然后火化，收取骨灰，一年后才下葬，之后哭泣有节制。冬天住在室内，用树皮覆盖。他们的文字语言，与回鹘完全相同。法律最为严厉，临阵退缩、奉命出使不称职、妄议国事或盗窃的人都被斩首；儿子盗窃，将头挂在父亲脖子上，除非死亡否则不能取下。
阿热牙至回鹘牙所，橐它四十日行。使者道出天德右二百里许抵西受降城，北三百里许至鹈泉，泉西北至回鹘牙千五百里许，而有东、西二道，泉之北，东道也。回鹘牙北六百里得仙娥河，河东北曰雪山，地多水泉。青山之东，有水曰剑河，偶艇以度，水悉东北流，经其国，合而北入于海。
从阿热的牙帐到回鹘的牙帐，骆驼需要走四十天。使者从天德军驻地出发，往右二百里左右抵达西受降城，再往北三百里左右到鹈泉，从泉向西北到回鹘牙帐约一千五百里，有东、西两条道路，泉的北面是东道。回鹘牙帐北面六百里是仙娥河，河的东北面叫雪山，那里水泉很多。青山的东面有一条河叫剑河，用小船渡河，河水都向东北流，流经该国，汇合后向北流入大海。
东至木马突厥三部落，曰都播、弥列、哥饿支，其酋长皆为颉斤。桦皮覆室，多善马，俗乘木马驰冰上，以板藉足，屈木支腋，蹴辄百步，势迅激。夜钞盗，昼伏匿，坚昆之人得以役属之。
东面到达木马突厥的三个部落，叫都播、弥列、哥饿支，他们的酋长都称为颉斤。用桦树皮覆盖房屋，有很多好马，习俗是乘坐木马在冰上奔驰，用木板垫在脚下，弯曲木棍支撑腋下，一蹬就能滑行百步，速度迅猛激烈。他们夜间抢劫偷盗，白天躲藏隐匿，坚昆人能够役使他们。
坚昆，本强国也，地与突厥等，突厥以女妻其酋豪，东至骨利干，南吐蕃，西南葛逻禄。始隶薛延陀，延陀以颉利发一人监国。其酋长三人，曰讫悉辈，曰居沙波辈，曰阿米辈，共治其国，未始与中国通。贞观二十二年，闻铁勒等已入臣，即遣使者献方物，其酋长俟利发失钵屈阿栈身入朝，太宗劳享之，谓群臣曰：「往渭桥斩三突厥，自谓功多，今俟利发在席，更觉过之。」俟利发酒酣，奏愿得持笏，帝以其地为坚昆府，拜俟利发左屯卫大将军，即为都督，隶燕然都护。高宗世，再来朝。景龙中，献方物，中宗引使者劳之曰：「而国与我同宗，非它蕃比。」属以酒，使者顿首。玄宗世，四朝献。
坚昆本来是一个强国，疆域与突厥相等，突厥把女儿嫁给他们的酋长豪强，东面到骨利干，南面到吐蕃，西南到葛逻禄。最初隶属于薛延陀，薛延陀派一名颉利发监国。他们的酋长有三人，叫讫悉辈、居沙波辈、阿米辈，共同治理国家，从未与中原交往。贞观二十二年，听说铁勒等部已归附称臣，就派使者进献地方特产，其酋长俟利发失钵屈阿栈亲自入朝，太宗慰劳宴请他，对群臣说：“以前在渭桥斩杀三个突厥人，自以为功劳很大，现在俟利发在座，更觉得超过他们。”俟利发酒喝得酣畅时，上奏希望得到笏板，皇帝将他的地方设为坚昆府，任命俟利发为左屯卫大将军，并担任都督，隶属于燕然都护。高宗时期，又来朝拜两次。景龙年间，进献地方特产，中宗召见使者慰劳说：“你们国家与我同宗，不是其他蕃邦可比。”赐酒给使者，使者叩头。玄宗时期，四次来朝进献。
乾元中，为回纥所破，自是不能通中国。后狄语讹为黠戛斯，盖回鹘谓之，若曰黄赤面云，又讹为戛戛斯。然常与大食、吐蕃、葛禄相依杖，吐蕃之往来者畏回鹘剽钞，必住葛禄，以待黠戛斯护送。大食有重锦，其载二十橐它乃胜，既不可兼负，故裁为二十匹，每三岁一饷黠戛斯。而回鹘授其君长阿热官为「毗伽顿颉斤」。
乾元年间，被回纥攻破，从此不能与中原交往。后来狄语讹传为黠戛斯，大概是回鹘这样称呼他们，意思是黄赤面，又讹传为戛戛斯。但他们常与大食、吐蕃、葛禄互相依仗，吐蕃往来的人害怕回鹘抢劫，一定住在葛禄，等待黠戛斯护送。大食有贵重的锦缎，要用二十头骆驼才能运载，既然不能同时背负，就裁成二十匹，每三年馈赠一次给黠戛斯。而回鹘授予其君长阿热官职为“毗伽顿颉斤”。
回鹘稍衰，阿热即自称可汗。其母，突骑施女也，为母可敦；妻葛禄叶护女，为可敦。回鹘遣宰相伐之，不胜，挐斗二十年不解。阿热恃胜，乃肆詈曰：「尔运尽矣！我将收尔金帐，于尔帐前驰我马，植我旗，尔能抗，亟来，即不能，当疾去。」回鹘不能讨，其将句录莫贺导阿热破杀回鹘可汗，诸特勒皆溃。阿热身自将，焚其牙及公主所庐金帐者，回鹘可汗常坐也。乃悉收其宝赀，并得太和公主，遂徙牙牢山之南。牢山亦曰赌满，距回鹘旧牙度马行十五日。阿热以公主唐贵女，遣使者卫送公主还朝，为回鹘乌介可汗邀取之，并杀使者。
回鹘逐渐衰落，阿热就自称可汗。他的母亲是突骑施女子，被立为母可敦；妻子是葛禄叶护的女儿，被立为可敦。回鹘派宰相讨伐他，没有取胜，双方争斗二十年没有停息。阿热依仗胜利，就放肆地骂道：“你们的运数尽了！我将收取你们的金帐，在你们帐前驰马、树旗，你们能抵抗就快来，如果不能，就赶紧离开。”回鹘不能讨伐，其将领句录莫贺引导阿热攻破并杀死回鹘可汗，各特勒都溃散。阿热亲自率军，焚烧了回鹘的牙帐和公主所住的金帐，那是回鹘可汗常坐的地方。于是全部收取了他们的财宝，并得到了太和公主，于是将牙帐迁到牢山以南。牢山也叫赌满，距离回鹘旧牙帐大约十五天马程。阿热认为公主是唐朝的贵女，派使者护送公主回朝，被回鹘乌介可汗拦截夺取，并杀了使者。
会昌中，阿热以使者见杀，无以通于朝，复遣注吾合素上书言状。注吾，虏姓也；合，言猛；素者，左也，谓武猛善左射者。行三岁至京师，武宗大悦，班渤海使者上，以其处穷远，能修职贡，命太仆卿赵蕃持节临慰其国，诏宰相即鸿胪寺见使者，使译官考山川国风。宰相德裕上言：「贞观时，远国皆来，中书侍郎颜师古请如周史臣集四夷朝事为《王会篇》。今黠戛斯大通中国，宜为《王会图》以示后世。」有诏以鸿胪所得缋著之。又诏阿热著宗正属籍。
会昌年间，阿热因为使者被杀，无法与朝廷沟通，又派注吾合素上书说明情况。注吾是胡姓；合意为勇猛；素意为左，指武猛善用左手射箭的人。走了三年到达京城，武宗非常高兴，将他的位次排在渤海使者之上，因为他地处偏远，能履行进贡职责，命令太仆卿赵蕃持节前往该国慰问，下诏让宰相到鸿胪寺接见使者，派译官考察山川和国风。宰相李德裕上奏说：“贞观年间，远方国家都来朝贡，中书侍郎颜师古请求像周朝史官那样汇集四方夷狄的朝贡事务写成《王会篇》。现在黠戛斯与中原广泛交往，应该绘制《王会图》以昭示后世。”皇帝下诏将鸿胪寺所得的资料绘制成图。又下诏将阿热列入宗正寺的属籍。
是时，乌介可汗余众托黑车子，阿热愿乘秋马肥击取之，表天子请师。帝令给事中刘蒙为巡边使，朝廷亦以河、陇四镇十八州久沦戎狄，幸回鹘破弱，吐蕃乱，相残啮，可乘其衰。乃以右散骑常侍李拭使黠戛斯，册君长为宗英雄武诚明可汗。未行，而武宗崩。宣宗嗣位，欲如先帝意，或谓黠戛斯小种，不足与唐抗，诏宰相与台省四品以上官议，皆曰：「回鹘盛时有册号，今幸衰亡，又加黠戛斯，后且生患。」乃止。至大中元年，卒诏鸿胪卿李业持节册黠戛斯为英武诚明可汗。逮咸通间，三来朝。然卒不能取回鹘。后之朝聘册命，史臣失传。
这时，乌介可汗的残余部众托庇于黑车子，阿热想趁秋天马匹肥壮时攻击他们，上表请求天子派兵。皇帝命令给事中刘蒙为巡边使，朝廷也认为河、陇四镇十八州长期沦陷于戎狄，幸好回鹘破败衰弱，吐蕃内乱，互相残杀，可以趁其衰败时行动。于是任命右散骑常侍李拭出使黠戛斯，册封其君长为宗英雄武诚明可汗。还没出发，武宗就去世了。宣宗继位后，想遵循先帝的意愿，但有人说黠戛斯是小部族，不足以与唐朝抗衡，皇帝下诏让宰相与台省四品以上官员商议，都说：“回鹘强盛时有册封的称号，现在幸而衰亡，如果再给黠戛斯加封，以后会产生祸患。”于是作罢。到大中元年，最终下诏让鸿胪卿李业持节册封黠戛斯为英武诚明可汗。到咸通年间，三次来朝贡。但最终没能攻取回鹘。后来的朝聘册命，史官失传了。
赞曰：夷狄资悍贪，人外而兽内，惟剽夺是视。故汤、武之兴，未尝与共功，盖疏而不戚也。太宗初兴，尝用突厥矣，不胜其暴，卒缚而臣之。肃宗用回纥矣，至略华人，辱太子，笞杀近臣，求索无倪。德宗又用吐蕃矣，劫平凉，败上将，空破西陲。所谓引外祸平内乱者也。夫用之以权，制之以谋，惟太宗能之。若二主懦昏，狃而狎之，乌胜其弊哉！彼亲之则责偿也多，慊而不满则滋怨，化以仁义则顽，示以法则忿，熟我险易则为患也博而惨，疗馁以冶葛，何时可哉？故《春秋》许夷狄者，不一而足，信矣。
史官评论说：夷狄本性强悍贪婪，外表是人而内心如兽，只以掠夺为事。所以商汤、周武王兴起时，未曾与他们共享功业，这是因为疏远而不亲近。太宗初兴时，曾用过突厥，但无法忍受其残暴，最终将他们捆绑并使其臣服。肃宗用过回纥，结果他们掠夺华人，侮辱太子，鞭打杀害近臣，索求无度。德宗又用过吐蕃，结果在平凉劫盟，打败上将，使西部边境空虚。这就是所谓引外祸平内乱。用权术驾驭，用谋略控制，只有太宗能做到。像肃宗、德宗两位君主懦弱昏庸，习惯于亲近他们，怎能避免弊端呢！亲近他们，他们索求的回报就多，不满足就会滋生怨恨；用仁义教化他们，他们却顽固不化；用法律约束他们，他们就会愤怒；他们熟悉我们的险易情况后，造成的祸患就广泛而惨烈。用毒草来治疗饥饿，什么时候能行呢？所以《春秋》中赞许夷狄，不是一次就足够，确实如此啊。